Les Entretiens du nautisme - Conseil général du Morbihan

Les Entretiens du nautisme3 ème éditionvendredi 20 janvier 2012Cluster nautisme et construction navaletoute une filière sur le pont

OuvertureOlivier SIRE, Président de l’Université de Bretagne-SudFrançois GOULARD, Président du Conseil général du Morbihan

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Le cluster nautique en actionsLes chiffres clésNouvelles immatriculations / an *Quelque repères au plan nationalLe Morbihan, c’est * :20,11 % des nouvelles immatriculations de en France10,28 % des nouvelles immatriculations de en France* Sur douze mois (au 31 octobre 2011)

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Le cluster nautique en actionsLes chiffres clésLes nouvelles immatriculations*Quelques repères au plan régionalCôtes d’Armor, 100 et 350 par anIlle et Vilaine, 110 et 450 par anFinistère, 300 et 750 par anMorbihan, 500 et 1 400 par an.*En moyenne, sur les trois dernières années (à octobre 2009, 2010 et 2011),

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Le cluster nautique en actionsBilan des aides nautisme :232 entreprises ou projets aidés5,4 M € d’accompagnement financierAnnéeNombre dedossiersMontants engagés2006 24 932 432 €2007 36 899 659 €2008 56 1 397 658 €2009 37 759 540 €2010 43 703 021 €2011 36 751 681 €TOTAL 232 5 443 991 €

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Le cluster nautique en actionsUn stand collectif dédié aux chantiers de construction de voiliersNAUTIC de Paris 2010 :22 ventes : 730 000 € de CANAUTIC de Paris 2011 :16 ventes : 1 025 000 € de CA+ 38 prospects qualifiés

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontActualités du cluster nautiqueLe Lean management : retoursd’expériencesMaxime DELBURY,Directeur Général, NAUTIX

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontParticipation au programme« Nautilean »(Lean Management dans les TPE/PME du nautisme)

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pont• IntroductionNAUTILEAN• Motivations• Accompagnement

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontRésolutions• Objectifs précis– Diminution du délai moyen de production– Réduction du niveau de stock global (MP, PF et SF)– Zéro rupture• Actions ciblées– Déploiement d’outils d’optimisation (PDP, CBN, VSM … )– Paramétrage du réapprovisionnement– Elimination des goulets d’étranglement– …• Résultats mesurables– Étape importante : définition des indicateurs

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pont• Fait :• En cours :Calendrier– Rencontre avec les consultants présélectionnés par le CG– Définition des objectifs– Dossiers d’aide CG56 et Région Bretagne– Récupération et préparation des données statistiques• Prochains jalons :– Ateliers Lean et définition des règles de gestion: pâques– Actions terrain et mise en place (sur 3 semaines): mai– Opérationnel : juin

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontPerspectives• Mesure de l’efficacité sur le 2 ème semestre 2012• Identification des nouvelles opportunitésd’amélioration et définition des prochains objectifs• Retour d’expérience au sein du cluster

Merci pour votre attention

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontActualités du cluster nautiqueLe temps partagé : une opportunitépour les TPE / PME nautiquesFranck DELALANDE, directeur VénétisJérôme BAZIN, Pdg Isatech

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontActualités du cluster nautiqueL’Université de Bretagne sud : desressources multiples à mobiliserGwenaël LE MAGUER, ingénieur transfert nautisme, UBSSébastien AUBRUN, Pro Fil Composites

L’Université de Bretagne-Sud au sein du ClusterUn pôle de recherche et de formation orienté vers la filièrenautiqueObjectifs UBS : Participer au développement de la filièreContribuer à l’innovation dans les entreprisesDévelopper les liens avec les entreprises du clusternnRépondre aux besoins des entreprises en matière de R&D expertise et équipementsTransférer les technologies développées dans les laboratoires associer les entreprises aux travaux de recherchennDonner accès à des connaissances scientifiques et techniques animations techniques et ateliers de formation scientifiqueFormer des professionnels de demain pour la filière filières de formation

L’Université de Bretagne-Sud au sein du ClusterDes moyens conséquentsD’importantes ressources humaines :nnnn10 unités de recherche couvrant un large panel de compétencesplus de 250 enseignants-chercheurs, ingénieurs et techniciensprès de 8500 étudiantsun ingénieur dédié aux collaborations avec les entreprises de la filièreDes équipements de pointe :nnnessais mécaniques, analyses physico-chimiques, vieillissement, etc.logiciels de calculs, de simulation, d’ACV, etc.procédésDes moyens en terme de documentation et de veille :nfonds bibliographiques et réseaux scientifiques et techniques

L’ingénieur transfertUn rôle d’interface, de facilitateurFavoriser les échanges entre l’UBS et les entreprises duterritoireDétecter des opportunités de projetsMettre en place les collaborationsParticiper aux projets mis en place

L’UBS : un partenaire accessible aussi aux TPEL’exemple de la collaboration Pro-Fil / UBSPrésentation Pro-Fil :nProduits / marché / savoir-faire technoProduction depuis 10 ans d’espars et de profilés en époxy/carbone/verreMats, bômes, tangons et tubes de structures (transfert Ballast, supports d’éolienne,omegas creux…)Diversifications dans l’architecture, l’équipement et la décoration.Nos clients : Teams de course, Imoca, Multi 50 et Class 40, Safran, Foncia, Gitana,Crêpes Whaou, Paprec …n Structure / moyens (humains, $, R&D, ..)S.A.R.L.Effectifs : Jusqu’à 3 personnes jusqu’en 2008. Pas de salarié aujourd’hui.Partenariat coureurs en R&D.Faibles moyens matériels et financiers initiant naturellement le partenariat avec l’UBSpour le développement de nouvelles applications composites et en particulier le câblecarbone.

