Struttura industriale delle imprese del farmaco in Italia - Farmindustria

Struttura industriale
delle imprese
del farmaco in Italia
CAPITOLO 2

STRUTTURA INDUSTRIALE DELLE IMPRESE DEL FARMACO IN ITALIA
Le imprese del settore farmaceutico operanti in Italia sono complessivamente
318 (materie prime e specialità medicinali), il secondo gruppo dopo la Germania
(379) per numerosità all’interno dei Paesi europei. Le imprese produttrici di
specialità medicinali sono 241, delle quali circa 200 associate a Farmindustria,
con una rappresentanza del 95% del mercato.
Il valore della produzione farmaceutica realizzata in Italia nel 2011 è stato pari a
25,2 miliardi di euro. Il risultato del 2011 è fortemente influenzato dalla crescita
dell’export (+9,6%) che ha determinato la crescita complessiva (+0,7%). Senza
crescita dell’export, la produzione sarebbe diminuita del 4,7%.
Tenendo conto sia del fatturato, sia di parametri quali occupazione, investimenti,
vendite estere e imposte pagate, il settore è composto per il 39% da imprese a
capitale italiano e per il 61% da imprese a capitale estero (39% europee e
giapponesi, 22% USA).
L’occupazione totale nell’industria farmaceutica in Italia è di 65.000 unità (-2,5%
rispetto al 2010), pari all’1,1% dell’occupazione totale dell’industria e allo 0,3%
del totale dell’occupazione del Paese.
Gli investimenti fissi lordi nel 2011 sono cresciuti del 2,7%, (dopo +1,8% nel 2010)
e ammontano a 1.160 milioni di euro, il 2,3% degli investimenti industriali.
Nel confronto con gli altri Paesi dell’Ue 15, l’Italia è il terzo mercato, ma il secondo
Paese (dopo la Germania, prima di Francia, UK e Spagna) per valore della produzione
e numero di imprese. Il peso dell’Italia sul totale in Europa è del 12,5% per valore
della produzione, del 10,6% per gli addetti e del 14,2% per il numero di imprese.
L’Italia contribuisce pertanto in modo significativo all’attività in Europa, che si
conferma l’area con il maggiore numero di addetti farmaceutici, globalmente
613 mila, rispetto agli USA (293 mila) e il Giappone (159).
41

TAVOLA 45 Quadro della produzione farmaceutica in Italia
(milioni di euro, valori a ricavo industria)
Domanda medicinali
- farmacie, GDO e parafarmacie
- canale non retail
Domanda totale farmaceutica
Export totale farmaceutica
Import totale farmaceutica
Produzione totale farmaceutica
Indice 2008=100
Produzione totale farmaceutica
Produzione farmaceutica al netto
della crescita dell'export
2008 2009 2010 2011 var. %
18.442
11.795
6.646
26.497
11.938
14.666
23.769
100,0
100,0
42
19.337
11.939
7.398
27.429
12.151
16.185
23.395
98,4
97,5
19.909
11.931
7.979
28.366
13.973
17.344
24.996
105,2
96,6
20.272
11.758
8.514
29.011
15.311
19.160
25.162
105,9
92,1
1,8%
-1,4%
6,7%
2,3%
9,6%
10,5%
0,7%
0,7%
-4,7%
TAVOLA 46 Italia: industria del farmaco per nazionalità del capitale delle imprese
(% sul totale)
39,1%
Italia Europa e Giappone USA
22,2%
38,7%
Nota: media aritmetica di fatturato, addetti (per mansione), investimenti in produzione e R&S, vendite estere,
imposte pagate
Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria

TAVOLA 47 Grandezze fondamentali dell'industria farmaceutica in Italia
OCCUPAZIONE (unità)
INVESTIMENTI FISSI (mln. euro) VALORE AGGIUNTO (mln. euro)
INDUSTRIA % sul tot. OCCUPAZ. NAZ. % sul tot. FARMACEUTICA INDUSTRIA % sul tot. FARMACEUTICA INDUSTRIA % sul tot. PIL % sul tot.
FARMACEUTICA
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,6
0,6
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,4
0,4
0,4
0,5
0,5
0,5
0,5
895.949
971.520
982.508
876.933
891.770
865.499
997.470
1.058.144
1.093.914
1.133.998
1.198.292
1.255.738
1.301.873
1.341.850
1.397.728
1.436.380
1.493.031
1.554.199
1.575.144
1.519.695
1.553.166
1.580.220
1,9
2,0
2,2
2,2
2,3
2,2
2,3
2,1
2,1
2,4
2,4
2,4
2,5
2,6
2,3
2,1
2,1
2,0
2,2
2,6
2,7
2,8
178.432
190.756
198.280
199.341
209.879
217.041
245.724
242.966
248.758
245.092
268.996
269.313
275.081
269.404
283.333
293.188
309.148
332.953
327.107
275.307
281.000
280.375
3.417
3.787
4.263
4.473
4.878
4.838
5.671
5.027
5.299
5.999
6.378
6.477
6.771
6.870
6.464
6.206
6.472
6.798
7.123
7.232
7.727
7.778
1,2
1,3
1,4
1,4
1,6
1,4
1,2
1,8
2,0
2,0
1,6
1,5
1,6
1,9
2,0
2,2
2,0
1,9
1,8
2,3
2,2
2,3
36.525
39.157
40.145
36.900
38.326
42.631
52.952
42.853
46.320
44.131
51.023
52.791
48.711
49.520
46.038
44.678
50.863
57.450
62.228
48.942
50.573
51.248
438
504
567
513
595
581
619
755
920
891
841
798
800
924
943
990
1.034
1.075
1.100
1.110
1.130
1.160
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
0,3
22.609.500
22.736.400
22.647.600
21.974.200
21.552.800
21.429.900
21.620.300
21.659.500
21.840.700
22.085.600
22.498.000
22.833.800
23.493.600
24.123.100
24.211.300
24.289.500
24.688.300
24.982.900
25.041.900
24.615.800
24.454.900
24.524.900
1,0
1,1
1,1
1,1
1,0
1,0
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,1
1,0
1,1
1,1
1,1
6.902.902
6.915.738
6.946.318
6.727.069
6.591.347
6.660.775
6.464.368
6.310.759
6.415.963
6.378.916
6.482.384
6.532.293
6.529.393
6.639.704
6.580.695
6.580.477
6.578.962
6.724.974
6.699.006
6.364.626
6.183.565
6.157.853
70.067
76.185
74.064
71.515
68.873
66.945
68.432
66.526
68.339
68.742
70.770
70.356
72.007
72.088
73.266
74.000
75.000
72.000
69.500
67.500
66.700
65.000
1,7
5,8
-0,2
-9,3
0,7
20,2
1,3
0,8
2,7
12,2
0,3
-0,7
-0,4
-6,4
-2,5
-13,3
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
var.%
2011/10
2011/06
43
Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat

TAVOLA 48 Occupazione e produzione farmaceutica in Europa
ADDETTI
(unità)
IMPRESE
(unità)
PRODUZIONE
(mln euro)
ADDETTI
(unità)
IMPRESE
(unità)
PRODUZIONE
(mln euro)
80,0
16,8
10,6
15,9
6,6
6,4
5,1
4,1
2,2
3,3
2,8
2,0
1,6
1,7
0,9
13,3
5,1
2,6
1,6
1,5
0,2
2,4
93,3
6,0
0,7
100,0
7777,22
16,9
14,2
11,3
6,8
9,3
2,1
3,0
2,1
1,2
3,0
2,3
2,5
1,9
0,7
1166,99
4,9
2,0
2,7
3,1
1,6
2,5
9944,00
5,4
0,6
110000,00
80,8
13,4
12,5
11,7
9,9
7,0
3,4
9,8
3,5
3,5
3,1
0,5
0,8
1,2
0,6
44,33
1,2
1,1
0,6
0,3
0,1
1,0
8855,11
14,5
0,3
110000,00
490.646
103.208
65.000
97.645
40.229
39.054
31.536
25.000
13.733
20.223
16.900
12.500
9.580
10.705
5.333
8811.661166
31.000
15.958
10.078
9.027
1.140
14.413
557722.226622
36.700
4.200
661133.116622
1.726
379
318
253
152
207
48
66
46
26
66
51
56
42
16
337777
110
44
60
70
36
57
22.110033
120
14
22.223377
162.546
26.888
25.162
23.485
19.994
14.152
6.815
19.700
6.954
6.985
6.180
910
1.679
2.447
1.195
88.663377
2.439
2.190
1.123
508
279
2.098
117711.118833
29.195
679
220011.005577
Unnione Europea 15
Germania
Italia
Francia
Regno Unito
Spagna
Belgio
Irlanda
Svezia
Danimarca
Paesi Bassi
Grecia
Portogallo
Austria
Finlandia
UUnnionee EEuurropeeaa 12
Polonia
Ungheria
Repubblica Ceca
Romania
Bulgaria
altri Paesi Ue
UUnnionee EEuurropeeaa 27
Svizzera
Norvegia
Tootaalee EEuurropaa
44
Fonte: efpia, eurostat

