Raadpleeg het hoofdstuk - Jaarverslag 2011 van BNP Paribas

68
CORPORATE & INVESTMENT BANKING / STRUCTURED FINANCE
BNP Paribas, Parijs
STRUCTURED FINANCE
Vooral in de tweede jaarhelft van 2011 vormden de kapitaal- en liquiditeitsvereisten
die de regelgevende instanties aan de banken hadden opgelegd een echte uitdaging
voor klanten die voor financieringen een beroep deden op hun bankpartner. In 2011
was liquiditeit duidelijk een cruciale factor voor de activiteiten van Structured Finance
(SF) van BNP Paribas CIB. SF streefde ernaar om zijn liquide middelen te optimaliseren
en tegelijk te voldoen aan de behoeften van de klant.
Tijdens de eerste helft van 2011 waren klanten van SF actief in de meeste sectoren
en regio's en SF ondersteunde hen met financieringsoplossingen om hun uiteenlopende
bedrijfsdoelstellingen te behalen. Multinationals zochten het hele jaar door naar een
bankpartner die hen overal ter wereld kon ondersteunen met een alomvattend aanbod op
het vlak van Transaction Banking. SF bleef zijn geografische dekking en dienstenaanbod
dan ook verder uitbreiden om te voldoen aan de vraag van de klant.
Dat SF in staat was om deze doelstellingen te behalen, blijkt duidelijk uit een aantal
belangrijke deals:
• Het ‘109 MW Shams 1 Concentrated Solar Power (CSP) Plant’-project: Financial
Adviser, Mandated Lead Arranger (MLA), Hedging en Account Bank voor de regering
van Abu Dhabi om een private ontwikkelaar/exploitant te selecteren en een regresvrije
preferente schuld op lange termijn aan te gaan, MLA, Offshore Account Bank, Offshore
Security Agent en Hedging Bank. Een mijlpaal in de doelstelling van Abu Dhabi om
tegen 2020 7% hernieuwbare energie te produceren door de bouw en exploitatie
van de grootste zonnekrachtcentrale ter wereld.
• Het ‘Nord Stream Phase 2’-project: MLA en Hedge Coordinator voor de
projectfinanciering van 2,5 miljard euro voor een tweede 1.220 km lange gaspijpleiding
tussen Rusland en Duitsland. Het ‘Nord Stream’-project vormt een belangrijke mijlpaal
in het energiepartnership tussen de Europese Unie en Rusland.
• Metalloinvest: Coordinator, Initial MLA en Bookrunner voor de projectfinanciering
van 3,1 miljard dollar, het grootste consortium in de Russische metaal- en mijnsector.
Global Trade Review kende aan deze operatie de prijs voor beste deal in 2011 toe.
• Kuwait Petroleum International (KPI): Sole Bank voor de pan-Europese activiteiten op
het vlak van cashmanagement en handelsfinanciering in 19 landen in Europa. KPI koos
voor BNP Paribas voor zijn unieke pan-Europese dekking, wereldwijde aanwezigheid
in de financiering van de energie- en grondstoffensector en zijn positie als marktleider
in cashmanagement en handelsfinanciering.
• Vimpelcom: Physical Bookrunner, MLA en Rating Adviser voor de overnamefinanciering
van 6,5 miljard dollar voor de fusie van Vimpelcom en Wind Telecom, waardoor één
van de grootste internationale telecombedrijven ontstond.