IM-Privatkundenstudie 2008 - Investors Marketing AG

IM-Marktstudie 2008/09 

“Differenzierungsstrategien im 

Preiswettbewerb – Chancen für das 

Privatkundengeschäft“ 

Herausgeber: 

Investors Marketing Management Consultants 

Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26, D-60323 Frankfurt am Main 

www.investors-marketing.de 

© Investors Marketing AG Seite 1

IM-Marktstudie 2008/09 „Differenzierungsstrategien im Preiswettbewerb – Chancen für das Privatkundengeschäft“ 

Ausgangssituation: Das Privatkundengeschäft steht vor einer Renaissance, die 

Wettbewerbsintensität steigt weiter, der Preiswettbewerb ist ungebrochen 

Das Geschäft mit Privatkunden steht vor einer Renaissance: 

„Gerade in den Geschäftsfeldern mit Privat- und Geschäftskunden liegen 

Zukunftschancen." Rainer Neske, Sprecher des Vorstands der 

Deutsche Bank Privat- und Geschäftskunden AG. 

„Die Krise hat den Wettbewerb im Retail Banking verschärft und zwingt zu 

einer beschleunigten Neuorientierung.“ Dr. Wolfgang Klein, 

Vorstandsvorsitzender der Deutsche Postbank AG. 

Die Wettbewerbsintensität ist hoch. Etablierte Marktteilnehmer und neu in den 

Markt eintretende ausländische Anbieter liefern sich einen offensiven Kampf um 

Marktanteile und Neukunden. Sektorenübergreifende Vertriebsformen wie 

Bancassurance bzw. Insurance Banking verschärfen die Wettbewerbssituation. 

Der Markt ist seit über 5 Jahren durch intensiven Preiswettbewerb und 

aggressives, preisfokussiertes Marketing bestimmt. Die aktuelle Kommunikation 

wird durch das „0 € Girokonto“ und „5% Tagesgeld“ geprägt . 

Die Preise vieler Standardprodukte vor allem im Bankbereich haben inzwischen in 

der Breite historisch niedrige Niveaus erreicht. So haben kostenlose Girokonten 

bereits einen Marktanteil von ca. 30%. 

Weitere substantielle Preissenkungen sind inzwischen vielfach weder objektiv noch 

im Hinblick auf die sich verschärfende Ertragslage der Anbieter möglich. 

Schließlich muss auch im Retailgeschäft langfristig Geld verdient werden. 



Verliert der Preis an Differenzierungspotential? Werden Qualität und Sicherheit 

wichtiger? Entwickelt sich der Preiswettbewerb also zum Qualitätswettbewerb? 

Angesichts des intensiven Preiswettbewerbs und offensiver Preiskommunikation 

besteht die Möglichkeit einer sukzessiven Erosion des „Werts“ von Finanzprodukten 

in den Augen der Privatkunden. „Was nichts kostet, ist auch nichts wert“. 

Dies hätte zur Folge, dass immer mehr Kunden günstige Preise/Konditionen beim 

Kauf von Finanzprodukten stärker als selbstverständlich voraussetzen. Der Preis 

würde sich damit aus Kundensicht sukzessive zu einem Hygienefaktor entwickeln. 

Aus Anbietersicht würde damit der Preis im Kampf um Marktanteile und neue 

Kunden an Differenzierungspotential verlieren, ein Umdenken wäre erforderlich. 

Angesichts des Commodity-Charakters und der hohen Standardisierung vieler 

Bank- und inzwischen auch Versicherungsprodukte (z.B. KFZ-Versicherung), die 

wenig Differenzierungsmöglichkeiten bieten, könnten dann bislang vernachlässigte 

Faktoren wie Qualität und Sicherheit wieder stärker in den Vordergrund treten. 

Die im Zuge der aktuellen Finanzmarktkrise beobachtbare „Flucht in Qualität“, die 

z.B. den Sparkassen einen massiven Zufluss von Anlagegeldern, beschert, scheint 

diese These zu stützen. 

Ist der aktuelle Preiswettbewerb vor diesem Hintergrund damit nachhaltig? Verliert 

der Preis als Differenzierungsfaktor an Bedeutung? Wenn ja, können sich Anbieter 

über die Qualität ihrer Leistungsangebote differenzieren? Entwickelt sich der 

„Preiswettbewerb zum Qualitätswettbewerb“, wie einige Marktstudien meinen? 

