Industries Electriques, Electroniques et de l ... - Tunisie industrie

SOMMAIRE
I. INTRODUCTION 3
II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR 5
II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT 5
II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 9
II.3 INVESTISSEMENT 9
II.4 ECHANGES EXTERIEURS 10
II.5 MISE A NIVEAU 16
II.6 CERTIFICATION 18
III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE 19
III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES 19
III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 19
III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 20
III.1.3 INVESTISSEMENTS 21
III.1.4 ECHANGES EXTERIEURS 21
III.1.5 MISE À NIVEAU 26
III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES 27
III.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 27
III.2.2 INVESTISSEMENTS 29
III.2.3 ECHANGES EXTERIEURS 29
III.2.4 MISE À NIVEAU 34
III.3 LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER 34
III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT 34
III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE 35
III.3.3 INVESTISSEMENTS 35
III.3.4 ECHANGES EXTERIEURS 36
III.3.5 MISE À NIVEAU 39
IV. PERSPECTIVES 41
ANNEXE : CODE NSH PAR BRANCHE DU SECTEUR IEEE 42
2

LISTE DES ABREVIATIONS
API
BMN
IEEE
IME
INS
INNORPI
ISO
MDCI
MIEPME
MTND
NTE
PIB
PMN
PME
Pm
TE
TCAM
TND
Agence de Promotion de l’Industrie et de l’Innovation
Bureau de Mise à Niveau
Industries Electriques, Electroniques et de l’Electroménager
Industries Mécaniques et Electriques
Institut National de la Statistique
Institut National de la Normalisation et de la Propriété Intellectuelle
International Organisation for Standardisation (Organisation Internationale de Normalisation)
Ministère du Développement et de la Coopération Internationale
Ministère de l’Industrie, de l’Energie et des PME
Million de Dinars Tunisiens
Non Totalement Exportatrice
Produit Intérieur Brut
Programme National de Mise à Niveau
Petites et Moyennes Entreprises
Prix de marché
Totalement Exportatrice
Taux de Croissance Annuel Moyen
Dinar Tunisien
3

INTRODUCTION
La production du secteur des Industries Electriques, Electroniques et de l’Electroménager (IEEE) a connu une croissance
soutenue au cours des cinq dernières années. Cette croissance est en moyenne de 21% par an. Les faisceaux
de câbles pour automobiles destinés à l’export contribuent largement dans la production des IEEE. Leur part a été de
32% en 2004 et de 28% en 2008, en valeur au prix du marché. Quant à leur contribution dans la valeur de la production
de la branche Electrique, elle a été de 43% en 2004 et de 35% en 2008.
Le secteur IEEE compte, en Novembre 2009, 347 entreprises de 10 emplois et plus totalisant 62 786 emplois, soit 13%
des emplois des industries manufacturières évalués à 485 000 emplois par la Banque des Données Industrielles (BDI).
Les entreprises totalement exportatrices sont au nombre de 219 et elles emploient 53 982 personnes soit 86% des
emplois du secteur. Le nombre d’entreprises en partenariat est passé de 138 unités en 2002 à 222 en Novembre 2009.
La répartition régionale fait ressortir une concentration d’entreprises et d’emplois dans les régions du Grand Tunis,
Bizerte, Sousse et Nabeul.
Les importations du secteur sont passées de 2 555 MTND en 2004 à 3 979 MTND en 2008, soit un taux de croissance
annuel moyen de 12%. Sur la même période, les exportations ont augmenté à un taux de croissance deux fois plus
élevé, de 23% par an, en passant de 1 861 MTND à 4 217 MTND. De ce fait, le taux de couverture des importations
par les exportations a évolué positivement. Déficitaire en 2004 (73%), il est devenu excédentaire en 2008 (106%).
Les investissements réalisés dans le secteur ont évolué régulièrement de 2004 à 2007 avec un TCAM de 39% puis
ont accusé une régression de 10% en 2008 par rapport à l’année précédente. Ils ont été de 58 MTND en 2004, de 153
MTND en 2007 et de 146 MTND en 2008.
Dans le cadre du programme national d’amélioration de la compétitivité de l’entreprise, le secteur a connu, au
mois de Mars 2009, l’approbation de 138 dossiers de Mise à Niveau appartenant à 119 entreprises pour un volume
d’investissement de 380 MTND dont 87% sont du type matériel et 13% sont du type immatériel (coûts des diagnostics
compris).
En 2009, 111 entreprises du secteur des IEEE sont certifiées ISO 9000, soit 32 % des entreprises du secteur. Les entreprises
certifiées ISO dans les industries manufacturières en Tunisie sont au nombre de 553.
L’évolution des principaux indicateurs du secteur des IEEE se présentent comme suit :
TAB. /1 TABLEAU RECAPITULATIF DE L’EVOLUTION DES PRINCIPAUX INDICATEURS DU SECTEUR IEEE
Unité : MTND
Indicateurs 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Production 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%
Valeur ajoutée (pm) 610 735 891 1 146 1 340 17%
Investissement 57 71 105 153 146 20%
Importations 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 12%
Exportations 1 861 2 184 2 661 3 464 4 217 23%
Taux de couverture 73% 86% 82% 98% 106% 23%
Sources : MDCI-INS
4

II. CARACTERISTIQUES GLOBALES DU SECTEUR
II.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
II.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS
Les IEEE se composent de 347 entreprises ayant un effectif supérieur ou égal à 10 personnes. Elles emploient 62 786
personnes. On compte 219 unités totalement exportatrices qui assurent 86% de l’emploi du secteur, soit 53 982 personnes.
Les produits fabriqués en Tunisie relèvent des trois branches suivantes : Electrique, Electronique et Electroménager :
Branche électrique :
- Conducteurs nus, isolés et accessoires
- Machines tournantes et accessoires
- Machines statiques et accessoires
- Appareils de connexion, de commande et de protection
- Piles et accumulateurs
- Lampes et dispositifs d’éclairage
Branche électronique :
- Circuits imprimés
- Modems
- Afficheurs électroniques
- Ordinateurs
- Assemblages électroniques
Branche électroménager :
- les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machines à laver, appareils électriques de
chauffage (chauffe-eau, sèche cheveux, fers à repasser, cuisinières, …) ;
- les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, les
ventilateurs, les meubles réfrigérés, etc.
La répartition par branche et par régime des entreprises et de leurs effectifs se présente comme suit :
TAB./2 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE
Branches
Nombre d’entreprises
Nombre d’emplois
TE NTE Total TE NTE Total
Electrique 150 65 215 41 326 5 025 46 351
Electronique 82 39 121 15 367 2 509 17 876
Electroménager 3 35 38 93 2 595 2 688
IEEE* 219 128 347 53 982 8 804 62 786
Source : API/BDI- Novembre 2009
* Une entreprise pouvant appartenir à plus d’une branche, le total du secteur est différent du cumul des trois
branches.
5

FIG. /1 REPARTITION PAR BRANCHE DES EMPLOIS DU SECTEUR IEEE EN 2009
Electroménager 4%
Electronique 27%
Electrique 69%
Source : API/BDI- Novembre 2009
La répartition régionale de ces entreprises et de leurs emplois se présente comme suit :
TAB./3 REPARTITION REGIONALE DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DES IEEE
Gouvernorat Nombre d’entreprises Nombre d’emplois
TE NTE Total TE NTE Total
Ben Arous 33 35 68 10 432 2 924 13 356
Sousse 18 3 21 11 594 80 11 674
Bizerte 26 9 35 8 099 776 8 875
Tunis 13 19 32 5 859 1 496 7 355
Nabeul 38 17 55 4 434 1 862 6 296
Zaghouan 25 10 35 4 342 256 4 598
Ariana 30 10 40 3 024 354 3 378
Béjà 6 3 9 1 694 87 1 781
Kairouan 3 2 5 1 511 42 1 553
Monastir 16 1 17 1 316 21 1 337
Manouba 6 2 8 866 130 996
Sfax 4 14 18 212 538 750
Gafsa 1 1 2 599 12 611
Autres 0 2 2 0 226 226
Total 219 128 347 53 982 8 804 62 786
6
Source : API/BDI- Novembre 2009
Les entreprises du secteur IEEE sont localisées essentiellement dans le Grand Tunis (Tunis, Ben Arous, Ariana et Manouba)
avec 148 unités (43% du nombre total) et le Nord-Est (Bizerte, Nabeul et Zaghouan), avec 125 unités.
Le gouvernorat de Ben Arous vient en tête avec 68 unités- dont 33 sont totalement exportatrices et 13 356 emplois.
Le gouvernorat de Nabeul a la concentration la plus élevée en entreprises appartenant au régime TE en compte 38
entreprises sur un total de 55 unités implantées dans le Gouvernorat.

