Automobilindustrie - Germany Trade & Invest

Germany Trade & Invest
Branchenbarometer – GUS/Südosteuropa
Automobilindustrie
Stand: Juni 2013
Detaillierte Informationen zur weltweiten Entwicklung in den Branchen Maschinen- und Anlagenbau,
Automobilindustrie, Chemische Industrie, Bauwirtschaft, Elektrotechnik- und Elektronikindustrie,
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Automobilindustrie
Die russische Kfz-Industrie entwickelt sich nur noch verhalten. Der Trend zur Lokalisierung
der Produktion setzt sich zwar fort, die Wachstumsraten der Produktion (2010: 32,2%, 2011:
24,6%, 2012: 12,7%) sinken jedoch. Der Absatz von Pkw hatte 2012 mit 2,94 Mio. Neuzulassungen
einen Rekord erreicht. Hohe Zinsen auf Fahrzeugkredite und die eingetrübte Konjunkturlage
bremsen aber 2013 die Kaufbereitschaft. Von Januar bis April 2013 wurden mit
862.298 Stück rund 2% weniger Pkw und leichte Nfz verkauft als im gleichen Zeitraum des
Vorjahres. Nach Einschätzung der Association of European Businesses (AEB) wird der Pkw-Markt bis
Jahresende um 5 bis 7% schrumpfen. Nur die Hersteller, die neue Modelle herausbringen werden,
könnten mit stabilen oder gar steigenden Absatzzahlen rechnen.
Der ukrainische Automobilmarkt prosperierte 2012. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen erreichte
237.602 Stück; das entsprach einem Plus von 14,5% gegenüber dem Vorjahr. Doch die
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positive Tendenz flaute gegen Jahresende stark ab. Anfang 2013 wiesen die Zulassungszahlen
mit 41.628 Pkw (Januar bis März) und einem Minus von knapp 15% gegenüber der entsprechenden
Vorjahresperiode weiter kräftig nach unten. Auch der Blick auf das Gesamtjahr spricht
für einen gebremsten Markt, da im April 2013 eingeführte Sonderzölle die Importe von Pkw
belasten dürften. Die Regierung will einen Investitionsschub für die Fertigung vor Ort erreichen.
Die ukrainische Automobilindustrie steht stark unter Druck und verringerte die Produktion
von Pkw 2012 um 29%. Ihr Marktanteil betrug 2012 rund 20% (2011: 29%).
Der kasachische Kfz-Markt boomt. Der Absatz neuer Fahrzeuge hat sich 2012 auf knapp
100.000 mehr als verdoppelt. Für 2013 rechnen die Händler mit einem weiteren Anstieg auf
bis zu 150.000 Einheiten. Während die Einfuhr von Gebrauchtwagen wegen hoher Zölle fast
vollkommen zum Erliegen gekommen ist, steigt die Nachfrage nach Pkw der Klein- und Mittelklasse.
Davon profitieren die lokalen Hersteller, die 2010/11 dank der Zollunion an den Start
gingen und Autos ausländischer Marken montieren. Im Jahr 2012 steigerten sie ihren Output
um 133% auf 19.000 Pkw. Ziel bis 2020 ist eine Jahresproduktion von 300.000 Autos samt
Aufbau einer eigenen Kfz-Teilefertigung. Die deutschen Kfz-Exporte (SITC-Position 78) stiegen
2012 laut Eurostat um 2,7% auf knapp 180 Mio. Euro.
In Usbekistan ist die Kfz-Branche mit den Joint Ventures GM Uzbekistan (Pkw), SamAtwo
(Kleinbusse, mittlere Lkw) und dem Montagewerk für Schwerlaster MAN Auto-Uzbekistan sowie
rund 200 Zulieferern mit 5% am BIP des Landes beteiligt. Für 2013 wird eine Produktion von
245.000 Pkw, 1.200 Bussen und 3.700 Lkw angepeilt. Der Kfz-Staatskonzern O´zavtosanoat,
der an allen Automobilbauern beteiligt ist, sucht weitere Investoren für die Zulieferindustrie.
2013 ist die Inbetriebnahme neuer Zulieferkapazitäten mit Projektkosten von 58 Mio. US$ vor-
gesehen. Usbekistan schottet seinen Kfz-Markt durch hohe Importzölle ab.
