medicale.pdf - Osservatorio Biomedicale Veneto

Confederazione Nazionale
dell’ Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
SINERGIE
DISTRETTUALI
La competitività delle imprese venete
tra mercato globale
e Sistema Salute regionale
Rapporto di Ricerca a cura di
Sandro Storelli
Domenico Tosello
Galileo
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

Confederazione Nazionale
dell’ Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
SINERGIE
DISTRETTUALI
La competitività delle imprese venete
tra mercato globale
e Sistema Salute regionale
Rapporto di Ricerca a cura di
Sandro Storelli
Domenico Tosello
Galileo
PARCO SCIENTIFICO E TECNOLOGICO

Il rapporto Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato è stato
sviluppato nell'ambito del progetto Sinergie distrettuali, realizzato da CNA
provinciale di Padova e cofinanziato dalla Camera di Commercio di
Padova
Il rapporto è a cura di:
Sandro Storelli
Domenico Tosello
Coordinamento del progetto:
CNA Provinciale di Padova
via della Croce Rossa, 56 - 35129 Padova
tel. 049 8062236 fax 049 8062200
Grafica: Gianni Plebani
Stampa: Arti grafiche Padovane
© Tutti i diritti riservati:
CCIAA di Padova
CNA Provinciale di Padova

Confederazione Nazionale
dell’ Artigianato e della Piccola
e Media Impresa
Presentazione
Nel Veneto, attraverso i Distretti produttivi, si sviluppa una nuova prospettiva
per lo sviluppo economico e la sua promozione.
La normativa regionale di incentivo mira a rendere più efficaci i finanziamenti e
più adatto alle necessità del mondo produttivo e del mercato l'impianto delle
azioni, con le priorità di ricerca e innovazione.
Il sistema veneto - attraverso i Distretti e Metadistretti già operanti - rappresenta
oggi oltre 8.000 aziende con 215.000 addetti.
E' importante che gli strumenti e le opportunità di incentivo previsti siano conosciuti
e appieno utilizzabili dal sistema delle imprese: per questo occorre coinvolgere
nelle potenzialità progettuali anche significative fasce di imprese non direttamente
aderenti ai Patti di Distretto.
Sempre più, infatti, si sviluppa una visione dell'appartenenza dell'impresa a filiere
legate alla produzione dello specifico bene/servizio più che alla tradizionale
categoria di attività.
Ciò meglio risponde all'evoluzione tecnologica e normativa, alle nuove cogenze,
alle nuove sfide del mercato.
Il progetto Sinergie distrettuali, realizzato da CNA provinciale di Padova e cofinanziato
dalla Camera di Commercio di Padova, ha inteso analizzare le possibili
interazioni tra Biomedicale e altre aree, quali Meccanica e Subfornitur a, Chimica
e Materie plastiche, Calzatura e Abbigliamento, Informatica,
Meccatronica.
Sono quindi stati individuati collegamenti non solo virtuali, contiguità funzionali,
aspetti sistemici e potenziali sinergie tra imprese, operatori ed enti di ricerca.
Nel corso del progetto, sono stati rilevati bisogni, aspettative, domande di supporto
e di scambi reciproci nell'ambito di un significativo campione di imprese
coinvolte.
Si sono evidenziati una spiccata tendenza a produrre crescita economica legata
al benessere e alla qualità della vita e propensione al mercato internazionale.
Crediamo che il rapporto Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
che pubblichiamo offra oltre a una lucida analisi dei dati raccolti- anche
spunti e indicazioni importanti per future azioni di promozione e scambio sul
mercato d'interesse delle nostre imprese.
Il Presidente della CCIAA di Padova
Gianfranco Chiesa
Il Presidente della CNA di Padova
Sergio Gelain

Biomedicale veneto
4

Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
INDICE
I. Introduzione
1. La filiera della salute nelle società del benessere
1.1 Evoluzione del concetto di salute
7
12
12
1.2 La società e il mercato del benessere 14
1.3 Le imprese del benessere e della salute in Veneto 14
1.4 La filiere della salute e la spesa sanitaria in Italia 16
1.5 L'industria farmaceutica in Italia 18
1.6 Biomedicale e farmaceutica tra specificità e convergenza 18
2. Il settore biomedicale nelle economie avanzate
2.1 Caratteristiche peculiari del settore biomedicale
26
27
2.2 Traiettorie evolutive e nuove applicazioni 29
2.3 Il settore biomedicale in Italia 30
2.4 Il settore biomedicale nel Veneto 34
2.4.1 Le imprese di produzione 36
2.4.1.1 Terapia e riabilitazione 38
2.4.1.2 Attrezzatura e arredo tecnico 39
2.4.1.3 Materiali di consumo 40
2.4.1.4 Diagnostica 40
2.4.1.5 Biotecnologia medica 41
2.4.1.6 Servizi avanzati 42
2.4.2 Le imprese di distribuzione 42
3. La competitività delle imprese biomedicali venete
48
3.1 Il mercato biomedicale nel mondo 48
3.2 L'interscambio commerciale delle imprese biomedicali venete 59
3.3 L'innovazione e la ricerca 61
3.4 Il Distretto Biomedicale Veneto 64
3.5 Le sinergie con il sistema produttivo regionale 65
3.5.1 Le sinergie con i settori tradizionali 68
3.5.2 Le sinergie con i settori ad alta intensità tecnologica 72
3.6 Potenzialità di sviluppo e opportunità di investimento
nel biomedicale veneto 75
4. Il biomedicale veneto per un Sistema Salute regionale
sostenibile e di qualità
78
4.1 Il valore dell'apprendimento interattivo legato alla relazione
“produttore-utilizzatore” 78
4.2 Il rapporto con il Servizio Socio Sanitario Veneto 79
4.3 Conclusioni: il valore delle reti d'eccellenza locali
per il sistema socio-economico 82
5. Allegato - Elenco delle imprese biomedicali nel Veneto 86
Bibliografia
92
PRIMA PARTE
5

Biomedicale veneto
6

Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
I. INTRODUZIONE
A introduzione di questo rapporto di ricerca, ci soffermiamo su dati generali di
attualità che riteniamo significativi - oltre che per una lettura dell'oggi - per una
previsione del domani, in particolare per ciò che attiene a Welfare e Sanità nel
nostro sistema Paese.
Nel corso del 2007 si è acceso più che mai il dibattito politico ed il confronto
nelle sedi istituzionali sulle politiche complessive per il Welfare.
Nell'Unione Europea il tema della salute vede un approccio culturale fondamentalmente
omogeneo, basato su valori condivisi nei diversi paesi.
Naturalmente, per effetto dei diversi fattori culturali, politici e socio-economici,
le modalità di costruzione dei sistemi sanitari sono fortemente diversificate.
Nel nostro Paese, pur con tre riforme nel giro di circa venticinque anni, la sanità
non ha trovato un suo assetto definito, dato anche l'intreccio con i problemi della
riforma dello Stato.
Un decisivo elemento di lettura dei vari modelli in Europa, è quello legato alle
modalità di finanziamento del sistema sanitario: esse sono correlate alla natura
che si attribuisce al servizio reso.
Il bene salute è per noi pubblico: coerentemente a ciò, legiferano Stato e Regioni
nell'ambito delle loro competenze.
In sanità, come in genere nel welfare, una importante questione su cui è aperto
il confronto in campo politico ed istituzionale, è come si deve sviluppare il rapporto
tra pubblico e privato, al fine di creare sviluppo, maggiore efficienza,
miglioramento di servizi e prestazioni, riduzione dei costi.
In ogni caso, solo nell'allargamento delle visioni e con il contributo delle voci
più rappresentative della società e dell'economia si possono consolidare i sistemi
sanitari come sistemi virtuosi anche per lo sviluppo economico e del territorio.
Il rifiuto di una opzione della sanità “privatistica”, non deve impedire un concorso
ampio tra pubblico e privato, con immissione e scambio di energie e
competenze.
Nel contesto del confronto su questi temi, si è inserito anche il tradizionale Rapporto
annuale del Censis.
Esso, a differenza di quello dell' anno precedente - che aveva delineato
un'Italia in ripresa - quest'anno descrive un Paese ripiegato su se stesso, claudicante.
“La ripresa economica è ormai da tempo provata da una apprezzabile crescita
degli indici di fatturato industriale e del terziario e dalla crescita sostenuta delle
esportazioni”
Vi è un riposizionamento all'estero del nostro manifatturiero, attraverso il presidio
di nicchie di mercato redditizie e d'eccellenza.
Nell'ultimo anno e mezzo, vi è stato un progressivo miglioramento del quadro
congiunturale.
“Nel 2006 l'incremento dell'indice del fatturato industriale derivante da vendite
in Italia è aumentato del 7%, quello delle vendite all'estero è aumentato
dell'11%. Il 2007 si chiuderà forse con una ulteriore accelerazione del fatturato
proveniente dall'export rispetto a quello realizzato in Italia.”
Ma questo dato positivo, in un quadro di competizione sempre più serrata, non
7
PRIMA PARTE

Biomedicale veneto
8
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
può nascondere i limiti del nostro sistema e quelli strutturali delle nostre imprese:
occorrono visione strategica, più adeguate azioni per la modernizzazione,
maggiori investimenti in innovazione.
“La devolution sanitaria ha rappresentato un passaggio cruciale nell'evoluzione
del S.S.N., che ha avuto un impatto significativo non solo sugli assetti politici
e organizzativi dei servizi sanitari, ma anche sulla percezione degli utenti. La regionalizzazione
ha però per molti aspetti ratificato le disomogeneità di fatto dei
servizi sanitari.”
Secondo De Rita, "risultano oggi quanto mai necessari interventi e strumenti mirati
a mettere a regime un sistema di governo condiviso tra Ministero e Regioni.
Il Patto per la Salute rappresenta una delle pietre angolari di questo nuovo equilibrio,
a partire dalla gestione economica e finanziaria dei servizi sanitari: contestualmente
ad un adeguamento delle risorse messe a disposizione del SSN,
prevede infatti un assestamento della spesa complessiva sulla base di obiettivi
concordati con le Regioni, pienamente responsabilizzate dal punto di vista finanziario,
e similmente la gestione dei Piani di rientro rappresenta un esempio
concreto degli esiti di questo modello sul nuovo governo della spesa.”
Nel processo di evoluzione del Ssn, la fase attuale si caratterizza quindi in modo
netto come un momento di riformulazione e di rilancio delle funzioni dei diversi
livelli, con la necessità di una costante concertazione del livello centrale
con i livelli locali, in una rinnovata condivisione delle responsabilità. In un Paese
rivolto verso se stesso, il cittadino incontra le maggiori difficoltà nel rapporto
con le Istituzioni o con il 'sistema'.
Il rapporto Censis indica che comunque non va smarrita la speranza di un riscatto,
di una nuova vitalità: le offerte innovative devono supportare l'avventura
personale e promuovere l'ampliamento degli scambi relazionali.
"È un'offerta che può venire solo dalle nuove minoranze attive: la minoranza
che fa ricerca scientifica e innovazione tecnica è orientata all'avventura
dell'uomo e alla sua potenzialità biologica; la minoranza che, nella scia della
minoranza industriale oggi rampante, fa avventura personale e sviluppo delle
relazioni internazionali (si pensi ai giovani che studiano o lavorano all'estero,
ai professionisti orientati ad esplorare nuovi mercati, agli operatori turistici di
ogni tipo); la minoranza che ha compiuto un'opzione comunitaria, cioè ha scelto
di vivere in realtà locali ad alta qualità della vita; la minoranza che vive il rapporto
con l'immigrazione come un rapporto capace di evolvere in termini di integrazione
e coesione sociale; la minoranza che si ostina a credere in una esperienza
religiosa insieme attenta alla persona e alla complessità dello sviluppo
ai vari livelli; e le tante minoranze che hanno scelto l'appartenenza a strutture
collettive (gruppi, movimenti, associazioni, sindacati, ecc.) come forma di nuova
coesione sociale e di ricerca di senso della vita. Sembra, e forse lo è,
un'indicazione segnata da una logica minimalista lontana dalla nobile consistenza
degli obiettivi di sistema che hanno caratterizzato gli ultimi decenni. Ma
è bene ricordare che oggi abbiamo il problema di innescare processi di lenta
ma profonda evoluzione: solo le minoranze possono trovare la base solida da
cui partire, possono fare innesco di nuovi processi sociali sfuggendo alla tentazione
del breve termine e quella di diventare la maggioranza che fa e governa
il sistema.”
C'è l'invito a una sfida per continuare a crescere forse anche con un po' di divertimento.
Una sfida realistica, senza inventare nulla di nuovo ma “nel solco di modernità
che pervade tutti i paesi avanzati (e che considerano oggi moderni i processi
che noi consideriamo regressivi, dal mix etnico alla patrimonializzazione, dal

I. Introduzione
calo demografico all'appiattimento del ceto medio); ma specialmente sfide necessarie,
assolutamente necessarie per allontanare da noi un'inclinazione al
peggio che oggi ci fa rasentare l'ignominia intellettuale e un insanabile noia".
Flussi sempre più consistenti di italiani stanno indirizzando e riorganizzando le
proprie strategie di sviluppo , di business, di investimento all'estero.
“Sono 233 mila le aziende manifatturiere italiane con più di un addetto che
operano e intrattengono rapporti commerciali con l'estero.”
“Nel 2006 sono stati circa 13.368 gli italiani ad elevata qualificazione che si
sono spostati, temporaneamente, dall'Italia agli Stati Uniti”.
Ma occorre una rinnovata e ben più adeguata capacità del nostro sistema: “Se
oggi il rapporto dell'Italia con la prima potenza economica (gli stati Uniti) è di 1
a 7, nel 2050 il rapporto con la maggiore potenza mondiale (la Cina) sarà prevedibilmente
di 1 a 21.”
I dati e i segnali offerti sono importanti e inquietanti: occorre trovare in se stessi
la forza di reagire per rimettere in moto il Paese, perché diventi un 'Paese normale'.
Nella realtà le “minoranze” innovative sono molte e variegate: spesso costituiscono
nicchie specializzate, talora formano tessuto, rete, mostrano caratteri sistemici
che risultano un importante patrimonio del territorio di appartenenza.
Così è nella nostra Regione, dove storicamente l'operare sociale e l'iniziativa
economica producono reciproco arricchimento e creano valore aggiunto.
Un denominatore comune in questa realtà territoriale è quello di persone, operatori,
imprese che, ai diversi livelli di attività, funzione e responsabilità, ogni
giorno sono impegnati nella progettazione, realizzazione, distribuzione di beni
e servizi.
Ciò, con tutti i chiari e gli scuri che gli sono propri, mantiene il nostro sistema regionale
tra quelli più avanzati d'Italia e d'Europa.
Il sistema di welfare ed il Servizio Sanitario di una regione, con infrastrutture,
servizi e capitale umano, costituisce un potenziale e formidabile fattore di sviluppo
economico del territorio.
Per gli operatori e imprenditori coinvolti, la sanità costituisce anche un complesso
sistema che collega alle dinamiche europee, che genera risorse e innovazione,
che stimola la produzione di conoscenza.
Il sistema sanitario è quindi una delle principali e più dinamiche realtà economiche
del territorio.
La realtà di servizio pubblico e la rilevanza economica sono due elementi che
vanno considerati congiuntamente.
Le risorse impegnate devono necessariamente garantire la appropriatezza degli
interventi, così come la loro efficacia ed efficienza, ma non devono perdere
di vista la possibilità di coinvolgere il sistema economico locale, in una ottica
ottimale di sussidiarietà tra pubblico e privato.
Molti oggi vedono la spesa sociale in genere e quella sanitaria in specie, come
un limite allo sviluppo economico e alla competitività del paese nei mercati
globalizzati, introducendo una supposta incompatibilità tra welfare e crescita
economica.
Viceversa, tra welfare e sviluppo economico possono sussistere interazioni positive
da circolo virtuoso.
Tra mercato e società, possono essere individuate relazioni che conducono a
politiche ottimali di crescita della ricchezza, crescita dell'integrazione sociale
e qualità della vita.
Un investimento nel benessere dei cittadini può quindi coincidere con un investimento
in produttività e competitività economica.
9
PRIMA PARTE

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Ciò a maggior ragione considerando che il primo campo di sperimentazione
della capacità competitiva, in sanità, è il mercato interno, in un cerchio virtuoso
di spinta alla crescita e al miglioramento.
Il Servizio sanitario crea occupazione di alta professionalità, aumenta gli
scambi commerciali e, garantendo salute e qualità della vita, favorisce il lavoro,
il reddito, la ricerca scientifica e l'innovazione tecnologica, in altre parole,
la competitività di un sistema regionale e nazionale.
Qualsiasi sia la sfida che la competizione globale impone ai nostri tradizionali
sistemi di welfare, non si tratta di metterne in discussione i principi, le finalità
e gli obiettivi, bensì di trovare nuovi, più appropriati strumenti per la competizione
stessa.
10

Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
1
PRIMA PARTE
11

Biomedicale veneto
1
2
OMS, 1946
Tavistock Institute, 2000
12
1. LA FILIERA DELLA SALUTE
nella società del benessere
1.1 Evoluzione del concetto di salute
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Considerazioni di natura tanto filosofica ed etica, quanto politica e programmatica
negli ultimi decenni hanno fatto superare il concetto di sanità puntando
al concetto di salute, definito dall'Organizzazione Mondiale della Sanità come
“uno stato di completo benessere fisico, mentale e sociale e non semplicemente
di assenza di malattia o infermità” .
1
Emerge così una visione olistica della persona - considerata come entità composta
di corpo e mente strettamente integrati fra loro - e il concetto di qualità di
vita intesa come una stima appropriata dello stato di benessere e salute delle
persone. Da un lato, quindi, si precisa l'influenza che malattie, handicap e disabilità
hanno sulla qualità di vita, mentre dall'altro si stima l'efficacia e la validità
dei trattamenti e delle cure preposti proprio ad alzarne il livello.
Il concetto di salute ha un fondamento specifico anche nella Costituzione Italiana,
che all'Art. 32 tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e
interesse della collettività, e garantisce cure gratuite agli indigenti.
A questi strumenti giuridici e fondativi della società civile nazionale ed internazionale,
negli ultimi anni si sono affiancati altri gruppi di pensiero che rimodulando
il concetto etico di salute ne hanno rafforzato il senso politico e attuativo,
2
portando ad esempio ai cosiddetti 7 principi di Tavistock , che hanno influenzato
l'impostazione e la strategia delineata nel Piano Sanitario Nazionale italiano
2003-2005. Questi principi sono:
1) Diritto. I cittadini hanno diritto alla salute e alle azioni conseguenti per la
sua tutela.
2) Equilibrio. La cura del singolo paziente è centrale, ma anche la salute e gli
interessi della collettività vanno tutelati.
3) Visione olistica del paziente, che significa prendersi cura di tutti i suoi problemi
e assicurargli continuità di assistenza.
4) Collaborazione. Degli operatori della sanità tra loro e con il paziente, con il
quale è indispensabile stabilire un rapporto di partenariato.
5) Miglioramento. Non è sufficiente fare bene, dobbiamo fare meglio, accettando
il nuovo e incoraggiando i cambiamenti migliorativi.
6) Sicurezza. Il principio moderno di Primum non nocere significa lavorare quotidianamente
per massimizzare i benefici delle prestazioni, minimizzarne i
danni, ridurre gli errori in medicina.
7) Onestà, trasparenza, affidabilità, del sistema sanitario e nel rapporto tra medico
e paziente.
Il concetto di salute ha quindi un fondamento etico e politico che amplia, completa
e scardina quello di sanità: la buona salute - che può essere assimilata
all'inglese wellness - rappresenta la precondizione per il benessere e la qualità
della vita.
Questo rappresenta un cambiamento del paradigma concettuale di riferimento
per interpretare la realtà e sviluppare un programma politico e sociale che risponda
ai bisogni e desiderata reali delle società avanzate. Mentre il fruitore
delle politiche sanitarie è generalmente il malato, il paziente, il sofferente, il fruitore
delle politiche della salute è sia il cliente malato, sia colui che sta bene, è

1. La filiera della salute nella società del benessere
già in buona salute e che vuole mantenerla, e possibilmente vorrebbe stare ancora
meglio.
L'atteggiamento delle persone che fruiscono del sistema sanitario è di tipo reattivo
- si diventa pazienti solo quanto si è colpiti e bisogna quindi reagire ad una
specifica condizione negativa. Al contrario l'atteggiamento delle persone che
fruiscono del sistema salute è per lo più, anche se non esclusivamente, di tipo
proattivo - pur utilizzando la medicina convenzionale in caso di bisogno, queste
persone vogliono circoscrivere il più possibile l'eventualità di diventare pazienti
grazie ad azioni volte alla ricerca di qualità della vita e, quindi, prevenendo
malattie e, soprattutto, migliorando le già buone condizioni di salute.
Si potrebbe anche dire che il consumatore diventa coscientemente e felicemente
fruitore del sistema salute, poiché non vuole trovarsi nella condizione di
diventare paziente e acquirente di servizi del sistema sanitario.
Si prefigura così un ulteriore allargamento della filiera della salute all'industria
del benessere che andrebbe a comprendere tutti i prodotti e servizi dati alle persone
al fine di assistere, curare, guarire, ma anche di farle sentire meglio, apparire
meglio, rallentare l'invecchiamento o prevenire malattie, per tendere verso
la ricerca della salute e del completo benessere fisico e mentale (Fig.1).
ORGANIZZAZIONE - TECNOLOGIA
BASSA ALTA
FARMACEUTICA
SERVIZI
OSPEDALIERI
SERVIZI
SANITARI
SERVIZI
AMBULATORIALI
BIOMEDICALE
DENTALE
OTTICO
MEDICINA NON
CONVENZIONALE
Benessere
curativo
TERMALE
Benessere
Hi-Tech
CENTRI
ESTETICI
CENTRI BENESSERE
Benessere
psicofisico
ACCONCIATORI
PRIMA PARTE
SALUTE - CURA
SALUTE - BENESSERE
Figura 1 - Posizionamento tecnologico e di mercato dei comparti nella
filiera della salute e del benessere
In questo senso, una nuova nicchia di mercato per il biomedicale potrebbe essere
l'area del Benessere Hi-tech, ad alta tecnologia, che consente di creare un
alto valore aggiunto in termini di servizio, personalizzazione, capacità di far vivere
un'esperienza; il mercato di riferimento è costituito dalla fascia di consumatori
con elevato reddito e per la sua innovatività offre notevoli opportunità di
penetrazione commerciale nei paesi economicamente più ricchi. Casi di successo
di questo tipo sono rappresentati ad esempio da un'azienda padovana
FORMA - IMMAGINE
13

Biomedicale veneto
3
Indagine CENSIS, commissionata
dalla STB, Società delle
Terme e del Benessere, 2001
4
Padova Ricerche per CNA Padova,
2004
14
che alle divisioni medicale ed estetica ha affiancata una “home division” per
lanciare una linea consumer di cosmetica laser, o da un'azienda vicentina che
ha applicato l'avanzata tecnologia della risonanza molecolare prima nella strumentazione
chirurgica hi-tech e poi nel mondo dell'estetica. Altri esempi possono
essere dati dallo sviluppo della realtà virtuale e della telemedicina, al momento
applicate più ad esigenze di terapia, riabilitazione, monitoraggio, ma
che potrebbero veicolare nuovi prodotti/servizi con un contenuto meno curativo
e più orientato al benessere psico-fisico.
1.2 La società e il mercato del benessere
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
3
L'indagine del Censis “Benessere e Salute secondo gli Italiani” si è occupata di
indagare proprio quei segnali di cambiamento, a cui si è accennato in precedenza.
In questi ultimi anni la ricerca del benessere psico-fisico, l'attenzione al proprio
stato di salute ed al raggiungimento della serenità hanno generato un mercato,
che non ha non ancora espresso completamente le sue potenzialità.
Lo studio sottolinea la varietà delle forme che può assumere questa cura di sé:
dall'abitudine ad effettuare controlli medici regolari, all'attenzione per
un'alimentazione bilanciata e sana - a cui fa riscontro la richiesta di prodotti
provenienti da colture biologiche; dalla pratica costante di uno sport, per esempio
frequentando una palestra od una piscina, alle escursioni per il fine settimana
o alle brevi vacanze nel corso dell'anno, come momenti di allontanamento
dallo stress quotidiano. Anche i soggiorni alle terme o nelle beauty farm
si inseriscono in questo contesto, soprattutto quando si può usufruire di pacchetti
per la “remise en forme” e di cure estetiche.
La ricerca della propria peculiare forma di star bene porta, di conseguenza, alla
richiesta di servizi e prodotti, fra loro molto diversi.
Se da un lato il fitness, ad esempio, risponde alle necessità di quanti amano allenarsi
e potenziare la propria resistenza fisica, dall'altro merita particolare attenzione
l'aumento crescente del ricorso ai centri di meditazione, la pratica di
discipline psicofisiche orientali, come lo yoga ed il tai chi, e lo studio delle tecniche
di rilassamento, per citare solo alcuni esempi; senza dimenticare poi la
forte attrattiva che sta esercitando la possibilità di mantenere la forma fisica riducendo
al massimo la fatica, si pensi ad esempio ai massaggi e agli elettrostimolatori.
Un'ulteriore conferma di questa infinita varietà è rappresentata dalla
nascita di sempre nuove discipline, dallo spinning all'acquafitness, e dalla proliferazione
di attrezzistica per le palestre e la casa, dalle panche multifunzione,
agli stepper, dai tapis roulant ai cardiofrequenzimetri.
Risulta quindi evidente come il cosiddetto comparto del benessere-salute sia
un mondo molto vario, complesso ed articolato, in cui si inseriscono anche il ricorso,
sempre più frequente, alla chirurgia estetica, la diffusione delle discipline
di Medicina Non Convenzionale e la nascita di nuove professioni del benessere.
In un panorama di questo tipo, che comprende sia la ricerca della bellezza
e della perfezione fisica sia quella di un equilibrio psico-fisico, rimane da sottolineare
la crescente ed imprescindibile richiesta di professionalità e qualità
dei servizi, che si nota a qualsiasi livello.
1.3 Le imprese del benessere e della salute in Veneto
A fronte di questa variegata domanda di benessere la ricerca “Le imprese del
4
benessere e della salute in Veneto” mette in luce che il Veneto può contare

1. La filiera della salute nella società del benessere
sull'offerta di beni e servizi da parte di circa 15.000 imprese, il 3,3% delle imprese
attive, in un'accezione “allargata”del benessere. Di questo, il curativo
“tradizionale” - biomedicale, dentale, ottico e termale - conta circa 4.050 imprese
(27% del totale), ma per il carattere intrinsecamente più produttivo esprime
un volume di affari molto superiore a quello del nuovo benessere psicofisico
“olistico” più orientato ai servizi.
Tabella 1
Imprese del benessere
in Veneto
Settore
BIOMEDICALE
DENTALE
OTTICA
TERMALE
MEDICINA NON CONVENZIONALE
CENTRI BENESSERE
ACCONCIATORI ESTETISTE
N° Imprese
BENESSERE - CURATIVO 4.276
BENESSERE ESTETICO - PSICOFISICO 10.805
TOTALE BENESSERE "ALLARGATO" 15.081
Ma al di là del dato puramente quantitativo, va sottolineato l'aspetto sistemico
in cui si inserisce il settore delle imprese del benessere e della salute del Veneto,
una regione che - con una superficie di oltre 18 mila chilometri quadrati ed
una popolazione di circa 4.600.000 abitanti - è tuttora una delle regioni più dinamiche
e ricca di risorse d'Italia.
Sia sul versante economico, con la presenza di quasi 460.000 imprese iscritte
alle Camere di Commercio, di cui circa 144.000 artigiane (una impresa ogni
10 abitanti circa), il “modello Veneto” ha garantito nell'ultimo decennio una sviluppo
senza eguali, anche rispetto alle aree più industrializzate d' Europa, riuscendo
efficacemente ad individuare e adattarsi ai mercati di nicchia. Sia sul
versante del sistema sanitario pubblico-privato e della ricerca medicoscientifica
- legata principalmente ai poli sanitari di Padova, Verona e Treviso.
Sia infine, ma non ultimo, sul piano delle risorse naturali, storiche e culturali
che - se adeguatamente valorizzate e comunicate -, per molte attività legate al
benessere, possono diventare un punto di forza e un valore aggiunto
dell'offerta regionale difficilmente ritrovabili altrove.
Le imprese del benessere nel Veneto sono una realtà produttiva importante per
numero di imprese e di addetti, ma sono distribuite in numerose e diversificate
tipologie di attività, spesso di nicchia, con capacità di innovare e competere sul
mercato non omogenee e spesso con scarsi legami sia fra loro sia con il mondo
della ricerca medico-scientifica.
5
Anche per questi motivi, già in una precedente ricerca sul biomedicale , si è preferito
definire il settore come un cluster che vede senz'altro significative eccellenze,
ma mostra ancora delle difficoltà ad agire come sistema di imprese e ad
attivare le potenzialità del territorio nel suo complesso.
Questo - unito alla difficile situazione dello scenario macroeconomico sia interno
che internazionale - fa sì che diversi comparti stiano ridefinendo i rapporti
competitivi interni ed esterni alla filiera ed esprimendo delle dinamiche evolutive
diversificate.
In termini numerici, rispetto alla ricerca citata in cui venivano incluse nel biomedicale
“allargato” le 1.640 imprese dell'odontoprotesico (cod. ATECO91
33.10.3 - Fabbricazione di protesi dentarie), e le 214 le imprese di “Confezionamento
ed apprestamento di occhiali da vista e lenti a contatto” (cod.
15
717
1.641
1.598
118
202
138
10.667
PRIMA PARTE
5
“Il cluster biomedicale nel Veneto
dinamiche evolutive delle
imprese e rapporti con la ricerca”
a cura di F. Belussi, P.G. Cargasacchi,
D. Tosello, per CNA
Padova

Biomedicale veneto
BIOMEDICALE
DENTALE
OTTICA
TERMALE
Belluno
Padova
Rovigo
Treviso
Venezia
Verona
Vicenza
16
33.40.2), il dato non è direttamente confrontabile poiché, viste le finalità della
presente indagine si è presa in considerazione l'intera catena del valore
dell'ottica, che assomma anche gli altri comparti produttivi e soprattutto
l'aspetto distributivo e di prestazioni per il miglioramento del benessere visivo
costituito dagli ottici, facendo aumentare sensibilmente il totale delle imprese:
Settore N° Imprese % Imprese N° Addetti % Addetti
717 17,6% 3.067 18,6%
1.641 40,3% 3.350 20,3%
1.598 39,2% 8.908 54,0%
118 2,9% 1.160 7,0%
Totale complessivo 4.074 100,0% 16.485 100,0%
Tabella 2
Settore del benessere,
Imprese e addetti per
comparto
Se analizziamo la distribuzione complessiva delle imprese per localizzazione
geografica emerge che Padova è la Provincia con il maggior numero di imprese
e Belluno quella con il maggior numero di addetti, mentre Verona e Treviso,
gli altri due principali poli sanitari della regione oltre a Padova, si confermano
le province a maggior vocazione di “benessere” del Veneto.
Settore N° Imprese % Imprese N° Addetti % Addetti
690 16,9% 6.229 37,8%
779 19,1% 3.015 18,3%
156 3,8% 613 3,7%
670 16,4% 1.875 11,4%
591 14,5% 1.539 9,3%
671 16,5% 1.602 9,7%
517 12,7% 1.612 9,8%
Totale complessivo 4.074 100,0% 16.485 100,0%
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
1.4 La filiere della salute e la spesa sanitaria in Italia
Tabella 3
Imprese del benessere,
distribuzione per provincia
L'adozione del concetto di filiera, presuppone in sé una maggiore attenzione alle
relazioni produttive extra-settoriali ed extra-territoriali rispetto alle classiche
analisi dei distretti produttivi che, per definizione, si riferiscono ad un area territoriale
limitata ed a specifiche produzioni. In tale senso nella definizione di filiera
della salute va tenuto conto delle differenti connessioni tra i settori produttivi
e tra i prodotti; va considerato il contesto socio-economico locale, le esperienze
imprenditoriali più consolidate e significative e le nuove imprese che hanno
avviato la produzione in nuovi mercati.
Secondo questo approccio i sotto comparti o sub-filiere identificate come componenti
della filiera della salute riflettono una selezione delle imprese più amplia:
la sub-filiera del biomedicale, considera anche il settore ottico e dentale;
la sub-filiera farmaceutica considera oltre che ai settori più propriamente connessi
con le fasi di trasformazione, anche il settore del commercio all'ingrosso
in quanto il settore presenta un certo numero di imprese specializzate nella intermediazione,
una fase sempre più strategica per la crescita degli interscambi
commerciali con l'estero; la sub-filiera dei servizi sanitari comprende sia quelli
ospedalieri che ambulatoriali (analisi, studi dentistici, ecc,).
Prendendo a riferimento la classificazione delle attività economiche predisposta
dall'ISTAT (ATECO 2002), e dopo averla corretta in modo da farvi rientrare
il complesso dei beni che figurano tra i consumi sanitari delle famiglie e che sono
collocati in diverse sezioni della suddetta classificazione, tale filiera può con-

1. La filiera della salute nella società del benessere
figurarsi come l'insieme delle attività qui sotto evidenziate:
INDUSTRIA - Fabbricazione di:
• prodotti farmaceutici e prodotti chimici e botanici per usi medicinali
• apparecchi elettromedicali
• apparecchi medicali per diagnosi, materiale medico-chirurgico e veterinario,
• apparecchi e strumenti per odontoiatria
• protesi dentarie
• protesi ortopediche, altre protesi ed ausili
• occhiali da vista e lenti a contatto
COMMERCIO
• Commercio all'ingrosso di:
- medicinali
- articoli medicali, ortopedici e ottici
• Commercio al dettaglio di:
- prodotti farmaceutici (preparazioni medicinali, farmaci, specialità farmaceutiche,
sieri e vaccini, vitamine e sali minerali, contraccettivi orali, ecc.)
- attrezzature terapeutiche, articoli medicali, ortopedici e ottici
SERVIZI
• Servizi ospedalieri (ospedali e case di cura generici e specialistici, cronicari,
centri di riabilitazione, ecc. )
• Servizi ambulatoriali (visite medico-generiche e specialistiche, analisi cliniche
e radiologiche, servizi dentistici, infermieristici e ostetrici, ecc.)
Il continuo sviluppo delle tecnologie in campo sanitario, l'invecchiamento della
popolazione e la crescita delle aspettative da parte della popolazione sono
tra i principali fattori che determinano la continua crescita della spesa sanitaria
a tassi maggiori della crescita economica durante gli ultimi dieci anni (OECD
2005; Colombo e Mennini 2004). Nel 2004, ultimo anno di cui si hanno dati
disponibili per un confronto significativo a livello internazionale, la spesa sanitaria
ha raggiunto un valore pari a 9,5% (media OCSE) del Pil. Viene confermato
anche nel 2006 come l'Italia continui a mantenersi al di sotto della media
6
OCSE e in linea con la media dei paesi UE considerati, con un valore pari
all'8,4% del Pil (7,9% nel 2000). Gli USA confermano il valore più elevato con
una spesa sanitaria pari al 15,3% del Pil (13,3% nel 2000).
PRIMA PARTE
La tutela della salute comporta dunque un onere crescente per lo Stato, ma a
fronte di questa spesa si produce un'opportunità di crescita per il sistema economico
nel suo complesso dovuta alla domanda di beni e servizi legati alla cura
della salute che costituisce un importante elemento di sviluppo delle economie
dei Paesi avanzati, in termini di crescita, di occupazione e competitività sui
mercati internazionali (Di Tommaso M, Schweitzer SO, 2000).
7
Secondo Confindustria , l'importanza della filiera della salute nell'ambito del sistema
economico nazionale è andata progressivamente aumentando: nel
1996 la sua incidenza sul Pil risultava pari al 4,9%, nel 2004 si attestava al 5,6
(stimati in € 73,5 mld.) in valutazione a prezzi costanti. Nel periodo 1996-
2004, la produzione e il valore aggiunto della filiera si sono accresciuti ad un
tasso medio annuo del 4% circa.
In Italia attualmente la sanità risulta essere uno dei più importanti comparti di
attività del settore pubblico: le persone occupate nelle oltre 250 mila unità locali
che compongono la filiera della salute ammontano complessivamente a
quasi 1,4 milioni, corrispondenti a più del 6% delle forze di lavoro occupate
nell'intera economia nazionale.
6
CEIS Sanità, Facoltà di Economia,
Università degli Studi di
Roma “Tor Vergata”, 2006
7
Vedi studio Confindustria
(2006).
17