Le gouvernorat de Sousse qui compte seulement 21 entreprises IEEE dont 18 sont totalement exportatrices, vient au
second rang en terme de nombre d’emplois, après le Gouvernorat leader, Ben Arous ; Leoni Tunisie et Mets y emploient
à elles seules 87 % des effectifs de secteur IEEE.
85% des entreprises et des emplois sont concentrés sur les régions côtières, néanmoins, la période étudiée a vu
l’implantation de trois grandes unités de câblages appartenant à des multinationales dans les gouvernorats de
l’intérieur du pays: Kromberg et Schubert à Béjà, Yura Corporation à Kairouan et Yazaki à Gafsa.
II.1.2 PARTENARIAT
La Tunisie a depuis longtemps développé l’approche du partenariat industriel. Le secteur des IEEE est un vif exemple
de la réussite de cette approche partenariale. En effet, 64 % des entreprises du secteur, 222 unités, sont en
partenariat avec des firmes étrangères, dont 142 unités sont à capitaux 100% étrangers et 80 sont à capitaux mixtes
tuniso-étrangers. Les entreprises à capitaux 100% étrangers emploient 40 981 personnes, ce qui correspond à 63% du
nombre total des emplois du secteur.
Par rapport à 2005, le nombre d’entreprises en partenariat (mixtes et 100% étrangères) a progressé, en 2009, de 16%
et les entreprises à capitaux 100% étrangers de 25%.
Le tableau suivant présente la répartition des entreprises en partenariat par pays origine du capital social; à noter que
plusieurs pays peuvent participer au capital d’une même entreprise ce qui fait que les sommes de ce tableau sont
différentes du nombre d’entreprises et des emplois .
Tab.4/ REPARTITION DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT PAR PAYS ORIGINE DU CAPITAL SOCIAL
Pays
Mixte
Nombre d’entreprises
100% étranger
Total
Mixte
Nombre d’emplois
100% étranger
Total
France 37 54 91 5 587 11 911 17 498
Italie 15 44 59 1 901 6 748 8 649
Allemagne 15 26 41 1 838 16 587 18 425
Grande Bretagne 4 8 12 155 1 382 1 537
Suisse 1 8 9 97 3 342 3 439
Luxembourg - 7 7 - 2 552 2 552
USA 1 5 6 40 423 463
Hollande - 4 4 - 1 849 1 849
Autriche - 1 1 - 1 400 1 400
Corée de Sud - 1 1 - 1 150 1 150
Autres 13 9 22 957 2 229 3 186
Total IEEE* 80 142 222 9 752 40 981 50 733
Source : API-BDI- Novembre 2009
* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités ainsi le total du secteur est inférieur à
la somme du tableau
7

TAB./5 REPARTITION PAR REGIME ET PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT
Pays
Nombre d’entreprises
Emplois
TE NTE Total TE NTE Total
France 81 10 91 16 523 975 17 498
Italie 53 6 59 7 796 853 8 649
Allemagne 37 4 41 18 202 223 18 425
Grande Bretagne 10 2 12 1 425 112 1 537
Suisse 9 0 9 3 439 0 3 439
Luxembourg 7 0 7 2 552 0 2 552
USA 6 0 6 463 0 463
Hollande 4 0 4 1 849 0 1 849
Autriche 1 0 1 1 400 0 1 400
Corée de Sud 1 0 1 1 150 0 1 150
Autres 11 11 22 2 349 847 3 196
Partenariat dans les
IEEE*
192 30 222 47 971 2 762 50 733
* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités
Source : API-BDI- Novembre 2009
Nous énumérons, ci-après, des exemples de firmes étrangères ayant choisi la Tunisie comme site de production :
Pays
France
Allemagne
Italie
Hollande
Suède
Japon
Autriche
Suisse
Chine
Ex-Yougoslavie
USA
Corée de Sud
Entreprises / marques
Anjou electronique, Gys s.a, Groupe cofidur, Optelec, Thomson, Saditel, Merlin
gerin, Telemecanique, Alcatel, Oldham, Tudor, Labinal, Latecoere, Safran (sagem),
Alcyon, Actaris (ex schlumberger), Convergie, Asteel, Latelec, Valeo, Zodiac
Gruner, Ibm, Jeumot-Schneider, Siemens, Basf, Montor, Telefunken, Blaupunkt,
Fuba, Delphi, Conecta-Weco, Dräxlmaier, Bosch, Vogt electronic ag, Kaschke kg,
kbe electrotechnik, leoni, marquardt, era electrotechnik, wisi, schlemmer, Sysmotronic,
Vossloh schwabe, Kromberg & Schubert
Fact, Formenti, Caprari, Zanussi, Scame, Aturia, Cablelettra, Cibes, Tekne, Varat
Betronic, Philips lighting
Coala, Ericsson
Yazaki
Banner
Telkit
Haïer
Iskra
Northern telecom, Uta, General electric, Eurocast
Yura corporation
8

II.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTEE
La production du secteur a connu une croissance continue et relativement rapide au cours des dernières années. Le
taux d’accroissement annuel moyen sur la période 2004-2008 est de 21% alors qu’il a été de 14% sur la période précédente,
2000-2004. La valeur ajoutée au prix du marché a évolué avec un TCAM de 22%.
TAB./6 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE
Unité : MTND
Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Production IEEE 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%
Valeur ajoutée (pm) 610 735 891 1 146 1 340 22%
FIG./2 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTEE DES IEEE (2004-2008)
Source : MDCI
II.3 INVESTISSEMENT
Source : MDCI
Les investissements réalisés dans le secteur IEEE ont totalisé 533 MTND sur la période 2004-2008. A noter que les investissements
durant la période précédente, 2000-2004 ont été de 304 MTND. La branche Electronique a détenu 48%
de ces investissements, la branche Electrique 43%, et l’Electroménager (9%).
La répartition de l’investissement sur les différentes branches, pour la période 2004 – 2008, est donnée par le tableau
ci-après :
TAB./7 EVOLUTION PAR BRANCHE DE L’INVESTISSEMENT DES IEEE (2004-2008)
Unité : MTND
Branches 2004 2005 2006 2007 2008
Total
04-08
Part/Secteur
IEEE
Electrique 28 28 48 60 66 230 43%
Electronique 20 36 50 82 67 254 48%
Electroménager 10 8 7 11 13 49 9%
Total IEEE 58 71 105 153 146 533 100%
Source : MDCI
9

FIG./3 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DES IEEE (2004-2008)
200
EN MTND
150
100
50
0
2004 2005 2006 2007 2008
Source : MDCI
II.4 ECHANGES EXTERIEURS
II.4.1 LES IMPORTATIONS
II.4.1.1 LES IMPORTATIONS PAR BRANCHE
Les importations des produits et équipements électriques, électroniques et électroménagers ont augmenté régulièrement
de 2004 à 2008. Elles sont passées de 2 555 MTND en 2004 à 3 979 MTND en 2008 ; ce qui correspond à un
taux d’accroissement annuel moyen de 14% sur cette période.
Ces importations couvrent les intrants destinés aux IEEE ainsi que des produits finis destinés à l’équipement industriel
en général et à la consommation.
TAB./8 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)
Unité : MTND
Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Total
2004 - 2008
Part/Secteur
IEEE
Electrique 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 18% 7 400 46%
Electronique 1 085 1 122 1 587 1 770 1 931 8% 7 495 47%
Electroménager 194 192 205 230 264 11% 1 085 7%
Total 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979 14% 15 980 100%
Source : INS
10

FIG./4 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)
Source : INS
Les importations durant la période en question des deux principales branches du secteur, la branche Electrique et la
branche Electronique sont comparables en valeur, leurs parts dans les importations du secteur sont, respectivement,
46% et 47%. Le reste soit 7% revient aux produits électroménagers.
FIG./5 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES IMPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)
Electroménager 7%
Electronique 48%
Electrique 45%
Source : INS
II.4.1.2 LES IMPORTATIONS PAR PAYS DE PROVENANCE
Les principaux pays fournisseurs de la Tunisie en produits électriques, électroniques et électroménagers, en 2008,
sont la France avec 31% de la valeur des importations, l’Allemagne 15%, la Chine 13% et l’Italie 12%.
La répartition par pays de provenance des importations des IEEE en 2008 se présente comme suit :
11

