Support de cours Sage gestion commerciale I7

Support de cours
SAGE

Comment utiliser Sage Gestion commerciale sous Windows ? Lancer
l'application, la fermer, les fenêtres, la barre de titre, le volet gauche, le ruban...
Comment paramétrer Sage Gestion commerciale ? Les paramètres société, la
structure, les contacts, la logistique, le plan comptable, les tiers, les journaux, les
banques, les taux de taxe…
Comment gérer les droits d'accès dans Sage Gestion commerciale ?
Comment gérer les commandes fournisseurs dans Sage Gestion
commerciale ? La commande, la réception, la facture...
Comment gérer les commandes clients ? Le devis, la commande, la livraison, la
facture...
Comment gérer les articles et les familles ? Le stock, les entrées, les sorties, la
disponibilité, la dépréciation, le réapprovisionnement, l'inventaire...
Comment enregistrer les règlements ? L'enregistrement, le lettrage…
Comment gérer les représentants ? Les barèmes, les commissions…
Comment interroger les comptes ? Fournisseurs, clients, articles...
Comment éditer les états ? Fournisseurs, clients, articles...
Comment maintenir et pérenniser les données ? La maintenance, la
sauvegarde...
Ce cours répond à toutes ces questions et bien d'autres encore, de manière simple,
illustrée et commentée au point qu'il vous deviendra vite indispensable, posé à coté de
votre ordinateur.
Cet ouvrage a été entièrement réalisé
avec Microsoft Word ®,
Images des fonds de couverture reproduite avec l'aimable autorisation de Microsoft

SOMMAIRE
I. WINDOWS ................................................................................................................................ 3
A. SOURIS .............................................................................................................................................................. 3
1 PRINCIPE...................................................................................................................................................................... 3
2 UTILISATION ................................................................................................................................................................ 3
3 VOCABULAIRE ............................................................................................................................................................. 3
4 ADAPTATION ............................................................................................................................................................... 4
B. CLAVIER ............................................................................................................................................................. 5
1 PAVES .......................................................................................................................................................................... 5
2 TOUCHES SPÉCIALES ................................................................................................................................................... 5
3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS ........................................................................................................................ 5
4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES ............................................................................................................................. 6
5 ADAPTATION ............................................................................................................................................................... 6
C. FENÊTRES STANDARDS ..................................................................................................................................... 7
1 STRUCTURE DES FENÊTRES ........................................................................................................................................ 7
2 LA COMPOSITION DES FENÊTRES ............................................................................................................................... 7
3 BARRE DE TITRE .......................................................................................................................................................... 8
4 RUBAN ......................................................................................................................................................................... 8
5 BARRE D'ÉTAT ............................................................................................................................................................. 8
6 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE ................................................................................................................................. 8
7 MENUS CONTEXTUELS................................................................................................................................................ 8
8 BOITES DE DIALOGUE ................................................................................................................................................. 9
D. FENÊTRES WINDOWS 10 ................................................................................................................................ 13
1 STRUCTURE DES FENÊTRES ..................................................................................................................................... 13
2 COMPOSITION DES FENÊTRES ................................................................................................................................. 14
3 BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 14
4 VOLET GAUCHE ........................................................................................................................................................ 15
5 ZONES ACTIVES ........................................................................................................................................................ 15
E. GUIDE / LE DIDACTICIEL.................................................................................................................................. 19
II. SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE .............................................................. 21
A. CONFIGURATION OPTIMALE .......................................................................................................................... 21
B. PROCÉDURE D'INSTALLATION ........................................................................................................................ 21
C. ENTRER / QUITTER .......................................................................................................................................... 22
D. UTILISER LES EXERCICES ................................................................................................................................. 23
III. DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE ............................................................... 25
A. ORGANISATION ............................................................................................................................................... 25
B. FENÊTRE D'APPLICATION GESTION COMMERCIALE ...................................................................................... 26
1 BARRE DE TITRE ....................................................................................................................................................... 27
2 MENU SAGE ............................................................................................................................................................. 27
3 MENU GESTION COMMERCIALE.............................................................................................................................. 27
4 BARRE VERTICALE .................................................................................................................................................... 28
5 BARRE D'ÉTAT .......................................................................................................................................................... 28
C. FENÊTRE DE DOCUMENT GESTION COMMERCIALE ..................................................................................... 28
1 DISPOSITION DES FENÊTRES .................................................................................................................................... 29
2 MANIPULATION DES FENÊTRES .............................................................................................................................. 29
3 MENU CONTEXTUEL ................................................................................................................................................ 30
4 PERSONNALISATION DES FENÊTRES ....................................................................................................................... 30
D. ANNULATION .................................................................................................................................................. 31
IV. L'ORGANISATION ................................................................................................................... 33
A. STRUCTURE ..................................................................................................................................................... 33
1 OUVERTURE DU FICHIER COMMERCIAL ................................................................................................................. 33
2 CRÉATION DU FICHIER COMMERCIAL ..................................................................................................................... 33
3 EXERCICE .................................................................................................................................................................. 34
B. PARAMÈTRES SOCIÉTÉ ................................................................................................................................... 34
1 IDENTIFICATION ....................................................................................................................................................... 34

2 CONTACTS ................................................................................................................................................................. 35
3 COMPTES GÉNÉRAUX ............................................................................................................................................... 36
4 CODIFICATION DES TIERS ......................................................................................................................................... 37
5 LOGISTIQUE .............................................................................................................................................................. 37
C. PARAMÉTRES COMPTABLE .............................................................................................................................38
1 LE PLAN COMPTABLE................................................................................................................................................ 38
2 JOURNAUX ................................................................................................................................................................ 39
3 BANQUES .................................................................................................................................................................. 39
4 TAUX DE TAXE ........................................................................................................................................................... 41
5 MODÈLES ET MODES DE RÉGLEMENT ..................................................................................................................... 42
D. TIERS ................................................................................................................................................................43
1 COLLABORATEURS .................................................................................................................................................... 43
2 FOURNISSEURS ......................................................................................................................................................... 44
3 CLIENTS ..................................................................................................................................................................... 45
E. ARTICLES ..........................................................................................................................................................46
1 FAMILLES ................................................................................................................................................................... 46
2 ARTICLES ................................................................................................................................................................... 47
3 NOMENCLATURE ...................................................................................................................................................... 49
F. GESTION DES DROITS D'ACCES .......................................................................................................................50
1 MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR .................................................................................................... 50
2 CREÉR UN UTILISATEUR ............................................................................................................................................ 51
3 GÉRER LES AUTORISATIONS ..................................................................................................................................... 51
V. LA COMMANDE FOURNISSEUR ............................................................................................. 53
A. BON DE COMMANDE ......................................................................................................................................53
B. BON DE RÉCEPTION .........................................................................................................................................55
C. RÉCEPTION PARTIELLE .....................................................................................................................................56
1 MODIFIER LE BON DE LIVRAISON ............................................................................................................................. 56
2 CRÉER UN LE BON DE LIVRAISON ............................................................................................................................. 57
D. FACTURE ..........................................................................................................................................................58
1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON .................................................................................................................... 58
2 COMPTABILISER LA FACTURE ................................................................................................................................... 59
VI. LA COMMANDE CLIENT ......................................................................................................... 63
A. DEVIS ................................................................................................................................................................63
B. ACCEPTATION DU DEVIS .................................................................................................................................65
C. BON DE COMMANDE ......................................................................................................................................65
D. BON DE LIVRAISON ..........................................................................................................................................66
E. FACTURE ..........................................................................................................................................................67
1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON EN FACTURE .............................................................................................. 67
2 COMPTABILISER LA FACTURE ................................................................................................................................... 68
VII. LE STOCK ................................................................................................................................. 69
A. ENTRÉES ...........................................................................................................................................................69
B. SORTIES ............................................................................................................................................................70
C. DISPONIBILITÉ ..................................................................................................................................................71
D. DÉPRECIATION .................................................................................................................................................72
E. RÉAPROVISIONNEMENT..................................................................................................................................73
1 LE STOCK MINIMUM ................................................................................................................................................ 73
2 LE DELAIS FOURNISSEUR .......................................................................................................................................... 74
3 LE RATTACHEMENT DES PRODUITS ......................................................................................................................... 75
4 LE RÉAPROVISIONNEMENT ...................................................................................................................................... 75
F. ÉTAT DES STOCKS ............................................................................................................................................77
G. INVENTAIRE .....................................................................................................................................................79
VIII. LES RÉGLEMENTS CLIENTS ..................................................................................................... 81
A. PARAMÉTRAGE ................................................................................................................................................81
B. GÉNÉRATION ...................................................................................................................................................82
IX. LES REPRÉSENTANTS .............................................................................................................. 83

A. BARÊMES......................................................................................................................................................... 83
B. AFFECTATION .................................................................................................................................................. 84
C. COMMISSIONS ................................................................................................................................................ 85
X. L'INTERROGATION ................................................................................................................. 87
A. FOURNISSEURS ............................................................................................................................................... 87
B. CLIENTS ........................................................................................................................................................... 88
C. ARTICLES ......................................................................................................................................................... 89
D. IMPRESSION .................................................................................................................................................... 90
XI. LES ÉDITIONS .......................................................................................................................... 91
A. FOURNISSEURS ............................................................................................................................................... 91
1 MOUVEMENTS ......................................................................................................................................................... 91
2 STATISTIQUES........................................................................................................................................................... 92
3 ANALYSE ................................................................................................................................................................... 93
B. CLIENTS ........................................................................................................................................................... 94
1 MOUVEMENTS ......................................................................................................................................................... 94
2 STATISTIQUES........................................................................................................................................................... 95
3 ANALYSE ................................................................................................................................................................... 96
C. ARTICLES ......................................................................................................................................................... 97
1 MOUVEMENTS ......................................................................................................................................................... 97
2 STATISTIQUES........................................................................................................................................................... 98
3 INVENTAIRE .............................................................................................................................................................. 99
XII. LES OUTILS ET LA MAINTENANCE ........................................................................................ 101
A. MAINTENANCE ............................................................................................................................................. 101
B. SAUVEGARDE ................................................................................................................................................ 102
XIII. DOSSIER PÉDAGOGIQUE ...................................................................................................... 103
A. IOS.GCM ........................................................................................................................................................ 103
B. GESTIONI&I.GCM .......................................................................................................................................... 103

Ce cours présente différentes rubriques repérées par une icône
DES PROCÉDURES DÉCRIVENT LA MARCHE À SUIVRE POUR EFFECTUER UNE ACTION :
3 COMMANDES À SE RAPPELER :
POUR APPUYER SUR LE BOUTON GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX
POUR APPUYER SUR LE BOUTON DROIT DE LA SOURIS AVEC LE MAJEUR
POUR APPUYER DEUX FOIS DE SUITE TRÈS RAPIDEMENT SUR LE BOUTON
GAUCHE DE LA SOURIS AVEC L'INDEX
des informations viennent compléter ces procédures
des exemples viennent illustrer ces procédures
des conseils vous aident à mettre en pratique vos connaissances
des mises en garde vous permettent d'éviter les pièges ou d'en sortir
des exercices permettent de tester les procédures et d'appliquer vos connaissances
OUVRIR votre navigateur internet
SAISIR l'adresse suivante :
http://www.ios.fr/public/exossagegcom.zip
sur
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre
sur
pour confirmer
des procédures avancées décrivent des actions plus complexes
des emplacements vous permettent de prendre des notes directement sur le support en
bas de chaque page

2
SOUVENT, UNE ACTION PEUT ÊTRE EFFECTUÉE SELON PLUSIEURS MÉTHODES :
1ÈRE MÉTHODE
2ÈME MÉTHODE
Une méthode n'est pas meilleure qu'une autre mais l'une ou l'autre peut être mieux adaptée à
votre manière de travailler.
CES ACTIONS PEUVENT ÊTRE EFFECTUÉES AVEC PLUSIEURS MOYENS :
Avec le bouton gauche de la souris
BOUTON GAUCHE
Avec le bouton droit de la souris
BOUTON DROIT
Avec le clavier
ELLES VONT S'EXERCER LE PLUS SOUVENT SUR :
Le menu
CLAVIER
Le ruban
Le menu contextuel
La barre verticale qui s'affiche dans un volet à gauche

