Kom igång med Visma Avendo eEkonomi - Visma Spcs AB

Kom i gång med Visma Avendo eEkonomi
Visma Avendo eEkonomi
Tack för att du valt Visma Avendo eEkonomi, som är ett program byggt kring vår vision ”Att förenkla
småföretagandet”. Programmet fokuserar på det som är viktigast för en småföretagare – att hålla koll på
hur mycket pengar som kommer in och hur mycket som går ut ur företaget.
Vi rekommenderar att du läser igenom dokumentet för att få en överblick av programmets funktioner. Vi
leder dig igenom några grundläggande steg för att du ska komma igång med arbetet och upptäcka
fördelarna med programmet.
Vill du läsa om fler av programmets funktioner gör du det på vismaspcs.se/support eller under ?-symbolen i
programmet. Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss via e-post, chatt, telefon eller ställa din
fråga i vårt kundforum.
Pengar in, pengar ut
Du registrerar de pengar du får in, din Försäljning, och de pengar som går ut, dina Inköp. För det mesta
handlar det om att du skickar eller tar emot fakturor.
Sida 1 av 21

Visma Avendo eEkonomi
Kassa och bank
Nästa steg är att matcha in- och utbetalningarna på ditt bankkonto mot kund- och leverantörsfakturorna i
programmet. Samtidigt som du gör matchningen bokför programmet dessa händelser automatiskt.
Matchningen görs i programdelen Kassa och bank och oavsett om du arbetar med kontant- eller
faktureringsmetoden utgår du från ditt kontoutdrag som du hämtar i din internetbank.
Hur går mitt företag?
Varje gång du skapar en faktura eller bokför en händelse uppdateras företagets resultat direkt på
startsidan. Diagrammen ger dig en tydlig bild av hur det går för ditt företag.
Alla grundinställningar är klara - dags att börja jobba!
När du loggar in i programmet första gången går du igenom Startguiden. Där fyller du i alla uppgifter och
inställningar som är nödvändiga för att arbeta i programmet, därefter kan du börja arbeta direkt.
Försäljning
Inköp
Kassa och bank
Startsida
Sida 2 av 21

Försäljning
För att skapa en faktura behöver programmet veta två saker, VEM och VAD du ska fakturera.
Visma Avendo eEkonomi
Vem? – Kunder
Det viktigaste för alla företag är kunderna. Programmet har ett kundregister där du anger de
grunduppgifter som programmet behöver för att fakturera. Tänk på att registrera kundens e-postadress
om du vill mejla fakturor till din kund.
Efterhand som du skapar fler kunder i programmet byggs ditt kundregister upp. Här får du en bra översikt
av dina kunder, tidigare fakturor och betalningar för respektive kund.
Skapa kund
Vad? – Artiklar
Allt du fakturerar, oavsett om det är varor eller utförda tjänster, kallas i programmet för Artiklar.
I ditt artikelregister anger du om artikeln är en tjänst eller vara, vilken momssats som gäller vid försäljning
och försäljningspriset. Med hjälp av den här informationen bokförs försäljningen av dina artiklar
automatiskt av programmet när du skickar en faktura.
Skapa artikel
Dags att fakturera!
När du ska fakturera utgår du alltid från kundregistret och den kund som du sålt något till. När du väljer Ny
faktura hämtas alla kundens uppgifter till fakturan och förfallodatumet sätts enligt det betalningsvillkor
som du angett för kunden. Allt du behöver göra är att välja de artiklar som ska ingå i fakturan och ange
antal. Uppgifter om artiklarnas pris och momssats hämtas från artikelregistret.
Om du vill se hur den färdiga fakturan kommer att se ut kan du förhandsgranska den. När du är nöjd med
fakturan skickar du iväg den via e-post eller skriver ut den som PDF.
Skapa faktura
Använd företagets logotyp på fakturorna
Skapa faktura med ROT-avdrag
Försäljningsöversikt
De fakturor du skickat samlas under Försäljningsöversikt som du hittar under sedelbunten. Där får du en
bra överblick av dina kundfakturor. Från försäljningsöversikten kan du också kreditera fakturor och skicka
påminnelse på förfallna fakturor.
Skicka påminnelsefaktura
Skapa kreditfaktura
Sida 3 av 21