TAB.9/ RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D’ORIGINE EN 2008
Unité : MTND
Rang pays Importations en 2008 Part
1 France 1 229 32%
2 Allemagne 583 15%
3 Chine 527 13%
4 Italie 458 12%
5 Royaume Uni 98 2%
6 USA 95 2%
7 Espagne 87 2%
8 Japon 86 2%
9 Taiwan 82 2%
Autres Pays 735 18%
Total 3 979 100%
Source : INS
FIG./6 RÉPARTITION DES IMPORTATIONS DES IEEE PAR PAYS D’ORIGINE EN 2008
Taiwan 2%
Japon 2%
Espagne 2%
USA 2%
Royaume Uni 2%
Autres Pays 18%
Italie 12%
Chine 13%
France 32%
Allemagne 15%
Source : INS
12

II.4.2 LES EXPORTATIONS
II.4.2.1 REPARTITION PAR BRANCHE
Les exportations des IEEE ont progressé à un rythme soutenu au cours de la période 2004-2008, nettement plus rapidement
que les importations. Le taux de croissance annuel moyen a été de 23%. Ces exportations sont passées de 1
861 MTND en 2004 à 4 217 MTND en 2008.
Les exportations du secteur IEEE, en 2008, sont réalisées essentiellement par les branches Electrique, 61%, et Electronique,
37%. Quant aux exportations de la branche Electroménager, elles restent faibles par rapport au total des
exportations du secteur, 2%.
TAB.10/ EVOLUTION DES EXPORTATIONS PAR BRANCHE DES IEEE (2004-2008)
Unité : MTND
Branches 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Part/Secteur
2004-2008
Electrique 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 24% 61%
Electronique 724 829 1 004 1 332 1 444 19% 37%
Electroménager 30 40 42 74 93 33% 2%
Total 1 861 2 184 2 661 3 409 4 217 23% 100%
FIG./7 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES IEEE (2004-2008)
Source : INS
Source : INS
13

FIG./8 RÉPARTITION PAR BRANCHE DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008
Electroménager 2%
Electronique 34%
Electrique 64%
Source : INS
Les principaux produits exportés du secteur sont les Composants automobiles, principalement les faisceaux de câbles,
et les matériels de distribution et de commande. Le tableau suivant donne les exportations du secteur par familles
de produits.
TAB./11 PRINCIPAUX PRODUITS IEEE EXPORTES EN 2008
Unité : MTND
Familles de produits
Exportations
Part dans
les exportations
de la branche
Composants autos 1 326 31,4%
Matériel de distribution et de commande 1 103 26,2%
Parties et composants électriques 499 11,8%
Télécommunication 289 6,9%
Electronique industrielle et divers produits
électroniques
261 6,2%
Grand public 210 5,0%
Bureautique et informatique 186 4,4%
Composants 123 2,9%
Electroménager 93 2,2%
Moteurs, génératrices et transformateurs électriques
52 1,2%
Accumulateurs et piles électriques 43 1,0%
Lampes et appareils dݎclairage 21 0,5%
Appareils de Mesure électriques 7 0,2%
Autres 4 0,1%
Total 4 217 100,0%
Source : INS
14

II.4.2.2 REPARTITION PAR PAYS DE DESTINATION
La France est la première destination des exportations à partir de la Tunisie pour les produits électriques, électroniques
et de l’électroménager, avec 51% de la valeur des exportations du secteur, en 2008. Elle est suivie de
l’Allemagne avec 19% et l’Italie 13%. Les pays du Maghreb absorbent 4% de la valeur des exportations. La répartition
de ces exportations du secteur par pays de destination se présente comme suit :
Tab.12/ RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008
Rang dans
les exportations
Pays de destination
Exportations
en MTND
Part
1 France 2 134 51%
2 Allemagne 782 19%
3 Italie 548 13%
4 Pays du Maghreb 163 4%
Autres pays 590 13%
Total 4 217 100%
FIG./9 RÉPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DES IEEE EN 2008
Source : INS
Pays du Maghreb 4%
Italie 13%
Autres pays 14%
France 50%
Allemagne 19%
II.4.3 TAUX DE COUVERTURE
Source : INS
Le taux de couverture s’est caractérisé par une tendance à la hausse sur la période 2004-2008. Il est passé de 73% en
2004 à 106% en 2008, enregistrant ainsi un taux de couverture moyen de 88% sur la période étudiée.
A noter qu’en 2008, le taux de couverture devient pour la première fois positif et la balance commerciale dégage un
excédent de 238 MTND.
15

TAB.13/ EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE DES IEEE ENTRE (2004-2008)
Unité : MTND
Branches 2004 2005 2006 2007 2008
Importations 2 555 2 561 3 264 3 621 3 979
Exportations 1 861 2 184 2 661 3 409 4 217
Taux de couverture 73% 85% 82% 94% 106%
II.5 MISE A NIVEAU
Source : INS
Dans le cadre du Programme National de l’Amélioration de la Compétitivité de l’industrie tunisienne, le secteur
des IEEE a connu jusqu’au mois de Mars 2009, l’approbation de 138 projets (ou dossiers) relatifs à 119 entreprises,
totalisant un investissement de 380 MTND dont 329 MTND pour l’achat d’équipement et matériel de production.
La part du secteur par rapport au total des investissements engagés par ce programme dans les Industries
manufacturières est de 8%. Il est l’un des trois secteurs pour lesquels les investissements de mise à niveau approuvés
sont les plus faibles : les ICC (174 MTND), les ICH (359 MTND), les IEEE (380 MTND).
Les secteurs en tête sont : les ITH, les IAA, et les IMCCV avec des investissements aux alentours de 960 MTND pour
chaque secteur.
Fig. 10/ REPARTITION PAR SECTEUR DES INVESTISSEMENT DE MISE A NIVEAU
IEEE 8%
ICH 7%
ICC 4%
IMM 9%
ITH 20%
IMCCV 19%
IAA 20%
ID 13%
Source : BMN –Mars 2009
Il est à noter que parmi les 138 dossiers approuvés, on recense 19 relatifs à un deuxième ou troisième programme de
mise à niveau. Ainsi les entreprises dont les dossiers ont été approuvés sont au nombre de 119 entreprises, soit 34%
des entreprises du secteur.
16

La répartition des investissements entre matériel et immatériel s’établit comme suit :
TAB.14/ REPARTITION PAR TYPE DES INVESTISSEMENTS DE MISE A NIVEAU
ET PART DES IEEE DANS LES INDUSTRIES MANUFACTURIERES
Secteurs
Nombre
d’entreprises
Nombre de
dossiers
Investissement
total
Investissement
Matériel
Investissement Immatériel
IEEE 119 138 380 329 52
Industrie manufacturière
2 962 4 922 4 302 6 20
Part des IEEE - 4,7% 7,7% 7,6% 8,4%
Le nombre de dossiers approuvés annuellement dans le secteur depuis le démarrage du programme de mise à niveau,
ainsi que les volumes des investissements relatifs, se présentent comme suit :
TAB.15/ EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS
DANS LE SECTEUR IEEE (1996-MARS 2009)
Unité : MTND
Années
Nombre de
dossiers
Investissement
Total
Investissement Matériel
Investissement Immatériel
1996 4 15,4 12,8 2,6
1997 5 9,9 9,0 0,9
1998 6 19,7 17,2 2,5
1999 4 9,1 8,0 1,1
2000 18 23,6 19,0 4,6
2001 13 28,4 19,6 8,8
2002 10 20,0 16,7 3,3
2003 12 17,7 12,6 6,3
2004 6 12,5 10,0 2,5
2005 14 44,6 40,2 5,4
2006 20 88,9 82,1 6,8
2007 12 60,5 56,3 4,2
2008 7 20,4 18,4 2,0
2009
(Trimestre 1)
7 8,9 7,5 1,4
Total 138 379,5 329,4 52,3
Source : BMN – Mars 2009
17

FIG./10 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS
DE MISE A NIVEAU APPROUVES DANS LES IEEE
Branches
Source : BMN – Mars 2009
TAB.16/ RÉPARTITION PAR BRANCHE DU NOMBRE DES DOSSIERS
ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS DANS LES IEEE
Nombre
d’entreprises
Nombre de
dossiers
Investissement
total
Investissement
Matériel
Unité : MTND
Investissement Immatériel
Electrique 87 103 270,7 229,5 41,2
Electronique 28 31 101,3 92,5 8,8
Electroménager 16 16 26,6 22,9 3,7
Secteur IEEE* 119 138 380 329 52
Source : BMN – Mars 2009
* Une même entreprise peut appartenir à deux branches en même temps ; donc le total sectoriel est différent de la somme des branches.
Ce tableau montre que la branche des industries électriques a eu la plus grande part de point de vue nombre de
dossiers approuvés (103 dossiers), ce qui représente 75% du nombre total et de point de vue investissements (271
MTND), soit 71% des investissements du secteur des IEEE.
II.6 CERTIFICATION
Au mois de Janvier 2010, les entreprises certifiées ISO 9000 dans le secteur des IEEE sont au nombre de 111, soit 32%
des entreprises du secteur (qui sont au nombre de 347 entreprises), 53% du total des entreprises certifiées du secteur
des IME (208 entreprises certifiées) et 20% des entreprises manufacturières certifiées en Tunisie (553 entreprises). On
note que plusieurs entreprises sont certifiées ISO 14 001, ISO TS 16 949, etc.
18