Biomedicale veneto
Se si tiene conto dell'indotto, ossia dei settori collegati alla filiera della salute
da rapporti di interdipendenza, la sua incidenza sul PIL sale oltre la soglia
dell'11%, per un valore aggiunto che sorpassa i 149 miliardi di euro. I servizi sanitari
contribuiscono direttamente e indirettamente per il 7,1% alla formazione
della ricchezza nazionale, la distribuzione di farmaci e prodotti medicali per il
8
2,4% e l'industria della salute per il rimanente 1,6% .
La filiera italiana della salute inoltre, vede i maggiori investimenti in R&S (il 15%
del totale e il 92% dei quali finanziati dall'industria), e presenta numerosi potenziali
punti di forza:
• Strutture mediche e ospedaliere all'avanguardia in Europa e in Italia
• Centri di eccellenza nella ricerca
• Professionisti di altissimo livello
• Distretti tecnologici specializzati
Tuttavia, si registra comunque un ritardo nella R&S - gli USA spendono 287 miliardi
di dollari all'anno in ricerca e sviluppo, 121 miliardi in più rispetto all'UE -
e si assiste ancora al fenomeno dei “cervelli in fuga”: sono circa 2.600 i professori
e ricercatori italiani attualmente sparsi nelle Università di tutto il mondo, di
9
cui il 34,3% negli USA, il 26% in Inghilterra e l'11,4% in Francia .
Proprio perché la filiera della salute rappresenta un asset strategico per il nostro
sistema paese sono necessarie politiche ed azioni mirate a valorizzarla ed
incentivarla a svilupparsi ulteriormente.
1.5 L'industria farmaceutica in Italia
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Le aziende farmaceutiche attive in Italia sono 351 nel 2005, distribuite su gran
parte del territorio, sebbene una prevalenza maggiore si ha in Lombardia (168
unità) e nel Lazio (78 unità). Gli addetti del settore farmaceutico sono 73.700
in costante crescita; nel 2005 l'occupazione è cresciuta dell'1%.
Una quota rilevante degli addetti, l'8,15% pari a 6.030 unità, è occupata in attività
di ricerca, contro una media dell'industria nel complesso dell'1%. La spesa
in R&S nel 2005 è stata di € 1.070 mil., pari al 10,1% della spesa totale in R&S
10
del settore industriale italiano .
Rispetto al 2004 la spesa in ricerca è cresciuta del 6,5% confermando il trend
positivo degli ultimi anni (+17% dal 2003), decisamente superiore alla crescita
media italiana (+5,2). Il contributo in investimenti fissi lordi del settore farmaceutico
è pari a € 990 mil. con un incremento rispetto al 2004 del 5% (totale
Italia +2,1%); l'investimento per occupato è stimato in € 13.400.
Come detto, la bilancia commerciale complessiva del settore farmaceutico italiano
fa registrare nel 2005 un saldo negativo di € 1,3 mld., ma rispetto al
2004 c'è un miglioramento di € 536 mil. Le esportazioni complessive (specialità
medicinali più principi attivi) sono aumentate del 15,30% (€ 1.478 mil.), come
anche le importazioni (8,18% pari a € 942 mil.).
Il Veneto, con 8 unità locali per 5.917 addetti e 809 occupati nell'ambito della
ricerca, occupa un posto marginale nel panorama farmaceutico italiano, rappresenta
infatti il 2,2% delle imprese e l'8% degli occupati.
1.6 Biomedicale e farmaceutica tra specificità e convergenza
8
9
10
Confindustria, 2007
Censis, 2004
Farmindustria, 2007
18
Escludendo dal campo di osservazione i servizi di cura, si è concentrata l'analisi
su quei settori industriali accumunati dall'applicazione delle conoscenze nel
campo delle bioscienze. L'elevato dinamismo tecnologico che caratterizza queste
discipline rende mobili i confini stessi del settore e diverse le definizioni che

1. La filiera della salute nella società del benessere
ne vengono date. In particolare, mentre a livello europeo prevale una identificazione
e regolamentazione distinta dei settori dei dispositivi medici (in seguito
11
abbreviati in DM) e del farmaceutico , nel mondo anglosassone è diffuso un
12
approccio orientato a comprendere anche la farmaceutica nel biomedicale ,
in particolare per la contiguità di mercato e la tendenza alla convergenza tecnologica
che accomunano i due comparti delle scienze della vita.
L'Unione Europea invece li regolamenta in maniera distinta e definisce i dispositivi
medici come qualsiasi strumento, apparecchio, impianto, sostanza, compresi
gli accessori e il software informatico impiegato per il corretto funzionamento,
e destinato ad essere impiegato nell'uomo a scopo:
• di diagnosi, prevenzione, controllo, terapia o attenuazione di una malattia,
di una ferita o di un handicap;
• di studio, sostituzione o modifica dell'anatomia o di un processo fisiologico;
• di intervento sul concepimento.
Il prodotto deve esercitare l'azione principale cui è destinato, senza mezzi farmacologici
o immunologici o mediante processo metabolico ma la sua funzione
può essere coadiuvata da tali mezzi.
I DM vengono poi suddivisi in tre categorie principali:
• Dispositivi medici impiantabili attivi, definiti come “qualsiasi dispositivo
medico attivo destinato ad essere impiantato interamente o parzialmente
mediante intervento chirurgico o medico nel corpo umano o mediante intervento
medico in un orifizio naturale e destinato a restarvi dopo
l'intervento“ (ad es. pacemaker, defibrillatori impiantabili, pompe di infusione
farmaci, stimolatori cerebrali).
• Dispositivi medico-diagnostici in vitro, definiti come “qualsiasi dispositivo
medico composto da un reagente, da un prodotto reattivo, da un calibratore,
da un materiale di controllo, da un kit, da uno strumento, da un apparecchio,
un'attrezzatura o un sistema, utilizzato da solo o in combinazione,
destinato dal fabbricante ad essere impiegato in vitro per l'esame di campioni
provenienti dal corpo umano, inclusi sangue e tessuti donati, unicamente
o principalmente allo scopo di fornire informazioni su uno stato fisiologico
o patologico, o su una anomalia congenita, o informazioni che consentono
la determinazione della sicurezza e della compatibilità con potenziali
soggetti riceventi, o che consentono il controllo delle misure terapeutiche.
I contenitori dei campioni sono considerati dispositivi medico-diagnostici
in vitro.”
• Altri dispositivi medici, intesi come dispositivi che soddisfano la definizione
generale di cui al D. Lgs. 24 febbraio 1997, n. 46, senza però rientrare
nella categoria dei dispositivi medici impiantabili attivi, né in quella dei dispositivi
medico-diagnostici in vitro.
Esempi di tali dispositivi includono i dispositivi medici impiantabili inattivi, le apparecchiature
per dialisi, gli ausili per disabili, i prodotti per medicazione, i dispositivi
per anestesia, i dispositivi per telemedicina, le tecnologie diagnostiche
per immagini.
13
I medicinali vengono invece disciplinati da altre direttive e suddivisi in tre categorie:
• medicinali per uso umano, che si distinguono poi a seconda se sono preparati
in farmacia (galenici) o sono di origine industriale, vengono definiti come
quelle sostanze che hanno proprietà curative o profilattiche delle malattie
umane o che possono essere somministrate all'uomo allo scopo di ripristinare,
correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione
farmacologia, immunologica, metabolica, ovvero di stabilire una dia-
19
PRIMA PARTE
11
“Dispositivi Medici, aspetti regolatori
ed operativi" Ministero
della Salute, 2007
12
C. Compagno, CBM (2007)
13
Direttive CE n. 24, 27 e 28
del 2004

Biomedicale veneto
20
gnosi medica;
• medicinali veterinari;
• medicinali vegetali tradizionali.
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Come detto però, sia i dispositivi medicali sia i farmaci vengono acquistati prevalentemente
dalle strutture sanitarie e ospedaliere o direttamente dal consumatore-paziente
e lo stato regola sia gli aspetti informativi-pubblicitari sia le
modalità di rimborso. Entrambi i settori dunque dipendono fortemente dalla
spesa pubblica e dalle modalità organizzative del sistema sanitario.
La convergenza tecnologica invece è relativa ai processi trasversali di ibridazione
di tecnologie che in passato trovavano applicazioni esclusivamente monosettoriali.
L'ICT (information & communication technology) e le biotecnologie
stanno delineandosi come “tecnologie abilitanti” per tutta l'area delle bioscienze,
mentre scoperte nella biochimica, nella biofisica e nell'elettronica stanno
portando a una nuova generazione di applicazioni a cavallo tra DM e farmaci,
come i dispositivi per la somministrazione di farmaci (drug delivery devices),
l'ingegneria tissutale, gli strumenti diagnostici in vitro.
Nonostante tali fattori comuni dunque, si ravvisano prevalere ancora i tratti distintivi
delle due principali aree delle bioscienze, in particolare sono significative
le peculiarità del punto di vista normativo, di gestione dell'innovazione e industriale.
Dal punto di vista normativo infatti, le specifiche Direttive Europee fissano secondo
logiche differenti le procedure per l'autorizzazione alla messa in commercio
dei farmaci e dei dispositivi medici. L'autorizzazione alla commercializzazione
dei farmaci viene rilasciata ad ogni singolo preparato in seguito al superamento
di una serie di test che ne valutano la sicurezza, l'utilità e l'efficacia,
e dopo l'entrata in commercio vengono monitorati gli effetti a lungo termine.
Per i DM è sufficiente il possesso della marcatura CE, che viene concessa con
diversi criteri a seconda della complessità e del livello di rischio della categoria
di appartenenza.
Le differenti procedure autorizzative sottendono poi alcune rilevanti differenze
nella gestione dell'innovazione nei due comparti. Nel settore farmaceutico si segue
un modello di innovazione guidato dalle nuove conoscenze scientifiche: la
selezione di nuovi farmaci avviene tramite un processo di prova ed errore della
durata di almeno 10-12 anni - tra selezione di una molecola, fase di ricerca clinica
e industrializzazione del farmaco -, con costi di sperimentazione elevatissimi.
Mentre nel settore dei DM l'innovazione è caratterizzata dalla progettazione
del livello di sicurezza, qualità e prestazione del dispositivo per conseguire un miglioramento
continuo delle funzionalità, realizzato non solo applicando i progressi
scientifici ma anche attraverso l'interazione con gli utilizzatori, e
dall'ibridazione di tecnologie provenienti da diversi ambiti disciplinari. Ne consegue
che, mentre il ciclo di vita di un farmaco raggiunge i 20 anni della durata
brevettuale, i DM tendono a diventare obsoleti rapidamente, soprattutto se ad alta
tecnologia, e sono meno difendibili sotto il profilo della proprietà intellettuale.
Queste differenti caratteristiche si riflettono poi a livello di struttura industriale.
Il settore dei DM è polverizzato in una molteplicità di nicchie di piccole dimensioni,
in ciascuna delle quali il leader non ha una quota di mercato superiore al
35-40%. Si tratta di un mercato occupato da poche multinazionali e da una miriade
di imprese più giovani e di dimensioni medio-piccole, specializzate su singole
produzioni, che solo in Europa commercializzano oltre 10.000 dispositivi
con livelli di complessità tecnologica e strategica molto diversi tra loro. (Eucomed,
2006)

1. La filiera della salute nella società del benessere
Diversamente il settore farmaceutico è un mercato globale sostanzialmente oligopolistico,
dominato dalle grandi multinazionali con prodotti piuttosto standardizzati,
che generalmente non richiedono un'assistenza post-vendita, e un
modello strategico basato su forti investimenti marketing a orientare la ricerca
verso i mercati più redditizi.
Si propone quindi uno schema di sintesi che integra il punto di vista tecnologico,
istituzionale e di mercato al fine di evidenziare le fasi, i produttori e i trasferimenti
di conoscenza, tecnologie, beni e servizi che si sviluppano lungo il processo
di creazione di valore economico della filiera della salute.
Conoscenze nell’ambito delle scienze della vita (bioscienze)
Biomedicale ristretto
Ricerca
farmaceutica
Sequenziamento,
screening,
bioimaging
Ricerca applicata
biotech medica
Ricerca
diagnostica
Ricerca
materiali
di consumo
Ricerca
strumentazione
hi-tech
Ricerca
terapia
e riabilitazione
Ricerca
odontoprotesica
Test pre-clinici
Organizzazioni
di ricerca clinica
Grandi Imprese farmaceutiche
Grandi Imprese dispositivi medicali
PMI Diagnostica
PMI Materiali di consumo
PMI Attrezzature e arredo tecnico
PMI Terapia e riabilitazione
PMI Odontoprotesica
Bio-manufactoring
Marketing
e distribuzione
Ingegneria tissutale Servizi avanzati Dispositivi per drug delivery
Test clinici fase I, II, III
Autocertificazione
certificazione CE
Autorizzazione commercializzazione sistemi sanitari
Area farmaceutici
Area dispositivi medici
Distributori
ingrosso
Area servizi sanitari
Farmacie
Ospedali
Cliniche
Altri
distributori
Dentisti
Ottici
PAZIENTI
PRIMA PARTE
Test clinici fase IV
Ricerca
oclustica
PMI Oculistica
Venture Capital
ICT
Organismi certificatori
Agenzia EU farmaci
SISTEMI SANITARI NAZIONALI
Conoscenza da esplorazione Conoscenza da retroazione Conoscenza per valorizzazione
Figura 2 - La catena del valore della conoscenza nella filiera della salute
(adattato da Cooke et al., 2005)
Si possono identificare così tre modalità principali di generazione della conoscenza,
l'esplorazione di nuove soluzioni alle richieste dal sistema sanitario (co-
21

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
noscenza da esplorazione), la validazione dei risultati ottenuti nella fase di ricerca
(conoscenza da retroazione) e la commercializzazione dei nuovi farmaci
e dispositivi (conoscenza per valorizzazione).
Nel farmaceutico la ricerca di base viene svolta prevalentemente dalle università
e dai centri di ricerca, mentre le grandi imprese ne coordinano le traiettorie
di ricerca, mentre nell'area dei dispositivi medici, sono le imprese stesse che si
interfacciano con il mercato di sbocco a sviluppare nuove soluzioni nella propria
area di specializzazione, spesso con il contributo degli utilizzatori e degli
operatori sanitari.
Nella fase di esplorazione vengono individuate le cause di malattie e studiate
nuove molecole, le nuove tecniche e i nuovi prodotti che sempre più spesso nascono
dall'ibridazione di tecnologie diverse che vanno a dar vita alle nuove
aree scientifico-industriali, come l'ingegneria tissutale, i “bio-farmaci” basati
sulle biotecnologie invece che sulla chimica o i dispositivi per la somministrazione
di farmaci.
Prima dell'immissione in commercio dei nuovi prodotti, i regolamenti del settore
prevedono una validazione delle scoperte - effettuata da centri specializzati
in ricerca medica da un lato e enti certificatori dall'altro - che genera la “conoscenza
da retroazione” attraverso i test sull'efficacia delle nuove molecole (ricerca
pre-clinica e clinica) e dei nuovi dispositivi (certificazione di conformità).
Il presidio del mercato infine, come si è visto costituisce una funzione critica per
entrambi i comparti in quanto i Servizi Sanitari pubblici rappresentano il principale
cliente e ricoprono anche la funzione di gestore delle politiche di rimborso
dei dispositivi medici e dei farmaci a parziale carico dei cittadini.
Da questo punto di vista lo sviluppo dell'innovazione e del mercato dipendono
fortemente dalle scelte complessive di politica sanitaria: dalla capacità di riorganizzare
e razionalizzare l'assistenza ospedaliera, agli acquisti - con un riferimento
particolare alle metodologie di valutazione dell'impatto tecnologico sulla
salute (Health Technology Assessment), al nuovo ruolo di Consip e alla delicata
questione dei tempi di pagamento -, dal rapporto tra istituti di cura pubblici
e privati, alle fonti di finanziamento e all'intervento di operatori assicurativi
privati, per finire agli aspetti di regolamentazione generale del settore.
Per cercare dunque di tradurre la complessità della delimitazione del settore e
di tener conto dell'evoluzione tecnologica, si propone una classificazione del
settore biomedicale, sia per funzione che per prodotto, che a partire da quella
data nella precedente ricerca da Belussi et al. (2003) introduce il comparto della
biotecnologia medica - condiviso con il settore farmaceutico - e dei servizi
avanzati, come schematizzato in Figura 3.
22

1. La filiera della salute nella società del benessere
BIOMEDICALE RISTRETTO
FARMACEUTICO
Servizi
Terapia e
riabilitazione
Attrezzature e
Arredo tecnico
Materiali di
consumo
Diagnostica
Biotecnologia
medica
Terapia chirurgica
o a bassa
invasività
Stimolazione
Riabilitazione
e ausili
Organi
artificiali
e protesi
Valutazione
funzionale
Diagnostica
clinica
Imaging
Anestesia e
rianimazione
Ortopedia
Ospedaliero
Cardiologia
Ematologia
Radiologia
Tecnologie
biomolecolari
Artroscopia
Dialisi
Dentale
Neurologia
Immuno
diagnostica
Ultrasuoni
Ingegneria
tissutale
Odontoiatria
Gastroenterologia
Mezzi di
contrasto
Endoscopia
Microbiologia
Magnetic
Resonance
Imaging
Dispositivi per
drug delivery
Telemedicina
Cardivascolari
Estetica
Psico-motoria
T.A.C.
R&S e Consulenza
Dentarie
Apparecchiature
medicali n.c.
Bioinformatica
Radioterapia
Assistenza tecnica
Laserterapia
Sistemi di
Realtà Virtuale
Ausili disabilità
PRIMA PARTE
Figura 3 - Classificazione settore biomedicale ristretto
23

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
24

Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
2
SECONDA PARTE
25

Biomedicale veneto
Figura 4
Dipendenze tecnologiche
del settore biomedicale
(adattato da Belussi
et al., 2003)
Bionanotecnologie
Biochimica
Chimica fine
Biofisica
Informatica
Scienza dei materiali
Elettronica
Meccanica
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
2. IL SETTORE BIOMEDICALE
nelle economie avanzate
L'utilizzo delle tecnologie applicate alla sanità negli ultimi decenni è in continuo
aumento e la sua importanza viene sempre più riconosciuta a fronte di una
domanda di salute caratterizzata, come si è visto, da due driver principali:
l'invecchiamento della popolazione nei Paesi economicamente avanzati e
l'aumento quantitativo e qualitativo della richiesta di servizi alla persona in grado
di garantire un'elevata qualità della vita. In questo contesto, acquisisce sempre
maggior centralità la progettazione di sistemi di welfare state e, nello specifico,
il governo della filiera della salute.
Una posizione cruciale nell'industria della salute è occupata dal settore biomedicale.
Il settore infatti sviluppa e realizza un insieme di prodotti e servizi afferenti
al campo della medicina che contribuiscono direttamente all'aumento
dell'efficacia dei sistemi sanitari, e dunque al miglioramento della qualità della
vita. Si tratta di un'area di attività economica relativamente recente: negli ultimi
30 anni lo sviluppo del settore ha conosciuto una rapida accelerazione grazie
alle nuove conoscenze nella biofisica e biochimica, all'applicazione dell'elettronica,
delle scienze dei materiali e dell'informatica, e più recentemente, da
nuove discipline come l'ingegneria genetica e le nanobiotecnologie. Tutto ciò
ha comportato il rapido sviluppo di nuovi campi disciplinari e di applicazione
nella biomeccanica, nei biomateriali, nei biosensori, nella strumentazione biomedicale,
nelle analisi mediche, negli organi artificiali, nello strumentario medicale,
nelle biotecnologie (ingegneria dei tessuti, nuovi materiali biologici),
nel settore video-medicale delle bio-immagini, e nei supporti informatici per la
medicina (telemedicina, sistemi esperti per la lettura di dati).
Il settore riveste dunque un ruolo di assoluto rilievo nel sistema dell'innovazione
perché ibrida e stimola i progressi scientifici e tecnologici realizzati in diversi
campi disciplinari e in numerosi settori industriali ad alta tecnologia. (Mariani,
2001; Belussi ed al., 2003; Pammolli et al, 2005)
Biotecnologia medica
Diagnostica
Materiali di consumo
Attrezzature e arredo tecnico
Terapia e riabilitazione
Servizi avanzati
26

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
Tuttavia, dopo un periodo di consistente crescita e sviluppo negli anni '70 e '80,
lo scenario con cui si confronta oggi l'industria biomedicale italiana ed europea
appare caratterizzato dalle seguenti aree problematiche:
a) i paesi europei stanno attuando da diversi anni politiche di contenimento e
riduzione della spesa sanitaria pubblica che si scontrano con trend tecnologici
e demografici che tendono, e tenderanno ancor più in futuro, ad esercitare
una pressione formidabile per l'innalzamento delle spese medie sanitarie,
curative e riabilitative.
b) il processo di armonizzazione europea ed internazionale della normativa di
molti dispositivi biomedici e le procedure valutative di Health Technology
Assesment che si vanno diffondendo nei Sistemi Sanitari tendono ad innalzare
l'incidenza delle spese di controllo di qualità della produzione ed organizzative
per ottenere le necessarie certificazioni o dichiarazioni di appropriatezza.
c) la necessità di un'alta intensità di ricerca per la competitività delle imprese
science-based nel settore biomedicale rende fondamentali le relazioni tra
università e impresa e tra ricerca pubblica e ricerca privata, come è dimostrato
dalla esperienza delle imprese operanti negli Stati Uniti e in molti paesi
europei che godono degli effetti di esternalità indotti dai programmi di ricerca
pubblici e dalle ricadute scientifiche delle università leader (Ferrucci e
Deriu, 2002).
2.1 Caratteristiche peculiari del settore biomedicale
I prodotti e servizi che rientrano in questo settore sono evidentemente numerosi
e molto diversi tra loro per quanto concerne aspetti quali la funzione svolta, il
contenuto tecnologico incorporato, e la durata del loro utilizzo, e vanno separati
dal comparto dei farmaci, in quanto settore più propriamente collegabile
agli sviluppi dell'industria chimica, ed anche dalle attività di servizio, svolte dalle
strutture sanitarie (ospedali, cliniche, laboratori, cure offerte da interventi di
personale medico o paramedico), che presentano una problematica specifica.
Il settore biomedicale, in questa accezione egualmente ampia e di difficile mappatura,
deve contenere l'intera catena del valore del prodotto biomedicale, dalla
sua ideazione e progettazione (ricerca di base, spesso condotta da istituzioni
pubbliche, e attività di ricerca applicata, generalmente attivata dalle stesse imprese
fornitrici), alla sua produzione ed infine alla sua commercializzazione e
14
distribuzione, e nella precedente ricerca veniva definito come l'insieme dei
prodotti e servizi collegati alle imprese che si occupano di apparecchiature, di
diagnostica, di terapia riabilitativa, e di fornire i materiali di consumo necessari
alla produzione del servizio di cura (odontoiatrici e ospedalieri).
Tuttavia, pur mantenendo la distinzione dal comparto farmaceutico, sulla base
dell'evoluzione e tendenza alla convergenza tecnologica, si ritiene opportuno
ridefinire più sinteticamente il settore biomedicale come l' insieme dei
prodotti e servizi per la salute umana forniti dalle tecnologie
15
biomediche , infotelematiche e dalle nanobiotecnologie.
Per quanto riguarda l'offerta il mercato biomedicale è caratterizzato da una elevata
segmentazione - basti pensare che in Europa vengono commercializzati
16
oltre 10.000 dispositivi , con livelli di complessità tecnologica e strategica notevolmente
differenziati, come si evidenzia nella Tabella 4 (adattata da Eucomed,
2006) - e da forniture generalmente customizzate, con costi/prezzi diversi
da quelli tipici del mercato di massa, che danno scarse possibilità di standardizzazione
del prodotto e di ottenimento di economie di scala.
27
SECONDA PARTE
14
Belussi et al., 2003
15
“applicazioni squisitamente
ingegneristiche alla medicina,
dalle protesi meccaniche ed
elettroniche, agli organi artificiali,
alla robotica” (Dizionario
enciclopedico di scienze mediche
e biologiche e di biotecnologie,
Zanichelli, 2003)
16
La Classificazione nazionale
dei DM prevede a un I° livello
22 categorie anatomico/funzionali,
a un II° livello di dettaglio
128 gruppi a cui corrispondono,
fino a un V° livello
di dettaglio, migliaia di referenze

Biomedicale veneto
Dispositivi medici
a moderata complessità
Impiego di tecnologie comuni
Utilizzo semplice
Economie di scala rilevanti
Maggiore stabilità del prodotto nel
tempo
Bassi margini ed elevati volumi
17
“Dispositivi medici e tecnologie
diagnostiche”, Centro ricerche
Confindustria, Università
Bocconi, (2007)
Introduzione
Sviluppo
Come già accennato, un'altra peculiarità del settore è la fondamentale interazione
tra utilizzatore e fornitore per la generazione di nuove conoscenze e di stimoli
all'innovazione, che prevede sia il trasferimento di conoscenza tra utilizzatore
e fornitore sia la necessità della formazione dell'utilizzatore per un uso appropriato
e ottimale dei dispositivi.
Oltre ad una elevata frammentazione del mercato, il settore biomedicale è caratterizzato
da un ciclo di vita dei prodotti estremamente rapido - circa il 70%
dei dispositivi oggi sul mercato sono stati introdotti negli ultimi 2 anni - e da un
ciclo delle vendite e finanziario del tutto particolare: la curva delle vendite è più
compressa che in altri settori mentre quella di cassa è più piatta e dilatata (vedi
17
Figura 5) , problema legato principalmente alla questione dei ritardati pagamenti
da parte della sanità pubblica e che si ripercuote negativamente sulla capacità
di investimento e innovazione del comparto viste le dimensioni prevalentemente
ridotte delle imprese del settore.
Per i dispositivi medici e le tecnologie diagnostiche la curva
VENDITE è generalmente più compressa che in altri settori
Dispositivi medici
ad elevata complessità
Ciclo delle vendite e ciclo finanziario (cassa)
Maturità
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Impiego di tecnologie sofisticate
Elevati costi di Ricerca e Sviluppo
Criticità per il rispetto di obblighi
normativi e test di conformità
Co-progettazione con l'utilizzatore
Necessità di formazione per
l'utilizzo
Elevato rischio di obsolescenza
Elevati margini e bassi volumi
Declino
Tabella 4
Variabili strategiche rilevanti
nei segmenti dei dispositivi
medici
VENDITE
VENDITE
Tempo
8
9
10
Confindustria, 2007
Censis, 2004
Farmindustria, 2007
CASSA
Per i dispositivi medici e le tecnologie diagnostiche la curva
CASSA è generalmente più piatta e dilatata che in altri settori
CASSA
Figura 5 - Ciclo delle vendite e ciclo finanziario dei DM
28

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
2.2 Traiettorie evolutive e nuove applicazioni
Per completare la panoramica del settore è opportuno provare a delineare
quelle che possono essere le tappe dell'evoluzione tecnologica nel biomedicale
per i prossimi anni.
Come detto, nano e biotecnologie, ICT, convergenza e cross-fetilization tra le
nuove conoscenze sviluppate nei diversi ambiti scientifici costituiscono i principali
driver dell'innovazione. E' possibile pensare dunque che l'associazione di
miniaturizzazione, intelligenza distribuita, wireless, prodotti genetici porterà ad
una nuova generazione di dispositivi misti - costituiti cioè da parti circuitali, nano-macchine,
parti organiche e farmaci - miniaturizzati, impiantabili, in grado
di lavorare in rete con altri dispositivi simili e con intelligenze esterne.
La progettazione di tali dispositivi richiederà ovviamente competenze multidisciplinari,
e quindi nuove figure professionali, mentre la produzione, lo stoccaggio
il trasporto, la gestione clinica di questa nuova generazione di dispositivi,
probabilmente non assomiglierà a nulla di ciò che conosciamo oggi.
Alcuni esempi delle possibili ricadute tecnologiche dei principali drivers scientifici
:
18
• Terapie staminali, produzione di tessuti e organi:
- Cellule derivabili da Staminali Embrionali
- Terapia dell'infarto miocardico mediante cellule staminali
- Caratterizzazione elettrica dei nuovi tessuti
- Clonazione terapeutica
• Aumento delle potenze di calcolo, distribuzione dell'intelligenza:
- Analisi in linea di grandi masse di dati con possibilità di riconoscimento di
“pattern” (es. monitoraggi multidimensionali)
- Tecniche di “imaging” in linea
- Intelligenza distribuita nei sensori, nei dispositivi, negli ambienti.
- In associazione al wireless, reti o “sciami” di dispositivi che agiscono in sinergia
• Affermazione del wireless:
- La diffusione del wireless è destinata ad aumentare pervadendo tutti i settori,
tra cui il medicale (2 Miliardi di clienti di telefonia cellulare nel 2006,
che arriveranno a 3 Miliardi nel 2010 secondo stime Nokia).
- Favorirà il trend in atto di diffusione della cura sul territorio ed al domicilio
del paziente, riservando l'ospedale alle acuzie (riduzione dei costi)
- Una generazione di sensori e dispositivi wireless favorirà l'aumento dei parametri
monitorati
- Il know how medico specialistico disponibile in rete ad accesso immediato.
• Miniaturizzazione mediante micro e nano tecnologie:
- Sviluppo di nuove generazioni di sensori in vivo “molecolari”
- Sviluppo di rivestimenti superficiali, membrane ad elevata biocompatibilità,
vettori di farmaci
- Capacità di associare materiali inerti a circuiti a materiali organici e farmaci
- Miniaturizzazione di dispositivi di sensori e attuazione allo scopo di renderli
impiantabili
Dopo la prima corsa allo spazio, che ha rappresentato il più forte motore di investimenti
in sviluppo scientifico e tecnologico nella storia, forse sarà di nuovo
lo spazio il driver fondamentale dello sviluppo tecnologico nei prossimi decenni
visto l'ingresso nell'attuale competizione globale dei paesi emergenti (India e
29
SECONDA PARTE
18
Fabio Rangoni, R2B Relazione
“Traiettorie evolutive e nuove
applicazioni nel settore Elettromedicale”
(2006); Convegno
"Convergenza di micro e nanotecnologie
per applicazioni nel
campo delle scienze della vita"
Milano, 2007

Biomedicale veneto
Piemonte
Bioindustry Park -
Ivrea
Sorin
Milano
S.Raffaele
35% biotech italiano
DT biotech
Toscana
Biotecnologie mediche
Pisa - Siena
Cina ) con forti e crescenti investimenti in ricerca da parte dei governi (Cina 3%
del Pil per 10 anni) e i nuovi progetti spaziali di Cina, Giappone, USA ed Europa.
2.3 Il settore biomedicale in Italia
Nel panorama industriale italiano, il settore biomedicale, insieme ai settori ad
alta tecnologia, condivide un destino di marginalità economica e spesso tecnologica.
La grande ricerca, le grandi istituzioni, i finanziamenti, i laboratori, le
sinergie tecnologiche, una domanda pubblica organizzata e attenta all'innovazione,
non rappresentano un patrimonio tipico del nostro paese (Belussi,
2002), che con gli anni si è specializzata sui settori flessibili e post-fordisti
dell'industria tradizionale (tessile, abbigliamento, calzatura, etc.). Tuttavia sebbene
il gap con le imprese americane e tedesche sia tuttora evidente, anche in
Italia, oltre alle importanti realtà di imprenditorialità biomedicale che hanno
storicamente segnato lo sviluppo del settore nel nostro paese, negli ultimi anni
si stanno sviluppando distretti tecnologici e poli produttivi che stanno riqualificando
l'offerta e la capacità competitiva italiana in questo settore.
Roma
CNR - ISS
Veneto
Dispositivi medici
Distretto Biomedicale
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
DT del FVG
Biomedicina molecolare
Emilia
Dispositivi medici -
Mirandola (MO)
Ist. Rizzoli BO
DT della Sardegna
Biomedicina e tecnologie
per la salute
Catania
Centro Ricerche
Etna Biotech
19
L'Ospedale S. Raffaele di Milano,
avviato nel 1971, è stato
uno dei primi esempi in Italia
di ospedale privato e centro di
ricerca biomedica indipendente.
Figura 6 - Principali poli biomedicali in Italia
Come detto, storicamente il settore si è sviluppato a partire da alcune importanti
iniziative imprenditoriali:
19
• in Lombardia il parco scientifico del S. Raffaele di Milano , attorno al quale
si è sviluppato il maggiore parco scientifico biotecnologico italiano, che in-
30

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
clude la Società Science Park Raf, l'Università Vita-Salute San Raffaele e insediamenti
di ricerca di numerose multinazionali farmaceutiche;
20
• in Emilia Romagna, il distretto biomedicale di Mirandola , creato da Veronesi
un imprenditore-inventore schumpeteriano (Bassoli, 1999), che si è
evoluto da una realtà artigianale di piccola scala e integrandosi con le logiche
di sviluppo internazionali ha visto entrare a pieno titolo nel distretto numerose
imprese multinazionali; le Officine Ortopediche Rizzoli bolognesi
dei primi anni del 1900, l'OTE Galileo sorta nel 1930;
• in Piemonte, la Sorin Biomedica, fondata dalla Fiat e dalla Montecatini, che
inizialmente operava nel campo della ricerca nucleare, e la Ansaldo Biomedica;
21
• in Liguria l'impresa Esaote di Sestri Ponente, con circa 250 addetti ed
un'ottantina nell'indotto, collegabile a circa 10-12 aziende, che è specializzata
nell'imaging diagnostico (ultrasuoni e tomografia a risonanza magnetica
dedicata) e nella fornitura di sistemi ospedalieri chiavi in mano.
A fronte di queste realtà di maggiori dimensioni, il Veneto ha invece visto svilupparsi
fin dal dopoguerra un mosaico di nicchie di prodotti molto specializzati,
a partire dall'area dell'ortopedia e riabilitazione, ma è rimasto caratterizzato
dalle medio-piccole dimensioni d'impresa e da relativamente poche
relazioni con le istituzioni pubbliche di sostegno.
Negli ultimi anni invece, specifici accordi di programma con il Ministero
dell'Università e della Ricerca hanno consentito la creazione di distretti biotecnologici
in Lombardia (Biotecnologie, 2004), Friuli Venezia Giulia (Biomedicina
molecolare, 2004), e Sardegna (Biomedicina e tecnologie per la salute,
22 23
2005) , mentre in Toscana, con il concorso di vari contributi pubblici nel
2002 è stato inaugurato a Pontedera il Polo Sant'Anna Valdera (PSV), costituito
per valorizzare le attività di ricerca della Scuola Superiore Sant'Anna, ateneo
del sistema universitario pisano, ospitandone alcuni laboratori che svolgono ricerche
scientifiche e tecnologiche di eccellenza in vari settori, fra i quali quello
biomedicale, della microingegneria, della robotica, della meccatronica, della
realtà virtuale, dell'Information Technology, delle biotecnologie.
Attualmente, il settore nel suo complesso tuttavia appare caratterizzato da una
forte frammentazione per nicchie di mercato e dalla presenza di un elevato numero
di imprese altamente specializzate ma di dimensioni medio-piccole.
Per mappare le imprese del settore si sono raccolti i dati del registro delle imprese
delle Camere di Commercio e quelli del Censimento dell'Industria e dei Servizi
del 1991 e 2001, utilizzando i seguenti codici della classificazione ISTAT
24
:
BIOMEDICALE ALLARGATO
BIOMEDICALE
RISTRETTO
Odontoprotesica
Ottica
PRODUZIONE:
33101 - Fabbricazione di apparecchi
elettromedicali e loro parti
33102 - Fabbricazione di apparecchi medicali per
diagnosi, materiali medico-chirurgico
33104 - Fabbricazione di protesi ortopediche, altre
protesi ed ausili
35430 - Fabbricazione di veicoli per invalidi
DISTRIBUZIONE:
51462 - Commercio all'ingrosso di articoli medicali
ed ortopedici
52320 - Commercio al dettaglio di articoli medicali
e ortopedici
33103 - Fabbricazione di protesi dentarie
33402 - Confezionamento ed apprestamento di
occhiali da vista e lenti a contatto
31
SECONDA PARTE
20
Il distretto biomedicale di Mirandola
è localizzato in nove
comuni della bassa pianura modenese,
conta una rete di 74
imprese con circa 4.200 addetti
(dati 2004), che realizzano disposable
(articoli monouso in
materiale plastico) e apparecchiature
(Bassoli, 1999). Per
trovare una simile concentrazione
nel biomedicale si deve
arrivare a Minneapolis (Moussanet
e Paolozzi, 1992) negli
Stati Uniti, ed infatti oggi queste
due realtà sono in qualche
modo relazionate, dato che
due grandi imprese multinazionali
(la Baxter e la Pfizer) hanno
acquisito due imprese di Mirandola,
fondate da Veronesi
stesso e da lui successivamente
cedute. Ogni anno le imprese
del distretto realizzano un fatturato
di circa 600 milioni di euro,
il 60% del quale è esportato
21
Report sulla filiera del biomedicale
in Liguria, www.pst.liguria.it
22
“Il settore delle biotecnologie
in Italia” IPI - Osservatorio Nazionale
per la Biosicurezza, le
Biotecnologie e le Scienze della
Vita della Presidenza del Consiglio
dei Ministri, 2007
23
Contributi del MIUR (ex Legge
488/92), dell'Unione Europea,
della Regione Toscana e
del Comune di Pontedera
24
Nel settore biomedicale ristretto
non sono state incluse le
imprese odontoiatriche e
dell'ottica. Nelle pagine seguenti
di questo rapporto di ricerca,
per brevità, useremo il
termine “settore biomedicale”
per connotare l'ambito produttivo
del settore biomedicale ristretto

