CIMENTS CALCIA
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<strong>CIMENTS</strong> <strong>CALCIA</strong><br />
Licence professionnelle<br />
Veille et Information Stratégique, Technique et Economique<br />
2006/2007<br />
UNIVERSITE DU HAVRE, IUT DU<br />
HAVRE, Département<br />
INFORMATION-COMMUNICATION<br />
Prescripteur du projet :<br />
Ciments-Calcia.<br />
Tuteurs : Marie-Valentine<br />
MASQUELIER et<br />
Arnaud DE CHALAIN.<br />
Tutrice au sein de l’IUT :<br />
Zeineb TOUATI<br />
RAPPORT DE VEILLE<br />
LA FABRICATION DU BETON SUR<br />
CHANTIER A LA BETONNIERE<br />
Présenté par :<br />
Hélène Coutey, Julien David, Denis Pinson, Elodie Ulbert.
UNIVERSITE DU HAVE, IUT DU HAVRE, Département<br />
INFORMATION-COMMUNICATION<br />
Licence professionnelle veille, Information Stratégique, Technique et Economique,<br />
Année 2006-2007.<br />
Rapport de veille<br />
___________________________________________<br />
LA FABRICATION DU BETON SUR CHANTIER<br />
A LA BETONNIERE<br />
___________________________________________<br />
Présenté par : Hélène Coutey, Julien David, Denis Pinson, Elodie Ulbert.<br />
Prescripteur du projet : Ciments-Calcia.<br />
Tuteurs : Marie-Valentine MASQUELIER<br />
et Arnaud DE CHALAIN.<br />
Tutrice au sein de l’IUT : Zeineb TOUATI.
REMERCIEMENTS<br />
Nous tenons à remercier toutes les personnes qui nous ont aidées et soutenues pour<br />
l’élaboration de notre rapport de veille ;<br />
Notre prescripteur, Ciments-Calcia, et particulièrement M. De Chalain et Mme<br />
Masquelier du service marketing pour ce sujet formateur.<br />
Notre tutrice Mme Touati, qui nous a rassurée et orientée durant nos périodes<br />
difficiles. Le corps professoral et nos collègues de licence, particulièrement l’autre groupe<br />
Ciments-Calcia, pour le soutien mutuel qui a régné au long des projets<br />
Nous tenons aussi à remercier toutes les personnes travaillant dans les secteurs de la<br />
fabrication de bétonnières et du BTP, mais aussi les négociants, vendeurs et loueurs, qui<br />
ont répondu à nos appels et pour les réponses qu'ils ont su apporter. M. Hiver, responsable<br />
communication de Gedimat Gonfreville l’Orcher pour le prêt de la bétonnière démontable<br />
IMER. M. Resse délégué commercial de chez Manitou à Rouen. Merci aussi à M. Gluzicki<br />
rédacteur en chef de Bétons magazine.
SOMMAIRE<br />
REMERCIEMENTS ...........................................................................................................3<br />
SOMMAIRE.........................................................................................................................4<br />
PRESENTATION DETAILLEE DU SUJET ...................................................................6<br />
INTRODUCTION ...............................................................................................................7<br />
METHODOLOGIE DU RAPPORT..................................................................................8<br />
METHODOLOGIE DU QUESTIONNAIRE .................................................................11<br />
DIFFICULTES RENCONTREES ...................................................................................13<br />
1. Analyse sectorielle..........................................................................................................15<br />
1.1. L’environnement : évolution du marché du Bâtiment Travaux Publics (BTP)<br />
et son financement. ........................................................................................................15<br />
1.1.1. Evolution du marché....................................................................................15<br />
1.1.2. Les moyens de financement.........................................................................17<br />
1.2. Les fabricants de bétonnières en France et en Europe........................................19<br />
1.2.1 Informations structurelles. ...........................................................................19<br />
1.2.2 Avantages concurrentiels.............................................................................23<br />
2. Les bétonnières : gammes et évolutions.......................................................................24<br />
2.1 Gammes de produits par fabricant ........................................................................24<br />
2.2 Les innovations.........................................................................................................26<br />
2.2.1 Innovations de taille de cuve .......................................................................26<br />
2.2.2 Innovations sécurité .....................................................................................27<br />
2.2.3 Innovations techniques ................................................................................28<br />
2.2.4 Facilité et confort d’utilisation.....................................................................28<br />
2.2.5 Les brevets ...................................................................................................29<br />
2.3 La communication externe......................................................................................30<br />
2.3.1 La communication des vendeurs/loueurs.....................................................30<br />
2.3.1 La communication des fabricants. ...............................................................32<br />
3. Actualité..........................................................................................................................35<br />
4
CONCLUSION ..................................................................................................................38<br />
GLOSSAIRE ......................................................................................................................39<br />
BIBLIOGRAPHIE.............................................................................................................43<br />
5
PRESENTATION DETAILLEE DU SUJET<br />
Le travail qui nous a d’abord été confié par l’entreprise Ciments-Calcia du groupe<br />
« Italcementi Group » visait l’étude de la fabrication du béton sur chantier à la bétonnière.<br />
Il s’agissait d’analyser les fabricants européens de bétonnières et leurs produits : évaluer la<br />
santé du marché de la bétonnière en s’appuyant sur les chiffres d’affaires et les volumes<br />
des ventes, répertorier les différents types de bétonnières ainsi que leurs caractéristiques,<br />
faire une typologie de chaque fabricant (appartenance à un groupe, taille de l’entreprise,<br />
dispositif de production…) pour finir sur les éventuelles innovations présentes sur le<br />
marché.<br />
Cependant, fin décembre, des modifications majeures ont été apportées aux termes<br />
du sujet. Ciments-Calcia a alors précisé ses attentes tout en ajoutant des questions sur les<br />
usagers des produits « bétonnières » : réseaux de distribution, profession des utilisateurs,<br />
modes de communication des fabricants et distributeurs.<br />
Notre prescripteur, Ciments-Calcia a des attentes particulières : il s’agit de lui<br />
fournir une pré étude du marché de la bétonnière, outil de base pour les professionnels du<br />
bâtiment. L’activité principale de Ciments-Calcia est la fabrication du ciment. Cependant,<br />
il est possible que cette pré étude tende à lui offrir plus de connaissances sur le marché de<br />
la bétonnière : celle-ci lui permettrait par la suite de s’ouvrir à ce marché et d’offrir un<br />
panel de produits plus large à sa clientèle, constituée principalement de maçons et<br />