III. CARACTERISTIQUES PAR BRANCHE
III.1 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
Cette branche couvre des produits diversifiés : les moteurs, les génératrices, les transformateurs électriques, le matériel
de distribution et de commande électrique, les fils et câbles isolés, les faisceaux de câbles, les accumulateurs et
piles électriques, les lampes et les dispositifs d’éclairage, etc. (voir annexe).
III.1.1 ENTREPRISES, EMPLOIS DE LA BRANCHE ET PARTENARIAT
III.1.1.1 ENTREPRISES ET EMPLOIS
La branche des Industries Electriques compte 215 entreprises, parmi lesquelles 150 unités sont totalement exportatrices.
L’emploi créé par la branche est de 46 351 postes.
Les entreprises totalement exportatrices emploient 41 326 personnes, ce qui représente 89% de l’emploi de la branche
des industries électriques.
L’emploi dans la branche est généré essentiellement par l’activité Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles et dans une
moindre mesure par l’activité Matériel de distribution et de commande.
La répartition des entreprises de la branche par activité et par régime ainsi que les nombres d’emplois associés se
présente comme suit :
TAB.17/ REPARTITION DES ENTREPRISES ET DES EMPLOIS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR ACTIVITE
Activités
Fils, câbles isolés et faisceaux
de câbles
Matériels de distribution
et de commande
Moteurs, génératrices
et transformateurs électriques
Lampes, appareils d’éclairage
et autres
Appareillage électrique
pour moteurs et véhicules
Nombre d’entreprises*
Emplois*
TE NTE Total TE NTE Total
84 7 91 32 221 1 210 33 431
43 27 70 7 722 1 890 9 612
20 15 35 3 372 852 4 224
12 21 33 806 986 1 792
12 3 15 1 501 229 1 730
Accumulateurs et piles électriques 1 5 6 25 675 700
Total Branche Electrique 150 65 215 41 326 5 025 46 351
* : une entreprise pouvant avoir plusieurs activités, le total de la branche est différent du cumul des activités
III.1.1.2 PARTENARIAT
Source : API – BDI Novembre 2009
La branche électrique du secteur IEEE compte 146 entreprises créées par des capitaux 100% étrangers ou mixtes
(avec participation étrangère). On y rencontre une forte présence des pays partenaires de la Tunisie, la France avec
52 entreprises, l’Italie, 47 unités et l’Allemagne 26 entreprises.
19

TAB.18/ REPARTITION PAR NATIONALITE DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE
ET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE
Pays
Capital
Mixte
Nombre d’entreprises *
Capital
100%
étranger
Total
Capital
Mixte
Nombre d’emplois
Capital
100%
étranger
Total
France 20 32 52 3 276 6 539 9 815
Italie 14 33 47 1 726 5 740 7 466
Allemagne 10 16 26 803 14 688 15 491
Grande Bretagne 3 6 9 75 1 021 1 096
Luxembourg - 6 6 - 2 535 2 535
USA 1 5 6 40 423 463
Suisse 1 4 5 97 2 334 2 431
Autres 6 11 17 733 4 445 5 178
Total Branche Electrique 51 95 146 6 122 31 400 37 522
* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités
Source : API – BDI Novembre 2009
TAB.19/ REPARTITION PAR NATIONALITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISES A PARTICIPATION ETRANGERE
ET DE LEURS EMPLOIS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE
Pays
Nombre d’entreprises *
Emplois
TE NTE Total TE NTE Total
France 49 3 52 9 501 314 9 815
Italie 41 6 47 6 613 853 7 466
Allemagne 24 2 26 15 318 173 15 491
Grande Bretagne 8 1 9 1 064 32 1 096
Luxembourg 6 - 6 2 535 - 2 535
USA 6 - 6 463 - 463
Suisse 5 - 5 2 431 - 2 431
Autres 12 4 16 5 658 623 6 281
III.1.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE
Source : API – BDI Novembre 2009
* Une même entreprise peut avoir des participations de plusieurs nationalités
La production de la branche a connu, durant les cinq dernières années, un taux de croissance annuel moyen de 23%.
Ce taux est plus élevé que celui enregistré durant la période 2000-2004 au cours de laquelle la croissance annuelle a
été de 18 % en moyenne.
Par contre, le taux de la valeur ajoutée n’a pas progressé ; il est resté autour de 33%.
20

TAB.20/ EVOLUTION DE LA PRODUCTION DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008)
Unité : MTND
Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Production 1 554 1 898 2 346 3 036 3 540 23%
Dont fils, câbles
et faisceaux de câbles
661 763 773 1 003 1 254 17%
Valeur ajoutée (pm) 514 623 770 996 1 161 23%
Taux de la valeur ajoutée 33%
FIG./11 EVOLUTION DE LA PRODUCTION ET DE LA VALEUR AJOUTÉE
DE LA BRANCHE ÉLECTRIQUE (2004-2008)
Source : MDCI
Source : MDCI
III.1.3 INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés dans la branche Electrique ont représenté en moyenne 43% des investissements réalisés
dans le secteur IEEE sur la période 2004-2008. Ils ont représenté 56% durant la période 2000-2004. Par contre, en
volume, ils ont progressé par rapport à la période précédente de 171 MTND à 230 MTND.
TAB. /21 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRIQUE ET PART RELATIVE
Unité : MTND
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Branche Electrique 28 28 48 60 66 230
Secteur IEEE 58 71 105 153 146 533
Total Electrique/Total IEEE 48% 39% 46% 39% 45% 43%
III.1.4 ECHANGES EXTÉRIEURS
III.1.4.1 IMPORTATIONS
Source : MDCI
Les importations des produits électriques ont augmenté durant ces cinq dernières années à un taux de croissance annuel
moyen de 12%. A l’exception de l’année 2005 où les importations ont reculé de 3%, l’évolution a été élevée. Elle
a atteint 26% en 2006, mais en 2007 et 2008, l’évolution a été plus modérée, de 14% et 13% avoisinant la moyenne
annuelle de la période qui est 12%.
21

Les importations en 2004 - 2008 ont portées, principalement, sur les Appareils de coupure et de commande (prises,
interrupteurs, fusibles, disjoncteurs) et sur les Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles (destinés essentiellement à
l’industrie automobile). Ces deux activités ont représenté respectivement 29% et 23% des importations et ont enregistré
des TCAM respectifs de 15% et de 8%.
TAB./22 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
PAR ACTIVITE (2004-2008)
Unité : MTND
Activités 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total
04-08
Part/total
04-08
Appareils de coupure
et de commande
Fils, câbles
et faisceaux de câbles
317 350 437 503 553 15% 2 160 29%
351 271 252 369 472 8% 1 715 23%
Autres 608 626 783 749 759 6% 3 525 48%
Total 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 9% 7 400 100%
Source : INS
FIG./12 REPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE EN 2004 - 2008
Fils, câbles
et faisceaux de câbles 23%
Autres 48%
Appareils de coupure
et de commande 29%
Source : INS
22