Commercio estero
Nel 2011 il commercio estero dell’industria farmaceutica conferma il trend di
crescita, anche se a tassi inferiori a quelli del 2010. Le esportazioni totali (medicinali,
sostanze di base, altri prodotti) del settore sono aumentate del 9,6%
(quelle dei medicinali segnano un +11,3%) e ammontano a 15,3 miliardi di euro
(12,1 miliardi per i medicinali). Le importazioni totali ammontano a 19,2 miliardi
di euro (+10,5%), con i medicinali a 11,7 miliardi (+9,7%).
Il saldo estero dei medicinali, pur inferiore alla media di lungo periodo, si
conferma positivo (+296 milioni) e si consolida con il dato dei vaccini (+128 milioni).
Negli ultimi 10 anni l’export farmaceutico è cresciuto del 6% all’anno, rispetto al
+3% della media in Italia, facendo della farmaceutica il primo settore esportatore
tra quelli hi-tech. Per quanto riguarda il confronto internazionale, l’Italia è il
Paese che – tra i grandi del’Unione Europea – negli ultimi due anni ha aumentato
di più le proprie esportazioni farmaceutiche (+27% rispetto a +10% della
media Ue15).
La propensione alle esportazioni, ovvero la quota esportata della produzione è
pari al 61% (rispetto al 33% della media manifatturiera), in forte crescita rispetto
al 13% del 1991 e al 45% del 2001.
Il dettaglio per comparto merceologico vede prevalere i medicinali, che rappresentano
il 78,8% delle esportazioni e il 61,4% delle importazioni. I vaccini determinano
il 2,8% delle esportazioni e l’1,6% delle importazioni. Le sostanze di base
e gli altri prodotti sono rispettivamente il 12,6% e il 5,8% dell’export, nonché il
21,0% e il 16,0% dell’import.
Per destinazione geografica, si nota la prevalenza dei paesi europei (74,6%
dell’export e 82,3% dell’import), di cui l’Unione Europea a 27 Paesi rappresenta
la componente maggioritaria (55,0% dell’export totale e 62,1% dell’import).
Tra le aree extraeuropee, il principale partner commerciale è l’America (11,1%
dell’export e il 14,0% dell’import). Cresce ancora il peso degli scambi con l’Asia,
che rappresenta l’11,1% delle esportazioni e il 3,7% delle importazioni.
45

TAVOLA 49 Italia: interscambio commerciale
(milioni di euro)
INDUSTRIA FARMACEUTICA TOTALE ITALIA % FARMACEUTICA
SU TOTALE
Export Import Export Import
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO ESTERO
di cui di cui di cui
Totale medicinali vaccini Totale medicinali vaccini Totale medicinali vaccini
1,8
2,1
2,4
2,1
2,1
2,5
2,6
2,8
3,1
2,7
3,2
3,8
4,0
3,9
3,9
3,8
3,9
3,9
5,5
4,8
4,8
1,2
1,6
1,8
1,7
1,8
2,0
2,1
2,2
2,7
2,9
3,3
3,8
3,7
3,4
3,7
3,5
3,3
3,2
4,2
4,1
4,1
116.434
119.726
120.279
140.626
173.304
165.877
184.618
195.564
206.939
258.198
261.396
258.515
257.518
279.455
303.315
345.690
367.385
375.701
291.956
362.821
395.192
108.316
113.329
137.488
159.092
196.860
200.842
211.297
220.105
221.040
260.413
272.990
269.064
264.616
284.413
299.923
332.013
364.744
369.016
291.733
337.346
375.850
-25
-38
-32
-21
-19
-14
-7
-4
-22
-10
52
64
31
-7
2
0
-1
4
317
233
128
-388
-280
-191
-165
90
100
285
150
267
1.164
1.042
1.515
763
588
1.348
1.246
1.112
418
-823
114
296
-803
-727
-433
-202
25
-156
-240
-453
-420
645
500
334
-509
-1.388
-770
-1.416
-2.303
-2.728
-4.034
-3.370
-3.849
34
49
46
37
49
49
48
53
70
80
143
98
126
133
126
162
163
184
254
273
302
917
1.183
1.297
1.454
1.752
2.065
2.463
3.071
3.810
4.448
5.502
6.405
6.580
6.874
7.347
8.067
8.412
8.890
10.022
10.729
11.771
2.110
2.565
2.842
2.978
3.580
4.149
4.754
5.401
6.328
6.996
8.421
9.772
10.225
11.025
11.899
13.186
14.288
14.666
16.185
17.344
19.160
8
11
14
16
30
36
42
49
48
69
195
162
157
126
128
162
162
188
571
506
431
528
904
1.106
1.290
1.841
2.165
2.748
3.221
4.077
5.612
6.544
7.920
7.342
7.462
8.695
9.312
9.524
9.308
9.199
10.843
12.068
1.307
1.838
2.409
2.776
3.605
3.993
4.514
4.948
5.908
7.641
8.920
10.106
9.717
9.636
11.129
11.769
11.986
11.938
12.151
13.973
15.311
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
46
Variazione % annua
9,0%
23,4%
11,4%
15,6%
10,7%
7,7%
9,7%
7,1%
10,5%
7,2%
-14,9%
-11,3%
11,3%
17,9%
9,6%
15,0%
2011/10
2010/09
4,3%
3,2%
7,8%
7,9%
8,6%
8,3%
6,3%
5,6%
2011/01
(media)
Fonte: Istat

TAVOLA 50 Commercio estero dell'industria farmaceutica in Italia
17,5
15,0
12,5
10,0
7,5
5,0
2,5
0,0
1991
Fonte: Istat
(miliardi di euro)
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
Export totale (scala sx)
1999
2000
2001
2002
47
2003
2004
Saldo medicinali (scala dx)
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
2,0
1,0
0
-1,0

TAVOLA 51 Italia: evoluzione delle esportazioni tra il 2000 e il 2011
225
200
175
150
125
100
75
2000
(indice 2000=100)
Fonte: elaborazione su dati Eurostat
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Farmaceutica Industria manifatturiera Altri settori hi-tech
Fonte: elaborazioni su dati Istat
TAVOLA 52 Evoluzione 2009-2011 delle esportazioni farmaceutiche in Europa
Italia
UK
Altri UE
Spagna
UE15
Germania
Francia
(dato 2011, indice 2009=100)
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130
48
+10%
+27%

TAVOLA 53 Italia: quota esportata della produzione farmaceutica
70
60
50
40
30
20
10
0
1991
1992
(% sul totale)
1993
1994
1995
1996
1997
CONFRONTO SETTORIALE: ANNO 2011
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%
Vendite interne
Fonte: elaborazione su dati Istat
1998
1999
2000
49
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
Farmaceutica Industria manifatturiera
Export
2009
2010
61%
2011

ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI SALDO ESTERO
materie prime
e altri prodotti Totale
medicinali vaccini
materie prime
e altri prodotti Totale
medicinali vaccini
materie prime
e altri prodotti Totale
medicinali vaccini
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
528
904
1.106
1.290
1.841
2.165
2.748
3.221
4.077
5.612
6.544
7.920
7.342
7.462
8.695
9.312
9.524
9.308
9.199
10.843
12.068
8
11
14
16
30
36
42
49
48
69
195
162
157
126
128
162
162
188
571
506
431
770
923
1.289
1.470
1.733
1.792
1.724
1.678
1.784
1.960
2.182
2.024
2.218
2.048
2.306
2.295
2.299
2.441
2.382
2.625
2.813
1.307
1.838
2.409
2.776
3.605
3.993
4.514
4.948
5.908
7.641
8.920
10.106
9.717
9.636
11.129
11.769
11.986
11.938
12.151
13.973
15.311
917
1.183
1.297
1.454
1.752
2.065
2.463
3.071
3.810
4.448
5.502
6.405
6.580
6.874
7.347
8.067
8.412
8.890
10.022
10.729
11.771
34
49
46
37
49
49
48
53
70
80
143
98
126
133
126
162
163
184
254
273
302
1.159
1.332
1.499
1.487
1.779
2.034
2.242
2.277
2.448
2.468
2.777
3.269
3.520
4.018
4.426
4.957
5.714
5.592
5.909
6.342
7.086
2.110
2.565
2.842
2.978
3.580
4.149
4.754
5.401
6.328
6.996
8.421
9.772
10.225
11.025
11.899
13.186
14.288
14.666
16.185
17.344
19.160
-388
-280
-191
-165
90
100
285
150
267
1.164
1.042
1.515
763
588
1.348
1.246
1.112
418
-823
114
296
-25
-38
-32
-21
-19
-14
-7
-4
-22
-10
52
64
31
-7
2
0
-1
4
317
233
128
-390
-409
-210
-17
-46
-242
-518
-599
-664
-508
-594
-1.245
-1.302
-1.969
-2.120
-2.662
-3.414
-3.150
-3.528
-3.717
-4.273
-803
-727
-433
-202
25
-156
-240
-453
-420
645
500
334
-509
-1.388
-770
-1.416
-2.303
-2.728
-4.034
-3.370
-3.849
TAVOLA 54 Italia: interscambio farmaceutico per comparto
(milioni di euro)
Fonte: Istat
2011/2010
2011/2001
11,3%
6,3%
-14,9%
8,3%
7,2%
2,6%
9,6%
5,6%
9,7%
7,9%
10,7%
7,8%
11,7%
9,8%
10,5%
8,6%
50
Variazione % annua

