Raadpleeg het hoofdstuk - Jaarverslag 2011 van BNP Paribas

74
CORPORATE & INVESTMENT BANKING / GLOBAL EQUITIES & COMMODITY DERIVATIVES
BNP Paribas, New York
US$4 billion
Joint Bookrunner
October 2011
€2.25 billion
Dual Tranche
Joint Bookrunner
October 2011
€1.3 billion
Acquisition of Lafarge European
and Latam Gypsum activities
Bookrunner,
Underwriter & Facility Agent
August 2011
€7.95 billion
Advisor to Vodafone
in the sale of its 44% stake
in SFR to Vivendi
April 2011
257 X 380 mm_FUQD_TOMBSTONE - CIB - FINANCIAL TIME - EUROPEAN/UK - 80760 - 100%
WE LISTENED, WE ADVISED, WE DELIVERED.
SOLUTIONS FOR YOU IN A VOLATILE WORLD
European Union
€5 billion
Joint Bookrunner
September 2011
US$2.2 billion
Three Tranche
Joint Bookrunner
Cash management bank to
interface Alstom’s treasury system
with its local banks
Sole Bank
September 2011
€3.1 billion
Initial Public Offering
Joint Bookrunner
€5 billion
Rights Issue
Joint Bookrunner
US$1.5 billion
First open-ended US-based
capital protection mutual fund
with daily liquidity
May 2011
cib.bnpparibas.com
This advertisement is for informational purposes. It is not intended as an offer for the purchase or sale of any nancial instrument, investment product or
service. BNP Paribas is incorporated as a société anonyme in France with registered of ce at 16 boulevard des Italiens, 75009 Paris, France. BNP Paribas
is, in particular, licensed as a bank in France and is regulated by the French Prudential Control Authority and the French Financial Markets Authority.
In 2011 bleven institutionele klanten zoeken naar mogelijkheden om te beleggen
in opkomende economieën. Door zijn vaste positie op de opkomende markten
te vergroten, bood GECD oplossingen voor buitenlandse klanten die wilden beleggen
in deze landen en voor plaatselijke beleggers die een beroep wilden doen op de
uitgebreide internationale mogelijkheden van GECD. Een belangrijke mijlpaal hierbij
was de verwerving van een meerderheidsbelang in Cadiz Securities, een marktleider
in research en makelaarsdiensten op het gebied van aandelenderivaten in Zuid-Afrika.
Bedrijven bleven ook een van de grootste prioriteiten van GECD in 2011 en de
businessunit hielp hen voldoen aan hun financierings- en hedgingbehoeften. Klanten in
de grondstoffensector die een sterke behoefte hadden aan hedging en die geconfronteerd
werden met een beperkt aantal spelers op dit gebied, maakten graag gebruik van GECD’s
deskundigheid in het beperken van de blootstelling aan grondstoffenrisico. Een duidelijk
bewijs van die deskundigheid was trouwens de toekenning aan GECD van de prijs voor
‘Excellence in Commodity Risk Exposure Mitigation’ door het magazine Commodities Now.
Deze klanten profiteerden ook van de uitvoerings- en clearingdiensten die geïntegreerd
zijn in het globale aanbod van Commodity Derivatives van de businessunit. Zo werden
ze minder blootgesteld aan tegenpartijrisico en genoten ze een grotere prijstransparantie
en een consolidatie van hun kredietrisico’s.
June 2011
July 2011
£4.5 billion
Index-linked
Joint Bookrunner
October 2011
US$1.25 billion
Joint Bookrunner
October 2011
€1.05 billion
Syndicated facility implemented
in the context of the demerger
from Carrefour
Bookrunner & Coordinator
June 2011
May 2011
Republic of Hungary
US$3.75 billion
Dual Tranche
Joint Bookrunner
March 2011
€61.2 million (estimated)
Lease Financing for 1 Airbus A330-300
Mandated Lead Arranger,
Facility Agent & Security Trustee
September 2011 (Mandated)
€2.378 billion
Spin off of Dia by Carrefour
Financial Advisor & Global Coordinator
July 2011
257_380_TOMBSTONE_FT_EUROPE/UK_80760.indd 1 28/10/11 14:55