TAB./ 23 IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTRIQUE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008
Unité : En MTND
Famille de produits
Importations
Part dans les importations
de la
branche
Appareils de coupure et de commande
(prises, interrupteurs, fusibles, disjoncteurs ...)
553 31,0%
Fils et câbles électriques 472 26,5%
Machines et appareils électriques 365 20,5%
Appareils et dispositifs électriques d'allumage,
de démarrage et de signalisation
pour matériels roulants, aérodromes…
81 4,5%
Isolateurs et pièces isolantes 76 4,3%
Moteurs électriques et petits appareils
électroménagers divers
51 2,9%
Tableaux et armoires électriques 39 2,2%
Machines et appareils pour le soudage 28 1,6%
Accumulateurs 25 1,4%
Autres parties et pièces électriques 25 1,4%
Lampes et tubes dݎclairage 20 1,1%
Groupes électrogènes 19 1,1%
Electrodes. 8 0,4%
Composants pour moteurs et génératrices 7 0,4%
Piles 5 0,3%
Aimants 4 0,2%
Appareils de signalisation pour voies routières
ferrées, portuaires etc.
3 0,2%
Total 1 784 100,0%
Source : INS
III.1.4.2 EXPORTATIONS
Les exportations de la branche électrique ont connu une croissance élevée, de 25% en moyenne par an durant la
période 2004-2008. Elles sont passées de 1 107 MTND en 2004 à 2 680 MTND en 2008.
Elles ont été générées à 51% par l’activité « Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles » et à 31% par l’activité « Appareils
de coupure et de commande », soit au total 82% des exportations. Ces deux activités ont enregistré sur la période
2004-2008 des TCAM respectifs de 17% et de 24%.
Les exportations de l’activité « Autres » ont enregistré un TCAM de 57%. En valeur, ces exportations ont représenté
22% des exportations de la branche électrique en 2008 et 18% des exportations de la période étudiée.
23

TAB./24 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES (2004-2008)
Unité: MTND
Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM Total
04-08
Fils, câbles et faisceaux
de câbles
Appareils de coupure
et de commande
Part / total
04-08
661 763 773 1 003 1 254 17% 4 454 51%
347 421 470 651 825 24% 2 714 31%
Autres 99 131 372 349 601 57% 1 552 18%
Total électrique 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 25% 8 720 100%
Source : INS
TAB./25 REPARTITION PAR FAMILLE DE PRODUITS DES EXPORTATIONS
DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRIQUES EN 2008
Unité : MTND
Familles de produits
Exportations
en 2008
Part dans
les exportations
de la branche
Files, câbles et faisceaux de câbles 1 254 46,8%
Appareils de coupure et de commande 825 30,8%
Parties et pièces 245 9,1%
Autres parties et pièces électriques 109 4,1%
Appareils et dispositifs électriques
d'allumage, de démarrage et de signalisation
pour matériel roulant
72 2,7%
Accumulateurs 40 1,5%
Composants pour moteurs et génératrices 36 1,3%
Tableaux et armoires électriques 32 1,2%
Lampes et tubes dݎclairage 21 0,8%
Autres 46 1,6%
Total branche électrique 2 689 100,0%
Source : INS
24

FIG./13 RÉPARTITION PAR ACTIVITE DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
DURANT LA PERIODE 2004-2008
Autres 18%
Appareils de coupure
et de commande 31%
Fils, câbles et faisceaux de câbles 51%
Source : INS
La France est la première destination des produits électriques fabriqués en Tunisie avec 46% de la valeur des exportations
en 2008. L’Allemagne vient en deuxième position avec 23%. Seulement 3% sont destinés aux pays Maghrébins.
Tab./26 REPARTITION PAR DESTINATION DES EXPORTATIONS DU SECTEUR IEEE EN 2008
Unité : MTND
Pays de destination Exportations Part dans les exportations
France 1 232 46%
Allemagne 608 23%
Italie 361 13%
Espagne 72 3%
Belgique 42 2%
Pays Maghrébins 73 3%
Autres 292 11%
Total branche électrique 2 680 100%
III.1.4.3 TAUX DE COUVERTURE
Source : INS
La branche électrique a connu durant la période 2004-2008, une couverture totale des importations par les exportations,
de 118%. La balance commerciale a été excédentaire de 1 320 MTND sur cette période, grâce essentiellement
à l’activité Fils, câbles isolés et faisceaux de câbles, dont l’excèdent de la balance commerciale a été de 1 200 MTND.
La balance commerciale de l’activité Appareils de coupure et de commande a été excédentaire également et en évolution
positive par rapport à la période 2000- 2004 puisque le taux de couverture est passé de 103% à 149% en 2008.
Par contre, le taux de couverture des importations par les exportations de la rubrique « Autres » reste négatif, il est
de 44% sur la période 2004-2008.
25

TAB./27 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRIQUES
Unité : MTND
Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Importations 1 276 1 247 1 472 1 621 1 784 7 400
Exportations 1 107 1 315 1 615 2 003 2 680 8 720
Taux de couverture 87% 105% 110% 124% 150% 118%
TAB./28 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS SUR LA PERIODE 2004-2008
Source : INS
Unité : MTND
Désignation Importations Exportations
Taux
de couverture
Fils, câbles et faisceaux de câbles 1 715 4 454 260%
Appareils de coupure et de commande 2 160 2 714 126%
Autres 3 525 1 552 44%
Total 7 400 8 720 118%
Source : INS
Le tableau suivant donne les taux de couverture réalisés par les principales activités en 2008. Ils sont en nette
progression. Le taux de couverture de la branche électrique a atteint 150%.
Une amélioration appréciable est réalisée par l’activité « Autres » puisque le taux de couverture en 2008 avoisine 80%.
TAB./29 TAUX DE COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008
Unité : MTND
Désignation
Importation
en 2008
Exportations
en 2008
Taux
de couverture
Fils, câbles et faisceaux de câbles 472 1 254 266%
Appareils de coupure et de commande 553 825 149%
Autres 756 600 79%
Total 1 784 2 679 150%
III.1.5 MISE À NIVEAU
Source : INS
Depuis le démarrage du programme, de MAN103 dossiers ont été approuvés, dont 16 pour un deuxième plan de mise
à niveau. Ainsi 87 entreprises ont vu leurs dossiers approuvés par le COPIL, soit 40% des entreprises de la branche
Electrique qui sont au nombre de 215.
26

TAB./30 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS
DANS LA BRANCHE « ELECTRIQUE »
Unité: MTND
Années
Nombre
de dossiers
Investissement
Total
Investissement Matériel
Investissement Immatériel
1996 3 9,37 7,40 1,96
1997 4 7,28 6,52 0,76
1998 5 19,00 16,64 2,36
1999 3 2,20 1,73 0,46
2000 16 19,89 16,04 3,84
2001 8 24,72 16,84 7,88
2002 8 18,81 16,26 2,54
2003 6 13,09 8,76 4,33
2004 5 10,60 8,40 2,20
2005 8 32,02 29,04 2,99
2006 13 28,14 23,80 4,33
2007 11 57,29 53,09 4,20
2008 7 20,36 18,38 1,98
Mars 2009 6 7,90 6,59 1,31
Total 103 270,66 229,50 41,16
III.2 LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES
III.2.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
Source : BMN - Mars 2009
Les industries électroniques comptent 121 entreprises de 10 emplois et plus en progression de 25% par rapport à
2005 grâce à l’accroissement du nombre des entreprises appartenant au régime totalement exportateur, qui est passé
de 72 à 82. Le nombre d’entreprises non totalement exportatrices n’a enregistré qu’une timide évolution, de 35 à 37
entreprises.
Cette branche des IEEE regroupe les 5 activités suivantes (voir annexe) :
- l’électronique grand public ;
- les composants électroniques ;
- l’électronique industrielle ;
- les produits de télécommunication ;
- le matériel informatique et bureautique ;
Les 121 entreprises de 10 emplois et plus emploient 17 876 personnes, ce qui représente 28% des effectifs des IEEE.
Les entreprises exportatrices emploient 15 367 personnes, représentant 86% des effectifs de cette branche ; l’activité
Composants électroniques génère 75% de ces emplois.
27

TAB./31 REPARTITION PAR ACTIVITE ET PAR REGIME DES ENTREPRISES
ET DE L’EMPLOI DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES
Activités
Entreprises
Emplois
TE NTE Total TE NTE Total
Composants électroniques 62 3 65 12 938 392 13 330
Electronique grand public 2 9 11 511 1 016 1 527
Appareil d'émission
et de transmission
Machines de bureau
et Matériel informatique
Equipement de contrôle
des processus industriels
5 6 11 448 502 950
0 9 9 0 197 197
1 2 3 10 62 72
Total branche électronique 82 39 121 15 367 2 509 17 876
Source : API/BDI- Novembre 2009
La branche compte 83 entreprises en partenariat (à capitaux mixtes ou 100% étrangers) et 38 entreprises à capitaux
100% tunisiens. Les tableaux suivants donnent la répartition des entreprises en partenariat par pays de participation
au capital social et par régime, TE ou NTE.
TAB./32 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT
Pays
de participation
étrangère
Capital
mixte
Capital
100%
étranger
Total
Capital
mixte
Capital
100%
étranger
Total
France 17 26 43 2 938 6 174 9 112
Italie 4 14 18 695 1 405 2 100
Allemagne 3 10 13 985 1 899 2 884
Suisse - 5 5 - 1 475 1 475
Autres 7 6 13 663 1 119 1 782
Total branche 28 55 83 4 706 11 247 15 953
Source : API/BDI- Novembre 2009
La première place est détenue par la France avec 43 entreprises et 9 112 emplois soit respectivement 52% et 57% du
total. En terme d’mploi, l’Allemagne vient loin derrière avec 18% des emplois puis l’Italie avec seulement 13%. 66%
des entreprises en partenariat sont à capitaux 100% étrangers et 34% à capitaux mixtes.
TAB./33 REPARTITION PAR REGIME ET PAR PAYS DES ENTREPRISES ELECTRONIQUES EN PARTENARIAT
Pays
Nombre d’entreprises
Emplois
TE NTE Total TE NTE Total
France 39 4 43 8 701 411 9 112
Italie 18 - 18 2 100 - 2 100
Allemagne 13 - 13 2 884 - 2 884
Suisse 5 - 5 1 475 - 1 475
Autres 7 6 13 1 159 623 1 782
Source : API/BDI- Novembre 2009
28