TAVOLA 55 Italia: interscambio farmaceutico per comparto e per area geografica
(milioni di euro)
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI
2010 2011 var.% % sul tot.
2010 2011 var.% % sul tot.
21,0
61,4
1,6
16,0
100,0
62,1
20,2
82,3
17,7
14,0
13,6
0,4
3,7
0,1
0,0
8,9%
9,7%
10,6%
15,7%
10,5%
6,8%
15,1%
8,7%
19,5%
28,6%
28,6%
25,3%
-4,8%
-24,1%
-28,6%
4.030
11.771
302
3.057
19.160
11.899
3.865
15.764
3.396
2.675
2.603
72
707
13
2
3.699
10.729
273
2.642
17.344
11.144
3.357
14.501
2.843
2.081
2.023
58
742
17
3
12,6
78,8
2,8
5,8
100,0
55,0
19,5
74,6
25,4
11,1
7,5
3,6
11,1
1,6
1,7
7,2%
11,3%
-14,8%
7,1%
9,6%
6,3%
17,2%
8,9%
11,5%
6,9%
0,1%
24,7%
14,3%
34,3%
7,5%
1.922
12.068
431
890
15.311
8.428
2.986
11.415
3.896
1.696
1.143
553
1.701
242
257
1.793
10.843
506
831
13.973
7.932
2.548
10.480
3.494
1.586
1.143
443
1.488
180
239
Materie prime farmaceutiche
Medicinali
Vaccini
Altri prodotti
Totale industria farmaceutica
Unione Europea 27
Altri paesi europei
Europa
Paesi extra europei
America
- America settentrionale
- America centro meridionale
Asia
Australia e Oceania
Africa
51
Fonte: Istat

TAVOLA 56 Principali Paesi partner commerciali dell'Italia nell'interscambio
farmaceutico totale nel 2011
(medicinali, sostanze di base, altri prodotti)
SCAMBI (IMPORT+EXPORT) PER PAESE, % SUL TOTALE
20%
16%
12%
8%
4%
0%
Svizzera
Germania
Stati Uniti
Francia
Belgio
PRIMI 15 PAESI PER ESPORTAZIONI ED IMPORTAZIONI
Svizzera
Germania
Francia
Belgio
Stati Uniti
Regno Unito
Spagna
Giappone
Paesi Bassi
Grecia
Austria
Brasile
Cina
Australia
Turchia
primi 15 Paesi
Totale
Fonte: Istat
52
Paesi Bassi
ESPORTAZIONI IMPORTAZIONI
milioni di euro % sul totale milioni di euro % sul totale
2.509
1.883
1.430
1.273
1.004
854
746
742
678
250
243
242
235
232
214
12.536
15.311
16,4
12,3
9,3
8,3
6,6
5,6
4,9
4,8
4,4
1,6
1,6
1,6
1,5
1,5
1,4
81,9
100,0
Regno Unito
Svizzera
Stati Uniti
Germania
Belgio
Paesi Bassi
Francia
Regno Unito
Irlanda
Spagna
Cina
Svezia
Danimarca
Giappone
Austria
Polonia
primi 15 Paesi
Totale
Spagna
3.804
2.502
2.289
1.827
1.712
1.703
1.270
1.172
866
327
248
233
203
153
143
18.452
19.160
Irlanda
Giappone
19,9
13,1
11,9
9,5
8,9
8,9
6,6
6,1
4,5
1,7
1,3
1,2
1,1
0,8
0,7
96,3
100,0

1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
ESPORTAZIONI
49.506
863
4.162
10.041
2.067
1.121
157
7.609
8.104
166
3.647
4.077
2.653
153
3.576
48
44
106
17
244
32
47
24
103
6
340
80
58.280
1.059
5.049
10.375
2.422
1.561
184
8.835
9.689
276
4.096
5.612
3.529
207
4.022
65
54
126
20
329
40
54
21
126
13
415
79
77.548
1.328
7.700
15.114
2.752
1.934
244
11.871
11.888
393
7.486
6.544
4.034
261
4.354
74
68
173
16
402
52
58
26
149
10
499
92
101.492
1.828
19.649
13.207
2.926
2.658
343
13.293
13.386
267
13.654
7.920
5.951
267
4.378
67
75
155
16
399
59
61
20
167
14
611
94
105.061
1.902
18.846
16.808
2.999
2.978
353
13.506
14.757
546
11.775
7.342
5.589
231
5.401
62
66
165
15
535
49
69
9
154
15
766
91
115.157
1.779
21.038
19.974
3.094
3.034
416
14.466
15.746
671
13.298
7.462
6.326
249
5.109
65
85
221
21
723
62
84
22
228
17
819
115
125.655
2.472
23.734
23.334
3.526
4.371
538
15.431
15.462
914
11.975
8.695
6.721
262
5.191
69
89
313
21
880
61
94
30
371
26
869
173
139.522
2.836
25.733
26.804
3.673
5.007
665
16.757
17.617
885
11.825
9.312
7.669
308
6.411
89
97
440
20
1.226
67
135
103
468
34
1.112
191
UEE-27
Austria
Belgio
Germania
Danimarca
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Svezia
Bulgaria
Cipro
Rep. Ceca
Estonia
Ungheria
Lituania
Lettonia
Malta
Polonia
Romania
Slovenia
Slovacchia
148.890
2.821
28.469
30.295
3.909
6.013
545
17.562
18.130
924
11.720
9.524
7.969
364
5.629
178
112
538
24
1.453
93
170
152
656
77
1.313
77
151.828
2.952
27.122
32.148
3.960
6.438
680
19.149
18.301
850
12.906
9.308
6.226
394
5.143
210
129
652
32
1.882
119
180
169
994
153
1.438
233
160.118
3.362
28.045
32.703
4.088
6.541
695
20.398
19.056
914
15.814
9.199
6.880
432
5.375
258
114
674
29
1.863
166
182
148
1.063
352
1.455
254
173.363
3.837
27.950
32.519
5.001
7.415
842
20.926
21.201
988
18.243
10.843
9.215
435
5.765
374
143
854
40
2.088
205
230
212
1.513
568
1.585
316
169.957
4.333
25.743
33.181
5.550
6.915
962
19.205
19.043
837
18.562
12.068
8.579
521
5.136
453
180
848
39
2.783
240
281
201
1.458
710
1.746
326
100,0
2,5
15,1
19,5
3,3
4,1
0,6
11,3
11,2
0,5
10,9
7,1
5,0
0,3
3,0
0,3
0,1
0,5
0,0
1,6
0,1
0,2
0,1
0,9
0,4
1,0
0,2
% sul totale
53
TAVOLA 57 Paesi Ue: interscambio commerciale di medicinali
(milioni di euro)
Fonte: eurostat

