Broschyr JRS Allokeringsfonder - JRS Fonder
Broschyr JRS Allokeringsfonder - JRS Fonder
Broschyr JRS Allokeringsfonder - JRS Fonder
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
AKTIV<br />
AKTIV<br />
WEALTH<br />
GROWTH<br />
WEALTH<br />
GROWTH<br />
A<br />
<strong>JRS</strong> <strong>Allokeringsfonder</strong><br />
AKTIV<br />
PLACERING<br />
<strong>JRS</strong> Wealth<br />
<strong>JRS</strong> Growth<br />
AKTIV<br />
PLACERING<br />
WEALTH<br />
GROWTH<br />
WEALTH<br />
GROWTH
AKTIV<br />
<strong>JRS</strong> <strong>Allokeringsfonder</strong><br />
WEALTH<br />
GROWTH<br />
<strong>JRS</strong> allokeringsfonder är lämpliga för dig som vill ha en professionell<br />
förvaltning men som saknar tid, kunskap eller inte vill vara aktiv i placeringsbesluten.<br />
Att följa utvecklingen på olika marknader är både svårt<br />
och tidskrävande. <strong>JRS</strong> förvaltningsteam bevakar dagligen utvecklingen på<br />
marknaderna och dess effekter på investeringarna. Genom att investera i<br />
<strong>JRS</strong> allokeringsfonder får du en bra riskspridning och en aktiv allokering<br />
mellan olika geografiska marknader och tillgångsslag.<br />
Väl beprövad investeringsprocess<br />
I arbetet med <strong>JRS</strong> allokeringsfonder ingår en noggrann analys och utvärdering av ett stort utbud<br />
av fonder. Urvalet av underliggande fonder görs av <strong>JRS</strong> fondanalytiker som har lång erfarenhet<br />
av att analysera svenska och internationella fonder. Teamet har tillgång till ett omfattande globalt<br />
nätverk vilket ger <strong>JRS</strong> kunder access till fonder från världsledande förvaltare.<br />
Investeringsprocessen bygger också på en analys av de faktorer som styr den ekonomiska<br />
utvecklingen. Baserat på förvaltningsteamets slutsatser genomförs förändringar i fonderna i syfte<br />
att åstadkomma en hög och stabil avkastning samtidigt som risken kontinuerligt bevakas.<br />
AKTIV<br />
PLACERING<br />
WEALTH<br />
GROWTH<br />
Analysfaktorer som ingår i <strong>JRS</strong> <strong>Fonder</strong>s investeringsprocess<br />
Fondförvaltare Ekonomi Marknad Aktier Räntor<br />
Människor Makro Flöden Bransch Löptid<br />
Metodik Ränta Värdering Region Kreditrisk<br />
Mätbarhet Vinst Risk Land<br />
Lång samlad erfarenhet<br />
<strong>JRS</strong> förvaltningsteam består av tolv personer med lång erfarenhet från förvaltning, fondanalys, riskkontroll<br />
och rapportering. Teamet leds av Torbjörn Söderberg som har 25 års erfarenhet från den finansiella sektorn<br />
varav 20 år av aktiv tillgångsallokering. Torbjörn Söderberg var en av grundarna till Trevise-gruppen och har<br />
bland annat arbetat på Carnegie Private Banking som chefstrateg och ansvarig förvaltare. Under perioden<br />
1996-2002 var Torbjörn Söderberg en av två utvalda nordiska förvaltare av Nobelstiftelsens kapital.<br />
Ansvarig förvaltare <strong>JRS</strong> Wealth och <strong>JRS</strong> Growth, erfarenhet i antal år<br />
Erfarenhet mandat- och fondanalys<br />
Erfarenhet portföljförvaltning<br />
Erfarenhet aktiv tillgångsallokering<br />
Torbjörn<br />
Söderberg,<br />
<strong>JRS</strong> <strong>Fonder</strong><br />
Erfarenhet finansiella sektorn<br />
0 5 10 15 20 25 30 År
<strong>JRS</strong> Wealth – för dig som vill ta en lägre risk<br />
En fondplacering med absolutavkastande målsättning och därmed<br />
lämplig för dig som vill ta en lägre risk med ditt sparande. Fonden<br />
placerar mellan 10-50 procent av tillgångarna i aktiefonder och 50-<br />
90 procent i ränte- och obligationsfonder, företagsobligationsfonder<br />
eller alternativa investeringar. Tillgångar i euro valutasäkras till<br />
100 procent och innehav i amerikanska dollar till 50 procent.<br />
40%<br />
Tillgångsslagens normalvikt <strong>JRS</strong> Wealth<br />
5%<br />
Allokeringramar<br />
<strong>JRS</strong> Wealth<br />
30%<br />
25%<br />
Tillgångsfördelning Normalvikt % Ramar %<br />
Aktiefonder 30 10-50<br />
Ränte- /Obligationsfonder 40 20-80<br />
Företagsobligationsfonder 5 0-15<br />
Alternativa fonder 1] 25 10-40<br />
Aktiefonder<br />
Ränte- /Obligationsfonder<br />
Företagsobligationsfonder<br />
Alternativa fonder<br />
Lägre risk<br />
<strong>JRS</strong> Growth – för dig som vill ta en högre risk<br />
En fondplacering för dig som anser att en övervikt mot aktiemarknaden<br />
långsiktigt är intressant och därmed är beredd att ta<br />
