RA-MICRO - HANDBUCH - RA-Micro Software GmbH

RA-MICRO - HANDBUCH 

DIENSTPROGRAMME/KANZLEI 

Stand: Dezember 2004

INHALT D DIENSTPROGRAMME/KANZLEI 

RA-MICRO BENUTZER ..................................................................................................1 

D30 Benutzerstatistik ......................................................................................................... 1 

Benutzerstatistik erstellen .....................................................................................................1 

Nutzerstatistik .....................................................................................................................2 

D31 Benutzerverwaltung..................................................................................................... 2 

Benutzer einrichten ..............................................................................................................3 

Benutzer ändern ..................................................................................................................3 

Benutzerrechte vergeben ......................................................................................................4 

Benutzer löschen .................................................................................................................4 

Benutzereinstellungen kopieren..............................................................................................5 

Benutzereinstellungen synchronisieren....................................................................................5 

D32 Benutzerübersicht........................................................................................................ 5 

Benutzersymbole .................................................................................................................5 

Schreibtischsymbol ...........................................................................................................6 

Kalendersymbol ................................................................................................................6 

Nachrichtensymbol............................................................................................................6 

Informationssymbol ..........................................................................................................7 

D33 Sachbearbeiterverwaltung ........................................................................................... 7 

Sachbearbeiter einrichten/ändern...........................................................................................7 

Sachbearbeiter löschen.........................................................................................................7 

RA-MICRO GRUNDEINSTELLUNGEN ..........................................................................8 

D15.10 Allgemein................................................................................................................ 8 

Karteikarte Teil 1 .................................................................................................................8 

Aktensachbearbeiter zweistellig- zentral ...............................................................................8 

Erste Aktennummer - zentral..............................................................................................8 

Mehrwertsteuersatz - zentral ..............................................................................................8 

Umsatzsteuersatz - zentral.................................................................................................8 

Steuernummer – zentral ....................................................................................................8 

Umrechnungsfaktor Euro - zentral .......................................................................................9 

E-Akte benutzen auf Laufwerk - zentral................................................................................9 

Kürzung Kosten neue Länder - lokal ....................................................................................9 

Bevorzugte Textverarbeitung „Microsoft Word“ – lokal............................................................9 

Datum mit Jahrhundert [20..] - zentral ................................................................................9 

Aktenzeichen in Schriftsätzen verschlüsseln - zentral .............................................................9 

Aktenkennzeichen an Aktennummer anhängen - zentral .......................................................10 

Druckdateien je Arbeitsplatz speichern - zentral ..................................................................10 

Karteikarte Teil 2 ...............................................................................................................10 

Scannernachricht aktivieren - lokal....................................................................................10 

Finanzbuchhaltung II aktivieren - zentral............................................................................10 

Benutzerstatistik führen - zentral ......................................................................................11 

Letzte Aktennummer vorschlagen - zentral .........................................................................11 

Umsatzsteuer statt Mehrwertsteuer - zentral.......................................................................11 

Sozietätsabrechnung aktivieren - zentral ............................................................................11 

Telefon-Assistent aktivieren - lokal ....................................................................................12 

Bei Gericht Postfachadresse verwenden - lokal ....................................................................12 

Vorhandene Postfachadresse verwenden - lokal...................................................................12 

Zinsberechnung nach der Bankenmethode - zentral .............................................................12 

Einen Zinstag zusätzlich berechnen - zentral.......................................................................13 

Februar immer mit 30 Tagen berechnen - zentral ................................................................13 

Datenschnittstelle Outlook XP/2003 aktivieren - lokal...........................................................13 

Sachbearbeiterkürzel mit Ziffern und Umlauten - zentral ......................................................13 

Nichtintegrierte Buchungen lokal erlauben - zentral .............................................................13 

Karteikarte Teil 3 ...............................................................................................................13 

Aktensachbearbeiter gedreht - zentral ...............................................................................14 

Euro-Beträge mit EUR statt € darstellen - zentral.................................................................14 

Inhalt D Dienstprogramme/Kanzlei 

Stand: 12/04 

I

Karteikarte Proxyserver ......................................................................................................14 

D15.14 Chiffren................................................................................................................. 14 

Allgemeine Programmchiffre - zentral ...................................................................................14 

Chiffre Buchhaltung - zentral ...............................................................................................15 

Chiffre E/Ü-Rechnung. - zentral ...........................................................................................16 

Allgemeine Programmchiffre vor Dienstprogrammen - zentral ..................................................16 

Chiffre Buchhaltung für Aktenkonto-Fenster - zentral ..............................................................17 

Chiffre Buchhaltung für Finanzkonten/Sachkonten - zentral......................................................17 

Chiffre Buchhaltung für Aktko Kostenblatt .............................................................................17 

Chiffre Buchhaltung für OP-Liste - zentral ..............................................................................17 

Chiffre Buchhaltung für Zahlungsverkehr - zentral ..................................................................17 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Adress-Listen - zentral ....................................................................17 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Aktenregister-Listen - zentral...........................................................17 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Druck Buchhaltungslisten - zentral...................................................18 

D15.15 Druckereinstellungen ............................................................................................ 18 

Karteikarte Allgemein .........................................................................................................18 

Keine Anrede Firma im Adressfeld .....................................................................................18 

Oberer Rand und Unterer Rand .........................................................................................18 

Linker Rand und Rechter Rand ..........................................................................................18 

Oberer Rand für Kopfzeile ................................................................................................18 

Button Standardeinstellungen ...........................................................................................19 

Karteikarte Erweitert ..........................................................................................................19 

Karteikarte Briefkopf ..........................................................................................................19 

Briefkopfnummer ............................................................................................................19 

Briefkopf für Folgeseiten ..................................................................................................19 

Standard-Kopfzeile drucken..............................................................................................19 

Standard-Fußzeile drucken ...............................................................................................19 

Button Standardeinstellungen ...........................................................................................19 

Karteikarte Zentrale Druckersteuerung .................................................................................20 

Karteikarte Signet ..............................................................................................................20 

Karteikarte E-Akte .............................................................................................................20 

D15.20 Info-Desk.............................................................................................................. 20 

Zusatzeingabefeld eingeschaltet - zentral.............................................................21 

Aktennummer + Korrb. bei Erfassung Postauslagen - lokal ......................................................21 

Nicht aktenbezogene Postauslagen erfassen - zentral ..............................................................21 

Eingabe von Telefonkosten als Netto-Betrag - zentral..............................................................21 

Infonummer in Akteninfo nicht anzeigen - zentral..................................................21 

Alternatives Fenster Aktenstandort verwenden - zentral ..........................................................22 

Postauslagen-Schnelleingabe mit Bemerkungseingabe - zentral ................................................22 

Info-Desk nach Programmaufruf beenden - lokal ....................................................................22 

Alternatives Fenster Akteninformation verwenden - zentral ......................................................22 

Zusatzfunktion bei Telefonnummernsuche verwenden - lokal....................................................22 

D15.22 Laufende Nummern............................................................................................... 23 

Adressnummer - zentral......................................................................................................23 

Ablagenummer - zentral .....................................................................................................23 

Ablagenummer Notariat - zentral .........................................................................................23 

Aktennummer - zentral.......................................................................................................24 

Belegnummer FiBu - zentral ................................................................................................24 

Druckdateien - lokal ...........................................................................................................24 

Rechnungsnummer - zentral................................................................................................24 

Speichernummer Aktenbetreff - zentral.................................................................................25 

D15.19 Personal Desktop .................................................................................................. 25 

Programmstart ..................................................................................................................25 

Benutzernummer abfragen - lokal .....................................................................................25 

Individueller Begrüßungstext - lokal ..................................................................................25 

Übersicht von Terminen anzeigen - lokal ............................................................................25 

DictaNet Recorder starten - lokal.......................................................................................25 

E-Nachricht starten - lokal................................................................................................26 

TimeSheet starten - lokal .................................................................................................26 

Programmende ..................................................................................................................26 

Terminübersicht anzeigen - lokal.......................................................................................26 

II 


Stand: 12/04

DOKUMENTENVERWALTUNG....................................................................................26 

D34 Briefkopf-/Formulardesigner ..................................................................................... 26 

Formulare, Aktenschilder und Etiketten erstellen - schematischer Ablauf....................................28 

Datei................................................................................................................................28 

Öffnen...........................................................................................................................29 

Speichern ......................................................................................................................29 

Exportieren ....................................................................................................................30 

Importieren....................................................................................................................30 

Seite anhängen ..............................................................................................................30 

Datei löschen .................................................................................................................31 

Drucken.........................................................................................................................31 

Programm beenden.........................................................................................................31 

Bearbeiten ........................................................................................................................31 

Alles markieren...............................................................................................................31 

Maße neu berechnen .......................................................................................................31 

Löschen.........................................................................................................................31 

Kopieren in Zwischenablage .............................................................................................32 

Einfügen der Zwischenablage............................................................................................32 

Rückgängig ....................................................................................................................32 

Gruppieren.....................................................................................................................32 

Gruppierung aufheben .....................................................................................................32 

Ansicht .............................................................................................................................32 

Lineal ............................................................................................................................32 

Hilfslinien.......................................................................................................................32 

An Raster ausrichten .......................................................................................................33 

Nicht bedruckbare Seitenränder ........................................................................................33 

Zoom ............................................................................................................................33 

Seite neu ausgeben.........................................................................................................33 

Format .............................................................................................................................33 

Fixieren ............................................................................................................................34 

Sonstiges..........................................................................................................................34 

Schriftliste .....................................................................................................................34 

Benutzerabhängige Datenfelder ........................................................................................34 

Druckerinformationen ......................................................................................................35 

Bearbeitungsmodus Formular ...........................................................................................35 

Undo-Funktion nutzen .....................................................................................................35 

Druckbereiche für Formular einstellen ................................................................................35 

Hilfsmittel ......................................................................................................................36 

Sicherung einlesen ..........................................................................................................36 

Etiketten-Format................................................................................................................36 

Neues Etiketten-Format festlegen......................................................................................37 

Zoom Seitenhöhe/Zoom Seitenbreite ....................................................................................37 

Kopfzeile...........................................................................................................................37 

Cursor...........................................................................................................................37 

Position .........................................................................................................................38 

Bereich Datenfelder............................................................................................................38 

Adressdatenfelder ...........................................................................................................38 

Datenfelder auf die Arbeitsfläche bewegen.............................................................................39 

Button Textfeld...............................................................................................................39 

Formatleiste für Text- und Datenfelder...............................................................................39 

Senkrechte Linien zeichnen ..............................................................................................40 

Waagerechte Linien zeichnen............................................................................................40 

Freie Linie zeichnen.........................................................................................................40 

Rechtecke zeichnen.........................................................................................................40 

Tabelle in Formular einfügen ............................................................................................41 

Grafik in ein Formular einfügen .........................................................................................41 

Hilfslinien ziehen.............................................................................................................41 

Zusatzfunktionen ...............................................................................................................41 

Der Button ESC ..............................................................................................................41 

Der Button Fax ...............................................................................................................41 

Knick-Hilfe .....................................................................................................................42 

Heftlöcher......................................................................................................................42 


Stand: 12/04 

III

Datenfelder und grafische Objekte positionieren .....................................................................42 

Mehrere Objekte in einem Arbeitsgang positionieren ............................................................42 

Datenfelder und Objekte an Hilfslinien ausrichten ................................................................43 

Datenfelder und grafische Objekte bearbeiten ........................................................................43 

Kontextmenü Datenfelder ................................................................................................43 

Kontextmenü grafische Objekte ........................................................................................45 

Kontextmenü Textfeld .....................................................................................................46 

Kontextmenü bei senkrechten und waagerechten Linien .......................................................48 

Kontextmenü Rechteck ....................................................................................................48 

Kontextmenü Tabelle.......................................................................................................49 

Kontextmenü Grafik ........................................................................................................49 

Kontextmenü bei gruppierten Objekten ..............................................................................50 

Schriftart .......................................................................................................................50 

Hilfslinien..........................................................................................................................51 

Senkrechte Hilfslinien ziehen ............................................................................................51 

Waagerechte Hilfslinien ziehen..........................................................................................51 

Hilfslinien positionieren ....................................................................................................51 

Hilfslinien löschen ...........................................................................................................51 

D43 E-Buch Standardtexte ................................................................................................ 52 

D44 E-Buch Textformularbuch........................................................................................... 52 

D22 Textbaustein-Editor ................................................................................................... 52 

Bearbeitung von Textbausteinen ..........................................................................................53 

Textbausteine formatieren ...............................................................................................53 

Neuen Textbaustein erstellen...............................................................................................53 

Bearbeitung von Auswahlmasken .........................................................................................54 

Getrennte Bearbeitung des erklärenden Textes und des Kürzels am Beispiel der Auswahlmaske 

Korrespondenzkürzel (maskek1.txt) ..................................................................................54 

Bearbeitung des gesamten Eintrages am Beispiel der Auswahlmaske Selektion (adrkenn.wtx) ...54 

Bearbeitung des erklärenden Textes am Beispiel der Auswahlmaske Aktenbetreff (masbetr.txt).54 

Getrennte Bearbeitung der Beschreibung und des Dateinamens am Beispiel der Auswahlmaske 

Auswahl Kurzbriefe (textl.msk) .........................................................................................55 

Bearbeitung des Eintrags am Beispiel der Auswahlmaske Staatsangehörigkeit (adrstaat.msk)....55 

Löschen von Einträgen.....................................................................................................55 

Einträge sortieren ...........................................................................................................55 

Grußformeln......................................................................................................................55 

Karteikarte Einzeln ..........................................................................................................55 

Karteikarte Automatisch...................................................................................................56 

Karteikarte Bearbeiten.....................................................................................................56 

Briefköpfe bearbeiten .........................................................................................................56 

Bearbeitung von Formularen und Briefköpfen für den Direktdruck ..........................................56 

Textbausteine....................................................................................................................56 

Textbausteine importieren...................................................................................................57 

Übersicht .......................................................................................................................57 

Textauswahl...................................................................................................................57 

Vorschaufenster..............................................................................................................57 

D45 WDM-Textvariablen-Datenbank.................................................................................. 58 

Daten eingeben [AltGr][F10] ................................................................................................59 

WDM-Kalkulationen .........................................................................................................59 

Daten suchen ....................................................................................................................60 

Bearbeiten ........................................................................................................................60 

Masken/Formulare bearbeiten...........................................................................................60 

Importieren....................................................................................................................63 

Exportieren ....................................................................................................................64 

Extras ..............................................................................................................................64 

Druckereinstellungen.......................................................................................................64 

Datenbankstatus anzeigen ...............................................................................................64 

Mitgelieferte WDM-Formulare...............................................................................................64 

Berechnungsmasken .......................................................................................................64 

Daten-Erfassungsmasken und -formulare ...........................................................................65 

EDV-ANLAGE................................................................................................................66 

D11 Datenbank-Wartung................................................................................................... 66 

IV 


Stand: 12/04

Öffnen..............................................................................................................................67 

Auswahl der Datenbank ...................................................................................................67 

Informationen zur Datenbank ...........................................................................................67 

Tabelleninhalt.................................................................................................................67 

Format wandeln.................................................................................................................68 

Komprimieren....................................................................................................................68 

Reparieren ........................................................................................................................68 

MSDE-/SQL-Server-Wartung................................................................................................68 

Server, Datenbanken, Tabellen, Benutzer und Prozeduren ....................................................69 

Wartungspläne ...............................................................................................................69 

Datenbank sichern ..........................................................................................................69 

Datenbank löschen und Datenbank rücksichern ...................................................................69 

Schließen..........................................................................................................................69 

Ende ................................................................................................................................69 

D41 Datensicherung automatisch...................................................................................... 69 

D42 Datensicherung von Festplatte zu Festplatte.............................................................. 70 

Einstellungen..................................................................................................................70 

Vollständige Sicherung ....................................................................................................70 

Nur geänderte Dateien.....................................................................................................70 

D25 Festplatten-Belegung................................................................................................. 70 

D17 Lizenzierung .............................................................................................................. 71 

Lizenzinformationen ........................................................................................................71 

Lizenz ändern.................................................................................................................71 

D21 Technisches Supportmodul ........................................................................................ 71 

D12.13 Überörtliche Sozietät ............................................................................................ 71 

Vorraussetzungen ..............................................................................................................72 

Einrichtung des überörtlichen Sozietäts-Netzwerkes................................................................72 

Festlegung des Namens der überörtlichen Sozietät ..............................................................72 

Hinzufügung von Kanzleien ..............................................................................................72 

Entfernen von Kanzleien ..................................................................................................73 

Zugriff auf den Datenbestand einer anderen Kanzlei ...............................................................73 

Verbinden ......................................................................................................................73 

Trennen.........................................................................................................................73 

Eigenschaften.................................................................................................................73 

KANZLEIMITARBEITER ...............................................................................................74 

D51 Berichtsheft für Auszubildende .................................................................................. 74 

D52/D53 Ausbildungshandbuch ........................................................................................ 75 

D50 Urlaubsplanung.......................................................................................................... 75 

Einstellungen.....................................................................................................................75 

Mitarbeiterdaten eingeben/ändern ........................................................................................75 

Abteilungen eingeben/ändern ..............................................................................................75 

Resturlaub aus dem Vorjahr übernehmen ..............................................................................76 

Urlaubsplanung .................................................................................................................76 

Statistik............................................................................................................................76 

Chiffre eingeben/ändern .....................................................................................................76 

LOHN/GEHALT .............................................................................................................77 

Mit Lohn/Gehalt beginnen................................................................................................. 77 

Monatliche Arbeiten .......................................................................................................... 78 

Jahreswechsel .................................................................................................................. 78 

D60 Allgemeine Grunddaten ändern .................................................................................. 79 

Karteikarte Allgemeines ......................................................................................................79 

1. Adresse Arbeitgeber ....................................................................................................79 

2. Bundesland ................................................................................................................79 

99. Betriebsnummer des AG .............................................................................................79 

10. lfd. Mitarbeiternummer...............................................................................................79 

11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung wird überwiegend von AN getragen .....79 

93. mit Urlaubsnachweis ..................................................................................................80 

94. Ausweis der Arbeitgeberanteile....................................................................................80 

95. Zulagen bei der Grenze Geringverdiener berücksichtigen.................................................80 


Stand: 12/04 

V

103. Fälligkeit der SV-Beiträge am 25. des lfd. Monats .........................................................80 

102. Chiffre Lohnbuchhaltung ...........................................................................................80 

9. Berechnungsvariante für Teilmonate auf Basis.................................................................80 

Karteikarte Steuern............................................................................................................80 

3. Adresse Finanzamt ......................................................................................................80 

97. Finanzamtsnummer ...................................................................................................80 

4. Steuernummer ...........................................................................................................81 

5. Pauschale Kirchensteuer für alle ....................................................................................81 

6. Mindest-Kirchensteuer immer .......................................................................................81 

8. Lohnsteueranmeldung..................................................................................................81 

98. Kirchensteuer der anderen Religion wird zugeordnet der .................................................81 

Karteikarte Krankenkassen..................................................................................................81 

Name ............................................................................................................................81 

Beitragskonto .................................................................................................................82 

Betriebsnummer .............................................................................................................82 

Adresse .........................................................................................................................82 

Abweichende Adresse für SV-Beitragsnachweis ...................................................................82 

Krankenkasse ist Versorgungswerk....................................................................................82 

Krankenkasse ist Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte...................................................82 

Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten ....................................................................82 

66. Bezeichnung Abzug 1 .................................................................................................82 







Karteikarte Zulagen der allgemeinen Grunddaten ...................................................................84 

74. Bezeichnung Zulage 1 ................................................................................................84 









83. Bezeichnung Zulage 10 ..............................................................................................87 


85. Bezeichnung Bezüge pauschal versteuert ......................................................................87 


Karteikarte Sachkonten.......................................................................................................88 

87. Sachkonto Gehälter ...................................................................................................88 

88. Sachkonto gesetzliche soziale Aufwendungen ................................................................88 

89. Sachkonto Lohnsteuer/Kirchensteuer............................................................................88 

90. Sachkonto Vermögenswirksame Leistungen...................................................................88 

91. Sachkonto freiwillige soziale Aufwendungen ..................................................................88 

92. Sachkonto Fahrgeld (pauschalversteuert)......................................................................88 

93. Sachkonto Fahrgeld (steuerfrei)...................................................................................88 

101. Überweisung über Dispodatei ....................................................................................88 

D85 Berechnungsdatum .................................................................................................... 89 

D80 Buchen in Finanzbuchhaltung II................................................................................. 89 

Buchungsbereiche der Personalkosten für die Finanzbuchhaltung II...........................................89 

Gehälter ........................................................................................................................89 

Gesetzliche soziale Aufwendungen.....................................................................................90 

Lohnsteuer/Kirchensteuer ................................................................................................90 

Vermögenswirksame Leistungen .......................................................................................90 

Freiwillige soziale Leistungen ............................................................................................90 

Fahrgeld pauschal versteuert............................................................................................90 

Fahrgeld steuerfrei ..........................................................................................................90 

Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt...............................................................................90 

Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer ......................................................................................90 

Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen...........................................................................90 

VI 


Stand: 12/04

Lohn- und Gehaltsverrechnung .........................................................................................90 

Standardkonten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung II .................................................91 

Kontenrahmen 03 ...........................................................................................................91 

Kontenrahmen 04 ...........................................................................................................91 

D70 Druck Abrechnung und Listen .................................................................................... 91 

Ausgabe auf Drucker ..........................................................................................................91 

Ausgabe auf Bildschirm.......................................................................................................92 

Abrechnungen und Listen ....................................................................................................92 

3. Anzahl Exemplare Gehaltsbescheinigung.........................................................................92 

4. Anzahl Exemplare SV-Beitragsnachweis..........................................................................92 

5. Anzahl Exemplare SV-Beitragsaufstellung .......................................................................92 

6. Anzahl Exemplare Lohnsteueranmeldung ........................................................................92 

7. Anzahl Exemplare Nachweis der LSt-Beträge...................................................................92 

8. Anzahl Exemplare Lohnkonto ........................................................................................93 

9. Anzahl Exemplare Lohnjournal ......................................................................................93 

10. Anzahl Exemplare Steuerkarte.....................................................................................93 

12. Anzahl Exemplare Mitarbeiterliste ................................................................................93 

13. Anzahl Exemplare Urlaubsnachweis..............................................................................93 

Buchungsauswahl und Listenaufbau......................................................................................93 

1. Für Monat ..................................................................................................................93 

2. Von Mitarbeiter ...........................................................................................................93 

3. Bis Mitarbeiter ............................................................................................................93 

4. Speicherung in Zahlungsdatei/4. Speicherung in Dispodatei ..............................................93 

5. Disketten-Clearing-Verfahren ........................................................................................94 

6. Nr. der Zahlungsdatei/6. Nr. der Dispodatei ....................................................................94 

7. Buchen in Buchhaltung.................................................................................................94 

8. Finanzkonto für Buchungen...........................................................................................94 

9. Gehaltsbescheinigung mit Jahressummen .......................................................................94 

10. Linker Rand ..............................................................................................................95 

11. Linker Rand (Querdruck) ............................................................................................95 

12. Schacht für Geh.-Besch. und SV-Anmeldung .................................................................95 

13. Schacht für alle anderen Listen....................................................................................95 

14. Zusätzliche Leerzeilen oben (Querdruck).......................................................................95 

15. Zusätzliche Leerzeilen oben ........................................................................................95 

16. Schriftart..................................................................................................................95 

17. Schriftgröße..............................................................................................................95 

18. Zusatztext für Gehaltsbescheinigungen.........................................................................95 

19. Für Krankenkasse ......................................................................................................95 

Zur Dokumentation der Lohnbuchhaltung ..............................................................................95 

D67 Elektronische Lohnsteuerbescheinigung .................................................................... 96 

Prüfen der Daten ............................................................................................................96 

Senden der Daten ...........................................................................................................97 

Protokoll abfordern..........................................................................................................97 

Bescheinigung drucken ....................................................................................................97 

Problembewältigung ........................................................................................................98 

D78 Elektronische LSt-Anmeldung (Elster)........................................................................ 98 

D71 Erweitertes Journal.................................................................................................... 99 

D61 Gehalt berechnen....................................................................................................... 99 

Angaben zur Gehaltsberechnung ........................................................................................ 100 

1. Für Monat ................................................................................................................ 100 

2. Von Mitarbeiter ......................................................................................................... 100 

3. Bis Mitarbeiter .......................................................................................................... 100 

4. Mit Sonderzahlung..................................................................................................... 100 

5. Bezeichnung Sonderzahlung ....................................................................................... 100 

9. Sonderzahlung als Jubiläumszuwendung versteuern (Fünftel-Regelung) ............................ 100 

6. Mit Ausfallzeitenberechnung........................................................................................ 100 

7. Anzahl der Soll Arbeitsstunden des Monats ................................................................... 100 

8. Mit Überstundenberechnung ....................................................................................... 100 

Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung ............................................................................... 101 

2. Anzahl der Ist-Arbeitsstunden des Mitarbeiters .............................................................. 101 

3. Anzahl der Stunden ................................................................................................... 101 

4. Tage Lohnfortzahlung ................................................................................................ 101 

5. Tage Krankengeldzahlung........................................................................................... 101 


Stand: 12/04 

VII

6. Tage Mutterschaft ..................................................................................................... 101 

7. Höhe des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld ................................................................ 101 

8. Anzahl SV-Tage für SV-Berechnung ............................................................................. 101 

10. Tage unbezahlter Urlaub........................................................................................... 101 

11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV/PV ..................................................................... 101 

12. Anzahl Urlaubstage dieses Monats.............................................................................. 101 

13. Überstunden mit 0% Zuschlag................................................................................... 102 

14. Überstunden mit 25% Zuschlag................................................................................. 102 

15. Überstunden mit 50% Zuschlag................................................................................. 102 

16. Überstunden mit 0% Zuschlag LSt-/SV-frei ................................................................. 102 

17. Betrag Sonderzahlung .............................................................................................. 102 

18. Kürzung Lohnfortzahlung auf 80% ............................................................................. 102 

Wie berechnet Lohn/Gehalt? .............................................................................................. 102 

Berechnung des Gehaltes............................................................................................... 102 

Teilberechnung bei Beginn und Ende der Zahlung .............................................................. 102 

Teilberechnung bei Ausfallzeiten ..................................................................................... 102 

Überstundenberechnung ................................................................................................ 102 

Lohnsteuerberechnung .................................................................................................. 103 

Die Märzklausel in der Sozialversicherungsberechnung ....................................................... 103 

D81 Jahresgehalt am Bildschirm berechnen .................................................................... 103 

D72 Jahresjournal........................................................................................................... 104 

D82 Lohnsteuerjahresausgleich ...................................................................................... 104 

D83 Lohnsteuertabellen drucken..................................................................................... 105 

D73 Meldungen zur Sozialversicherung drucken.............................................................. 105 

D62 Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis/D64 Mitarbeiterdaten ändern ......................... 106 

Karteikarte Allgemein ....................................................................................................... 106 

1. Adresse ................................................................................................................... 106 

55. Abrechnungsbeginn/Eintritt....................................................................................... 106 

56. Abrechnungsende/Austritt ........................................................................................ 107 

57. Unterbrechungen (U) ............................................................................................... 107 

90. Vorverdienst ........................................................................................................... 107 

95. Urlaubsanspruch ..................................................................................................... 107 

96. Resturlaub aus Vorjahr............................................................................................. 107 

97. Wöchentliche Arbeitszeit........................................................................................... 107 

120. Entgelt aus anderen Arbeitsverhältnissen .................................................................. 107 

124. Kostenstelle .......................................................................................................... 108 

98. Angaben zur Tätigkeit .............................................................................................. 108 

99. Schlüssel der Staatsangehörigkeit.............................................................................. 108 

100. Mehrfachbeschäftigter ............................................................................................ 108 

101. Personengruppe .................................................................................................... 108 

Karteikarte LSt/KiSt ......................................................................................................... 108 

3. Steuerklasse 0-6 ....................................................................................................... 108 

Besondere Lohnsteuertabelle anwenden ........................................................................... 108 

gültig ab ...................................................................................................................... 109 

4. Kinderfreibeträge laut Steuerkarte ............................................................................... 109 

gültig ab ...................................................................................................................... 109 

5. Kindergeld................................................................................................................ 109 

6. Religion ................................................................................................................... 109 

7. Freibetrag laut Steuerkarte monatlich .......................................................................... 109 

8. Freibetrag laut Steuerkarte jährlich.............................................................................. 109 

gültig ab ...................................................................................................................... 109 

9. Abweichender Prozentsatz Pauschalversteuerung ........................................................... 110 

10. Altersentlastungsbetrag............................................................................................ 110 

86. Betrag geldwerter Vorteil.......................................................................................... 110 

87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal versteuert.............................................................. 110 