professionnels du BTP. En effet, face à une concurrence et une compétitivité de plus en<br />
plus accrues, les entreprises adoptent des stratégies offensives en développant des produits<br />
complémentaires à leur activité ou en se diversifiant complètement. Ainsi, le<br />
rapprochement avec les fabricants de bétonnières permettrait à l’entreprise Ciments-Calcia<br />
de mieux répondre aux besoins de sa clientèle (en plus de choisir son mortier, celle-ci<br />
pourrait choisir l’outillage le mieux adapté à son chantier) et défier la concurrence.<br />
6
INTRODUCTION<br />
Les bétonnières représentent un matériel de construction important,<br />
particulièrement utilisé dans le secteur du bâtiment. On distingue plusieurs types de<br />
bétonnières selon leurs utilisateurs et utilisations. D’une part, on peut isoler les bétonnières<br />
« portées » utilisées sur les grands chantiers, ou lors du transport afin d’éviter que le béton<br />
ne prenne. D’autre part, on peut aussi trouver sur les chantiers de petite envergure des<br />
« bétonnières professionnelles » ou « à chargeur ».<br />
Les fabricants communiquent sur les caractéristiques techniques que sont la<br />
contenance, la taille, la motorisation ou encore l’ergonomie, la facilité d’utilisation et la<br />
sécurité.<br />
Les bétonnières ne constituent pas un marché à part entière mais font partie d’un<br />
ensemble plus vaste : celui de l’outillage Gros Œuvre ou du Bâtiment Travaux Publics<br />
(BTP). En effet, les fabricants de bétonnières ne se contentent généralement pas d’une<br />
seule niche mais étendent leur activité verticalement ou horizontalement.<br />
Ce rapport s’orientera vers une analyse sectorielle du BTP et des fabricants de<br />
bétonnières, une présentation des produits « bétonnières » ainsi que des innovations.<br />
7
METHODOLOGIE DU RAPPORT<br />
Notre étude s’est portée sur l’analyse du secteur de la bétonnière en France. Cette<br />
méthodologie se présente en deux grandes parties. En effet, suite à une modification des<br />
attentes informationnelles de notre prescripteur, nous avons dû, fin décembre, réorienter<br />
notre étude.<br />
Pour analyser le secteur des bétonnières en France, nous avons mis en place la<br />
méthodologie suivante.<br />
Premièrement, nous avons ciblé le sujet et notre prescripteur en essayant de poser des<br />
questions simples :<br />
pourquoi Ciments-Calcia veut-il avoir des informations sur les bétonnières alors<br />
que son cœur de métier est la production de ciment et béton ?<br />
à quoi, à qui et comment notre étude va-t-elle servir ?<br />
qu’est-ce qu’une bétonnière de chantier ? et comment définir ce type de produit ?<br />
dans quel secteur s’inscrit ce produit ?<br />
etc …<br />
Pour les questions concernant le but de cette étude, nous nous sommes adressés à Mme<br />
Masquelier du service marketing au sein de la société Ciments-Calcia et à Mme Touati,<br />
notre tutrice. Nous avons cherché à répondre aux autres questions au travers de nos<br />
recherches.<br />
Deuxièmement, nous avons commencé par chercher sur des annuaires en ligne (comme<br />
le site de la chambre de commerce de Rouen), sur les sites des syndicats, dans les bases de<br />
données, et dans les magazines spécialisés (comme Bétons magazine), tous les fabricants<br />
de bétonnières en Europe vendant leurs produits en France. Le but de cette démarche était<br />
de réaliser un listing exhaustif présentant les informations structurelles ainsi que les<br />
avantages concurrentiels de ces fabricants.<br />
8
Nous avons également contacté par mail les journaux de BTP et certains points de<br />
vente BTP pour avoir des informations. Il a été par ailleurs réalisé un entretien auprès d’un<br />
vendeur spécialisé.<br />
Par la suite, nous nous sommes également intéressés à l’ensemble des modèles de<br />
bétonnières de chantier. L’objectif était de faire un tableau qui puisse présenter tous les<br />
modèles de bétonnières par fabricant listés en fonction des différentes caractéristiques<br />
permettant d’identifier le produit (capacité de la cuve, motorisation …). En effet, ce critère<br />
permet de mettre en évidence l’utilisation du produit : une cuve de petite capacité sera<br />
utilisée de préférence pour des travaux de particuliers (terrasses …) par exemple.<br />
Au vu de ces premières données et pour nous assurer une bonne compréhension du<br />
sujet, nous avons du définir des catégories de bétonnières présentant des caractéristiques<br />
semblables.<br />
Le groupe s’est également intéressé aux innovations du secteur, à la mise sur le<br />
marché de nouveautés, de nouvelles techniques et de nouveaux produits, aux dépôts de<br />
brevets mais aussi aux normes…<br />
Enfin, le dernier point de notre étude porte sur les distributeurs de bétonnières.<br />
Nous avions projeté de réaliser des entretiens pour connaître l’utilisation du béton et des<br />
bétonnières ainsi que leur financement.<br />
Cette première partie a fonctionné jusqu’au 31 décembre, soit 6 semaines avant le<br />
rendu du dossier. Mme Masquelier nous a alors avertis de changements majeurs dans le<br />
plan et nous a proposé de nouvelles pistes de réflexions.<br />
Il nous a donc été nécessaire de réorienter notre étude en ajoutant un aspect<br />
qualitatif au contenu déjà quantitatif des données récoltées jusqu’alors. Nous devons<br />
également aborder certaines questions très pointues sur le nombre de ventes et les prix de<br />
vente des bétonnières de chantier. En effet, nous avons dû revoir certains points. Etant<br />
confronté à une masse de travail conséquente pour le délai imparti, nous nous sommes<br />
partagés les tâches en vue d’une efficacité accrue.<br />
9
Le travail précédemment effectué a bien entendu été conservé mais nous avons<br />
souhaité avoir plus d’informations concernant les professionnels du métier, recueillies<br />
directement auprès des acteurs du marché.<br />
C’est pourquoi nous avons établi un questionnaire qui nous a permis d’obtenir des<br />
informations plus concrètes. La conception des questionnaires, l’un pour les fabricants et<br />
l’autre pour les vendeurs et / ou loueurs, a été menée par l’ensemble du groupe, tant pour<br />
l’organisation que pour la formulation des questions.<br />
La moitié du groupe s’est chargée de la diffusion du questionnaire. Il a fallu<br />
commencer par définir un échantillon représentatif de vendeurs et loueurs avant de leur<br />
administrer par mail les questionnaires mis en ligne.<br />
Les deux autres ont contacté de nouveaux professionnels et ont relancé d’anciens<br />
contacts. Ils ont appelé les grands syndicats français de BTP ainsi que les fabricants de<br />
bétonnières pour administrer le questionnaire par téléphone quand ceux-ci n’avaient pas<br />
répondu aux mails.<br />
Il s’agissait ensuite de traiter les réponses reçues grâce aux questionnaires et de<br />
compiler les données sur les différents produits sous la forme d’une base de données sous<br />
un tableur pour permettre des recherches sur les caractéristiques précises.<br />
10
METHODOLOGIE DU QUESTIONNAIRE<br />
Pour évaluer la demande du marché, nous avons élaboré un questionnaire à<br />
administrer aux vendeurs / loueurs de BTP et aux fabricants de bétonnières. Cette enquête<br />
est conduite auprès d’un échantillon de vendeurs et de fabricants.<br />
La base de données associée procède systématiquement à une démarche de<br />
recensement des acteurs du secteur BTP.<br />
Notre démarche a consisté, d’une part, à sélectionner et à administrer l’enquête à un<br />