I – WINDOWS 3
Il n'est pas possible d'utiliser un logiciel sous Windows sans connaître un minimum le système
d'exploitation. Pour bien utiliser Windows 10, il faut savoir démarrer ou arrêter à volonté une
session, passer simplement de l'écran d'accueil au bureau de Windows, lancer des applications
et gérer les fichiers. L'utilisation de raccourcis clavier est conseillée.
La souris permet d'actionner les commandes des menus et de déplacer le pointeur ; le
déplacement de la souris sur le tapis détermine le déplacement du pointeur à l'écran.
1 PRINCIPE
Le POINTEUR de la souris a le plus souvent la forme d’une flèche :
Le déplacement de cette flèche est proportionnel à celui de la souris sur le tapis
(appuyer avec l'index sur le bouton gauche de la souris) affiche le point d’insertion à
la position du pointeur : .C’est là que les données vont s’insérer
(appuyer avec le majeur sur le bouton droit de la souris) affiche la barre d'outils et le
menu contextuel lié à la position du pointeur ou à l'objet sélectionné
La ROULETTE permet de se déplacer dans le document comme avec l'ascenseur
vertical ou de modifier le zoom du document (en gardant enfoncé) ; il est aussi
possible d'appuyer sur le bouton de la roulette.
Lorsque le pointeur a la forme d’un rond bleu , il est plus sage de ne rien faire et
d’attendre qu’il reprenne une forme normale (le processeur est occupé)
2 UTILISATION
Allonger et poser de manière souple la main au-dessus de la souris (main gauche ou
droite selon que vous êtes gaucher ou droitier) - Vous êtes gaucher, activer alors
dans le panneau de configuration de la souris
Faire reposer l'index et le majeur sur les boutons gauche et droit de la souris sans
trop courber les doigts - garder cette position et ne pas serrer la souris dans la main
Déplacer la main et la souris va suivre - ne jamais regarder la souris mais l'écran
Pour cliquer deux fois, relever l'index et le laisser rebondir sur le bouton de la souris
La roulette centrale permet de faire défiler le document (soit en faisant tourner cette
roulette, soit en cliquant dessus puis en déplaçant verticalement la souris), en maintenant
enfoncé de modifier le zoom et en cliquant dans la barre des tâches de créer une
nouvelle session d'une application en cours (avec CTRL).
3 VOCABULAIRE
POINTER signifie déplacer la souris pour placer le pointeur à l'endroit désiré
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton gauche de la souris
signifie enfoncer puis relâcher rapidement le bouton droit de la souris
signifie appuyer 2 fois rapidement sur le bouton gauche de la souris
signifie déplacer la souris tout en maintenant l'un de ses boutons
enfoncé (généralement le gauche) puis relâcher ce bouton en fin d'action

4 ADAPTATION
L'adaptation de la souris à son utilisateur est la condition essentielle à une utilisation aisée de
Windows. Le panneau de configuration permet d'effectuer ces réglages.
PANNEAU DE CONFIGURATION
SUR
CHOISIR L'ONGLET
RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR
DÉPLACER LA SOURIS POUR TESTER
MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS
POUR VALIDER
PANNEAU DE CONFIGURATION
SUR
CHOISIR L'ONGLET
RÉGLER LA POSITION DU CURSEUR
SUR
(POUR TESTER)
MODIFIER SI NÉCESSAIRE PUIS
Vérifier le bon réglage de la vitesse de la souris et du double-clic.
Modifiez-les éventuellement

I – WINDOWS 5
Le clavier est très utilisé dans Windows 10.
BARRE ESPACE
1 PAVES
Les claviers standards sont composés d'un pavé alphanumérique (pour le texte), d'un pavé
numérique (à droite) et d'un pavé directionnel (au milieu). Il est conseillé de bien utiliser chaque
pavé en fonction des données à saisir.
2 TOUCHES SPÉCIALES
LES TOUCHES SPÉCIALES SONT LES TOUCHES SUIVANTES :
à gauche de la barre espace
au niveau de la barre espace aux extrémités droite et gauche
flèches vers le haut au-dessus des touches
à droite de la barre espace
à côté des touches avec un symbole Windows
Elles se combinent aux autres touches (touches de raccourci) afin d'exécuter rapidement des
actions définies dans une application donnée ou dans le système d'exploitation.
3 TOUCHES DE RACCOURCI WINDOWS
La touche Windows
est utilisée sous Windows 10 pour appeler le menu démarrer.
APPEL MENU DÉMARRER
+ TAB
AFFICHAGE FENÊTRES
OUVERTES
+ D AFFICHE LE BUREAU +
SAISIE
RECHERCHE LOCALE DES
CARACTÈRES SAISIS
+ - ECHAP ZOOME OU DÉZOOME + I ÉCRAN PARAMÈTRES
+ H PARTAGER ALT + TAB
BASCULE ENTRE
FENÊTRES

4 TOUCHES DE RACCOURCI AUTRES
Les autres touches de raccourci sont communes à la plupart des applications du bureau et
permettent d'effectuer directement sélections ou actions.
VALIDATION D'UNE ACTION ANNULATION D'UNE ACTION
À
TOUCHES DE FONCTION
(dépendent de l'application)
TOUCHES DE MODIFICATION
ATTRIBUTION DE FORMAT /
OPTIONS DE SÉLECTION /
AJOUT
ACTIONS LIÉES À LA FENÊTRE
D'APPLICATION (choix de
commandes, sélection options)
ÉTENDRE /ACTION INVERSE-
DIRECTION OPPOSÉE
TOUCHES DE DÉPLACEMENT OU
DE SÉLECTION
5 ADAPTATION
L'adaptation du clavier à son utilisateur est paramétrable.
PANNEAU DE CONFIGURATION
SUR
CHOISIR L'ONGLET
RÉGLER LA POSITION DES CURSEURS
ESSAYER LE CLAVIER POUR TESTER
MODIFIER SI NÉCESSAIRE
POUR VALIDER
Vérifier le bon réglage du clavier.
Modifiez-le éventuellement

I – WINDOWS 7
Les fenêtres sont à la base du fonctionnement du bureau de Windows. Toute application, tout
dossier, tout fichier de données (document) est ouvert dans une fenêtre. Leur contenu peut être
très varié : des données texte, des données chiffres, des images, des icônes…
1 STRUCTURE DES FENÊTRES
LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :
la case de RÉDUCTION
la case D'AGRANDISSEMENT
la case de RESTAURATION
la case de FERMETURE
2 LA COMPOSITION DES FENÊTRES
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
réduit de plein écran à fenêtre
ferme la fenêtre
Une fenêtre, notamment d'application, est structurée de manière standard :
LA BARRE DE TITRE affiche le nom de la fenêtre
LE RUBAN affiche les outils de la fenêtre regroupés dans des MENUS
LA BARRE D'OUTILS "ACCÈS RAPIDE" affiche les outils les plus utilisés
LA BARRE D'ÉTAT affiche des informations sur le contenu de la fenêtre
DES MENUS CONTEXTUELS permettent de gérer les objets
DES BOÎTES DE DIALOGUE précisent les actions
BARRE D’OUTILS
"ACCÈS RAPIDE"
RUBAN
BARRE
DE TITRE
CASE DE
RÉDUCTION
CASE
D’AGRANDISSEMENT
CASE DE
FERMETURE
BARRE D'ÉTAT
Ouvrir Word ou Excel et repérer les différents éléments de la fenêtre

3 BARRE DE TITRE
Elle affiche le nom de la fenêtre, pour une application le nom de l'application et du document.
BARRE D’OUTILS
"ACCÈS RAPIDE"
4 RUBAN
NOM DU DOCUMENT
ET DE L'APPLICATION
CASES DE RÉDUCTION /
AGGRANDISSEMENT
Le ruban propose les outils appropriés à la manipulation des données sélectionnées.
BOUTON GAUCHE
POINTER DANS LA SÉLECTION (WORD)
OU
DANS LA SÉLECTION (EXCEL)
5 BARRE D'ÉTAT
Elle donne des informations complémentaires.
ÉTAT
ZOOM
SYNCHRONISATION
6 BARRE D’OUTILS ACCÉS RAPIDE
En haut et à gauche, elle permet un accès immédiat aux commandes.
BOUTON GAUCHE
SUR L'UN DES OUTILS
7 MENUS CONTEXTUELS
Ils sont disponibles à tout moment dans les applications ou le système d'exploitation. Ils
permettent d'afficher les principales commandes de gestion d'un objet.
BOUTON DROIT
POINTER SUR UN OBJET
le menu s’affiche

I – WINDOWS 9
Le système d'exploitation Windows et les applications fonctionnant sous ce système sont
basées sur la notion d'objet ; un objet a des propriétés et permet de faire des actions :
Ex1 : un balai a pour propriété d'être allongé, d'avoir un manche en plastique ou en bois et une
brosse au bout ; l'action naturellement associée est de "balayer"
Ex2 : une corbeille à papier peut avoir comme propriété d'être en plastique, verte, ajourée ; les
actions associées vont être de la "remplir" et de la "vider".
ces principes sont applicables à n'importe quelle sélection de l'écran (objet) ; le menu
contextuel donne accès aux propriétés et aux actions associées
Pointer sur la barre des tâches,
sur le bureau de Windows, sélectionner la corbeille,
Pointer sur le fond de l'écran,
8 BOITES DE DIALOGUE
Le ruban de l'application ouverte affiche la plupart des outils nécessaires. Cependant, pour une
utilisation plus avancée, les boites de dialogue proposent des options complémentaires.
BOUTON GAUCHE
DANS LE RUBAN, À DROITE DU TITRE DU GROUPE D’OUTILS
SUR LA CASE (lanceur de boîte de dialogue)
la boîte de dialogue s’affiche
ICI
Pointer sur cette case affiche un aperçu de la boite de dialogue et le raccourci clavier associé
POINTER ICI
Ouvrir Afficher la boîte de dialogue "police" et tester les différents zones
Fermer l'application

le clavier est souvent plus rapide à utiliser que la souris pour le renseignement de
boîtes de dialogue requérant beaucoup de saisie
UNE ZONE VERS L'AVANT
(sélectionne le contenu de la zone)
UNE ZONE VERS L'ARRIÈRE
(sélectionne le contenu de la zone)
BOUTON GAUCHE
AFFICHER LE CONTENU DE LA BOITE DE DIALOGUE
POSITIONNER LE POINT D'INSERTION SUR UNE ZONE
POUR SÉLECTIONNER LE CONTENU D'UNE ZONE
UNE BOÎTE DE DIALOGUE EST CONSTITUÉE DE DIVERSES ZONES :
Les onglets
Les zones de texte
Les zones de liste
Les zones de liste déroutante
SUR L'ONGLET AFFÉRENT
AU DÉBUT DE LA ZONE
SUR LA ZONE
Les cases à cocher
Les cases d'option
Les boutons de commande
ONGLETS
ZONE DE LISTE
ZONE DE LISTE DÉROULANTE
CASES À COCHER
BOUTONS DE
COMMANDE