121. Gemeinde lt. Steuerkarte ........................................................................................ 110 

122. Finanzamt lt. Steuerkarte ....................................................................................... 110 

123. Finanzamts-Nr. lt. Steuerkarte................................................................................. 110 

Karteikarte Gehalt/Zuschläge............................................................................................. 110 

12. Gehalt ................................................................................................................... 110 

13. Stundenlohn ........................................................................................................... 110 

15. Versorgungsbezüge ................................................................................................. 110 

16. Fahrgeld (pauschal versteuert) .................................................................................. 111 

VIII 


Stand: 12/04

17. Verpflegungszuschuss (pauschal versteuert) ............................................................... 111 

18. Bezüge pauschal versteuert ...................................................................................... 111 

25. Steuerfreie Sachbezüge (Job-Ticket) – ab 2005 .......................................................... 111 

25. Fahrgeld (steuerfrei) – bis 2004 ................................................................................ 111 

26. Doppelte Haushaltsführung (steuerfrei) ...................................................................... 111 

27. Verpflegungszuschuss (steuerfrei) ............................................................................. 111 

28. Zuschüsse gemäß Zi. 15 LSt-Karte............................................................................. 111 

125. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers an eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds ... 111 

133. Beiträge zu Ziffer 125 aus Gehaltsumwandlung .......................................................... 112 

135. Adresse ................................................................................................................ 112 

136. Vertragsnummer ................................................................................................... 112 

Karteikarte Lebensversicherung ab 2005 ............................................................................. 112 

Lebensversicherung....................................................................................................... 112 

Vertragsnummer Lebensversicherung .............................................................................. 113 

Adressnummer Lebensversicherung................................................................................. 113 

Lebensversicherung als Gehaltsumwandlung..................................................................... 113 

Zahlung nur im Monat ................................................................................................... 113 

Karteikarte Lebensversicherung bis 2004............................................................................. 113 

Lebensversicherung (pauschal versteuert) ........................................................................ 113 

Karteikarte VWL............................................................................................................... 114 

Vermögensbildung Mitarbeiter ........................................................................................ 114 

Vermögensbildung Arbeitgeber ....................................................................................... 114 

Vertragsnummer........................................................................................................... 114 

Adressnummer des Instituts ........................................................................................... 114 

Karteikarte SV ................................................................................................................. 114 

42. Versicherungsnummer ............................................................................................. 115 

43. Krankenkasse ......................................................................................................... 115 

44. Versorgungswerk..................................................................................................... 115 

45. SV-Beiträge an Krankenkasse.................................................................................... 115 

46. AG-Zuschuss zur Krankenversicherung ....................................................................... 115 

47. Schlüssel Krankenversicherung.................................................................................. 115 

48. Schlüssel Rentenversicherung ................................................................................... 115 

49. Schlüssel AL-Versicherung ........................................................................................ 116 

41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung .......................................................................... 116 

50. Schlüssel Pflegeversicherung..................................................................................... 116 

137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose............................................... 117 

51. Umlage 1 Krankheit ................................................................................................. 117 

52. Umlage 2 Mutterschaft ............................................................................................. 117 

108. Umlagen an Krankenkasse ...................................................................................... 117 

53. Höhe Lohnfortzahlung .............................................................................................. 117 

54. Höhe Zuschuss zum Mutterschaftsgeld ....................................................................... 117 

92. MA-Beitrag Versorgungswerk .................................................................................... 118 

93. AG-Beitrag Versorgungswerk..................................................................................... 118 

109. Mitgliedsnummer Versorgungswerk .......................................................................... 118 

Karteikarte Abzüge der Mitarbeiterdaten ............................................................................. 118 

59. Bezeichnung Abzug/Zulage 1 .................................................................................... 118 

60. Abzug/Zulage 1....................................................................................................... 119 

61. Bezeichnung Abzug/Zulage 2 .................................................................................... 119 

62. Abzug/Zulage 2....................................................................................................... 119 

64. Abzug 1 ................................................................................................................. 119 

65. Abzug 2 ................................................................................................................. 119 

66. Abzug 3 ................................................................................................................. 119 

67. Abzug 4 ................................................................................................................. 120 

68. Abzug 5 ................................................................................................................. 120 

69. Abzug 6 ................................................................................................................. 120 

70. Abzug 7 ................................................................................................................. 120 

Karteikarte Zulagen der Mitarbeiterdaten ............................................................................ 121 

73. Zulage 1 ................................................................................................................ 121 

74. Zulage 2 ................................................................................................................ 121 

75. Zulage 3 ................................................................................................................ 121 

76. Zulage 4 ................................................................................................................ 122 

77. Zulage 5 ................................................................................................................ 122 

78. Zulage 6 ................................................................................................................ 122 


Stand: 12/04 

IX

79. Zulage 7 ................................................................................................................ 122 

80. Zulage 8 ................................................................................................................ 123 

81. Zulage 9 ................................................................................................................ 123 

82. Zulage 10............................................................................................................... 123 

84. Zulage 11............................................................................................................... 124 

85. Bezüge pauschal versteuert ...................................................................................... 124 

86. Zulage 12............................................................................................................... 124 

Karteikarte Geringfügig Beschäftige .................................................................................... 124 

102. Auszubildender...................................................................................................... 125 

103. 10% Krankenversicherung ...................................................................................... 125 

104. 12% Rentenversicherung Arbeiter ............................................................................ 125 

105. 12% Rentenversicherung Angestellte........................................................................ 126 

106. Alle Voraussetzungen für Steuerfreiheit erfüllt............................................................ 126 

126. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung (bis 2004: Arbeiter) (12%) ............... 126 

127. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung Angestellte (12%) ........................... 126 

128. Zahlung AG-Pauschbetrag für Krankenversicherung (11%) .......................................... 127 

129. Zahlung AG-Pauschbetrag für Lohnsteuer (2%).......................................................... 127 

131. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone .................................................................... 127 

132. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone nur für Arbeitslosenversicherung ...................... 127 

107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit oder auf RV-Gleitzonenberechnung ...................... 128 

D63 Mitarbeiter Ende Arbeitsverhältnis ........................................................................... 129 

D65 Monatliche Grunddaten ändern ................................................................................ 129 

Karteikarte Lohnsteuer/Kirchensteuer ................................................................................. 129 

1. Grenze Pauschalversteuerung ..................................................................................... 129 

2. Kirchensteuersatz...................................................................................................... 129 

3. Kirchensteuer pauschal .............................................................................................. 129 

4. Pauschale Kirchensteuer Anteil EV ............................................................................... 130 

5. Pauschale Kirchensteuer Anteil RK ............................................................................... 130 

6. Mindestkirchensteuer (monatlich) ................................................................................ 130 

72. Chiffre Lohnbuchhaltung........................................................................................... 130 

Karteikarte SV-Angaben.................................................................................................... 130 

10. Jahresbeitragsbemessungsgrenze RV ......................................................................... 130 

11. Beitragssatz Rentenversicherung ............................................................................... 130 

12. Beitragssatz Arbeitslosenversicherung ........................................................................ 130 

13. Grenze Geringverdiener............................................................................................ 130 

14. Beitragssatz Pflegeversicherung................................................................................. 131 

71. Jahresbeitragsbemessungsgrenze KV ......................................................................... 131 

72. Faktor für SV-Berechnung in Gleitzone ....................................................................... 131 

Karteikarte KV-Beitragssätze ............................................................................................. 131 

Karteikarte Abzüge der monatlichen Grunddaten .................................................................. 131 

59. Abzug 1 (%-Satz).................................................................................................... 131 

60. Abzug 2 (%-Satz).................................................................................................... 132 

61. Abzug 3 (%-Satz).................................................................................................... 132 

62. Abzug 4 (Betrag)..................................................................................................... 132 

63. Abzug 5 (Betrag)..................................................................................................... 132 

Karteikarte Zulagen der monatlichen Grunddaten ................................................................. 133 

65. Zulage 1 (%-Satz)................................................................................................... 133 

66. Zulage 2 (%-Satz)................................................................................................... 133 

67. Zulage 3 (%-Satz)................................................................................................... 133 

68. Zulage 4 (Betrag) .................................................................................................... 134 

69. Zulage 5 (Betrag) .................................................................................................... 134 

70. Zulage 6 (Betrag) .................................................................................................... 134 

D84 Monatsgehalt am Bildschirm berechnen ................................................................... 135 

D74 Überblick Berechnungsergebnisse MA ...................................................................... 135 

D76 Überblick Mitarbeiterdaten....................................................................................... 135 

D75 Überblick monatliche Grunddaten ............................................................................ 135 

D77 Werte für die Berufsgenossenschaft......................................................................... 136 

Übersichten..................................................................................................................... 137 

Abzüge ........................................................................................................................... 137 

Vorgegebener Prozentsatz des Bruttogehalts..................................................................... 137 

Für alle Mitarbeiter vorgegebener Betrag.......................................................................... 137 

Für den Mitarbeiter festzulegender Betrag ........................................................................ 137 

Für den Mitarbeiter festzulegender Abzug ......................................................................... 137 

X 


Stand: 12/04

Abzüge und Zulagen...................................................................................................... 137 

Pflegeversicherung ........................................................................................................... 138 

Zulagen .......................................................................................................................... 139 

Lohnsteuerpflichtig, sozialversicherungspflichtig als laufender Arbeitslohn ............................. 139 

Lohnsteuerpflichtig, sozialversicherungspflichtig als Einmalzahlung ...................................... 139 

Lohnsteuerpflichtig, sozialversicherungsfrei ...................................................................... 139 

Pauschalversteuert, sozialversicherungsfrei ...................................................................... 139 

Lohnsteuerfrei, sozialversicherungspflichtig ...................................................................... 139 

Lohnsteuerfrei, sozialversicherungsfrei............................................................................. 139 

D90 Mandanten-Info [ª][AltGr][M].................................................................................... 140 

Mandantenkonto .............................................................................................................. 140 

Offene-Posten-Liste.......................................................................................................... 140 

E-Akte............................................................................................................................ 141 

Aktenstatistik .................................................................................................................. 141 

Termine.......................................................................................................................... 141 

Forderungskonten/Saldenliste............................................................................................ 142 

Aktenübersicht ................................................................................................................ 142 

A29 Mandantensuche [AltGr][M] ....................................................................................... 142 

C24 Mandatssaldenliste................................................................................................... 142 

ZAHLEN.......................................................................................................................142 

A26 Aktenstatistik........................................................................................................... 142 

F19 BWA ......................................................................................................................... 143 

F21 Buchhaltungsgrafik .................................................................................................. 144 

F22 E/Ü-Rechnung.......................................................................................................... 144 

Z16 Foko Saldenliste ....................................................................................................... 145 

O30 Mahnstufen-Statistik................................................................................................ 145 

G74 Zeithonorar-Auswertung .......................................................................................... 145 

INDEX ..........................................................................................................................148 


Stand: 12/04 

XI

XII 


Stand: 12/04

D DIENSTPROGRAMME/KANZLEI 

In D Dienstprogramme/Kanzlei legen Sie die Zugriffsrechte auf die Programmteile fest. Hier können 

auch die Grundeinstellungen geändert werden. Zudem stehen Ihnen viele nützliche Tools zur 

Verwaltung Ihrer Dokumente, Mitarbeiter und Mandanten zur Verfügung. 

RA-MICRO BENUTZER 

In der Programmgruppe RA-MICRO Benutzer des Programmbereichs D Dienstprogramme/Kanzlei 

stehen Ihnen im Wesentlichen Programmfunktionen zur Benutzer- und Sachbearbeiterverwaltung 

zur Verfügung. 

D30 Benutzerstatistik 

Mit der Programmfunktion D30 Benutzerstatistik können Sie sich eine Übersicht darüber verschaffen, 

in welchem Zeitraum die RA-MICRO Benutzer im RA-MICRO Netzwerk angemeldet waren. 

Damit eine Auswertung in D30 Benutzerstatistik möglich ist, müssen Sie auf der Karteikarte Teil 2 

in D Dienstprogramme/Kanzlei, RA-MICRO Grundeinstellungen, D15.10 Allgemein die Einstellung 

Benutzerstatistik führen gewählt haben. Nur nach Wahl dieser Einstellung werden die Anmeldezeiten 

der Benutzer vom Programm erfasst. 

Bevor Sie die Programmfunktion D30 Benutzerstatistik verwenden, sollten Sie die Einstellungen 

überprüfen, um die Statistik Ihren Bedürfnissen anzupassen. Klicken Sie dazu auf 

in der 

Menüleiste. Sie können hier zwischen der Auswertung der Daten des aktuellen Tages und einer monatlichen 

Auswertung entscheiden. Haben Sie die Einstellung Aktueller Monat gewählt, können Sie 

im Bereich Darstellung zusätzlich die Einstellung Tage ohne Arbeitszeit ausblenden wählen, so dass 

z.B. Wochenenden und Feiertage nicht in die Statistik einbezogen werden. 

Im Bereich Darstellung der Maske können Sie wählen, ob jede einzelne Anmeldung im Tagesverlauf 

angezeigt werden soll oder nur die gesamte Tagesarbeitszeit. 

Bei Druckereinstellungen können Sie den Drucker wählen, mit dem die Statistik gedruckt werden 

soll. Zur Auswahl stehen alle auf Ihrem System installierten Drucker. Soll die Statistik für jeden 

Benutzer auf einer neuen Seite gedruckt werden, ist die Einstellung Seitenvorschub zwischen den 

Benutzern zu wählen. Die Einstellungen werden erst wirksam, wenn Sie D30 Benutzerstatistik erneut 

aufrufen. 

Benutzerstatistik erstellen 

Die Programmfunktion D30 Benutzerstatistik untergliedert sich in die Bereiche: 

• Benutzer, 

• Datum und 

• Statistik. 

Markieren Sie zunächst im Bereich Benutzer einen oder mehrere Benutzer, zu denen Sie eine Statistik 

erstellen wollen. Standardmäßig ist bei Aufruf der D30 Benutzerstatistik der eigene Benutzereintrag 

gewählt. Möchten Sie eine Statistik zu mehreren Benutzern erstellen, markieren Sie diese 

mit der Maus, während Sie die Taste [Strg] gedrückt lassen. 

Als Datum wird, abhängig von den gewählten Einstellungen Aktueller Tag oder Aktueller Monat in 

den 

, entweder das aktuelle Datum oder der Zeitraum vom Ersten des Monats bis zum 

aktuellen Tag vorgeschlagen. Zur Datumseingabe können Sie alternativ den Kalender benutzen, 

den Sie über aufrufen. 

D Dienstprogramme/Kanzlei 1 

Stand: 12/04

Beginnen Sie die Auswertung mit 

. Im Bereich Statistik wird Ihnen die Auswertung in 

tabellarischer Form mit Datum und Dauer der Anmeldung in RA-MICRO angezeigt. 

Mit können Sie die Statistik des markierten Benutzers löschen. Eine Auswertung der Daten 

dieses Benutzers ist dann nicht mehr möglich. Der Button Löschen bewirkt jedoch nur die Löschung 

der Daten aus dem ausgewählten Zeitraum im Bereich Datum, d.h. nur für den Bereich, für den die 

Statistik erstellt wurde. 

Mit 

können Sie die angezeigte Statistik in die Zwischenablage speichern und mit der 

Tastenkombination [Strg][V] oder dem Kontextmenü, das Sie über die rechte Maustaste aufrufen, 

in die Textverarbeitung einfügen. 

Nutzerstatistik 

Mit Klick auf rufen Sie die Nutzerstatistik auf. Durch die Nutzerstatistik erhalten Sie einen 

Überblick darüber, wie häufig die RA-MICRO Benutzer Ihrer Kanzlei Programmfunktionen über das 

Programmleitsystem aufrufen. Die Nutzerstatistik wertet die Aufrufe über das Programmleitsystem 

nicht für einzelne Benutzer aus, sondern speichert die Eingaben aller Benutzer des aktuellen Datenpools 

bzw. des Hauptpools. 

Sie erhalten im Bereich Anzahl der Aufrufe [Jahr] eine Übersicht in tabellarischer Form. Es werden 

die Aufrufe der Programmfunktionen pro Monat und die Gesamtzahl der Aufrufe eines Jahres aufgelistet. 

Programmfunktionen, die im laufenden Jahr noch nicht aufgerufen wurden, erscheinen 

nicht in der Nutzerstatistik. 

Sie nutzen das Programmleitsystem, indem Sie in das gelb unterlegte Suchfeld auf dem Personal 

Desktop die Programmkennung, die Sie vor der Programmfunktion finden, eingeben. Es ist auch 

möglich, die Programmfunktion bzw. Anfangsbuchstaben der aufzurufenden Programmfunktion einzugeben. 

Beispiel: 

Möchten Sie die Programmfunktion Akte anlegen nutzen, geben Sie A10 oder a10 ein oder Akte 

anlegen. 

Die Programmfunktion wird sofort aufgerufen. So können Sie zeitsparend und ohne sich durch den 

Programmbaum klicken zu müssen, zu der Programmfunktion gelangen. 

D31 Benutzerverwaltung 

Mit der Programmfunktion D31 Benutzerverwaltung können Sie neue RA-MICRO Benutzer hinzufügen 

sowie Daten zu einer bestehenden Benutzernummer löschen oder ändern. Um mit RA-MICRO 

arbeiten zu können, muss jedem Benutzer eine Benutzernummer zugewiesen sein und es müssen 

Zugriffsrechte erteilt werden. Bereits eingerichtete Benutzer werden bei Aufruf der Benutzerverwaltung 

in einer Tabelle angezeigt. 

Beachten Sie, dass Sie die Programmfunktion D31 Benutzerverwaltung nur nutzen können, wenn 

Sie das Recht Benutzereinstellung oder Verwalter besitzen oder Benutzer mit der Benutzernummer 

9 oder 99 sind. 

Die Benutzerverwaltung dient dazu, eine bestimmte Person in Ihrem RA-MICRO System zu 

identifizieren, Diktatzeichen zu vergeben sowie Zugriffsrechte und Programmeinstellungen zu 

bestimmen. 

2 D Dienstprogramme/Kanzlei 

Stand: 12/04

Benutzer einrichten 

Die Einrichtung der Benutzer sollten Sie bei der Erstinstallation von RA-MICRO zusammen mit Ihrem 

RA-MICRO Vor-Ort-Partner vornehmen bzw. nur die Personen, die in Ihrer Kanzlei für die 

Systemadministration zuständig sind. 

Um einen neuen Benutzer einzurichten, wählen Sie zuerst . Das Programm ermittelt dann 

automatisch die nächste freie Benutzernummer. Die von RA-MICRO vorgeschlagene Benutzernummer 

sollten Sie grundsätzlich nicht ändern. Sollten Sie dennoch eine andere als die vorgeschlagene 

Nummer eingeben, zu der schon ein Benutzer eingerichtet wurde, werden Sie gefragt, ob Sie die 

bereits vorhandenen Benutzereinstellungen verändern möchten. Wenn Sie die Frage mit Ja bestätigen, 

werden die vorhandenen Einstellungen zu der Benutzernummer überschrieben. 

Geben Sie nun die Benutzerdaten des neuen Benutzers in die angefügte Tabellenzeile ein. Beachten 

Sie dabei folgende Hinweise: 

• Bei der Eingabe des Namens sollten Sie darauf achten, dass dieser mit dem Namen identisch ist, 

den Sie für diesen Anwender in D33 Sachbearbeiterverwaltung verwenden. 

• In der Spalte Passwort können Sie ein Passwort mit bis zu 20 Zeichen eingeben, das vor jedem 

Start von RA-MICRO abgefragt wird. Das eingegebene Passwort wird verschlüsselt angezeigt. Ein 

sicheres Passwort sollte aus mindestens acht Zeichen bestehen. Diese sollten eine Kombination von 

Zahlen und Buchstaben oder sonstigen Zeichen sein. Das Passwort sollte regelmäßig von Ihnen geändert 

werden. 

• Haben Sie in der Spalte Diktatzeichen ein Diktatzeichen für einen Benutzer hinterlegt, wird dieses 

automatisch in andere Programmfunktionen wie A34 E-Akte, A16 Aktenvorblatt und C40 Aktko 

Kostenblatt eingelesen. Das Diktatzeichen kann aus bis zu fünf beliebigen Zeichen bestehen. 

• Haben Sie in der Spalte Online Club Kennung der Benutzerverwaltung die Online Club Kennung 

hinterlegt, können Sie, ohne jedes Mal Kennung und Passwort erneut einzugeben, mit der Programmfunktion 

B10 Adressfenster Onlinerecherchen in der Umzugsdatenbank, Anschriftenermittlung 

und Schuldnerauskunft durchführen oder sich über P26 RA-MICRO Online Club in den RA- 

MICRO Online Club einloggen. Die Daten werden automatisch aus der Benutzerverwaltung eingelesen. 

Nähere Informationen zum Online Club finden Sie unter http://www.ra-microonline.de/online/. 

• In den Spalten ra-online Kennung und ra-online Passwort können Sie die ra-online Kennung und 

das Passwort eingeben, wenn Sie es zuvor unter http://www.ra-online.de bestellt haben. Die raonline 

Kennung ist notwendig, um alle Internet Services der ra-online GmbH zu erreichen. Mit Hilfe 

des Passwortes können Sie den Zugang schützen. Passwörter werden in der Benutzerverwaltung 

immer verschlüsselt dargestellt. 

Die Programmfunktion R75 ra-online GmbH finden Sie im Programmbereich R Rechtsanwalt unter 

Juristische Portale. Über diese Programmfunktion erhalten Sie direkten Zugang zu der Homepage 

und den Produkten der ra-online GmbH, wenn Sie online sind. Nutzen Sie die Programmfunktion 

R74 Juris-Web, werden Kennung und Passwort automatisch eingelesen, wenn Sie in der 

Benutzerverwaltung hinterlegt wurden. 

• In der Spalte Notizen können Sie eine beliebige Bemerkung zu jedem Benutzer speichern. Die Notiz 

hat rein informativen Charakter und wird nicht in anderen Programmfunktionen ausgewertet. 

Benutzer ändern 

Um die Daten eines Benutzers zu ändern, klicken Sie auf diesen Eintrag in der Tabelle. Sie können 

die Benutzerdaten nun durch Überschreiben in der jeweiligen Spalte ändern. Nur die Benutzernummer 

eines bereits gespeicherten Benutzers kann nicht mehr geändert werden. 

Damit der Benutzer seine eigenen Einstellungen ändern kann, muss ihm das Recht Benutzerverwaltung 

verliehen worden sein. Um die Einstellungen anderer Benutzer zu ändern, muss er das Recht 

Verwalter besitzen. 

Die Besonderheiten zu den einzelnen Spalten, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Benutzer einrichten 

auf Seite 3. 


Stand: 12/04

Benutzerrechte vergeben 

Um einem Benutzer Benutzerrechte zu verleihen, klicken Sie auf in der Menüleiste. Die Maske 

Rechte für Benutzer [Nummer], z.B. Rechte für Benutzer 27 wird geöffnet. Auf den Karteikarten 

können Sie Benutzerrechte für verschiedene Programmbereiche und Programmfunktionen vergeben. 

Sie können damit festlegen, auf welche Programmbereiche oder Programmfunktionen der Benutzer 

zugreifen kann. Sind Einstellungen ausgegraut, haben Sie hier keine Rechte zur Vergabe 

von Zugriffsrechten. 

Zur Vergabe von Rechten für andere Benutzer sind Sie nur befugt, wenn Sie die Benutzernummer 

9 oder 99 haben oder Verwalterrechte besitzen. 

Sie können zwischen folgenden Karteikarten wählen: 

• Notariat, 

• Offene Posten, 

• Termine/Fristen, 

• Zeithonorar II, 

• Programmrechte, 

• Akten, 

• Aktenkonto, 

• Finanzbuchhaltung, 

• Finanzbuchhaltung II, 

• Lohn/Gehalt. 

Beachten Sie bitte die folgenden Hinweise zu Einstellungen auf der Karteikarte Programmrechte: 

• Benutzereinstellungen: Der Benutzer, für den diese Einstellung ausgewählt wurde, kann die 

Benutzerverwaltung aufrufen und seine eigenen Einstellungen, wie Name, Passwort oder Diktatzeichen 

ändern. 

• Grundeinstellungen ändern: Diese Einstellung bewirkt, dass der Benutzer in D Dienstprogramme/Kanzlei, 

RA-MICRO Grundeinstellungen lokale, d.h. blau gekennzeichnete, Einstellungen 

ändern kann. Bei lokalen Einstellungen handelt es sich um Einstellungen, die sich nur auf den Arbeitsplatz 

des Anwenders auswirken. Zentrale Grundeinstellungen können nur von Benutzern mit 

der Benutzernummer 9 oder 99 oder von Benutzern, die das Recht Verwalter besitzen, geändert 

werden. Zentrale Grundeinstellungen wirken sich auf alle Benutzer des RA-MICRO Netzwerkes aus. 

• Verwalter: Wurde für den Benutzer das Recht Verwalter vergeben, kann er die Benutzerverwaltung 

aufrufen und sämtliche Einstellungen in der Benutzerverwaltung ändern. Insbesondere kann er anderen 

Benutzern Zugriffsrechte erteilen. 

• Außenprüferrechte setzen: Diese Einstellung ermöglicht den Zugriff eines Prüfers auf die 

steuerrechtlich relevanten Daten. Alle dahingehend relevanten Programmfunktionen sind dann automatisch 

durch ausgewählt. Es empfiehlt sich, einen eigenen Benutzer für den Außenprüfer 

anzulegen. Nähere Informationen dazu finden Sie in der Programmhilfe. 

Hat ein Benutzer für einen Programmbereich oder eine Programmfunktion keine Benutzerrechte, 

wird das durch einen schwarzen Punkt vor dem Programmbereich/der Programmfunktion im Programmbaum 

kenntlich gemacht. 

Mit in der Maske Rechte für Benutzer [Nummer] können Sie die Vergabe von Rechten vereinfachen, 

indem Sie beispielsweise Alle Programmrechte setzen wählen. Das hat zur Folge, dass 

alle Einstellungen auf der Karteikarte Programmrechte ausgewählt werden. So können Sie auch auf 

den anderen Karteikarten verfahren. 

Wählen Sie Alle Rechte für alle Programme setzen, werden alle Einstellungen auf sämtlichen Karteikarten 

ausgewählt. 

Sie können auch alle Einstellungen auf einer bestimmten Karteikarte oder auf allen Karteikarten 

abwählen, z.B. mit Alle Rechte für Aktenkonto entfernen auf der Karteikarte Aktenkonto. 

Benutzer löschen 

Wenn ein Mitarbeiter Ihre Kanzlei verlassen sollte oder Umstrukturierungen vorgenommen werden, 

kann es erforderlich sein, einen oder mehrere Benutzer aus D31 Benutzerverwaltung zu entfernen. 


Stand: 12/04

Das Löschen von Benutzern aus der Benutzerverwaltung wirkt sich nicht auf die Programmfunktion 

D33 Sachbearbeiterverwaltung aus. Falls dem gelöschten Benutzer ein Sachbearbeiterkürzel zugewiesen 

wurde, müssen Sie diese in D33 Sachbearbeiterverwaltung löschen. 

Markieren Sie in der Tabelle den Benutzer, den Sie entfernen möchten. Wenn Sie mehrere Benutzer 

löschen möchten, markieren Sie die entsprechenden Einträge in der Liste, indem Sie die linke 

Maustaste gedrückt lassen und den Mauszeiger nach oben bzw. unten ziehen. 

Klicken Sie auf in der Menüleiste. Um ein versehentliches Löschen zu vermeiden, erscheint 

eine Sicherheitsabfrage. Bestätigen Sie die Sicherheitsabfrage mit Ja zum Löschen. Wählen Sie 

Nein, wird der Löschungsvorgang abgebrochen. 

Benutzereinstellungen kopieren 

Möchten Sie mehreren Benutzern dieselben Rechte vergeben, können Sie Benutzereinstellungen 

kopieren unter nutzen. Das kann z.B. vorteilhaft sein, wenn Sie mehreren Mitarbeitern das 

gleiche Profil zuweisen wollen. 

Wählen Sie dazu zuerst den Benutzer in der Tabelle aus, dessen Einstellungen Sie auf andere Benutzer 

übertragen möchten. Klicken Sie nun auf Extras, Benutzereinstellungen kopieren. Es wird 

eine Eingabemaske aufgerufen, in der Sie einen oder mehrere Benutzer auswählen können, auf die 

die Einstellungen übertragen werden sollen. Bestätigen Sie Ihre Eingaben mit 

oder 

. Wählen Sie Speichern, werden die Daten gespeichert aber die Maske bleibt geöffnet, um 

weitere Vorgänge zu bearbeiten. 

Benutzereinstellungen synchronisieren 

Haben Sie Änderungen in der Benutzerverwaltung im Hauptpool vorgenommen, wird bei Bestätigung 

mit die Maske Synchronisation der Benutzereinstellungen aufgerufen. 

