Analyse et tendances du marché britannique du tourisme d'affaire ...

Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 1
Le tourisme d’affaires:
Analyse et tendances du marché britannique en 2010

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
SOMMAIRE
1. La conjoncture économique ........................................................... 3
1.1 Un aperçu de l’environnement économique britannique ........................... 3
1.2 Les effets de la crise économique sur les secteurs affectant le
tourisme d’affaires .................................................................................................... 8
2. L’évolution du tourisme d’affaires en Grande - Bretagne ............. 10
2.1 Les forces et les faiblesses du marché affaires en Grande - Bretagne
10
2.2. Des avis contrastés sur la situation et l’évolution du marché d’affaires
en Grande-Bretagne .............................................................................................. 13
2.3 La place des agences, un acteur essentiel dans le tourisme d’affaires
15
3. destination France est-elle une destination affaires pour les
britanniques ? .................................................................................... 22
3.1 Aperçu général de l’organisation des événements des agences et
entreprises britanniques envers la France .................................................... 22
3.2 Analyse SWOT de la destination France ......................................................... 26
4 Conclusion : Les perspectives de 2011 ......................................... 29
4.1 Le bilan de l’année 2010 ...................................................................................... 29
4.2 Les nouvelles tendances 2011 .......................................................................... 30
ANNEXE 1 ........................................................................................... 33
SOURCES ............................................................................................ 34
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
1. La conjoncture économique
1.1 Un aperçu de l’environnement économique britannique
La Grande-Bretagne, un des derniers pays à sortir de la crise
La Grande-Bretagne a été l’un des pays les plus affectés en Europe par la crise
économique en 2008 avec un recul du PIB de 4,6% en 2009. Il est également l’un des
derniers à être sorti de la récession au dernier trimestre 2009, avec une croissance
de 0,4%. Les poids des secteurs de l’immobilier et de la finance sont des facteurs qui
ont empêché la Grande-Bretagne de sortir de la crise économique plus tôt.
Il faut ajouter à cela l’augmentation considérable des dépenses publiques au cours
des dix dernières années. Selon l’Office Nationale des Statistiques (ONS), le déficit
public est évalué à 16,8 milliards GBP (19,8 milliards d’€), sur un mois, soit 2 milliards
de plus qu'en novembre 2009 alors que la plupart des économistes tablaient sur un
chiffre stable.
Dans le même temps, la dette publique totale s'est logiquement creusée, atteignant
65,2% du Produit intérieur brut (PIB), contre 59,5% un an plus tôt 12 .
Ces chiffres n’ont pas aidé l’économie à croître dernièrement. Le nouveau pouvoir
mis en place depuis le 11 mai dernier a donc la lourde tâche de redresser le pays
encore fragilisé par la crise et plombé par ses déficits.
Une reprise progressive de l’économie
Selon les chiffres de l’Office National des Statistiques (ONS), l’économie britannique
est marquée par une reprise en 2010 avec une augmentation du PIB de 1,1% par
rapport à 2009 ; soit un PIB de 0,1% en 2010.
La croissance, quoique encore faible, est aussi de retour (+0,2% au premier trimestre
2010). Ces chiffres montrent que la santé économique se redresse peu à peu face à
la récession économique mondiale. Au 3ème trimestre 2010, la croissance
économique a augmenté de 1,2%. Les cours immobiliers, la production industrielle et
le secteur des services montrent en effet des signes de prise. Autre facteur positif : la
dévaluation de la livre par rapport à l’euro (25% environ entre l’été 2008 et fin 2009)
qui a permis de relancer les exportations.
Un pays attractif fiscalement
La Grande-Bretagne bénéficie également d’une politique fiscale favorable qui
permet d’attirer les capitaux étrangers et favorise la création d’entreprises. Ce pays
est en effet le pays des start-up innovantes, principalement dans les secteurs de la
biotechnologie, de l’information numérique et des « industries vertes ». Grâce aux
nombreux pôles de compétitivité ainsi qu’aux mesures gouvernementales mises en
place pour stimuler les investissements, ces secteurs devraient jouer un rôle
important dans les années à venir.
1 « Grande-Bretagne: le déficit public se creuse malgré les mesures du gouvernement », 21 décembre 2010
2 Gardian.co.uk, “Deficit, national debt and government borrowing",23 novembre 2010
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Enfin les Jeux Olympiques de 2012 présentent de nombreuses opportunités dans le
secteur des transports et de l’infrastructure et devraient générer 9,3 milliards GBP
pour l’économie britannique.
Objectif : Réduction de la dette nationale
Malgré cette reprise économique, le gouvernement a mis en place une reforme en
vue de réduire la dette nationale ; ce qui risque d’avoir des effets négatifs sur
l’évolution de l’économie britannique, visible notamment par une réduction de la
consommation des ménages.
En effet, une baisse des salaires, des coupures budgétaires dans le secteur public et
une hausse des impôts sont prévisibles suite à cette réforme. Les prévisions du PIB
2011 sont alors revues à la baisse : augmentation de 2% en 2011 au lieu de 2,5%.
La dette de l’économie britannique s’élève a plus de 10 milliards GBP en mars 2010 ;
ce qui montre que la Grande-Bretagne souffre encore de la crise économique de
2008.
Ces réductions budgétaires affectent le secteur événementiel. Par exemple, l’agence
de marketing et de communication britannique, COI, a dû supprimer 287 emplois
ainsi que 38% des événements professionnels pour faire face à cette reforme. Cet
exemple, montre bien que les agences doivent répondre à ce changement et ainsi
réussir à se repositionner sur le marché événementiel.
Les indicateurs économiques britanniques
Dans un contexte général, aujourd’hui le pays semble reprendre confiance en ses
atouts financiers, industriels et humains pour la croissance du PIB et le secteur du
tourisme. D’autres indicateurs, restent cependant fragilisés tels que : le chômage et
l’inflation .
La croissance du PIB
Source: Site internet de l’ Office for National statistics 2010, “Economy grows by 0.7% in Q3 2010”
Le PIB a augmenté de 1,2 % au cours du 2 ème trimestre 2010, une augmentation de
1,7% par rapport à 2009, à la même période. Le rendement des industries de
production est de 1%, avec une augmentation de 9,5% dans le secteur de la
construction.
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
La croissance du PIB s’explique notamment par différents indicateurs 3 :
- Une augmentation de la consommation des ménages de 0,7%
- Des dépenses gouvernementales de 1,9% en 2010
- Déficit de la balance commerciale est de 10,9 milliards GBP au 2ème trimestre 2010
Le secteur du tourisme
Source: Site internet de l’ Office for National statistics 2010, Business visits rise
L’industrie du tourisme est la 5ème dans l’économie britannique avec 8,9% du PIB
et représente 115,4 milliards GBP en 2009. En 2010, ce secteur enregistre 2,645
millions d’emplois. Les prévisions pour cette industrie sont évaluées à 188 milliards
de livres d’ici 2020. Le nombre d’emplois lié à cette augmentation pourrait
représenter 2,89 millions soit une augmentation de 264,000 emplois, selon une
étude menée par Visit Britain en 2009.
Selon les chiffres de l’ONS, entre août 2009 et juillet 2010, le nombre de visiteurs en
Grande-Bretagne a diminué de 2% soit de 2,4 millions par rapport à la même
période en 2008 - 2009. La livre sterling faible a eu une influence majeure sur les
voyages en 2009 et a causé le déficit de 25 % de la balance des paiements du
tourisme (équivalent à 5 milliards GBP). Nous observons également une diminution
des départs à l’étranger de 15% 4 .
En même temps, si on compare les périodes entre juillet et octobre 2010 avec la
même période en 2009, on observe une augmentation des visites des anglais à
l’étranger dans le secteur du tourisme d’affaires de 6% alors que les visites de loisir
ont diminué de 3% 5 .
3 Office for National statistics website, GDP Growth, 2010
4 Office for National statistics website, Travel and Tourism, Business visits rise,2010
5 Etude menée par l’Office National des Statistiques (ONS) en Grande-Bretagne, « Transport, Travel
and Tourism » 9 décembre 2010
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Le poids du tourisme d’affaires, dans l’économie britannique, représente
24,6milliards GBP englobant 25 000 sociétés et 513 000 employés permanents 6 . Ce
