ZUKUNFT GESTALTEN WERTE ERHALTEN

SOFTWARE
Planungs- und Beratungssoftware
für Generationenberatung
Erfolgreiche Generationenberatung durch
zertifizierte Generationenberater oder Estate
Planner ist nur mittels einer optimalen Planungs-
und Beratungssoftware möglich. Die
Auswirkungen eines den Zielvorstellungen
des Kunden entsprechenden Vermögensübergangs
hängen von so vielen Faktoren
ab, dass eine Planung dieses Ereignisses
ohne Planungshilfen nicht möglich ist.
Kompromisse sollte es in der Vermögens-
und Nachfolgeplanung nicht zu viele geben,
da jede Vereinfachung zu hohen Abweichungen
in den Berechnungsergebnissen
führen kann – mit allen damit verbundenen
Haftungsrisiken und Konsequenzen für Ihre
Kunden.
Nachfolgeplanung durch Finanzdienstleister
muss zum einen eine starke Fokussierung
auf die Ziele und Wünsche des Kunden als
Gegenstand haben, zum anderen müssen
die für den Kunden wichtigen wirtschaftlichen
Auswirkungen richtig dargestellt
werden. Letztere entstehen allerdings erst
durch eine Transformation der zivil- und steuerrechtlichen
Auswirkungen, deren Berechnung
sehr komplex ist.
Unsere exakt auf das Thema zugeschnittene
Software F.I.N.E.S.S erfüllt diese Voraussetzungen.
F.I.N.E.S.S wurde über einen
Zeitraum von 10 Jahren entwickelt und ist
seitdem eines der führenden Produkte in der
professionellen Nachfolgeplanung. Eine laufende
Anpassung an die aktuelle Rechtsprechung
und Gesetzgebung ist für uns selbstverständlich.
F.I.N.E.S.S hat die sicherheitstechnische Prüfung
von Fremdsoftware der FIDUCIA IT AG
erfolgreich bestanden und ist für den Einsatz
am Bankarbeitsplatz freigegeben.
Die moderne Softwarearchitektur von
F.I.N.E.S.S ermöglicht die Einbindung in bestehende
Systeme.
Unterstützung des Beratungsprozesses
durch F.I.N.E.S.S
Am Anfang jeder Beratung steht eine Erarbeitung
bzw. Festlegung der Ziele und Wünsche
des Kunden. Diese können mit einer
entsprechenden Priorisierung in F.I.N.E.S.S
erfasst werden. Daraus leitet das Programm
später individuelle Handlungsempfehlungen
und Beratungsvorschläge ab.
Anschließend können alle Familienmitglieder
erfasst werden. Mittels Vorfahrenbeziehungen
und Familienstand erstellt das Programm
einen vollständigen Familienstammbaum
und leitet unter Berücksichtigung des Güterstands
alle gesetzlichen Erb- und Pflichtteilsquoten
sowie steuerrelevanten Auswirkungen
ab. Der Familienstammbaum kann
beliebig erweitert oder geändert werden.
Personenstammbäume können aus der Sicht
jedes Familienmitglieds angezeigt werden.
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