Preise/Konditionen 

Leistung/Qualität 



Die IM-Marktstudie 2008/09 hat den Qualitätsbegriff und die Verhaltensrelevanz von 

Preis versus Qualität bei Anbieterwahl und Kauf von Finanzprodukten untersucht 

Preis,- 

Qualität 

Zentrale Fragestellungen der IM-Marktstudie 2008/09: 

1. Wie entwickelt sich die Preissensitivität von Privatkunden, wie sind die 

IM-PREIS © -Kundentypen heute im Markt verteilt? 

2. Wie ist „Qualität“ bei Banken/Versicherern aus Kundensicht definiert? 

3. Wo liegt das aktuelle Qualitätsniveau am Markt, die „Nulllinie“? 

4. Wer ist heute Qualitätsführer im Retailmarkt? 

5. Warum wechseln Kunden ihren Anbieter, sind Qualitätsmängel 

verhaltensrelevant und wenn ja, welche? 

6. Wie können Kunden im Preiswettbewerb gewonnen werden, welche 

Rolle spielen Preis versus Qualität“? 

7. Wie kaufen Privatkunden heute Bank- und Versicherungsprodukte, 

was entscheidet: Preis oder Qualität? 

8. Wie bewerten Kunden Bancassurance und Insurance Banking? 

Die erste Studie am Markt, die detailliert untersucht hat, was Kunden bei Banken und Versicherern unter 

Qualität verstehen, wer die Qualitätsanforderungen seiner Kunden am besten erfüllt und wie 

verhaltensrelevant Preise und Qualität bei Anbieterwahl und beim Kauf von Finanzprodukten sind! 



Für die IM-Marktstudie wurden 1.200 Entscheider repräsentativ nach ihrem 

Qualitätsverständnis und Kaufverhalten bei Bank-/Versicherungsprodukten befragt 

Zielgruppe (Grundstruktur der Stichprobe): 

N = 1.200 Probanden. 

Bundesweit repräsentativ 

Alter: 18 bis 70 Jahre. Grundgesamtheit 51,67 Mio. (Soll & Haben 6). 

Wohnsitz nach den Bundesländern (gem. Bundesamt f. Statistik). 

Alter (gem. Bundesamt f. Statistik). 

Geschlecht (gem. Bundesamt f. Statistik). 

Entscheider: Erledigen persönliche Geldangelegenheiten überwiegend selbst 

Anteil Nutzung Online Banking: 55%. 

Alle Berufsgruppen außer Arbeitslose, Schüler, Hausfrauen. 

Quotierung nach Hausbankverbindungen. Sparkassen: 45%, VR-Banken: 25%, 

Geschäftsbanken: 20%, Direktbanken: 10%. 

Exklusive Online-Studie über den Omnibus „Bankers Customers“ aus IMR-Panel 

(80.000 Teilnehmer) im September 2008 (Ende Datenerhebung: 15.09.2008). 

Interviewdauer 35-40 Minuten. 



Überblick Inhalte der Studie: Entwicklung der IM-PREIS © -Kundentypen, Analyse 

des Qualitätsbegriffs sowie der entscheidungsrelevanten Qualitätsmerkmale 

1. Wie entwickelt sich die Preissensitivität von Privatkunden am Retailmarkt? 

Wie haben sich die IM-PREIS © -Kundentypen Preisentscheider, Preissensible und Preisindifferente 

seit 2006 entwickelt? 

Welche (Um)Verteilungen der IM-PREIS © -Kundentypen sind zwischen Sparkassen, VR-Banken, 

Geschäfts- sowie Direktbanken zu beobachten? Stoßen die Direktbanken an ihre Grenzen? 

Wodurch unterscheiden sich die drei Kundentypen (Sozidemographie, Involvement, 

Informationsverhalten sowie Kaufverhalten bei Finanzprodukten)? 

2. Was bedeutet für Privatkunden Qualität bei Banken und Versicherern und was ist wirklich wichtig? 

Wie ist die Qualität von Banken und Versicherern aus Kundensicht definiert (ungestützte Abfrage)? 

Was sind Hygienefaktoren, was sind besondere Qualitätsmerkmale mit Differenzierungspotential? 

Welches sind die 5 wichtigsten Merkmale für die Bewertung einer Bank bzw. eines Versicherers und 

wie wichtig sind diese Merkmale in Relation zueinander? 