secteur représente plusieurs catégories 7 :
•Conférences et Réunions : 7,2milliards GBP
•Salons et foires : 9,3 milliards GBP
•Séminaire de motivation : 1,2 milliards GBP
•Corporate Hospitality : 1,1 milliards GBP
Le chômage
Source: Site internet de l’ Office for National statistics 2010, Employment Rate falls to 70.6 per cent
Le nombre de personnes inscrites au chômage a augmenté moins que prévu en
Grande-Bretagne au mois d’août 2010 et il est même ressorti à son rythme le plus
faible depuis mai 2008, montrent les données publiées par l’Office National des
Statistiques (ONS). 839 000 personnes âgées de 16 à 64 ans étaient touchées par le
chômage en Grande-Bretagne en août 2010 sur une population total de
58 000 000 habitants.
L’inflation
6 Deloitte study 'The Economic Contribution of the Visitor Economy' tourism, March 2010
7 Business Visits and Events Partnership (BVEP), 2010. Représentant des agences et associations du secteur événementiel
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Source: Office for National statistics 2010, Inflation CPI 8 inflation 3.3%, RPI 4.7%
L’Indice des prix de la consommation en septembre 2010 a enregistré un taux de
3,1%. Cet indice n’a pas évolué sur le dernier trimestre mais globalement il y a eu des
pressions inflationnistes et déflationnistes sur cet indice entre août et septembre
2010. 9
La plus importante pression déflationniste s’explique principalement par le coût des
transports :
- Transport aérien où les tarifs ont diminué de 27,8% en 2010 comparé à 23,8% en
2009.
- Le carburant où les prix ont diminué de 0,8% entre août et septembre 2010 mais
après une augmentation de 2,3% l’année précédente. Ceci représente une chute de
1,1 livre par litre d’essence en 2010 comparé à 2,4 livres en 2009.
La plus importante pression inflationniste qui a affecté l’indice des prix à la
consommation vient notamment de l’augmentation des prix de l’alimentation.
Dans un contexte international, l’indice des prix à la consommation montre que
l’inflation britannique en août était au dessus des chiffres des prévisions de l’indice
de l’Union Européenne. Le taux inflationniste de la Grande-Bretagne était de 3,1%
alors que celui de l’Union Européenne de 2 %.
La situation de bourse et livre sterling
La livre sterling, qui était restée relativement solide pendant l'été, voit son horizon
s'assombrir, non seulement en raison de la situation économique mais également
politique. Jusqu'à présent, l'engagement du gouvernement à réduire les dépenses
publiques avait écarté la menace d'un abaissement de la note souveraine du pays, et
les indicateurs économiques suggéraient que, malgré un ralentissement de la
croissance, l'économie était sans doute en meilleure santé. Mais différents aspects
économiques détériore la situation de l’économie : chute continue des prix des
logements, faibles niveaux des salaires, taux de chômage toujours élevé et une
confiance des ménages toujours faible 10 .
8 Consumer Price Index : Indice des prix à la consommation / Retail Price Index : Indicateur d’inflation
qui mesure la variation du cout d’un panier fixe de consommation / RPIX : RPI moins les emprunts
logements
9 Office for National statistics website, “Inflation CPI inflation 3,3%, RPI 4,7%,2010”
10 Easy bourse, magazine en ligne, « Changes : L’horizon s’obscursit pour la livre sterling », le 30
septembre 2010
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
1.2 Les effets de la crise économique sur les secteurs
affectant le tourisme d’affaires
Les deux premiers trimestres 2010, ont été très optimistes pour l’industrie des
rencontres et événements professionnels, suite à une année 2009 très affectée par
la crise économique.
Même si la tendance du tourisme d’affaires est positive certains aspects de ce
secteur sont encore fragilisés et les agences, entreprises et autres acteurs doivent
rester prudents :
La santé du secteur événementiel suite à la crise économique 2008-2009
Selon Eventia, l’industrie de l’événementiel est évaluée à 18,8 milliards GBP 11 suite à
la crise économique qui a lourdement affecté ce secteur sur le marché britannique.
Les conséquences se sont surtout observées sur l’année 2009 qui a connu une chute
dans l’organisation des événements professionnels ainsi qu’une suppression de la
moitié des emplois sur ce marché.
En effet, selon « C&IT’s State of the industry report », 42,6% des agences
événementielles en Grande Bretagne, ont procédé à des licenciements au cours de
l’année 2009.
L’année 2010, des meilleurs chiffres mais à relativiser
L’année 2010 reprend des couleurs peu à peu avec un meilleur potentiel pour
l’emploi dans le secteur événementiel pour le 3ème trimestre 2010 grâce à la sortie
progressive de la récession économique de la Grande-Bretagne.
Cependant, même si cette industrie retrouve une meilleure stabilité depuis le début
de l’année 2010, c’est un secteur encore fragilisé dû, entre autre, aux réductions
budgétaires gouvernementales affectant les événements. Le Chancellor, Georges
Osborne, à annoncé en octobre dernier, une réduction budgétaire d’au moins 35
milliards GBP qui a pris effet en novembre 2010 12 .
Les réductions budgétaires, un obstacle pour le secteur événementiel
Cette réduction est un des moyens mis en oeuvre par le gouvernement britannique,
afin de permettre de réduire la dette nationale mais ceci représente une grande
menace pour la croissance du marché événementiel qui était en train de sortir de la
crise de 2008.
Il faut noter que ces réductions budgétaires sont principalement dédiées au secteur
public. Ceci n’atteint donc pas directement le secteur du tourisme d’affaires mais les
agences et entreprises peuvent en faire partis. Elles se verront donc à leur tour de
11 Conference News Magazine, “ Eventia estimates event industry worth £ 18.8 bn”, août 2010
1.
12 “Spending Review 2010: George Osborne wields the axe”, BBC en ligne, 20 octobre 2010
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
réduire leurs budgets dans l’organisation de leurs événements, de séminaires ou de
conférences.
Des solutions et moyens á trouver pour faire face aux problèmes
budgétaires
Face à ce difficile challenge, les compagnies doivent trouver des moyens afin de se
redynamiser sur le marché de façon à faire face à la concurrence qui est accrue pour
certaines. Il est par exemple important de garder un contact avec son client face à
face même si la vidéo conférence se développe de plus en plus et permet de ne pas
se déplacer. Mais le contact relationnel reste le plus stratégique afin d’entretenir
une relation clientèle sur le long terme. 13
13 C&IT magazine, « How to reposition a company and re-engage with clients and staff », juin 2010
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Secteur
Aérien
Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
2. L’évolution du tourisme d’affaires en
Grande - Bretagne
2.1 Les forces et les faiblesses du marché affaires en Grande
- Bretagne
Plusieurs éléments sont à prendre en considération dans l’évolution du marché.
Dans une optique de réductions budgétaires, les entreprises se tournent vers des
coûts minimaux comme les moyens de transports ou la nouvelle tendance de la
vidéo conférence.
Selon l’étude menée par Mintel dans le secteur du tourisme d’affaires en août 2010,
le schéma des forces et faiblesses du marché du tourisme d’affaires en Grande-
Bretagne se présente comme ci-dessous :
Réseau
ferroviaire
Economie
Diversificati
on des TMC
Restrictions
budgetaires
Source : Mintel, août 2010
2.1.1 Les forces du marché du tourisme d’affaires britannique 14 :
Le réseau ferroviaire :
En Grande-Bretagne, les transactions ferroviaires ont enregistré une forte croissance
durant la récession économique. En effet, ces chiffres devaient doubler entre 2006
et fin 2010 15 . Ce réseau est considéré comme le numéro un sur le marché du
tourisme d’affaires en Grande-Bretagne. Cette forte croissance s’explique
14 Etude publiée par Mintel: “Business Travel, Leisure Intelligence, Août 2010
15 Etude publiée par Mintel: “Business Travel, Leisure Intelligence, Août 2010
Emergence
de marchés
potentiels
Vidéo
conférence
Croissance
de la
population
AB
FORCES ET FAIBLESSES DU TOURSIME D’AFFAIRES EN GRANDE-BRETAGNE
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
notamment par un coût inférieur à l’aérien. Selon the Guild Travel Management
Companies, le réseau ferroviaire est celui qui a connu le plus de transactions avec
une augmentation de 13% en 2009 alors que le réseau aérien a diminue de 14% et la
réservation des hôtels de 8%.
La diversification et la flexibilité des TMC
Les TMC (Travel Management Company) se sont rapidement adaptées au
changement qui a affecté l’environnement du tourisme d’affaires. Elles se sont
diversifiées dans des services de gestion, de conseils et de management, dans la
vidéo conférence pour réduire les coûts ainsi que dans le domaine de gestion du
risque.
Emergence de marchés potentiels
Les voyages d’affaires dans les pays à longs courriers (hors Amérique du Nord) ont