magasin Point P et Kiloutou par département, ainsi qu’Aquiloc et 20 autres vendeurs /<br />
loueurs (Gedimat, Loxam, Ecomat…). 1<br />
Ensuite, nous l’avons administré aux 9 plus grands fabricants de bétonnières<br />
vendant leurs produits en France. Les contacts emails ont été obtenus sur les sites des<br />
cibles concernées. Concernant Kiloutou, il se trouve que l’enseigne n’est pas présente dans<br />
tous les départements français ce qui a réduit le nombre d’envois.<br />
Puis, nous avons envoyé un mail à chacun de ses points de vente et fabricants, les<br />
invitant à répondre au questionnaire.<br />
Les réponses ont été analysées avec le logiciel d’enquête en ligne Sphinx Développement.<br />
Concernant les vendeurs et loueurs de bétonnières, il a été envoyé 202 e-mails dont<br />
77 pour Kiloutou et 90 pour Point P. Pour Aquiloc, il en a été envoyé 15, soit un par point<br />
de location. Les 20 derniers questionnaires ont été envoyés à des vendeurs et loueurs<br />
présents dans l’annuaire BTP http://www.equipment-center.com/ .<br />
Parmi les 77 e-mails envoyés à différents points de location Kiloutou, un seul e-<br />
mail n’est pas arrivé à son destinataire. Pour Point P, 39 n’ont pas atteint leur cible soit un<br />
taux d’échec de 43%. Pour les autres, tous ont été transmis avec succès.<br />
1 Cf annexe 1<br />
11
Le jour où l’enquête a été lancée, le 24 janvier 2007, 26 personnes sont allées<br />
répondre, avec 9 abandons immédiats et 12 en cours de saisie, nous avons collecté 5<br />
réponses.<br />
Voyant ces résultats, nous avons pris l’initiative d’appeler directement les points de<br />
vente ou de location pour les inciter à répondre à ce questionnaire. Au total, nous avons<br />
réussi à obtenir 11 réponses.<br />
12
DIFFICULTES RENCONTREES<br />
Nous avons rencontré lors de la constitution de ce rapport quelques obstacles.<br />
Certains on été rapidement surmontés, d’autres se sont révélés impossibles à résoudre.<br />
Nous avons donc travaillé à les contourner.<br />
Le problème principal est dû à l’extrême spécificité du sujet étudié. En effet,<br />
aucune étude n’a encore été réalisée sur l’outil bétonnière : celui-ci peut être mentionné<br />
dans les analyses du secteur du BTP ou encore être intégré au gros outillage. De plus,<br />
l’obtention de données comme « le nombre de bétonnières vendues par fabricant par<br />
mois » est délicate. Les entreprises hésitent fortement à communiquer ces informations,<br />
qu’elles considèrent comme confidentielles.<br />
Par ailleurs, quand il est possible d’obtenir quelqu’un qui accepte de répondre à<br />
quelques questions, comme au sein des syndicats de BTP, il s’avère que personne ne<br />
possède d’informations pouvant correspondre à nos besoins ni ne sait chez qui nous<br />
aurions des chances de les trouver. Certains syndicats 2 refusent de fournir des informations<br />
à des personnes non affiliées, comme le SEIMAT (le syndicat professionnel regroupant les<br />
constructeurs d’équipements TP). N’étant pas nous même une entreprise, ces informations<br />
sont hors de notre portée.<br />
Nous avons aussi été confrontés à des sources offrant des données qui auraient pu<br />
se révéler très utiles, si elles n'étaient trop vieilles ou couvrant un domaine géographique<br />
ou sectoriel trop large pour pouvoir être exploitées dans ces pages.<br />
Nous nous sommes vus contraints de renoncer à contacter certaines entreprises lors<br />
de l'administration des questionnaires à cause de la barrière linguistique : aucun membre<br />
du groupe n'a les compétences linguistiques nécessaires pour la traduction d'un document<br />
aussi technique en quelque langue que ce soit ou pour mener correctement un entretien<br />
téléphonique. En outre, la majorité des petites entreprises étrangères fabriquant des<br />
2 Cf annexe 2<br />
13
étonnières tendent à privilégier une zone de chalandise locale ou nationale, ce qui les rend<br />
difficiles à recenser pour satisfaire notre souci d'exhaustivité.<br />
Le marché et son évolution participent aussi de ces difficultés : quand Altrad<br />
acquiert Guy Noël, nous nous devons de répercuter ces changements au travers de toutes<br />
nos données chiffrées et tabulaires.<br />
Les données présentes sur les annuaires et bases de données doivent être<br />
absolument toutes vérifiées. Ainsi, le groupe ORU nous a été présenté comme une filiale<br />
fabriquant des bétonnières du groupe « IMER Group ». Or, comme nous l'avons appris en<br />
contactant la société ORU, il s’agit de leur principal concurrent dans le domaine des<br />
centrales à béton, ORU ne produisant aucune bétonnière. Une expérience semblable est<br />
arrivée lorsque nous avons cherché à contacter les syndicats puisque nous avons eu affaire<br />
à plusieurs reprises à des particuliers ou au standard d'une organisation que nous venions<br />
de quitter sans résultat. Les numéros de téléphone ne sont donc pas toujours fiables.<br />
Un élément que nous n'avions pas prévu dans la mesure où nous avions suivi<br />
l'intitulé du sujet en constituant notre plan est l'apparition de nouvelles données à récolter à<br />
propos des revendeurs, des loueurs et des utilisateurs de bétonnières. Ce nouveau cycle de<br />
recherches, débuté en janvier a fortement retardé l'avancement du dossier.<br />
Notre commanditaire nous a conseillé de contacter les loueurs afin de leur soutirer<br />
quelques informations. Cependant, nous n’avions pas prévu que par la suite nous allions<br />
devoir les intégrer à notre rapport en tant qu’élément de recherche et y consacrer une<br />
partie.<br />
14
1. Analyse sectorielle<br />
1.1. L’environnement : évolution du marché du Bâtiment Travaux<br />
Publics (BTP) et son financement.<br />
1.1.1. Evolution du marché<br />
Malgré nos recherches et les différents spécialistes du BTP contactés, nous ne<br />
sommes parvenu à trouver le « parc des bétonnières en France ». Cette information ne<br />
semble pas exister. C’est pourquoi, plutôt que de se résigner à ne vous procurer aucune<br />
donnée sur le sujet, nous avons choisi de vous informer sur le nombre de matériel BTP<br />
vendu en France , matériel de chantier contenant également les bétonnières. Ceci pourra<br />
éventuellement vous permettre d’extrapoler sur la quantité de bétonnières mises sur le<br />
marché.<br />
Entre 2002 et 2003, les<br />
fabricants et loueurs de<br />
matériels BTP sont dans le<br />
creux de la vague. Après<br />
l’apogée atteinte à la fin des<br />
années 1990, les loueurs voient<br />
leurs Chiffre d’Affaires (CA)<br />
diminuer de 1,9% en 2003.<br />
En effet, les ventes de matériels de Travaux Publics (TP) sont intimement liées à<br />
l’activité du BTP. Or, pendant les années 2002 et 2003, le BTP voit son activité chuter de<br />
plus de 20%.<br />
Evolution des ventes de matériels BTP<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
Nombre de<br />
machines<br />
0<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
12635 16406 20606 20691 15966 14670 16500<br />
Pourcentage 0 29,8 24,6 0,4 -22,8 -8,1 12,5<br />
Nombre de machines<br />
Nombre de machines Pourcentage<br />
Cependant, cette activité reprend en 2004 avec une augmentation de 5,9%. Les<br />
loueurs ainsi que les distributeurs renouent donc avec la croissance à cette date.<br />
Mais la diminution des ventes de matériels n’est pas seulement liée à la production<br />
du BTP : le ralentissement des ventes était également dû à un vieillissement des<br />
équipements, les dernières innovations majeures ayant eu lieu à la fin des années 1990. Un<br />
rafraîchissement du matériel existant s’imposait donc. De plus, les distributeurs ont relancé<br />
