мировое машиностроение. итоги и перспективы производства ...

º ı.qxd 23.08.2007 16:58 Page 2424ОБОРУДОВАНИЕЕ. Стельмах, ВАО «Разноимпорт»МИРОВОЕ МАШИНОСТРОЕНИЕ.ИТОГИ И ПЕРСПЕКТИВЫПРОИЗВОДСТВА СПЕЦТЕХНИКИКАРЬЕРНЫЕ САМОСВАЛЫИсторически сложилось так, что самой распространеннойгруппой парка карьерных самосвалов являются двухосные переднеприводныемашины с жесткой рамой. Однако в последнеевремя производители шарнирно-сочлененных самосваловрасширяют свои позиции. В Северной Америке в 2005 годупродажи последних выросли почти на 44%, и в 2006 году ихрост составил еще 15%. За последние 10 лет в США парк шарнирно-сочлененныхсамосвалов вырос более чем на 70%, ачисло компаний, владеющих ими, увеличилось на 35%. Практически14 продуцентов обеспечивают все мировые потребностив шарнирно-сочлененных самосвалах, среди которых выделяютсяJCB, Моху, Volvo Construction Equipment и Bell Equipment.В отличие от них, крупные изготовители (Caterpillar, Euclid, Terexи др.), специализируются на самосвалах с жесткой рамой.Фирма Caterpillar за последнее время сделала самые крупныев своей истории инвестиции в производство горного оборудования.Она заявила о выпуске новой серии F со значительнымитехническими новшествами, пересмотренной гаммой двигателейи новым дизайном передней части. На замену модели 770Dвыпущена обновленная 777F общей полной снаряженной массой90,9 т и с двигателем ACERT C32 мощностью 938 л.с., отвечающимнормам по выхлопным газам Tier II. Другой новинкойявляется модель 775F (63,5 т) с двигателем С27 (Tier II), котораяприменяется как в перевозках и строительстве, так и в горнойпромышленности, тогда как меньшая модель 773F (54,4 т) сдвигателем С27, отвечающим нормам Tier III и Euro III, предназначенатолько для строительства и грузоперевозок. На машинахсерии F также увеличен на 20% объем кабины. Компаниятакже выпускает две новые модели небольших многоцелевыхсамосвалов с жесткой рамой 770 и 772 грузоподъемностью36,3 т (40 мт) и 45,4 т (50 мт), соответственно.В мае 2005 года Komatsu America выпустила две новые моделисамосвалов с жесткой рамой HD325-7 и HD405-7 из серииDash-6 (грузоподъемностью 36,5 и 40 т, соответственно). Обемодели оснащены двигателями Komatsu SAA6D140T-5 с турбонаддувоммощностью 498 л.с., соответствующими нормам Tier III.В настоящее время предлагается полная гамма самосвалов,включая модели HD785-5 и HD985-5 (91 и 105 т, соответственно).В 2006 году компания освоила выпуск шарнирно-сочлененноймодели НМ400-2 грузоподъемностью 36,5 тс дизелемSAA6D140E-5 с турбонаддувом мощностью 438 л.с.Компания Hitachi Construction Machinery продолжает расширятьсвою линию карьерных самосвалов, от модели ЕН600 (30,1 т) доЕН1100 (65,6 т), добавив модели ЕН700-2 (38 т) и ЕН750-2 (40 т),оснащенные дизелем Cummins QSX15 мощностью 525 л.с. ишестискоростной трансмиссией Allison.Компания Terex предлагает гамму самосвалов с жесткой рамойот TR35 (31,8 т) до TR100 (91 т). Она осуществляет широкую программукапиталовложений на своем заводе в Шотландии (Великобритания)в производство как шарнирно-сочлененных самосваловсерии Generation 7 ТА, так и машин с жесткой рамой.Итальянская фирма Astra Veicoli Industriali SpA из группы Iveco,предприятия которой расположены в г. Пьяченца, в основномвыпускает шарнирно-сочлененные самосвалы, но в ее производственнойпрограмме имеются две модели самосвалов с жесткойрамой — RD28C и RD32C (грузоподъемностью 28 и 32 т,соответственно), дизайном которых занималась компанияPininfarina. Компания Astra выпускает шарнирно-сочлененныемашины как под своим товарным знаком, так и под брэндомCase для корпорации CNH. Последние продаются по всему миру,а под итальянской маркой — только в ряде стран, таких какИталия, Испания и Франция, где предлагаются модели AstraADT грузоподъемностью 25, 30, 35 и 40 т. В некоторых странах

