Svensk bankrörelse - Swedbank

Svensk bankrörelse
Prioriteringar 2009
Ökning av de lokala kontorens beslutskraft
Kontorsorganisationen i Svensk bankrörelse förändrades under
2009 med syftet att ge ökat ansvar och ökade befogenheter
till dem som har den direkta kundkontakten. Utgångspunkten
är att beslutskraften ska finnas så nära kunden som möjligt.
Samtidigt som en organisatorisk nivå togs bort, utökades
antalet regioner från fyra till sex. Regioncheferna ingår nu i
Swedbanks affärsledning, med ett tydligare mandat. Eftersom
de regionala skillnaderna är betydande, har alla kontor i Sverige
organiserats i ett antal så kallade starka enheter med en mera
uttrycklig roll och starkare förankring på respektive lokalmarknad.
Samtidigt har stora delar av den lokala kontorsadministrationen
och stödfunktionerna centraliserats till regional eller till
koncernövergripande nivå, vilket frigör tid och resurser till
kundfokuserade aktiviteter.
Förstärkning av rådgivningstjänster
Swedbanks ambition att vara ledande på service förutsätter att
tonvikten i varje kundkontakt ligger på rådgivning snarare än på
bankens produkter. Att öka rådgivningskomponenten i varje engagemang
var ett viktigt fokusområde under 2009. Bland annat
vidareutvecklades bankens olika rådgivningsverktyg. Enheten
Investment Center, som ansvarar för bankens sparprodukter och
den koncerngemensamma synen på marknad och placeringsförslag,
förstärktes ytterligare. Swedbanks Investment Center
spelar med sina analyser en viktig roll i förbättringen av kvalitet
och effektivitet i kundservicen. En helhetssyn på kundens ekonomiska
situation, engagemang, sparhorisont och riskbenägenhet,
i kombination med rådande marknadsläge, avgör vilken typ av
sparande som rekommenderas. Investment Center ger service
och stöd till kontoren så att koncernens analyser och rekommendationer
kan komma alla kunder till del.
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Swedbank Årsredovisning 2009 21
Trots den ekonomiska nedgången levererade Svensk bankrörelse ett starkt
resultat. Aktiviteter för att förbättra kundservicen, stärka rådgivningstjänsterna
och minimera framtida kreditförluster stod i fokus under året.
Kreditkvalitet
Trots lågkonjunkturen som rådde under 2009, var kreditförlusterna
inom Svensk bankrörelse låga. Mot bakgrund av att effekterna
av den ekonomiska nedgången förväntas öka, intensifierades
dock det förebyggande arbetet för att minimera framtida
förluster. Lokal närvaro och god kundkännedom är viktiga framgångsfaktorer
i detta arbete, som till stora delar bygger på proaktiv
kontakt och dialog med kunderna. För att tidigt kunna
fastlägga åtgärdsprogram, etableras en löpande dialog med
kunder i segment med förhöjd risk och med kunder som uppvisar
betalningssvårigheter. En genomgripande granskning av alla
större exponeringar samt engagemang med högt kapitalutnyttjande
och lägre avkastning genomfördes, med resultatet att de
riskvägda tillgångarna minskade med 23 mdkr under 2009.
Ekonomisk översikt
Den djupa globala konjunkturnedgången och en svag inhemsk
efterfrågan bidrog till att Sveriges BNP föll med uppskattningsvis
4,3 procent under 2009. Industrin missgynnades av att efterfrågan
på investeringsvaror, som väger tungt i exporten, sjönk
kraftigt. Inom den privata tjänstesektorn och för många hushåll
blev konjunkturnedgången betydligt måttligare delvis på grund
av det låga nominella ränteläget och en expansiv finanspolitik.
Produktionsneddragningarna i näringslivet pressade upp den
öppna arbetslösheten till närmare 8,5 procent i genomsnitt under
2009 (motsvarande för 2008 var 6,2 procent). Under andra
halvåret kom flera tecken på att konjunkturbotten i svensk ekonomi
hade passerats och att en svag återhämtning hade inletts.
Hushållens optimism om framtiden stärktes inte minst på grund
av det låga ränteläget, högre reala disponibelinkomster och stigande
förmögenhetsvärden. Samtidigt steg skuldsättningsgraden
bland svenska hushåll, de försämrade arbetsmarknadsförhållandena
till trots.
Resultatet före kreditförluster och nedskrivningar var något
lägre än föregående år. En viss ökning av kreditförluster från
2008 års låga nivåer gav en minskning av det totala resultatet
med 11 procent.

22 Swedbank Årsredovisning 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
I resultatet ingick engångsposter om totalt 719 mkr i form av
överlåtelser av kontor och intäkter från Swedbanks ägande i
varumärkesföreningen Visa Sweden. Föregående år ingick engångsposter
om 541 mkr för försäljningar av kontor och andelar
i MasterCard.