40<br />
30<br />
20<br />
10<br />
0<br />
-10<br />
-20<br />
-30<br />
15
leur cycle d’investissement afin de se réconcilier avec leur clientèle en proposant de<br />
nouveaux services (livraison de pièces en 24h par exemple, aide aux diagnostics 3 …)<br />
En ce qui concerne le marché en lui-même, nous remarquons qu’il n’existe<br />
pratiquement pas de loueurs « purs ». Ils interviennent de plus en plus dans la vente<br />
d’équipements BTP. Il s’agit de proposer une offre plus large pour répondre aux attentes<br />
multiples des clients. Ainsi, ces loueurs entrent en concurrence directe avec les négociants.<br />
Indice de Valeur. Base 100<br />
170<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
Evolution des ventes et locations<br />
d'équipements TP<br />
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004<br />
Loueurs Distributeurs<br />
politique d’investissement des entreprises BTP. Après ces années de paroxysme, entre<br />
2002 et 2003 celle-ci recule. La faute en revient aux mauvaises performances de la<br />
construction sur cette période. En revanche, l’activité des négociants reprend de plus belle<br />
en 2004 avec le renouvellement des équipements obsolètes. 4<br />
3 Cf annexe 3.<br />
4 Source : Chiffres de l’INSEE.<br />
Malgré une baisse en<br />
2003, l’activité des loueurs<br />
de matériels augmente entre<br />
1998 et 2004. Elle prend<br />
8,4% en moyenne par an sur<br />
6ans. En effet, beaucoup<br />
d’entrepreneurs BTP, pour<br />
ne pas s’endetter, préfèrent<br />
louer. L’activité des<br />
négociants évolue entre<br />
1998 et 2001 grâce à la<br />
16
Les loueurs de bétonnières les plus importants. 5<br />
Loueur CA Couverture<br />
Nombre d’agences en<br />
France<br />
Nombre<br />
d’employés<br />
Loxam 360 M d’€ Européenne 185 2 300<br />
Kiloutou 148,8 M d’€ Nationale 150 1500<br />
Laho 117,6 M d’€ Nationale 85 800<br />
AEB Régionale 13 183<br />
Loxam, en numéro un de la location de matériel TP, a renforcé son leadership sur le<br />
secteur en rachetant en 2004 les Loueurs de France et Etup’Loc. Il dispose de la plus<br />
grande couverture nationale avec 12,5% des parts du marché. L’entreprise possède 270<br />
agences dans six pays différents (Allemagne, Belgique, Espagne, Irlande, Royaume-Uni).<br />
Kiloutou, leader Français de la multi location aux professionnels comme aux<br />
particuliers, ambitionne d’atteindre un réseau de 300 à 400 sites d’ici dix ans à raison de<br />
dix à vingt ouvertures d’agences par an. On compte onze nouvelles agences pour la seule<br />
année 2004.<br />
Laho possède huit directions régionales (Ile de France, Centre Ouest, Pays de la<br />
Loire, Sud Ouest, Languedoc Roussillon, PACA, Rhône Alpes) qui permettent à<br />
l’entreprise de couvrir l’ensemble du territoire.<br />
1.1.2.<br />
Les moyens de financement.<br />
Le financement de matériel pour une entreprise dépend essentiellement de ses<br />
moyens financiers. Quand l’entreprise a une capacité d’autofinancement acceptable, elle a<br />
recours au crédit. Cependant, quand son taux d’endettement est élevé, quand<br />
l’investissement est lourd ou encore quand le matériel est sujet à une perte de valeur<br />
accélérée, l’entreprise préfère la location<br />
.<br />
5 Source : Etude Xerfi 700, « équipement pour la construction ».<br />
17
Le crédit<br />
L’autofinancement : La société finance complètement l’achat du matériel grâce à<br />
ses ressources internes.<br />
Le crédit : La société emprunte à un établissement bancaire en échange d’un<br />
paiement d’intérêts.<br />
Le crédit-bail : Il s’agit de location et de promesse de vente unilatérale : le<br />
locataire signe un contrat dans lequel il est stipulé qu’il pourra soit acheter le matériel à un<br />
prix réduit au bout d’un certain temps, soit, qu’il pourra continuer la location.<br />
La location<br />
Location financière : Elle est adaptée pour financer des équipements à faible durée<br />
de vie. Elle permet de bénéficier d’un allègement de la taxe professionnelle.<br />
La location évolutive : Le contrat peut être modifié lors de la mise à jour du<br />
matériel (extension, nouveau modèle).<br />
Location longue durée : Un équipement est mis à disposition d’une entreprise. On<br />
lui offre un ensemble de services relatifs à l’entretien, la gestion du parc…<br />
18
Millions d'€<br />
1.2. Les fabricants de bétonnières en France et en Europe.<br />
38<br />
36<br />
34<br />
32<br />
30<br />
28<br />
26<br />
Figure 1 6<br />
1.2.1 Informations structurelles.<br />
Chiffre d’affaires des principaux fabricants.<br />
6 Source : Base de Données DIANE.<br />
CA ALTRAD<br />
Altrad 35 068 418 31 109 570 30 512 060 32 351 575 36 318 276<br />
Millions d'€<br />
46<br />
44<br />
42<br />
40<br />
38<br />
36<br />
34<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
CA IMER GROUP<br />
IMER Group 44 304 167 38 326 022 38 394 202 43 518 658 44 788 494<br />
Millions d'€<br />
1 000<br />
800<br />
600<br />
400<br />
200<br />
0<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
CA MANITOU<br />
2001 2002 2003 2004 2005<br />
Manitou 578 823 103 515 419 505 530 214 871 652 126 000 802 401 000<br />
19
Comme nous l’avons vu précédemment, l’activité du BTP chute en 2002/2003 et<br />
ceci se répercute sur la vente et la location des équipements pour la construction. Afin de<br />
confirmer nos dires, nous avons relevé l’évolution de CA des principaux fabricants de<br />
bétonnières. Nous pouvons constater une baisse du CA pendant les années 2002/2003 puis<br />
une remontée prometteuse par la suite et ce chez les trois fabricants majeurs. L’activité du<br />
BTP a donc des répercussions non seulement sur les ventes de matériels en général mais<br />
aussi, plus précisément sur l’activité du secteur « fabrication de bétonnières ».<br />
D’après les résultats de notre questionnaire vendeurs / loueurs, Altrad et IMER<br />
Group arrivent en première position, suivis de Guy Noël, Belle Group. Manitou, malgré<br />
l’importance de son CA est en dernière position. Cependant, il ne faut pas oublier que ce<br />
CA représente toute l’activité du groupe, spécialisé dans le matériel de manutention. 7<br />
7 Cf annexe 4<br />
20
Présentation des fabricants de bétonnières.<br />
Caractéristiques<br />
Fabricants<br />
Pays d’origine<br />
(date création)<br />
Altrad France (1984)<br />
Belle Group<br />
Anglais (dans les<br />
années 50)<br />
Chiffres d’affaires<br />
(Euros)<br />
210 M (site)<br />
36,3 M (Diane)<br />
Fabricant<br />
uniproduit<br />
Effectif global Autres renseignements<br />
NON 1424 % du CA réinvesti : 8,86 %<br />
100 M NON 400 en France<br />
IMER Group Italie (1962) 44,8M (2005) NON<br />
110 en France et<br />
700 en Italie<br />
Manitou France 802 M NON 2243<br />
Rabaud France (1990) 18.5 M NON 126 en France<br />
Ausa Espagnol (1956)<br />
98.8 M (site)<br />
1,8 M (Diane)<br />
NON<br />
Guy Noël France (1985) 22 M (2005) NON<br />
Camac<br />
Espagne (dans les<br />
années 20)<br />
15,6 M NON 0 en France<br />
Possède Ingenieri design<br />
creation à 51 %<br />
Première usine mondiale de<br />
bétonnière<br />
Présent sur le secteur<br />
européen mais unité de<br />
production en Espagne<br />
Repamine S.A Belgique (1946) « Non disponible » NON 0 en France Fabrications sur mesure<br />
21
8 Cf annexe 5<br />
Les fabricants sont purement spécialisés dans la fabrication de matériel BTP :<br />
aucun d’eux ne fabrique de mortier prêt à l’emploi, ciment, carrière ou autre.<br />
Guy Noël a une capacité de production de 110 000 bétonnières par an. En revanche,<br />