º ı.qxd 23.08.2007 16:58 Page 25СЕНТЯБРЬ 200725обе марки реализуются каждая в своей дилерской сети, а в СевернойАмерике — только как Case.Компания JCB (Великобритания) в 2005 году предложила нарынок полностью новую шарнирно-сочлененную модель 722 сколесной базой 6x6 и двигателем JCB рабочим объемом 5,9 л.Фирма Моху выпустила новый шарнирно-сочлененный самосвалМТ41 с дизелями Scania DI14 и DC 12 объемом 12 л и мощностью429 л.с.Компания Volvo Construction Equipment имеет в своей новойпрограмме шарнирно-сочлененные самосвалы серии D —A25D, A25D4x4, A30D, A35D и A40D грузоподъемностью от 24 до37 т. Кроме этого, предлагаются адаптированные версии, аименно, вездеходные шасси, машины с низкопрофильной кабинойдля подземных работ, контейнерный перевозчик, тягач и др.Продуцент Bell Equipment предлагает новую самую тяжелуюверсию шарнирно-сочлененного самосвала — B50D грузоподъемностью45 т для горнодобывающих предприятий ЮАР. Эта модельна 25% производительнее модели В40 (36 т) и на 35%, чемконкурентные аналоги. При этом расходы на топливо при большейгрузоподъемности снижены на 5%, а расход топлива на часработы при этом увеличился только на 7—10%. Она может перевозитьна 15—20% больше тонн на единицу израсходованноготоплива. По этому показателю она превосходит аналоги конкурентовна 15%. В 2005 году было продано 95 шт. модели B50D, авсего их было выпущено до настоящего времени 170 шт. КомпанияLiebherr намерена испытать прототип шарнирно-сочлененногосамосвала, способного перевозить более 55 т.На мировом рынке все активнее выступает индийская компанияBharat Earth Movers Ltd. Ее продукция поставляется в 25стран мира. Она предлагает традиционные карьерные самосвалыс жесткой рамой грузоподъемностью от 35 до 120 т, которыевыпускаются на заводе в г. Майсур. Наиболее продаваемымиявляются модели грузоподъемностью 35 и 50 т, но выпускаютсямашины и на 60, 70, 85, 100, 120 и 160 т. Еще планируетсяосвоить производство модели грузоподъемностью 170 т. Гаммадизельных двигателей для них мощностью до 1000 л.с. такжевыпускается в этом же городе.Активно выходит на мировой рынок карьерных самосвалов иКНР, где их выпускают несколько заводов, крупнейшие средикоторых принадлежат компаниям Beijing Zhonghuan KineticsHeavy Vehicles Co, Ltd. и Beijing Shougang Heavy-Duty TruckManufacture Factory (г. Пекин), Inner Mongolia North HaulerAutomobile Co., Ltd. и North Terex Unit Rig Co, Ltd. (г. Баотоу,пров. Внутренняя Монголия), Benxi North Machinery Heavy TruckCo, Ltd. (Benxi North HAULPAK) (г. Бэньси, пров. Ляонин).Beijing Zhonghuan Kinetics Heavy Vehicles Co, Ltd. (BZK) являетсясовместным предприятием компаний Singapore TechnologiesKinetics (STK, Сингапур) и Beijing Heavy-Duty Truck Plant(BHDTP); последняя является пионером производства внедорожныхсамосвалов в Китае и за период с 1971 г. выпустила более4 тыс. таких машин грузоподъемностью от 20 до 50 т. В 1984году BHDTP заключила лицензионное соглашение с фирмойAveling Barford (Великобритания) на производство карьерногосамосвала модели RD030 грузоподъемностью 27 т. Суммасделки составляла 60 млн долл. В 2000 году был подписан договорс компанией Timoney Co Ltd. (Ирландия) о передаче технологиидля производства шарнирно-сочлененных самосвалов.В 2003 году Beijing Heavy-Duty Truck Plant и SingaporeTechnologies Kinetics создали СП, которое начало свои операциис апреля 2004 года на заводе китайского партнера в Тончжоу,в 30 км юго-восточнее Пекина. В марте 2005 года были пущеныновые производственные линии, и в настоящее времякомпания получила сертификацию ISO 9000:2000.