PRODUKTIONSBANK: MARKT FOLGE, BETRIEBSBEREICH - ADG

Produktionsbank: Markt folge, 

betriebsbereich, kosten- und 

ProzessManageMent 

Jahresprogramm 2012 

Ihr Erfolg ist unsere Motivation.

Produktionsbank: Markt folge, 

betriebsbereich, kosten- und 

ProzessManageMent 

Die Produktionsbank entwickelt sich durch hohe Qualität, schnelle Durchlaufzeiten und niedrige Kosten 

zum Motor der Produktivitäts- und Rentabilitätssteigerung für die Bank. Dabei stellen sich zuerst Fragen 

der strategischen Ausrichtung. Ist die eigene Wertschöpfungstiefe entschieden, können die Fragen der 

Kapazitätssteuerung, der Service- und Leistungsstandards sowie des Prozess- und Qualitätsmanagements 

geklärt werden. 

Dafür muss jedoch zunächst Transparenz über die internen Prozesse geschaffen werden, und es müssen 

geeignete Wege und Ansätze zur Gestaltung effizienter, schlanker Prozesse und wettbewerbsfähiger 

Kostenstrukturen gefunden werden. Industrielle Konzepte wie z. B. Prozess-, Kosten- und Kapazitätsmanagement 

sowie die Synergiepotenziale im Finanzverbund unterstützen dabei. 

Um Produktivitäts- und Rentabilitätssteigerungen erfolgreich umzusetzen, sind Führungskräfte notwendig, 

die einerseits die Methoden, wie Kosten- und Prozessmanagement, Kapazitätssteuerung oder 

Qualitätscontrolling, ein- und auch konsequent umsetzen sowie andererseits den hierfür erforderlichen 

strategischen und kulturellen Wandel anstoßen und dauerhaft verankern können. Daneben gilt es, das 

Management des eigenen Kreditportfolios weiter zu professionalisieren, um noch resistenter gegen 

mögliche Krisen zu werden. Entsprechende Kompetenz in der Marktfolge und im Problemkreditmanagement 

schaffen die Voraussetzungen, um Kreditausfälle so niedrig wie möglich zu halten. Schaffen Sie mit 

unserer zielgerichteten Unterstützung rechtzeitig die Voraussetzungen für die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit 

Ihrer Bank. 

Die Vielzahl der in dieser Broschüre enthaltenen Qualifizierungsprogramme verdeutlicht die Aufgabenfülle, 

die in den Produktionsbereichen zu bewältigen ist. Durch den Einsatz hervorragender Referenten 

aus dem genossenschaftlichen Verbund, von Hochschulen sowie aus der Beratung gewährleisten wir in 

diesen Qualifizierungsprogrammen den notwendigen Brückenschlag zwischen Fachwissen und praxisorientierter 

Umsetzung. 

Auch unsere Seminare, Workshops und Foren zielen darauf ab, Sie über die aktuellen Entwicklungen in 

den einzelnen Themenfelder gezielt zu informieren und Ihnen Good-Practice-Beispiele an die Hand zu 

geben. Der überregionale Erfahrungsaustausch trägt wesentlich dazu bei, Ihnen die bankindividuelle 

Umsetzung der vorgestellten Aufgabengebiete deutlich zu erleichtern. 

Diese Broschüre stellt den zum Zeitpunkt der Drucklegung vorliegenden Teil des Jahresprogramms 2012 

vor. Selbstverständlich nehmen wir aktuelle Entwicklungen und Ihre Seminarwünsche in Form zusätzlicher 

oder aktualisierter Angebote auf. Wie gewohnt informieren wir Sie hierüber rechtzeitig durch Zusendung 

entsprechender Informationen und Einstellung auf der ADG-Homepage unter www.adgonline. 

de. 

Wir wünschen Ihnen eine interessante Lektüre. 

Ihre Akademie Deutscher Genossenschaften ADG 

Axel Gürntke Inken Hallberg 

Bereichsleiter Produktmanagerin

inhalt 

Themenübergreifende Qualifizierungsprogramme 

15. Vorstandskompetenz Produktion ......................................................................................................................................................................................... 6 

Zertifizierter Leiter Produktionsbank ADG .............................................................................................................................................................................7 

Zertifizierter Produktionsbankmanager ADG ...................................................................................................................................................................... 8 

Managementkompetenz: Strategische Unternehmensführung ................................................................................................................................ 9 

Leiterkompetenz: Führung von Teams und Unternehmenseinheiten .................................................................................................................. 10 

Produktionsmanagement: Strategien, Steuerung und Kapazitäten .....................................................................................................................11 

Marktfolge Aktiv 

Qualifizierungsprogramme 

8. Zertifizierter Leiter Marktfolge Aktiv ADG ......................................................................................................................................................................20 

14. Zertifizierter Problemkreditmanager ADG.....................................................................................................................................................................21 

Seminare, Workshops, Erfahrungsaustausch und Praxis vor Ort 

Kreditmanagement ........................................................................................................................................................................................................................ 22 

Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung ....................................................................................................................................................... 34 

Immobilienbewertung und Wertermittlung 

Qualifizierungsprogramm 

23. Qualifizierungsreihe Beleihungswert ermittlung ...................................................................................................................................................... 43 

Marktfolge Passiv und Marktservice 


Zertifizierter Leiter Marktfolge Passiv ADG .........................................................................................................................................................................46 

4. Zertifizierter Leiter KSC ADG .................................................................................................................................................................................................. 47 

Seminare, Workshops, Erfahrungsaustausch und Praxis vor Ort ................................................................................................................................48 

Organisation 


4. Zertifizierter Leiter Organisation ADG ...............................................................................................................................................................................52 

Seminare, Workshops, Erfahrungsaustausch und Praxis vor Ort .................................................................................................................................53 

Prozess- und Qualitätsmanagement 


14. Zertifizierter Prozessmanager ADG ...................................................................................................................................................................................57 

5. Geprüfter Qualitätsmanager ADG ...................................................................................................................................................................................... 58 


IT, IT-Sicherheit und Notfallvorsorge 


8. Zertifizierter IT-Manager/IT-Sicherheitsmanager ADG ............................................................................................................................................65 


Kostenmanagement ...................................................................................................................................................................................................................... 74 

Rechnungswesen ............................................................................................................................................................................................................................ 78 

Facility Management und Filialmanagement ................................................................................................................................................................ 79 

ADG-Individual ................................................................................................................................................................................................................................86 

Foren ..................................................................................................................................................................................................................................................... 90 

Ihre Ansprechpartner ....................................................................................................................................................................................................................92

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neue adg-karriereberatung und noch effizientere 

karriereWege 

Auf vielfachen Wunsch unserer Kunden haben wir die systematischen 

Karrierewege und die ADG-Karriereberatung 

weiter ausgebaut. Ob Sie als Bank die Kompetenzen Ihrer 

Führungskräfte und Spezialisten systematisch ausbauen 

oder Ihre persönliche Laufbahnplanung konkretisieren 

möchten – die individuelle Beratung der ADG steht Ihnen 

gerne für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Um 

die Karrierewege noch effizienter und durchgängiger zu 

gestalten, haben wir die Qualifizierungsmaßnahmen in der 

Produktionsbank für Sie in eine Übersicht gebracht. 

Um den Anforderungen an die Produktionsbank dauerhaft 

gerecht werden zu können, bedarf es neben dem zuständigen 

Vorstand gut ausgebildeter Führungskräfte und 

Spezialisten. Mit den beiden Qualifizierungen zum „Produktionsbankmanager 

ADG“ (Herbst 2011) und „Leiter Marktfolge 

Passiv“ (Februar 2011) hat die ADG zwei „weiße Flecken“ 

in ihrer Programmlandkarte beseitigt und darüber hinaus 

mit dem „Leiter Markfolge Aktiv“ sowie dem „Zertifizierten 

Prozessmanager“ 2011 zwei Seminare weiterent wickelt. 

Im Vorfeld der Neu- und Weiterentwicklungen wurden Anregungen 

aus den Banken systematisch abgefragt, erprobt 

und im Rahmen eines Innovationsworkshops noch einmal 

aus verschiedenen Blickwinkeln betrachtet. Die bisherige 

Resonanz zeigt, dass nicht nur das Thema „Professionalisierung 

der Produktionsbank“ deutlich an Bedeutung gewonnen 

hat, sondern das ADG-Angebot auch den Kundenerwartungen 

gerecht wird. 

Vorteile für die Teilnehmer: 

ó Sie können Ihren Karriereweg noch effizienter gestalten: 

Die durchgängigen, aufeinander abgestimmten 

Qualifizierungsprogramme für Spezialisten, Führungskräfte 

und Vorstände vermitteln alle entscheidenden 

Kompetenzen in der Teilbank – für einen langfristigen 

Wissens- und Kompetenzaufbau. 

ó Sie sparen Präsenztage und Lernaufwand: Bei der 

Buchung von weiterführenden Qualifizierungsprogrammen 

stehen Ihnen weitreichende Anrechnungsmöglichkeiten 

für bereits besuchte Veranstaltungen offen. 

ó Die enge Verzahnung der Management- und Qualifizierungsprogramme 

der ADG mit den ADG-Studiengängen 

erleichtert Ihnen den Erwerb von akademischen Zusatzqualifikationen. 

So sparen Sie bei den berufsbegleitenden 

Studiengängen Zeit, Doppelarbeiten und – insbesondere 

als Selbstzahler – deutlich Kosten. 

Vorteile für die entsendende Bank: 

ó Als Bank bietet sich Ihnen ein maßgeschneidertes Konzept 

von aufeinander abgestimmten Qualifizierungsprogrammen 

für jede Teilbank. Dies sichert Ihnen eine 

langfristige und systematische Entwicklung Ihrer Spezialisten, 

Führungskräfte und Vorstände. Sie brauchen in 

der Personalentwicklung keine aufwendigen Sonderwege 

zu gehen, sondern können auf die Durchgängigkeit 

und das Qualitätsniveau der ADG-Programme 

vertrauen. Mit den zertifizierten Abschlüssen dokumentieren 

Sie auch nach außen hin den Kompetenzaufbau 

Ihrer Leistungsträger. 

ó Durch Anrechnungsmöglichkeiten der ADG-Programme 

und der berufsbegleitenden Studiengänge sparen Sie 

Kosten und vermeiden lange Abwesenheitszeiten. 

Beratungsangebot nutzen! 

Für alle interessierten Teilnehmer und Banken steht Ihnen 

der jeweilige Produktmanager des Programms gerne für 

eine detaillierte Beratung zur Verfügung. Er erklärt Ihnen 

genau, welche erbrachten Leistungen angerechnet werden 

können und wie hoch Ihre Einsparungen liegen. Das Signet 

Anrechnungen möglich bei der jeweiligen Programmbeschreibung 

zeigt Ihnen an, ob es entsprechende Anrechnungsmöglichkeiten 

gibt. 

ADG-Karriereberatung 

Unsere neue ADG-Karriereberatung steht Ihnen jederzeit 

für ein persönliches Gespräch zur Verfügung. Gerne beraten 

wir Sie oder Ihre Mitarbeiter bei der persönlichen Laufbahnplanung! 

Friedrich Lömker 

Dipl.-Sozialwirt 

Telefon: 02602 14-138 

E-Mail: friedrich_loemker@adgonline.de

Vorstand 

führungskraft 

sPezialisten 

Produktionsbank 

Vorstandskompetenz 

Produktion 

Leiter Produktionsbank 

Leiter Marktfolge aktiv Leiter Marktfolge Passiv Produktionsbank manager Leiter organisation 

Problemkreditmanager 

Qualitätsmanager it-Manager 

immobiliengutachter Hyp-Zert Prozessmanager it-sicherheitsmanager

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theMenübergreifend 

15. VorstandskoMPetenz Produktion 

steigern sie systematisch die Produktivität ihrer bank! 

Diese Veranstaltung richtet sich an: 

Vorstände 


Anrechnungen möglich 

Nur ein ganzheitlicher Ansatz führt zum Erfolg 

Planen Sie eine Neuausrichtung Ihrer Produktionseinheiten? Aufgrund der strategischen Bedeutung und 

des Mehrwerts dieser Bereiche können hier deutliche Produktivitätssteigerungen und damit Vorteile im 

Wettbewerb erzielt werden. 

Optimale Ergebnisse bietet dabei ein ganzheitlicher Ansatz, der sowohl die Strategie, die Prozesse, die 

Steuerung, die Ressourcen als auch die Unternehmenskultur berücksichtigt. Diese ganzheitliche Methode 

ermöglicht es Ihnen, in den einzelnen Produktionseinheiten Prozesse zu optimieren, Kosten zu reduzieren 

und gleichzeitig die Qualität zu sichern. Dabei sollten Sie vielfältige Aspekte wie die Vertriebsunterstützung, 

Outsourcingentscheidungen, eine konsequente Leistungsmessung und das stringente Führen nach 

Zielen berücksichtigen. 

Unser Programm bietet Ihnen eine umfassende Übersicht über die passenden Instrumente für die strategische, 

prozessuale, strukturelle und personelle Neuausrichtung Ihrer Produktionsbank. 

Ihr Nutzen als Teilnehmer: 

ó Sie werden von einem Überblick über die aktuellen Ansätze zur Neuausrichtung der Produktionsbank 

und Lösungen im Verbund profitieren. 

ó Mit mehr Transparenz in der Produktionsbank können Sie Produktionsentscheidungen sicher und 

erfolgreich treffen. 

ó Anhand von Praxisvorträgen diskutieren Sie Möglichkeiten zur Ausgestaltung der internen Produktionsbank. 

ó Sie werden die unterschiedlichen Rollen im Prozessmanagement und ihre Verbindung zur Linienorganisation 

kennenlernen. 

Der Nutzen für Ihre Bank: 

ó Ihre Bank wird in die Lage versetzt, erfolgreiche Produktionsstrategien umzusetzen und so die Produktionskosten 

zu senken. 

ó Sie werden erfahren, wie durch kontinuierliche Prozessoptimierung wertschöpfende Nachhaltigkeit 

gewährleistet werden kann. 

Inhaltsschwerpunkte: 

Modul VSK 1: Strategische und strukturelle Ausrichtung der Produktionsbank 

ó Überblick über aktuelle Marktentwicklungen in der genossenschaftlichen FinanzGruppe: Regionale 

Servicecenter vs. zentralisierte Bankfabriken 

ó Entwicklung von Visionen und Strategien für die Produktionseinheiten 

ó Optionen der Leistungserstellung: Eigenfertigung, Kooperation, In-/Outsourcing 

ó Erfolgreiche Strategieumsetzung mit Hilfe der Balanced Scorecard 

ó Aktuelle Entwicklungen in Aufsichtsrecht und den Anwendungen der Rechenzentralen 

Modul VSK 2: Prozessmanagement als Erfolgsfaktor 

ó Modernes Prozessmanagement und der Unterschied zur früheren Ablauforganisation 

ó TOP-Prozesse identifizieren und optimieren 

ó Prozesssteuerung und die Bedeutung von Prozesszielen und Prozesskennzahlen 

ó Prozessverantwortliche und andere Rollen: Aufgaben, Kompetenzen, Verantwortlichkeiten 

ó Aus Kundenerwartungen werden Ziele: Durchlaufzeiten, Termintreue, Qualität 

Modul VSK 3: Steuerung und Kultur der Produktionsbank 

ó Führungskultur in Produktionseinheiten 

ó Etablierung einer effektiven Leistungskultur: Zielvereinbarungs- und Anreizsysteme 

ó Nutzung von Steuerungsgrößen: Betriebswirtschaftlich fundiertes Kapazitätsmanagement 

ó Erhöhung der Produktivität/Reduktion der Leerkapazitäten: Leistungsmessung und Performance 

Management 

ó Weiterentwicklung von Leistungsstandards und des Service-Level-Managements 

ó Professionalisierung der internen Leistungsbeziehungen: Entwicklung von Verrechnungspreisen 

Termine: 

Modul VSK 1: 

21.03. – 22.03.2012 

Modul VSK 2: 

14.05.2012 

Modul VSK 3: 

15.05. – 16.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-029 

Dozenten: 

Dr. Ingo Kipker, Horváth 

& Partners Management 

Consultants 

Helmuth Braun, 

ibo Beratung und Training 

GmbH 

Olaf Hepfer, Volksbank 

Donau-Neckar eG 

Peter Rausch, Volksbank 

Mittelhessen eG 

Dieter Jurgeit, 

PSD Bank Nord eG 

Preis für Mitglieder 

der ADG/ 

des Fördervereins: 

EUR 2.100,- 

Preis für 

Nicht-Mitglieder: 

EUR 2.625,- 

Hinweis: 

Die einzelnen Module 

sind auch einzeln buchbar. 

Die Teilnehmer 

aller drei Module erhalten 

die Bescheinigung 

„Vorstandskompetenz 

Produktion“. 

Über 300 Fachzeitschriften 

für Sie auf Abruf!

Termine: 

Termin des Programms 

auf Anfrage 



zertifizierter leiter Produktionsbank adg 


Führungskräfte 

Professionalisierung der Produktionsbank 

Als Leiter Produktionsbank sind Sie für ein breites Aufgabenspektrum sowie viele Mitarbeiter verantwortlich. 

Dafür müssen Sie mit industriellen Konzepten wie z. B. Prozess-, Kosten- und Kapazitätsmanagement 

umgehen und diese in der Unternehmensstrategie und -kultur verankern können. Darüber 

hinaus gestalten Sie Changeprozesse im Haus aktiv mit. Dafür verfügen Sie sowohl über fachliche 

Kenntnisse im Bereich der Steuerung der Produktionsbank, über das Können, Ihre Unternehmenseinheit 

strategisch zu entwickeln, sowie über die Fähigkeit, Transformationsprozesse effizient zu gestalten und 

zu steuern. 

Die hierfür notwendige Qualifikation können Sie mit dem „Leiter Produktionsbank ADG“ nach innen und 

außen dokumentieren. Voraussetzung hierfür ist der erfolgreiche Nachweis der notwendigen Fach- sowie 

Führungs- und Managementkompetenz. Den Nachweis Ihrer fachlichen Kenntnisse erbringen Sie in 

unserem Programm zum „Produktionsbankmanager ADG“. Ihre Führungs- und Managementqualitäten 

stellen Sie in unserer „ManagementKompetenz: Führung von Unternehmenseinheiten“ unter Beweis. 

Mit der Teilnahme und der Ablegung der in beiden Programmen geforderten Prüfungsleistungen verleihen 

wir Ihnen den Titel „Leiter Produktionsbank ADG“. 


ó Sie dokumentieren Ihre Fähigkeiten und Kenntnisse im Bereich Produktion sowie Führung und Strategie. 

ó In den zugrunde liegenden Programmen profitieren Sie vom intensiven Austausch mit den anderen 

Teilnehmern. Die gewonnenen Erkenntnisse nutzen Sie für die systematische Optimierung innerhalb 

Ihres Bereiches sowie für die bessere Gestaltung und das Management der Schnittstellen. 

ó Sie sind in der Lage, die Qualität in den Prozessen und in der Umsetzung mit den Mitarbeitern sicherzustellen. 


ó Die Bank gewinnt die interne Kompetenz, die Produktivität zu steigern und den Einsatz von Ressourcen 

effizient zu steuern. 

ó Ihr Haus trifft fundierte Entscheidungen auf dem Weg zu einer kostengünstigen Leistungserstellung. 

ó Die Umsetzung der hausinternen Strategie hängt entscheidend von den Managementkompetenzen 

Ihrer Leitungsebene ab. Mit unserem Programm erleichtern Sie Ihren Potenzialträgern, den Anforderungen 

an eine erfolgreiche Leitungskraft gerecht zu werden. 

Inhaltsschwerpunkte der zugrunde liegenden Programme: 

Produktionsbankmanager ADG: 

ó Pflichtmodul 1: Neuausrichtung der Produktionsbank 

ó Wahlmodul: Prozessmanagement 

ó Wahlmodul: Produktivitätsmanagement 

ó Wahlmodul: Steuerung der Produktionsbank 

ó Pflichtmodul 2: Produktionsbank als Dienstleister 

ó Praxisbezogene Hausarbeit und mündliche Prüfung 

Strategische Unternehmensführung: 

ó Strategische Zukunftsfaktoren und Chancenentwicklung für Genossenschaftsbanken 

ó Strategische Analysen 

ó Strategieumsetzung und strategische Kontrolle 

ó Begleitung von Veränderungsprozessen 

ó Arbeitsrecht kompakt 

ó Potenziale nutzen – Managementteams leiten – wirksam führen 

ó Coaching: Die Hochleistungsorganisation 

Voraussetzungen für die Verleihung des Titels „Leiter Produktionsbank ADG“: 

ó Sie verfügen über einen guten Abschluss als „Zertifizierter Produktionsbankmanager ADG“. 

ó Zudem haben Sie den Baustein „Managementkompetenz: Strategische Unternehmensführung“ 

erfolgreich abgeschlossen oder vergleichbare Kenntnisse vorzuweisen.

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theMenübergreifend Qualifizierungsprogramme 


zertifizierter ProduktionsbankManager adg 


Führungskräfte aus: interner Produktionsbank, Service-Dienstleister und Schnittstellenverantwortung 

Produktivität steigern – Ressourcen effizient einsetzen 

Was müssen Führungskräfte in der Produktion für ihre Aufgabenstellung wissen und können? Neben der 

Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen wie z.B. MaRisk gehört zu Ihren Aufgaben, die Strategie 

der Gesamtbank zu unterstützen und das Prozess-, Kapazitäts- und Qualitätsmanagement professionell 

zu gestalten. Als „Zertifizierter Produktionsbankmanager ADG“ erweitern Sie Ihren fachlichen Spielraum 

und eröffnen der Bank neue Potenziale bei der Optimierung von Ressourcen, Kosten, Zeiten und Qualität. 

Sie gestalten Ihr Aufgabenspektrum aktiv mit und leisten so Ihren Beitrag zur erfolgreichen Positionierung 

Ihrer Bank im Wettbewerb. 


ó Durch den Vergleich der individuellen Strukturen und Prozesse reflektieren Sie diese und erarbeiten 

gemeinsam konkrete Handlungsmöglichkeiten. 

ó Sie profitieren vom intensiven Austausch mit den anderen Teilnehmern. Die gewonnenen Erkenntnisse 

nutzen Sie für die systematische Optimierung innerhalb Ihres Bereiches sowie für die bessere 

Gestaltung und das Management der Schnittstellen. 


ó Die wachsende Professionalität der Führungskräfte in der Produktionsbank gewährleistet die effiziente 

und konsequente Umsetzung Ihrer Gesamthausstrategie. 

ó Die Bank gewinnt die interne Kompetenz, die Produktivität zu steigern und den Einsatz von Ressourcen 

effizient zu steuern (Kapazitätsmanagement). 

ó Ihr Haus schafft die notwendige Transparenz, um auf dem Weg zu einer kostengünstigen Leistungserstellung 

fundierte Entscheidungen zu treffen. 

ó Über die praxisbezogene Projektarbeit wird eine individuelle Thematik der Bank ausgearbeitet. 


Pflichtmodul 1: Neuausrichtung der Produktionsbank 

ó Industrialisierung der bankbetrieblichen Produktion 

ó Aufsichtlicher Rahmen im Überblick, aktuelle Entwicklungen im Verbund 

ó Entwicklung einer Vision und Strategie für die Produktionsbank 

ó Kulturelle Neuausrichtung und Anforderungen an das Personalmanagement der Produktionsbank 

Wahlmodul: Prozessmanagement in der Produktionsbank 

ó Prozessmanagement im Gesamtzusammenhang 

ó Strategische Prozessorganisation 

ó Methoden der Prozessgestaltung 

Wahlmodul: Produktivitätsmanagement in der Produktionsbank 

ó Notwendigkeit, Ziele und Ansatzpunkte eines Kapazitätsmanagements 

ó Kapazitätsplanung und Ermittlung von Mengengerüsten 

ó Methoden und Maßnahmen der Kapazitätssteuerung 

ó Prozesskostenplanung und Produktivitätsergebnis 

Wahlmodul: Steuerung der Produktionsbank 

ó Steuerungsziele in der Produktionsbank (Zielgrößen) 

ó Steuerungswirkungen: Wechselwirkung zwischen Zeit – Ressourcen/Kosten – Qualität 

ó Prozesssteuerung und Service-Level-Management 

Pflichtmodul 2: Produktionsbank als Dienstleister 

ó Mehrmandantenfähigkeit der Produktionsbank 

ó Anforderungen an ein marktfähiges Dienstleistungsportfolio 

ó Erfolgsfaktoren für die Gewinnung und Bindung externer Mandanten 

ó Geschäftsmodelle des Insourcings: Musterprojektplan und Berechnung eines Business Case 

Hinweise: 

ó Die erfolgreiche Teilnahme an den Pflichtmodulen und mindestens zwei Wahlmodulen führt zum 

Abschluss. Ihr Wissen bestätigen Sie durch die Anfertigung und Diskussion einer praxisbezogenen 

Projektarbeit. 

Termine: 

Pflichtmodul 1: 

03.09. – 05.09.2012 

Wahlmodul Prozessmanagement: 

06.09. – 07.09.2012 

Wahlmodul Produktivitätsmanagement: 

25.09. – 26.09.2012 

Wahlmodul Steuerung: 

27.09. – 28.09.2012 

Pflichtmodul 2: 

13.12. – 14.12.2012 

Mündliche Prüfung: 

15.12.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-028 

Dozenten: 

Prof. Dr. Andreas 

Diedrich, FH Düsseldorf 

Thorsten Iske, Horvath 

und Partners Management 

Consultants 

Jörg Scheepers, ibo 

Beratung und Training 

GmbH 

Olaf Lahmann, proplus 

Managementberatung 

Marcus Nowak, 

Volksbank Kirchhellen 

eG Bottrop 




Pflichtmodule: 

EUR 2.100,- 

Pro Wahlmodul: 

EUR 640,- 

Preis für 


Pflichtmodule: 

EUR 2.625,- 

Pro Wahlmodul: 

EUR 800,- 


für Sie auf Abruf!

Termine: 

Modul 1: 

12.03. – 16.03.2012 

Modul 2: 

14.05. – 16.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-043 

Dozenten: 

Dr. Rolf Beike und 

Dr. Niklas Lach, 

beikelach unabhängige 

managementberatung 

Dr. Eugen Dempfle 

und Hans-Joachim 

Schettler, confidum 

Financial Management 

Consultants 

Steffen Lütjen, Goldpark 

GmbH 

Michael Ziechnaus und 

Jens-Uwe Neumann, 

Ziechnaus Rechtsanwälte 

Erfurt/Leipzig 

Roland Jäger, 

rj management – konsequent 

führen 




EUR 4.400,- 

Preis für 


EUR 5.500,- 


für Sie auf Abruf! 



ManageMentkoMPetenz: 

strategische unternehMensführung 


Führungskräfte des oberen Managements und angehende Vorstände 

Wegweiser zur Erfolgsposition 

In unserem Qualifizierungsprogramm erweitern Sie Ihre Kompetenzen in den Themen der Unternehmensstrategie, 

der Unternehmensstruktur sowie der Moderation von Veränderungsprozessen. Zur 

Steigerung Ihrer Führungskompetenz erhalten Sie neben arbeitsrechtlichen Kenntnissen zum Umgang 

mit Ihren Führungskräften und Mitarbeitern auch wertvolle Tipps zur Optimierung Ihrer persönlichen 

Souveränität und Authentizität. 


ó Sie werden künftig kompetent und souverän den Strategieprozess in Ihrem Haus initiieren, vorantreiben 

und kommunizieren. 

ó Sie werden Fallstricke bei der Strategieentwicklung, der Formulierung und Erreichung strategischer 

Ziele sowie der operativen Umsetzung strategischer Konzepte erkennen. 

ó Sie werden arbeitsrechtliche Spielräume kennen und nutzen und gestalten somit Ihre Führungs- und 

Personalarbeit professionell und rechtssicher. 


ó Ihr Strategieprozess wird effizient und zielorientiert verlaufen. 

ó Sie werden neue Perspektiven für die Konkretisierung Ihrer hauseigenen Geschäftsstrategie erhalten. 

ó Sie werden die Auswirkungen der Gesamthausstrategie auf die nachgelagerten Bereiche in Ihrer 

Bank antizipieren können. 


ó Strategische Zukunftsfaktoren und Chancenentwicklung für Genossenschaftsbanken 

– Entwicklungslinien am (deutschen) Bankenmarkt 

– Aufsichtsrechtliche Anforderungen an die Strategieformulierung 

ó Erfolgreiche Ausrichtung der Genossenschaftsbanken mit der Value Map 

– Die richtigen Konzepte für die Wertbereiche „Strategie“, „Kundengeschäft“ und „Veränderungsmanagement“ 

zur Leistungssteigerung von Genossenschaftsbanken 

ó Strategieumsetzung und strategische Kontrolle 

– Auswirkungen der Gesamthausstrategie auf alle nachgelagerten Bereiche der Bank 

– Arten und Prozesse der strategischen Kontrolle 

ó Arbeitsrecht kompakt für Vorstände und Führungskräfte 

– Arbeitsrechtliche Grundprinzipien 

ó Begleitung von Veränderungsprozessen 

– Zusammenhang zwischen Strategie und Kultur und der Einfluss auf erfolgreiche Veränderungen 

– Phasen in Veränderungsprozessen und der Umgang mit Widerständen 

ó Soll-Ist-Abgleich und Anpassungsmöglichkeiten der vorhandenen Strategien und der gelebten 

Prozesse 

– Präsentation ausgewählter Gesamthausstrategien durch die Teilnehmer 

ó Potenziale nutzen – Managementteams leiten – wirksam führen 

– Motivation, Akzeptanz, Engagement und Begeisterung für gemeinsame Ziele erreichen 

ó Sich selbst positionieren – die Führungskraft als Marke 

– Gewinnen Sie durch einen perfekten Auftritt und die richtige Kommunikation. 

Hinweis: 

ó Die Teilnahme an der „Managementkompetenz: Strategische Unternehmensführung“ ist Voraussetzung 

für den abschließenden Erwerb der Titel „Zertifizierter Leiter Vertriebsbank ADG“, „Zertifizierter 

Leiter Produktionsbank ADG“ bzw. „Zertifizierter Leiter Gesamtbanksteuerung ADG“.

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theMenübergreifend 

leiterkoMPetenz: führung Von teaMs 

und unternehMenseinheiten 




Spezialisten und Führungskräfte, insbesondere Teilnehmer oder Absolventen der ADG-Fachqualifizierungsprogramme 

zum abschließenden Erwerb der „ADG Leiter“-Zertifizierung 

„Der wichtigste Erfolgsfaktor eines Unternehmens ist nicht das Kapital oder die Arbeit, sondern die 

Führung.” (Reinhard Mohn) 

In unserem Qualifizierungsprogramm „Leiterkompetenz: Führung von Teams und Unternehmenseinheiten“ 

erhalten Sie praxisorientierte Informationen über das strategische Management von Genossenschaftsbanken. 

Darüber hinaus diskutieren Sie führungsrelevante Themenstellungen und wenden im 

Rahmen von Praxisfällen aktuelle Führungsmethoden und -instrumente an. 


ó Sie werden den Strategieprozess in Ihrem Haus verstehen, unterstützen und kommunizieren. 

ó Sie werden Ihr Führungsverhalten professionalisieren und agieren in Konfliktsituationen souverän 

und zielorientiert. 

ó Sie werden unterschiedliche Führungsinstrumente situationsgerecht und richtig einsetzen, um die 

Leistungspotenziale Ihrer Mitarbeiter zu heben. 

ó Sie werden sich und Ihr Team effizienter organisieren und erreichen noch schneller Ihre persönlichen 

Ziele sowie Ihre Teamziele. 

ó Sie sind eingeladen, eigene Praxisfälle einzubringen, um mögliche Herangehensweisen zu üben bzw. 

in der Gruppe und mit Ihren Experten zu diskutieren. 

ó Sie werden Ihren persönlichen Wirkungsgrad als Führungskraft steigern. Wir empfehlen Ihnen die 

Option auf ein individuelles Coaching. 


ó Durch den Kompetenzaufbau der Führungskraft werden die Mitarbeiter künftig besser gefördert und 

gefordert. 

ó Ziele der Individual-, Team- und Unternehmensebene werden durch konsequentes Führungsverhalten 

künftig schneller erreicht. 

ó Durch die Arbeit an konkreten Praxisfällen wird der unmittelbare Praxistransfer gelingen. 


ó Strategisches Management in Genossenschaftsbanken 

– Werkzeuge und Methoden des strategischen Managements 

– Die Konkretisierung und Umsetzung von Strategien: Konzepte und operative Maßnahmen 

– Führungs- und Steuerungsinstrumente im Rahmen der Strategieumsetzung 

ó Gestaltungsspielräume in Führung und Kommunikation kennen und nutzen 

– Effiziente und wirkungsvolle Mitarbeiterkommunikation und -information 

– Praktische Übungen: aktives Zuhören, Kommunikation und Kooperation im Team 

ó Kernaufgaben der Führung 

– Die Führungskraft als Coach oder Mentor 

– Motivationsarten und -typologien 

– Prozesse in Teams aktiv gestalten, erfolgreich begleiten und nachhaltige Wirkung erreichen 

– Sechs Stufen des erfolgreichen Mitarbeitergesprächs 

– Störungen beheben und Konflikte systematisch lösen 

– Win-win-Strategien aufbauen 

ó Persönliches Handwerkszeug und strukturelle Voraussetzungen einer erfolgreichen Führungsarbeit 

– Selbstmanagement: Analyse der Tätigkeit und Steigerung der persönlichen Effizienz 

– Persönliche Arbeitsmethodik, Zeitfallen und -fresser erkennen und ausschalten 

– Einbindung der Team- und Führungsziele in das Führungscontrolling 

Hinweis: 

ó Optionales Coaching (EUR 350,-) bitte im Vorfeld anmelden. 

Termine/Anmelde-Nr.: 

05.03. – 09.03.2012 

SB112-015 

11.06. – 15.06.2012 

SB112-127 

Dozenten: 

Dr. Rolf Beike und 

Dr. Niklas Lach, 

beikelach | unabhängigemanagementberatung 

Gabriele Peters- 

Kühlinger, crossroads 




EUR 1.500,- 

Preis für 


EUR 1.875,- 


für Sie auf Abruf!

ProduktionsManageMent: 

strategien, steuerung und kaPazitäten

Produktions- 

ManageMent 

12 | 13 Seminare, Workshops, 

Produktionsbank 2012: fit für die zukunft 

erfahrungsaustausch, Praxis vor Ort 

aktuelle fragen und antworten zur optimierung und steuerung der Produktionsbank 


Vorstand Produktionsbank sowie Führungskräfte der Produktionsbank, Organisation und Banksteuerung 

Produktionsbank der Zukunft vor diffizilen Herausforderungen 

Die Produktionsbank der Zukunft rückt mehr und mehr in den Fokus als Hüterin der ganzheitlichen Prozesswelt 

vom Kunden bis zum Kunden und als Wächterin eines permanenten Strebens nach Effektivität 

und Effizienz. 

Neue Herausforderungen sowohl inhaltlicher Art als auch als Moderatoren von Initiativen zur kontinuierlichen 

Verbesserung kommen auf die Führungskräfte im Backoffice zu: 

ó Wie kann ich mich am besten in die am Gesamtprozess vom Kunden zum Kunden orientierte Prozessperspektive 

hineinversetzen? 

ó Wie erziele ich eine am Gesamtprozess orientierte nachhaltige Dienstleistungskultur? 

ó Wie sieht eine geschickte Prozess- und Leistungsmessung in der Produktion aus? 

ó Wie können die Messergebnisse effizient für Verbesserungen und Weiterentwicklungen am Prozess 

vom Kunden zum Kunden eingesetzt werden? 

Lernen Sie in unserem Workshop interessante alternative Ansätze für Ihren Umgang mit diesen Herausforderungen 

kennen und diskutieren Sie anschließend aktuelle Fragen und Entwicklungen gemeinsam 

mit Ihren Kollegen. 

Diese Veranstaltung bietet Ihnen wichtige Anregungen und Impulse in Form einer gemeinsamen „Erlebens- 

und Denkwerkstatt“. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen spannende Ansätze kennen, wie Sie Herausforderungen an der Nahtstelle „Markt – Marktfolge“ 

spielerisch begegnen können. 

ó Sie erleben anhand von Praxisbeispielen ein ganzheitliches Effizienzmesssystem für die Produktionsbank 

– eingebunden in das BVR-Managementcockpit. 

ó Sie hören von einem Praktiker aus eigener Erfahrung, wie der Lean-Office-Ansatz Impulse für eine 

deutliche Effizienzsteigerung in Ihrer Bank liefert. 

ó Sie werden Gelegenheit zum Fachaustausch mit Kollegen und Experten aus anderen Häusern haben. 