Hier können Sie einen oder mehrere Datenpools wählen, auf die die Änderungen in der Benutzerverwaltung 

übertragen werden sollen. Somit ist es nicht notwendig, die Einstellungen in der 

Benutzerverwaltung in jedem Datenpool gesondert zu verändern. 

D32 Benutzerübersicht 

In D32 Benutzerübersicht [ª][AltGr][B] können Sie sich, basierend auf einer grafischen Benutzeroberfläche, 

anzeigen lassen, welche Benutzer Ihres RA-MICRO Netzwerkes gerade angemeldet sind 

und wann sich die Benutzer in das RA-MICRO Netzwerk eingeloggt haben. Sie können auch weitergehende 

Informationen einsehen oder Kurznachrichten an die Benutzer versenden und Termine 

abstimmen. 

Bevor Sie D32 Benutzerübersicht verwenden, sollten Sie die Einstellungen überprüfen. Klicken Sie 

dazu auf 

. Hier können Sie die Einstellung Benutzerübersicht mit Esc beenden wählen, um 

die Benutzerübersicht mit der Taste [Esc] zu beenden. Haben Sie diese Einstellung nicht gewählt, 

wird die Benutzerverwaltung mit [Esc] minimiert. Weiterhin steht Ihnen die Einstellung Benutzerübersicht 

bei Wechsel der Karteikarten aktualisieren zur Verfügung. Wählen Sie durch diese 

Einstellung, wird die Benutzerübersicht beim Wechsel zwischen den Karteikarten aktualisiert. Mehrere 

Karteikarten sind in D32 Benutzerübersicht nur vorhanden, wenn mehr als 20 Benutzer eingerichtet 

sind. 

Benutzersymbole 

Die Darstellung durch Symbole dient der Übersichtlichkeit und schnelleren Handhabung der 

Benutzerübersicht. 


Stand: 12/04

Schreibtischsymbol 

Jedem Benutzer des RA-MICRO Netzwerks, der in D31 Benutzerverwaltung eingerichtet wurde, 

wird ein Schreibtischsymbol zugeordnet. Der Hintergrund zeigt Ihnen den Anmeldestatus des Benutzers 

an. Dabei symbolisiert ein hellblauer Hintergrund, dass der Benutzer gerade im RA-MICRO 

Netzwerk angemeldet ist. Login am unteren Rand des Schreibtischsymbols zeigt Ihnen die genaue 

Uhrzeit der Anmeldung. Dunkelblau wird der Benutzer dargestellt, der die Programmfunktion aufgerufen 

hat. Ein grauer Hintergrund bedeutet, dass der Benutzer zur Zeit nicht im RA-MICRO 

Netzwerk angemeldet ist. 

Kalendersymbol 

Mit Klick auf rufen Sie die Programmfunktion T12 Kalender auf und können Termine, z.B. 

Wiedervorlagen, Gerichtstermine, Besprechungstermine oder Fristen für einen Sachbearbeiter eintragen. 

Dazu muss dem Benutzer in der Sachbearbeiterverwaltung ein Kalender-Sachbearbeiterkürzel 

und ein Kürzel für Wiedervorlagen zugewiesen worden sein. Zu weiteren Einzelheiten zu T12 

Kalender verweisen wir auf die Programmhilfe. 

Um die Programmfunktion T12 Kalender über aufzurufen, müssen Sie sicherstellen, dass Vorund 

Nachname des Benutzers in D31 Benutzer- und D33 Sachbearbeiterverwaltung identisch sind. 

Nachrichtensymbol 

Mit Klick auf können Sie E-Nachrichten im RA-MICRO Netzwerk versenden. Das ermöglicht Ihnen 

die Kommunikation mit anderen Benutzern auf elektronischem Weg, ohne ein externes E-Mail 

Programm zu verwenden. 

Nachricht versenden 

Zum Versenden einer E-Nachricht klicken Sie auf den Benutzer, an den Sie eine E-Nachricht 

versenden wollen. Es wird die Eingabemaske Neue Nachricht aufgerufen. Als Empfänger ist 

der Benutzer eingestellt, auf dessen Benutzerplatz Sie geklickt haben. Sie können die Nachricht 

auch als Eilmeldung senden. Wählen Sie diese Einstellung, erscheint die versendete 

Nachricht sofort auf dem Bildschirm des Empfängers. 

Sie können E-Nachrichten auch versenden, indem Sie auf das Nachrichtensymbol klicken, das 

Ihnen zugewiesen ist (dunkelblauer Hintergrund) Sie rufen damit die Programmfunktion W70 

E-Nachricht auf. Mit dieser Programmfunktion erhalten Sie eine Übersicht über eingegangene 

E-Nachrichten und können mit Klick auf Nachrichten verfassen und versenden. 

Bevor Sie die Programmfunktion W70 E-Nachricht das erste Mal nutzen, sollten Sie die Einstellungen 

überprüfen und Ihren Wünschen anpassen. Klicken Sie dazu auf 

. Im Bereich 

Nachricht senden können Sie die Schriftart und –größe wählen, mit der Ihre Nachrichten 

versandt werden soll. Die Einstellung Nachricht immer als Eilmeldung senden, sollten Sie nur 

wählen, wenn die von Ihnen versandten Nachrichten immer sofort auf dem Bildschirm des 

Empfänger geöffnet werden sollen. 

Sie können sowohl im Bereich Nachrichten senden als auch im Bereich Nachrichtenempfang 

die Einstellung Nachricht in E-Akte speichern wählen und bewirken damit, dass eingehende 

und/oder empfangene Nachrichten zugleich in die E-Akte gespeichert werden. 

Im Bereich Nachrichtenempfang können Sie zusätzlich wählen, ob Sie durch einen Signalton 

oder ein Hinweisfenster vom Eingang einer neuen Nachricht in Kenntnis gesetzt werden wollen. 

Klicken Sie die Einstellung Schnellansicht aktivieren an, wird ein Vorschaufenster eingeblendet, 

in dem Sie den Inhalt der markierten E-Nachricht sehen, ohne diese zuvor öffnen zu 

müssen. 

Nachricht lesen 

Um empfangene Nachrichten zu lesen, klicken Sie auf auf Ihrem Benutzerplatz. Es wird die 

Programmfunktion W70 E-Nachricht aufgerufen. Sind für Sie neue Nachrichten eingegangen, 

werden Sie vom Programm an dieser Stelle darauf hingewiesen. Die Benachrichtigung erfolgt 

solange bis alle eingegangenen Nachrichten gelesen wurden. In W70 E-Nachricht erhalten Sie 

eine Liste der eingegangenen Nachrichten mit Absender, Datum des Eingangs und Betreff. Der 

letzten Spalte können Sie entnehmen, ob die Nachricht bereits gelesen wurde. Eine nicht 

gelesene Nachricht können Sie auch daran erkennen, dass sie fett in der Liste dargestellt ist. 


Stand: 12/04

Mit Doppelklick auf die markierte Nachricht können Sie dem Absender antworten. 

Nachrichten, die mit hoher Dringlichkeit gesendet wurden, erhalten ein rotes 

Ausrufezeichensymbol, solche mit normaler Dringlichkeit ein gelbes Ausrufezeichensymbol und 

jene mit niedriger Dringlichkeit erhalten ein blaues Ausrufezeichensymbol. 

Für weitere Informationen zu W70 E-Nachricht verweisen wird auf das Handbuch Nachrichten/Notizen. 

Informationssymbol 

Indem Sie auf eines anderen Benutzers klicken, können Sie die zu diesem Benutzer hinterlegte 

Benutzerinformation lesen. Benutzerinformation eingeben oder ändern kann man nur für die eigene 

Benutzernummer. So können Sie andere Benutzer beispielsweise über Urlaubstage oder Zeiten, in 

denen Sie außer Haus sind, informieren. Wurde vom Benutzer eine Benutzerinformation hinterlegt, 

färbt sich das Symbol bei einem erneuten Aufruf der Benutzerübersicht dunkelblau. 

D33 Sachbearbeiterverwaltung 

Mit der Programmfunktion D33 Sachbearbeiterverwaltung können Sie Sachbearbeiterkürzel für die 

Benutzer festlegen. Sie können ein Akten-, ein Wiedervorlagen- und ein Kalendersachbearbeiterkürzel 

vergeben. 

Sachbearbeiter einrichten/ändern 

Klicken Sie auf in der Menüleiste, um einen neuen Sachbearbeiter hinzuzufügen. Es wird eine 

leere Eingabezeile an das Listenende angefügt. In dieser Zeile können Sie Vor- und Nachnamen des 

neuen Sachbearbeiters erfassen und ihm Sachbearbeiterkürzel für die Bereiche Akten, Wiedervorlagen 

und Termine zuteilen. Für das Sachbearbeiterkürzel des Kalenders können Sie bis zu fünf 

Zeichen eingeben. 

Nachdem Sie den Namen eingegeben und die Spalte gewechselt haben, wird Ihnen für alle Spalten 

ein Sachbearbeiterkürzel, bestehend aus dem Anfangsbuchstaben des Vor- und Nachnamens vorgeschlagen. 

Diese Einträge können Sie durch Überschreiben ändern. Es ist nicht möglich, nur den 

Vor- oder Nachnamen eines Sachbearbeiters in die Sachbearbeiterverwaltung einzugeben. In der 

letzten Spalte können Sie dem Sachbearbeiter einen Benutzer zuordnen. 

Um einen Sachbearbeiter zu ändern, klicken Sie auf die zu ändernden Sachbearbeiterdaten in der 

Tabelle. Ändern Sie nun Vor- oder Nachnamen, Akten-SB, WV-SB, Kalender-SB oder die Benutzerzuordnung. 

Bestätigen Sie mit . Die Sachbearbeiterverwaltung wird automatisch geschlossen 

und Ihre Änderungen werden gespeichert. 

Sachbearbeiter löschen 

Um einen Sachbearbeiter zu löschen, markieren Sie diesen in der Liste. Sie können auch mehrere 

Sachbearbeiter markieren, indem Sie einen Eintrag mit der Maus markieren, die Maustaste gedrückt 

halten und den Mauszeiger bis zum Ende des zu markierenden Bereichs ziehen. Die gesamte 

Zeile des Eintrags markieren Sie, indem Sie auf die Zeilennummer am Anfang der Zeile klicken. 

Erst wenn Sie einen oder mehrere Sachbearbeiter markiert haben, wird der Button in der 

Menüleiste aktiv. Klicken Sie nun auf . Durch eine Sicherheitsabfrage werden Sie davor geschützt, 

einen oder mehrere Sachbearbeiter versehentlich zu löschen. Bestätigen Sie den Löschungsvorgang 

mit . Wählen Sie , wird der Sachbearbeiter nicht gelöscht. 


Stand: 12/04

RA-MICRO GRUNDEINSTELLUNGEN 

Mit Hilfe der RA-MICRO Grundeinstellungen können Standardeinstellungen in RA-MICRO individuell 

an die Kanzlei-Erfordernisse angepasst werden. 

Beachten Sie, dass es allgemeine Grundeinstellungen gibt und Grundeinstellungen zu den einzelnen 

Programmen. Die speziellen Programmgrundeinstellungen finden Sie im Programmbaum, indem Sie 

mit der rechten Maustaste auf den jeweiligen Programmbereich klicken, z.B. auf A Akten. 

Bei den allgemeinen wie bei den programmbezogenen Grundeinstellungen wird grundsätzlich zwischen 

lokalen und zentralen Einstellungen unterschieden. Lokale Grundeinstellungen sind i.d.R. mit 

blauer Schrift gekennzeichnet und wirken sich nur auf den Benutzer aus, an dem sie gewählt 

wurden. Zentrale Grundeinstellungen wirken sich auf alle Benutzer aus und sind i.d.R. mit roter 

Schrift gekennzeichnet. 

Grundeinstellungen können nur geändert werden, wenn dazu die Programmrechte in der Benutzerverwaltung 

eingeräumt wurden: Lokale Einstellungen können alle Benutzer ändern, an die das Programmrecht 

Grundeinstellungen ändern vergeben wurde. Zentrale Einstellungen können nur 

Benutzer mit der Benutzernummer 9 oder 99 ändern oder Benutzer, die das Programmrecht 

Verwalter haben. 

D15.10 Allgemein 

Karteikarte Teil 1 

Aktensachbearbeiter zweistellig- zentral 

Wenn Sie als Aktensachbearbeiterkürzel zwei Buchstaben verwenden möchten, sollten Sie diese 

Einstellung möglichst vor dem ersten Arbeiten mit RA-MICRO festgelegt haben. 

Standardmäßig ist die Eingabe eines zweistelligen Aktensachbearbeiterkürzels vorgesehen. Wenn 

Sie die Einstellung Aktensachbearbeiter zweistellig einmal gewählt haben, lässt sich Ihre Wahl nicht 

rückgängig machen! Die Einstellung ist dann ausgegraut und kann nicht mehr verändert werden. 

Die Verwendung zweistelliger Sachbearbeiterkürzel wird für größere Kanzleien empfohlen, in denen 

mehr als 26 Sachbearbeiterkürzel vergeben werden sollen. Sachbearbeiterkürzel können Sie in der 

D33 Sachbearbeiterverwaltung für die Bereiche Akten, Kalender und Termine vergeben. 

Erste Aktennummer - zentral 

Bei Erste Aktennummer legen Sie fest, ab welcher Aktennummer Akten angelegt werden können 

bzw. vom Programm erkannt werden. Die Eingabe erfolgt im Format [Aktennummer]/[Jahrgang], 

z. B. 1/04. Die niedrigste Aktennummer, ab der Sie Akten anlegen können, ist 1/70. Ein Jahrgang 

vor 1970 kann nicht festgelegt werden. 

Mehrwertsteuersatz - zentral 

Umsatzsteuersatz - zentral 

Bei Mehrwertsteuersatz bzw. Umsatzsteuersatz geben Sie den aktuellen Mehrwertsteuersatz bzw. 

Umsatzsteuersatz ein. Der hier eingegebene Steuersatz wird dann von den Programmenteilen, in 

denen eine Berechnung der Mehrwertsteuer vorgenommen wird, berücksichtigt, wenn nicht in den 

Einstellungen dieser Programme der Mehrwertsteuersatz besonders festgelegt werden muss, wie z. 

B. in der Programmgruppe Dispodatei oder der Programmfunktion G82 RVG-Berechnungsfenster 

[AltGr][B]. 

Steuernummer – zentral 

Tragen Sie hier die Steuernummer ein, unter der ein Unternehmer für umsatzsteuerliche Zwecke 

von den Finanzbehörden registriert ist. Beachten Sie, dass nicht die Umsatzsteueridentifikationsnummer 

gemeint ist. Die Steuernummer können Sie mit Hilfe der Programmfunktionen D22 Text- 


Stand: 12/04

austein-Editor oder D34 Briefkopf-/Formulardesigner in Ihren Ausgangsschreiben angeben, in denen 

Ihnen ein entsprechender Platzhalter zur Verfügung steht. 

Umrechnungsfaktor Euro - zentral 

Das Programm gibt hier den am 1. Januar 1999 festgelegten Umrechnungsfaktor 1,95583 zwischen 

DM und Euro vor. Das bedeutet, dass 1,95583 DM einem Wert von einem Euro entsprechen. 

E-Akte benutzen auf Laufwerk - zentral 

Hier legen Sie fest auf welchem Laufwerk die Datenbank für die E-Akte angelegt werden soll. Das 

Laufwerk [Laufwerk]\ra, z. B. j:\ra ist standardmäßig von RA-MICRO eingerichtet. 

Wenn diese Einstellung nicht gewählt ist, können Dokumente über die Textverarbeitung, die Programmfunktion 

W77 Telefonnotiz [ª][AltGr][T] und über die Programmbereiche Aktenkonto und 

Zwangsvollstreckung nicht mehr in die E-Akte gespeichert werden. 

Kürzung Kosten neue Länder - lokal 

Hier können Sie festlegen, ob beim Aufruf der Gebühren- und Kostenprogramme automatisch eine 

Gebührenkürzung um 10 % voreingestellt sein soll, wenn sich der Sitz Ihrer Kanzlei in den neuen 

Bundesländern befindet und. 

Diese Einstellung wirkt sich auf die Programmfunktionen G82 RVG-Berechnungsberechnungsfenster 

[AltGr][B] und G81 KostO-Berechnungsfenster [AltGr][J] des Programmbereichs G Gebühren/Kosten 

und die Programmfunktionen X13 Kostenrisiko und X14 Kostentabelle [ª][AltGr][O] des 

Programmbereichs X Berechnungen/Tabellen aus. 

Bevorzugte Textverarbeitung „Microsoft Word“ – lokal 

Welche Textverarbeitung bei Ihnen bevorzugte Verwendung findet, bestimmen Sie hier. Wenn Sie 

Microsoft Word, anstelle der Kanzlei-Textverarbeitung als Textverarbeitungsprogramm verwenden, 

müssen dazu Microsoft Word erworben und auf dem jeweiligen Arbeitsplatz installiert haben. 

Die Wahl der Einstellung durch wirkt sich wie folgt aus: 

Im Programmbereich Offene Posten wird beim Druck von Mahnungen über die Programmfunktion 

Mahnungen drucken als Briefkopf sowohl für den Dateidruck als auch für den Faxversand der Word- 

Briefkopf bk[Nr.].rtf, z. B. bk7.rtf, aufgerufen. In den Programmbereichen T Termine/Fristen und Z 

Zwangsvollstreckung kommt beim Druck in Briefdateien stets die Briefkopfmaske bk[Nr.].rtf, z. B. 

bk7.rtf, zur Anwendung. 

Die Abwahl der Einstellung wirkt sich wie folgt aus: 

Im Programmbereich O Offene Posten wird beim Druck von Mahnungen über die Programmfunktion 

Mahnungen drucken als Briefkopf sowohl für den Dateidruck als auch für den Faxversand der Briefkopf 

der Kanzlei-Textverarbeitung texttk[Nr.].rtf, z.B. texttk7.rtf, aufgerufen. In den 

Programmbereichen T Termine/Fristen und Z Zwangsvollstreckung kommt beim Druck in Briefdateien 

stets die Briefkopfmaske texttk[Nr.].rtf, z. B. texttk7.rtf, zur Anwendung. 

Damit von RA-MICRO der Pfad für das Programm Microsoft Word erkannt wird, müssen Sie in 

D15.27 Grundeinstellungen zu Microsoft Word die Einstellung wählen, die Ihrer Microsoft Word Version 

entspricht. 

Datum mit Jahrhundert [20..] - zentral 

In Schriftsätzen der Textverarbeitungen kann das Format der Datumseingabe zentral geändert 

werden. Die Einstellung Datum mit Jahrhundert [20..] bewirkt, dass das aktuelle Tagesdatum bei 

Einsatz des Datums-Platzhalter ^TgDatum vierstellig beim Druck ausgegeben wird, z.B. statt 

20.10.04 so: 20.10.2004. 

Aktenzeichen in Schriftsätzen verschlüsseln - zentral 

Durch Wahl dieser Einstellung, wird Ihr Aktenzeichen in Schriftsätzen verschlüsselt dargestellt. 

Dabei werden die einzelnen Informationen des Aktenzeichens untereinander so vertauscht, dass sie 

für Außenstehende kaum nachvollziehbar sind. Die Aktenzeichen werden dabei wie folgt verschlüsselt. 


Stand: 12/04

Aktensachbearbeiterkürzel einstellig: Die Reihenfolge der Aktenzeicheninformationen lautet: [beide 

Ziffern der Referatsnummer][laufende Aktennummer][Sachbearbeiterkürzel][Jahrgang][Aktenkennzeichen-soweit 

vorhanden]. 

Beispiel: 

Für ein Aktenzeichen 534/04A27F (Akte Nr. 534 aus dem Jahrgang 2004 bearbeitet von einem 

Sachbearbeiter mit dem Kürzel A, Referat 27, Aktenkennzeichen F) lautete das verschlüsselte Aktenzeichen 

27534A04F. 

Aktensachbearbeiterkürzel zweistellig: Die Reihenfolge der Aktenzeicheninformationen lautet: 

[erster Buchstabe des Sachbearbeiterkürzels][erste Ziffer der Referatsnummer][laufende Aktennummer][zweiter 

Buchstabe des Sachbearbeiterkürzels][Jahrgang][zweite Ziffer der Referatsnummer][Aktenkennzeichen 

- soweit vorhanden]. 

Beispiel: 

Für ein Aktenzeichen 534/04AG27F (Akte Nr. 534 aus dem Jahrgang 2004 bearbeitet von einem 

Sachbearbeiter mit dem Kürzel AG, Referat 27, Aktenkennzeichen F) lautete das verschlüsselte 

Aktenzeichen A2534G047F. 

Aktenkennzeichen an Aktennummer anhängen - zentral 

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, dass zu der Aktennummer in Schriftsätzen und Formularen an 

die Aktennummer stets das Aktenkennzeichen gehängt wird. 

Beispiel: 

Die Aktennummer lautet 1001/04AF05 für die Akte 1001 aus dem Jahrgang 2004, die dem Sachbearbeiter 

mit dem Aktensachbearbeiterkürzel AF und dem Referat 05 zugeordnet ist. Das Aktenkennzeichen 

lautet K. Wird die Einstellung gewählt, lautet die Aktennummer 1001/04AF05K. 

Druckdateien je Arbeitsplatz speichern - zentral 

Diese Einstellung hat zur Folge, dass Druckdateien für jeden Benutzer Ihres RA-MICRO Netzwerks 

in einem eigenen Unterverzeichnis des Verzeichnisses [Laufwerk]:\ra, z.B. j:\ra, gespeichert 

werden. Der Name dieser Unterverzeichnisse bildet sich aus einem d (für "Druckdatei") und der 

Benutzernummer, für den Benutzer 17 lautete das Druckdateiverzeichnis beispielsweise 

[Laufwerk]\ra\d17, z.B. j:\ra\d17. 

Wenn Sie diese Einstellung nicht ausgewählt haben, werden Druckdateien zentral und automatisch 

fortlaufend im Verzeichnis [Laufwerk]:\ra\d, z. B. j:\ra\d gespeichert. 


Auf der Karteikarte Teil 2 der RA-MICRO Grundeinstellungen, D15.10 Allgemein können Sie folgende 

Einstellungen vornehmen: 

Scannernachricht aktivieren - lokal 

Diese Einstellungen ermöglicht es Ihnen, Nachrichten von anderen Benutzern zu empfangen, die 

diese aus der E-Akte versandt haben, um anzuzeigen, dass neue Dokumente in die E-Akte eingescannt 

wurden. 

Finanzbuchhaltung II aktivieren - zentral 

Wenn Sie FII Finanzbuchhaltung II lizenziert haben, können Sie mit dieser Einstellung FII Finanzbuchhaltung 

II zentral für alle Arbeitsplätze Ihres RA-MICRO Netzwerks aktivieren. Damit werden 

alle Schnittstellen in anderen Programmen zur Buchhaltung von F Finanzbuchhaltung auf FII 

Finanzbuchhaltung II umgestellt. 

Wenn die Einstellung einmal gewählt wurde, sollten Sie dies auf keinen Fall rückgängig machen! 

Dies hätte zur Folge, dass zentral wieder in F Finanzbuchhaltung gebucht würde! 

Nachträgliche Arbeiten im Programmbereich F Finanzbuchhaltung der Vorjahre müssen aber noch 

möglich sein. Dazu können Sie am Arbeitsplatz, an dem Sie diese Arbeiten durchführen möchten, 

im Programmbereich FII Finanzbuchhaltung II die Programmfunktion F83 FiBu I am Arbeitsplatz 


Stand: 12/04

einschalten wählen. Nach Erledigung können Sie den Programmbereich FII Finanzbuchhaltung II 

durch die Programmfunktion F54 FiBu II am Arbeitsplatz einschalten, die Sie im Programmbereich 

F Finanzbuchhaltung unter Extras finden, wieder aktivieren. 

Benutzerstatistik führen - zentral 

Eine Benutzerstatistik wird nur geführt, wenn Sie dies zuvor hier festgeleget haben. Mit der 

Benutzerstatistik können Sie erfassen, wie lange Mitarbeiter im RA-MICRO Netzwerk angemeldet 

waren. Diese Daten können Sie dann mit der Programmfunktion D30 Benutzerstatistik, die Sie in D 

Dienstprogramme/Kanzlei, RA-MICRO Benutzer finden, auswerten. Es wird Ihnen eine Auswertung 

in tabellarischer Form, mit Datum und Dauer der Anmeldung im RA-MICRO Netzwerk angezeigt. 

Weitergehende Informationen zur D30 Benutzerstatistik erhalten Sie in diesem Handbuch im 

Abschnitt D30 Benutzerstatistik auf S. 1. 

Letzte Aktennummer vorschlagen - zentral 

Viele Programmfunktionen in RA-MICRO benötigen als ersten Arbeitsschritt die Eingabe einer 

Aktennummer, z. B. die Programmfunktionen A17 Aktenstammdaten ändern oder A21 Akteninfo 

[AltGr][I] im Programmbereich A Akten oder die Programmfunktion C22 Aktenkonto-Fenster 

[AltGr][L] des Programmbereichs C Aktenkonto. Mit Wahl der Einstellung Letzte Aktennummer vorschlagen 

legen Sie fest, dass RA-MICRO die Aktennummer, die Sie zuletzt in eine Eingabemaske 

einer Programmfunktion eingegeben haben, speichert. Sollten Sie danach erneut zur Eingabe einer 

Aktennummer aufgefordert werden, wird automatisch die zuletzt gespeicherte Aktennummer vom 

Programm vorgeschlagen. Sie brauchen dann diese Aktennummer nur noch zu bestätigen, haben 

aber auch die Möglichkeit, sie zu überschreiben. 

Umsatzsteuer statt Mehrwertsteuer - zentral 

Wenn Sie wünschen, dass in Rechnungen, die im Programmbereich G Gebühren/Kosten oder bei 

Berechnungen, die im Programmbereich Z Zwangsvollstreckung erstellt werden, die Angabe der 

Umsatzsteuer mit der Bezeichnung Umsatzsteuer anstelle von Mehrwertsteuer erfolgt, wählen Sie 

diese Einstellung. 

Sozietätsabrechnung aktivieren - zentral 

Durch die Sozietätsabrechnung können Sie einzelnen Benutzern aktenbezogen einen prozentualen 

Umsatzanteil zuordnen möchten. Dies ist z. B. dann nützlich, wenn in einer Sozietät den einzelnen 

Sozien für jede Akte ein bestimmter Umsatzanteil zugerechnet werden soll. 

Wenn Sie die FII Finanzbuchhaltung II lizenziert haben, können Sie die Einstellung Sozietätsabrechnung 

aktivieren nur mit Hilfe des Programm-Supports abschalten! Versuchen Sie, die 

Einstellung bei lizenzierter FII Finanzbuchhaltung II zum ersten Mal zu wählen, erhalten Sie einen 

entsprechenden Warnhinweis. 

Nach Wahl dieser Einstellung wird bei der Aktenanlage automatisch die Eingabemaske Umsatzanteile 

Sozien aufgerufen, mit deren Hilfe Sie die Umsatzanteile der beteiligten Sozien den entsprechenden 

Sachbearbeiterkürzeln zuordnen können. Die Aufteilung der Umsätze auf die Sozien kann 

in der F Finanzbuchhaltung I mit der Programmfunktion F29 Umsatzanteile Sozien und in der FII Finanzbuchhaltung 

II mit der Programmfunktion F82 Verwaltung FiBu II geändert werden. 

Erfolgt die Verteilung der Aktenumsätze in Ihrer Kanzleien nach festen Vorgaben, können Sie diese 

in den Standardtext soziedef.txt eintragen. Die Eingaben stehen dann als Vorschlagswert bei der 

Eingabe von Sozietätsumsatzanteilen zur Verfügung. Werden im Vorgabetext nicht die 100% aufgeteilt, 

werden Sie beim Verlassen der Eingabemaske durch eine Warnmeldung darauf hingewiesen. 

Für bereits eingetragene Sozietätsanteile in bereits angelegten Akten hat der Standardtext 

soziedef.txt keine Auswirkung. Der Standardtext soziedef.txt wird im Programmbereich D 

Dienstprogramme/Kanzlei unter Dokumentenverwaltung mit der Programmfunktion D22 Textbaustein-Editor 

und dort unter F Finanzbuchhaltung I, Auswerten, Sozienumsatz bearbeitet und angelegt. 

Je nachdem, ob Sie mit ein- oder zweistelligen Sachbearbeiterkürzeln in der Kanzlei arbeiten, können 

unterschiedliche Sozienanteile festgelegt werden. Bei einem einstelligen Sachbearbeiterkürzel 

sind 6 Sozienanteile möglich, bei zweistelligem Sachbearbeiterkürzel 5. Die Einstellung Sachbearbeiterkürzel 

zweistellig finden Sie im Programmbereich D Dienstprogramme/Kanzlei unter RA- 

MICRO Grundeinstellungen, D15.10 Allgemein auf der Karteikarte Teil 1. 