TAVOLA 58 Paesi Ue: interscambio commerciale di medicinali
(milioni di euro)
Fonte: eurostat
54
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2011
IMPORTAZIONI
37.086
1.369
3.160
5.149
686
2.284
579
4.925
5.066
957
780
3.810
2.903
748
1.109
92
67
587
62
453
159
119
37
1.200
222
144
284
43.978
1.260
4.439
6.120
793
2.958
659
5.682
5.834
1.146
1.139
4.448
3.320
788
1.157
113
79
656
73
511
187
132
45
1.489
282
186
336
56.213
1.498
7.337
7.318
974
3.745
736
6.877
7.906
1.260
1.475
5.502
4.186
949
1.302
181
89
809
83
594
244
147
46
1.809
379
221
388
82.401
1.678
19.830
13.867
1.173
4.656
911
7.435
9.807
749
1.553
6.405
5.937
1.105
1.567
187
101
915
94
702
255
171
51
1.913
479
248
448
83.614
1.740
19.980
13.017
1.242
4.872
995
8.013
10.088
1.679
1.637
6.580
5.063
1.192
1.552
199
101
1.042
94
839
250
176
52
1.825
461
273
458
93.803
1.793
23.041
14.839
1.420
5.511
1.148
9.020
10.451
1.941
1.383
6.874
6.344
1.319
1.592
304
116
1.236
119
1.010
280
194
61
1.968
632
394
596
102.070
2.013
25.132
17.248
1.548
5.830
1.267
9.833
10.268
2.342
1.356
7.347
7.028
1.349
1.749
323
110
1.342
125
1.105
290
202
57
2.173
761
366
670
109.559
2.214
24.486
19.363
1.717
6.014
1.452
11.007
10.982
2.466
1.588
8.067
7.558
1.498
2.022
364
126
1.446
139
1.397
334
267
73
2.581
1.037
404
722
UE-27
Austria
Belgio
Germania
Danimarca
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Svezia
Bulgaria
Cipro
Rep. Ceca
Estonia
Ungheria
Lituania
Lettonia
Malta
Polonia
Romania
Slovenia
Slovacchia
116.174
2.393
25.248
19.980
1.726
6.875
1.266
12.568
11.471
2.830
1.724
8.412
7.640
1.520
2.042
413
145
1.766
164
1.387
400
303
63
2.859
1.244
472
1.003
122.324
2.600
24.991
21.266
1.855
7.896
1.431
13.404
10.746
3.080
2.102
8.890
7.553
1.686
2.210
483
167
2.101
200
1.823
451
351
81
3.606
1.551
514
1.006
125.796
2.575
24.199
21.715
1.872
9.136
1.437
14.260
11.115
3.281
1.937
10.022
8.095
1.828
2.154
524
170
2.214
184
1.656
479
317
69
3.028
1.576
542
1.115
129.417
2.550
23.387
21.413
1.972
8.864
1.367
14.662
13.274
2.980
2.422
10.729
8.397
1.843
2.185
594
173
2.221
192
1.821
489
358
80
3.707
1.766
593
1.084
124.428
2.702
18.497
19.574
2.079
8.362
1.351
14.238
13.611
2.593
3.046
11.771
8.108
1.758
2.344
684
180
2.378
214
2.189
550
348
90
3.633
1.933
606
1.291
100,0
2,2
14,9
15,7
1,7
6,7
1,1
11,4
10,9
2,1
2,4
9,5
6,5
1,4
1,9
0,5
0,1
1,9
0,2
1,8
0,4
0,3
0,1
2,9
1,6
0,5
1,0
% sul totale

55
1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
SALDO ESTERO
12.420
-506
1.002
4.892
1.381
-1.163
-422
2.684
3.039
-791
2.867
267
-250
-594
2.467
-44
-24
-481
-46
-209
-127
-72
-14
-1.098
-216
196
-204
14.303
-201
610
4.255
1.629
-1.397
-475
3.153
3.856
-869
2.957
1.164
210
-580
2.865
-48
-25
-530
-53
-182
-148
-77
-24
-1.363
-270
229
-258
21.335
-170
363
7.796
1.778
-1.810
-492
4.994
3.982
-867
6.012
1.042
-152
-688
3.051
-107
-20
-636
-67
-192
-192
-89
-21
-1.659
-369
278
-297
19.092
150
-181
-660
1.753
-1.998
-568
5.858
3.579
-482
12.101
1.515
14
-838
2.811
-120
-27
-760
-78
-303
-196
-110
-31
-1.747
-464
363
-354
21.447
161
-1.134
3.791
1.757
-1.894
-642
5.493
4.669
-1.134
10.138
763
525
-960
3.849
-137
-35
-876
-79
-304
-202
-107
-43
-1.671
-446
493
-367
21.354
-13
-2.003
5.135
1.673
-2.477
-732
5.446
5.294
-1.271
11.915
588
-18
-1.070
3.517
-240
-31
-1.015
-98
-287
-218
-110
-39
-1.740
-615
425
-481
23.585
459
-1.398
6.086
1.977
-1.459
-729
5.598
5.194
-1.429
10.619
1.348
-307
-1.086
3.442
-254
-22
-1.029
-105
-225
-229
-108
-27
-1.802
-736
503
-497
29.963
622
1.247
7.441
1.956
-1.006
-787
5.750
6.635
-1.581
10.237
1.246
111
-1.190
4.389
-275
-28
-1.005
-119
-171
-267
-132
30
-2.113
-1.003
708
-531
UE-27
Austria
Belgio
Germania
Danimarca
Spagna
Finlandia
Francia
Regno Unito
Grecia
Irlanda
Italia
Paesi Bassi
Portogallo
Svezia
Bulgaria
Cipro
Rep. Ceca
Estonia
Ungheria
Lituania
Lettonia
Malta
Polonia
Romania
Slovenia
Slovacchia
32.716
427
3.221
10.315
2.183
-862
-722
4.993
6.659
-1.906
9.996
1.112
329
-1.156
3.587
-235
-33
-1.228
-140
66
-307
-133
88
-2.203
-1.168
842
-801
29.504
351
2.131
10.882
2.105
-1.457
-750
5.745
7.555
-2.231
10.804
418
-1.327
-1.291
2.932
-273
-39
-1.449
-168
59
-332
-170
88
-2.612
-1.398
924
-773
34.322
787
3.845
10.988
2.216
-2.595
-742
6.138
7.940
-2.366
13.877
-823
-1.214
-1.397
3.220
-265
-56
-1.540
-155
207
-313
-135
79
-1.965
-1.224
913
-861
43.947
1.286
4.563
11.106
3.030
-1.449
-525
6.264
7.927
-1.991
15.820
114
818
-1.408
3.579
-220
-30
-1.366
-152
267
-284
-129
132
-2.194
-1.198
992
-768
45.530
1.630
7.246
13.608
3.471
-1.447
-389
4.967
5.432
-1.756
15.516
296
471
-1.237
2.792
-230
0
-1.529
-175
594
-311
-68
111
-2.175
-1.223
1.140
-966
TAVOLA 59 Paesi Ue: interscambio commerciale di medicinali
(milioni di euro)
Fonte: eurostat

Caratteristiche strutturali e capacità di crescita
L’incidenza dell’industria farmaceutica sul totale dell’industria manifatturiera in
Italia varia dall’1,6% dell’occupazione al 11,5% delle spese per Ricerca e Sviluppo.
Rispetto agli altri settori l’industria farmaceutica si caratterizza per:
• più alto valore aggiunto per addetto (+155% rispetto alla media manifatturiera);
• più alte spese per il personale per dipendente (+79%);
• più alti investimenti per addetto (+223%) di cui
- in produzione +79%
- in Ricerca e Sviluppo +638%;
- in protezione dell’ambiente +168%
• più alte esportazioni per addetto (+173%).
Rispetto al totale dei settori a media-alta tecnologia la farmaceutica rappresenta
il 5,3% dell’occupazione, l’8,0% del valore della produzione, il 7,9% delle esportazioni
e l’11,0% degli investimenti in produzione e Ricerca.
Focalizzandosi sui settori a più alta intensità tecnologica, tali valori crescono a
30,1% per l’occupazione, 44,5% per la produzione, 42,5% per gli investimenti e
46,9% per l’export (incidenza in forte crescita rispetto al 28,2% del 2000).
La crescita delle esportazioni negli ultimi 15 anni ha determinato l’86% della
crescita della produzione del settore farmaceutico.
Dal 2001 il valore della produzione è cresciuto complessivamente del 28%, per
effetto di una crescita del 72% delle esportazioni, a fronti di una calo del 9% per
le vendite interne. Nello stesso periodo il PIL a valori correnti è cresciuto del 26%
e l’inflazione del 28%.
Il processo di internazionalizzazione coinvolge il settore farmaceutico molto più
della media industriale, sia per la presenza di imprese estere in Italia, sia per la
proiezione all’estero di quelle italiane.
Tra le imprese a capitale italiano, le farmaceutiche sono al primo posto per
investimenti rispetto al fatturato e per grado di internazionalizzazione.
Tra le imprese a capitale estero quelle farmaceutiche sono le prime per il valore
degli investimenti in Italia.
56