ó Individualität am Kunden – Standardisierung in den Prozessen 

ó Das Legoplanspiel: Eine Methode zur dauerhaften Verbesserung der Zusammenarbeit zwischen 

Vertrieb und Produktion 

ó Kennzifferngestützte Effizienz- und Qualitätsmessung auf Basis des BVR-Managementcockpits 

ó Lean Office: Das „aufgeräumte Büro“ als Grundlage einer effizienten Produktionsbank (Bericht aus der 

Praxis) 

ó Produktionstypen am Scheideweg: Marktservicecenter – Quo vadis, „Center“-Lösung? 

ó Aktuelle Fragen der Teilnehmer: Sie fragen – Experten antworten 

Hinweis: 

Bitte reichen Sie Ihre Fragestellungen bis zwei Wochen vor Seminarbeginn ein. 

Termin: 

30.01. – 01.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-411 

Dozenten: 

Christoph Heber, 

Harald Schmidt, 

Franz Lechner, 

GGB Beratungsgruppe 

GmbH 




EUR 990,- 

Preis für 


EUR 1.240,-

Termin: 

14.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-170 

Dozent: 

Dr. Matthias Tewes, 

Porsche Consulting 

GmbH 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

lean ManageMent in banken 

Prozessoptimierung in banken und schaffung einer kultur der 

kontinuierlichen Verbesserung 


Vorstände und Führungskräfte mit Verantwortung für Organisation und Prozessmanagement 

Prozessoptimierung in Banken sowie nachhaltige Implementierung einer Kultur der kontinuierlichen 

Verbesserung 

Die Einführung von Lean Management und die konsequente Prozessoptimierung haben in der Automobilindustrie 

zu signifikanten Effizienzsteigerungen geführt. Porsche Consulting zeichnet die Entwicklung 

des Lean Managements in der Automobilindustrie nach und gibt einen umfassenden Einblick in die Umsetzung 

und Verankerung des Lean Managements bei der Porsche AG und in vielen anderen Branchen. 

Das Seminar gibt Ihnen einen Einblick, wie Prozesse in den Marktfolge- und Betriebsbereichen von Banken 

nach den Prinzipien der Automobilproduktion optimiert werden können. Der Lean-Management- 

Ansatz verfolgt dabei die folgenden Ziele: Mit kürzeren Durchlaufzeiten und geringeren Fehlerquoten in 

den Prozessen werden Terminwünsche, Qualitäts- und Flexibilitätsansprüche der Kunden bei niedrigeren 

Kosten erfüllt. 

Das Seminar gibt Ihnen einen Überblick darüber, mit welchen Methoden und Werkzeugen diese Zielsetzungen 

auch in Banken zur nachhaltigen Optimierung von Prozessen sowie zur Steigerung der operativen 

Performance eingesetzt werden können. Abschließend erfolgt ein Ausblick, wie eine Kultur der kontinuierlichen 

Verbesserung durch alle Mitarbeiter nachhaltig im Unternehmen verankert werden kann. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen die Lean-Management-Philosophie und deren Umsetzung kennen. 

ó Sie erfahren, wie Lean-Management-Ansätze in anderen Branchen zu signifikanten Produktivitätssteigerungen 

geführt haben. 

ó Sie lernen, welche Methoden und Vorgehensweisen Unternehmen nutzen, die mit Lean Management 

ihre Produktivität deutlich steigern konnten. 

ó Sie erfahren, wie Sie systematisch und nachhaltig eine Kultur der kontinuierlichen Verbesserung 

implementieren. 

ó Sie erfahren, wie Sie Mitarbeiter dafür gewinnen, motiviert mit eigener Kraft am eigenen Arbeitsplatz 

Verbesserungen zu initiieren. 

ó Sie erfahren, welche Erfolgsfaktoren für eine nachhaltige „Lean-Transformation“ erforderlich sind. 


ó Grundlagen Lean Management 

ó Vermittlung von Just-in-time-Prinzipien zur Prozessverbesserung in Banken 

ó Simulation Lean Management im Rahmen einer praktischen Übung 

ó Vorstellung von Praxisbeispielen aus der Projektarbeit 

ó Verbesserung von Qualität, Effizienz und Kundenzufriedenheit 

ó Mitarbeitermotivation steigern: Betroffene zu Beteiligten machen 

ó Ausblick: 8 Erfolgsfaktoren für die nachhaltige Implementierung einer Kultur der kontinuierlichen 

Verbesserung (inklusive Praxisbeispiele)

Produktions- 

ManageMent 



adg-Webinar-reihe „Professionalisierung in der 

Produktionsbank“ 


Vorstände und Führungskräfte 

Optionen für die Produktionsbank schaffen, bewerten und umsetzen 

Dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit eines Kreditinstituts setzt den nach Effektivitäts- und Effizienzkriterien 

optimierten Ressourceneinsatz voraus. Deshalb sollten Sie immer Ihre Wertschöpfungskette 

im Auge haben. Den Hebel zur Optimierung können Sie an zwei Stellen ansetzen: zum einen bei einer 

deutlichen Verschlankung der Produktion und den damit verbundenen ergebniswirksamen Kosteneinsparungen. 

Zum anderen bei einer noch strafferen Organisation der Produktionsbank, die den Vertriebserfolg 

der eigenen Bank durch hohe Qualität und schnelle Durchlaufzeiten wirkungsvoll unterstützen 

kann. 

Nehmen Sie aktuelle Lösungsansätze und neue Perspektiven mit, die sich auch in Ihrem Haus schnell 

umsetzen lassen. In unseren Webinaren beschäftigen Sie sich mit folgenden Fragen: Wie können Sie die 

Produktionsbank effizient managen? Welche Führungskräfte benötigen Sie dazu? Mit welchen Themen 

müssen Sie sich auseinandersetzen? 

Antworten auf diese Fragen erhalten Sie in zwei ca. 1,5-stündigen Live-Online-Seminaren. Die jeweiligen 

Module können auch einzeln gebucht werden. Das Besondere: Sie folgen den Webinaren direkt von Ihrem 

PC aus. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten einen aktuellen Überblick über aktuelle Themen der Produktionsbank. 

ó Sie lernen Möglichkeiten zur strategischen und operativen Gestaltung der Produktionsbank kennen. 

ó Sie erfahren, was bei der Kapazitätssteuerung oder der Kosten- und Leistungstransparenz in der 

Umsetzung zu beachten ist. 


Modul 1: Strategische Gestaltungsaufgaben in der Produktionsbank 2012 – 24.02.2012 (15 – 17 Uhr) 

ó Produktionsstrategie im Rahmen der Geschäfts- und Risikostrategie 

ó Neugeschäftsplanung in der Produktion: Vom Vertriebs- zum Produktionsplan 

ó Vom Cost- zum Servicecenter: Möglichkeiten der internen Leistungsverrechnung 

ó Qualität und Kosten im Vergleich: Eigenfertigung versus Outsourcing 

– Denkfehler „simpler“ Stückkostenvergleiche 

– Total Cost of Using – ganzheitliche Vergleichsrechnungen 

– Steuerung externer Dienstleister 

Modul 2: Operative Gesatltungsaufgaben in der Produktionsbank 2012 – 02.03.2012 (15 – 17 Uhr) 

ó Prozessoptimierung und Prozessmanagement 

ó Vorgangsbasierte Leistungs- und Qualitätsmessung 

ó Möglichkeiten der Kostenflexibilisierung und Kapazitätssteuerung 

ó Rollen und Funktionen in der Produktionsbank 

Hinweis: 

Bitte testen Sie vorab, ob Sie über die technischen Voraussetzungen für die Teilnahme an dem Live-Online-Seminar 

verfügen (auf der Startseite bitte unter „als Gast eintreten“ Ihren Namen eingeben und auf 

den Button „Betreten Sie den Raum“ klicken): http://adg.adobeconnect.com/testwebinar/ 

Bei technischen Fragen steht Ihnen Herr Carsten Rhinow, 

Tel.: 02602-14-199, Mail: carsten_rhinow@adgonline.de, gerne zur Verfügung. 

Termine: 

Modul 1: 24.02.2012 

Modul 2: 02.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

Modul 1: SB212-493 

Modul 2: SB212-494 

Dozent: 

Prof. Dr. Andreas Diedrich, 

FH Düsseldorf 




EUR 99,- (Ein Modul) 

EUR 149,- (Zwei Module) 

Preis für 


EUR 125,- (Ein Modul) 

EUR 190,- (Zwei Module)

Termin: 

23.02. – 24.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-171 

Dozent: 

Holger Armbruster, 

GGB-Beratungsgruppe 

GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

kooPeration und outsourcing PragMatisch 

uMgesetzt 

konkrete erfolgsfaktoren für eine optimierung der leistungstiefe 


Vorstände 

Erfolgreiche Kooperations- und Outsourcingprojekte in der Praxis 

Immer wieder gibt es Bestrebungen von Genossenschaftsbanken, die eigene Leistungstiefe zu verringern 

und Prozessteile auszulagern. Darüber hinaus finden regionale Kooperationen verstärkt Interesse. Nicht 

selten scheitern jedoch Outsourcing- und Kooperationsprojekte, wobei die Ursachen hierfür – beispielsweise 

in organisatorischer, sozialer oder rechtlicher Hinsicht – durchaus vielfältig sind. 

Erfahren Sie in unserer Veranstaltung, welche grundsätzlichen Möglichkeiten zur Optimierung der 

Leistungstiefe existieren und auf welchen Feldern erfolgreiche Kooperationen beziehungsweise Auslagerungen 

vorstellbar sind. 

Lernen Sie die konkreten Faktoren kennen, die bei der Optimierung der Leistungstiefe sowohl in der 

Übergangsphase als auch im laufenden Betrieb über Erfolg oder Misserfolg der Maßnahme entscheiden. 

Leiten Sie außerdem aus den zahlreichen im Seminar vorgestellten Umsetzungsbeispielen pragmatische 

Handlungsempfehlungen für Ihr eigenes Haus ab. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie werden typische Kooperationsfelder und Optionen für deren Gestaltung kennenlernen. 

ó Sie erfahren, welche Rahmenbedingungen geschaffen werden müssen, damit Kooperationen und 

Auslagerungen zum Erfolg führen. 

ó Sie bekommen mögliche Grenzen einer Kooperation/des Outsourcings vermittelt. 

ó Sie erhalten Kenntnisse darüber, welche rechtlichen und steuerlichen Fragestellungen zu berücksichtigen 

sind. 


ó Bedeutung von Kooperations- und Outsourcingsstrukturen aus strategischer Sicht 

ó Grundsätzliche Möglichkeiten zur Optimierung der Leistungstiefe 

ó Denkbare Stufen und Formen von Kooperationen 

ó Mögliche Chancen erfolgreicher Kooperations- und Outsourcingmaßnahmen 

ó Relevante Felder für Kooperationen bzw. Auslagerungen inklusive Bewertung der entsprechenden 

Optimierungspotenziale anhand eines pragmatischen Ansatzes 

ó Unabdingbare Grundlagen für eine erfolgreiche Kooperation bzw. Auslagerung 

ó Idealtypische Phasen einer Kooperation bzw. Auslagerung 

ó Konkrete Faktoren für einen gelungenen Übergang und eine erfolgreiche Umsetzung 

ó Rechtliche und steuerliche Rahmenbedingungen für die Kooperations- bzw. Auslagerungsmaßnahmen

Produktions- 

ManageMent 


kaPazitätsManageMent für Vorstände 

kapazitäten bemessen, planen und steuern 


Vorstände Steuerung, Markt und Betrieb 


Finden Sie Ihre richtige Personalausstattung! 

Sind Sie mit Ihrer Personalaufwandsquote zufrieden? Sind die Mitarbeiter in den richtigen Bereichen 

eingesetzt? Wird Ihre Personalbedarfsrechnung und -planung regelmäßig den veränderten Rahmenbedingungen 

angepasst? 

Die richtige Personalbemessung ist keine Wissenschaft, sondern ganz pragmatisches Bankwissen darüber, 

welche Hauptaufgaben und welche Prozessschnittstellen die Kapazitäten tatsächlich beeinflussen. 

Komplizierte Aufgabenanalysen sind dafür nicht notwendig. 

Jede Bank ist anders: Welche ist die richtige, individuelle Kapazitätsbemessung für Ihr Haus? 

Das Seminar zeigt Ihnen auf, welche Kapazitätsansätze Sie für Ihre Situation benötigen. Dabei werden 

die unterschiedlichsten Vertriebs-, Produktions- und Steuerungsstrukturen berücksichtigt. 

Im Seminar geht es nicht um „richtig oder falsch“, sondern um andere Herangehensweisen an die 

Lösung Ihrer Problemstellung. Das bedeutet: Sie erfahren von uns, was Sie konkret tun können, um die 

optimalen Zielkapazitäten zu erreichen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen, wie sich die unterschiedlichsten Vertriebs- und Organisationsstrukturen auf die notwendige 

Personalkapazität auswirken. 

ó Sie werden beurteilen können, warum die unterschiedlichsten Strukturen enorme Abweichungen in 

der Kapazitätsbemessung haben. 

ó Sie erhalten zahlreiche Hilfsmittel, um Ihre Entscheidungen bezüglich der Kapazitäten präzise zu 

begründen. 

ó Sie werden ganz pragmatische Vorgehensweisen kennenlernen, wie Sie treffsicher die richtigen 

Ressourcen berechnen können. 


ó Die aktuellen Vertriebsstrukturen und deren Auswirkungen auf Kapazitäten 

– Auswirkungen der unterschiedlichen Kundensegmentierungen und der Zielgruppenkonzepte 

– Einfluss der Kundenbetreuungskonzepte auf die Personalbemessung 

– Mischfunktionen versus klare Aufgabenteilung 

ó Notwendige Kapazitäten für die unterschiedlichen Produktionsstrukturen 

– Kapazitätswirkung 

Markt – Marktunterstützung – Marktfolge 

Outsourcing bestimmter Bereiche 

ó Die wesentlichen Bestimmungsgrößen für eine Personalbemessung 

– Ist die aufwendige „Aufgabe x Menge x Zeit“-Methode die bessere Variante, oder können sehr 

treffsicher mit 50 bis 60 verschiedenen Daten valide Benchmarkwerte aufgebaut werden? 

– Wie entwickelt man richtige und akzeptierte Benchmarkwerte? 

– Welche Bestimmungsgrößen beeinflussen die Kapazität wirklich? 

ó Methodische Vorgehensweise 

– Die richtige Datenaufnahme 

– Absicherung der Daten mittels Beobachtungen und Interviews 

– Die wesentlichen Hauptaufgaben und Prozessschnittstellen 

– Vergleichsberechnung über Benchmarkwerte 

– Entwicklung bankindividueller Benchmarks 

– Die richtige Kommunikation im Haus 

Termin: 

18.04. – 19.04.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-281 

Dozenten: 

Hans-Peter Baierl, 

Peter Sesterhenn, 

Partner Dialog Unternehmensberatung 

GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

26.03. – 27.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-409 

Dozenten: 


Harald Schmidt 


GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

Verzahnung Von Vertriebs- 

und Produktionsbank 

Planungs- und steuerungsansätze aus der Verbindung von Vertriebs- und 

Produktionsplanung 


Vorstände und Leiter Produktionsbank 

Harmonisieren Sie Vertriebs- und Produktionsplanung 

Jahr für Jahr werden erhebliche Anstrengungen unternommen, um eine fundierte und zielgruppenadäquate 

Vertriebsplanung aufzustellen. Die Ergebnisse wirken sich auf die Produktionsplanung oftmals 

allerdings nicht direkt aus. Ein Grund dafür ist, dass eine Verzahnung mit Produktionsmengen und deren 

Bearbeitung, Qualitätsvereinbarungen mit der Produktion oder eine vertrieblich orientierte Planung von 

Produktionskapazitäten häufig nicht stattfinden. 

Gehen Sie deshalb den nächsten Schritt, und verzahnen Sie Ihre Vertriebsplanung mit der Produktionsbank. 

Lernen Sie, die Kenntnisse aus unserem Seminar direkt auf die Geschäfte Ihres Hauses anzuwenden. 

Leiten Sie demnach aus der Vertriebsplanung eine detaillierte Produktionsplanung ab, und schaffen 

Sie so die Basis für ein effizientes Zusammenwirken zwischen Vertriebs- und Produktionsbank. Harmonisieren 

Sie die Vertriebs- und Produktionsplanung, und generieren Sie echte, erreichbare Servicelevel für 

Ihre Kunden. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erleben ein Steuerungsmodell, mit dessen Hilfe Sie eine Produktionsplanung nach industriellem 

Vorbild aus der vertrieblichen Planung der Bank ableiten können. 

ó Sie werden sehen, wie auf Basis der Vertriebsziele über die Produktionsplanung ein ganzheitliches 

Kapazitätsmanagement aufgebaut werden kann. 

ó Sie werden ein Controllingsystem als Bestandteil einer rollierenden Planung kennen- und einsetzen 

lernen. 


ó Der Planungsprozess in der Produktionsbank 

ó Notwendige Grundlagen aus der Gesamtbank- und Vertriebsplanung 

ó Ableitung eines passenden Planungsmodells für die Produktionsbank 

ó Von der Industrie lernen: Aufbau einer detaillierten Produktionsplanung mit Kurz-, Mittel- und Langfristperspektive 

ó Ableitung des notwendigen Ressourceneinsatzes aus der Produktionsplanung 

ó Der Weg zur ganzheitlichen Personaleinsatzplanung und Personalsteuerung in der Produktionsbank 

auf Basis der Vertriebsziele 

ó Kennzifferngestütztes Controlling als Rückblende auf den Planungsprozess

Produktions- 

ManageMent 


Vorgangssteuerung: 

Von der konzePtion zur uMsetzung 


Vorstände und Führungskräfte mit Verantwortung für das Kreditgeschäft 


Strukturieren Sie jetzt Ihre Kreditprozesse neu! 

Planen Sie – wie viele Genossenschaftsbanken auch – eine Neuausrichtung Ihrer Kreditprozesse? Vielerorts 

steht aktuell die konsequente Abbildung der vorhandenen Prozesse in den juristischen Systemen der 

Bank auf der Agenda. Dabei besteht jedoch die Gefahr, dass lediglich der Ist-Zustand technisch abgebildet 

wird und demnach die eigentliche Veränderung in der Wahl eines anderen Mediums besteht. 

Strategische Entscheidungen zur Prozessgestaltung und Handlungsoptionen im Bereich der Organisation 

der Abteilung, der Ablaufgestaltung und der Bearbeitung von Kreditengagements werden dabei nicht 

immer vollständig beleuchtet. 

In unserem Workshop erläutern die Referenten am Beispiel der Volksbank Ebingen eG die Vorgehensweise 

zur Neugestaltung der Kreditprozesse und deren Abbildung im Bankenanwendungsverfahren bis hin 

zur konsequenten und erfolgreichen Umsetzung im Tagesgeschäft. Zusätzlich erhalten Sie einen Ausblick 

auf die künftige Gestaltung des Prozessmanagements in der Volksbank Ebingen eG. 

Die Veranstaltung bietet Ihnen den Raum für Diskussionen über die gewählte Vorgehensweise und über 

offene Fragen und Erfahrungen, die Sie in Ihrem Alltag beschäftigen. 

Der Workshop zeigt, was in der Praxis gemacht wird. Sie tauschen sich mit den Referenten und den 

anderen Teilnehmern über die Wirkungsweise Ihrer Systeme aus und diskutieren die jeweiligen Vor- und 

Nachteile. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie werden eine praxiserprobte Lösung zur umfassenden Neustrukturierung der Kreditprozesse 

kennenlernen. 

ó Sie werden die Vorteile und Verbesserungschancen verschiedener Strukturen und Abläufe besprechen. 

ó Sie erfahren, welche Ressourcen für die Aufgabenstellungen benötigt und wie diese richtig gesteuert 

werden. 

ó Sie werden durch die praxisnahen Schilderungen alle Vorteile und Hürden konsequenter und schneller 

Veränderungen erleben. 


Prozessmanagement: 

ó Aktuelle Entwicklungen der Bankenanwendungsverfahren 

ó Ansätze zur Gestaltung des Prozessmanagements 

ó Umsetzung des Prozessmanagements in den Bankenanwendungsverfahren 

Prozessmanagement zum Anfassen: 

ó Darstellung der Vorgehensweise zur Neustrukturierung der Kreditprozesse in der Volksbank Ebingen 

eG 

ó Schilderung des Projektverlaufs (Erfolgsfaktoren und „lessons learned“) 

ó Erfahrungsbericht aus der Umsetzung und dem Tagesgeschäft 

ó Ausblick auf weitere Entwicklungen 

Termin: 

13.08. – 14.08.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-278 

Dozenten: 

Thorsten Iske, 

Horváth & Partners Management 

Consultants 

Stefan Oliver Bihler, 

Volksbank Ebingen eG 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,-

Termin: 

Auf Anfrage 

Moderation: 

Dr. Gunter Nittbaur, 

ADG 

Ihre Experten: 

Dr. Matthias Tewes, 

Patrick Eheim, 

Porsche Consulting 

GmbH 




EUR 1.100,- 

Preis für 


EUR 1.375,- 

Hinweis: 

Nähere Informationen 

erhalten Sie bei Inken 

Hallberg unter Tel. 

02602 14-189 oder per 

E-Mail: inken_hallberg@adgonline.de 

tabor® lean banking 

Was genossenschaftsbanken von der automobilindustrie lernen können 



Blick über den Tellerrand 

Die Automobilindustrie gilt als vorbildlich für die Gestaltung hocheffizienter und schlanker Prozesse. Porsche 

Consulting beschäftigt sich seit mehr als 15 Jahren mit der Einführung und Weiterentwicklung von 

Lean-Management-Prinzipien auch außerhalb der Automobilindustrie. Dieser reichhaltige Erfahrungsschatz 

kann auf die erfolgreiche Prozessoptimierung bei Genossenschaftsbanken übertragen werden. 

Porsche Consulting zeichnet die Entwicklung des Lean Management in der Automobilindustrie nach 

und gibt einen umfassenden Einblick in die Umsetzung und Verankerung von Lean Management bei der 

Porsche AG und in vielen anderen Branchen. Die Prinzipien, Vorgehensweisen und Erfolgsfaktoren einer 

Lean Transformation werden detailliert dargestellt. In Simulationen und in einer Werksführung erleben 

Sie die Praxis. Gemeinsam mit den Experten von Porsche Consulting wird in vernetzten Teams an Fragen 

der Übertragung des Lean Management in Banken gearbeitet. Ergebnis ist ein Katalog mit konkreten und 

umsetzbaren Handlungsempfehlungen. 

Ihr Nutzen: 

ó Porsche Consulting zeigt auf, wie Lean Management erfolgreich gestaltet werden kann. 

ó Gemeinsam mit Vorständen und Führungskräften anderer Banken werden Sie kritisch die Übertragbarkeit 

dieser Ansätze in Ihre eigenen Häuser überprüfen. Sie werden erfahren, wie der Prozess hin 

zum Lean Banking gestaltet werden kann. 

ó Sie lernen von den anderen und erleben zudem mit TABOR ein Instrument der ADG zur effektiven 

Wissensvernetzung. 

ó Sie hinterfragen kritisch Ihre eigenen Prozesse und bringen Ihre Erfahrungen ein. Im aktiven Dialog 

erarbeiten Sie mögliche Handlungsoptionen. 

ó Wir vernetzen Sie mit den Experten von Porsche Consulting und mit Ihren Kollegen aus anderen 

Banken. 

ó Unsere erfahrenen Moderatoren sorgen dafür, dass am Ende des TABOR umsetzbare Ergebnisse 

verfügbar sind. 

Programm: 

Erster Tag: 

ó Ansätze, Methoden und Erfahrungen bei der Einführung von Lean Management bei der Porsche AG 

und in anderen Branchen 

ó Simulation „Lean Management“: Beobachtung und Umsetzung von Lean-Prinzipien anhand einer 

praktischen und interaktiven Simulation 

ó TABOR (Teil 1): Wie sieht die Wertschöpfung bei Genossenschaftsbanken in der Zukunft aus? 

Zweiter Tag: 

ó Werksführung, Porsche AG, Werk Zuffenhausen: Beobachtung Umsetzung Lean-Prinzipien in der 

Praxis 

ó Diskussion Eindrücke Werksführung und Transfer auf bankenspezifische Prozesse – Projektbeispiele 

und Vorgehensweisen im Bankenbereich 

ó TABOR (Teil 2): Wie sieht die Wertschöpfung bei Genossenschaftsbanken in der Zukunft aus? 

ó Abschlussdiskussion 

Teilnehmerstimme: 

Die Impulse aus einem Unternehmen, zu deren Kernkompetenzen hocheffiziente Produktionsprozesse 

zählen, haben die Teilnehmer in kürzester Zeit dazu angeregt, eingefahrene Denkstrukturen zu verlassen, 

die Treiber erfolgreicher Produktionsprozesse in das Thema „Produktionsbank“ zu transferieren 

und hieraus Handlungsempfehlungen abzuleiten. Dabei begeistert das Workshop-Konzept TABOR 

durch seine intensive, ergebnisorientierte Vorgehensweise. 

Michael lepper 

Volksbank Mittelhessen eG

20 | 21 

Marktfolge aktiV 



8. zertifizierter leiter Marktfolge aktiV adg 



Leistung der Marktfolge steigern 

Als Führungskraft in der Marktfolge stehen Sie vor der Herausforderung, auf der einen Seite bei der 

Kreditnachfrage die guten Adressen zu identifizieren und auf der anderen Seite eine gut funktionierende 

Risikofrüherkennung zu etablieren. Als „Zertifizierter Leiter Marktfolge Aktiv ADG“ sind Sie dafür bestens 

vorbereitet. Sie schaffen in Ihrem Haus genau die Strukturen, um in der Marktfolge alle Aufgaben erfolgreich 

zu lösen und dabei die Kreditrisiken im Griff zu behalten: die Erfüllung der rechtlichen Rahmenbedingungen, 

die Unterstützung der Gesamthausstrategie, die Schaffung von Freiräumen für den Vertrieb 

und – ganz wichtig – die Einhaltung der Qualitäts- und Leistungsstandards. Eine ausgewogene Mischung 

der Referenten aus Beratung, Juristik und Praxis verbindet in dem Qualifizierungsprogramm strategische 

Perspektiven mit einer hohen Umsetzungsorientierung. 


ó Sie reflektieren Ihre bisherigen Abteilungsstrukturen und Prozessdefinitionen und erhalten Anregungen 

für eine effizientere und damit kostengünstigere Neugestaltung. 

ó Sie verbessern die Risikofrüherkennung in Ihrem Haus und leisten so einen nachhaltigen Beitrag zur 

Reduzierung Ihrer Risikokosten. 

ó Anhand von Praxisfällen und Praxisvorträgen lernen Sie die Stolpersteine beim Kreditmanagement 

kennen und erhalten Impulse, die Sie direkt im eigenen Haus umsetzen können. 


ó Ihr Haus ist aufgrund schlanker Strukturen, effizienter Prozesse sowie der fundierten Kenntnisse 

rechtlicher Fallstricke im Kreditgeschäft gut aufgestellt. 

ó Ihre Bank kann interne Prozesse und Schnittstellen so weiterentwickeln, dass Reduzierung von 

Durchlaufzeiten und Kosten bei gleichzeitiger Qualitätssteigerung kein Widerspruch sind. 

ó Der Praxistransfer wird mittels einer auf das eigene Haus bezogenen Projektarbeit sichergestellt. 


Modul 1: Neuausrichtung der Marktfolge Aktiv (MFA) 

ó Bedeutung der Industrialisierung für die Marktfolge, Wettbewerbsfähigkeit der internen Marktfolge 

ó Die Bankfabrik bzw. das RSC als Alternative zur Eigenfertigung? 

ó Aufbauorganisation Marktfolge Aktiv und Einbindung in die Gesamtbankorganisation 

ó Vorgehensweise bei der Entwicklung einer Balanced Scorecard (BSC) 

ó Zielvereinbarungs- und Vergütungssysteme 

Modul 2: Kreditmanagement 

ó Rechtliche Aspekte bei Sanierungsengagements und der Insolvenz 

ó Das Insolvenzverfahren, die Risiken der Insolvenzanfechtung 

ó Sanierungsbegleitung des Kunden durch die Bank 

ó Risiko- und nicht risikorelevantes Kreditgeschäft 

ó Überziehungsmanagement, Aufbauorganisation der Problemkreditbearbeitung 

ó Abwicklung notleidender Kredite 

Modul 3: Die Marktfolge Aktiv als Profitcenter 

ó Prozessmanagement im Marktfolgebereich, Prozesskostentransparenz 

ó Kapazitätsmanagement, Service-Level-Management (SLM) 

ó Einbindung der MFA in Vertriebssteuerungssys teme 

Hinweise: 

ó Teilnahmevoraussetzungen: GenoPE Kompetenznachweis „Marktunterstützung Aktiv“ oder vergleichbare 

Kenntnisse. 

ó Zum Nachweis Ihrer Fachqualifikation erstellen Sie eine praxisorientierte Projektarbeit und absolvieren 

eine mündliche Prüfung. 

ó Voraussetzung für den Erwerb des Titels „Zertifizierter Leiter Marktfolge Aktiv ADG“ sind die Teilnahme 

an der „Leiterkompetenz: Führung von Teams und Unternehmenseinheiten“ oder vergleichbare 

Kenntnisse. 

Termine: 

Modul 1: 

11.06. – 14.06.2012 

Modul 2: 

20.08. – 23.08.2012 

Modul 3: 

12.11. – 15.11.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-024 

Dozenten: 

Thorsten Iske, Horváth 


Consultants 

Andreas Boley, 

Rechtsanwalt 

Peter Sesterhenn, Partner 

Dialog Unternehmensberatung 

GmbH 

Michael Schnüttgen, 

Südwestbank AG 

Olfaf Hepfer, Volksbank 

Donau-Neckar eG 




EUR 4.000,- 

Preis für 


EUR 5.000,- 


für Sie auf Abruf!

Termine: 

Modul 1: 

30.01. – 01.02.2012 

Modul 2: 

07.03. – 09.03.2012 

Modul 3: 

18.04. – 20.04.2012 

Modul 4: 

21.05. – 23.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-018 

Dozenten: 

Monika Lösing, Udo 

Wittler, Rainer Grote, 

BAG Bankaktiengesellschaft 

Günther Kafitz, 

VR-MittelstandsBeratung 

GmbH 

Dr. Wilhelm Olges, 

Deloitte & Touche 

GmbH Wirtschaftsprüfungsgesellschaft 




EUR 4.680,- 

Preis für 


EUR 5.850, 

Hinweise: 

Teilnahmevoraussetzungen 

sind der 

Kompetenznachweis 

„Sanierung“ im Rahmen 

der Geno-PE oder 

vergleichbare Kenntnisse 

in diesem Bereich. 



14. zertifizierter ProbleMkreditManager adg 


Spezialisten 

Ausfallrisiko im Griff 

Professionell betriebenes Problemkreditmanagement kann ein entscheidender Wettbewerbsvorteil für 

Ihr Institut werden. Allerdings sind die Anforderungen an die damit betrauten Mitarbeiter – parallel zur 

Zahl und Komplexität der Problemkredite – rasant gestiegen. 

Das Abarbeiten regulatorischer Vorgaben greift hierbei sicher zu kurz. Als „Zertifizierter Problemkreditmanager 

ADG“ füllen Sie den gesetzlichen Rahmen mit Leben. Sie betreiben für Ihr Haus ein aktives 

Risikomanagement, behalten das Risikoergebnis im Griff und setzen die internen Ressourcen optimal 

ein. Damit verbessern Sie die Geschäftsprozesse nachhaltig und tragen dazu bei, das Ausfallrisiko zu vermindern. 

Dabei stellen die Einführung eines Risikofrüherkennungssystems sowie die Optimierung der 

Sanierung und Abwicklung notleidender Engagements die wesentlichen Erfolgsfaktoren dar. Das hierfür 

notwendige, sehr umfangreiche Spezialwissen vermittelt Ihnen unser Qualifizierungsprogramm. 


ó Sie vertiefen zielgerichtet Ihr Wissen zu zentralen Themen des Problemkreditmanagements und 

sorgen dafür, dass Ihr Haus das Ausfallrisiko im Griff behält. 

ó Sie diskutieren die Möglichkeiten eines professionell betriebenen und effizienten Managements 

Ihres Kreditportfolios und entwickeln so einen entscheidenden Wettbewerbsvorteil für Ihr Haus. 

ó Sie lernen anhand zahlreicher Praxisfälle typische Stolpersteine und Fallstricke kennen und reduzieren 

mit diesem Wissen mögliche Fehlentscheidungen. 

ó Durch das Einbringen eigener Fälle gewährleisten wir einen maximalen Praxisbezug. 


ó Die höhere Kompetenz ermöglicht Ihrem Haus ein Agieren statt Reagieren und eröffnet so mehr 

Spielräume für kundenorientierte Lösungen. 

ó Sie binden Ihre Sanierungskunden enger an Ihr Haus, da Sie in einer schwierigen Situation gemeinsam 

mit ihnen nach Lösungen suchen. 

ó Sie lernen, auch mit der Abwicklung von Engagements effizient umzugehen. 


Modul 1: Organisatorischer Aufbau der Intensivbetreuung und Problemkreditbearbeitung 

ó MaRisk-Problemfelder 

ó Integration von Risikosignalmonitoring und Intensivbetreuung, Überleitungskriterien 

ó Abgrenzung der Schnittstelle zum Outsourcing/Inkasso 

ó Kapazitäten, Priorisierungskriterien, Aufgabentrennung 

ó Kompetenzrichtlinien, Dokumentationsanforderungen 

ó Anforderungen an die personelle Besetzung 

ó Krisenabwendung sowie Früherkennung, Informations- und Überwachungssysteme 

Modul 2: Betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte bei Sanierungsengagements 

ó Sanierung, Sanierungsprüfung 

ó Identifizierung und effiziente Fokussierung auf sanierungsfähige Engagements 

ó Überbrückungsmaßnahmen 

ó Sanierungskonzepte und Sanierungsbeteiligung 

ó Vertragliche Aspekte (Kredit- und Sicherheitenverträge), steuerliche Aspekte 

ó Verkauf notleidender Kredite, Erfolgsmessung im Bereich Sanierung 

Modul 3: Betriebswirtschaftliche und rechtliche Aspekte bei Abwicklungsfällen 

ó Außergerichtliche Abwicklungsmöglichkeiten 

ó Insolvenzrecht (inklusive aktueller Entwicklungen) 

ó Insolvenzverfahrensrecht 

ó Sicherheitenverwertung: Zwangsvollstreckung, Zwangsversteigerung, Vollstreckungsschutz, Rechtsmittel 

und -behelfe, Ablösungsrecht, Sicherungszwangshypothek, Zwangsverwaltung 

Modul 4: Musterfallbearbeitung und Prüfung 

ó Vertiefung, Festigung und Anwendung des erworbenen Wissens anhand von Musterfällen 

ó Klausur und mündliche Prüfung

kreditManageMent

Termin: 

13.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-154 

Dozenten: 

André Mahl, Rheinisch- 

Westfälischer Genossenschaftsverband 

e. V. 

Jörg Riemer, Volksbank 

Hohenzollern eG 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

Termin: 

10.05. – 11.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-140 

Dozenten: 



GmbH 

Jens Pape, Genossenschaftsverband 

e. V. 

Sebastian Reichardt, 

Volksbank Remscheid- 

Solingen eG 




EUR 890,- 

Preis für 


EUR 1.115,- 

Diese Veranstaltung bieten 

wir Ihnen auch mit 

dem GIP INSTITUT an. 

kredit- 

ManageMent 

Seminare, Workshops, 


Vr-ratingVerfahren für firMenkunden 


Führungskräfte aus Markt und Marktfolge sowie Innenrevisoren 

Aktuelle Fragestellungen aus der Praxis 

Neben den in 2012 voraussichtlich stattfindenden Validierungen per „VR-Rating Agrar“ und der Implementierung 

der neuen Scorecard „VR-Rating Baufinanzierung“ sowie der Diskussion über den aktuell 

entwickelten „neuen“ Overridekatalog erwecken Ihre speziellen, individuellen Fragen das Seminar zum 

Leben. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten aktuelle Informationen zu dem jeweiligen Entwicklungsstand der unterschiedlichen 

Ratingverfahren. 

ó Die Diskussionsschwerpunkte werden von Ihren eingebrachten Praxisfragen/Themenwünschen 

bestimmt. 

ó Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen für den Bereich der Steuerung (Anstieg des Expected 

Loss und VaR) sowie für die Kommunikation mit den Kunden. 

ó Sie diskutieren die Auswirkungen von Ratingveränderungen auf die Prozesse der Bank. 


ó Die verschiedenen VR-Ratingverfahren 

ó Ratingeinheiten/Vererbung von Ratingklassen 

ó Entwicklung der Overridequoten 

ó Auswirkungen von Ratingverschlechterungen auf die Risikotragfähigkeit sowie die Limitsysteme 

ó Auswirkungen von Ratingvalidierungen auf die internen Regelungen 

Praxisgerechte und Marisk-konforMe 

frühWarnsysteMe 

Wie sie rechtzeitig agieren, statt nur zu reagieren! 