Stand: 12/04

Telefon-Assistent aktivieren - lokal 

Bevor Sie den Telefon-Assistenten hiermit aktivieren, müssen Sie diesen lizenziert haben. 

Voraussetzung für den Betrieb von W76 Telefon-Assistenten ist zudem, dass die Telefonanlage 

Ihrer Kanzlei mit einer entsprechenden Software ("TAPI-Service-Provider - TSP") über einen PC 

angesprochen werden kann. Diese Software muss die TAPI ab Version 2.0 oder höher unterstützen. 

Befragen Sie hierzu bitte im Zweifel Ihren Systembetreuer bzw. Ihren Telefontechniker 

Der Telefon-Assistent unterstützt Sie sowohl bei eingehenden Anrufen als auch bei Anrufen, die Sie 

nach außen tätigen. Bei eingehenden Anrufen können Sie in den Einstellungen zum Telefon- 

Assistenten wählen, ob das Adressfenster [AltGr][A] mit den Daten des Anrufers aufgerufen werden 

soll oder die Programmfunktion Telefonnotiz [ª][AltGr][T] angezeigt werden soll. Sie haben 

über den Telefon-Assistenten auch die Möglichkeit, Telefonnummern, die zu einer Adresse gespeichert 

sind, direkt aus B10 Adressfenster [AltGr][A] anzuwählen. 

Bei Gericht Postfachadresse verwenden - lokal 

Bei Gericht Postfachadresse verwenden bewirkt, dass für ein Gericht die Postfachanschrift anstelle 

der Ortsanschrift als Anschrift verwendet wird. Hierzu ist erforderlich, dass zu der Gerichtsadresse 

auch eine Postfachanschrift erfasst ist. Diese Einstellung wirkt sich beispielsweise aus, wenn Sie 

Schriftsätze an das Gericht mit der Kanzlei-Textverarbeitung oder mit Microsoft Word erstellen. 

Vorhandene Postfachadresse verwenden - lokal 

Adressen, zu denen eine Postfachadresse gespeichert ist, können mit der Postfachadresse statt mit 

der Ortsanschrift angeschrieben werden. Diese Einstellung bezieht sich beispielsweise auf die 

Anschriftenprüfung mit der Programmfunktion B10 Adressfenster [AltGr][A] (EMA-, GewA-Anfrage 

sowie Postanschriftsprüfung). 

Zinsberechnung nach der Bankenmethode - zentral 

Mit dieser Einstellung können Sie für die Programmbereiche Z Zwangsvollstreckung und I Verbraucherinsolvenz 

festlegen, dass Zinsen nach der Bankenmethode berechnet werden. Hierbei werden 

Monate grundsätzlich mit 30 Tagen berechnet, und zwar unabhängig davon, ob es Monate mit 

dreißig oder mit 31 Tagen sind. 

Einzige Ausnahme ist der Monat Februar, der standardmäßig bei Wahl der Bankenmethode mit 28, 

in Schaltjahren mit 29 Tagen berechnet wird. Dieses Programmverhalten lässt sich mit der Einstellung 

Februar immer mit 30 Tagen berechnen verändern, siehe unten. Eine gesetzliche Grundlage 

für die Zinsberechnung nach der Bankenmethode gibt es nicht! Sollte die Einstellung Zinsberechnung 

nach der Bankenmethode nicht gewählt werden, erfolgen die Zinsberechnungen in Z Zwangsvollstreckung 

und I Verbraucherinsolvenz nach der Kalendermethode. 

Beispiele: 

Zinsberechnung nach Bankenmethode (Einstellung Februar immer mit 30 Tagen berechnen ist 

nicht ausgewählt): 

Zinsberechnung vom 01.01.2004 bis zum 01.05.2004: Zinsen werden für drei Monate (Januar, 

März, April) zu 30 Tagen und zu einem Monat (Februar) zu 28 (bzw. für Schaltjahre zu 29 Tagen) 

berechnet. 

Zinsberechnung vom 27.02.2004 bis zum 02.03.2004: Zinsen werden für vier Tage berechnet, in 

Schaltjahren für fünf Tage (27.02., 28.02., 29.02., 01.03., 02.03.). 

Zinsberechnung nach Bankenmethode (die Einstellung Februar immer mit 30 Tagen berechnen ist 

ausgewählt): 

Zinsberechnung vom 01.01.2004 bis zum 01.05.2004: Zinsen werden für vier Monate zu je 30 Tagen 

berechnet. 

Zinsberechnung vom 27.02.2004 bis zum 02.03.2004: Zinsen werden für vier Tage berechnet, der 

Zeitraum vom 28.02.2004 bis zum 01.03.2004 gilt als einzelner Zinstag. 

Zinsberechnung nach Kalendermethode: 

Zinsberechnung vom 01.01. bis zum 01.05.: Zinsen werden für zwei Monate (Januar, März) zu 31 

Tagen, für einen Monat (April) zu 30 Tagen und für einem Monat (Februar) zu 28 (bzw. für Schaltjahre 

zu 29 Tagen) berechnet. 

Zinsberechnung vom 27.02. bis zum 02.03.: Zinsen werden für vier Tage berechnet, in Schaltjahren 

für fünf Tage (27.02., 28.02., 29.02., 01.03., 02.03.). 


Stand: 12/04

Sollten Sie zusätzlich die Einstellung Einen Zinstag zusätzlich berechnen gewählt haben, wird auf 

das nach Banken- oder nach Kalendermethode errechnete Gesamtergebnis ein weiterer Zinstag 

hinzugerechnet. 

Einen Zinstag zusätzlich berechnen - zentral 

Die Einstellung Einen Zinstag zusätzlich berechnen hat zur Folge, dass in den Programmbereichen 

Z Zwangsvollstreckung und I Verbraucherinsolvenz für jede verzinsliche Forderung (Hauptforderung 

oder festgesetzte Kosten) bei der ersten Zinsberechnung – wie bei Banken üblich vom 

Zinsbeginn an - einmalig im gesamten Konto ein zusätzlicher Zinstag berechnet wird. 

Diese Berechnungsweise wird häufig in der Wirtschaft, z.B. in Rechtsabteilungen von Banken sowie 

Creditreform-Instituten, verwendet. 

Beispiel: 

Zinsberechnung vom 01.01.2004 bis zum 15.01.2004: 14 Zinstage, hierauf ein zusätzlicher Zinstag 

berechnet ergibt 15 Zinstage. 

Februar immer mit 30 Tagen berechnen - zentral 

Mit dieser Einstellung legen Sie fest, dass in den Programmbereichen Z Zwangsvollstreckung und I 

Verbraucherinsolvenz zur Zinsberechnung der Monat Februar immer mit 30 Tagen berechnet wird. 

Dabei zählt der Zeitraum vom 28.02. bis zum 01.03. als einzelner Zinstag. 

Diese Einstellung steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie die Einstellung Zinsberechnung nach der 

Bankenmethode gewählt haben. Anderen Falls ist Sie ausgegraut. 

Datenschnittstelle Outlook XP/2003 aktivieren - lokal 

Bei Wahl dieser Grundeinstellung können ein- und ausgehende E-Mails aus Microsoft Outlook 

XP/2003 heraus in die E-Akte [AltGr][6] gespeichert werden. E-Mails werden durch Mausklick auf 

den Button in der Symbolleiste des Nachrichtenfensters von Outlook XP/2003 in die E-Akte 

gespeichert. In der E-Mail enthaltene Dateien (Attachments), z.B. per E-Mail eingehende Faxe, 

werden als einzelne Einträge in die E-Akte gespeichert. 

Wenn Sie diese Einstellung nutzen wollen, müssen auf Ihrem Arbeitsplatz folgende Voraussetzungen 

erfüllt sein: 

• Microsoft Outlook XP/2003 muss installiert worden sein, 

• die Einstellung E-Akte benutzen auf Laufwerk muss in D Dienstprogramme/Kanzlei, RA-MICRO 

Grundeinstellungen, D15.10 Allgemein auf der Karteikarte Teil 1 gewählt sein. 

Sachbearbeiterkürzel mit Ziffern und Umlauten - zentral 

Sachbearbeiterkürzel können in D33 Sachbearbeiterverwaltung in allen drei Eingabefeldern für die 

Sachbearbeiterkürzel auch mit Ziffern und Umlauten dargestellt werden. Eine Abwahl der 

Einstellung ist nicht mehr möglich, nachdem sie gesetzt wurde. 

Nichtintegrierte Buchungen lokal erlauben - zentral 

Diese Einstellung ist bei Neuinstallation von RA-MICRO nicht gesetzt. Wir empfehlen dringend, 

nichtintegrierte Buchungen nur ausnahmsweise zuzulassen. Zahlungen auf Aktenkonten sind 

grundsätzlich auch ins Journal zu buchen. Diese zentrale Einstellung sperrt, wenn sie abgewählt ist, 

für das gesamte Netzwerk den Zugriff auf diese lokale Einstellung und erzwingt integrierte Buchungen. 

Sie gilt nur für F Finanzbuchhaltung. In FII Finanzbuchhaltung II sind nichtintegrierte Buchungen 

nicht vorgesehen. 

Wir empfehlen allen Kunden dringend, die Übereinstimmung zwischen den verschiedenen Buchhaltungsbereichen 

regelmäßig zu kontrollieren und bei Bedarf wieder herzustellen und schon jetzt 

die verbleibenden Möglichkeiten zur nichtintegrierten Buchung zu vermeiden. 


Auf der Karteikarte Teil 3 der RA-MICRO Grundeinstellungen, D15.10 Allgemein können Sie folgende 

Einstellungen vornehmen: 


Stand: 12/04

Aktensachbearbeiter gedreht - zentral 

Ist diese Grundeinstellung gesetzt, wird der Platzhalter für den Aktensachbearbeiter aus der Sachbearbeiterverwaltung 

im RA-MICRO Briefkopf gedreht. In Microsoft Word und in der Kanzlei-Textverarbeitung 

wird der Platzhalter $19 durch die Bezeichnung des Aktensachbearbeiters ersetzt. Im 

Briefkopf, der mit dem Briefkopfdesigner erzeugt wurde, wird das Datenfeld Aktensachbearbeiter 

ersetzt. 

Beispiel: 

Statt Hans Schulze wird im Briefkopf Schulze, Hans ausgegeben. 

Euro-Beträge mit EUR statt € darstellen - zentral 

EURO-Beträge können auch durch EUR statt des Währungssymbols € ausgewiesen werden. 

Karteikarte Proxyserver 

Die Grundeinstellung Proxyserver verwenden wird benötigt, wenn Sie die Elektronische 

Lohnsteuererklärung (ab Ende das Jahres 2004 verfügbar) verwenden und die Verbindung zum 

Internet über einen Proxyserver hergestellt werden soll. Weitere Informationen zur elektronsichen 

Lohnsteuererklärung finden Sie auch im Abschnitt D67 Elektronische Lohnsteuerbescheinigung auf 

S. 96. 

Die Eingabe von Adresse und Port des Proxyservers muss durch Ihren Systemadministrator 

erfolgen. 

D15.14 Chiffren 

In RA-MICRO Grundeinstellungen, D15.14 Chiffren können Sie den Zugriff auf bestimmte 

Programmfunktionen von der Eingabe einer Kennung (Chiffre) abhängig machen und somit den 

Zugriff auf Personen beschränken, denen diese Chiffre bekannt ist. 

Die Chiffren stehen zueinander in einem Stufenverhältnis. Den höchsten Rang hat die Chiffre E/Ü- 

Rechnung, darauf folgend die Chiffre Buchhaltung. Die allgemeine Programmchiffre ist die niedrigste 

Chiffre. Die höchste von Ihnen vergebene Chiffre wird bei Aufruf der Programmfunktion 

D15.14 Chiffren abgefragt. 

Beispiel: 

Sie haben eine allgemeine Programmchiffre und eine Chiffre E/Ü-Rechnung festgelegt und können 

die Chiffren nur ändern, wenn Ihnen die Chiffre E/Ü-Rechnung bekannt ist. 

Wer die von der Kanzlei höchstrangig vergebene Chiffre kennt, kann also die anderen Chiffren einsehen 

und bei Bedarf den Kollegen mitteilen, falls sie diese vergessen haben. 

Alle Chiffren müssen zwischen 2 und 6 Zeichen haben. Beachten Sie bei der Eingabe, dass Großund 

Kleinschreibung unterschieden wird. 

Allgemeine Programmchiffre - zentral 

Sollten Sie wünschen, dass keine Abfrage der allgemeinen Programmchiffre erfolgt, geben Sie bei 

Allgemeine Programmchiffre bitte die Ziffer 0 (in Worten: Null) ein. Die 0 ist hier auch bei der 

Installation von RA-MICRO eingestellt. Wenn dort kein Wert eingetragen wird, z.B., weil eine 

bereits vorhandene Chiffre gelöscht wurde, wird bei weiteren Abfragen der allgemeinen 

Programmchiffre der Zugang nur freigegeben, wenn Sie die ersten beiden Ziffern des aktuellen 

Tagesdatums (z. B. 25 am 25. eines Monats) eingeben. 

Die allgemeine Programmchiffre ist die niedrigste Chiffre in der Rangfolge. Durch die Eingabe einer 

allgemeinen Programmchiffre beschränken Sie den Zugriff auf folgende Programmfunktionen: 

aus dem Programmbereich C Aktenkonto: 

• C10 Aktko buchen, 

• C11 Aktko löschen, 


Stand: 12/04

• C20 Aktko abrechnen/Saldenermittlung, 

• C22 Aktenkonto-Fenster, 

• C23 Aktko Gesamtsalden, 

• C24 Aktko Mandantensaldenliste, 

• C25 Aktko Sammeldruck, 

• C26 Aktko Auslagenerstattung, 

• C27 Aktko Zwischenabrechnung, 

aus dem Programmbereich D Dienstprogramme/Kanzlei: 

• D15.14 Chiffren, 

aus dem Programmbereich F Finanzbuchhaltung: 

• F10 AfA-Liste, 

• F12 Buchen, 

• F19 BWA, 

• F21 Buchhaltungsgrafik, 

• F22 E/Ü-Rechnung, 

• F23 Übersicht Finanzkonten [AltGr][F], 

• F24 Jahresabschluss, 

• F25 Journal, 

• F27 Übersicht Sachkonten [AltGr][S], 

• F28 Sachkonten-Saldenliste, 

• F32 Eigenverbrauch, 

• F34 Finanzkontenstände tageweise, 

• F35 Kontenplan, 

• F39 Kontenblätter, 

• F53 Schnittstellen, 

• F55 Abstimmung und 

• F56 Kontoauszüge. 

Mit der Einstellung Allgemeine Programmchiffre vor Dienstprogrammen können Sie die Schutzwirkung 

der allgemeinen Programmchiffre auf die Programmfunktionen des Programmbereichs D 

Dienstprogramme/Kanzlei erweitern. Auf welche Programmfunktionen sich die allgemeine Programmchiffre 

zusätzlich erstreckt, entnehmen Sie bitte dem Abschnitt Allgemeine Programmchiffre 

vor Dienstprogrammen auf Seite 16. 

Chiffre Buchhaltung - zentral 

Mit Eingabe einer Chiffre bei Chiffre Buchhaltung können Sie den Zugriff auf folgende Programmfunktionen 

von der Eingabe der vergebenen Chiffre abhängig machen: 

aus dem Programmbereich C Aktenkonto: 

• C11 Aktko löschen, 


• C24 Aktko Mandantensaldenliste, 

• C25 Aktko Sammeldruck, 

• C26 Aktko Auslagenerstattung, 

• C27 Aktko Zwischenabrechnung, 

aus dem Programmbereich D Dienstprogramme/Kanzlei: 


aus dem Programmbereich F Finanzbuchhaltung: 

• F10 AfA-Liste, 

• F12 Buchen, 

• F19 BWA, 




• F25 Journal, 

• F26 Kassenbuch, 


• F32 Eigenverbrauch, 


Stand: 12/04

• F34 Finanzkontenstände tageweise, 

• F35 Kontenplan, 

• F39 Kontenblätter, 

• F53 Schnittstellen, 

• F55 Abstimmungen und 

• F56 Kontoauszüge. 

Mit folgenden Einstellungen der Maske Grundeinstellungen Chiffre können Sie die Geltung der 

Chiffre Buchhaltung erweitern: 

• Chiffre Buchhaltung für Aktenkonto-Fenster, 

• Chiffre Buchhaltung für Finanzkonten/Sachkonten, 

• Chiffre Buchhaltung für Aktko Kostenblatt, 

• Chiffre Buchhaltung für OP-Liste und 

• Chiffre Buchhaltung für Zahlungsverkehr. 

Chiffre E/Ü-Rechnung. - zentral 

Die Chiffre E/Ü-Rechnung geht der Allgemeinen Programmchiffre und der Chiffre Buchhaltung vor, 

d.h., wenn sie vergeben wurde, ist ihre Eingabe zum Aufruf der Programmfunktionen nötig, für die 

auch eine allgemeine Programmchiffre bzw. eine Chiffre Buchhaltung vergeben wurde. 

Wenn Sie bei Chiffre E/Ü-Rechnung. eine Chiffre eingeben, werden dadurch folgende 

Programmfunktionen geschützt: 



• F19 BWA, 





• F34 Finanzkontenstände tageweise und 

• F53 Schnittstellen. 

Die Schutzwirkung der Chiffre E/Ü-Rechnung können Sie mit Wahl der folgenden Einstellungen 

ausweiten: 

• Chiffre E/Ü-Rechnung für Adress-Listen, 

• Chiffre E/Ü-Rechnung für Aktenregister-Listen, 

• Chiffre E/Ü-Rechnung für Druck Buchhaltungslisten. 

Allgemeine Programmchiffre vor Dienstprogrammen - zentral 

Um den Zugriff auf bestimmte Programmfunktionen des Programmbereichs D Dienstprogramme/Kanzlei 

von der Eingabe der allgemeinen Programmchiffre abhängig zu machen, vergeben 

Sie eine allgemeine Programmchiffre, und wählen Sie die Einstellung Allgemeine Programmchiffre 

vor Dienstprogrammen. 

Folgende Programmfunktion der D Dienstprogramme/Kanzlei sind hiervon betroffen: 

• D11 Datenbank-Wartung, 

• D15.10 Allgemein, 

• D15.15 Druckereinstellungen, 

• D15.19 Personal Desktop, 

• D15.20 Info-Desk, 

• D15.22 Laufende Nummern, 

• D17 Lizenzierung, 

• D21 Technisches Supportmodul, 

• D30 Benutzerstatistik, 

• D31 Benutzerverwaltung, 

• D33 Sachbearbeiterverwaltung, 

• D34 Briefkopf-/Formulardesigner und 

• D42 Datensicherung von Festplatte zu Festplatte. 


Stand: 12/04

Chiffre Buchhaltung für Aktenkonto-Fenster - zentral 

Die Wahl dieser Einstellung wirkt sich nur aus, wenn Sie eine Chiffre bei Chiffre Buchhaltung festgelegt 

haben. Sie hat zur Folge, dass auch bei nachfolgenden Programmfunktionen die Chiffre 

Buchhaltung eingegeben werden muss: 

• C20 Aktko abrechnen/Saldenermittlung, 

• C22 Aktenkonto-Fenster [AltGr][L]. 

Chiffre Buchhaltung für Finanzkonten/Sachkonten - zentral 

Nach Vergabe der Chiffre Buchhaltung können Sie mit Wahl der Einstellung Chiffre Buchhaltung für 

Finanzkonten/Sachkonten festlegen, dass der Aufruf der Programmfunktionen F23 Übersicht Finanzkonten 

[AltGr][F] und F27 Übersicht Sachkonten [AltGr][S] von der Eingabe der Chiffre 

Buchhaltung abhängig gemacht wird. 

Chiffre Buchhaltung für Aktko Kostenblatt 

Haben Sie die Buchhaltungschiffre vergeben und den Programmbereich F Finanzbuchhaltung aktiviert, 

müssen Sie diese Chiffre bei 

• C40 Aktko Kostenblatt [AltGr][F5] und 

• C41 Ablichtungen [ª][AltGr][F5] 

eingeben. 

Bei lizenzierter Finanzbuchhaltung II schützt die Chiffre Buchhaltung bei Wahl dieser Einstellung die 

Programmfunktion F66 Kostenerfassung. 

Chiffre Buchhaltung für OP-Liste - zentral 

Nach Vergabe der Chiffre Buchhaltung können Sie mit Wahl der Einstellung Chiffre Buchhaltung für 

OP-Liste festlegen, dass der Zugriff auf den Programmbereich O Offene Posten nur nach Eingabe 

der Chiffre Buchhaltung bzw. der Chiffre E/Ü-Rechnung, falls beide vergeben wurden, möglich ist. 

Chiffre Buchhaltung für Zahlungsverkehr - zentral 

Wenn Sie mit der Chiffre Buchhaltung den Programmbereich Q Zahlungsverkehr schützen möchten, 

wählen Sie die Einstellung Chiffre Buchhaltung für Zahlungsverkehr. Auch hier wird die Chiffre E/Ü- 

Rechnung abgefragt, wenn Sie diese zusätzlich zur Chiffre Buchhaltung vergeben haben. 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Adress-Listen - zentral 

Mit der Einstellung Chiffre E/Ü-Rechnung für Adress-Listen können Sie festlegen, dass folgende 

Programmfunktionen des Programmbereichs B Adressen nur dann aufgerufen werden können, 

wenn zuvor die Chiffre E/Ü-Rechnung eingegeben wurde: 

• B20 Adressliste und 

• B30 Adressexport. 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Aktenregister-Listen - zentral 

Wenn Sie die Chiffre E/Ü-Rechnung vergeben haben, können Sie mit Wahl dieser Einstellung den 

Zugriff auf Programmfunktionen des Programmbereichs A Akten von der Eingabe der Chiffre E/Ü- 

Rechnung abhängig machen. Beim Aufruf der Programmfunktionen A22 Aktenregister und A26 

Aktenstatistik wird dann die Chiffre E/Ü-Rechnung abgefragt. 


Stand: 12/04

Chiffre E/Ü-Rechnung für Druck Buchhaltungslisten - zentral 

Mit der Einstellung Chiffre E/Ü-Rechnung für Druck Buchhaltungslisten können Sie festlegen, dass 

der Aufruf der Programmfunktionen 

• F28 Sachkonten-Saldenliste und 

• F34 Finanzkontenstände tageweise 

von der Chiffre E/Ü-Rechnung abhängig gemacht wird. 

D15.15 Druckereinstellungen 

Mit den Druckereinstellungen legen Sie die allgemeinen Einstellungen für den Druck in RA-MICRO 

fest. 

Die Druckereinstellungen werden immer dann verwendet, wenn in den Grundeinstellungen einzelner 

Programmbereiche keine besonderen Druckereinstellungen festgelegt wurden. Sie sollten daher 

möglichst vor dem ersten Arbeiten mit RA-MICRO die Druckereinstellungen festgelegt haben. 

Sie können die Druckereinstellungen auf folgenden Karteikarten vornehmen: 

Karteikarte Allgemein 

Auf der Karteikarte Allgemein legen Sie die allgemeinen Einstellungen für den Druck fest, und zwar 

die Schriftart- und -größe, mit der standardmäßig gedruckt werden soll, und die Einrichtung der 

Seiten (Breite der Ränder, Kopf- und Fußzeilen etc.). 

Sie definieren hier wie die "Standardseite" aussehen soll, wenn aus RA-MICRO gedruckt wird. Veränderungen 

sollten Sie hier nur vornehmen, wenn Sie mit dem Ausdruck aus RA-MICRO nicht zufrieden 

sind. In diesem Fall empfiehlt es sich, Testausdrucke vorzunehmen, während Sie die Druckeinstellungen 

verändern, und dies solange zu wiederholen, bis der Ausdruck Ihre Ansprüche erfüllt. 

Wenn Sie in den speziellen Grundeinstellungen für andere Programmbereiche Druckereinstellungen 

festgelegt haben, werden diese Einstellungen beim Druck aus dem Programmbereich verwendet 

und nicht die Einstellungen, die in D15.15 Druckereinstellungen vorgenommen wurden. 

Sie können insbesondere wählen: 

Keine Anrede Firma im Adressfeld 

Wenn Sie diese Einstellung wählen, steht im Adressfeld nicht mehr automatisch die Anredenbezeichnung 

Firma vor jedem Adressaten. Eine manuelle Eingabe bleibt auch bei Wahl dieser Einstellung 

möglich. 

Oberer Rand und Unterer Rand 

Hier können Sie den Abstand zwischen dem Text und dem oberen bzw. dem unteren Papierrand 

festlegen. Sie können hier Werte von 9 bis 70 mm eingeben, anderenfalls wird Ihre Eingabe auf 

den Standardwert von 20 mm zurückgesetzt. 

Linker Rand und Rechter Rand 

Hier können Sie den Abstand zwischen dem Text und dem linken bzw. dem rechten Papierrand 

festlegen. Sie haben die Möglichkeit, Werte zwischen 9 und 70 mm einzugeben, ansonsten wird 

Ihre Eingabe auf den Standardwert von 20 mm zurückgesetzt. 

Oberer Rand für Kopfzeile 

Hier können Sie festlegen, welchen Abstand der obere Rand der Kopfzeile vom oberen Seitenrand 

haben soll. Sie können hier Werte von 1 mm bis 20 mm eingeben. Analog können Sie mit der Einstellung 

für die Fußzeile verfahren. 


Stand: 12/04

Button Standardeinstellungen 

Wenn Sie diesen Button wählen, werden die Einstellungen im Bereich Allgemein auf die Standardeinstellungen 

zurückgesetzt. Die Standardeinstellungen werden ohne Sicherheitsabfrage wieder 

übernommen. 

Karteikarte Erweitert 

Auf der Karteikarte Erweitert können zu jedem Drucker Druckkombinationen hinterlegt werden. In 

einer Druckkombination können, in Abhängigkeit vom Funktionsumfang des Druckers, mehrere 

Einstellungen hinterlegt werden, wie z.B. Ausgabefach, Papierquelle, Duplexdruck, Wasserzeichen, 

Druckauflösung und –qualität, Lochen und Heften. 

Mit Klick auf Einstellungen Druckkombination nehmen Sie über den Druckertreiber die Einstellungen 

zur Druckkombination vor. 

Die Einstellungen auf der Karteikarte Erweitert sollten Sie nur zusammen mit Ihrem RA-MICRO 

Vor-Ort-Partner oder dem Programm-Support vornehmen. 

Karteikarte Briefkopf 

Auf der Karteikarte Briefkopf legen Sie die Einstellungen für die vorhandenen Briefköpfe fest. 

Beachten Sie bitte, dass die hier vorgenommenen Einstellungen sich immer nur auf den Briefkopf 

auswirken, der gerade in der Auswahlliste Briefkopfnummer gewählt ist und nicht auf sämtliche 

Briefköpfe gleichzeitig. 

Im Einzelnen können Sie folgende Einstellungen für Briefköpfe bestimmen: 

Briefkopfnummer 

In der Auswahlliste Briefkopfnummer wählen Sie den Briefkopf aus, für den Sie Einstellungen für 

den Direktdruck vornehmen möchten. 

Beachten Sie bitte, dass Sie hiermit nicht festlegen, welcher Briefkopf standardmäßig für den Direktdruck 

verwandt werden soll. Dies bestimmen Sie vielmehr in den Einstellungen des Programmbereichs, 

aus dem der Direktdruck erfolgen soll. 

Briefkopf für Folgeseiten 

Sie haben mit dieser Einstellung die Möglichkeit, festzulegen, dass Seiten, die auf die erste Seite 

folgen, mit einem anderen Briefkopf ausgedruckt werden, als mit dem Briefkopf, den Sie in der 

Auswahlliste Briefkopf festgelegt haben. Wenn Sie diese Einstellung gewählt haben, bestimmen Sie 

in der Auswahlliste Briefkopfnummer für Folgeseiten den Briefkopf, mit dem die Folgeseiten gedruckt 

werden sollen. 

Standard-Kopfzeile drucken 

Hiermit können Sie festlegen, dass der Direktdruck mit einer festgelegten Kopfzeile erfolgt. Wenn 

in dem Programmbereich, aus dem der Direktdruck vorgenommen wird, keine Standard-Kopfzeile 

festgelegt werden kann, erfolgt der Ausdruck ohne Kopfzeile. 

Standard-Fußzeile drucken 

Mit Standard-Fußzeile drucken können Sie bestimmen, dass der Direktdruck mit einer festgelegten 

Fußzeile erfolgt. Sofern in dem Programm, aus dem der Direktdruck vorgenommen wird, keine 

Standard-Fußzeile festgelegt werden kann, erfolgt der Ausdruck ohne Fußzeile. 