Biomedicale veneto
24
L'Unità Locale è il luogo fisico
dove un'impresa esercita la propria
attività: il numero di unità
locali pertanto non corrisponde
a quello delle imprese, in quanto
un'impresa può avere più stabilimenti,
sedi, magazzini, ecc.
In tal modo si considerano anche
le unità produttive regionali
di imprese con sede fuori regione.
25
Il quadro attuale può ovviamente
registrare anche significativi
cambiamenti, questo sia
in funzione del tipo di dati considerati,
sia in relazione al loro
aggiornamento. In questo caso,
si sono utilizzati i dati del censimento
Istat del 2001 per fotografare
in maniera omogenea
il settore a discapito però della
freschezza dei dati stessi.
32
Sulla base dell'ultimo Censimento dell'Industria (2001) in Italia risultano operare
nel settore biomedicale allargato, includendo quindi i comparti dell'ottica
e dell'odontoprotesica, oltre 20.000 imprese di produzione per un totale di
53.853 addetti, che arrivano a 25.600 imprese per quasi 82.000 addetti se si
considera anche la distribuzione, con una flessione percentuale rispetto al
1991 del 2,1% in termini di imprese e di oltre il 10% in termini di addetti.
Settore Imprese Imprese Var. % Addetti Addetti Var. %
1991 2001 Imprese 1991 2001 Addetti
Biomedicale allargato -
Produzione
Biomedicale ristretto -
Produzione
Biomedicale
Distribuzione
Biomedicale allargato
Totale
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
20.441 20.020 -2,1% 60.053 53.875 -10,3%
2.404 1.846 -23,2% 22.288 21.263 -4,6%
5.165 6.091 17,9% 21.838 28.524 30,6%
25.606 26.111 2,0% 81.891 82.399 0,6%
Tabella 5
Imprese e
addetti del
settore biomedicale
in
Italia
Se si considera invece solo il segmento del biomedicale ristretto nel 2001 si registrano
1.832 imprese per 20.942 addetti, con una notevole perdita (-23%)
di imprese e una meno sensibile (-5%) di addetti rispetto al 1991.
25
Se guardiamo invece le unità locali in Italia nel 2001 se ne contano 2.274
con un dato occupazionale sostanzialmente uguale, ma in rapporto al 1991 vi
è stata una riduzione di un quinto di UL e un calo di addetti del 6%.
Nel biomedicale ristretto, il dato della dimensione media d'impresa sebbene
sia cresciuto nel periodo considerato da 9,3 a 11,4 addetti, conferma come la
struttura produttiva del settore sia piccola e polverizzata, in linea peraltro con il
sistema produttivo nazionale.
Guardando alla distribuzione territoriale, si evidenzia come il settore sia concentrato
nel Centro-nord Italia - le prime quattro regioni (Lombardia, Emilia Romagna,
Lazio e Veneto) raccolgono oltre il 56% delle unità locali - e che la
26
concentrazione spaziale indica anche la presenza di cluster o sistemi distrettuali
più complessi, in cui interagiscono iniziative imprenditoriali, mondo della ricerca
e intermediari del trasferimento tecnologico.
È da sottolineare come, a fronte della crisi del settore negli anni '90, che ha visto
una riduzione pressoché generalizzata a livello italiano del numero di unità
locali, in alcune regioni - Emilia Romagna, Veneto e Toscana in particolare - si
è registrato un significativo aumento del numero di addetti, segno che il processo
di scrematura del mercato ha di fatto rafforzato i sistemi produttivi basati
sulle piccole e medie aziende, più flessibili e capaci di riorientare know how e
imprenditorialità su nuove nicchie e mercati.
Il principale polo biomedicale nazionale è Milano dove, come detto, oltre alle
multinazionali del farmaco e del biomedicale, risiedono il 35% delle imprese
biotech italiane e un complesso sistema di università, ospedali e istituti di ricerca.
Così come un'elevata concentrazione di attività biomedicali si registra anche
a Roma, dove sono insediate filiali di multinazionali, start-up biotecnologiche
e centri di ricerca come l'Istituto di Biologia Cellulare del CNR, l'Istituto Superiore
di Sanità, il Regina Elena e l'Università Campus Biomedico, oltre ovviamente
alla Direzione generale dei farmaci e dei dispositivi medici del Ministero
della Salute.
Nel Nord-Ovest il polo piemontese può contare sul Bio-Industry Park del Canavese
di Ivrea, che ospita più di venti centri di ricerca pubblici e privati e spin-off,
e sulla presenza della Sorin di Saluggia, focalizzata sui dispositivi per il tratta-

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
mento delle malattie cardiovascolari e renali.
Per quanto riguarda il contributo al prodotto interno lordo il settore biomedicale
rappresenta lo 0,36% del Pil per un valore della produzione interna di 4,8 miliardi
di euro.
Nel Nord-Est invece, oltre al Distretto Biomedicale Veneto, di cui si tratta più approfonditamente
in seguito, fortemente addensato attorno ai grandi poli della
sanità pubblica - Padova Verona e Treviso -, sta sviluppandosi attorno all'Area
Science Park di Trieste e al Centro di Biomedicina Molecolare il Distretto Tecnologico
di Biomedicina Molecolare. Il Distretto supportato anche da una rete di
sei laboratori di ricerca - Proteomica e Farmacogenomica, Gnomica, Bioinformatica,
Imaging ottico, Nano Diagnostica e Analisi, Cellule staminali - attualmente
conta una cinquantina di imprese, il 40% delle quali nate dopo il 2000,
fra cui cinque spin-off delle Università di Udine e Trieste.
Tabella 6
Unità locali
e addetti
del settore
biomedicale
in Italia
Regione Unità Locali Var. % Addetti Var. %
1991 2001 U.L. 1991 2001 Addetti
Lombardia 698 512 -27% 7.200 5.210 -28%
Emilia-Romagna 405 369 -9% 5.232 6.018 15%
Lazio 268 203 -24% 1.759 1.260 -28%
Veneto 239 200 -16% 1.718 1.841 7%
Piemonte 224 169 -25% 2.015 1.778 -12%
Campania 187 149 -20% 648 478 -26%
Toscana 158 145 -8% 1.058 1.326 25%
Sicilia 150 105 -30% 480 404 -16%
Puglia 115 77 -33% 317 307 -3%
Marche 59 59 0% 341 392 15%
Liguria 71 58 -18% 418 578 38%
Calabria 37 45 22% 104 126 21%
Friuli-Venezia Giulia 63 44 -30% 252 282 12%
Sardegna 38 41 8% 117 145 24%
Umbria 26 35 35% 129 171 33%
Abruzzo 51 30 -41% 240 338 41%
Trentino-AltoAdige 24 20 -17% 198 184 -7%
Molise 17 6 -65% 38 21 -45%
Basilicata 13 6 -54% 41 21 -49%
Valle d'Aosta 1 1 0% 2 3 50%
TOTALE ITALIA 2.844 2.274 -20% 22.307 20.883 -6%
SECONDA PARTE
Per tipologia produttiva, al suo interno il comparto più rilevante è dato dagli articoli
monouso, come siringhe, aghi, guanti, etc., seguito dalle apparecchiature
per bioimmagini , dai macchinari elettromeccanici come encefalogrammi,
27
cardiogrammi, miogrammi, sistemi per la valutazione della pressione, dai reni
artificiali e macchine cuore polmone, dai prodotti ortopedici e organi artificiali
impiantabili come pace-maker, valvole cardiache e protesi ortopediche,
dall'insieme dei reattivi e delle strumentazioni per la misurazione della concentrazione
di composti circolanti o tessutali per il riconoscimento di cellule e di
componenti subcellulari (macchine, apparecchiature per diagnosi di laboratorio),
e dagli ausili e strumenti per la mobilità, la comunicazione, la sordità e il
28
sostegno degli ipovedenti .
In sintesi, si evidenzia dunque come il settore italiano del biomedicale sia polarizzato
sia secondo alcuni aspetti principali:
• l'aspetto dimensionale, che vede le multinazionali - solitamente rappresentate
in prevalenza da strutture commerciali - e alcune grandi imprese italiane
da un lato e la grande maggioranza delle imprese di medio-piccole dimensioni
dall'altra,
27
Il comparto delle bioimmagini
comprende l'insieme delle
tecniche sviluppate per ottenere
immagini di strutture biologiche
senza dover incorrere in
interventi chirurgici di ispezione.
Alla radiologia tradizionale
(raggi x) si sono affiancate altre
metodiche diagnostiche: la
medicina nucleare (anni '60),
seguita dalla tomografia, dall'ecografia,
dalla tomografia assiale
computerizzata (TAC), dalla
risonanza magnetica nucleare
(anni '80), e dai nuovi sviluppi
delle endoscopie dirette.
28
Questo settore sconfina con
quello degli organi artificiali
ma differisce per il fatto che i
presidi sono prescritti dall'intervento
sanitario ma gestiti
dall'individuo stesso. L'evoluzione
che sta interessando questo
comparto deriva dai progressi
dell'elettronica, informatica, e
dal perfezionamento di particolari
sensori e trasduttori.
33

Biomedicale veneto
29
I dati sugli addetti, tratti dagli
elenchi CERVED, sono relativi
all'anno 2005 e sottostimano il
dato reale dal momento che
253 imprese, il 27,6% del totale,
non ha dichiarato gli addetti.
Queste imprese sono state
raggruppate nella classe
“Addetti non dichiarati (n.d.)”.
30
Fonte: elaborazione OBV su
dati Cerved e interviste ad operatori
del settore
• l'aspetto di localizzazione, che vede le grandi imprese maggiormente concentrate
il Lombardia, Lazio ed Emilia Romagna, mentre le imprese minori
sono più diffuse sul territorio e tendono a localizzarsi in prossimità di ospedali
e centri di ricerca, parchi scientifici o vicino alle grandi aziende.
• l'aspetto del collegamento, più o meno stretto e formalizzato, con le istituzionieifondidella
ricerca pubblica nei settori strategici delle scienze della vita.
2.4 Il settore biomedicale nel Veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
In Veneto il biomedicale si è sviluppato, e tuttora gravita, attorno alle attività di ricerca
universitarie e della sanità pubblica ospedaliera di Padova Verona e Treviso,
in particolare nell'area dell'ortopedia e della riabilitazione, collegata alle
pre-esistenti competenze meccaniche presenti nella regione e ad una lunga tradizione
di collaborazione informale e non istituzionalizzata con gli istituti di cura.
Si osserva poi una forte segmentazione produttiva e la presenza di numerose
imprese di distribuzione nazionale di apparecchiature biomedicali prodotte
all'estero, segno di un terziario qualificato che copre spesso le vendite o i sevizi
di assistenza e di marketing per l'intero territorio nazionale, e che vede molto
spesso i distributori commerciali affiancare altre attività di tipo produttivo.
Le punte di eccellenza del cluster veneto sono tuttavia collegate al settore storico
della riabilitazione, dove troviamo un consistente numero di imprese leader
nella produzione di carrozzelle, ausili per la mobilità e protesi; al settore
dell'estetico-medicale, con la presenza di imprese leader produttrici di apparecchiature
per l'abbronzatura; al settore dei materiali di consumo, che registra
la presenza di numerosi piccoli-medi produttori di diagnostici in vitro, articoli
monouso, contenitori, pipette, materiali per impronte dentali, e prodotti per chirurgia:
laparoscopia, strumenti chirurgici per dentisti, etc.; al settore di macchinari
e protesi biomedicali ad alta tecnologia, che vede la presenza di un limitato
ma importante gruppo di imprese fondate da medici, scienziati e ricercatori
universitari che possiedono brevetti leader in alcune specifiche nicchie di mercato
(fusioni in titanio per laboratori dentistici, macchinari per diagnosi neurofisiologiche,
pace-makers e cardiostimolatori, diagnostica molecolare, ricerche
nel settore nelle neuroscienze e neuroimmunologia, stimolatori gastrici).
Considerando il biomedicale in senso stretto, il settore nel Veneto si può sintetizzare
con i seguenti dati economici: 920 aziende, di cui 418 di produzione e
502 specializzate nella distribuzione, con 6.600 addetti (2.629 addetti dichiarati
) per un fatturato complessivo di 1.500 milioni di euro
29 30
.
Tipo di Attività Tot. Imprese Tot. Addetti Tot. Fatturato (K€)
Distribuzione 502 1.359 484.932
Produzione 418 5.245 1.008.429
Totale complessivo 920 6.604 1.493.361
Tabella 7
Imprese, addetti e fatturato
del settore biomedicale
veneto
34
Le imprese biomedicali, sono state suddivise secondo l'attività prevalente di
produzione o di distribuzione - considerando, di produzione, le imprese che forniscono
beni e servizi, anche solo in parte, e, di distribuzione, le imprese che
commercializzano esclusivamente.
Rispetto alla ricerca del 2003 “Il cluster biomedicale nel Veneto”, che per la prima
volta aveva cercato di quantificare la consistenza del settore nel Veneto, soprattutto
i dati relativi alle imprese di produzione sono poco comparabili. Infatti,
in questa indagine sono state considerate anche le imprese di altri settori pro-

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
duttivi che però hanno anche linee e prodotti biomedicali, come si illustra più
dettagliatamente nei paragrafi successivi sulle sinergie con il sistema produttivo
regionale.
Questo dato rafforza ulteriormente il peso delle imprese di produzione che,
con il 45% delle imprese del settore, rappresentano i 2/3 del fatturato e l'80%
degli addetti.
La distribuzione territoriale delle imprese per provincia, testimonia il baricentro
del biomedicale regionale nel padovano - che pesa per un terzo del totale considerando
sia l'ambito produttivo che distributivo - e la rilevanza dei tre principali
poli ospedalieri regionali, ma mette anche in luce lo sviluppo che il biomedicale
sta assumendo nella provincia di Vicenza, che per addetti ha superato
quella di Treviso.
Tabella 8
Imprese, addetti e fatturato per tipo di attività e per provincia
Tipo di Attività Provincia Imprese % Imprese Addetti % Addetti Fatturato (K€) % Fatturato (K€)
Distribuzione
Distribuzione Totale
Produzione
Produzione Totale
Belluno 12 1,3% 14 0,2% 2.520 0,2%
Padova 151 16,4% 497 7,5% 168.220 11,3%
Rovigo 20 2,2% 20 0,3% 5.850 0,4%
Treviso 78 8,5% 153 2,3% 48.260 3,2%
Venezia 56 6,1% 148 2,2% 71.230 4,8%
Verona 111 12,1% 373 5,6% 131.922 8,8%
Vicenza 74 8,0% 154 2,3% 56.930 3,8%
502 54,6% 1.359 20,6% 484.932 32,5%
Belluno 7 0,8% 57 0,9% 6.919 0,5%
Padova 136 14,8% 1.775 26,9% 330.555 22,1%
Rovigo 15 1,6% 474 7,2% 81.975 5,5%
Treviso 71 7,7% 890 13,5% 183.750 12,3%
Venezia 42 4,6% 381 5,8% 61.355 4,1%
Verona 76 8,3% 663 10,0% 121.780 8,2%
Vicenza 71 7,7% 1.005 15,2% 222.095 14,9%
418 45,4% 5.245 79,4% 1.008.429 67,5%
Totale complessivo 920 100,0% 6.604 100,0% 1.493.361 100,0%
SECONDA PARTE
Per l'analisi dimensionale, le imprese sono state suddivise in 5 classi (addetti
non dichiarati, micro imprese fino a 10 addetti e 2 milioni di euro di fatturato,
piccole imprese con 10-49 addetti e fatturato inferiore a 10 milioni di euro, medie
imprese con 50-249 addetti e fatturato inferiore a 50 milioni di euro, grandi
imprese con oltre 250 addetti o più di 50 milioni di euro di fatturato).
Rispetto alle dimensioni d'impresa dunque possiamo notare che il settore replica
le caratteristiche del tessuto produttivo regionale: si possono contare infatti
solo 3 grandi imprese (0,33% del totale), 35 medie imprese (3,8%), 149 piccole
imprese (16,2%) e ben 480 micro imprese (52,4%).
Tabella 9
Imprese per dimensione
d'impresa
Dimensione Impresa Tot. Imprese Tot. Addetti Tot. Fatturato (K€)
Grande Impresa 3 637 156.670
Media Impresa 35 2.503 600.027
Piccola Impresa 149 2.321 504.829
Micro Impresa 480 1.138 231.835
Non classificata 248 n.d. n.d.
Totale complessivo 915 6.599 1.493.361
35

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Ovviamente il dato dimensionale varia sensibilmente poi se si considera la tipologia
di attività e si evidenzia che le imprese di produzione sono dimensionalmente
maggiori, tanto che nell'ambito della distribuzione sono presenti solo 9
medie imprese e le micro imprese rappresentano il 57% del totale contro il
46% tra le imprese di produzione.
Dimensione Impresa Tot. Imprese Tot. Addetti Tot. Fatturato (K€) % di Imprese
Grande Impresa 3 637 156.670 0,7%
Media Impresa 26 2.138 437.555 6,2%
Piccola Impresa 99 1.843 318.939 23,7%
Micro Impresa 196 627 95.265 46,89%
Non classificata 94 0 22,49%
Totale complessivo 418 5.245 1.008.429 100,00%
Dimensione Impresa Tot. Imprese Tot. Addetti Tot. Fatturato (K€) % di Imprese
Grande Impresa 0 0 0 0%
Media Impresa 9 365 162.472 1,8%
Piccola Impresa 50 478 185.890 10,0%
Micro Impresa 287 516 136.570 57,2%
Non classificata 156 0 31,1%
Totale complessivo 502 1.359 484.932 100,0%
Tabella 10
Imprese di
produzione
per dimensione
d'impresa
Tabella 11
Imprese di
distribuzione
per dimensione
d'impresa
Quasi il 30% delle imprese non ha dichiarato il numero di addetti, tuttavia si
può supporre che queste 250 imprese siano piccole o micro piuttosto che medie
o grandi.
Già questo primo dato complessivo denota una struttura produttiva e distributiva
che necessita di supporto, risultando polverizzata e priva di imprese dimensionalmente
rilevanti in grado di avviare meccanismi di crescita, magari distrettuali,
virtuosi. Se poi si prende in considerazione la tipologia di produzione/prodotto
il dato che emerge è che le imprese venete di questo settore si distribuiscono
in molteplici ambiti, che si è qui cercato di raggruppare in 18 sottocategorie,
le quali costituiscono spesso vere e proprie nicchie di mercato,
dando così l'impressione di un tessuto produttivo ricco di imprenditorialità diffusa,
con esempi - come vedremo poi - anche molto interessanti, ma debole
sul versante della capacità di “fare sistema”.
2.4.1 Le imprese di produzione
Anche per quanto riguarda il tipo di prodotti e l'analisi dei segmenti produttivi,
come detto in precedenza ed evidenziato in Figura 3 - Classificazione settore
biomedicale ristretto, si sono introdotte delle variazioni nella classificazione delle
imprese per meglio rispondere all'evoluzione tecnologica e alla rilevanza
che le nuove nicchie stanno assumendo nel comparto, e quindi, a maggior ragione,
è poco significativo analizzare le variazioni e l'andamento dei diversi sottosettori
rispetto all'indagine del 2003; va sottolineato comunque che la
tipologia produttiva rimane estremamente diversificata in un mosaico di
nicchie di prodotti molto specializzati (Tabella 12).
36

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
Tabella 12
Imprese di produzione per area e segmento di attività
Area di attività
Segmento
Tot. Tot. Tot.
Imprese Addetti Fatturato (K€)
TERAPIAE RIABILITAZIONE Chirurgia 1 12 3.000
Organi artificiali e protesi 75 598 72.920
Riabilitazione, stimolazione, ausili 69 547 127.579
TERAPIA E RIABILITAZIONE Totale 145 1.157 203.499
ATTREZZATURAEARREDO TECNICO Attrezzature medicali n.c. 20 82 30.920
Dentale 22 320 49.365
Estetica 28 304 53.260
Ospedaliero-sanitario 35 1.333 248.150
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO Totale 105 2.039 381.695
SERVIZI Assistenza tecnica 63 101 11.450
Bioinformatica 1 n.d n.d.
Consulenza 3 17 1.520
Telemedicina 2 115 11.500
SERVIZI Totale 69 233 24.470
MATERIALI DI CONSUMO Dentale 18 375 103.730
Ospedaliero-sanitario 47 941 207.070
MATERIALI DI CONSUMO Totale 65 1.316 310.800
DIAGNOSTICA Diagnostica clinica 11 130 29.300
Imaging 8 71 13.165
Valutazione funzionale 9 168 26.950
DIAGNOSTICA Totale 28 369 69.415
BIOTECNOLOGIAMEDICA Dispositivi drug delivery 1 5
Ingegneria tissutale 1 100 16.000
Tecnologie biomolecolari 4 26 2.550
BIOTECNOLOGIA MEDICA Totale 6 131 18.550
Totale complessivo 418 5.245 1.008.429
SECONDA PARTE
Si evidenzia come l'area maggiormente significativa per numerosità di imprese
è quella della terapia e riabilitazione, con 75 imprese nel segmento “Organi artificiali
e protesi” e 69 in quello della “Riabilitazione, stimolazione, ausili”. Questa
area storica del biomedicale veneto ha una caratterizzazione tipicamente
artigianale e una dimensione media inferiore ai comparti dell'Attrezzatura e arredo
tecnico e a quello dei Materiali di consumo che infatti, pur contando un
numero minore di imprese in termini di addetti e fatturato, sono i più rilevanti
del settore. Quello dell'attrezzatura e arredo tecnico ospedaliero-sanitario vede
la presenza di due grandi imprese e 10 medie imprese per un totale di
1.333 addetti e un fatturato di quasi 250 milioni di euro, mentre quello dei materiali
di consumo ospedalieri conta una grande impresa e 7 medie imprese
con 941 addetti e oltre 207 milioni di fatturato (Tabella 13 e Tabella 14).
Tabella 13
Imprese di produzione
per
area di attività
Area di Attività Tot. Imprese Tot. Addetti Tot. Fatturato (K€)
ATTREZZATURAEARREDO TECNICO 105 2.039 381.695
MATERIALI DI CONSUMO 65 1.316 310.800
TERAPIAE RIABILITAZIONE 145 1.157 203.499
DIAGNOSTICA 28 369 69.415
SERVIZI 69 233 24.470
BIOTECNOLOGIAMEDICA 6 131 18.550
Totale complessivo 418 5.245 1.008.429
37

Biomedicale veneto
Area di attività
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Grande Media Piccola Micro Totale
n.c.
Impresa Impresa Impresa Impresa complessivo
TERAPIAE RIABILITAZIONE 5 27 88 25 145
ATTREZZATURAEARREDO TECNICO 2 10 29 39 25 105
SERVIZI 1 2 42 24 69
MATERIALI DI CONSUMO 1 7 28 12 17 65
DIAGNOSTICA 2 11 12 3 28
BIOTECNOLOGIAMEDICA 1 2 3 6
Totale complessivo 3 26 99 195 94 418
Tabella 14
Imprese di
produzione
per area di
attività e dimensione
d'impresa
Un dato significativo di differenziazione nel biomedicale è rappresentato dal
fatturato medio per addetto che evidenzia le diverse strutture industriali e di
mercato presenti: si va dai 480.000 euro per addetto nel segmento della produzione
di materiali di consumo per il dentale ai 90.000 euro che mediamente
produce un addetto nell'ambito dei servizi di assistenza tecnica.
Fatt medio
Fatt medio
Area di attività Area Segmento Segmento
x addetto (K€)
x addetto (K€)
MATERIALI DI CONSUMO 355,00
dentale 480,00
ospedaliero 230,00
terapia chirurgica 250,00
TERAPIA E RIABILITAZIONE 196,67 organi artificiali e protesi 110,00
riabilitazione, stimolazione, ausili 230,00
diagnostica clinica 200,00
DIAGNOSTICA 181,67 imaging 185,00
valutazione funzionale 160,00
attrezzature medicali n.c. 180,00
ATTREZZATURA dentale 155,00
173,75
E ARREDO TECNICO estetica 175,00
ospedaliero 185,00
assistenza tecnica 110,00
SERVIZI 100,00 telemedicina n.d.
consulenza 90,00
Tabella 15
Fatturato
medio per
addetto nel
settore biomedicale
Si evidenzia infatti come in alcuni ambiti, in particolare quello dei materiali di
consumo, dell'attrezzatura e arredo tecnico, pur con dimensioni d'impresa medio-piccole
sia possibile standardizzare il prodotto e ottenere significativi volumi
ed economie di scala, mentre in altri segmenti più legati alla personalizzazione
del prodotto/servizio questo sia più difficile da ottenere.
2.4.1.1 Terapia e riabilitazione
All'interno del comparto produttivo della terapia e riabilitazione, quello più rilevante
per numero di imprese (il 35% delle imprese di produzione) - assumono
un particolare rilievo le imprese ortopediche, che vantano una lunga tradizione
ed una consolidata presenza in Veneto. Si tratta di 55 aziende, il 73% del
segmento Organi artificiali e protesi e il 6% del totale delle imprese biomedicali,
che occupano 291 addetti (mancano dal conto le imprese con addetti non
dichiarati), che appaiono essere il comparto produttivo omogeneo più numeroso
del biomedicale regionale. Tuttavia è un segmento ad alta intensità di manodopera
(con livelli anche elevati di qualificazione) e nel valore del fatturato
sconta un relativo grado di innovazione tecnologica ed un processo di adeguamento
tariffario legato all'erogazione dell'assistenza protesica nell'ambito
del S.S.N.
38

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
Tabella 16
Imprese, addetti e fatturato del comparto Terapia e riabilitazione
Riabilitazione, Tot. Tot. Tot.
Chirurgia
Organi artificiali e protesi
stimolazione, ausili Imprese Addetti Fatt.(K€)
Provincia Imprese Addetti Fatt. (K€) Imprese Addetti Fatt. (K€) Imprese Addetti Fatt. (K€)
Treviso 18 94 10.260 11 81 42.670 29 175 52.930
Vicenza 1 12 3.000 8 10 1.100 17 80 19.480 26 102 23.580
Rovigo 6 108 12.000 2 4 920 8 112 12.920
Padova 19 233 32.240 10 211 33.320 29 444 65.560
Venezia 9 37 4.350 10 36 6.560 19 73 10.910
Verona 12 111 12.420 17 84 18.370 29 195 30.790
Belluno 3 5 550 2 51 6.259 5 56 6.809
Totale 1 12 3.000 75 598 72.920 69 547 127.579 145 1.157 203.499
Infatti, gli altri segmenti rappresentati dalle imprese che producono ausili e prodotti
per la riabilitazione, o prodotti per la stimolazione, la terapia non invasiva
e la terapia chirurgica, sono certamente più dinamici proprio perché, sebbene
in diversa misura, in questi ultimi anni sono stati maggiormente investiti
dall'innovazione portata sia dagli avanzamenti nelle conoscenze biomediche
sia in quelli legati alle tecnologia e ai materiali.
Troviamo così un insieme di prodotti molto diversificato, che va dalle produzioni
più tradizionali e a moderata complessità collegate alle pre-esistenti competenze
meccaniche esistenti nella regione (dove troviamo un consistente numero
di imprese leader nella produzione di carrozzelle, ausili per la mobilità e protesi)
fino a prodotti del tutto innovativi o ad elevata complessità e intensità tecnologica,
come il bisturi a risonanza molecolare o i sistemi di realtà virtuale per
la riabilitazione neurologica.
In questo comparto inoltre si può osservare il tentativo da parte di alcune imprese
di differenziare l'offerta anche in termini di mercato, puntando meno sulla
domanda pubblica e più su quella privata, in particolare nell'ambito degli
elettrostimolatori, degli ausili per l'ipovisione e delle terapie non invasive (laserterapia,
magnetoterapia, ossigenoterapia).
2.4.1.2 Attrezzatura e arredo tecnico
Il comparto biomedicale più rilevante in termini di addetti e fatturato è quello relativo
alla produzione di apparecchiature e attrezzature in ambito ospedaliero,
odontoiatrico ed estetico nonché al relativo arredo tecnico. È un ambito dove,
come abbiamo visto, è possibile una maggiore standardizzazione del prodotto
e quando il mercato richiede maggiori volumi si riscontra una struttura industriale
con dimensioni d'impresa maggiori. In particolare questo si evidenzia
dal confronto tra i segmenti del dentale e dell'ospedaliero: nel primo pur contando
22 imprese si registrano 320 addetti per un fatturato complessivo di quasi
50 milioni di euro, mentre nel secondo a fronte di 35 aziende si contano oltre
1.300 addetti e un fatturato di quasi 250 milioni di euro. Quello dell'arredo tecnico
- ospedaliero e di comunità da un lato e per lo studio dentistico e il laboratorio
odontoiatrico dall'altro - rappresenta uno dei punti di forza del biomedicale
veneto potendo contare diverse imprese leader a livello italiano.
SECONDA PARTE
39

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Tabella 17
Imprese, addetti e fatturato del comparto Attrezzature e arredo tecnico
Attrezzature Ospedaliero, Tot. Tot. Tot.
Dentale
Estetica
medicali n.c. Sanitario Imprese Addetti Fatt.(K€)
Provincia Az. Add. Fatt. (K€) Az. Add. Fatt. (K€) Az. Add. Fatt. (K€) Az. Add. Fatt. (K€)
Treviso 3 9 1.620 9 49 7.605 1 5 875 6 425 80.355 19 488 90.455
Vicenza 5 42 24.800 3 100 11.735 6 33 3.800 3 173 28.880 17 348 69.215
Rovigo 2 4 400 1 19 2.000 1 7 1.295 4 30 3.695
Padova 6 6 1.080 5 98 17.695 12 40 7.560 17 618 119.560 40 762 145.895
Venezia 2 7 500 6 225 40.575 2 17 2.570 10 249 43.645
Verona 1 5 900 4 54 10.330 3 1 450 6 93 15.490 14 153 27.170
Totale 19 73 29.300 22 320 49.365 28 304 53.260 35 1.333 248.150 104 2.030 380.075
Un altro ambito produttivo di forte specializzazione e significatività è quello delle
apparecchiature estetiche: localizzato tra Venezia, Padova e Vicenza vede la
presenza di 28 imprese, fra cui aziende leader nella produzione di apparecchiature
per l'abbronzatura, di laser e altri dispositivi ad alta tecnologia. Attualmente
il segmento occupa poco più di 300 addetti per un fatturato complessivo
di 52 milioni di euro, tuttavia - come suggerito nel primo capitolo -, questa
nicchia del benessere hi-tech sembra offrire un alto potenziale di sviluppo.
Questo comparto è stato indubbiamente favorito nel suo sviluppo dalla localizzazione
in una regione che storicamente ha visto la presenza di un fortissimo
tessuto produttivo nei settori limitrofi dell'inox e dell'arredamento, della gomma-plastica,
della meccanica e dell'elettronica.
2.4.1.3 Materiali di consumo
Questa categoria raccoglie le imprese produttrici di materiali ospedalieri e
odontoiatrici: diagnostici in vitro, articoli monouso, contenitori, pipette, materiali
per impronte dentali, e prodotti per chirurgia (laparoscopia, strumenti chirurgici
per dentisti, etc.). E' un settore maturo e che, a differenza delle apparecchiature
biomedicali, sviluppa grandi volumi di vendite e quindi consente di sviluppare
forti economie di scala tali da permettere/obbligare le imprese a maggiori
dimensioni. Infatti, qui si riscontra un numero medio di addetti per impresa
di 20 unità, numero che risulta quasi doppio rispetto alla dimensione prevalente
negli altri comparti produttivi considerati. Come abbiamo visto è anche il
comparto che consente il fatturato medio per addetto più alto.
Dentale
Ospedaliero- Totale Totale Totale
sanitario Imprese Addetti Fatt. (K€)
Provincia Az. Add. Fatt. (K€) Az. Add. Fatt. (K€)
Treviso 2 14 10.960 6 125 17.870 8 139 28.830
Vicenza 6 82 14.810 10 335 101.380 16 417 116.190
Rovigo 1 160 30.000 2 172 35.360 3 332 65.360
Padova 7 115 44.960 14 138 18.430 21 253 63.390
Venezia 2 7 1.000 2 7 1.000
Verona 1 4 3.000 13 164 33.030 14 168 36.030
Belluno 1 0 1 0
Totale 18 375 103.730 47 941 207.070 65 1.316 310.800
Tabella 18
Imprese, addetti e fatturato
del comparto
Materiali di consumo
40
2.4.1.4 Diagnostica
Le 28 imprese della diagnostica, suddivise nei tre segmenti della valutazione
funzionale, dell'imaging e della diagnostica clinica, rappresentano un comparto
strategico del biomedicale veneto, sebbene numericamente ristretto, per

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
l'elevato grado di sofisticatezza tecnologica impiegata e quindi di investimenti,
attività di ricerca e sviluppo e collaborazioni con il sistema della ricerca universitaria
messe in campo.
Tabella 19
Imprese, addetti e fatturato del comparto della Diagnostica
Diagnostica clinica Imaging Valutazione funzionale
Provincia Imprese Addetti Fatt. (K€) Imprese Addetti Fatt. (K€) Imprese Addetti Fatt. (K€)
Tot. Tot. Tot.
Imprese Addetti Fatt.(K€)
Treviso 1 1 185 3 49 6.850 4 50 7.035
Vicenza 1 0 3 17 950 4 17 950
Padova 8 111 26.800 1 20 2.550 3 37 5.980 12 168 35.330
Venezia 1 9 500 1 2 370 1 2 320 3 13 1.190
Verona 1 10 2.000 2 31 9.110 2 80 13.800 5 121 24.910
Totale 11 130 29.300 8 71 13.165 9 168 26.950 28 369 69.415
In particolare, nel segmento della valutazione funzionale in Veneto si trovano
alcune tra le più importanti aziende produttrici di macchinari per diagnosi neurofisiologiche
e anche un'azienda che produce elettromiocardiografi e sistemi
per l'analisi del movimento - una nicchia con 3-4 concorrenti a livello mondiale
-, frutto di una fusione tra uno spin-off dell'università di Padova e un'azienda
a sua volta spin-off del Politecnico di Milano e della Fondazione Don Gnocchi.
Anche nell'ambito dell'imaging vi sono due aziende veronesi che hanno sviluppato
brevetti internazionali, in particolare nel dentale, ad esempio la prima
TAC maxillofacciale o uno spettrofotometro avanzato, che ha portato alla collaborazione
con l'Istituto Nazionale per lo Studio e la Cura dei Tumori (INT) di
Milano ed ora sta venendo impiegato in ambito dermatologico per la diagnosi
di tumori.
Nel padovano invece, si concentra la prevalenza delle imprese che si occupano
di diagnostica clinica, il segmento che si è sviluppato prima e che presenta i
maggiori legami con l'università di Padova.
2.4.1.5 Biotecnologia medica
Il nuovo comparto di biotecnologia medica è stato inserito per dare evidenza
delle prime esperienze in un ambito produttivo ancora poco strutturato ma che
rappresenta uno degli ambiti di maggior sviluppo nei prossimi anni.
Tabella 20
Imprese, addetti e fatturato del comparto Biotecnologia medica
Ingegneria tissutale Tecnologie biomolecolari Dispositivi drug delivery
Tot. Tot. Tot.
Imprese Addetti Fatt.(K€)
Provincia Imprese Addetti Fatt. (K€) Imprese Addetti Fatt. (K€) Imprese Addetti Fatt. (K€)
Padova 1 100 16.000 2 0 1 5 4 105 16.000
Venezia 2 26 2.550 2 26 2.550
Totale 1 100 16.000 4 26 2.550 1 5 n.d. 6 131 18.550
SECONDA PARTE
Nel segmento tecnologie biomolecolari operano due imprese veneziane e due
padovane. Le prime - partite come realtà di pura ricerca e sviluppo - hanno poi
finalizzato i risultati delle loro ricerche e collaborazioni con numerosi centri universitari,
sia nazionali che esteri, in ambiti molto diversi. Le due imprese padovane
sono degli spin-off dell'Università di Padova: una offre sequenziamento di
41