en högre risk. Fonden placerar 80-100 procent av tillgångarna i<br />
aktiefonder och resterande 0-20 procent placeras i ränte- och obligationsfonder,<br />
företagsobligationsfonder eller alternativa investeringar.<br />
Tillgångar i euro valutasäkras till 100 procent och innehav i<br />
amerikanska dollar till 50 procent.<br />
Tillgångsslagens normalvikt <strong>JRS</strong> Growth<br />
90%<br />
Allokeringramar<br />
<strong>JRS</strong> Growth<br />
Tillgångsfördelning Normalvikt % Ramar %<br />
5%<br />
5%<br />
Aktiefonder 90 80-100<br />
Ränte- /Obligationsfonder 5 0-20<br />
Företagsobligationsfonder 0 0-10<br />
Alternativa fonder 1] 5 0-10<br />
1]<br />
Klassificering av en grupp fonder som skiljer sig från traditionella räntefonder och aktiefonder.<br />
Till exempel fonder som tar både korta och långa (blankade) positioner, fonder som investerar i<br />
råvaror och fonder som investerar i fastigheter.<br />
Aktiefonder<br />
Ränte- /Obligationsfonder<br />
Företagsobligationsfonder<br />
Alternativa fonder<br />
Högre risk<br />
<strong>JRS</strong> <strong>Fonder</strong>s förvaltningsteam består av<br />
tolv personer. På bilden visas Andreas<br />
Söderström, fondanalytiker och Torbjörn<br />
Söderberg, ansvarig förvaltare.
Jrs <strong>Fonder</strong><br />
Box 586<br />
114 11 Stockholm<br />
Besöksadress Birger Jarlsgatan 14<br />
Tel 08-407 64 00<br />
Fax 08-407 64 24<br />
www.jrsfonder.se<br />
<strong>JRS</strong> Wealth<br />
<strong>JRS</strong> Growth<br />
En investering i finansiella instrument är alltid förenat med risker och historisk<br />
avkastning är ingen garanti för framtida avkastning. Som fondplacerare bör du<br />
alltid fundera på vilken risk du är beredd att ta, samt vilken placeringshorisont<br />
som är lämplig för dig. En längre placeringshorisont kan ge utrymme för att ta<br />
en något högre risk. Om du däremot har för avsikt att använda ditt fondsparande<br />
inom en inte alltför avlägsen framtid eller vill ha en tryggare placering<br />
är det i regel mer lämpligt att välja en lägre risk.<br />
<strong>JRS</strong> Asset Management AB<br />
<strong>JRS</strong> (Jakob Ragnar Söderberg) Asset Management är en oberoende kapitaloch<br />
fondförvaltningsorganisation som grundats av Peter Nygren, Mats Ekström<br />
och Jakob Söderberg. Jakob är sonson till Ragnar Söderberg som var en av<br />
grundarna till Ratos. <strong>JRS</strong> förvaltar SEK 12 Mdr och har 91 anställda med kontor<br />
i Stockholm, Malmö, Luxemburg och Monaco.<br />
För mer information om <strong>JRS</strong> Asset Management se www.jrsam.se<br />
GROUP<br />
<strong>JRS</strong> <strong>Fonder</strong> och <strong>JRS</strong> Asset Management är en del<br />
av <strong>JRS</strong> Group. <strong>JRS</strong> Group är en modern europeisk<br />
finansgrupp verksam inom områdena förmögenhetsförvaltning,<br />
fondförvaltning, aktiehandel, valutahandel,<br />
skatterådgivning, skattejuridik, familjerätt, försäkringslösningar<br />
och sport agentverksamhet. Vi erbjuder<br />
privatpersoner, företag, institutioner och idrottsmän<br />
tjänster fokuserade på finansiell rådgivning och tillgång<br />
till ett komplett utbud av innovativa produkter.<br />
Innehållet i denna presentation (informationen) utgör allmän information och inte finansiell rådgivning till enskild<br />
person. Även om <strong>JRS</strong> har strävat efter att verifiera informationen kan det inte garanteras att denna i alla avseende<br />
är korrekt, fullständig eller rättvisande. Informationen tar inte hänsyn till enskild persons specifika ekonomiska eller<br />
skattemässiga situation. Finansiell rådgivning bör sökas från kvalificerade rådgivare innan någon konkret transaktion<br />
genomförs eller handling vidtas. Alla prognoser är förenade med osäkerhet och det faktiska utfallet kan bli ett annat<br />
än prognosen. Värdet på finansiella instrument kan variera och reduceras och såvitt avser finansiella instrument även<br />
bli negativt. <strong>JRS</strong> friskriver sig från ansvar för samtliga skador och förluster, såväl direkta som indirekta, som kan uppstå i<br />
anledning av informationen. Informationen är skyddad av upphovsrätt och får inte utan <strong>JRS</strong> tillstånd kopieras, distribueras<br />
eller publiceras. Tvister i anledning av informationen skall prövas enligt svensk rätt av svensk domstol exklusivt.
Change language