L’UBS : un partenaire accessible aussi aux TPEL’exemple de la collaboration Pro-Fil / UBSUne relation construite en s’appuyant sur l’ensemble des « outils » UBS :n 2008 : 1 ers contacts - Tr de table sur l’intérêt des technos NTC pour des applicationsnautiques échange UBS & entreprises de la filière / détection d’opportunités de projetsn 2009 : accompagnement UBS sur les développements de produits de la gamme Pro-Fil équipements d’essais et caractérisation UBS / travaux d’étude ingénieur & étudiants UBSn 2009 : démarrage d’un programme UBS de R&D sur les NTC pour des applicationsnautiques programme d’ingénierie & de recherche (1 thèse soutenue par CG56 et Région Bretagne) 5 entreprises associées dont Pro-Filn 2011 : projet de développement d’un produit innovant Pro-Fil sur la base de technos développées dans le cadre du programme de R&D UBS programme d’innovation soutenu par la Région Bretagne (dossier d’aides en coursd’instruction) objectif : démarrage février 2012 / produit Pro-Fil disponible en 2013

N’hésitez pas à nous contacter ..!Gwénaël Le Maguer - Ingénieur TransfertNautisme02 97 87 45 34gwenael.le-maguer@univ-ubs.frMERCI

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontLe marché de l’occasion : Etatdes lieux et perspectivesApproche statistique du marché del’occasionGérard MAUMENEE, Cabinet Horizons Experts

SITUATION DU MARCHEOCCASION FRANCEMETEOVENTEA FIN DECEMBRE 2011

VOILE + MOTEURBRETAGNENORD/OUESTMANCHEMUTATIONS 12 mois à finDECEMBRE 2011BRETAGNE SUDTOTALFRANCEATLANTIQUE SUD OUESTDOM‐TOMMEDITERRANEECes données sont personnelles etconfidentielles Reproduction Interdite25

TOTAL VOILEBRETAGNE NORDet OUESTMANCHEMUTATIONS 12 mois à finDECEMBRE 2011BRETAGNE SUDTOTALFRANCEATLANTIQUE SUD OUESTDOM‐TOMMEDITERRANEECes données sont personnelles etconfidentielles Reproduction Interdite26

TOTAL MOTEURBRETAGNE NORDet OUESTMANCHEMUTATIONS 12 mois à finDECEMBRE 2011BRETAGNE SUDTOTALFRANCEATLANTIQUE SUD OUESTDOM‐TOMMEDITERRANEECes données sont personnelles etconfidentielles Reproduction Interdite27

EN METROPOLE : 64 700 achats d’occasion en 12 mois ! +8%12 mois à fin DECEMBRE 201137 040 +8%11 040 +5% dont490 multicoques +19%7 970 +13%4 930 SR (+10%) +2 680 Souples (-7%)1000 +13%

EN BRETAGNE , l’OCCASION c’est ¾ des ventes !17 900 +5%9 320 +6%4 790 +6%Multicoques 206 +8%)1 700 SR (+2%) +890Souples (-10%)750 +10%450 +12%

EN MORBIHAN: 7 233 achats d’occasion en 12 mois !+8% Bravo !3 700 +7%2 070 +13%(Plus 6m 1 475 +17%)680 SR (+0%) +310 Souples (-9%)300 +21%170 +18%

PODIUM OCCASION VOILE + MOTEUR PAR DEPARTEMENT :MEDAILLE D’OR POUR LE MORBIHAN !1er : MORBIHAN7 065 ventes d’occasions en 2011+8% (soit 11% des ventes France Métropole)2ème : Hérault6 255 ventesd’occasion +11%3ème : GIRONDE5 545 ventesd’occasion +10%

L’âge moyen des bateaux vendus d’occasion en 2011 :18 ans ! Construits en 1993…Mais IL Y A DES BATEAUX JEUNES :Semi Rigides : 20047 ansJETS : 20047 ansMulticoques 1999 / 12 ans

ET DES ANTIQUITES !1991= 20 ansMonocoques6m 1987= 24 ansPneu souple 1992= 19 ans

ET ...LES 188 000 PROPRIETAIRES DE PLUS DE 70 ANS !Ils sont Bien là au 1 er décembre 2011102 12034 4702 410 SR+ 30 040 souples10 900430

PREVISIONS MARCHE OCCASION FRANCE 2012/2016PREVISION VENTES 20162 011 2 012 2 016OCCASION TOTAL France TOTALEVOLUTIONMOYENNEANNUELLE% 2011 /2010TOTAL TOTALEVOLUTIONMOYENNEANNUELLENAVIRES à VOILE 11 810 3% 10% 12 236 15 048 5% 7%NAVIRES à MOTEURS 54 755 2% 8% 56 543 66 815 4% 5%AUTRE PROPULSION 1 017 6% 12% 1 078 1 378 6% 7%TOTAL 67 582 2% 8% 69 857 83 241 4% 5%Longueur > 6m 22 106 5% 12% 23 370 31 179 7% 9%% 2016 /2015TENDANCES FAVORABLES MAIS apport de nouveauxplaisanciers indispensable pour prendre le « relais » des anciens…Ces données sont personnelles et confidentielles 35Reproduction Interdite35

CONCLUSIONUN ATOUT MAJEUR : Le plaisir de changer debateau.Projets d’achat ?Il serait...OUI 18%PEUT ETRE 30%TOTAL PROJET 48%Neuf 29%Occasion 71%UN ENJEU MAJEUR :Fidéliser les « anciens » et attirer de nouveauxplaisanciers…

MULTICOQUES >10m MANCHETOTALBRETAGNE NORDet OUESTMUTATIONS 12 mois à finDECEMBRE 2011BRETAGNE SUD133 16%FRANCEATLANTIQUE SUD OUESTDOM‐TOMMEDITERRANEECes données sont personnelles etconfidentielles Reproduction Interdite37