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
DNA e di genotipizzazione; l'altra ha realizzato un biosensore innovativo.
Un altro spin-off, sempre dell'Università di Padova opera nell'immunodiagnostica
e nel "drug delivery".
Nell'ambito dell'ingegneria tissutale opera invece una media impresa padovana,
nata dalla diversificazione di una grande impresa del farmaceutico che ha
messo a frutto in campo biomedico la propria attività di ricerca di base (oltre
50 brevetti), ed ora offre prodotti e servizi per l'ingegneria dei tessuti (rigenerazione
della cartilagine, della pelle) a livello mondiale.
2.4.1.6 Servizi avanzati
Rispetto alla citata indagine del 2003, si è maggiormente segmentato il comparto,
introducendo la bioinformatica, la telemedicina e la consulenza e ingegneria
clinica, per dar conto dello sviluppo del terziario avanzato nel biomedicale
collegato alla diffusione ormai pervasiva delle tecnologie informatiche.
Accanto allo storico, e quindi numeroso, segmento dell'assistenza tecnica, sviluppatosi
attorno ai principali poli sanitari regionali, si sono avviate alcune
esperienze di telemedicina, che nel caso dell'azienda vicentina ha portato
all'acquisizione da parte di un grande gruppo italiano, leader a livello europeo
nei servizi e nella consulenza di ingegneria clinica.
Tabella 21
Imprese, addetti e fatturato del comparto Servizi avanzati
Assistenza Tot. Tot. Tot.
Bioinformatica Consulenza Telemedicina
tecnica Imprese Addetti Fatt.(K€)
Provincia Az. Add. Fatt. (K€) Az. Add. Fatt. (K€) Az. Add. Fatt. (K€) Az. Add. Fatt. (K€)
Treviso 11 38 4.500 11 38 4.500
Vicenza 7 6 660 1 115 11.500 8 121 12.160
Padova 26 26 2.860 3 17 1.520 1 n.d. 30 43 4.380
Venezia 4 4 440 1 n.d. 5 4 440
Verona 14 26 2.880 14 26 2.880
Belluno 1 1 110 1 1 110
Totale 63 101 11.450 1 n.d. n.d. 3 17 1.520 2 115 11.500 69 233 24.470
L'azienda di bioinformatica invece è una giovane start-up innovativa che applica
i sistemi di intelligenza artificiale in campo medico e ha sviluppato software
neurali dedicati alla diagnosi di patologie organiche, CAD - Tracers, software
dedicati alla misurazione reale e multidimensionale di fotografie, radiografie,
calchi, immagini.
2.4.2 Le imprese di distribuzione
Le imprese del biomedicale che si occupano esclusivamente di commercializzazione,
come abbiamo visto, sono complessivamente 502, quasi il 55% del totale,
e occupano 1359 persone per un fatturato complessivo di poco inferiore
ai 500 milioni di euro.
Tuttavia, per quanto riguarda i dati relativi agli occupati e al fatturato, va detto
che sono probabilmente sottostimati, soprattutto quelli al dettaglio, in quanto
rappresentato esclusivamente da micro-imprese che difficilmente dichiarano
puntualmente questi dati (Tabella 24).
42

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
Tabella 22
Imprese, addetti e
fatturato del comparto
della distribuzione
nel settore
biomedicale
Rispetto alla rilevazione del 2003 il comparto distributivo è complessivamente
cresciuto sia in termini di imprese (+ 10%) che di occupazione (+20%), ma le
dinamiche sono state completamente opposte nella distribuzione al dettaglio e
all'ingrosso. Mentre il comparto della piccola distribuzione è calato sia per numero
di imprese che, ancora più sensibilmente, per numero di addetti (-
18,4%), il comparto della distribuzione all'ingrosso ha visto una notevole crescita,
rispettivamente di 62 imprese e 289 addetti.
Tabella 23
Distribuzione settore
biomedicale
veneto - Raffronto
2003-2007
All'interno del comparto distributivo si può notare come le 316 imprese di commercializzazione
all'ingrosso rappresentano il 63% delle imprese distributive,
occupano oltre 1.100 addetti, l'81% del comparto, e sviluppano il 92% del fatturato.
Tabella 24
Imprese di distribuzione
per dimensione
d'impresa
Tot. %
Area di attività N. Imprese % Imprese N. Addetti % Addetti Fatturato Fatturato
(K€) (K€)
DETTAGLIO 186 37,0% 258 19,0% 38.700 8,0%
INGROSSO 316 63,0% 1.101 81,0% 446.232 92,0%
Totale 502 100,0% 1.359 100,0% 484.932 100,0%
2003 2007 Variazione %
Area di attività Imprese Addetti Imprese Addetti Imprese Addetti
DETTAGLIO 201 316 186 258 -7,5% -18,4%
INGROSSO 254 819 316 1101 24,4% 34,4%
Totale 455 1.135 502 1.359 10,3% 19,7%
Area Dimensione N. % N. % Tot.Fatturato %Fatturato
di attività Impresa Imprese Imprese Addetti Addetti (K€) (K€)
DETTAGLIO Micro Impresa 151 30,1% 258 19,0% 38.700 8,0%
n.c. 35 6,9% 0 0,0% 0,0%
DETTAGLIO
Totale 186 37,0% 258 19,0% 38.700 8,0%
INGROSSO Media Impresa 9 1,8% 365 26,9% 162.472 33,5%
Piccola Impresa 50 10,0% 478 19,0% 185.890 38,3%
Micro Impresa 136 27,1% 258 0,0% 97.870 20,2%
n.c. 121 24,1% 0 35,1% 0,0%
INGROSSO
Totale 316 63,0% 1.101 81,0% 446.232 92,0%
Totale
complessivo 502 100,0% 1.359 100,0% 484.932 100,0%
SECONDA PARTE
La tabella evidenzia come l'ambito del dettaglio sia polverizzato tra 186 micro
imprese, mentre la struttura della distribuzione all'ingrosso è maggiormente diversificata
sia per dimensione d'impresa - vede infatti la presenza di 50 piccole
imprese (10% del totale) e anche una decina di medie imprese - sia per specializzazione
nella tipologia di prodotti trattati.
43

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Area N. % N. % Tot.Fatturato %Fatturato
di attività Segmento Imprese Imprese Addetti Addetti (K€) (K€)
DETTAGLIO Acustica 32 6,4% 56 4,1% 8.400 1,7%
Art. Sanitari-ortopedici 154 30,7% 202 14,9% 30.300 6,2%
DETTAGLIO
Totale 186 37,1% 258 19,0% 38.700 8,0%
INGROSSO Attrezzat. medicali n.c. 27 5,4% 76 5,6% 21.480 4,4%
Dentale 77 15,3% 307 22,6% 112.212 23,1%
Estetica 11 2,2% 18 1,3% 5.370 1,1%
Ospedaliero-sanitario 201 40,0% 700 51,5% 307.170 63,3%
INGROSSO
Totale 316 62,9% 1.101 81,0% 446.232 92,0%
Totale
complessivo 502 100,0% 1.359 100,0% 484.932 100,0%
Questo riflette del resto la diversa struttura del mercato a cui queste imprese si
riferiscono. Quelle al dettaglio - sostanzialmente le sanitarie-ortopediche e i
centri per le protesi acustiche (sebbene ormai anche il canale delle farmacie
tenda ad offrire sempre più spesso anche queste tipologie di prodotti) - che si rivolgono
al consumatore privato presentano infatti una distribuzione territoriale
correlata a quella della popolazione (Tabella 26). Mentre le imprese della distribuzione
all'ingrosso per lo più tendono a specializzarsi sulle diverse nicchie
del settore (prodotti per il comparto dentale, estetico e ospedaliero e altre attrezzature
medicali) e presentano una diffusione territoriale nuovamente polarizzata
sui maggiori centri sanitario-ospedalieri di Padova, Verona e Treviso.
In particolare emerge il ruolo centrale di Padova come sede di ben 110 imprese,
il 35% del totale che occupano quasi il 40% del personale e raggiungono
un fatturato di quasi 160 milioni di euro.
Provincia Tot. Imprese % Imprese Tot. Addetti % Addetti
Belluno 7 3,8% 12 4,7%
Padova 41 22,0% 66 25,6%
Rovigo 11 5,9% 8 3,1%
Treviso 30 16,1% 49 19,0%
Venezia 30 16,1% 23 8,9%
Verona 29 15,6% 46 17,8%
Vicenza 38 20,4% 54 20,9%
Totale complessivo 186 100,0% 258 100,0%
Tabella 25
Imprese,
addetti e
fatturato
del comparto
della
distribuzione
per
area e segmento
di attività
Tabella 26
Imprese e addetti nella
distribuzione al dettaglio
per provincia
Tabella 27
Imprese e addetti nella distribuzione all'ingrosso per provinciaca
Provincia Tot. Imprese % Imprese Tot. Addetti % Addetti
Tot. Fatturato
(K€)
% Fatturato
(K€)
Belluno 5 1,6% 2 0,2% 720 0,2%
Padova 110 34,8% 431 39,1% 158.320 35,5%
Rovigo 9 2,8% 12 1,1% 4.650 1,0%
Treviso 48 15,2% 104 9,4% 40.910 9,2%
Venezia 26 8,2% 125 11,4% 67.780 15,2%
Verona 82 25,9% 327 29,7% 125.022 28,0%
Vicenza 36 11,4% 100 9,1% 48.830 10,9%
Totale complessivo 316 100,0% 1.101 100,0% 446.232 100,0%
44
E' da notare inoltre che, all'interno del settore della commercializzazione, il Ve-

2. Il settore biomedicale nelle società avanzate
neto è sede di numerose imprese di distribuzione nazionale di apparecchiature
biomedicali prodotte all'estero. Si tratta dunque di un terziario qualificato che
copre spesso le vendite o i servizi di assistenza e di marketing per l'intero territorio
nazionale, e che vede molto spesso i distributori commerciali diversificarsi
essi stessi e affiancare altre attività di tipo produttivo.
Concentrando l'analisi sulle imprese dei diversi segmenti di distribuzione
all'ingrosso, si evidenzia come quello ospedaliero sia il più consistente, con oltre
200 imprese (il 63% del totale), 700 addetti e un giro d'affari di oltre 300 milioni
di euro, seguito dai distributori all'ingrosso di materiali e attrezzature dentali,
che sono 77 (il 24% del totale).
Tabella 28
Distribuzione all'ingrosso per segmento e dimensione d'impresa
Dimensione N. % N. % Tot.Fatturato %Fatturato
Segmento Impresa Imprese Imprese Addetti Addetti (K€) (K€)
Attrezzature medicali n.c. Piccola Impresa 5 1,6% 57 5,2% 15.700 3,5%
Micro Impresa 10 3,2% 19 1,7% 5.780 1,3%
n.c. 12 3,8% 0 0,00% 0,0%
Attrezzature medicali n.c. Totale 27 8,6% 76 6,9% 21.480 4,8%
Dentale Media Impresa 2 0,6% 140 12,7% 50.072 11,2%
Piccola Impresa 9 2,9% 79 7,2% 30.690 6,9%
Micro Impresa 51 16,1% 88 8,00% 31.450 7,0%
n.c. 15 4,8% 0 0,00% 0,0%
Dentale Totale 77 24,4% 307 27,9% 112.212 25,1%
Estetica Piccola Impresa 1 0,3% 15 1,3% 5.000 1,1%
Micro Impresa 1 0,3% 3 0,3% 370 0,1%
n.c. 9 2,9% 0 0,00% 0,00%
Estetica Totale 11 3,5% 18 1,6% 5.370 1,2%
Ospedaliero-sanitario Media Impresa 7 2,2% 225 20,4% 112.400 25,2%
Piccola Impresa 35 11,1% 327 29,7% 134.500 30,1%
Micro Impresa 74 23,4% 148 13,4% 60.270 13,5%
n.c. 85 26,9% 0 0,00% 0,0%
Ospedaliero-sanitario Totale 201 63,6% 700 63,5% 307.170 68,8%
INGROSSO Totale 316 100,0% 1.101 100,0% 446.232 100,0%
Anche dal punto di vista dimensionale si può notare come nella distribuzione
ospedaliera e dentale si concentrino le imprese maggiori, spesso filiali di multinazionali
estere, e se si considera anche il dato del fatturato medio per addetto
(Tabella 29) si evince la rilevanza strategica di questo comparto nella filiera biomedicale.
SECONDA PARTE
Tabella 29
Fatturato medio
per addetto nella
distribuzione
all’ingrosso
Fatt medio
Fatt medio
Area di attività x addetto Segmento x add.etto
(K€)
(K€)
ospedaliero-sanitario 430,00
INGROSSO 342,50
dentale 360,00
estetica 300,00
attrezzature medicali n.c. 280,00
45

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
46

Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
3
TERZA PARTE
47

Biomedicale veneto
31
EUCOMED Industry Profile,
2003
32
Dati riportati da OECD Health
Data 2006. Il confronto è
effettuato a parità di potere
d'acquisto
48
La capacità di un'impresa e di un sistema produttivo di competere sul mercato
internazionale si misura da vari indicatori, quali la quota di export sul fatturato,
la produzione di brevetti internazionali, gli investimenti diretti all'estero, il riconoscimento
e l'affermazione globale di marchi d'impresa, la presenza nei segmenti
a maggiore innovazione e redditività, ecc.
Dopo aver analizzato la struttura produttiva, si intende quindi fare il punto su
quelli che sono i punti di forza e debolezza del biomedicale veneto per metterne
in luce le potenzialità e le opportunità di sviluppo, tenendo conto delle particolarità
del mercato della salute e del benessere, sopra descritte.
Ancora una volta infatti, va sottolineato che il mercato dei dispositivi medici, nonostante
sia caratterizzato da una domanda prevalentemente pubblica, a differenza
del farmaceutico che è un mercato globale sostanzialmente omogeneo,
è invece estremamente diversificato e frammentato in una molteplicità di
nicchie di mercato, più o meno ampie sia in termini di volumi che di imprese
(per apparecchiature molto innovative e sofisticate si arriva a contare poche decine
di pezzi venduti all'anno nel mondo da sole 4-5 imprese).
3.1 Il mercato biomedicale nel mondo
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
3. LA COMPETITIVITÀ
delle imprese biomedicali venete
Va premesso, innanzitutto, che il mercato mondiale dei dispositivi medici è rappresentato
in massima parte da paesi dotati di sviluppate infrastrutture sanitarie,
tanto che quasi l'80% del mercato complessivo è rappresentato da sette paesi
soltanto: Stati Uniti, Giappone, Germania, Francia, Italia, Regno Unito,
31
Spagna . Questo perché la maggior parte dei dispositivi medici può essere utilizzata
soltanto in presenza di strutture sanitarie e capacità professionali adeguate,
mentre si stima che nel mondo quasi cinque persone su sei vivano in
aree in cui la maggior parte dei dispositivi medici non può essere utilizzata a causa
della totale assenza di queste condizioni necessarie.
Una seconda necessaria premessa riguarda la mancanza di uno sforzo sistematico
a livello internazionale di raccogliere, integrare e diffondere i dati e le informazioni
di base sullo stato e l'evoluzione dell'industria biomedica.
Per quantificare le dimensioni del mercato biomedicale è necessario partire
dall'esame delle dinamiche della spesa sanitaria complessiva dei paesi economicamente
avanzati, costituita - come si è visto - dalle spese sostenute dai cittadini,
dai servizi pubblici e dagli investimenti in tecnologie mediche.
32
I dati OCSE (2005) mettono in luce che la spesa sanitaria europea è pari a
quasi il 9% del Pil per una spesa pro-capite di quasi 2.000 euro, superiore a
quella del Giappone attestato a 1.775 euro, ma sensibilmente inferiore a quella
degli Stati Uniti che supera i 4.800 euro, spendendo in sanità oltre il 15% del
Pil (Figura 7e Figura 8).
L'Italia rappresenta il quarto mercato della salute a livello europeo, con una
spesa in rapporto al Pil sulla media europea, mentre a livello di spesa procapite
con 2.079 euro è inferiore a quasi tutti i partner avanzati.
In generale, la quota principale di risorse destinate alla sanità proviene dal finanziamento
pubblico (entrate generali dello Stato e assicurazioni sociali sani-

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
33
tarie) e ammonta in media al 73% della spesa sanitaria totale, superando
l'80% nei Paesi del Nord Europa, in Giappone e Gran Bretagna, mentre l'Italia
si posiziona leggermente al di sopra della media dell'OCSE (Organizzazione
per la Cooperazione e lo Sviluppo Economico), con una quota pubblica del
75,6% sul totale della spesa sanitaria. La restante quota di spesa sanitaria, invece,
viene finanziata attraverso risorse private, pagamenti a carico delle famiglie
e assicurazioni private, che in Europa rappresentano in media il 6,1% del
totale dei finanziamenti.
1.600
1.400
1.200
1.000
800
600
400
200
0
234
174 140 121
68 45
Figura 7 - Spesa sanitaria in Europa, Giappone e negli USA, anno 2004 (Mld €)
121
224
TERZA PARTE
33
Va notato che le stime possono
variare sia per la tipologia di
dispositivi considerati sia per la
modalità di calcolo della spesa.
904
1.441
Germania Francia Regno Italia Spagna Olanda Altri Giappone Europa USA
Unito
Spesa sanitaria totale (pubblica e privata) in miliardi di euro
6.000
5.000
4.827
4.000
3.000
2.000
2.839 2.862
2.317
2.079
1.684
2.733
2.012
1.775
1.978
1.000
880
0
Germania Francia
Regno
Unito
Italia Spagna Olanda Altri Media
OCSE
Giappone Europa
USA
Spesa sanitaria pro-capite ( € )
Figura 8 - Spesa sanitaria pro-capite nelle principali aree geografiche del
mondo, anno 2004
49

Biomedicale veneto
Paese
Della spesa sanitaria complessiva quella per i dispositivi medici rappresenta,
come detto, solo una piccola quota: è del 6,3% a livello europeo e del 5,5%
per gli Stati Uniti. Questo comporta che il primo mercato di dispositivi medici
sono gli USA con un valore complessivo di 79,43 miliardi di euro, il secondo è
l'Europa con 63,62 Mld. mentre il Giappone è il terzo con 23,17 Mld.
Complessivamente, nel 2003, il mercato mondiale per i dispositivi medici era
stimato superare i 184 miliardi di euro da Eucomed mentre secondo Standard
33
& Poor's raggiungeva i 190, con una crescita del 16% rispetto al 2002 .
Quote di mercato dei dispositivi medici anno 2003
Altri
16%
Giappone
11%
Germania 19,0 230
Francia 9,0 150
Italia 6,2 107
Regno Unito 5,8 97
Spagna 3,0 73
Europa
30%
USA
43%
Figura 9 - Valore del mercato mondiale dei dispositivi medici, anno 2003
In Europa, al primo posto troviamo la Germania con una quota pari al 34% del
mercato europeo, seguita dalla Francia con il 17%, dall'Italia con il 12%, dal
Regno Unito con il 11%, e dalla Spagna con il 6%; tutti gli altri paesi europei insieme
rappresentano il 20%
34
.
Valore mercato Spesa Dispositivi
Dispositivi Medici (mld €) Medici pro-capite (€)
Olanda 2,5 154
Giappone 20,1 158
Europa 55,2 124
USA 79,3 278
Altri paesi 30,0
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Tabella 30
Valore del mercato dei dispositivi medici
nei principali paesi, anno 2003
Tabella 30 - Valore del mercato dei dispositivi medici nei principali
paesi, anno 2003
33
Va notato che le stime possono
variare sia per la tipologia di
dispositivi considerati sia per la
modalità di calcolo della spesa.
34
EUCOMED Industry Profile
2003
50
Terzo per dimensione a livello mondiale è il mercato giapponese, che tuttavia
rappresenta un mercato di difficile penetrazione in quanto - al di là delle differenze
culturali e di approccio agli affari - presenta una iper-regolamentazione,
forme più o meno sottili di protezionismo (le imprese locali possedute da gruppi
USA sono solo l'1,59%), politiche di contenimento della spesa sanitaria pubblica,
e - non ultima - un'elevata competitività delle imprese locali dovuta principalmente
alle dimensioni d'impresa, mediamente molto superiori a quelle europee
(quasi il 40% delle imprese ha più di 50 addetti, l'8% ha da 250 a 999 ad-

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
35
detti e ben il 6% supera i 1.000 addetti ), e ad una produttività per addetto quasi
doppia .
36
E' difficile dire esattamente quante siano le imprese che operano nel settore dei
dispositivi medici, data l'elevata frammentazione del settore e la citata non
omogenea classificazione a livello internazionale. Basti pensare che secondo
NewCronos database (Eurostat 2004a) in Europa (considerata allargata ai 25
37
paesi UE) operano circa 50.000 imprese con il codice NACE 33.1 , mentre
Eucomed - l'Associazione Europea dell'industria biomedica - ne stima 8.500.
Anche per gli Stati Uniti le stime variano tra le 11.409 imprese registrate
dall'FDA (Food and Drug Administration) e le circa 15.000 stimate nel 2004
dalla società di ricerche di mercato Dun & Bradstreet. Infine, per quanto riguarda
il Giappone le stime vanno dalle 1.600 imprese scarse alle oltre 5.000
(JFMDA).
Si può quindi dire che il numero complessivo di imprese a livello mondiale varia
sensibilmente - a seconda dell'accezione che viene data al settore biomedicale
- dalle 25.000 alle 200.000 unità, anche se è tuttavia evidente che gli attori
in grado di giocare un ruolo attivo sul mercato globale sono molti di meno e,
nella maggior parte dei casi, le aziende leader di mercato hanno sede negli Stati
Uniti ed in Giappone.
Il mercato mondiale dei dispositivi medici infatti è molto concentrato: esistono
comparti merceologici le cui rispettive imprese leader detengono quote del
mercato mondiale che vanno dal 30% fino al 50% e questo si può spiegare considerando,
in aggiunta alla generale globalizzazione, le piccole dimensioni caratteristiche
dei singoli segmenti omogenei di questo mercato.
Nelle seguenti tabelle vengono sintetizzati i principali dati relativi alla produzione,
agli addetti e alla produttività nei tre principali mercati mondiali: Stati
Uniti, Europa e Giappone.
38
Dai dati relativi al 2002 , si evince innanzitutto che gli Stati Uniti rappresentano
il primo mercato sia per domanda che per offerta di dispositivi medici; in secondo
luogo che basino la loro struttura produttiva sulla grande impresa dove
è maggiore l'intensità di capitale e quindi la produttività media per addetto.
TERZA PARTE
35
MHLW, 2003
36
“Medical devices competitiveness
and impact on public
health expenditure”, Pammolli
et al., 2005
37
corrisponde alla nostra classe
ATECO 33.1 - Fabbricazione di
apparecchi medicali e chirurgici
e di apparecchi ortopedici
38
Pammolli et. Al., 2005
Tabella 31
Valore della produzione di DM (Milioni
di euro a valore costante 1995)
e % sul valore del manifatturiero
Tabella 32
Addetti (in migliaia) nel settore dei
DM e % sul totale del manifatturiero
Tabella 33
Valore aggiunto per addetto (apparente
produttività del lavoro) (Migliaia
di euro a valore costante
1995)
Paese 2000 2001 2002 2002
USA 54.698 55.002 52.100 2,0%
Giappone 12.597 13.057 13.118 0,5%
EU-25 29.155 32.139 33.803 0,8%
EU-15 28.212 31.059 Dati non pervenuti 1,1%
Nuovi Stati Membri 561 614 705 0,3%
Paese 2000 2001 2002 2002
USA 351 353 373 2.4%
Giappone 213 213 Dati non pervenuti 1.9%
EU-25 333 352 Dati non pervenuti 1.2%
EU-15 304 319 Dati non pervenuti 1.3%
Nuovi Stati Membri 28 32 35 1.1%
Paese 2000 2001 2002
USA 104,8 106,6 104,3
Giappone 69,0 69,4 Dati non pervenuti
EU-25 36,8 36,6 Dati non pervenuti
EU-15 41,7 40,5 Dati non pervenuti
Nuovi Stati Membri 9,1 5,5 Dati non pervenuti
51

Biomedicale veneto
Classe di addetti N° imprese Fatt. (Mil. €) Fatturato medio (Mil.€)
< 10 9.975 2.295 0,23
da 10 a 29 2.348 3.262 1,39
da 30 a 59 1.034 3.479 3,36
da 60 a 99 483 3.186 6,60
da 100 a 499 759 16.000 21,08
> 500 388 224.124 577,64
Totale 14.987 252.346 16,84
39
Fonte: Dun & Bradstreet 2004
Medical Device Firm Data
40
Pammolli et. Al., 2005
41
Pammolli et. Al., 2005
52
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Tabella 34
Stati Uniti, Profilo del settore industriale
dei dispositivi medici, anno
2004 39
Come si può notare anche dalla Tabella 34 infatti, quello che differenzia sensibilmente
la struttura industriale degli USA rispetto a quella europea, e a maggior
ragione quella italiana, è la presenza di quasi 400 imprese con oltre 500
addetti, che da sole producono quasi il 90% dell'intero fatturato del settore negli
Stati Uniti (dovuta anche alle numerose operazioni di fusione e acquisizione
avvenute a partire dalla metà degli anni '90). Mentre infatti per le classi dimensionali
d'impresa medio-piccole il fatturato medio per azienda negli USA è
comparabile con quello delle imprese italiane, i quasi 600 milioni di euro di fatturato
medio delle grandissime aziende - per lo più multinazionali - degli USA
hanno evidenti implicazioni, non solo rispetto alla produttività, ma anche in termini
di investimenti in ricerca, marketing, presenza commerciale, diversificazione
dei prodotti, acquisizione di altre imprese, ecc., ossia - più brevemente -
di capacità competitiva.
Un altro dato significativo infatti, per la comprensione della capacità competitiva
delle imprese è l'investimento diretto all'estero o l'acquisizione della proprietà
di imprese estere. In questo campo, mentre l'1,29% delle unità produttive
USA del settore è detenuto da gruppi europei, le imprese degli Stati Uniti posseggono
il 6,65%, il 12,48% e il 10, 07% delle imprese rispettivamente di Germania,
Francia e Inghilterra, arrivando addirittura al 60,24% di quelle irlandesi.
40
Se consideriamo poi il grado di diversificazione delle imprese possiamo dire
che le imprese europee e giapponesi sono mediamente più specializzate di
quelle USA: quasi il 25% di quelle giapponesi è concentrato in un'unica specialità
medica, contro il 13% di quelle americane, mentre l'Italia è il paese con
il più basso livello di diversificazione tra quelli considerati (Germania, Irlanda,
Giappone, USA, Inghilterra, Francia) e quando diversifica lo fa prevalentemente
all'interno delle singole specialità.
Mentre se si analizzano le imprese raggruppandole per specialità medica in cui
operano si evidenziano profili di diversificazione piuttosto diversi, a conferma
del fatto che il mercato biomedicale è caratterizzato da nicchie molto diverse
fra loro.
Come già ampiamente detto, la ricerca e sviluppo e l'innovazione sono poi altri
aspetti cruciali nella competizione in questo settore e qui le imprese europee
registrano complessivamente un livello di R&S sostanzialmente inferiore a quelle
degli Stati Uniti, anche se esiste una forte differenziazione nei livelli di spesa
in questo ambito all'interno dell'Unione Europea, così come tra le diverse nicchie
di mercato.
L'analisi degli accordi di Licenza mostrano una netta dominanza degli USA, così
come i risultati del processo di innovazione (numero e qualità dei brevetti registrati,
pubblicazioni, introduzione di nuovi dispositivi nel mercato americano)
confermano la leadership degli Stati Uniti sia in termini numerici che di “importanza”
.
41
Nonostante che i dati Eurostat utilizzati per analizzare l'intensità degli investi-

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
menti in R&S delle imprese europee sottostimino il valore rispetto a quelli di
AdvaMed per il mercato americano, perché escludono alcuni settori ad alta intensità
di ricerca, come la diagnostica in vitro, tuttavia il dato complessivo riportato
nella Tabella 35 è comunque ampiamente significativo del divario di risorse
messe in campo dai principali competitori.
Tabella 35
Spesa in R&S in percentuale
del fatturato
Fonte: AdvaMed (2004) per gli USA; Eurostat (2004a); MLHW (2003).
Un altro dato significativo è rappresentato nella Figura 10: le piccole imprese
hanno un tasso di R&S molto superiore alle grandi; questo dimostra come esista
una “divisione del lavoro di ricerca” tra piccole imprese innovative e grandi
imprese più concentrate sulla commercializzazione e il marketing.
140
120
100
100
Paese 1997 1998 1999 2000 2001 2002
USA 11,1% 12,9% 10,1% 10,9% 12,3% 11,4%
Giappone n.a. n.a. n.a. n.a. n.a. 5,6%
EU-15 1,6% 1,1% 1,3% 1,5% 1,6% 1,7%
TERZA PARTE
80
60
40
20
0
1993
1997 2002
Figura 10 - Distribuzione del tasso mediano di R&S/fatturato (mil. $) per classe
di addetti
Per venire alla capacità brevettuale la Figura 11 - Posizionamento tecnologico
biomedicale in termini di capacità brevettuale dei principali paesi, anni 2001-
2005 mette in luce l'eccellenza degli Usa, la buona posizione di Germania e
Gran Bretagna, l'emergere di Cina e Corea come debuttanti e per l'Italia un posizionamento
tra dormienti e debuttanti
42
.
42
Debuttanti: i paesi che si trovano
in questa zona hanno incrementato
la propria produzione
di brevetti tra il 2001 ed
il 2005 ma non hanno ancora
raggiunto una produttività tale
da consentire il passaggio
nell'eccellenza. Il numero di
brevetti per milione di abitante,
cioè, è ancora limitato. Dormienti:
in questa area sono
presenti i paesi che hanno un
tasso di crescita del numero di
brevetti nell'arco temporale dal
2001 al 2005 inferiore alla media
complessiva ed, inoltre,
hanno una produzione di brevetti
per milione di abitanti ancora
inferiore alla media dei
paesi considerati.
53

Biomedicale veneto
Brevetti biomedicali per 1 milione di abitanti, anno 2004
MATURI
Svezia
Posizionamento Tecnologico Biomedicale
Germania
Gran Bretagna
Francia
Giappone
5
-25% -15% -5% 5% 15% 25% 35% 45% 55% 65%
Olanda
Russia
DORMIENTI
Spagna
Italia
30
25
20
15
10
0 Grecia
-5
USA
ECCELLENTI
Cina
Danimarca
Corea del Sud
DEBUTTANTI
Variazione percentuale del numero dei brevetti biomedicali prodotti (2001/2005)
Figura 11 - Posizionamento tecnologico biomedicale in termini di capacità
brevettuale dei principali paesi, anni 2001-2005
17%
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
3%
80%
Ente Pubblico
Impresa
Privato
Tot: 877 brevetti
Periodo: 1999-ago 2005
Fonte: Dintec, 2006
Figura 12 - Percentuale dei brevetti biomedicali italiani per tipo di
soggetto brevettante
43
“Dispositivi medici e tecnologie
diagnostiche - Struttura, incidenza
economica e rilevanza
strategica del settore in Italia”
Centro di ricerche Confindustria,
Università Commerciale
“Luigi Bocconi”, 2007
54
43
Come viene evidenziato un recente studio i principali freni alla R&S biomedicale
in Italia sono dovuti principalmente ai seguenti fattori:
• La piccola dimensione delle imprese e limitate capacità di investimento rispetto
alle esigenze del mercato globale
• Fondi europei poco accessibili
• Imprese e università poco aperte al mercato finanziario: fondi di investimento
privati poco attivi
• deficit di “politiche distrettuali” che favoriscano il collegamento tra attività
di ricerca e di produzione e aiutino a “fare sistema”
• Regolazione centrale debole: in particolare in questi settori dove è forte il ruolo
della domanda pubblica è innanzitutto questa che potrebbe premiare
l'innovazione.
Per quanto riguarda il commercio internazionale, in Europa, gli unici paesi ad
avere una bilancia commerciale favorevole in questo settore sono la Germa-

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
nia - la cui industria è particolarmente competitiva nella diagnostica in vitro,
nella dialisi ed in alcuni altri mercati -, l'Irlanda (divenuta una realtà particolarmente
attraente per gli insediamenti industriali, tra cui appunto quello dei dispositivi
medici, grazie ad una politica fiscale mirata), ed il Regno Unito; tutti gli
altri paesi mostrano un bilancio import-export sfavorevole. Tuttavia l'analisi dei
singoli segmenti rivela una forte eterogeneità tra le diverse nicchie di mercato e
mostra una “vocazione” dell'Europa come produttore leader - ed esportatore
netto - di apparecchiature elettromedicali diagnostiche.
Nelle figure vengono mostrati i trend delle esportazioni, delle importazioni e
delle bilance commerciali dei tre principali mercati, mettendo in rilievo, per
l'Europa, sia il dato complessivo (EU-15) sia quello netto, depurato quindi
dall'interscambio interno ai quindici paesi europei (extra EU-15 only).
TERZA PARTE
Figura 13 - Esportazioni dispositivi
medici, UE-15, USA, Giappone
(1988-2004)
Figura 14 -
Importazioni
dispositivi
medici, UE-
15, USA,
Giappone
(1988-
2004)
55

Biomedicale veneto
Paesi
Figura 15 - Bilancia commerciale (% exp. su tot. scambiato) UE-15, USA,
Giappone (1988-2004)
44
Focalizzando l'analisi sugli anni più recenti i dati Comtrade evidenziano ulteriormente
la crescita degli scambi tra il 2003 e il 2006, che complessivamente
passano da 43,5 miliardi di dollari a 60,8 Mld $ (+40%). Gli Stati Uniti e la
Germania nel periodo considerato mantengono un saldo positivo a differenza
del Giappone, della Francia e del Regno Unito.
Import
Export
Paesi
(milioni $) (milioni $)
USA 5.474 USA 6.407
Germania 2.459 Germania 4.057
Regno Unito 1.595 Francia 1.410
Francia 1.452 Regno Unito 1.297
Italia 1.378 Messico 1.234
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Tabella 36
Principali paesi importatori ed esportatori
di dispositivi medici nel 2006
Fonte: Nazioni Unite, comtrade
Paese
44
I dati comprendono anche i
prodotti farmaceutici
Import
Export
Paese
Valore in miliardi $ Valore in miliardi $
USA 45,1 USA 53,29
Germania 17,38 Germania 28,53
Olanda 15,51 Olanda 16,79
Giappone 14,02 Irlanda 13,28
Regno Unito 12,82 Giappone 12,85
Altri 105,79 Altri 87,17
Totale import 210,62 Total Export: 211,9
Tabella 37
Principali paesi importatori
ed esportatori di dispositivi
medici, periodo
2003-2006
Fonte: Nazioni Unite, comtrade
Dal punto di vista delle importazioni la Germania ha superato i Paesi Bassi come
principale paese, con una crescita annua nel periodo 2003-2006 del 9%,
mentre le importazioni dagli USA, nonostante l'indebolimento relativo del dollaro,
hanno avuto un tasso annuo di crescita del 4,6%.
56