connu une forte croissance avant la récession de 2008. Ces pays ont été les plus
flexibles durant la récession avec une réduction des budgets alloués de 1% alors
qu’en Europe ces réductions ont atteint 23%.
Les pays émergents du tourisme d’affaires comme la Chine et l’Inde ont de forts
potentiels pour les années à venir.
La croissance de la population AB
L’équivalent de la population AB en France fait référence aux deux premières
catégories des PCS (Professions et Catégories sociaux professionnels) : les
agriculteurs exploitants du secteur primaire et les artisans, commerçants et chefs
d’entreprises.
En Grande-Bretagne, deux cinquième (42%) des utilisateurs Internet de cette
population ont voyagé pour des raisons professionnelles en comparaison à 32% pour
l’ensemble des utilisateurs internet.
Les tendances pour cette population AB sont positives avec une croissance de 9%
pour les cinq prochaines années. De plus, une fois que la récession économique aura
disparue, ceci sera un atout pour restaurer une croissance à long terme du secteur
du tourisme d’affaires britannique.
2.1.2 Les faiblesses du marché du tourisme d’affaires britannique :
Les conséquences de la récession économique
Comme nous avons pu le voir précédemment, la crise économique a eu des effets
négatifs pour la croissance du tourisme d’affaires ces deux dernières années. Malgré
une reprise de la croissance économique et du tourisme d’affaires, des risques sont
encore présents. Il réside un risque d’une double récession en Grande-Bretagne et
encore une fragilité sur les principales exportations de ce pays avec les Etats-Unis et
l’Union Européenne pour cette année.
Une nouvelle politique pour les déplacements professionnels à l’étranger
Dans le contexte de réductions budgétaires, les entreprises et agences doivent se
tourner vers une stratégie moins coûteuse pour leurs déplacements professionnels.
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Elles s’efforcent, en effet, de ralentir les dépenses qui n’ont pas lieu d’être. Elles
justifient maintenant le réel bénéfice de leurs déplacements professionnels,
meetings, etc. notamment à l’étranger afin de se rendre compte du coût des voyages
d’affaires et le retour sur investissement. Par exemple, les déplacements pour les
conférences ne sont pas très rentables en termes de retour sur investissement. Ce
domaine a été donc affecté. En 2006, 21% de ceux qui ont été interrogés par
l’enquête Mintel ont participé à des conférences contre seulement 10% en 2009.
Vidéo conférence :
La vidéo conférence est un nouveau type de communication qui se développe de
plus en plus dans les entreprises notamment depuis la crise économique. C’est un
moyen permettant de réduire les budgets et de participer à l’amélioration de
l’environnement en diminuant les déplacements par les divers transports.
Cependant, cette communication virtuelle n’est pas encore dans la stratégie de
toutes les entreprises, qui restent persuadées que les meetings en face à face sont
les meilleurs afin de pouvoir échanger correctement.
Selon les estimations des analystes de Frost and Sullivan, le marché de la vidéo
conférence a connu une forte croissance en Europe, au Moyen Orient et en
Afrique avec un taux de 11,7% en 2009. Par ailleurs, ils estiment que ce taux
atteindra une croissance de 18% d’ici 2015 avec un revenu de $1.03 milliards soit
654 367 GBP.
Les TMC ont déjà adopté cette stratégie d’utiliser la communication virtuelle via la
vidéo conférence avec la mise en place de partenariats avec des fournisseurs
technologiques.
Particularité du secteur aérien
Il a souffert de la crise économique avec un déclin de 15% dans les transactions
de 2009 et cependant, le retour du tourisme d’affaires en 2010 redonne aussi
des couleurs à ce secteur.
En effet, grâce au voyage d’affaires, le gestionnaire des aéroports britanniques,
British Airport Authority (BAA), se porte mieux 16 .Très affectée par la crise de
2008 au cours de l’année 2009 avec un déclin des transactions de 15%, ce
gestionnaire considère l’année 2010 sous le signe de la reprise malgré des pertes
estimées à un peu plus de 192 millions de GBP sur les 9 premiers mois de
l’année.
On enregistre une progression du chiffre d’affaires de 4,4% depuis le début de
l’année avec une réduction de ses pertes de 75% grâce au tourisme d’affaires.
Selon BAA, le trafic du principal aéroport londonien, Heathrow, s'est accru de
4,4% soit de 19,5 millions GBP entre juillet et septembre, par rapport à la même
période de l'année précédente, et le groupe se déclare optimiste sur les
perspectives pour le reste de l'année. En octobre 2010, d’autres coupures
budgétaires ont été annoncées par le gouvernement, ce qui va fragiliser l'activité
en Grande-Bretagne, notamment le secteur aérien pour 2011.
16 Déplacement Professionnels, magasine en ligne, « Grâce aux voyages d’affaires, BAA, gestionnaire
des aéroports britanniques, se porte mieux », 21 octobre 2010
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
2.2. Des avis contrastés sur la situation et l’évolution du
marché d’affaires en Grande-Bretagne
L’année 2009 a été très éprouvante pour l’industrie du tourisme d’affaires en
Grande-Bretagne. Le marché des Corporate Hospitality a diminué de 6% en 2009 17 ,
et de nombreux licenciements économiques ont été effectués.
Plusieurs opinions ont été constatées sur la situation du tourisme d’affaires en
Grande-Bretagne :
Un constat mitigé :
« Grass Roots Meeting Industry Report 2010 18 » est peu optimiste. Selon cette
dernière étude, 43% de leurs clients prévoient une baisse de leur budget. Toutefois
ils sont plus de 20% à penser qu’ils organiseront plus d’événements à
l’international. Selon un sondage de Meetings Review réalisé en janvier 2010,
environ 47% des interrogés ont déclaré que les entreprises ont imposé des
restrictions sur les voyages à l’étranger en 2009, et 83% des événements organisés
par les entreprises ont eu lieu au Royaume-Uni.
Il est difficile aujourd’hui d’imaginer un retour complet au niveau de 2008, dû aux
compressions budgétaires et à l’opinion publique.
Manifestement la gestion des achats et des budgets du voyage d'affaires ont
influencé le travail des TMC qui restent extrêmement prudents pour l'avenir: 52 %
des clients européens Egencia (interrogés en août 2010) prévoient un budget stable
l'année prochaine, mais seulement 13 % de l'augmenter et, au mois d'août, 28 % ne
savaient pas encore quelle serait l'orientation 2010.
Un optimisme mesuré :
Selon un sondage de Travel Mole en février 2010, 35% des acheteurs interrogés
pensent dépenser plus d’argent en 2010, et 27% estiment que les budgets seront
gonflés.
En avril 2010, 72,3% des agences incentives prévoyaient une amélioration en 2010
par rapport à 2009 19 . Du coté des entreprises, 16,7% estimaient que la part des
événements dans leurs budgets marketing augmenterait. Et 31% pensent que leur
budget événementiel va se maintenir ou augmenter.
Des signes clairs d’optimisme et le sentiment d’avoir passé un cap et d’être entré
dans une nouvelle phase pour le tourisme d’affaires britannique.
17 Rapport State of the Industry 2010, C&IT Magazine.
18 Il est important de soulever les limitations de cette étude quant aux données statistiques puisque la
taille de l’échantillon n’est pas mentionnée dans le rapport.
19 Rapport State of the Industry 2010, C&IT Magazine
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Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Travel Management Compagnies (TMC) est un marché qui est dominé par 3 grandes
compagnies : American Express Business Travel, Hogg Robinson Group (HRG) et
Carlson Wagonlit Travel (CWT), avec un profit de plus d’un milliards de pounds. Ce
sont les leaders mondiaux spécialisés dans la gestion des voyages d’affaires.
Selon le Meetings Industry Report de Grassroots en 2010, 33% des acheteurs
pensent assister à davantage de conférences et de séminaires. Les prévisions sur le
nombre de délégués par jour dans la plupart des grandes villes européennes sont à
peu près au même niveau (6% de moins que l'année 2009). Selon ce rapport, des
hausses pour les hôtels quatre étoiles sont prévues : de 2,9% à Milan et de 3,5 % à
Nice. Dans la catégorie cinq étoiles, les seules villes en hausse sont Paris à 4,1 %,
Rome, à 5% et Berlin à 5,1%. Budapest et Madrid, par contre sont en baisse de 6,1%.
Les dépenses des professionnels anglais à l’étranger ont augmenté de 15% entre
2005 et 2008 contre une baisse pour les dépenses en Grande-Bretagne.
De plus nous pouvons observer, sur le schéma ci-dessous, qu’en 2008, les dépenses
à l’étranger des anglais ont continué à augmenter malgré le malaise dans ce secteur
suite à la crise économique.
6
5
4
3
2
1
0
4.1
4.6
4.3
5
4.1
5.1
4
5.3
3.8
4.3
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 14
4
4.5
2005 2006 2007 2008 2009 2010
Dépenses intérieures
Dépenses à l'étranger
Source : Etude publiée par Mintel: « Business Travel , Leisure Intelligence », Août 2010, en £bn