Risiken frühzeitig erkennen und gegensteuern 

Auch wenn die Wirtschaftskrise überwunden scheint: Die Implementierung eines wirkungsvollen Frühwarnsystems 

ist nicht nur eine aufsichtsrechtliche Anforderung, sondern ein betriebswirtschaftliches 

Muss! Wie sieht ein effizientes Frühwarnsystem aus? Wie können Sie dieses optimal in Ihre Prozesse 

einbinden? Welche Auswirkungen hat dies auf das Kreditportfolio Ihrer Bank? Unser Seminar gibt die 

Antworten. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen die Anforderungen an ein praxisgerechtes, MaRisk-konformes Frühwarnsystem kennen 

und gestalten ein effektives und effizientes Frühwarnsystem für Ihr Kundenkreditgeschäft. 

ó Sie erhalten klare Empfehlungen und Vorschläge zur Umsetzung und Einbindung in die Prozesse. 

ó Sie diskutieren ein erfolgreiches Praxisbeispiel und die Auswirkungen auf das Kreditportfolio. 


ó (Aufsichts)rechtliche Anforderungen an ein Frühwarnsystem 

ó Ziele, Aufgaben und Nutzen eines Frühwarnsystems 

ó Aufbauorganisatorische Ansiedlung der Kreditüberwachung 

ó Frühwarnkriterien und -signale 

ó Implementierung und Praxisanwendung

kredit- 

ManageMent 

24 | 25 



steuerungsinstruMente in der Marktfolge aktiV 

uMsetzen 


Führungskräfte aus der Marktfolge Aktiv 

Meistern Sie das Spannungsfeld diverser Herausforderungen souverän! 

Als erfahrene Führungskraft in der Marktfolge stehen Sie einer Reihe von Herausforderungen gegenüber: 

Auf der einen Seite ist es Ihre Aufgabe, geeignete Steuerungsinstrumente für Ihren Bereich zu entwickeln 

und einzuführen. Auf der anderen Seite müssen Sie zudem Ihre Mitarbeiter für die Veränderungen 

gewinnen, um die Wirksamkeit der Steuerungsinstrumente zu gewährleisten. 

Daher liefert Ihnen unser Seminar neue Impulse für die Steuerung Ihres Bereichs und ermöglicht Ihnen, 

Ihre Vorgehensweisen zu reflektieren. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie bekommen einen Einblick in strategische und operative Steuerungsansätze für die Marktfolge 

Aktiv. 

ó Sie erhalten durch die Diskussion und den Austausch mit anderen Teilnehmern das Know-how für 

den aktuellen Durchdringungsgrad und die Praxistauglichkeit der unterschiedlichen Instrumente. 

ó Sie erarbeiten gemeinsam auf Basis der theoretischen Ansätze und des Austauschs mit Praktikern 

praxisrelevante Beispiele zur Leistungsmessung in der Marktfolge. 


Strategische Steuerungsinstrumente: 

ó Balanced Scorecard in der Marktfolge 

ó Praxisvortrag 

Operative Steuerungsinstrumente: 

ó Leistungsdefinition der Marktfolge 

ó Service-Level-Management: Definition von Qualitätsstandards in der Marktfolge 

ó Performancemessung in der Marktfolge 

Umsetzung der Steuerung in der Praxis: 

ó Zielvereinbarungen 

ó Anreizsysteme 

ó Vergütungsstrukturen 

Termin: 

14.05. – 15.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-160 

Dozent: 



Consultants 

NN, Primärbanken 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

21.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-273 

Dozenten: 



GmbH 

Andreas Ritzenhofen, 


Solingen eG 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

Vertriebsorientierung der Marktfolge kredit 

oPtiMieren 


Vorstände und Führungskräfte aus Markt und Marktfolge 

„Die Marktfolge ist Dienstleister für den Markt.“ Binsenweisheit oder Erfolgsrezept? 

Wettbewerbsfähig sein, und zwar dauerhaft! Dafür muss eine Bank über effektive und effiziente Strukturen 

und Prozesse sowie über eine wirksam gestaltete und konsequent gelebte Vertriebsausrichtung 

verfügen, vor allem in der Marktfolge Kredit. Das ist keine neue Erkenntnis, doch die Praxis sieht meist 

anders aus. 

Auch wenn die Umsetzung von VR-Process oder andere Optimierungen zu mehr Effizienz geführt haben: 

Noch immer sind die meisten Marktfolgebereiche nicht auf den Vertrieb ausgerichtet. 

Lernen Sie daher in unserem Seminar Methoden kennen, mit denen Sie die Vertriebsorientierung der 

Marktfolge Kredit optimieren und langfristig sichern können. Praxisbeispiele zeigen Ihnen, wie der 

Markt durch die Gestaltung der Prozesse erfolgreich unterstützt werden kann. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen verschiedene in der Praxis erprobte Lösungen kennen. 

ó Sie erfahren, welche Modelle welche Vorteile bringen und wo gegebenenfalls Chancen zur Verbesserung 

liegen. 

ó Sie erhalten Checklisten, die Ihnen Unterstützung in der praktischen Umsetzung der Seminarinhalte 

bieten. 

ó Zudem wird Ihnen vermittelt, welche Ressourcen andere Banken für die gleichen Aufgabenstellungen 

einsetzen und wie diese richtig gesteuert werden. 


ó Welche Formen der Vertriebsunterstützung sind heute üblich, und welche Konsequenzen resultieren 

aus den unterschiedlichen Modellen? 

ó Voraussetzungen für eine wirksame vertriebliche Unterstützung durch die Marktfolge Kredit 

ó Was ist die beste Aufbaustruktur in Betreuung und Marktfolge Kredit?/Wie wird aus der Schnittstelle 

eine Nahtstelle? 

ó Wie wird das prozessuale Zusammenspiel in diesem Sinne optimal gestaltet? 

ó Vom reinen Frühwarnsystem zur „Chancen- und Risikofrüherkennung“ 

ó Vertriebsorientierte Jahresabschlussanalyse: Ansätze und Grenzen 

ó Einsatz der Software „MinD.banker“: Sinnvolle Unterstützung oder zusätzliche Belastung? 

ó Abschlussorientierte Jahresabschlussgespräche: Rolle der Marktfolge Kredit? 

ó Mitarbeiterqualität und -quantität im Spannungsfeld von Vertriebserfolg und Kosteneffizienz

kredit- 

ManageMent 



kreditanalyse zur beurteilung der eigenanlagen 

sichere kreditentscheidungen im depot a 


Vorstände, Führungskräfte in der Marktfolge Aktiv und im Treasury sowie Depot-A-Manager. 

Minimieren Sie Ihr Risiko bei den Eigenanlagen durch fundiertes Praxiswissen! 

Bauen Sie für Ihre Bank eine eigenständige Kreditanalyse zur verlässlichen Beurteilung Ihrer Eigenanlagen 

auf! 

In unserem Workshop erhalten Sie mit dem Kreditcheck Depot A-Leitlinien für eine aufsichtsrechtlich 

vertretbare Kreditanalyse und Limiteinräumung bei Eigenanlagen. 

Außerdem lernen Sie, mit Hilfe von Beurteilungsstandards und Musterbeschlüssen zukünftig fundierte 

und zuverlässige Kreditanalysen und Risikobeurteilungen vorzunehmen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie vermeiden über eine zielgerichtete Kreditanalyse Risiken im Depot A. 

ó Sie erarbeiten aufsichtsrechtliche vertretbare Kreditbeschlüsse. 

ó Sie erhalten die Möglichkeit zu einem bankübergreifenden Erfahrungsaustausch. 


ó Depot A-Management „nach“ der Finanzkrise 

– Aufsichtsrechtliche Rahmenbedingungen 

– Verwendung externer Bonitätseinschätzungen 

– Eigenständige Überprüfung und Dokumentation 

– Risikoarme Handelsgeschäfte 

– Limiteinräumung und Diversifikation 

– Laufende Bonitätsüberwachung 

ó Kreditanalyse bei ausgewählten Assetklassen 

– Tages- und Termingeldanlagen 

– Pfandbriefe 

– Länderanleihen 

– Unternehmensanleihen 

– Aktien 

– Spezialfonds und Publikumsfonds 

ó Verwendung von Research- und Sekundärinformationen 

– Welche Informationen sind verfügbar? 

– Ausgewählte Länderinformationen 

– Unternehmensinformationen 

ó Risikobeurteilung bei Unternehmensanleihen und Aktien 

– Ausgewählte Bonitätskennzahlen 

– Kapitalflussrechnung 

– Risikobericht nach BilMoG 

– Fallstudien 

ó Risikobeurteilung Banken 


– Offenlegungsbericht nach §26 KWG 

ó Risikobeurteilung bei Versicherungen 


– Solvency II und QIS-5-Studie 

– Fallstudie: Erarbeitung von Kreditbeschlüssen 

Termin: 

14.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-268 

Dozent: 

Achim Schulz, 

Schulz & Partner GmbH 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,

Termin: 

22.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-248 

Dozenten: 

Hans-Wilhelm Klemmer, 

BVR 

Wolfgang Crimmann, 

I & C Immobilienanalyse 

& Consulting 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

realkreditausWeis Von iMMobilienfinanzierungen: 

anforderungen und aktuelle entWicklungen 

hypzert anerkannt 


Vorstände und Führungskräfte aus den Bereichen Immobilienfinanzierung und Marktfolge Aktiv sowie 

„Immobiliengutachter HypZert“ 

Aktuelle Entwicklungen und Anforderungen 

In den vergangenen Jahren wurden die Anforderungen an die Bewertung von Immobilien, die zur Besicherung 

von Realkrediten herangezogen werden, von der BaFin grundlegend verändert. Die Beleihungswertermittlungsverordnung 

(BelWertV) und die Umsetzung von Basel II in deutsches Recht ergaben 

weitere Neuerungen (Solvabilitätsverordnung, Groß- und Millionenkreditverordnung), die umzusetzen 

sind. 

Bringen Sie Licht ins Dunkel der unterschiedlichen Anforderungen, und nutzen Sie die zahlreichen Hilfestellungen 

unseres Seminars. Sie ermöglichen es Ihnen, auch zukünftig Immobilienkredite als privilegierte 

Realkredite ausweisen zu können. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie bekommen Hilfestellungen an die Hand, um auch künftig Immobilienkredite als privilegierte 

Realkredite ausweisen zu können. 

ó Sie lernen die Unterschiede zwischen der Bewertung nach BelWertV und WER des BVR kennen. 

ó Sie bekommen die Qualitätsanforderungen an Immobiliengutachter, deren organisatorische Eingliederung 

sowie Handlungsalternativen vorgestellt und diskutieren diese. 

ó Sie erkennen, welche Vorschriften für Kreditgenossenschaften maßgeblich sind. 


ó Rechtliche Grundlagen der Realkreditprivilegierung 

ó § 35 Solvabilitätsrichtlinie: Wertermittlung gemäß BelWertV oder Ermittlung des „sonstigen Wertes“ 

ó Anwendungszwecke der WER des BVR 

ó Anforderungen an Gutachter zum Ausweis von Realkrediten 

ó Qualitätssicherung für Gutachter: 

– Zertifizierung 

– Öffentliche Bestellung 

– Nachweis in anderen Fällen 

ó Gutachter CIS HypZert (S): Abgrenzung der Kompetenzfelder 

ó Unabhängigkeit der Gutachter 

ó Monitoring nach § 20 a Abs. 6 KWG, MaRisk etc. 

ó Aktuelle Entwicklungstrends bei der Einschätzung von Immobilienrisiken im Mengengeschäft: 

– Rating für Wohnobjekte auf PLZ-Ebene 

– Automatisierte Bewertungsverfahren 

Hinweis: 

ó Die Veranstaltung wird von der HypZert als Weiterbildungsveranstaltung für Gutachter anerkannt.

kredit- 

ManageMent 



Mehr erfolg durch schlanke geschäftsProzesse 

so optimieren sie ihr kreditgeschäft nachhaltig 



Optimierung der Kreditprozesse im Neu- und Bestandsgeschäft 

Benötigen Sie bei der Optimierung Ihrer Prozesse immer eine externe Begleitung? Ist Prozessoptimierung 

im Kreditgeschäft nur auf das Neugeschäft beschränkt? 

In diesem Seminar lernen Sie eine praxiserprobte Vorgehensweise zur internen Geschäftsprozessoptimierung 

kennen. Und da es dabei nicht nur um „ein Aufräumen in der Marktfolge Aktiv“ geht, werden 

auch die Prozesse im Vertrieb berücksichtigt. 

Welche Erleichterungen ergeben sich zum Beispiel aus den Öffnungsklauseln der MaRisk, und wie können 

sie in Ihrer Bank risikoorientiert umgesetzt werden? In unserem Seminar beschäftigen Sie sich mit 

aufbauorganisatorischen Varianten von Markt und Marktfolge. So können Sie nach dem Seminar für eine 

optimale Unterstützung des Marktes sorgen. Ein Praxisbericht liefert Ihnen Diskussionsanregungen im 

Basismodul und rundet die Veranstaltung ab. Berücksichtigt werden im Seminar auch die aktuellen Entwicklungen 

zur Prozessgestaltung im genossenschaftlichen Verbund. Im Aufbaumodul geht es vor allem 

um Ihre individuellen Problemstellungen im Kreditgeschäft. Die Fragen aller teilnehmenden Banken 

werden intensiv behandelt. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen Lösungen für typische Problemstellungen kennen, die sich in der Praxis bewährt haben. 

ó Sie lernen, welche Unterstützung die Marktfolge leisten kann, damit die Berater mehr Zeit für ihre 

Kunden haben. 

ó Sie beschäftigen sich mit der Frage, wie bankeigene Prozesskosten wesentlicher Kreditprozesse einfach 

und schnell ermittelt werden können. 

ó Sie diskutieren mit Experten Lösungen für Ihre individuellen Problemstellungen. 

ó Sie erhalten die Chance zu einem Erfahrungsaustausch über die Umsetzung von VR-Process im Kreditgeschäft. 

ó Sie erkennen, welches Optimierungspotenzial ein strukturiertes Vorgehen im Bereich der Offenlegung 

wirtschaftlicher Verhältnisse bietet. 

ó Sie lernen, wie Sie angemessene Personalkapazitäten für den Kreditbereich ermitteln. 

ó Sie erfahren in einem Erfahrungsaustausch, wie andere Experten die Risikorelevanzgrenze ermittelt 

haben und welche Auswirkungen sie auf die tägliche Praxis hat. 


Basismodul: 

ó Praxisbeispiel: Geschäftsprozessoptimierung Kredit – von der Analyse bis zur vollständigen Umsetzung 

ó Aufbaustrukturen im Kreditgeschäft für die optimale Unterstützung des Vertriebes 

ó Erleichterung bei der Umsetzung von VR-Process und MaRisk zur Entlastung des Marktes 

ó Aktuelle Methoden, mit denen Sie Ihr Kreditgeschäft analysieren und die Wirkzusammenhänge 

deuten können 

ó Typische Problemstellungen in der heutigen Kreditbearbeitung und dazu passende praxisnahe 

Lösungsansätze 

ó Wichtige Aspekte, die bei der Optimierung zu berücksichtigen sind – Kreditgeschäft von A bis Z 

ó Wichtige Hilfsmittel zur Geschäftsprozessoptimierung 

Aufbaumodul: 

ó Aufnahme der vorbereiteten Themen der Teilnehmer und Entwicklung von individuellen Lösungen 

ó Effektive und effiziente Überziehungsbearbeitung im Bereich der Privatkunden und der Geschäftskunden 

– insbesondere im Hinblick auf die aktuellen VR-Ratingsysteme 

ó Einführung in eine praxisnahe Methode zur Ermittlung von Personalkapazitäten im Kreditgeschäft – 

Markt, Marktfolge und Vertriebsassistenzen 

ó Vorstellung diverser praxisorientierter Lotus-Notes-Anwendungen zur Produktivitätssteigerung im 

Kreditgeschäft 

Termine: 

Basismodul 

19.01. – 20.01.2012 

(SB212-147) 

Aufbaumodul 

12.11. – 13.11.2012 

(SB212-148) 

Dozenten: 



GmbH 

Thomas Auerswald, 

Volksbank Leipzig eG 




EUR 840,- pro Modul 

Preis für 


EUR 1.050,- pro Modul

Termin: 

21.03. – 23.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-180 

Dozenten: 

Dr. Andreas Fandrich, 

Dr. Miriam Neth-Unger, 

Dr. Fandrich Rechtsanwälte 




EUR 1.295,- 

Preis für 


EUR 1.620,- 

Termin: 

27.02. – 28.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-152 

Dozent: 

Achim Schulz, 

Schulz & Partner GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

recht und Praxis: 

kreditVerträge und kreditsicherheiten iM griff! 


Führungskräfte und Spezialisten 

Das Kreditvertrags- und Kreditsicherungsrecht hat für jede Genossenschaftsbank zentrale Bedeutung! 

Banken können sich nur durch rechtssichere Verträge schützen und damit Fehler vermeiden. Die 

wirksame Kreditsicherung ist zwingende Voraussetzung einer ordnungsgemäßen Darlehensvergabe. 

Hinzu kommen für den Privatkundenbereich seit 11. Juni 2010 die zahlreichen neue Anforderungen und 

geänderten Vertragsvorlagen durch die Umsetzung der Verbraucherkreditrichtlinie. Mit Kenntnissen des 

aktuellen Kreditvertragsrechts sowie der aktuellen Rechtsprechung im Sicherheitenrecht haben Sie die 

Risiken im Griff. Im Ernstfall vermeiden Sie das Risiko der Inanspruchnahme Ihres Hauses ebenso wie 

eigene Haftungsfallen als Bankmitarbeiter. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten eine kompakte Übersicht über die aktuelle Rechtslage, die neueste Rechtsprechung und 

die praxisrelevanten Rechtsprobleme. 

ó Sie gehen auf die relevanten Änderungen im Verbraucherkreditrecht ein. 

ó Sie erhalten konkrete Handlungsempfehlungen für die tägliche Bankpraxis und stellen damit einen 

optimalen Transfer für die Bankpraxis sicher. 


ó Kreditvertrag und Vertragsklauseln 

ó Übersicht und Struktur der Personalsicherheiten, Mobiliarsicherheiten, Immobiliarsicherheiten 

ó Haftungsrisiken von Bankmitarbeitern und Kreditinstitut gegenüber Dritten 

sichere kreditentscheidungen 

Mit deM Quick-check „kreditPotenzial“ 


Vorstände, Leiter Marktfolge Aktiv und Leiter Firmenkunden 

Aktives Kreditgeschäft: Erkennen von Geschäfts- und Ertragschancen und Vermeiden von Ausfällen 

Bauen Sie für Ihre Bank eine vertriebs- und risikoorientierte Kunden- und Kreditanalyse auf! Mit dem 

Quick-Check „Kreditpotenzial“ wird der maximal tragbare und aufsichtsrechtlich vertretbare Verschuldungsgrad 

bei der Mittelstandsfinanzierung berechnet. In den Bereichen Markt und Marktfolge werden 

Ihnen mit Hilfe des Checks und wenig Zeit- und Verwaltungsaufwand wertvolle Informationen zu Kredit- 

und Cross-Selling-Potenzialen vermittelt. Sie erhalten Leitlinien für eine sichere Kreditentscheidung. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie ermitteln den vertretbaren Verschuldungsgrad und die daraus abgeleiteten Akquisitions- und 

Geschäftspotenziale. 

ó Sie entwickeln Kreditstrategien zur Steigerung des Cashflows und des Unternehmenswerts. 

ó Sie vermeiden über eine zielgerichtete Kreditanalyse zukünftig Überfinanzierungen und Kreditausfälle. 


ó Aktives Kreditgeschäft: Erkennen von Chancen – Vermeiden von Ausfällen 

ó Quick-Check „Kreditpotenzial“ 

ó Verbesserung der Kapitaldienstfähigkeit 

ó Brancheninformationen und Finanzierungstipps 

ó Unternehmenswert-Check und Zukunftsfähigkeit 

ó Rolle der Kreditversicherer und Auskunfteien 

ó Umgang mit Frühwarnsignalen – aktive Intensivbetreuung

kredit- 

ManageMent 



PraxisWorkshoP: uMgang Mit ansPruchsVollen 

kreditengageMents 

Wie sie als kreditanalyst zum berater des firmenkundenberaters werden 


Führungskräfte und Spezialisten aus der Marktfolge im Firmenkundengeschäft. Das Seminar steht auch 

interessierten Firmenkundenbetreuern offen. 

Guter Kunde, schlechte Zahlen – was tun? 

Oftmals spiegeln die vergangenheitsorientierten Zahlen aus der Bilanz Ihrer Kunden nicht unbedingt die 

aktuelle Situation des Kunden wider. Da Ratingnoten und technische Systeme auf vergangenheitsbezogenen 

Daten basieren, lassen sich daraus keine zukunftsgerichteten Beurteilungen ableiten. 

Wie gehen Sie damit um? 

Nutzen Sie unsere Veranstaltung und tauschen Sie sich mit Experten aus anderen Häusern aus. Erweitern 

Sie Ihre Beurteilungs- und Entscheidungskompetenz als Kreditanalyst und vertiefen Sie Ihre Kenntnisse 

in der anspruchsvollen und komplexen Bonitätsanalyse. 

Im Workshop werden auch die von den Teilnehmern eingebrachten Praxisfälle intensiv besprochen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen, Analysen zeiteffizient zu gestalten. 

ó Sie können die Bonitätsurteile (z. B. für Zweitvoten) präzise und hochwertig formulieren. 

ó Sie vertiefen Ihre Kenntnisse in der anspruchsvollen Bonitätsanalyse. 

ó Sie diskutieren komplexe Fragestellungen mit Sparringspartnern aus Beratung und Praxis. 

ó Sie erfahren, wie Kollegen methodisch an spezifische Fragestellungen herangehen und welche Lösungen 

andere Häuser für sich entwickelt haben. 


Effiziente Kreditanalyse anhand von Beispielfällen: 

ó Schlechte Vergangenheitszahlen des Kunden: 

– Wie kann die zukünftige Entwicklung analysiert und bewertet werden? 

– Wie überprüfe ich die Realisierbarkeit von Planzahlen? 

ó Verfehlung von Planzahlen: 

– Unter welchen Voraussetzungen können Planverfehlungen tatsächlich noch aufgehoben werden? 

– Welche Fragen sind an den Firmenkundenbetreuer bzw. an den Firmenkunden zu stellen? Wie ist 

er zu beraten? 

ó Finanzierung von Neuinvestitionen: 

ó Wie riskant ist die Neuinvestition? Nach wie vielen Jahren rechnet sich die Investition? 

ó Wie viel Puffer hat der Kunde bei seinem Investitionsvorhaben (Break-Even-Betrachtung)? 

ó Reicht die Investitionsfinanzierung aus, oder benötigt der Kunde zusätzliche Betriebsmittel, und 

wovon hängt dies ab? 

Intensivtraining an eigenen Praxisfällen der Seminarteilnehmer: 

ó Die Teilnehmer bringen Ihre eigenen Fälle in das Seminar ein. Jeder Fall wird vom jeweiligen Teilnehmer 

kurz vorgestellt. Die spezifische Problematik des Falls wird erläutert und anschließend im 

Teilnehmerkreis analysiert. 

ó Austausch unter Leitung eines erfahrenen Moderators 

ó Tricks und Kniffe in der Kreditanalyse 

ó Erarbeitung von Lösungen für Ihre persönlichen Fragen 

ó Diskussion verschiedener möglicher Herangehensweisen 

ó Erfahrungsaustausch über methodische Herangehensweisen 

Hinweis: 

Bitte beachten Sie, dass die Teilnehmerzahl begrenzt ist. 

Termin: 

02.05. – 04.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-166 

Dozent: 

Dirk Bredies, 

RDG Management 

Beratungen GmbH 




EUR 990,- 

Preis für 


EUR 1.240,-

Termin: 

09.02. – 10.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-150 

Dozent: 

Thomas Keller, 

Best, Wolf & Keller – Pro 

Mittelstand GmbH & 

Co. KG 




EUR 840,- 

Preis für 


EUR 1.050,- 

Termin: 

21.05. – 23.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-028 

Dozenten: 

Robert Bayer, GGB-Beratungsgruppe 

GmbH 

Klaus Hiekmann, PRO 

URBAN GmbH 




EUR 1.190,- 

Preis für 


EUR 1.490,- 

kreditrisiken: früh erkannt – früh gebannt 

Wie sie kreditrisiken aus den unterlagen der gewerbe- und firmenkunden 

rechtzeitig erkennen 



Risikosignale erkennen – Plausibilitäten prüfen 

Welche Risikosignale generieren Sie aktuell aus den Ihnen vorgelegten Kundenunterlagen? Wie prüfen 

Sie deren Plausibilität, und sind Sie bereits in der Lage, die Tiefe der Analyse sinnvoll nach Risikogesichtspunkten 

zu staffeln? Erster und entscheidender Schritt ist die methodische Untersuchung der Kundenunterlagen 

auf Risikosignale. Genau dies vermittelt Ihnen unser Seminar: Sie identifizieren mögliche 

Risikosignale und -szenarien. Sie schätzen die Plausibilität der Unterlagen richtig ein. Dazu werden 

Methoden zur Plausibilitätsprüfung dargelegt und Praxishilfen sowie Checklisten für die selbstständige 

Arbeit geliefert. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erkennen frühzeitig Krisensignale aus den vorgelegten Kundenunterlagen. 

ó Sie vertiefen und festigen die erlernten Kriterien in Praxisbeispielen und Fallstudien. 

ó Sie erhalten alle im Seminar verwendeten Checklisten für Ihre weitere Verwendung. 


ó Notwendiger Umfang einer risikoorientierten Plausibilitätsprüfung 

ó Plausibilitätsprüfung: Jahresabschluss, BWA, Summen- und Saldenliste, Finanz- und Ertragspläne, 

Kalkulationsunterlagen 

ó Finanzauswirkungen von Investitionsentscheidungen 

ó Informationsbeschaffung zu einzelnen Branchen: Checklisten, Praxisbeispiele und Fallstudien 

erfolgreich in der bauträgerfinanzierung 


Führungskräfte und Spezialisten im Firmenkundengeschäft, aus dem Markt und der Marktfolge Aktiv 

Steigende Energie- und Mobilitätskosten führen zu einer Rückbesinnung auf die Vorteile eines Lebens 

in der Stadt! 

Davon profitiert insbesondere der Bau von hochwertigem Geschossbau und Stadthäusern. Nutzen Sie die 

Chance, hier gute Erträge durch professionelle Positionierung und Abwicklung zu sichern. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erarbeiten und diskutieren aktuelle Entwicklungen im Geschäftsfeld. 

ó Sie erhalten einen Überblick über das Spannungsfeld zwischen den Bedürfnissen des Bauträgers und 

den Anforderungen der Bank – insbesondere im Hinblick auf Risikoaspekte. 


ó Makler- und Bauträgerverordnung (MaBV) 

ó Bauzeiten- und Gelddispositionsplan 

ó Bonitätsprüfung des Bauträgers 

ó Behandlung der Kredite nach KWG 

ó Laufende Abwicklung der Kontoführung 

ó Wesentliche Unterschiede „VOB/BGB“ und deren Auswirkungen 

ó Entwicklungsstufen zum gewerblich verwertbaren Baugrundstück 

ó Ermittlung des Verkehrswertes von Bauträgergrundstücken 

ó Steuerliche Aspekte in der Bauträgerfinanzierung

kredit- 

ManageMent 


leiter Marktfolge aktiV adg exklusiV 

so vertiefen sie ihr Wissen praxisorientiert 


Absolventen des Programms zertifizierter „Leiter Marktfolge Aktiv ADG“ 


geWerbliche iMMobilienfinanzierung – 

risiken und chancen einer ProjektentWicklung 


Führungskräfte und Spezialisten aus dem Firmenkunden- und Immobiliengeschäft 

Das Geschäft richtig einschätzen! 

In einem anspruchsvollen Marktumfeld ist bedarfsgerechte Beratung bei den Finanzierungsentscheidungen 

oft der entscheidende Erfolgsfaktor für ein Immobilienprojekt. 

Doch welches fachliche Know-how brauchen Sie als Ansprechpartner? Was sind die Besonderheiten 

einer gewerblichen Immobilienfinanzierung? 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten einen Überblick über die erfolgskritischen Rahmenbedingungen einer gewerblichen 

Finanzierung. 

ó Praxisorientiert lernen, Sie eine Finanzierungsanfrage in diesem Segment schnell und sicher zu beurteilen 

und eine optimale Finanzierungsstruktur für Ihre Kunden zu gestalten. 


ó Grundstück: Zuschnitt, Zuwegung, Gründung, Altlasten 

ó Gesamtkostenaufstellung/Kostenstruktur 

ó Relationen von Gesamtkosten zu Planmiete: Was ist realistisch, und wie verhält sich der Markt? 

ó Baurecht und Vermietung 

ó Know-how des Kreditnehmers 

ó Haftung oder Non-Recourse-Struktur 

ó Sicherheitenstruktur der Projektentwicklung 

ó Finanzierung einer Projektentwicklung 

Erfahrungen austauschen und Fachwissen vertiefen 

Als Verantwortlicher für die Marktfolge Aktiv müssen Sie Ihr Wissen hinsichtlich aktueller Aspekte, Entwicklungen 

und Handlungsoptionen in Ihrem Bereich permanent auf dem aktuellen Stand halten. 

Ihr Nutzen: 

ó Durch die einheitliche Teilnehmergruppe vertiefen Sie die zentralen Themen der Marktfolge Aktiv. 

ó Aufbauend auf Ihr fundiertes Wissen, erweitern Sie Ihre Kenntnisse systematisch. 

ó Anhand von Praxisbeispielen lernen Sie die Stolpersteine und Fallstricke bei der Umsetzung der 

Themenstellungen aus der Qualifizierungsreihe kennen und erarbeiten anschließend gemeinsam 

effiziente Lösungen. 

Vorschlags-Agenda: 

ó Status quo der Umsetzung relevanter Themen in den Teilnehmerbanken 

ó Entwicklung und Umsetzung von Vision und Strategie für die Marktfolge Aktiv 

ó Steuerungs-, Zielvereinbarungs- und Vergütungssysteme 

ó Personalentwicklung/Kompetenzmanagement 

ó Prozessmanagement, Prozesskostenrechnung, Service-Level-Management 

ó Sourcingaktivitäten/Wertschöpfungskettenmanagement 

ó Weiterentwicklung der RZ-Anwendungen 

Hinweis: Die Inhaltsschwerpunkte werden kurz vor Beginn des Workshops festgelegt. Sie haben die Möglichkeit, 

eigene Themenvorschläge bei der ADG (inken_hallberg@adgonline.de) einzureichen. 

Termin: 

26.01. – 27.01.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-003 

Dozenten: 

Bernd Hütter, 

WGZ Bank AG 

Beate Weber, 

Ten Brinke Gruppe 




EUR 920,- 

Preis für 


EUR 1.150,- 

Termin: 

06.09. – 07.09.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-155 

Dozent: 



Consultants 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

15.03. – 16.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-271 

Dozent: 



Consultants 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

erfahrungsaustausch Marktfolge aktiV 


Erfahrene Leiter Marktfolge Aktiv, die ihre Fragestellungen und Erfahrungen aktiv einbringen und austauschen 

möchten 

Von den Erfahrungen anderer profitieren 

Als Verantwortlicher für die Marktfolge Aktiv müssen Sie Ihr Wissen hinsichtlich aktueller Aspekte, Entwicklungen 

und Handlungsoptionen in Ihrem Bereich permanent auf dem aktuellen Stand halten. 

Sie haben in diesem Seminar die Gelegenheit, sich über Ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit den anderen 

Seminarteilnehmern rege auszutauschen. So können Sie zum einen voneinander lernen und zum 

anderen aus der Diskussion erkennen, wie Sie effektiv und effizient potenziellen Konflikten aus dem Weg 

gehen. 

Vorrangig sollen die Fragestellungen aus dem Teilnehmerkreis behandelt werden. Die genannten Inhaltsschwerpunkte 

sollen als Orientierung und Anregung für weitere individuelle Fragen dienen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie vertiefen zentrale Themen der Marktfolge Aktiv. 

ó Sie können aktiv die Veranstaltungsthemen mitbestimmen. 

ó Anhand von Praxisbeispielen lernen Sie die Stolpersteine und Fallstricke bei der Umsetzung kennen. 

ó Sie erarbeiten gemeinsam effiziente Lösungen. 


ó Entwicklung und Umsetzung von Vision und Strategie für die Marktfolge Aktiv 

ó Steuerungs-, Zielvereinbarungs- und Vergütungssysteme 

ó Personalentwicklung/Kompetenzmanagement 

ó Prozessmanagement, Prozesskostenrechnung 

ó Sourcingaktivitäten/Wertschöpfungskettenmanagement 

ó Service-Level-Management 

ó Weiterentwicklung der RZ-Anwendungen 

Hinweis: 

Um die Aktualität der Veranstaltung zu gewährleisten, werden die Inhaltsschwerpunkte einige Wochen 

vor der Veranstaltung festgelegt. Bitte reichen Sie uns Ihre Fragestellungen im Vorfeld ein (inken_hallberg@adgonline.de).

intensiVbetreuung und 

ProbleMkreditManageMent

Termin: 

03.07. – 04.07.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-176 

Dozenten: 

Dr. Rudolf Neuhof, 

Neuhof Beratung für 

Banken 

Harry Kressl, 

Pfefferle Koch Helberg 

& Partner 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

intensiVbetreuung 

und ProbleMkredit- 

ManageMent 



ProbleMkreditstrategien für Vorstände 


Vorstände 

Strategien zur Optimierung des Problemkreditportfolios 

Die Krise ist in Deutschland überwunden – scheinbar! Insolvenzen und Problemkreditportfolios der Banken 

sind erfahrungsgemäß Konjunkturnachläufer, weshalb weiterhin mit einem Anstieg der noch nicht 

identifizierten Problemengagements in den Portfolios zu rechnen ist. 

Deshalb ist es gerade jetzt wichtig, dass Sie als Vorstand die strategischen Leitlinien im Problemkredit- 

Management vorgeben. Sie erfahren im Seminar, wie Sie mit diesen Engagements professionell umgehen. 

So werden Strategien erlernt, wie Sie Kreditausfälle und rechtliche Haftungsrisiken vermeiden 

können. Oftmals sind dadurch erhebliche Optimierungspotenziale möglich. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie informieren sich als Vorstand über den Handlungsspielraum, den Sie als Bank im Problemkredit- 

Management haben. 

ó Sie nutzen die Gelegenheit, im Austausch mit Vorständen anderer Genossenschaftsbanken Überlegungen 

zur weiteren Optimierung des Problemkreditportfolios voranzutreiben. 

ó Sie erhalten Entscheidungshilfen für die strategische Positionierung und Handhabung des Problemkredit-Managements. 

ó Sie vermeiden die Schwachstellen der Sicherheitenverwertung problematischer Immobilien und 

Beteiligungen. 

ó Sie schöpfen die Facetten des Problemkreditmanagements vor allem in geschäftspolitisch brisanten 

Fällen aus. 

ó Sie setzen sich mit der Sichtweise des Insolvenzverwalters bei bankspezifischen Auseinandersetzungen 

in der Insolvenz des Bankkunden auseinander. 


Problemkredit und Problemkreditportfolio: 

ó Definition und Regelung 

ó Struktur und Anforderungen 

ó Optimierungspotenziale 

Optimierungsstrategien: 

ó Eigenoptimierung 

ó Outsourcing und Insourcing 

ó Zentralisierung und Regionalisierung 

Problemkreditmanagement: 

ó Ziele und Erfolgsfaktoren 

ó Engagementstrategien 

ó Sanierungsmediator 

Unternehmenssanierung in der Insolvenz: 

ó Bedarf 

ó Regelungen des ESUG 

ó Praktische Umsetzung 

Vermarktung von Problemimmobilien und Beteiligungen: 

ó Ziele und Erfolgsfaktoren 

ó Modelle 

ó Praxisvortrag: Sichtweise des Insolvenzverwalters bei bankspezifischen Auseinandersetzungen in der 

Insolvenz des Bankkunden

36 | 37 intensiVbetreuung Seminare, Workshops, 


ManageMent 


die oPtiMale kundenkoMMunikation bei ProbleMkrediten 


Führungskräfte und Spezialisten im Kreditbereich 

Das Erfolgsrezept: Keine Angst vor schwierigen Gesprächssituationen! 

Wer in der qualifizierten Kreditbetreuung arbeitet, kennt die Herausforderung: Der Kunde kommuniziert 

nicht auf der Sachebene, sondern auf der Beziehungsebene. Rationale und inhaltlich korrekte Argumente 

werden vom Kunden nicht gehört. Vielmehr wird vom Darlehensnehmer emotional und weniger inhaltlich 

argumentiert. Jetzt beginnt für Sie die eigentlich spannende Kommunikationsphase. Hier können Sie 

durch die richtige Kombination aus Fachwissen und kommunikativem Geschick glänzen. 