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
Tabella 38
Importazioni italiane, anni 2003-
2006 (migliaia €)
Fonte: ISTAT
Paese 2003 2004 2005 2006
Germania 436.397 516.760 585.465 593.297
Paesi Bassi 462.080 551.986 598.428 568.030
Stati Uniti 427.549 424.691 492.126 506.853
Belgio 206.385 257.911 370.587 377.500
Francia 302.847 290.029 315.938 319.966
Regno Unito 122.854 156.931 180.512 175.255
Irlanda 107.789 123.499 138.225 117.379
Svizzera 105.050 116.236 108.845 109.468
Giappone 75.647 79.816 93.767 94.702
Spagna 18.407 18.548 18.642 19.469
Mondo 2.583.833 2.853.758 3.249.318 3.297.101
La Germania resta il principale partner commerciale dell'Italia anche per quanto
riguarda le esportazioni che sono cresciute nel periodo di riferimento allo
stesso tasso delle importazioni (+36%), mentre le migliori performance esportative
si registrano verso i Paesi Bassi e la Spagna con tassi complessivi superiori
al 53%. Gli Stati Uniti rimangono il terzo mercato di destinazione dei prodotti
italiani, con un tasso di crescita nel periodo del 41%.
Tabella 39
Esportazioni italiane, anni 2003-
2006 (migliaia €)
Paese 2003 2004 2005 2006
Germania 169.428 180.668 220.248 230.403
Francia 144.061 143.654 163.414 176.816
Stati Uniti 121.113 133.809 171.028 170.937
Paesi Bassi 106.111 109.338 150.591 163.547
Spagna 74.109 87.989 100.481 113.456
Regno Unito 51.277 63.667 56.059 64.453
Svizzera 49.797 49.227 48.315 43.094
Belgio 51.901 39.990 29.311 35.171
Giappone 26.065 28.489 31.916 31.628
Irlanda 9.767 5.186 5.896 6.236
Mondo 1.374.427 1.480.721 1.638.618 1.809.750
TERZA PARTE
Tabella 40
Saldo commerciale Italia, anni
2003-2006 (migliaia €)
Paese 2003 2004 2005 2006
Paesi Bassi
-355.969 -442.648 -447.838 -404.483
Germania
-266.969 -336.092 -365.217 -362.893
Belgio
-154.483 -217.921 -341.276 -342.329
Stati Uniti
-306.437 -290.881 -321.098 -335.916
Francia
-158.786 -146.375 -152.524 -143.150
Irlanda
-98.023 -118.313 -132.329 -111.143
Regno Unito
-71.577 -93.263 -124.453 -110.802
Svizzera
-55.253 -67.009 -60.530 -66.374
Giappone
-49.582 -51.327 -61.851 -63.075
Spagna 55.702 69.441 81.839 93.987
Mondo
-1.209.407 -1.373.037 -1.610.700 -1.487.351
Se guardiamo dunque alla situazione complessiva dell'import-export italiano
negli ultimi anni osserviamo una miglioramento del saldo commerciale
nell'ultimo anno di quasi l'8%, frutto principalmente di una buona crescita delle
esportazioni (+ 7,7% nel 2004 e oltre il + 10% nei successivi anni).
Va rilevato tuttavia che tra i principali paesi /mercati del settore biomedicale
l'unico verso il quale l'Italia registra un saldo positivo è la Spagna, mentre complessivamente
il nostro paese ha un saldo negativo nel 2006 di quasi 1,5 miliardi
di euro. D'altra parte, come si evidenzia nella Tabella 42 è il nostro siste-
57

Biomedicale veneto
4.000,0
3.000,0
2.000,0
1.000,0
0,0
-1.000,0
-2.000,0
2.583,8
1.374,4
-1.209,4
ma paese che è strutturalmente debole nei comparti a media e alta tecnologia
rispetto agli altri paesi economicamente avanzati.
Tabella 41 - Saldi commerciali dell'Italia nel settore biomedicale, anni
2003-2006 (milioni di €)
Bilancia commerciale italiana 2003-2006 (Mil. €)
2.853,8
1.480,7
-1.373,0
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
import export saldo
3.249,3 3.297,1
1.638,6
-1.610,7
Tabella 42 - Export per intensità di tecnologia, % sul rispettivo totale manifatturiero
UE-15 Germania Francia Italia Regno Stati
Unito Uniti
Giappone
High-tech 23,5 20,6 25,4 11,8 40,3 37,9 30,8
Medium
high-tech
40,2 51,1 39,8 38,8 33,3 37,1 52,2
Medium
low-tech
15,3 14,6 14,7 18,0 11,9 10,6 11,4
Low-tech 20,8 13,7 19,7 31,3 13,8 14,3 5,6
1.809,7
2003 2004 2005 2006 provv.
-1.487,4
Fonte:
Eurostat
Per concludere questa panoramica sul mercato biomedicale nel mondo, la Figura
16, al di là del dato evidente, sebbene un po' troppo sommario, della bassa
crescita del settore in Italia rispetto alle altre economie avanzate, ci dà anche
un'altra indicazione finora messa poco in luce: la crescita mediamente più sostenuta
che in questi ultimi anni stanno avendo i paesi emergenti, in primo luogo
Cina, India, Corea del Sud, Brasile.
58

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
Tassi di crescita medi annui del fatturato (2004-2006)
8%
7%
6%
5%
4%
3%
2%
1%
0%
2,8%
5%
5,5%
Se guardiamo per esempio all'India, le indicazioni della Camera di commercio
45
indo-italiana dicono che:
• Il mercato della tecnologia medica registra una crescita superiore al 20%
• Si prevede che entro il 2012 questo mercato supererà i 3,4 miliardi di €
• Vi è richiesta di prodotti di alta tecnologia negli ospedali governativi e privati
• È la seconda destinazione - dopo la Cina - per il Contract Manufacturing
• La produzione potrebbe raggiungere i 37 miliardi di € entro il 2015.
• Il 45 - 50 % dei macchinari medici per cure cardiache sono tuttora importati.
6%
7%
Italia USA Europa Giappone Resto del
Mondo
Figura 16 - Tassi di crescita del fatturato biomedicale nel mondo (fonte:
Assiobiomedica e Eucomed, 2007)
TERZA PARTE
3.2 L'interscambio commerciale delle imprese biomedicali venete
Attualmente, come abbiamo visto, le imprese leader mondiali coprono appena
il 30-35% del mercato, con un fatturato che va da 50 ai 500 milioni di dollari,
valori considerati minimi negli altri comparti industriali. Ciò dipende
dall'elevata specializzazione delle aziende e spesso, in relazione al segmento
che produce macchinari biomedicale, dalla non elevata numerosità dei volumi
prodotti. Questo permette anche alle imprese biomedicali venete, che per
lo più perseguono strategie di nicchia, l'espansione nei mercati esteri.
Dai dati dell'interscambio commerciale infatti, nonostante il costante apprezzamento
dell'euro, emerge una crescente propensione e capacità competitiva
delle imprese biomedicali venete verso i mercati internazionali, con punte
dell'80-90% di export a seconda dei segmenti produttivi, dalla specializzazione
delle aziende e spesso, dalla non elevata numerosità dei volumi prodotti.
In particolare, dalla Tabella 43 si nota l'ottima performance complessiva dello
scorso anno dovuta ad una netta ripresa esportativa con un +30% dopo un
2005 fermo e un contemporaneo calo delle importazioni di quasi il 10% sul totale.
Rispetto alle diverse aree geografiche, è da notare che la bilancia commerciale
verso gli Stati Uniti rimane sostanzialmente stabile, nonostante la svalutazione
del dollaro, grazie ad una consistente crescita delle esportazioni, mediamente
superiore al 30% annuo.
Verso l'Europa invece il saldo per la prima volta positivo si deve ad una concomitante
forte crescita dell'export e un'altrettanto brusca frenata delle importazioni.
45
Presentazione a Modena,
aprile 2007
59

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Tabella 43
Saldo commerciale veneto in valore e % per area di Apparecchi medicali
e chirurgici e apparecchi ortopedici (in migliaia di euro) 2004-2006
Bilancia
Commerciale
Stati Uniti Var% EUROPA Var% MONDO Var%
2004 -25.174.521 1,1% -30.636.453 6,3% -37.788.823 4,8%
2005 -27.558.485 -9,5% -55.053.522 -79,7% -59.115.778 -56,4%
2006 -26.753.500 2,9% 2.299.353 104,2% -8.712.877 85,3%
Elaborazione OBV su dati ICE
Tabella 44
Import veneto in valore e % per area di Apparecchi medicali e chirurgici e
apparecchi ortopedici (in migliaia di euro) 2004-2006
Import Stati Uniti Var% EUROPA Var% MONDO Var%
2004 32.302.258 5,1% 106.880.864 1,1% 148.890.368 2,6%
2005 36.538.684 13,1% 124.035.530 16,1% 170.227.070 14,3%
2006 38.586.382 5,6% 91.544.055 -26,2% 154.573.883 -9,2%
Tabella 45
Export veneto in valore e % per area di Apparecchi medicali e chirurgici e
apparecchi ortopedici (in migliaia di euro) 2004-2006
Export Stati Uniti Var% EUROPA Var% MONDO Var%
2004 7.127.737 35,6% 76.244.411 4,4% 111.101.545 5,4%
2005 8.980.199 26,0% 68.982.008 -9,5% 111.111.292 0,0%
2006 11.832.882 31,8% 93.843.408 36,0% 145.861.006 31,3%
I principali paesi di destinazione delle esportazioni venete nel 2006, indicati
nella Tabella 46, mostrano come le imprese venete siano presenti in maniera significativa
sui maggiori mercati del mondo, tranne una debole presenza in
quello giapponese (che peraltro abbiamo avuto modo di notare sia particolarmente
ostico per imprese di dimensione medio-piccola), sostanzialmente il linea
con il dato dell'export nazionale.
Tabella 46
Principali mercati di esportazione delle imprese venete (in migliaia di euro),
anni 2004-2006
PAESI 2004 2005 Var % 2006 Var %
% sul totale
Veneto
1° - Germania 11.796.474 10.958.209 -7,1% 16.897.933 54,2% 11,6%
2° - Stati Uniti 7.127.737 8.980.199 26,0% 11.832.882 31,8% 8,1%
3° - Francia 9.866.663 9.283.833 -5,9% 9.524.269 2,6% 6,5%
4° - Spagna 8.465.738 7.376.040 -12,9% 9.248.567 25,4% 6,3%
5° - Federazione russa 7.148.202 6.983.334 -2,3% 7.039.555 0,8% 4,8%
6° - Paesi Bassi 1.748.544 2.090.166 19,5% 5.629.355 169,3% 3,9%
15°- Giappone 1.737.136 1.718.251 -1,1% 2.882.356 67,7% 2,0%
46
Belussi et. al., 2003
Se si considera dunque la propensione all'export delle imprese come un indicatore
indiretto della loro eccellenza competitiva - sulla tecnologia, sulla qualità
e sulla variabile prezzo - allora il biomedicale veneto ora analizzato, almeno
nel sul complesso, appare posizionato in una situazione di buona forza competitiva.
46
D'altra parte già l'indagine del 2003 metteva in luce come il 40% circa del fatturato
prodotto dalle imprese analizzate era esportato sui mercati internazio-
60

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
nali, soprattutto europei, e le imprese esportatrici rappresentavano il 68% del
campione (38 su 60). Le imprese “produttive” erano responsabili per i maggiori
flussi di export e coprivano l'87% del fatturato esportato, ma nelle classi dimensionali
inferiori si notavano mediamente volumi e quote medie di export
sul fatturato meno elevate, come sensibilmente più basso è il numero delle imprese
esportatrici. Tuttavia, mentre la percentuale delle imprese esportatrici era
quasi simile in tutti i sottosettori indagati, le quote medie esportate risultavano
assai diverse (Tabella 47): il settore delle apparecchiature e arredo tecnico era
quello in cui i flussi di export erano più consistenti (58% del fatturato totale
esportato e una media di export sul fatturato del 50%), seguivano le imprese
del settore “terapia e riabilitazione” (20% del fatturato esportato su flussi totali
di export e quote medie di export su fatturato del 34% circa), della diagnostica
(10% del fatturato totale esportato e quote medie di export su fatturato del 25%
circa), e dei “materiali di consumo e mezzi di contrasto” (12% del fatturato totale
esportato e quote medie di export su fatturato del 19% circa).
Tabella 47
Esportazioni biomedicale veneto per comparto, anno 2003
Comparto %
esportato (euro)
Tutte le imprese Solo imprese Percentuale di imprese
Fatturato campionate esportatrici esportatrici nella classe
Quote medie Quote medie Imprese %
Diagnostica 13.221.904 10% 14,62 25,11 (9) 56,3
Terapia e riabilitazione 25.819.523 20% 19,63 33,90 (11) 57,9
di cui ortopediche
e di riabilitazione 7.206.09 15% 12,54 27,6 (5) 45,5
Materiali di consumo 16.169.119 12% 12,50 18,75 (4) 33,3
Attrezzature
e arredo tecnico 76.100.002 58% 30,76 49,33 (8) 61,6
Totale 131.310.548 100%
TERZA PARTE
Come si è visto molti dispositivi biomedici si riferiscono a segmenti di mercato di
modesta dimensione su scala nazionale ed è quindi indispensabile per i produttori
regionali ragionare in termini di mercato internazionale, se vogliono creare
economie di scala sufficienti ad ammortizzare la forte incidenza dei costi di ricerca
e sviluppo. Inoltre anche la necessità di certificazione di qualità dei prodotti
e dei processi produttivi finisce per essere un fattore di differenziazione importante
ed in qualche caso elemento condizionante per la sopravvivenza stessa
di molte piccole imprese.
Le politiche di contenimento della domanda sanitaria pubblica, che copre una
quota rilevante del mercato non solo in Italia ma anche a livello europeo, stanno
provocando - e prevedibilmente negli anni a venire accentueranno - non solo
un rallentamento del mercato ma potranno portare, anche nel nostro paese,
processi d'aggregazione di imprese o l'acquisizione delle imprese più piccole
da parte di grandi gruppi. Il rischio più evidente per le imprese venete è che le
imprese maggiori finiscano per occupare interamente anche le attività di nicchia,
dove tradizionalmente esse operano.
3.3 L'innovazione e la ricerca
Il contesto delle PMI distrettuali come quelle venete evidenzia dinamiche innovative
incentrate sulla componente dell'interazione (es. committente e fornitore),
con una prevalenza di innovazioni di natura incrementale - piuttosto che in-
61

Biomedicale veneto
62
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
novazioni radicali. L'organizzazione di forme di innovazione di tipo distribuito
entro ambiti territoriali circoscritti - come il distretto industriale - consente da un
lato di consolidare saperi maturati a livello locale e rinnovati facendo leva su
linguaggi (tecnico-produttivi, commerciali, ecc.) specifici, ma dall'altro lato pone
dei limiti alla capacità di riproporre e riutilizzare anche al di fuori degli ambiti
(organizzativi e territoriali) di origine conoscenze di natura contestuale (Becattini,
1998; Corò, Rullani, 1998). Queste dinamiche interattive e reticolari di
gestione dell'innovazione possono però avere, nell'attuale scenario competitivo,
un maggiore riconoscimento rispetto al quadro fordista, legittimando e sottolineando
anche la piccola impresa come promotore di nuova conoscenza.
Oggi l'innovazione si configura come un percorso aperto (Chesbrough, 2003)
di raccolta, organizzazione ed elaborazione di stimoli e contributi che provengono
da una pluralità di fonti distinte, non necessariamente contigue
all'impresa. Se la codificazione consente di identificare un insieme di saperi appropriabili
e difendibile (brevetti), allo stesso tempo però non sempre questo
processo di formalizzazione è possibile o realizzabile a costi accessibili per le
imprese (cfr. design).
L'economia globale rappresenta, inoltre, una consistente opportunità per le imprese
di aumentare la scala di applicazione delle conoscenze oltre i contesti di
origine. Rispetto ad una lettura delle dinamiche di globalizzazione come pura
omologazione nei prodotti e nei consumi, questo approccio enfatizza le opportunità
di una riorganizzazione a scala mondiale delle forme di divisione del
lavoro cognitivo, riconoscendo il valore della varietà dei contesti (produttivi, sociali,
istituzionali, territoriali) per l'attivazione di virtuose dinamiche di innovazione
(Grandinetti, Rullani, 1996). In questa prospettiva, anche la piccola impresa
può trovarsi avvantaggiata se in grado di proporre, con la propria specializzazione,
delle prestazioni distintive incentrate su conoscenze maturate nel
proprio ambito competitivo, rivendibili ad una scala internazionale.
Rispetto all'attività innovativa dunque, le imprese venete del biomedicale emergono
dall'analisi come un sottoinsieme abbastanza interessante: il 30% delle
imprese è sorto producendo un nuovo prodotto e il 17% migliorando un prodotto
esistente; nelle imprese produttive il 6% del fatturato è speso in attività di
R&S ma i ricercatori (anche non a tempo pieno) coinvolti nelle attività di ricerca
rappresentano l'11% degli addetti.
Come detto, un altro strumento importante per misurare la performance della
ricerca scientifica è il brevetto, sebbene non necessariamente misuri la qualità
del risultato raggiunto dalle imprese (si contano i brevetti assumendo che ciascuno
abbia la stessa rilevanza scientifica e tecnologica), e non tenga conto
della diversa propensione settoriale e aziendale alla brevettazione che dipende
dal modello scelto dall'impresa per proteggere la sua innovazione (come
abbiamo visto sopra: segreto industriale, brevetto o lead-time).
A questo riguardo, le imprese venete del biomedicale negli ultimi anni hanno
registrato 92 brevetti internazionali e le imprese con presenza di attività brevettuale
sono circa il 30% ma il numero medio di brevetti per impresa brevettante
è piuttosto elevato: circa 7 brevetti per impresa. Solamente nel 36% dei casi
non si hanno né attività di ricerca formalizzata né attività di brevettazione, mentre
l'analisi delle fonti innovative ha mostrato la forte capacità delle imprese di
sfruttare altre risorse di conoscenza oltre alla fonte interna R&S: soprattutto la
capacità creativa imprenditoriale e l'interazione con i clienti. Inoltre, in circa un
terzo delle imprese esiste un'attività di interfacciamento fra R&S pubblica e privata.
Si tratta di una relazione che in alcuni casi proietta le imprese venete a collegarsi
con le università straniere e dare avvio a dei veri start-up imprenditoriali

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
nel campo del biomedicale all'estero, in altri costruisce un solido rapporto di ricerca
e di convergenza fra le esigenze di ricerca pubbliche e la domanda
aziendale, in altri casi si esplica più sulla consulenza ad hoc, in altri ancora prevede
la fornitura di servizi. In qualche caso possiamo individuare start-up universitarie,
nel settore delle bio-immagini e della biotecnologia medica. Infine
vi è da osservare il significativo segmento delle imprese che si relazionano con
gli istituti di cura per attivare attività di test e di ricerca applicata.
Data la complessità del processo innovativo e la rilevanza della componente
istituzionale (Cooke, 2002a) che fa della ricerca pubblica un elemento necessario
ma peraltro non sufficiente a determinare il successo innovativo
dell'impresa, nel settore biomedicale sono le sinergie tecnologiche e produttive
ad essere importanti, come rilevanti appaiono gli aspetti di trasferimento tecnologico
che si formano all'interno delle reti di impresa, dei cluster localizzati, e
dei sistemi di impresa: si pensi ad esempio al fenomeno della Silicon Valley negli
Stati Uniti (Saxenian, 1994), ai cluster biotecnologici inglesi (Cooke, 2001,
2002b) o tedeschi (Lechner e Dowling, 2000; Casper e Kettler, 2001; Krauss
and Wolf, 2002) o al parco scientifico di Sophia Antipolis in Francia (Longhi,
2002).
Le imprese biomedicali analizzate sono imprese ad alta intensità di attività di ricerca:
oltre il 10% degli occupati nelle imprese produttive è coinvolto
nell'attività di R&S, che, spesso, sono indistinguibili dalle fasi più manifatturiere
e di ingegnerizzazione, o dal processo di differenziazione del prodotto.
Mentre ovviamente le imprese solo commerciali non hanno all'interno la funzione
di R&S, nelle imprese produttive si osserva una intensità significativa delle
spese di R&S che mediamente tocca la soglia del 5% sul fatturato e in alcune imprese
particolarmente innovative raggiunge anche il 30%.
Dall'analisi per settore produttivo risulta che il segmento che assorbe maggiori
risorse umane è quello delle attività di diagnostica, mentre in termini di fatturato
investito sono i settori di terapia e riabilitazione a guidare la classifica. Si tratta
di un dato che probabilmente è spiegato anche dai maggiori costi che queste
imprese devono sostenere per l'acquisto di macchinari e attrezzature. Questo
settore è quello però che ottiene anche i migliori risultati in termine di performance
dell'output dell'attività di ricerca, misurato dalla numerosità dei brevetti
internazionali conseguiti (42 brevetti registrati su un totale di 92).
Nel campo delle conoscenze alla base delle scienze della vita e della biotecnologia
è in corso una rivoluzione tecnologica che comporta la sperimentazione
e l'esplorazione scientifica per l'acquisizione di nuove conoscenze fondamentali.
Ciò sta dando origine a nuove conoscenze scientifiche quali la genomica
o la bioinformatica e a nuove applicazioni, come i test genetici e la rigenerazione
degli organi e dei tessuti umani o le nuove protesi ossee. La capacità di offrire
soluzioni scientifiche e tecnologiche si basa essenzialmente
sull'utilizzazione del potenziale scientifico esistente e disponibile ad essere
sfruttato dalle imprese.
Il settore biomedicale veneto analizzato, anche se in una fase di sviluppo ancora
embrionale, sembra mostrare alcune interessanti peculiarità: un notevole
collegamento con la ricerca di base universitaria e con l'ambiente clinico
dell'area padovana e veronese, la presenza di elementi di eccellenza nell'area
più prettamente accademica e legata alle attività di ricerca e sviluppo pubblica
(neuro scienze, ingegneria dei materiali, utilizzazione clinica delle cellule staminali,
bioimmaging) e privata (prototipizzazione di strumenti per la riabilitazione,
apparecchiature per la diagnostica, e applicazioni di varia natura derivanti
dalle biotecnologie). Nel corso degli ultimi anni è avvenuto anche l'avvio
63
TERZA PARTE

Biomedicale veneto
47
Messina P., “Politiche per lo
sviluppo locale e innovazione”
in Quaderni Criapi, 2007
64
delle prime esperienze di attività di finanziamento diretto, da parte di fondi regionali
o di investitori privati, alle attività di R&S e di start-up delle imprese. Si
tratta di elementi che potrebbero nel lungo periodo modificare profondamente
gli assetti istituzionali regionali esistenti, dando avvio ad una migliore organizzazione
delle attività di ricerca (ancora troppo frammentate e oggetti di scarso
coordinamento istituzionale anche nella parte pubblica), e ad un rapporto più
diretto tra il mondo dell'università e quello delle imprese.
3.4 Il Distretto Biomedicale Veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
I processi di innovazione che stanno caratterizzando le dinamiche dello sviluppo
locale non riguardano oggi solo le imprese e i processi produttivi, nel senso
solo economico e tecnologico del termine, ma devono essere più correttamente
intesi in senso sistemico, come il risultato di un complesso processo di “costruzione
sociale dell'innovazione” in cui il ruolo svolto dall'attore politico regolatore,
a diversi livelli, va acquistando una rilevanza crescente . Si tratta di un
47
processo di apprendimento cognitivo e istituzionale che richiede l'acquisizione
di nuovi approcci e nuove metodologie, a cominciare dagli strumenti che permettono
di implementare politiche innovative, adeguate ai contesti locali, e di
valutarne correttamente gli effetti prodotti.
A partire dagli anni novanta, con l'acuirsi della crisi del modello di sviluppo fordista
e del modo di regolazione politica centralizzato, si è fatta strada, nel contesto
europeo un nuovo approccio alle politiche per lo sviluppo locale insieme
al prevalere di un nuovo stile decisionale, quello della governance, termine utilizzato
soprattutto per indicare un nuovo stile di governo, distinto dal modello
del controllo gerarchico e caratterizzato da un maggior grado di cooperazione
tra lo Stato e gli attori non-statuali all'interno di reti decisionali miste pubblicoprivate.
Nello stesso tempo si è andata affermando l'idea che una politica per
lo sviluppo locale può essere davvero efficace solo se riesce ad intercettare risorse
locali endogene, attraverso processi di partecipazione “dal basso” e di
coprogettazione dello sviluppo locale: una vera sfida per il modello veneto di
sviluppo, caratterizzato da localismi forti e da una regionalità debole.
La L.r. 8/2003 è nata con questa teoria del cambiamento: a) definisce i distretti
produttivi a partire dai patti di sviluppo di distretto (bottom-up), favorendo
l'aggregazione e l'emergere di nuovi distretti e filiere produttive; b) istituisce i
rappresentanti di distretto, ridimensionando il ruolo di intermediazione svolto
fin qui dalle associazioni di rappresentanza delle categorie; c) istituisce la Consulta
dei distretti come organo consultivo e luogo di governance regionale; d)
attribuisce alla Regione e all'Ufficio distretti un inedito ruolo di coordinamento
delle politiche per i distretti produttivi locali.
Tutti elementi che vanno nella direzione di un profondo cambiamento del modo
di regolazione.
In questo quadro istituzionale, su iniziativa della Camera di Commercio di Padova,
del PST Galileo, di CNA di Padova e con l'adesione di oltre 140 imprese
e di molte Associazioni, nel 2005 è stato costituito il Distretto Biomedicale Veneto
con l'obiettivo di valorizzare le interazioni presenti e possibili tra le imprese
del settore, potenziare sia i circuiti formativi che di ricerca utilizzati, proporsi come
interfaccia tra imprese, istituzioni e mercato allo scopo di ampliare la capacità
e l'efficacia di fare sistema, tenendo conto del particolare legame con la
domanda di prodotti provenienti dalla sanità pubblica.
Uno dei principali punti di forza, ma che talvolta può rappresentare un limite,
delle aziende del distretto biomedicale è la specializzazione di nicchia e lo svi-

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
luppo dei prodotti in collaborazione con il cliente - reparto/struttura ospedaliera.
Questo infatti, da un lato ha permesso una ampia diversificazione del sistema
produttivo locale e una significativa presenza nelle maggioranza dei segmenti
di mercato, ma dall'altro lato non ha fatto crescere forti legami infrasettoriali,
né sul piano produttivo né sul quello della condivisione di conoscenza.
Le aziende e il territorio condividono certamente una certa cultura fondata sul
valore del lavoro, della creatività, della flessibilità produttiva, della qualità, della
capacità artigianale di personalizzare “su misura” l'offerta, dell'apertura internazionale,
con il risultato che il prodotto realizzato è di qualità elevato e spesso
anche innovativo, tuttavia, la dimensione medio-piccola della quasi totalità
delle imprese del settore genera un forte limite nella capacità di investire in Ricerca
e Sviluppo e, di conseguenza, nella competitività dei prodotti. Se il livello
di innovatività del distretto è comunque elevato, per lo più si tratta di innovazioni
incrementali di prodotto e raramente sono il frutto di progetti di ricerca e di
sviluppo strutturati, visti anche gli alti costi della stessa. Inoltre, l'apertura verso
l'estero non ancora sufficientemente radicata nella vita produttiva e culturale
del distretto pone la necessità di passare dalla semplice esportazione dei prodotti
ad una internazionalizzazione che favorisca la presenza diretta nei mercati
di destinazione.
Per questo molte imprese del settore hanno sentito la necessità in primo luogo
di una struttura tecnica di assistenza in grado di supportarle con servizi di prove,
test, controlli e consulenze specialistiche e, in secondo luogo, sempre più
viene avvertito il bisogno di una efficace politica di promozione del prodotto
biomedicale e di approfondimento dei canali distributivi, anche attraverso una
nuova cultura manageriale e di marketing, vista la continua necessità di riorganizzarsi
posta dalle nuove tecnologie dell'informazione e dalla concorrenza
internazionale.
La localizzazione produttiva nel Veneto - centrale tra i mercati dell'Europa
orientale e quelli più ricchi del nord Europa - rappresenta un vantaggio competitivo
che tuttavia potrebbe essere eroso se non si portano avanti con più slancio
la realizzazione delle infrastrutture idonee a favorire le vie di comunicazione
transnazionali.
A fronte di questo, la realizzazione del distretto del Biomedicale punta al raggiungimento
di una massa critica in termini di aziende, ricercatori, enti, istituzioni
in grado di favorire la realizzazione della strategia individuata per competere
con successo con altre realtà, in particolare lavorando sui seguenti tre fattori:
la costituzione dell'Osservatorio Biomedicale Veneto, Centro Studi specializzato
su normativa e mercato (ATI tra PST Galileo e TECNA); la ricerca,
l'innovazione e la loro velocità di trasformazione in nuovi processi e prodotti; il
marketing internazionale.
TERZA PARTE
3.5 Le sinergie con il sistema produttivo regionale
In una visione moderna dell'appartenenza dell'impresa al distretto produttivo,
legata alla produzione di specifici beni/servizi più che alla tradizionale suddivisione
per categoria di attività, il Distretto Biomedicale veneto ha cercato di individuare
e indagare una serie di “aree distrettuali” contigue per verificare come
sussista un importante potenziale di interazione da parte di settori più o meno
“tradizionali”, che offrono una vasta gamma di prodotti, tra cui quelli specializzati
d'interesse medicale.
Questa visione allargata dell'appartenenza alla filiera della salute meglio risponde
all'evoluzione tecnologica e normativa e alle nuove sfide del mercato
65

Biomedicale veneto
48
Unioncamere del Veneto - Il
Veneto delle imprese, Rapporto
2006
49
In Veneto le attività maggiormente
in crisi sono state la chimica-petrolchimica
(-5,9% rispetto
al 2004), le pelli, il cuoio
e le calzature (-4,6%), le gioiellerie
e orologerie (-4,1%), le
occhialerie (-3,7%) e il tessile e
l'abbigliamento (-2,9%).
66
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
biomedicale, ma soprattutto dà conto dell'imprescindibile valore che il contesto
socio-economico del Veneto rappresenta per lo sviluppo e la competitività
delle imprese.
I rapporti del settore biomedicale con il tessuto produttivo regionale vanno infatti
necessariamente inquadrati nel generale contesto economico italiano - di
bassa crescita, e di terziarizzazione che sta progressivamente allineando la
struttura produttiva del Paese a quella di molti Paesi Europei -, e in quello veneto
in particolare.
Nell'arco degli ultimi cinque anni in Italia il numero di imprese è aumentato del
4,5%, principalmente nel settore dei servizi alle imprese e alle persone
(+12,6%), mentre ha visto una lieve flessione del manifatturiero (-0,8%) e un
48
aumento del commercio (+3,8%) .
In linea con le trasformazioni in atto nel Paese, anche la struttura produttiva del
Veneto ha visto aumentare complessivamente del 2,1% negli ultimi cinque anni
la consistenza delle imprese attive, registrando un incremento nel settore dei
servizi alle imprese e alle persone delle imprese pari al 14,4% (quello afferente
alla sanità privata è cresciuto addirittura del 31,5%), a fronte di una variazione
negativa dell'agricoltura (-13,3%), una flessione del manifatturiero (-3,4%) e di
49
un lieve aumento del commercio (+1,6%) . Da questi dati emerge una accresciuta
accelerazione del processo di terziarizzazione in Veneto, la più elevata
tra le principali regioni settentrionali. Essa conferma la crescente propensione
all'esternalizzazione (anche su scala internazionale) di attività di servizi prima
svolte internamente dalle imprese manifatturiere, conseguente ai processi di internazionalizzazione
del sistema produttivo, e di un maggiore fabbisogno di
servizi alla persona.
Occorre ricordare tuttavia che il processo di terziarizzazione non va considerato
antitetico rispetto all'industrializzazione, in quanto riflette i processi di riorganizzazione
delle funzioni produttive e di servizio interne alle stesse imprese industriali,
che restano ancora l'attività predominante in termini di valore aggiunto
e danno linfa allo sviluppo del Paese.
In questo senso le aziende italiane da alcuni anni stanno attuando dei percorsi
di crescita che non si basano più esclusivamente sull'incremento delle dimensioni
aziendali ma puntano al miglioramento degli assetti organizzativi. Da un
lato le aziende si stanno rinnovando nella forma giuridica prediligendo le società
di capitali, dall'altro stanno aumentando le forme stabili di aggregazione:
il Veneto ha registrato un aumento di gruppi di imprese e nel 2003 contava
7.732 gruppi distinti con all'interno circa 16.196 imprese controllate. In particolare,
le imprese capogruppo costituite da società estere sono aumentate del
28,4% in Italia e del 40,7% in Veneto, mettendo in evidenza la presenza di uno
sviluppo multinazionale per il sistema produttivo.
Nel Veneto però esistono realtà settoriali-distrettuali e imprenditoriali molto diverse
in termini di investimenti in tecnologie, management, reti di vendita e marchi,
oltre che in competenze necessarie a globalizzarsi. Oggi infatti la competizione
internazionale esasperata basata sull'innovazione e sul tempo sta aumentando
la volatilità dei business, e il nuovo ambiente competitivo richiede
all'impresa di operare all'interno di una rete internazionale di relazioni produttive
e scambi di conoscenza, e questo nella nostra regione sta avvenendo in vari
modi che coinvolgono non solo le imprese e i loro rapporti, ma anche le tecnologie
impiegate, i modi di produzione della conoscenza, i mercati, e anche
le istituzioni locali.
Nel contesto competitivo attuale conta la capacità di cogliere opportunità di
business all'interno delle nuove reti del valore, attraverso una specializzazione

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
davvero distintiva e la continua produzione di nuova conoscenza e questo, nel
Veneto in particolare, è facilitato dalla ricchezza del tessuto produttivo che può
contare su molteplici specializzazioni e decine di distretti e metadistretti.
Attraverso un progetto di promozione e ricerca (Sinergie distrettuali, Camera di
Commercio e CNA di Padova) si è potuto dunque verificare come sia già presente
una significativa interazione con l'area biomedicale da parte di settori vicini:
sia settori tradizionali del manifatturiero veneto, quali l'area della Meccanica
e Subfornitura, quella delle Materie plastiche, quella della Calzatura e
dell'Abbigliamento, quella del Condizionamento e della Refrigerazione Industriale,
sia settori più nuovi e ad alta specializzazione tecnologica quali quello
dell'informatica, della meccatronica - che valorizza un'area di confine tra meccanica,
elettronica ed informatica - delle biotecnologie e dei servizi avanzati.
I risultati dell'indagine, condotto attraverso la realizzazione di audit aziendali
presso una sessantina di imprese appartenenti a queste aree “limitrofe” o che
già in parte producono beni e servizi nell'ambito del biomedicale, indicano come
sussista un importante rete di fornitura locale in molteplici ambiti produttivi
e un notevole potenziale di interazione intersettoriale, in parte probabilmente
ancora inespresso e poco esplorato.
Come visto nella descrizione iniziale del settore biomedicale infatti, le dipendenze
tecnologiche del settore sono molteplici - dalla meccanica all'elettronica, alla chimica
fine e biochimica, dalle biotecnologie all'informatica (Figura 4) -, e per buona
parte sono ambiti che in Veneto presentano una significativa consistenza settoriale
e specializzazione produttiva. Basti pensare ad esempio al comparto della
meccanica e subfornitura che rappresenta il 20 % della produzione nazionale e
nella provincia di Vicenza presenta il più alto tasso di specializzazione in Italia.
E' ipotizzabile anzi, che proprio questo poter trovare nel raggio di poche decine
di chilometri un grande numero di aziende specializzate nelle più diverse tipologie
di lavorazioni, anche su piccola scala, sia stato uno dei fattori chiave che
ha storicamente permesso lo sviluppo e la grande diversificazione produttiva
del biomedicale nel Veneto. Quello che è certo è che oggi è uno degli elementi
essenziali nel processo produttivo distribuito e consente alle imprese biomedicali
di mantenere una grande flessibilità e garantirsi al contempo un livello qualitativo
di eccellenza.
Gran parte delle imprese biomedicali del Veneto mostra una elevata propensione
a mantenere, quando possibile, la rete di fornitura a livello locale, rivolgendosi
al mercato nazionale e internazionale solo per specifiche materie prime
o componenti (ad esempio, display, micromotori, prodotti chimici) che ormai
appartengono ai grandi gruppi multinazionali stranieri.
Nel biomedicale infatti, è ancora minimo il processo di delocalizzazione che
ha invece pesantemente investito altri comparti produttivi, e - a seconda dei
segmenti e della strategia imprenditoriale - il processo produttivo o viene ancora
interamente svolto all'interno dell'impresa o vengono distribuite a terzisti sul
territorio limitrofo le diverse lavorazioni, mantenendo internamente le funzioni
chiave della R&S, del controllo qualità e del marketing-commerciale.
In questo senso il biomedicale può rappresentare per il sistema produttivo veneto
una importante possibilità di riqualificazione e riposizionamento se - proprio
puntando sulle possibili sinergie con gli altri settori produttivi - riesce ad accrescere
l'intensità tecnologica della propria offerta.
La coprogettazione di nuovi prodotti/servizi, lo scambio di know how, il trasferimento
tecnologico, le partnership commerciali con le imprese del biomedicale
possono effettivamente portare una serie di vantaggi reciproci alle imprese e al
sistema economico regionale nel suo complesso.
67
TERZA PARTE