Räntenettot ökade med 2 procent jämfört med föregående år.
Inlåningsmarginalen minskade som en effekt av lägre ränteläge
och en migrering till fasträntekonton. Detta kompenserades av
en positiv hedgeeffekt från den placeringsportfölj som används
för räntesäkring av transaktionskonton samt en högre utlåningsmarginal.
Trots lägre utlåningsvolymer på företagssidan
skapade löpande genomgångar av kreditstocken med omprissättningar
som följd ett högre räntenetto än föregående år.
Bolånesidan genererade ett högre räntenetto genom vidgade
marginaler i kombination med ökade volymer. Volymerna i Swedbank
Hypotek ökade med 8 procent under året. Andelen utlåning
med bindningstid upp till tre månader ökade och uppgick till
drygt 50 procent.
Inlåningen från företag ökade med 10 procent. Andelen av
företagsmarknadens inlåning ökade med 2 procentenheter och
uppgick till 16 procent. Inlåningsvolymerna från hushåll ökade
med 3 procent. Andelen av hushållsmarknaden var 24 procent,
en oförändrad andel, trots att cirka 4 mdkr överförts till sparbankerna
i samband med kontorsöverlåtelser.
Den totala utlåningen ökade med 1 procent, vilket innebär en
väsentligt lägre tillväxt jämfört med föregående år, då ökningen
var 8 procent. Marknadsandelen på företagssidan var oförändrat
19 procent trots en minskad utlåning med 5 procent. Nyut-
Räntabilitet på allokerat eget kapital
%
35
28
21
14
7
0
2005 2006 2007 2008 2009
Årets resultat
mkr
10 000
8 000
6 000
4 000
2 000
0
2005 2006 2007 2008 2009
låningen har främst inriktats på små och medelstora företag
med hela sin bankaffär i Swedbank.
Även utlåning till hushåll har haft en lägre tillväxt under året.
Detta är en effekt av att banken har stramat åt sin kreditprövning
och sina villkor, både för att balansera riskprofilen inför en
fortsatt påverkan av lågkonjunkturen och för att inte bidra till en
överhettad bostadsmarknad.
Betalningsverksamheten, som inte är så konjunkturkänslig,
genererade stabila resultat. Ett antal nya erbjudanden har tagits
fram, till exempel ett internationellt betalningserbjudande. Provisionsnettot
påverkades också positivt av börsuppgången under
den senare delen av året tillsammans med en väsentligt
förbättrad försäljning inom fond-, liv och pensionsområdena.
Nettoflödet till fonder, förmedlade av kontorsrörelsen, utvecklades
positivt. Försäljningen av sakförsäkringar mer än fördubblades
jämfört med föregående år. Kunderbjudandet har förbättrats
med fler produkter och en enklare försäljningsprocess.
Utvecklingen inom liv- och pensionsområdet exklusive PPM
var mycket gynnsam. Premieinkomsten inom försäkringsområdet
ökade under året med 65 procent och uppgick till 18,5
mdkr, främst som ett resultat av en kraftigt ökande försäljning
inom kapitalförsäkringsområdet och avtalspensionsområdet.
Även inom flytträttsmarknaden var Swedbank Försäkring mycket
framgångsrik. 52 procent av samtliga flyttar inom SAF/LO flyttades
till Swedbank Försäkring och den nya traditionella produkten.
Kostnaderna var på samma nivå som föregående år. Högre
IT-investeringar kompenserades av en lägre kostnad för rörlig
resultatbaserad ersättning. Som en del i att aktivt begränsa
Kreditförluster netto och kreditförlustnivå
mkr %
6 000
4 000
2 000
0
–2 000
–4 000
–6 000
2005 2006 2007 2008 2009
Kreditförluster, mkr Kreditförlustnivå, %
0,6
0,4
0,2
0,0
–0,2
–0,4
–0,6

kostnadsökningar pågår ett löpande effektiviseringsarbete,
vilket ger förenklingar i affärsområdets administrativa processer.
Kreditförlusterna i Svensk bankrörelse var fortsatt låga. Det är
fortfarande för tidigt att bedöma den långsiktiga utvecklingen.
Andelen osäkra fordringar uppgick till 0,22 procent. Dessa är
spridda såväl geografiskt som branschmässigt.
