Marktdynamik – gestern, heute, morgen - Verband Fernwärme Schweiz
Marktdynamik – gestern, heute, morgen - Verband Fernwärme Schweiz
Marktdynamik – gestern, heute, morgen - Verband Fernwärme Schweiz
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<strong>Fernwärme</strong>wachstum und Innovationen<br />
8. Tagung vom 15. Januar 2009 in Biel-Bienne<br />
<strong>Fernwärme</strong><br />
DIE KOMFORT-ENERGIE<br />
Wachstumsmarkt Fern- und Nahwärme <strong>Schweiz</strong><br />
Ist der Trend nachhaltig?<br />
Adrian Altenburger, Dipl. Ing. HTL / MAS ETH
Agenda<br />
Nachhaltigkeit als Zielsetzung<br />
Zentrale Nachhaltigkeitsparameter<br />
Herausforderung Transformation<br />
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> <strong>gestern</strong>, <strong>heute</strong>, <strong>morgen</strong><br />
Benchmark - die <strong>Schweiz</strong> im internationalen Umfeld<br />
Wie nachhaltig sind die Trends?<br />
05.05.2009 2
Nachhaltigkeit als Zielsetzung<br />
Oekologie: Minimaler CO 2-Ausstoss, regenerierbar<br />
Oekonomie: Stabil und wirtschaftlich (LCC)<br />
Gesellschaft: Entwicklungsfähig und unabhängig<br />
05.05.2009 3
Zentrale Nachhaltigkeitsparameter<br />
CO 2 als Schlüsselfaktor<br />
"Erntezyklus" < 1 Generation<br />
Verfüg- und regenerierbar<br />
Planer gefordert<br />
Stoff- und Prozessenergieflüsse<br />
Ausbildung Voraussetzung<br />
05.05.2009 4<br />
Aussenklima<br />
Energie<br />
Gebäudehülle/Fassade<br />
Innenraumqualität und -klima
Intelligente Zielvorgaben statt Standards<br />
Exergie statt nur Energie<br />
Max. 1 kg CO 2/m 2 ,a<br />
180<br />
160<br />
140<br />
05.05.2009 5<br />
kWhexergie/m 2 ,a<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Grenzkurve der CO2-Induzierten Exergie<br />
(bei maximal 1 kg CO2/m 2 ,a)<br />
Minergie Umbau (Wohnen MFH)<br />
Minergie Neubau (Wohnen MFH)<br />
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5<br />
kg CO2 / kWhexergie
CO 2-Systemrating Nutzenergie Wärme<br />
(Hinweis: Strom für WP = CH-Verbrauchsmix mit 0.155 kgCO 2/kWh e)<br />
Lokalwärme<br />
<strong>Fernwärme</strong><br />
0.700<br />
0.600<br />
0.500<br />
0.400<br />
0.300<br />
0.200<br />
0.100<br />
0.000<br />
Lokalwärme Fossil Kohle Koks<br />
Lokalwärme Fossil Kohle Briketts<br />
<strong>Fernwärme</strong> Oel<br />
05.05.2009 6<br />
Lokalwärme Fossil Heizoel EL<br />
<strong>Fernwärme</strong> Erdgas<br />
Lokalwärme Fossil Propan/Buthan<br />
Lokalwärme Fossil Erdgas<br />
<strong>Fernwärme</strong> Durchschnitt<br />
Lokalwärme Biomasse Biogas<br />
<strong>Fernwärme</strong> Diesel-WKK<br />
kgCO2/kWhNutzw ärme<br />
Datenquelle: AHB Stadt ZH/Novatlantis, Primärenergiefaktoren von Energiesystemen, Oktober 2008<br />
<strong>Fernwärme</strong> Erdgas-WKK<br />
<strong>Fernwärme</strong> WP Luft/Wasser<br />
<strong>Fernwärme</strong> WP Grundwasser<br />
Lokalwärme WP Luft/Wasser<br />
<strong>Fernwärme</strong> WP Erdsonde<br />
Lokalwärme WP Grundwasser<br />
Lokalwärme WP Erdsonde<br />
<strong>Fernwärme</strong> WP Abwasser<br />
Lokalwärme Biomasse Pellets<br />
<strong>Fernwärme</strong> Holz<br />
Lokalwärme WP Abwasser<br />