REFIT MULTICOQUES > 10m ?UN PARC FRANCE DE 31 033 VOILIERSDE PLUS DE 10mDONT 2 340 MULTICOQUES (7.5% du parc)PARC MULTI> 10m 2 340 100%MANCHE 85 4%BRETAGNE 380 16%ATLANTIQUE SO 505 21%MEDITERRANEE 748 32%DOM TOM 623 27%

UN PARC FRANCE DE 13 717 VOILIERSDE PLUS DE 10m construits avant 1990DONT 455 MULTICOQUES (3.3% du parc)PARC AU 31 DÉCEMBRE 201110m 1 485 4 293 7 939 13 717 17 316 31 033MONOCOQUESLongueurs >10m 1 462 4 226 7 574 13 262 15 430 28 692MULTICOQUESLongueurs >10m 23 67 365 455 1 886 2 34110 à 11,99 m 11 32 228 271 768 1 039plus de 12m 12 35 137 184 1 118 1 302 LES 455 MULTICOQUES DE PLUS DE 10mconstruits avant 1990représentent 19% des 2 340 bateaux du parc

CONCLUSIONREFIT MULTICOQUESUN MARCHE ETROIT !UNE OPTION A ETUDIER :ADAPTER AU PROGRAMME CROISIERECONFORT + PERFORMANCELES BATEAUX EQUIPES POUR LA LOCATION LEUR DONNER UNE NOUVELLE JEUNESSE ?... Et une nouvelle clientèle

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontLe marché de l’occasion : Etatdes lieux et perspectivesComment fonctionne ce marché :risque ou opportunité pour lesprofessionnels ?Mikaël JOSSO, Président du Mille Sabords

Le marché de l’occasion : Etat des lieux et perspectivesComment fonctionne le marché de l’occasion :risque ou opportunité pour les professionnels ?Avant 2008 Après 2008Produits surcotésMarché assainiLes EntretiensVendredi 20 janvier 2012

Le marché de l’occasion : Etat des lieux et perspectivesBaisse des prix sur le neufMeilleure productivité des chantiers leaders+ concurrence allemandeHomogénéisation des prix de l’occasionApport de l’outil internet+ systèmes de cotation des réseaux de distributionLes EntretiensVendredi 20 janvier 2012

Le marché de l’occasion : Etat des lieux et perspectivesUn marché qui décote moins vite que l’automobileVoiliers : décote de 50 % 4 à 5 ansBateaux à moteur : décote de 50 % 3 à 4 ansLes EntretiensVendredi 20 janvier 2012

Le marché de l’occasion : Etat des lieux et perspectivesUne baisse des prix encore malintégrée par les particuliersDes produits trop chers et peu mis en valeurlors de la reventeUn niveau d’information élevé des primoaccédantsgrâce à internetLes EntretiensVendredi 20 janvier 2012

Le marché de l’occasion : Etat des lieux et perspectivesApports de nouveaux clientsVenteoccasionFidélisation+ servicesVenteproduits neufsLes EntretiensVendredi 20 janvier 2012

Le marché de l’occasion : Etat des lieux et perspectivesFacteurs de croissance :- Coût d’entretien plus élevé / facturation- Pouvoir d’achat supérieur des clientsFacteurs de risques :- Immobilisation financière , trésorerie- Coût de préparation des produits- Garantie et recours juridiques- Rotation des stocksLes EntretiensVendredi 20 janvier 2012

Le marché de l’occasion : Etat des lieux et perspectivesLa gestion dynamique des places SAGEMOR /SELLOR = contribution positive au problèmedes places de portNécessaire prise en compte de l’augmentationde la taille des bateaux : 12-16 mètres qui vontaussi concerner l’occasionLes EntretiensVendredi 20 janvier 2012

Le marché de l’occasion : Etat des lieux et perspectives- 65 000 visiteurs- 30 à 40 % des ventes auprès d’une clientèle bretonneAtlantique… mais également des belges, des parisiens,des charentais, des normands, etc…- Une bonne édition 2011 avec une montée en gammecôté professionnels / des efforts à faire côté particuliersLes EntretiensVendredi 20 janvier 2012

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontLe marché de l’occasion : Etatdes lieux et perspectivesL’exemple du pôle « refit » de LaRochelleLaurent DA ROLD, Président

A ce jour, 20 entreprises ont rejoint lePôle Refit La RochelleAssociation de professionnels pour la promotion du Refitde plaisance et de grande plaisance à La Rochelle.Néeen2007àlasuitedel’accueild’unSuperYachtde92m.Quel que soit le projet, il est unique et personnalisé,toujours dans un souci de perfection, pour satisfaireles plus hautes exigences.

PÔLE REFIT LA ROCHELLELes corps de métiersGestion de projet : Yacht Concept & ARCChantiers navals : CNM, Naval Force 3, CNVP & CandelaPeinture : ACA Marine, International Bretagne Atlantique &AGLVoilerie : IncidencesGréement : SparcraftAccastillage : HarkenChaudronnerie, Inox, Alu : Lecamus, SDI & CGSPonts : WolzNauticElectricité navale et froid : A.E – Shipelec & S-FroidMarineSellerie : Atlantique Sellerie CostesComposites : C3 Technologies

PÔLE REFIT LA ROCHELLEFonctionnementRéunions régulières des membres dans leurs locauxCotisation annuelleToute nouvelle adhésion est soumise et validée par lesmembresCollaboration avec le Port de Plaisance et le Grand PortMaritimeSoutien des collectivités– Agglomération rochelaise CDA– Département Charente-Maritime– Région Poitou-Charentes– Etat DIRECCTE

PÔLE REFIT LA ROCHELLELes engagementsPour que les projets soient un total succès, le PôleRefit La Rochelle s’engage à :– Atteindre la qualité souhaitée– Maîtriser les coûts– Tenir les délais– Rendre l’équipage satisfait