I – WINDOWS 11
a) ONGLET
Ils regroupent dans un même plan des éléments cohérents d'une boîte de dialogue.
BOUTON GAUCHE
SUR L'ONGLET DÉSIGNANT LES
INFORMATIONS À ATTEINDRE
CLAVIER
: UN ONGLET VERS
L'AVANT
: UN ONGLET VERS
L'ARRIÈRE
b) ZONE DE TEXTE
SUR L'ONGLET
POUR AFFICHER SON
CONTENU
Dans une zone de texte, il est nécessaire de saisir un certain nombre d'informations
complémentaires sans lesquelles la commande ne pourrait s'effectuer.
BOUTON GAUCHE
DANS LA ZONE DE TEXTE
SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES
POUR VALIDER
CLAVIER
JUSQU'À LA ZONE DE TEXTE
SAISIR LES INFORMATIONS DEMANDÉES
POUR VALIDER
Si la zone de texte est vide, le curseur est positionné au début de la zone
si la zone de texte est déjà pré-renseignée, le texte existant est sélectionné et les
caractères frappés par l'utilisateur viennent en remplacement de ceux sélectionnés (Si
ce qui est pré-renseigné ne convient pas, il n'est donc pas nécessaire de l'effacer.)
Dans tous les cas, il suffit de saisir le nouveau texte
Ne pas cliquer dans la zone si elle est déjà pré renseignée, le texte saisi viendrait s'inscrire au
milieu de celui déjà existant
c) ZONE DE LISTE
La liste de choix possibles est affichée, le choix actuel étant en surbrillance.
BOUTON GAUCHE
POINTER DANS LA ZONE VOULUE
CLIQUER SUR LES FLÈCHES DE DÉFILEMENT
SUR L'OPTION CHOISIE
POUR VALIDER
CLAVIER
POUR ATTEINDRE LA ZONE
UTILISER LES FLÈCHES POUR SE DÉPLACER
JUSQU'À L'OPTION VOULUE
POUR VALIDER

d) ZONE DE LISTE DÉROULANTE
Elle est basée sur le même principe que la zone de liste, le signe affiché dans la case de droite
permet d'afficher les choix disponibles.
e) CASE À COCHER
ICI POUR
AFFICHER LA LISTE
Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Une zone de
cases à cocher propose une ou plusieurs cases dont le choix n'est normalement pas exclusif.
Une case activée est cochée (comporte une coche bleue).
BOUTON GAUCHE
DANS LA CASE POUR L'ACTIVER
DANS LA CASE POUR LA DÉSACTIVER
POUR VALIDER
CLAVIER
ENFONCÉ
TAPER LA LETTRE SOULIGNÉE DE L'OPTION
POUR VALIDER
SUR UNE CASE
POUR LA COCHER
f) CASE D'OPTION
Une zone de cases d'options propose une ou plusieurs cases dont le choix est exclusif. Une
seule case peut être activée dans une zone. Une case activée comporte un cercle plein bleu ;
une case non activée comporte un cercle vide.
BOUTON GAUCHE
DANS LA CASE POUR L'ACTIVER
DANS UNE AUTRE CASE
pour désactiver la précédente
CLAVIER
ENFONCÉ
TAPER LA LETTRE SOULIGNÉE DE L'OPTION
POUR VALIDER
SUR LA CASE
POUR L'ACTIVER

I – WINDOWS 13
g) BOUTON DE COMMANDE
Le bouton de commande permet de fermer une boîte de dialogue en acceptant ou en refusant
les modifications apportées. Le bouton par défaut est entouré de bleu.
BOUTON GAUCHE
SUR LE BOUTON DÉSIRÉ
VALIDE LES MODIFICATIONS
NE LES PREND PAS EN COMPTE
CLAVIER
POUR
POUR
+ LETTRE DU BOUTON POUR AUTRES
CAS
SUR LE BOUTON DE
COMMANDE (le bouton par défaut
est encadré de bleu)
"APPLIQUER" met en œuvre immédiatement les choix effectués sans fermer la boite de dialogue
Sortir d'une boîte de dialogue à l'aide des boutons de commande
Fermer une boîte de dialogue, que l'on a ouverte uniquement pour en vérifier le
contenu, par le bouton
Les nouvelles fenêtres de Windows 10 utilisent un design beaucoup plus épuré, claqué sur
celui des systèmes pour tablettes ou smartphone. Les règles de fonctionnement sont
comparables mais l'interaction avec l'utilisateur est là encore simplifiée.
1 STRUCTURE DES FENÊTRES
LES FENÊTRES ONT TROIS ÉTATS POSSIBLES :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;
sa forme et sa taille sont personnalisables
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
LES DIFFÉRENTES CASES DES FENÊTRES :
la case de RÉDUCTION
la case D'AGRANDISSEMENT
la case de RESTAURATION
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
réduit de plein écran à fenêtre
la case de FERMETURE / ferme la fenêtre

2 COMPOSITION DES FENÊTRES
permet de revenir en arrière dans l'affichage du contenu
UNE BARRE DE TITRE affiche le nom de la fenêtre
UN VOLET GAUCHE affiche des choix
UN VOLET DROIT affiche des LIENS HYPERTEXTE donnant accès à des options
DIFFÉRENTES ZONES permettent de dialoguer avec l'ordinateur
BARRE DE TITRE
CASE DE
RÉDUCTION
CASE
D’AGRANDISSEMENT
CASE DE
FERMETURE
VOLET GAUCHE
LIENS
HYPERTEXTE
Ouvrir la fenêtre "paramètres" du "menu démarrer"
Afficher les options de personnalisation
Repérer les différents éléments de la fenêtre
3 BARRE DE TITRE
Elle remplit la même fonction que dans les fenêtres standard mais sa présentation est
légèrement différente.
REVENIR EN ARRIÈRE
NOM DE LA FENÊTRE
PRINCIPALE
CASES DE RÉDUCTION /
AGGRANDISSEMENT
CONTENU ACTUEL
RECHERCHE

I – WINDOWS 15
4 VOLET GAUCHE
Il est utilisé pour choisir les éléments dans la nouvelle interface. Les options correspondantes
sont alors affichées dans le volet droit.
OPTIONS
CORRESPONDANTES
ÉLÉMENT CHOISI
BOUTON GAUCHE
SUR UN CHOIX DU VOLET GAUCHE
les options correspondantes s'affichent dans le volet droit
5 ZONES ACTIVES
Elles correspondant aux différents éléments des boîtes de dialogue des anciennes fenêtres
a) LIENS HYPERTEXTE
Ils permettent d'accéder à un contenu externe ou ne répondant pas encore aux nouvelles
normes de Windows 10.
LIENS
HYPERTEXTE

BOUTON GAUCHE
SUR LE LIEN HYPERTEXTE
une fenêtre s'affiche avec les options correspondantes
Afficher
Paramétrer le pointeur de la souris
b) INTERRUPTEURS
Ce sont des zones binaires de type oui / non, ouvert / fermé, comme un interrupteur électrique.
Ils présentent donc deux états : /
BOUTON GAUCHE
SUR L'INTERRUPTEUR POUR LE FAIRE CHANGER D'ÉTAT
Il passe alternativement d'ouvert à fermé
Afficher
Désactiver puis réactiver l'affichage des applications récemment utilisées
c) CURSEUR
Il permet d'effectuer un paramétrage rapide.
BOUTON GAUCHE
JUSQU'À LA VALEUR DÉSIRÉE
CORRESPOND À LA
POSITION DU CURSEUR
LE CURSEUR
Afficher
Modifier le nombre de lignes à faire défiler

I – WINDOWS 17
d) CASE À COCHER
Une case à cocher est une option qu'il est possible d'activer ou de désactiver. Une case activée
comporte une coche rouge.
BOUTON GAUCHE
DANS LA CASE POUR L'ACTIVER
DANS LA CASE POUR LA DÉSACTIVER
POUR VALIDER
SUR LA CASE
POUR LA COCHER
Afficher
Cocher puis décocher la case pour les accents natifs
e) ZONE DE TEXTE
La zone de texte permet de saisir des informations complémentaires.
BOUTON GAUCHE
CLAVIER
DANS LA ZONE DE TEXTE
SAISIR LE TEXTE AVEC LE CLAVIER
ÉVENTUELLEMENT SUR
f) BOUTON DE COMMANDE
Ils sont peu utilisés dans cette interface car les informations sont pour la plupart enregistrées
aussitôt, sans avoir à les valider. Il existe cependant des boutons de commande pour enregistrer,
parcourir, modifier...
BOUTON GAUCHE
SUR LE BOUTON DÉSIRÉ

g) LISTE
Elles sont assez élaborées pour permettre de rajouter éventuellement des options.
CHOIX
DISPONIBLES
SUR UN ÉLÉMENT
POUR AFFICHER LES CHOIX
AJOUTER UNE ÉLÉMENT
DANS LA LISTE
CHOIX ACTUEL
BOUTON GAUCHE
SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER LA LISTE DES OPTIONS
SUR
POUR AJOUTER UNE OPTION
Afficher
Modifier la liste des applications dont on veut afficher l'état

I – WINDOWS 19
h) LISTE DÉROULANTE
Leur principe est le même que pour les fenêtres standards, seule la présentation est différente.
CHOIX ACTUEL
CHOIX
DISPONIBLES
BOUTON GAUCHE
SUR POUR AFFICHER LA LISTE
SUR L'ÉLÉMENT DÉSIRÉ
Afficher
Le modifier
En cours de travail, il est possible de faire appel à une aide contextuelle très précise ou à un
index recensant les informations disponibles.
LES DIFFÉRENTS MOYENS D'OBTENIR DE L'AIDE
CASE AIDE DE LA boite de dialogue active
TOUCHE du clavier
BOUTON
à droite de la barre de titre de l'application

II – SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE 21
SAGE Gestion commerciale permet d'assurer la gestion commerciale d'une entreprise, c’està-dire
gérer les stocks de produits, les achats et les ventes en suivant une chaîne devis-bon de
livraison-facture.
LA CONFIGURATION CONSEILLÉE EST LA SUIVANTE :
✓ ordinateur de type Core à plusieurs noyaux de 2 à 4 GHz avec Windows 10
✓ mémoire vive de 6 à 24 Go
✓ écran plat large de 19" à 24" résolution 1680/1050 - couleurs 32 bits
✓ disque dur 1 To / Ssd 250 Go
✓ Lecteur-graveur Dvd/BlueRay
✓ Souris Laser 2 boutons + roulette de qualité
✓ Accès internet
Plus l'ordinateur sera puissant et mieux il sera équipé, plus agréable sera l'utilisation
de sage Gestion commerciale
Sage Gestion commerciale est constitué de plusieurs modules complémentaires qui
correspondent à des fichiers exécutables, notamment :
✓ La Gestion commerciale
même
dossier "gecomaes"
✓ Sage direct
dossier "direct"
Il est recommandé de :
Désactiver temporairement l'antivirus
Décompresser les fichiers avant de les exécuter
Mettre en ligne par défaut l'imprimante "pdf sage" (résoud les éventuels problèmes
d'affichage de l'application)
POUR INSTALLER SAGE GESTION COMMERCIALE
S'assurer qu'il y a la place suffisante sur le disque dur
Lancer Windows
Télécharger la dernière version de Sage Gestion commerciale
L'ouvrir avec un si c'est un fichier .rar ou .zip
éventuellement, décompresser les fichiers dans un dossier temporaire
Lancer chacun des exécutables par un (fichier .exe : setup.exe, Sagedirect.exe…)
Suivre les instructions
L’installation est automatique

Comme toute application Windows, il suffit d'utiliser l'icône de l'application.
MENU DÉMARRER
SAGE
SAGE GESTION
BARRE DES TACHES
AFFICHER LE BUREAU
SUR L'ICÔNE
OU LA BARRE DES TÂCHES
SUR L'ICONE
Pour sortir de sage Gestion :
MENU FICHIER
BOUTON GAUCHE
SUR LA CASE DE
FERMETURE
BOUTON GAUCHE
SUR
(en haut, à gauche du ruban)
FERMER (en bas)
MENU FICHIER
QUITTER
Lancer sage Gestion commerciale
Quitter sage Gestion commerciale
Lancer sage Gestion commerciale

II – SAGE GESTION COMMERCIALE POUR QUOI FAIRE 23
Vous pouvez télécharger les exercices relatifs à ce manuel et les copier sur votre ordinateur
dans un dossier spécifique.
OUVRIR VOTRE NAVIGATEUR INTERNET
CLIQUER SUR LE LIEN OU SAISIR L'ADRESSE SUIVANTE :
https://www.ios.fr/public/exossagegcom.zip
tout en minuscules
la boite de dialogue de téléchargement s'ouvre
SUR
SI WINDOWS BLOQUE LE PROGRAMME OU L'ANTIVIRUS BLOQUE LE PROGRAMME
SUR
SUR
SUR
INDIQUER UN DOSSIER DE DÉCOMPRESSION (EX : EXERCICES)
SUR :
POUR VALIDER
Télécharger les exercices
Vérifier que les fichiers sont décompressés
(à priori "DOCUMENTS\SAGE_GESTCOM ")
Toutes les impressions des exercices sont faites en pdf mais vous pouvez aussi, si vous
disposez d'une imprimante, les imprimer sur papier.

