Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego Akcji Serii E - FAM Grupa ...

More documents

Recommendations

Info

Nr Autopo prawki Nr strony w Prospekcie Nr punktu w Prospekcie 19 34 6.3.1. Według stanu na dzień 30 września 2006 r. pasywa Grupy Kapitałowej Emitenta ukształtowały się na poziomie 171 417 tys. zł. Kapitał własny na poziomie 105 650 tys. zł stanowił 62% sumy bilansowej. Główną pozycję w kapitale własnym Grupy Kapitałowej z punktu widzenia jednostki dominującej stanowiła nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej w wysokości 23 400 tys. zł. Drugą pozycją w kapitale własnym był kapitał zapasowy, który na koniec III kwartału 2006 r. wyniósł 21 775 tys. zł. Składał się on przede wszystkim z wartości utworzonej zgodnie ze statutem / umową ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość oraz z podziału zysków. Zysk (strata) z lat ubiegłych wyniósł na dzień 30 września 2006 r. 15 314 tys. zł. Kapitał mniejszości na dzień 30 września 2006 r. wynosił 23 693 tys. zł, co stanowiło 22,4% kapitału własnego Grupy. Było / opis zmian Jest opis zmian: uaktualniono opisy do danych na dzień 31.12.2006. Według stanu na dzień 31 grudnia 2006 r. pasywa Grupy Kapitałowej Emitenta ukształtowały się na poziomie 158 165 tys. zł. Kapitał własny na poziomie 106 566 tys. zł stanowił 67% sumy bilansowej. Główną pozycję w kapitale własnym Grupy Kapitałowej z punktu widzenia jednostki dominującej stanowiła nadwyżka ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej w wysokości 23 277 tys. zł. Drugą pozycją w kapitale własnym był kapitał zapasowy, który na koniec 2006 r. wyniósł 21 709 tys. zł. Składał się on przede wszystkim z wartości utworzonej zgodnie ze statutem / umową ponad wymaganą ustawowo (minimalną) wartość oraz z podziału zysków. Zysk (strata) z lat ubiegłych wyniósł na dzień 31 grudnia 2006 r. 19 210 tys. zł. Kapitał mniejszości na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosił 22 543 tys. zł, co stanowiło 20,4% kapitału własnego Grupy. 14
Nr Autopo prawki Nr strony w Prospekcie Nr punktu w Prospekcie 20 34-35 6.3.1. Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na koniec III kwartału 2006 r. 65 767 tys. zł. W stosunku do końca 2005 r. nastąpił prawie trzykrotny wzrost wartości tej pozycji. Wynika on po pierwsze z dalszego wzrostu skali działalności – wejście spółki Stradom S.A. do Grupy Kapitałowej Emitenta i konsolidacja jej sprawozdań finansowych spowodowała jednorazowy wzrost zobowiązań Grupy o około 18,5 mln zł.. Ponadto, przejęcie spółki Stradom S.A. a także wcześniejsze przejęcie spółki Mostostal Wrocław S.A. wymagały poniesienia znacznych wydatków kapitałowych. Przejęcie Mostostalu Wrocław S.A. zostało następnie refinansowane za pomocą kredytu długoterminowego, natomiast środki potrzebne do bieżącej działalności Emitent uzupełnił poprzez zaciągnięcie kredytów krótkoterminowych. W konsekwencji, łączne zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 30 września 2006 r. wynosiły ponad 18,5 mln, podczas gdy na koniec 2005 r. było to niecałe 2 mln zł. Według stanu na 30 września 2006 r. zobowiązania długoterminowe ukształtowały się na poziomie 17 248 tys. zł. Największą pozycją w tej grupie jest rezerwa na podatek odroczony– 8 474 tys. zł. Drugą ważną pozycją są zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – 5 406 tys. zł. Na 30 września 2006 r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 48 389 tys. zł. Na powyższą kwotę złożyły się przede wszystkim zobowiązania handlowe, stanowiące 51% zobowiązań