Nach unserem Seminar sind Sie in der Lage, schwierige Gesprächssituationen in die gewünschte Richtung 

zu lenken, den Schritt von der reaktiven zur aktiven Gesprächsführung zu gehen und Ihre Kunden 

gezielt zu steuern. Ergänzt wird unsere Veranstaltung durch fachspezifische Themen aus dem Bereich der 

Intensivbetreuung und dem Problemkreditmanagement (Sanierung/Abwicklung). Dadurch erhalten Sie 

Gelegenheit zum Austausch mit Experten über die täglichen Herausforderungen in der Praxis. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erfahren, wie Sie die Gesprächsführung optimal durch Fragen lenken und so das Gesprächsziel 

leichter erreichen. 

ó Sie erlernen, das Gespräch geschickt aus der Beziehungsebene in die Sachebene zu lenken. 

ó Neue Erkenntnisse aus der Hirnforschung werden Ihnen helfen, die richtigen Worte in die Gesprächsstruktur 

einzubauen. 

ó Sie eignen sich das nötige Wissen an, wie Sie Argumente überzeugend darstellen und so schwierige 

Gesprächssituationen vermeiden. 

ó Sie erkennen, welche Einwandbehandlungsstrategie Ihnen idealerweise bei unterschiedlichen Gesprächssituationen 

hilft. 

ó Sie haben die Möglichkeit, über den richtigen Zeitpunkt für die Überleitung eines problematischen 

Engagements in die Intensivbetreuung zu diskutieren. 

ó Sie erkennen, welche Gespräche von Kreditspezialisten zu führen sind und welche die Kundenberater 

selbst führen können. 

ó Ihnen wird vermittelt, wie Experten anderer Banken die Risikofrüherkennung problematischer Kredite 

effizient gestalten. 


Wie gehen Sie mit schwierigen Gesprächssituationen um? 

ó Unterschiedliche Ebenen in Gesprächssituationen und Kommunikationspsychologie 

ó Emotionale Nutzenargumentationen in Gespräche einbauen 

ó Wortwahl und Bildsprache 

ó Entstehung der Kommunikation von innen heraus 

ó Innere und äußere Konflikte unserer Kunden optimal erkennen und professioneller kommunikativer 

Umgang damit 

ó Wie Sie Kundenaussagen prüfen, in eigene Argumente wandeln und den Grundsatz „Sag es positiv“ 

erfolgreich anwenden 

ó Wie Sie Demotivation vermeiden und schwierige Situationen als Ansporn sehen 

ó Konflikte in Gesprächen durch eine optimale Einwandbehandlung lösen 

ó Das eigene Selbstverständnis stärken und die Positionierung gegenüber dem Kunden darstellen 

ó Gesprächsführung durch aktives Zuhören und Lenken professionalisieren 

Wer hat wann welche Aufgabe? 

ó Intensivbetreuung:Wer ist dafür zuständig, und was wird darunter verstanden? 

ó Kommunikation in der Intensivbetreuung mit Kunden 

ó Durchführung einer Risikofrüherkennung zu einem Zeitpunkt, zu dem die Berater möglichst keine 

Bestandsaufnahmen durchführen müssen 

ó Sinn einer Co-Betreuung bei Problemkrediten 

ó Kommunikation mit Kunden bei Problemen 

Aktuelle Themen und Fragen aus dem Teilnehmerkreis 

Termin: 

11.06. – 12.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-489 

Dozenten: 

Uwe Niermann, 

Banken !mpuls GmbH 



GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

22.03. – 23.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-162 

Dozenten: 



GmbH 

Stefan Hoffmann, 

Volksbank Beckum eG 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

Termin: 

25.06. – 26.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-164 

Dozent: 

Thomas Keller, 

Best, Wolf & Keller - Pro 

Mittelstand GmbH & 

Co. KG 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

Mehr erfolg iM ProbleMkreditManageMent 

effiziente abwicklung notleidender kredite 



Mehr Erfolg durch schlanke Geschäftsprozesse 

Nicht alle Problemfälle lassen sich bei der aktuellen wirtschaftlichen Situation durch permanente Risikofrüherkennung 

vermeiden. Doch was geschieht, wenn ein Kreditengagement zum Problemfall wird? Wie 

effizient ist Ihre Abwicklung organisiert? Tauschen Sie sich mit Experten aus, und informieren Sie sich 

über typische Problemstellungen in der Organisation der Abwicklung. Sie diskutieren optimale Aufbauund 

Ablaufstrukturen im Problemkreditmanagement. Sie reflektieren Ihre Zuordnung von Problemengagements 

zu der Intensivbetreuung und lernen, wie Sie schlanke Prozesse und praxisgerechte Kompetenzen 

im Problemkreditmanagement ausgestalten. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie diskutieren mit Experten Gestaltungsoptionen zur effizienten Kreditabwicklung. 

ó Sie reflektieren Ihre Strukturen und Prozesse im Problemkreditmanagement und erhalten ein Feedback 

zu Ihren bisherigen Vorgehensweisen. 

ó Sie erfahren, wie Sie sich die Arbeit systematisch mittels EDV-Anwendungen erleichtern können. 


ó Typische Probleme der Abwicklungsorganisation, Risikofrüherkennung 

ó Moderne Strukturen: Intensivbetreuung, Personalbemessung, Kompetenzen 

ó Prozesse im Problemkreditmanagemnet, Erfahrungsaustausch über aktuelle EDV-Technik 

sanierung Mittelständischer unternehMen i: 

einschätzung der chancen und risiken 



Sanierungsfähigkeit sicher beurteilen 

Die Beurteilung der Sanierungsfähigkeit mittelständischer Unternehmen stellt eine der schwierigsten 

Fragen im Firmenkundenbereich dar. Nicht selten werden ursprüngliche Erwartungen an die Sanierungsfähigkeit 

im Nachhinein enttäuscht. Das Seminar zeigt auf, wo die Ursachen der Schieflagen mittelständischer 

Unternehmen liegen und welche Fragen zur Beurteilung der Sanierungsfähigkeit geklärt 

werden müssen. Daneben werden der Aufbau von Sanierungsgutachten sowie die Erfolgsfaktoren der 

Sanierung behandelt. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie werden in die Lage versetzt, die Sanierungsfähigkeit mittelständischer Unternehmen schnellstmöglich 

zu beurteilen. 

ó Sie erkennen mögliche Risiken der Sanierung und der weiteren Begleitung der Kreditengagements. 


ó Ursachen von Schieflagen mittelständischer Unternehmen 

ó Beurteilung der Sanierungsfähigkeit 

ó Beurteilung des Finanzbedarfs im Rahmen der Sanierung 

ó Typische Sanierungsansätze 

ó Aufbau von Sanierungskonzepten nach dem Institut der Wirtschaftsprüfer (IdW) 

ó Erfolgsfaktoren der Sanierung 

ó Praxisfälle



ManageMent 


sanierung Mittelständischer unternehMen ii: 

innoVatiVe Modelle der unternehMenssanierung 

Mut zu neuen Wegen 


Führungskräfte und Spezialisten mit Erfahrungen in der Unternehmenssanierung 

Wer die Insolvenz nicht will, muss alle Sanierungspotenziale ausschöpfen 

Insolvenz oder Sanierung? Die Frage stellt sich zurzeit gerade im Mittelstand immer öfter. In manchen 

Fällen lässt sich die Insolvenz nicht abwenden. Hier will der Gesetzgeber mit dem Gesetz zur Erleichterung 

von Sanierungen (ESUG) reagieren, um Unternehmenssanierungen in der Insolvenz besser zu 

ermöglichen. 

Oft aber ist die Vermeidung der Insolvenz die bessere Lösung – für das Unternehmen selbst und für seine 

Gläubiger. Sind Sie hier wirklich mit allen Möglichkeiten vertraut? Kennen Sie die Schwachstellen der 

herkömmlichen Sanierungspraxis und die Wege, sie zu umgehen? 

Unsere Veranstaltung zeigt neue und innovative Wege, die Unternehmenssanierung für Sie als Gläubigerbank 

letztlich erfolgreich zu gestalten. 

Ihr Nutzen: 

ó Im Seminar diskutieren Sie Schwachstellen der herkömmlichen Sanierungspraxis. 

ó Sie lernen neue Strategien kennen, um bei Sanierungsfähigkeit Ihres Schuldnerunternehmens Hindernisse 

zu überwinden und die Vorteile der Sanierung zu realisieren. 

ó Im Erfahrungsaustausch mit dem Referenten und Kompetenzträgern anderer Genossenschaftsbanken 

diskutieren Sie die Einsatzmöglichkeiten innovativer Modelle der Unternehmenssanierung. 


Engagementstrategien: 

ó Vor der Insolvenz 

ó In der Insolvenz 

Sanierungsmediator: 

ó Aufgaben und Anforderungen 

ó Vorgehensweise 

ó Chancen und Risiken 

Praxisbericht: Sanierung kleiner und mittlerer Unternehmen durch die Hausbank 

Unternehmenssanierung durch Banken über eine neutrale Auffanggesellschaft ohne bisherige Gesellschafter 

und sanierungsunwillige Gläubiger: 

ó Zielsetzung und Modell 

ó Umsetzung 


Vermarktung von Problemimmobilien über neutrale Objektgesellschaften: 

ó Problemstellung 

ó Modell 


Praxisbericht: Unternehmenssanierung in der Insolvenz 

Anforderungen an die Auslagerung des Problemkreditmanagements aus Sicht des auslagernden Instituts: 

ó Ausgangssituation 

ó Anforderungen 

ó Auslagerungsstrategie 

Termin: 

05.07. – 06.07.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-165 

Dozenten: 


Neuhof Rechtsanwälte 

Horst Wölk, VR-Bank 

Erlangen-Höchstadt- 

Herzogenaurach eG 

Dr. Martin Prager, 

PLUTA Rechtsanwälte 

GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

27.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-275 

Dozent: 


Neuhof Rechtsanwälte 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

der sanierungsMediator 

Mediation und treuhand in der unternehmenssanierung vor und während der insolvenz 



Warum benötigt ein Unternehmen einen Sanierungsmediator? 

Wer mit dem Erhalt von Unternehmen und Arbeitsplätzen Ernst machen will, braucht einen Sanierungsmediator 

zur Vermeidung von Unternehmensinsolvenzen, aber auch als zweite Chance in der Insolvenz. 

Die geplanten Gesetzesvorhaben zur Regelung der vorgerichtlichen Unternehmenssanierung bzw. Erleichterung 

der Sanierung in der Insolvenz zeigen es: Unternehmenssanierung ist das Gebot der Stunde 

– vor allem im Mittelstand. 

Doch die tief greifende Vertrauenskrise der von einer Unternehmensschieflage Betroffenen (von den 

Gesellschaftern des Unternehmens bis zu den finanzierenden Banken) verhindert oftmals den erforderlichen 

Konsens. Hier kann nur ein neutraler Mittler, der zugleich über die erforderliche breit gestreute 

Fachexpertise verfügt, weiterhelfen. Gefragt ist ein Sanierungsmediator, um vor allem den Mittelstand, 

aber auch große Unternehmen vor dem Aus zu bewahren. 

In unserer Veranstaltung erfahren Sie, was Sie als Bank bei der Zusammenarbeit mit einem Sanierungsmediator 

zu beachten haben. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erfahren im Seminar, warum in der Praxis komplexe Unternehmenssanierungen häufig scheitern. 

ó Sie lernen das neue Sanierungsinstrument der Sanierungsmediation zur Überwindung der Vertrauenskrise 

unter den Beteiligten und zur rechtssicheren Gestaltung des Sanierungsprozesses kennen. 

ó Auf Grundlage der einschlägigen Gesetzesvorhaben diskutieren Sie mit den Referenten und Kompetenzträgern 

anderer Genossenschaftsbanken die praktischen Einsatzmöglichkeiten des Sanierungsmediators. 


ó Definition der Sanierungsmediation 

ó Ausgangssituation 

ó Aufgaben und Anforderungen 

ó Berufsbild 

ó Vorgehensweise 

ó Bestellung 

ó Mediation und Treuhand in der Insolvenz 

ó Chancen und Risiken



ManageMent 


erkennen und heilen Von unternehMenskrisen 

Mit idW s6 



Standards in der Sanierung richtig einsetzen 

Ist es bloß eine Phase, in der ein Unternehmen wirtschaftlich schwächelt, oder handelt es sich doch schon 

um eine richtige Existenzkrise? Hier bietet der überarbeitete IDW-Standard S6 Abhilfe, durch den die 

Erstellung der Sanierungsberichte für Banken und Planerstellern vereinfacht wurde. Gemeinsam mit 

den Referenten erarbeiten Sie praxisorientiert, wie ein Sanierungsgutachten effizient hinsichtlich einer 

Fortführungs- und Sanierungsfähigkeit des Unternehmens geprüft werden kann. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten aktuelle Informationen zum IDW S6 und zu den geänderten MaRisk. 

ó Sie erfahren die Einsatzmöglichkeiten des Sanierungsstandards. 

ó Sie erkennen Sanierungsfälle besser anhand aktueller Beratungsfälle. 


ó Typische Zeichen einer vorübergehenden Schwäche bzw einer andauernden Krise des Kunden 

ó Auswirkungen der Krisendauer auf die Sanierungschancen 

ó Erarbeitung von Anforderungen der Bank an Sanierungskonzepte 

ó Zweistufigkeit des S6 – eine Chance? 

ó Sanierungsmaßnahmen der ersten Konzeptstufe 

der kunde in der krise: insolVenzrecht, sanierung 

und abWicklung iM firMenkundengeschäft 



Trotz positiver konjunktureller Entwicklung: Die Insolvenzgefahr bleibt! 

Trotz konjunktureller Erholung bleibt die Insolvenzgefahr in vielen Bereichen. Weltweite Katastrophen 

und politische Umwälzungen haben gezeigt, wie abhängig manche Branchen von internationalen Entwicklungen 

sind. Die erfolgreiche Sanierung erfordert nicht nur ein fundiertes rechtliches und betriebswirtschaftliches 

Know-how auf dem Stand der Zeit, sondern auch taktisches Verhandlungsgeschick. Mit 

umfassenden Kenntnissen im Insolvenzrecht und der passenden Verhandlungstaktik werden Sie die 

Interessen Ihres Hauses bestmöglich durchsetzen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten einen Überblick über Sanierungsvoraussetzungen und die Möglichkeiten schneller und 

wirksamer Verwertung vorhandener Sicherheiten. 

ó Sie entwickeln Strategien für die zügige Abwicklung von Firmenkundenkrediten. 


ó Intensiv- und Problemkreditbetreuung 

ó Sanierung von Firmenkrediten 

ó Abwicklung von Firmenkrediten 

ó Insolvenzverfahren und materielles Insolvenzrecht 

ó Aktuelle Rechtsprechung und ihre Folgen 

ó Auswirkungen der GmbH-Rechtnovelle (MoMiG) in der Praxis 

Termin: 

22.10. – 23.10.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-169 

Dozent: 

Alexander Terhardt, 

RDG Management- 

Beratungen GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

Termin: 

07.05. – 08.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-181 

Dozenten: 

Dr. Andreas Fandrich, 

Dr. Miriam Neth-Unger, 

Dr. Fandrich Rechtsanwälte 




EUR 895,- 

Preis für 


EUR 1.120,

Termin: 

26.04. – 27.04.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-179 

Dozent: 

Ditmar Weis 




EUR 895,- 

Preis für 


EUR 1.120,- 

Termin: 

10.09. – 12.09.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-131 

Dozent: 



GmbH 

NN, BHG 




EUR 990,- 

Preis für 


EUR 1.240,- 

der kunde in der krise: alles iM griff bei 

zWangsVersteigerung und zWangsVerWaltung! 



Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung – wahrlich kein einfaches Geschäft! 

Für die kreditgebenden Banken bleibt die Zwangsversteigerung oft der letzte Weg, um zumindest Teile 

des Engagements wieder zu erlösen. Doch nicht immer muss dieser Weg eingeschlagen werden. Viele 

Häuser haben festgestellt, dass auch die parallele Zwangsverwaltung eine sinnvolle Alternative sein 

kann, um problematische Kreditengagements zu bearbeiten und gleichzeitig die negativen Außenwirkungen 

einer sofortigen Abwicklung zu vermeiden. Auf dem Weg zu einem bestmöglichen Verwertungsergebnis 

existiert eine ganze Reihe von Fallstricken, die Sie kennen müssen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie diskutieren aktuelle Rechtsentscheidungen und deren Auswirkungen auf die Bankpraxis. 

ó Sie besprechen ausgewählte Probleme, die sich im Rahmen des Zwangsversteigerungsverfahrens 

oder der Zwangsverwaltung ergeben können, und erarbeiten erfolgreiche Lösungsstrategien. 


ó Aufteilung des Gesamtrechts (§ 64 ZVG) und Zuteilung bei alternativen Gebotsabgaben 

ó Anbindung von Interessenten, Garantien, Verkauf von Grundschulden 

ó Forderungsübertragung und Wiederversteigerung 

ó Zusammenarbeit mit und Überwachung des Zwangsverwalters 

ó Aktuelles zur Vergütung des Zwangsverwalters 

der kunde in der krise: 

das insolVenzrecht in der bankPraxis 

aktuelle brennpunkte 


Leiter und Spezialisten Firmenkundengeschäft, Sanierung und Abwicklung sowie Bankjuristen 

Aktuelle Rechtsprechung kennenlernen – Erfahrungsaustausch nutzen 

Die Wirtschaftskrise zieht in der Folge eine Vielzahl aktueller Rechtsfragen und Urteile nach sich. Das 

Seminar ist ein seit vielen Jahren bewährter Treffpunkt für Praktiker. Profitieren Sie vom umfangreichen 

Wissen unserer Referenten, und nutzen Sie den überregionalen Erfahrungsaustausch mit Ihren Kollegen. 

Sie haben zudem die Gelegenheit, auch eigene Fälle zu diskutieren. 

Ihr Nutzen: 

ó Wir stellen Ihnen die aktuellen Entwicklungen und die höchstrichterliche Rechtsprechung zum Insolvenzrecht 

vor. 

ó Sie diskutieren mit einem Richter und mit einem erfahrenen Insolvenzverwalter. 


ó Aktuelle Gerichtsurteile 

ó Insolvenzverfahren in der Bankpraxis 

ó Eröffnungsverfahren: Sicherungsmaßnahmen, Verwertung von Kreditsicherheiten, aussonderungsund 

absonderungsberechtigte Gläubiger, Masse- und Insolvenzgläubiger 

ó Sonderthemen: Anfechtungsrechts, Kreditgeschäft im Insolvenzverfahren, Insolvenzauslöser, Unternehmensfortführung 

in der Insolvenz, Insolvenzplan 

ó Erfahrungsaustausch 

ó Besprechung eingereichter Praxisfälle



ManageMent 


Vertriebschancen in der unternehMenskrise 

WahrnehMen 

Vertrieb in der sanierung 


Führungskräfte und Spezialisten der Sanierungs- und Intensivbetreuung sowie Firmenkundenbetreuer 

In der Unternehmenskrise mehr Geld verdienen 

Bei einer Engagementsanierung steht für die Banken die Risikominimierung im Vordergrund. Die sich 

bietenden Chancen zur Erschließung zusätzlicher Ertragspotenziale und zur Risikominimierung auf 

Unternehmerseite werden bisher jedoch nur selten genutzt. Gerade bei Firmenkunden, denen eine hohe 

Sanierungswahrscheinlichkeit beigemessen wird, ist es wichtig, die bestehende Verhandlungsposition zu 

nutzen, um die risikofreien Geschäfte zu generieren, die Ihr Haus bislang nicht abschließen konnte und 

denen Sie nach erfolgreicher Sanierung wieder aufwendig hinterherlaufen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erstellen einen Maßnahmenkatalog, was im derzeitigen Marktumfeld getan werden kann, um 

Ihre Verhandlungsposition gegenüber Ihrem Kunden zu festigen. 


ó Die tatsächliche Verteilung der Verhandlungsmacht: „The Golden Rule“ 

ó Sicherheitenverstärkung und Nachbesicherung 

ó Nein-Verkauf/Kreditablehnung 

ó Überarbeitung Gebührenkatalog 

ó Kreditprovision und Sanierungsprämien 

ó Gestaltungsmöglichkeiten bei Risikoengagements 

ProbleMkreditManager adg exklusiV 

Wie sie ihr Wissen praxisorientiert vertiefen 


Absolventen des Programms „Zertifizierter Problemkreditmanager ADG“ 

Erfolgreicher Umgang mit Problemengagements: Erfahrungen austauschen und Fachwissen vertiefen 

Als Verantwortlicher für die Bearbeitung problembehafteter Kreditengagements müssen Sie Ihr Wissen 

hinsichtlich aktueller Aspekte, Entwicklungen und Handlungsoptionen permanent auf dem aktuellen 

Stand halten. Nutzen Sie die Gelegenheit zu diesem Austausch mit den Ihnen bekannten Referenten und 

den Kollegen aus anderen Häusern. 

Ihr Nutzen: 

ó Durch den einheitlichen Teilnehmerkreis kann eine zielgerichtete und praxisorientierte Vertiefung 

zentraler Themen im Bereich des Problemkreditmanagements erfolgen. 

ó Aufbauend auf Ihr fundiertes Wissen, werden Ihre Kenntnisse systematisch erweitert. 

ó Anhand zahlreicher Praxisfälle lernen Sie die Stolpersteine und Fallstricke kennen und erarbeiten 

anschließend gemeinsam sinnvolle und effiziente Lösungen. 


Um eine größtmögliche Aktualität zu gewährleisten, werden die Inhaltsschwerpunkte kurz vor Beginn 

des Workshops festgelegt. Sie haben die Möglichkeit, eigene Themenvorschläge bei der ADG (inken_hallberg@adgonline.de) 

einzureichen. 

Termin: 

13.02. – 14.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-006 

Dozent: 

Ralf Polter, 

Personalentwicklung 

Ammersee 




EUR 1.190,- 

Preis für 


EUR 1.490,- 

Termine: 

13.02. – 14.02.2012 

(SB212-141) 

04.06. – 05.06.2012 

(SB212-142) 

Dozenten: 

Monika Lösing, 

BAG Bankaktiengesellschaft 



GmbH 




EUR 840,- 

Preis für 


EUR 1.050,-

Termine: 

23. HypZert Grundseminar 

(SRB212-016): 

21.02.–23.02.2012 

28.03.–30.03.2012 

03.05.–05.05.2012 

20.06.–23.06.2012 

23. HypZert Aufbauseminar 

(SB212-186): 

23.08. – 25.08.2012 

Dozenten: 

Erfahrene Referenten 

aus dem Bereich Wertermittlung: 

Thomas 

Heiden, VR Wert GmbH 

| Oliver Lind | Günter 

Wattig | Bernd Schmidt, 

Eurohypo AG | Ulrich 

Wilms, Jones Lang 

LaSalle GmbH | Reiner 

Lux, HypZert | Rudolf 

Baumgartner, M-Wert 

GmbH | Norbert 

Bogusch| Hildegard 

Höhlich, Bayerische 

Hypo- und Vereinsbank 

AG | Martin Bosman, 

MaxWert Immobilienbewertungsgesellschaft 

GmbH | Thomas 

Schroth, VR WERT Gesellschaft 

für Immobilienbewertung 

GmbH 

| Armin Liebchen, 

Liebchen Consulting 




HypZert-Grundseminar: 

EUR 3.690,- 

HypZert-Aufbauseminar: 

EUR 1.280,- 

Preis für 


HypZert-Grundseminar: 

EUR 4.615,- 

HypZert-Aufbauseminar: 

EUR 1.600,- 



iMMobilien- 

beWertung und 

WerterMittlung 



23. Qualifizierungsreihe beleihungsWerterMittlung 

Vorbereitungsseminare auf die Prüfung zum „immobiliengutachter hypzert“ 


Spezialisten für die Beleihungswertermittlung und Immobiliengutachter, die bereits in der Beleihungswertermittlung 

tätig sind und über entsprechende Erfahrungen verfügen. 

Sie können die Reihe auch besuchen, wenn Sie nicht die Prüfung bei der HypZert ablegen wollen. 

Vermeidung von Ausfallrisiken! 

Um Ausfallrisiken zu vermeiden, kommt einer qualifizierten Bewertung von Immobilien eine steigende 

Bedeutung zu. Auch die BaFin stellt an Beleihungswertgutachten grundsätzlich strenge Qualitätsansprüche, 

die Eingang in die Wertermittlungsrichtlinie des BVR gefunden haben. Erleichterungen von diesen 

strengen Ansprüchen gibt es im Wesentlichen lediglich für Kredite gegen Beleihung wohnwirtschaftlich 

genutzter, inländischer Immobilien unter Euro 300.000. Objekte, die über dieser Grenze liegen, können 

nicht mehr von jedem Bankmitarbeiter oder freien Gutachter bewertet werden. Ein von der HypZert zertifizierter 

Immobiliengutachter wird diesen Anforderungen gerecht. Nutzen Sie daher die Chance, einen 

Experten in Ihrem Haus zu qualifizieren! Die HypZert führt Prüfungen gemäß ISO 17024 zum „Zertifizierten 

Immobiliengutachter/in Standard CIS HypZert S“ und zum „Zertifizierten Immobiliengutachter 

für finanzwirtschaftliche Zwecke CIS HypZert F“ durch. Die beiden Zertifizierungen unterscheiden sich 

dadurch, dass beim „CIS HypZert S“ die Auslandsimmobilien sowie große Gewerbeimmobilien und Spezialimmobilien 

nicht behandelt werden. Somit ist gerade diese Zertifizierung für in der Wertermittlung 

tätige Spezialisten von Genossenschaftsbanken interessant. Die ADG bereitet seit 2001 auf die HypZert- 

Zertifzierungen vor. Dafür erhalten Sie Studienbriefe, die bei Präsenztagen vertieft werden. Das Grundseminar 

bereitet auf beide HypZert-Zertifizierungen vor. Für die Zertifizierung „CIS HypZert F“ ist zusätzlich 

das Aufbauseminar zu besuchen. 


ó Sie steigern die Qualitätsstandards in der Beleihungswertermittlung und vermeiden hierdurch mögliche 

Ausfallrisiken. 

ó Sie qualifizieren sich zu ausgewiesenen Spezialisten und international zertifizierten Sachverständigen 

zur Erstellung von Immobiliengutachten. 

ó Sie sind der Experte, um externe Gutachten effizient auf ihre Plausibilität zu überprüfen. 


ó Die Bank kann die Qualifikation ihrer Sachverständigen durch die Zertifizierungsprüfung dokumentieren. 

ó Die Zertifizierung kann als Qualitätsmerkmal für die externe Kommunikation eingesetzt werden. 

ó Die Bank kann hochwertige Gutachten kostengünstig mit internen Ressourcen erstellen bzw. externe 

Gutachten intern fundiert bewerten. 


Grundseminar: 

ó Grundlagen der Wertermittlung | Verkehrs-/Marktwertermittlung (WertV und andere Verfahren) | 

Mathematik und Statistik | Sondereinflüsse auf Immobilien und die Wertermittlung | der Immobilienmarkt 

in Deutschland | Gutachterwesen in der Grundstückbewertung | bautechnischer Workshop 

für Nicht-Techniker | Energieeffizienz und Nachhaltigkeit | Absicherung von Darlehen durch Grundpfandrechte 

| Beleihungswert(ermittlung) | Volks- und betriebswirtschaftliche Grundlagen 

Aufbauseminar: 

ó Internationale Immobilienmärkte und deren Bewertungsverfahren | Vertiefung der Marktwertermittlung 

| Projektentwicklung 

Zertifizierung: 

Die Anmeldung für die Zertifizierungsprüfung ist vom Prüfungsbewerber bei der HypZert selbst vorzunehmen. 

Für die Prüfung fallen zusätzliche Kosten an (www.hypzert.de). Die Zertifizierung ist fünf Jahre 

gültig.

44 | 45 iMMobilienbeWertung 

und 

WerterMittlung 

unser angebot zu theMen der iMMobilienbeWertung und 

WerterMittlung iM überblick 

Vorbereitung auf die Rezertifizierungsprüfung* 

Termin: 18.01.2012 

Anmeldenummer: SB212-240 

NEU 

Aktuelle Richtlinien in der Immobilienwertermittlung* 

Termin: 19.01.2012 


Bewertung von Einzelhandelsimmobilien* 

Termin: 20.01.2012 


23. Qualifizierungsreihe Beleihungswertermittlung 

(HypZert) 

Starttermin: 21.02.2012 

Anmeldenummer: SRB212-016 

Plausibilisierung externer Gutachten* 

Termin: 29.02.2012 


NEU 

Energetische Sanierungen und deren Auswirkungen 

auf die Bewertungspraxis* 

Termin: 01.03. – 02.03.2012 


HypZert-Prüfungsvorbereitung (S + F) 

Termin: 08.03. – 10.03.2012 


Bauträgerkalkulation und Residualwertberechnung* 

Termin: 14.03.2012 


Bewertung von Altenpflegeheimen* 

Termin: 15.03.2012 


Realkreditausweis von Immobilienfinanzierungen* 

Termin: 22.03.2012 


Objektbesichtigung in der Praxis* 

Termin: 23.04.2012 


Überprüfung von Mieterträgen: Nachhaltig 

oder overrent? * 

Termin: 24.04.2012 


NEU 

Bewertung von Hotelimmobilien* 

Termin: 25.04.2012 


Aktuelle Entwicklungen im Immobilienmarkt 

Deutschland* 

Termin: 14.05.2012 


Grundstücksbezogene Rechte und Belastungen 

in der Immobilienbewertung* 

Termin: 15.05.2012 


Bewertung landwirtschaftlicher Immobilien 

und Grundstücke* 

Termin: 29.05. – 30.05.2012 


Bewertung von Anlagen zur Erzeugung 

regenerativer Energien* 

Termin: 31.05. – 01.06.2012 


Vorbereitung auf die Rezertifizierungsprüfung* 

Termin: 01.06.2012 


NEU 

Verkehrswertermittlung – 

aktuelle Anforderungen an die Gutachtenpraxis* 

Termin: 27.06.2012 


Sondereinflüsse auf die Immobilienbewertung* 

Termin: 28.06.2012 


NEU 

Bewertung von Renditeimmobilien aus 

Bankensicht* 

Termin: 29.06.2012 


NEU 

Spezialfälle der Bodenwertermittlung* 

Termin: 28.08.2012 


Bautechnik und Bauschäden* 

Termin: 29.08. – 30.08.2012 


HypZert-Prüfungsvorbereitung (S + F) 

Termin: 13.09.–15.09.2012 


Bestens bewertet! Bewertung gewerblicher 

und wohnwirtschaftlicher Immobilien 

Termin: 24.09. – 25.09.2012 


NEU 

Aktuelle Entwicklungen in der 

Beleihungswertermittlung* 

Termin: 26.09.2012 


NEU 

Immobilienbewertung im landwirtschaftlichen 

Raum* 

Termin: 27.09.2012 


Die mit *gekennzeichneten Veranstaltungen 

werden von der HypZert als Weiterbildungsveranstaltungen 

für Gutachter 

anerkannt. 

Detaillierte Informationen zu den Veranstaltungen 

finden Sie in der Broschüre 

„Immobilienwertermittlung“. 

Sie haben darüber hinaus Anregungen und 

Wünsche zu weiteren Vertiefungsthemen 

und Referenten? 

Wir freuen uns auf Ihre Hinweise an: 

Inken Hallberg 

Tel. 02602 14189 

inken_hallberg@adgonline.de 

Wir planen unterjährig weitere Vertiefungsveranstaltungen 

und werden Sie darüber 

auch auf www.adgonline.de informieren. 

Oder Sie rufen uns einfach an!

Marktfolge PassiV 

und MarktserVice

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und MarktserVice 



zertifizierter leiter Marktfolge PassiV adg 



Effiziente Marktfolge Passiv 

Als Führungskraft in der Marktfolge sind Sie schon immer gefordert, alle gesetzlichen und aufsichtlichen 

Vorgaben einzuhalten. Zurzeit steht der Umgang mit Neuerungen z. B. im Wertpapiergeschäft oder der 

MaComp für Sie im Fokus. Eignen Sie sich das Handwerkszeug an, um Neuerungen schlank und sicher in 

Ihre Strukturen und Prozesse zu überführen, und gewährleisten Sie auf diese Art eine effiziente Erfüllung 

Ihrer Aufgaben. Als „Zertifizierter Leiter Marktfolge Passiv ADG“ sind Sie dafür bestens vorbereitet. Sie 

schaffen in Ihrem Haus genau die Strukturen, um Ihren Beitrag bei der Einhaltung der Qualitäts- und 

Leistungsstandards zu erfüllen. 


ó Sie reflektieren in der Diskussion Ihre bisherigen Bereichs- und Abteilungsstrukturen und Prozessdefinitionen 

sowie Ihre Rolle in der Wertschöpfungskette der Bank. So erhalten Sie Anregungen für eine 

zukunftsfähige strategische Ausrichtung Ihrer Marktfolge Passiv. 

ó Sie erkennen nicht nur die Optimierungspotenziale in Ihrem Bereich, sondern auch die in der Zusammenarbeit 

mit anderen Bereichen und sichern so die dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit Ihres Hauses. 

ó Sie erhalten ein Update der für Sie relevanten Themen. 


ó Ihre Bank ist in der Lage, interne Prozesse und Schnittstellen so weiterzuentwickeln, dass Durchlaufzeiten 

und Kosten gesenkt werden und die Qualität gleichzeitig gesteigert wird. Sie erhalten Hilfe 

zur Selbsthilfe und können Optimierungsvorhaben ohne Unterstützung von Beratern mit internen 

Ressourcen umsetzen. 

ó Ihr Haus ist aufgrund schlanker Strukturen, effizienter Prozesse sowie fundierter Kenntnisse seiner 

Führungskraft gut aufgestellt. 

ó Ein Referentenmix aus Beratung, Prüfung und Praxis gewährt das höchstes Maß an Relevanz und 

Umsetzbarkeit der Themen. 


Modul 1: Neuausrichtung der Marktfolge Passiv (MFP) 

ó Strategische Neuausrichtung der Produktion 

ó Entwicklung einer Vision und Strategie für die Marktfolge Passiv 

ó Überblick über Angebote von Bankdienstleistern, Bankfabriken und RSCs 

ó Kulturelle und personelle Neuausrichtung, Etablierung einer effektiven Leistungskultur 

ó Zielvereinbarungs- und Anreizsysteme in der Marktfolge Passiv 

ó Schaffung einer effizienten und schlanken Prozessarchitektur 

ó Prozessoptimierung mit und ohne Referenzmodelle wie z. B. VR-Process 

ó Erhöhung der Produktivität/Reduktion der Leerkapazitäten 

ó Weiterentwicklung von Leistungsstandards und des Service-Level-Managements 

ó Entwicklung von Verrechnungspreisen 

ó Bewährte Ansätze des Kapazitätsmanagements 

Modul 2: Update: Rechtlicher Rahmen und Prüfungsanforderungen 

ó Rechtliche Aspekte des Wertpapiergeschäfts 

ó Aktuelles im Bereich Compliance 

ó Praktikertag Wertpapierdienstleistungs- und Depotgeschäft 

ó Sichtweise des Prüfungsverbandes: häufig gestellte Fragen/häufige Feststellungen 

ó Mündliches Fachgespräch 

Hinweise: 

ó Teilnahmevoraussetzung sind der Kompetenznachweis „Marktunterstützung Passiv“ im Rahmen der 

Geno-PE oder vergleichbare Kenntnisse in diesem Bereich. 

ó Voraussetzung für den Erwerb des Titels „Leiter Marktfolge Passiv ADG“ sind die Teilnahme an der 

„Leiter kompetenz: Führung von Teams und Unternehmenseinheiten“ oder vergleichbare Kenntnisse. 

Termine: 

Modul 1: 

27.02. – 29.02.2012 

Modul 2: 

27.03. – 30.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-027 

Dozenten: 



Consultants 

Annette Neitzert, 

Genossenschaftsverband 

e. V. 

Marcus Nowak, 

VR Zahlungssysteme 

Sascha Winkel, Frankfurter 

Volksbank eG 

Michael Brinkmann, 

Volksbank Münster eG 




EUR 2.390,- 

Preis für 


EUR 2.990,- 


für Sie auf Abruf!

Termine: 

Modul 1: 

24.09. – 27.09.2012 

Modul 2: 

12.11. – 14.11.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-038 

Dozenten: 


Partner-Dialog Unternehmensberatung 

GmbH 

Uwe Niermann, BankenImpuls 

GmbH 

Stefan Kalisch, VR- 

Service-Direkt eG 

Burkhard Kurze, Kanzlei 

Kurze 

Vertreter der Rechenzentralen 

Praktiker aus Primärbanken 




EUR 3.295,- 

Preis für 


EUR 4.120,- 



4. zertifizierter leiter ksc adg 



Konkurrenzfähig durch Wachstum! 

KSCs bieten viele Potenziale. Doch schöpfen Sie diese voll aus? Machen Sie sich fit für die erfolgreiche 

Steuerung eines KSC. Lernen Sie Lösungen kennen, um sich in dem Spannungsfeld zwischen Kosten, 

Qualität und Effizienz erfolgreich zu positionieren. 