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
2.3 La place des agences, un acteur essentiel dans le
tourisme d’affaires
Les dix premières agences événementielles britanniques ont rapporté sur la base des
événements organisés un chiffre d'affaires de 289 500 millions GBP, en 2009, selon
C & IT. Les plus grandes agences en Grande-Bretagne par le chiffre d'affaires sont
Motivcom, Universal Procon, Jack Morton Worldwide, Grass Roots EventCom et
World Events. George P. Johnson, TRO, Banks Sadler, W & O Événements et BCD
Meetings & Incentives forment le top dix.
Le tableau suivant récapitule les faits importants des agences événementielles du
Grande-Bretagne entre janvier et décembre 2010.
Dans le tableau, ci - dessous, nous pouvons apercevoir les changements qui ont été
effectués au sein des agences événementielles britanniques.
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 15

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Quelle
agence /
corpo ?
Quand ?
AstraZeneca février
AYMTM janvier
Banks Sadler juillet
Barclays
BI Worlwide
Holdings
Black
Tomato
Events
octobre
février
octobre
Carepar mars
Qui ? Quel progrès ? Quel changement ?
Anna Frick, marketing Directeur a déclaré que l'implication croissante des
services d'approvisionnement permet de prolonger la prise de décision
essentielle sur les événements. Lors d'un séminaire sur les tendances à
Malaga, Frick déclarait que l'industrie pharmaceutique prend un temps de
plus en plus long pour autoriser des événements. «Le processus de décision
est si long que j'ai du commencer à prendre des engagements en octobre
dernier pour 2010.»
Le directeur général de AYMTM, John Derrick a démissionné de son poste et
ne travaillera plus qu'à mi-temps au Conseil d'administration. Le 1er Mars,
Natalie Gunson prendra sa place, elle a rejoint P & mm en 1999 et le conseil
d' Archer Young en 2005.
L'agence Banks Sadler a annoncé une augmentation des bénéfices
d'exploitation de 19% pour 2009, malgré une légère baisse du chiffre
d'affaires de £ 23m à partir de £ 25m de l'année précédente. Leigh Jagger,
chef de la direction, a déclaré: "Cela a été en ligne avec les attentes et reflète
la vigueur soutenue de notre position dans un environnement économique
difficile.
Barclays a nommé Nicola Handley comme responsable des événements suite
au départ de Sarah Wrighten en septembre dernier.
BI Worlwide Holdings a eu des pertes de plus de 2 millions à la fin de l'année
financière en juin 2009, malgré une augmentation de son turnover de 22
millions et du commerce fructueux sur le marché britannique. BI a ressenti
l'impact de la récession a travers le groupe.
Black Tomato Events a nommé un nouveau manager, Elliott Grant
Il remplace Frances Green qui a quitté l’agence cette année pour rejoindre
l’agence RPMC comme responsable des ventes pour la division incentives.
Carepar, le calculateur d'émissions de carbone, qui informe le meeting
planner de leurs niveaux de consommation de CO2 dans les hôtels, a signé un
accord exclusif avec la chaîne d'hôtel Barcelo Royaume-Uni.
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 16

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Cevent juin Cevent, le plus grand fournisseur mondial de logiciels de gestion
d'événements et de venue Finder en ligne, a annoncé un trimestre record des
ventes au 1er trimestre 2010, l'augmentation des ventes de 30% par rapport
à la même période en 2009.
Conference
Group
Corporate
Innovations
CWT
Meetings &
Events UK
Definitive
Event
European
events
Eventia
juin
mars
juillet
octobre
mai
juin
Conference Group a nommé l'ancien directeur des opérations Expotel Jan
Cearns en tant que consultant.
Corporate Innovations a été scindée en deux unités d'exploitation distinctes
dans le but d'améliorer le service à la clientèle et de doper les bénéfices. Les
unités pourront aussi dénicher de nouvelles occasions d'affaires. L'ancien
directeur des ventes Gareth Baldwin supervisera une des équipes de l'unité
d'affaires, tandis que le spécialiste de la clientèle sur le marché Oxfordshire
experience a nommé Richard Skeels, précédemment directeur de services à la
clientèle Indeprod, comme directeur commercial de sa deuxième unité.
Corporate Innovations a enregistré sa meilleure année financière en 2009,
avec un chiffre d'affaires de £ 4,1 millions et un profit de £ 345,000. Le conseil
d'administration s'attend à dépasser ce chiffre en 2010 après la
restructuration de l'entreprise.
CWT Meetings & Events UK recrute après avoir signalé la croissance du
marché des réunions, avec en moyenne des dépenses de 29% et le nombre
moyen de délégués en hausse de 24 % au 1er trimestre de l'année
comparativement à la même période en 2009. Le département Voyage
d'affaires de CWT recrute actuellement pour de nouveaux postes à ajouter à
son équipe de 35 membres pour soutenir la croissance des affaires.
Definitive Event lance un département spécialisé dans le sport car c’est un
domaine qui est important notamment avec la coupe du monde et les JO en
2012.
European events, mise en liquidation amiable en février 2009, a été relancée
avec un événement d'une journée marquant le 70ème anniversaire de la
Deuxième Guerre Mondiale l'évacuation des troupes alliées de Dunkerque. La
nouvelle entreprise, refléterait «une nouvelle façon de penser» dans
l'industrie des événements.
Eventia a publié un livre comportant des statistiques qui illustrent les
avantages financiers des événements :
* Les Visites d'affaires et les événements ont une valeur de plus de £ 22
milliards pour l'économie britannique * L'industrie de l'événementiel produit
chaque année à £ 3,8 milliards
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 17