III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 25
VOUS ALLEZ ÉTABLIR AVEC VOTRE ORDINATEUR ET AVEC VOTRE LOGICIEL UN DIALOGUE :
Vous allez lui demander d'effectuer un certain nombre d'opérations par l'intermédiaire de la
souris et du clavier
Vous allez en constater le résultat à l'écran
Vous allez éditer ce résultat (impression, publication, mail, document joint…).
Dans tous les cas, il va être important de travailler en parfaite harmonie avec le
logiciel de telle manière que chaque action de votre part détermine un résultat adéquat
de sa part. S'il y a pleine compréhension entre l'utilisateur et le logiciel, il n'y a pas de
conflit possible et donc pas de problèmes à résoudre
La gestion commerciale est organisée autour d'un fichier principal qu'il faut ouvrir ou créer
après avoir lancé l'application "SAGE GESTION COMMERCIALE " pour que les modules et menus
deviennent actifs.

MENU FICHIER
COMMANDE
DÉSIGNER LE FICHIER
SUR
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)
PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE
SUR
POUR VALIDER
Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre
Ouvrir le fichier ios.gcm
Elle affiche en fond la fenêtre "SAGE" active.
MENU GESTCOM
RUBAN
BARRE DE TITRE
MENU SAGE
VOLET GAUCHE
BARRE D'ÉTAT

III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 27
Reconnaître sur votre écran les différentes composantes représentées ci-dessus
BARRE DE TITRE
MENU SAGE
MENU GESTION COMMERCIALE
BARRE VERTICALE (volet gauche)
BARRE D'ÉTAT
1 BARRE DE TITRE
La barre de titre est la barre de titre classique d'une fenêtre sous Windows et affiche le nom de
l'application et du fichier de gestion commerciale.
Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche
2 MENU SAGE
Il propose différents écrans permettant d'accéder à des informations complémentaires. L'accueil
permet notamment de lancer le module désiré.
BOUTON GAUCHE
SUR UN MENU POUR AFFICHER L'ÉCRAN
Afficher l'un après l'autre chacun des menus
Il est possible de rassembler les éléments du menu les plus utilisés dans l'onglet
MENU FENÊTRE
COMMANDE
3 MENU GESTION COMMERCIALE
Une fois le fichier ouvert, les différentes commandes gérant la gestion commerciale s'affichent.
BOUTON GAUCHE
SUR LE MENU POUR LE DÉROULER
+ LETTRE SOULIGNÉE DU MENU

Tester les différents menus avec la souris puis le clavier
4 BARRE VERTICALE
La barre verticale affiche un regroupement plus synthétique des commandes que le menu.
Pour l'afficher.
MENU FENÊTRE
COCHER
Afficher la barre verticale
5 BARRE D'ÉTAT
La barre d'état donne des informations sur le fichier, la monnaie, la date, etc.
Elle affiche les informations liées à la commande Sage en cours.
Il est recommandé d'utiliser les fenêtres une par une, d'ouvrir celle dont on a besoin puis
de la fermer lorsqu'elle est inutile, plutôt que de gérer de multiples fenêtres à l'écran
BARRE DE TITRE
CASE DE REDUCTION
FILTRE DES ÉLÉMENTS
BARRE D'OUTILS
CASE
D'AGRANDISSEMENT
CASE DE
FERMETURE
D'ACTUALIT
LISTE DES ÉLÉMENTS

III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 29
1 DISPOSITION DES FENÊTRES
Les fenêtres ont trois états possibles :
plein écran : la fenêtre occupe alors la totalité de l'écran, quel que soit sa taille
en fenêtre : la fenêtre peut être positionnée n'importe où dans l'écran ;
sa forme et sa taille sont personnalisables
en icône : l'icône de la fenêtre s'affiche dans la barre des tâches, en bas de
l'écran. Elle ne peut pas être déplacée
Les différentes cases en haut et à droite des fenêtres permettent d'afficher ces états :
case de RÉDUCTION
case D'AGRANDISSEMENT
case de RESTAURATION
case de FERMETURE
réduit la fenêtre en icône
agrandit de fenêtre à plein écran
réduit de plein écran à fenêtre
ferme la fenêtre
CASE DE RÉDUCTION
CASE D'AGRANDISSEMENT
CASE DE RÉDUCTION
CASE RESTAURATION
CASE DE FERMETURE SUR DE L'ICÔNE EN BAS ET À
GAUCHE DE L'ÉCRAN
Afficher la liste des clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre puis
réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre
2 MANIPULATION DES FENÊTRES
La position et la taille d'une fenêtre peuvent être modifiées.
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LA BARRE DE TITRE :
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION
DÉSIRÉE DE LA FENÊTRE POUR MODIFIER LA
POSITION
BOUTON GAUCHE
POINTER sur L'ANGLE DE LA FENÊTRE
formes ou du pointeur
FAIRE GLISSER LE POINTEUR DE LA SOURIS
JUSQU'À LA DIMENSION DÉSIRÉE DE LA
FENÊTRE POUR MODIFIER LA TAILLE

le pointeur peut aussi être positionné sur un des côtés de la fenêtre ; il prend alors la forme
ou selon que l'un ou l'autre des cotés horizontaux et verticaux ait été sélectionné ; seule la
longueur ou la hauteur de la fenêtre peuvent alors être modifiées
Modifier la position et la taille de la fenêtre de la liste des clients
Restaurez sa taille et position antérieure
3 MENU CONTEXTUEL
Comme dans toutes les applications sous Windows, il s'affiche avec un clic droit
BOUTON DROIT
SUR UN ÉLÉMENT POUR AFFICHER SON MENU CONTEXTUEL
Sélectionner un client
Afficher son menu contextuel
4 PERSONNALISATION DES FENÊTRES
La présentation des données dans les fenêtres peut être personnalisée, les colonnes de
données, leur largeur, leur ordre…
BOUTON DROIT
DANS LA FENÊTRE
SUR
SÉLECTIONNER LE LIBELLÉ DE COLONNE
SUR
POUR VALIDER

III – DIALOGUER AVEC SAGE GESTION COMMERCIALE 31
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LA TÊTE DE COLONNE :
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA POSITION
DÉSIRÉE
BOUTON GAUCHE
POINTER sur LE CÔTÉ DROIT DE LA TÊTE DE
COLONNE forme du pointeur
FAIRE GLISSER JUSQU'À LA DIMENSION
DÉSIRÉE DE LA COLONNE
Afficher comme ci-après la liste des clients
Le système permet d'annuler certaines actions (mais pas les actions de suppression)
SUR
MENU ÉDITION
Z

IV –L'ORGANISATION 33
L'organisation est liée à la structure juridique.
À l'installation du logiciel, un dossier "sage/ i gestion commerciale " est créé :
L'un dans les documents personnels ex : C:\Users\xxxxx\Documents\Sage
(il contient un fichier .RGC qui est un raccourci vers le fichier de données dont vous pouvez mettre une
copie sur le bureau pour accéder directement à votre fichier)
L'autre dans les documents publics : C:\Users\Public\Documents\Sage
(il contient des fichier de données exemple .MAE et .GCM)
1 OUVERTURE DU FICHIER COMMERCIAL
Le fichier contenant la gestion commerciale est ouvert à partir de l'application même.
COMMANDE
DÉSIGNER LE FICHIER
MENU FICHIER
SUR
SAISIR LE MOT DE PASSE (et éventuellement l'utilisateur)
PAS DE MOT DE PASSE DANS L'EXEMPLE
SUR
POUR VALIDER
Le fichier en cours doit être fermé avant de pouvoir en ouvrir un autre
2 CRÉATION DU FICHIER COMMERCIAL
Pour une nouvelle structure, il est nécessaire d'associer un fichier comptable (commun aux
différents logiciels).
SUR
SUR
SUR
SUR
DÉSIGNER LE FICHIER
SUR
MENU FICHIER

SUR
SUR
(nous allons ici le créer de toutes pièces)
SUR
SUR
SÉLECTIONNER LE DOSSIER ET NOMMER LE FICHIER
SUR
SUR
SUR
3 EXERCICE
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" à partir du fichier comptable
"comptaI&I.mae" pour l'exercice en cours en récupérant tous les éléments – Le nommer
gestionI&I.gcm
Ces informations, issues du fichier comptable, peuvent être modifiées directement (dans ce
même fichier).
1 IDENTIFICATION
Figurent ici les éléments tels que nom, adresse, identifiants administration…
POUR
AFFICHER LES
INFORMATIONS LIÉES
POUR
MODIFIER LA LARGEUR

IV –L'ORGANISATION 35
SUR
MENU FICHIER
SUR
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
C'est aussi cette fenêtre qui donne accès à la monnaie du compte.
ONGLET
CHOISIR "EURO"
IDENTIFICATION
POUR VALIDER
Vérifier le paramétrage de l'identification de la société et de sa monnaie comme ci-avant
2 CONTACTS
Les différents contacts de la société sont affichés ici.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR
- la liste des contacts s'affiche
POUR CRÉER UN NOUVEAU CONTACT
POUR VALIDER

Le volet "contact" est un volet spécifique de la fenêtre "identification"
POUR
MODIFIER LA LARGEUR DES COLONNES
Créer le contact "PETIT" et paramétrer les contacts comme ci-avant
3 COMPTES GÉNÉRAUX
Les comptes sont préparamétrés mais il est prudent de vérifier ce paramétrage.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR
la structure de la codification, reprise de la comptabilité, s'affiche ici
POUR VALIDER
Il faut cliquer sur
après toute modification

IV –L'ORGANISATION 37
4 CODIFICATION DES TIERS
Les clients, fournisseurs reçoivent un code, manuel ou automatique.
SUR
MENU FICHIER
SUR
DANS LE VOLET GAUCHE, SUR
DANS LA COLONNE NUMÉROTATION, POUR DÉROULER LA LISTE
SUR "AUTOMATIQUE"
SAISIR LA LONGUEUR DU CODE ET LE DÉBUT FIXE DE LA CODIFICATION
sa structure s'affiche dans la partie basse de la fenêtre et peut alors être modifiée
POUR VALIDER
Ce sont aussi les éléments du fichier comptable qui sont modifiés ici
permet de gérer les modes de règlement liés mais pas les échéances associées
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci-avant
Vérifier l'existence des modes de règlement "virement" et "chèques"
5 LOGISTIQUE
Elle va déterminer, en particulier, les moyens de transport des marchandises utilisés.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR
METTRE À JOUR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec des modes de calcul forfaitaires
et des frais de transport affectés à "ZPORT"

Ce sont tous des éléments liés au fichier comptable, pouvant être affichés ou modifiés dans la
gestion commerciale. Seules les manipulations comptables les plus simples sont généralement
effectuées ici, notamment, la comptabilisation des factures et les règlements clients.
1 LE PLAN COMPTABLE
Le plan comptable peut être affiché et géré à partir de la gestion commerciale.
SUR
SUR
le plan comptable s'affiche
MENU STRUCTURE
Afficher le plan comptable
Pour afficher un compte, il suffit de faire un double-clic dessus ou un sur
AFFICHE LES TIERS
RATTACHÉS
DÉTERMINE LE TYPE
DE COMPTE
CRÉE UN NOUVEAU
COMPTE
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations

IV –L'ORGANISATION 39
2 JOURNAUX
Les journaux vont regrouper les écritures par nature. On distingue les journaux d'achat, de
ventes, de trésorerie, des immobilisations, de paie, des od…
SUR
SUR
La liste des journaux s'affiche
MENU STRUCTURE
Pour afficher un journal, il suffit de faire un double-clic dessus ou un sur
TYPE DE JOURNAL
DÉTERMINÉ À LA CRÉATION
CRÉE UN NOUVEAU
JOURNAL
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
3 BANQUES
C'est ici la liste des banques et les comptes bancaires associés.
SUR
SUR
MENU STRUCTURE

Afficher la banque ci-avant
Pour afficher la banque, il suffit de faire un double-clic dessus ou un sur
Pour afficher le compte bancaire associé, il suffit de sélectionner l'onglet
faire un double-clic sur le compte ou un sur
et de
Afficher le compte associé