Производственная программа завода включает внедорожныесамосвалы с жесткой рамой грузоподъемностью от 20 до 50 т, втом числе модели BJZ3364 (20 т), BJZ3380 (22 т), BJZ3420 (25 т),Таблица 1. Двадцать крупнейших мировых поставщиковподъемно-транспортных систем в 2006 году.Продажи, млн долл.1 (3) Schaefer Holding Intl GmbH (Германия) 19862 (2) Daifuku Co Ltd (Япония) 19503 (4) FKIpic (Великобритания) 14004 (-) Dematic GmbH (Германия) 10005 (7) Mecalux (Испания) 6866 (6) Columbus McKinnon Corp (США) 5756 (10) Vanderlande (Нидерланды) 5758 (5) Kardex AG (Швейцария) 5709 (9) Murata Machinery Ltd. (Япония) 52410 (11) Eisenmann GmbH (Германия) 30011 (12) Witron Logistik+Informatik GmbH (Германия) 26012 (13) HK Systems, Inc. (США) 25013 (-) TGW Transportgerate GmbH (Австрия) 25014 (14) Knapp Logistik Automation GmbH (Австрия) 24515 (15) Jervis В Webb Co (США) 22016 (20) Tomkins Industries (Великобритания) 20617 (-) United Fixtures/Interlake (США) 20018 (17) Beumer Maschinenfabnk GmbH (Германия) 19519 (17) FlexLmk AB (Швеция) 17320 (19) Sandvik Sorting Systems AB (Швеция) 157Примечание. В скобках указано место, занимавшееся компаниейв 2005 году. Данные по продажам некоторых компаний являютсяоценочными ввиду несоответствия их отчетного года календарномуBJZ3530 (32 т), а также одну модель шарнирно-сочлененногосамосвала — ZHA250D (25 т). Эта техника оснащается дизельнымидвигателями и трансмиссиями, которые производятся полицензии компании Detroit Diesel Allison (США) на заводе корпорацииPeking Construction Machinery Corp. в Пекине.Beijing Shougang Heavy-Duty Truck Manufacture Factory, входящаяв состав многопрофильной автомобилестроительной корпорацииShougang, является еще одним пекинским заводом попроизводству карьерных самосвалов. Это предприятие, созданноев 1991 году, выпускает более полную гамму, в том числемодели SGA 9650 (грузоподъемностью 30 т), SGA 3550 (32 т),SGA 5650 (40 т), SGA 3722 (42 т), SGA 7555В (55 т), SGA 75131(130 т), а также тягач SGA 92150 с самосвальным полуприцепомгрузоподъемностью 150 т.ОАО Inner Mongolia North Hauler Automobile Co, Ltd. являетсякрупнейшим продуцентом внедорожных карьерных и строительныхсамосвалов и входит в состав созданного в 1988 годуакционерного совместного предприятия с привлечением иностранногоинвестирования Inner Mongolia North Hauler JointStock Limited Company (NHL); его основные акционеры — InnerMongolia North Heavy Industries Group (42,5% акционерного капитала),входящая в состав китайской межотраслевой военнопромышленнойкорпорации NORINCO, и зарубежный партнер —компания UK Terex Equipment Ltd. (Великобритания, 25,1%).NHL создала значительные производственные мощности длявыпуска по лицензии Terex в год более 300 карьерных самосваловгрузоподъемностью 20—360 т, а также другой специальнойстроительной и горной техники. Основной продукцией являютсямашины грузоподъемностью 28—85 т, выпускаемые по британскими американским лицензиям. Компания контролируетболее 80% местного рынка карьерных самосвалов и экспортируетих во многие страны Азии, в Австралию и Новую Зеландию.Производственная программа включает несколько моделей самосваловс жесткой рамой и одну модель шарнирно-сочлененногосамосвала. Все машины снабжены дизелями CAT компанииCaterpillar. NHL также имеет еще одно СП по производствусверхтяжелых карьерных самосвалов North Terex — Unit Rig Co.,Ltd., учрежденное совместно с компанией Terex — Unit RigEquipment Corporation (США).

