ZUKUNFT GESTALTEN WERTE ERHALTEN

Grundstudium
Generationenberatung
Das Grundstudium generationenberatung
mit der Möglichkeit des Abschlusses zum
„Zertifizierten Generationenberater (ZGB)“
richtet sich an Berater, die sich künftig als
Spezialist ohne eigene Kunden auf die private
Vorsorge- und Vermögensnachfolgeberatung
konzentrieren sollen.
Neben ausführlichen fachlichen Inhalten
werden auch die vertrieblichen sowie die
psychologischen Elemente der Generationenberatung
behandelt.
Das in modularer Form aufgebaute Studium
endet grundsätzlich mit einer Abschlussklausur
über 120 Minuten, der Bearbeitung eines
Praxisfalls als Hausarbeit und einer mündlichen
Prüfung über ca. 60 Minuten. Sofern
allerdings auch das Aufbaustudium durchgeführt
wird, sind die Bearbeitung des Praxisfalls
und die mündliche Prüfung fakultativ.
Das Bestehen der schriftlichen Prüfung ist
Voraussetzung zur Teilnahme an der mündlichen
Prüfung bzw. später zur Prüfung zum
CEP. Die mündliche Prüfung erfolgt als fiktives
Kundengespräch auf Grundlage des bearbeiteten
Praxisfalls.
Wer seinen Abschluss auch zertifizieren lassen
und die Zertifizierung (ZGB) im Außenauftritt
verwenden will, muss Mitglied im
VEPD e.V. werden. Die Zertifizierungsprüfung
als solche wird, wenn gewünscht, mit
der mündlichen Prüfung gemeinsam abgenommen.
Die Inhalte des Studiums gestalten sich wie
folgt:
Modul 1 (4 Tage): Einführung in das Thema,
Erbrecht, Güterrecht
Modul 2 (4 Tage): u.a. Vollmacht und Betreuung,
Verträge zugunsten Dritter, Rückgriff
des Sozialhilfeträgers, lebzeitige Übergabemodelle,
Erbschaft- und Schenkungsteuer
Modul 3 (4 Tage): u.a. Finanzprodukte in der
Nachfolgeplanung, Liquiditätsplanung, Wohnen
im Alter, Praxisfälle, Vertriebsund Methodenkompetenz,
RDG, Vorbereitung auf
Prüfung und Zertifizierung
Das Studium zum „Zertifizierten Generationenberater
(ZGB)“ ist im Einzelfall als Inhouse-Veranstaltung
möglich.
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