krótkoterminowych, oraz zobowiązania dotyczące kredytów i pożyczek (27%). W okresie nieobjętym danymi finansowymi (po III kw. 2006 r.) spółki Grupy Kapitałowej zawarły następujące umowy kredytowe: - umowa FAM Cynkowanie Ogniowe Sp. z o.o. z Bank BPH S.A. dotycząca kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym i sublimitu dot. transakcji rynku finansowego opisana w punkcie 7.2.9.2, nastąpiło zwiększenie sublimitu o kwotę 226,6 tys. zł, - umowa Stradom S.A. z Bankiem Millennium S.A. opisana w punkcie 7.2.9.2., na dzień dzisiejszy zadłużenie z tytułu tej umowy wynosi 0 zł Po 30.09.2006 r. wygasły następujące umowy kredytowe: - umowa FAM - Technika Odlewnicza S.A. z Bankiem BPH S.A. dotycząca kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, kredyt w całości spłacony w dniu 20.12.2006, wartość zadłużenia na 30.09.2006 wynosiła 1 869,5 tys. zł - umowa Mostostal Wrocław S.A. z Bankiem BPH S.A. dotycząca kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym, kredyt w całości spłacony w dniu 20.12.2006, wartość zadłużenia na 30.09.2006 wynosiła 469,5 tys. zł - umowa Mostostal Wrocław z Drop S.A. dotycząca pożyczki, w całości spłacona na 29.12.2006, wartość zadłużenia na dzień 30.09.2006 wynosiła 500,0 tys. zł Informacje o umowach kredytowych obowiązujących i stanowiących źródło kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu zostały przedstawione w punkcie 7.2.9.2. opis zmian: uaktualniono opisy do danych na dzień 31.12.2006. Było / opis zmian Jest Zobowiązania i rezerwy na zobowiązania wyniosły na koniec 2006 r. 51 599 tys. zł. W stosunku do końca 2005 r. nastąpił ponad dwukrotny wzrost wartości tej pozycji. Wynika on po pierwsze z dalszego wzrostu skali działalności – wejście spółki Stradom S.A. do Grupy Kapitałowej Emitenta i konsolidacja jej sprawozdań finansowych spowodowała jednorazowy wzrost zobowiązań Grupy o około 18,5 mln zł.. Ponadto, przejęcie spółki Stradom S.A. a także wcześniejsze przejęcie spółki Mostostal Wrocław S.A. wymagały poniesienia znacznych wydatków kapitałowych. Przejęcie Mostostalu Wrocław S.A. zostało następnie refinansowane za pomocą kredytu długoterminowego, natomiast środki potrzebne do bieżącej działalności Emitent uzupełnił poprzez zaciągnięcie kredytów krótkoterminowych. W konsekwencji, łączne zobowiązania Grupy Kapitałowej Emitenta z tytułu kredytów i pożyczek na dzień 31 grudnia 2006 r. wynosiły ponad 11,9 mln, podczas gdy na koniec 2005 r. było to niecałe 2 mln zł. Według stanu na 31 grudnia 2006 r. zobowiązania długoterminowe ukształtowały się na poziomie 17 210 tys. zł. Największą pozycją w tej grupie jest rezerwa na podatek odroczony– 8 284 tys. zł. Drugą ważną pozycją są zobowiązania długoterminowe z tytułu kredytów i pożyczek – 5 199 tys. zł. Na 31 grudnia 2006 r. zobowiązania krótkoterminowe wynosiły 34 045 tys. zł. Na powyższą kwotę złożyły się przede wszystkim zobowiązania handlowe, stanowiące 54% zobowiązań krótkoterminowych, oraz zobowiązania dotyczące kredytów i pożyczek (19%). Informacje o umowach kredytowych obowiązujących i stanowiących źródło kapitału Grupy Kapitałowej Emitenta na dzień zatwierdzenia Prospektu zostały przedstawione w punkcie 7.2.9.2. 15
Page 1 and 2: Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego
Page 3 and 4: Nr Autopo prawki Nr strony w Prospe
Page 13: Nr Autopo prawki Nr strony w Prospe
Page 35: Nr Autopo prawki Nr strony w Prospe

Aneks nr 3 do prospektu emisyjnego Akcji Serii E - FAM Grupa ...

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

Delete template?

Save as template?