ce chiffre tend à évoluer car la société a été rachetée par Altrad en janvier 2007 8<br />
Guy Noël possède 4 marques commerciales ; Ransomme pour les loueurs, Betomix<br />
pour le grand public, Guy Noël pour les négociants et TP pour les professionnels du<br />
bâtiment.<br />
Les prix sont flexibles car ils dépendent de la quantité commandée, des remises<br />
accordées et des négociations. Par exemple en ce qui concerne Repamine S.A les<br />
prix affichés sur le site ne sont pas fixes. Ceux-ci ne prennent pas en compte la<br />
marge commerciale pour les négociants. De plus, la TVA varie en fonction de la<br />
réglementation des pays.<br />
Les fabricants comme Repamine S.A commercialisent d’autres marques telles que<br />
IMER, Altrad, voire des marques étrangères (Polieri, Edil Lame : Italiens).<br />
Ausa fabrique des véhicules tout-terrain multi-usages comme les auto-bétonnières.<br />
Cependant cela ne représente pas leur activité principale.<br />
Les fabricants ont tous des activités complémentaires portées sur le matériel,<br />
machine et outillage de construction (centrale à béton, brouette…)<br />
La vente de bétonnières représente 27 % du chiffre d’affaires pour Altrad et 35 %<br />
pour Belle Group. Les autres fabricants considèrent cette donnée comme<br />
confidentielle.<br />
22
1.2.2 Avantages concurrentiels<br />
Nombre de pays<br />
d’implantation<br />
Nombre d’usines<br />
Nombre d’usines en<br />
France<br />
Capacité de<br />
production<br />
Stratégie<br />
Altrad 14 4 Acquisition<br />
Belle Group 6<br />
IMER<br />
Group<br />
2 6 1<br />
Manitou 1 120 1<br />
Réduction des<br />
coûts de<br />
production<br />
Innovation/<br />
Implication du<br />
Client<br />
Rabaud 1 1 1 Innovation<br />
Ausa 68 68 1<br />
Guy Noël 1 1 1<br />
Camac Espagne 100% 2 0<br />
Repamine<br />
S.A<br />
0<br />
91 000 matériels<br />
par an<br />
110 000<br />
bétonnières par an.<br />
Expansion<br />
Internationale<br />
Innovation<br />
23
2. Les bétonnières : gammes et évolutions<br />
2.1 Gammes de produits par fabricants 9<br />
Le listing des bétonnières vendues en France a permis<br />
d’en déceler 152.<br />
Elles sont classables en différentes catégories selon la cible (artisan, professionnel BTP<br />
etc.).<br />
distinguent.<br />
On remarque qu’entre les différents fabricants, des modèles semblables se<br />
Ainsi, on peut isoler une bétonnière pour les petits, m oyens, grands et très grands chantiers<br />
(Type TP).<br />
Après avoir fait une moyenne des caractéristiques globales des bétonnières, nous<br />
avons<br />
relevé les performances des modèles types :<br />
Pour les petits ch antiers , la bétonnière « type » a une contenance de 158L, son<br />
moteur est électrique car elle est utilisée pour des travaux de finition ou de<br />
rénovation. Cette bétonnière n’est donc pas transportable. Légère mais bruyante<br />
(+90db), elle satisfera les artisans comme les particuliers qui veulent un produit<br />
facilement transportable et simple d’utilisation.<br />
Ex : Guy Noël BETOMIX B162<br />
Cependant son utilisation est limitée. Pour répondre à des besoins plus importants,<br />
il faut s’ orienter vers un produit semi professionnel.<br />
9 Cf Annexe 6.<br />
Pour<br />
les chantiers de taille moyenne, la bétonnière « type » possède une cuve d’une<br />
contenance<br />
de 300 litres avec une capacité de malaxage de 160L. Etant donné que<br />
ce produit s’adresse à un public connaisseur, elle fonctionnera à l’essence ou à<br />
l’ électricité.<br />
Cette bétonnière n’est pas trac table et d evra donc être transportée par<br />
camionnette. On remarque<br />
que ce modèle commence<br />
à bénéficier des efforts des<br />
ingénieurs en terme de nuisance sonore : entre 75 et 85db.<br />
24
Ex : BelleGroup Premier 150XT<br />
En ce qui concerne les bétonnières pour des chantiers professionnels. Le produit<br />
répond ici à de nouveaux besoins : chantiers plus importants, intensification<br />
de<br />
l’usage, facilité d’utilisation, d’entretien et de transport.<br />
Ainsi, la bétonnière de référence aura une capacité de 420L et fonctionnera<br />
uniquement à l’essence voire au diesel. Elle est transportable sur route ouverte, à<br />
une vitesse<br />
maximum de 90km/h avec un poids avoisinant les 350kg.<br />
Ex : Altrad ST450<br />
La dernière catégorie représente les bétonnières avec chargeur. Ses avantages : une<br />
rapidité d’exécution accrue, une production de béton horaire améliorée. Toutefois<br />
ces<br />
modèles sont conseillés uniquement pour du mortier ou produits secs. La<br />
capacité de cuve du modèle le plus représentatif est de 550 L pour plus de 30 tours<br />
de cuve par minute. Elle fonctionne essentiellement à l’essence. Elle est tractable<br />
mais son poids est conséquent : 1 tonne en moyenne. Ces modèles sont<br />
transportables sur route ouverte, à 25km/h à cause de son poids. Enfin sa nuisance<br />
sonore est faible (79db) malgré l’importance du modèle.<br />
Ex : IMER Group BRO 500<br />
Selon les résultats de notre questionnaire vendeurs / loueurs, nous pouvons<br />
constater que dans la plupart du temps, leur gamme<br />
se compose de 5 à 10 modèles de<br />
bétonnières.<br />
La catégorie la plus demandée est la bétonnière moyenne entre 150 et 200<br />
litres. En<br />
ce qui concerne la durée de vie, celle-ci s’étend de 2 à 5 ans, voire de 5 à 10 ans.<br />
Cependant,<br />
nos interlocuteurs nous ont précisé que cela dépendait de l’utilisation et de<br />
l’entretien<br />
du matériel. La bétonnière tractable est l’option la plus demandée.<br />
25
2.2 Les innovations<br />
L’enquête effectuée auprès des vendeurs et loueurs a montré que les professionnels<br />
considéraient le marché de la bétonnière comme n’étant pas innovant (63,6%). Les seules<br />
innovations<br />
recensées sont deux modèles IMER facilitant le travail (IMB130 et le modèle<br />
sans co lisateurs. 10<br />
uronne), ainsi que la motorisation pour la sécurité des uti<br />
Or, nous<br />
avons trouvé un nombre non négligeable de nouveautés :<br />
Pour les vendeurs, le mot innovation implique de grands changements.<br />
Cependant,<br />
nous<br />
considérons que tout changement visant à améliorer les conditions de travail sont du<br />
ressort de l’innovation<br />
aussi mineure soit-elle. L’expression « évolutions techniques »<br />
semble<br />
donc plus appropriée qu’ « innovation ».<br />
Ces nouveautés sont présentées selon leur nature sans tenir compte de la place de la<br />
bétonnière<br />
dans la gamme allant de 200L à 400L<br />
2.2.1 Innovations de taille de cuve<br />
Pour répondre aux évolutions des besoins, il s’est développé toute une gamme de<br />
bétonnières<br />
avec des contenances de cuves bien différentes.<br />
Ausa par<br />
exemple, a créé l’auto-bétonnière : un petit véhicule muni d’une bétonnière d’une<br />
capacit é de 500 à 1000L alors qu’une bétonnière de chantier traditionnel ne peut en<br />
contenir que de 150 à 400L.<br />
A l’inverse, on a pu constater l’apparition de bétonnières plus petites (150L) qui<br />
permettent<br />
de répondre à de nouveaux besoins : selon un reportage de la chaîne télévisée<br />
France 3, mise en ligne sur le site de l’INA, le passage aux 35h a permis aux salariés<br />
d’avoir plus de loisirs et ainsi de bricoler plus. Pour répondre à des travaux ponctuels et<br />
n’engageant que de faibles dépenses, des bétonnières de plus petites tailles ont été créées.<br />
Elles sont également utilisées de temps à autre par les artisans pour éviter de transporter<br />