TAVOLA 60 Incidenza dell'industria farmaceutica sul totale
dell'industria manifatturiera
numero di addetti
addetti laureati
spese per il personale
valore aggiunto
esportazioni
Investimenti
- in produzione
- in Ricerca e Sviluppo
FARMACEUTICA
57
% SUL TOTALE
1,6
9,6
3,3
4,0
4,3
5,1
2,8
11,5
TAVOLA 61 Alcune caratteristiche strutturali dei settori industriali
(indice industria manifatturiera=100)
Valore aggiunto per addetto
Spese per il personale per dipendente
Esportazioni per addetto
Investimenti per addetto
- in Produzione
- in Ricerca & Sviluppo
- in protezione dell'ambiente
255
179
273
323
179
738
268
MANIFATTURIERA SETTORI MEDIA/ALTA
TECNOLOGIA
Nota: settori media-alta tecnologia = farmaceutica, chimica e petrolifero, meccanica, elettronica, aeronautica
e altri mezzi di trasporto
100
100
100
100
100
100
100
126
118
183
146
106
257
174
TAVOLA 62 Ruolo della farmaceutica all'interno dei settori industriali in Italia
(% sul totale)
14%
12%
10%
8%
6%
4%
2%
0%
1,6%
Fonte: elaborazioni su dati Istat
5,3%
% su industria manifatturiera
3,1%
8,0%
4,3%
7,9%
% su settori medio-alta tecnologia
5,1%
11,8%

TAVOLA 63 Export farmaceutico rispetto al totale dell'export high-tech in Italia
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
(% sul totale)
1991 1995 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2010 2011
Nota: settori high-tech= farmaceutica, computer, apparecchi elettronici ed ottici, aeronautica
TAVOLA 64 Ruolo della farmaceutica all'interno dei settori high-tech in Italia
50,0%
45,0%
40,0%
35,0%
30,0%
25,0%
20,0%
15,0%
10,0%
5,0%
0,0%
(% sul totale)
30%
Fonte: elaborazioni su dati Istat
43%
Addetti Investimenti
in produzione e ricerca
58
44%
Valore
della produzione
47%
Export
47%

TAVOLA 65 Crescita della produzione farmaceutica e delle sue componenti
100
80
60
40
20
0
(var. % cumulata 2000-2011)
TAVOLA 66 Contributo alla crescita della produzione farmaceutica
tra il 1996 e il 2011
Export
28
Produzione
farmaceutica
(% sul totale)
Vendite interne
Fonte: elaborazioni su dati Istat. IMS
14%
72
Export
farmaceutica
59 8
-9
Vendite interne
farmaceutica
86%
26
PIL
(a valore correnti)

TAVOLA 67 Presenza di imprese a capitale estero per settore
INVESTIMENTI IN ITALIA DELLE IMPRESE A CAPITALE ESTERO
(milioni di euro, investimenti in produzione e R&S intra muros)
Farmaceutica
Mezzi di trasporto
Meccanica
Metallurgia
Chimica
Elettronica
Informatica
Alimentare
Petrolifero
Vetro e altri minerali
Gomma e plastica
Carta e stampa
Tessile e abbigliamento
Altri settori
RUOLO DELLE IMPRESE FARMACEUTICHE SUL TOTALE DI QUELLE A CAPITALE ESTERO (% sul totale)
20%
15%
10%
5%
0%
9%
Fonte: elaborazioni su dati Istat
0 100 200 300 400 500 600 700 800 900
12%
Addetti Fatturato Export Investimenti
in produzione e Ricerca
60
15%
18%

Investimenti in produzione e Ricerca/fatturato
TAVOLA 68 Investimenti e internazionalizzazione delle imprese
del farmaco a capitale italiano
CARATTERISTICHE DELLE IMPRESE A CAPITALE ITALIANO (indice totale industria manifatturiera=100)
160
140
120
100
80
60
40
Fonte:elaborazioni su dati Istat
FATTURATO ALL'ESTERO REALIZZATO DA IMPRESE A CAPITALE NAZIONALE (% sul fatturato totale)
Fonte: Istat
Energia
Metalli
Legno e carta Servizi
Alimentare
Costruzioni
Petrolifero
TOTALE
INDUSTRIA
Elettronica
Chimica
Tessile e
abbigliamento
61
Mezzi di trasporto
Meccanica
Vetro e minerali
Gomma e plastica
Mobili e altri settori
Farmaceutica
20
60 100 140 180 220 260
Indice di internazionalizzazione (media di export e vendite realizzate all’estero, rispetto al fatturato)
Imprese del farmaco
medio-grandi
Farmaceutica
Mezzi di trasporto
Vetro e produzione
da minerali
Meccanica
Gomma e plastica
Chimica
Elettronica
Industria manifatturiera
Totale economia
0 10 20 30 40 50 60 70

La farmaceutica genera occupazione anche attraverso l'indotto.
I settori attivati con gli acquisti diretti hanno un totale di 61 mila addetti,
11 miliardi di produzione, 3,7 miliardi di valore aggiunto e 1,4 di stipendi,
oltre a 470 milioni di investimenti, che si sommano al contributo diretto
della farmaceutica all'economia nazionale.
Se si considera anche la filiera, cioè il segmento a valle della farmaceutica,
bisogna considerare che nella distribuzione intermedia (compreso il suo
indotto) lavorano oltre 12 mila addetti (fonte ADF) e i lavoratori nelle farmacie
sono 85 mila. La somma di addetti diretti, indotto e filiera è pari a oltre
223 mila addetti.
TAVOLA 69 L’indotto dell’industria farmaceutica
capsule
fiale
flaconi
contenitori
primari
principi
attivi
società
ingegneria
bollini
autoadesivi
cartonaggi
vetrerie
gomma
materie plastiche
produzione
controllo qualità
analisi
supporto
produzione
confezioni macchinari
edilizia
specializzata
FARMACO
impianti
utilities
62
stampati
libri
editoria
servizi
alle imprese
stampa
TV
pubblicità
informatica
assicurazioni
finanza e banca

TAVOLA 70 Valore dell'indotto della farmaceutica in Italia
TOTALE INDOTTO
Settori industriali
Meccanica e macchine
Chimica
App. elettriche e elettronici
Vetro
Editoria e stampa
Costruzioni
Plastica
Carta
Energia ed industria estrattiva
Altri settori manifatturieri
Altri settori
Servizi alle imprese
Ricerca e istruzione
Altre attività
Fonte: Osservatorio Pharmintech, Farmindustria
OCCUPAZIONE
UNITA’
60.871
33.841
7.387
7.223
2.166
2.875
2.601
2.571
1.874
1.424
1.798
3.921
27.031
15.078
2.503
9.450
PRODUZIONE
MLN. DI €
11.216
8.187
1.867
2.679
444
463
298
281
342
362
653
798
3.029
1.803
194
1.031
VALORE AGGIUNTO
MLN. DI €
3.667
1.971
438
440
138
146
113
118
89
87
225
177
1.696
1.062
132
501
Industria farmaceutica: occupazione diretta, nell'indotto
e nella filiera distributiva
Addetti diretti
Indotto a monte
Distribuzione intermedia (compreso indotto)
Farmacie
TOTALE
Fonte: Farmindustria, Pharmintech, ADF, Istat
63
SALARI
MLN. DI €
1.394
881
202
248
65
66
47
38
46
37
57
74
513
269
77
167
MIGLIAIA DI UNITA’
65,0
60,9
12,3
85,2
223,4
INVESTIMENTI
MLN. DI €
470
338
78
87
9
21
11
9
14
14
64
30
132
81
2
48

