ZUKUNFT GESTALTEN WERTE ERHALTEN

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Basisqualifikation
Generationenberatung
Für Kundenberater, die ihre Kunden für das
Thema Generationenberatung sensibilisieren,
grundlegende Problemstellungen erkennen
und standardisierte Problemlösungen
auch mit Finanz- und Vorsorgeprodukten
umsetzen sollen, ist unsere Basisqualifikation
Generationenberatung die optimale Qualifizierungsmaßnahme.
Die dreiteilige Qualifizierungsmaßnahme vermittelt
im Teil 1 die fachlichen Grundlagenkenntnisse
und im Teil 2 die Methoden- und
Vertriebskompetenz. Um die erfolgreiche
Umsetzung im Berateralltag sicherzustellen,
schließt sich der Fachwissensvermittlung
und dem Vertriebsund Methodentraining im
Teil 3 ein Training on the Job an.
Während Teil 1 (Fachwissensvermittlung)
getrennt buchbar ist, können die Teile 2 und
3 nur in Kombination gebucht werden.
Optional wird im Teil 1 speziell für Firmenkundenberater
eine eintägige fachliche
Qualifizierungsmaßnahme zur Problemsensibilisierung
im Bereich der Unternehmensnachfolge
angeboten. Die Unternehmensnachfolge
ist allerdings nicht Gegenstand
der Teile 2 und 3.
Teil 1: fachliche Grundlagen
Es werden fachliche Grundlagenkenntnisse
in den Bereichen Betreuung und Vollmacht,
Pflege, Wohnen im Alter, Altersversorgung
und Vermögensnachfolge vermittelt.
Optional: Unternehmensnachfolge in der
Praxis von Finanzdienstleistern: Risiken erkennen,
Optimierungen im Netzwerk erarbeiten
Teil 2: Methoden- und
Vertriebskompetenz
Das Vertriebs- und Methodentraining erfolgt
anhand von Fallbeispielen.
Detailinformationen entnehmen Sie bitte der Anlage
Basisqualifikation oder informieren Sie sich unter
www.gene-institut.de#
Teil 3: Training on the Job
Durch das Training on the Job wird sichergestellt,
dass im Anschluss an das Seminar
das erlernte Wissen auch angewendet bzw.
umgesetzt wird und möglichen Fehlentwicklungen
entgegengewirkt wird.
Die Basisqualifikation Generationenberatung
wird nur als Inhouse-Veranstaltung durchgeführt.