Unser Qualifizierungsprogramm beleuchtet alle wichtigen Aspekte des Aufgabenfeldes und liefert Ihnen 

eine Fülle an Praxiserfahrungen. 


ó Sie erarbeiten Lösungsansätze für Ihr Haus und diskutieren wichtige Erfolgsfaktoren für die Umsetzung 

in die tägliche Arbeit. Sie beleuchten auch die aktuellen rechtlichen Entwicklungen in diesem 

Bereich und Ihre Möglichkeiten des erfolgreichen Umgangs damit. 

ó Der Wechsel aus Praxis und Theorie erleichtert Ihnen die Umsetzung in Ihre tägliche Arbeit. 


ó Durch die verbesserte Steuerung des KSC erzielt die Bank einen optimierten Ressourceneinsatz und 

gewährleistet die hohe Qualität dieses wichtigen Kontaktpunktes mit den Kunden. 

ó Die vertriebliche Nutzung des KSC über aktive Terminvereinbarungen schafft den Verkäufern die 

notwendigen Kundenkontakte und stellt die aktive Marktbearbeitung sicher. 

ó Die Bank profitiert direkt von der Projektarbeit auf Basis eines Praxisfalls des Teilnehmers. 


Modul 1: Einordnung in die Gesamtbankstrategie 

ó Aufbau eines KSC 

– Qualitätsstandards, Servicelevel und Erreichbarkeit 

ó Personalwirtschaft im KSC 

– Anforderungsprofile, effiziente Personalsuche und -auswahlverfahren 

ó Kommunikation 

– Gesprächs- und Verhandlungsführung 

– Reklamations- und Beschwerdemanagement 

ó Produktivitätsmanagement 

– Arbeitszeitmodelle, Entlohnungs- und Anreizsysteme, Monitoring 

– Mitbestimmungsrechte des Betriebsrats 

ó Operative Steuerung: Key Performance Indicators Inbound 

ó Workforce-Management 

– Voraussage und Berechnung der Anrufvolumina und Bearbeitungszeiten 

– Erarbeitung eines Leistungskatalogs 

– IT – das Full Service KSC mit Bank21 und agree 

– ACD – intelligente Steuerung der Kundenströme 

– Last und Preferred Agent Routing, Skill Based Routing 

Modul 2: Operative Steuerung: Key Performance Indicators Outbound 

ó Vertriebsmanagement im KSC 

– Vertriebsstrategien, -ziele und -kontrolle 

– Aktive Terminvereinbarung 

– Kundenbindung und Folgegeschäft 

ó Kundenwertorientierte Vertriebssteuerung 

ó Rechtliche Hintergründe (UWG, Datenverwendung) 

Hinweise: 

Für die Zertifizierung erstellen Sie eine Projektarbeit, welche ein aktuelles Thema Ihrer Bank aus diesem 

Bereich aufgreift. Voraussetzung für den abschließenden Erwerb des Titels ist die erfolgreiche Teilnahme 

an der „Leiterkompetenz: Führung von Teams und Unternehmenseinheiten“ oder eine vergleichbare 

Qualifizierung.





koMPetenz iM haus: Mehr erfolg durch ihr ksc/ 

Msc 

erfahrungsaustausch für Vorstände 

Diese Veranstaltung richtet sich an: Vorstände 

Wie bewähren sich Kunden- und Marktservicecenter in der Praxis? 

Dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit setzt effektive und effiziente Prozesse voraus. Entscheidend dabei sind 

ganzheitliche Geschäftsprozesse, die den Vertrieb unterstützen und einen echten Nutzen stiften. Aus 

langjähriger Erfahrung lässt sich ableiten, dass es nicht „ein“ optimales Modell eines Kunden- und Marktservicecenters 

gibt, sondern eine Reihe von Modellen, die das gewünschte Ziel realisieren können. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen verschiedene in der Praxis erprobte Lösungen kennen und erfahren, welche Modelle welche 

Vorteile bringen. 

ó Der Erfahrungsaustausch wird von externen Beratern moderiert, die bereits zahlreiche unterschiedliche 

KSCs und MSCs realisiert haben. 

ó Sie erfahren, welche Ressourcen andere Banken einsetzen und wie diese richtig gesteuert werden. 

ó Sie diskutieren verschiedene IT-Lösungen und die Möglichkeiten innerhalb der Bankenverfahren. 


ó Darstellung der bankindividuellen KSCs/MSCs, der Vorteile und der Schwächen der Systeme 

ó Formen der Vertriebsunterstützung heute 

ó Methoden zur Ressourcenberechnung 

ó Einsatz von Softwareunterstützung und Entwicklungen im Bereich der Serviceplattformen (GAD, 

FIDUCIA) 

ausrichtung und gestaltung der Marktfolge 

PassiV 



Marktfolge Passiv – effizient ausrichten und gestalten 

Die moderne Abwicklung des Passivgeschäftes ist durch Kostenorientierung, Dienstleistungsorientierung 

und die Umsetzung von gesetzlichen Anforderungen gekennzeichnet. Für die erfolgreiche Umsetzung 

dieser Aufgabe bedarf es einer klaren Positionierung: Prozesse, IT-Unterstützung und der Dialog 

mit dem Markt als internem Kunden stellen dabei wesentliche Gestaltungsoptionen dar. Ausgehend von 

durch Sie vorab eingereichte Themenstellungen, werden die Ausrichtung und die Gestaltung der Marktfolge 

Passiv intensiv diskutiert. Dabei werden die unterschiedlichen Gegebenheiten in den Systemen der 

FIDUCIA und der GAD berücksichtigt. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie behandeln wesentliche Faktoren einer effektiven und effizienten Gestaltung der Marktfolgeeinheiten. 

ó Sie diskutieren aktuelle Anforderungen an die Marktfolge Passiv und erfahren, wie Sie diese bewältigen. 

ó Sie lernen Möglichkeiten kennen, das Zusammenwirken von Markt und Marktfolge aktiv zu gestalten. 


ó Rahmenbedingungen 

ó Ausrichtung und Gestaltung der Marktfolge Passiv 

ó Schnittstelle Markt/Marktfolge gestalten 

ó Projektbeispiel Datenkontrolle 

ó Klärung von Frage- und Problemstellungen aus der Praxis 

Termin: 

11.09.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-158 

Dozenten: 




GmbH 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

Termin: 

18.04. – 19.04.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-163 

Dozenten: 

Mark Kuhn, 

Dominic Hucker, 

CBC Consult 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

03.05. – 04.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-146 

Dozentin: 

Anette Neitzert, 

Genossenschaftsverband 

e. V. 




EUR 790,- 

Preis für 


EUR 990,- 

Termin: 

23.02. – 24.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-153 

Dozenten: 

Hans-Peter Baierl, Peter 

Sesterhenn, Partner 


GmbH 

Lutz Uwe Magney, 


Solingen eG 




EUR 840,- 

Preis für 


EUR 1.050,- 

erfahrungsaustausch WertPaPiergeschäft 

anlegerschutz, Macomp, ansfug, nationale und europäische regulierungsvorhaben 



Von den Erfahrungen anderer profitieren 

Beratungsprotokolle, MaComp, AnSFuG: Zahlreiche neue Anforderungen im Wertpapierdienstleistungsgeschäft 

sind von Ihren Häusern umzusetzen und dauerhaft zu gewährleisten. Beschäftigte im Wertpapiergeschäft 

(Bereiche Markt, Marktfolge, Vertrieb, Compliance und Interne Revision) haben die Gelegenheit, 

sich über ihre Erfahrungen und Erkenntnisse mit den anderen Seminarteilnehmern auszutauschen. 

So können Sie voneinander lernen sowie effektiv und effizient Fehler vermeiden. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie besprechen aktuelle Informationen zu den aufsichtsrechtlichen Anforderungen, deren Auswirkungen 

sowie die Unterstützung durch den Verbund. 

ó Sie erörtern individuelle Umsetzungserfahrungen und Fragen und profitieren von den Erkenntnissen 

der anderen Seminarteilnehmer. 

ó Die Referentin kennt sowohl die Umsetzungssicht als auch die Sichtweise der Prüfung. 


ó Umsetzung von MaComp und AnSFuG im Rückblick 

ó Erfahrungen zur Umsetzung des Anlegerschutzes 

ó Erfahrungen aus internen und externen Prüfungen 

ó Fragen aus der Praxis 

Mehr erfolg durch schlanke geschäftsProzesse 

iM MarktserVicecenter 

Msc, Marktfolge Passiv, Vertriebsassistenz und retailvertrieb 

Diese Veranstaltung richtet sich an: Vorstände und Führungskräfte 

Optimierung der Passivprozesse 

Auch wenn der Begriff „Marktservicecenter“ in aller Munde ist: Fast jeder versteht darunter etwas 

anderes! Sie haben ein Marktservicecenter oder planen die Einführung für Ihr Haus? Lernen Sie praxiserprobte 

Lösungen für wichtige Prozesse im Retailgeschäft kennen. Nutzen Sie das Seminar zugleich, um 

sich mit Kollegen über die Einführung bzw. das Management eines Marktservicecenter auszutauschen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie beschäftigen sich mit den vielfältigen Möglichkeiten zur Ausgestaltung eines Marktservicecenters. 

ó Sie diskutieren mit den anderen Teilnehmern in einem Erfahrungsaustausch über praxiserprobte 

Strukturen und Prozesse. 

ó Sie erfahren, welche Ressourcen andere Banken für die gleichen Aufgabenstellungen einsetzen und 

wie diese richtig gesteuert werden. 

ó Sie optimieren gemeinsam mit dem Moderatorenteam Ihre Prozesse - maßgeschneidert für Ihre 

Bank. 


ó Optimale Aufbaustrukturen (Vertriebsassistenz, Marktservicecenter und Marktfolge Passiv) 

ó Typische Problemstellungen in der Produktion 

ó Workflowsysteme oder Vorgangssteuerungen 

ó Methoden zur Personalkapazitätsbemessung 

ó Zentralität versus Dezentralität





adg-führungskräftekreis – MarktserVicecenter 

die exklusive netzwerkplattform für führungskräfte von genossenschaftsbanken 


Erfahrene Leiter von Marktservicecentern 

Die Ausgangssituation: Aus der Praxis – für die Praxis 

Nach einer Phase des Aufbaus und der Einführung eines MSC stehen viele Banken vor der Frage einer 

angemessenen Weiterentwicklung der Strukturen und Prozesse sowie der Steuerungssysteme. Neben 

technischen Aspekten treten hierbei insbesondere Aspekte der Aufbau- und Ablauforganisation, der 

Schnittstellen sowie die Definition von Servicestandards in den Vordergrund. 

Weiterentwicklungen in den Banksystemen (agree, bank 21), gewandelte strategische Ausrichtungen 

der Bank sowie betriebswirtschaftliche Kosten- und Ertragsnotwendigkeiten führen dazu, gewachsene 

Strukturen und bisherige Konzepte auf den Prüfstand zu stellen und ggf. zu überarbeiten bzw. weiterzuentwickeln. 

In dem ADG-Führungskräftekreis werden praxiserprobte Lösungsansätze zur Diskussion gestellt. Sie 

haben dabei die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen mit denen anderer Ortsbanken abzugleichen und individuelle 

Lösungen für Ihre Bedarfssituation zu erarbeiten. Dabei wird erwartet, dass Sie aktiv Ihre eigenen 

Erfahrungen und Umsetzungslösungen in die Diskussion einbringen. 

Die Idee: „Niemand ist allein so schlau, wie alle anderen zusammen“ 

Mit dem ADG-Führungskräftekreis bietet die ADG eine exklusive Netzwerkplattform für Führungskräfte 

aus Genossenschaftsbanken. In einer überregionalen, langfristig stabilen Erfahrungsgruppe ermöglichen 

wir 

1. den „Blick über den eigenen Tellerrand“, 

2. den aktiven Austausch untereinander, 

3. die Schaffung einer überregionalen und exklusiven Netzwerkplattform. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Gelegenheit, 

1. in einer homogenen Gruppe einen intensiven überregionalen Erfahrungsaustausch zu pflegen, 

2. Themen, die Sie im Vorfeld mitbestimmen, aufzugreifen und kompetent zu diskutieren, 

3. eigene Ideen vorzustellen, zu diskutieren und gemeinsam Umsetzungslösungen zu erarbeiten, 

4. aktuelle Themen in Form von Impulsreferaten durch hochkarätige Referenten nähergebracht zu 

bekommen. 

Die Ergebnisse der Erfahrungsaustauschrunden werden vom Moderator im Sitzungsverlauf dokumentiert 

und den Banken im Nachgang zur Veranstaltung in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. 

Mitgliedschaft und Ablauf: 

ó Auswahl und persönliche Ansprache der potenziellen Teilnehmer durch die ADG 

ó Teilnehmer des ADG-Führungskräftekreises können Kollegen aus anderen Häusern aktiv vorschlagen. 

ó Die Jahrespauschalen deckt folgende Leistungen ab: 

– insgesamt zwei Veranstaltungstage im Jahr, 

– Veranstaltungsdokumentation in elektronischer Form, 

– unterjähriger Austausch und ergänzende Informationen. 

ó Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit mit einer Frist von acht Wochen zum Jahresende kündigen. 

Termin: 

13.09. – 14.09.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-151 

Dozent: 

Prof. Dr. Andreas 

Diedrich, FH Düsseldorf 




EUR 1.490,- 

Preis für 


EUR 1.865,

organisation

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organisation 



4. zertifizierter leiter organisation adg 



Leistung der Organisation steigern 

Als Leiter Organisation sind Sie dafür verantwortlich, die Strategie des Gesamthauses in die Strukturen 

der Organisation zu überführen. Dafür müssen Sie rechtliche Rahmenbedingungen beachten und dabei 

die Strukturen und Prozesse mit professionellen Methoden so gestalten, dass Sie Ihren Effizienz- und 

Qualitätsmaßstäben entsprechen. Als „Zertifizierter Leiter Organisation ADG“ vergrößern Sie Ihre fachlichen 

Handlungsmöglichkeiten. Sie gestalten Ihr Aufgabenspektrum aktiv mit und leisten so Ihren Beitrag 

zum nachhaltigen Unternehmenserfolg. Der Austausch mit den Kollegen aus anderen Häusern und 

unseren Fachexperten hilft Ihnen, neue Sichtweisen und andere Herangehensweisen kennenzulernen. 


ó Sie liefern fundierte Entscheidungsinformationen für Ihren Vorstand und sind Ansprechpartner für 

aktuelle Themen der Aufbau- und Ablauforganisation, für Outsourcing oder Kapazitätsmanagement. 

ó Sie diskutieren Ihre bisherigen Strukturen sowie Prozessdefinitionen mit den Kollegen, um optimale 

Lösungen für Ihr Haus zu entwickeln. 

ó Sie nutzen die gewonnenen Erkenntnisse, um die Arbeit innerhalb Ihres Bereiches systematisch weiterzuentwickeln 

und die Zusammenarbeit mit anderen Bereichen zu verbessern. 


ó Der Leiter Organisation schafft die optimalen Strukturen und Prozesse für die nachhaltige Umsetzung 

der Unternehmensstrategie, z. B. der Qualitätsführerschaft. 

ó Ihr Haus wird in die Lage versetzt, Prozessoptimierungs-, Qualitätssteigerungs- und Kostensenkungsmaßnahmen 

anzustoßen, systematisch umzusetzen und auch dauerhaft sicherzustellen. 



Modul 1: Organisationmethoden 

ó Zukunft der Organisation und aktuelle Trends in der Bankorganisation 

ó Rahmenbedingungen im Verbund (EDV-Organisation, VR-Process, Metris etc.) 

ó Aufsichtsrechtlicher Rahmen 

ó Outsourcing und regionale Dienstleistungszentren 

ó Personalbedarfsplanung in Abhängigkeit von der Bankstrategie (Kapazitätsmanagement) 

ó Strategieorientierte Organisation, aktuelle Aspekte der Stellenorganisation 

ó Marketing für Organisationsleiter 

ó Methoden zur Personalbedarfsmessung 

Modul 2: Prozess- und Qualitätsmanagement 


ó Methoden der Prozesserhebung, -modellierung, -analyse und -würdigung 

ó Prozessoptimierung und -bewertung 

ó Rollen und Verantwortlichkeiten im Prozessmanagement 

ó Erfolgsfaktoren für Qualitätsmanagement: Qualitätsmanagement als Aufgabe der „Orga“ 

ó Qualitätsplanung, Qualitätswerkzeuge und Methoden 

ó Dokumentation und Bewertung von Qualitätsmanagementsystemen 

Modul 3: Organisationsmanagement 

ó Die Rolle des Leiters Organisation in Veränderungsprozessen 

ó Kernkompetenz Prozesse, Qualität und Kosteneffizienz 

ó Mündliche Prüfung: Vertiefung der Projektarbeit 

Hinweise: 

ó Teilnahmevoraussetzung sind die Teilnahme am GenoPE Kernmodul „Basis und Steuerung Organisation“ 

oder vergleichbare Kenntnisse. 

ó Sie erstellen eine praxisorientierte Projektarbeit und absolvieren eine mündliche Prüfung. 

ó Voraussetzung für den Titel „Zertifizierter Leiter Organisation ADG“ sind die Teilnahme an der „Leiterkompetenz: 

Führung von Teams und Unternehmenseinheiten“ oder vergleichbare Kenntnisse. 

Termine: 

Modul 1: 

15.02. – 17.02.2012 

Modul 2: 

26.03. – 29.03.2012 

Modul 3: 

19.06. – 22.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-026 

Dozenten: 

Prof. Dr. Andreas Diedrich, 

FH Düsseldorf 

Jörg Scheepers und Karl 

Pfetzing, ibo Beratung 

und Training GmbH 

Michael Schulze 

Heuling, tci-tangram 

consultants international 

gmbh 

Marcus Nowak, Volksbank 

Kirchhellen eG 

Bottrop 




EUR 3.590,- 

Preis für 


EUR 4.490,- 


für Sie auf Abruf!

Termin: 

10.09.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-157 

Dozenten: 




GmbH 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

Termin: 

19.11. – 22.11.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-137 

Dozent: 

Jörg Scheepers, 


GmbH 




EUR 1.350,- 

Preis für 


EUR 1.690,- 

koMPetenz iM haus: 

Mehr erfolg durch Mehr struktur! 

erfahrungsaustausch organisation und kostenmanagement für Vorstände 


Vorstände 

Es gibt sie – die optimale Struktur für den Aufbau Ihrer Bank! Nur eine optimale Aufbaustruktur für 

alle Banken gibt es nicht. 

Auf dem Papier findet sich häufig eine klar strukturierte Aufbau- und Prozessorganisation, die eine möglichst 

kostengünstige Leistungserstellung sicherstellen soll. Doch kennen die Mitarbeiter diese Vorgaben, 

und handeln sie danach? Erst das richtige Zusammenspiel der verschiedenen Bereiche ermöglicht eine 

kostengünstige Arbeitsorganisation! 

Ihr Nutzen: 

ó Sie tauschen sich mit Vorstandskollegen aus und gleichen Ihre Erfahrungen ab. Der Austausch wird 

von erfahrenen Beratern professionell moderiert und zusammengefasst. 

ó Sie lernen verschiedene in der Praxis erprobte Lösungen kennen. 

ó Sie erfahren, welche Strukturen welche Vorteile bringen und wo gegebenenfalls Chancen zur Verbesserung 

liegen. 


ó Regional orientierte versus geschäftsfeldorientierte Aufbaustruktur 

ó Geschäftsstellentypen und Kundensegmente, Kunden- und Marktservicecenter 

ó Aufbauorganisatorische Varianten für interne Bereiche 

ó Ermittlung optimaler Personalkapazitäten, Benchmarks zur Kapazitätssteuerung 

crashkurs organisation 

Von der strategie zur praktischen umsetzung 



Erfolgreiche Organisationsarbeit steuern 

Organisationsvorhaben müssen auch unter Zeitdruck und bei engen Budgets erfolgreich durchgeführt 

werden. Mit der Analyse und Optimierung ganzheitlicher Prozesse machen Sie die Wertschöpfungskette 

transparent und zeigen Verbesserungspotenzial auf. Kompakt und trotzdem umfassend vermitteln wir 

Ihnen das dafür notwendige Wissen! 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erwerben in kompakter Form das notwendige Wissen für die aktive Begleitung von Organisationsarbeit 

und Veränderungsprozessen in Ihrer Bank. 

ó Sie diskutieren über den aktuellen Stand der Organisationsentwicklung. 

ó Sie lernen, organisatorische Projekte zielorientiert und systematisch zu bearbeiten und dabei auch 

komplexe Fragestellungen in den Griff zu bekommen. 


ó Moderne Organisationsarbeit 

ó Organisatorische Gestaltung und methodische Projektarbeit 

ó Zielformulierungs-, Bewertungs- und Entscheidungstechniken 

ó Rahmen-, Stellen- und Prozessorganisation 

ó Der Mensch in der Organisation 

ó Unternehmensorganisation als Umsetzung der Strategie

organisation 



PersonalbedarfsbestiMMung für organisatoren 

Mit diesen Methoden und Verfahren bestimmen sie erfolgreich den Personalbedarf 


Führungskräfte im Bereich Organisation 

Personalkapazitäten passgenau zur Verfügung stellen 

Wie viel Personal benötigt eine Volksbank im Vertrieb? Wie kann Ihre Bank durch die richtige Personalkapazität 

in der Marktfolge garantieren, dass Durchlaufzeiten nicht ausufern und gleichzeitig die Personalkosten 

überschaubar bleiben? Diese und noch viele weitere Fragen zeigen, warum Personalbedarfsbestimmung 

zurzeit wieder in den Fokus der Organisationsarbeit gerückt ist. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen Verfahren der Personalbemessung kennen und setzen die verschiedenen Methoden und 

Instrumente kompetent ein. 

ó Sie führen in Ihrer Organisation effiziente Personalbemessungen durch bzw. optimieren vorhandene 

Verfahren. 


ó Personalbedarfsplanung: Die richtigen Mitarbeiter zum richtigen Zeitpunkt am richtigen Platz 

ó Bestimmungsfaktoren der Personalbemessung 

ó Methodisches Vorgehen als unverzichtbarer Bestandteil erfolgreicher Personalbemessung 

ó Der Profi und seine Werkzeuge: Erhebungs- und Analysetechniken 

ó Personalbemessung im Projektablauf mit der Metris-Bankanwendung 

ó Erfolgsfaktoren der Personalbemessung 

Methoden für die Professionelle organisationsanalyse 

und die gestaltung Von Veränderungs- 

Prozessen 



Organisationen systematisch entwickeln 

Wandel und Veränderungen stellen Organisationen und ihre Führungskräfte immer wieder vor große 

Herausforderungen. Damit Ihre Bank fit für die Zukunft bleibt, genügt es nicht, Strukturen anzupassen, 

Prozesse zu optimieren, Kosten zu senken oder Vertriebsmitarbeiter zu schulen. Für eine nachhaltige und 

damit erfolgreiche Veränderung müssen Sie genauer hinsehen, komplexe Zusammenhänge erkennen, 

Potenziale entwickeln, mutige, aber wohl durchdachte Schritte wagen sowie möglichst alle Mitarbeiter 

und Mitarbeiterinnen für die geplanten Veränderungen begeistern. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erarbeiten sich das methodische Rüstzeug, um Organisationsvorhaben systematisch anzugehen. 

ó Sie lernen, wie Sie Ihre Organisation analysieren und Vorgehensweisen daraus ableiten. 

ó Sie lernen Erfolgsfaktoren kennen, Veränderungsprojekte in Ihrer Bank ganzheitlich und damit 

erfolgreicher zu managen. 


ó Organisationsentwicklung 

ó Professionelle Auftragsklärung 

ó Organisationsanalyse, Organisationsdiagnose 

ó Rollen und Beziehungen im Veränderungsprozess 

ó Umgang mit Widerständen, Konflikten und Krisen 

ó Projektorganisation: Planung, Durchführung und Steuerung 

Termin: 

16.08. – 17.08.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-139 

Dozent: 

Holger Blaskowski, 


GmbH 




EUR 840,- 

Preis für 


EUR 1.050,- 

Termin: 

17.04. – 18.04.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-168 

Dozenten: 

Thomas Kiefer, /g/f/b/ 

Gesellschaft für Bankorganisation 

mbH 

Günther Thoma, step 

process management 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,-

Termin: 

29.03. – 30.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-279 

Dozenten: 

Martin Gärtner, 

bierend, zeller und 

partner AG 

Niko Bayer, 

N!ko Bayer Beratung 

und Training 




EUR 920,- 

Preis für 


EUR 1.150,- 

PraxisWerkstatt beschWerdeManageMent 

beschwerden als chance nutzen 


Verantwortliche für das Beschwerdemanagement 

Strukturen und Prozesse gestalten – Kommunizieren Sie richtig mit Ihren Kunden! 

Der Markt der Finanzdienstleistungen in Deutschland ist reif – vielleicht sogar „übersättigt“. Wachstum 

auf hart umkämpften Märkten ist nur mit hochzufriedenen und – im besten Fall – auch loyalen Kunden 

möglich. 

Kundenbeschwerden bzw. Reklamationen sind aus diesem Grund erfolgskritische Situationen für Banken, 

weil die Kundenzufriedenheit schnellstmöglich und umfassend wiederhergestellt werden muss. Ein 

exzellentes Beschwerdemanagement bietet darüber hinaus sogar die Möglichkeit, die Zufriedenheit und 

Loyalität von Kunden zu steigern! 

Viele Genossenschaftsbanken haben in den letzten Jahren ein Beschwerdemanagementsystem installiert 

und es organisatorisch verankert. Dennoch gibt es oftmals noch Regelungsbedarf für klare Verantwortungen 

und Prozesse für den Beschwerdefall. 

In dem Fall stellen sich Ihnen häufig die folgenden Fragen: Wie kann man auf Reklamationen schneller 

und positiver reagieren? Wie sehen die Möglichkeiten bei Brief, Telefon und im persönlichen Kontakt 

aus? Welche Formulierungen und welche Maßnahmen helfen dabei, aus einem Kritiker wieder einen 

zufriedenen Kunden zu machen? Welcher Aufwand lohnt sich in welcher Situation? 

Dieses Praxisseminar bietet viel Gelegenheit für offene Diskussionen, klärende Fragen, verdeutlichende 

Beispiele und vertiefende Übungen. Am ersten Tag fokussieren wir auf die kommunikativen Elemente 

des Beschwerdemanagements und am zweiten Tag auf die organisatorischen Gestaltungsmöglichkeiten. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie werden mit wenig Aufwand Ihr Beschwerdemanagement gezielt weiterentwickeln können. 

ó Sie haben im Vorfeld die Gelegenheit, Problemstellungen aus Ihrer Praxis einzureichen. 

ó Sie fördern die Kundenbindung durch mehr Kundenzufriedenheit schon mit wenigen gezielten Maßnahmen. 

ó Sie verbessern die Kommunikation mit Kunden über Brief, Telefon und im persönlichen Gespräch – 

insbesondere bei „schwierigen Fällen“. 

ó Sie werden entdecken, wie sich Missverständnisse reduzieren lassen, wie insgesamt ein besseres Verständnis 

füreinander entwickelt wird und wie der Kundenkontakt auch in schwierigen Situationen 

entspannter und konstruktiver gestaltet werden kann. 


Tag 1: Für bessere Kommunikation per Telefon, Brief und im persönlichen Gespräch 

ó Phasen der Unzufriedenheit erkennen 

ó Die Reklamationskette durchbrechen 

ó Reklamationsgespräche bewältigen 

ó Die Dynamik der Kommunikation steuern 

ó Das treffende Wort finden 

ó Schriftliche Antworten, die ankommen 

Tag 2: Organisatorische Lösungen in Strukturen und Prozessen 

ó Methoden des Beschwerdemanagements 

ó Stabstelle oder Bereich? Vor- und Nachteile unterschiedlicher struktureller Verankerungen des Beschwerdemanagements 

in der Bank 

ó Blick über den Tellerrand: Good-Practice-Beispiele aus anderen Branchen 

ó Organisatorischer Umgang mit Kunden, die sich beschweren 

ó Was hat Beschwerdemanagement mit Empfehlungsmarketing zu tun? 

ó Lösungsansätze für Praxisfragestellungen der Teilnehmer 

Hinweis: 

ó Auf Anfrage können die Tage auch einzeln gebucht werden.

Prozess- und 

QualitätsManageMent

Termine: 

Modul 1: 

27.02. – 02.03.2012 

Modul 2: 

07.05. – 09.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-017 

Dozenten: 


ibo Beratung und 

Training GmbH 

Dr. Sören Hoffmann, 

GenoConsult GmbH 




EUR 2.800,- 

Preis für 


EUR 3.500,- 

Hinweis: 

Zum Nachweis Ihrer 

Fachqualifikation 

erstellen Sie eine 

praxisorientierte 

Projektarbeit. 



Prozess-, Qualitäts- 

ManageMent 



14. zertifizierter ProzessManager adg 



Kosten senken und dabei Qualität steigern 

Kosten senken, Qualität steigern? Was wie die Quadratur des Kreises erscheint, ist ein Muss für jede Bank. 

Gerade in Zeiten von guten Ertragslagen besteht die Chance, Prozessoptimierung in Ruhe anzugehen. Als 

„Zertifizierter Prozessmanager ADG“ haben Sie das Wissen und die Werkzeuge dafür. Stellen Sie Produktivitäts- 

und Wirtschaftlichkeitsvergleiche an, identifizieren Sie den Handlungsbedarf, verfolgen und 

kontrollieren Sie bereichsübergreifend die Prozessfortschritte. 

Bewerten Sie die Abläufe bei strategischen Neuausrichtungen, bei bevorstehenden Fusionen oder 

IT-Neueinführungen, und nutzen Sie Referenzmodelle wie VR-Process effizient. Mit unserem Qualifizierungsprogramm 

besetzen Sie eine Position innerhalb Ihres Hauses, die langfristig immer wichtiger wird. 


ó Sie sind der Experte für abgestimmte, synergiebildende und damit unternehmerisch erfolgreiche 

Prozesse und schaffen es, den vermeintlichen Widerspruch zwischen Kostensenkung und Qualitätssteigerung 

zu lösen. 

ó Sie schaffen die notwendige Prozesstransparenz, ohne die eine nachhaltige Produktivitätssteigerung 

nicht möglich ist. 

ó Im Rahmen eines kontinuierlichen Prozessmanagements sind Sie der Garant dafür, dass dieses Thema 

dauerhaft verankert ist und auch permanent optimiert wird. 

ó Sie erhalten als Nachschlagewerk das „Praxishandbuch Prozessmanagement“ von Dr. Guido Fischermanns. 


ó Durch ein ganzheitliches Verständnis der Prozessorganisation stellt Ihr Haus die Weichen für eine 

dauerhafte Wettbewerbsfähigkeit. 


ó Ihr Prozessmanager weiß die Unterstützungen aus dem Verbund (wie z. B. VR-Process, VR-KAT; 

Metris) für Ihr Haus zu nutzen. 


Modul 1: 

Prozessorganisation auf Basis der Unternehmensstrategie 


ó Strategiefindung 

ó Unternehmensprozessmodell 

ó Prozesscheck 

ó Prozessvision – das prozessorientierte Unternehmen 

ó Prozesspriorisierung 

Kernprozesse gestalten mit Methoden der Prozessorganisation 

ó Prozessgestaltung 

ó Methoden der Prozesserhebung und -modellierung 

ó Erhebung und Dokumentation von Prozessen 

ó Prozessanalyse 

ó Würdigung von Prozessen 

ó Prozessoptimierung 

ó Einführung von Prozessen 

ó Regelungen zur Prozessorganisation innerhalb des IKS gemäß MaRisk 

Modul 2: Kontinuierliches Prozessmanagement 

ó Mess- und Steuerungsgrößen eines Prozesses 

ó Prozessansatz in verschiedenen Managementkonzepten 

ó Process-Performance-Management 

ó Organisation des kontinuierlichen Prozessmanagements 

ó Prozessmanagement-Assessment – Konzept und Implementierung 

ó Entwicklungen im Verbund (z. B. Metris)

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ManageMent 

5. gePrüfter QualitätsManager adg 


Spezialisten 



Raus aus der Preisdiskussion 

Selbst- und preisbewusste Kunden sowie fehlende Differenzierungsmöglichkeiten im originären 

Leistungsprogramm führen zunehmend zu einem reinen Preiswettbewerb. Strategie vieler Genossenschaftsbanken 

ist es deshalb, sich als Nummer eins in der Mitglieder- und Kundenzufriedenheit zu positionieren. 

Systematisches Qualitätsmanagement ist dabei die Antwort, um diesen Ansprüchen gerecht zu 

werden und dabei den erhöhten Informations- und Beratungsbedarf von Kunde, Vorstand und Fachabteilung 

gerecht zu werden. Mit der Qualifizierung zum „Geprüften Qualitätsmanager ADG“ bereiten Sie sich 

auf diese Aufgabe optimal vor. Sie sorgen dafür, dass Ihre Bank ihre Leistung nachhaltig auf die Straße 

bringt. Nutzen Sie die Zeiten der guten Ertragslage in der Bank, um Ihre Qualitätsführerschaft auszubauen. 


ó Sie bauen Ihre Kompetenzen aus, Qualitätsverbesserungen in Ihrem Haus aktiv anzustoßen, Prozesse 

mit klar definierten Schnittstellen zu etablieren und hierüber die Wettbewerbsfähigkeit Ihres Hauses 

dauerhaft zu gewährleisten. 

ó Sie erkennen nicht nur Optimierungspotenziale, sondern empfehlen den Entscheidern in Ihrem Haus 

konkrete Maßnahmen. 

ó Sie werden zum kompetenten Ansprechpartner, wenn es um die interne und externe Leistungsqualität 

Ihres Hauses geht. 


ó Ihr Haus schafft die Voraussetzung dafür, das strategische Ziel der Qualitätsführerschaft konsequent 

nach innen und außen umzusetzen. 

ó Ein Qualitätsmanagementsystem führt zu einer erhöhten Qualität des Gesamtprozesses im Hinblick 

auf Durchlaufzeit und Ergebnis. Ferner werden sämtliche Prozesse trotz gesetzlicher und aufsichtsrechtlicher 

Vorgaben stets an den Kundenbedürfnissen ausgerichtet. 

ó Mit einem ausgebildeten Qualitätsmanager verfügt Ihr Haus über die interne Kompetenz, Probleme 

ohne externe Unterstützung und die damit verbundenen Kosten zu lösen. 


Modul 1: Grundlagen und Erfolgsfaktoren für Qualitätsmanagement in Genossenschaftsbanken 

ó Rolle und Funktion des Qualitätsmanagers: Aufgaben und Teilaufgaben, Berichterstattung und Kompetenzen, 

Anforderungsprofil des Qualitätsmanagers 

ó Grundlagen für Qualitätsmanagement und Qualitätsmanagementsysteme: Begriffe und Begrifflichkeiten, 

Modelle für QM in Banken (Exzellenz, DIN EN ISO 9001, Kaizen, PDCA, Six Sigma) 

ó Erfolgskritische Faktoren für das Qualitätsmanagement 

ó Qualitätsplanung (Plan) 

ó Qualitätsführerschaft: Mehr als nur ein Ettiket 

ó Anforderungen aus den MaRisk 4.0 an ein umfassendes Managementsystem 

ó Strategische Planung der Qualitätsdimensionen: Unternehmensqualität, Servicequalität, Prozessqualität, 

Innovationsqualität, Mitarbeiter- und Führungsqualität 

ó Nutzen des Qualitätsmanagements 

ó Praxisbericht: Verankerung des Qualitätsmanagements bei einer Regionalbank 

ó Prozessmanagement im Überblick 

ó VR-Process-Quality: Qualitätsmesssystem, Qualitätsorganisation, Qualitätssteuerungsinstrumente 

Modul 2: Umsetzung von Qualitätsmanagement 

ó Qualitätsplanung 

ó Qualitätswerkzeuge und Methoden 

ó Dokumentation des Qualitätsmanagementsystems 

ó Auditierung und Bewertung von Qualitätsmanagementsystemen 

ó Der Qualitätsmanager als interner Berater: Moderation, Umgang mit Widerstand, Konfliktbearbeitung, 

Kommunikation 

ó Mündliche Prüfung 

Termine: 

Modul 1: 

29.05. – 31.05.2012 

Modul 2: 

14.08. – 17.08.2012 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-025 

Dozenten: 

Michael Schulze, 



gmbh 



Frank Hartmann, 

ibo Beratung und 

Training GmbH 

Praktiker Primärbank 




EUR 2.390,- 

Preis für 


EUR 2.990,- 


für Sie auf Abruf!

Termin: 

15.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-272 

Dozent: 

Michael Schulze 



gmbh 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 



Qualitätsführerschaft sichern: 

Machen sie ihre strategischen ziele in den 

geschäftsProzessen erlebbar! 