une bétonnière de très grande capacité pour des travaux de rénovation: plan à carreler,<br />
seuils de porte d’entrée etc ... Le premier fabricant à développer ce modèle a été IMER<br />
Group avec la MiniBeta (134L). Par la suite Guy Noël a mis sur le marché la « béto<br />
brouette » d’une capacité de 100 à 122L.<br />
10 Cf annexe 4<br />
26
En marge de la bétonnière de chantier « classique », s’est développé un produit répondant à<br />
des besoins spécifiques : la bétonnière auto chargeuse peseuse d’une contenance de 740 à<br />
1040 litres remplace la centrale à béton en permettant une production tout aussi importante.<br />
Elle est tractable, et peut aller sur tous les chantiers contrairement aux bétonnières portées.<br />
interrompu. 2.2.2 Innovations sécurité<br />
Le BTP a souvent été associé à des métiers à risques potentiels.<br />
C’est en faisant<br />
cette constatation que les fabricants ont innové en apportant des éléments de sécurité.<br />
Les principaux éléments de sécurité concernent la cuve en elle-même.<br />
Tout d’abord, l’élément le plus important a été l’apparition d’un bouton d’arrêt<br />
d’urgence en cas de renversements : la cuve se<br />
bloque et le mouvement des pales est<br />
Dans le même esprit, un système anti-renversement de la cuve a été développé :<br />
le volant de renversement est optimisé avec un verrouillage<br />
en multi positions.<br />
De plus,<br />
pour faciliter le renversement de la cuve et éviter un accident, une pédale de<br />
renversement est mise en place. Cette pédale a été révolutionnée<br />
par IMER Group avec un<br />
moteur réducteur surdémultiplié : en pressant un bouton, la cuve se bascule<br />
automatiquement, sans effort.<br />
Les bétonnières sont fréquemment soumises à des conditions difficiles : c’est<br />
pourquoi<br />
les fabricants ont décidé de créer une prise IP67 sur les bétonnières électriques<br />
permettant une protection contre la poussière et les immersions temporaires. Il existe<br />
également un interrupteur IP55 sur les bétonnières IMER Group permettant de protéger<br />
l’appareil en cas de tension et de surcharge ainsi qu’une protection thermique.<br />
Le moteur est désormais intégré dans le berceau de la plupart des modèles pour une<br />
protection maximale.<br />
Plus généralement, toutes les parties mécaniques en mouvement sont désormais<br />
cachées ou protégées pour éliminer les points dangereux.<br />
27
2.2.3 Innovations techniques<br />
Guy Noël a lancé le premier capot en matériaux composites en 2006. Ainsi la<br />
bétonnière a une durée de vie plus élevée grâce à une meilleure absorption des vibrations et<br />
un confort acoustique amélioré.<br />
Les nouvelles technologies permettent également de renforcer les matériaux soumis<br />
à un usage intensif. Belle Group, dans sa nouvelle gamme, renforce la jante de tambour<br />
ainsi que le châssis pour un allongement de la durée de vie du produit.<br />
Les utilisateurs réclament une plus grande fiabilité, ainsi IMER Group a amélioré<br />
son système de courroie de transmission du moteur en facilitant sa tension et en optimisant<br />
sa résistance.<br />
2.2.4 Facilité et confort d’utilisation<br />
Les bétonnières de chantier nécessitent d’être souvent transportées. Cependant,<br />
il<br />
n’est pas toujours facile d’avoir à disposition une camionnette. C’est en faisant cette<br />
constatation que les fabricants ont mis en place des roues pneumatiques increvables à<br />
jantes en tôle permettant un transport sur la route jusqu'à 90km/h.<br />
Les bétonnières IMER Group (400L) disposent d’options spécifiques : inversion du<br />
sens de rotation de la cuve pour un meilleur nettoyage, groupement des boutons de<br />
commandes, séparation de l’entrée de l’eau et des agrégats pour un meilleur malaxage<br />
Les fabricants pensent également au coté pratique avec une modification de la<br />
hauteur de la cuve pour un déchargement à hauteur de brouette facilité.<br />
Enfin, on remarque<br />
que certains fabricants considèrent ces innovations comme des<br />
améliorations.<br />
Toutefois apporter des systèmes de sécurité, faciliter l’usage sont à eux<br />
seuls, des innovations mineures.<br />
28
2.2.5 Les brevets<br />
Une consultation de la base de données de l’Office européen des brevets<br />
(esp@cenet) indique plus de 200<br />
résultats pour une recherche avec le mot-clé titre<br />
« cement mixer ». Bien sûr, cette recherche nous présente aussi les brevets déposés pour<br />
les bétonnières portées ou encore d’autres datant de 1928. Ces derniers sont peu<br />
représentatifs des dernières innovations.<br />
Une recherche effectuée avec le mot français, « bétonnière », retrouve dix brevets, dont le<br />
plus vieux date de 2004.<br />
Mais la<br />
plupart des brevets rentrant dans le cadre de notre étude portent sur des<br />
améliorations de pièces de petites taille ou sur l’invention d’accessoires tels que le<br />
couvercle à bétonnière.<br />
29
2.3 La communication externe.<br />
Les fabricants comme les vendeurs, loueurs, distributeurs et négociants accordent<br />
une attention particulière à la communication et y allouent un budget spécifique, qu’elle<br />
soit externe ou interne. Vendeurs et fabricants utilisent les mêmes moyens de<br />
communication mais d’une manière totalement différente. D’après notre questionnaire,<br />
nous avons établi quatre grands types de supports de communication :<br />
Internet ;<br />
les médias;<br />
les brochures et catalogues ;<br />
le Hors-média.<br />
La communication sur Internet concerne principalement les sites institutionnels,<br />
l’ utilisation de bandeaux publicitaires et de pop-up étant relativement peu aisée pour un tel<br />
domaine. Dans le cas présent, les médias utilisés sont principalement la presse et<br />
l’affichage sur la voie publique. En ce qui concerne le hors médias, les plus fréquents sont<br />
les salons, foires, et expositions consacrées au secteur BTP ou de l’équipement.<br />
2.3.1 La communication des vendeurs/loueurs.<br />
Source : http://www.sphinxonline.com/<br />
Les réponses que nous avons reçues nous ont permises de constater que les<br />
brochures et catalogues sont les supports de communication les plus utilisés par les<br />
vendeurs / loueurs, suivi d’Internet, des médias et des hors médias. 11<br />
11 Cf annexe 4<br />
30
LES BROCHURES ET CATALOGUES :<br />
Ces deux éléments de communication marketing sont fréquents pour ne pas dire<br />
systématiques. En effet ils permettent à l’entreprise de lister ses produits avec leurs<br />
caractéristiques tout en donnant un aspect attractif. C’est aussi un moyen de transmettre<br />
leurs valeurs et leur identité. Ces catalogues ou brochures sont disponibles sur simple<br />
demande par téléphone, par courrier et surtout via leurs sites, l’utilisateur éventuel étant<br />
totalement libre de télécharger le fichier. Ils sont aussi souvent<br />
distribués lors<br />
d’événements tel que des salons, foires ou autre, sur les stands ou à l’entrée. Il arrive plus<br />
rarement qu’ils soient transmis<br />
sous forme d’Imprimé Sans Adresse.<br />
INTERNET<br />
:<br />
Ce support est aussi souvent utilisé par les vendeurs. En effet il est interactif<br />
puisqu’il permet la mise en ligne du catalogue de l’entreprise, des valeurs, des données<br />
chiffrées, des événements, etc … Il constitue un outil non négligeable de marketing direct<br />
et relationnel par sa capacité de communication individualisée ainsi que son aspect « canal<br />
de vente » et de publicité. En effet, il est possible de commander des produits en<br />
ligne, de<br />