LA ROCHELLEInfrastructures et compétences dédiées àl’accueil des superyachtsDeux travel lifts : un de 150 tonneset un de 300 tonnesDeux formes de radoub de176 mètres et 107 mètres de longUne grue de 35 tonnesUne aire de réparation de 6000m²Deux quais dédiés aux reparationsà flotCompétencesprofessionnelles desentreprises locales pour destravaux de refitOffre complète pour le refit deyachts et superyachts

PÔLE REFIT LA ROCHELLELes actions réaliséesParticipation à de salons internationauxPublicité dans les médias spécialisées (Presseet Internet)Création et animation d’un site Internet etd’une newsletter régulièrePrésentations et adhésions à des associationsde professionnels (GEPY, PYA)Organisation d’évènementsMise en place d’une charte qualité

AmazonMY 55mLe Chantier Naval des Minimes,le Chantier Nautique du VieuxPort, ACA Marine, Naval Force 3,Shipelec, Sparcraft, InternationalBretagne Atlantique etWolznautic ont travaillé ensemblesur le Refit complet d’Amazon,yacht classique de 75 pieds. Cerefit a eu lieu durant 7 mois en2010ACA Marine et Atlantic RefitCenter ont accueilli ce MotorYachtanglais de 55 mètres pendant 4mois en 2011 pour des travaux deretraitement de surface dessuperstructures et de mécanique

Merci de votreattention

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontTable rondeLe « refit » de multicoques de croisière : commentmobiliser le savoir-faire morbihannais ?Intervenants :Laurent DA ROLD, Pôle refit La RochelleFrançois BERTELOOT, Crouesty locationFrédéric MORVANT, Les Salons du multicoqueJean-Luc LE JAOEN, Chambre régionale des MétiersAnimation :Jimmy PAHUN

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontTable rondeLe « refit » de multicoques de croisière : commentmobiliser le savoir-faire morbihannais ?Nautitech 47’ refité

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontTable rondeLe « refit » de multicoques de croisière : commentmobiliser le savoir-faire morbihannais ?Cabine avantCabine après

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontTable rondeLe « refit » de multicoques de croisière : commentmobiliser le savoir-faire morbihannais ?Cabine propriétaire

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontTable rondeLe « refit » de multicoques de croisière : commentmobiliser le savoir-faire morbihannais ?Carré avantCarré après

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontTable rondeLe « refit » de multicoques de croisière : commentmobiliser le savoir-faire morbihannais ?Carré extérieur

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontLe développement international ducluster : comment franchir le pas ?L’export : existe-t-il un complexe breton ?Patrick CADIOU, Bretagne international

Existe-t-il un complexe bretonà l’export?Entretiens du cluster nautismeet construction navaleConseil Général du MorbihanUniversité de Bretagne SudVannes, le 20 janvier 2012Patrick Cadiou, DirecteurBretagne InternationalJanvier 2007

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Complexe n.m. :Ensemble de conduites manifestant un pénible sentiment d’infériorité…Avoir des complexes : être timide, inhibé, timoré, paralysé.S’il existe vraiment un complexe breton, n’est-il pas surtout évoqué voire entretenuhors Bretagne ? Statistiques régionales imprécises et idées reçues font que notrerégion est souvent accusée de ne pas être assez active ni performante àl’international. Il n’en demeure pas moins que les marges de croissance et deprogrès sont immenses.Pourtant, l’International est intrinsèque à l’histoire et la culture de la Bretagne depar sa position excentrée et son importante façade maritime. Découvreurs,aventuriers, les Bretons ont toujours eu le goût du voyage et du commerceinternational.Complexe, autre définition…Ensemble d’activités industrielles intégrées dans une filière. Construction forméede nombreux éléments coordonnés.69

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?La Bretagne en chiffresSuperficie : 5% du territoire national, soit 27.208 km2Population : 5% de la population française, soit plus de 3 M habitants5% de la population active occupéePIB :4% du PIB national (7 ème région française)Export :Officiellement 2 à 2,5% de l’export français, 13 ème ou 14 ème rangSelon nos estimations, 5 à 7%, ce qui classerait la Bretagne dans les7 ou 8 premières régions exportatrices françaises…avec un objectif à2 x poids de PIB de la Bretagne en % dans les statistiques duCommerce Extérieur Français, beaucoup plus stimulant qu’un simplerattrapage de notre soi-disant retard.70

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Exportations bretonnes, incertitudes et idées reçuesLes statistiquesD’après les données douanières, la Bretagne se classe au 13/14 èmeexportatrices françaises. Mais est-ce vraiment la réalité ?rang des régionsQuestionnement légitime sur le mode d’établissement des statistiques régionales en termesd’exportation. Pour coller à la réalité, il suffirait pourtant de renseigner la case 15b (export) duDAU 2007 ou case 10 du DEB et surtout d’exploiter ces données pour restituer un état des lieuxplus fidèle à la réalité, une image plus positive et optimiste du dynamisme réel des entreprisesbretonnes hors frontières.En effet, à l’exportation, c’est le département d’exportation des marchandises qui estmentionné. Il s’agit donc du lieu à partir duquel les marchandise quitte l’Hexagone et non pas ledépartement du siège social de l’entreprise. Ce qui est systématiquement mentionné : le lieu dedédouanementEx : Enquête 2007 secteur industriel (Construction navale, automobile, etc …)Douanes 566 sociétés 4,5 milliards d’EurosBI 42 sociétés 4,6 Milliards d’EurosCherchez l’erreur !71