Welche übergreifenden Qualitätsfaktoren lassen sich ableiten? 

Wie bewerten Privatkunden ihre Hausbanken im Hinblick auf die ihnen wichtigen Qualitätsfaktoren 

bzw. -merkmale? Welche Institutsgruppe ist Qualitätsführer, wer hat noch Optimierungspotential? 

Wodurch unterscheidet sich die Qualitätsbewertung von Preisentscheidern, Preissensiblen und 

Preisindifferenten? Lassen sich daraus Ansatzpunkte für differenzierte Angebote ableiten? 



Überblick Inhalte der Studie: Bankwahl & Wechselverhalten, Kaufverhalten und 

entscheidungsrelevante Kaufkriterien in zentralen Bank-/Versicherungsprodukten 

3. Wann wechseln Kunden ihre Bank oder Versicherung? 

Wie reagieren Privatkunden, wenn ihre Hausbank bzw. ihr Hauptversicherer ihnen wichtige 

Qualitätsmerkmale nicht (mehr) erfüllt? Wird deshalb automatisch gewechselt? 

Welche Unterschiede bestehen zwischen Kunden der einzelnen Institutsgruppen bzw. zwischen den 

IM-PREIS © -Kundentypen? Wer wechselt warum? 

Wie hoch ist das aktuelle Wechslerpotential am deutschen Retailmarkt? 

Wie können Bankwechsler gewonnen werden? Was ist entscheidend: Preis oder Qualität? 

4. Wie kaufen Privatkunden Bankprodukte und Versicherungen? 

Welche Kriterien sind kaufrelevant? Wie unterscheiden sich Kunden der einzelnen Institutsgruppen 

bzw. zwischen den IM-PREIS © -Kundentypen? Wer kauft welches Produkt aus welchem Grund? 

Welche Vertriebskanäle werden bevorzugt? 

Würden Kunden für günstigere Preise/Konditionen auf ausgewählte Qualitätsmerkmale verzichten? 

Funktionieren Flat-Fee-Modelle (a la „Quirin-Bank“) auch im Retailgeschäft? 

Analyse zentraler Retailprodukte: Girokonten, Sparprodukten, Investmentfonds, Baufinanzierungen, 

Versicherungen zur Altersvorsorge, KFZ-Versicherungen. 

Exkurs: Wie sind Bancassurance & Insurance Banking aus Kundensicht zu bewerten? 



Auszug: Preise sind weiterhin zentrale Kaufkriterien. Der Retailmarkt teilt sich, 

signifikante Verschiebungen von Marktanteilen bei den IM-PREIS © -Kundentypen 

3.3 Kaufverhalten und Preissensitivität bei Bank-/Versicherungsprodukten 

Privatkunden kaufen Girokonten in erster Linie nach monetären Kriterien. Wichtig 

ist insbesondere kostenlose Kontoführung und ein kostenloses Kartenangebot 

„Welches sind für Sie die b is zu maximal 5 wichtig sten Kriterien, nach denen Sie ein Girokonto abschließen?" 

Kostenlose Kontoführung 

Kostenlose EC-/Standardkreditkarte 

Möglichkeit, weltweit kostenlos Bargeld abzuheben 

Guthabenverzinsung 

Komfortables Online Banking 

T ransparente Kosten und Gebühren ohne Sternchenkonditionen 

Günstiger Dispositionskredit bei Überziehungen 

Anbieter des Girokontos 

Kostenloses Wertpapierdepot zusammen mit dem Girokonto 

Bankferne Vergünstigungen* 

Quelle: Investors Marketing, Management Consultants: Marktstudie „Differenzierungsstrategien imPreiswettbewerb" (2008/2009); n= 1.200. 

* KlassischeMehr wertleistungen wie Rabattebei Reisebuchungen oder inRestaurants, Notfallbargeldservice, Handyversicherung, etc. 

© Investors Marketing AG Seite 190 

15,3% 

13,8% 

43,4% 

43,2% 

40,8% 

Wie kaufen Privatkundentypen welche 

Bankprodukte bzw. Versicherungen? 

55,8% 

55,7% 

Wie wichtig ist der Preis, wie wichtig Qualität? 

Welche Implikationen resultieren daraus für die 

Preis- bzw. Angebotspolitik der Anbieter? 