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Egencia
Eventia et le
Motivcom
MD
juillet
Fitch Live février
Grass Roots mars
ISES juillet
* Les venues britanniques reçoivent plus de 7 milliards de livres par les
événements des entreprises qu'ils hébergent
* 80 million de délégués assistent à 1,5 millions de conférences et de
réunions par an au Royaume-Uni
Eventia association a réussi à conserver ses résultats lors d'une "année
difficile", seul un excédent minime de 2K £ a été révélé en dépit d'un
soulèvement considérable des recettes passant de £ 341K à £ 457K. La fusion
avec l'Association britannique des Destinations de Conferences (BACD) et le
déménagement des bureaux + licenciements ont coûté £ 32K de coûts
ponctuels.
L’agence étend son offre à neuf nouveaux pays. Elle va développer son réseau
Egencia Global Alliance grâce à la conclusion de nouveaux partenariats
stratégiques avec des agences de voyages d’affaires au Danemark, en
Finlande, Grèce, Norvège, Philippines, Pologne, Afrique du Sud, Suède et
Thaïlande. Le réseau international couvrira 25 pays, ce qui, avec ses 14
propres points de vente, porte la présence mondiale de la société à 39 pays.
Les responsables des associations de l'industrie sont en désaccord quant à
savoir si elles doivent s'unir et travailler ensemble. Eventia et le Motivcom
MD Nigel Cooper a suggéré que les associations représentant l'industrie des
événements devraient fusionner pour former une super association et le sujet
a été discuté lors du summer eventia cette semaine à Glasgow. "Nous
devrions travailler ensemble, parler de tendances et les problèmes et la
recherche de financement comme une industrie." «Nous avons besoin de
collaborer avec les associations européennes pour avoir une voix plus forte au
Parlement européen."
Lois Jacobs le directeur executif de Fitch a confirmé aujourd'hui que Fitch
Live, qui fait partie du réseau Fitch qui a plusieurs bureaux à travers le
monde, va fermer en juin. Jacobs a précisé que ce n'est pas Fitch à Londres
qui ferme, mais sa soeur d'opération Fitch Live. Fitch Office Live, à
Paddington, emploie 20 collaborateurs.
Grass Roots a créé une liste des hôtels et des sites préférés et approuvés,
suite à un projet de référencer le niveau des services des fournisseurs.
L'agence a rassemblé les opinions des clients et du personnel de Grass Roots
sur leurs attentes envers les fournisseurs, et sélectionné plus de 60 groupes
d'hôtels internationaux et de sociétés de représentation qui ont participé à
un appel d'offres, qui a pris six mois. Grass Roots évalué les fournisseurs sur :
la justesse du prix, Gestion de compte attitré, Qualité du produit,
L'excellence de livraison, l’Amélioration de performance, la Continuité
d'affaires, la Santé et sécurité et la RSE et la stabilité financière
International Special Events Society de la Grande-Bretagne (ISES) a nommé
Toni Griggs comme gestionnaire des opérations. Griggs collaborera
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 18

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Imagination
L'Institut de
Voyage &
Meetings
ITM
Lloyds TSB
Voyage
Incentive
février
mars
avril
Motivcom avril
Ocean
Media
Group
Oxford
International
mars
mars
étroitement avec le président Richard Foulkes et le conseil. Elle travaillait
auparavant pour la TV live, y compris Too Many Cooks, Trisha et Loose
Women.
Graham Frazer, l'ancien directeur exécutif de la division meetings, événement
et communication de GrassRoots, vient d'être nommé chez Imagination
comme directeur général de développement des événements. Il sera en
charge d'aider les clients de la firme à créer de nouvelles marques et
expériences dans le monde entier.
L'Institut de Voyage & Meetings (ITM) a publié un livre blanc examinant la
compensation carbone. Mark Avery le responsable du projet a déclaré que ce
document examine les avantages et les inconvénients de la compensation du
carbone et offre des solutions de rechange. «Il a été créé pour faire réfléchir
tous ceux qui sont engagés dans ce projet aux options qu'ils ont et nous
croyons qu'il est le premier document à approfondir cette approche novatrice
de la gestion des responsabilités d'entreprise", a déclaré Avery. L'utilisation,
le rôle et la gestion des voyage d'affaires et des meetings est un élément
pivot de cette décision ».
L'Ancien chef de Lloyds TSB Voyage Incentive John Page a été recruté par le
cabinet de gestion de patrimoine Ashcourt Rowan.
Le directeur général de la division Motivcom Nigel Cooper est prêt pour
l'élection à bord d'Eventia pour la première fois depuis sa démission en
2007.La performance financière de Motivcom a été un catalyseur dans sa
décision de se présenter aux élections. «J'étais contre le conseil lorsque nous
avons acquis Zibrant et MTM et le pays est entré en récession que j'ai ressenti
le besoin de consacrer tout mon temps à Motivcom, dit Cooper. "Motivcom a
connu une année record avec une croissance de 46% de son bénéfice, nous
avons une administration capable, et je sens que j'ai maintenant l'occasion de
mettre quelque chose de nouveau dans l'association."
Ocean Media Group a signalé une croissance dans son nombre de visiteurs et
d'exposants et dans l'ensemble de son portefeuille d'événements européens
au cours des 12 derniers mois. La société a lancé cinq événements majeurs au
cours des 18 derniers mois à Essen, Berlin et Varsovie, y compris un salon
spécialisé trade pour 5 éléments à la Messe Berlin en Juillet 2009.
Un premier trimestre très occupé pour Oxford International qui a donné un
bon début à cette année après une bonne rentabilité 2009. Le spécialiste de
l'Industrie pharmaceutique basé à Oxford a ajouté à son effectif et envisage
de faire de même dans les mois à venir suite au gain d'affaires importantes,
selon MD John Walker. Walker a ajouté: «Nous avons un très bon deuxième
trimestre à venir qui pourraient se transformer en un grand."
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 19

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
P & MM
Communicat
ions
Reed
Exhibitions
travel
RPM
mai
mars
octobre
Smyle mars
Snowberry
Events
Sunsail
entreprise
mars
mars
Tapenade avril
Top Banana mars
P & MM Communications a fait état d'une «vague» de nouveaux clients et est
en bonne voie pour dépasser le budget de cette année. La division, qui se
spécialise dans Voyage incentive, les événements d'entreprise et des
lancements de produits, a eu une série de nouveaux clients «Nous assistons à
un essor des entreprises par rapport à 2009 auprès des clients actuels qui
nous demandent de travailler avec eux sur de nouveaux marchés. Nos
secteurs le plus en croissance sont les conférences et lancements de produits
sur le marché des consommateurs. "
Regent a enregistré une hausse de 14,5 pour cent du chiffre d'affaires pour
les 14 mois précédant le 31 Juillet 2009. Le chiffre d'affaires est passé de £
8,83 M en 2008 à € 10,2 M en 2009. Le bénéfice d'exploitation a chuté de
43,5 % de £ 817,939 à £ 462,154, mais le directeur de la société Ray Bloom a
attribué ce phénomène à un changement dans les dates de la comptabilité,
ce qui signifiait une période couverte sur 14 mois, plutôt que sur 12.
RPM a nommé Chloé Ward comme responsable des entreprises ou des
groupes grâce à son expérience chez Nando, BSkyB et Umbro. Elle sera en
charge de la partie entreprise dans l’agence (B2B)
Smyle vise un bénéfice net de 1 m £ en 2015 et prévoit de lancer un bureau
européen suite à une évaluation des quatre mois de ses opérations internes
et externes, et les perceptions de l'agence.
L'ancienne event planner de Motorola et de Cryptocard Natalie Melton a mis
en place une nouvelle agence d'événements, Snowberry Events. Elle emploie
trois collaborateurs, dont Melton, qui est directrice du marketing, et a des
bureaux à Londres et à Windsor.
Graham Burt, l'ancien directeur du service clients de Grass Roots EventCom a
rejoint Sunsail entreprise dans un rôle spécialement créé. Burt sera chargé
d'attirer de nouveaux clients en tant que chef du développement des affaires
pour sa division des événements d'entreprise.
Sur les corporate hospitality : 2009 a été une année de fragmentation pour
l'accueil d'entreprise. Tim Stevens, le manager de Tapenade, dit qu'il voit
encore cette tendance pour le premier trimestre 2010. De nombreuses
compagnies ont créé de nouvelles mesures et la valeur de l'argent en est la
clé. Recherche de solutions rentables et efficaces.
Le spécialiste de la communication et de la vidéo Top Banana a ajouté cinq
nouveaux membres du personnel suite à un grand succès 2009. La société a
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 20