Skapa kund
Visma Avendo eEkonomi
När du skapar en ny kund lägger du in grunduppgifter och kontaktuppgifter. Uppgifterna används sedan när
du fakturerar kunden. Förutom grund- och kontaktuppgifter kan du även lägga till anteckningar för dina
kunder.
1. Peka på sedelbunten för att öppna menyn Försäljning.
2. Välj Kunder.
Listan med kunder visas.
3. Klicka på Ny kund.
4. Skriv in kundens grund- och kontaktuppgifter.
5. Välj Spara.
Fönstret Ny kund stängs och kunden visas i listan Kunder.
Fältförklaringar
Aktiv
De kunder som är markerade som aktiva blir valbara när du skapar fakturor.
Momsregistreringsnr
Momsregistreringsnummer är detsamma som VAT-nummer och inleds med en landskod följt av 8-12
siffror. Det momsregistreringsnummer du anger här kommer med på alla fakturor till kunden. Om du ska
fakturera momsfritt till kunder i andra EU länder måste kundens momsregistreringsnummer uppges på
fakturan. Detta eftersom den momsfria försäljningen ska redovisas till Skatteverket i rapporten Periodisk
sammanställning för varor och tjänster. Om kundens momsregistreringsnummer saknas på fakturan
används svenska momsregler.
Omvänd skattskyldighet inom byggsektorn
Markera rutan om kunden ska faktureras enligt reglerna om omvänd skattskyldighet inom byggsektorn.
Rutan visas bara om du markerat att företaget fakturerar enligt regler för omvänd skattskyldighet inom
byggsektorn i företagsinställningarna.
Genom markeringen aktiveras funktionen för att ta bort momsen på fakturan. Omvänd skattskyldighet
inom byggsektorn ska användas av dig som är underleverantör av vissa tjänster. Läs mer om reglerna på
Skatteverkets hemsida.
Tillbaka till avsnittet Försäljning
Sida 4 av 21

Skapa artikel
Visma Avendo eEkonomi
Alla artiklar måste ha unika artikelnummer. Artikelnumren sorteras i alfanumerisk ordning vilket innebär
att artikelnummer A212 kommer före artikelnummer A35. Använder du enbart siffror vid alfanumerisk
sortering kommer värden som 1, 2, 3, 10, 20, 30 att bli sorterade som 1, 10, 2, 20, 3, 30.
1. Peka på sedelbunten för att öppna menyn Försäljning.
2. Välj Artiklar.
Listan med kunder visas.
3. Klicka på Ny artikel.
Fönstret Ny artikel öppnas.
4. Ange artikeluppgifterna.
5. Välj Spara.
Fönstret Ny artikel stängs och artikeln visas i listan Artiklar.
Fältförklaringar
Artikelnamn engelska
Till utländska kunder skrivs fakturan alltid ut på engelska. Om du angett ett engelskt namn i fältet
Artikelnamn engelska kommer artikeln att visas med engelsk benämning, annars visas det svenska
artikelnamnet.
Tillbaka till avsnittet Försäljning
Sida 5 av 21

Skapa faktura
Visma Avendo eEkonomi
För att kunna skapa en faktura behöver kunden som ska faktureras finnas upplagd i ditt kundregister och
artiklarna vara upplagda i ditt artikelregister. Båda dessa funktioner hittar du under sedelbunten. Genom
att alltid utgå från kunden när du fakturerar ser du om kunden har obetalda fakturor sedan tidigare.
1. Peka på sedelbunten för att öppna menyn Försäljning.
2. Välj Kunder.
3. Klicka på den kund du vill fakturera.
Raden fälls ut och visar mer information om kunden.
4. Välj Ny faktura.
5. Lägg till de artiklar du vill fakturera.
Extra fakturarader får du genom att trycka på plus-knappen. Vill du lägga till en rad med enbart text,
lämnar du fältet Artikel tomt och skriver texten du vill ha på fakturan i fältet Benämning.
Vill du se hur fakturan ser ut har du möjlighet att förhandsgranska den innan den skickas och bokförs.
6. Välj att bokföra fakturan och om den ska skickas via e-post eller skrivas ut som PDF.
Om du väljer att skicka via e-post skickas fakturan automatiskt till den e-postadress som du fyllt i för
kunden. Väljer du att spara den som PDF kan du sedan skriva ut den på papper.
Fältförklaringar
Husarbete
Fältet Husarbete visas när du har angett att du fakturerar husarbete under Företagsinställningar.
Markera Husarbete om du ska göra avdrag för detta på fakturan. När du registrerar dina fakturarader
markerar du vilka rader som avser husarbete i kolumnen Arb.kost. Varefter skattereduktionsbeloppet
räknas fram för de markerade fakturaraderna.
Momsfri
Fältet Momsfri gäller dig som arbetar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet.
Markera de fakturarader för vilka det inte ska faktureras någon moms. Kolumnen visas när du markerat
Fakturerar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn i företagsinställningarna
och på kunden.
Mellanmans försäljning varor
Markera Mellanmans försäljning varor EG om fakturan gäller trepartshandel. Fakturans varor tas då med
som trepartshandel på den periodiska sammanställningen.
Kolumnen visas då du markerat Mellanmans försäljning varor EG under Företagsinställningar.
Tillbaka till avsnittet Försäljning
Sida 6 av 21