Vorstände 

„Wir können nicht Preisführer sein – wir sind Qualitätsführer.“ 

Diese Aussage ist in den Strategiepapieren fast jeder Genossenschaftsbank zu lesen. Das konstant hohe 

Qualitätsniveau Ihrer Bank muss jedoch für Ihre Kunden jederzeit erkennbar und nachvollziehbar sein. 

Für Sie stellt sich die Frage, wie Sie dies über die Steuerung der Geschäftsprozesse sicherstellen. 

Bewährte Methoden und Konzepte helfen Ihnen, die Steuerungskreisläufe einzurichten, die schlanke 

und wettbewerbsfähige Geschäftsprozesse erzeugen und nachhaltig sichern. Außerdem erfahren Sie im 

Seminar, wie Sie das Controlling der optimierten Geschäftsprozesse in Ihrem Haus gestalten können. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie werden den Nutzen der Prozessplanung und -steuerung zum Erreichen der strategischen Ziele 

erkennen. 

ó Sie werden den Unterschied von unternehmensweiter und nachhaltiger Prozesssteuerung anstelle 

regelmäßig wiederkehrender Teiloptimierungen zulasten anderer Funktionsbereiche erleben. 

ó Ihnen wird der Mehrwert transparenter Steuerung durch Prozessbewertungen anhand messbarer 

Leistungsindikatoren vermittelt. 

ó Sie erhalten intensive Einblicke in Modelle, Methoden und Werkzeuge zur Prozesssteuerung sowie in 

deren Wirkungsweise und Anwendungsmöglichkeiten anhand praktischer Beispiele. 


Bedeutung der Geschäftsprozesse im Rahmen der strategischen Banksteuerung: 

ó Notwendigkeit der Verbindung von Prozess-und Unternehmenssteuerung zur Erreichung der strategischen 

Ziele 

ó Anforderungen an die strategische Steuerung zur Ordnungsmäßigkeit, Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit 

der Geschäftsprozesse 

ó Die wichtigsten Begriffe zum Thema „Geschäftsprozessmanagement” 

ó Funktionale „Siloorganisation“ versus steuerungsrelevante Prozessorientierung 

ó Die gegenseitige Abhängigkeit und Wechselwirkung von Geschäftsprozessen in Banken (Management 

der Prozessschnittstellen) 

ó Mindestanforderungen an die Steuerung von Geschäftsprozessen 

Prozessrisiken erkennen und richtig steuern: 

ó Integration von Prozess- und Risikobewertung 

ó Erfassung und Bewertung von Prozessrisiken (Verbindung von OpRisk und Prozesssteuerung) 

ó Bewertung des internen Kontrollsystems 

Erfolgsfaktoren für die Banksteuerung über Geschäftsprozesse: 

ó Definition der Steuerungs-, Kern- und Unterstützungsprozesse in Banken 

ó Beispiele für Prozesslandkarten und Prozessmodelle in Banken 

ó Rolle und Aufgabe der Prozessverantwortlichkeiten 

ó Erforderliche Stammdaten der Geschäftsprozesse für die Bewertung und das Reporting 

ó Der PDCA Cycle (plan, do, check, act) als Grundlage für die Steuerung und Optimierung der Geschäftsprozesse 

ó Störfaktoren und Hemmnisse bei der Realisierung eines Geschäftsprozessmanagements 

Steuerung und Bewertung von Geschäftsprozessen: Von der Kennzahl zum Monitoring: 

ó Grundlagen für die Steuerung von Geschäftsprozessen durch Prozessziele und Kennzahlen 

ó Arten von Prozesskennzahlen 

ó Beispiele Prozesskennzahlen aus der Praxis (KPI) 

Instrumente und Methoden zur Messung und zum Monitoring der Prozessleistung: 

ó Ermittlung der Prozessbeherrschung und Prozessfähigkeit 

ó Bewertung der Prozessperformance 

ó Validierung der Prozessergebnisse in Prozessaudits 

ó Integration der Prozessleistungsergebnisse in das Managementinformationssystem


ManageMent 



Plötzlich ProzessVerantWortung: 

die ersten schritte als ProzessVerantWortlicher 

optimieren sie nachhaltig die Vorgänge in ihrem unternehmen! 


Führungskräfte in den Rollen als Prozessmanager oder Prozessverantwortlicher, -controller, -analyst, 

-auditor, -eigner, -leiter und Mitglieder von Prozessteams 

Prozessschwächen erkennen und beseitigen 

Verschiedenste Managementkonzepte wie „Six Sigma“ oder „Kaizen“ beschäftigen sich derzeit mit dem 

Gedanken, Kennzahlen für den Geschäftserfolg zu planen und zu steuern. Dabei ist die Grundaussage 

vermeintlich einfach: „Qualität liegt dann vor, wenn der Kunde zurückkommt und nicht das Produkt.“ 

Bei allen Konzepten sind es demnach vornehmlich die Prozesse, die den Ansatzpunkt für die permanente 

Steuerung und Optimierung bilden. VR-Process und weitere bankinterne Prozessoptimierungen ergeben 

aber nur dann einen Sinn, wenn es gelingt, für langfristige Nachhaltigkeit zu sorgen. Dies ist etwa die 

Aufgabe von Prozessverantwortlichen. Für sie ergeben sich einige Fragen: Wie gelingt es jedoch, die 

richtigen Prozesse zu definieren? Welche Ziele werden mit und in den Prozessen verfolgt? Und wer ist für 

die Prozessleistungsmessung, Prozessdiagnose und -steuerung verantwortlich? Antworten auf all diese 

Fragen finden Sie in unserem Seminar! 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erfahren, welche Aufgaben Ihre Rolle als Prozessverantwortlicher umfasst, und erhalten das 

Handwerkszeug, diese zu erfüllen. 

ó Sie lernen das methodische Vorgehen bei der Überwachung und Steuerung von Prozessen kennen. 

ó Sie wissen, wie Sie die kontinuierliche Prozessoptimierung in den Gesamtkontext von Strategie und 

Prozessgestaltung einordnen. 

ó Sie erkennen, welche Kennzahlen für den Prozess wichtig und aussagekräftig sind. 

ó Sie können Prozessschwächen mittels Vergleich von Soll- und Ist-Kennzahlen erkennen. 

ó Sie können künftig die möglichen aufbauorganisatorischen Konsequenzen einer kontinuierlichen 

Prozesssteuerung abschätzen und festigen dabei Ihre Rolle. 


Prozessorganisation im Überblick: 

ó Das Prozessfenster: Vier Konzepte der Prozessorganisation 

ó Kontinuierlich oder radikal? Projekt oder Linie? 

ó Prozess- und Aufbauorganisation, prozessorientierte Managementkonzepte 

Prozesskennzahlen: 

ó Prozesspriorisierung: Die richtigen Prozesse überwachen 

ó Von der Strategie zur Zieldefinition: Kundenbedürfnisse, Vorstandserwartungen, Mitarbeiteranforderungen 

ó Anforderungen an Kennzahlen 

Prozessleistungsmessung: 

ó Automatisierte und personenbezogene Messverfahren 

ó Prozessmonitoring, Multi-Moment-Monitoring, einmalige Erhebungen 

ó Funktionsweise realtimebasierter Verfahren 

ó Eignung der Messverfahren 

Prozessleistungsdiagnose und -steuerung: 

ó Kennzahlenvergleiche 

ó Prozessleistungsdiagnose mittels PROSA-Technik und FMEA-Technik 

ó VR-Control und VR-KAT 

Organisation der kontinuierlichen Prozessoptimierung: 

ó Prozessrollen (Prozessverantwortliche, Prozessmanager, Prozessteam etc.) 

ó Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortung 

ó Prozessrollen und ihre Einbindung in die Linie, Umgang mit Rollenkonflikten 

Prozesscockpit: 

ó Durchgängige Kennzahlensysteme 

ó Adressatengerechte Aufbereitung der Prozesskennzahlen 

ó Prozessmanagementtools, Prozessmodellierungs- und Prozessanalysetools 

Termin: 

06.02. – 08.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-270 

Dozenten: 



GmbH 






EUR 990,- 

Preis für 


EUR 1.240,-

Termin: 

16.04. – 17.04.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-269 

Dozenten: 



GmbH 

Kai-Helmut Eckert, 

BOC Information Technologies 

Consulting 

GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

Hinweis: 

Am Nachmittag des 

zweiten Tages werden 

Workshops zur Modellierung 

mit „Prometheus“ 

und „Adonis“ 

angeboten. 

ProzessdokuMentation: Pflicht oder kür? 


Führungskräfte im Prozessmanagement oder Prozessverantwortliche, Prozessautoren sowie Revisoren, 

die Prozessprüfungen durchführen 

Die Kunst, allen gerecht zu werden 

In Zeiten vergleichbarer Produkte und Konditionen ist die kundenorientierte Gestaltung von Geschäftsprozessen 

einer der entscheidenden Erfolgsfaktoren. Diese Prozessgestaltung setzt aber voraus, dass 

alle Prozessbeteiligten ein gemeinsames Prozessverständnis von einem „End-to-End-Prozess“ haben. In 

zunehmendem Maße sind bei der Dokumentation grafische Techniken auf dem Vormarsch. Prozessanalysen, 

-kostenrechnung oder Beurteilung der Prozessqualität sind ohne Grafiken nur schwer möglich. 

Zudem besteht auch der Anspruch, Soll-Konzepte zu entwickeln, diese nutzergerecht zu kommunizieren 

und in verständliche, akzeptierte Arbeitsanweisungen zu überführen. Darüber hinaus ist die schriftliche 

Dokumentation von Prozessen unverzichtbarer Bestandteil des Organisationshandbuchs, um den 

ordnungsgemäßen Geschäftsbetrieb sicherzustellen. Fazit: Prozesse müssen dokumentiert werden. Aber 

wie? Die Vielzahl von Prozessdokumentationstechniken (Swimlane, Systemdiagramm, Folgeplan, EPK, 

geblockter Text, BPMN etc.) verwirrt allerdings eher, als dass sie hilft. In unserem Seminar lernen Sie 

richtig und adressatenbezogen Prozesse zu dokumentieren. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten einen Überblick über die wesentlichen Prozessdokumentationstechniken und werden 

lernen, die wesentlichen Vor- und Nachteile der jeweiligen Techniken zu beurteilen. 

ó Sie erfahren, was eine gute Prozessdokumentation auszeichnet, und leiten damit Anforderungen an 

gute Prozessautoren ab. 

ó Sie lernen die adressaten- und anlassbezogene Auswahl der „richtigen“ Prozessdokumentation. 

ó Sie lernen gesetzliche und regulatorische Pflichtanforderungen an die Dokumentation von Prozessen 

kennen. 

ó Sie werden den grundsätzlichen Aufbau eines Organisationshandbuchs vermittelt bekommen. 

ó Sie können sich über die wesentlichen Funktionalitäten und Einsatzmöglichkeiten der Prozessmanagementtools 

„Prometheus“ bzw. „Adonis“ informieren. 


Prozessdokumentation im Unternehmenskontext: 

ó Anlässe für Prozessdokumentation 

ó Übergreifende Zwecksetzung und Ziele der Prozessdokumentation 

ó Autoren und Adressaten/Leser von Prozessdokumentationen 

Techniken der Prozessdokumentation: 

ó Einordnung der Prozessdokumentation in das Gesamtmodell des Prozessmanagements 

ó Dokumentationstechniken der strategischen Prozessorganisation (Prozesslandkarte, Swimlane) 

ó Dokumentationstechniken der Prozessgestaltung (Folgepläne, geblockte Texte, Funktionsdiagramme, 

Tabellen, Business Process Modeling Notation) 

ó Tiefe und Umfang der Prozessdokumentation 

ó Anforderungen an Autoren (Basis- und Expertenfähigkeiten) 

Arbeitsanweisungen: 

ó Adressatenanalyse 

ó Gesetzliche und regulatorische Anforderungen an Arbeitsanweisungen 

ó Zentrale oder dezentrale Erstellung und Pflege 

ó Textliche oder grafische Anweisung – oder beides 

ó Piktogramme, Fotos und Filme 

Organisationshandbuch: 

ó Ziele und Nutzen eines Organisationshandbuchs 

ó Inhalte und Struktur, technische Rahmenbedingungen (Intranet, Lese- und Änderungsrechte) 

ó Organisatorische Zuständigkeiten (Erstellung, Pflege, Kontrolle) 

ó Prozessmanagementtools 

ó Funktionalitäten, Möglichkeiten und Grenzen von „Prometheus“ 

ó Funktionalitäten, Möglichkeiten und Grenzen von „Adonis“ 

ó Prozess vs. Workflow: Prozessmodellierung mit den Workflowbeschreibungen in Einklang bringen


ManageMent 


ProzessManager adg exklusiV 


Absolventen der Qualifizierungsreihe „Prozessmanager ADG“ 


Erfahrungen austauschen und Fachwissen vertiefen 

Sie als Prozessmanager müssen Ihr Wissen hinsichtlich aktueller Aspekte, Entwicklungen und Handlungsoptionen 

permanent auf dem aktuellen Stand halten. 

Dafür möchten wir Ihnen eine Plattform zum Erfahrungsaustausch und Diskussionen bieten. 

Vorrangig sollen die Fragestellungen aus dem Teilnehmerkreis behandelt werden. Die genannten Inhaltsschwerpunkte 

sollen als Orientierung und zur Auswahl dienen. 

Ihr Nutzen: 

ó Durch die einheitliche Zielgruppe kann eine zielgerichtete und praxisorientierte Vertiefung zentraler 

Themen erfolgen. 

ó Aufbauend auf Ihr fundiertes Wissen, werden Ihre Kenntnisse systematisch erweitert. 

ó Anhand von zahlreichen Praxisfragen werden die Herausforderungen diskutiert und anschließend 

gemeinsam sinnvolle und effiziente Lösungen erarbeitet. 

ó Ziel ist es, dass die Teilnehmer miteinander über die gesammelten Erfahrungen zu den jeweiligen 

Themen diskutieren und dabei voneinander lernen. 

ó Es wird erfolgreiches Praxisvorgehen besprochen. 


ó Prozessdokumentation 

ó Prozess- und Change Management 

ó Kontinuierliches Prozessmanagement 

ó Prozessorganisation 

Hinweis: 


des Workshops festgelegt. Sie haben die Möglichkeit, eigene Themenvorschläge bei der ADG (inken_hallberg@adgonline.de) 

einzureichen. 

Termin: 

08.11. – 09.11.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-178 

Dozent: 



GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,-

Termin: 

04.06. – 05.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-167 

Dozenten: 

Dr. Ingo Kipker, 


Consultants 

Dieter Swatek, 

VR FinanzDienstleistung 

GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

Prozesskostenrechnung: Prozesseffizienz 

erMitteln und steigern 



Schaffen Sie Transparenz in den Prozesskosten 

Wir helfen Ihnen dabei, die Grundlagen der Prozesskostenrechnung zu verstehen und deren Nutzen zu 

erkennen. Sie lernen, wie Sie die notwendige Anwendungsform und -tiefe für das eigene Haus ermitteln 

und wie Sie eine Prozesskostenrechnung strukturiert und effizient in Ihrer Bank einführen. Außerdem 

zeigen wir Ihnen Möglichkeiten der technischen Abbildung der Prozesskostenrechnung auf. 

Ihr Nutzen: 

ó Verbessern Sie das Controlling Ihrer Prozesse und Ressourcen nachhaltig, indem Sie eine permanente 

Prozesskostenrechnung etablieren. 

ó Sie erfahren, wie viel Sie Ihre Prozesse kosten und welche Kapazitäten durch Ihre Prozesse gebunden 

werden. 

ó Sie werden in die Lage versetzt, den Aufbau und die Einführung einer Prozesskostenrechnung zu 

gestalten. 


ó Nutzen und Grundlagen der Prozesskostenrechnung 

ó Prozessorientierte Standardeinzelkostenrechnung 

ó Einführung einer Prozesskostenrechnung 

ó Projekt- und Praxisbeispiele 

ó Etablierung einer permanenten Prozesskostenrechnung 

ó Zusammenspiel mit VR-Control 

ó Anwendungshinweise zu den Lösungen der Rechenzentralen und andere Tools

it, it-sicherheit 

und notfallVorsorge

Termine: 

Modul 1: 

12.03. – 16.03.2012 

Modul 2: 

07.05. – 11.05.2012 

(Prüfung IT-Manager 

am letzten Tag) 

Modul 3: 

25.06. – 28.06.2012 

(Prüfung IT-Sicherheitsmanager 

am letzten 

Tag) 

Anmelde-Nr.: 

SRB212-023 

Dozenten: 

Dr. Achim Stein, Geno- 

Tec GmbH | Alexander 

Lorenz, GenoTec GmbH 

| Lars Grimmer, UDM 

Unternehmensberatung 

für Informationstechnologie 

GmbH | 

Holger Blaskowski, ibo 

Beratung und Training 

GmbH | Dr. Haiko 

Timm, FORUM Gesellschaft 

für Informationssicherheit 

mbH | Dr. Jyn 

Schultze-Melling | Peter 

Leppelt, praemandatum 

Unternehmensgesellschaft 




IT-Manager: EUR 3.500,– 

IT-Sicherheitsmanager: 

EUR 3.000,- 

Gesamtpreis: 

EUR 5.000,- 

Preis für 


IT-Manager: EUR 4.375,- 

IT-Sicherheitsmanager: 

EUR 3.750,- 

Gesamtpreis: 

EUR 6.250,- 



it, it-sicherheit und 

notfallVorsorge 

8. zertifizierter it-Manager/ 

it-sicherheitsManager adg 





IT-Ressourcen optimal steuern 

Die starke Abhängigkeit der Geschäftsprozesse von einer funktionierenden IT führt immer wieder zu 

neuen Risiken und Schwachstellen für Banken. Bedingt durch die Anforderungen des § 25a Abs. 1 KWG 

und der MaRisk, stellen die IT-Sicherheit und das IT-Risiko sowohl eine Managementaufgabe als auch 

eine anspruchsvolle technische Herausforderung dar. Führungskräfte und Spezialisten im Bereich IT und 

IT-Sicherheit müssen daher immer höheren Anforderungen gerecht werden. Sie stehen stets im Spannungsfeld 

zwischen Kostenmanagement und Sicherheit der eingesetzten IT-Systeme. Außerdem müssen 

sie sich schnell in wirtschaftlich, technologisch oder rechtlich veränderte Situationen einarbeiten. 

Als „IT-Manager“ bzw. „IT-Sicherheitsmanager ADG“ meistern Sie diese Herausforderungen erfolgreich. 

Sie führen ein modernes IT-Sicherheitsmanagement ein, erstellen das IT-Sicherheitskonzept und wissen 

es im Regelbetrieb dauerhaft aufrechtzuerhalten. So schützen Sie Ihr Haus vor der weiterhin zunehmenden 

Zahl von kriminellen Angriffen und sensibilisieren Ihre Kollegen und Mitarbeiter für einen 

verantwortungsvollen Umgang mit der Informationstechnologie. 


ó Sie sind auf die steigenden Anforderungen im Spannungsfeld zwischen Kostenmanagement und IT- 

Sicherheit bestens vorbereitet und so in der Lage, die optimale Lösung für Ihr Haus zu finden. 

ó Sie erhalten einen umfassenden Einblick in die aktuellen Trends und technischen Herausforderungen. 

Sie können eine zuverlässige Aussage über nützliche Hilfsmittel und Tools treffen. 

ó Sie sind der kompetente Ansprechpartner bei Anforderungen anderer Bereiche an die IT-Unterstützung 

und gewährleisten eine optimale und kostengünstige Lösungssuche und -umsetzung. 


ó Über den sicheren IT-Betrieb stellt Ihr Haus die reibungslose Abwicklung der Geschäftsprozesse 

sicher und vermeidet hierdurch konsequent mögliche Schäden. 

ó Ihr Haus schützt sich vor der permanent steigenden Zahl von kriminellen Angriffen und sichert sich 

hierüber das dauerhafte Vertrauen der Kunden. 

ó Ihre IT-Sicherheit wird kostengünstig und effizient aufgebaut, und sie entspricht den Anforderungen 

von Wirtschaftsprüfern und Aufsichtsbehörden. 


Modul 1: Management und IT-Organisation 

ó Ziele, Aufgaben eines IT-Managers, IT-Strategie, Funktionen/Aufgaben im IT-Bereich 

ó Planung im IT-Bereich: Personalbedarf, Budget, Controlling, Wirtschaftlichkeit 

ó ITIL, IT-Governance, Management von Service-Level-Vereinbarungen, Pflichtenhefterstellung 

ó Berichtswesen (z. B. Managementreports), IT-Projektmanagement 

ó Organisation (Aufbau-/Prozessorganisation einer Bank, Prozessanalyse und Prozessoptimierung) 

Modul 2: IT-Sicherheit und rechtliche Grundlagen 

ó Standards, Vorschriften, Aufsichtsrecht 

ó IT-Prüfung: Prüfungsgebiete, Vorbereitung und notwendige Dokumentation 

ó IT-Sicherheitsstandards und ihre Umsetzungsmöglichkeiten in Banken 

ó Rechtliche Grundlagen der IT-Sicherheit 

ó Aktuelle Technologietrends, Umgang mit Social Media und der steigenden Vernetzung 

Modul 3: IT-Sicherheitsmanagement 

ó Etablierung eines IT-Sicherheitsmanagements, Dokumentation des Sicherheitskonzepts 

ó Aufgaben und Integration des IT-Sicherheitsmanagers 

ó Schutzobjekte, Schutzmaßnahmen und Einrichten eines Regelkreislaufs 

ó Notfallmanagement nach MaRisk 7.3 

Hinweis: 

Die Qualifizierungsreihen „IT-Manager ADG“ und „IT-Sicherheitsmanager ADG“ sind modular aufgebaut. 

Die Zertifizierung erfolgt nach Besuch der Module im Rahmen einer mündlichen Prüfung.




inforMationssicherheit Von a bis z 

risiken betriebswirtschaftlich angemessen begegnen 




Souverän mit dem komplexen Feld „Informationssicherheit“ umgehen 

Informationssicherheit umfasst weitaus mehr, als man gemeinhin unter dem eher technisch orientierten 

Begriff der „IT-Security“ versteht. Unternehmenswerte sind permanenten Bedrohungen durch externe 

Angriffe, aber auch durch Unachtsamkeit oder Fehlverhalten der Mitarbeiter ausgesetzt. Den damit 

verbundenen Risiken betriebswirtschaftlich angemessen zu begegnen, ist die hauptsächliche Aufgabe 

der Informationssicherheit. 

Daher ist Informationssicherheit auch ein sehr vielschichtiges Thema. Sie reicht von der Erkennung und 

Bewertung von Risiken über die Prävention bis hin zur Einleitung der organisatorischen und technischen 

Umsetzung von risikominimierenden Maßnahmen. 

Um diese Managementaufgabe effizient zu bewältigen, erhalten Sie in unserer Veranstaltung einen 

Überblick über die Themenbereiche Risikomanagement, Informationssicherheits-Managementsysteme, 

Mitarbeitersensibilisierung, Notfallmanagement und Service Governance. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten einen umfassenden Einblick in das breite Spektrum der Informationssicherheit. 

ó Sie werden die Informationssicherheit in die Managementfunktionen Ihres Unternehmens einordnen 

können. 

ó Sie erhalten Entscheidungshilfen für die Priorisierung von Investitionsvorhaben, abgeleitet aus der 

Priorisierung betriebswirtschaftlicher Risiken. 

ó Sie lernen, wie Sie andere Fachabteilungen erfolgreich in die Informationssicherheit einbinden. 

ó Sie lernen, die Informationssicherheit im operationalen Risikomanagement zu etablieren. Dabei steht 

auch der kosteneffiziente Umgang mit der Informationssicherheit im Fokus. 


ó Einführung in die Informationssicherheit 

ó Information Security Governance (Aufsicht als Managementaufgabe) 

ó Risikomanagement 

ó Informationssicherheits-Managementsystem (ISMS nach ISO/IEC 27001) 

ó Aufsetzen eines Informationssicherheits-Programms 

ó Krisenmanagement (Response Management) 

ó Ein praktisches Beispiel: Erstellung eines Leitbildes zur Informationssicherheit (Policy) 

ó Ein praktisches Beispiel: Mitarbeitersensibilisierung 

Termin: 

05.06. – 06.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-276 

Dozent: 

Holger Schrader, 

CARMAO GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

31.08.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-172 

Dozent: 

Dr. Haiko Timm, 

FORUM Gesellschaft für 

Informationssicherheit 

mbH 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

Termin: 

26.04. – 27.04.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-156 

Dozent: 




mbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

it-sicherheit: aktuelles Wissen für richtige 

entscheidungen 



IT-Sicherheit – ein kompakter Überblick für Entscheider 

Als Vorstand und leitende Führungskraft sollten Sie die Aktivitäten Ihres IT-Sicherheitsteams bei dem 

Aufbau des IT-Sicherheitsmanagements begleiten. Sie entscheiden mit über die zentralen Weichenstellungen. 

Das empfiehlt auch das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI). Wie aber können 

Sie von Seiten der Unternehmensleitung ein tragfähiges IT-Sicherheitsmanagement initiieren und 

im Regelbetrieb begleiten? Informieren Sie sich gezielt über die Punkte, die Sie als Unternehmensleitung 

wissen müssen – und Sie entscheiden richtig. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erfahren, welche Bedeutung die MaRisk 7.2 (Ressourcen), MaRisk 7.3 (Notfallmanagement) und der 

IDW-Prüfungsstandards für Ihre IT haben. 

ó Sie lernen in kompakter Form die BSI-Standards 100-1 bis 100-4 mit Blick auf IT-Sicherheit kennen. 

ó Es werden Vorgehensweisen anderer Banken und Erfahrungen aus der Umsetzung dargestellt. 


ó Inhalte des BSI-Standards 

ó IT-Sicherheitsbeauftragter 

ó Regelung der Kompetenzen 

ó Dokumentation der Schutzobjekte 

ó Anspruch an die Dokumentation der Notfallvorsorge und Notfallpläne 

ó Dauerhafte Aufrechterhaltung der IT-Sicherheit im Regelbetrieb 

security aWareness – it-sicherheit an der basis 

fördern 

it-nutzer für it-sicherheit sensibilisieren 


IT-Sicherheitsbeauftragte, IT-Sicherheitsmanager und IT-Sicherheitsverantwortliche 

Sensible Mitarbeiter – für Banken unverzichtbar 

Störfälle im IT-Alltag werden häufig von einem Anwender ausgelöst, und oft ist ihm das selbst gar nicht 

bewusst. Ihm fehlt die notwendige Sensibilisierung bezüglich der IT-Sicherheit, die „Security Awareness“. 

Passwörter sind im direkten Kollegenkreis bekannt, der Zugriff auf sensible Daten ist nicht auf die wirklich 

betroffene Gruppe beschränkt, Daten werden unbemerkt aus der Bank geschleust, oder mangelnde 

Vorsicht der Mitarbeiter beim Umgang mit der IT-Technik behindert deren Verfügbarkeit. Der Mangel 

an Sensibilität wird wiederum von Gegenspielern, den „Social Engineers“, genutzt, um gezielt an interne 

Informationen zu kommen und diese für eigene Zwecke auszunutzen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten eine Übersicht über aktuelle Gefahren und Schädigungsformen in Banken. 

ó Sie diskutieren IT-Sicherheitsziele und die Möglichkeiten der Anwender zur Einhaltung. 

ó Sie lernen wirkungsvolle Hilfsmittel zur Sensibilisierung Ihrer Mitarbeiter kennen. 

ó Sie erhalten ein gebrauchsfertiges Schulungskonzept in PowerPoint zur Umsetzung. 


ó Aktuelle Probleme und Schadensfälle 

ó Vorgehensweisen des Social Engineers 

ó Verpflichtung der Mitarbeiter hinsichtlich Datensicherheit und Datenschutz 

ó Arbeits- und Organisationsanweisungen 

ó Gestaltung und Durchführung von Mitarbeiterworkshops





it iM griff: Prüfungserfahrung iM bereich der 

betriebsrisiken aus sonderPrüfungen nach 

§ 44 kWg 


Vorstände und Führungskräfte mit Zuständigkeit für die IT, die Revision, die IT-Sicherheit, den IT-Betrieb 

sowie die Outsourcingsteuerung 

Sonderprüfungen der IT sicher bestehen 

Anhand von Prüfungserfahrungen im Bereich der Betriebsrisiken und des Outsourcings (MaRisk AT 

7.2, AT 7.3 und AT 9) aus Sonderprüfungen nach §44 KWG werden in Form eines Workshops relevante 

Themenfelder diskutiert. Nutzen Sie unser Seminar, um sich auf den aktuellen Stand der Ergebnisse aus 

44er-Prüfungen MaRisk zu bringen. Gehen Sie mit wertvollen Impulsen zurück in Ihr Haus, und passen 

Sie – wenn nötig – Ihre Regelungen dem aktuellen Stand an. 

Ihr Nutzen: 

ó Die einzelnen Themenpunkte werden durch anonymisierte Praxisbeispiele unterstützt, an denen die 

Vorgehensweise bei §-44-KWG-Prüfungen präsentiert wird und auch die Meinung der Referenten zu 

den einzelnen Sachverhalten dargestellt wird. 

ó Durch Gruppenarbeiten ergeben sich hinreichende Diskussionsmöglichkeiten. 

ó In der nächsten (Sonder-)Prüfung sind Ihnen die Vorgehensweise der Prüfer und wesentliche Sachverhalte/Prüfungsverschwerpunkte 

einer solchen Prüfung bekannt. 


Betriebsrisiken (MaRisk AT 7.2 und 7.3) 

ó Informationssicherheit 

– Erarbeitung einer IT-Strategie , Sicherheitsleitlinie, IT-Sicherheitskonzept, Schutzbedarfsfeststellung 

(Risikoanalyse) 

– Sicherheitsvorkehrungen bei Technikräumen (z. B. Serverräume) 

– Dokumentation des Netzwerks ( z. B. Netzpläne, Übersicht über IT-Komponenten) 

– Konfigurations- und Releasemanagement 

– Datensicherungskonzept 

– Datensicherheit (Konzept für den Zugriff auf sensible Daten) 

ó Einhaltung von Standards bei der Softwareentwicklung 

– Trennung von Entwickler-, Test- und Produktivumgebung 

– Versionierung, Entwicklungs-, Konfigurationsmanagement, 

– Umgang mit individueller Datenverarbeitung (z. B. Excel- und Access-Tools) 

– Test- und Freigabeverfahren 

ó Notfallplanung und BCP 

– Umfassende Risikoanalyse 

– Ableitung eines Notfallkonzeptes 

– Überprüfung des Konzeptes durch Notfalltests 

Benutzerberechtigungen und Datenqualität und Outsourcing 

ó Outsourcing 

– Rechtsgrundlagen, insbesondere AT 9 der MaRisk 

– Mindestinhalte von Service Level Agreements/Auslagerungsverträgen 

– Regelungen zum Reporting 

– Einbindung in das interne Kontrollsystem 

– Überwachung des Auslagerungsnehmers 

– Aufgaben der Innenrevision 

ó Anforderungen an Benutzerberechtigungskonzepte bzw. Benutzervergabeverfahren 

– Ausgestaltung und Nachvollziehbarkeit der Benutzerberechtigungsvergabe 

– Rezertifizierung als wichtiger Baustein 

ó Datenqualität – als wichtige Grundlage für die Gesamtbanksteuerung 

– Vorgehensweise der Bundesbankprüfer 

– Fehlersuche anhand ausgewählter Beispiele 

– Einstufung von Datenqualitätsproblemen 

ó Fallbeispiele aus Prüfungen bei zentralen IT-Dienstleistern 

Termin: 

11.06. – 12.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-175 

Dozenten: 

Henning Riediger, 

Axel Leckner, 

Deutsche Bundesbank 




EUR 840,- 

Preis für 


EUR 1.050,

Termin: 

01.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-138 

Dozentin: 

Pia Kaufmann, 

GenoTec GmbH 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

Termin: 

06.02. – 07.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-149 

Dozent: 




mbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

notfallPlanung auf deM Prüfstand 



Fortführung des Geschäftsbetriebs sicherstellen 

So, wie das technische und organisatorische Umfeld der Bank laufenden Veränderungen unterliegt, muss 

sich auch der Notfallplan ständig den geänderten Rahmenbedingungen anpassen. Eine erfolgreiche 

Notfallplanung können Sie in Ihrem Haus nur mit Hilfe laufender Tests und Aktualisierungen etablieren. 

Im Rahmen eines Praxisworkshops erarbeiten Sie, welche Anforderungen aktuell an die Notfallplanung 

gestellt werden und was Sie bei Notfalltests und der Überarbeitung Ihres bestehenden Notfallkonzepts 

berücksichtigen sollten. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten einen Überblick über die aktuellen Anforderungen an die Erstellung und Pflege der 

Notfallplanung. 

ó Sie werden in die Lage versetzt, Ihr bestehendes Notfallkonzept gezielt weiterzuentwickeln. 

ó Sie erhalten praktische Hilfestellungen zur Durchführung von Notfalltests und zur Schulung der 

betroffenen Mitarbeiter. 


ó Aktuelle Standards und Anforderungen an die Notfallplanung (u. a. BSI-Standard 100-4) 

ó Anforderungen an die Dokumentation der Notfallplanung und deren praktische Umsetzung 

ó Notfallplanung als Prozess 

ó Ausweichprozesse und Wiederanlaufkonzeption 

selbst erstellte it-anWendungen und tools 

Wie sie die Vorteile nutzen, ohne die sicherheit zu vernachlässigen 


Führungskräfte aus den Bereichen IT-Organisation und Interne Revision sowie IT-Sicherheitsbeauftragte 

Risikopotenzial im Griff behalten 

Standardanwendungen wie „Microsoft Office“ oder die „Open Office“ erlauben die einfache Entwicklung 

von Anwendungen und Tools direkt durch den Endanwender. Der Einsatz dieser selbst erstellten Anwendungen 

birgt ein hohes Risikopotenzial. Die Richtigkeit und die langfristige Verfügbarkeit sind nicht 

immer gegeben. Seit geraumer Zeit wird dieser Sachverhalt nicht nur durch die Revision, sondern ebenso 

durch die Aufsichtsbehörden kritisch bewertet. Trotzdem sollten Sie die Entwicklung dieser Hilfsmittel 

nicht generell unterdrücken. Wie Sie den Spagat zwischen notwendiger Sicherheit und praktischem 

Nutzen schaffen, erfahren Sie in unserer Veranstaltung. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erfahren, wie sich die bereits vorhandenen Anwendungen erfassen und klassifizieren lassen. 

ó Sie diskutieren, wann Entwicklungen unter Risikogesichtspunkten zu prüfen sind und wie Test- und 

Freigabeverfahren in der Praxis aussehen sollten. 

ó Sie erhalten Vorschläge zur Gestaltung Ihrer Programmierrichtlinie. 


ó Abgrenzung: Programmierung, Anwendungsentwicklung und Benutzerdatenverarbeitung 

ó Erhebung selbst erstellter Anwendungen 

ó Bewertungskriterien und Prüfung der Verarbeitungsfunktion und Programmsicherheit




sicherheitsasPekte beiM einsatz Mobiler 

endgeräte 

iPhone, notebook und co.: nutzung im bankalltag mit hohem risikopotenzial 



Führungskräfte aus den Bereichen Interne Revision und IT-Organisation sowie IT-Sicherheitsbeauftragte 

Mobile Endgeräte: Hohe Flexibiltät – hohe Sicherheitsanforderungen! 

Die mobile Kommunikation gewinnt in Banken zunehmend an Bedeutung. Gerade das Smartphone, oftmals 

in Form eines iPhones, hat nun endgültig seinen Siegeszug angetreten. Aktuelle Marketinganalysen 

führten denn auch zum Ergebnis, dass diese Technik in weniger als zwei Jahren den Einsatz klassischer 

PCs überholen wird. SmartPhones werden u. a. eingesetzt für Internetzugriffe, E-Mail-Kommunikation 

und Terminplanung. Dabei findet oftmals ein Abgleich mit den Bankdaten des Nutzers statt. 

Ein umfangreiches Angebot an Programmen in Form von Apps macht die Geräte darüber hinaus immer 

funktionsreicher. Natürlich wird dadurch auch das Angriffspotenzial auf die Geräte deutlich höher; das 

Angebot an Apps mit versteckten Schadprogrammen und Viren nimmt jetzt bereits stetig zu. In dieser 

Hinsicht ist besonders die Vertraulichkeit der gespeicherten Daten auf mobilen Endgeräten kritisch zu 

bewerten. 

Die damit einhergehenden Risikofaktoren stellen die IT-Verantwortlichen sowie die IT-Revision vor neue 

Herausforderungen, um eine möglichst sichere Handhabung zu gewährleisten. Das Regelwerk der Bank 

ist um den Einsatz der mobilen Endgeräten zu erweitern und wegen des rasanten Wachstums dieses 

Marktes auch immer wieder an die aktuellen Gegebenheiten anzupassen. 