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Travel Places
Events
Twickenham
Stadium
UniversalPro
con
United
Business
Media
Visit London
mars
mars
février
mars
mars
W & O avril
travaillé avec des clients tels que Diageo, Gucci Group et Wilkinson et se
prépare à une expansion continue.
Travel Places Events se concentrera sur les événements et les incentives dans
la course aux jeux olympiques de 2012. Basé à Londres, ils offriront aux
clients la possibilité d'organiser des événements en utilisant les
infrastructures créée en vue des Jeux Olympiques."Il y a déjà plus de 60
grandes manifestations sportives d'entreprise et à venir à Londres d'ici les
Jeux de 2012, et beaucoup d'autres sont à un stade avancé de planification,
dit-Manser. «Nous voulons être un acteur dominant sur ce marché, ainsi que
les effectifs des Jeux et le nombre incalculable d'événements qui feront partie
de leur héritage."
Twickenham Stadium a nommé Nick Kenton comme nouveau directeur
Business Development. Cette nomination survient après que l'entreprise a
annoncé une croissance de 320% dans les affaires de ses événements depuis
2008. Kenton se joint à Twickenham Expérience (TEL), qui commercialise,
vend et exploite des journées de conférences et d'événements au stade,
ayant déjà travaillé auparavant à Chelsea et Arsenal clubs de football.
UniversalProcon ouvrira de nombreux bureaux a travers le monde en 2010,
car il souhaite avoir une présence internationale, a déclaré le nouveau
directeur Graham MacIntosh. L'expansion inclut l'Amérique Latine, l'Asie et
l'Europe. La où il y a le plus de croissance, et de l’investissement d’argent,
c'est le moment de s’implanter dans les marchées émergents comme
l’Allemagne, la France et en Espagne.
United Business Media va tripler le nombre d'événements virtuels qu'il
occupe dans l'année à venir. Dans un accord avec le prestataire InXpo,
spécialiste de la technologie des événements virtuels, UBM a décidé
d'organiser 100 événements virtuels cette année, contre 30 en 2009.
Visit London a nommé Lain Edmondson à la tête de ses événements
concernant l'équipe de Londres. Edmondson a travaillé dans l'équipe, qui
attire, développe de grandes manifestations sportives et culturelles à
Londres, pendant les deux dernières années. Sa mission consiste à repérer et
Londres, avant et après les Jeux offrir des possibilités pour les événements
majeurs qui se tiendront à olympiques 2012 de Londres.
W & O a indiqué que le chiffre d'affaires Evénements fait un bond de 36% à
20,7 M £ pour l'exercice terminé Septembre 2009, comparativement à 13,3
millions de £ pour l'année précédente. Les affaires de W & O ont augmenté
sensiblement en raison "d'une augmentation des ventes en particulier dans le
secteur pharmaceutique", rapport déposé à la Companies House. Dans
certains secteurs d'activité, 2009 a été une année extrêmement difficile, at-il
ajouté, "en particulier dans les secteurs financiers et de l'automobile où les
clients ont réduit ou annulé les programmes".
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 21

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
3. destination France est-elle une destination
affaires pour les britanniques ?
Afin de considérer la France comme une destination affaires pour les britanniques
une étude a été menée par ATOUT FRANCE UK, auprès des agences et des
entreprises de notre base de données. Cette enquête a été menée durant le mois de
novembre 2010 et a été remplie par un échantillon de 46 personnes dont 35 agences
et 11 entreprises. 20
Les thèmes évoqués ont été : bilan de l’année 2010, la perception de la destination
France, les conséquences de la crise économique de 2008, les prévisions 2011 pour
le secteur événementiel.
Le terme « événement » comprend les conférences, les séminaires, les incentives…
3.1 Aperçu général de l’organisation des événements des
agences et entreprises britanniques envers la France
3.1.1. Facteurs de choix
Les infrastructures, le prix et l’accessibilité sont les trois principaux facteurs qui
influencent les clients 21 britanniques dans leur choix de destination pour leurs
événements.
90.0%
80.0%
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Infrastructures
Le s p rincip a ux fa cte urs d e s b rita nniq ue s d a ns le ur cho ix d e
d e stina tio n
Confort
Originalité
Prix
Proximité
Facile d'accès
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 22
Sécurité
Environnement
Source : Enquête ATOUT FRANCE auprès des agences et entreprises britanniques, novembre 2010
En plus de ces facteurs, il est important de souligner l’importance de l’originalité et
du confort des lieux qu’offrent les destinations « affaires ». 36,4% et 20,5%
respectivement des interrogés prêtent attention à ces éléments. Leur objectif est de
20 Voir annexe 1
21 Clients: Agences et entreprises britanniques
Autres

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
faire leurs séminaires, événements dans un environnement agréable et
professionnel.
Par ailleurs, un rapport de Meetings Industry Association sur les acheteurs a révélé
que "la valeur ajoutée" serait une priorité pour la sélection de lieux, selon 69% des
répondants. Un peu plus de 37% pense que la croissance des rendements sera le
plus grand challenge de 2010. 61% des interrogés déclarent voir les signes d'une
véritable reprise.
3.1.2. Hébergement
Les agences et entreprises britanniques utilisent généralement des 4 étoiles pour
avoir le meilleur confort possible avec un prix raisonnable.
Le tableau suivant correspond à la fréquence d’utilisation des hôtels palace, 5, 4,3 et
2 étoiles.
Types/ fréquence Toujours Très
souvent
Souvent Rarement Jamais Total
Palace 2,78% 8,33% 22,22% 38,89% 27,78% 100%
5* 7,14% 30,95% 45,24% 14,29% 2,38% 100%
4* 11,36% 38,64% 45,45% 4,55% 0% 100%
3* 0% 7,69% 15,38% 56,41% 20,51% 100%
2* ou moins 0% 0% 0% 5,41% 94,59% 100%
Comme nous pouvons le constater, 45% des agences et entreprises britanniques
interrogées utilisent souvent les hôtels 4 et 5 étoiles lors de leurs événements et
38,89% d’entre eux vont rarement dans les palaces. Les 3 et 2 étoiles ne sont pas les
infrastructures qu’utilisent la clientèle affaires pour organiser leurs événements ou
séminaires. Comme expliqué précédemment, ils recherchent vraiment un confort
avec un service élevé.
3.1.3. L’organisation des événements
Pla nnifica tio n e n a mo nt d e s é vé ne me nts
41.0%
2.6%
2.6%
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 23
53.8%
Moins d'un mois
1 mois
2-3 mois
4-6 mois
Source : Enquête ATOUT FRANCE auprès des agences et entreprises britanniques, novembre 2010
Planification des événements
Sur l’échantillon interrogé, 53,8% planifient leurs événements 2 à 3 mois en avance
et 41% 4 à 6 mois. L’anticipation des événements pour les agences dépend de la
clientèle qui est diversifiée.

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Ces délais restent courts et la réactivité d’offre compte beaucoup pour les
organisateurs et décideurs finaux.
Annulation des événements
Il faut aussi noter le facteur d’ « annulation » des événements sur l’année 2010. Sur
les personnes interrogées, 47,5% disent avoir annulé leur événement.
D’une façon générale, les événements sont annulés en raison d’un manque de
budget.
L’annulation de ces événements montre aussi qu’il est risqué d’anticiper trop en
avance les événements car certains peuvent aussi rapidement s’annuler et affecter
les budgets des agences.
Pa rt d e s é vé ne me nts a nnulé s e n 2010
52.5%
Source : Enquête ATOUT FRANCE auprès des agences et entreprises britanniques, novembre 2010
La d uré e mo ye nne d e s é vé ne me nts e n jo ur
15.9%
La durée des événements
65,95% des interrogés affirment que leurs événements durent en moyenne 2 à 3
jours et 18,25% une journée. En comparaison avec l’année 2009, 63,6%
affirment que le nombre d’événements organisés reste équivalent.
0.0%
65.9%
18.2%
1 jour
2-3 jours
4 jours et plus
Autres
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 24
47.5%
Oui
Non
Evo lutio n d e la d uré e d e s é vé ne me nts e n co mp a ra iso n à
2009
Durée des événements en 2010 Comparaison avec 2009
Source : Enquête ATOUT FRANCE auprès des agences et entreprises britanniques, novembre 2010
63.6%
6.8%
29.5%
Diminution
Equivalent
Augmentation