Struttura dell’occupazione
Il confronto per titolo di studio evidenzia che nella farmaceutica è maggiore la
quota di personale laureato o diplomato rispetto al resto dell’economia.
Sul totale degli occupati i laureati sono il 51,0% nella farmaceutica rispetto
all’8,4% dell’industria manifatturiera. Laureati e diplomati nella farmaceutica
rappresentano l’89% degli occupati, rispetto al 56% della media dell’industria.
Per quanto riguarda la struttura dell’occupazione, i quadri e dirigenti sono il
30,5% del totale, rispetto al 12,5% del totale dell’industria.
Gli uomini sono il 59,8% del totale, con una maggiore prevalenza tra dirigenti
(75,3%), quadri (63,8%) e operai (70,4%). Le donne sono il 40,2% del totale,
significativamente di più che nella media dell’industria (26,2%).
La maggiore presenza femminile rispetto alla media dell’industria si riscontra in
tutte le categorie occupazionali, ma è più evidente tra i dirigenti e quadri
(rispettivamente 24,7% e 36,2% del totale nella farmaceutica, rispetto a 12,7% e
22,4% nell’industria).
Inoltre, sul totale delle assunzioni, uomini e donne sono ritenuti ugualmente
adatti nell’80,5% dei casi, mentre nel totale dell’industria tale valore è pari a 21,0%.
La farmaceutica si distingue per un modello di Relazioni Industriali innovative.
Nella farmaceutica la contrattazione aziendale è molto più diffusa che negli
altri settori:
• le imprese che applicano un contratto aziendale con contenuti economici
sono il 74% nella farmaceutica rispetto a 32% nel totale dell’industria;
• le imprese che erogano premi variabili sono il 96% nella farmaceutica
rispetto a 42% nel totale dell’industria;
• i lavoratori ai quali tali premi sono stati erogati sono l’87% nella farmaceutica
rispetto al 56% nel totale dell’industria.
Per quanto riguarda il tasso di gravità delle assenze, misurato sia come percentuale
sulle ore lavorabili, sia in termini di ore procapite di assenza, le imprese
farmaceutiche si caratterizzano – tra l’altro – per un’incidenza di infortuni e
malattie professionali inferiori alla media (-44%) e maggiore invece per congedi
parentali e matrimoniali (+95%).
64

TAVOLA 71 Occupazione per titolo di studio
% SUL TOTALE
38
100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
11
Laureati Diplomati Altro
LAUREATI IN MATERIE TECNICO-SCIENTIFICHE (% sul totale dei laureati)
30%
20%
10%
0%
FARMACEUTICA INDUSTRIA MANIFATTURIERA
Materie tecnico-scientifiche
Altre discipline
Fonte: Farmindustria, Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro 2011)
51
65
44 48
Farmaceutica Totale industria
8

TAVOLA 72 Caratteristiche dell'occupazione
(% sul totale)
COMPOSIZIONE PER POSIZIONE LAVORATIVA
Totale
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai e altro
Totale
Dirigenti
Quadri
Impiegati
Operai e altro
FARMACEUTICA
TOTALE UOMINI DONNE
100,0
5,2
25,3
51,9
17,6
COMPOSIZIONE PER GENERE
Farmaceutica
Totale industria
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
6,7
27,3
46,1
19,9
59,8
75,3
63,8
52,7
70,4
Fonte: Confindustria, Farmindustria, Indagine Excelsior
100,0
3,1
22,5
60,3
14,1
FARMACEUTICA
TOTALE UOMINI DONNE
40,2
24,7
36,2
47,3
29,6
% SUL TOTALE
80,5
21,0
66
TOTALE INDUSTRIA
TOTALE UOMINI DONNE
100,0
2,7
9,8
43,4
44,1
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
3,2
10,3
37,6
48,9
73,8
87,3
77,6
64,0
87,4
100,0
1,3
8,4
59,6
30,7
TOTALE INDUSTRIA
TOTALE UOMINI DONNE
26,2
12,7
22,4
36,0
12,6
TAVOLA 73 Assunzioni per cui uomini e donne sono ritenuti ugualmente adatti

TAVOLA 74 Caratteristiche della contrattazione aziendale nella farmaceutica
e negli altri settori dell'industria
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
(% sul totale delle imprese, per settore)
% imprese che applicano
un contratto aziendale con
contenuti economici
Farmaceutica
Fonte: Sistema Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro, 2011)
TAVOLA 75 Tasso di gravità delle assenze
Ore di assemblea
Assenza per sciopero
Congedi parentali
e matrimoniali
Infortuni e malattie
professionali
(ore di assenza in % sul totale delle ore lavorabili, indice totale industria=100)
Fonte: Sistema Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro, 2011)
0
Totale industria
% imprese che erogano
premi variabili
67 8
% lavoratori ai quali è
erogato un premio variabile
50 100 150 200 250

TAVOLA 76 Ore procapite di assenza nella farmaceutica e nel totale delle imprese
Infortuni/malattie professionali
- Farmaceutica
- Totale imprese
Congedi parentali e matrimoniali
- Farmaceutica
- Totale imprese
Congedi parentali e matrimoniali (donne)
- Farmaceutica
- Totale imprese
Altri permessi retribuiti
- Farmaceutica
- Totale imprese
Assenze per sciopero
- Farmaceutica
- Totale imprese
Altre assenze non retribuite
- Farmaceutica
- Totale imprese
Ore di assemblea
- Farmaceutica
- Totale imprese
Fonte: Confindustria (Indagine sul mercato del lavoro 2011)
TOTALE
ADDETTI
68
4,0
7,1
40,3
20,6
101,0
64,0
19,7
20,6
1,7
1,9
11,1
10,7
1,2
1,5
Nota: dati medi calcolati a parità di struttura dell'occupazione
QUADRI IMPIEGATI OPERAI
2,2
2,0
34,2
11,1
93,8
40,9
10,5
15,0
0,3
0,3
9,2
4,7
0,7
0,3
3,6
3,4
44,3
28,4
95,8
67,9
16,5
22,1
0,6
0,9
9,8
10,7
1,1
0,8
4,8
11,9
37,8
13,8
113,0
54,0
24,9
18,4
3,2
2,8
12,7
10,2
1,5
2,3

Struttura del settore per dimensione di impresa
Nella farmaceutica la dimensione media delle imprese è certamente più grande
rispetto alla media dell’industria, ma anche ai settori più altamente capital
intensive: la quota sul totale degli occupati delle imprese con oltre 250 addetti
è pari al 71,1% mentre la media manifatturiera è del 23%.
Ciò nonostante le imprese piccole e medie rappresentano una componente
importante per il settore, sia da un punto di vista quantitativo sia per le loro
caratteristiche qualitative, ad esempio in termini di creazione di valore aggiunto
e qualificazione del personale.
In Italia, il valore di investimenti in Ricerca e Sviluppo per ogni addetto delle
imprese del Comitato Nazionale della Piccola Industria è superiore alla media
manifatturiera del 35% ed è più che doppio rispetto a quello delle PMI degli altri
settori dell’industria.
Anche in ambito europeo l’aggregato delle PMI farmaceutiche, pur rappresentando
una parte minoritaria sul totale (22,5% degli addetti e 17,6% della produzione)
ha dimensioni rilevanti: 109 mila addetti e 27 miliardi di produzione.
Il confronto con gli altri principali Paesi europei mostra una maggiore presenza
delle PMI nel nostro Paese. L’Italia è leader in Europa per numero di addetti e
valore della produzione per quanto riguarda le imprese con meno di 250 addetti.
Con quasi 19 mila addetti e 6,1 miliardi di produzione l’Italia si colloca al primo
posto in Europa (circa il 20% dei valori espressi dalle PMI), con un’incidenza in
termini di occupazione e valore della produzione superiore alla media dei principali
Paesi (rispettivamente 28,8% sul totale in confronto a 22,5% e 24,3% in
confronto a 17,6%).
69

TAVOLA 77 Distribuzione dell'occupazione per classe di addetti
60,6
100
80
60
40
20
0
Fonte: Istat, Farmindustria
(% sul totale)
FARMACEUTICA INDUSTRIA MANIFATTURIERA
5,5
23,4
70
6,5
1-49 addetti 50-249 addetti 250-499 addetti
PMI manifatturiere
10,5
21,6
16,5
500 e oltre
TAVOLA 78 Investimenti in Ricerca e Produzione per addetto
(indice PMI Farmindustria=100)
Industria
manifatturiera
PMI Farmindustria
55,3

TAVOLA 79 Presenza delle PMI farmaceutiche sul totale:
confronto internazionale
Italia
Francia
Germania
Spagna
Regno Unito
Portogallo
Polonia
Belgio
Austria
Irlanda
Paesi Bassi
Svezia
Paesi Ue
Italia
Francia
Irlanda
Germania
Spagna
Svezia
Belgio
Regno Unito
Portogallo
Paesi Bassi
Polonia
Austria
Paesi Ue
18.752
15.798
16.621
11.918
8.381
7.486
8.446
6.935
1.932
5.494
4.146
3.020
108.929
Fonte: elaborazioni su dati Eurostat, Efpia, Farmindustria per l'Italia
ADDETTI (unità)
PMI TOTALE % SUL TOTALE % SUL TOTALE PMI
6.107
4.307
4.101
3.055
2.726
1.379
1.352
1.309
1.214
1.065
429
393
27.436
65.000
97.645
103.208
39.054
40.229
9.580
31.000
31.536
10.705
25.000
16.900
13.733
483.590
25.162
23.485
19.700
26.888
14.152
6.954
6.815
19.994
1.679
6.180
2.439
2.447
155.895
71
28,8%
16,2%
16,1%
30,5%
20,8%
78,1%
27,2%
22,0%
18,0%
22,0%
24,5%
22,0%
22,5%
24,3%
18,3%
20,8%
11,4%
19,3%
19,8%
19,8%
6,5%
72,3%
17,2%
17,6%
16,0%
17,6%
17,2%
14,5%
15,3%
10,9%
7,7%
6,9%
7,8%
6,4%
1,8%
5,0%
3,8%
2,8%
100,0%
PRODUZIONE (mln. di euro)
PMI TOTALE % SUL TOTALE % SUL TOTALE PMI
22,3%
15,7%
14,9%
11,1%
9,9%
5,0%
4,9%
4,8%
4,4%
3,9%
1,6%
1,4%
100,0%