IV –L'ORGANISATION 41
4 TAUX DE TAXE
Les taux de taxe (Tva) et les comptes associés sont préparamétrés dans le logiciel ;
néanmoins, les taux existants peuvent évoluer ou de nouveaux taux voir le jour.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
la fenêtre des taux de taxe s'affiche
SUR LA
LIGNE POUR L'AFFICHER
POUR MODIFIER
LA SÉLECTION
DOIT ÊTRE COHÉRENT AVEC
LE PARAMÉTRAGE DE LA TVA
Afficher les taux de Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%

5 MODÈLES ET MODES DE RÉGLEMENT
Les modèles créés et modes de règlement associés en comptabilité sont disponibles dans la
gestion commerciale où ils peuvent être enrichis.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
la fenêtre des modèles de règlement s'affiche
Afficher les modèles de règlement existants
SUR
MENU FICHIER
SUR
SÉLECTIONNER
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER

IV –L'ORGANISATION 43
Vérifier les modes de règlement chèque et virement
Fournisseurs et clients sont gérés parallèlement au plan comptable général ; les collaborateurs
sont gérés indépendamment.
1 COLLABORATEURS
Ce sont toutes les personnes concernées par l'activité commerciale dans l'entreprise.
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Créer les collaborateurs suivants :
- Petit Noel commercial Directeur 3005 Le vautreux 50420 Tessy sur vire France
0654128796 petit.noel@i&i.com Vendeur Contrôleur
- Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012 Paris France
0689874512 thomas.florence@i&i.com Acheteur Chargé de recouvrement
- Roubert Frédérique comptabilité Clients 6098 166 rue de la baule 14440 Douvres la
délivrande France 0621458432 roubert.frederique@i&i.com Vendeur Chargé recouvrement
- Bernard François Comptable Directeur 122 quai vendeuvre 14000 Caen France
0612145784 bernard.francois@i&i.com Resp. financier

2 FOURNISSEURS
Ils sont issus du plan comptable tiers mais peuvent être créés ici directement.
VOLET GAUCHE
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Vérifier l'existence des fournisseurs suivants :
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays
40COPY00 PHOTOCOPIES COPY Mr Dupont Thierry 41 avenue cote de nacre 14000 CAEN FRANCE
40EDF000 EDF EDF Mme Ampére Lucile 25 avenue du Gal de Gaulle 14000 CAEN FRANCE
40LAPOST LAPOSTE LAPOSTE Mr JEASON Paul 18 rue notre-dame 14000 CAEN FRANCE
40ORANGE ORANGE ORANGE Mr DERBAGI Antonio BP 578 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE
40SCI000 SCI SCI Mr LATOUR Jules 25 rue Eiffel 75017 PARIS FRANCE
40TECHDA TECHDAT TECHDAT Mme LAFFARGUE Juliette Le bois aux oiseaux 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE
40TELEC0 RESEAUX TELEC Mr REVERSE Louise 10 rue Pasteur 14000 CAEN FRANCE
Créer le fournisseur suivant avec les infos :
Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 Lemazurier.philippe@infopiece.com
Acheteur : Thomas Laurence remise 15%
Banque : Credit Agricole 16606 24213 09104409900 64
Paramètres règlement selon modèle "fournisseur"

IV –L'ORGANISATION 45
3 CLIENTS
Ils sont aussi issus du plan comptable tiers et peuvent être aussi créés ici directement.
VOLET GAUCHE
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
SUR
RENSEIGNER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Vérifier l'existence des clients suivants :
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays
41BRITTA BRITTARNA BRITTA Mr FERLIN Jacques 141 rue du 6 juin 14000 CAEN FRANCE
41IDA000 IDASOFT IDA Mr DESJOUET Alain 12 rue du canon 50000 SAINT LO FRANCE
41PIECES PIECES PIECES Mme LESIEUR Alaine 18 rue Aumale 61000 ALENCON FRANCE
Créer le client suivant avec les infos :
Paramètres règlement selon modèle "client"

1 FAMILLES
Les familles d'articles permettent de regrouper les articles aux caractéristiques homogènes
(généralement la nature du produit vendu) mais déclinés dans plusieurs variantes. Il est possible de
créer des sous-familles en déclinant le code de la famille.
SUR
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
MENU STRUCTURE
Détails : regroupement des articles.
Total : totalisation des familles de type Détail (ayant même radical de Code famille).
Centralisateur : regroupement de familles à caractéristique commune (sous-familles)
Aucun : pas de suivi en stock
CMUP : Coût Moyen Unitaire Pondéré. La valorisation du stock résulte s'effectue à partir de la
valeur moyenne des quantités entrées
LIFO : Last In First Out ou dernier entré, premier sorti. La valeur du stock est déterminée à
partir de la valeur des quantités entrées en dernier.
FIFO : First In First Out ou premier entré, premier sorti. La valorisation du stock est
déterminée sur le coût des articles les plus anciens.
Par lot : chaque article est repéré par son numéro de lot. Lors d’une sortie de stock, le
programme propose la liste des lots avec leurs quantités disponibles.
Les mouvements de stocks de l'article sont les suivants :
Le 01/02 entrée de 10 articles à 50 €
Le 03/02 entrée de 10 articles à 51 €
Dans une facture client du 04/02 on vend 15 fois l'article à 75 €
La famille est en LIFO :
La dernière valeur d'achat est prise en compte
La marge dégagée sera de (75 x 15) - (51 x 15) = 360,00
La famille est en FIFO :
La première valeur d'achat est d'abord prise en compte puis les suivantes
La marge dégagée sera de (75 x 15) - (50 x 10) – (5 x 51) = 370
La famille est en CUMP :
La moyenne des valeur d'achat est prise en compte
La moyenne est de ((50 x 10) + (51 x 10))/(20) soit 50,50 €.
La marge dégagée sera de (75 x 15) - (50,50 x 15) = 367,50.

IV –L'ORGANISATION 47
Créer les familles d'articles en "FIFO" :
ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)
UC : unités centrales
EC : écrans (total) – EC17 (17") – EC21 (21") – EC24 (24")
SO : souris
CL : claviers
IMP : imprimantes (total) – IMPJE (jet encre) – IMPLA (laser)
LO : logiciels
BR : BlueRay
BUND : Bundle
PS : prestations de service
FRS : frais de déplacement
Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)
2 ARTICLES
Les articles sont les déclinaisons des produits de la famille. Leurs caractéristiques générales
sont gérées dans le paramétrage des données de structure.
SUR
MENU FICHIER
SUR
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Modifier le conditionnement de "carton" à "pack" de 5, 10 et 50
VOLET GAUCHE
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER

Créer les articles suivants :

IV –L'ORGANISATION 49
3 NOMENCLATURE
La nomenclature est créée d''abord en tant qu'article puis sa composition est renseignée. Une
nomenclature peut être :
Commerciale composée d'autres articles qui peuvent être vendus séparément (Un "pack
ordinateur" est ici une nomenclature composée d'une unité centrale, d'un écran, de logiciels d'une
imprimante et d'un forfait installation)
De fabrication, créée à partir des ressources enregistrées
D'articles liés qui sont indispensables à l'usage de l'article principal ou en cadeau (échantillon…)
SUR
VOLET GAUCHE
SAISIR LES INFORMATIONS
SUR
SUR
DÉROULER
CHOISIR UNE COMPOSITION (à priori )
POUR VALIDER
MENU STRUCTURE
Une nomenclature commerciale/composant voit son prix automatiquement calculé en
faisant la somme des composants à laquelle s'applique le coefficient de marge. Son détail est
toujours affiché et imprimé.
La nomenclature commerciale/composé a un prix forfaitaire et son détail n'est pas imprimé
dans les divers documents (devis, factures…) si l'option
des options de
traitement de l'article est activée.
Créer les articles suivants :
COMMERCIAL/COMPOSANT
COMMERCIAL/COMPOSÉ
Une fois les articles "nomenclature" créés, il faut renseigner la composition.
ARTICLE AFFICHÉ
SUR
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS
MENU STRUCTURE
POUR VALIDER

Renseigner les nomenclatures suivantes :
La comptabilité d'une entreprise doit être à l'abri de toute intrusion. Pour ce faire, seuls les utilisateurs
répertoriés y ont accès. L'administrateur possède, lui, la totalité des droits.
1 MODIFIER LE MOT DE PASSE ADMINISTRATEUR
Si cela n'a pas été fait à l'installation, le mot de passe administrateur doit être personnalisé.
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
la fenêtre de modification s'affiche
SAISIR ANCIEN ET NOUVEAU MOTS DE PASSE
POUR VALIDER
Pour qu'un mot de passe soit efficace, il doit comprendre au minimum 8 caractères
avec au moins une majuscule et un chiffre
Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)

IV –L'ORGANISATION 51
2 CREÉR UN UTILISATEUR
L'administrateur doit créer les utilisateurs autorisés à utiliser le logiciel.
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
SUR
la fenêtre de saisie s'affiche
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
Créer un utilisateur comme ci-dessous
La liste des utilisateurs se met à jour.
3 GÉRER LES AUTORISATIONS
Un utilisateur a des droits limités. Ceux-ci peuvent être personnalisés pour tenir compte du
travail effectif de cet utilisateur (ex : saisie des achats, saisie des ventes, paie…).
MENU FICHIER
CONNECTÉ COMME ADMINISTRATEUR
SUR
SUR
AFFICHER L'UTILISATEUR À PARAMÉTRER
SUR L'ONGLET
les informations d'autorisation s'affichent
DÉVELOPPER LA BRANCHE À MODIFIER
SÉLECTIONNER L'ÉLÉMENT À PARAMÉTRER (précédé d'un verrou)
SUR OU POUR MODIFIER LES AUTORISATIONS
IDEM POUR CHAQUE ÉLÉMENT À MODIFIER
POUR VALIDER

L'opération doit être effectuée élément par élément et est donc assez longue
ÉTAT ACTUEL DE
L'ÉLÉMENT
sur pour L'ÉLÉMENT développer
sur pour réduire
élément verrouillé :
élément autorisé :
élément accessible
élément non accessible
1- SÉLECTIONNER
pour l'autoriser
2- MODIFIER LE
VERROUILLAGE
pour le verrouiller
pour le verrouiller
pour l'autoriser
Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :
Documents des ventes : "tout autoriser"
Documents des achats : "tout autoriser"
Documents des stocks : "tout interdire"

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 53
Il existe de nombreux documents permettant de suivre l'évolution de la commande dans le
temps, depuis le fournisseur jusqu'à la prise en compte dans les stocks de l'entreprise. Selon la
taille de l'entreprise, tout ou seulement les plus indispensables seront suivis.
La modification de ce paramétrage peut s'effectuer en ouvrant de des
paramètres société
La commande est matérialisée par un bon de commande.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)
SUR
La saisie des informations obéit aux règles standards.
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
BON DE COMMANDE AFFICHÉ
SUR
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE
(ÉVENTUELLEMENT)
SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…
SUR
POUR VALIDER

VOLET HAUT
(infos générales)
LIGNE DE SAISIE
ENREGISTREMENT DE
LA LIGNE DE SAISIE
Saisir les commandes fournisseurs suivantes :

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 55
Le bon de commande peut passer successivement de l'état "saisi" à "confirmé" puis "envoyé".
Afficher le fournisseur selon vos souhaits : "numéro", "abrégé", "code postal"
LA TOUCHE PERMET DE PASSER D'UNE ZONE À L'AUTRE
OU SUR
VALIDE LA LIGNE
La réception des marchandises commandées au fournisseur peut être rapidement validée si
elle est conforme à la susdite commande. Il faut alors afficher le bon de commande
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
POUR AFFICHER LES BONS DE COMMANDE
OUVRIR LE BON DE COMMANDE DÉSIRÉ
Puis transformer ce bon de commande en bon de livraison
BON DE COMMANDE AFFICHÉ
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
SÉLECTIONNER
Réceptionner la première commande "FBC00001" et "FBC00002" aux dates prévues avec
le même numéro de bon de livraison

Il est aussi possible de réceptionner globalement les commandes d'un ou plusieurs
fournisseurs
VOLET GAUCHE
SUR
SAISIR LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
DÉFINIR
En cas de réception partielle, il existe plusieurs solutions :
Réceptionner la totalité puis modifier le bon de livraison
Utiliser la procédure de création d'un nouveau bon de livraison.
1 MODIFIER LE BON DE LIVRAISON
Bon de réception ouvert, il faut modifier la ligne incorrecte.
AFFICHER LE BON DE LIVRAISON
SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER
MODIFIER LA LIGNE
SUR
POUR VALIDER