Använd företagets logotyp på fakturorna
Visma Avendo eEkonomi
Ge dina fakturor ett proffsigt utseende genom att lägga till din logotyp. Storleken på din logotyp får vara
maximalt 1 MB och den ska vara sparad i någon av formaten gif, jpg eller png.
1. Peka på kugghjulet för att öppna menyn Inställningar.
2. Välj Företagsinställningar.
3. Klicka på Lägg till/Ändra logotyp.
4. Bläddra fram till din logotyp/bild på datorn och klicka på Öppna.
5. Välj Spara.
Logotypen kommer från och med nu att visas högst upp till vänster på alla nya fakturor som skapas.
Tillbaka till avsnittet Försäljning
Sida 7 av 21

Skapa faktura med ROT-avdrag
Visma Avendo eEkonomi
För att kunna skapa en faktura med RUT-avdrag eller ROT-avdrag måste du först ställa in att du vill
fakturera husarbete.
1. Peka på sedelbunten för att öppna menyn Försäljning.
2. Välj Kunder.
3. Klicka på den kund du vill fakturera.
Raden fälls ut och visar mer information om kunden.
4. Välj Ny faktura.
5. Markera rutan Husarbete.
Kolumnen Arbete läggs till vid fakturaraderna.
6. Ange uppgifterna för fälten Antal ägare, Fast./lgh beteckning och Köparens personnr.
7. Lägg till de artiklar du vill fakturera.
8. Markera rutan Arbete på de rader som gäller arbete som berättigar till ROT-avdrag.
Skattereduktionsbeloppet räknas fram för de markerade fakturaraderna. Det läggs också till en text på
fakturan som informerar din kund om att avdrag för husarbete har gjorts.
9. Välj att bokföra fakturan och om den ska skickas via e-post eller skrivas ut som PDF.
Om du väljer att skicka via e-post skickas fakturan automatiskt till den e-postadress som du fyllt i för
kunden. Väljer du att spara den som PDF kan du sedan skriva ut den på papper.
Fältförklaringar
Husarbete
Fältet Husarbete visas som möjligt val då du angett att du fakturerar husarbete under
Företagsinställningar.
Markera Husarbete om du ska göra avdrag för detta på fakturan. När du registrerar dina fakturarader
markerar du vilka rader som avser husarbete i kolumnen Arb.kost. Varefter skattereduktionsbeloppet
räknas fram för de markerade fakturaraderna.
Avgår skattereduktion
Fältet Avgår skattereduktion visas när du har markerat rutan Husarbete.
Programmet föreslår som mest en skattereduktion med 50 000 kr per person. Beloppet kan ändras vid
behov, exempelvis om kunden redan utnyttjat skattereduktion under året och därför har mindre än 50 000
kr kvar att göra avdrag med.
Momsfri
Fältet Momsfri gäller dig som arbetar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet.
Markera de fakturarader för vilka det inte ska faktureras någon moms. Kolumnen visas när du har
markerat Fakturerar enligt reglerna för omvänd skattskyldighet inom byggsektorn i
företagsinställningarna och på kunden.
Mellanmans försäljning varor
Markera Mellanmans försäljning varor EG om fakturan gäller trepartshandel. Fakturans varor tas då med
som trepartshandel på den periodiska sammanställningen.
Kolumnen visas när du har markerat Mellanmans försäljning varor EG under Företagsinställningar.
Tillbaka till avsnittet Försäljning
Sida 8 av 21