4,8% 

74,7% 

83,2% 

Anbieter 

repräsentiert die 

Erwartungen der 

Kunden an Beratung, 

Service, etc. 

Wie haben sich die Anteile der IM-PREIS © - 

Kundentypen am Retailmarkt und in den 

einzelnen Institutsgruppen seit 2006 entwickelt? 

Welche Herausforderungen resultieren aus dieser 

Entwicklung für die Marktteilnehmer? 

2. Thesen zur Bedeutung von Preis und Qualität 

Allerdings zeichnen sich deutliche Wanderungsbewegungen ab: 

Immer mehr Preisentscheider wählen Direktbanken 

Kundentypen nach Institutsgruppen 2008 



Sparkassen 

VR-Banken 

Geschäftsbanken 

Direktbanken 

10% 

9% 

14% 

18% 

26% 

Preisentscheider 

Preissensible 

Preisindifferente 

50% 

41% 

49% 

37% 

37% 

Quelle: Investors Marketing, Management Consultants: Marktstudie „Differenzierungsstrategien im Preiswettbewerb?" (2008/2009); n = 1.200. 

56% 

54% 

- 2% 

- 4% 

- 3% 

+16% 

Fazit 

Bei allen Bankengruppen außer 

Direktbanken hat der Anteil der 

Preisentscheider gegenüber der 

letzten Studie 2006 abgenommen 

Bei Direktbanken hat sich dagegen 

der Anteil der Preisentscheider 

signifikant auf 54% erhöht. Sie sind 

damit Profiteure der Wanderungsbewegung 

Bei den Filialbanken bleiben 

überwiegend die weniger 

attraktiven Kundengruppen zurück


Auszug: Qualitätsbegriff ist aus Kundensicht stark mit Sicherheit und unmittelbar 

erlebbaren Kriterien verbunden 

2. Preis vs. Qualität: Was ist Kunden bei Banken/Versicherern wichtig? 

Kunden empfinden bereits Mindestanforderungen an eine Bankbeziehung wie 

Zuverlässigkeit, fehlerfreie Auftragsbearbeitung, etc. als besondere Qualität 

„Wenn Sie über Qualität bei einer Bank nachdenken: Wie bewerten Sie persönlich folgende Merkmale?“ 

1 = Ist für mich kein besonderes Qualitätsmerkmal und eher Standard bei allen Banken; 

6 = Ist für mich ein besonderes Qualitätsmerkmal und unterscheidet eine Bank positiv von anderen 

Hohe Zuverlässigkeit in Bezug auf 

Einhaltung zugesagter Leistungen 

Fehlerfreie Ausführung von Aufträgen 

Kulanz, wenn mal etwas schiefläuft 

Schnelle Ausführung von Aufträge 

Kompetentes Personal (Servicekräfte und Berater) 

Flächendeckende und kostenlose Bargeldversorgung 

Standard (Last 2 Boxes) Besondere Qualität (Top 2 Boxes) 


Wie nehmen Kunden Qualität bei Banken wahr? 

Welche Merkmale sind für Kunden eher 

Standard, was ist besondere Qualität? 

Wer wird von seinen Kunden wie beurteilt? 

4,6% 

6,0% 

3,4% 

4,8% 

5,0% 

4,6% 

Quelle: Investors Marketing, Management Consultants: Marktstudie „Differenzierungsstrategien im Preiswettbewerb" (2008/2009); n = 1.200 

84,5% 

83,2% 

82,0% 

81,3% 

80,9% 

80,5% 

Welche Qualitätsmerkmale sind Kunden bei 

Banken wirklich wichtig? 

Welche Rolle spielt der Preis, wie wichtig ist den 

Kunden Qualität? 