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 57
2- MODIFIER LA QUANTITÉ
1- SÉLECTIONNER LA LIGNE
3- ENREGISTRER
Modifier la 1 ère commande "FBC00001" avec une quantité de "5" pour les articles
"blueray 50" et "blueray 25"
2 CRÉER UN LE BON DE LIVRAISON
Le bon de livraison peut aussi être créé de toutes pièces.
VOLET GAUCHE
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
RENSEIGNER LE BON DE LIVRAISON
POUR VALIDER

Réceptionner manuellement la 3éme commande "FBC00003" à la date prévue avec le
même numéro de bon de livraison
De la même manière, ce bon de livraison peut être associé à la facture du fournisseur.
1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON
La procédure est identique à tous les stades de la chaine d'achat.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
POUR AFFICHER LES BONS DE LIVRAISON
OUVRIR LE BON DE LIVRAISON DÉSIRÉ
Puis transformer ce bon de livraison en bon de facture
BON DE LIVRAISON AFFICHÉ
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
Associer les bons de livraison précédents à des factures
Comme pour le bon de commande, le bon de livraison peut être modifié ou créé de toutes
pièces

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 59
2 COMPTABILISER LA FACTURE
La facture peut être directement comptabilisée à ce niveau ou par un traitement de transfert
global en fin de période.
Il faut cependant dans un premier temps que les articles aient été associés à des comptes
d'achat, de vente et de Tva.
Pour ce faire, la première solution et la plus simple est d'associer la famille à des comptes
généraux. La deuxième est d'associer directement l'article mais cette procédure est longue
donc à réserver aux exceptions.
a) ASSOCIER LA FAMILLE
Cette association s'effectue au niveau des paramètres de la famille.
MENU STRUCTURE
SUR
SUR LA FAMILLE POUR L'AFFICHER
SUR
ONGLET
SUR LA CATÉGORIE
RENSEIGNER LE COMPTE GÉNÉRAL ET LE COMPTE DE TAXE
SUR
POUR VALIDER
POUR VALIDER
Associer les familles d'articles physiques (sauf BR) aux comptes suivants :
Associer la famille "FRS" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la
famille "ZDIVERS" au compte "7580"

) ASSOCIER L'ARTICLE
La procédure est identique à celle utilisée pour les articles mais doit rester exceptionnelle car
très lourde.
VOLET GAUCHE
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
POUR AFFICHER L'ARTICLE
SUR
ONGLET
SUR LA CATÉGORIE
RENSEIGNER LE COMPTE GÉNÉRAL ET LE COMPTE DE TAXE
SUR
POUR VALIDER
POUR VALIDER
Associer chacun des articles de la famile "BR" aux comptes généraux adéquats comme
ci-dessous

V – LA COMMANDE FOURNISSEUR 61
c) COMPTABILISER LES FACTURES
Une fois cette association effectuée, il n'y a plus qu'à afficher les factures puis les
comptabiliser.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
Deux moyens de les comptabiliser
POUR AFFICHER LES FACTURES
OUVRIR LA FACTURE DÉSIRÉE
SUR
SUR
SÉLECTIONNER LES FACTURES
POUR VALIDER
COMPTABILISER
Comptabiliser les factures

VI – LA COMMANDE CLIENT 63
Le processus peut commencer à n'importe quel endroit de la chaine. Cependant, la commande
d'un client est le plus souvent précédée d'un devis. Si celui-ci est accepté par le client, il va être
suivi de la livraison puis de la facturation.
La modification de ce paramétrage s'effectue dans paramètres société en ouvrant
de "documents"
C'est la première étape. Ce document, une fois accepté, sera validé en bon de commande, bon
de livraison puis facture, avec ou sans modifications.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)
SUR
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
VOLET HAUT
(infos générales)
LIGNE DE SAISIE
ENREGISTREMENT DE
LA LIGNE DE SAISIE
LIGNES DE SAISIE
ENREGISTRÉES

La saisie des informations obéit aux règles standards.
DEVIS AFFICHÉ
SUR
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE
(ÉVENTUELLEMENT)
SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…
SUR
POUR VALIDER
Saisir les devis suivants

VI – LA COMMANDE CLIENT 65
La gestion de l'évolution du devis s'effectue dans les paramètres société.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SÉLECTIONNER
SUR
ACTIVER LES ÉTAPES DU CIRCUIT DE VALIDATION (elles seront disponibles dans la zone de liste)
SUR
POUR VALIDER
L'acceptation du devis par le client est l'étape suivante. Il faut l'afficher les devis
VOLET GAUCHE
SUR
SUR
Puis modifier son statut (le devis peut être aisément modifié à ce niveau).
MENU TRAITEMENT
DEVIS AFFICHÉS
OUVRIR LE DEVIS
MODIFIER LE STATUT EN
POUR VALIDER
SÉLECTIONNER LE DEVIS
COCHER
POUR VALIDER
DEVIS AFFICHÉS
Accepter les 3 premiers devis tels quels puis le dernier en modifiant le prix des claviers à
40 € et leur quantité à 8
Le devis accepté est matérialisé par un bon de commande.
Il faut d'abord afficher les devis acceptés.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR

Puis transformer le devis en bon de commande.
DEVIS AFFICHÉS
OUVRIR LE DEVIS
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
DEVIS AFFICHÉS
SÉLECTIONNER LE DEVIS
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
Transformer les devis en bons de commande : les 3 premiers avec le menu contextuel et
le dernier avec le bouton "transformer"
Le bon de commande créé va être transformé en "préparation de commande" puis, à l'issue de
la préparation de la commande et pour la livraison de cette dernière, en bon de livraison.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
Puis transformer le bon de commande en bon de livraison.
SUR
DEVIS AFFICHÉS
OUVRIR LE BON DE COMMANDE
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
DEVIS AFFICHÉS
SÉLECTIONNER LE BON DE COMMANDE
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
Créer les bons de livraison des deux premiers devis au 22 juin et 26 juin et des deux
derniers devis au 28 juin

VI – LA COMMANDE CLIENT 67
La marchandise une fois livrée au client, le bon de livraison est transformé en facture.
1 TRANSFORMER LE BON DE LIVRAISON EN FACTURE
La procédure est identique à tous les stades de la chaine d'achat.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
Puis transformer le bon de commande en bon de livraison.
SUR
BONS DE
LIVRAISONS AFFICHÉS
OUVRIR LE BON DE LIVRAISON
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
LIVRAISONS AFFICHÉS
BONS DE
SÉLECTIONNER LE BON DE LIVRAISON
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
Créer les factures à partir des bons de livraison précédents à la date des 22, 26, 29 et 29
juin
Plusieurs bons de livraison génèrent autant de factures
le bon de livraison peut aussi être modifié ou créé de toutes pièces.

2 COMPTABILISER LA FACTURE
La facture peut être directement comptabilisée à ce niveau ou par un traitement de transfert
global en fin de période.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
Deux moyens de les comptabiliser
SUR
POUR AFFICHER LES FACTURES
OUVRIR LA FACTURE DÉSIRÉE
SUR
SUR
SÉLECTIONNER LES FACTURES
POUR VALIDER
Comptabiliser les factures à leurs dates de création
COMPTABILISER
Les articles doivent auparavant avoir été associés à des comptes généraux

VII – LE STOCK 69
Le stock va indiquer le nombre d'articles disponibles en faisant la différence, à une date donnée,
entre ce qui est rentré et ce qui est sorti. Des mouvements de stock peuvent être enregistrés
indépendamment des chaînes "fournisseurs" ou "clients", ne serait que pour l'inventaire ou des
mises à niveau ponctuelles. Ces mouvements doivent être cependant comptablement justifiés
Les entrées correspondent normalement à des documents fournisseurs (commande, réception,
facture…). Néanmoins, les documents de stocks permettent de gérer des entrées
indépendamment de l'activité "fournisseurs".
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)
SUR
La saisie des informations obéit aux règles standards.
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
MOUVEMENT D'ENTRÉE AFFICHÉ
SUR
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE
(ÉVENTUELLEMENT)
SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…
SUR
POUR VALIDER

Saisir les entrées de stock suivantes :
Date Dépot Référence
28-juin dépôt principal ENT18
ref Désignation cond PU Qté
BR400 Blue ray 400 Go à l'unité unité 20 2
BR100 Blue ray 100 Go à l'unité unité 15 2
SOLOGITECH Souris Logitech unité 15 3
Comme pour les entrées, des sorties peuvent être saisies indépendamment de la chaîne client.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)
SUR
La saisie des informations obéit aux règles standards.
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
MOUVEMENT DE SORTIE AFFICHÉ
SUR
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE
(ÉVENTUELLEMENT)
SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…
SUR
POUR VALIDER

VII – LE STOCK 71
Saisir les sorties de stock suivantes :
Date Dépot Référence
28-juin dépôt principal SORT18
ref Désignation cond Qté
IMPJEHP Imprimante jet encre Hp unité 1
LOWINN10 Windows 10 unité 1
LOEXCEL Excel 2016 unité 1
Si l'article commandé n'est pas disponible, une fenêtre d'alerte s'affiche lors de la saisie de la
commande ou de sa transformation.
BON DE COMMANDE AFFICHÉ
SAISIR UNE QUANTITÉ SUPÉRIEURE À LA QUANTITÉ DISPONIBLE
UNE FENÊTRE D'INDISPONIBILITÉ PROPOSE DE COMMANDER LA MARCHANDISE MANQUANTE
SUR
POUR VALIDER
COMMANDÉ : 25
DISPONIBLE : 20
GÉNÈRE LE DOCUMENT
D'APPROVISIONNEMENT

Saisir la commande suivante et générer le document d'achat si nécessaire" :
Fournisseur Date Date Liv. Commercial
41pieces 28-juin 03 juillet Roubert
ref Désignation Qté
CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 25
C'est ici une notion comptable liée le plus souvent à l'inventaire. Elle correspond à une perte de
valeur du stock d'un article (perte, bris, détérioration…).
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SÉLECTIONNER
POUR VALIDER
RENSEIGNER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES (VOLET HAUT)
SUR
La saisie des informations obéit aux règles standards.
POUR VALIDER LES INFORMATIONS GÉNÉRALES
DOCUMENT DE DÉPRÉCIATION AFFICHÉ
SUR
SAISIR LA 1ÈRE LIGNE
(ÉVENTUELLEMENT)
SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal
SAISIR LA 2ÈME LIGNE PUIS SUR
La ligne s'affiche dans le volet principal ETC…
SUR
POUR VALIDER

VII – LE STOCK 73
Saisir les dépréciations suivantes :
Date Dépot Référence
28-juin dépôt principal DEPREC18
ref
SOMICROSOFT
SOGENIUS
Désignation
Souris Microsoft
Souris Genius
Il va pouvoir être effectué automatiquement.
1 LE STOCK MINIMUM
Il est conseillé d'indiquer un stock minimum afin d'être assuré d'avoir toujours les articles
importants de disponibles.
VOLET GAUCHE
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
SÉLECTIONNER L'ARTICLE
ONGLET
SUR (VOLET GAUCHE)
SUR LE DÉPÔT (À PRIORI "DÉPÔT PRINCIPAL)
RENSEIGNER LES STOCKS MINI ET MAXI
POUR VALIDER
Renseigner un stock minimum de 5 et un stock maximum de 100 pour les articles de la
famille "claviers"

2 LE DELAIS FOURNISSEUR
Il est préférable de paramétrer le délai moyen de livraison du fournisseur.
VOLET GAUCHE
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
SUR LE FOURNISSEUR
ONGLET
SUR
SAISIR LA VALEUR
(VOLET GAUCHE)
EN JOURS
SUR
POUR VALIDER
Paramétrer le délai de de livraison de "infopieces" à 3 jours