Skicka påminnelsefaktura
När fakturan har förfallit kan du skriva ut en betalningspåminnelse.
1. Peka på sedelbunten för att öppna menyn Försäljning.
2. Välj Försäljningsöversikt.
3. Välj Obetalda kundfakturor.
4. Klicka på den faktura du vill skicka påminnelse för.
Raden expanderas och knappen Påminnelse visas.
5. Välj om du vill skicka påminnelsen via e-post eller skriva ut den som PDF.
Visma Avendo eEkonomi
Om du väljer att skicka via e-post skickas fakturan automatiskt till den e-postadress som du fyllt i för
kunden. Väljer du att spara den som PDF kan du sedan skriva ut den på papper.
Se även
Skapa kreditfaktura
Sida 9 av 21

Skapa kreditfaktura
Visma Avendo eEkonomi
När du skapar en kreditfaktura utgår du alltid från en faktura som du tidigare skapat. Du kan välja att
kreditera hela eller delar av beloppet på den ursprungliga fakturan.
1. Peka på sedelbunten för att öppna menyn Försäljning.
2. Välj Försäljningsöversikt.
Listan med obetalda kundfakturor visas.
3. Klicka på den faktura du vill kreditera.
Raden expanderas och knappen Kreditera visas.
4. Klicka på Kreditera.
Nu öppnas en kreditfaktura med samma kund- och artikeluppgifter som debetfakturan.
5. Välj att bokföra fakturan och om den ska skickas via e-post eller skrivas ut som PDF.
Om du väljer att skicka via e-post skickas fakturan automatiskt till den e-postadress som du fyllt i för
kunden. Väljer du att spara den som PDF kan du sedan skriva ut den på papper.
Tillbaka till avsnittet Försäljning
Sida 10 av 21

Visma Avendo eEkonomi
Inköp
Under mynthögen finns alla funktioner samlade som har med Inköp att göra. Ta för vana att registrera
leverantörsfakturor direkt när du får dem, så får du bra kontroll på dina utgifter och kommande
utbetalningar.
Leverantörer
I leverantörsregistret anger du de grunduppgifter som behövs för att betala fakturorna i rätt tid och till rätt
konto. Efterhand som du lägger till fler leverantörer i programmet byggs ditt register upp och det går
snabbt att registrera fakturor för dina inköp. Registret ger dig en bra överblick av vilka fakturor du har fått
och om de är betalda eller inte.
Lägg till leverantör
Registrera leverantörsfaktura
När du ska registrera en leverantörsfaktura utgår du alltid från leverantörsregistret och den leverantör som
du fått fakturan från. All information som behöver anges i programmet hittar du på fakturan som du fått
från din leverantör. Efter att du angett fakturans totalbelopp och eventuell moms väljer du vilken typ av
kostnad fakturan avser.
Om du till exempel har blivit fakturerad för hyra väljer du Lokalhyra, för en räkning från Visma Spcs väljer
du Programvara. Programmet kommer ihåg vilket konto du senast använde för leverantören och föreslår
det automatiskt när du registrerar nästa faktura.
Registrera leverantörsfaktura
Registrera faktura från utländsk leverantör
Registrera inköp utan faktura
Inköpsöversikt
De fakturor du registrerat samlas under Inköpsöversikt som du hittar under mynthögen. Där får du en bra
överblick av dina leverantörsfakturor. Här kan du enkelt söka bland dina leverantörsfakturor på
exempelvis belopp, datum eller delar av ett namn vilket går mycket fortare än att bläddra igenom en pärm.
Sida 11 av 21