Prioriteringar 2010
Även fortsättningsvis kommer stort fokus att läggas på Swedbanks
prioriterade fokusområden: kreditkvalitet, intjäning, finansiering
och likviditet samt kapitalisering. I och med att Swedbank
Inlåning företag
mdkr
500
400
300
200
100
0
Inlåning privat
mdkr
500
400
300
200
100
0
2005 2006 2007 2008 2009
Inlåning, mdkr Marknadsandel, %
2005 2006 2007 2008 2009
Inlåning, mdkr Marknadsandel, %
%
50
40
30
20
10
0
%
50
40
30
20
10
0
Utlåning företag
mdkr
600
500
400
300
200
100
0
Utlåning privat
mdkr
600
500
400
300
200
100
0
FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE Swedbank Årsredovisning 2009 23
flyttat beslutskraften närmare dem med den direkta kundkontakten
är fokus på kompetensutveckling och på att frigöra tid för
kundmöten ute på de lokala kontoren av högsta prioritet. Inom
företagssegmentet forsätter arbetet med att spetsa erbjudandet
till små och medelstora företag för att säkerställa kvalitet,
enkelhet och lönsamhet såväl för kund som bank. Härutöver
kommer erbjudandet inom Liv och Pension att utvecklas ytterligare
med utökat rådgivningsstöd och målgruppsanpassade
produkter. Inom Private Banking och tjänster gentemot stora
företag görs satsningar för att växa och ta en större marknadsandel
genom ett vidareutvecklat erbjudande.
2005
2006 2007 2008 2009
2005 2006 2007 2008 2009
%
60
Utlåning, mdkr Marknadsandel, %
50
40
30
20
10
%
60
Utlåning, mdkr Marknadsandel, %
0
50
40
30
20
10
0

24 Swedbank Årsredovisning 2009 FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Svensk bankrörelse
Sverige är Swedbanks största marknad med 4,1 miljoner privatkunder
och närmare 400 000 företags- och organisationskunder.
Swedbank erbjuder genom sina närmare 400 kontor
ett komplett utbud av finansiella tjänster och produkter. Samarbetet
med sparbankerna gör att Swedbank kan erbjuda sina
produkter via ytterligare 275 kontor. Kontorsnätet kompletteras
med 166 Bank i butik i glesbygden och med kontantservice
i cirka 1 400 ICA-butiker. Banken är också öppen dygnets
alla timmar genom internetbanken, med drygt 20 miljoner
besök per månad, samt genom telefonbanken.
I Svensk bankrörelse ingår bland annat dotterbolagen Swedbank
Hypotek, Swedbank Försäkring, Swedbank Finans, Swedbank
Luxemburg och Swedbank Card Services.
Swedbank utsågs till Årets finansiella folkbildare 2009 av
Unga Aktiesparare samt till Årets Affärsbank 2009 av tidningen
Affärsvärlden. Den sistnämnda undersökningen grundar
sig på svar från Sveriges största företag.
Information om marknadsandelar se sidan 136.
Andel av koncernens resultat före
kreditförluster och nedskrivningar
53%
Andel av koncernens
totala utlåning
69%
Affärsvolymer
mdkr 2009 2008
Utlåning 952 943
Inlåning 356 329
Fonder och försäkring 268 204
Övriga placeringsvolymer 23 26
Riskvägda tillgångar (Basel 2) 329 352
Summa tillgångar 1 046 1 017
Nyckeltal
2009 2008
Räntabilitet på allokerat eget kapital, % 22,3 22,4
K/I-tal 0,49 0,49
Kreditförlustnivå, % 0,14 0,07
Andel osäkra fordringar, brutto, %
Kundnöjdhet*
0,22 0,22
Andel nöjda privatkunder, % 70,0 70,6
Andel nöjda företagskunder, % 65,0 70,6
VOICE-index 785 781
Heltidstjänster
*Enligt SKI.
5 868 6 136
Premieinflöde, svenska pensions- och försäkringsmarknaden
Volym (mdkr) Marknadsandel, %
2009* 2008 2009* 2008
Premiepensioner 1 5 4 20
Tjänste- och avtalspensioner 6 4 6 5
Privat pensionssparande 3 2 18 17
Kapitalförsäkringar 9 6 14 11
Summa premieinflöde 18 18 10 10
* Per 2009-09, uppgifterna är rullande 12-månaders.
Resultaträkning i sammandrag
mkr 2009 2008
Räntenetto 12 282 12 092
Provisionsnetto 4 442 4 465
Nettoresultat finansiella poster till verkligt värde 35 914
Övriga intäkter 2 227 1 666
Summa intäkter 18 986 19 137
Personalkostnader 4 102 4 414
Övriga kostnader 5 284 4 996
Summa kostnader 9 386 9 410
Resultat före kreditförluster 9 600 9 727
Nedskrivning av materiella tillgångar 2 0
Kreditförluster, netto 1 355 594
Rörelseresultat 8 243 9 133
Skatt
Årets resultat hänförligt till:
2 139 2 278
Aktieägarna i Swedbank AB 6 096 6 844
Minoriteten 8 11