Les entreprises à participation étrangère (mixte et à capitaux 100% étrangers) appartiennent dans leur majorité au
régime totalement exportateur TE
III.2.2 INVESTISSEMENTS
Les investissements réalisés dans la branche électronique sont passés de 20 MTND en 2004 à 64 MTND en 2008 et
la part de cette branche dans les investissements réalisés par le secteur IEEE est passée de 36% à 46%.
Les investissements cumulés de la période 2004-2008, ont atteint 256 MTND, soit 48% des investissements réalisés
dans les IEEE.
TAB./34 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE
ET SA PART DANS LES IEEE (2004-2008)
Unité: MTND
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Branche Electronique 20 36 51 82 67 256
IEEE 58 71 105 153 146 533
Electronique/IEEE 36% 51% 50% 54% 46% 48%
III.2.3 ECHANGES EXTERIEURS
III.2.3.1 IMPORTATIONS
Source : MDCI
La valeur des importations des produits électroniques a été de 1 205 MTND en 2004 et de 1 931 MTND en 2008.
Elle a évolué avec un taux de croissance annuel moyen de 13% sur cette période. Ce taux a été de 16% sur la période
2000- 2004.
L’analyse par activité au cours de ces 5 dernières années montre que les composants électroniques ont réalisé 38%
de la valeur des importations et un TCAM de 8%. « L’électronique industrielle » et « l’informatique/ bureautique » ont
représenté respectivement 29% et 24% des importations.
La période 2004-2008 s’est caractérisée au niveau des importations des produits électroniques, par une augmentation
importante du poste Télécommunication dont la valeur relative des importation est passée de 45 MTND en 2004 à
330 MTND en 2008, soit plus de 7 fois plus. Les produits de Télécommunications ont une part relative de 8% sur
la période écoulée (2004-2008) et une part de 17% en 2008 par rapport aux importations totales de la branche électronique.
L’électronique grand public ne constitue que 1% des importations de la branche bien que son TCAM soit élevé entre
2004 et 2008, 23%.
TAB./35 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES ENTRE (2004-2008)
Unité : MTND
Activités 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Total
2004-2008
Total activité /
Total branche
Composants électroniques 487 464 648 740 651 8% 2 990 38%
Electronique industrielle 396 391 438 649 360 - 2 235 29%
Informatique et bureautique
264 301 443 270 558 21% 1 835 24%
Télécommunication 45 69 85 104 330 57% 633 8%
Grand Public 12 12 13 18 32 23% 86 1%
Total branche Electronique 1 205 1 236 1 626 1 781 1 931 13% 7 778 100%
Source : INS
29

FIG./17 REPARTITION PAR ACTIVITE DES IMPORTATIONS DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)
Grand Public 1%
Télécommunication 8%
Electronique industrielle 29%
Information
et bureautique 24%
Composants électroniques 38%
Les principaux produits importés sont :
Source : INS
III.2.3.2 EXPORTATIONS
Produits
Produits
de Télécommunication
Importations
en MTND
Part
330 17%
Pièces informatiques 256 13%
Circuits intégrés 246 13%
Matériel Informatique 229 12%
Transformateur,
réactance, self
165 9%
Autres 705 37%
Total 1 931 100%
Les exportations ont été de 474 MTND en 2004 et ont atteint 1 444 MTND en 2008. Elles ont enregistré un TCAM
élevé de 32% sur cette période. Les composants électroniques ont réalisé 47% des exportations de la branche et un
TCAM de 8%.
Les exportations des produits de télécommunications sont passées de 4 MTND en 2004 à 289 MTND en 2008 et
gagnent la deuxième place, après les composants, dans les exportations totales de la branche électronique suite à
l’entrée en production d’une multinationale qui fabrique des modems destinés à l’exportation. En 2008, les produits
de télécommunications ont une part de 16% dans les exportations.
L’électronique grand public a enregistré également un développement appréciable au niveau des exportations en
réalisant une part de 6% des exportations électroniques ; cette part était insignifiante jusqu’à 2006.
30

TAB./36 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)
Unité : MTND
Activité 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Total
2004-2008
Part/
branche
Composants électroniques 300 350 490 580 499 8% 2 219 47%
Télécommunication 4 24 201 251 289 190% 771 16%
Electronique industrielle 118 150 175 244 261 22% 948 20%
Informatique et bureautique 50 52 82 135 185 38% 504 11%
Electronique Grand public 2 2 4 72 210 220% 290 6%
Total Branche Electronique 474 578 952 1 282 1 444 32% 4 730 100%
Source : INS
FIG./15 EVOLUTION DES EXPORTATATIONS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES (2004-2008)
Source : INS
FIG./16 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES ACTIVITES
DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ÉLECTRONIQUES (2004-2008)
31

FIG./17 REPARTITION PAR SOUS BRANCHE DES EXPORTATIONS ELECTRONIQUES (2004-2008)
Informatique et bureautique 11%
Electronique Grand Public 6%
Electronique industrielle 20%
Composants électroniques 47%
Télécommunication 16%
Les principaux produits exportés en 2008 sont :
Unité : MTND
Produits Part en 2008
Télécommunication 20%
Télévision 15%
Transformateurs, réactances, selfs 11%
Informatique 9%
Circuits imprimés 8%
Matériel Electro-médical 8%
Autres 29%
Total 100%
Source : INS
La France est, avec 61%, la première destination des produits électroniques fabriqués en Tunisie en 2008 puis
viennent l’Allemagne et l’Italie avec 12% et 10% respectivement.
32

Tab. /37 REPARTITION DES EXPORTATIONS PAR PAYS DE DESTINATION DE LA BRANCHE ELECTRONIQUE EN 2008
Unité : MTND
Rang
III.2.3.4 TAUX DE COUVERTURE
Pays
Exportations électroniques
Part
1 France 887 61%
2 Allemagne 174 12%
3 Italie 148 10%
4 Algérie 41 3%
5 Royaume uni 38 3%
6 Emirats arabes unis 30 2%
7 Libye 15 1%
8 Espagne 14 1%
9 Autres 97 7%
Total 1 444 100%
Source : INS
Le taux de couverture moyen de la branche enregistré sur la période 2004-2008 a été de 61%. Il a été de 40% sur la
période 2000-2004. Il a progressé sur cette période de 39% en 2004 à 75%, son niveau le plus élevé en 2008.
TAB./38 EVOLUTION DES ECHANGES EXTERIEURS DE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTRONIQUES
Unité : MTND
Années 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Exportations 474 578 952 1282 1 444 4 730
Importations 1 205 1 236 1 626 1 781 1 931 7 779
Taux de couverture 39% 47% 59% 72% 75% 61%
Source: INS
Le taux de couverture varie selon les activités. En 2008, il a été de 88% dans le cas des produits de télécommunications
et de 33% dans le cas de l’informatique et de la bureautique.
TAB./39 TAUX DES COUVERTURE PAR FAMILLE DE PRODUITS EN 2008
Unité : MTND
Activité Importations Exportations Taux de couverture
Composants électroniques 651 499 77%
Electronique industrielle 360 261 73%
Informatique et bureautique 558 185 33%
Télécommunication 330 289 88%
Electronique Grand public 32 210 -
Total Branche Electronique 1 931 1 444 75%
Source : INS
33