º ı.qxd 23.08.2007 16:58 Page 2626ОБОРУДОВАНИЕЕще одно акционерное предприятие по производству промышленныхи горных самосвалов, Benxi North Machinery HeavyTruck Co, Ltd. (Benxi North HAULPAK), было создано китайскимифирмами NHL и металлургическим холдингом Beigang Group,где ему принадлежат 25% акционерного капитала. Предприятие,которое находится в г. Бэньси (пров. Ляонин), имеет годовуюмощность 100 самосвалов, в основном грузоподъемностью60 и 108 т. Кроме указанных моделей, завод выпускает карьерныесамосвалы грузоподъемностью 22, 35, 42, 50, 68 и 85 т, атакже другую тяжелую специализированную колесную технику.КРУПНЕЙШИЕ МИРОВЫЕ ПОСТАВЩИКИПОДЪЕМНО-ТРАНСПОРТНЫХ СИСТЕМ В 2006 ГОДУКак сообщает журнал Modern Materials Handling, прошлый годбыл благоприятным для мировых поставщиков подъемнотранспортныхсистем. Если в 2005 году доходы возросли толькоу 8 из 20 крупнейших фирм отрасли, то в 2006 году — у 16,при этом десять из них сообщили о двузначном процентномприросте по итогам 2005 года последнее (двадцатое) местопринадлежало компании с продажами 135 млн долл., а в прошломгоду — 157 млн.В 2006 году совокупный оборот двадцати крупнейших мировыхпоставщиков подъемно-транспортных систем составил11,7 млрд долл., что меньше, чем в 2005 году. Объясняется этоснижение реструктуризационными изменениями в группеSiemens, в результате которых ее бизнес, связанный с производствоми поставками оборудования для подъема и перемещенияматериалов, был приобретен европейской инвестиционной компаниейTritor и стал осуществляться в рамках новой частной фирмыDematic. Продажи последней в 2006 году исчислялись в 1 млрддолл., тогда как у Siemens Logistics and Assembly Systems в 2005 годуони равнялись 3 млрд долл., что позволило этому подразделениюзанять первое место в табели о рангах по итогам 2005 года.Без Dematic совокупный оборот крупнейших фирм-поставщиков впрошлом году возрос по сравнению с 2005 годом на 9%.По аналогичным причинам покинула список двадцати крупнейшихпоставщиков подъемно-транспортных систем компанияSwisslog Holding, занимавшая в 2005 году восьмое место.Она начала сворачивать этот бизнес в 2003 году и теперь выступаетв основном в качестве системного интегратора и поставщикапрограммного обеспечения.Австралийская группа Brambles, находившаяся в прошлогоднейтабели о рангах на 16-м месте, продала в 2006 году подразделениеInterlake Materials Handling, которое слилось потом сUnited Fixtures (США); в результате образовалась компания UFI,продажи которой в 2006 году позволили ей занять в спискекрупнейших поставщиков 17-е место. О планах покупки UFI сообщиланедавно испанская группа Megalux (5-е место), но онане сможет осуществить этот опцион до середины 2008 года.Впервые в список двадцати крупнейших поставщиков вошлаавстрийская фирма TGW Transportgerate. В 2005 году она началаосуществлять продажи в США, приобретя там компаниюErmanco.Чтобы попасть в перечень двадцати крупнейших поставщиков,составляемый ежегодно журналом Modern Materials Handling,компании должны присутствовать на североамериканскомрынке и быть поставщиками подъемно-транспортных систем(для которых они изготавливают, по меньшей мере, два главныхкомпонента), включая транспортирующие устройства, оборудованиедля складирования и конвейеризации, классификаторыи сортировальные установки, оборудование для сбора данных,программное обеспечение и средства управления. Дляпроектирования, установки и интегрирования систем они обязаныиспользовать персонал, занятый полный рабочий день.