<strong>Fernwärme</strong> Holz (WKK)<br />
Lokalwärme Sonnenkollektor WW<br />
Lokalwärme Sonnenkollektor RH/WW<br />
<strong>Fernwärme</strong> Geothermie<br />
<strong>Fernwärme</strong> Biogas-WKK<br />
Lokalwärme Biomasse Stückholz<br />
Lokalwärme Biomasse Holzschnitzel<br />
<strong>Fernwärme</strong> Geothermie (WKK)<br />
<strong>Fernwärme</strong> Kehrichtverbrennung
CO 2-Systemrating Nutzenergie Strom<br />
Netzstrom<br />
Lokalstrom<br />
1.400<br />
1.200<br />
1.000<br />
0.800<br />
0.600<br />
0.400<br />
0.200<br />
0.000<br />
Netzstrom WKK Kohle<br />
Netzstrom WKK Oel<br />
05.05.2009 7<br />
Netzstrom WKK Diesel (BHKW)<br />
Netzstrom WKK Erdgas (BHKW)<br />
Netzstrom UCTE-Mix<br />
Netzstrom WKK Erdgas GuD<br />
Netzstrom Pumpspeicherung<br />
Netzstrom WKK Biogas (BHKW)<br />
kgCO2/kWhe<br />
Datenquelle: AHB Stadt ZH/Novatlantis, Primärenergiefaktoren von Energiesystemen, Oktober 2008<br />
Lokalstrom aus Biogas<br />
Netzstrom CH-Verbrauchsmix<br />
Netzstrom WKK Holz<br />
Netzstrom Photovoltaik<br />
Lokalstrom aus Photovoltaik<br />
Netzstrom WKK Geothermie<br />
Netzstrom Windkraft<br />
Netzstrom CH-Produktionsmix<br />
Netzstrom AKW<br />
Lokalstrom aus Windkraft<br />
Netzstrom Wasserkraft<br />
Netzstrom WKK Kehricht
Herausforderung Transformation<br />
(Bsp. Wohnbauten Kt. Zürich)<br />
05.05.2009 8
Herausforderung Transformation<br />
(Bsp. Wohnbauten Kt. Basel-Stadt)<br />
MJ/m2 pro pro Jahr Jahr<br />
- 1920<br />
1920-45<br />
1950-59<br />
Energiebezugsfläche (Mio. m2)<br />
05.05.2009 9<br />
1960-69 1970-75<br />
1976-80<br />
1981-85<br />
1986-90<br />
1991-99
Transformationsstrategien<br />
kWhexergie/m 2 ,a<br />
180<br />
160<br />
140<br />
120<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
Transformationswege (Dämm- oder Systemstrategie)<br />
<strong>Fernwärme</strong> (> 99% Kehricht, < 1% Fossil)<br />
05.05.2009 10<br />
160 kWh/m2 160 kWh/m ,a<br />
Oelkessel<br />
0 0.05 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.4 0.45 0.5<br />
kg CO2 / kWhexergie<br />
Dämmung Gebäudehülle
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> <strong>gestern</strong>, <strong>heute</strong>, <strong>morgen</strong><br />
Gestern<br />
Stabile Preisentwicklungen<br />
Keine Nachhaltigkeitssensibilität<br />
Feste Markstrukturen (Anbieter)<br />
Heute<br />
Starke Preisvolatilität auf deutlich höherem Niveau<br />
Nachhaltigkeitsaspekte wichtig (CO 2, Subventionen)<br />
Diversifizierter Anbietermarkt und Angebot (Contracting)<br />
Morgen<br />
Transformation Gebäudebestand (Finanzierung, LCC)<br />
Unabhängigkeit auch im Wärmebereich (Peak-Oil)<br />
Schlüsselenergie Strom (Liberalisierung, Ausbau AKW)<br />
05.05.2009 11
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> <strong>gestern</strong>, <strong>heute</strong>, <strong>morgen</strong><br />
8'000<br />
7'000<br />
6'000<br />
5'000<br />
4'000<br />
3'000<br />
2'000<br />
1'000<br />
0<br />
1980<br />
Datenquelle: BFE / BFS<br />
Ausgaben Endverbraucher CH (Mio CHF/a) 1980-2007<br />
+1.5 %/a<br />
+9 %/a<br />
1982<br />
1984<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