Dati sulla produzione conto terzi nella farmaceutica in Italia
La produzione dell’industria farmaceutica in Italia sempre più si sviluppa anche
grazie al contributo di imprese produttrici conto terzi, la cui attività in questi anni
sta crescendo sia per quanto riguarda addetti e fatturato, sia per gli investimenti,
in particolare in Salute, Sicurezza e Ambiente.
Un’indagine condotta sul Gruppo Produttori Conto Terzi di Farmindustria, che
raggruppa le principali aziende del comparto, mostra i seguenti valori aggregati:
• 2.686 addetti;
• 484 milioni di fatturato;
• 210 milioni di export.
Dal 2005 al 2011 si segnala una forte crescita del fatturato (+63%), così come
anche del numero di addetti, che vede però una crescita ancora maggiore
(+104%), sia per i risultati di imprese terziste già esistenti nel 2005, sia per quelle
“nuove” imprese che hanno acquisito produzioni da gruppi farmaceutici
internazionali.
Nello stesso periodo le esportazioni sono sostanzialmente triplicate, aumentando
la loro incidenza sul fatturato dal 26% del 2005 al 43% del 2011, dato superiore
al valore dell’industria manifatturiera (33%).
Date le caratteristiche del comparto, gli addetti si concentrano nelle attività di
produzione (53,0% del totale) e manutenzione (10,0%), con il 37,0% impiegato
in altre mansioni.
Il 29,4% degli occupati totali nelle aziende farmaceutiche del Gruppo Conto Terzi
è laureato, un valore molto più elevato rispetto alle altre attività tipicamente
manifatturiere dell’industria in Italia (8,4%). Laureati e diplomati rappresentano
il 70,6% degli addetti.
Nel 2011 le imprese hanno investito complessivamente in produzione, Ricerca e
attività innovative circa 55 milioni di euro. Una quota crescente è destinata a
Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE), ambito nel quale le imprese hanno speso in
media 6,1 milioni per anno, con una crescita mediana di circa il 2,5%.
Tale valore rappresenta quasi il 20,1% degli investimenti in produzione (rispetto
a una media dell’industria del 2%). In rapporto agli addetti, il Gruppo Produttori
Conto Terzi investe in HSE circa 5,5 volte quanto speso dagli altri settori dell’industria
manifatturiera in Italia.
72

TAVOLA 80 Caratteristiche della produzione conto terzi
nell'industria farmaceutica in Italia
VALORE DELLA PRODUZIONE (indice 2005=100)
200
150
100
50
0
250
200
150
100
50
0
2005 2010 2011
Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera
NUMERO DI ADDETTI (indice 2005=100)
2005 2010 2011
Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera
Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat
73
+63%
+104%
+10%
-10%

TAVOLA 81 Caratteristiche della produzione conto terzi
nell'industria farmaceutica in Italia
COMPOSIZIONE DEGLI ADDETTI PER MANSIONE E TITOLO DI STUDIO (% sul totale)
Produzione
Manutenzione
Somma
Altro
PRODUTTORI CONTO
TERZI FARMACEUTICA
53,0%
10,0%
63,0%
37,0%
EXPORT IN % SUL VALORE DELLA PRODUZIONE
50%
40%
30%
20%
10%
0
Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat
PRODUTTORI CONTO
TERZI FARMACEUTICA
Laureati
Diplomati
Somma
Altro
74
29,4%
41,1%
70,6%
29,4%
2005 2010 2011
Produttori conto terzi farmaceutica
Industria manifatturiera (2011)
INDUSTRIA
MANIFATTURIERA
8,4%
47,6%
56,0%
44,0%

TAVOLA 82 Caratteristiche delle spese in Salute, Sicurezza e Ambiente (HSE)
effettuate dai produttori conto terzi nell'industria
farmaceutica in Italia
% SUL TOTALE
600
500
400
300
200
100
0
Investimenti
Costi operativi e formazione
Fonte: elaborazioni su dati Farmindustria, Istat
58% 42%
INVESTIMENTI HSE PER ADDETTO (indice industria manifatturiera=100)
25%
20%
15%
10%
5%
0
Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera
INVESTIMENTI HSE SUL TOTALE DEGLI INVESTIMENTI FISSI (% sul totale)
Produttori conto terzi farmaceutica Industria manifatturiera
75

Benchmarking internazionale prezzi e costi
Il 2011 è stato ancora un anno di calo per i prezzi dei medicinali, con riduzioni di
prezzo per i farmaci rimborsabili e sostanziale stabilità per quelli a prezzo libero.
Il risultato mostra un calo dei prezzi totali del -1,9% in media d’anno (il decimo
consecutivo), in controtendenza rispetto all’inflazione (+2,8%).
Il dato del 2011 prosegue un trend fortemente discendente dei prezzi dei
farmaci, che dal 2001 sono scesi complessivamente del 27,6%, a fronte di un
aumento dell’inflazione del 23,9% e di incrementi dei costi in praticamente tutte
le loro voci. Ancora più evidente il calo per i medicinali rimborsabili che, anche
per effetto delle molte manovre di taglio che si sono succedute negli anni, sono
diminuiti del 38% dal 2001 al 2011.
Rispetto al 1990 i prezzi dei medicinali sono scesi del -5,4% rispetto al +84,2% del
valore complessivo dei prezzi al consumo.
Anche gli altri importanti Paesi europei hanno visto un calo dei prezzi dei medicinali
nel 2011, ma in media l’Italia ha avuto un risultato inferiore (-1,9% rispetto
a -1,3%).
Dal 2001 i prezzi dei medicinali sono scesi in tutti i Paesi considerati, ma l’Italia
mostra una performance più negativa (-27,6% rispetto a una media di -15,3%),
con tassi di inflazione superiori alla media.
Tali dati confermano il trend storico del rapporto tra prezzi dei medicinali e
inflazione, globalmente in calo in tutti i Paesi europei, ma più rapidamente in
Italia.
Il ricavo medio industriale in Italia nel 2011 è diminuito del 2,8% rispetto al 2010
e complessivamente del 9,8% negli ultimi cinque anni, confermandosi ai livelli
più bassi fra i principali Paesi UE (6,3 euro rispetto a una media di 9,3).
Confrontando il valore a ricavo industria (cioè al netto dell’IVA e della distribuzione),
il Cergas Bocconi ha rilevato che per i primi 200 farmaci con obbligo di
prescrizione, con stesso principio attivo e indicazione terapeutica, l’Italia è, tra i
Paesi considerati, quello con i prezzi più bassi e in generale con un livello inferiore
di circa il 20% rispetto alla media.
Anche nel canale ospedaliero, un’analisi dello stesso Cergas Bocconi mostra
come l’Italia abbia prezzi inferiori alla media degli altri grandi Paesi europei, del
10% circa in media prendendo come riferimento i 5 Big Ue.
76

TAVOLA 83 Andamento di prezzi e costi per il settore del farmaco
Prezzi medicinali
Inflazione
Costi farmaceutici
lavoro
- operai
- impiegati
materie prime farmaceutiche
carta e cartone
vetro
materie plastiche e gomme
Servizi sanitari e spese per la salute
Fonte: elaborazioni su dati Istat
VAR. %
2011/2010
-1,9
2,8
2,8
2,5
2,7
1,4
5,8
2,3
4,4
0,5
77
VAR. % CUMULATA
2011/2001
-27,6
23,9
34,2
31,3
35,3
4,3
16,3
2,8
10,2
TAVOLA 84 Inflazione e variazione dei prezzi dei medicinali
6,0
4,0
2,0
0,0
-2,0
-4,0
-6,0
(var. % rispetto all’anno precedente)
1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Medicinali
Inflazione
3,4
VAR. % CUMULATA
2011/1990
-5,4
+84,2
+74,6
+68,8
+78,3
+74,4
+43,8
+31,7
+62,3
+54,5