Button Standardeinstellungen 

Durch Klick auf Standardeinstellungen, werden die Einstellungen, die Sie für den aus der Auswahlliste 

Briefkopfnummer ausgewähten Briefkopf gewählt haben, auf die Standardeinstellungen 

zurückgesetzt. Die Standardeinstellungen werden ohne Sicherheitsabfrage wieder übernommen. 


Stand: 12/04

Karteikarte Zentrale Druckersteuerung 

Auf der Karteikarte Zentrale Drucksteuerung können Sie in der Auswahlliste Drucker den Drucker 

wählen, den Sie zum Druck in RA-MICRO verwenden wollen. Ihnen wird in blauer Schrift der Standarddrucker 

vorgeschlagen. Sie können über jeden Drucker auswählen, der auf Ihrem System 

installiert ist. 

Haben Sie in den Einstellungen zu den einzelnen Programmfunktionen einen anderen Drucker 

ausgewählt, gilt die dort getroffene Einstellung vorrangig. 

Die Einstellungen Gitternetzlinien drucken und Zeilen invertierend drucken sind Einstellungen, die 

den Druck von Tabellen beeinflussen. Wählen Sie Gitternetzlinien drucken, werden beim Druck von 

Tabellen Gitternetzlinien gedruckt. Mit Zeilen invertierend drucken legen Sie fest, dass Zeilen einer 

Tabelle abwechselnd mit weißem oder grauem Hintergrund gedruckt werden, um eine bessere Lesbarkeit 

zu erreichen. Sind beide Einstellungen aktiviert, wird der Druckauftrag über die zentrale 

Drucksteuerung als Grafik (Bitmap) an den ausgewählten Drucker gesendet. Treten bei diesem 

Vorgang Probleme auf, sollten Sie die Einstellungen wieder entfernen. 

Karteikarte Signet 

Auf dieser Karteikarte können Sie ein Signet wählen, welches in der oberen rechten Ecke Ihrer 

Schreiben erscheint. Das Signet dient dem schnelleren Auffinden von eigenen Schriftsätzen in umfangreichen 

Akten. 

Klicken Sie auf , um eine Auswahl der gespeicherten Signets zu erhalten. Doppelklicken 

Sie auf die gewünschte Datei. Nun wird im Vorschaufenster der Karteikarte das ausgewählte Signet 

angezeigt. Im Lieferumfang von RA-MICRO sind einige Signets enthalten. Sie können aber auch eigene 

Grafiken verwenden, wie z.B. Ihr Kanzlei-Logo. Diese müssen ergänzend zu den bereits vorhandenen 

Signets im Dateiformat .bpm oder .wmf gespeichert werden. 

Damit das Signet gedruckt wird, müssen Sie in Microsoft Word, RA-MICRO Drucken , und dort 

im Bereich Druck und Druckkombinationen die Einstellung Mit Signet wählen. Sie können hier auch 

festlegen, ob das Signet auf Originale, Abschriften und/oder auf die letzte Abschrift gedruckt werden 

soll. 

Bei Breite und Höhe können Sie die Größe des Signets Ihren Anforderungen anpassen. Dabei bleibt 

das Verhältnis der Seiten untereinander erhalten, d.h. ändern Sie die Breite, passt sich die Höhe 

automatisch an, damit es nicht zu Verzerrungen kommt. 

Karteikarte E-Akte 

Beim Druck von aktenbezogenen Druckdateien aus der Kanzlei-Textverarbeitung und Microsoft 

Word kann die Einstellung In E-Akte speichern in der Druckermaske standardmäßig vorausgewählt 

werden, so dass Sie die Einstellung nicht immer manuell auswählen müssen. Diese Einstellung 

empfiehlt sich, wenn Sie Ausdrucke von Druckdateien grundsätzlich auch in die E-Akte speichern 

möchten. Es ist aber möglich, diese Einstellung im Einzelfall abzuwählen, wenn Sie den Ausdruck 

nicht in die E-Akte speichern möchten bzw. die Einstellung manuell anzuklicken, wenn Sie die 

Grundeinstellung In E-Akte speichern nicht gewählt haben. 

D15.20 Info-Desk 

Die Programmfunktion D15.20 Info-Desk gibt Ihnen die Möglichkeit Alternativanzeigen bestimmter 

Programmfunktionen aufzurufen oder Programmfunktionen durch zusätzliche Eingabefelder oder 

Automatismen den Bedürfnissen Ihrer Kanzlei anzupassen. 


Stand: 12/04

Zusatzeingabefeld eingeschaltet - zentral 

In der Programmfunktion A21 Akteninfo [AltGr][I] haben Sie die Möglichkeit ein zusätzliches 

Eingabefeld Bemerkung/Sachstand zu verwenden. Dort können Sie eine Kurzbemerkung zur 

jeweiligen Akte frei eingeben können oder eine Bemerkung aus einer Auswahlliste auswählen. 

Diese Bemerkung wird dann beim nächsten Aufruf der Akte mit A21 Akteninfo wieder angezeigt. 

Über den Button gelangen Sie in den Editiermodus der Akteninfo. Dort können Sie über den 

Standardtext aktstand.msk, der im Verzeichnis [Laufwerk]\ra\standard, z. B. j:\ra\standard 

gespeichert ist, eigene Einträge mit bis zu 40 Zeichen eingeben. Klicken Sie dazu auf Einfügen in 

der Menüleiste des Editiermodus. Über Löschen können Sie bereits angelegte Texte wieder aus der 

Auswahlliste entfernen. 

Haben Sie in D Dienstprogramme/Kanzlei, RA-MICRO Grundeinstellungen in der Programmfunktion 

D15.10 Info-Desk die Einstellung Alternatives Fenster Akteninfo verwenden gewählt, wird das Eingabefeld 

Bemerkung im rechten Bereich von A21 Akteninfo angezeigt. 

Aktennummer + Korrb. bei Erfassung Postauslagen - lokal 

Mit der Einstellung Aktennummer + Korrb. bei Erfassung Postauslagen können Sie festlegen, dass 

bei der Erfassung von Postauslagen mit der Programmfunktion C40 Aktko Kostenblatt die 

Aktennummer mit Korrespondenzbuchstabe eingegeben werden kann. Die Eingabe erfolgt durch: 

[Aktennummer][Korrespondenzkürzel], z.B. 12/04M. Bei Bemerkung wird dann die Bezeichnung 

der Korrespondenzadresse eingelesen. 

Korrespondenzkürzel können Sie zu jedem Aktenbeteiligten erfassen. Die Korrespondenzkürzel A 

bis D sind für die Instanzen und die Kürzel M und G für Mandanten und Gegner vorbelegt. Die Definition 

anderer Korrespondenzkürzel erfolgt mit der Programmfunktion D22 Textbaustein-Editor. 

Folgen Sie dort dem Baum Akten, Beteiligte, Korrespondenzadressen und wählen Sie Korrespondenzkürzel. 

Weitere Informationen zu Korrespondenzkürzeln entnehmen Sie bitte dem Handbuch 

Akten oder der Programmhilfe. 

Nicht aktenbezogene Postauslagen erfassen - zentral 

In der Programmfunktion C40 Aktko Kostenblatt können auch Postauslagen erfasst werden, die 

keiner Akte zuzuordnen sind. Die Eingabe einer Aktennummer ist bei Wahl dieser Einstellung dann 

nicht erforderlich. Wenn Sie diese Einstellung abgewählt haben, macht Sie das Programm während 

der Postauslagenerfassung darauf aufmerksam, dass Sie ohne Angabe einer Aktennummer keine 

Postauslagen erfassen können. 

Eingabe von Telefonkosten als Netto-Betrag - zentral 

Mit der Einstellung Eingabe von Telefonkosten als Netto-Betrag können Sie festlegen, dass Telefonkosten, 

die Sie mit der Programmfunktion C40 Aktko Kostenblatt erfassen, als Netto-Betrag, also 

ohne Mehrwertsteuer gespeichert werden. 

Infonummer in Akteninfo nicht anzeigen - zentral 

Durch die Einstellung Infonummer in Akteninfo nicht anzeigen haben Sie die Möglichkeit, Einträge 

mit einer bestimmten Kennnummer in der Historie der Programmfunktion A21 Akteninfo [AltGr][I] 

nicht anzeigen zu lassen. Suchen Sie dazu im Standardtext textinfo.txt die Nummer des 

entsprechenden Eintrags aus, der nicht angezeigt werden soll, und geben Sie die Nummer in das 

Eingabefeld ein. 

Beispiel: 

In der Zeile Nr. 5 im Standardtext textinfo.txt wurde der Eintrag Sachstandsanfrage Gericht eingegeben. 

Wenn Sie wünschen, dass sämtliche Kurzeinträge zu dieser Vorgangsbezeichnung in der 


Stand: 12/04

Programmfunktion A21 Akteninfo [AltGr][I] ausgeblendet werden, geben Sie bei Infonummer in 

Akteninfo nicht anzeigen die Ziffer 5 ein. 

Alternatives Fenster Aktenstandort verwenden - zentral 

Die Programmfunktion A24 Aktenstandort [AltGr][1] kann auch in einer Alternativansicht 

aufgerufen werden. 

Das Alternativ-Fenster ermöglicht es Ihnen, im Schnellverfahren zu einem bestimmten Aktenstandort 

mehrere Akten anhand der Aktennummer zu erfassen. Das standardmäßige Aktenstandort- 

Fenster ermöglicht Ihnen zusätzlich die Suche aller, zu einem bestimmten Standort gespeicherten 

Akten. Sie können in dieser Eingabemaske A24 Aktenstandort aber nur den Aktenstandort zu einer 

bestimmten Akte festlegen. 

Den neuen Aktenstandort können Sie in beiden Ansichten über aus einer Auswahlliste wählen. 

Dazu müssen Sie aber zunächst den Standardtext aktort.txt anlegen. Die Anlage erfolgt im D22 

Textbaustein-Editor im Programmbereich D Dienstprogramme/Kanzlei in der Programmgruppe 

Dokumentenverwaltung. Folgen Sie hier dem Programmbaum Akten, Extras, Aktenstandort. Hier 

können Sie die Auswahlliste auch ergänzen oder ändern. 

Postauslagen-Schnelleingabe mit Bemerkungseingabe - zentral 

Durch Postauslagen-Schnelleingabe mit Bemerkungseingabe können Sie zu jeder Postauslage mit 

der Programmfunktion C40 Aktko Kostenblatt zusätzlich eine Bemerkung, z.B. den Empfänger, 

speichern. Schreiben Sie dazu den Text in die Eingabezeile in der Spalte Bemerkung oder klicken 

Sie auf , um eine Eingabemaske aufzurufen, in die Sie die Bemerkung eingeben können. Der 

Text aus dieser Eingabemaske wird dann unter Bemerkung eingelesen. 

Info-Desk nach Programmaufruf beenden - lokal 

Durch diese Einstellung haben Sie die Möglichkeit, den Info-Desk nach Aufruf eines aufgeführten 

Programms standardmäßig zu schließen. Wenn Sie diese Einstellung nicht wählen, bleibt der Info- 

Desk auch nach Aufruf einer Programmfunktion geöffnet. 

Alternatives Fenster Akteninformation verwenden - zentral 

Mit dieser Einstellung erhalten Sie eine alternative Ansicht der Programmfunktion A21 Akteninfo 

[AltGr][I]. Wir empfehlen jedoch, die voreingestellte Ansicht beizubehalten, da Ihnen hier wesentlich 

umfassendere Akteninformationen, wie z. B. eine Kontenübersicht mit Offenen Posten, Aktenund 

Forderungskonto, zur Verfügung stehen. 

Zusatzfunktion bei Telefonnummernsuche verwenden - lokal 

Sie können in B37 Telefonnummersuche [AltGr][T] zusätzlich, unerledigte Telefonate vormerken. 

Sie erhalten durch die Wahl dieser Einstellung zusätzlich ein Fenster, in dem Ihnen alle 

Telefonnummern angezeigt werden, zu denen nach der Suche keine Verbindung hergestellt wurde. 

Markieren Sie dazu in der Maske Telefonnummersuche die Telefonnummer eines 

Gesprächspartners, den Sie noch einmal zurückrufen möchten. Durch Druck auf [Esc] wird die 

Maske unerledigte Telefonate mit den Adressdaten dieses Gesprächspartners aufgerufen. Sie 

können nun z. B. als Bemerkung nicht erreicht eingeben. Anschließend speichern Sie Ihre Angaben 

und schließen die Telefonnummernsuche. Beim nächsten Aufruf von B37 Telefonnummersuche 

werden unerledigten Telefonate automatisch angezeigt und können z. B. sofort über W76 Telefon- 

Assistent gewählt werden. Alternativ können Sie sich auf diese Weise auch ein kleines 

Telefonverzeichnis mit Telefonnummern anlegen, die Sie häufiger anrufen. Nicht mehr benötigte 

Einträge können über den Button aus der Liste entfernt werden. 


Stand: 12/04

D15.22 Laufende Nummern 

Mit der Programmfunktion D15.22 Laufende Nummern können Sie für RA-MICRO Programmbereiche 

laufende Nummern einsehen und festlegen, beispielsweise die Adress-, Ablage- oder 

Aktennummern. 

Adressnummer - zentral 

Die hier eingetragene Nummer zeigt Ihnen die letzte vergebene Adressnummer an. Sie können 

auch durch Überschreiben des Eintrags eine Adressnummer bestimmen. Ab dieser wird dann bei 

der Adressanlage eine fortlaufende Adressnummer vergeben. Standardmäßig ist dies die Adressnummer 

1000. 

Wird vom Programm die letzte mögliche Adressnummer erreicht, wird die Einstellung automatisch 

auf 2000 zurückgesetzt. Das Programm sucht dann ab der Adressnummer 2000 automatisch die 

nächste freie Adressnummer. Möchten Sie Adressennummern, zu denen Sie die Adressen gelöscht 

haben, neu vergeben, geben Sie hier die Adressnummer ein, ab der das Programm bei der Aktenanlage 

automatisch mit der Suche nach freien Adressnummern beginnen soll. Der geschützte 

Adressnummernbereich von 1 bis 1000 ist von der automatischen Neuvergabe ausgenommen. 

Die Organisationsstruktur der Adressdaten in RA-MICRO ist wie folgt aufgebaut: Die Adressnummer 

1 ist Ihrer Kanzlei vorbehalten. Die darauf folgenden Nummern bis 1000 sollten Sie für andere, 

häufig genutzte Adressen vorbehalten. Der Adressbereich von 1001 bis 88.999 und von 200.000 

bis 999.999 steht Ihnen für die Speicherung von laufenden Adressen zur Verfügung. Der dazwischen 

liegende Bereich von 89.000 bis 199.999 ist den Adressen vorbehalten, die zum Lieferumfang 

von RA-MICRO gehören. Hierzu gehören beispielsweise die Adressdaten der Gerichte, Finanzämter 

und Versicherungen. Es ist nicht zu empfehlen, in diesem Bereich Adressen zu speichern, da 

diese mit jeder Pflegelieferung aktualisiert und überschrieben werden. 

Ablagenummer - zentral 

Hier können Sie sich die aktuelle Nummer der letzten abgelegten Akte anzeigen lassen. Durch 

Überschreiben des Eintrags legen Sie die Nummer fest, ab der zukünftig Akten abgelegt werden. 

Geben Sie z.B. 10 ein, erhalten zukünftig abgelegten Akten die Ablagenummern 11 usw. 

Die Ablagenummer setzt sich zusammen aus der Endziffer des jeweiligen Jahres, also z. B. 4 für 

2004 und einer bis zu vierstelligen Ziffer. Angezeigt wird hier nur die fortlaufende Nummer ohne 

führende Jahreszahl. 

Beispiel: 

Die Ablagenummer 40082 steht für eine unter Ablagenummer 82 in einem Jahrgang mit der Endziffer 

4 abgelegte Akte. Als laufende Ablagenummer wird angezeigt 82. 

Möchten Sie keine jahresübergreifende Ablagenummernvergaben, müssen Sie die Ablagenummer 

am Jahresanfang auf 0 zurücksetzen. Die erste Ablagenummer des Jahres 2004 lautet dann 40001. 

Setzen Sie die Ablagenummer nicht zurück, lautet die erste Ablagenummer des Jahres 2004 z.B. 

40052, wenn die letzte abgelegte Akte des Jahres 2003 die Ablagenummer 30051 hatte. 

Sie können pro Jahr 9999 Akten ablegen. Danach setzt das Programm die Ablagenummer auf 0 

zurück und beginnt die Ablagenummern wieder neu zu vergeben. 

Ablagenummer Notariat - zentral 

Hier können Sie sich die aktuelle Nummer abgelegter Notariatsakten anzeigen lassen. Das Format 

der Ablagenummer Notariat entspricht dem der Ablagenummer. Wenn Sie hier eine andere Ablagenummer 

eingeben, legt das Programm die folgenden Notariatsakten ab dieser Ablagenummer ab. 

Zusätzlich müssen in den D15.12 Grundeisntellungen Akten auf der Karteikarte Aktenablage 1 die 

Einstellung Gesonderte Ablagenummer für Notarakten wählen. 


Stand: 12/04

Aktennummer - zentral 

Hier können Sie die zuletzt vergebene Aktennummer für einen Jahrgang einsehen bzw. festlegen, 

ab welcher Aktennummern Akten angelegt werden. Sie können bis zu 99.999 pro Jahr anlegen, 

d.h. die höchste Aktennummer, die Sie vergeben können ist 99999/[Jahr], z.B. 99999/04. 

Nach Auswahl des gewünschten Jahrgangs wird Ihnen die zuletzt vergebene Aktennummer dieses 

Jahrgangs angezeigt. Wenn Sie diese ändern möchten, können Sie hier eine bis zu fünfstellige Zahl 

eingeben. 

Belegnummer FiBu - zentral 

Hier können Sie die aktuelle Belegnummer für den Programmbereich Finanzbuchhaltung I einsehen 

und ggf. ändern, wenn die nächste laufende Belegnummer erst ab einer bestimmten Nummer vergeben 

werden soll. In das Eingabefeld kann eine Zahl mit höchstens sechs Stellen eingegeben werden. 

Belegnummern sollten möglichst zu jeder Buchung gespeichert werden. Wählen Sie dazu in D15.17 

Grundeinstellungen Finanzbuchhaltung I auf der Karteikarte Belegnummern die Einstellung Belegnummern 

Pflicht, so dass bei jeder Buchung eine Buchungsnummer vergeben wird. 

In der Finanzbuchhaltung II erfolgt die Belegnummernvergabe automatisch. 

Druckdateien - lokal 

Hier wird die aktuelle Druckdateinummer angezeigt. Wenn Sie in D Dienstprogrammen/Kanzlei, RA- 

MICRO Grundeinstellungen, D15.10 Allgemein auf der Karteikartei Teil 1 die Einstellung Druckdateien 

je Arbeitsplatz speichern gewählt haben, wird eine Auswahlliste eingeblendet, mit der Sie den 

Benutzer auswählen können, zu dem die aktuelle Druckdateinummer angezeigt wird. 

Die Einstellung Druckdateien wirkt zentral, wenn die Einstellung Druckdateien je Arbeitsplatz speichern 

nicht gewählt wurde. 

Soll die nächsten Druckdateien ab einer bestimmten Nummer gespeichert werden, können Sie 

diese Nummer hier eintragen. Alle folgenden Druckdateien werden ab dieser Nummer gespeichert. 

Rechnungsnummer - zentral 

Als Rechnungsnummer wird die im Wege der automatischen Rechnungsnummernvergabe zuletzt 

vergebene Rechnungsnummer angezeigt. Die angezeigte Rechnungsnummer ist ausgegraut. Sie 

können diese nicht verändern. Die Rechnungsnummer bezieht sich auf Rechnungen, die im Rahmen 

der Finanzbuchhaltung I erstellt wurden. 

Die hier angezeigte Rechnungsnummer entspricht nicht dem Format der in Rechnungen ausgewiesenen 

Rechnungsnummer, die aus den beiden Endziffern des aktuellen Jahrgangs und einer stets 

fünfstelligen Zahl zusammengesetzt sind, z. B. 0000475 für die Rechnung Nr. 475 aus dem Jahr 

2000. Vielmehr wird nur die Zahl der automatisch vergebenen Rechnungsnummern hier angezeigt, 

im Beispiel wäre dies die Nr. 475. 

Manuell vergebene Rechnungsnummern werden in dem Informationsfeld nicht berücksichtigt. 

Sollte es zu einer Überschneidung zwischen manuell und automatisch vergebenen Rechnungsnummern 

kommen, wird dies bei Buchungen angezeigt. 


Stand: 12/04

Speichernummer Aktenbetreff - zentral 

Hier wird Ihnen die aktuelle Aktenbetreffnummer angezeigt. Die Einstellung Speichernummer Aktenbetreff 

ermöglicht es, die nächste freie Betreffnummer zu ermitteln, wenn Sie zu einem Betreff 

manuell eine Betreffnummer vergeben möchten. Diese Betreffnummer tragen Sie im bei Speichernummer 

Aktenbetreff ein. Das Programm vergibt dann die folgenden Betreffnummern ab der von 

Ihnen eingetragenen Nummer. 

Einen Betreff zur Akte können Sie z.B. mit den Programmfunktionen A10 Akte anlegen bzw. nachträglich 

mit A13 Aktenbetreff erfassen. Der Betreff wird bei der Erstellung eines Anschreibens in 

der Textverarbeitung automatisch in den verwendeten Briefkopf eingelesen. 

D15.19 Personal Desktop 

Mit der Programmfunktion D15.19 Personal Desktop können Sie Einstellungen wählen, die sich auf 

den Programmstart und auf das Programmende von RA-MICRO auswirken. So haben Sie die Möglichkeit, 

RA-MICRO Ihren Erfordernissen anpassen, indem Sie sich beispielsweise vor dem Programmstart 

von RA-MICRO eine Terminübersicht anzeigen lassen und so über die Termine des Tages 

informiert sind. 

Programmstart 

Betreffend den Programmstart von RA-MICRO können Sie folgende Einstellungen festlegen: 

Benutzernummer abfragen - lokal 

Beim Start von RA-MICRO können Sie eine Abfrage der Benutzernummer veranlassen. Der 

Benutzer kann dann über eine Auswahlliste ausgewählt werden. RA-MICRO wird dann mit den 

Benutzerdaten des gewählten Benutzers gestartet. Diese Einstellung ist insbesondere dann 

sinnvoll, wenn an einem Arbeitsplatz mehrere Benutzer arbeiten oder wenn Sie unterschiedliche 

Benutzerprofile für einen Arbeitsplatz erstellen möchten, beispielsweise für zwei Teilzeitkräfte, die 

an einen Computer arbeiten. Einen neuen Benutzer richten Sie in D30 Benutzerverwaltung ein. 

Individueller Begrüßungstext - lokal 

Wenn Sie wünschen, dass bei der Abfrage der Benutzernummer ein selbst gewählter Begrüßungstext 

angezeigt wird, können Sie diesen bei Individueller Begrüßungstext eingeben. Diese Einstellung 

steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie auch die Einstellung Benutzernummer abfragen gewählt 

haben. 

Übersicht von Terminen anzeigen - lokal 

Hiermit können Sie veranlassen, dass beim Start von RA-MICRO automatisch eine Terminübersicht 

aufgerufen wird. 

Folgende Optionen stehen unter zur Auswahl: 

• keine Übersicht: Beim Programmstart wird keine Terminübersicht aufgerufen. 

• Kalender: Wählen Sie diese Zeile, wenn der Kalender [AltGr][K] zur aktuell angemeldeten 

Benutzernummer angezeigt werden soll. 

• Kanzleikalender: Mit Wahl dieser Zeile legen Sie fest, dass bei jedem Programmstart T21 

Kanzleikalender gestartet wird, der Ihnen die Termine der gesamten Kanzlei angezeigt. 

• Terminübersicht: Mit Wahl dieser Zeile legen Sie fest, dass die Programmfunktion T24 Terminübersicht 

zu einem Sachbearbeiter beim Start von RA-MICRO aufgerufen wird. Dies ist besonders nützlich, 

wenn Sie für mehrere Personen Termine organisieren oder mehrere Mitarbeiter unter einer Benutzernummer 

arbeiten. 

DictaNet Recorder starten - lokal 

Sollten Sie den DictaNet WF Recorder installiert haben, können Sie mit der Einstellung DictaNet Recorder 

starten festlegen, dass bei jedem Programmstart von RA-MICRO der DictaNet WF Recorder 

aufgerufen wird. 

Zum Leistungsumfang des DictaNet WF Recorders verweisen wir auf die entsprechende Programmhilfe. 


Stand: 12/04

E-Nachricht starten - lokal 

Hiermit können Sie festlegen, dass bei jedem Start von RA-MICRO die Programmfunktion W70 E- 

Nachricht [ª][AltGr][N] automatisch aufgerufen wird. Mit der Programmfunktion W70 E-Nachricht 

können Sie an alle RA-MICRO Benutzer Ihres Netzwerkes elektronische Nachrichten versenden und 

diese empfangen, ohne ein externes E-Mail Programm zu benutzen. 

TimeSheet starten - lokal 

Soll die Programmfunktion G72 Timesheet bei jedem Start von RA-MICRO automatisch aufgerufen 

werden, wählen Sie diese Einstellung. Diese Programmfunktion steht Ihnen nur zur Verfügung, 

wenn Sie das Zusatzmodul Zeithonorar II lizenziert haben. Mit dem TimeSheet können die aufgewandten 

Zeiten hinsichtlich einzelner Vorgänge erfasst werden, um als Abrechnungsgrundlage gegenüber 

dem Mandanten oder zur kanzleiinternen Auswertung verwandt zu werden. 

Programmende 

Wenn Sie RA-MICRO beenden, können Sie sich zuvor folgende Funktion anzeigen lassen: 

Terminübersicht anzeigen - lokal 

Wenn Sie die Einstellung Terminübersicht anzeigen wählen, wird zum Ende Ihrer RA-MICRO 

Sitzung die Programmfunktion T24 Terminübersicht aufgerufen. So können Sie überprüfen, ob alle 

Termine des Tages erledigt sind. Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn im Bereich Programmstart 

bei Übersicht von Terminen anzeigen die Zeile Kalender, Kanzleikalender oder Terminübersicht 

gewählt wurde. 

DOKUMENTENVERWALTUNG 

Die Dokumentenverwaltung enthält wesentliche Programmfunktionen zur Verwaltung von RA- 

MICRO Dokumenten wie den Briefkopf-/Formulardesigner zur Gestaltung von Kanzlei-Briefköpfen 

und -Formularen oder den Textbaustein-Editor zur zentralen Bearbeitung von Textbausteinen. 

D34 Briefkopf-/Formulardesigner 

Mit der Programmfunktion Briefkopf-/Formulardesigner können Sie Briefköpfe oder Formulare zur 

Bearbeitung aufrufen. Sie haben so die Möglichkeit, neben dem Briefkopf für Ihre Kanzlei auch die 

alltäglichen Vordrucke und Formulare, wie z. B. Aktenvorblätter, Adressetiketten, Vordrucke für die 

Anschriftenprüfung oder Überweisungsträger zu erstellen, die beispielsweise für den direkten Ausdruck 

von Formularen oder Rechnungen (Direktdruck) benötigt werden. 

Prinzipiell können die folgenden Erläuterungen, die den Formulardesigner betreffen, auf den Umgang 

mit dem Briefkopfdesigner übertragen werden. Im Briefkopfdesigner kann man allerdings 

über den Button 

einen Musterbriefkopf generieren. In diesem Musterbriefkopf sind 

schon zahlreiche Datenfelder positioniert. So steht etwa das Adressfeld schon an der Position, an 

der es für den Versand der späteren Briefe mit einem Fensterumschlag stehen muss. 

Die Überarbeitung eines Musterbriefkopfes kann einfacher sein, als einen Briefkopf völlig neu zu 

erstellen. Speichern Sie zunächst den Musterbriefkopf und nehmen Sie anschließend die gewünschten 

Veränderungen vor. 

Wollen Sie einen bereits vorhandenen Briefkopf bearbeiten, betätigen Sie den Button 

. Es öffnet sich dann die Maske Datei öffnen aus der Sie durch Doppelklick einen 

Briefkopf auswählen können. Der ausgewählte Briefkopf wird in den Briefkopfdesigner eingelesen 

und steht zur Bearbeitung zur Verfügung. 


Stand: 12/04

Eine weitere Besonderheit des Briefkopfdesigners bietet der Button . Mit der Programmfunktion 

Texttk[Nr.].rtf erstellen wird eine komplette Briefkopfmaske für den Aufruf in der Kanzlei-Textverarbeitung 

erzeugt. In diesem Text sind die Platzhalter für Aktenzeichen, Anschrift etc. enthalten, 

die beim Aufruf des Briefkopfes automatisch in den Brief eingetragen werden. 