Lägg till leverantör
Visma Avendo eEkonomi
När du skapar en ny leverantör lägger du in leverantörens grunduppgifter och uppgifter om betalsätt och
villkor. Uppgifterna används sedan när du betalar fakturor från leverantören.
1. Peka på mynthögen för att öppna menyn Inköp.
2. Välj Leverantörer.
Listan med leverantörer visas.
3. Klicka på Ny leverantör.
4. Skriv in leverantörens grund- och betalningsuppgifter.
Läs mer om de olika uppgifterna i fältförklaringarna.
5. Välj Spara.
Fönstret Ny leverantör stängs och leverantören visas i listan Leverantörer.
Fältförklaringar
Aktiv
För de leverantörer som är markerade som aktiva kan du registrera leverantörsfakturor.
Autogiro
Om betalning sker via autogiro till leverantören markerar du rutan Autogiro. Det innebär att bokförda
leverantörsfakturor inte automatiskt skickas till internetbanken om du har bankkoppling. Autogiro betyder
att leverantören får dra pengar direkt från ditt konto.
BIC
BIC (Bank Identifier Code) är en internationell standard för att ange en bank på ett unikt och säkert sätt
(kallades tidigare Swift-adress). BIC består alltid av 8 eller 11 tecken, varav de sex första alltid är
bokstäver som anges med versaler.
BBAN/Kontonummer
BBAN (Basic Bank Account Number) är en standard för att ange ett unikt nationellt bankkontonummer.
IBAN/Kontonummer
IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det
är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. IBAN består av landskod, kontrollsiffror,
bankkod och fullständigt kontonummer. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna SE och består totalt
av 24 tecken.
Bankkod
Bankkod används för SWIFT-betalning via Plusgirot till vissa länder. För betalning till USA används
exempelvis bankkoden Fedwire Routing Number (FW+9 siffror). Tänk på att om betalningen är till en
leverantör i ett EES-land ska istället BIC+IBAN användas.
Betalningskod
Här anger du den betalningskod som vanligen gäller för den här leverantörens leveranser till dig.
Informationen används av banken och betalningskoden talar om vad betalningen avser.
Tillbaka till avsnittet Inköp
Sida 12 av 21

Registrera leverantörsfaktura
Visma Avendo eEkonomi
Genom att alltid utgå från leverantören när du registrerar fakturor, får du bra överblick över de senaste
månadernas inköp och du ser om du har äldre obetalda fakturor till leverantören.
1. Peka på mynthögen för att öppna menyn Inköp.
2. Välj Leverantörer.
3. Klicka på den leverantör du vill registrera en faktura för.
Raden fälls ut och visar mer information om leverantören.
4. Välj Ny faktura.
De grunduppgifter som du angett på leverantören påverkar vilka fält som visas. Exempelvis visas fält för
valutakurs för en utländsk leverantör, medan fältet för moms döljs. Vill du lägga till eller ta bort uppgifter
om leverantören kan du peka på leverantörens namn och klicka på Redigera i rutan som öppnas.
5. Fyll i fakturauppgifterna.
6. Välj konto som fakturan ska bokföras mot.
Om du tidigare registrerat fakturor på leverantören föreslås konteringen som användes för föregående
faktura.
7. Välj Bokför.
Leverantörsfakturan bokförs nu och visas under Inköpsöversikt i listan Obetalda leverantörsfakturor.
Om du har bankkoppling mot Handelsbanken med filöverföring, förs fakturan automatiskt över till banken.
Du måste därefter godkänna filöverföringen på din internetbank för att betalningen ska genomföras.
Fältförklaringar
OCR-nummer/Meddelande
Om OCR-nummer är angivet på leverantören visas fältet OCR-nummer, annars visas fältet Meddelande.
Du behöver bara skriva något i fältet Meddelande om du arbetar med bankkopplingen. Ditt meddelande
visas då hos betalningsmottagaren.
Tillbaka till avsnittet Inköp
Sida 13 av 21

Registrera faktura från utländsk leverantör
Visma Avendo eEkonomi
Fakturan registreras i den valuta som du angett ska användas för leverantören. Programmet hämtar
aktuell kurs för valutan när du anger fakturadatum och räknar om beloppet till SEK för bokföringen.
1. Peka på mynthögen för att öppna menyn Inköp.
2. Välj Leverantörer.
3. Klicka på den leverantör du vill registrera en faktura för.
Raden fälls ut och visar mer information om leverantören.
4. Välj Ny faktura.
5. Fyll i fakturauppgifterna.
Aktuell valutakurs hämtas när du anger fakturadatum. Ange totalbeloppet i samma valuta som på fakturan
du fått.
6. Välj konto som fakturan ska bokföras mot.
Om du tidigare registrerat fakturor på leverantören föreslås konteringen som användes för föregående
faktura. Vill du se hur beloppet bokförs i svenska kronor klickar du på Visa bokföring i SEK.
Om du har fått en leverantörsfaktura från ett EG-land så är det viktigt att du redovisar både ingående och
utgående moms, enligt Skatteverkets regler. Fakturan du får ska vara momsfri, men du registrerar
ingående moms och utgående moms när du bokför fakturan, detta för att din momsrapport ska bli rätt. Mer
information hittar du på skatteverket.se .
7. Välj Bokför.
Tillbaka till avsnittet Inköp
Sida 14 av 21