remplir une fiche nominative avec ses coordonnées, ses suggestions et demandes. Il a aussi<br />
fon ction d’ information de par les données de l’entreprise qui sont mises en ligne.<br />
LES MEDIAS :<br />
Ils ne sont a priori pas très utilisés. Cependant, d’après nos entretiens téléphoniques<br />
et nos recherches, nous avons pu voir que la presse locale était utilisée par les entreprises<br />
ou groupe de plus petite envergure ciblant un secteur géographique particulier (Gedimat,<br />
Cim’Manut,<br />
filiale du groupe Manitou).<br />
Lorsqu’ils sont employés, ils s’orientent<br />
davantage vers la Presse Quotidienne pour la cible<br />
des particuliers. En revanche, la communication auprès des professionnels s’effectue par la<br />
presse spécialisée. Ce média permet de cibler précisément (professionnels ou particuliers)<br />
mais aussi d’effectuer une sélection géographique puisque la presse quotidienne peut être<br />
aussi bien régionale que nationale.<br />
LE HORS-MEDIAS<br />
:<br />
Celui-ci arrive en dernière position dans notre questionnaire pour ce qui est des<br />
vendeurs / loueurs. Les raisons peuvent être diverses, allant de la limitation du budget au<br />
31
fait que les salons ne sont pas intégrés à la stratégie et à la politique de communication de<br />
ces acteurs.<br />
2.3.1 La communication des fabricants.<br />
Source : http://www.sphinxonline.com/<br />
Selon les résultats de notre questionnaire, les fabricants utilisent en majorité les<br />
brochures et catalogues et le hors média. Les médias arrivent après et Internet est classé<br />
dernier. 12 Il faut savoir qu’une grande partie des fabricants écoulent leurs produits via les<br />
négociants, vendeurs, distributeurs. On parle donc de « business to business ». Dans ce<br />
secteur, en matière de communication, le hors média est utilisé à 83.1 % et le marketing<br />
13<br />
direct<br />
à 41 % .<br />
LES BROCHURES ET CATALOGUES :<br />
Ces supports sont très utilisés par les fabricants, ils présentent les mêmes propriétés<br />
que pour les vendeurs / loueurs, à savoir la présentation des produits etc.… La différence<br />
est qu’ils utilisent un vocabulaire d’autant<br />
plus spécifique qu’ils s’adressent en majorité à<br />
des professionnels du BTP. Ces documents sont fréquemment distribués lors de la tenue<br />
d’événements professionnels (salons, foires ...).<br />
LE HORS-MEDIAS :<br />
Les fabricants sont friands<br />
de ce genre de communication : il permet un aspect<br />
relationnel<br />
et accroît la notoriété. C’est aussi pour eux l’occasion de présenter leurs<br />
innovations. Cette publicité<br />
par l’événement attire des visiteurs souvent professionnels ou<br />
12 Cf annexe 7<br />
13 Source : Le publicitor Jacques Landrevie et Arnaud De Baynast p.443<br />
32
ayant un projet dans le bâtiment. De ce fait, des contrats de vente ou autre sont souvent<br />
signés. L’aspect « communication pull » est intéressant car les visiteurs viennent d’eux-<br />
mêmes<br />
chercher l’information. Les retombées médiatiques et le fait que les partenaires<br />
soient souvent reconnus (par exemple syndicats…) sont des éléments expliquant la<br />
renommée et l’attraction des salons. Les principaux évènements<br />
dans ce domaine sont<br />
Aquibat, Batimat, Intermat, Artibat et Novibat. Pour Aquibat, organisé à Bordeaux et dont<br />
le prochain salon se tiendra en 2008, les buts mis en avant sont notamment « tester l’intérêt<br />
porté aux nouveaux produits, développer une nouvelle clientèle en peu de temps, générer<br />
de nouveaux clients, fidéliser les clients actuels et renforcer les liens commerciaux dans la<br />
région » 14 . Batimat, à Paris, met en avant l’aspect informatif et d’échange. Intermat précise<br />
que c’est aussi « un lieu d’affaire, une plate-forme mondiale de l’innovation » 15 . Artibat se<br />
dit « être le rendez-vous incontournable<br />
des professionnels du bâtiment du Grand<br />
Ouest » bat est un salon professionnel organisé par Point P, des nouveautés et des<br />
16 . Novi<br />
démonstrations<br />
y sont présentées.<br />
INTERNET :<br />
site est un moy en de communication de plus en plus répandu mais il demande d’être remis<br />
à jour régulièrement et d’être complet afin de pouvoir être une vitrine fidèle de l’activité de<br />
particuliers. En effet la presse quotidienne régionale<br />
privilégie la proximité et permet cette<br />
sélection.<br />
Le web restant le web, il garde les mêmes avantages que ceux présentés ci-dessus :<br />
large diffusion d’informations, possibilité d’effectuer commandes et achats … Avoir un<br />
l’entreprise.<br />
LES MEDIAS :<br />
Il se dégage des réponses obtenues que ces supports ne sont pratiquement plus<br />
utilisés. Les fabricants emploient ceux-ci simplement quand ils s’adressent à des<br />
14 Source : www.aquibat.fr<br />
15 Source : http://www.intermat.fr/ExposiumCms/cms_sites/SITE_58053/ressources58053/cp_bilan.pdf<br />
Cf annexe 8.<br />
16<br />
Source : http: //www.artibat.com/web/upload_fich/cque_bilan_artibat.pdf<br />
Cf annexe 8.<br />
33
D’autres supports médias, tel que l’affichage grand format 4 sur 3 mètres, sont<br />
aussi utilisés, plus particulièrement par les grands groupes de vendeurs et négociants tel<br />
que Gedimat, Loxam, Laho … Ce média de masse permet un certain ciblage et une<br />
sélectivité géographique, bien qu’il soit encore difficile de mesurer son audience. De plus,<br />
étant local, il génère du trafic sur les points de vente. La télévision est rarement utilisée car<br />
elle demande des délais de réservation très longs et est coûteuse. La prospection<br />
commerciale est un des outils utilisés par certains fabricants et les vendeurs, négociants. Le<br />
« bouche à oreille » traditionnel est plus répandu chez les vendeurs, loueurs et négociants.<br />
Nous avons aussi pu constater que les innovations en matière de bétonnière<br />
souffraient d’un manque communicationnel puisqu’elles s’inscrivent dans un contexte très<br />
restreint, uniquement interprofessionnel.<br />
34
3. Actualité<br />
Ce qui se dit dans la presse…<br />
Afin d’avoir un regard extérieur sur le marché de la bétonnière et de compléter<br />
l’analyse sectorielle, nous avons opté pour la citation d’extraits de journaux et magazines<br />
économiques de la presse française.<br />
Altrad : renforcer toujours plus sa position de leadership<br />
.<br />
« En une vingtaine d’années, Mohed Altrad a bâti le numéro un mondial de la bétonnière,<br />
leader<br />
européen de l’échafaudage et leader français des services aux collectivités » Le<br />
Figaro.- Le 19/09/06<br />
« Le groupe possède une trentaine de filiales dans le monde » Le Figaro.- Le 19/09/06<br />
« Il profite du premier choc du bâtiment au milieu des années 1980 pour multiplier les<br />
reprises de sociétés du secteur.<br />
Il s’intéresse aussi aux entreprises de bétonnières. » Le<br />
Figaro.- Le 19/09/06<br />
« Il complète son activité avec des acquisitions d’entreprises de panneaux d’affichage et de<br />
produits pour les collectivités. » Le Figaro.-<br />
Le 19/09/06<br />
« De rachat en rachat, Altrad s’étend à l’international » Le Figaro.- Le 19/09/06<br />
« Mohed Altrad est aujourd’hui, en France, à la tête du groupe Altrad, qu’il a fondé dans<br />
l’Hérault, voici plus de vingt ans. » Le Figaro.- Le 25/ 03/06<br />
«<br />
Il est maintenant considéré comme le roi du monde de la bétonnière et le leader européen<br />
de l’échafaudage. Il équipe ainsi les collectivités en tribunes, mobiliers urbains et<br />
barrières » Le Figaro.- Le 25/03/06<br />
35