Nach Bewertung (Punktsummenverfahren) sind die wichtigsten Qualitätsmerkmale 

einer Bank für Kunden „Sicheres Online-Banking“ und „Kostenloses Girokonto“ 

„Bitte gewichten Sie die von Ihnen genannten Kriterien, nach denen Sie die Qualität einer Bank bewerten, durch 

Verteilung einer Gesamtpunktzahl von max. 100 Punkten." (Angaben in Punkten, nicht genannte Kriterien 0 Punkte) 

Sicheres Online Banking 

Kostenloses Girokonto 

Flächendeckende und kostenlose Bargeldversorgung 


Hohe Zuverlässigkeit in Bezug auf Einhaltung zugesagter 

Leistungen 

Kulanz, wenn mal was schiefläuft 


Besonders günstige Preise/Konditionen 




3,9 

5,7 

5,6 

6,5 

6,5 

6,3 

8,9 

9,2 

Durchschnitt: 

2,94 Punkte


Auszug: Qualität bei Versicherern ist aus Kundensicht vor allem das Vertrauen in 

die zuverlässige Erfüllung des Leistungsversprechens im Versicherungsfall 


Qualität bei Versicherern ist aus Kundensicht vor allem das Vertrauen in die 

zuverlässige Erfüllung des Leistungsversprechens im Versicherungsfall 

„Bitte gewichten Sie die von Ihnen genannten Kriterien, nach denen Sie die Qualität eines Versicherers bewerten, durch 

Verteilung einer Gesamtpunktzahl von max. 100 Punkten." (Angaben in Punkten, nicht genannte Kriterien 0 Punkte) 

Schnelle und unkomplizierte Abwicklung von Schadenfällen 

Kulanz des Versicherers im Schadenfall 

Hohe Zuverlässigkeit des Versicherers in Bezug auf die 

Einhaltung zugesagter Leistungen 

Besonders günstige Preise/ Konditionen 



Transparente Kosten und Gebühren ohne 

'Sternchenkonditionen' 

Beratung, die nicht nur auf Verkauf/ Abschluss ausgerichtet ist 



Welche Qualitätsmerkmale sind Kunden bei 

Versicherern wichtig? 

Wie wichtig ist der Preis, welche anderen 

Merkmale sind Kunden noch wichtig? 

4,1 

3,7 

5 

5,2 

5,1 

10,3 

12,4 

Durchschnitt: 

3,13 Punkte 

14,8 

Welche Besonderheiten sind bei Kfz- 

Versicherungen auffällig? 

Welche Differenzierungsansätze gibt es neben 

dem Preis? 


Im Gegensatz zur Versicherung zur Altersvorsorge dominiert bei der KFZ- 

Versicherung die Abwicklung im Schadenfall die Kaufkriteriensets der Kunden 

„Welches sind für Sie die bis zu maximal 5 wichtigsten Kriterien, nach denen Sie eine KFZ-Versicherung abschließen?" 

Schnelle, unproblematische Schadenabwicklung bei Unfall 

Niedriger Monatsbeitrag 

Hohe Schadenfreiheitsrabatte 

Keine Bindung an Vertragswerkstätten 

Transparente Vertrags-/ Versicherungsbedingungen 

Transparente Kosten und Gebühren ohne 

Sternchenkonditionen 

Kostenloses Ersatzfahrzeug im Schadensfall 

Individuelle Höhe der Versicherungsprämie je nach Risiko 

Quelle: Investors Marketing, Management Consultants: Marktstudie „Differenzierungsstrategien im Preiswettbewerb" (2008/2009); n = 979 Kunden, die KFZ-Versicherung besitzen/wahrscheinlich 

abschließen 



Top-Kriterien 

29,4% 

29,4% 

29,2% 

26,9% 

35,8% 

43,4% 

58,7% 

71,3%


Auszug: Ansatzpunkte zur vertriebskanalspezifischen Preisdifferenzierung und 

die Bedeutung von Altersvorsorgeberatung für Versicherungen 


Für Preiszugeständnisse würden fast 30% der Kunden bei ihrem Versicherer auch 

Online abschließen. Ca. 22% würden auch bei einem Direktversicherer kaufen 

„Wie sehr stimmen Sie den folgenden Aussagen beim Abschluss einer Versicherung zur Altersvorsorge zu: Für 

niedrigere Abschlussgebühren/Verwaltungskosten würde ich …?" (Top 2 Boxes vs. Last 2 Boxes) 

„ … bei meinem bisherigen 

Anbieter auch Online 

abschließen.“ 

„ … auch bei einem Direktversicherer, 

mit dem ich Online 

oder per Telefon kommunizieren 

kann, abschließen.“ 

45,0% 

38,8% 



Wie relevant ist der Kanal Online/Direkt für 

Versicherer und ihre Kunden? 

Stimme nicht zu (Last 2) Stimme voll zu (Top 2) 

Welche Preisdifferenzierungsmöglichkeiten über 

die Vertriebskanäle werden akzeptiert? 