В 2006 году (как и по итогам 2005 года) доминируют европейскиекомпании. Четырнадцать из двадцати крупнейших поставщиковимеют головные конторы в Европе, четыре — в США идве — в Японии. Первая пятерка включает в себя одну неевропейскуюфирму (японскую Daifuku); впервые в число пяти лидероввошла Megalux, ранее занимавшая седьмое место (это сталовозможно благодаря 35-процентному приросту ее оборота).Значительно улучшили свои позиции также голландская компанияVanderlande и английская Tomkins. У первой оборот возросна 43%, что позволило ей переместиться с десятого на шестоеместо. Руководители Vanderlande сообщили о приростепродаж по всему ассортименту поставляемых систем и всемгеографическим зонам, а также отметили большой вклад в этотприрост покупателей из России, Турции и Канады.Tomkins смогла увеличить оборот на 53% и передвинулась с20-го на 16-е место. Ее основное подразделение по подъемнотранспортномуоборудованию (Dearborn Mid-West Conveyor)находится в США. По заявлению представителей данной компании,значительная часть прироста ее продаж была обеспеченавысоким спросом со стороны фирм, занятых в энергетическомсекторе (табл. 1).Согласно прогнозам Ассоциации американских поставщиковподъемно-транспортного оборудования, в текущем году егопродажи в США должны вырасти на 6,5—8%.НА МИРОВОМ РЫНКЕ ЭКСКАВАТОРОВСогласно прогнозу исследовательской фирмы Off-HighwayResearch, в текущем году в мире будет продано свыше

º ı.qxd 23.08.2007 16:58 Page 27СЕНТЯБРЬ 200727138,6 тысяч гусеничных и колесных экскаваторов против 137,2тысяч в 2006 году. В прошлом году доля экскаваторов в мировыхпродажах всех видов строительных машин, вместе взятых(664,5 тыс. шт.), составила 21%, что в стоимостном выражении,по расчетам журнала International Construction, эквивалентнопримерно 20 млрд. долл. Весьма внушительно (на 44%) увеличилсяв 2006 г. спрос на экскаваторы в КНР; продажи исчислялисьв 34,2 тыс. шт., из которых только около 500 машин былина колесном ходу. Такое преобладание гусеничных экскаваторовобъясняется крупномасштабным строительством в этойстране автомобильных дорог и плотин.Как свидетельствуют представители Hitachi Europe, спрос в 2006году на новые экскаваторы данной фирмы был необычайно высок,особенно на Ближнем и Среднем Востоке. Большие закупки осуществилитакже страны Африки и Россия; последняя приобрела1,6 тысяч экскаваторов Hitachi, а в текущем году фирма надеетсяпоставить на российский рынок около 3,2 тысяч таких машин.Компания Volvo оценивает мировые продажи экскаваторов в2006 г. примерно в 150 тыс. шт., а ее собственную долю в них —в 9%. По заявлению компании, спрос на указанные машины постояннорастет с конца 90-х годов, когда ежегодные продажисоставляли около 70-80 тыс. шт. В настоящее время они достиглирекордных уровней во всех регионах, за исключениемСеверной Америки, где ощущаются признаки избыточногопредложения. В США за последние три-четыре года спрос нановые экскаваторы увеличился с 15 тыс. до 28 тыс. шт. в год,причем приобретались они главным образом для замены устаревшихмашин. Такое ускоренное обновление парков означает,что наблюдающееся в настоящее время в этой стране замедлениетемпов жилищного строительства может привести к общемусокращению продаж нового строительного оборудования наамериканском рынке.