TAVOLA 85 Prezzi dei medicinali e inflazione
INDICE 1990=100
190
180
170
160
150
140
130
120
110
100
90
1990
1991
1992
Medicinali
INDICE 2001=100
130
120
110
100
90
80
70
60
1993
1994
Fonte: elaborazioni su dati Istat, Aifa
1995
1996
Inflazione
1997
1998
1999
2000
78
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prezzi medicinali rimborsabili Prezzi medicinali non rimborsabili Inflazione
2011

TAVOLA 86 Italia: prezzi e costi per l’industria farmaceutica in Italia
COSTI FARMACEUTICI
IMBALLAGGI
Vetro Materie plastiche
e gomma
Carta e
cartone
LAVORO (1)
Totale Operai Impiegati Materie prime
farmaceutiche
INDICE PREZZI AL CONSUMO
Prezzi Indice prezzi totale Inflazione
dei medicinali servizi sanitari
e spese per la salute
100,0
109,2
112,0
115,6
121,8
140,3
142,3
140,4
140,6
140,0
145,4
147,3
139,6
139,7
141,0
145,4
148,7
152,2
156,6
152,4
155,4
162,3
100,0
100,1
102,8
104,8
107,1
115,9
118,8
118,5
119,0
118,6
121,7
128,1
119,4
119,6
120,5
121,7
122,4
127,4
129,2
129,3
128,8
131,7
100,0
96,7
96,9
98,1
102,3
127,3
114,6
108,9
110,1
109,3
124,3
123,6
122,6
124,0
124,3
124,3
127,4
132,8
135,9
132,3
136,0
143,8
100,0
104,4
112,7
122,7
140,9
157,2
155,4
147,2
150,7
157,7
163,5
167,3
178,3
185,5
190,1
190,7
182,7
181,2
175,2
172,7
171,9
174,4
100,0
108,6
117,6
120,8
124,8
130,4
135,9
140,3
144,0
147,0
149,0
131,7
134,6
138,5
143,7
148,2
152,0
158,1
163,7
168,6
173,5
178,3
100,0
107,7
114,7
118,0
121,8
127,0
132,0
135,9
138,9
141,6
143,5
128,6
131,0
134,4
138,8
142,8
146,1
151,5
156,4
160,7
164,6
168,8
100,0
108,2
116,1
119,4
123,3
128,7
134,0
138,2
141,6
144,4
146,5
130,1
132,8
136,5
141,4
145,6
149,3
155,2
160,5
165,3
169,9
174,6
100,0
106,3
111,9
117,1
121,9
128,2
133,4
136,1
138,8
141,1
144,6
148,7
152,3
156,4
159,9
163,0
166,4
169,5
175,2
176,5
179,2
184,2
100,0
106,1
111,8
119,5
122,9
125,2
130,1
134,7
138,6
142,0
146,1
149,4
151,8
152,3
189,4
187,7
152,6
152,1
152,3
153,3
153,7
154,5
100,0
104,9
104,2
107,8
108,8
106,4
109,6
116,7
121,2
124,7
128,0
130,7
128,9
124,0
122,8
116,5
112,2
106,3
100,6
98,6
96,5
94,6
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
79 8
(1) Retribuzioni orarie minime contrattuali
Fonti: elaborazioni su dati Istat

TAVOLA 87 Prezzi dei medicinali e inflazione nei Paesi europei
var % 2011/2010
Italia
Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
media grandi Paesi Ue (*)
var % 2011/2001
Italia
Francia
Germania
Regno Unito
Spagna
media grandi Paesi Ue (*)
(*) esclusa Italia
Fonte: Istat, Associazioni nazionali, Eurostat
PREZZI DEI MEDICINALI INFLAZIONE DIFFERENZA
(a) (b) (a-b)
-1,9
-1,9
-2,3
4,9
-6,0
-1,3
-27,6
-18,2
-13,1
3,6
-33,4
-15,3
80
2,8
2,1
2,3
4,5
3,2
3,0
23,9
19,1
17,2
19,9
32,9
22,3
-4,7
-4,1
-4,6
0,4
-9,2
-4,4
-51,5
-37,2
-30,3
-16,2
-66,3
-37,5
TAVOLA 88 Prezzi relativi dei medicinali rispetto all'inflazione in Italia
e negli altri Paesi europei
(var % cumulata)
0
-10
-20
-30
-40
-50
-60
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Italia Altri big Ue

TAVOLA 89 Ricavo medio industriale nei principali paesi europei
VALORE MEDIO PER CONFEZIONE (euro)
Francia Germania Regno Unito Spagna Belgio Grecia
Italia media Paesi
(escl. Italia)
2,6
3,0
3,3
3,7
4,0
3,5
3,8
4,4
4,9
5,4
6,0
6,9
7,5
8,3
8,9
9,6
10,3
9,0
8,8
5,4
6,1
7,3
6,9
6,9
7,4
8,0
8,4
9,1
9,7
10,3
11,3
11,6
11,7
12,2
12,7
13,0
13,3
13,4
3,3
3,5
3,8
4,0
4,4
4,8
5,2
5,6
6,0
6,4
6,9
7,2
7,5
7,9
7,9
8,2
8,4
8,3
7,7
5,4
6,1
6,7
6,6
7,9
8,7
8,9
9,6
9,3
9,7
9,4
8,2
7,6
7,5
7,3
6,9
6,6
6,7
6,6
6,4
7,0
8,3
7,9
8,0
8,7
9,4
9,8
10,6
11,2
12,1
13,5
14,1
14,6
15,0
15,3
15,9
17,1
17,2
3,4
3,7
4,3
4,1
4,1
4,3
4,6
4,8
5,1
5,3
5,5
5,9
6,2
6,5
6,7
6,9
7,0
7,1
7,1
4,4
4,8
5,5
5,4
5,7
6,1
6,5
6,9
7,3
7,6
8,0
8,3
8,4
8,7
8,8
9,1
9,2
9,4
9,3
4,6
4,4
4,4
4,8
5,1
5,4
5,8
6,3
6,9
7,1
7,1
7,3
7,0
7,0
6,7
6,6
6,6
6,5
6,3
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001
2002
2003
2004
2005
2006
2007
2008
2009
2010
2011
81
-2,7
0,9
-7,7
-1,8
0,5
0,7
-1,1
-2,8
2011/2010
valuta nazionale
6,2
14,9
-2,7
-12,5
17,3
9,9
6,8
-9,8
2011/2006
Fonte:elaborazione su dati IMS

TAVOLA 90 Confronto internazionale fra prezzo medio per confezione
a ricavo industria
INDICE ITALIA NEL 2001=100
140
130
120
110
100
90
80
INDICE 2001=100
130
120
110
100
90
80
70
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Fonte: elaborazione su dati IMS
Italia Altri Paesi Ue
2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011
Prezzo relativo Italia vs altri Paesi Ue Inflazione Italia
Nota: altri Paesi Ue = media di Germania, Francia, Regno Unito, Belgio e Grecia
82

TAVOLA 91 Medicinali con prescrizione: prezzi a ricavo industria
(prime 200 molecole in Italia, in euro, confronti bilaterali, indice di Laspeyres Italia=100)
Austria
Belgio
Francia
Germania
Irlanda
Spagna
Svezia (*)
Regno Unito (*)
media Paesi
Italia
Fonte: Cergas Bocconi (2011)
TOTALE LANCIATI DOPO
DEL 1990
117,7
118,7
112,0
133,8
152,6
104,8
115,2
106,8
120,2
100,0
113,5
123,4
110,3
130,6
154,7
117,2
134,2
108,1
124,0
100,0
83
LANCIATI PRIMA
DEL 1990
121,3
114,2
115,5
135,2
150,4
92,0
97,8
103,8
116,3
100,0
IN-PATENT OFF-PATENT
115,1
123,9
112,2
138,5
134,8
109,2
140,0
115,3
123,6
100,0
118,4
110,7
108,4
130,8
165,9
92,5
99,7
100,2
115,8
100,0
(*) conversione in euro con il cambio medio degli ultimi 5 anni per tenere conto della svalutazione del 2009
Fonte: Cergas Bocconi (2010)
TAVOLA 92 Prezzi dei principali medicinali ospedalieri
(prime 50 molecole a valore mercato ospedaliero, Classe H in Italia, prezzo di cessione, al lordo di
eventuale sconti di fornitura e/o di contratti specifici in euro, confronti bilaterali)
INDICE DI LASPEYRES ITALIA=100
Germania
Francia
Spagna
Regno Unito
Big Ue
(escl. Italia)
Italia
80 85 90 95 100 105 110 115 120 125 130