1992<br />
1994<br />
05.05.2009 12<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
2002<br />
2004<br />
2006<br />
<strong>Fernwärme</strong><br />
Holz<br />
Gas<br />
Erdölbrennstoffe
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> <strong>gestern</strong>, <strong>heute</strong>, <strong>morgen</strong><br />
350<br />
300<br />
250<br />
200<br />
150<br />
100<br />
50<br />
0<br />
1980<br />
Datenquelle: BFE / BFS<br />
Ausgaben Endverbraucher <strong>Fernwärme</strong> CH (Mio CHF/a) 1980-2007<br />
1982<br />
1984<br />
1986<br />
1988<br />
1990<br />
05.05.2009 13<br />
1992<br />
1994<br />
1996<br />
1998<br />
2000<br />
+3 %/a<br />
+6 %/a<br />
2002<br />
2004<br />
2006
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> Fossile Preissteigerung<br />
CHF/100 l<br />
Datenquelle: BFS<br />
100.00<br />
80.00<br />
60.00<br />
40.00<br />
20.00<br />
0.00<br />
05.05.2009 14<br />
Heizoelpreisentwicklung 1997-2007<br />
1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007<br />
+10%/a<br />
800-1500 l<br />
1501-3000 l<br />
3001-6000 l<br />
6001-9000 l<br />
9001-14000 l<br />
14001-20000 l<br />
Mittel
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> Trend Wärmepumpen<br />
GWh/a<br />
Datenquelle: BFS<br />
3'000.0<br />
2'500.0<br />
2'000.0<br />
1'500.0<br />
1'000.0<br />
500.0<br />
Neue Erneuerbare Energieproduktion 1997-2007<br />
-<br />
1997<br />
1999<br />
2001<br />
2003<br />
05.05.2009 15<br />
2005<br />
2007<br />
Windenergie Ee<br />
Photovoltaik Ee<br />
Solarthermie Eth<br />
Biogas Eth<br />
Biogas Ee<br />
Wärmepumpenanlagen<br />
Eth
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> Trend Contracting<br />
Quelle: Swiss Contracting "Marktübersicht 2005, Energie-Contracting in der <strong>Schweiz</strong>"<br />
05.05.2009 16
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> Trend Energieeinsatz<br />
TJ/a<br />
Datenquelle: BFE<br />
60000<br />
50000<br />
40000<br />
30000<br />
20000<br />
10000<br />
0<br />
05.05.2009 17<br />
<strong>Fernwärme</strong> - Energieeinsatz 1997-2007<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
Diverses<br />
Kernbrennstoffe<br />
Elektrizität<br />
Abfall<br />
Gas<br />
Heizoel EL
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> Trend Produktion<br />
TJ/a<br />
Datenquelle: BFE<br />
25000<br />
20000<br />
15000<br />
10000<br />
5000<br />
0<br />
<strong>Fernwärme</strong> - Produktion, Abgabe und Endverbrauch<br />
1997-2007<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
05.05.2009 18<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
Wärmeproduktion<br />
Wärmenetzabgabe<br />
Wärmeendverbrauch<br />
Stromproduktion<br />
Stromnetzabgabe
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> Trend Nutzungssteigerung<br />
(Fernkälte als strategische Ausbauachse)<br />
GWh/a<br />
Datenquelle: BFE<br />
KVA Energie aus Verbrennung und<br />
Nutzungsanteil 1997-2007 (BFE)<br />
14000<br />
36.00<br />
12000<br />
10000<br />
8000<br />
6000<br />
4000<br />
2000<br />
35.00<br />
34.00<br />
33.00<br />
32.00<br />
31.00<br />