III.2.4. MISE À NIVEAU
Les entreprises dont les dossiers ont été approuvés depuis le démarrage du Programme de Mise à Niveau en 1996
sont au nombre de 29, soit 24% du nombre total des entreprises de la branche Electronique, c’est qui est faible par
rapport aux autres secteur d’activité. Le nombre de dossiers s’élève à 31 puisque 3 entreprises ont effectué deux plans
de mise à niveau.
Les investissements approuvés se sont élevés à 101,32 MTND, dont 92,54 MTND ont concerné l’achat d’équipements.
TAB./40 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVÉS
DANS LA BRANCHE ELECTRONIQUE 96 - MARS 2009
Unité : MTND
Années
Nombre de
dossiers
Investissements
Totaux
Investissements
Matériels
Investissements
Immatériels
1996 1 6,02 5,40 0,62
1997 1 2,63 2,45 0,18
1998 1 0,68 0,56 0,12
2001 2 2,20 1,59 0,60
2002 2 2,52 1,27 1,25
2003 8 7,42 5,65 1,77
2005 4 10,18 9,48 0,70
2006 8 62,91 60,02 2,89
2007 3 5,78 5,21 0,57
Mars 2009 1 0,99 0,91 0,09
Totaux 31 101,32 92,54 8,78
III.3 LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER
Source : BMN - Mars 2009
Cette branche comprend, principalement, les équipements électriques à usage domestique : réfrigérateurs, machines
à laver, appareils électriques de chauffage (chauffes eau, sèches cheveux, fers à repasser, cuisinières, …), ainsi que
les produits à usage industriel qui viennent en extension aux produits ménagers comme les chambres froides, les
ventilateurs, les meubles réfrigérés, etc.
III.3.1 ENTREPRISES, EMPLOIS ET PARTENARIAT
La branche compte 38 entreprises dont 3 sont totalement exportatrices. La participation de cette branche à la création
de l’emploi dans le secteur des IEEE n’est que de 4%.
TAB./41 REPARTITION PAR REGIME DES ENTREPRISES ET DE LEURS EMPLOIS ET PART RELATIVE DANS LES IEEE
34
Désignation
Nombre d’entreprises
Nombre d’emplois
TE NTE Total TE NTE Total
Electroménager 3 35 38 93 2 595 2 688
Total IEEE 219 128 347 53 982 8 804 62 786
Electroménager/IEEE 1% 27% 11% 0,2% 29% 4%
Source : API – BDI Novembre 2009
Huit entreprises ont des participations étrangères dans le capital social. Aucune entreprise n’est à capital 100%
étranger. Toutes les entreprises en partenariat appartiennent au régime NTE. Ceci dénote que cette branche est
tournée vers le marché local.

TAB./42 REPARTITION PAR PAYS DES ENTREPRISES EN PARTENARIAT ET DE LEURS EMPLOIS
Pays
Nombre d’entreprises
Emplois
TE NTE Total TE NTE Total
France - 3 3 250 250
Allemagne 2 2 50 50
Chine - 1 1 - 110 110
Grèce - 1 1 - 20 20
Koweït - 1 1 - 189 189
Syrie - 1 1 - 20 20
Source : API – BDI Novembre 2009
III.3.2 PRODUCTION ET VALEUR AJOUTÉE
La production de la branche de l’électroménager a enregistré une évolution croissante (+13%) au cours des cinq
dernières années. En 2008, la part de la production de cette branche dans le secteur IEEE a été de 6%.
TAB./43 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE l’INDUSTRIE l’ELECTROMENAGER (2004-2008)
Unité : MTND
Années 2004 2005 2006 2007 2008 TCAM
Production 171 188 224 258 281 13%
Total IEEE 2 095 2 520 3 010 3 864 4 536 21%
Electroménager/IEEE 8% 7% 7% 7% 6% -
Source : MDCI
FIG./19 EVOLUTION DE LA PRODUCTION DE LA BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER (2004-2008)
III.3.3 INVESTISSEMENTS
Source : MDCI
Les investissements cumulés de la période 2004-2008, ont atteint 49 MTND, soit 9% des investissements réalisés dans
les IEEE pendant la même période.
Les investissements réalisés annuellement dans la branche durant la période 2004-2008, se présentent comme suit :
35

TAB./44 EVOLUTION DES INVESTISSEMENTS DANS LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)
Unité : MTND
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008 Total
Branche Electroménager 10 8 7 11 13 49
IEEE 58 71 105 153 146 533
Electroménager/IEEE 17% 11% 7% 7% 9% 9%
III.3.4 ECHANGES EXTÉRIEURS
III.3.4.1 IMPORTATIONS
Source : MDCI
Après une baisse de 3% en 2005 par rapport à 2004, les importations des produits électroménagers ont augmenté
régulièrement avec un taux d’accroissement relativement élevé, 15%, en moyenne par an sur la période 2005-2008.
TAB./45 EVOLUTION DES IMPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERS (2004-2008)
En 1000 TND
Désignation 2004 2005 2006 2007 2008
Total
2004 / 2008
Part/
total
Equipements
pour le froid
Appareils
de conditionnement
de l'air
Appareils électriques
et electro-mécaniques
divers
Machines à laver
et sécher le linge
76 237 72 670 78 115 79 237 100 028 406 287 40%
35 464 28 989 28 219 37 048 42 293 172 013 17%
24 638 23 916 26 466 32 629 58757 166 406 17%
16 223 21 048 21 738 19 908 29 373 108 290 11%
Appareils de cuisson 14 021 15 137 20 255 11 864 17 806 79 083 8%
Ventilateurs,
hottes, aspirateurs 10 931 10 409 10 667 17 914 16 198 66 119 7%
Totaux 177 514 172 169 185 460 198 600 264 455 998 198 100%
Source : INS
Les importations dans la branche ont été réalisées principalement par « les équipements pour le froid » à concurrence
de 40% de l’ensemble des importations des produits électroménager effectuées pendant la période 2004-2008. Les
activités « Appareils de conditionnement de l’air » et les « Appareils domestiques de chauffe et divers » ont représenté
17% des importations chacune.
36

FIG./ 20 REPARTITION PAR PRODUIT DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)
Appareils de cuisson 8%
Machines à laver
et sécher le linge 11%
Ventilateurs, hottes,
aspirateurs 7%
Appareils électriques
électromécaniques divers 17%
Appareils de conditionnement de l’air 17%
Equipements
pour le froid 40%
Source : INS
Ces importations proviennent à 27% de l’Italie, à 19% de la Chine et à 16% de la France. Le tableau suivant donne la
répartition des importations électroménagères par pays de provenance :
Tab./46 REPARTITION DES IMPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGER
PAR PAYS DE PROVENANCE EN 2008
Unité : 1000TND
Pays de provenance Importations Part
Italie 72 308 27%
Chine 49 507 19%
France 43 555 16%
Turquie 20 992 8%
Allemagne 11 303 4%
Espagne 10 505 4%
Autres pays 56 285 21%
Total 264 455 100%
Source : INS
III.3.4.2 EXPORTATIONS
Sur la période 2004-2008, les exportations ont évolué de 29 MTND en 2004 à environ 93 MTND en 2008, soit 33% de
la valeur de la production. Elles ont été réalisées essentiellement par l’activité conditionneurs d’air, avec 40%, et par
le matériel frigorifique, avec 28%.
37

TAB./47 EVOLUTION DES EXPORTATIONS DES PRODUITS ELECTROMENAGERS
Unité : 1000TND
Famille de produits 2004 2005 2006 2007 2008 Total Part / total
Appareils pour
le conditionnement
de l'air
Equipements pour
le froid
Ventilateurs,
hottes, aspirateurs
8 160 7 587 9 940 51 494 39 587 116 768 40%
10 677 15 511 14 116 18 107 23 699 82 110 28%
2 964 4 019 7 303 9 531 7 381 31 198 10%
Appareils de cuisson 477 1 502 2 023 3 580 2 779 10 361 3%
Machines à laver
et lave - vaisselles
Appareils électro -
mécaniques divers
2 224 2 752 843 710 3 008 9 537 3%
4 799 7 810 7 497 10 824 16 266 47 196 16%
Totaux 29 301 39 181 41 722 94 246 92 720 297 170 100%
Source : INS
FIG./21 REPARTITION PAR PRODUIT DES EXPORTATIONS DE LA BRANCHE ELECTROMENAGER (2004-2008)
Machines à laver et lave-vaisselles 3%
Appareils de cuisson 3%
Appareils électromécaniques divers 16%
Ventilateurs, hottes, aspirateurs 10%
Equipements pour le froid 28%
Appareils pour le conditionnement
de l’air 40%
III.3.4.3 TAUX DE COUVERTURE
Source : INS
Le taux de couverture de la branche a été modeste, de 30% en moyenne, mais en progression, de 17% en 2004 à 35%
en 2008. Le niveau le plus élevé a été réalisé en 2007, 47%.
38