Der Kfz-Absatz in der Türkei entwickelte sich in den ersten vier Monaten 2013 mit einem An-
stieg gegenüber dem gleichen Zeitraum des Vorjahres von 14% auf 226.000 Fahrzeuge deut-
lich günstiger als die von Fachleuten zum Jahresbeginn vorausgesagte Expansion für das
Gesamtjahr von circa 4%. Der Verband der Kfz-Vertriebsfirmen ODD rechnet für 2013 mit ei-
ner Verkaufsmenge zwischen 790.000 und 840.000. Die Kfz-Exporte, die sich 2012 (2011) auf
19,3 (20,4) Mrd. US$ beliefen, sollen bis 2023 auf 75 Mrd. $ steigen. Ihr Anteil an den Ge-
samtausfuhren soll 15% erreichen. Für 2023 wird eine Produktion von 4 Mio. Fahrzeugen an-
gestrebt. Der lokale Wertschöpfungsanteil in der Kfz-Fertigung soll von 56% in absehbarer Zeit
auf 77% erhöht werden. Die Regierung beschloss 2013 Maßnahmen zur Förderung wertschöp-
fungserhöhender Projekte.
Die zahlreichen Automobilzuliefererbetriebe bilden das Rückgrat der rumänischen Wirtschaft.
Die gesamte Zulieferindustrie, die vor allem für das Ausland unter anderem Kabel, Autoelektronik,
Getriebe, Karosserien, Schiebedächer und Reifen produziert, soll einen größeren Umsatz
als die beiden vor Ort produzierenden Automobilbauer Ford und Dacia (Renault) zusammen
erwirtschaften. Angeblich rollt in Deutschland kein Auto ohne Teile aus Rumänien vom Band.
Continental, Dräxlmaier und Leoni sind wichtige Arbeitgeber und bauen ihr Engagement aus.
Weitere bedeutende Investitionsprojekte gibt es derzeit von unter anderem Bosch, Daimler
und Pirelli. Im Gegensatz zu den florierenden Produktionsbetrieben ist die Situation der Autohändler
eine andere: Der Neuwagen-Absatz ist aufgrund der geringen Kaufkraft seit Jahren
rückläufig.
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Aufgrund niedriger Lohnkosten gewinnt Bulgarien als Produktionsstandort für die Zulieferindustrie
und als Standort für die Pkw- und Bus-Montage an Bedeutung. Behr-Hella
Thermocontrol (Lippstadt) baut eine Fabrik für Pkw-Klimaanlagen. Festo (Esslingen) erweitert
die Produktion von Sensoren. Das Interesse chinesischer Firmen steigt: Great Wall (VR China)
will seine seit 2012 laufende Pkw-Montage in Lovetch ausbauen. Noch 2013 wollen BYD (VR
China) und Bulmineral in Breznik Elektrobusse montieren. Angedacht ist auch die Montage von
Elektroautos. Unklar ist, ob Lviv Bus Plant/LAZ (Ukraine) und Yutong Bus (VR China) die angedachte
Montage von Bussen realisieren. Interessierte deutsche Unternehmen können sich an
die AHK Bulgarien (http://bulgarien.ahk.de) und das Automotive Cluster (www.automotive.bg)
wenden.
Vor allem für Anbieter von Pkw bleibt Serbien ein ausgesprochen schwieriger Absatzmarkt. Mit
weniger als 22.000 fabrikneuen Pkw hatten sich 2012 die Verkäufe im Vergleich zum Vorjahr
erneut um knapp ein Viertel reduziert. Auch die Aussichten für 2013 sind eher trüb. Im Zeitraum
Januar bis März verfehlten die populärsten Typenklassen die entsprechenden Vorjahresresultate
deutlich. Hoffnungsvoller verlief demgegenüber der Start ins Verkaufsjahr bei Lkw.
Mit deutlichen Zuwächsen kann die lokale Automobilindustrie 2013 aufwarten. Neben einer
Reihe neuer Engagements von Zulieferern schlägt sich hier vor allem das Hochfahren der Fiat-
Fertigung positiv nieder. Der wertmäßige Ausstoß der Branche übertraf im Zeitraum Januar bis
März das Niveau der entsprechenden Vorjahresperiode um 247,7%.
Die Talfahrt des griechischen Kfz-Marktes hält an. In den ersten vier Monaten des Jahres
2013 gingen die Neuwagenverkäufe erneut zurück. Insgesamt ist der Absatz im Zeitraum 2004
bis 2012 um 80% eingebrochen. Dies führte zu einer stärkeren Konzentration des Fahrzeug-
und Teilehandels. Unversicherte Autos und mangelnde Kfz-Instandhaltung prägen das Bild im
Land. Gefragt sind Firmenwagen und - aufgrund der hohen Benzinpreise - sparsame Diesel-
fahrzeuge. Deutschland bleibt das wichtigste Bezugsland für Kfz-Teile.
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Edda Wolf
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