In unserem Seminar werden daher die organisatorischen und technischen Sicherheitsaspekte zur Vermeidung 

der aufgezählten Probleme beim Einsatz mobiler Endgeräte behandelt. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie werden Einordnung, Einsatzzweck und Nutzungsumfang mobiler Endgeräte im Bankalltag diskutieren. 

ó Es werden Ihnen die Gefährdungspotenziale der Technik ebenso wie ein Ansatz zur Durchführung 

einer Risikoanalyse aufgezeigt. 

ó Sie erhalten eine Übersicht über allgemeine organisatorische und technische Sicherheitsaspekte. 

ó Sie bekommen die gerätespezifischen Sicherheitseinstellungen vermittelt – mit besonderer Ausrichtung 

auf das iPhone. 

ó Sicherheitsaspekte für Smartphones und Notebooks werden ebenfalls dargestellt. 

ó Sie erfahren mehr über Ansätze zur Prüfung des Regelwerks sowie des Einsatzes mobiler Technik. 


ó Einsatzzweck und Nutzungsumfang mobiler Endgeräte 

ó Gefährdungspotenziale und Risikoanalyse 

ó Organisatorische Voraussetzungen 

ó Technische Sicherheitsvorkehrungen (Zugriffschutz, Virenprävention, Verschlüsselung, Datensicherung, 

Gruppenrichtlinien) 

ó Steuerung offener Schnittstellen (WLAN, Bluetooth, Infrarot, USB) 

ó Ansätze zur Prüfung mobiler Endgeräte 

Termin: 

19.03. – 20.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-274 

Dozent: 




mbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

25.04.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-277 

Dozent: 

Frank Lach, 

CARMAO GmbH 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,- 

e-Mails nutzen: sicher und rechtskonforM! 


Führungskräfte und IT-Sicherheitsbeauftragte 

Kommunikation via E-Mail 

Kommunikation via E-Mail ist aus dem beruflichen und privaten Informationsaustausch nicht mehr 

wegzudenken. Es ist einfach, Informationen und Daten per Internet zu versenden und zu empfangen. Der 

Informationsaustausch per E-Mail ist heute sehr schnell, überall verfügbar, und auch ein Medienbruch 

entfällt hierbei. 

Nicht zuletzt wegen der großen Verbreitung und der allgegenwärtigen Präsenz des Mediums „Internet“ 

gibt es aber auch damit verbundene besondere Gefahren und Manipulationsmöglichkeiten. Zum Schutz 

Ihrer Daten und Informationen werden hier besondere Anforderungen an Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, 

Authentizität und Integrität gestellt. 

In unserem Seminar erfahren Sie daher, wie Sie mit E-Mails in Ihrer Bank sowohl in sicherheitstechnischer 

Hinsicht als auch aus organisatorisch-rechtlicher Perspektive umgehen müssen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie gestalten eine sichere Nutzung der E-Mail-Kommunikation in Ihrem Haus. 

ó Sie stellen die Verfügbarkeit, Vertraulichkeit, Authentizität und Integrität beim Datenaustausch 

sicher. 

ó Sie können künftig potenzielle Möglichkeiten der Manipulation und Möglichkeiten zur Absicherung 

erkennen. 

ó Sie optimieren die Sicherheit der Kommunikationswege. 

ó Sie bekommen eine Übersicht über die relevanten Richtlinien. 

ó Sie erhalten die Möglichkeit, Strukturen zu gestalten, um die gesetzlichen Anforderungen einzuhalten. 


E-Mail Sicherheit: 

ó Grundlagen der E-Mail-Kommunikation 

ó Verschlüsselung 

ó Zertifikate (X.509) 

ó Public-Key-Infrastrukturen 

ó Praxisbeispiele und Fallstudien 

E-Mail rechtskonform nutzen: 

ó Das deutsche Signaturgesetz 

ó Elektronische Signatur 

ó Empfangsbestätigung 

ó Archivierung 

ó Praxisbeispiele und Fallstudien 

ó Verwendung des (neuen) elektronischen Personalausweises




adg-Webinare: aktuelle theMen in der 

inforMationstechnologie 




Live am eigenen PC über aktuelle IT-Problemstellungen informieren 

Vor dem Hintergrund technischer Bedrohungen, etwa durch Viren, aber auch aufgrund der großen Abhängigkeit 

von möglichst sicheren Kommunikationssystemen gewinnen die Sicherheitsvorkehrungen 

in der IT zunehmend an Bedeutung. IT-Anwendungen werden heute überwiegend in Geschäftsprozessen 

eingesetzt, die strengen Anforderungen an eine durchgängige Funktionstrennung, Dokumentation, 

Organisation, Verfügbarkeit und Kontrollsystematik unterliegen. In unseren Webinaren werden einzelne 

Themen aspekte der Informationstechnologie beleuchtet, und Sie erhalten in eineinhalbstündigen Live- 

Online- Seminaren Hilfestellungen für die direkte Umsetzung in Ihren Alltag. Sie können sich mit dem 

erfahrenen Referenten per Headset oder Chatfunktion austauschen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten einen Überblick über aktuelle Themen der Informationstechnologie. 

ó Sie werden die Möglichkeit zu einem Austausch mit einem erfahrenen Referenten haben. 

ó Sie können im Vorfeld und während des Webinars Fragen einreichen und sich eine Expertenmeinung 

einholen. 

adg-Webinar: sicherheitsasPekte beiM einsatz Von 

lotus notes 

Termin: Mittwoch, 22.02.2012, 15 Uhr 

In diesem Webinar werden die organisatorischen, technischen und personellen 

Sicherheitsaspekte beim Einsatz von „Lotus Notes“ erarbeitet. 


ó Installation und Administration 

ó Zugangs- und Zugriffsschutz 

ó Restriktive Rechtesteuerung bei Notes-Datenbanken 

ó Netzwerk-, Server- und Anwendungssicherheit 

ó Datensicherung, Systemüberwachung 

ó Workstation-Sicherheit 

ó E-Mail-Einsatz 

ó Datenbankentwicklung 

adg-Webinar: sicherheitsasPekte beiM einsatz Von 

WindoWs serVer 2008 

Termin: Mittwoch, 07.03.2012, 15:00 Uhr 

Immer mehr Banken verwenden „Windows Server 2008“. Deshalb werden hier die organisatorischen, 

technischen und personellen Aspekte für einen möglichst sicheren Betrieb der Server im Netzwerk der 

Bank beleuchtet. 


ó Installation und Administration 

ó Zugangs- und Zugriffsschutz 

ó Freigabe und Einsatz von Hard- und Software 

ó Rechtesteuerung 

ó Gruppenrichtlinien (Policies) 

ó Datensicherungskonzept 

ó Virenschutz 

ó Systemüberwachung 

ó Notfallplanung 

Termine/Anmeldenr.: 

ADG-Webinar: Sicherheitsaspekte 

beim 

Einsatz von Lotus Notes 

Mittwoch, 22.02.2012, 

15 Uhr 

SB212-490 

ADG-Webinar: Sicherheitsaspekte 

beim 

Einsatz von Windows 

Server 2008 

Mittwoch, 07.03.2012, 

15 Uhr 

SB212-491 

ADG-Webinar: Prozessorientierte 

Prüfung von 

IT-Anwendungen 

Mittwoch, 21.03.2012, 

15 Uhr 

SB212-492 

Dozent: 

Martin Wiesenmaier, 


Informa tionssicherheit 

mbH und Volksbank 

Ludwigsburg eG 




EUR 99,– (pro Webinar) 

Preis für 


EUR 125,– (pro Webinar)

Hinweis: 

Bitte testen Sie 

vorab, ob Sie über die 

technischen Voraussetzungen 

für die 

Teilnahme an dem Live- 

Online-Seminar verfügen 

(auf der Startseite 

bitte unter „als Gast 

eintreten“ Ihren Namen 

eingeben und auf den 

Button „Betreten Sie 

den Raum“ klicken): 

http://adg.adobeconnect.com/testwebinar/ 

Bei technischen Fragen 

steht Ihnen Herr 

Carsten Rhinow, Tel.: 

02602-14-199, oder 

Mail: carsten_rhinow@ 

adgonline.de, gerne zur 

Verfügung. 

Termin: 

24.05. – 25.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-145 

Dozent: 




mbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

adg-Webinar: Prozessorientierte Prüfung 

Von it-anWendungen 

Termin: Mittwoch, 21.03.2012, 15 Uhr 

Die autarke Betrachtung von IT-Anwendungen genügt nicht mehr den Anforderungen an eine qualifizierte 

(IT-)Revision. Die Folge: Der risikoorientierte Prüfungsansatz muss in Richtung prozessorientierter 

Prüfungshandlungen weiterentwickelt werden. Auf Basis der MaRisk und der Anforderungen des Instituts 

der Wirtschaftsprüfer sowie zahlreichen Hinweisen aus der Prüferpraxis werden aktuelle Aspekte 

zur prozessorientierten IT-Prüfung erörtert. 


ó IT-Geschäftsprozesse als Prüfungsgegenstand des IDW PS 330 

ó Bestimmung der Relevanz der eingesetzten IT-Anwendungen 

ó Spezifische Anforderungen an Verbund-, Fremd- und Eigenentwicklungen 

ó Prozessimplementierung 

ó Zugriffsschutz und restriktive Rechtesteuerung gemäß MaRisk AT 7.2 

ó Dokumentation und Protokollierung 

ó Datensicherungskonzept 

ó Test- und Freigabeverfahren 

erfahrungsaustausch it-sicherheitsManageMent 

Wie sie die anwendbarkeit von schutzmaßnahmen bewerten 


IT-Sicherheitsbeauftragte, IT-Sicherheitsmanager und IT-Sicherheitsverantwortliche 

IT-Sicherheitsmanagement – gemeinsam in Richtung Erfolg 

Immer mehr Banken dokumentieren ihre technisch-organisatorische Vorgehensweise zur Förderung und 

Gewährleistung der IT-Sicherheit, wie dies Abschnitt 7.2. der MaRisk fordert. Das IT-Sicherheitsteam ist 

gebildet, die IT-Sicherheitsleitlinie ist veröffentlicht, ein IT-Sicherheitskonzept befindet sich im Aufbau. 

Mit welchem Detaillierungsgrad wollen Sie aber Schutzobjekte in Hinsicht auf eine praktikable Lösung 

festlegen? Wie führen Sie eine Schutzbedarfsanalyse nach geltenden Standards durch, und wie leiten Sie 

geeignete objektbezogene Schutzmaßnahmen ab? 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen alle (Teil-)Aufgaben des IT-Sicherheitsmanagements kennen. 

ó Sie diskutieren die Vorgehensweise zur Gestaltung eines erfolgreichen IT-Sicherheitskonzepts. 

ó Sie können Schutzmaßnahmen hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit und Praxisrelevanz sicher bewerten. 


ó IT-Sicherheitsorganisation und Sicherheitsteams 

ó Anwendbarkeit und Umsetzung der BSI-Standards 100-1 bis 100-4 

ó Schutzobjekte, Schutzmaßnahmen, Schutzbedarfsanalyse 

ó Notfallpläne und Notfallszenarien

kostenManageMent

Termin: 

05.03. – 06.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-280 

Dozenten: 

Thomas Kiefer, 

/g/f/b/ Gesellschaft für 

Bankorganisation mbH 

Ingo Abrahams, 

Volksbank Ruhr Mitte 

eG 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,- 

kosten- 

ManageMent 



kosten iM griff: Professionelles kostenManage- 

Ment für bankPraktiker 


Führungskräfte und Spezialisten mit Verantwortung für das Kostenmanagement 

Mit bewährten Instrumenten und neuen Methoden Kostenmanagement systematisch optimieren 

Modernes Kostenmanagement ist ohne professionelle Werkzeuge wie die Prozesskosten- oder Kostenstellenrechnung 

undenkbar. Darüber hinaus ist es wichtig, dass die Kosten nicht isoliert betrachtet werden, 

sondern eine angemessene Bewertung unter Berücksichtigung der Gesamtbankstrategie erfolgt. 

Sie erhalten einen fundierten Überblick über bewährte Instrumente und neuere Methoden im Kostenmanagement. 

Von der klassischen Budgetierung über die Kostenstellenrechnung und Balanced Scorecard 

zu Benchmarking und Kulturfragen stellen die Referenten ausgewählte Tools vor und bewerten diese aus 

dem Blickwinkel der Praxistauglichkeit. Außerdem wird aufgezeigt, wie eine systematische und dauerhafte 

Kostensteuerung in der Bank aufgebaut und im Managementsystem optimal integriert werden 

kann. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie entwickeln und professionalisieren Ihre persönliche Methodenkompetenz im ganzheitlichen 

Kostenmanagement. 

ó Sie erhalten strategische Impulse und operative Instrumente zur direkten Umsetzung eines nachhaltigen 

Kostenmanagements am Arbeitsplatz. 

ó Sie diskutieren die Erfolgsfaktoren zur Schaffung von Transparenz über Kosten und Erträge und zur 

Realisierung nachhaltiger Kosteneinspar- und Ertragspotenziale in Ihrer Bank. 


ó Budgetierung – aber richtig 

ó Bewährte Instrumente der Kostenrechnung 

ó Die Prozesskostenrechnung 

ó Die Profitcenterrechnung 

ó Target Costing – Denken aus der Sicht des Kunden: Kostenarten-, Kostenstellen-, Kostenträgerrechnung 

ó Die Balanced Scorecard als Steuerungsinstrument im Kostenmanagement 

ó Benchmarking als strategischer Ansatz zur Bewertung von Kostentreibern 

ó Kostensteuerungstools 

ó Grenzen im Kostenmanagement 

ó Kostenmanagement aus systemischer Sicht: Die Kulturfrage 

ó Kostenmanagement in der Bank verankern

kosten- 

ManageMent 



kostenManageMent für bankPraktiker: 

Potenziale erkennen und nachhaltig oPtiMieren 


Führungskräfte mit Verantwortung für das Kostenmanagement 

Behalten Sie Ihre Kostentreiber im Blick! 

Modernes Kostenmanagement ist ohne professionelle Werkzeuge undenkbar. Darüber hinaus ist es 

wichtig, dass die Kosten nicht isoliert betrachtet werden, sondern eine angemessene Bewertung unter 

Berücksichtigung der Gesamtbankstrategie erfolgt. 

In unserem Workshop zeigen Ihnen die Referenten anhand der konkreten Themenstellungen und 

Kostentreiber auf, wie die wichtigsten Kostentreiber im Benchmarking identifiziert, bewertet und im 

Abgleich mit der Bankstrategie auf Einsparpotenziale hin untersucht werden. 

Bankpraktiker und Bankenberater geben Ihnen dabei außerdem einen Einblick in ihren Methodenkoffer. 

Sie legen offen, welche Strategien und welche Wege im jeweiligen Haus zum Erfolg geführt haben. 

Die Teilnehmer erarbeiten gemeinsam Maßnahmen und Handlungsempfehlungen zur Kostenreduzierung 

bzw. Kostenoptimierung in den eingereichten Themen. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten Einblick in die Erfolgsgeheimnisse von Kostenmanagement-Profis aus Genossenschaftsbanken. 

ó Wählen Sie aus den vorgestellten Wegen und Maßnahmen im Kostenmanagement die für Sie passenden 

Strategien und zielführenden Maßnahmen aus, und reduzieren Sie Ihre Kosten nachhaltig 

und effizient. 

ó Anhand der von Ihnen eingebrachten Kostentreiber wird individuell aufgezeigt, wie Sie diese im 

Kontext von Strukturen, Erträgen und Prozessen bewerten und welche Maßnahmen Sie ergreifen 

können, um diese Kostentreiber optimal in den Griff zu bekommen. 

ó Sie erhalten die Möglichkeit, Ihre persönliche Methodenkompetenz im ganzheitlichen Kostenmanagement 

zu professionalisieren. 


Praxisworkshop: Einsparpotenziale erkennen und realisieren: 

ó Handlungsempfehlungen und Maßnahmen zur Bearbeitung der konkreten Kostentreiber der Teilnehmer 

ó Erstellung und Bearbeitung eines von den Teilnehmern gespeisten Themenspeichers 

ó Vermittlung von Methoden-Know-how und bewährten Maßnahmen zur Kostenreduzierung zu den 

eingebrachten Fragestellungen. 

ó Die Teilnehmer werden direkt von praxiserprobten Werkzeugen, Projekterfahrungen und Problemlösungen 

profitieren. 

ó Bewertung von Kostentreibern im Kontext von Erträgen, Strukturen und Prozessen 

Praktiker geben Einblick in ihre Erfolgsgeheimnisse: 

ó Kostenrechnung und Kostenmanagement in der Praxis 

ó Werkzeuge aus dem Kostenmanagement intelligent vernetzen 

ó Bewährte Maßnahmen zur Reduzierung von Kostentreibern 

ó Intelligentes Facility Management: Raumkosten im Griff 

ó IT-Kosten schnell und sicher im Griff 

ó Ressourcen und Kapazitäten optimal planen und steuern: Mittel- und langfristige Personalplanung 

Termin: 

07.03. – 08.03.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-161 

Dozenten: 

Thomas Kiefer, /g/f/b/ 

Gesellschaft für Bankorganisation 

mbH 

Rolf Held, VR Bank 

Rhein-Neckar eG 

Thomas Stein, 

KIT Consulting Unternehmensberatung 

Ulrich Dickamp, 

UDM Unternehmensberatung 

für Informationstechnologie 

GmbH 

Wolfgang Schmitt, 

Volksbank Worms- 

Wonnegau eG 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

29.08. – 30.08.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB112-451 

Dozent: 

Peter Rausch, Personalleiter 

der Volksbank 

Mittelhessen eG 




EUR 990,- 

Preis für 


EUR 1.240,- 




aus der Praxis – für die Praxis: 

Personalkosten und -kaPazitäten iM griff?! 

so bleiben sie kurz-, mittel- und langfristig flexibel 


Vorstände, Personalleiter, Führungskräfte 

Reagieren Sie mit optimiertem Personalkostenblock flexibler auf Marktveränderungen! 

Lässt Ihnen Ihr fixer Personalkostenblock die nötige Freiheit, um auf stark schwankende Marktsituationen 

zu reagieren? 

Nutzen Sie mit Hilfe unserer Veranstaltung frühzeitig die sich bietenden Möglichkeiten der Personalkostenoptimierung 

oder der Personalkapazitätssteuerung. 

Sichern Sie zudem mit aktuellem Wissen zu diversen Faktoren von Vergütungsmodellen den Erfolg Ihres 

Hauses in Krisen- und Wachstumsphasen! 

Ihr Nutzen: 

ó Durch ein effektives Management der Personalressourcen werden Sie sowohl auf Wachstumsphasen 

als auch auf die Bewältigung von Anpassungs- und Krisensituationen vorbereitet und werden 

handlungsfähig sein. 

ó Führungskräfte und Mitarbeiter erhalten durch die neu erworbene Kompetenz im Personalmanagement 

eine Perspektive und Orientierung in Ihrem Haus. 


Personalbedarf – quantitative und qualitative Grundlagen zur Personalkostensteuerung 

ó Rechtliche Anforderungen an die Personalplanung und die Kapazitätsbemessung 

ó Personalbedarfsermittlung für Vertriebs-, Produktions- und Steuerungsbereiche 

ó Optimierung des Personalbedarfs durch Flexibilisierung des Personaleinsatzes 

ó Risikofaktor „Krankenstand“ und „ungeplante Fluktuation“ 

ó Risikofaktor „Demografie“ 

Optimierung des Personalaufwands 

ó Stellenbewertung und Eingruppierung 

ó Mitarbeiter- und aufwandsorientiertes Nebenleistungsmanagement 

Führung und leistungsorientierte Gehaltsentwicklungspolitik 

ó Erfolgsorientierung durch variable Vergütung und Zielvereinbarungen 

ó Variabilisierung der Personalkosten durch leistungs- und erfolgsabhängige Vergütungsbestandteile 

ó Kosteneffizienter und leistungsgerechter Einsatz der variablen Vergütung 

Erfolgsfaktoren eines effizienten Kapazitäts- und Personalkostenmanagements 

ó Maßnahmen zur Schaffung einer Leistungskultur 

ó Projektstrukturplan und Vorgehensmodell 

ó Managementprozesse

echnungsWesen 


recht und Praxis: 

aktuelle fragen der steuerbilanzPolitik 


bilanzierungsWorkshoP: 

aktuelle fragen und antWorten zuM jahresabschlussrundschreiben 

der Verbände 


Vorstände sowie Führungskräfte und Spezialisten der Bereiche Rechnungswesen, Jahresabschluss und 

Steuern sowie Interne Revision 

Alle Jahre wieder … Das Jahresabschlussrundschreiben der Verbände 

Jedes Jahr nehmen die Genossenschaftsverbände im Jahresabschlussrundschreiben Stellung zu aktuellen 

Bilanzierungs- und Bewertungsfragen im handelsrechtlichen Abschluss. Auch für den Abschluss 2011 ist 

wieder mit zahlreichen Detailfragen zu rechnen, die es zu klären und umzusetzen gilt. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erhalten in unserer Veranstaltung einen Überblick über die wesentlichen Punkte des Jahresabschlussrundschreibens 

und diskutieren deren Anwendung in der Bilanzerstellung Ihres Hauses. 

ó Sie nutzen die Veranstaltung zum intensiven Ideen- und Erfahrungsaustausch mit der Dozentin und 

den Kollegen aus anderen Häusern und Verbandsgebieten. 

Inhaltsschwerpunkte (Auswahl): 

Die nachfolgenden Schwerpunkte sind typischerweise behandelte Fragen und werden laufend um aktuelle 

Entwicklungen und Ihre Fragen und Anregungen ergänzt: 

ó Aktuelle Fragen der Bilanzierung und (Folge-)Bewertung von Wertpapieren und strukturierten 

Finanzprodukten 

ó Umsatzsteuerliche Fragestellungen und ihre Auswirkungen auf die Handelsbilanz 


Vorstände sowie Führungskräfte und Spezialisten aus den Bereichen Rechnungswesen und Steuern 

Die aktuellen steuerbilanziellen Gestaltungsmaßnahmen 

Kaum ein Bereich unterliegt einer derart hohen Dynamik wie steuerrechtliche Regelungen. Im steuerrechtlichen 

Alltag von Genossenschaftsbanken tun sich heute Gestaltungsmöglichkeiten auf und 

können morgen schon wieder verbaut sein. Die durch das BilMoG weggefallene Verbindung zwischen 

Handels- und Steuerbilanz bietet darüber hinaus weitere Gestaltungsmöglichkeiten, erfordert aber auch 

ein Umdenken. Daher ist die laufende Beschäftigung mit Fragen der Steuerbilanzpolitik unerlässlich. 

Unsere Veranstaltung bietet Ihnen hierzu einen wichtigen Baustein. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie vertiefen bilanzsteuerliche Fragen mit zwei erfahrenen und hochkompetenten Kennern der 

besonderen Situation von Kreditgenossenschaften und wägen steuerliche Gestaltungsalternativen 

optimal gegeneinander ab. 


Aktualität und größtmögliche Praxisrelevanz sind unser Markenzeichen. Aufgrund der hohen Dynamik 

des Steuerrechts werden die Schwerpunkte jährlich zeitnah neu festgelegt. Eine entsprechende Ausschreibung 

geht Ihnen rechtzeitig im Rahmen unserer Bewerbung zu und wird dann auch auf unserer 

Website www.adgonline.de eingestellt. 

Termin: 

16.01.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-424 

Dozentin: 

Colette Sternberg, 

prüfungsnahe Beratung 

und Coaching 




EUR 375,- 

Preis für 


EUR 470,- 

Termin: 

26.11. – 27.11.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-452 

Dozenten: 

Dr. Heinz-Jürgen 

Tischbein, 

Dirk Pick, BVR 




EUR 895,- 

Preis für 


EUR 1.120,

facility ManageMent 

und filialManageMent

facility ManageMent, 

filialManageMent 



erfolgsfaktor facility ManageMent: strategien 

und lösungen zur oPtiMierung der effizienz 


Bankvorstände und Führungskräfte mit Zuständigkeit für Facility Management, Gebäudebewirtschaftung 

und Unternehmensentwicklung. 

Wertbeitrag der Immobilien zum Geschäftswert aktiv managen 

Die Cost-Income-Ratio ist in den vergangenen Jahren zu einer wichtigen Steuerungsgröße in Genossenschaftsbanken 

geworden. Viel zu häufig bleiben dabei jedoch die Raum- und Gebäudekosten einer Bank 

im Rahmen von Projekten zur Kosteneinsparung außen vor. 

Mit der richtigen Strategie und der Professionalisierung des bankeigenen Immobilienmanagements sind 

hohe Einsparpotenziale, vernünftige Kostenquoten und nachhaltige Erträge möglich. 

Die Referenten zeigen in unserem Seminar auf, wie Kostentreiber identifiziert und reduziert werden können, 

und geben wertvolle Impulse zur Optimierung der Erträge in den Sachanlagen der Bank. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie entwickeln und professionalisieren Ihre persönliche Methodenkompetenz im ganzheitlichen 

Immobilienmanagement. 

ó Sie erhalten strategische Impulse und operative Instrumente zur direkten Umsetzung eines nachhaltigen 

Immobilienmanagements in Ihrer Bank. 

ó Sie werden die Erfolgsfaktoren zur Schaffung von Transparenz über Kosten und Erträge sowie zur 

Realisierung nachhaltiger Kosteneinspar- und Ertragspotenziale im Immobilienbestand Ihrer Bank 

diskutieren. 


ó Raum- und Gebäudekosten im Kontext der Gesamtkosten der Bank 

ó Identifikation von Kostentreibern im Immobilienmanagement im Benchmarking mit anderen Banken 

ó Entwicklung einer bankspezifischen Immobilienstrategie aus Sicht des Bankvorstandes 

– Bedeutung der Immobilienerträge für Genossenschaftsbanken 

– Immobilienstrategie und Risikostrategie der Rüsselsheimer Volksbank eG 

– Risikobericht, Immobiliencontrolling und Stresstest 

ó Entwicklung einer bankspezifischen Immobilienstrategie aus Sicht des Facility Managers 

ó Analyse der Gebäudekosten, unterschieden nach Energie-, Bewirtschaftungs- und weiteren Kosten 

ó Outsourcing oder Inhouse-Solution (Insourcing) von Gebäudedienstleistungen 

ó Energieeffizienz 

ó Kostenoptimierung in der Gebäudebewirtschaftung 

Termin: 

19.04.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-134 

Dozenten: 

Thomas Kiefer, 

/g/f/b/ Gesellschaft für 

Bankorganisation mbH 

Klaus Weber, 

Rüsselsheimer Volksbank 

eG 

Thomas Stein, 

KIT Consulting Unternehmensberatung 




EUR 490,- 

Preis für 


EUR 615,

Termin: 

18.06. – 19.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-143 

Dozenten: 

Roland Koser, 

VR BAUREGIE GmbH 

Klaus Heinlein, 

SMNG Rechtsanwaltsgesellschaft 

mbH 




EUR 840,- 

Preis für 


EUR 1.050,- 

Termin: 

03.09. – 04.09.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-079 

Dozenten: 

Uwe Niermann, Ban ken- 

Impuls GmbH Hans-Peter 

Baierl, Part ner-Dialog 

Unter nehmensberatung 

GmbH 




EUR 920,- 

Preis für 


EUR 1.150,- 




die bank als bauherr 

alles, was wichtig ist – für sie im überblick 


Vorstände, Führungskräfte 

Projektrisiken vermeiden und kritische Situationen erfolgreich meistern 

Als Führungskraft und Entscheider erhalten Sie einen kompakten Überblick über das Thema „Projektmanagement 

bei Bauprojekten“, um die Zusammenarbeit mit Architekten, Ingenieuren, Bauunternehmern, 

Behörden, Juristen u. a. zu verbessern. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie lernen die aktuellen Methoden des Baumanagements kennen. 

ó Sie vermeiden Projektrisiken und gehen erfolgreich mit kritischen Situationen um. 


ó Das Baumanagement im Rahmen der Bauherrenfunktion soll in den klassischen fünf Projektphasen: 

1. Projektvorbereitung, 2. Projektplanung, 3. Ausführungsvorbereitung, 4. Projektrealisierung, 5. Projektabschluss, 

getrennt nach den klassischen vier Handlungsbereichen A. Organisation, Information, 

Koordination und Dokumentation, B. Qualitäten und Quantitäten, C. Kosten und Finanzierung, 

D. Termine, Kapazitäten und Logistik, vorgestellt und diskutiert werden. 

ó Kostensicherheit am Bau aus rechtlicher Sicht 

ó Neu- und Umbaumaßnahmen in der Bankbilanz 

ó Technische Aspekte und Auswirkungen gesetzlicher Neuerungen (EnEG und EnEV) 

kundenMagnet filiale 

gestalten sie ihren filialvertrieb dauerhaft erfolgreicher! 

Diese Veranstaltung richtet sich an: Vorstände und Führungskräfte 

Die Filiale als Fundament des Vertriebs – attraktiv, leistungsstark und effizient! 

Internet, mobiler Vertrieb, mobile Lösungen: Alle diese Vertriebswege sind im genossenschaftlichen 

Modell nur Ergänzungen zum Kern des Vertriebs – der Filiale! 

Setzen Sie sich also mit den Möglichkeiten auseinander, die Ihnen Ihr existierendes Filialnetz bietet 

Ihr Nutzen: 

ó Sie erfahren, wie Sie Ihren Filialvertrieb gezielt voranbringen, von der Service- und Vertriebsorientierung 

über Kapazitäten und Prozesseffizienz bis zu Vertriebsaktivitäten. 


Die Filiale als Kundenmagnet und Marktplatz 

ó Vorsprung durch Service 

ó Filialgestaltung und Kundenansprache 

ó Interessante Vertriebsaktivitäten über die Filiale 

ó Professionelles Beratungsmanagement im Filialgeschäft (Vertriebskreislauf) 

Ablauforganisation 

ó Workflow in der neuen Filiale, Raumlösungen und Raumorganisation 

ó Qualität: Vertriebs- und Beratungsmanagement 

Führung und Teamorientierung 

ó Operative Führung durch den Filialleiter 

ó Schlüsselqualifikationen im Filialgeschäft




das bankstellenkonzePt Von Morgen 

beantworten sie jetzt zentrale fragestellungen! 


Vorstände, Vertriebsleiter, Steuerer, Leiter Servicebank und Leiter Betriebsorganisation 


Welchen Zweck erfüllt die Bankstelle von morgen? 

Kundenbindung, Vertrauen und natürlich auch emotionale Nähe stehen immer mehr im Zentrum der 

Überlegungen von Volks- und Raiffeisenbanken. Wie soll das Bankstellenkonzept im Zeitalter von Web 

2.0 und Social Media aussehen? 

Für das Bankstellenkonzept von morgen spielen viele übergeordnete Aspekte eine Rolle: 

ó Demografische Entwicklung: Wer kommt zukünftig in unsere Filialen? 

ó Bankfiliale im Vertriebswegemix: Welche Rolle spielt die Bank im Vergleich zum Web 1.0 (Internetvertriebsweg)? 

ó Neue „Orte“ der Kundenbindung wie Web 2.0 (Facebook etc.): Welche Bedeutung hat dann noch die 

Bankstelle? 

ó Wird es weitere Zukunfts- und Megatrends geben? Wie entwickelt sich unser Kunde? Was sind seine 

Bedürfnisse in der Zukunft? Wie wirkt sich verändertes Konsumentenverhalten auf den Vertriebsweg 

Bankstelle aus? 

In der Praxis kanalisieren sich die Fragen letztlich auf Raum, Organisation, Abläufe und Technikeinsatz: 

ó Wie viele Berater benötigen wie viele Beratungszimmer? 

ó Sollen Beratung und Schreibtisch voneinander getrennt werden? 

ó Welche Kassenfunktion (Kasse, Diskretkasse, bedienter Geldservice) ist die für die Zukunft? 

ó Wie sieht die Selbstbedienungsausstattung aus? Wie entwickelt sich das Verfügungsaufkommen in 

der Zukunft? 

ó Welche Sicherheitsbedingungen sind zu beachten (Tresor für Kasse, Logistik An-/Ablieferung Geld)? 

ó Welche baulichen Umsetzungsmöglichkeiten bestehen, um kostengünstig, flexibel und attraktiv am 

Markt auftreten zu können? 

Das Seminar „Das Bankstellenkonzept von morgen“ probt den Spagat zwischen Prognose und Umsetzbarkeit, 

indem fundierte Trends vorgestellt und diskutiert sowie Hilfestellungen zur Beantwortung 

zentraler Fragestellungen gegeben werden. 

Starten Sie in die Planung Ihres Bankstellenkonzeptes für 2013! 

Ihr Nutzen 

ó Sie erhalten einen fundierten Überblick über die Rahmenbedingungen der Vertriebswege und Kundenbindungswerkzeuge 

der Zukunft. 

ó Sie haben die Möglichkeit, sich über Trends und deren Auswirkungen auf Ihr Filialnetz auszutauschen. 

ó Sie werden Hilfestellungen zur Beantwortung konkreter Fragestellungen rund um die Planung und 

Umsetzung von Veränderungen Ihres Filialnetzes mitnehmen. 


ó Trends und deren Auswirkungen auf das Bankstellenkonzept von morgen 

ó Lösungsansätze zur Steigerung der Bankstellennutzung und der Optimierung der Kosten im Filialgeschäft 

ó Hilfestellungen und Maßnahmen zu Ihrem Projekt „Bankstellen 2013“ 

ó Beantwortung konkreter Anforderungen und Fragen rund um die Bankstelle von morgen 

Termin: 

27.09. – 28.09.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-451 

Dozent: 



GmbH 




EUR 820,- 

Preis für 


EUR 1.025,

Termin: 

21.05. – 22.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-355 

Dozent: 

Prof. Bernd Nolte, 

Sprecher der Geschäftsführung 

von 4P-Consulting 




EUR 1.995,- 

Preis für 


EUR 2.495,- 

learning journey: innoVatiVe und 

kundenorientierte filialgestaltung iM fokus 

sehen, erleben, verstehen, umsetzen! 


Vorstände 

Lernen Sie von den Besten 

Gerade bei geplanten Umbaumaßnahmen in den Filialen und Hauptstellen geht es um nicht unerhebliche 

Investitionssummen. Oft sind die „alten“ Filialen für einen aktiven Vertrieb und ein besonderes 

Kundenerlebnis nicht optimal gestaltet. 

Doch wie sieht eigentlich eine moderne, vertriebliche Filiale aus? Warum sollen morgen noch Kunden in 

Ihre Filialen kommen? Welche Lösungen haben sich bewährt und welche weniger? Worauf sollten Sie auf 

jeden Fall achten, um kostspielige Fehler zu vermeiden? 

Auf diese und zahlreiche andere Fragen werden wir Ihnen im Rahmen unserer „Learning Journey“ 

konkrete Antworten geben. Gemäß dem Motto: „Wenn die Praxis wüsste, was die Praxis schon gelöst 

hat“, werden Sie gezielt von den eigenen Erfahrungen und der professionellen Betreuung durch unseren 

Experten in unserem Workshop profitieren. 

Und das Ganze erfolgt nicht am grünen Tisch, sondern live in der Praxis und begleitet von einem der 

erfolgreichsten Bankprofis. Wir werden verschiedene Gebäudetypen von Banken und branchenfremde 

Gebäude besuchen und unterschiedliche Konzepte in der strategischen und operativen Raumgestaltung 

erleben. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie werden hautnah erleben, wie in der Praxis Neugestaltungen von Geschäftsstellen wirksam 

funktionieren. Sie werden von den gesammelten Erfahrungen der Kollegen und des Experten, der Sie 

hierbei begleitet, profitieren. So können Sie sich mit Kollegen vernetzen, die vor ähnlichen Herausforderungen 

stehen. Sie werden mehrere Beispiele in den zwei Tagen kennenlernen und können so auch 

verschiedene Ideen und Ansatzpunkte für unterschiedliche Herausforderungen mitnehmen. 

ó Zwischen den einzelnen Stationen diskutieren Sie Ihre Eindrücke und Ideen mit unserem Experten 

und bekommen konkrete Impulse für Ihre eigenen Bauvorhaben. Die Ergebnisse werden systematisch 

festgehalten (Dokumentation, Agenda etc.), sodass Sie schnell mit der Umsetzung starten 

können. 


Lernen aus guten Beispielen 

ó Die „Learning Journey“ umfasst zwei Tage und führt quer durch Berlin. Die Übernachtung erfolgt in 

einem Hotel in Berlin. In diesen zwei Tagen werden fünf bis sechs ausgewählte Banken und Nichtbankengebäude 

besucht. 

ó Die Gebäude werden im Vorfeld so ausgewählt, dass unterschiedliche Aspekte, Erfahrungen und auch 

Gebäudekonstruktionen berücksichtigt werden. 

ó Die begrenzte Teilnehmerzahl und der gemeinsame Transfer in einem gemieteten Bus ermöglichen 

es, die Transferzeiten für den Austausch und die Aufarbeitung der Eindrücke und gewonnenen Ideen 

zu nutzen. Hierfür wird die Gruppe durch einen ausgewiesenen Professional begleitet. 