Biomedicale veneto
SETTORI
TRADIZIONALI
TESSILE
ABBIGLIAMENTO
CALZATURA
ARREDAMENTO
CONDIZIONAMENTO
INOX
GOMMA
PLASTICA
MECCANICA
CHIMICA
OTTICA
68
DISPOSITIVI
MEDICI
3.5.1 Le sinergie con i settori tradizionali
Tra i settori più tradizionali e maturi del sistema produttivo veneto quelli più direttamente
connessi al biomedicale sono il tessile, l'abbigliamento, la calzatura,
l'arredamento, quello meccanico, l'ottica e la chimica.
A questi settori - per tecnologie, materie prime e processi di lavorazione utilizzati
- appartengono di fatto anche imprese biomedicali produttrici di un consistente
numero di prodotti che vengono considerati dispositivi medici per il tipo
di interazione dispositivo/corpo umano o per il grado di rischio per la salute e
la sicurezza del paziente, o comunque sono classificabili in aree contigue. Nella
seguente Tabella 48 sono elencati i principali dispositivi/prodotti relativi a
questi settori e che, nella nostra classificazione delle imprese biomedicali, appartengono
ai segmenti dei materiali di consumo e delle attrezzature e
dell'arredo tecnico ospedaliero e dentale, della terapia e riabilitazione, in particolare
nelle protesi e ausili.
garze, ovatta, bende, bendaggi elastici, teli, set chirurgici, camici,
vestiti su misura e rivestimenti protesi, ausili antidecubito
calzature ortopediche
mobilia e adattamenti per la casa ed altri edifici, quali tavoli, sedute,
letti, ecc., arredamento ospedaliero o per studi dentistici
e laboratori odontoiatrici
siringhe, apparati tubolari, sacche, cateteri, cannule, sonde,
strumentario monouso, guanti
aghi, stent, strumentario chirurgico (bisturi, pinze, ecc), pompe
meccaniche, ausili per la mobilità (carrozzine, biciclette, ecc.)
disinfettanti, antisettici, indicatori chimici, ecc.
lenti, dispositivi ottici
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Tabella 48
Dispositivi/prodotti afferenti ai
settori tradizionali
Quelli sopra riportati, come si è evidenziato nella Tabella 4, sono i classici dispositivi
a moderata intensità tecnologica, ovvero in cui si impiegano tecnologie
comuni, sono realizzabili con importanti economie di scala, e - a fronte di
una maggiore lunghezza del ciclo di vita del prodotto - si ottengono elevati volumi
ma bassi margini.
La prima forma di collaborazione tra biomedicale e settori tradizionali quindi è
stata - e in alcuni casi rimane - una semplice relazione di fornitura che però, nella
convenzionale ricerca di miglioramento del prodotto che scaturisce dal rapporto
cliente-fornitore, ha visto svilupparsi una serie di prodotti sempre più specializzati,
talvolta innovativi, ed ha permesso poi anche la nascita di nuove imprese,
favorita dall'elevata vocazione imprenditoriale del nord-est.
In questi settori si sono registrati infatti diversi percorsi imprenditoriali che hanno
visto - spesso correlata alla dimensione d'impresa - sia la diversificazione
che la specializzazione produttiva nel biomedicale. Per le aziende di maggiori
dimensioni infatti si è trattato più frequentemente di una diversificazione che ha
comportato la nascita di una o più divisioni specializzate nel medicale (vedansi
i casi di Zaccaria per il tessile, Faram o Essequattro nell'arredamento, Esoform
nella chimica, Cardinal Health e Zhermack nella plastica).
Invece per molte aziende di dimensioni medio-piccole si è arrivati più spesso alla
specializzazione, sia come scelta legata alla catena di fornitura (ad esempio
il caso di Plastimedical come fornitore di Cardinal Health), sia per scelta strategica
e per ottimizzare allo stesso tempo le più limitate risorse umane, tecnicoorganizzative,
economiche e commerciali, dato che il mercato biomedicale, a
prevalente domanda pubblica, ha caratteristiche peculiari che necessitano di

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
un'organizzazione ad hoc.
Un caso significativo invece di ingresso nel settore biomedicale da parte di una
impresa del settore arredamento tradizionale è rappresentato da Celegon. Da
produttore di componentistica per serramenti, grazie ad una propria invenzione
(un sistema rototraslante di apertura della porta, che fra altri vantaggi è particolarmente
semplice da aprire per una persona in carrozzina) ha trovato
nell'arredamento ospedaliero e di comunità un mercato particolarmente ricettivo
e in rapido sviluppo, tanto che ora genera la metà dell'intero fatturato
aziendale, ad un tasso di crescita estremamente elevato, e sta proiettando
l'azienda verso il mercato internazionale. Viceversa Platiumed, produttore di dispositivi
elettromedicali, si rivolge anche direttamente al mercato del consumatore
finale per ampliare la propria offerta ha scelto di proporre anche delle
particolari poltrone da riposo che attualmente fa produrre in Turchia.
La crisi che ha investito questi settori tradizionali negli ultimi anni, dovuta ad
una serie di fattori tecnologici e di mercato - il livello moderato di intensità tecnologica,
il ciclo di vita dei prodotti, ma soprattutto la crescente competizione
internazionale e il processo di delocalizzazione - ha avuto importanti ripercussioni
anche per le imprese del biomedicale collegate a questi comparti.
Nelle imprese più strutturate e dinamiche questo ha comportato in alcuni casi
una riorganizzazione del processo produttivo e della catena di fornitura: è emblematico
il caso della Zaccaria, che ormai ha spostato la produzione
dell'Europa dell'Est ma ha mantenuto alcuni rapporti strategici di piccole forniture
con imprese venete, altamente specializzate nella lavorazione di tessuti tecnici,
in grado di garantire la realizzazione di piccole serie, nel rispetto dei tempi
e della qualità necessari per i campionari e le gare d'appalto. In altri casi invece,
ha rappresentato la spinta per una strategia di differenziazione e riposizionamento
della propria offerta, come è successo per Dental-Art, un'azienda specializzata
nell'arredo tecnico di studi dentistici e laboratori odontoiatrici, che
ha acquisito un'impresa concorrente per mantenere la fascia di mercato medio-bassa,
mentre ha posizionato il proprio marchio su quella alta e medioalta.
Riposizionamento che ha funzionato perché è stato supportato da notevoli
investimenti sul fronte del design, del servizio altamente personalizzato,
dell'immagine-comunicazione-marketing, e dotandosi anche di una “certificazione
etica” secondo lo standard internazionale (SA8000) che certifica il rispetto
dei diritti umani, il rispetto dei diritti dei lavoratori, la tutela contro lo sfruttamento
dei minori, le garanzie di sicurezza e salubrità sul posto di lavoro.
La strada principale per rilanciare la competitività delle imprese venete ed italiane
in questi settori, è l'innovazione - come sottolinea anche la “Piattaforma
Tecnologica Europea per il futuro di Tessile Abbigliamento”. Nella ricerca di base
si sono evidenziati notevoli spazi di miglioramento che potranno derivare
dalle nanofibre ed il loro impiego biomedicale nell'ingegneria tessutale, dalla
ricerca sui nuovi materiali o su bendaggi innovativi a rilascio di farmaci, dallo
studio della modellizzazione della pelle, soprattutto in correlazione con i nuovi
materiali derivanti dalle nanotecnologie, dall'applicazione di biosensori.
In questo ambito ad esempio, le recenti edizioni di NanoItalTex hanno messo in
evidenza le potenzialità delle nanotecnologie per promuovere innovazione -
sia incrementale che radicale - nei comparti del tessile abbigliamento, e
l'esistenza di competenze in grado di sostenere la R&S in questo settore a supporto
dell'industria Italiana ed Europea. Per quanto riguarda il Veneto in particolare
è da sottolineare la presenza in diverse province di MaTech Point - cen-
50
tri di promozione e consulenza specializzati su materiali innovativi e tecnologie
già disponibili sul mercato, con lo scopo di facilitarne la loro applicazione nel-
69
TERZA PARTE
50
MaTech® è un’attività del Parco
Scientifico e Tecnologico
GALILEO®, la cui missione consiste
nel favorire la crescita della
competitività delle imprese
attraverso l’innovazione.

Biomedicale veneto
51
Nata nel 2000 come incontro
di studio, è divenuta un'Associazione
che si propone come
luogo di incontro tra varie professionalità
del mondo sanitario
e del settore tessile per valutare
congiuntamente percorsi
di ricerca applicata per migliorare
la qualità della vita.
70
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
la realizzazione di nuovi prodotti piuttosto che nella soluzione di problematiche
tecniche, ingegneristiche o di processo -, del Distretto Tecnologico sui nanomateriali,
all'interno del quale dal 2005 ha iniziato ad operare Nanofab, un
centro ricerche con una struttura per la nanofabbricazione che ospita le imprese
che desiderano effettuare direttamente prove o lavorazioni sui propri materiali
utilizzando i macchinari in dotazione.
51
Ma secondo l'Associazione Tessile e Salute sono molti gli ambiti e i temi del
medicale potenzialmente interessanti per il settore tessile, quali ad esempio:
• l'utilizzo di prodotti antibatterici o battericidi, che non abbiano effetti collaterali
sulla flora batterica non patogena e che siano efficaci per ridurre le infezioni
ospedaliere, nella prevenzione delle malattie infettive;
• tessuti per maschere confortevoli in grado di ridurre il rischio da esposizione
dell'apparato polmonare a sostanze pericolose, o tessuti confortevoli in grado
di ridurre il rischio di esposizione dermica a sostanze pericolose, di proteggere
l'apparato osteo-muscolare e di prevenire le patologie da alta e bassa temperatura,
nella prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali;
• tessuti medicali in grado di garantire la traspirabilità e, quindi, il comfort o tessuti
che migliorino le condizioni dei soggetti con patologie dermatologiche;
• tessuti in grado di rilasciare principi attivi utili per migliorare le condizioni patologiche
acute e croniche;
• tessuti antistress;
• tessuti confortevoli in grado di migliorare le qualità prestazionali dei presidi
sanitari utilizzati in ortopedia.
• tessuti in grado di ridurre l'effetto meteoclimatico e tessuti di sostegno in grado
di ridurre il sovraccarico articolare per il miglioramento e trattamento delle
patologie reumatologiche;
• tessuti in grado di ridurre gli effetti della ipovascolarizzazione dovuta al contatto
prolungato con la sedia o il letto per migliorare le condizioni di vita di
portatori di handicap, anziani e allettati
Anche per quanto riguarda il settore della calzatura e nel segmento dei materiali
di consumo ospedalieri e dentali, afferenti ai settori della gomma-plastica
e della chimica, l'innovazione sta passando attraverso l'utilizzo di nuovi materiali,
come nel caso di Zhermack che dal 2003 applica le nanotecnologie per
migliorare (anche di 20 volte) le caratteristiche meccaniche dei polimeri (lacerazione,
durezza, ecc.) utilizzati in campo dentale. Oppure si tratta di combinare
in modo innovativo materiali già affermati in altri settori, come ha fatto Bidoia
che già nei primi anni '80 si era affermata realizzando il primo calzuro in materiale
plastico antistatico e che ora ha realizzato la prima lama per laringoscopia
monouso con fibra ottica incorporata.
Un rinnovato interesse verso il settore biomedicale da parte delle aziende chimiche
è dimostrato ad esempio anche da un colosso a livello mondiale, che alla
fiera Medica 2005 ha lanciato un'ampia offerta di tecnopolimeri ed elastomeri
per componenti e sistemi nel settore sanitario, che risulterebbero irrealizzabili
o molto costosi se prodotti in metallo o in altri materiali, quali: dispositivi
medicali non impiantabili, sistemi per la somministrazione di farmaci, strumenti
chirurgici, componenti per attrezzature analitiche e diagnostiche come valvole,
pompe o alloggiamenti, componenti per la movimentazione dei materiali
nelle linee di produzione dei farmaci.
La collaborazione con le imprese dell'ICT per integrare supporti e funzioni infotelematiche
nei dispositivi più convenzionali rappresenta invece una seconda
strada per innalzare il grado di innovazione e contenuto tecnologico nei prodotti
biomedicali che afferiscono a questi settori più tradizionali.

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
In questa direzione ad esempio, si stanno muovendo alcune delle aziende venete
che producono attrezzature e arredo ospedaliero - non a caso Faram, Favero,
Givas, Malvestito, le prime quattro imprese di questo segmento sono in Veneto
- per realizzare il comodino e il letto informatizzato, oppure - in sinergia
con imprese di impiantistica - soluzioni di domotica fino ad arrivare alle “sale
operatorie intelligenti”.
Ma un altro ambito dove le tecnologie informatiche e il web stanno portano ad
un'innovazione di mercato che potrebbe rivelarsi un'importante opportunità di
sviluppo per le imprese di questi settori è il commercio elettronico, sia verso le
altre imprese sia verso il consumatore-utilizzatore finale.
E' il caso di alcuni produttori e distributori di attrezzature e materiali di consumo
da laboratorio che stanno puntando sull'e-commerce B2B, mentre si stanno
orientando direttamente al cliente-utilizzatore finale alcuni piccoli produttori,
che da poco tempo si sono inseriti nel tessile e calzaturiero medicale e vogliono
tentare di superare l'onerosa strutturazione di una rete commerciale propria,
il primo offrendo capi di abbigliamento e accessori per disabili, il secondo
con calzature ospedaliere professionali.
Un'altra strada già percorsa dalle imprese tradizionali dei settori del tessile, abbigliamento,
calzaturiero, per mantenere la propria competitività sui mercati internazionale
che sta utilmente offrendo indicazioni e sinergie per le imprese biomedicali
a moderata intensità tecnologica è puntare sul valore aggiunto del
“made in Italy”, per sviluppare dispositivi con contenuti di moda, di design e di
servizio. Differenziarsi facendo leva sugli aspetti più “immateriali” e creare valore
nelle funzioni accessorie del prodotto è infatti un'altra modalità che alcune
aziende della calzatura ortopedica e professionale stanno sperimentando, ad
esempio introducendo una linea “fashion” del tradizionale calzaturo ospedaliero
o i pannelli in corion per il rivestimento delle sale operatorie.
Un'opportunità in questo senso può venire paradossalmente proprio da uno
dei fattori che stanno mettendo in crisi i sistemi sanitari: l'invecchiamento della
popolazione. In questo caso l'impatto di una “nuova generazione di anziani”
(più in salute fino a età avanzata, con maggiore reddito, più soli e maggiormente
abituati alle tecnologie) e uno spostamento del concetto di salute verso
quello più ampio di benessere porterà allo sviluppo di una nuova categoria di
dispositivi “consumer”, ossia orientati direttamente al consumatore-paziente finale,
nuovi prodotti nell'ambito delle gerontecnologie, dell'abbigliamentocalzatura
e dell'arredamento.
Un'esperienza significativa in questo senso è stata avviata a Peccioli, in Toscana,
dalla scuola Superiore Sant'Anna di Pisa: si tratta di un centro di ricerca sperimentazione
e trasferimento tecnologico delle gerontecnologie (Gert) che prevede
l'attivazione di alcune attività di bioingegneria, sotto la supervisione della
Scuola e della creazione di un network di centri clinici nel settore della riabilitazione
nella Toscana Occidentale. In particolare sull'asse Pontedera-Peccioli-
Volterra vengono a trovarsi i laboratori del Sant'Anna, tutte le attività previste a
Peccioli e il centro Inail di riabilitazione motoria a fungere da collettore delle necessità
di validazione clinica. Il Gert dunque verificherà le metodologie per il
miglioramento della qualità della vita dell'anziano e determinerà le sue potenzialità
residue. Presenterà un laboratorio di domotica - la robotica applicata alla
vita nell'ambiente domestico - e si specializzerà nell'applicazione di nuove
tecnologie a procedure riabilitative di tremore, ictus, malattie degenerative del
sistema nervoso oppure artriti, osteoporosi, traumi ossei. Diventando così una
sorta di trampolino di lancio per nuove realtà imprenditoriali rivolte a migliorare
la qualità della vita nella terza età.
71
TERZA PARTE

Biomedicale veneto
3.5.2 Le sinergie con i settori ad alta intensità tecnologica
Mentre per i dispositivi medici a moderata intensità tecnologica è generalmente
possibile stabilire una correlazione principale con uno dei settori tradizionali sopra
illustrati (vedi Tabella 48), per quelli più complessi e ad alto contenuto di tecnologia
- soprattutto negli ambiti della diagnostica, della terapia e riabilitazione,
della biotecnologia medica e dei servizi avanzati - sono molteplici e intrinsecamente
complementari gli apporti dei settori dell'elettronica, dell'informatica,
dell'engineering, delle biotecnologie e della meccatronica (Figura 17).
Quest'ultima è un esempio emblematico di una combinazione sinergica di tecnologia
elettrica, elettronica, meccanica, automatica, informatica, dei materiali
e delle telecomunicazioni che nel biomedicali trova diverse applicazioni:
• nella ricerca biomedica, per realizzare sistemi automatizzati e controllati
per colture; per la ricostruzione tridimensionale di modelli di tessuti o organi;
o per la sperimentazione virtuale;
• nello sviluppo di organi artificiali e protesi, per realizzare sistemi robotizzati
e protesi, o creare un'interfaccia del sistema nervoso con arti artificiali, oppure
nell'ingegneria della riabilitazione;
• nelle applicazioni cliniche, per sistemi diagnostici automatizzati, ingegneria
dei tessuti bioartificiali, sistemi di assistenza per la chirurgia, sistemi per circolazione
extracorporea e sostituzione della funzione renale.
Elettronica
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
integrazione
Meccanica
Meccatronica
interfaccia
CAD
Informatica
Fonte: G. Maccarini, 2005
Figura 17 - Schema della combinazione sinergica di tecnologie nella meccatronica
72
In questi ambiti la collaborazione e le sinergie con le imprese biomedicali in
prospettiva diverranno assolutamente strategiche per la competitività delle imprese
italiane e venete di questo settore, che oggi nel Veneto conta già una presenza
significativa.
Khymeia ad esempio, in collaborazione con l'MIT di Boston, ha realizzato un sistema
di realtà virtuale per la riabilitazione neurologica, basato su un kit di sensori,
che attualmente viene utilizzato anche dall'ospedale di Vicenza per la teleriabilitazione
motoria a distanza, e un altro dispositivo, per il momento invece
utilizzato solo nell'ambito di centri di ricerca, per stimolare pazienti in stato comatoso.
Un altro caso è rappresentato da Tsem che ha realizzato un sistema
per la terapia fisica che fa interagire tre differenti tecnologie: un acceleratore
diamagnetico molecolare per l'impianto di molecole attive, la movimentazione

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
di liquidi e la biostimolazione endogena, un sistema per il trasferimento energetico
diatermico che accelera i processi riparativi tissutali e diminuisce i dolori
e un sistema di lettura e registrazione dell'impedenza cutanea che permette il
monitoraggio e la valutazione dei trattamenti eseguiti.
Significativo poi è anche il caso di Micromed, che invece ha trasferito nel settore
della geologia e delle costruzioni il proprio know how sviluppato nel campo
delle apparecchiature per la neurofisiologia realizzando uno strumento di analisi
del tremore sismico per verificare la consistenza della struttura.
Va sottolineato poi il processo di crescente pervasività dell'Information & Communication
Technology in quasi tutti i settori produttivi e che, in campo biomedico,
sta provocando un continuo cambiamento/miglioramento organizzativo
e di processo, un deciso sviluppo di nuovi prodotti/servizi, sia incorporato
all'interno dei dispositivi, sia come strumento/supporto per applicazioni di telemedicina,
sia infine in termini di servizi avanzati collaterali per il controllomonitoraggio,
per l'assistenza tecnica in remoto, per l'aggiornamento e la formazione
a distanza degli operatori sanitari.
In ambito organizzativo ad esempio, si sta rapidamente sviluppando il mercato
dei servizi di ingegneria clinica, con quote crescenti appaltate in outsourcing a
società specializzate, così come lo sviluppo di strumenti per la gestione ottimale
delle apparecchiature elettromedicali all'interno delle grandi strutture ospedaliere,
attraverso l'applicazione di “etichette intelligenti” (RFID), o supportando
il personale medico e infermieristico nella gestione e distribuzione dei dati e
dei farmaci, attraverso la cartella clinica o il carrello “intelligenti”, come nel
progetto realizzato da Label Elettronica in associazione con il Dipartimento di
Innovazione Meccanica e Gestionale dell’Università di Padova.
Oltre all'innovazione incrementale o radicale che possono portare nello sviluppo
di nuovi prodotti, come abbiamo visto per le applicazioni della meccatronica,
le nuove tecnologie elettroniche, informatiche e delle telecomunicazioni,
consentono anche lo sviluppo di dispositivi per il mercato del consumatore
finale, declinandoli sia in ambito biomedicale sia in quello estetico, sia in
quello più allargato ancora del benessere.
Anche in questi segmenti vi sono diversi casi di aziende produttrici di apparecchiature
e dispositivi elettromedicali innovativi - Telea, Laser.com, Euroelektrica,
Winform ed altre - che stanno registrando tassi di crescita molto elevati, sia
sul mercato interno che internazionale. Mentre un ambito di potenziale sinergia
non ancora sufficientemente forte tra le aziende dell'informatica e le imprese
biomedicali è lo sviluppo di ausili tecnologici per la lettura e la comunicazione.
Infatti le imprese che operano in questo ambito, come Tiflosystem o Tecno,
in prevalenza scelgono di adattare per il mercato italiano dispositivi di provenienza
estera.
Lo sviluppo sinergico di servizi avanzati invece mette in evidenza almeno altri
due importanti aspetti per le imprese biomedicali. Il primo è che la quota di servizio
ad alto valore aggiunto incorporato o necessario - dalla formazione,
all'assistenza tecnica a distanza - che si offre diventa una potente leva di differenziazione
dalla concorrenza e di fidelizzazione verso il cliente-utilizzatore. In
questo senso è significativo il caso di BTS che produce sistemi per l'analisi del
movimento e per la quale un elemento cruciale nell'aggiudicazione di una fornitura
è l'assistenza post-vendita mentre il prezzo pesa solo per un 20-25%.
L'altro aspetto importante che la telematica può offrire alle imprese sul versante
dei servizi sono le economie di scala realizzabili e l'acquisizione di una mole di
dati clinici finora impensabili che con il progredire della medicina delle evidenze
andrà a costituire un patrimonio informativo di altissimo valore. Sotto que-
73
TERZA PARTE

Biomedicale veneto
52
Relazione conclusiva del Comitato
Nazionale per la Biosicurezza
e le Biotecnologie -
Gruppo di lavoro sulle bionanotecnologie,
2006
74
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
sto aspetto è estremamente significativa l'esperienza di Biotekna, che ha sviluppato
sistemi diagnostici e terapeutici nell'ambito della medicina delle cure primarie
e della medicina complementare sviluppando da un lato un'interfaccia
molto semplice e dall'altro una piattaforma estremamente solida ed efficiente,
che conta ormai 4.000 macchine di clienti-medici generalisti e nutrizionisti collegate
e aggiornate in background.
Sul versante della bioinformatica invece ha da poco iniziato ad operare Neural
Engineering che ha sviluppato software neurali dedicati alla diagnosi di patologie
organiche, ed altri software dedicati al trattamento delle immagini.
Un altro aspetto che le società del settore informatico potrebbero utilmente trasferire
al biomedicale è la costante attenzione strategica a diversificare un applicativo
o una stessa piattaforma tecnologica in più settori.
Un interessante esempio di questo è la diversificazione settoriale di un'applicazione
informatica verso il medicale realizzata dallo Studio Synthesis Sistemi
Avanzati, che prima ha utilizzato le competenze sulla manipolazione digitale
del colore acquisite nell'industria della stampa tessile, per sviluppare un sistema
di supporto alla neurochirurgia, e che attualmente sta sviluppando un nuovo
applicativo nell'ambito delle ulcere (ad esempio piaghe da decubito) sempre
basato sull'elaborazione digitale del colore, che potrà venire utilizzato anche
per servizi di telemedicina nel monitoraggio a distanza da parte di chi svolge
assistenza domiciliare.
Mentre viceversa la protezione della proprietà intellettuale della componente
software, sempre più fondamentale per molti segmenti del biomedicali risulta
uno degli aspetti più delicati e che rende molto caute le imprese biomedicali
nel collaborare con altre imprese.
Infine le sinergie più recenti e ancora embrionali, ma che sicuramente ricopriranno
un ruolo importante nel prossimo futuro sono quelle nel campo delle nanotecnologie
e delle biotecnologie.
Le opportunità offerte negli ultimi anni dagli sviluppi della ricerca nell'area delle
scienze della vita a livello mondiale, si rivolgono in modo particolare al settore
dell'applicazione delle nano- e bio-tecnologie alla diagnosi e alla cura delle
maggiori patologie con la prospettiva di interventi sempre meno invasivi e
sempre più efficaci. Quanto più l'approccio diagnostico e terapeutico si potrà
avvalere dell'interdisciplinarietà delle tecnologie e delle innovazioni, tanto più
questo costituirà un'opportunità di sviluppo non solo della ricerca ma anche di
52
tutto il settore legato alla salute . È evidente che tale settore necessita di
un'interazione e collaborazione attiva tra ricerca pubblica e privata, tra ricerca
di base e sviluppo industriale.
In questo ambito va senz'altro sottolineata la presenza di alcuni imprese partite
come società di ricerca e sviluppo e poi passate alla produzione e di alcuni
spin-off dell'Università di Padova.
Nel segmento tecnologie biomolecolari opera Xeptagen, un'impresa biotech
che ha realizzato nuovi marcatori tumorali per kit diagnostici e sta sviluppando
nuovi sistemi a bio-chip per l'analisi multimarcatori e autodiagnosi. Mentre
BMR Genomics e Wetware Concepts sono due spin-off dell'Università di Padova:
una offre sequenziamento di DNA e di genotipizzazione tramite analisi di
frammenti e altri servizi nell'ambito della biologia molecolare; l'altra, focalizzata
sulle biotecnologie e le nanotecnologie applicate a sistemi elettronici, ha realizzato
un biosensore innovativo, realizzato tramite l'impiego di cellule bioingegnerizzate
in grado di comunicare con un microchip con cui sono accoppiate.
Un terzo spin-off dell'Università di Padova, A.N.A.N.A.S. Nanotech, fonda
invece le sue basi sulla scoperta e messa a punto di una tecnologia innovativa

3. La competitività delle imprese biomedicali venete
per la produzione di nanoparticelle (60-200 nanometri) altamente definite,
multifunzionali, biocompatibili e biodegradabili, applicabili in immunodiagnostica
e nel "drug delivery". L'impresa ha recentemente vinto Nanochallenge
2007, la prestigiosa competizione internazionale riservata a business plan sulle
nanotecnologie, contro una concorrenza di 42 progetti provenienti da ogni
parte del mondo.
Va citata infine F.A.B. che, nata per svolgere in campo biomedico l'attività di ricerca
di base per Fidia, ora offre prodotti e servizi per l'ingegneria dei tessuti - rigenerazione
della cartilagine, della pelle - a livello mondiale.
3.6 Potenzialità di sviluppo e opportunità di investimento nel biomedicale
veneto
La Commissione Europea già nel 2004 ribadiva che “dopo le tecnologie
dell'informazione, la prossima fase dell'economia della conoscenza si baserà
53
sulle scienze della vita e sulle biotecnologie” . Saranno proprio queste ultime
a beneficiare dei grandi passi in avanti compiuti dalle nuove tecnologie negli ultimi
anni, generando nuove opportunità di carattere industriale e nuove prospettive
per la cura e la diagnosi della malattie. In effetti l'accentuato processo
di convergenza fra Information Technology e ricerca biomedica, la cosiddetta
bioinformatica, costituisce al momento una delle opportunità più significative
per l'industria farmaceutica e biomedicale di avviare una nuova fase di sviluppo.
Va sottolineato in questo senso che sia in Italia che in Veneto la presenza di imprese
biotecnologiche è aumentata sensibilmente negli ultimi tre anni, segno
di una certa vitalità all'interno di un settore con ampi margini di crescita, che
pur tuttavia non riesce ad intercettare adeguati volumi di venture capital (solo il
3% del totale a livello italiano). In tal senso l'esperienza delle “bioregioni” tedesche
è un benchmarking significativo, soprattutto con riguardo all'intervento
del Governo centrale e degli stessi Lander, che hanno guidato il processo di localizzazione
e la nascita di PMI attorno ai centri di ricerca tecnico-scientifici universitari.
Peraltro i progressi dell'IT potranno rendere le relazioni tra industrie,
università e istituzioni sempre più strette con una condivisione delle informazioni
in tempo reale e un dialogo costante. Un'opportunità significativa per ridurre
vecchie e nuove asimmetrie informative.
Come illustrato nei diversi casi di successo presenti in pressoché tutti i segmenti
di mercato, le potenzialità di sviluppo e le opportunità di investimento nel settore
biomedicale veneto sono numerose, sia in relazione al potenziale di mercato
di prodotti e tecnologie che adeguatamente supportate da ulteriori investimenti
in ricerca e sviluppo e rete commerciale potrebbero aumentare notevolmente
la penetrazione di mercato, sia in relazione a potenziali trasferimenti tecnologici
in altri settori, o all'ampliamento dei campi di applicazione medica di
applicazioni esistenti.
Alcuni esempi si possono vedere nella diversificazione nel campo della geofisica
di un'azienda specializzata nella produzione di apparecchiature di neuromonitoraggio
o nell'applicazione della Risonanza Quantica Molecolare in
campo estetico da parte di un'altra azienda che produce bisturi elettronici a risonanza
molecolare.
Pur essendo ancora rara la presenza di capitale di rischio in queste imprese, va
sottolineato che nel nostro campione d'indagine abbiamo limitato l'analisi al
segmento più innovativo - le biotecnologie mediche - dove la percentuale è addirittura
del 33% (2 su 6).
53
“Gli investimenti in IT per lo
sviluppo della biomedicina”, G.
Greco, 2005
75
TERZA PARTE

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
Si può notare infatti che la propensione alla partnership è certamente maggiore
proprio nelle aziende più giovani dei comparti ad alta intensità di innovazione,
dotate di risorse umane altamente specializzate e di una gestione manageriale
già abituata a confrontarsi con il mercato globale.
76

Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
4
QUARTA PARTE
77

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
4. IL BIOMEDICALE VENETO
per un Sistema Salute regionale
sostenibile e di qualità
4.1 Il valore dell'apprendimento interattivo legato alla relazione
“produttore-utilizzatore”
Come si è visto, nel Veneto si osserva una maggiore concentrazione di imprese
del biomedicale in coincidenza con i poli sanitari principali (Padova, Verona,
Treviso). Ma queste imprese, nonostante la loro relativa densità, si sono sviluppate
prevalentemente operando in diverse nicchie di mercato con la propria
specializzazione e mostrano quindi delle reti di fornitura proprie, legate principalmente
ai settori tecnologici cui afferiscono - da quelli più tradizionali a quelli
ad intensità tecnologica più elevata, come abbiamo visto - mentre risultano
scarse le relazioni tra loro.
Quello del biomedicale cioè, è un distretto poco intessuto di relazioni di network,
ma è stato fondato e formato principalmente dalla relazione con la domanda
della sanità pubblica locale: i poli sanitari principali sono stati per il sistema
produttivo biomedicale veneto, nei fatti, l'incubatore d'impresa più efficace,
ed ancora lo sono alle volte quando riescono ad interagire creativamente
con gli imprenditori locali.
Nel settore dei dispositivi medici e delle tecnologie diagnostiche l'interazione
tra utilizzatore e fornitore riveste un'importanza nel generare nuove conoscenze
e stimoli all'innovazione che non ha eguali in altri settori e che si traduce altresì
in elevati gradi di personalizzazione sia dei servizi offerti che dei dispositivi
in fase di loro utilizzo (Figura 18).
FORNITORE
RICERCA CLINICA
SVILUPPO
DI PRODOTTO
FORMAZIONE
TRAINING
ASSISTENZA
SPECIALISTICA
CLINICO
FORNITORE
STRUTTURA
MODALITÀ
FORNITURA
ASSISTENZA
TECNICA
LOGISTICA
Figura 18 - Schema del rapporto tra utilizzatore e fornitore
78
Provando quindi a riflettere sulle possibili evoluzioni del contesto competitivo,
appare opportuno sottolineare questo ruolo spesso non formalizzato ma concretamente
svolto dagli attori istituzionali ed in particolare dai “luoghi pubblici”
della sanità (ospedali, cliniche, università, laboratori ecc.). Nell'orientare e

4. Il biomedicale veneto per un Sistema Salute regionalesostenibile e di qualità
determinare la domanda - con le specifiche tecniche e le prestazioni attese, mediando
fra lo standard di fornitura ed il costo - e nella creativa relazione produttore-utilizzatore
con l'impresa, si è originato un valore aggiunto in materia
di ricerca ed innovazione che ha poi prodotto un'ampia offerta di dispositivi medici
qualitativamente in grado di competere ed affermarsi anche sul mercato,
prima nazionale e poi internazionale.
Per le imprese di produzione si tratta allora di riconoscere agli attori pubblici
della sanità il ruolo svolto di presidio fondamentale (anche se indiretto) delle
funzioni di ricerca ed innovazione, e di apprezzarne le potenzialità e il valore, vista
anche l'assunzione di logiche d'impresa verso la quale gli operatori sanitari
sono oggi orientati.
Mentre chi governa il Sistema Socio Sanitario a livello nazionale e regionale,
54
determinando in particolare la spesa sanitaria nelle attività di acquisto e avendo
contemporaneamente la responsabilità della comunità nazionale e regionale
nel suo complesso, dovrebbe operare con la chiara consapevolezza che -
per le ragioni citate - i propri atti d'indirizzo poiché operano sugli standard di
servizio e sulla relazione fornitore-cliente finiscono volenti o nolenti per sortire
55
effetti di politica industriale complessiva . Essi possono quindi stimolare o penalizzare
l'attività di ricerca e la capacità di produrre innovazione, in posizioni
critiche per la creazione di valore (e la percezione di qualità) della prestazione
sanitaria. Così, essi possono consolidare e migliorare la rete specializzata di
servizio oppure penalizzarla, a discapito dell'interesse generale e del sistema regionale.
4.2 Il rapporto con il Servizio Socio Sanitario Veneto
Attualmente i contesti assistenziali infatti sono attraversati da continue spinte al
cambiamento che, in termini generali, rispondono a due distinte esigenze:
- l'acquisizione di tecnologie innovative, per soddisfare le aspettative dei professionisti,
dei pazienti e delle comunità di riferimento, offrendo la disponibilità
di strumenti diagnostico-terapeutici come elemento di ulteriore qualificazione
dei servizi;
- la necessità di rimodulare costantemente le scelte clinico-organizzative e i
percorsi assistenziali da queste ultime sostenuti, anche al fine di adeguarle ai
processi indotti dall'innovazione tecnologica.
Queste spinte al mutamento, soprattutto nel caso delle alte tecnologie diagnostico-terapeutiche,
pongono inevitabilmente il problema di un loro governo
complessivo, in grado di armonizzare le tensioni aziendali al cambiamento
con le esigenze del Servizio sanitario regionale nel suo insieme, per garantire
la sostenibilità economica del sistema, evitare duplicazioni e ridondanze nei
servizi, consentire una programmazione che tuteli una dislocazione delle tecnologie
funzionale a permetterne l'accessibilità su tutto il territorio regionale.
Proprio in questa direzione, tra gli orientamenti strategici indicati dal nuovo Piano
Socio Sanitario della Regione Veneto viene prestata specifica attenzione alla
sostenibilità e all'innovazione e alla ricerca . In particolare, viene indicato
56
che questo processo va perseguito a più livelli attraverso:
- l'adozione delle migliori pratiche gestionali ed organizzative adeguate
all'evoluzione sociale ed epidemiologica, delle conoscenze scientifiche e dei
sistemi di cura (innovazione organizzativa);
- l'introduzione delle tecnologie diagnostiche e terapeutiche di provata efficacia
(innovazione tecnologica biomedica);
- l'introduzione delle tecnologie informatiche e telematiche che promuovano
QUARTA PARTE
54
Si vedano le recenti Disposizioni
della legge finanziaria
2007: “…il Ministero della salute
…individua, entro il 31 gennaio
2007, tipologie di dispositivi
per il cui acquisto la corrispondente
spesa superi il 50 per cento
della spesa complessiva dei dispositivi
medici registrata per il
Servizio sanitario nazionale…
sono stabiliti i prezzi dei dispositivi
…da assumere, con decorrenza
dal 1º maggio 2007, come
base d'asta per le forniture
del Servizio sanitario nazionale”;
“…I prezzi sono stabiliti tenendo
conto dei più bassi prezzi
unitari di acquisto da parte del
Servizio sanitario nazionale risultanti
dalle informazioni in possesso
degli osservatori…”
55
Alla presenza dello Stato nel
nostro sistema economico è riconducibile
la produzione del
40-45% del PIL
56
Bozza PSSR 2007-2009 della
Regione Veneto, punti 2.2.2. e
2.2.3
79