Betätigen Sie nach der Bearbeitung von bereits gespeicherten Briefköpfen , erfolgt ein Warnhinweis. 

Bestätigen Sie diesen Warnhinweis nur mit Ja, wenn Sie gravierende Veränderungen an dem 

Briefkopf vorgenommen haben, da beim Überschreiben Platzhalter usw. verschoben werden. Für 

kleinere Veränderungen brauchen Sie keinen neuen Texttk anzulegen. Speichern über genügt in 

diesem Fall. 

Für die Anlage und den Einsatz eines Briefkopfes in der Datenschnittstelle Microsoft Word hat der 

Briefkopfdesigner keinerlei Bedeutung. 

Der Formulardesigner kann für folgende Formulare eingesetzt werden: 

• Anfragen beim Einwohnermeldamt (EMA-Anfrage) und beim Gewerbeamt (GewA-Anfrage), 

• Anschriftenprüfung bei der Post (Anschr.-Prfg.), 

• Adressetiketten, 

• Aktenvor- und Zusatzblätter sowie Aktenschilder, 

• Ablageprotokolle, 

• Listen mit Aktenbeteiligten und Korrespondenzadressen. 

Darüber hinaus dient der Formulardesigner zur Platzierung von Platzhaltern für Datenfelder in 

Scheck- und Überweisungsformularen. 

Standardmäßig werden für die RA-MICRO Programmbereiche Adressen, Akten und Zahlungsverkehr 

folgende Formulare ausgeliefert: 

• Über Anfragen im Adressenfenster steht für die Anfrage beim Einwohnermeldeamt (EMA-Anfrage), 

und beim Gewerbeamt (GewA-Anfrage) sowie die Anschriftenprüfung bei der Post (Anschr.-Prfg.) 

jeweils mindestens ein Formular zur Verfügung. 

• Im Programmbereich Akten stehen insgesamt 23 unterschiedliche Aktenvorblätter und 20 verschiedene 

Zusatzblätter zur Auswahl. Weiterhin kann zwischen acht unterschiedlichen Formularen für 

Aktenschilder gewählt werden. Für den Ausdruck von Ablageprotokollen sind ein langes und ein 

kurzes Formular vorgesehen. Für Aktenbeteiligten- und Korrespondenzadresslisten steht jeweils ein 

Formular zur Verfügung. 

• Im Zahlungsverkehr stehen verschiedene Scheck- und Überweisungsformulare zur Verfügung. 

Die vorhandenen Formulare können mit dem Formulardesigner überarbeitet und an die speziellen 

Kanzleibedürfnisse angepasst werden. Außerdem kann der Anwender eigene Formulare gestalten. 

Sowohl überarbeitete als auch selbst gestaltete Formulare stehen für die o.g. Programmfunktionen 

zur Auswahl. 

Die mitgelieferten Formulare sind schreibgeschützt und können erst überarbeitet werden, wenn sie 

unter einem anderen Namen gespeichert wurden. 

Die Benutzeroberfläche des Formulardesigners ist folgendermaßen aufgebaut: 

• In der Titelzeile wird angezeigt, welche Formulare bzw. Etiketten Sie erstellen oder bearbeiten können. 

• In der Menüleiste stehen Menüs zur Bedienung des Formulardesigners. Wenn Sie Ablageprotokolle, 

Adressetiketten, Adresslisten, Aktenbeteiligtenlisten bzw. Aktenschilder gestalten, ist in der Menüleiste 

zusätzlich das Menü Etiketten-Format eingefügt. 

• In der Kopfzeile stehen die Buttons zum Laden, Speichern, Drucken sowie zum Export und Import 

von Dateien. Außerdem werden in der Kopfzeile die Positionen von Cursor und markierten Objekten 

angezeigt, siehe hierzu den Abschnitt Kopfzeile auf S. 37. 

• Der Bereich Datenfelder enthält die Buttons mit den Datenfeldern. Die einzelnen Datenfelder sind, 

aufgeschlüsselt nach Programmen, im Abschnitt Bereich Datenfelder auf S. 38 beschrieben. 

• Die Symbolleiste mit Buttons zum Einfügen von Textfeldern, grafischen Objekten und Hilfslinien. 

• Der Bereich Zusatzfunktionen mit dem Button ESC zum Festlegen der Steuersequenz für den 

Drucker und dem Button Fax zum Festlegen der Fax-Einstellungen; siehe hierzu den Abschnitt 

Zusatzfunktionen auf S. 41. 

• Knickhilfen, siehe hierzu den Abschnitt Zusatzfunktionen auf S. 41. 

• Heftlöcher, siehe hierzu ebenfalls den Abschnitt Zusatzfunktionen auf der S. 41. 


Stand: 12/04

• Dateiname des aktuellen Formulars. Der Dateiname wird erst eingeblendet, wenn die Datei gespeichert 

wurde, siehe hierzu den Abschnitt Speichern auf der S.29. 

• Vergrößerungsfaktor in Prozent, siehe hierzu auch den Abschnitt Zoom auf der S.33. 

• Auf der Arbeitsfläche werden neue Formulare erstellt oder bereits vorhandene verändert bzw. ergänzt. 

• Wurde Ablageprotokoll, Adressetiketten, Adresslisten, Aktenbeteiligte bzw. Aktenschilder gewählt, 

werden auf der Arbeitsfläche Etiketten angezeigt. Das Etikett links oben ist weiß dargestellt, 

platzieren Sie auf diesem Etikett Ihre Daten- und Textfelder bzw. grafischen Objekte. Die übrigen 

Etiketten werden automatisch mit den gleichen Objekten gefüllt. Sie erstellen ein Etikett und das 

Programm kopiert dieses Muster auf die übrigen Etiketten. 

Formulare, Aktenschilder und Etiketten erstellen - schematischer Ablauf 

Der Formulardesigner wird immer mit einer leeren Arbeitsfläche gestartet. Sie können sofort ein 

neues Formular erstellen. 

Wenn Sie z. B. ein Aktenschild oder Adressetikett anfertigen möchten, platzieren Sie Ihre Platzhalter 

und Objekte auf dem weißen Etikett oben links auf der Arbeitsfläche. Alle Objekte, die Sie hier 

ablegen, werden automatisch in die übrigen, auf dem Bildschirm blau dargestellten Etiketten kopiert. 

Wählen Sie im Bereich Datenfelder das gewünschte Element mit einem Mausklick auf den entsprechenden 

Button aus, z. B. Aktenkurzbez., und platzieren Sie das Datenfeld an die gewünschte Position 

auf der Arbeitsfläche. Nach einem Klick auf den Button stehen Ihnen weitere Datenfelder 

zur Verfügung. Wiederholen Sie diesen Vorgang, bis alle gewünschten Datenfelder auf der Arbeitsfläche 

positioniert sind. 

Die Datenfelder und die Vorgehensweise zum Positionieren sind im Abschnitt Bereich Datenfelder 

auf S. 38 erläutert. 

Wählen Sie in der Symbolleiste die grafischen Elemente mit einem Mausklick aus, die Sie in das 

Formular einfügen möchten, z. B. mit einer waagerechten Linie. Platzieren Sie die grafischen 

Elemente auf der Arbeitsfläche. 

Speichern Sie das Formular, z. B. mit einem Klick auf den Button in der Kopfzeile des Formulardesigners. 

Fertigen Sie einen Probeausdruck, z. B. mit einem Klick auf den Button in der 

Kopfzeile, und überarbeiten Sie ggf. das Formular solange, bis es Ihren Vorstellungen entspricht. 

Die mitgelieferten Vorlagen sind schreibgeschützt und können nur mit Speichern unter im Menü 

Datei unter einem anderen Namen gespeichert werden. 

Wenn Sie ein von Ihnen gestaltetes oder überarbeitetes Formular benutzen möchten, rufen Sie 

• D15.11 Grundeinstellungen Adressen auf und wählen Sie auf der Karteikarte Anfragen die 

gewünschten Formulare aus; Adressetiketten wählen Sie auf der Karteikarte Etiketten aus. Auf der 

Karteikarte Adresslisten können Sie, sofern Sie die Einstellung Formulardruck wählen, ein Formular 

für die Adresslisten festlegen. 

• im Programmbereich Akten die Programmfunktion A16 Aktenvorblatt auf und wählen Sie im Bereich 

Auswahl Aktenvorblatt das gewünschte Formular aus. Zusatzblätter können Sie im unteren 

Bereich der Eingabemaske Auswahl Zusatzblätter auswählen. Formulare für das Aktenablageprotokoll 

können in D15.12 Grundeinstellungen Akten auf der Karteikarte Aktenablage 1 festgelegt werden. 

Aktenschilder für abgelegte Akten können ebenso auf der Karteikarte Aktenablage 1 ausgewählt 

werden. Auf der Karteikarte Drucker stehen darüber hinaus Formulare für Aktenbeteiligten-, 

Korrespondenzadressenlisten und Aktenschilder zur Verfügung. 

• D15.21 Grundeinstellungen Zahlungsverkehr auf und verzweigen Sie auf die Karteikarte Formulare. 

Wählen Sie in den betreffenden Auswahllisten die gewünschten Formulare aus. 

In den Auswahllisten werden die Namen angezeigt, die Sie beim Speichern des Formulars in das als 

Beschreibung eingetragen haben. 

Datei 

Mit den Programmfunktionen im Menü Datei können erstellte Formulare geladen und gespeichert 

werden. Mit Datei, Neu kann die Arbeitsfläche zum Erstellen eines neuen Formulars geleert werden. 


Stand: 12/04

Formulare können importiert, exportiert und gedruckt werden. Mit Datei, Programm beenden kann 

der Formulardesigner beendet werden. 

Öffnen 

Nach einem Klick auf Öffnen im Menü Datei wird die Eingabemaske Datei öffnen aufgerufen. Hier 

wird ein bereits erstelltes Formular zum Überarbeiten geladen. 

Die Programmfunktion Öffnen kann auch mit einem Klick auf den Button 

aufgerufen werden. 

in der Kopfzeile 

Wählen Sie das gewünschte Formular aus, und bestätigen Sie die Auswahl. Das Programm sucht 

die Formulare im Verzeichnis [Serverlaufwerk]\ra\formular, z. B. k:\ra\formular. Wird im Datenpool 

gearbeitet, sind die Formulare im Verzeichnis formular des aktuellen Datenpools gespeichert, 

z. B. k:\ra\pol\formular. 

Die zuletzt bearbeiteten Formulare werden im Menü Datei unter der Zeile Drucken aufgelistet. Mit 

einem Klick auf einen der dort aufgelisteten Dateinamen wird das entsprechende Formular geöffnet. 

Soll das Formular unter gleichem Namen wie vor der Änderung gespeichert werden, kann dies mit 

Datei, speichern oder durch Anklicken des Buttons in der Kopfzeile des Formulardesigners 

geschehen. Wenn das Formular unter einem anderen Namen gespeichert werden soll, ist dazu 

Speichern unter... im Menü Datei zu wählen. 

Wenn das Formular schreibgeschützt ist, wie etwa die mitgelieferten Vorlagen, wird der Button 

grau dargestellt. Das Formular kann dann nur mit der Programmfunktion Speichern unter unter 

einem anderen Namen gespeichert werden. 

Speichern 

Die erstellten Formulare werden mit oder Datei, Speichern im RA-MICRO Verzeichnis ra\formular 

gespeichert. Dabei werden vom Programm Dateiname und Dateiendung automatisch vergeben. Je 

nachdem, welche Formulare mit dem Formulardesigner erstellt werden, bekommen die entsprechenden 

Dateien eine andere Extension. Die Extension für die Formulare zur Anschriftenprüfung, 

die im Programmbereich Adressen erstellt werden, lautet z. B. *.ans. 

Die Formulare werden vom Programm automatisch fortlaufend nummeriert. Die Nummer wird vom 

Programm bei DateiNr. eingetragen. 

Bei Beschreibung können als Merkhilfe für den Inhalt des Formulars maximal 80 Zeichen eingegeben 

werden. Soll diese Beschreibung des Formulars übernommen werden, ist auf den Button Beschreibung 

übernehmen zu klicken. Die Beschreibung wird dann links vom Dateinamen angezeigt. 

Bestätigen Sie die Eingaben. 

Nachdem das Formular gespeichert wurde, wird der Dateiname am linken unteren Rand der Benutzeroberfläche 

des Formulardesigners eingeblendet. 

Der Text, den Sie bei Beschreibung eingeben, wird bei der Auswahl der Formulare in den jeweiligen 

RA-MICRO Programmbereichen, z. B. Akten, in den entsprechenden Auswahllisten angezeigt. 

Bereits erstelltes Formular überschreiben 

Mit der Programmfunktion Datei, Speichern bzw. Speichern unter kann auch ein bereits bestehendes 

Formular überschrieben werden, wenn es nicht schreibgeschützt ist. Das bedeutet, 

dass das aktuelle Formular auf der Arbeitsfläche einen Namen zugewiesen bekommt, der bereits 

an ein Formular vergeben wurde. Der Inhalt des bestehenden Formulars wird dabei gelöscht. 

Rufen Sie im Menü Datei die Programmfunktion Speichern auf. Die Eingabemaske Datei speichern 

wird aufgerufen. Wählen Sie eines der in der Liste aufgeführten Formulare aus, die 

betreffende Zeile wird blau hervorgehoben. Darüber hinaus verschwindet das Häkchen bei 

Neue Datei, und bei DateiNr. wird die Nummer des gewählten Formulars eingeblendet. Wurde 

zu diesem Formular eine Bemerkung eingegeben, erscheint diese jetzt auch bei Beschreibung. 

Diese Beschreibung kann geändert werden. 

Bestätigen Sie die Auswahl, um eine bereits bestehende Datei mit einem neuen Inhalt zu 

überschreiben. 


Stand: 12/04

Exportieren 

Formulare können in ein beliebiges anderes Verzeichnis exportiert werden. Rufen Sie dazu die Programmfunktion 

Datei, Exportieren. 

Exportiert werden können nur Formulare, die zuvor gespeichert worden sind, siehe hierzu auch den 

Abschnitt Speichern auf der S. 29. 

in der Kopfzeile des Formular- 

Die Programmfunktion kann auch mit einem Klick auf den Button 

designers aufgerufen werden. 

In der Eingabemaske Formulare Exportieren sind im Bereich Nach Laufwerk/Verzeichnis Laufwerk 

und Verzeichnis auszuwählen, in das exportiert werden soll. Im Bereich Vorhanden sind die Dateien 

auszuwählen, die exportiert werden sollen. Klicken Sie mit der linken Maustaste doppelt auf den 

Dateinamen, damit die Datei im Bereich Übernehmen aufgelistet wird. Sobald die erste Datei im 

Bereich Übernehmen gelistet ist, wird der Button am unteren Rand der Eingabemaske 

eingeblendet. 

Überprüfen Sie, ob alle Dateien, die exportiert werden sollen, im Bereich Übernehmen eingetragen 

sind. Exportiert werden nur die Dateien, die in der Liste in diesem Bereich aufgeführt sind. Weitere 

Formulare können im Bereich Vorhanden ausgewählt werden. Um eine Datei aus der Liste im Bereich 

Übernehmen zu entfernen, klicken Sie doppelt auf die entsprechende Zeile. 

Bestätigen Sie die Auswahl zum Export der Formulare. 

Importieren 

Formulare können von anderen Laufwerken zum Bearbeiten in den Formulardesigner importiert 

werden. 

Aufruf der Programmfunktion Importieren aus dem Menü Datei. 

Die Programmfunktion kann auch mit einem Klick auf den Button 

Formulardesigners aufgerufen werden. 

in der Kopfzeile des 

In der Eingabemaske Formulare Importieren im Bereich Von Laufwerk/Verzeichnis Laufwerk und 

Verzeichnis auswählen, von dem importiert werden soll. 

Wenn im ausgewählten Verzeichnis Formulare gespeichert sind, werden die entsprechenden Dateien 

im Bereich Vorhanden angezeigt. Im Bereich Vorhanden sind die Dateien auszuwählen, die 

importiert werden sollen. Klicken Sie dazu mit der linken Maustaste doppelt auf den Dateinamen, 

damit die Datei im Bereich Übernehmen aufgelistet wird. Sobald die erste Datei im Bereich Übernehmen 

gelistet ist, wird der Button am unteren Rand der Eingabemaske eingeblendet. 

Überprüfen Sie, ob alle Dateien, die importiert werden sollen, im Bereich Übernehmen eingetragen 

sind. Importiert werden nur die Dateien, die in der Liste in diesem Bereich aufgeführt sind. Weitere 

Formulare können im Bereich Vorhanden ausgewählt werden. Um eine Datei aus der Liste im Bereich 

Übernehmen zu entfernen, klicken Sie doppelt auf die entsprechende Zeile. 

Bestätigen Sie die Auswahl zum Import der Formulare. 

Seite anhängen 

Mit der Programmfunktion Seite anhängen können bis zu 8 weitere Seiten an ein Formular angehängt 

werden. 

Diese Programmfunktion steht beim Erstellen/Bearbeiten von Adressetiketten, Adresslisten, 

Aktenbeteiligtenlisten, Aktenschildern, bzw. Adressetiketten nicht zur Verfügung. 

Starten Sie den Formulardesigner, und öffnen Sie das gewünschte Formular bzw. gestalten Sie die 

erste Seite eines neuen Formulars. 

Die Programmfunktion Seite anhängen wird erst dann in das Menü Datei eingeblendet, wenn eine 

Datei geöffnet bzw. ein neu erstelltes Formular zum ersten Mal gespeichert wurde. 

Öffnen Sie das Menü Datei, und wählen Sie die Zeile Seite anhängen. Eine weitere Seite wird nach 

der ersten Seite eingefügt. Wählen Sie die Zeile Seite anhängen, bis das Formular die gewünschte 

Seitenzahl hat. 


Stand: 12/04

Wenn eine neue Seite eingefügt ist, wird das Menü Datei um den Eintrag Seite [Nummer], z. B. 

Seite 2, erweitert. Wählen Sie diese Zeile, wenn Sie auf die betreffende Seite des Formulars wechseln 

möchten. Für jede Seite im geöffneten Dokument gibt es einen Menüeintrag Seite [Nummer] 

im Menü Datei. Hat ein Formular z. B. 5 Seiten, gibt es die Menüeinträge Seite 1 bis Seite 5. 

Datei löschen 

Wählen Sie die Zeile Datei löschen, wenn Sie die aktuelle Bildschirmseite aus dem Formular löschen 

möchten. Besteht das Formular nur aus einer Seite, wird die gesamte Datei gelöscht. Bestätigen 

Sie die nachfolgende Sicherheitsabfrage mit Ja, um die Seite bzw. das Formular zu löschen 

oder brechen Sie den Vorgang mit Nein ab. 

Drucken 

Mit der Programmfunktion Drucken wird das aktuelle Formular gedruckt, z. B. um die Position aller 

Elemente zu kontrollieren. 

Wählen Sie im Menü Datei die Zeile Drucken. Die Eingabemaske Testdruck wird aufgerufen. Öffnen 

Sie die Auswahlliste Drucker und wählen Sie den gewünschten Drucker aus. Öffnen Sie die Auswahlliste 

Schacht und wählen Sie den gewünschten Schacht aus. In der Auswahlliste Schacht kann 

nur dann eine Auswahl getroffen werden, wenn der ausgewählte Drucker über mehrere Schächte 

verfügt. Das Formular kann auch mit einem Klick auf den Button in der Kopfzeile gedruckt werden. 

Die Möglichkeit zur Druckerauswahl besteht hier jedoch nicht. Das Programm greift in diesem 

Fall auf den Drucker zu, der im Betriebssystem, z. B. Windows XP, als Standarddrucker definiert 

ist. Je nach auszudruckendem Formular sind unterschiedliche Zusatzeinstellungen beim Druck 

möglich: 

• Nur druckbare Felder: druckt nur Felder, die nicht vom Druck ausgenommen wurden, wie z. B. 

Tabellen, Rechtecke oder Linien; 

• ohne Rahmen: druckt das Formular ohne Rahmen; 

• einzelne Etiketten: ermöglicht den Druck einzelner Etiketten. 

Programm beenden 

Mit der Zeile Programm beenden oder [Alt][F4] beenden Sie den Formulardesigner. Falls das aktuelle 

Formular noch nicht gespeichert wurde, erfolgt eine Programmfrage. Wenn Sie die Programmfrage 

mit Ja beantworten, wird die Eingabemaske Datei speichern aufgerufen. Mit Nein wird das 

Programm beendet, ohne das aktuelle Formular zu speichern. 

Bearbeiten 

Mit den Programmfunktionen im Menü Bearbeiten können Markierungen und Gruppierungen vorgenommen 

werden. Auch können Elemente aus dem Formular, z. B. ein Datenfeld, mit der Programmfunktion 

Löschen entfernt werden. 

Alles markieren 

Mit der Programmfunktion Alles markieren können sämtliche Bestandteile des aktuellen Formulars 

markiert werden. Dies kann nützlich sein, wenn die Bestandteile gruppiert oder gelöscht werden 

sollen. 

Maße neu berechnen 

Mit der Programmfunktion Maße neu berechnen werden die Abmessungen aller Objekte auf dem 

Bildschirm neu berechnet und eventuell korrigiert. Diese Programmfunktion kann nützlich sein, um 

die tatsächliche Größe der Objekte nach Änderungen, etwa der Schriftgröße, neu berechnen zu lassen. 

Löschen 

Wurden einzelne Bestandteile des aktuellen Formulars mit einem Mausklick markiert - die Elemente 

werden dann durch eine grüne Färbung hervorgehoben -, können diese mit der Programmfunktion 

Löschen vom Bildschirm und aus dem Formular entfernt werden. Alternativ können markierte Elemente 

auch mit [Entf] entfernt werden. 

Komplette Formularentwürfe, die bisher nicht gespeichert wurden, können gelöscht werden, indem 

im Menü Bearbeiten die Zeile Alles markieren gewählt und anschließend mit [Entf] gelöscht wird. 


Stand: 12/04

Kopieren in Zwischenablage 

Markierte Elemente können mit Hilfe der Programmfunktion Kopieren in Zwischenablage in die Zwischenablage 

übernommen und von dort aus mittels der Programmfunktion Einfügen der Zwischenablage 

z. B. in ein anderes Formular wieder eingefügt werden. Siehe hierzu auch Einfügen der Zwischenablage 

auf S. 32. 

Einfügen der Zwischenablage 

Mit der Programmfunktion Einfügen der Zwischenablage können Sie in der Zwischenablage befindliche 

Elemente in das aktuelle Formular einfügen. Siehe hierzu auch Kopieren in Zwischenablage auf 

dieser Seite. 

Rückgängig 

Mit Hilfe dieser Programmfunktion können Sie die letzten Änderungen, z. B. das Löschen oder Verschieben 

eines Elementes, rückgängig machen. 

Voraussetzung hierfür ist, dass die Einstellung Undo-Funktion nutzen im Menü Sonstiges mit einem 

Häkchen versehen ist. Siehe hierzu auch Undo-Funktion nutzen auf S. 35. 

Gruppieren 

Mit der Programmfunktion Gruppieren können alle Elemente des aktuellen Formulars so zusammengefasst 

werden, dass sie wie ein einziges Objekt behandelt, z. B. verschoben, werden können. 

Rufen Sie im Menü Bearbeiten die Programmfunktion Alles markieren auf. Wählen Sie anschließend 

im Menü Bearbeiten die Zeile Gruppieren aus. 

Eine Methode, nur ausgewählte Objekte zu gruppieren, ist im Abschnitt Mehrere Objekte in einem 

Arbeitsgang positionieren auf S. 42 beschrieben. 

Gruppierung aufheben 

Mit der Programmfunktion Gruppierung aufheben können Elemente eines Formulars, die zuvor mit 

der Programmfunktion Gruppieren zu einem Objekt zusammengefasst wurden, wieder zu einzelnen 

Elemente gemacht werden. Wählen Sie die Programmfunktion Gruppierung aufheben, wenn Sie 

gruppierte Objekte wieder einzeln bearbeiten möchten. 

Ansicht 

Im Menü Ansicht können verschiedene Hilfsmittel wie Lineal, Raster, Hilfslinien und nicht bedruckbare 

Seitenränder zur Arbeitserleichterung eingeblendet werden. Der Zoom zur Vergrößerung oder 

Verkleinerung der Darstellung am Bildschirm kann eingestellt werden. Die aktuelle Bildschirmseite 

kann neu geladen werden. 

Lineal 

Das Lineal ist, genau wie die Anzeige der Cursorposition über dem Lineal, ein wichtiges Hilfsmittel 

zur exakten Positionierung von Zeichnungselementen auf dem Bildschirm. Es umgibt die Arbeitsfläche 

am linken und oberen Rand und kann im Menü Ansicht mit der Zeile Lineal ein- und ausgeblendet 

werden. Standardmäßig ist das Lineal beim ersten Start des Formulardesigners eingeblendet. 

Hilfslinien 

Hilfslinien dienen zur Ausrichtung mehrerer Elemente an einer waagerechten oder senkrechten Linie. 

Die Hilfslinien werden durch gestrichelte Linien dargestellt, die auf dem Bildschirm zu sehen 

sind, aber nicht gedruckt werden. Die Arbeit mit den Hilfslinien ist im gleichnamigen Abschnitt auf 

S. 51 beschrieben. 

Wenn Hilfslinien mit den Buttons und/oder gezogen wurden, können sie im Menü Ansicht mit 

der Programmfunktion Hilfslinien ein- oder ausgeblendet werden. Standardmäßig sind die Hilfslinien 

beim Start des Formulardesigners wieder zu sehen. 

Wenn die Hilfslinien ausgeblendet werden, entfernt das Programm lediglich die Darstellung der 

Hilfslinien. Bereits gezogene Hilfslinien werden erneut auf der Arbeitsfläche dargestellt, wenn über 

Ansicht, Hilfslinien die Hilfslinien wieder sichtbar gemacht wurden. 


Stand: 12/04

An Raster ausrichten 

Text- oder Datenfelder, Grafiken, Tabellen und auch grafische Objekte, z. B. Rechtecke, können an 

einem frei definierbaren Raster auf der Arbeitsfläche ausgerichtet werden. Die Programmfunktion 

erleichtert das genaue Platzieren von Objekten. 

Ist ein solches Raster eingerichtet, wirken die Linien dieses Rasters magnetisch, wenn Objekte mit 

der Maus positioniert werden. Dies bedeutet, dass sich die Objekte automatisch an den Rasterlinien 

ausrichten, wenn Sie mit der Maus bewegt werden und dabei in die Nähe einer Rasterlinie kommen. 

Werden Objekte mittels der Tastatur platziert, wirkt dieser „Magnetismus“ nicht. Wenn zusätzlich 

Hilfslinien verwendet werden - die gleichfalls magnetisch wirken -, haben die Hilfslinien 

Vorrang vor dem Raster, d.h. die automatische Ausrichtung der Objekte orientiert sich zunächst an 

den Hilfslinien, wenn die Positionierung mit der Maus erfolgt. 

Öffnen Sie das Menü Ansicht und wählen Sie die Zeile An Raster ausrichten. Die Eingabemaske 

Raster einrichten wird aufgerufen. Legen Sie in der Eingabemaske Raster einrichten fest, welchen 

Abstand die Rasterlinien haben sollen. Tragen Sie den gewünschten Wert in das Eingabefeld ein, 

die Maßeinheit ist Millimeter. 

Nicht bedruckbare Seitenränder 

Je nach Druckertyp sind bestimmte Bereiche an den Rändern eines Blattes nicht zu bedrucken. 

Werden die nicht bedruckbaren Seitenränder eingeblendet, so können diese Bereiche bei der Platzierung 

der Elemente des Formulars besser berücksichtigt werden. 

Standardmäßig werden beim Aufruf des Formulardesigners die nicht bedruckbaren Seitenränder 

nicht angezeigt. Wenn die nicht bedruckbaren Seitenränder eingeblendet werden sollen, öffnen Sie 

das Menü Ansicht und wählen Sie die Zeile Nicht bedruckbare Seitenränder aus. Auf dem Bildschirm 

wird ein Rechteck mit einem roten Rahmen eingeblendet. Innerhalb dieses Rechtecks können 

Sie Objekte platzieren, ohne Gefahr zu laufen, dass diese Objekte nicht oder nur unvollständig 

gedruckt werden. 

Zoom 

Nach Mausklick auf Ansicht, Zoom kann die Ansicht des Formulars am Bildschirm vergrößert bzw. 

verkleinert werden. Als Zoomfaktor kann in der Maske Zoomen auf 200, 100 oder 75% eingestellt 

werden. Zum Vergleich: Die Normalansicht im Formulardesigner entspricht einem Zoom von 100%. 