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
3.1.4. Les destinations des britanniques
Le graphique ci-dessous montre la répartition des différents événements organisés
(incentive, conférence, conventions et séminaires) en fonction des régions : Grande-
Bretagne, Europe et France.
Nous nous apercevons que, selon notre sondage, les incentives sont globalement
organisés en France et en Europe mais très rarement en Grande-Bretagne.
Par contre, en ce qui concerne les conférences elles sont surtout organisées sur le
territoire britannique.
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
10%
70% 70%
40%
60%
40%
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 25
45%
10% 10%
Grande-Bretagne Europe France
Incentives
Conférences
Conventions et séminaires
Source : Enquête ATOUT FRANCE auprès des agences et entreprises britanniques, novembre 2010
De même, selon notre enquête menée auprès des agences et entreprises
britanniques, la première destination européenne des britanniques est la France.
De même, nous en constatons que les destinations les plus populaires en France en
2010 sont Paris, Champagne, Riviera. En 2009, les destinations phares étaient la
Provence, le Languedoc Roussillon et Rhône-Alpes.
La clientèle britannique a surtout tendance à préférer à organiser ses événements
dans les châteaux, des hôtels de qualité ou des restaurants.
Cependant, les valeurs environnementales deviennent de plus en plus importantes
sur le marché britannique.
3.1.5. Transports
Comme nous l’avons évoqué dans la première partie, la clientèle du secteur
tourisme d’affaires utilise davantage le réseau ferroviaire plutôt que l’aérien en
terme de coût. Cependant, pour certaines destinations, comme le sud, il reste plus
commode d’utiliser l’avion. Pour faire face aux restrictions budgétaires, sur les
agences et entreprises interrogés, 78,65% utilisent les compagnies ariennes low -
cost.

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
3.2 Analyse SWOT de la destination France
Grâce au sondage établi auprès des agences et entreprises britanniques, une analyse
SWOT sur la destination FRANCE a pu être établi :
FORCES FAIBLESSES
Accessibilité
Gastronomie, art de vivre et patrimoine
Disponibilités
Prix
Langues étrangères
OPPORTUNITES MENACES
Culture
Diminution du taux de TVA à 5,5% pour
les restaurants en France
Développement de la vidéo conférence
Conséquences de la crise
En comparaison avec l’année 2009, la destination France s’est améliorée sur
plusieurs points, évoqués ci-dessous. Cependant, il faut rester attentifs car malgré ce
changement des efforts sont encore à fournir notamment pour faire face à la
concurrence accrue (Espagne et Italie).
Forces
La diversité de l’offre, l’accessibilité, la gastronomie, l’art de vivre et le patrimoine
sont les points forts qui mettent en valeur et définissent la destination France aux
yeux des clients britanniques.
La France est une destination qui propose un large choix de destinations avec des
activités diversifiées : montagne, ville, bien-être, campagne… Chaque région a sa
particularité et peut s’adresser à différents type de clientèle affaires.
La plupart des destinations qui attirent la clientèle britannique restent les régions du
sud mais un potentiel est à développer aussi avec les régions du nord qui sont bien
reliées avec l’Angleterre. Cette proximité permet aussi de réduire les coûts en
termes de transports.
En effet la destination France est bien desservie par les compagnies aériennes
spécialement pour les destinations du sud. Comme nous l’avons vue en première
partie de ce rapport, les britanniques tendent aussi à utiliser de plus en plus les
compagnies ariennes low-cost. Il faut noter que l’utilisation du transport ferroviaire
se développe aussi notamment avec l’Eurostar, qui est proche de Paris et des villes
du Nord comme Lille et Calais entre autres.
L’originalité (55,56%), la qualité des services (64,86%), l’accueil des professionnels
(63,89%) et l’accès facile à des informations (63,89%) sont des points que la
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 26

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
clientèle affaires britannique interrogée considère comme forces de la destination
France.
Faiblesses :
Plusieurs faiblesses sont à prendre en considération.
Seul 5,41% des interrogés considère que le prix est un point fort pour la France. En
2009, lors de l’étude effectuée, le prix était aussi considéré comme une des
faiblesses de la part de la clientèle britannique. Cependant, il faut ajouter que cet
élément n’est pas non plus perçu comme une faiblesse mais comme un point
acceptable. Ceci montre que la France s’est améliorée en termes de prix même s’il
reste encore important de travailler sur ce point pour satisfaire la clientèle
britannique et faire face à la concurrence accrue.
La maîtrise des langues étrangères est un autre point à observer sur le marché
français de la part des professionnels. 16,67% des interrogés considèrent cet aspect
comme un point fort.
Maîtriser les langues étrangères dans le secteur du tourisme d’affaires est un point
primordial à ne pas négliger. Ceci donne une bonne image de professionnalisme et
de sérieux. Suite à l’enquête effectuée, 5,56% considèrent cet aspect comme un
point faible. Ceci montre une tendance positive mais seulement 16,67% affirment
que c’est un point fort. De ce point de vue, il reste environ 20% qui sont hésitants sur
cette question.
Opportunités
La culture est un point fort pour le marché français. Les anglais sont friands de cette
destination par la diversité culturelle de chaque région et leur patrimoine respectif.
Malgré le fait que ce point soit une opportunité pour le marché français, il est
important de continuer à satisfaire les étrangers sur cette valeur reflétant la France.
Dernièrement, le taux de TVA a été diminué à 5,5% pour les restaurants en France,
ce qui est une bonne opportunité sur le marché français pour les étrangers car les
notes de frais sont diminuées d’autant.
Menaces
Une des menaces principale sur le marché du tourisme d’affaires est le
webconferencing qui se développe de plus en plus. Comme expliqué en première
partie la vidéo conférence est un outil informatique permettant aux entreprises de
diminuer leurs déplacements professionnels et de faire leurs événements à distance.
Cependant, cette tendance n’est pas encore à son apogée. Selon notre enquête, 60%
des interrogés, n’utilisent pas la vidéo conférence pour réaliser leurs événements.
89% affirment même que ce type de communication ne remplace pas le face à face.
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 27

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Les conséquences de la crise économique sont aussi une menace pour le secteur
événementiel et du tourisme d’affaires. Les agences, surtout durant l’année 2009,
ont diminué leurs budgets en 2010 malgré la reprise progressive de ces secteurs.
Cette crise a eu des effets notamment sur l’organisation de conférences et
d’incentives selon l’enquête réalisée auprès des agences et entreprises britanniques.
Leurs budgets ont été affectés et ont ressenti un fort déclin sur la demande pour
organiser ce type d’événement.
80
70
60
50
40
30
20
10
0
o Organisation de conférences et conventions :
Pression sur les budgets: 50% des interrogés
Déclin sur la demande : 42,86%
o Organisation d’incentives :
Déclin sur la demande : 51% des interrogés
Annulation d’événements : 30,77%
De plus, 56% des interrogés ont évoqué être en harmonie avec la situation
écologique et avoir une démarche environnementale pour l’organisation de leur
conférences et conventions.
Une pression sur
les budgets?
Un déclin sur la
demande?
Cha ng e me nts e ntre 2009 e t 2010
Intérêt Annulation
d'événements
Incentives
Conférences, conventions
Congres
Source : Enquête ATOUT FRANCE auprès des agences et entreprises britanniques, novembre 2010
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 28