Biomedicale veneto
57
le altre Unità Operative e istituzioni
che hanno aderito al
Progetto sono: Regione Molise,
Assessorato alla Sanità; Università
Cattolica del Sacro Cuore,
Policlinico universitario
“Agostino Gemelli” Roma;
USSLL 17 Monselice Regione
Veneto; IRCCS Policlinico “S.
Matteo” di Pavia, Servizio di ingegneria
Clinica; Azienda Provinciale
per i Servizi Sanitari di
Trento, Direzione Generale;
Università “G. 'Annunzio” di
Chieti, Sezione di Epidemiologia
e Sanità Pubblica - Dipartimento
di Medicina e Scienze
delll'Invecchiamento; Istituto Superiore
di Sanità, Dipartimento
delle Tecnologie Biomediche;
Agenzia per i Servizi Sanitari
Regionali, Sezione Innovazione,
Sperimentazione e Sviluppo;
IRCCS Casa Sollievo della
Sofferenza, Opera Padre Pio,
Servizio di Ingegneria Clinica;
Regione Lombardia, Direzione
Generale Sanità.
58
Il NI-HTA, al termine del 1°
Forum italiano per la valutazione
delle tecnologie sanitarie"
ha elaborato i seguenti
principi: la valutazione delle
tecnologie sanitarie deve coinvolgere
tutte le parti interessate
all'assistenza sanitaria; deve
riguardare tutti gli elementi
che concorrono all'assistenza
sanitaria e tutti i livelli gestionali
dei sistemi sanitari e delle
strutture che ne fanno parte;
deve essere un'attività continua
che deve essere condotta prima
della loro introduzione e
durante l'intero ciclo di vita, è
una necessità e una opportunità
per la governance integrata
dei sistemi sanitari e delle
strutture che ne fanno parte; è
un processo multidisciplinare
che deve svolgersi in modo coerente
con gli altri processi assistenziali
e tecnicoamministrativi
dei sistemi sanitari
e delle strutture che ne fanno
parte
80
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
la crescita qualitativa dei servizi (innovazione tecnologica informatica e telematica).
In linea con le esperienze europee più avanzate, al fine di governare l'introduzione
delle tecnologie viene proposto di introdurre e sviluppare processi di Health
Technology Assessment (HTA), ovvero procedure di valutazione globale e
multidisciplinare delle tecnologie utilizzate per l'assistenza sanitaria.
Viene poi riconosciuto che per guidare e supportare l'innovazione, sia organizzativa
sia tecnologica nelle sue diverse componenti, è necessario sviluppare in
modo mirato la ricerca e promuoverne la valorizzazione e l'utilizzo dei risultati,
sottolieneando che una particolare rilevanza va data alle forme di ricerca sanitaria
organizzativa, alle ricerche o sperimentazioni attinenti agli aspetti gestionali,
alla valutazione dei servizi, alle tematiche della comunicazione e dei rapporti
con i cittadini, alle tecnologie e biotecnologie sanitarie, in quanto forme
che permetteranno lo sviluppo e la sempre maggiore capacità di performance
del sistema socio-sanitario veneto.
Le esperienze italiane di valutazione delle tecnologie sanitarie si sono sviluppate
solo negli ultimi anni e non esiste una specifica agenzia nazionale di valutazione
delle tecnologie. Nel 2003, sulla base di un Progetto finanziato dal Ministero
della salute, è stato costituito il Network Italiano di Health Technology
Assessment (NI-HTA) - del quale fa parte l'Azienda Ospedaliera Universitaria di
Padova come struttura clinica di riferimento per la Facoltà di Medicina e Chirurgia
- che nel 2006 ha elaborato la Carta di Trento sulla valutazione delle
57 58
tecnologie sanitarie in Italia. L'HTA è inoltre riconosciuto come una priorità nel
Piano Sanitario Nazionale 2006-2008 ed è confermato anche dalla nuova
Commissione Europea come una priorità per i prossimi anni, attraverso il finanziamento
del progetto European Network for Health Technology Assessment
- EUnetHTA.
La Lombardia è stata tra le prime regioni che hanno avviato iniziative di carattere
istituzionale per supportare l'HTA, attraverso la costituzione di una commissione
consultiva per la valutazione delle tecnologie sanitarie a livello regionale;
la predisposizione delle linee guida regionali per l'adozione del piano di
organizzazione e funzionamento aziendale delle aziende sanitarie regionali,
con le quali sono definiti ruoli e competenze nel processo di HTA aziendale ed
un ruolo di primo piano è affidato agli ingegneri clinici; la definizione delle linee
guida per l'applicazione della normativa UNI EN ISO 9001:2000 alla gestione
delle tecnologie nelle strutture sanitarie (in esse vengono descritte tutte
le fasi del macroprocesso aziendale di gestione delle tecnologie biomediche);
l'impostazione di un progetto di ricerca per lo studio di fattibilità per la creazione
di un nucleo regionale di valutazione delle tecnologie sanitarie.
Dal lato invece delle Associazioni imprenditoriali e delle imprese biomedicali,
è da citare il caso di Mirandola, dove è stato promosso un accordo con le
Aziende sanitarie della provincia di Modena e l'Università degli Studi di Modena
e Reggio Emilia per la realizzazione di un Quality Center Network nel biomedicale:un
patto per l'innovazione, la ricerca, il trasferimento tecnologico e
la formazione e le attività previste hanno come primo obiettivo la collaborazione
con le istituzioni della sanità pubblica, con l'Osservatorio per l'Innovazione
dell'Agenzia sanitaria regionale, con la Fiera e le Camera di Commercio di Modena
per l'organizzazione di “Rimat Biomed” e nella attivazione di percorsi formativi
e di orientamento rivolti agli studenti delle scuole medie superiori, agli
studenti specializzandi e dottorandi dell'Università. Inoltre è prevista la costituzione
di uno sportello informativo al servizio delle imprese - in particolare alle
piccole e medie - per il trasferimento tecnologico e l'innovazio-ne, partendo

4. Il biomedicale veneto per un Sistema Salute regionalesostenibile e di qualità
dalla valorizzazione della ricerca istituzionale ed aziendale, la valutazione clinica
e preclinica, la validazione di tecnologie e di prodotti.
Su questo piano dunque è possibile - e soprattutto auspicabile - prefigurare un
salto qualitativo nel rapporto tra imprese biomedicali e sanità pubblica che
non si configuri più come la tradizionale relazione tecnica e amministrativa
“fornitore-cliente” e “produttore-utilizzatore” ma si collochi su un livello di collaborazione
e corresponsabilità, in un ambito tanto delicato quanto complesso
come quello della salute, a partire dalla comune accettazione della necessità
per il sistema complessivo di arrivare a una valutazione dell'appropriatezza e
utilizzo della tecnologia, fino ad arrivare - nel rispetto dei reciproci ruoli e responsabilità
- ad un governo, per quanto possibile condiviso, dell'innovazione.
- Finanzia la gran parte
della ricerca
- Finalità di profitto
Industria
- Imperativo tecnologico
- Pressione dell'industria
- Curva di apprendimento
- Bisogno di sicurezza
dei medici
professionisti
Pazienti - cittadini
SSN
- Budget limitati
- Necessità di ottimizzare
le risorse
- Necessità di garantire
livelli essenziali di
assistenza
QUARTA PARTE
- Aspirano alle tecnologie
più innovative
Fonte:
- Oggetto di marketing
adattato da M. Marchetti, 2007
Figura 19 - Le aspettative dei diversi attori nel Sistema Salute
Come viene schematizzato in Figura 19 il salto di qualità necessario in un sistema
strettamente interconnesso è realizzabile solo con un forte coinvolgimento
di tutti gli attori: da un lato questo equilibrio richiede preventivamente la presa
di coscienza dell'univocità degli obiettivi più generali per tutti gli attori sulla scena
e una comunicazione e trasparenza nel sistema, dall'altra si tratta di trovare
gli strumenti per garantire questo equilibrio attraverso partnership istituzionali,
accordi di lungo periodo e progetti di comune interesse. Questo vuol dire, per
le imprese, puntare su una innovazione “mirata” e la riduzione del rischio di
mercato; per i servizi sanitari, i professionisti e gli utenti, la promozione di comportamenti
adeguati e il soddisfacimento dei reali bisogni degli utenti.
In pratica poi, la parte pubblica dovrebbe perfezionare l'attitudine al controllo
ex-post sulla coerenza delle forniture con gli standard di prestazione pattuiti a
fronte di una scelta dell'assegnazione delle forniture col criterio dell'offerta economicamente
più vantaggiosa, anziché del prezzo più basso, ogniqualvolta (e
questo ricorre frequentemente nel biomedicale) la fornitura possa integrare miglioramenti
tecnico-qualitativi relativi al particolare know-how del fornitore.
L'alternativa - il rischio - è per le imprese una crescente selettività nella scelta
dei fornitori (ben poco partners) da parte dei centri che governano l'approvvigionamento
delle forniture ed è logico ipotizzare una sempre maggior aggressività
nella pattuizione delle condizioni di fornitura, anche in relazione
81

Biomedicale veneto
59
Purtroppo l'applicazione delle
tecnologie di e-procurement
e le gare on-line hanno finora
prediletto il criterio del prezzo
più basso, anche perché la disponibilità
di piattaforme elettroniche
in grado di gestire graduatorie
congiunte - fra punteggio
relativo ad offerta tecnica
con n elementi valutabili e
punteggio attribuibile al prezzo
- sono ben poco diffuse.
Progetto CIPA - Coesione e
Innovazione delle Pubbliche
Amministrazioni.
82
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
all'utilizzo degli strumenti dell'ICT (Information and communication technology)
, per il paziente-cittadino un probabile scadimento e squilibrio qualitati-
59
vo territoriale dei servizi sanitari.
4.3 Conclusioni: il valore delle reti d'eccellenza locali per il sistema
socio-economico
Da tempo si sottolinea l'importanza della qualità dei territori come fattore di sviluppo
economico locale. Nell'erogazione di servizi e prestazioni alla popolazione
locale, le imprese che forniscono beni e servizi al Sistema sanitario, generano
al contempo risorse, innovazione e conoscenza. Mentre, come detto, la
spesa pubblica per la sanità è quella più significativa a livello delle Regioni, rendendo
- di fatto - il sistema sanitario una delle principali realtà economiche del
territorio: crea occupazione di alta professionalità, aumenta gli scambi commerciali,
favorisce il lavoro, il reddito, la ricerca e l'innovazione. Proprio per
questo è importante coinvolgere il sistema economico locale, in una ottica ottimale
di sussidiarietà tra pubblico e privato, nella risposta ai bisogni di salute
dei cittadini di modo che la spesa sanitaria sia vista piuttosto come un investimento
nel benessere dei cittadini, che può coincidere con un investimento in
produttività e competitività economica del tessuto produttivo locale.
Come si è detto, di fronte alla scarsità delle risorse e la necessità di ridurre i costi
si tratta di puntare su una vera razionalizzazione basata sulle leve strategiche
della qualità e dell'innovazione - per non rischiare, nel tempo, la contrazione
dei servizi - che significa valorizzare le reti specializzate locali, incentivandone
lo sviluppo e l'innovazione in una logica di filiera, cui contribuiscano tutti gli attori
a diverso titolo coinvolti nell'erogazione delle prestazioni.
Sebbene la dimensione delle imprese locali rappresenti un punto di debolezza
nel contesto della competizione globale, abbiamo visto come, paradossalmente,
le piccole aziende sono spesso più capaci di produrre innovazione e a
minor costo delle grandi aziende ma queste sono più organizzate per gestire la
complessità e vendere bene i loro prodotti e servizi.
Mentre in generale le grandi aziende non sono presenti in maniera diffusa sul
territorio - più facilmente presidiano aree e soggetti ad alto rendimento - le piccole
e medie imprese locali sono diffuse e godono della fiducia delle altre imprese
del territorio e soprattutto garantiscono riconosciuti livelli di qualità di
prodotto /servizio al cittadino utente.
Per questo la logica delle gare d'appalto nelle pubbliche acquisizioni, che spesso
nelle procedure pubbliche favorisce la grande impresa avulsa dal territorio,
rischia di non garantire caratteristiche standard di qualità; non valorizza né garantisce
un servizio diffuso nel territorio e la soddisfazione delle esigenze peculiari
del cittadino assistito, ed infine produce il rischio dello smantellamento del
sistema specializzato locale.
All'impresa che opera nella sanità dunque sono richiesti, in questo senso, assunzione
di responsabilità civile e sociale, adeguatezza tecnica, tecnologica,
organizzativa e logistica, investimenti per l'innovazione e l'aggiornamento.
La Qualità dell'Assistenza d'altra parte è divenuta esplicito obbiettivo del SSN e
dell'insieme dei Servizi Sanitari Regionali che lo compongono. Questa si traduce
in appropriatezza delle prestazioni e dei prodotti utilizzati, significa cioè che
efficacia clinica ed efficienza organizzativa sono oggi ritenuti determinanti e richiedono,
come detto comportamenti adeguati da parte di tutti i professionisti
e gli operatori pubblici e privati che interagiscono nell'erogazione delle prestazioni
ricomprese nei L.E.A.

4. Il biomedicale veneto per un Sistema Salute regionalesostenibile e di qualità
Anche in Italia ormai il tema dell'Appropriatezza è diventato un punto cardine e
inscindibile dal tema salute: previsto da specifiche norme di legge per
l'accreditamento delle Aziende Sanitarie e la contrattazione delle prestazioni
tra committenza e produttori, è un requisito per la determinazione delle tariffe,
rappresenta un obiettivo dei controlli e un criterio di valutazione dei risultati e
delle competenze direzionali dei professionisti.
Per misurare le performance e valutare appropriatezza, efficacia ed efficienza
di una prestazione o di un dispositivo si viene affermando l'utilizzo della Medicina
Basata sulle Evidenze, anche come strumento di valutazione e di promozione
dell'appropriatezza e dell'aggiornamento delle competenze cliniche e tecniche
dei professionisti.
L'evidence based medicine consiste nell'uso delle migliori evidenze disponibili
al momento, nelle decisioni per l'assistenza o la fornitura di dispositivi a singoli
pazienti e può utilmente diventare il riferimento chiave per equilibrare, come
accennato, le diverse aspettative ed esigenze dei diversi attori di sistema nella
sanità. In particolare deve diventare determinante per validare processi e procedure
per la realizzazione di dispositivi o per interventi sui pazienti o per atti
professionali diversi; definire le caratteristiche prestazionali ed il ciclo di vita e
affidabilità funzionale del dispositivo; accrescere l'affidabilità generale e quindi
le garanzie per gli utenti.
In conclusione, una strategia per un diffusa innovazione regionale che punti sulle
imprese del territorio è sicuramente più vantaggiosa nel complesso Sistema
Salute Regionale perché permette alle imprese locali di crescere anche
nell'organizzazione e nella gestione della complessità, mantenendo l'eccellenza
dei prodotti e servizi e la presenza sul territorio.
QUARTA PARTE
83

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
84

Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
5
QUINTA PARTE
85

Biomedicale veneto
86
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Attrezzature medicali n.c.
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Dentale
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Estetica
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
5. ALLEGATO
Elenco delle imprese
biomedicali nel Veneto
ANALITICA TRIVENETA S.R.L. VIA CHERUBINI 15 35031 ABANO TERME - PD 049/8910040
ATE CLEMENT DI DAL MARTELLO IVANO VIA PELOSA 121 35030 SELVAZZANO DENTRO - PD
CAPELLI S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 11 37056 SALIZZOLE - VR 045 6900365
D.S. MEDICA SRL VIA GUIDO ROSSA 22/B 30037 SCORZE' - VE 041 5841558 www.dsmedica.it
DENTERPRISE S.R.L. STRADA SAN PELAIO 133/A 31100 TREVISO - TV 0422 421304
ELETTROFOR DI RUGGERO MASSIMO & C. S.A.S. VIALE DELLA COOPERAZIONE 38/40 45100 ROVIGO - RO 0425 474533 www.elettrofor.it
ELETTROMEDICAL DI GROHOVAZ LORENZO VIA BUONARROTI 29 35135 PADOVA - PD 049 600075
FERRARIO ERNESTO VIA CEDERLE 10 36100 VICENZA - VI 0444 570072
FINSERVICE DONALE S.A.S. VIA MOLINETTO DELLA CRODA, 14 31020 TARZO - TV 0438 584800
G.F.D. TECNOLOGIE S.R.L. VIA PIACENTINA 6 45030 OCCHIOBELLO - RO 0425 756016
G.S.G. S.R.L. VIA PIER SANTI MATTARELLA 35 30037 SCORZE' - VE 041 5830514
GIROPLAST DI TRESSINO GIANLUCA VIA A. ALEARDI 25/C 37040 BONAVIGO - VR 0442 670162
HUMANA MEDICAL S.R.L. VIA DELLA CROCE ROSSA 42 35129 PADOVA - PD 049 776977
LAICA S.P.A. VIALE DEL LAVORO 10 36020 BARBARANO VICENTINO - VI 0444 795321 www.laica.it
LIFESTIM S.R.L. VIA PITAGORA 15 35030 RUBANO - PD
M.P. INTERNATIONAL SRL VIA SAN VINCENZO 56/A 36016 THIENE - VI 0445 370303 www.aironeline.com
OPTICAL ELECTRONICS SOLUTIONS S.R.L. VIA ORUS GIUSEPPE 2 35129 PADOVA - PD
PRIMA BIOMEDICAL & SPORT VIALE DEL COMMERCIO 12 45030 ROVIGO - RO 0425 491087 www.proactivesrl.it
VAIMAS S.R.L. VIA VOLPATO 39 36035 MARANO VICENTINO - VI 0445 560917
ZO.LI. DI ZONTA LINO VIA G. RODARI 2 30029 SANTO STINO DI LIVENZA - VE 0421 460093
ARIES S.N.C. VIA VENEZIA 105 31028 VAZZOLA - TV 0438 488183 www.aries-online.com
ASSODONT VIA PUCCINI 31 31050 MIANE - TV 0438 960011
CATO S.R.L. VIA DEL COMMERCIO 5 31042 CORNUDA - TV 0423 839186 www.catoodontotecnica.com
CREATION S.R.L. STRADONE SAN FERMO 20 37100 VERONA - VR 045 7153888
DENTAL MEDICAL S.R.L. VIA BIDASIO DEGLI IMBERTI 2 31015 CONEGLIANO - TV 0438 21844 www.dentalmedical.it
DENTAL-ART S.P.A. VIA DELL'ARTIGIANATO 5 36030 MONTECCHIO PRECALCINO - VI 0445 802000 www.dental-art.com
ELECTROMEDICAL S.R.L. VIALE L. DA ZARA 12 35020 ALBIGNASEGO - PD 049 8628700 www.electromedical.it
EMBRA S.R.L. VIA VERDI 29 31050 MIANE - TV 0438 893172 www.embra.it
EMMEVI S.R.L. VIA ARTE DEI RADAROLI 148 45021 BADIA POLESINE - RO 0425 594737 www.emmevi.biz
ERGOTRE S.N.C. VIA MARCONI 78 31050 VEDELAGO - TV 0423 400190 www.ergotre.it
ERIO S.R.L. VIA MONTE PASUBIO 164 36010 ZANE' - VI 0445 314195 www.erio.it
INTEROSPITAL DI BRESSAN GIORGIO VIA DELLA COOPERAZIONE 12/3 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 0423 723515 www.interospital.it
LORAN S.R.L. VIA DELLA LIRA 397 31053 PIEVE DI SOLIGO - TV 0438 842603 www.loran.it
MET MEDICAL TECHNOLOGY VIA DELLA CERVA 11 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 0423 724319 www.metitaly.com
O.M.S. S.P.A. VIA DANTE 20/A 35030 SELVAZZANO DENTRO - PD 049 8975566 www.omsstaff.com
OROTIG S.R.L. VIA XXV APRILE 47 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA - VR 045 6400865 www.orotig.com
ROSSICAWS S.R.L. VIA POLONIA 9 35127 PADOVA - PD 049 8703944 www.rossicaws-srl.com
SISTEMI E TECNOLOGIE DENTALI S.P.A. VIA FERMI 22 37100 VERONA - VR 045 8204012 www.stdspa.it
T.E.M. S.R.L. VIA FERMI 22 37100 VERONA - VR 800 861379
TAVOM S.P.A. VIA VENETO 29/31 35020 DUE CARRARE - PD 049 5290222 www.tavom.it
TECNO LANZI S.R.L. VIA ALESSANDRO VOLTA 9/C 36057 ARCUGNANO - VI 0444 289091 www.tecnolanzi.it
TRE T. S.A.S. VIA EMILIA ROMAGNA, 20 35020 SAONARA - PD 049 644886 www.tret.biz
ALPER S.R.L. VIA VOIRON 27 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424 8877 www.alper.it
BEAUTY DI ZAGATO GENNY & C. S.N.C. VIA CALFURA 11 35137 PADOVA - PD
BIOTEC ITALIA S.R.L. VIALE DELLA REPUBBLICA 4/6 36031 DUEVILLE - VI 0444 591683 www.biotecimpiantidentali.it/
BLUESHINE S.R.L. VIA OLIVI 2 30100 VENEZIA - VE 041 5055847 www.blueshine.biz
DIVA S.N.C. VIA DEL SANTO 95 35010 S. GIORGIO DELLE PERTICHE - PD 049 9370052 www.diva-italy.com
EFFE ENNE ARREDAMENTI S.N.C. VIA GALILEO GALILEI, 13 35030 RUBANO - PD 049 8976540 www.effeenne.it
ELTECH S.R.L. STRADA CASTAGNOLE 20/H 31100 TREVISO - TV 0422 210430
EMOPLAST SAUNE S.N.C. VIA ANDREA PALLADIO 1 37064 ISOLA DELLA SCALA - VR 045 7302377 www.emoplastsaune.com
EUROELEKTRICA S.R.L. VIALE TREVISO 23/B 30026 PORTOGRUARO - VE 042 173383 www.euroelektrica.it
HOBE PERGH S.R.L. FRAZIONE CANOVE -VIA BETTINADI 43 36010 ROANA - VI 0424 692352 www.hobepergh.it
I.SO ITALIA S.P.A. VIA G. DI VITTORIO 30 30029 SANTO STINO DI LIVENZA - VE 0421 311700 www.isoitalia.com
ISTITUTO IDROTERM S.N.C. VIA SVIZZERA 1 35127 PADOVA - PD 049 8705871 www.istitutoidroterm.it
ITALSAUNE SNC VIA IV NOVEMBRE 36010 CHIUPPANO - VI 0445 892578 www.italsaune.com
LASER.COM S.R.L. GALLERIA SPAGNA 1 35127 PADOVA - PD 049 8700242 www.2000laser.com
MARIN ARRIGO VIA DEL LAVORO, 57 35010 VIGODARZERE - PD 049 769241 www.marinarredo.com
PERON ROBERTO VIA MONTE ZEBIO 4 30031 DOLO - VE
QUADRA MEDICAL S.R.L. VIA NARDI 98 36060 ROMANO D'EZZELINO - VI 0424 33988 www.qmed.it
R.S.S. S.R.L. VIA SANDRO PERTINI 7/H 30020 ANNONE VENETO - VE 0422 868075 www.laserlife.it
SAFE S.R.L. VIA DEL PROGRESSO 23 36010 MONTICELLO CONTE OTTO - VI 0444 946900
SOLEPIU' S.A.S. VIA DELL'ARTIGIANATO 31 35010 VIGODARZERE - PD 049 8843152
SPA - CONCEPT S.R.L. VIA SAN MATTIA 16 35121 PADOVA - PD 0423 604777 www.spa-concept.it
SPORTARREDO S.P.A. VIA DELL'INDUSTRIA 7 30020 GRUARO - VE 0421 272727 www.sportarredo.it
STENAL S.R.L. VIA BAROVIER 8 35032 ABANO TERME - PD 049 8912047 www.stenal.it
SUNFLOWER S.R.L. VIA SAN GIULIANO 43 35011 CAMPODARSEGO - PD 049 9202128 www.sunflower.it
TECHNODESIGN S.R.L. VIA PIETRO VASSANELLI 25 37012 BUSSOLENGO - VR 045 7156988 www.nuvolaitalia.it
TECNOSOLE S.R.L. VIA EZIO VANONI, 22 35010 CURTAROLO - PD 049 9630919 www.tecnosole.com
TRIPOD FIRST ITALIA S.R.L. VIA VECELLIO 2 37059 ZEVIO - VR
VENETA ESPANSI SRL VIA CASELLE 30 35010 CAMPO SAN MARTINO - PD 049/552078 www.venetaespansi.it

5. Allegato Elenco delle imprese biomedicali nel Veneto
ATTREZZATURA E ARREDO TECNICO - Ospedaliero-sanitario
AGHITO TECNOLOGIE S.R.L. VIA CALTANA 121 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - PD 049 9299601 www.aghito.it
AT OS S.N.C. VIA NAZIONALE 64 37036 S. MARTINO BUON ALBERGO - VR 045/6159411 www.at-os.com
AT-OS S.R.L. VIALE DEL LAVORO 19 37030 COLOGNOLA AI COLLI - VR 045 6159411 www.at-os.com
BIDOIA S.A.S. VIA DELL'ARTIGIANATO 18 35010 VIGONZA - PD 049/8930259 www.bidoia.com
CEABIS - VEZZANI S.P.A. VIA G.B.BRUNELLI 16 35042 ESTE - PD 0429 602323 www.ceabis.it
CELEGON S.A.S. VIA GALILEO GALILEI 6 30035 MIRANO - VE 041 5728404 www.celegon.it
CENTRO ELETTROMEDICALI
DI ERRICHETTI ING. MARCELLO & C. S.A.S. VIA FALLOPPIO GABRIELE 33 35121 PADOVA - PD 049/664442 www.centrel.com
CENTRO FORNITURE SANITARIE SRL VIA PASUBIO 50 36036 TORREBELVICINO - VI 0445 570283 www.cfsitalia.com
CIT S.R.L. VIA FRANCIA 10 35010 VIGONZA - PD 049 8933422 www.citarredi.it
DOLOMIUS DI PIN ROLAND VIA DELLA VITTORIA 2 31040 GIAVERA DEL MONTELLO - TV 0422/776645 www.dolomius.it
EL.MED. GARDA S.A.S. CORSO DON GNOCCHI 53 37016 GARDA - VR 045/755217 www.elmedgarda.it
ESSEQUATTRO S.P.A. VIA DEL LAVORO 8 36040 GRISIGNANO DI ZOCCO - VI 0444 414166 www.essequattro.it
FARAM S.P.A. VIA SCHIAVONESCA 71 31040 GIAVERA DEL MONTELLO - TV 0422 8431 www.faram.com
FAVERO HEALTH PROJECTS S.P.A. VIA SCHIAVONESCA PRIULA 20 31030 MONTEBELLUNA - TV 0423/6125 www.favero.it
GES GROUP S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA 20 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA - VR 045 6450920 www.gesgroup.it
GIRALDIN G. E C. S.N.C. VL. GERMANIA 5 31052 PONTE SAN NICOLO' - PD 049 717212 www.giraldin.it
GIVAS SRL VIALE VENETO, 2 35020 SAONARA - PD 049/8790199 www.givas.it
HURRY UP FEDARS S.R.L. VIA VITTORO EMANUELE II 98/D 35020 LEGNARO - PD 049/8830716 www.hurryup.it
IMOCA S.R.L. VIA PEPOLI 29/A 45030 OCCHIOBELLO - RO 0425/757079
INDUSTRIE GUIDO MALVESTIO S.P.A. VIA CALTANA 121 35010 VILLANOVA DI CAMPOSAMPIERO - PD 049 9299511 www.malvestio.it
INTERNATIONAL STEEL CO. S.P.A. VIA BALEGANTE 27 31039 RIESE PIO X - TV 0423 755516 www.steelcospa.com
LAMBDA SCIENTIFICA S.P.A. VIA RETRONE 39 36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI 0444-349165 www.lambdascientifica.com
MED S.R.L. VIALE DELLE OLIMPIADI 33 35020 MASERA' DI PADOVA - PD 049 8862944 www.ideamed.net
OFFICINA BIOMEDICA S.R.L. VIA C. BATTISTI 31/C 35010 LIMENA - PD 049/8843800 www.officinabiomedica.it
P.A.M. S.N.C. VIA ZONA ARTIGIANALE P.I.P... 30028 S. MICHELE AL TAGLIAMENTO - VE 0431/50071 www.pam.ve.it
PROMETEO S.R.L. VIA MAROSTICA 2 35100 PADOVA - PD
SINKO S.R.L. VIA VENETO 1 37060 SONA - VR 045 6090401 www.sinkosystem.it
SNELL HABITAT S.P.A. VIA DEI BRILLI 20 31055 QUINTO DI TREVISO - TV 0422 470100 www.snellhabitat.com
SORDINA S.P.A. VIA EMILIA ROMAGNA 9 35020 SAONARA - PD 049 8798101 www.sordina.com
SYMED S.R.L. VIA A.ROSSI 3F 35030 RUBANO - PD 049 8979282 www.symed.it
TECNO MEDICAL S.N.C. VIA DEL LAVORO 21/B 37066 SOMMACAMPAGNA - VR 045 8961382 www.tecnomedical.net
TOPTECH SOLUTIONS S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 7 31052 MASERADA SUL PIAVE - TV 0422 878306 www.toptech.it
TSEM SPA VIA ENRICO MATTEI 18 35030 SACCOLONGO - PD 049 8016152 www.tsem.com
UNIFLAIR S.P.A. VIALE DELLA TECNICA 2 35026 CONSELVE - PD 049/5388211 www.uniflair.com
UROMAT S.R.L. VIA CRESCINI 37 35126 PADOVA - PD 049 756876 www.uromat.it
BIOTECNOLOGIA MEDICA - Dispositivi drug delivery
A.N.A.N.A.S. NANOTECH VIA DELLA CROCE ROSSA 112 35100 PADOVA - PD 049 8697501 www.ananasnanotech.com
BIOTECNOLOGIA MEDICA - Ingegneria tissutale
F.A.B. S.R.L. VIA PONTE DELLA FABBRICA 3/B 35031 ABANO TERME - PD 049 8232877 www.fidiapharma.it
BIOTECNOLOGIA MEDICA - Tecnologie biomolecolari
BIOTEKNA SRL VIA PIALOI 39/4 30020 MARCON - VE 041/4568942 www.biotekna.com
BMR GENOMICS S.R.L. VIA REDIPUGLIA, 22 35131 PADOVA - PD 049 9271301 www.bmr-genomics.it
WETWARE CONCEPTS S.R.L. VIA DELLA CROCE ROSSA 112 35100 PADOVA - PD 049 8697501 www.myochip.com
XEPTAGEN S.P.A. VIA DELLE INDUSTRIE 9 30175 VENEZIA - VE 041 509 3910 www.xeptagen.com
DIAGNOSTICA - Diagnostica clinica
AB ANALITICA VIA SVIZZERA 16 35127 PADOVA - PD 049/761698 www.abanalitica.it
BIOGERMINA VIA SORGAGLIA 27 35020 ARRE - PD 049 5310392 www.biogermina.it
CLINI-LAB S.R.L. ZONA INDUSTRIALE INDUSTRIALE II STRADA 14 35026 CONSELVE - PD049/9500644www.clinilab.it
DOTT. DINO PALADIN VIA A. FORMIS, 8 35100 PADOVA - PD 049 8701639 www.abnanotec.com
EURISCO DIAGNOSTICA SRL VIA ANTONIO FOGAZZARO 66 36073 CORNEDO VICENTINO - VI 0445 953094 www.euriscodiagnostica.it
EXPERTEAM S.A.S. VIA DELLA LIBERTA' 12 30175 VENEZIA - VE 041 5093101 www.experteam.it
FAR S.R.L. VIA FERMI 12 37026 PESCANTINA - VR 045/6700870 www.fardiag.com
KALTEK S.R.L. VIA DEL PROGRESSO 2 35127 PADOVA - PD 049/8703410 www.kaltek.it
POIESYS S.R.L. GALLERIA EUROPA 4 35137 PADOVA - PD 049 8766530
RESEARCH & INNOVATION SCARL VIA SVIZZERA 16 35100 PADOVA - PD 049/8705068 www.researchinnovation.com
VACUTEST KIMA S.R.L. VIA DELL'INDUSTRIA 2 35020 ARZERGRANDE - PD 049/9720624 www.vacutestkima.it
DIAGNOSTICA - Imaging
3S SRL VIA S. ANTONIO 32/A 36065 MUSSOLENTE - VI 0424-577493 www.iridiumeyetech.com
BIEFFE MEDICAL IMAGING S.R.L. VIA SILE 2 31057 SILEA - TV 0422 363429 www.bieffemed.it
D.ENTER VIA BRIGATA GRANATIERI DI SARDEGNA 2836061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424 227 428 www.denter.it
MHT S.P.A. VIA MILANO 12 37024 NEGRAR - VR 045 6020843 www.mht.it
NIDEK TECHNOLOGIES S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 6/A 35020 ALBIGNASEGO - PD 049 8629200 www.nidektechnologies.it
PERIS EL S.N.C. VIA ENRICO TOTI 25/2 30173 VENEZIA - VE 041 57661
QR S.R.L. VIA SILVESTRINI 20 37135 VERONA - VR 045 583500 www.qrverona.it
STUDIO SYNTHESIS SISTEMI AVANZATI S.R.L. VIA DELL'OREFICERIA 32 36100 VICENZA - VI 0444 565499 www.studiosynthesis.it
DIAGNOSTICA - Valutazione funzionale
ATES MEDICA DEVICE S.R.L. VIALE DEL LAVORO 20 37030 COLOGNOLA AI COLLI - VR 045 6152245 www.atesdevice.it/
BIOMEDIN S.R.L. PIAZZA INSURREZIONE 1 35137 PADOVA - PD 049/8751644 www.biomedin.com
BTS S.P.A. VIA DELLA CROCE ROSSA 11 35129 PADOVA - PD 049 8076025 www.bts.it
EB NEURO SPA VIA BOLOGNA 1 37024 NEGRAR - VR 045/6028111 www.ebneuro.biz
LABAT S.R.L. VIA DON TOSATTO 39 30100 VENEZIA - VE 041/2667686 www.labat.it
MICROMED VIA GIOTTO 4 (Loc. Zerman) 31020 MOGLIANO VENETO - TV 041 5937000 www.micromed-it.com
RAM S.R.L. VIA GERMANIA 12/14 35127 PADOVA - PD 049/8703355 www.ram-medical.it
SIFI DIAGNOSTIC S.P.A. VIA CASTELLANA 70/E 31100 TREVISO - TV 0422 263180 www.sifidiagnostic.com
SPONSOR S.R.L. VIA FELTRINA CENTRO, 113 31044 MONTEBELLUNA - TV 0423 301771 www.sponsorsrl.it
87
QUARTA PARTE