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?La Bretagne, terre d’excellence et d’innovationInnovation et export : Un lien avéré. 1 er niveau national d’obtention de diplômes du second cycle (18-24 ans)(source: Ministère de l’Education Nationale) Une région de Recherche et Développement : plus de 10.000 chercheurssont financés tant par le public que par le privé. 4 pôles de compétitivité (Valorial, Images & Réseaux, Pôle Mer et Id4Car) etplusieurs clusters qui regroupent les entreprises par filières ainsi que desuniversités et des centres de recherches. Savoir-faire : Quelques secteurs forts et fleurons bretonsAgroalimentaire : 150.000 emploisTIC : 50.000 emploisFilière maritime : 38.000 emploisAutomobile : 30.000 emplois72

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?La Bretagne, des réseaux nombreux tournés versl’international Pôles de compétitivité et clusters Unions patronales et professionnelles Chambres consulaires régionales et autres organismes régionaux Consultants privés d’accompagnement à l’international et autres experts(avocats, experts comptables, banques…) basés en région Les diasporas bretonnes73

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Pourtant, des freins réelsCrise mondialeSous-évaluation des monnaies US et chinoise, un Euro encore fortBudgets R&D à la peine (la Bretagne ne représente que 3,5% des brevets déposés enFrance en 2010 et 4,1% des publications scientifiques).Renchérissement des produits français à l’exportation (35 heures et taux de chargesimportants qui pèsent sur les entreprises)Notion de taille critique (ETI). 70% des entreprises françaises ont moins de 20 salariés.400.000 entreprises exportatrices en Allemagne contre seulement 90.000 en France. LaBretagne est la 4 ème région française en concentration d’ETI.Déficit de maîtrise des langues dans bon nombre de sociétés et bien souvent manquede moyens humains dédiés à l’internationalBretagne, péninsule excentrée des grands bassins de consommations U.E. et vers l’EstPas ou peu d’infrastructures portuaires ou aéroportuaires tournées vers le commercemondialPerte de l’emploi industriel en France (900 entreprises industrielles et 100.000 emploisont disparu de l’Hexagone depuis 2009), et la Bretagne n’est malheureusement pasépargnée. Retour sur investissement de l’ordre de deux à trois ans = besoins en fonds propres 74

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Mais aussi des facteurs clés de succèsAvant tout, la pugnacité et l’engagement des chefs d’entreprises bretons,toujours plus nombreux à regarder en dehors des frontières. Prise de conscience parle plus grand nombre que l’International est une chance, en particulier par un taux demarge supérieur.Capacité de regroupement des entreprises, qui repose sur un aspect culturelbreton(1 ère région en densité d’association loi 1901 et propension à la disparition des clivages politiques lorsquel’intérêt général de la Bretagne est en cause). Clusters, pôles de compétitivité, offre filière (ex.du programme ALBAN, business model innovant qui répond à une expression debesoins filières dans les pays émergents, qui concentraient 50% de la croissancemondiale en 2009, 70% en 2011 !)Mobilisation en interne : Moyens humains dédiés au commerce international, àl’organisation et à l’administration des ventes à l’export. Formation descollaborateurs etc …Mobilisation en externe des partenaires de l’entreprise, accompagnateurs del’entreprise dans ses réflexions stratégiques et mise en œuvre de ses actions àl’international (marchés cibles, veille concurrentielle, benchmark, brevets & marques, financementsbancaires, aides publiques nationales, régionales voire départementales, recherche de clients nouveaux,de partenaires commerciaux, industriels ou financiers sur tel ou tel marché, logistique, douanes, litiges,recouvrement, etc …)Rapprochement en cours des équipes de Bretagne International & CCI InternationalBretagne. Meilleure visibilité et mutualisation des moyens pour un service et unaccompagnement optimisés aux entreprises75

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Nautisme et industrie navale, quelques chiffresLa filière nautique bretonne (Etude BDI décembre 2011) :• 4 ème pilier de l’économie bretonne après l’agroalimentaire, les TIC et l’automobile• 1.100 entreprises pour un chiffre d’affaires estimé à 637 M euros• + de 7000 emplois (12% des effectifs nationaux).• Filière constituée en majorité de jeunes et très petites entreprises spécialisées (à 80%)dans des domaines de pointe, des marchés de niche, d’excellence.Données du commerce extérieur (source Douanes)En millions d'euros2009 20102011(9 mois)Exportations françaises 346 329 391 321 316 767dont nautisme et naval 3 195 4 210 3 145Importations françaises 391 142 442 835 372 061dont nautisme et naval 2 181 1 470 1 031Compte tenu de ce que nous évoquions en début d’intervention, pas de chiffres fiables concernant lesdonnées bretonnes mais nous pouvons supposer qu’il y a une corrélation positive avec les donnéesnationales compte tenu de la densité d’entreprises bretonnes actives dans les secteurs bretons dunautisme et de la construction navale, valable aussi dans les secteurs agri/agro, TIC ou autres.76

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Nautisme et industrie navale, quelques chiffresTop 5 des marchés d’exportation (2011) :France et Bretagne:1/ Allemagne ; 2/ Italie ; 3/ Espagne ; 4/ Belgique ; 5/ Royaume UniLes 2/3 des exportations françaises et bretonnes sont concentrées dans l’U.E. Nécessité de porter tout logiquement les efforts de prospection sur les zones qui affichentdes croissances à deux chiffres, les pays émergents, générateurs à eux seuls de plus de50% de la croissance mondiale en 2011.Asie et Chine en particulier, mais aussi Vietnam, Thaïlande, Indonésie…Amérique Latine, Europe de l’Est et CEI, Moyen Orient, certains pays d’Afrique (Algérie,Maroc, Afrique du Sud)« Grâce à son offensive en direction de ces marchés émergents, l’industrie française de laplaisance a vu son activité croître de plus de 11% sur 2010/2011. Elle exporte 67% de saproduction et contrôle environ 10% du marché mondial des bateaux de moins de 24 mètres »Les Echos, 05/12/201177