По оценке Off-Highway Research, в 2006 г. в Северной Америкебыло продано примерно 29 тыс. экскаваторов, т. е. меньше, чемв 2005 г., когда продажи таких машин на гусеничном ходу составили31,5 тыс., а на колесном — только 0,8 тыс. шт. Этот спадогорчает далеко не всех поставщиков. Например, компанияHitachi воспринимает его как некую передышку, которая позволитей увеличить поставки на другие быстро растущие рынки.Как и все фирмы строительного машиностроения, продуцентыэкскаваторов вынуждены в своей деятельности руководствоватьсяновыми стандартами на выхлопы двигателей для внедорожников.С января 2006 года вступили в силу нормы Tier3/Stage IIIA для двигателей мощностью 130—560 кВт, а с тогоже месяца 2007 года — для двигателей мощностью 75—130 и19—37 кВт. Нормы Tier 4/Stage IIIB должны быть введены в2011—2014 годах, но многие поставщики готовятся к ним ужесейчас. Так, Hitachi начала продавать в Японии электрическиемини-экскаваторы, а к концу текущего года планирует выпуститьна рынок гибридные (дизельэлектрические) модели. Позаявлению главы данной компании, ужесточающиеся стандартыв отношении уровня шума, вибрации и выхлопов заставляютпродуцентов задумываться и над созданием экскаваторов, работающихна солнечной энергии, но появятся такие машинылишь в отдаленном будущем.Фирма Volvo продемонстрировала свой гибридный двигательна прошлогодней выставке Intermat в Париже и в настоящеевремя работает над экскаватором, который накапливает и вторичнопотребляет энергию, вырабатываемую при определенныхдвижениях машины во время рабочего цикла. Она такжесконструировала рабочую кабину для оператора Care Cab, котораяобеспечивает существенное снижение уровня шума и вибраций.Все представленные данной компанией в апреле текущегогода (на выставке Bauma) шесть колесных экскаваторовсерии С (EW140C, EW160C, EW180C, ЕС160С, ЕС180С и ЕС210Сгрузоподъемностью соответственно 14—16, 16—18, 18—20,16,7—19,1, 18,3—19,2 и 21,7—23,4 т) имеют отвечающие стандартамTier 3 двигатели и оборудованы кабинами Care Cab.В последних установлены регулируемые кресла с подвеской,кондиционеры и новые пульты управления; кроме того,они более светлые и просторные. В новых экскаваторах используетсябольше унифицированных узлов и компонентов,что облегчает ремонт.Соответствующие новым нормам экскаваторы появились и удругих продуцентов — Caterpillar (пять колесных моделей новойсерии D), Komatsu (PC1250-8, РС2000-8 и PW140-7), Case,Doosan, Hyundai, JCB, Liebherr, New Holland и Тегех. Все эти новинкиобеспечивают высокий уровень комфорта для оператора(сиденья с подвеской, кондиционеры, большие окна и значительноевнутреннее пространство), а также более легкое управление,достигаемое с помощью улучшенной гидравлики имногофункциональных консолей.Продуценты экскаваторов считают, что их главной проблемойв будущем может стать нехватка квалифицированных механикови операторов, которая ощущается уже сейчас и являетсяпричиной более низкой производительности труда, чем та, которуюпризвано гарантировать современное оборудование.В настоящее время обучение операторов все активнее переноситсяиз находящихся при конторах фирм специальных центров(часто отдаленных от мест строительства) на конкретные строительныеплощадки, где в максимально возможной степени могутбыть учтены специфические местные условия.