30.00<br />
29.00<br />
0<br />
28.00<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
05.05.2009 19<br />
%<br />
Abfall<br />
Fossile<br />
Energieträger<br />
Nutzung
<strong>Marktdynamik</strong> <strong>–</strong> Trend Reduktion fossiler Anteil<br />
GWh/a<br />
Datenquelle: BFE<br />
2500<br />
KVA - Wärme-/Stromabgabe und Anteil fossiler<br />
Energieträger 1997-2007 (BFE)<br />
3000 10.00<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
1997<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
05.05.2009 20<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
8.00<br />
6.00<br />
4.00<br />
2.00<br />
0.00<br />
%<br />
Wärmeabgabe<br />
Stromabgabe<br />
Anteil Fossiler<br />
Energieträger
Benchmark <strong>–</strong> Internationales Umfeld<br />
<strong>Schweiz</strong><br />
Anteil <strong>Fernwärme</strong>: ca. 5% des<br />
stationären Wärmeverbrauchs<br />
Deutschland<br />
Anteil <strong>Fernwärme</strong>: ca. 13% des<br />
stationären Wärmeverbrauchs<br />
Dänemark, Baltikum, Polen<br />
Anteil <strong>Fernwärme</strong>: ca. 50% des<br />
stationären Wärmeverbrauchs<br />
Datenquelle: AFGW, IEA<br />
05.05.2009 21<br />
TJ/a<br />
300'000<br />
250'000<br />
200'000<br />
150'000<br />
100'000<br />
50'000<br />
0<br />
1997<br />
Endenergieverbrauch<strong>Schweiz</strong> (BFE)<br />
1998<br />
1999<br />
2000<br />
2001<br />
2002<br />
2003<br />
2004<br />
2005<br />
2006<br />
2007<br />
Erdölbrennstoffe<br />
Erdgas<br />
Holz<br />
<strong>Fernwärme</strong><br />
Abfälle<br />
Neue Erneuerbare
Wie nachhaltig sind die Trends?<br />
Peak Oil ist eine Realität<br />
und steuert zunehmend die<br />
ökonomischen Marktme- Marktmechanismen.<br />
Die nicht fossile Nahund<br />
<strong>Fernwärme</strong> ist eine<br />
Alternative.<br />
Quelle: Uni Basel, Forschungsprojekt "Peak Oil"<br />
05.05.2009 22
Wie nachhaltig sind die Trends?<br />
Die Nachfrage nach Strom<br />
steigt.<br />
Die nicht fossile WKK in Nahund<br />
<strong>Fernwärme</strong> ist eine<br />
Alternative.<br />
Die <strong>Fernwärme</strong> bzw. Fernkälte<br />
helfen den Bedarf zur<br />
Kühlung ohne zusätzliche<br />
Infrastruktur zu reduzieren.<br />
Quelle: AXPO<br />
05.05.2009 23
Wie nachhaltig sind die Trends?<br />
Contracting etabliert sich auch<br />
in der <strong>Schweiz</strong>.<br />
Anbieter mit langfristiger Ausrichtung<br />
und Versorgungssicherheit<br />
sind vertrauenswürdig<br />
und ebnen den Weg.<br />
Individuelle Finanzierungen<br />
werden durch gesamtheitliche<br />
Lösungen substituiert und sind<br />
wirtschaftlich interessanter (zB<br />
Geothermischer Verbund).<br />
05.05.2009 24<br />
Chancen nutzen!<br />
Bild: Basel, <strong>Schweiz</strong>
Fazit<br />
Oekologischer Handlungsbedarf - Transformation<br />
Minergie ja, aber nicht nur <strong>–</strong> Exergie versus Energie<br />
Intelligente <strong>Fernwärme</strong> ist nachhaltig<br />
Energie wird langfristig teurer<br />
Nutzungen aus bestehender Infrastruktur sind ausbaubar<br />
Contracting eröffnet Chancen (Skaleneffekte)<br />
05.05.2009 25
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