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?S’internationaliser, c’est assurer le développement de sonentreprise par la vente ou l’achat à l’étranger. Quelles entreprises s’internationalisent ? Pourquoi partir à l’international ? Comment ?78

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Pour toutes les entreprises ! L’international n’est plus l’apanage des grands :1/3 des exportations françaises est le fait de PME-PMI.En Bretagne, 75% des entreprises exportatrices emploient moins de 50personnes. L’internationalisation ne se « décrète » pas.C’est une démarche réfléchie qui peut mettre du temps à rapporter ses fruits. Le temps, c’est de l’argent : se donner un minimum de moyens. Respecter les prérequis de la démarche et connaître :Son produit, sa valeur ajoutéeSon marché cibleSes concurrents Avoir une stratégie de développement à 2/3 ans Savoir s’entourer« Pour voyager loin, il faut voyager accompagné. » Henri Bullier, Société BULLIER (22)79

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Pourquoi s’internationaliser ? Développer ses ventes, conquérir des parts de marché:« Dilater notre économie ». Améliorer son prix de revient.Améliorer sa marge brute et sa compétitivitéOptimisation des achats, sous-traitance Améliorer ses produits, son savoir-faireAchat de licence, partenariatS’ouvrir aux idées nouvelles, benchmark80

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?L’attitude défensive : vous réagissez à une contrainte extérieure dueau marché• Marché intérieur proche de la saturation• Obligation de suivre un donneur d’ordre à l’étranger• Stocks de produits très importants• Réaction face à la concurrence en termes d’occupation du marché sur unezoneL’attitude offensive: vous êtes proactif et faites un acte volontaire• Volonté de valorisation de l’entreprise et de développement sur une zoneparticulière• Economies d’échelle à trouver en agrandissant sa taille marché• Volonté d’accroissement des marges (optimisation des achats)• En définissant une stratégie sur la base- D’une réflexion basée sur des « plus » produits- Avantage technologique de vos produits- Savoir-faire formalisé et exportable81

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Les étapes préalables Définition de la stratégie de l’entreprise Analyse du marché cible(taille, us & coutumes, niveau technique & technologique…) Adaptation technique des produits aux marchés Préparation à l’internationalisationProtection des produits, élaboration offre commerciale, traduction des brochures,grille tarifaire, structuration interne… DistributionConnaissance des circuits possibles jusqu’à la mise en place de filiale directe,aspects juridiques liés aux contrats de vente, d’agents, d’importateurs… Logistique à l’internationalMoyens et coûts de transport, incoterms, douanes Paiements et garanties liées à l’internationalModes de paiement, couvertures risques d’impayés, risques de change82

Existe-t-il un complexe breton à l’export ?Les choix déterminants Export : vendre ou s’implanter ?- Agents, importateurs (distributeurs)- Bureau de représentation, filiale commerciale et/ou industrielle Sourcing : acheter ou sous-traiter ?- Sous-traitants, co-traitants (fabrication sur plans)- Fournisseurs de produits/catalogue Dans les deux cas, partenariats possibles ?Filiale en propre ou partagée avec un partenaire local Mutualisation de moyens de prospection ?Commercial export à temps partagé, réponses mutualisée à des AOI,participation à des missions collectives (salons, acheteurs, etc …) …83

Merci pour votre attention etExcellente Année Nautique 2012 !

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontLe développement international ducluster : comment franchir le pas ?Illustration de besoins à satisfaire : Larégion de Nha Trang (Vietnam)Michel Le Guyader, conseil en développementinternational

M-LEGUYADER:Nautisme au VietnamMLG 2011 86

M-LEGUYADER:Nautisme au Vietnam• Langue officielle: Vietnamien• Ecriture: Qnoc Ngu• Capitale: Hanoi• Capitale Economique: Ho Chi Minh Ville• Etat: Parti unique -Communiste• Monnaie: Dong• Ethnies: 54 dont 86 % Viet• Zones touristiques côtières: Baie Halong , Danang , Hoian, Nha Trang, Mui Ne, Vung Tau, Dela du Mekong,ConDau, Phu Quoc• Membre de l’ASEANMLG 2011 87

M-LEGUYADER:Nautisme au Vietnam• Population: 87 millions• PIB: 104 milliards USD• Taux de croissance : 7 %• Taux d’inflation: 15,7 %• Exportations vers la France: 1434 Millions USD• Importations Françaises: 680 millions USD• Implantations françaises: 300 entreprises, 65 000 emplois• 5 milliards de USD de CA• Secteurs porteurs: Télécom, informatique, Energie,Textile, Plasturgie, Agriculture, Produits de luxe,TOURISME.MLG 2011 88

M-LEGUYADER:Nautisme au Vietnam• Tourisme, un secteur dynamique• Une des meilleure croissance touristique de l’Asiedu Sud est - 3,5% du PIB - 3,85 milliards$• 5 Millions de touristes étrangers, 28 millions detouristes vietnamiens (8 millions en 2015)• 11 000 hôtelsMLG 2011 89

M-LEGUYADER:Nautisme au Vietnam• Nautisme• 3 200 kms de côtes -2700 îles et îlots• Une filière sous exploitée• Infrastructures encore marginales• Equipements essentiellement importés(HongKong, USA, Thaïlande, Chine)• Un potentiel important• Le secteur a besoin d’impulsions fortes.• Des projets à moyens et longs termes.Des idées, un esprit pionnier, des capitaux … et dela patience.MLG 2011 90

M-LEGUYADER:Nautisme au Vietnam• Nautisme• Equipement actuel:• Sport de glisse, Canoë Kayak,• Quelques projets de Marinas (Danang, NhaTrang…)• Le Conseil Général du Morbihan s’investitdans le Kan Hoa (Nha Trang)MLG 2011 91

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontLe développement international ducluster : comment franchir le pas ?Les projets de marinas à l’étranger :l’exemple du MarocLahcen SEKKOURI,Consul Général du Royaume du Maroc