« Créé en 1985, le groupe, qui revendique le leadership mondial européen sur ses deux<br />
secteurs d’activité,<br />
a réalisé 216 millions d’euros de CA à fin août 2005 et dégagé une<br />
marge d’exploitation estimée à plus de 15 % » Capital Finance.- Le 03/10/05<br />
« Avec plus de 100 000 clients dans 60 pays, le roi de la bétonnière compte plus de 1 000<br />
salariés et son CA avoisine 170 millions d’euros » Le Point.- Le 28/10/04<br />
« Dans tous ses établissements il prône<br />
le respect des usages et des coutumes de chacun<br />
ainsi<br />
que des spécificités nationales grâce à une charte interne rédigée avec ses salariés »<br />
Le Point.- Le 28/10/04<br />
Altrad : l’investissement, le secret du succès…<br />
« En injectant 15 M d’euros, crédit agricole Private Equity (CAPE) vient de renforcer les<br />
fonds<br />
propres d’Altrad (…) pour l’occasion, il est accompagné des structures régionales<br />
Sofipaca et Sofilaro, qui apportent 1 million d’euros » Capital Finance.- Le 03/10/05<br />
« (…) combine une augmentation de capital de 12 M d’euros et un rachat de titres de 4 M<br />
d’euros » Capital Finance.- Le 03/10/05<br />
Le pari des petites entreprises: la location de matériel BTP<br />
« L’EURL Couvran, spécialisée dans le bâtiment, a pris ses nouveaux quartiers au mois de<br />
septembre dans la zone industrielle du Cocantin. Créée il<br />
y a dix ans, l’entreprise vient à<br />
développer,<br />
début janvier, une nouvelle activité : la location de matériels. » Le<br />
Télégramme.- Le 02/03/06<br />
« Création de la filière location de matériels (mini pelle, remorques, compresseurs<br />
bétonnière, groupe électrogène, etc. Pour les entreprises comme<br />
pour les particuliers » Le<br />
Télégramme.-<br />
Le 02/03/06<br />
« L’entrepreneur souhaite que d’autres entreprises viennent s’y installer pour développer<br />
l’intercommunalité » Le Télégramme.-<br />
Le 02/03/06<br />
36
Il s’avère qu’Altrad est beaucoup plus médiatisé dans la presse généraliste et<br />
économique que les autres intervenants du marché de la bétonnière. Cependant nous<br />
n’avons<br />
pas eu accès à la presse spécialisée ou très peu. Nous avons pu consulter les<br />
newsletter de bétons magazines dans lesquelles les informations sur le marché de la<br />
bétonnière étaient inexistantes ou trop anciennes pour être exploitées.<br />
Nous avons recensé d’autres magazines spécialisés :<br />
Chantiers de France, le magazine des professionnels du BTP.<br />
BBI - Bâtiment Bricolage Industrie, le journal professionnel du monde de la<br />
distribution pour le bâtiment et l’industrie.<br />
BTP Magazine<br />
Bâtiment Information, le magazine des informations produits.<br />
37
CONCLUSION<br />
Cette étude sur la situation et l’évolution du marché de la bétonnière nous a permis<br />
de mettre en évidence que les limites de ce segment sont assez floues. Altrad se démarque<br />
cependant par sa stratégie offensive et l’ampleur de son catalogue.<br />
Ce secteur ne connaît pas de changement fondamental mais est ponctué par des<br />
séries d’améliorations<br />
mineures des produits.<br />
A l’exception de son leader, ce marché présente des réticences à communiquer non<br />
seulement auprès du grand public, mais surtout auprès des professionnels.<br />
Puisqu’Altrad s’établit en situation de quasi<br />
monopole, nous préconisons un<br />
rapprochement avec ce groupe. Par ailleurs, les utilisateurs représentent un ensemble trop<br />
diversifié pour avoir des attentes communes.<br />
38
GLOSSAIRE<br />
1 La cuve<br />
2 Le berceau<br />
3 La couronne<br />
4 Le châssis<br />
5 Les roues<br />
http://www.guy-noel.com/images/sous%20famille/r35.gif<br />
6 Les béquilles (permettent de garder la bétonnière stable quand elle est en service)<br />
7 Le timon<br />
8 Le fourreau de manutention (pour les modèles Guy Noël)<br />
9 Le moteur<br />
10 Le bouton d’arrêt d’urgence<br />
39
Agrégat : Assemblage de ciment et de granulats (sable ou autre) que l’on mélange avec de<br />
l’eau pour obtenir du béton.<br />
Auto<br />
Chargeuse (voir chargeur)<br />
Bétonnière : Machine constituée d'une cuve tournant autour d'un axe horizontal ou incliné,<br />
munie de pales, servant à fabriquer du béton par mélange de ses constituants. La vidange<br />
de la cuve se fait par inversion du sens de rotation ou par pivotement. Le modèle de base<br />
pèse quelques dizaines de kilos pour un encombrement de 1m x 1m x 1,5m environ.<br />
Berceau : Pièce servant à soutenir l’ensemble cuve et pignon, permettant le basculement<br />
pour vider le mélange.<br />
Centrale à Béton : Unité servant à la production de béton sur chantier en grande quantité.<br />
Chargeur : Système permettant d’approvisionner simultanément la cuve en eau et en<br />
agrégat pour que le mélange se fasse de façon régulière. Sans ce dispositif, le chargement<br />
se fait manuellement.<br />
Châssis : il s’agit de la structure supportant la cuve et les autres parties de la bétonnière.<br />
Cette structure peut être tubulaire, assemblée<br />
ou soudée.<br />
Couronne : la couronne sert une fois que le mélange est correctement malaxé. Elle permet<br />
de basculer la cuve pour la vider.<br />
Cuve : C’est la pièce centrale de la bétonnière. Elle<br />
sert à mélanger ciment, agrégat et eau<br />
pour obtenir le béton. C’est sa contenance qui détermine la capacité de production de la<br />
bétonnière.<br />
IP (Ingress Protection) signifie protection contre l’infiltration.<br />
Ces cotes sont déterminées<br />
par des essais spécifiques.<br />
IP54<br />
: Protection totale contre les contacts accidents, contre les dépôts de poussière et les<br />
projections<br />
d'eau de toutes directions.<br />
40
IP55 : Protection totale contre les contacts accidents, contre les dépôts de poussière et les<br />
jets<br />
d’eau.<br />
IP67<br />
: Protection totale contre les contacts accidents, contre la poussière et l’immersion<br />
totale.<br />
Malaxage : c’est l’action de mélanger l’agrégat et l’eau pour créer le béton.<br />
Moteurs<br />
OHV : Ce moteur se caractérise par une meilleure soupape en tête, légère,<br />
compacte, meilleure longévité, meilleur démarrage, accès facile à la bougie, sécurité<br />
d'huile<br />
Moteur réducteur surdémultiplié : Ce système vise à empêcher le blocage de la cuve<br />
lors<br />
de son renversement. Il est plus sur que la pédale de renversement car il permet une<br />
meilleure gestion du mouvement.<br />
Motorisation : Les bétonnières<br />
ont, au choix, deux motorisations permettant leur<br />
fonctionnement<br />
• Motorisation thermique : fonctionnement<br />
à l’essence<br />
• Motorisation électrique : fonctionnement nécessitant une source électrique<br />
rotation, au malaxage du mélange.<br />
o Monophasé : Courant alternatif circulant dans un circuit utilisant<br />
deux conducteurs (une phase et le neutre) ; utilisé en particulier dans<br />
les installations domestiques (tension : 220 V).<br />
o<br />
Triphasé : Courant alternatif circulant dans un circuit constitué de<br />
trois conducteurs de phase et d'un neutre ; correspond a l'association<br />
de trois courants monophasés décalés de 2 /3. (tension : 380 V)<br />
Pale : Dispositif présent dans la cuve d’une bétonnière servant, grâce à un moment de<br />
41
Pédale de renversement : Elle permet de maîtriser la vitesse de basculement de la cuve<br />
lorsqu’on la vide de son béton.<br />
Pignon<br />
d'entraînement : Elément mécanique permettant la rotation de la cuve.<br />
Timon : Système d’attache reliant la bétonnière à l’engin tracteur.<br />
42
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