ó Am ersten Abend und am zweiten Tag werden die erlebten Eindrücke dann im Rahmen einer gezielten 

Diskussion ausgearbeitet und weiter konkretisiert. 

Folgende Stationen werden besichtigt: 

ó Otto Bock Science Center Berlin 

ó Museum für Kommunikation 

ó Berliner Sparkasse 

ó Q110 Deutsche Bank 

ó Berliner Volksbank 

ó Max-Planck-Institut 

Hinweis: 

ó Treffpunkt am ersten Tag ist morgens um 10 Uhr in der Lobby des Hotels zum Kick-off-Meeting. 

Genauere Informationen zum Hotel erfahren Sie beim zuständigen Produktmanager.





adg-sPezialistenkreis – 

facility ManageMent | iMMobilienManageMent 

die exklusive netzwerkplattform für spezialisten von genossenschaftsbanken 


Erfahrene Facility Manager aus Genossenschaftsbanken 

Die Ausgangssituation: Aus der Praxis – für die Praxis 

Nach einer Phase des Aufbaus und der Einführung eines systematischen Facility Managements stehen 

viele Banken vor der Frage einer angemessenen Weiterentwicklung ihrer Strukturen und Prozesse sowie 

der Steuerungssysteme. Neben technischen Aspekten treten hierbei insbesondere Aspekte der Organisation, 

die Schnittstellen sowie die Definition von Servicestandards in den Vordergrund. 

In dem ADG-Spezialistenkreis werden praxiserprobte Lösungsansätze zur Diskussion gestellt. Sie haben 

dabei die Möglichkeit, Ihre Erfahrungen mit den Erfahrungen anderer Ortsbanken abzugleichen und 

individuelle Lösungen für Ihre Bedarfssituation zu erarbeiten. Dabei wird erwartet, dass Sie aktiv Ihre 

eigenen Erfahrungen und Umsetzungslösungen in die Diskussion einbringen. 

Die Idee: „Niemand ist allein so schlau, wie alle anderen zusammen.“ 

Mit dem ADG-Spezialistenkreis bietet die ADG eine exklusive Netzwerkplattform für Spezialisten aus 

Genossenschaftsbanken. In einer überregionalen, langfristig stabilen Erfahrungsgruppe ermöglichen wir 

1. den „Blick über den eigenen Tellerrand“, 

2. den aktiven Austausch untereinander, 

3. die Schaffung einer überregionalen und exklusiven Netzwerkplattform. 

Darüber hinaus bieten wir Ihnen die Gelegenheit, 

1. in einer homogenen Gruppe einen intensiven überregionalen Erfahrungsaustausch zu pflegen, 

2. Themen, die Sie im Vorfeld mitbestimmen, aufzugreifen und kompetent zu diskutieren, 

3. eigene Ideen vorzustellen, zu diskutieren und gemeinsam Umsetzungslösungen zu erarbeiten, 

4. aktuelle Themen in Form von Impulsreferaten durch hochkarätige Referenten nähergebracht zu 

bekommen. 

Die Ergebnisse der Erfahrungsaustauschrunden werden vom Moderator im Sitzungsverlauf dokumentiert 

und den Banken im Nachgang zur Veranstaltung in elektronischer Form zur Verfügung gestellt. 


ó Erfahrungsaustausch 

ó Gebäude- und Immobilienstrategien 

ó Geschäftsstelle der Zukunft 

ó Regionale Servicegesellschaft für Facility Management 

ó Anforderungen an das Immobiliencontrolling 

ó Erfolgsmodell Immobilienbenchmarking 

ó Gebäudebewirtschaftung 


des Workshops festgelegt. Sie haben die Möglichkeit, eigene Themenvorschläge bei der ADG 

(inken_hallberg@adgonline.de) einzureichen. 

Mitgliedschaft und Ablauf: 

ó Auswahl und persönliche Ansprache der potenziellen Teilnehmer durch die ADG 

ó Teilnehmer des ADG-Spezialistenkreises können Kollegen aus anderen Häusern aktiv vorschlagen. 

ó Die Jahrespauschalen deckt folgende Leistungen ab: 

– insgesamt zwei Veranstaltungstage im Jahr 

– Veranstaltungsdokumentation in elektronischer Form, 

– unterjähriger Austausch und ergänzende Informationen. 

ó Sie können Ihre Mitgliedschaft jederzeit mit einer Frist von acht Wochen zum Jahresende kündigen. 

Termin: 

22.05. – 23.05.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-174 

Dozent: Dozenten: 

Dr. Ingo Kipker, Horváth 


Consultants 

Preis Günter für Wiedemann, 

Mitglieder 

der Volksbank ADG/ Freiburg eG 


EUR 



Preis des Fördervereins: 

für 


EUR 990,- 

EUR 

Preis für 


EUR 1.240,- 

Termin: 

Anmelde-Nr.: 

Dozent: 




EUR 

Preis für 


EUR

adg-regional 

adg-regional – adg-Qualität direkt in ihrer nähe 

sie bestimmen die zeit, den ort und das thema! 

Mit dem neuen ADG-Format „ADG-Regional“ gehen wir noch individueller auf Ihre Wünsche ein: Nennen Sie uns die 

Veranstaltung aus unserem aktuellen Seminarangebot oder das Thema, für das Sie sich interessieren bzw. eine Lösung 

suchen. Gemeinsam mit Ihnen machen wir uns auf die Suche nach weiteren Banken, die ebenfalls an dieser Veranstaltung 

oder der Problemlösung interessiert sind. Sobald wir mindestens sieben Teilnehmer gefunden haben, stimmen wir 

mit den Beteiligten und den Referenten die detaillierten Inhalte sowie den von den Teilnehmern bevorzugten Ort und 

Termin ab. 

ADG-Regional bietet Ihnen auf diesem Weg: 

ó eine bestimmte ADG-Veranstaltung zu Ihrem Wunschtermin, 

ó eine ADG-Veranstaltung direkt in Ihrer Nähe ohne lange Anfahrtswege und Übernachtungen, 

ó eine qualitätsgesicherte, individuell zusammengestellte ADG-Veranstaltung zu Ihrem frei wählbaren Wunschthema 

als aktive Unterstützung in einer aktuelle Frage oder einem laufenden Projekt. 

Die ausgezeichneten Kundenbewertungen der ADG-Regional-Veranstaltungen haben uns darin bestärkt, die Veranstaltungsangebote 

weiter auszubauen. Auf Wunsch unserer Kunden waren wir 2011 beispielsweise in Leipzig, Hamburg, 

Stuttgart, Güstrow oder auch Bad Reichenhall. Dabei reichte das Themenspektrum von aufsichtsrechtlichen Fragestellungen, 

wie bspw. zur Institutsvergütungsverordnung, bis hin zu Veranstaltungen für Aufsichtsräte. Gerne stellen wir 

Ihnen den Kontakt zu Teilnehmerbanken unserer bisherigen ADG-Regional-Veranstaltungen her. 

Ihr Nutzen: 

ó Mit ADG-Regional bieten wir Ihnen die Gelegenheit, ADG-Qualität vor Ort und damit aus nächster Nähe zu erleben. 

ó Mit ADG-Regional gehen wir noch individueller auf Ihre Bedürfnisse ein, denn Sie können Thema, Zeit und Ort 

bestimmen. 

ó Mit ADG-Regional eröffnen wir Ihnen die Möglichkeit, den Seminarbesuch zeitlich ideal in mögliche Umsetzungsprojekte 

zu integrieren. 

ó Mit ADG-Regional reduzieren Sie nicht nur Abwesenheitszeiten für Ihr Haus. Vielmehr führt ADG-Regional durch 

geringere bzw. keine Reise- und Unterbringungskosten zu einer aktiven Kostenersparnis. Dies ist besonders interessant, 

wenn es sich beispielsweise um ein zweitägiges Seminar handelt und Sie sonst weite Wege zurücklegen 

müssten. Noch attraktiver wird diese Alternative, wenn Sie mit mehreren Personen aus Ihrer Bank eine solche Veranstaltung 

besuchen möchten. 

ó Mit ADG-Regional können Sie sich auf die Inhalte konzentrieren. Die ADG kümmert sich um den Rest. 

Was ist zu tun, wenn auch Sie ADG-Regional nutzen wollen? 

Am Ende jeder Jahresprogramm-Broschüre sind die persönlichen Ansprechpartner mit Kontaktdaten genannt. Rufen 

Sie die Ansprechpartnerin oder den Ansprechpartner einfach an, und besprechen Sie mit diesem Ihren Durchführungswunsch. 

Gemeinsam stimmen Sie anschließend das weitere Vorgehen ab. 

Die Ansprechpartner freuen sich auf Ihren Anruf!

adg-indiVidual

Sie haben Interesse an 

diesem Angebot? Gerne 

stehe ich Ihnen persönlich 

zur Verfügung: 



Tel. 02602 14-138 

friedrich_loemker@ 

adgonline.de 

Unser Partner: 

Die Verismo GmbH hat 

sich in ihrer langjährigenBeratungstätigkeit 

auf die Themen 

„Risikomanagement“, 

„Notfall- und Krisenmanagement“ 

sowie 

die Durchführung von 

Krisenstabsübungen 

spezialisiert. Die 

Dozenten der Verismo 

GmbH verfügen über 

die Erfahrung zahlreicher 

erfolgreicher 

Projekte zum Thema 

„Krisenstabsübung“. 

Konditionen: 

Gerne erstellen wir 

Ihnen auf Basis einer 

ersten Bedarfsermittlung 

ein individuelles 

Angebot. 

adg-indiVidual 

PlansPiel krisenstabsübung: notfall- und krisen- 

ManageMent in ihrer genossenschaftsbank 


Banken, die sich auf Notfälle und Krisen frühzeitig vorbereiten möchten 

Krisen professionell, effizient und rasch bewältigen 

Auch das Bankgewerbe ist vor besonderen Krisensituationen wie extremen Wetterlagen, Stromausfall, 

Feuer, Ausfall der IT oder kriminellen Akten nicht geschützt. Notfälle und Krisen sind zwar nicht planbar, 

wohl aber ihre Bewältigung. Deswegen hat die BaFin die strukturierte Krisenintervention in den MaRisk 

berücksichtigt. So wird von den Banken gefordert, Vorbereitungen für eine schnelle Bewältigung von 

Krisensituationen und eine zügige Wiederaufnahme des Regelbetriebs zu treffen: „Für Notfälle in allen 

kritischen Aktivitäten und Prozessen ist Vorsorge zu treffen (Notfallkonzept). (…) Die Wirksamkeit und 

Angemessenheit des Notfallkonzeptes ist regelmäßig durch Notfalltests zu überprüfen. Die Ergebnisse 

der Notfalltests sind den jeweiligen Verantwortlichen mitzuteilen.“ Die Umsetzung dieser MaRisk- 

Anforderungen ist Aufgabe des bankinternen Krisenstabs. Da die Krisenbewältigung immer nach festen 

Regeln und Verfahren abläuft, können auch Sie die Abläufe üben und optimieren (MaRisk AT 7.3 Notfallkonzept). 

In unserem Inhouse-Programm werden Sie im Rahmen eines Planspiels die Bedeutung eines 

funktionierenden Notfall- und Krisenmanagementsystems kennenlernen. Dabei stehen die praxisnahe 

Krisenübung und die Krisenkommunikation im Vordergrund. 

Ihr Nutzen: 

ó Sie werden nicht nur theoretisch vorbereitet, sondern werden die Arbeit des Krisenstabs praktisch 

erfahren. 

ó Sie erkennen die Bedeutung eines funktionierenden Notfall- und Krisenmanagementsystems und 

dabei insbesondere die Bedeutung der Krisenkommunikation. 

ó Sie lernen unter extrem hohem Zeitdruck und trotz völliger Ungewissheit Krisenlagen systematisch 

zu analysieren, Handlungsoptionen zu erkennen und zu bewerten, zielorientiert Entscheidungen zu 

treffen und die jeweils vorhandenen (und in der Regel stets ungenügenden) Ressourcen optimal zu 

nutzen. 

ó Wir vermitteln Ihnen die richtigen Handlungen, um Krisenprozesse effizient zu steuern. 

ó Sie sammeln Erfahrungen, die Ihnen sonst nur in realen Situationen zugänglich wären. 

ó Sie spielen ein auf Ihr Haus bezogenes Planspiel durch. 

ó Sie erhalten einen individuellen Auswertungsbericht für Ihre Bank. 


ó Grundbegriffe und Kontext des Krisenmanagements 

ó Eigenschaften von Notfällen und Krisen 

ó Systematische Bewältigung von Notfällen und Krisen 

ó Simulations- und Szenariotechniken 

ó Aufbau und Unterhalt eines schlagkräftigen Notfall- und Krisenmanagements 

ó Entwurf und Durchführung von Übungen

88 | 89 adg-indiVidual 

adg-indiVidual 

bedarfsgerechte lösungen in top-Qualität 

Sind Sie auf der Suche nach einer individuellen Personal- und Organisationsentwicklungsmaßnahme, die 

Ihr Haus einen entscheidenden Schritt voranbringt? Sie wollen ein Team, einen Bereich oder große Teile 

der Bank in diesen Prozess oder in die Veranstaltung einbeziehen? Mit ADG-Individual liefern wir Ihnen 

diese Lösungen – in gewohnt hoher ADG-Qualität. Gleich, ob es um „vorkonfektionierte“ Programme oder 

um „ganz eigene“ Maßnahmen geht: Die Kompetenzen der ADG sind individuell für Ihre Bank abrufbar. 

Vielfältige Vorteile nutzen! 

ADG-Individualangebote 

ó richten sich konkret an Ihrem Bedarf aus. 

ó sind keine Seminare aus der Schublade! Wir konzipieren für Sie und mit Ihnen passgenaue Lösungen 

– angepasst an Ihre Bank, an Ihre Mitarbeiter und an Ihre Strategie. 

ó rechnen sich, weil gleichzeitig eine größere Zahl eigener Führungskräfte und Spezialisten qualifiziert 

werden kann. 

ó werden von einem starken und erfahrenen Team organisiert und durchgeführt. Von der Konzeption 

und Planung über die Durchführung und Begleitung bis hin zur Abschlussevaluation stehen Ihnen 

kompetente Ansprechpartner in der ADG und aus dem Netzwerk der ADG zur Verfügung. 

ó können vor Ort in Ihrem Haus oder auf Schloss Montabaur durchgeführt werden. 

Ein individuelles Angebot – von der Bedarfsanalyse bis zur Transferunterstützung 

Wir unterstützen Sie mit unserem Wissen, unserer Erfahrung und unseren Tools nach Ihren individuellen 

Anforderungen in 3 Schritten: 

1. Bedarfsanalyse 

2. Professionelle Qualifizierungsmaßnahmen/Veranstaltungen 

3. Nachhaltige Transferunterstützung 

Ihre Anforderungen – unser Angebot 

adg-indiVidual analyse 

Die ADG verfügt über erprobte Instrumente, um Ihre individuellen Qualifizierungsbedarfe zu klären. 

Diese reichen von offenen Bedarfserörterungen bis hin zum Einsatz von Kompetenz- und Potenzialanalysen. 

Basierend auf der individuellen Unternehmensstrategie, werden so z. B. die notwendigen 

Kompetenzanforderungen an Ihre Führungskräfte erarbeitet, damit Strategien nicht nur auf dem Papier 

stehen, sondern auch umgesetzt und gelebt werden. 

adg-indiVidual Qualifizierung 

Selbstverständlich ist auch jede unserer Qualifizierungen als bankeigene, individualisierte Veranstaltung 

buchbar. Bei Bedarf passen wir Seminare und Programme aus dem offenen ADG-Angebot an 

Ihre spezifischen Anforderungen an. Oder wir konzipieren gemeinsam etwas Neues für Sie, eben entsprechend 

Ihren eigenen Vorstellungen. 

adg-indiVidual transfer 

Der Transfer von Lerninhalten in die berufliche Praxis ist die Herausforderung in der Personalentwicklung. 

Ohne Transfersicherungsprozesse verpuffen leider viele Qualifizierungsmaßnahmen wirkungslos. 

Wir unterstützen Sie durch unterschiedliche Methoden, die von Wissenschecks über Zertifizierungen 

und verbindlichen Prüfungen bis hin zu Coachings reichen. 

Wir sichern Ihnen optimale Qualität bei … 

ó Führungskräfteentwicklungen 

ó Kultur- und Führungsstilanalysen 

ó Potenzial- und Kompetenzanalysen 

ó Coachings und Mentoring 

ó Einführung von Führungsinstrumenten 

ó Teamentwicklungen und Prozessbegleitungen 

ó Foren und Veranstaltungen und allem, was Ihrem Erfolg dient 

ihre 

ansPrechPartner: 

Dipl.-Psychologe 

Dr. Michael Ruppel 

Produktmanager 

T: 02602 14-144 

F: 02602 1495-144 

michael_ruppel@ 

adgonline.de 

Master of Science in Information 

Management 

Dr. Nicole Klinner-Möller 

Produktmanagerin 

T: 02602 14-181 

F: 02602 1495-181 

nicole_klinner-moeller@ 

adgonline.de

Christina Bauch 


T: 02602 14-280 

F: 02602 1495-280 

christina_bauch@ 

adgonline.de 



Produktmanager 

T: 02602 14-138 

F: 02602 1495-138 

friedrich_loemker@ 

adgonline.de 

ADG-Individualangebote – für wen? 

Vorstand und aufsichtsrat 

Vorstand und Aufsichtsrat sind Vorbild für die gesamte Bank und Weichensteller für die Entwicklung der 

Bank. Deren permanente Qualifizierung ist die Grundlage für das erfolgreiche Handeln und Entscheiden 

der Bank. 

In der Vergangenheit konnten wir bereits eine Vielzahl von individuellen Qualifizierungsmaßnahmen 

und Foren für Vorstände und Aufsichtsräte organisieren: 

ó Jahrestagungen zu aktuellen Fachthemen im Bereich Vertrieb/Steuerung/Produktion 

ó Strategietagungen von Vorständen, Aufsichtsräten und Führungskräften zur weiteren Entwicklung 

der Bank 

ó Qualifizierung von Aufsichtsräten in strategischen und aufsichtsratsrechtlichen Fragestellungen 

Suchen Sie ein attraktives Rahmenprogramm? Wir machen Ihre Veranstaltung zu einem besonderen 

Erlebnis. 

führungskräfte 

Führung muss strategiekonform sein und sich gleichzeitig an dem Erfolgsfaktor „Mensch“ orientieren. 

Eine schlagkräftige Führungsmannschaft verfolgt ein gemeinsames Ziel und zieht an einem Strang. 

Die Führungskraft gewinnt die Mitarbeiter für die Strategie und führt sie motiviert entlang der Unternehmensleitlinien. 

Wir konzipieren u. a. für Sie: 

ó Führungstrainings zur Erhöhung der Wirksamkeit Ihrer Führungskräfte 

ó Personal Coachings zur Persönlichkeitsentwicklung und Optimierung der Leistungsfähigkeit 

ó Strategieorientierte Führungskräfteprogramme, die in einem einheitlichen Führungsverständnis 

resultieren und den „Erfolgsfaktor Führung“ absichern 

ó Führungskräftenachwuchsprogramme, die Ihren Potenzialträgern früh genug das Rüstzeug für 

erfolgreiches Handeln vermitteln und Ihrer Bank die Zukunftsfähigkeit sichern 

sPezialisten 

Das ADG-Angebot bietet Ihnen die Chance, Ihre Spezialisten auf einem erstklassigen Kenntnisstand 

zu halten. Verfolgen Sie darüber hinaus das strategische Ziel, neue Geschäfts- bzw. Beratungsfelder zu 

erschließen oder die Kompetenzen Ihrer Spezialisten insgesamt zu steigern, sind bankeigene Workshops 

die ideale Lösung. Sie ermöglichen es, bankeigene Beratungspraxis oder Daten in die Qualifizierungsmaßnahme 

zu integrieren und auch banksensible Themen gemeinsam zu bearbeiten. Gleichzeitig 

steigern Sie damit das Commitment und die Motivation der Teilnehmer. 

Wir bieten Ihnen sowohl Workshops zu aktuellen Themen als auch unternehmensspezifische, 

nachhaltige Personalentwicklungsprogramme. 

Unsere Grundsätze für die Qualität Ihrer Individualmaßnahme: 

ó Sie erhalten individuelle Lösungen zum idealen Zeitpunkt. 

ó Unsere Maßnahmen werden in die bestehenden Strukturen und Prozesse Ihrer Bank integriert. 

ó Sie greifen auf umfassende Lösungen – auf Wunsch auch mit Blended-Learning-Konzepten – zur 

Beschleunigung der Lernprozesse zurück. 

ó Sie profitieren von exzellenten Dozenten aus Wissenschaft, Unternehmensberatung und Bankpraxis. 

ó Transferunterstützung und hohe Umsetzungsorientierung kennzeichnen unsere Konzepte. 

ó Höchste Qualität und Innovation kennzeichnen alle unsere Dienstleistungen. Und selbstverständlich 

gilt auch hier unsere Zufriedenheitsgarantie!

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überblick Foren 2012 

8. foruM Produktionsbank 2012 

Termin: 14.06. – 15.06.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-135 

foruM ganzheitliches kaPazitätsManageMent 2012 

Termin: 09.02. – 10.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-173 

foruM firMenkundenbank 2012 

Termin: 09.02. – 10.02.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-005 

adg-branchentage 2012 

Termin: 22.10. – 24.10.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-177 

7. foruM ProbleMkreditManageMent 2012 

Termin: 05.11. – 06.11.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-144 

9. foruM organisation 2012 

Termin: 25.10. – 26.10.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-130 

13. foruM it-sicherheit 2012 

Termin: 06.09. – 07.09.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-133 

9. foruM it-reVision 2012 

Termin: 05.09. – 06.09.2012 

Anmelde-Nr.: 

SB212-132

faxnuMMer 

02602 1495-500 

Um eine größtmögliche Aktualität der Themen zu gewährleisten, werden die Themen der 

Foren erst wenige Monate vor der Veranstaltung festgelegt. Die Ausschreibung der Foren 

erfolgt ca. 3 Monate vor der Veranstaltung. Außerdem werden sie auch auf der ADG-Homepage 

(www.adgonline.de) eingestellt. 

Wenn Sie über das aktuelle Programm persönlich informiert werden möchten, können Sie sich 

unverbindlich auf die Interessentenliste setzen lassen. 

institut 

Straße/Postfach 

PlZ/Ort 

name, Vorname 

Telefon Telefax 

e-mail 

recherchieren 

Wie die Profis 

siehe Seite 69 

� 

Bitte informieren Sie mich zu 

folgender/-n Veranstaltung/-en per 

E-Mail 

Telefax 

Post 

Titel des Forums 

Titel des Forums 

Produktionsbank 

Jahresprogramm 2012 

Über 300 Fachzeitschriften für Sie auf Abruf! 

Wer mehr wissen will, braucht Informationen. Das Wissens potenzial wächst 

schneller, als wir denken können. Dennoch ist es oft schwierig, schnell hochaktuelle 

und passende Informationen zu erhalten. 

Der Service der WISO-Datenbanken der GBI-Genios-Deutsche-Wirtschaftsdatenbank 

schafft Abhilfe, denn GENIOS hat in Sachen Wirtschaftsinformationen 

größte Erfahrung und reagiert flexibel auf die sich rasant 

ändernden Informationsanforderungen. 

Die ADG stellt Ihnen in ausgewählten Qualifizierungsprogrammen den 

WISO-Zugang unentgeltlich zur Verfügung. 

In der Datenbank „WISO Wirtschaftswissenschaften“ stehen Ihnen Archive 

von über 300 Fachzeitschriften im Volltext zur Verfügung. Zudem sind Referenzen 

und Volltexte aus den Bereichen BWL, VWL, Kreditwirtschaft und Arbeitswissenschaft 

über eine Oberfläche recherchierbar. Zusätzlich zur Recherche 

können Sie über die Inhaltsverzeichnisse auch in einzelnen Quellen stöbern.

92 | 93 

ihre ansPrechPartner 

anmeldung und 

organisatorische fragen 

Servicecenter Seminare 

Telefon: 02602 14-500 

Telefax: 02602 14 95-500 

E-Mail: service@adgonline.de 

Dipl.-Kaufmann 

Axel Gürntke 

Bereichsleiter 

T: 02602 14-170 

F: 02602 1495-170 

axel_guerntke@adgonline.de 

Dipl.-Handelslehrerin, Dipl.-Berufspädagogin 

Inken Hallberg 


T: 02602 14-189 

F: 02602 1495-189 

inken_hallberg@adgonline.de 

Daniela Hehl 

Assistentin 

T: 02602 14-143 

F: 02602 1495-143 

daniela_hehl@adgonline.de

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oder per Post an: Akademie Deutscher Genossenschaften ADG 

Schloss Montabaur, 56410 Montabaur 

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ò keine Vorabendanreise ò keine Übernachtung 

Mit welchem Verkehrsmittel werden Sie anreisen? ò Bahn ò PKW ò PKW-Mitfahrer 

Datum Unterschrift/Stempel

94 | 95 

stichWortVerzeichnis 

A 

Ablauforganisation ....................................................................52 

Abschlussprüfung ......................................................................78 

Abwicklung ......................................................... 21, 29, 37, 40, 41 

Adonis ..............................................................................................61 

Anlegerschutz .............................................................................. 49 

Anreizsysteme .............................................................................24 

AnSFuG ........................................................................................... 49 

Architektenwettbewerb ........................................................... 81 

Architektur ....................................................................................83 

Aufbauorganisation .............................................................52, 53 

Aufsichtsrecht ............................................................................. 65 

B 

Balanced Score Card ............................................................ 24, 75 

Bankfabrik ........................................................................................6 

Bankstellenkonzept....................................................................82 

Baumanagement ........................................................................ 81 

Bauträger .................................................................................. 31, 32 

Beleihungswertermittlung .....................................................43 

BelWertV .........................................................................................27 

Beschwerdemanagement........................................................55 

Besteuerungsfragen ..................................................................78 

Betriebsprüfung ..........................................................................78 

Betriebsrisiken ............................................................................ 68 

Bewertungsfragen ......................................................................78 

BGH ................................................................................................... 41 

Bilanzierung ..................................................................................78 

Bilanzpolitik ..................................................................................78 

BSI-Standards...................................................................65, 67, 73 

BVR Managementcockpit ........................................................ 12 

BWA ....................................................................................................31 

C 

Cash Flow ...................................................................................... 29 

Compliance ................................................................................... 49 

Controlling .............................................................................. 23, 63 

D 

Datenkontrolle ............................................................................ 48 

Datenschutz ..................................................................................67 

Datensicherheit ...........................................................................67 

DATEV................................................................................................31 

Depot A ........................................................................................... 26 

E 

Elektronische Signatur ..............................................................71 

E-Mail ................................................................................................71 

Energieeffizienz ....................................................................80, 81 

Ertragssteuern ..............................................................................78 

F 

Facility Management ........................................................80, 84 

Filiale ................................................................................................83 

Filiale der Zukunft ......................................................................82 

Filialgestaltung ............................................................................82 

Filialoptimierung ........................................................................ 81 

Filialvertrieb .................................................................................. 81 

Firmenkundengeschäft ........................................................... 30 

Firmenkundenkredite ..............................................................40 

Frühwarnsystem ................................................................... 23, 31 

Führung...................................................................................... 9, 10 

Führungseinstieg ........................................................................10 

Führungskompetenz .................................................................10 

G 

Gebäude ..........................................................................................83 

Gesamtbankstrategie ..................................................................9 

Geschäftsprozesse ............................................................... 57, 59 

Geschäftsprozessmodelle ........................................................57 

Geschäftsprozessoptimierung ..............................................57 

Geschäftsstelle .............................................................................53 

H 

Handelsbilanz...............................................................................78 

HypZert ...........................................................................................43 

I 

IDW ..................................................................................................40 

Immobilienmanagement ....................................................... 84 

Industrialisierung .........................................................................6 

Informationssicherheit ...........................................................66 

Informationstechnologie ...........................................65, 68, 72 

Insolvenz ........................................................................... 21, 39, 40 

Insolvenzrecht .............................................................................. 41 

Intensivbetreuung ...................................................................... 21 

Interner Berater ...........................................................................58 

IT ..................................................................................................68, 72 

ITIL .................................................................................................... 65 

IT-Management .......................................................................... 65 

IT-Organisation ........................................................................... 65 

IT-Prüfung ........................................................................65, 68, 72 

IT-Revision..................................................................................... 65 

IT-Sicherheit .................................................65, 67, 68, 70, 71, 73 

IT-Sicherheitsbeauftragter ...............................................65, 67 

IT-Sicherheitskonzept .............................................................. 65 

IT-Sicherheitsleitlinie ................................................................67 

IT-Sicherheitsmanagement .............................................65, 67 

IT-Sicherheitsorganisation ............................................... 65, 73 

IT-Sicherheitsprozess.................................................................67 

J 

Jahresabschluss ...........................................................................78 

Jahresabschlussanalyse ............................................................31 

Jahresabschlusspolitik ..............................................................78 

Jahresabschlussrundschreiben der Verbände ................78 

K 

Kapazitäten ...................................................................................54 

Kapazitätsmanagement .................................................6, 8, 16 

Kapazitätssteuerung .....................................................14, 16, 53 

Kapitaldienstfähigkeit ............................................................. 29 

Kennzahlen ................................................................................... 59 

Kernaufgaben der Führung ....................................................10 

Kommunikation ...................................................................10, 36 

Kooperation ...............................................................................6, 15 

Kosten .............................................................................................. 14 

Kostenmanagement ............................................................53, 75 

Kostenreduktion ............................................................................6 

Kreditanalyse ...................................................................26, 30, 31 

Kreditgeschäft ............................................................................. 29 

Kreditmanagement .................................................................. 20 

Kreditprozesse ....................................................................... 18, 28 

Kreditrisikocontrolling .............................................................23 

Kreditsicherheiten ..................................................................... 29 

Kreditstrategien ......................................................................... 29 

Kreditvertragsrecht ................................................................... 29 

Krisenerkennung ........................................................................23 

Krisenmanagement ..................................................................69 

Krisenstabsübung ......................................................................87 

KSC.............................................................................6, 25, 47, 48, 53 

Kundenbeschwerden .................................................................55 

Kundenservicecenter .................................................................47 

Kundenunterlagen ......................................................................31 

KVP .............................................................................................. 13, 19 

KWG ..................................................................................................23 

L 

Lean Management ............................................................... 13, 19 

Lean Office ..................................................................................... 12 

Leistungserrechnung ................................................................ 14 

Leistungsmessung ......................................................................24 

Leistungsstandards ......................................................................6 

Leistungstiefe ............................................................................... 15 

Leiter Markfolge Aktiv ..............................................................33 

Leiter Marktfolge .........................................................................32 

Leiter MSC .................................................................................8, 50 

Leiter Passiv .................................................................................. 46 

Leiter Produktionsbank .........................................................7, 17 

M 

MaComp.................................................................................. 46, 49 

MaRisk ......................................................................... 20, 21, 23, 58

Markt Service Center ................................................................ 50 

Marktfolge .............................................................................. 20, 21 

Marktfolge Aktiv ..................................................................24, 30 

Marktfolge Passiv ......................................................... 46, 48, 49 

Markt-Service-Center ..................................................................8 

Marktunterstützung ................................................................. 20 

MiFID ............................................................................................... 49 

Mitarbeitergespräche................................................................10 

Mitarbeitersensibilität .............................................................67 

Mittelstandsrating .....................................................................23 

Mobile Endgeräte ....................................................................... 70 

MoMiG ............................................................................................40 

Monitoring .............................................................................. 27, 59 

MSC .................................................................... 6, 12, 25, 48, 49, 53 

N 

Nettomarktzeit ............................................................................ 81 

Neugestaltung .............................................................................83 

Notfallkonzept ............................................................................69 

Notfallplanung ...............................................................65, 69, 73 

Notleidende Kredite ............................................................. 21, 37 

O 

Operationelle Risiken ...............................................................66 

Organisation ....................................................................53, 54, 65 

Organisationsanalyse ...............................................................54 

Organisationsanweisung ........................................................67 

Organisationshandbuch ..........................................................61 

Organisationsleitung ................................................................52 

Organisationsmanagement ...................................................52 

Outsourcing ...............................................................................6, 15 

P 

Passivgeschäft ...................................................................... 46, 48 

Personalausweis ...........................................................................71 

Personalbedarf .............................................................................54 

Personalbemessung ...................................................................16 

Personalflexibilisierung ........................................................... 77 

Personalkapazitäten ............................................................53, 77 

Personalkosten ............................................................................. 77 

Personalmanagement .................................................................9 

Planspiel ..........................................................................................87 

Plausibilitätsprüfung .................................................................31 

Praxisworkshop .......................................................................... 30 

Problemengagement .................................................................37 

Problemkreditbearbeitung ........................................21, 37, 40 

Problemkreditmanagement ............................. 21, 35 – 38, 42 

Produktionsbank .....................................................................8, 14 

Produktionsplanung ...................................................................17 

Produktionssteuerung ..........................................................6, 17 

Produktionsstrategien ..................................................... 6, 8, 15 

Produktivität ...................................................................................8 

Produktivitätsoffensive ..............................................................6 

Profit-Center-Rechnung .............................................................6 

Programmierrichtlinie .............................................................69 

Programmierung ........................................................................69 

Programmsicherheit .................................................................69 

Projektfinanzierung ...................................................................32 

Projektmanagement ................................................................. 65 

Prometheus ...................................................................................61 

Prozessanalyse .............................................................................57 

Prozesscontrolling ..................................................................... 63 

Prozessdokumentation .......................................................57, 61 

Prozessgestaltung .......................................................................57 

Prozesskosten ........................................................................ 57, 63 

Prozesskostenrechnung ................................................6, 63, 75 

Prozessmanagement ................. 6, 8, 12, 18, 52, 53, 57, 59, 60 

Prozessoptimierung ...........................................6, 13, 28, 49, 57 

Prozessorganisation ...................................................... 53, 54, 57 

Prozessqualität ...................................................................... 57, 58 

Prozessrisiken .............................................................................. 59 

Prozesssteuerung ........................................................................57 

Prozessverantwortung .............................................................60 

Prüfungsstandards ....................................................................69 

Q 

Qualitätsmanagement ............................................... 52, 58, 59 

Qualitätssicherung .......................................................................6 

R 

Ratingverfahren ..........................................................................23 

Realkredit .......................................................................................27 

Rechtsprechung ........................................................................... 41 

Regionales Service Center (RSC)......................................... 6, 8 

Reklamation ..................................................................................55 

Risikosignale ..................................................................................31 

S 

Sanierung ......................................................21, 29, 37, 39, 40, 42 

Sanierungsmediation............................................................... 39 

Sanierungsrecht ..........................................................................38 

Schnittstellen ............................................................................... 48 

Schutzbedarfsanalyse ........................................................ 65, 73 

Selbstmanagement ....................................................................10 

Service-Level................................................................................. 65 

Service-Level-Management ......................................................6 

Sicherheitenrecht....................................................................... 29 

Social Media ................................................................................. 65 

Social-Engineering .....................................................................67 

Solvabilitätsrichtlinie ................................................................27 

Spezialistenkreis ........................................................................ 84 

Stellenorganisation ....................................................................53 

Steuerbilanz ..................................................................................78 

Steuerrecht ....................................................................................78 

Strategieprozess ............................................................................9 

Strategisches Management ......................................................9 

T 

TABOR ..............................................................................................19 

Teilbankstrategien ........................................................................9 

U 

Umsatzsteuer ................................................................................78 

Unternehmensanalyse ................................................ 29, 31, 37 

Unternehmensentwicklung .....................................................9 

Unternehmensführung ..............................................................9 

Unternehmenskrise .............................................................21, 42 

Unternehmenssanierung ........................................................38 

Unternehmenswert .................................................................. 29 

V 

Value Map ........................................................................................9 

Verschuldungsgrad ................................................................... 29 

Versteigerung ............................................................................... 41 

Vertriebsplanung ........................................................................17 

Vertriebsunterstützung ...........................................................25 

Vorgangssteuerung .................................................................... 18 

VR KAT ............................................................................................60 

VR-Rating........................................................................................23 

W 

Wertpapiergeschäft ........................................................... 46, 49 

Wertschöpfungskette ................................................................ 15 

Z 

Zwangsversteigerung ............................................................... 41 

Zwangsverwaltung .................................................................... 41 

Zwangsvollstreckung ................................................................ 41

akademie 

deutscher genossenschaften 

schloss Montabaur 

56410 Montabaur 

zentrale: 

telefon: 02602 14-0 

telefax: 02602 14-1 21 

servicecenter seminare: 

telefon: 02602 14-500 

telefax: 02602 1495-500 

E-Mail: service@adgonline.de 

internet: www.adgonline.de 

Produktionsbank: Marktfolge, betriebsbereich, kosten- und Prozessmanagement 

stand: august 2011 

Einzelbroschüre des adG-Jahresprogramms 2012

PRODUKTIONSBANK: MARKT FOLGE, BETRIEBSBEREICH - ADG

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