Le nautisme au Maroc :témoignageCONSULAT GENERAL DU ROYAUME DU MAROC A RENNES93

SommaireDésignationIntroduction 4I- Pratique du nautisme au Maroc 6II- Infrastructures du nautisme 81. Principaux ports de plaisance opérationnels 9Page2. Infrastructures nautiques en projet 16III- Le Maroc nautique : quelles perspectives ? 191. Opportunités et faiblesses 192. Atouts et potentialités du nautisme au Maroc- Pôle Méditerranéen- Pôle atlantiqueIV- La nouvelle politique du nautisme au Maroc 231. Objectifs stratégiques, 242. Plan d’action, 25Conclusion 29202122

Introduction‣Le Maroc est baigné par deux façades maritimes de3500 kms, dont 3000 sur l’océan atlantique,‣ Ce littoral recèle des ressources halieutiquesimportantes, mais aussi des potentialités et atouts réelsen matière de nautisme,‣ Le tourisme a des retombées importantes en matièrede développement économique du pays (emploi,stimulation PME, revenus..);95

Introduction (suite)‣ Il constitue également un formidable instrument derayonnement et de promotion de l’image du pays àl’international,‣La niche spécifique du développement du tourismenautique est en évolution constante ;‣ La problématique du secteur du nautisme auMaroc : quel état des lieux et quelle politique ?96

I. Pratique du nautisme au MarocLes pratiquants des sports nautiques :‣ Pour l’ensemble des sports nautiques pratiqués, onrecense 4 000 licenciés (estimation),‣ Le nombre de pratiquants marocains est de près de 20000personnes,Les sports pratiqués sont :Le Surf , Voile légère (PAV, dériveur, catamaran), Kitesurf, Kayak/aviron et le Jet ski; Le bateau à moteur pourle Ski nautique, la pêche et la promenade; la Voile97habitable ainsi que la Plongée;

Pratique du nautisme : une diversité à valoriserDiversité naturelleVoile etplaisanceBarque, pêcheSportsmécaniquesKayaket disciplinesassociésFamille duNautismeAviron etsports àrameSurf et sportde glissePlongée sousmarineDécouvertesrivièresDiversité des pratiques: + de 80 disciplines98

II. Infrastructures du nautisme‣ La capacité d’accueil actuelle des ports du Marocest de 2286 anneaux, avec :• En méditérranée : Saidia, Marina Smir, MarinaKabila, Tanger, Mdiq (en travaux),• Façade atlantique : Marina Rabat, Mohammedia,Agadir,Les autres villes portuaires (Safi, Essaouira…)sont des ports de commerce ou de pêche pouvantservir d’abri, mais ne sont pas équipés pour laplaisance,99

II. Infrastructures dunautisme(suite)1. Principaux ports deplaisance opérationnels1.1-En Méditerranée :–Marina Saïdia (OUJDA nord-est)100

1. Principaux ports de plaisance opérationnels(suite)1.1- En Méditerranée(suite)– Marina SMIR101

1. Principaux ports de plaisance opérationnels(suite)1.1- En Méditerranée (suite)–Marina Kabila (M’DIQ)102

1. Principaux ports de plaisanceopérationnels(suite)1.2- Sur la façade Atlantique–Rabat (Marina Bouregreg)103

Principaux ports de plaisanceopérationnels(suite)1.2- Sur la façade Atlantique(suite)– Mohammedia104

Principaux ports de plaisanceopérationnels(suite)1.2- Sur la façade Atlantique(suite)– Agadir105

1. Principaux ports de plaisanceopérationnels(suite)1.2- Sur la façade Atlantique(suite)- AGADIR106

2. Infrastructures nautiques en projet2.1- Le port de Tanger-ville- Capacité de 1 610 anneaux, à l'horizon 2016;- Objectif : devenir à terme la méga-marina/région, avec 3000anneaux;- Le pôle "Croisière" : prévoit des infrastructures dédiées àl'accueil des plus grands paquebots de croisières au monde;107

2. Infrastructures nautiques en projet (suite)2.2- Projet OUED CHBIKA• Première phase du projet Chbika Océan Dunes seraouverte en 2013 (50 km de Tantan),• Contenu du projet : Une marina de 100 anneaux, un golf de18 trous, une Marina Town, et 1 centre sportif (superficie300 hectares), 5 hôtels de 1500 chambres, plus de 1100appartements, villas et riads;sont prévus,• Horizon 2015 (2 ème phase) : 200 autres hectares aménagésseront livrés;108

2. Infrastructures nautiques en projet (suite)2.3- Projet MARCHICA, baie de Nador* L’ambition de ce projet de développement est detransformer le paysage de la région, en s’appuyant surla lagune de Marchica (Nador), longue de 25 km, avecune superficie de 4000 ha;* Contenu : une station balnéaire, constituée d’unensemble de 7 zones abritant chacune des complexesrésidentiels; des hôtels; une marina; ainsi que desespaces pour des activités économiques et sociales;* La grande partie du projet sera livrée en 2014;109

III. Le Maroc nautique : quelles perspectives ?Opportunités/ForcesLe nautisme : Centre d’intérêt du marché sportifinternational;• Tourisme nautique : 25% du Tourisme actif ;•Tourisme actif : 60 % du tourisme sportif ;• Espaces de pratique saturés;• Recherche d’authenticité, d’espace vierges, denouvelles expériences et de sensations fortes.• Potentiel naturel riche et territoire attractif;Faiblesses/Risques• Faible valorisation touristique;• Insuffisance des infrastructures;• Manques de prestations de services dequalité;• Communication et promotionembryonnaires et timide;• Développement non maîtrisé;• Intérêt des acteurs locaux au développementtouristique;• Accessibilités et sécurité des sites (route, etc.) ;• Proximité des marchés émetteurs;• Détérioration à moyen terme des sitesde pratique;• Perte d’une partie du marché;• Concurrence destinations avoisinantes;• Conditions climatiques idéales;• Histoire, tradition, accueil et hospitalité.• Concurrence,déloyaleprivés/associations.110