Bei Prozent kann der Zoom prozentual eingestellt werden. Entweder wird der Zoom mit bzw. 

eingestellt oder der Wert direkt eingeben. Hierbei ist es auch möglich, Zwischengrößen einzugeben, 

z. B. 123%. Gezoomt werden kann im Bereich von 20 bis 500%. Bestätigen Sie Ihre Auswahl, um 

den gewünschten Zoomfaktor anzuwenden. 

Die aktuelle Einstellung des Zooms wird am unteren Bildschirmrand des Formulardesigners rechts 

neben dem Dateinamen angezeigt. 

Der Zoomfaktor kann auch mit der rechten Maustaste verändert werden. Platzieren Sie hierzu den 

Mauszeiger auf einen leeren Teil der Arbeitsfläche des Formulardesigners. Folgende Möglichkeiten 

stehen zur Auswahl: 

• Einfacher Klick mit der rechten Maustaste vergrößert die Ansicht, 

• Doppelklick mit der rechten Maustaste verkleinert die Ansicht. 

Seite neu ausgeben 

Mit der Programmfunktion Seite neu ausgeben kann die Darstellung des Formulars am Bildschirm 

erneuert werden. Dies kann sinnvoll sein, wenn am Bildschirm nicht alle Änderungen am Formular 

nachvollzogen wurden. Rufen Sie in einem solchen Fall die Programmfunktion mit einem Klick auf 

die Zeile Seite neu ausgeben im Menü Ansicht auf. 

Format 

Im Menü Format kann mit Voreinstellung Schrift die Schrift eingestellt werden, die für alle 

Datenfelder verwendet werden soll. 

Mit Voreinstellung Strichstärke im Menü Format können Sie die Breite der Linie bestimmen, die beispielsweise 

beim Einfügen von Linien oder Rechtecken zum Einsatz kommt. Sie können eine Strichbreite 

von 1 bis 10 wählen, wobei die Einstellung 10 die stärkste Linie bewirkt. 


Stand: 12/04

Fixieren 

Im Menü Fixieren lassen sich einzelne Elemente des Formulars „fixieren“. Dies bedeutet, dass die 

fixierten Elemente solange nicht mehr an einen anderen Platz verschoben werden können, bis die 

Fixierung wieder aufgehoben wird. Die Programmfunktion bietet die Möglichkeit, bestimmte Elemente 

eines Formulars gegen versehentliches Verschieben zu schützen. 

Mit der Programmfunktion Fixieren können folgende Elemente gegen Verschieben geschützt werden: 

• Rechtecke/Ellipsen, 

• Linien, 

• Grafiken, 

• Datenfelder, 

• Textfelder. 

Öffnen Sie das Menü Fixieren und wählen Sie mit einem Klick auf die entsprechende Zeile das Element 

aus, das Sie fixieren möchten. Wiederholen Sie den Vorgang, wenn Sie weitere Elemente fixieren 

möchten. 

Sonstiges 

Im Menü Sonstiges kann eine Übersicht über die verfügbaren Schriften erstellt werden. Datenfelder 

können in diesem Menü definiert werden. Die Druckereinrichtung wird in diesem Menü vorgenommen. 

Über die Zeile Hilfsmittel haben Sie die Möglichkeit, Begrenzungen der Datenfelder aufzuheben. 

Außerdem können versehentlich aus dem sichtbaren Arbeitsbereich verschobene Objekte zurückgeholt 

werden. Weiterhin ist es möglich, alle Objekte als druckbar zu definieren. 

Schriftliste 

Mit der Programmfunktion Schriftliste kann das Aussehen der installierten Schriften am Bildschirm 

und in gedruckter Form überprüft werden. Die Schriften werden in die Gruppen Feste Schriften, 

Serifenschriften, Serifenlose Schriften, Symbolschriften, Sonderschriften und Alle Schriften sortiert. 

Die Klassifizierung erfolgt nach den Angaben der Schrifthersteller. 

Rufen Sie die Programmfunktion Schriftliste aus dem Menü Sonstiges auf. 

In der Eingabemaske Schriftliste-Testdruck wird vom Programm im Bereich Zu druckende Zeichenkette 

eine Abfolge von Zeichen eingetragen, die aber vom Anwender überschrieben werden können. 

In das Eingabefeld Zu druckende Zeichenkette können Sie die Zeichen eingeben, deren Erscheinungsbild 

Sie in den unterschiedlichen Schriftarten sehen möchten. Platzieren Sie den Cursor 

in dieses Eingabefeld und tragen Sie die gewünschten Zeichen ein. Maximal 20 Zeichen können hier 

eingetragen werden. 

Wählen Sie im Bereich Drucker den Drucker aus, auf dem die Schriftliste gedruckt werden soll. 

Wenn ein beidseitiger Ausdruck erfolgen soll, ist die Einstellung Duplex auszuwählen. 

Diese Funktion kann nur von Druckern ausgeführt werden, die über die Fähigkeit verfügen, Blätter 

von beiden Seiten zu bedrucken. 

Wählen Sie im Bereich Selektion den Schrifttyp aus, den Sie sehen möchten, z. B. Serifenschriften. 

Die Namen der Schriften des ausgewählten Typs werden in der Mitte der Eingabemaske Schriftliste- 

Testdruck angezeigt. Das Schriftbild der ausgewählten Schrift wird rechts neben der Liste der 

Schriften angezeigt. Unter dem Bereich Selektion wird links die Anzahl der Schriften vom ausgewählten 

Typ angezeigt. Die festgelegte Zeichenkette wird in allen Schriften des gewählten Typs gedruckt. 

Zusätzlich wird der Name der Schrift mitgedruckt. 

Benutzerabhängige Datenfelder 

Mit der Programmfunktion Benutzerabhängige Datenfelder kann eines der nicht belegten Datenfelder 

individuell vom Anwender eingerichtet werden. In ein benutzerdefiniertes Datenfeld kann z. B. 

die Durchwahl des Anwalts eingetragen werden. 


Stand: 12/04

Dieses individuell eingerichtete Datenfeld kann anschließend genau wie die belegten Datenfelder, z. 

B. das Datenfeld Name mit einem Mausklick aufgerufen und an beliebiger Stelle auf dem Formular 

platziert werden. Maximal können drei Datenfelder frei belegt werden. 

Das Positionieren von Datenfeldern ist im Abschnitt Datenfelder und grafische Objekte positionieren 

auf S. 42 beschrieben. 

Das Bearbeiten von Datenfeldern ist im Abschnitt Datenfelder und grafische Objekte bearbeiten auf 

S. 43 erläutert. Eine Übersicht über die Datenfelder finden Sie im Abschnitt Bereich Datenfelder auf 

S. 38. 

Rufen Sie die Programmfunktion Benutzerabhängige Datenfelder im Menü Sonstiges auf. In der 

aufgerufenen Eingabemaske Benutzerabhängige Datenfelder einrichten/ändern können folgende 

Einstellungen vorgenommen werden: 

• Im Bereich Benutzernummer ist die Nummer des aktuellen Benutzers eingetragen. Wenn für andere 

Anwender ein Datenfeld eingerichtet werden soll, muss in das Eingabefeld die entsprechende 

Benutzernummer eingetragen werden. Positionieren Sie den Cursor in das Eingabefeld und überschreiben 

Sie den Programmvorschlag. 

• Tragen Sie in die Zeile Platzhalter 1 in der Spalte Bezeichnung (zentral) die Bezeichnung ein, die 

auf dem Datenfeld zu sehen ist, z. B. Durchwahl. 

• Tragen Sie in die Zeile Platzhalter 1 in der Spalte Inhalt (benutzerabhängig) den Inhalt ein, der 

später im Formular zu sehen ist, wenn das Datenfeld platziert wird, z. B. die Durchwahl -131. 

Füllen Sie die Zeilen Platzhalter 2 und Platzhalter 3 Ihren Wünschen entsprechend auf die gleiche 

Weise aus. 

Die neu eingerichteten Datenfelder werden in der letzten Buttonleiste im Bereich Datenfelder geführt. 

Mit einem Klick auf den Button bzw. können Sie zwischen den verschiedenen Buttonleisten 

für die Datenfelder wechseln. 

Druckerinformationen 

Nach einem Klick auf die Zeile Druckerinformationen im Menü Sonstiges wird die Eingabemaske 

Druckerinfo aufgerufen. Die Druckerinformationen sind ein Hilfsmittel für den Programm-Support. 

Mit diesen Informationen lassen sich eventuell auftretende Schwierigkeiten beim Druck der Formulare 

beseitigen. 

Wir empfehlen, Änderungen der aktuellen Einstellungen in der Eingabemaske Druckerinfo nur in 

Zusammenarbeit mit dem Programm-Support vorzunehmen bzw. vom autorisierten RA-MICRO Vor- 

Ort-Partner vornehmen zu lassen. 

Bearbeitungsmodus Formular 

Mit dieser Programmfunktion ist es möglich, einmalige Einträge, z. B. Überschriften, auf Formularen 

zu erzeugen, die sich aus einzelnen Etikettenfeldern zusammensetzen, wie die Adress- und 

Aktenbeteiligtenlisten. So können z. B. auch bei Ablageprotokollen, die aus mehreren Etikettenfeldern 

pro Formular bestehen, wie das kurze Ablageprotokoll, einmalige Überschriften gesetzt werden. 

Dieses ist nicht möglich, wenn der Bearbeitungsmodus Formular ausgeschaltet ist. In diesem 

Fall würde die Überschrift automatisch auf jedem Etikettenfeld ausgegeben werden. 

Undo-Funktion nutzen 

Die Programmfunktion Undo-Funktion nutzen stellt Ihnen im Menü Bearbeiten die Programmfunktion 

Rückgängig zur Verfügung. Siehe hierzu auch Rückgängig auf S. 32. 

Druckbereiche für Formular einstellen 

Mit dieser Programmfunktion kann z. B. für Beratungshilfe- oder PKH-Formulare festgelegt werden, 

welche Seiten beim Druck ausgegeben sollen, falls nicht alle Seiten des Formulars gedruckt werden 

sollen. Wählen Sie in der Auswahlliste Thema z. B. 13 PKH Formular und anschließend in einer 

weiteren Auswahlliste das für Ihre Kanzlei zutreffende Formular, z. B. PKH HKR 168 (EURO). Wenn 

Sie die Einstellung Abfrage der zu druckenden Seiten einschalten gesetzt haben, fragt RA-MICRO 

vor jedem Druck des betreffenden Formulars, welche Seiten gedruckt werden sollen. Mit der Einstellung 

Vorschlag der Liste speichern (z. B. 1;2;4;5) steht eine zusätzliche Eingabemöglichkeit für 

die zu druckenden Seiten zur Verfügung. Diese werden automatisch beim Formulardruck ausgegeben 

oder beim Druck vorgeschlagen, wenn Sie gleichzeitig auch die Einstellung Abfrage der zu 


Stand: 12/04

druckenden Seiten einschalten gewählt haben. Mit rufen Sie eine Vorschau des gewählten 

Formulars auf und können sich so noch einmal über die einzelnen Formularseiten informieren, bevor 

Sie die zu druckenden Seiten festlegen. Der gewählte Druckbereich wird mit Speichern festgelegt. 

Hilfsmittel 

Wenn Sie den Mauszeiger auf die Zeile Hilfsmittel positionieren, wird ein weiteres Menü geöffnet. In 

diesem weiteren Menü finden Sie Programmfunktionen, mit denen 

• Begrenzungen der Abmessungen von Datenfeldern aufgehoben werden können, 

• Objekte, Text- und Datenfelder als druckbar festgelegt werden können, 

• Objekte sowie Text- und Datenfelder, die über den Seitenrand hinausreichen, wieder auf die Seite 

zurückgeholt werden können. 

Begrenzungen aufheben 

Wenn die Abmessungen von Datenfeldern verkleinert und über die Programmfunktion Begrenzungen 

im Kontextmenü dem ausgewählten Datenfeld zugewiesen wurden, können diese Änderungen 

mit Begrenzungen aufheben rückgängig gemacht werden. Die Programmfunktion 

Begrenzungen aufheben wirkt sich auf alle Datenfelder aus, egal, ob diese nun markiert sind 

oder nicht. 

Sollen die Begrenzungen nur bei einem bestimmten Datenfeld aufgehoben werden, ist dieses 

Datenfeld auszuwählen und mit einem Klick auf die rechte Maustaste das Kontextmenü aufzurufen. 

Wählen Sie im Kontextmenü Begrenzungen, und klicken Sie auf Keine, nachdem ein 

weiteres Menü aufgeklappt wurde. 

Wie Sie ein Datenfeld begrenzen, ist im Abschnitt Begrenzungen auf S. 44 beschrieben. 

Alle Felder druckbar 

Textfelder und grafische Objekte, z. B. Tabellen, Rechtecke und Linien, können vom Druck 

ausgenommen werden. Diese Objekte sind dann auf dem Bildschirm sichtbar, werden aber 

nicht gedruckt. Mit der Programmfunktion Alle Felder druckbar heben Sie diesen Effekt auf; 

alle Textfelder und grafischen Objekte werden gedruckt. 

Sollen nur bestimmte Textfelder und Objekte gedruckt werden, andere aber weiterhin vom 

Druck ausgeschlossen bleiben, ist dies nur für jedes einzelne Objekt festzulegen, siehe hierzu 

den Abschnitt Druckbar auf S. 46. 

Felder in sichtbaren Bereich holen 

Wenn versehentlich Daten- oder Textfelder und/oder grafische Objekte zu dicht am rechten 

Seitenrand platziert wurden, so dass sie über diesen Rand hinausreichen, können Sie diese 

Objekte mit der Programmfunktion Felder in sichtbaren Bereich holen wieder auf dem weißen 

Bereich der Arbeitsfläche platzieren. 

Sicherung einlesen 

Die Programmfunktion Sicherung einlesen bietet Ihnen die Möglichkeit, eine automatisch vom 

Formulardesigner erstellte Sicherungskopie Ihres Formulars einlesen zu lassen. Eine Sicherungskopie 

des bearbeiteten Formulars wird erstellt, wenn das Datum der letzten Speicherung des 

betreffenden Formulars mehr als zwei Wochen vor dem aktuellen Datum liegt. Somit steht Ihnen 

bei einer umfangreichen Bearbeitung Ihres Briefkopfes die vorhergehende Version im Bedarfsfall 

zur Verfügung. 

Etiketten-Format 

Nach einem Klick auf die Menüzeile Etiketten-Format wird die Eingabemaske Etiketten einrichten 

aufgerufen. In dieser Eingabemaske können Sie die Anzahl und Abmessungen der Etiketten, sowie 

die Abstände an den Seitenrändern und zwischen den Etiketten an die Kanzleibedürfnisse anpassen. 

Die Menüzeile Etiketten-Format steht nur zur Verfügung, wenn die Programmfunktion Ablageprotokoll, 

Adressetiketten, Adresslisten, Aktenbeteiligte bzw. Aktenschilder aufgerufen wurde. 

Wählen Sie die gewünschte Etikettenart in der Auswahlliste Vorlagen aus. Die Abmessungen in den 

Eingabefeldern für die Abstände werden entsprechend angepasst, eine Übersicht über das gesamte 


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Blatt bietet die Vorschau in der rechten Hälfte der Eingabemaske. Wählen Sie die Einstellung 

Querformat, wenn Sie die Etiketten bzw. Aktenschilder im Querformat drucken möchten und 

bestätigen Sie Ihre Auswahl. 

Standardmäßig gehören zum Lieferumfang von RA-MICRO Etikettenvorlagen zu den Programmbereichen 

Akten und Adressen für Etiketten, Aktenschilder, Ablageprotokolle und Listen. Wie sich 

weitere Vorlagen anfertigen lassen, ist im folgenden Abschnitt beschrieben. 

Neues Etiketten-Format festlegen 

In der Eingabemaske Etiketten einrichten können Sie neue Etikettenvorlagen erstellen und unter 

einem eigenen Namen speichern. 

Rufen Sie die Programmfunktion Etiketten einrichten über das Menü Etiketten-Format auf. Geben 

Sie die gewünschten Abmessungen in die betreffenden Eingabefelder ein. Die Maßeinheit ist Millimeter. 

Eine Übersicht über die vorgenommenen Änderungen erhalten Sie im Vorschaubereich. 

Nachdem Sie die Eingaben bestätigt haben, wird die Eingabemaske Etikettentyp speichern aufgerufen. 

Überschreiben Sie den Programmvorschlag für den Namen des Etiketts und bestätigen Sie 

Ihre Eingaben. 

Die neu erstellte Vorlage wird in die Auswahl der Eingabemaske Etiketten einrichten aufgenommen. 

Außerdem wird die neu erstellte Vorlage geladen und auf der Arbeitsfläche des Formulardesigners 

dargestellt. Platzieren Sie die gewünschten Datenfelder und grafischen Objekte und speichern Sie 

die Datei. Erst nach dem Speichern wird die neue Vorlage in die Auswahllisten der Adressetiketten, 

Aktenschilder, Ablageprotokolle und Adresslisten aufgenommen und kann im laufenden Betrieb 

verwendet werden. 

Zoom Seitenhöhe/Zoom Seitenbreite 

Nach Mausklick auf dieses Menü wird die Arbeitsfläche des Formulardesigners in der gesamten 

Seitenhöhe bzw. Seitenbreite angezeigt. Wenn Sie auf das Menü Zoom Seitenhöhe klicken, wird 

automatisch das Menü Zoom Seitenbreite eingeblendet und umgekehrt. So können Sie sich eine 

schnelle Übersicht über Ihre gesamte Arbeitsfläche verschaffen. 

Kopfzeile 

In der Kopfzeile können einige Programmfunktionen, z. B. Speichern, über Buttons aufgerufen werden. 

Weiterhin wird in der Kopfzeile die aktuelle Cursorposition sowie die Position von markierten 

Elementen angezeigt. 

Die Programmfunktionen sind im Abschnitt Datei auf S. 28 ausführlich beschrieben. 

: Button zum Laden von Formularen. 

: Button zum vereinfachten Speichern der Formulare. 

: Button zum Exportieren von Formularen. 

: Button zum Importieren von Formularen. 

: Button zur Überprüfung von erstellten Formularen. Durch Anklicken dieses Buttons wird 

das auf dem Bildschirm dargestellte Formular auf dem Standarddrucker gedruckt. Wenn 

Sie einen bestimmten Drucker auswählen möchten, drucken Sie das Formular über das 

Datei, Drucken. 

Cursor 

Im Bereich Cursor werden die horizontalen (X) und vertikalen (Y) Werte der aktuellen 

Cursorposition angezeigt. 


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Position 

Im Bereich Position werden die X- und Y-Werte der Position des markierten Objekts im Formular 

angezeigt. 

Wurde eine Bemerkung zum Formular gespeichert, wird diese ebenfalls in der Kopfzeile eingeblendet, 

siehe hierzu den Abschnitt Speichern auf S.29. 

Bereich Datenfelder 

Durch einfaches Anklicken eines bestimmten Buttons im Bereich Datenfelder erstellt das Programm 

einen Platzhalter, der beim späteren Druck aus den Programmbereichen Adressen, Akten und 

Zahlungsverkehr mit den entsprechenden Adress- oder Aktendaten gefüllt wird. Die Datenfelder 

können frei auf der Arbeitsfläche positioniert werden. Außerdem kann das Erscheinungsbild der 

Datenfelder bearbeitet werden. Siehe hierzu auch die Abschnitte Datenfelder und grafische Objekte 

positionieren auf S. 42 und Datenfelder und grafische Objekte bearbeiten auf S. 43. 

Je nachdem, mit welchem Formular der Formulardesigner aufgerufen wird, stehen unterschiedliche 

Datenfelder zur Auswahl. 

Im Bereich Datenfelder kann zwischen den beiden Buttonleisten mit bzw. gewechselt werden. 

Die Datenfelder in aktenund adressbezogenen Formularen können nur dann vom Formulardesigner 

mit Daten gefüllt werden, wenn die Daten bei der Aktenanlage bzw. bei der Erfassung der 

Adresse gespeichert wurden. 

Die Datenfelder für Schecks und Überweisungen im Zahlungsverkehr können nur dann vom 

Formulardesigner mit Daten gefüllt werden, wenn: 

• die entsprechenden Eingabefelder im Zahlungsverkehr, Programmfunktion Q14 Scheck einen Eintrag 

enthalten, bzw. 

• die Adressdaten, die in der Programmfunktion Q15 Überweisung eingelesen werden, zuvor im 

Adressfenster [AltGr][A] gespeichert wurden. 

Adressdatenfelder 

Wird der Formulardesigner beispielsweise über Dienstprogramme/Kanzlei, Dokumentenverwaltung, 

D34 Briefkopf-/Formulardesigner durch Mausdoppelklick auf die Zeile Anfragen im Adressen- 

Window aufgerufen, stehen Ihnen Datenfelder zur Gestaltung Ihres Formulars zur Verfügung. 

Für die Adressdatenfelder ist Folgendes zu beachten: 

• Im Bereich Datenfelder kann zwischen den beiden Buttonleisten mit bzw. gewechselt werden. 

Die Darstellung der Buttonleisten kann abweichen, wenn eine andere Bildschirmauflösung als 

800 * 600 eingestellt ist. 

• Die Datenfelder Vor- und Nachname, Straße, PLZ und Ort werden nur bei der Anschriftenprüfung 

gefüllt. Soll bei der EMA- und Gewerbeamtsanfrage die vollständige Anschrift eingefügt werden, 

kann hierzu das Datenfeld Adresse verwendet werden. 

• Das Datenfeld Geburtsname wird nur in der EMA- und GewA-Anfrage automatisch ausgefüllt. 

• Das Datenfeld Adressnummer wird nur bei der Anschriftenprüfung und Gewerbeamtsanfrage, 

GewA-Anfrage, in das entsprechende Datenfeld eingelesen. 

• Das Datenfeld Adresszusatz wird nur bei der Anschriftenprüfung in das entsprechende Datenfeld 

eingelesen. 

• Wenn Sie einen Betrag in das Eingabefeld EMA-Gebühr in den D15.11 Grundeinstellungen Adressen, 

Karteikarte Anfragen, eingegeben haben, wird dieser Betrag in das Datenfeld eingetragen. Das 

Datenfeld Betrag wird nur bei der EMA-Anfrage ausgefüllt. 

• Haben Sie mit der Programmfunktion B10 Adressfenster [AltGr][A] zu einer erfassten Adresse eine 

EMA-Anfrage vorgenommen und dabei als Zahlungsart als Briefmarken bzw. als Verrechnungsscheck 

gewählt, wird das Datenfeld Betragsform automatisch mit der gewählten Zahlungsart ausgefüllt. 

• Das Datenfeld RA-Adresse wird nur bei der Anschriftenprüfung vom Formulardesigner ausgefüllt. 

• Die mit der Programmfunktion B10 Adressfenster [AltGr][A] erfasste Mobilfunknummer füllt das 

Datenfeld Mobiltelefon. Dieses Datenfeld steht in den Formularen Adressetiketten, Adresslisten, 

Aktenbeteiligte, Aktenvorblatt und Korrespondenzadressen zur Verfügung. 


Stand: 12/04

Nicht eingerichtet! 

Durch Anklicken der Button Feld 1, Feld 2 bzw. Feld 3 können benutzerdefinierte Platzhalter 

erzeugt werden. Benutzerdefinierte Platzhalter werden nicht mit den Daten der aktuellen 

Adresse gefüllt, sondern haben in jedem Formular den gleichen Inhalt. 

Zum Einrichten der benutzerdefinierten Datenfelder wählen Sie im Menü Sonstiges die Zeile 

Benutzerabhängiges Datenfeld. Die Vorgehensweise zum Einrichten von benutzerdefinierten 

Platzhaltern ist im Abschnitt Benutzerabhängige Datenfelder auf S. 34 beschrieben. 

Datenfelder auf die Arbeitsfläche bewegen 

Nach Klick auf den Button eines Datenfelds, z. B. Adressnummer, wird der Cursor in das Symbol 

verändert, sobald der Mauszeiger wieder auf die Arbeitsfläche rechts vom Bereich Datenfelder 

bewegt wird. Mit dem nächsten Mausklick wird der Platzhalter für die Adressnummer auf der Arbeitsfläche 

positioniert. Dieser Platzhalter wird später beim Druck mit den akten- bzw. adressbezogenen 

Daten gefüllt. 

Wie die Datenfelder auf der Arbeitsfläche verschoben werden können, ist im Abschnitt Datenfelder 

und grafische Objekte positionieren auf S. 42 beschrieben. Die Vorgehensweise zum Bearbeiten 

von Datenfeldern ist im Abschnitt Datenfelder und grafische Objekte bearbeiten auf S. 43 erklärt. 

In der Symbolleiste des Formulardesigners stehen grafische Objekte wie Rechtecke und Linien zur 

Auswahl. Nach einem Mausklick auf den entsprechenden Button können diese Objekte frei auf der 

Arbeitsfläche positioniert werden. Außerdem ist es möglich, die Objekte zu bearbeiten, z. B. können 

die Abmessungen von Rechtecken und Linien nachträglich verändert werden. Mit weiteren 

Buttons können Textfelder, Tabellen und Grafiken sowie Hilfslinien in die Formulare oder Etiketten 

eingefügt werden. 

Button Textfeld 

Nach einem Klick auf den Button Textfeld nimmt der Cursor die Form an. Platzieren Sie den 

Cursor an die gewünschte Position auf der Arbeitsfläche und klicken Sie erneut. Der Cursor verändert 

sich in eine blinkende Schreibmarke. Sie können nun den Text eingeben, der später im Formular 

erscheinen soll. Dieser Text ist nicht aktenbezogen und erscheint daher in jedem Formular. 

Die Vorgehensweise zum Bearbeiten von Textfeldern ist im Abschnitt Kontextmenü Textfeld auf S. 

46 beschrieben. 

Formatleiste für Text- und Datenfelder 

Nachdem ein Textfeld erstellt wurde, blendet das Programm neben der Symbolleiste über der Arbeitsfläche 

die Formatleiste ein. 

In dieser Formatleiste stehen Funktionen zum schnellen Formatieren von Text- und Datenfeldern 

zur Verfügung, z. B. für Schriftart und -größe. 

Zwischengrößen, z. B. der Wert 10,5, müssen eingetragen werden. 

Innerhalb eines Textfeldes kann der Text mit den Formatierungsbuttons , , fett, kursiv und 

unterstrichen dargestellt werden. Sollen innerhalb eines Textfeldes nur einzelne Worte oder Zeichen 

ausgezeichnet werden, ist folgendermaßen vorzugehen: 

Markieren Sie das Textfeld mit einem Mausklick und wechseln Sie in den Bearbeitungsmodus, z. B. 

mit [¢]. Der Cursor blinkt am Ende des Textes. Positionieren Sie den Cursor mit den Cursortasten 

[½], [¼], [æ] bzw. [Æ] an die gewünschte Stelle und drücken Sie die Taste [ª]. Halten Sie die 

Taste gedrückt, während Sie mit den Cursortasten die gewünschten Buchstaben markieren. Die 

markierten Buchstaben werden invertiert, d.h. weiß auf schwarz dargestellt. Weisen Sie den markierten 

Buchstaben oder Worten die gewünschte Auszeichnung zu, indem Sie auf den betreffenden 

Button klicken, z. B. . Um markierte Zeichen in KAPITÄLCHEN darzustellen, klicken Sie auf den Button 

. Die Textausrichtung wird mit den Buttons (linksbündig), (zentriert), (rechtsbündig) 

und (Blocksatz) vorgenommen: 


Stand: 12/04

Senkrechte Linien zeichnen 

Zum Zeichnen von senkrechten Linien muss der Button - mit dem schwarzen senkrechten Strich 

- angeklickt werden. Sobald der Mauszeiger auf die Arbeitsfläche bewegt wird, nimmt der Cursor 

die Form an. Ziehen Sie den Mauszeiger mit gedrückter linker Maustaste nach oben oder unten, 

um eine senkrechte Linie zu ziehen. 

Waagerechte Linien zeichnen 

Nach einem Klick auf den Button - mit dem schwarzen waagerechten Strich - kann eine waagerechte 

Linie gezeichnet werden. Wenn Sie den Mauszeiger auf die Arbeitsfläche bewegen, ändert er 

sich in das Symbol . Ziehen Sie die Maus mit gedrückter linker Maustaste nach links oder 

rechts, um eine waagerechte Linie zu ziehen. 

Freie Linie zeichnen 

Zum Zeichnen einer freien Linie, z. B. einer Diagonalen, muss erst auf den Button geklickt werden. 

Wenn Sie den Mauszeiger auf die Arbeitsfläche bewegen, verändert er sich in das Symbol 

. Ziehen Sie die Maus mit gedrückter linker Maustaste diagonal über die Arbeitsfläche, um eine diagonale 

Linie zu ziehen. 

