Raadpleeg het hoofdstuk - Jaarverslag 2011 van BNP Paribas

BNP Paribas, São Paulo
CORPORATE FINANCE
Tijdens de eerste zes maanden van 2011 waren voor bedrijven de omstandigheden
rijp om te starten met hervormende strategische operaties of om in te spelen op
belangrijke groeimogelijkheden. Dit zorgde voor een belangrijke heropleving op de fusie-
en overnamemarkten (een stijging van 44% ten opzichte van de eerste helft van 2010),
die zich vooral sterk aftekende in Europa (+47% jaar-op-jaar) en op het Amerikaanse
continent (+46% jaar-op-jaar). De fusie- en overnamemarkt kende echter een sterke
vertraging sinds het begin van het derde kwartaal, in overeenstemming met de
neerwaartse wereldwijde economische trend. In deze onzekere economische context bleef
BNP Paribas zijn klanten bijstaan bij het afsluiten van diverse opmerkelijke deals en bood
het hun globale oplossingen op het vlak van financiering (dankzij de mogelijkheden van
CIB voor de overnamefinanciering van bedrijven) en adviesverlening.
Voor zijn Europese klanten sloot CIB de volgende deals af, al dan niet in Europa:
• Adviser van Carrefour bij de afsplitsing van Dia, Global Coordinator van de beursintroductie,
Bookrunner en Coordinator van de gesyndiceerde kredietfaciliteit aan Dia;
• Adviser van Lafarge bij de verkoop van zijn Europese en Zuid-Amerikaanse
gipsactiviteiten aan Etex, en Bookrunner, Underwriter en Facility Agent
van de kredietfaciliteit aan Etex;
• Adviser van Vodafone bij de verkoop van zijn belang van 44% in SFR aan Vivendi;
• Adviser van Rhodia bij het vriendelijk overnamebod van Solvay op 100% van het
aandelenkapitaal van Rhodia;
• Adviser van SCOR bij de overname van Transamerica Re;
• Adviser van GDF Suez bij de verkoop van 30% van de aandelen in zijn divisie Exploration
and Production aan China Investment Corp.;
• Adviser van Tauron Polska Energia SA (Polen) bij de overname van Górnoslaski Zaklad
Elektroenergetyczny S.A. (Polen) van Vattenfall AB (Zweden);
• Adviser van Cepsa (Spanje) bij een bod van IPIC (Abu Dhabi) voor de verwerving
van de resterende aandelen voor maximaal 100% van het aandelenkapitaal van Cepsa;
• Adviser van Iberdrola bij de verwerving door Qatar Holding van een belang in het
aandelenkapitaal van Iberdrola.
Vermeldenswaardig zijn de mogelijkheden van de teams voor Noord- en Zuid-Amerika om
hun klanten te begeleiden bij de uitbreiding van hun activiteiten in Europa:
• Adviser van OM Group (Verenigde Staten) bij de overname van Vacuumschmelze GmbH
(Duitsland);
• Adviser van Sigdo Koppers (Chili) bij de overname van Magotteaux (België).
BNP PARIBAS - JAARVERSLAG 2011
71