Registrera inköp utan faktura
1. Peka på spargrisen för att öppna menyn Kassa och Bank.
2. Välj Kassa- och bankkonton.
3. Klicka på det bankkonto du gjort inköpet mot.
Raden fälls ut och visar mer information om kontot.
4. Välj Registrera betalningar.
5. Klistra in ditt kontoutdrag eller skriv in datum och belopp då inköpet gjordes.
Visma Avendo eEkonomi
Eftersom det inte finns någon faktura registrerad för inköpet kommer programmet inte hitta en matchande
bokföringshändelse, utan du får skapa den.
6. Klicka på länken Klicka här för att matcha manuellt.
7. Välj Inköp mot kvitto.
Den nya bokföringshändelsen öppnas och belopp och datum följer med från ditt kontoutdrag.
8. Fyll på med information, exempelvis leverantör, beskrivning, totalbelopp, moms och vad inköpet
avser.
9. Välj Bokför.
Fönstret stängs och du kommer tillbaka till fönstret Sök och matcha. Där är bokföringshändelsen du
skapade markerad och flyttad till Steg 2.
10. Välj OK.
Fönstret stängs och du kommer tillbaka till fönstret Registrera betalningar.
11. Klicka på Godkänn för att bekräfta matchningen mellan kontoutdraget och bokföringshändelsen.
12. Välj Bokför.
Tillbaka till avsnittet Inköp
Sida 15 av 21

Visma Avendo eEkonomi
Kassa och bank
För att registrera en in- eller utbetalning behöver programmet veta två saker, datum för transaktionen och
beloppet. Har du dessutom en referens, såsom fakturanummer eller OCR, hjälper det programmet att
snabbare hitta rätt transaktion när du söker efter matchande händelser. Alla uppgifter som behövs för att
registrera en betalning hittar du på ditt kontoutdrag i internetbanken.
Kassa- och bankkonton
Du måste lägga till de bankkonton företaget använder för att kunna bokföra transaktioner mot dem. Alla
företag får automatiskt ett kassakonto och ett bankkonto upplagt, men konton av typen valutakonto och
sparkonto måste läggs till.
Lägg till bankkonto
Starta samarbete med din bank
Möjlighet till banksamarbete med automatisk överföring av in- och utbetalningar finns för närvarande med
Handelsbanken. Det första steget för att starta ett samarbete, gör du i Visma Avendo eEkonomi genom att
lägga upp det bankkonto som samarbetet ska gälla för.
När du lagt upp ditt konto klickar du på Till bank, då länkas du till Handelsbanken och blir ombedd att logga
in. När du loggat in väljer du vilket konto som ska anslutas till banksamarbetet. Läs mer om banksamarbete
på vismaspcs.se/support.
Registrera betalning
När du ska registrera de betalningar som gjorts utgår du alltid från kontot det gäller. I fönstret Registrera
betalning lägger du in ditt kontoutdrag från internetbanken. Glöm inte att pengar ut markeras med
minustecken framför.
Använder du någon av bankerna Danske Bank företagskonto, Länsförsäkringar, Nordea, SEB eller
Swedbank kan du enkelt kopiera ditt kontoutdrag direkt från banken in i programmet. För dig som har
Handelsbankens företagskonto finns det till och med möjlighet att få transaktionerna från kontoutdraget
överförda helt automatisk.
När kontoutdraget är inlagt i programmet söker programmet efter händelser att matcha in- och
utbetalningarna emot. När programmet hittat en händelse som helt stämmer överens med belopp och
referens är allt du behöver göra att godkänna matchningen.
Klistra in kontoutdrag och matcha händelser
Registrera transaktioner vid flera föreslagna bokföringshändelser
Om kontoutdraget visar andra händelser än in- och utbetalningar för fakturor, till exempel om du gjort
inköp mot kvitto eller fått in pengar från Skatteverket eller betalat ut lön, får du skapa en ny
bokföringshändelse att matcha beloppet på kontoutdraget emot.
Registrera inköp mot kvitto, övrig insättning och uttag på checkkonto och valutakonto
Betalningsöversikt
Under betalningsöversikten finns en översikt av alla de bokföringshändelser som rör ditt företagskonto
eller dina valutakonton. I listan Ej avstämda händelser visas alla bokföringshändeler som ännu inte
stämts av mot något bankkonto. Eftersom även de kund- och leverantörsfakturor som ännu inte är
förfallna/betalda visas i listan kommer du förmodligen aldrig att tömma den helt.
Listan Alla bokförda händelser visar bokföringshändelser för de tre senaste månaderna under pågående
bokföringsår. Vill du se händelser från andra perioder kan du självklart ändra datumintervallet.
Här finns både bokföringen av de betalda kund- och leverantörsfakturorna och bokföringen av de inköp du
gjort mot kvitto samt övriga insättningar och utbetalningar.
Sida 16 av 21