VII – LE STOCK 75
3 LE RATTACHEMENT DES PRODUITS
Il faut aussi rattacher au fournisseur les produits qu'il est à même de nous livrer.
VOLET GAUCHE
MENU STRUCTURE
SUR
SUR
SUR LE FOURNISSEUR
ONGLET
SUR
SÉLECTIONNER LE PRODUIT
POUR VALIDER
POUR VALIDER
Rattacher les produits suivants au fournisseur "infopieces"
ref lib PA
CLAGENIUS Clavier Genius 28,6
CLALOGITECH Clavier Logitech 35,7
CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 32,1
4 LE RÉAPROVISIONNEMENT
Il est déclenché lorsque le stock prévisionnel devient inférieur au stock minimum du produit.
SUR
VOLET GAUCHE
SUR
MENU STRUCTURE
SÉLECTIONNER L'ARTICLE
SUR
SUR
RÉAPPROVISIONNEMENT
MINIMUM DE 4

Pour la présentation de cette fenêtre (comme beaucoup d'autres), il est nécessaire de
paramétrer les colonnes et leur disposition.
SUR
MENU FICHIER
SUR
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS
POUR VALIDER
CLIQUER POUR MODIFIER
Les colonnes "disponibles" seront gérées dans le menu contextuel
fenêtre concernée
de la
A l'aide du paramétrage du colonnage et du menu contextuel
et disposer les colonnes de l'interrogation du stock article comme ci-après
, afficher

VII – LE STOCK 77
Pour avoir une vision complète des stocks à un moment donné, il faut imprimer l'état.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA PÉRIODE
POUR VALIDER
Imprimer l'état des mouvements de stock de l'année

VII – LE STOCK 79
Il va consister à comparer les stocks physiques aux stocks enregistrés et à régulariser
éventuellement ces derniers. Cette procédure s'effectue au moins une fois dans l'année à
l'époque du bilan.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
PARAMÉTRER LA FENÊTRE
SUR
POUR VALIDER
SÉLECTIONNER LA LIGNE À MODIFIER
DANS LA FENÊTRE DU HAUT, SAISIR LA NOUVELLE QUANTITÉ
SUR
EFFECTUER TOUTES LES MODIFICATIONS
SUR
Modifier la quantité des écran 24" de 10 à 9
ENREGISTRER LES
MODIFICATIONS
VALIDE LA LIGNE

VIII – LES RÉGLEMENTS CLIENTS 81
Les règlements des clients doivent être enregistrés dans la gestion commerciale, notamment
pour que les commissions des représentants soient calculées.
Il faut avant tout paramétrer les types de règlement et leurs caractéristiques.
SUR
MENU FICHIER
SUR
SUR
(VOLET GAUCHE)
RENSEIGNER OU VÉRIFIER LES INFORMATIONS
SUR
POUR VALIDER
Paramétrer les règlements tiers "chéque" et "virement" avec la banque "BQ2"
Créer le règlement "CB" avec les caractéristiques :
Cb - Carte bancaire - 48 - BQ2 - BQ2 puis fermer

Il faut enregistrer les règlements des clients et les imputer à la facture correspondante.
SUR
SUR
AFFICHER LE CLIENT
SUR
MENU TRAITEMENT
Puis imputer le ou les règlements.
SUR
SÉLECTIONNER LA FACTURE
SUR
SUR
Régler la facture "Fa000002" de "41PC0000" de "5700,16 €" par chèque à la date du
jour

IX – LES REPRÉSENTANTS 83
Si les représentants sont réglés par commission sur leur résultat, il est intéressant de créer un
barème basé sur la marge ou le chiffre d'affaires et éventuellement calculé par tranche.
Le type de barème le plus commun définit des tranches de chiffre d'affaires.
SUR
SUR
MENU STRUCTURE
SUR
NOMMER LE BARÈME
INDIQUER SES CARACTÉRISTIQUES (MODE DE CALCUL PAR TRANCHE)
INDIQUER LES TRANCHES PAR
ASSOCIER LES REPRÉSENTANTS PAR
POUR VALIDER
MODE DE CALCUL
PAR TRANCHES
BARÈME VALABLE POUR LES
REPRÉSENTANTS

Il est possible de créer plusieurs barèmes et de les affecter aux représentants désirés
Créer le barème des représentants suivant :
barème base - par tranche - sur Ca
de 0 à 500 10% - de 501 à 1000 8%
de 1001 à 5000 6% - de 5001 à 10000 4%
Affecter les 2 représentants "Roubert" et "Petit" à ce barème
Il faut aussi mais dans l'autre sens affecter le barème aux représentants.
SUR
SUR
MENU STRUCTURE
(DANS LE VOLET DE GAUCHE)
SUR LE REPRÉSENTANT POUR L'AFFICHER
SUR L'ONGLET
SUR
SÉLECTIONNER LE BARÈME
POUR VALIDER
POUR VALIDER
Affecter le barème "barème de base" aux représentants "Joubert" et "Petit"

IX – LES REPRÉSENTANTS 85
Elles sont calculées automatiquement selon le barème affecté à un représentant en fonction du
règlement de ses clients. Elles sont affichées dans un état.
MENU ÉTAT
SUR
INDIQUER ÉVENTUELLEMENT "AUCUN" DANS LE DÉTAIL DES COMMISSIONS
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les
commissions des représentants sans détail

X – L'INTERROGATION DES COMPTES 87
La gestion des comptes permet d'interroger les comptes fournisseurs, clients ou articles.
L'interrogation permet d'afficher le détail des articles commandés, les enregistrements
comptables de factures et règlements ou les statistiques mensuelles.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SUR UN FOURNISSEUR
SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE
SUR
permet de filtrer la sélection
Dans l'affichage
, un double clic sur un article affiche le détail de la commande
AFFICHAGE
"COMMERCIALE"
Afficher le détail commercial du compte "Techdat"

Idem pour les clients.
VOLET GAUCHE
MENU TRAITEMENT
SUR
SUR
SUR
SUR UN CLIENT
SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE
SUR
permet de filtrer la sélection
Dans l'affichage
, un double clic sur un article affiche le détail de la commande
AFFICHAGE
"COMPTABLE"
Afficher le détail comptable du compte "Britta"

X – L'INTERROGATION DES COMPTES 89
Les informations liées aux articles sont affichées ici.
SUR
VOLET GAUCHE
SUR
SUR
MENU TRAITEMENT
SUR UN ARTICLE
SUR UN DES ÉLÉMENTS DU VOLET GAUCHE
SUR
Dans l'affichage
, un double clic sur un article affiche le détail de la commande
Afficher les stocks de l'article "LOWIN10"

Une icône permet d'imprimer les relevés commerciaux des différents comptes ; cependant, il
faut aller chercher le modèle pour l'indiquer dans les paramètres d'impression.
INTERROGATION DES COMPTES
SUR
SÉLECTIONNER LE TYPE D'ÉTAT (EX : )
SÉLECTIONNER LE DOMAINE (VENTE, ACHAT, STOCK…)
SÉLECTIONNER LE DOCUMENT (MOUVEMENTS…)
SÉLECTIONNER LE MODÈLE (EX : )
les modèles se trouvent dans le dossier :
C:\USERS\PUBLIC\DOCUMENTS\SAGE\IGESTION COMMERCIALE\DOCUMENTS STANDARDS\INTERROGATIONS
POUR VALIDER
indiquer éventuellement le dossier pour un pdf
IMPRIMER LE RELEVÉ
Imprimer le détail commercial de l'article "LOWIN10"

XI – LES ÉDITIONS 91
La gestion des éditions s'effectue dans un menu dédié. Ces éditions vont permettre de suivre
l'activité commerciale et sa rentabilité de manière détaillée.
Sont proposés des états de mouvement, de statistiques et d'analyse concernant les
fournisseurs.
1 MOUVEMENTS
Sont édités ici les mouvements fournisseurs
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs de l'année

2 STATISTIQUES
Sont édités ici les statistiques fournisseurs par article ou par famille.
MENU ÉTAT
SUR
CHOISIR PAR ARTICLE OU PAR FAMILLE
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille

XI – LES ÉDITIONS 93
3 ANALYSE
Sont édités ici les chiffres d'affaires ou une comparaison de périodes par fournisseur.
MENU ÉTAT
SUR
CHOISIR CHIFFRE D'AFFAIRES OU COMPARAISON DE CHIFFRE D'AFFAIRES
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Imprimer en pdf les chiffre d'affaires de l'année par fournisseur

Sont proposés des états de mouvement, de statistiques et d'analyse concernant les clients.
1 MOUVEMENTS
Sont imprimés ici les mouvements clients.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année

XI – LES ÉDITIONS 95
2 STATISTIQUES
Sont édités ici les statistiques clients par article ou par famille.
MENU ÉTAT
SUR
CHOISIR PAR ARTICLE OU PAR FAMILLE
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille

3 ANALYSE
Sont édités ici la rentabilité, les risques ou une comparaison de périodes par clients.
MENU ÉTAT
SUR
CHOISIR CHIFFRE D'AFFAIRES OU COMPARAISON DE CHIFFRE D'AFFAIRES
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Imprimer en pdf la rentabilité de l'année par fournisseur

XI – LES ÉDITIONS 97
Sont proposés des états de mouvement, de statistiques et d'analyse concernant les articles.
1 MOUVEMENTS
Sont imprimés ici les mouvements de stock.
MENU ÉTAT
SUR
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année

2 STATISTIQUES
Sont édités ici les statistiques par article ou par famille.
MENU ÉTAT
SUR
CHOISIR PAR ARTICLE OU PAR FAMILLE
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Imprimer en pdf tous les statistiques de l'année par famille d'article

XI – LES ÉDITIONS 99
3 INVENTAIRE
Sont édités ici les états d'inventaire indispensables pour joindre au bilan en fin d'année.
MENU ÉTAT
SUR
CHOISIR ÉTAT PRÉPARATOIRE OU LIVRE D'INVENTAIRES
RENSEIGNER LA BOÎTE DE DIALOGUE
POUR VALIDER
POUR VALIDER
(NOMMER L'ÉTAT PUIS SUR
(SI PDF)
Imprimer en pdf le livre d'inventaire

XII – LES OUTILS ET LA MAINTENANCE 101
En matière d'informatique, il faut toujours prendre des précautions quant à la pérennité des
données. Ici, cela va consister à faire des copies du fichier de données et à vérifier la
disponibilité et l'intégrité de ces données
En cas de fermeture inopinée du logiciel ou de "plantage" de l'ordinateur, le fichier est
considéré comme étant en cours d'utilisation. Il faut le libérer avant de pouvoir l'ouvrir de
nouveau.
SUR
SUR
MENU FICHIER
La nouvelle fenêtre de maintenance propose les outils adéquats.
MENU FICHIER
SUR
SÉLECTIONNER LE FICHIER
si le fichier est occupé, le logiciel propose de le libérer
ACCEPTER
POUR VÉRIFIER L'INTÉGRITÉ DES DONNÉES
MENU MAINTENANCE
SUR
POUR QUITTER LA MAINTENANCE, CES OPÉRATION EFFECTUÉES
SUR
MENU FICHIER
POUR REVENIR À LA GESTION
Vérifier l'intégrité de vos fichiers de données

Pour sauvegarder les données, il suffit de faire une copie du fichier les contenant. Ce fichier est
par défaut situé dans le dossier C:\Users\Public\Documents\Sage\iGestion commerciale sauf si
spécifié autrement.
BOUTON GAUCHE
OUVRIR L'EXPLORATEUR OU LE POSTE DE TRAVAIL
AFFICHER LE CONTENU DU DOSSIER CONTENANT LES FICHIER DE DONNÉES :
GESTION COMMERCIALE (.GCM) ET COMPTABILITÉ (.MAE)
COPIER CES FICHIERS SUR UN DOSSIER DE SAUVEGARDE SUR UN AUTRE DISQUE, UN DISQUE
EXTERNE, UNE CLÉ USB, UN CD/DVD ROM…
Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données