Biomedicale veneto
88
MATERIALI DI CONSUMO - Dentale
MATERIALI DI CONSUMO - Ospedaliero-sanitario
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
AGIS S.R.L. VIA CA' PISANI 12 35010 VIGODARZERE - PD 049 8871453
BEDA FLAVIO VIA MARCO POLO 18 35010 CADONEGHE - PD 049 612490
BIOTEC S.R.L. VIALE DELLA REPUBBLICA 4/6 36031 DUEVILLE - VI 0444 591683 www.biotecimpiantidentali.it/
BIOTECK S.R.L. VIA E. FERMI 49 36057 ARCUGNANO - VI 0444 289366 www.bioteck.com
BTLOCK S.R.L. VIA MADONETTA 97/C 36075 MONTECCHIO MAGGIORE - VI 0444 492609 www.btlock.com
DENTAL X SRL VIA MARZOTTO 11 36031 DUEVILLE - VI 0444/367414 www.dentalx.it
DIADENT S.R.L. VIA MATTEOTTI 98 31029 VITTORIO VENETO - TV 0438/555573 www.diadent.it
EURONDA S.P.A. VIA DELL'ARTIGIANATO 7 36030 MONTECCHIO PRECALCINO - VI 0445 329811 www.euronda.com
ISOMED S.R.L. VIA MAMELI 50-52 35020 ALBIGNASEGO - PD 049 8629605 www.isomed.it
LOMBARDO S.R.L. VIA LIVORNO 5 35142 PADOVA - PD 049/8756866 www.paginegialle.it/lombardo
NEW ULROS SRL VIA DELLE INDUSTRIE 40 35020 ALBIGNASEGO - PD 049 8626000 www.newulros.com
NUOVA FRANCO SUISSE ITALIA S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 26 35010 VIGONZA - PD 049 725155 www.nuovafrancosuisseitalia.com
ORODENT LEGHE DENTALI S.R.L. VIA SEI FONTANE 10/D-E 37014 CASTELNUOVO DEL GARDA - VR 045 7571332 www.orodent.com
PRODENT INTEROSPITAL S.R.L. VIA VICENZA 43 31050 VEDELAGO - TV 0423 708247 www.interospital.it
SWEDEN & MARTINA S.P.A. VIA VENETO, 10 35020 DUE CARRARE - PD 049 5290300 www.sweden-martina.it
TITANIUM MEDICA S.R.L. LOCALITA' ANSOGNE 32010 PERAROLO DI CADORE - BL
WORLD WORK S.R.L. VIA LAGO DI TOVEL 36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI 0444/574297 www.worldwork.it
ZHERMACK S.P.A. VIA BOVAZECCHINO 100 45021 BADIA POLESINE - RO 0425/597611 www.zhermack.com
AL.CHI.MI.A. S. R.L. VIALE AUSTRIA 14 35020 PONTE SAN NICOLO' - PD 049 /8962074 www.alchimiasrl.com
ALPRETEC S.R.L. VIA MARTIRI 116 30024 MUSILE DI PIAVE - VE 0421 331869 www.alpretec.com
ARREDI TECNICI CASARIN S.R.L. VIA PESCHIERE 53/A 31032 CASALE SUL SILE - TV 0422 785536 www.atcasem.it
ARREDO PLAST S.P.A. VIA ING. TALIERCIO 2 31020 ORMELLE - TV 0422 205611 www.apmedical.it
BELCOGAMMA DI MAULE DORETTA VIA DELLA MECCANICA 36040 SAREGO - VI 0444/820238
BIHOS S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 22 35010 VIGONZA - PD 049 8930516 http://bihos.com
BIOSIGMA S.R.L. BIOSIGMA S.R.L. 30010 CONA - VE 0426 302224 www.biosigma.it
C.R.A. DI CORIZZATO ROBERTO VIA BERNINA 18 35135 PADOVA - PD 049/610689 www.paginegialle.it/cra-pd
CARDINAL HEALTH ITALY 312 S.P.A. VIA GIACOMO MATTEOTTI 27/A 45030 VILLAMARZANA - RO 0425 439111 www.cardinal.com
CAREGARO STEFANO VIA SAN ZENO 72 37053 CEREA - VR 0442/31718 www.confezionicaregaro.it
CASAROTTI CONFEZIONI S.R.L. VIA WALTER FLEMING 1 37026 PESCANTINA - VR 045 6767633 www.casarotti.it
CBS MEDICAL S.R.L. VIA LAGO DI LUGANO 15 36015 SCHIO - VI 0445 576676
CHEMICALS LAIF S.R.L. VIALE DELL'ARTIGIANATO 13 35010 VIGONZA - PD 049/636281 www.chemicalslaif.it
CHEMIL S.R.L. VIA CANADA 23 35127 PADOVA - PD 049/8792148 www.chemil.com
EMOPLAST DI SIGNORETTO LORENZINA VIALE CADUTI SUL LAVORO 10 37063 ISOLA DELLA SCALA - VR 045/7302377
ESOFORM SPA VIALE DEL LAVORO 10 45100 ROVIGO - RO 0425/474747 www.esoform.it
F.L. MEDICAL S.R.L. VIA SAN PIETRO MONTAGNON 11/1 35038 TORREGLIA - PD 049/5212566 www.flmedical.it
FERRARI L. DI FERRARI PIETRO S.R.L. VIA DELLA CONSORTIA 11 37127 VERONA - VR 045/8340644 www.ferraril.it
FERRARI LUIGINA S.R.L. VIA DELLA CONSORTIA 21 37128 VERONA - VR 045 8350110
G. & G. PICCOLA COOP. A R.L. VIA S. PIO X, 224 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 0423 492332 www.paginegialle.it/geg-tv
GAMMAPLAST S.R.L. VIALE EUROPA 42 37050 ANGIARI - VR 0442/97377
GENERALSTAMP S.R.L. VIA LABRIOLA 4/A 37054 NOGARA - VR 0442 88577 www.generalstamp.com
I.M.I. S.N.C. VIALE DELL'ARTIGIANATO Vicolo Primo senza nc 35036 MONTEGROTTO TERME - PD 049 8911923
ICU MEDICAL EUROPE S.R.L. VIA MARTIRI DELLA LIBERTA' 1/A 37060 GAZZO VERONESE - VR 0442 570106
IVALDA S.P.A. - UNIPERSONALE VIA PIOVENE 67 36010 CHIUPPANO - VI 0445 803580
LEADER MEDICA SRL VIA ALBETTONIERA 50/E 35030 BASTIA DI ROVOLON - PD 049 8724400
LINEA FLESH S.R.L. VIA CONCIA 10 36071 ARZIGNANO - VI 0444 672544 www.lineaflesh.com
MACRIMED S.R.L. VIA XXIV MAGGIO 3 31038 PAESE - TV 0422/951339 www.macrimed.com
MENEGHELLO ARREDI TECNICI S.R.L. VIA IV NOVEMBRE 19 36030 ZUGLIANO - VI 0445 330500 www.meneghello.it
MONDIAL S.N.C. VIA DON G. ZONTA, 3 35010 LIMENA - PD 049 768712 www.mondialprod.it
NEW SAMA DI BRESOLIN MARINO VIA MORESCA 124 31031 CAERANO DI SAN MARCO - TV 0423/650981
NUOVA FARMEC S.R.L. VIA W. FLEMMING 7 37026 PESCANTINA - VR 045 6767672 www.farmec.it
PASTELLI S.R.L. VIA BASSE 4 35010 CAMPO SAN MARTINO - PD 049/9600270 www.pamich.it
PHYTO PERFORMANCE ITALIA S.R.L. VIA E. FERMI 9 35030 VEGGIANO - PD 049 9001919
PIERVIMED S.R.L. VIA NARDI 58/A 36060 ROMANO D'EZZELINO - VI www.piervimed.com
PLASMATIC S.R.L. VIA G.C.ABBA 3 37036 S. MARTINO BUON ALBERGO - VR 045 991977
POZZANI DISPOSABLES SPA VIA PIOVENE 67 36010 CHIUPPANO - VI 0445/896100 www.pozzanidsp.com
PRODOTTI STELLA DI GIARETTA UMBERTO E C. S.N.C. VIA DELL'INDUSTRIA, 7/A 35030 RUBANO - PD 049 8987266
REALT SRL UNIPERSONALE STRADA BATTAGLIA 127 35020 ALBIGNASEGO - PD
SANTEX S.P.A. VIA MASSINA 15 36040 SAREGO - VI 0444 436400 www.santex.it
SECURMED S.P.A. VIA MONTE GRAPPA 2/G 36016 THIENE - VI 0445 801111 www.securmed.it
SEI EMG S.R.L. VIA S. CHIARA, 12/1 35013 CITTADELLA - PD 049 9401093 www.seiemg.it
SOL SpA VIALE DEL LAVORO 12 37036 S. MARTINO BUON ALBERGO - VR 045 8780011 www.sol.it
TECRES S.P.A. VIA ANDREA DORIA 6 37066 SOMMACAMPAGNA - VR 045 9217311 www.tecres.it
ZACCARIA S.P.A. VIA VICENZA 23 36030 SAN VITO DI LEGUZZANO - VI 0445 519108 www.zaccariaspa.net
ZAMATTIA DIANA VIA SPADA 65 31050 VEDELAGO - TV
SERVIZI - Assistenza tecnica
A.EMME SERVICE DI MENEGHETTI ANDREA VIA CRICOLI 32 36100 VICENZA - VI 0444/301911
ADUC SERVICE VIALE DELLA REPUBBLICA 6 35030 SELVAZZANO DENTRO - PD 049/8686995
ALPHA SYSTEMS VIA RAMPAZZO 7 35129 PADOVA - PD 049/629621 www.alphasystems.it/
ALPHAMED DI VEGRO STEFANO VIA PAPA GIOVANNI XXIII 70 35021 AGNA - PD
ASSI.LAB. S.A.S. VIA CARRUBBIO, 119 35043 MONSELICE - PD 0429 783933
B HOSPITAL S.R.L. VIA BRENNERO 71/A 37026 PESCANTINA - VR 045/7157200
BEDA RENZO VIA DEI CAPPUCCINI 1 35123 PADOVA - PD 348/6937932
BG S.A.S. VIA S. FRANCESCO 10/B 35010 VIGONZA - PD 049 646409
BORTOLAN LORENZO VIA DALLA POTARA 28 36015 SCHIO - VI 0445/532381
C.A.MA.D. PIAZZA SERENISSIMA 60 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 800 180754 www.bwimedical.com
C.S.L. DENTAL SERVICE VIA MONTE ORTIGARA 5 30031 DOLO - VE
C.T.E. S.A.S. VIA MASERADE 4 31030 BREDA DI PIAVE - TV 0422/90274
CANTELE GIOVANNI S.N.C. VIA ASTICHELLO 27 36051 CREAZZO - VI 0444/520713
CARRARO ALESSANDRO VIA VENETO, 2 35030 SELVAZZANO DENTRO - PD 049 638683
D.I. SERVICE VIA PAGANINI 33 35010 VIGONZA - PD 049/8096592

5. Allegato Elenco delle imprese biomedicali nel Veneto
D.P.O. SRL VIA MARCO CORNER 19 36016 THIENE - VI
DAMA VIA CITELLA 7 37012 BUSSOLENGO - VR 045/916647
DE PAOLI ANDREA "ASSITEC" VIA SANT'ANDREA 80 35125 PADOVA - PD 049 8807144
DENTAL EXPERT VIA XI FEBBRAIO 35020 SAONARA - PD 049 640042
DENTAL TECNICA DI MORELLO MARCO VIA SCHIAVONESCA, 120 31044 MONTEBELLUNA - TV 0423/302219
DENTAL TECNICA S.N.C. VIA PADRI MONFORTIANI, 5 37024 NEGRAR - VR 045 7513581
DENTALMARCA S.N.C. VIA INDUSTRIA 14 31052 MASERADA SUL PIAVE - TV 0422/877107
DRAEGER MEDICAL ITALIA S.P.A. VIA FENILON 37137 VERONA - VR 045 8622952 www.draeger.com
ELECTRIC SUN S.A.S. VIA GRAZIA DELEDDA 7 35030 SELVAZZANO DENTRO - PD 049 8975936
GESIOT PIERLUIGI PIAZZA DEGLI ALPINI 16 32020 LENTIAI - BL
I.D.E.E. S.R.L. VIA DELLA LIBERTA' 42 37047 SAN BONIFACIO - VR 045/7614299
KOCKS SRL VIA ROSSELLI 17 31020 FONTANE DI VILLORBA - TV 0422/609650 www.kocksendoscopy.com
LAITZ SERVICE S.A.S. VIA SAVELLI GIOVANNI 28 35129 PADOVA - PD 049 8077511
LOGISTIC SUN S.R.L. VIA ROMA 92 31029 VITTORIO VENETO - TV
LOI DI TONETTO WALTER VIA PRINCIPALE 35 31020 SERNAGLIA DELLA BATTAGLIA - TV
M.C. SERVICE VIA S. GIUSTINA 59 36057 ARCUGNANO - VI 0444/270023
MEDIC INSTRUMENTS VIA DEL PORTICO 1 31010 GODEGA DI SANT'URBANO - TV 0438 783311
MEDILAB SERVICE S.N.C. VIA DELLA REPUBBLICA 4/6 36031 DUEVILLE - VI 0444 360310
MISCHI ALESSIO VIA COPPARO 37 37134 VERONA - VR 045/8266310
MORELLO SERVICE DI ANTONIO MORELLO VIA G. GALILEI 129/5 35020 ALBIGNASEGO - PD 049 8809551 www.paginegialle.it/morelloservice
MORTARA RANGONI EUROPE SRL VIA CESALPINO, 10 35100 PADOVA - PD 049 872339 www.mortara.it
NORD TECNICA S.R.L. VIA S. EUROSIA 25 35020 ALBIGNASEGO - PD 049 711300
NUOVA TECNOMEDICA S.N.C. VIA FLEMING 26 37026 PESCANTINA - VR 045/6767977
ODONTECNO S.N.C. PIAZZA NARDI 14 31010 FARRA DI SOLIGO - TV 0438/980028
ODONTOPLANET PIAZZETTA GIOVANNELLI 44-44 A 35027 NOVENTA PADOVANA - PD 049/8936216 www.odontoplanet.com
OFFICINA BIOMEDICA - DIVISIONE SERVIZI S.R.L. VIA C. BATTISTI 31/C 35010 LIMENA - PD 049/8840388 www.officinabiomedica.it
OMASA S.P.A. VIA GIUSTINIANI 1 35100 PADOVA - PD 049 8218277 www.airliquidesanita.it
ORTHO VENETA SANITARIA EVOLUTION SRL VIA DELL'INDUSTRIA 48 37042 CALDIERO - VR 045 6172072
PEGORARO LEONE VIA P.DIACONO 17 35125 PADOVA - PD 049/681979
POZZATO FEDERICO VIA FERMI 24/A 31010 MARENO DI PIAVE - TV 0438/492862
PROTEA S.A.S. VIA A. TURCHI 28 37100 VERONA - VR
RIDENT S.N.C. VIA VALSCURA 48 36051 CREAZZO - VI
ROBINES S.A.S. VIA SAVELLI GIOVANNI 28 35129 PADOVA - PD 049/8077485
S.I.C. ELETTROMEDICALI S.R.L. VIA GALILEO GALILEI 129 35020 ALBIGNASEGO - PD 049 8809551
SANACO S.R.L. VIA BRENNERO 71/A 37026 PESCANTINA - VR 045/7157366
SBROGIO' ALESSANDRO VIA LUSORE 39 30034 MIRA - VE
SILVESTRI GIOVANNI E C. S.N.C. VIA UGO FOSCOLO 42 36034 MALO - VI 0445 602408
SME SRL VIA VO' DI PLACCA 36/F 35020 DUE CARRARE - PD 049/910022
SPERANZON CARLO VIA MATTEOTTI 66 35010 VILLAFRANCA PADOVANA - PD
SYNERGY S.A.S. VIA FALCONE 38 35010 VIGODARZERE - PD
TECNO ELLE VIA A. AVOGADRO 8 30027 SAN DONA' DI PIAVE - VE
TECNOLAB ASSISTENZA VIA DON MILANI 14 35020 ALBIGNASEGO - PD 049 8809321
TECNOMARCA VIA FELTRINA SUD 143 31044 MONTEBELLUNA - TV 0423/601388
TECNOMEDYC SERVICE S.N.C. LARGO SALVO D'ACQUISTO 24 37012 BUSSOLENGO - VR 045 6703829
TECSA S.R.L. VIA DEL PERLAR 37/A 37100 VERONA - VR 045 820 40 37 www.tecsavr.it
TESSARO RENE' VIALE ITALIA 16 35015 GALLIERA VENETA - PD 049 9440607
VERONA DTS SAS PIAZZA CALDERINI 14 37010 TORRI DEL BENACO - VR 045 584854
VITA NOVA S.COOP. SOCIALE VIA DELLA SETA 23 31029 VITTORIO VENETO - TV 0438 912760
SERVIZI - Bioinformatica
NEURAL ENGINEERING S.P.A. Via San Girolamo, 5/c 30174 VENEZIA - VE www.neuraleng.com
SERVIZI - Consulenza
EUMED S.R.L. VIA P. DONA', 9 35129 PADOVA - PD 049 8077323
HOSPITAL CONSULTING SPA VIA CASA DI RICOVERO 40 35013 CITTADELLA - PD 049/5971264 www.hospital-consulting.it
INTELLISAN SRL VIA P. PAOLI 11 35100 PADOVA - PD 049 660879 www.intellisan.eu
LABEL ALETTRONICA S.R.L. VIA DELLA REPUBBLICA, 18 35010 LIMENA -PD 049 8848130 www.labelelettronica.it
SERVIZI - Telemedicina
EUMACO ENGINEERING S.A.S. VIA SAN CRISPINO 46 35129 PADOVA - PD 049 7800837 www.eumaco.it
TESAN S.P.A. VIA ZAMENHOF 200 36100 VICENZA - VI
TERAPIA E RIABILITAZIONE - Chirurgia
TELEA ELECTRONIC ENGINEERING S.R.L. VIA LEOPARDI 23 36050 QUINTO VICENTINO - VI 0444/239519 www.vesalius.it
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ALMA ORTOPEDICA S.N.C. VIA FORLANINI ENRICO 1 35136 PADOVA - PD 041/5042399 www.almaortopedica.com
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C.O.V. CENTRO ORTOPEDICO VENETO VIA FELISSENT 86/D 31100 TREVISO - TV 0422/301150
CENTRO DEL PIEDE DI PIVATO & C. S.N.C. VIA MONTEGRAPPA 71 31044 MONTEBELLUNA - TV 0423/303369
CENTRO ORTOPEDICO SANITARIA 14 VIA CIRCONVALLAZIONE 68 30174 VENEZIA - VE 0445 570283
CENTRO SALUTE DEL PIEDE DI PASQUALATO VANI & C. SNC PIAZZA SAN MARCO 7 36022 CASSOLA - VI 0424 534490
CENTRO VENETO DI ORTOPEDIA E SANITARIA S.N.C. BORGO TREVISO 70 35013 CITTADELLA - PD
CHIARATO DI CHIARATO ROBERTO VIALE ERMINIA FUA' FUSINATO 5 45100 ROVIGO - RO 0425/422497 www.chiarato.it
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DALPASSO S.R.L. VIALE DELLA NAVIGAZIONE INTERNA 51 35129 PADOVA - PD 049/8077265 www.dalpasso.it
DENTAL MANUFACTURING S.P.A. VIA CA' MIGNOLA NUOVA 1699 45021 BADIA POLESINE - RO 0425/5128 www.ruthinium.it
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QUARTA PARTE

Biomedicale veneto
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Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
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LA SANITARIA OPITERGINA VIA MADDALENA 7 31046 ODERZO - TV 0422/712531
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LABORATORIO ARTIGIANO DI LUCA BORTOLAMI VIA CANESTRINI GIOVANNI 22 35127 PADOVA - PD 049/8024450
LABORATORIO DI ORTOPEDIA CITTADELLESE S.N.C. VIA MURA ROTTA 36/38 35013 CITTADELLA - PD 049/5971333 www.ortopediacittadellese.ws
LABORATORIO ORTOPEDICO ARTIGIANI DELLA SCARPA VIA CAPPUCCINA 113/D 30030 VENEZIA - VE 041/5319877
LABORATORIO ORTOPEDICO GIORGIONE S.R.L. VIA S. PIO X 154 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 0423 722739
LEVANTES S.R.L. VIA KENNEDY 52/B 31039 RIESE PIO X - TV 0423 940117 www.levantes.it
L'HORTOPEDICO S.R.L. CORSO MILANO 193 37100 VERONA - VR 045 8103238 www.lhortopedico.it
MEDICO SPA VIA DEGLI ZABARELLA 81 35121 PADOVA - PD 049/8976755 www.medicoweb.com
MEDISAN S.A.S. VIA GRAMSCI 73 30035 MIRANO - VE 041/570030 www.medisansrl.it
MIKAI S.P.A. VIA CANESTRELLO 2 36050 MONTEVIALE - VI 0444 950100 www.mikai.it
MIVER SRL VIA E.FERMI 37026 PESCANTINA - VR 045 7151899
MUNARATO STEFANO VIA P. MASCAGNI 51 35026 CONSELVE - PD 049/5384222
NATURALENS S.N.C. VIA ASTICHELLO 6 35100 PADOVA - PD 049 614286
NUOVO CENTRO SANITARIO
DI SCANTAMBURLO ANGELO & C. S.N.C VIA VIZZOTTO 19 30027 SAN DONA' DI PIAVE - VE 0421/43908
OFFICINA ORTOPEDICA GOMIERO S.R.L. VIA FALLOPPIO 57 35121 PADOVA - PD 049/8752020 www.gomiero.com
ORTHOFIX S.R.L. VIA DELLE NAZIONI 9 37012 BUSSOLENGO - VR 045 6767030 www.orthofix.it
ORTHOFOOT S.R.L. STRADONE SAN FERMO 19 37100 VERONA - VR www.valgostop.com
ORTHOMEDICA S.N.C. VIA SAVELLI 25 35100 PADOVA - PD 049 7808125 www.orthomedica.it
ORTHOTECNICA VIALE DEL LAVORO 41/A 37036 S. MARTINO BUON ALBERGO - VR 045/8799249 www.orthotecnica.it
ORTOPEDIA ALTHEA S.N.C. VIA CESARE BATTISTI 25 31100 TREVISO - TV 0422/591198
ORTOPEDIA ANTONIANA SNC VIA FALLOPPIO 37 35121 PADOVA - PD 049/657733 www.ortopediaantoniana.com
ORTOPEDIA BONETTI VIA MAMELI 134/C 37126 VERONA - VR 045/8345459
ORTOPEDIA E SANITARIA DOLESE S.R.L. VIA CAIROLI 60/A 30031 DOLO - VE 041/415404
ORTOPEDIA GABRIELE GIUBILATO & C. S.A.S. VIA DEI COLLI 77 31058 SUSEGANA - TV 0438/451085
ORTOPEDIA GIUBILATO VINCENZO
DI GIUBILATO STEFANO & C. S.A.S. VIA G. GARIBALDI 17 31015 CONEGLIANO - TV 0438/22598
ORTOPEDIA IL DOGE S.N.C. VIA ORTI 21/D 35043 MONSELICE - PD 0429 789749
ORTOPEDIA PIAVE DI TIRELLI SERGIO VIA N. SAURO 160 30027 SAN DONA' DI PIAVE - VE 0421/220570 www.ortopediapiave.it
ORTOPEDIA SANITARIA CADORE VIA F. COLETTI 38/I 32044 PIEVE DI CADORE - BL 0435/50026
ORTOPEDIA SINISTRA PIAVE S.N.C. VIA ROMA 118 31020 SAN VENDEMIANO - TV 0438/400285
ORTOPEDIA TECNICA S.A.S VIA ERIDANIA 255 45030 OCCHIOBELLO - RO 0425/756665
ORTOPEDIA VARIOLO DI LUIGI VARIOLO & C. S.N.C. VIA GIUSTINIAN RECANATI 6 31100 TREVISO - TV 0422/53347 www.ortopedia-variolo.it
ORTOPEDIA VENETA VIA SAN GIACOMO 8 37135 VERONA - VR 045/582303
ORTOPEDIA-SANITARIA RENSI VIA TRENTO 59 36071 ARZIGNANO - VI 0444/675742
ORTOPEDICA SCALIGERA S.R.L. VIA UMBRIA 12 37138 VERONA - VR 045/800445 www.ortopedicascaligera.it
PEDILA S.R.L VIA CASTELLANA 68 31044 MONTEBELLUNA - TV 0423 603384
PERSONA ORTOPEDIA VIA DELLA COOPERAZIONE 18/E 45100 ROVIGO - RO 0425 474674
PIAI S.R.L. VIA ANTONIO MEUCCI 32 31029 VITTORIO VENETO - TV 0438/500884
PODOS VIA LIVENZA 9 31030 VOLPAGO DEL MONTELLO - TV 0423 638221
PROFESSIONE PLANTARE VIA SILVIO PERAZZOLO 16/B 37032 MONTEFORTE D'ALPONE - VR
R.P.R. MEDICAL S.R.L. VIA ROMA 105 37060 GAZZO VERONESE - VR 0442 570077 www.rprmedical.com
RINALDI CATIA VIA VALSCURA 48 36051 CREAZZO - VI
SANITARI A.G. S.N.C. CORSO MAZZINI 156 31044 MONTEBELLUNA - TV 0423/600965 www.sanitariag.com
SANITARIAAZDIAMAZIO CINZIA & C. S.N.C. VIA CAVOUR 34/A 37044 COLOGNA VENETA - VR 0442/10699
SANITARIA ORTOPEDIA BRUN DI BERTOLDO CINZIA VIA ROMA 55 36045 LONIGO - VI 0444/830527
SANITARIA ORTOPEDIA TOSATTO SAS VIA FUSINATO 12 32032 FELTRE - BL 0439 880106
SANITARIA ORTOPEDIA TROIAN
DI NANI EDOARDO E GIANLUCA - S.A.S. VIA GARIBALDI 6 32032 FELTRE - BL 0439/2263
SANITARIA VASSILLI S.R.L. BORGO MAZZINI 32/34 31100 TREVISO - TV 0422/591317
SANITARIA VENEZIANA SAS SESTIERE CANNAREGIO 6375/B 30121 VENEZIA - VE
SI.G.MA. CONF.ORT. DI SIMIONI VALENTINO & C. S.A.S. VIA PONTE DI LEGNO 11 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 0422 493650
TECNICA ORTOPEDICA 2
DI PADOAN FLAVIO E BERTON GRAZIELLA S.N.C. VIA MARTIRI D'UNGHERIA 6 35031 ABANO TERME - PD 049 8600715
TONUS S.A.S. VIA G. TEMPESTA 82 30033 NOALE - VE 041 4433157
TOSIN NATALINO & C. S.A.S. VIA GOLDONI 2 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424 35470
TERAPIA E RIABILITAZIONE - Riabilitazione, stimolazione, ausili
ACUSTIC CLINIC DI RINALDO ALESSANDRO VIA BARBARANI 22/B 37123 VERONA - VR 045/812058
ARTSANITY S.R.L. VIA DEL CREDITO 17 31033 CASTELFRANCO VENETO - TV 0423 494209 http://artsanity.it/mainload_it.htm
ASA S.R.L. VIA ALESSANDRO VOLTA 9 36057 ARCUGNANO - VI 0444/289200 www.asalaser.com
COMFORT S.R.L. VIA CATTANEO 32/D 30030 MARTELLAGO - VE 041/909790 www.comfortsrl.com
CREAZIONI GRAZIA S.R.L. VIA CORDELLINA 1 36077 ALTAVILLA VICENTINA - VI 0444 572937 www.bygrazia.it
DALLA VALLE IVAN VIA A. FERRARIN 2 36042 BREGANZE - VI 0445 873587
DE GYMNASTICA S.R.L. SESTIERE CANNAREGIO 1834/1835 30121 VENEZIA - VE 041 5238283
DI GIOIA ANTONELLA VIA GIBERTI 5/A 37122 VERONA - VR 045/591029 www.antonelladigioia.it
EUROMED SRL VIA CASTELLANA, 39/B 31010 CIMADOLMO - TV 0422 803101 www.nline.it/euromed
F.G.P. S.R.L. VIA ALESSANDRO VOLTA 3 37062 VILLAFRANCA DI VERONA - VR 045 8600832 www.fgpsrl.it
G.O.S. ITALIA S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 25 37100 VERONA - VR 045 6700272 www.gositalia.it
G.O.S. NEGRAR S.R.L. VIA VITTORIO EMANUELE 59 37024 NEGRAR - VR 045 7500086 www.gositalia.it
INVACARE MECC SAN S.R.L. VIA DEI PINI 62 36016 THIENE - VI 0445 /380059 www.invacare.it
ITALSANITARIA S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 7 36050 SOVIZZO - VI 0444 376400 www.italsanitaria.it/
ITERSAN S.P.A. VIA ANTONIO MEUCCI 62 36057 ARCUGNANO - VI 0444 288673 www.itersan.it
KHYMEIA S.R.L. PIAZZA EUROPA 9 35027 NOVENTA PADOVANA - PD 049 8959267 www.khymeia.com
LA PARISINA DI SINIGAGLIA LORETTA VIA CASTELLO 17 36040 TORRI DI QUARTESOLO - VI
LA SANITARIA DI CAPUZZO LUISELLA VIA CARLO PORTA 86/C 36025 NOVENTA VICENTINA - VI 0444 860351
LA SANITARIA DI FERRO VALERIA & C. S.A.S. VIA OSPEDALE VECCHIO 11 37047 SAN BONIFACIO - VR 045/711332
LA SANITARIA DI MATTIOLI ANTONIO VIA ROMA, 39 35028 PIOVE DI SACCO - PD 049/5841697
LA SANITARIA DUE DI ROVEGGIA GIULIO & C. S.A.S. VIA OSPEDALE 13 37047 SAN BONIFACIO - VR 045 7611332
LA SANITARIA S.R.L. VIALE DELLE FONTANELLE 10 37047 SAN BONIFACIO - VR
LABORATORIO NATURALIA DI ALBANI AGOSTINO VIA RIVIERA BERICA 860 36100 VICENZA - VI 0444/543073

5. Allegato Elenco delle imprese biomedicali nel Veneto
LABORATORIO ORTOPEDICO DANIELE VITTORIO S.A.S. VIA XI FEBBRAIO N. 26 35020 SAONARA - PD 049 640052
LABORATORIO TECNOTHON FONDAZIONE TELETHON VIA DELL'INDUSTRIA 67 36030 SARCEDO - VI 0445/381987 www.telethon.it/tecnothon/index.asp
LOREN S.R.L. VIA GIULIO PASTORE 20 31044 MONTEBELLUNA - TV 0423 601737 www.loren.it
M.P.SYSTEM S.R.L VIA TRIESTE 1 30027 SAN DONA' DI PIAVE - VE 0421 44222 www.mpsystem.info
MANIFATTURA DI BIGOLINO SRL VIA ANDREA REDUSIO 18 32030 QUERO - BL 0439 788430 www.bbsitalia.eu
MARA DI RIVABEN LUCA & C. S.N.C. VIA LAZZARIN, 55/A 31015 CONEGLIANO - TV 0438 370128
MEDISAN S.R.L. VIA PASUBIO 37045 LEGNAGO - VR 0442/22251
NUOVA CAMPER MAROSTICA S.R.L. VALLONE D'ASSA 3 36010 CARRE' - VI 0445/315488 www.campermarostica.it
OFF CARR S.R.L. VIA DELL'ARTIGIANATO 35010 VILLA DEL CONTE - PD 049/9325733 www.offcarr.com
ORTOPEDIA BORELLA S.A.S. VIA GHIRADA 98 31100 TREVISO - TV 0422 403431
ORTOPEDIA PASETTO VIA SCHIAVIN 11 35042 ESTE - PD 0429 602222
ORTOPEDIA SANITARIA DI BIASIOLI ENRICO VIA ANGELI 3 45011 ADRIA - RO 0426 2773
ORTOPEDIA SANITARIA DI ZANTA GIUSEPPINA PIAZZA AMENDOLA 2 30010 CAMPAGNA LUPIA - VE 041 461331
ORTOPEDIA TESTI ANTONIO VIA GALVANI 15 37138 VERONA - VR 045 578088 www.paginegialle.it/ortopediatesti
ORTOTECNICA SERVICE DI SONCIN ALEX & C. SNC VIA STADIO 30 30026 PORTOGRUARO - VE 0421 280334 www.ortotecnicaservice.com
OTO LAB TECHNOLOGIES VIA S. GIACOMO 14 31051 FOLLINA - TV 0438 970254
PIANETA MOBILITA' S.R.L. VIA VALDASTICO 63 36016 THIENE - VI 0445 371030 www.pianetamobilita.it
PLATIUMED S.R.L. VIA ASPROMONTE 17 36015 SCHIO - VI 0445 532216 www.platiumed.com
PODARTIS SRL VIA LIVENZA 9/A 31040 VOLPAGO DEL MONTELLO - TV 0423 620959 www.podartis.it
PODO MED SRL VIA E. FILIBERTO DI SAVOIA, 17 35122 PADOVA - PD 049 8364177 www.podomed.it
REHATEAM S.R.L. VICOLO NEGRELLI 4 31038 PAESE - TV 0422 484657 www.rehateamprogeo.com
REUMASAN DI PIZZO MARIA LETIZIA & C. S.A.S. VIA CESARE BATTISTI 286 30015 CHIOGGIA - VE 041/400253
SA.MAS. S.R.L. VIA TARLAZZI 5 31014 COLLE UMBERTO - TV 0438/430507 www.samassrl.it
SANAGENS S.P.A. VIA S. ANTONINO 212 31100 TREVISO - TV 0422/337111 www.sanagens.it
SANITARIA BASSANESE SAS VIALE DEI MARTIRI 38/42 36061 BASSANO DEL GRAPPA - VI 0424 523236
SANITARIA CENTRALE ORTOPEDIA VIA MONTE GRAPPA 13/3 36066 SANDRIGO - VI 0444 750332 www.benesseredelpiede.com
SANITARIA ELENA S.A.S. VIA A. PISANO 78 37131 VERONA - VR 045 8400921
SANITARIA LELLA S.A.S. VIA S. ROSA 48 36016 THIENE - VI 0445/366500
SANITARIA ORTOPEDIA ALL'OSPEDALE S.R.L. VICOLO SANTA MARIA 24 37012 BUSSOLENGO - VR
SANITARIA ORTOPEDIA BORGO ROMA S.R.L. PIAZZALE L.A. SCURO 9 37100 VERONA - VR
SANITARIA ORTOPEDIA DALL'OCCO VIA GUGLIELMO OBERDAN 8 45100 ROVIGO - RO 0425/27516
SANITARIA ORTOPEDIA DI VISONA' LUCIANO VIA IV NOVEMBRE 6 36078 VALDAGNO - VI 0445/402056
SANITARIA ORTOPEDIA MAMELI S.R.L. VIA G. MAMELI 144 37100 VERONA - VR
SANITARIA SAN MASSIMO S.A.S. VIA URBANO TERZO 23 37100 VERONA - VR 045/8904934
SANITARIA SCALIGERA SRL VIA DELLA CONSORTIA 2 37100 VERONA - VR 045/8378555 www.sanitariascaligera.com
SANITAS BERGONZI S.R.L. PIAZZALE A. STEFANI 13/A 37126 VERONA - VR 045 916211 www.bergonzi.it
SIMED S.R.L. VIA MACHIAVELLI 10/A 31021 MOGLIANO VENETO - TV 041 5987611 www.level-laser.com
SPADONI LUIGINA VIA LOURDES 41/B 31015 CONEGLIANO - TV 0438/410667
STILFLEX S.R.L. VIA XXIV MAGGIO 5 35010 LIMENA - PD 049 8848144 www.stilflex.com
TECNO SRL VIA DAULI 10 30031 DOLO - VE 041/500530 www.tecnologievisione.com
TERMOLETTO ITALIANA SRL VIA PIEROBON 59 35100 LIMENA - PD 049/768621 www.termoletto.it
TIFLOSYSTEM SPA VIA 4 NOVEMBRE, 12/B 35017 PIOMBINO DESE - PD 049 9366933 www.tiflosystem.it
TRE EMME MANUFATTI S.R.L. VIA LOMBARDIA 23 35020 SAONARA - PD 049 8790210 www.3emme.com
VASSILLI S.R.L. VIA IRPINIA, 1-3 35020 SAONARA - PD 049/8798911 www.vassilli.it
VENETOSALUTE S.R.L. VIA CAVANIS 10 30100 VENEZIA - VE 041 5267714
WINFORM S.R.L. VIA GARDA 10 30027 SAN DONA' DI PIAVE - VE 0421 222026 www.winformweb.com
QUARTA PARTE
91

Biomedicale veneto
Biomedicale veneto tra società del benessere e mercato
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Finito di stampare nel mese di dicembre 2007 presso Arti Grafiche Padovane - Saonara

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