21,8% 

28,4% 

Welches Bedeutung hat das Megathema 

Altersvorsorge für Versicherungen? 

Lässt sich mit Altervorsorgeberatung Geld 

verdienen und wenn ja bei welchen Kunden? 

2. Thesen zur Bedeutung von Preis und Qualität 

Die relativ geringe Bedeutung von Beratung spiegelt sich auch in der 

Zahlungsbereitschaft wieder 

„Wie wahrscheinlich würden Sie für eine ausführliche, 

persönliche und individuelle Altersvorsorgeberatung ein 

angemessenes Beratungshonorar bezahlen?" 

6 = Sehr 

wahrscheinlich 



5 

4 

3 

2 

1 = Gar nicht 

wahrscheinlich 

1,7% 

6,5% 

Zahlungsbereit: 20,7% 

12,5% 

19,6% 

22,2% 

37,6% 

„Wie viel würden Sie ggf. für eine ausführliche, persönliche 

und individuelle Altersvorsorgeberatung bezahlen?" 

(Basis: Zahlungsbereite) 

4,8% 

14,9% 

8,9% 

8,1% 

24,2% 

39,1% 

bis 50 € 50 € bis 100 € 

100 € bis 200 € Über 200 € 

Ich würde gar nichts bezahlen Weiß nicht 

Quelle: Investors Marketing, Management Consultants: Marktstudie „Differenzierungsstrategien im Preiswettbewerb" (2008/2009); n = 1.200. * Zahlungsbereite n = 248


IM-Marktstudie „Differenzierungsstrategien“: Relevant für Entscheider der 

Bereiche Strategie, Produkt, Marketing, Marktforschung, Vertrieb und Service 

Analyse der Qualitätsanforderungen von Privatkunden an Banken und 

Versicherer, Bewertung der Bedeutung von Qualität in Relation zu Preisen/Konditionen. 

Bewertung von Sparkassen, VR-Banken, Geschäftsbanken, Direktbanken aus Sicht ihrer 

Kunden in Bezug auf die für sie wichtigen bzw. entscheidungsrelevanten Qualitätsmerkmale. 

Identifizierung von Differenzierungspotentialen und Indikationen für Handlungsbedarf. 

Quantifizierung des aktuellen Wechslerpotentials, Identifizierung der Top-Kriterien zur 

erfolgreichen Gewinnung wechselwilliger Kunden. 

Kaufverhalten, entscheidungsrelevante Kauffaktoren und Preissensitivität von Privatkunden 

nach Produktgruppen (Girokonto, Spar, Investmentfonds, Baufinanzierung, Versicherung zur 

Altersvorsorge, KFZ-Versicherung) analysiert nach: 

Für alle Finanzdienstleister 

mit Privatkundengeschäft! 

1. Institutsgruppen (Sparkassen, VR-Banken, Geschäftsbanken, Direktbanken) 

2. IM-PREIS © -Kundentypen 

Ansätze für Banken und Versicherer zur Differenzierung im Preiswettbewerb, erfolgreichen 

Kundenbindung bzw. Neukundengewinnung. 



Ansprechpartner 

Dr. Oliver Mihm 

Vorstand (CEO) 

Telefon: +49 (0) 69 96 31 58 – 26 

Telefax: +49 (0) 69 96 31 58 – 29 

Mobil: +49 (0) 17 26 73 55 58 

o.mihm@investors-marketing.de 

Investors Marketing AG 

Freiherr-vom-Stein-Str. 24-26 

D-60323 Frankfurt am Main 


Björn Frank 

Partner 

Telefon: +49 (0) 69 96 31 58 – 31 

Telefax: +49 (0) 69 96 31 58 – 39 

Mobil: +49 (0) 17 43 26 69 25 

b.frank@investors-marketing.de 

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Studienbestellung per Fax an: 

Investors Marketing Management Consultants: 069 – 96 31 58 39 

Hiermit bestelle ich verbindlich (bitte ankreuzen): 

Ein Exemplar der IM-Marktstudie 2008/09 „Differenzierungsstrategien im Preiswettbewerb 

–Chancen für das Privatkundengeschäft“. Chartformat, Umfang ca. 300 Seiten. 

Lieferung als CD-Rom. Preis: 1.950,-- € zzgl. MwSt. 

Firma 

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