Lägg till bankkonto
Visma Avendo eEkonomi
Det finns fyra typer av konton att lägga till. Det går att skapa flera olika konton för de olika typerna med
undantag för konto av typen checkräkning och kassa, där det enbart går att ha ett konto.
1. Peka på spargrisen för att öppna menyn Kassa och bank.
2. Välj Kassa- och bankkonton.
3. Välj typ av konto under knappen Nytt bankkonto.
Fönstret Nytt bankkonto visas.
4. Skriv in uppgifterna som gäller för kontot
Läs mer om de olika uppgifterna i fältförklaringarna.
5. Välj Spara.
Fältförklaringar
Typ
Du kan bara ha ett konto av typen checkkonto.
Namn
Du kan själv ange ett namn på kontot. Om du inte anger ett namn får kontot samma namn som
bokföringskontot som du kopplar kontot till.
IBAN
IBAN (International Bank Account Number) är en internationell standard för att ange ett kontonummer. Det
är konstruerat som ett tillägg till det vanliga kontonumret. Ett svenskt IBAN inleds alltid med bokstäverna
SE och består totalt av 24 tecken.
Bokföringskonto
Det konto som transaktionerna bokförs mot i bokföringen. Bokföringskontot måste vara aktivt för att en
koppling ska kunna göras.
Tillbaka till avsnittet Kassa och bank
Sida 17 av 21

Klistra in kontoutdrag och matcha händelser
Visma Avendo eEkonomi
Du som inte har en aktiv bankkoppling måste själv hämta information från din internetbank om vilka
insättningar och uttag som gjorts på ditt konto. Du kan klistra in kontoutdrag om du har någon av bankerna
Danske Bank, Länsförsäkringar, Nordea, SEB eller Swedbank.
1. Peka på spargrisen för att öppna menyn Kassa och Bank.
2. Välj Kassa- och bankkonton.
3. Klicka på kontot du vill stämma av.
Observera att det bara är för checkräkningskontot och dina valutakonton som det går att registrera
betalningar.
4. Välj Registrera betalningar.
Fönstret Registrera betalningar öppnas.
5. Logga in på din internetbank. Du kommer till banken via en länk i fönstret.
6. Markera posterna du vill kopiera på kontoutdraget i internetbanken.
7. Högerklicka och välj Kopiera.
8. Gå till Visma Avendo eEkonomi och fönstret Registrera betalningar.
9. Klicka på Klistra in kontoutdraget.
Posterna från kontoutdraget läggs då upp i kolumnen Transaktioner på kontoutdraget att stämma av.
Programmet gör därefter en sökning efter kund- och leverantörsfakturor som matchar in- och
utbetalningarna på ditt kontoutdrag. När programmet hittat en händelse som helt stämmer med belopp och
referens visas den i kolumnen mot tidigare bokföringshändelser och knappen Godkänn blir aktiv.
10. Välj Godkänn.
11. Välj Bokför då du godkänt alla transaktioner du vill behandla.
Händelserna bokförs och tas bort från listan.
Tillbaka till avsnittet Kassa och bank
Sida 18 av 21