TAB./48 EVOLUTION DU TAUX DE COUVERTURE LA BRANCHE DES INDUSTRIES ELECTROMENAGER (2004-2008)
Unité: 1000 TND
2004 2005 2006 2007 2008 Total
Importations 177 514 172 169 185 460 198 600 264 455 998 198
Exportations 29 301 39 181 41 722 94 246 92 720 297 170
Taux de couverture 17% 23% 22% 47% 35% 30%
Source : INS
La couverture des importations par les exportations a été inégale selon les produits. Elle a varié, au cours de la période
étudiée, de 68% dans le cas de l’activité « Appareils pour le conditionnement de l’air », à 9% pour « Machines à
laver et sécher le linge, lave- vaisselles ».
TAB./49 REPARTITION DES ECHANGES EXTERIEURS PAR FAMILLE DE PRODUITS ELECTROMENAGERS (2004-2008)
Unité : 1000TND
Famille de produits Exportations Importations
Appareils pour
le conditionnement
de l'air
Taux
de couverture
116 768 172 013 68%
Equipements pour le froid 82 110 406 287 20%
Ventilateurs, hottes, aspirateurs 31 198 66 119 47%
Appareils de cuisson 10 361 79 083 13%
Machines à laver
et sécher le linge,
lave - vaisselles
Appareils thermoélectriques
et electro - mécaniques divers
9 537 108 290 9%
47 196 166 406 28%
Totaux 297 170 998 198 30%
III.3.5 MISE À NIVEAU
Source : INS
Les dossiers approuvés depuis le démarrage du Programme de Mise à Niveau sont au nombre de 18, soit environ 50%
des entreprises de la branche Electroménager.
39

TAB./50 EVOLUTION DU NOMBRE DE DOSSIERS ET DES INVESTISSEMENTS APPROUVES
DANS LA BRANCHE ELECTROMENAGER
Unité: MTND
Année
Nombre
de dossiers
Investissement
total
Investissement
Matériel
Investissement
Immatériel
1999 1 6,9 6,3 0,6
2000 2 3,7 2,9 0,7
2001 3 1,4 1,2 0,3
2002 1 0,2 0,0 0,2
2004 1 1,9 1,6 0,3
2005 5 11,7 10,4 1,3
2006 1 0,7 0,4 0,2
Total 14 26,6 22,9 3,7
Source : BMN - Mars 2009
40

IV. PERSPECTIVES
Pendant les cinq dernières années, le secteur des IEEE s’est montré performant et compétitif. En effet, la production
est passée de 2 095 MTND en 2004 à 4 536 MTND en 2008. Les exportations ont plus que doublé, passant de
1861MTND en 2004 (89% de la production du secteur) à 4 217 MTND en 2008 (93% de la production du secteur) et
le taux de couverture a gagné 33 points passant de 73% en 2004 à 106% en 2008. Ainsi le secteur est de plus en plus
exportateur voir même totalement exportateur.
Les activités exportatrices surtout les faisceaux de câbles mais aussi l’électronique continuent leurs essors dénotant
la capacité des entreprises tunisiennes à travailler en flux tendus tout en respectant la qualité et les délais.
Cette période a été marqué par l’entrée en production de l’entreprise française SAGEM, filiale du groupe SAFRAN,
fabricant des cartes électroniques, des modems, et de trois grandes unités de câblages appartenant à des multinationales
dans les gouvernorats de l’intérieur du pays: Kromberg et Schubert à Béjà, Yura Corporation à Kairouan et
Yazaki à Gafsa.
Tournée vers le marché local, la branche de l’électroménager se développe grâce à la croissance de la demande des
ménages.
Cette situation place le secteur IEEE dans de bonnes perspectives. Ses acquis peuvent être consolidés davantage en
veillant à :
Promouvoir l’exportation et inciter les entreprises qui ont la capacité à s’internationaliser. L’internationalisation
peut être sous forme d’implantation commerciale ou industrielle. Elle permettrait aux entreprises Tunisiennes
d’atteindre de nouveaux paliers de croissance.
Continuer à promouvoir la qualité dans les entreprises sous toutes ses formes :
Certification système et produits.
Amélioration continue de la qualité.
Homologation des produits selon les besoins des marchés et des clients (constructeurs automobiles, opérateurs
nationaux et internationaux, STEG, EDF…)
Elargir la gamme des produits, en fonction des besoins du marché, tout en assurant la maîtrise de la conception
et de l’innovation.
Améliorer en permanence la compétitivité des produits en agissant sur les performances industrielles et les achats.
Améliorer la qualité des ressources humaines en assurant l’adéquation des formations dispensées par les structures
de l’enseignement supérieur et de la formation professionnelle avec les besoins des entreprises.
41

ANNEXE
I. BRANCHE ELECTRIQUE
ANNEXE : CODES NSH PAR BRANCHE DU SECTEUR IEEE
Code NSH
Libellé
8413702 Electro-pompes immergées
8501 Moteurs électriques
8502 Groupes électrogènes
8503 Composants pour moteurs et génératrices
8505 Aimants
8506 Piles
8507 Accumulateurs
8511/12/13/8708999895
Appareils et dispositifs électriques d'allumage, de démarrage
et de signalisation pour matériels roulants.
8515 Machines et appareils pour le soudage
8530
8535/36
Appareils de signalisation pour voies routières ferrées, portuaires et
aérodromes.
Appareils de coupure et de commande (prises, interrupteurs, fusibles,
disjoncteurs ...)
8537 Tableaux et armoires électriques
8539 Lampes et tubes d'éclairage
8544 Fils et câbles électriques
8545 Electrodes
8546/47 Isolateurs et pièces isolantes
8548 Autres parties et pièces électriques
42

II. BRANCHE ELECTRONIQUE
Grand Public
Composants
Code NSH
Libellé
8519 Electrophones
8520 Magnétophones
8521 Magnétoscopes
8522 Assemblage vidéo
8527 Audio
8528 TV
8504 Transformateurs, réactances et self
8518 HP, Micro
8529 Pièces audio-vidéo
8531/43 Divers
8532 Condensateurs
8533 Résistances
8534 Circuits imprimés
8538
8540 Tubes TV
Pièces électroniques pour appareils de coupure et de commande, tableaux
et armoires électriques
8541 Semi-conducteurs
8542/8543 Circuits intégrés
Electronique industrielle et Divers
8525 Matériels Professionnels Audio-Vidéo
8526 / 9014 Matériels Professionnels de Navigation
9015/9005/9013 Appareils de Mesure
9018 Electro-médical
9022 Appareils de Radiologie
9024 Appareils d’essai
9025 Mesures de température
9026 Mesure de pression et de débit
9027 Appareils d’Analyses
9028 Compteurs
9030 Appareils de mesures électriques
9031 Appareillages de mesures électroniques
9032 Appareils de régulations
9011/9012 Microscopes électroniques et accessoires
9006/07/08/09/10 Appareils de cinématographie et de photocopie
43

Télécommunications
8517 Télécommunications
Informatique et bureautique
8471/8470 Informatique
8469/8472 Bureautique
8473 Pièces informatiques
8523 Supports vierges
8524 Supports enregistrés
III. BRANCHE DE L’ELECTROMENAGER
Code NSH
Libellé
84 14 5 Ventilateurs
84 14 6 Hottes
84 15 / 73229
Machines et appareils pour le conditionnement et la réfrigération
de l'air
84 18 1 Combinaison Réfrigérateurs Congélateurs
84 18 2 Réfrigérateurs type ménager
84 18 3-4-5 Meubles réfrigérés
84 18 6 Matériels, machines et appareils pour la production du froid (fontaines
fraîches, groupes frigorifiques, chambres froides)
84 18 9 Composants pour le froid (évaporateurs, condenseurs, cuves …)
84 19 1 Chauffes-eau non électrique
84.22.1 Machines à laver la vaisselle
84 23 1 Balance de ménage et pèse-personnes
84.50 /84511/845121/8451301009 Machines à laver le linge
84 52 1 Machines à coudre du type ménager
85 08 Matériels de bricolage à moteurs électriques incorporés
85.09-10/ 84331/842111 Petits appareillages électroménagers (presse-fruits, aspirateurs de
poussière, rasoirs électriques...)
85 14 / 732111 Fours électriques & chauffe-plats
85 16 / 732181 / 7321821 /
732182909 / 732183 / 732190002
/ 732190003 / 732190009
Appareils électriques de chauffage (chauffes-eau, sèches-cheveux,
fers à repasser, cuisinières... )
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