ATOUTS & POTENTIALITES du Nautisme au Maroc1500 kmRivières3500 KmCôtes etPlagesDes atouts et potentialitésincontestables pour ledéveloppement du tourismenautique100.000 HaBarragesEssaouira/AgadirRabat/ casaElJadidaSafiTanger/TétouanHoceima/NadorLâayouneCoursd’eauxSources etcascadesLacs600 HaDakhlaSurf:Windsurf:Kite surf:Kayak de merVoileAvironPlongé sous marineMotonautismeBarrages et Sportsd’eauxCartographie de l’offre et potentiel enProduits Nautiques au Maroc111

Pôle Méditerranéen : Atouts et potentialités• Potentiel naturel impressionnant et micro climat favorablepour le développement de l’activité kayak, aviron,catamaran, voile, planche à voile, et kite surf;PôleMéditerranéen• Richesse piscicole pour la pêche touristique;• Une biodiversité marine unique et préservée et des spots deplongée sous marine de notoriété mondiale;• Existence de petites structures associatives et d’une activitéembryonnaire durant la saison estivale.•*Octobre 2008 - Société Marocaine d’Ingénierie Touristique - Equipe Produits de Niche – Maroc 112

Pôle Atlantique : Atouts et potentialités• Existence de Spot de Surf, Windsurf et de Kitesurfconnus mondialement et praticable toute l’année;• Zone de surf s’étale sur plus de 40 excellents spots;PôleAtlantique• Spots quasiment surfables toute l’année et conseillésaux experts, (force des vagues et rochers).• Conditions favorables et plans d’eau accessibles à lapratique des sports nautiques (Motonautisme- Canoëkayak - voile –aviron) quasi toute l’année;• Existence de structures nautiques associatives enmajorité.• Possibilité d’organiser des Désert Trip au départ desspots. Organisation d’événements internationaux de sportnautique déclencheur d’intérêt touristique.113•*Octobre 2008 - Société Marocaine d’Ingénierie Touristique - Equipe Produits de Niche – Maroc 113

IV. La nouvelle politique du nautisme au Maroc1. Objectifs stratégiques,1.1 mieux faire connaître le potentiel nautique du MarocProduitCréer de nouvelles offres intégrées du produit nautique enproposant une réponse plus complète aux différents régions etmarchés cibles.MarketingPositionner la destination Maroc sur les marchés potentiels entant que destination privilégiée du tourisme nautique.Socio-économiqueFaire du nautisme un levier du développement économique auniveau Régional et National.114

1. Objectifs stratégiques (suite)1.2- Ériger le Maroc en destination appréciée etprivilégiée du tourisme nautique intégréPar la création de nouvelles bases, centres et stationsnautiques :• Pôle Littoral (Méditerranée et Atlantique);• Pôle Lacs & Barrages115

2- Plan d’action du nautisme au Maroc2-1. Développement des pôlesPôle Méditerranéen500 kmPôle Atlantique3 000 kmPôle Lacs & Barrages130 lacs et 128 barrages

2.2. Plan d’action : Pôle MéditerranéenSitesActivitésBesoinsUnitésPôle MéditerranéenEssaidiaNadorAlHoceimaTétouanTangerPlongée sous marine -Kayak de mer - voilecatamaran- aviron- pêche-Motonautisme• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique1221121212117

2.3 Plan d’action : Pôle atlantiquePôle AtlantiqueSitesLaracheMy. BousselhamKénitraRabatMohammedia/CasablancaEl JadidaSafiEssaouiraAgadirLâayouneTantanDakhlaActivitésSurf-windurf-Kite surf-Canoë kayak -voile – catamaran-aviron-Pêche-Motonautisme.Besoins• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautique• Centre nautique• Base nautiqueUnités111121111212122224211132

2.4- Planning de Réalisation du ProgrammeAnnée/Structure2008-10unités2011-13unités2014-18unités2018-20unitésTotalBasesNautiques768829CentresNautiques358824Total 1011161653•*Octobre 2008 - Société Marocaine d’Ingénierie Touristique - Equipe Produits de Niche – Maroc 119

Conclusion‣Le nautisme au Maroc : une évolution continue, desinfrastructures qui s’intensifient et s’améliorent,‣Le marché mondial de plaisance est porteur, et onassiste au développement de la construction des naviresde plaisance,La stratégie est là, il faut l’accompagner à travers :Au niveau national :*Un Dispositif législatif et réglementaire souple etattractif,*Des mesures incitatives en termes d’investissement,120douane fiscalité, assurance…

Conclusion (suite)‣ Infrastructures portuaires adéquates et certifiées auxnormes internationales,Dans le cadre de partenariats, notamment avec laBretagne, pour :‣Infrastructures de soutien technique et de réparationnavale;‣Activités événementielles et animation autour de laplaisance;‣Marketing approprié en termes d’image projetée et enterme de marchés ciblés,121

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontTable rondeComment formaliser une offre collective bretonneen matière d’export ?Intervenants :Hervé CUVELIER, administrateur F.I.N, réseau USHIPFrançois ARBELLOT, coordinateur du projet européen NEA 2Reine PETCH-HENRIO, consultante à l’internationalStéphane MOTTE, manager GIE Yachting Export PartnersJackez BERNARD, Président de Produit en BretagneAnimation :Patrick CADIOU, Bretagne International

Les EntretiensVendredi 20 janvier 2012Toute un filière sur le pontMerci pour votre participationSpeed meetingde 16 h 30 à 18 h 00Cluster nautisme et construction navaletoute une filière sur le pont