Visma Avendo eEkonomi
Registrera transaktioner vid flera föreslagna bokföringshändelser
Ibland kan programmet inte med säkerhet matcha en händelse från kontoutdraget med en viss kund- eller
leverantörsfaktura. Exempelvis om det finns flera fakturor med samma belopp.
När du står i fönstret Registrera betalningar och har fått flera förslag på matchningar, gör så här:
1. Välj länken Klicka här för att matcha manuellt.
Nu visas de bokföringshändelser som programmet föreslår som möjliga för avstämning.
2. Markera den eller de bokföringshändelser som stämmer mot banktransaktionen.
Nu flyttas de aktuella transaktionerna till Steg 2 – Granska och åtgärda.
3. Välj OK när de valda bokföringshändelsernas summa stämmer mot banktransaktionens summa.
Fönstret Sök och matcha stängs och listan med transaktioner att stämma av visas igen.
4. Välj Godkänn.
5. Välj Bokför när du godkänt alla transaktioner du vill behandla.
Tillbaka till avsnittet Kassa och bank
Sida 19 av 21

Visma Avendo eEkonomi
Registrera inköp mot kvitto, övrig insättning och uttag på checkkonto
och valutakonto
Om du satt in pengar på ditt bankkonto, betalat något med kort eller gjort ett kontantuttag via bankomat
kan inte programmet hitta någon händelse att matcha mot kontoutdragets belopp.
När du står i fönstret Registrera betalningar och inte får något förslag på matchning, gör så här:
1. Välj länken Klicka här för att matcha manuellt till höger i listan om banktransaktionen du vill
matcha.
2. Välj typ av bokföringshändelse - Övrigt uttag, Övrig insättning eller Inköp mot kvitto.
Observera att du inte kan välja Inköp mot kvitto från ett valutakonto.
3. Fyll i de uppgifter som behövs för att skapa bokföringshändelsen .
4. Välj Bokför.
Den nya bokföringshändelsen finns nu med i listan Granska och åtgärda.
5. Välj OK.
Fönstret Sök och matcha stängs och listan med transaktioner att stämma av visas igen.
6. Välj Godkänn.
7. Välj Bokför när du godkänt alla transaktioner du vill behandla.
Tillbaka till avsnittet Kassa och bank
Sida 20 av 21

Visma Avendo eEkonomi
Startsida
Startsidan är det första som möter dig när du loggar in i Visma Avendo eEkonomi. Att vi sparat startsidan till
sist beror på att det är först när du registrerar fakturor och in- och utbetalningar i programmet som det
händer något på startsidan.
Varje gång du skapar en faktura eller bokför en transaktion uppdateras företagets resultat direkt på
startsidan. Diagrammen ger dig en översiktsbild av hur det går för ditt företag och vill du ha mer detaljer än
staplarna visar, kan du klicka dig vidare ner till de transaktioner du bokfört.
Förutom diagrammen för kund- och leverantörsfakturor, likviditetsprognosen och företagets resultat finns
också en del som kallas Tips. Där hittar du filmer och aktuell information om fler av programmets
funktioner.
Vad visar diagrammen?
Kund- och leverantörsfakturor
Med tydliga stapeldiagram kan du enkelt överblicka dina fakturor vecka för vecka. Gröna staplar visar
kundfakturor och röda staplar leverantörsfakturor. Staplarna är ofärgade till dess att fakturorna är betalda.
Med ett klick på stapeln kan du direkt se vilka fakturor som är betalda eller obetalda.
Likviditetsprognos
Likviditetsprognosen ger dig en bild av hur mycket pengar företaget kommer att ha tillgängligt de
kommande 8 veckorna.
Prognosen beräknas på dagens saldo på dina bankkonton plus dina väntade inbetalningar för de
kundfakturor som ännu inte har förfallit. Från detta dras väntade utbetalningar för leverantörsfakturor,
löner, moms och skatter.
Intäkter, kostnader och resultat
Här visas resultatet beräknat på intäkter minus kostnader. Om du klickar på staplarna specificeras de
bakomliggande kostnaderna och intäkterna ytterligare i ett cirkeldiagram. Klickar du på en av tårtbitarna i
cirkeldiagrammet, kan du dessutom se vad som är bokfört på respektive konto.
För ditt fortsatta arbete
Vi hoppas att det här dokumentet har underlättat för dig att komma igång med ditt arbete i programmet. Vill
du läsa mer om programmets funktioner gör du det på vismaspcs.se/support eller under ?-symbolen i
programmet.
Du är naturligtvis också välkommen att kontakta oss via e-post, chatt, telefon eller ställa din fråga i vårt
kundforum.
Sida 21 av 21