XII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 103
C'est le fichier qui correspond aux exercices de gestion de l'affichage et des fenêtres.
Ouvrir le fichier ios.gcm
Reconnaître sur votre écran les différentes composantes
Repérer la barre de titre et les informations qu'elle affiche
Afficher l'un après l'autre chacun des menus
Tester les différents menus avec la souris puis le clavier
Afficher la barre verticale
Afficher la liste des clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre puis
réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre
Afficher la liste des clients plein-écran à partir du volet droit, restaurez-la en fenêtre puis
réduisez la en icône - Restaurez-la de nouveau en fenêtre
Sélectionner un client
Afficher son menu contextuel
C'est le fichier qui correspond aux exercices du cours.
Créer le fichier de la société" Informatique & Industrie" à partir du fichier
comptable "comptaI&I.mae" pour l'exercice en cours en récupérant tous les éléments –
Le nommer gestionI&I.gcm
Vérifier le paramétrage de l'identification de la société et de sa monnaie
Créer le contact "PETIT" et paramétrer les contacts comme ci-après
Modifier la codification des comptes de tiers comme ci- après et vérifier l'existence
des modes de règlement "virement" et "chèques"
Ajouter les transporteurs "Tnt" et "France Express" avec des modes de calcul
forfaitaires et des frais de transport affectés à "ZPORT"
Afficher le plan comptable
Afficher le compte 4010000 et visualiser les différentes informations
Afficher le journal "achats" et visualiser les différentes informations
Afficher la banque "caisse d'épargne" et le compte associé
Afficher les taux de Tva et le détail du taux Tva collectée à 20%
Afficher les modèles de règlement existants
Vérifier les modes de règlement chèque et virement
Créer les collaborateurs suivants :
- Petit Noel commercial Directeur 3005 Le vautreux 50420 Tessy sur vire France
0654128796 petit.noel@i&i.com Vendeur Contrôleur
- Thomas Florence Comptabilité fournisseur 3220 13 rue Clemenceau 75012 Paris France
0689874512 thomas.florence@i&i.com Acheteur Chargé de recouvrement
- Roubert Frédérique comptabilité Clients 6098 166 rue de la baule 14440 Douvres la
délivrande France 0621458432 roubert.frederique@i&i.com Vendeur Chargé recouvrement
- Bernard François Comptable Directeur 122 quai vendeuvre 14000 Caen France
0612145784 bernard.francois@i&i.com Resp. financier

104
Vérifier l'existence des fournisseurs suivants :
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays
40COPY00 PHOTOCOPIES COPY Mr Dupont Thierry 41 avenue cote de nacre 14000 CAEN FRANCE
40EDF000 EDF EDF Mme Ampére Lucile 25 avenue du Gal de Gaulle 14000 CAEN FRANCE
40LAPOST LAPOSTE LAPOSTE Mr JEASON Paul 18 rue notre-dame 14000 CAEN FRANCE
40ORANGE ORANGE ORANGE Mr DERBAGI Antonio BP 578 75924 PARIS CEDEX 19FRANCE
40SCI000 SCI SCI Mr LATOUR Jules 25 rue Eiffel 75017 PARIS FRANCE
40TECHDA TECHDAT TECHDAT Mme LAFFARGUE Juliette Le bois aux oiseaux 92500 RUEIL MALMAISON FRANCE
40TELEC0 RESEAUX TELEC Mr REVERSE Louise 10 rue Pasteur 14000 CAEN FRANCE
Créer le fournisseur suivant avec les infos :
Contact : Lemasurier Philippe 0145568412 0652154215 Lemazurier.philippe@infopiece.com
Acheteur : Thomas Laurence remise 15% - Banque : Credit Agricole 16606 24213
09104409900 64 - Paramètres règlement selon modèle "fournisseur"
Vérifier l'existence des clients suivants :
Numéro Intitulé Abrégé Interlocuteur Adresse CP Ville Pays
41BRITTA BRITTARNA BRITTA Mr FERLIN Jacques 141 rue du 6 juin 14000 CAEN FRANCE
41IDA000 IDASOFT IDA Mr DESJOUET Alain 12 rue du canon 50000 SAINT LO FRANCE
41PIECES PIECES PIECES Mme LESIEUR Alaine 18 rue Aumale 61000 ALENCON FRANCE
Créer le client suivant avec les infos : Paramètres règlement selon modèle "client"

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 105
Créer les familles d'articles en "FIFO" :
ORD : ordinateurs (centralisateur des familles suivantes)
UC : unités centrales
EC : écrans (total) – EC17 (17") – EC21 (21") – EC24 (24")
SO : souris
CL : claviers
IMP : imprimantes (total) – IMPJE (jet encre) – IMPLA (laser)
LO : logiciels
BR : BlueRay
BUND : Bundle
PS : prestations de service
FRS : frais de déplacement
Supprimer éventuellement les autres familles (sauf ZDIVERS)
Modifier le conditionnement de "carton" à "pack" de 5, 10 et 50
Créer les articles suivants :

106
Créer les articles suivants
Renseigner les nomenclatures suivantes :
Modifier votre mot de passe – bien le mémoriser (ou le noter)
Créer un utilisateur comme ci-dessous
Pour l'utilisateur Durand, paramétrer les autorisations suivantes :
Documents des ventes : "tout autoriser"
Documents des achats : "tout autoriser"
Documents des stocks : "tout interdire"

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 107
Saisir les commandes fournisseurs suivantes :
Réceptionner la première commande "FBC00001" et "FBC00002" aux dates prévues avec
le même numéro de bon de livraison
Modifier la 1 ère commande "FBC00001" avec une quantité de "5" pour les articles
"blueray 50" et "blueray 25"
Réceptionner manuellement la 3éme commande "FBC00003" à la date prévue avec le
même numéro de bon de livraison
Associer les bons de livraison précédents à des factures
Associer les familles d'articles physiques (sauf BR) aux comptes suivants :

108
Associer la famille "FRS" au compte "7080", la famille "PS" au compte "7060" et la
famille "ZDIVERS" au compte "7580"
Associer chacun des articles de la famile "BR" aux comptes généraux adéquats comme
ci-dessous
Comptabiliser les factures
Saisir les devis suivants
Accepter les 3 premiers devis tels quels puis le dernier en modifiant le prix des claviers à
40 € et leur quantité à 8
Transformer les devis en bons de commande : les 3 premiers avec le menu contextuel et
le dernier avec le bouton "transformer"

XIII – DOSSIER PÉDAGOGIQUE 109
Créer les bons de livraison des deux premiers devis au 22 juin et 26 juin et des deux
derniers devis au 28 juin
Créer les factures à partir des bons de livraison précédents à la date des 22, 26, 29 et 29
juin
Comptabiliser les factures à leurs dates de création
Saisir les entrées de stock suivantes :
Date Dépôt Référence
28-juin dépôt principal ENT18
ref Désignation cond PU Qté
BR400 Blue ray 400 Go à l'unité unité 20 2
BR100 Blue ray 100 Go à l'unité unité 15 2
SOLOGITECH Souris Logitech unité 15 3
Saisir les sorties de stock suivantes :
Date Dépôt Référence
28-juin dépôt principal SORT18
ref Désignation cond Qté
IMPJEHP Imprimante jet encre Hp unité 1
LOWINN10 Windows 10 unité 1
LOEXCEL Excel 2016 unité 1
Saisir la commande suivante et générer le document d'achat si nécessaire" :
Fournisseur Date Date Liv. Commercial
41pieces 28-juin 03 juillet Roubert
ref Désignation Qté
CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 25
Saisir les dépréciations suivantes :
Date Dépôt Référence
28-juin dépôt principal DEPREC18
ref
SOMICROSOFT
SOGENIUS
Désignation
Souris Microsoft
Souris Genius
Renseigner un stock minimum de 5 et un stock maximum de 100 pour les articles de la
famille "claviers"
Paramétrer le délai de de livraison de "infopieces" à 3 jours
Rattacher les produits suivants au fournisseur "infopieces"
ref lib PA
CLAGENIUS Clavier Genius 28,6
CLALOGITECH Clavier Logitech 35,7
CLAMICROSOFT ClavierMicrosoft 32,1
A l'aide du paramétrage du colonnage et du menu contextuel
et disposer les colonnes de l'interrogation du stock article comme ci-après
, afficher
Imprimer l'état des mouvements de stock de l'année
Modifier la quantité des écran 24" en stock de 10 à 9
Paramétrer les règlements tiers "chèque" et "virement" avec la banque "BQ2"
Créer le règlement "CB" avec les caractéristiques :
Cb - Carte bancaire - 48 - BQ2 - BQ2 puis fermer
Régler la facture "Fa000002" de "41PC0000" de "5700,16 €" par chèque à la date du jour

110
Créer le barème des représentants suivant :
barème base - par tranche - sur Ca
de 0 à 500 10% - de 501 à 1000 8% - de 1001 à 5000 6% - de 5001 à
10000 4%
Affecter les 2 représentants "Roubert" et "Petit" à ce barème
Affecter le barème "barème de base" aux représentants "Joubert" et "Petit"
Régler au 30 juillet toutes les factures client restantes et imprimer en pdf les
commissions des représentants sans détail
Afficher le détail commercial du compte "Techdat"
Afficher le détail comptable du compte "Britta"
Afficher les stocks de l'article "LOWIN10"
Imprimer le détail commercial de l'article "LOWIN10"
Imprimer en pdf tous les mouvements fournisseurs de l'année
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille
Imprimer en pdf les chiffre d'affaires de l'année par fournisseur
Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année
Imprimer en pdf tous les statistiques fournisseurs de l'année par famille
Imprimer en pdf la rentabilité de l'année par fournisseur
Imprimer en pdf tous les mouvements clients de l'année
Imprimer en pdf tous les statistiques de l'année par famille d'article
Imprimer en pdf le livre d'inventaire
Vérifier l'intégrité de vos fichiers de données
Faire une copie de sauvegarde de votre fichier de données

Pour des raisons de lisibilité, il est employé dans cet ouvrage les termes de
Sage pour l'éditeur Sage , Paie & rh pour Sage Paie & RH I7 V9 ®,
Compta I7 pour Sage Comptabilité & Facturation I7 ®, Gestion
commerciale pour Sage gestion commerciale I7 ®, Windows pour Microsoft
Windows 10 ®.
Par ailleurs, toutes les copies d'écrans, images et icones ont été reproduites
avec l'aimable autorisation des éditeurs Sage et de Microsoft
Tous les efforts ont été faits, et le temps nécessaire consacré, pour que cet ouvrage soit aussi fiable et rigoureux que possible.
Cependant, ni l'auteur, ni l'éditeur ne sauraient être tenus pour responsable des conséquences de son utilisation ou des atteintes
au droit des brevets ou des personnes qui pourraient résulter de cette utilisation.
Toute reproduction, même partielle de cet ouvrage, et par quelque procédé que ce soit, est interdite sans autorisation préalable
de iOs (acquisition de licences) et passible d'une peine prévue par la loi sur la protection des droits d'auteur.

Dépôt légal 3éme Trim 2018
ISBN 978-2-916950-54-9
Ce support de cours est destiné à accompagner votre formation dans l'apprentissage
de ce logiciel.
Il peut être utilisé en auto-formation mais il est le support idéal d'une formation menée
par un formateur.
C'est un manuel d'apprentissage organisé sous forme de leçons, ou chaque brique de
connaissance acquise est réutilisée dans les leçons suivantes et avec des exercices à
réaliser pour bien mémoriser les actions.
Les fichiers d’exercices sont téléchargeables sur le site de l'éditeur (lien dans le support
de cours) où vous pourrez aussi éventuellement vérifier vos acquis grâce à des tests de
connaissance en ligne.
Des emplacements sont prévus sur chaque page pour prendre des notes afin de bien
se souvenir des recommandations de votre formateur.
Après votre formation, n'hésitez-pas à reprendre ce manuel et à refaire les exercices
pour bien ancrer ce que vous avez appris dans votre esprit.
Existent aussi
Joomla 3, faire un site Web
Windows 10, 1 er niveau utilisation, 2 èm niveau configuration
Word 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau document long,2 ème niveau Publipostage
Excel 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau Plan, liaisons, solveur, fonctions ,
macros, 2 ème niveau, Base de données, Hypothèses, fonctions
Access 2016, 1 er niveau utilisation, 2 ème niveau programmation
Outlook 2016, Powerpoint 2016, Outlook 2016
Maintenance micro
Réseaux …
Versions Office 2013 et Office 2010 disponibles
Sage i7 Paie & Rh V9
Sage i7 Comptabilité V8.x
129 rue du Maréchal Foch
14750 Saint Aubin sur Mer
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