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
4 Conclusion : Les perspectives de 2011
4.1 Le bilan de l’année 2010
L’étude établie sur le tourisme d’affaires en Grande-Bretagne permet de dégager les
points clefs de ce secteur en 2010 ainsi que les tendances pour 2011.
Nouveaux comportements
o Anticipation et planification assez courte des événements courte : 3 à
6 mois :
2-3 mois : 53,8% des interrogés de l’étude menée par ATOUT
FRANCE
4-6 mois : 41% des interrogées de l’étude menée par ATOUT
FRANCE
o Déroulement des événements sur 1 à 4 jours maximum
Mesures budgétaires
o Diminution des budgets. 65,95% des événements sont organisés sur 2 à
3 jours.
o Divergence d’opinion entre les agences et les entreprises.
Les entreprises veulent avoir pus de valeur ajouté sur les
dépenses en voyages d’affaires 81% indiquent vouloir
effectuer un contrôle plus strict de la politique en matière de
voyages et d’incentives. De ce fait, ils sont plus prudents dans
leurs perspectives budgétaires de 2010 que les agences 22 .
De nouvelles destinations
o Emergence des BRIC (Brésil, Russie, Inde et Chine) : facilité de
négociations, souvent les prestations sont eu onéreuses sur place.
o Regroupement en terme de destinations de proximité : les
britanniques organisent leurs voyages d’affaires à proximité
« La France est la destination la plus populaire d’outre mer
pour les planificateurs d’évènements d’entreprise », a déclaré
le directeur de W&O Events Ioana Jago 23 .
Paris demeure un classique dans les destinations de réunions
et de conférences.
22 Analyse de Benchmark Hospitality International pour l’année 2010,éalisé pour Meeting Review,
avril 2010.
23 Magazine C&I, Mars 2010
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 29

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
120.00%
100.00%
80.00%
60.00%
40.00%
20.00%
0.00%
Allemagne, Espagne (notamment Barcelone) et Italie ont
bénéficié de la crise et ont consolidé et augmenté leurs parts
de marché.
Nouvelles technologies
o Augmentation du nombre d’adeptes des réseaux sociaux dans
l’industrie:
La Grande-Bretagne représente 7,20% de la totalité des
utilisateurs de twitter8.
LinkedIn, Trip Advisor, et Facebook sont également à la mode
en 2010, mais pas dans les réunions d'affaires.
o Développement de la vidéo conférence très faible dans le secteur
affaires : le contact en face-à-face reste la façon de communiquer
o Utilisation Internet pour la planification des événements
o Préoccupations environnementales :
Création d’une norme britannique en 2007, BS 8901,
spécifique pour l'industrie des événements avec pour objectif
d'aider l'industrie à opérer de manière plus durable.
Relationnel : la valeur ajoutée:
o Importance de préserver la relation privilégiée avec le client, à créer
une relation de confiance. Important de développer un type de
communication solide ainsi qu’une relation plus personnalisée.
4.2 Les nouvelles tendances 2011
Grâce à notre étude, nous avons pu aussi avoir un aperçu sur les prévisions et les
tendances 2011 de la clientèle affaires britannique :
Les changements 2011
Comme sur le schéma ci-dessous, les principaux changements qui sont prévus d’être
effectuées par la clientèle affaires britannique sont principalement le nombre
d’événements qui va tendre à croître. Le nombre de personnes et la durée des
événements sont attendus pour être égal aux résultats de 2010.
L'a tte nte d e la clie ntè le b rita nniq ue a ffa ire p o ur 2011
44.44%
50.00%
8.33%
25.00%
52.78%
Nombre Nombre de
d'événements personnes par
événements
8.33% 16.67%
72.22% 61.11%
25.00% 19.44% 25.00%
Durée des
événements
Budget
Augmentation
Equivalent
Augmentation
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 30

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Source : Enquête ATOUT FRANCE auprès des agences et entreprises britanniques, novembre 2010
Valeurs importantes dans l’industrie événementielle
En 2011, pour la clientèle affaires britannique, la valeur la plus importante qui va
affecter cette année est le retour sur investissement des événements et ensuite
vient la créativité et l’originalité. La destination France doit donc être attentive sur
ces trois points de satisfaire cette clientèle et de faire face à la concurrence.
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
62.2%
Retour sur
Investissement
Fa cte urs cle fs d u se cte ur e ve ne me ntie l
21.6%
Environnement
- Ecologie
56.8%
Crétivité
21.6%
Dynamisme
Source : Enquête ATOUT FRANCE agences et entreprises britanniques, novembre 2010
Source : Enquête ATOUT FRANCE auprès des agences et entreprises britanniques, novembre 2010
Pour finir, l’étude de Mintel permet de montrer une tendance vers la stabilisation du
marché d’affaires domestique britannique et étranger pour les 4 années à venir.
Cependant, le tourisme d‘affaires est prévu de connaître des périodes de récession
par moments.
Il faut rester conscient de la fragilité de l’économie britannique avec entre autres les
réductions budgétaires dans le secteur public qui peut avoir des conséquences sur la
croissance de ce marché.
m
24
20
16
12
8
4
0
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 31
56.8%
Business Travel Forecast, 2011-2015
Originalité
59.5%
2011 (fore) 2012 (fore) 2013 (fore) 2014 (fore) 2015 (fore)
Domestic volume Overseas volume
Perception

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
Source : Etude publiée par Mintel: « Business Travel, Leisure Intelligence », Août 2010
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 32

Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 33
ANNEXE 1
Liste des agences et entreprises interrogées lors de notre enquête menée en
novembre 2010 :

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
SOURCES
1) ATOUT FRANCE enquête des agences et entreprises britanniques à l’aide de
Survey Monkey, Novembre 2010
2) BBC website, Spending Review 2010: George Osborne wields the axe”, 20
octobre 2010, http://www.bbc.co.uk/news/uk-politics-11579979
3) Analyse de Benchmark Hospitality International pour l’année 2010, réalisé
pour Meeting Review, avril 2010.
4) Conference News Magazine, “Eventia estimates event industry worth
£18.8bn”, août 2010
5) C&IT magazine, “How to reposition a company and re-engage with clients
and staff “, juin 2010
6) Deloitte study “The Economic Contribution of the Visitor Economy” tourism
7) Déplacement professionnel, magasine en ligne, « Avant- première Egencia:
2011 ne sera pas l'année des hausses massives », 15 septembre 2010,
http://www.deplacementspros.com/Avant-premiere-Egencia-2011-ne-serapas-l-annee-des-hausses-massives_a6661.html
8) Déplacement Professionnels, magasine en ligne, « Grâce aux voyages
d’affaires, BAA, gestionnaire des aéroports britanniques, se porte mieux »,
21 octobre 2010, http://www.deplacementspros.com/Grace-aux-voyagesd-affaires-BAA-gestionnaire-des-aeroports-britanniques-se-portemieux_a7275.html
9) Easy bourse, magazine en ligne, « Changes : L’horizon s’obscursit pour la
livre sterling », le 30 septembre 2010,
a. http://www.easybourse.com/bourse/automobile/news/876662/ch
anges-lhorizon-sobscurcit-pour-la-livre-sterling.html
10) Gardian.co.uk, “Deficit, national debt and government borrowing", 23
novembre 2010,
11) http://www.guardian.co.uk/news/datablog/2010/oct/18/deficit-debtgovernment-borrowing-data
12) Etude publiée par Mintel International Group Ltd, « Business Travel, Leisure
Intelligence », août 2010, 123 pages
13) Le Parisien, « Grande-Bretagne: le déficit public se creuse malgré les
mesures du gouvernement », 21 décembre 2010,
http://www.leparisien.fr/flash-actualite-economie/grande-bretagne-le-
Décembre 2010 - French Meetings & Convention Board UK–ATOUT FRANCE 34

Le tourisme d’affaires : Analyse et tendance du marché britannique en 2010
deficit-public-se-creuse-malgre-les-mesures-du-gouvernement-21-12-2010-
1200226.php
14) Office for National statistics website,
15) http://www.statistics.gov.uk/default.asp, août 2010
16) Office for National statistics website, “Economy grows by 0.7% in Q3 2010”,
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=192 , août 2010
17) Office for National statistics website, Business visits rise”,
http://www.statistics.gov.uk/cci/nugget.asp?id=352, août 2010
18) Office for National statistics website, Employment Rate falls to 70.6 per
cent, http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=12, août 2010
19) Office for National statistics website, Inflation CPI inflation 3.3%, RPI 4.7%
a. http://www.statistics.gov.uk/CCI/nugget.asp?ID=19, août 2010
20) Office for National statistics en Grande-Bretagne Etude, « Transport, Travel
and Tourism » 9 décembre 2010
21) Rapport “State of the Industry 2010”, C&IT Magazine, Données collectées
auprès de 50 des plus grandes agences britanniques, avril 2010
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