Neben einfachen Linien können Sie mit diesem Werkzeug auch Vielecke zeichnen, z. B. einen Pfeil. 

Klicken Sie auf den Button und bewegen Sie den Mauszeiger auf der Arbeitsfläche an die Position, 

an der die Figur gezeichnet werden soll. Ziehen Sie eine Linie, indem Sie die linke Maustaste 

drücken und gedrückt halten, während Sie den Mauszeiger in die gewünschte Position bewegen. 

Wenn Sie einen Richtungswechsel vornehmen möchten, um etwa einen Winkel zu zeichnen, klicken 

Sie zusätzlich zur linken Maustaste einmal die rechte Maustaste. Bewegen Sie nun den Mauszeiger 

in die gewünschte Richtung. Klicken Sie für jeden Richtungswechsel - Winkel - erneut die rechte 

Maustaste. Die linke Maustaste kann erst dann losgelassen werden, wenn die Figur fertig gestellt 

ist. 

Mit diesem Werkzeug können Sie ausschließlich Winkel zeichnen. Kurven können damit nicht erzeugt 

werden. 

Falls Sie Verbesserungen an der Zeichnung vornehmen möchten, gehen Sie dazu folgendermaßen 

vor: 

Bewegen Sie den Cursor auf das gezeichnete Objekt zu, bis sich der Mauszeiger in das Symbol 

verändert. Klicken Sie auf das Objekt. Folgende Änderungen treten ein: Das Objekt wird grün hinterlegt, 

und die „Haltepunkte“ in Form von kleinen roten Quadraten werden überall dort sichtbar, 

wo ein Richtungswechsel vorgenommen wurde. 

Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen der roten Haltepunkte, bis der Cursor sich in das Symbol 

verändert. Klicken Sie mit der linken Maustaste und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie 

das Liniensegment in gewünschter Weise verändern. Solange Sie die Maustaste gedrückt halten, 

können Sie das Liniensegment wie ein Gummiband in jede beliebige Richtung bewegen. Mit einem 

Klick auf die rechte Maustaste können Sie weitere Winkel einfügen. Haben Sie alle gewünschten 

Änderungen vorgenommen, lassen Sie die Maustaste los. 

Wenn Sie Ihre Figur farbig gestalten möchten, gehen Sie folgendermaßen vor: 

• Markieren Sie die Figur, öffnen Sie mit einem Klick auf die rechte Maustaste das Kontextmenü und 

wählen Sie die Menüzeile Farbe aus. Die Eingabemaske Farbeinstellungen wird aufgerufen. 

• Im Bereich Vordergrundfarbe können Sie die Farbe für die Linie bestimmen. Im Bereich Hintergrundfarbe 

können Sie die Farbe wählen, mit der die Figur gefüllt werden soll. Die Figur wird 

dabei vom Programm geschlossen, d.h. eine durchgehende Umrandungslinie trennt die Figur von 

der übrigen Arbeitsfläche und anderen Objekten auf dieser Fläche. Die Eingabemaske Farbeinstellungen 

ist im Abschnitt Farbe beschrieben. 

Rechtecke zeichnen 

Zum Zeichnen von Rechtecken muss zunächst auf den Button geklickt werden. Bewegen Sie anschließend 

den Mauszeiger auf die Arbeitsfläche. Der Cursor nimmt die Form an. Drücken Sie 

die linke Maustaste und halten Sie diese gedrückt, während Sie mit einer diagonalen Bewegung des 

Mauszeigers auf der Arbeitsfläche des Formulardesigners ein Rechteck erzeugen. 


Stand: 12/04

Tabelle in Formular einfügen 

Zunächst muss der Button zum Einfügen einer Tabelle angeklickt werden. Sobald der Mauszeiger 

auf die Arbeitsfläche bewegt wird, ändert er sich in das Symbol . Bewegen Sie mit gedrückter 

linker Maustaste den Mauszeiger in diagonaler Richtung über die Arbeitsfläche des Formulardesigners, 

um eine Tabelle zu erzeugen. 

Eingefügt werden können ausschließlich einspaltige Tabellen. Wenn Sie mehrspaltige Tabellen in 

einem Formular erzeugen möchten, müssen Sie mehrere Tabellen nebeneinander positionieren. Die 

Vorgehensweise zum Ändern und Anpassen von Tabellen ist im Abschnitt Kontextmenü Tabelle auf 

S. 49 beschrieben. 

Grafik in ein Formular einfügen 

Mit einem Klick auf den Button wird die Eingabemaske Grafiken einfügen aufgerufen, in dem 

eine Grafik ausgewählt werden kann. 

In Formulare können Grafiken im Format *.wmf und *.bmp eingefügt werden. 

Wählen Sie Laufwerk, Verzeichnis und gewünschte Grafik aus und bestätigen Sie die Auswahl. Der 

Mauszeiger ändert seine Form in , sobald die Maus über die Arbeitsfläche bewegt wird. Mit 

einem Mausklick platzieren Sie die Grafik an die gewünschte Stelle. 

Die Grafik kann proportional vergrößert bzw. verkleinert werden; die Vorgehensweise ist im Abschnitt 

Grafik skalieren auf S. 49 beschrieben. Wie die Grafik verschoben werden kann, lesen Sie 

im Abschnitt Datenfelder und grafische Objekte positionieren auf S. 42. 

Hilfslinien ziehen 

Senkrechte Hilfslinien können nach einem Klick auf den Button gezogen werden. Waagerechte 

Hilfslinien können nach einem Klick auf den Button gezogen werden. 

Zusatzfunktionen 

Nach Klick auf den Button ESC im Bereich Zusatzfunktionen kann das Formular mit einem Druckermakro 

versehen werden. Ein Drucker kann nach einem Klick auf den Button Fax als Faxdrucker 

festgelegt werden. Nach Wahl der betreffenden Optionsfelder werden Knickhilfen und Heftlöcher in 

das Formular eingefügt. 

Der Button ESC 

Wurde auf den Button ESC geklickt, kann eine Zeichenfolge zur Steuerung des Druckers eingegeben 

werden, die sog. ESC-Sequenz. Diese Zeichenkette steuert den Drucker direkt an. Eintragungen 

und Änderungen sollten nur vom RA-MICRO Vor-Ort-Partner vorgenommen werden. 

Der Button Fax 

Mit dieser Programmfunktion kann ein Faxgerät bzw. ein als Fax angemeldeter Drucker zum 

Versenden der Formulare als Fax festgelegt werden. 

Voraussetzung ist, dass die entsprechende Software zum Versenden von Faxen von Ihrem RA- 

MICRO Vor-Ort-Partner auf dem PC installiert und eingerichtet wurde. Diese Software ist nicht Bestandteil 

des Formulardesigners. 

Nach einem Klick auf den Button Fax wird die Eingabemaske Faxeinstellungen aufgerufen. Wählen 

Sie aus der Auswahlliste den Drucker aus, der als Faxgerät angemeldet ist. Markieren Sie das Optionsfeld 

Dieses Gerät ist als Fax definiert. Wählen Sie in der Auswahlliste rechts die gewünschte 

bzw. notwendige Schrift aus und markieren Sie das Optionsfeld folgende Geräteschrift verwenden. 

Wenn Sie unsicher sind, welche Einträge Sie auswählen sollen, sehen in der Dokumentation zu Ihrer 

Faxsoftware nach. Tragen Sie in das Eingabefeld Fax-Sequenz die entsprechenden ASCII-Zeichen 

in geschweiften Klammern ein, z. B. {27} für Escape. 

Wenn die Steuersequenz direkt an das Faxgerät gesendet werden soll, wählen Sie Sequenz direkt 

an das Fax senden. 


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Wenn Sequenz direkt an das Fax senden gewählt wurde, sind die Angaben über die zu verwendende 

Geräteschrift nicht mehr aktiv. 

Knick-Hilfe 

Knickhilfen sind drei feine schwarze Linien an der linken Seite des Formulars. Diese Linien sind als 

Orientierungshilfe zum Falzen der gedruckten Formulare gedacht. Wenn Knickhilfen eingefügt werden 

sollen, ist die Knick-Hilfe zu wählen. 

Heftlöcher 

Die Heftlöcher sind zwei kleine, schwarze Kreise, die an der linken Seite des Formulars eingefügt 

werden. Diese Linien sind eine Orientierungshilfe zum Lochen der Formulare. Wählen Sie die Einstellung 

Heftlöcher, wenn diese Hilfen eingefügt werden sollen. 

Datenfelder und grafische Objekte positionieren 

Um einen Platzhalter bzw. ein Datenfeld oder ein grafisches Objekt auf der Arbeitsfläche an einer 

anderen Position zu platzieren, bewegen Sie den Mauszeiger auf den Platzhalter zu, bis sich der 

Mauszeiger in das Symbol verändert. Klicken Sie auf den Platzhalter bzw. das grafische Objekt, 

und halten Sie die Maustaste gedrückt. Zwei Veränderungen treten ein: 

• Das betreffende Element wird grün dargestellt. Die farbige Hervorhebung symbolisiert, dass das 

Element verschoben oder bearbeitet werden kann. 

• Der Cursor ändert sich erneut in das Symbol . 

Der Platzhalter wird bei gedrückter linker Maustaste an die gewünschte Position der Arbeitsfläche 

gezogen. Die Positionsanzeige in der Kopfzeile dient dabei als Ausrichtungshilfe. 

Wurde mit der Programmfunktion An Raster ausrichten im Menü Ansicht ein Raster eingerichtet, 

wirken die Linien dieses Rasters magnetisch, wenn Objekte mit der Maus positioniert werden. Dies 

bedeutet, dass sich die Objekte automatisch an den Rasterlinien ausrichten, wenn Sie mit der Maus 

bewegt werden. Werden Objekte mittels der Tastatur platziert, wirkt dieser „Magnetismus“ nicht. 

Wenn zusätzlich Hilfslinien verwendet werden - die gleichfalls magnetisch wirken -, haben die Hilfslinien 

Vorrang vor dem Raster, d.h. die automatische Ausrichtung der Objekte orientiert sich zunächst 

an den Hilfslinien, wenn die Positionierung mit der Maus erfolgt. Die Vorgehensweise zum 

Einrichten eines Rasters ist im Abschnitt An Raster ausrichten auf der S. 33 beschrieben. 

Ein aktiver Platzhalter - farbig hervorgehoben - kann auch mit den Cursortasten [½], [Æ], [¼] 

und [æ] bewegt werden. Folgende Möglichkeiten stehen zur Verfügung: 

• Werden nur die Cursortasten benutzt, wird der aktive Platzhalter um 0,1 mm in die gewählte Richtung 

verschoben. 

• Wird die Tastenkombination [ª]-Cursortaste benutzt, wird der aktive Platzhalter um 1 mm in die 

gewählte Richtung verschoben. 

• Wird die Tastenkombination [Strg]-Cursortaste benutzt, wird der aktive Platzhalter um 5 mm in die 

gewählte Richtung verschoben. 

Unterhalb der Arbeitsfläche wird die Bezeichnung des gerade markierten Platzhalters oder des grafischen 

Objekts angegeben. 

Mehrere Objekte in einem Arbeitsgang positionieren 

Mehrere Objekte können vorübergehend zu einem einzigen Objekt zusammengefasst (gruppiert) 

werden. Diese gruppierten Objekte können dann wie ein einzelnes Objekt verschoben werden. 

Der Unterschied zur Programmfunktion Bearbeiten, Gruppieren besteht darin, dass hier nicht alle, 

sondern ausgewählte Objekte gruppiert werden können. 

Positionieren Sie den Mauszeiger auf der Arbeitsfläche so, dass Sie alle Objekte, die markiert werden 

sollen, in einem Rechteck „einfangen“ können. Drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie 

diese gedrückt, während Sie den Mauszeiger um alle Objekte bewegen, die Sie gruppieren möchten. 

Eine gestrichelte Linie auf der Arbeitsfläche zeigt Ihnen, welchen Bereich Sie bereits „eingefangen“ 

haben. Wenn sich die gestrichelte Linie um alle Objekte erstreckt, die Sie gruppieren 

möchten, lassen Sie die linke Maustaste los. Alle Objekte, die auf diese Weise „eingefangen“ wur- 


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den, sind durch eine grüne Färbung hervorgehoben. Bewegen Sie den Mauszeiger an den Rand der 

grünen Markierung und bewegen Sie diese Gruppe von Objekten, wie im vorangehenden Abschnitt 

beschrieben. 

Wenn Sie den Mauszeiger auf ein gruppiertes Objekt positionieren, kann mit einem Klick auf die 

rechte Maustaste ein Kontextmenü aufgerufen werden. In diesem Kontextmenü stehen Programmfunktionen 

zur Verfügung, mit denen die gruppierten Objekte kopiert, gelöscht und im 

Schriftbild verändert werden können. Das Kontextmenü für gruppierte Objekte ist im Abschnitt 

Kontextmenü bei gruppierten Objekten auf S. 50 beschrieben. 

Mit einem Mausklick außerhalb der Gruppe von Objekten heben Sie die Gruppierung wieder auf. 

Die Objekte sind nicht mehr grün hervorgehoben und können wieder einzeln bearbeitet werden. 

Datenfelder und Objekte an Hilfslinien ausrichten 

Sollen mehrere Objekte an einer waagerechten oder senkrechten Linie ausgerichtet werden, bietet 

sich die Arbeit mit Hilfslinien an. 

Ziehen Sie die Hilfslinien wie in den Abschnitten Senkrechte Hilfslinien ziehen bzw. Waagerechte 

Hilfslinien ziehen auf S. 51 beschrieben. Platzieren Sie den Platzhalter bzw. das grafische Objekt an 

die gewünschte Stelle. 

Die Hilfslinien sind „magnetisch“, d.h. sobald ein Platzhalter oder Objekt in die Nähe von Hilfslinien 

geschoben wird, richtet es sich automatisch an der bzw. den Hilfslinien aus. Wenn Sie einen Platzhalter 

oder ein Objekt mit den Cursortasten, z. B. [¼] oder [½], bewegen, wirken die Hilfslinien 

nicht „magnetisch“. Eine weitere Hilfe zur Positionierung von Datenfeldern und Objekten bietet die 

Programmfunktion An Raster ausrichten im Menü Ansicht. Im Abschnitt An Raster ausrichten auf S. 

33 ist die Vorgehensweise zum Einrichten eines Raster beschrieben. 

Datenfelder und grafische Objekte bearbeiten 

Die Platzhalter und grafischen Objekte lassen sich nachträglich in ihrem Erscheinungsbild verändern. 

Klicken Sie auf den Platzhalter bzw. das grafische Objekt, das bearbeitet werden soll. Der Platzhalter 

bzw. das grafische Objekt nimmt eine grüne Farbe an. Der Platzhalter bzw. das grafische 

Objekt ist markiert und kann nun bearbeitet werden. 

Wenn das markierte Objekt ein Textfeld oder ein Datenfeld mit Textinhalt ist, wird über der 

Arbeitsfläche neben der Symbolleiste die Formatleiste zum schnellen Formatieren eingeblendet. Mit 

Hilfe dieser Formatleiste können Sie dem Text im markierten Objekt oder Datenfeld Zeichen- oder 

Absatzformate zuweisen. Die Vorgehensweise ist im Abschnitt Formatleiste für Text- und Datenfelder 


Bewegen Sie den Mauszeiger auf das grün hervorgehobene Objekt bzw. den Platzhalter, bis der 

Mauszeiger sein Aussehen in ändert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste rufen Sie ein Kontextmenü 

auf, in dem die zur Verfügung stehenden Einstellungen aufgelistet sind. Wählen Sie die 

gewünschte Zeile aus. 

Die Menüpunkte der Kontextmenüs werden in den folgenden Abschnitten erläutert. Im Abschnitt 

Kontextmenü bei gruppierten Objekten auf S. 50 sind die Programmfunktionen beschrieben, die in 

dem Kontextmenü zur Verfügung stehen, das bei Gruppen von Objekten aufgerufen werden kann. 

Kontextmenü Datenfelder 

Das Kontextmenü, das für die einzelnen Datenfelder aufgerufen werden kann, beinhaltet die Möglichkeiten 

zur Veränderung der Größe, der Farbgestaltung sowie der Rotation des dargestellten 

Datenfeldes 

Feld zentrieren 

Markierte Objekte werden in der Mitte des Formulars angeordnet. Dies bezieht sich auf die Position 

zwischen linkem und rechtem Seitenrand. Die vertikale Ausrichtung, also die Position 

zwischen oberem und unterem Seitenrand, bleibt unverändert. Wählen Sie Feld zentrieren, 

wenn das markierte Objekt auf der gleichen Zeile in die Mitte des Formulars verschoben wer- 


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den soll. Nachdem ein Objekt so zentriert wurde, ist es an seiner neuen Position nicht verankert 

und kann nach wie vor mit der Maus verschoben werden, siehe hierzu den Abschnitt Datenfelder 

und grafische Objekte positionieren auf S. 42. 

Maße 

Nach einem Klick auf Maße ist bei Breite der aktuelle Wert für die Breite des ausgewählten Datenfeldes 

eingetragen. Wenn Sie die Breite des Datenfeldes ändern möchten, überschreiben 

Sie den Wert. Wenn Sie die Höhe des Datenfeldes ändern möchten, positionieren Sie den Cursor 

in das Eingabefeld Höhe und überschreiben Sie den Wert. Die Maßeinheit für die Werte ist 

Millimeter. 

Die Änderungen beziehen sich nur auf das ausgewählte Datenfeld. 


Die Abmessungen des Datenfeldes werden automatisch neu berechnet. Dies kann notwendig 

sein, wenn z. B. die Schriftgröße verändert wurde. 

Klicken Sie auf die Menüzeile Maße neu berechnen, wenn Sie die Schrift vergrößert oder verkleinert 

haben. Das Datenfeld wird dann automatisch an die veränderte Größe der Schrift angepasst. 

Begrenzungen 

Die in der Eingabemaske Maße eingegebenen Abmessungen eines Datenfeldes werden über 

die Programmfunktion Begrenzungen zugewiesen. Zur Auswahl stehen: 

• Keine: Das Datenfeld hat keine Beschränkungen, d.h. die Abmessungen werden vom Programm 

anhand des Textes im Datenfeld automatisch berechnet. 

• Breite: Die Breite, so wie sie über die Zeile Maße im Kontextmenü eingegeben werden kann, 

wird auf das markierte Datenfeld angewendet. Sollte der dargestellte Text breiter sein als in 

der Eingabemaske Maße festgelegt, wird der Text nach der festgelegten Breite umgebrochen 

und in einer weiteren oder mehreren Zeilen dargestellt. 

• Höhe: Wenn die Höhe eines Datenfeldes in der Eingabemaske Maße verändert wurde, kann 

diese Änderung dem Datenfeld zugewiesen werden. Ist die gewählte Schriftgröße des Textes 

im Datenfeld höher als das Datenfeld selbst, kann dies dazu führen, dass der Text nicht dargestellt 

werden kann. 

• Breite und Höhe: Wenn in der Eingabemaske Maße Breite und Höhe eines Datenfeldes geändert 

wurden, können diese Änderungen dem Datenfeld zugewiesen werden. Sollten Textlänge 

und Schriftgröße stark von den Einstellungen für Breite und Höhe des Datenfeldes abweichen, 

kann dies dazu führen, dass der Text unvollständig oder gar nicht mehr angezeigt werden 

kann. Heben Sie in einem solchen Fall die Begrenzungen auf, indem Sie das Kontextmenü erneut 

öffnen und über Begrenzungen die Zeile Keine wählen. Wahlweise können Sie auch die 

Größe der Schrift an die Abmessungen des Datenfeldes anpassen. Die Vorgehensweise ist im 

Abschnitt Formatleiste für Text- und Datenfelder auf S. 39 beschrieben. 

Die Vorgehensweise zum Aufruf der Eingabemaske Maße sowie zum Ändern der Abmessungen 

eines Datenfeldes sind im Abschnitt Maße auf S. 46 beschrieben. 

Die Beschränkungen der Abmessungen lassen sich im Menü Sonstiges, Zeile Hilfsmittel, mit 

der Programmfunktion Begrenzungen aufheben für alle Datenfelder rückgängig machen. 

Farbe 

Vorder- und Hintergrundfarbe eines Daten- oder Textfeldes können individuell eingestellt werden. 

Die Farbeinstellung des Vordergrundes bestimmt die Farbe, in der der Text dargestellt 

wird; die Farbeinstellung des Hintergrundes legt den Farbton des Textfeldes fest, das den Text 

umgibt. Standardmäßig wird der Text schwarz und der Hintergrund weiß dargestellt. 

Legen Sie in der Eingabemaske Farbeinstellungen die Farbe des Textes im Bereich Vordergrundfarbe 

fest. Folgende Möglichkeiten stehen dafür zur Verfügung: 

• Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen der Schieberegler im Bereich Vordergrundfarbe, klicken 

Sie auf die linke Maustaste und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie den Regler an 

die gewünschte Position bringen. Verfahren Sie mit den übrigen Reglern genauso. Die aktuell 


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eingestellte Farbe wird in den entsprechenden Eingabefeldern unter den jeweiligen Schiebereglern 

angezeigt, z. B. 0. Eine Vorschau wird im Bereich Beispiel angezeigt. 

• Sie können den Mauszeiger auch in das Eingabefeld unter dem Schieberegler der Farbe, die 

Sie verändern möchten, positionieren. Geben Sie dann den gewünschten Farbwert direkt ein. 

Möglich sind Werte zwischen 0 und 255. 

Legen Sie den Farbwert für den Hintergrund des Textfeldes im Bereich Hintergrundfarbe wie 

oben beschrieben fest. 

Farbige Texte und Hintergründe können nur dann farbig gedruckt werden, wenn der ausgewählte 

Drucker auch über die Möglichkeit zum Farbdruck verfügt. Wenn Sie als Ausgabegerät 

einen Drucker ansteuern möchten, der schwarz und Grautöne druckt, können Sie Text und 

Hintergrund auch in unterschiedlichen Graustufen darstellen. Wählen Sie in diesem Fall die 

Einstellung Nur Grauwerte, die sowohl im Bereich Vordergrundfarbe als auch im Bereich Hintergrundfarbe 

zur Verfügung stehen. Die Darstellung der Eingabemaske Farbeinstellungen 

verändert sich; statt der je drei Schieberegler für Text und Hintergrund stehen dann nur noch 

der Schieberegler Rot und das entsprechende Eingabefeld in jedem Bereich zur Verfügung. 

Legen Sie die Grautöne mit diesem Schieberegler oder durch Eingabe des gewünschten Farbwertes 

in das Eingabefeld für Text und Hintergrund fest. 

Grau unterlegt 

Datenfelder können einen grauen Hintergrund haben. Wählen Sie in diesem Fall die Menüzeile 

Grau unterlegt. Ein Häkchen in der Menüzeile zeigt an, dass diese Einstellung aktiv ist. 

Darüber hinaus wird auch am Bildschirm der graue Hintergrund des Datenfeldes angezeigt. 

Soll der graue Hintergrund wieder aus dem Datenfeld entfernt werden, klicken Sie erneut auf 

die Menüzeile Grau unterlegt. Das Häkchen in der Menüzeile verschwindet und am Bildschirm 

wird das Datenfeld ohne grauen Hintergrund dargestellt. 

Wenn dem Hintergrund eines Datenfeldes eine Farbe und ein grauer Hintergrund zugewiesen 

wurden, ergänzen sich beide Einstellungen: Das Datenfeld erhält einen grauen Hintergrund, 

der farbig eingerahmt ist. 

Rahmen 

Wenn Sie auf Rahmen klicken, wird um das Datenfeld ein Rahmen gezogen. Wenn der Rahmen 

wieder entfernt werden soll, rufen Sie das Kontextmenü erneut auf und klicken Sie noch 

einmal auf Rahmen. 

Wenn der Rahmen um ein Datenfeld eine andere Strichstärke haben soll, als der mit der Programmfunktion 

Rahmen gezogene, zeichnen Sie ein Rechteck um das entsprechende Datenfeld 

und weisen Sie dem Rechteck über Bearbeiten im Kontextmenü eine größere Strichstärke 

zu. Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt Kontextmenü grafische Objekte auf S. 45 und hier 

speziell den Abschnitt Kontextmenü Rechteck auf S. 48. 

Feld drehen 

Der Text innerhalb eines Datenfeldes kann auf der Arbeitsfläche gedreht werden. Rotationsmittelpunkt 

ist hierbei der linke Rand des Wortes. Nach Wahl von Feld drehen wird die Eingabemaske 

Schrift-Rotation aufgerufen. Tragen Sie bei Angabe in Grad den Wert ein, um den 

der Text gedreht werden soll, z. B. 45. Der Text wird dann entgegen dem Uhrzeigersinn um 

45° gedreht. Eingaben mit einem negativen Vorzeichen, z. B. -45, bewirken eine Drehung im 

Uhrzeigersinn. 

Kontextmenü grafische Objekte 

Das Kontextmenü, das für die grafischen Objekte Textfeld, senkrechte und waagerechte Linie, 

Rechteck und Tabelle aufgerufen werden kann, beinhaltet die Möglichkeiten zur Veränderung von 

Größe und Farbe des dargestellten Objekts sowie zum Löschen und Kopieren. 

Einen Sonderfall bildet das grafische Objekt Textfeld, da hier Text eingegeben werden kann. Im 

Kontextmenü zu Textfeld können die Zeichen- und Zeilenabstände des Textes verändert werden. 

Außerdem wird beim Markieren eines Textfeldes neben der Symbolleiste die Formatleiste zur 

schnellen Formatierung des Textes eingeblendet, siehe dazu Kontextmenü Textfeld auf S. 46. 


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Die grafischen Objekte senkrechte und waagerechte Linie, Rechteck und Tabelle können in ihrer 

Größe sowohl über das Kontextmenü als auch direkt mit der Maus am Bildschirm verändert werden. 

Markieren Sie das grafische Objekt, dessen Größe Sie verändern möchten, mit einem Mausklick. 

Das grafische Objekt wird grün dargestellt. Gleichzeitig werden auf dem Bildschirm kleine rote 

Quadrate am grafischen Objekt sichtbar. Dies sind die so genannten „Haltepunkte“, mit denen Sie 

die Größe verändern können. 

Bewegen Sie den Mauszeiger auf einen der Haltepunkte, bis sich die Form des Mauszeigers in einen 

Pfeil mit zwei Spitzen verändert: 

• Wenn der Mauszeiger in Form des Symbols dargestellt wird, können Sie bei senkrechten Linien, 

Rechtecken und Tabellen die vertikale Ausdehnung verändern. Bei waagerechten Linien nimmt der 

Mauszeiger diese Form nicht an. 

• Wird der Mauszeiger als dargestellt, kann bei waagerechten Linien, Rechtecken und Tabellen 

die horizontale Ausdehnung verändert werden. Bei senkrechten Linien nimmt der Mauszeiger diese 

Form nicht an. 

Wenn der Mauszeiger die Pfeilform angenommen hat, drücken Sie die linke Maustaste, und verändern 

Sie mit gedrückter Maustaste die horizontale bzw. vertikale Ausdehnung des Objekts. 

Wenn Rechtecke und Tabellen vergrößert werden sollen, muss zuerst in die eine Richtung, z. B. 

horizontal, und anschließend in die andere Richtung, z. B. vertikal, vergrößert werden. 

Kontextmenü Textfeld 

Im Kontextmenü des Textfelds stehen Möglichkeiten zur Veränderung von Text und Schrift, zum 

Kopieren und zum Löschen von Textfeldern zur Verfügung. 

Wenn Sie ein Textfeld markiert haben, wird neben der Symbolleiste die Formatleiste zum schnellen 

Formatieren eingeblendet. Mit Hilfe dieser Formatleiste können Sie dem Text im markierten Textfeld 

Zeichen- oder Absatzformate zuweisen. Die Vorgehensweise ist im Abschnitt Formatleiste für 

Text- und Datenfelder auf S. 39 erläutert. 

Druckbar 

Entfernen Sie das Häkchen in dieser Zeile des Kontextmenüs mit einem Mausklick, wenn das 

markierte Objekt nicht gedruckt werden soll. Das Objekt bleibt weiterhin am Bildschirm sichtbar. 

Standardmäßig sind alle Objekte druckbar. 

Wie Sie Textfelder zentrieren, können Sie im Abschnitt Feld zentrieren auf S. 43 lesen. 

Maße 

Nach einem Klick auf Maße ist bei Breite der aktuelle Wert für die Breite des ausgewählten 

Textfeldes einzutragen. Wenn Sie die Breite des Textfeldes ändern möchten, überschreiben 

Sie den Wert in dem Eingabefeld. Wenn Sie die Höhe des Textfeldes ändern möchten, positionieren 

Sie den Cursor in das Eingabefeld Höhe, und überschreiben Sie den Wert in diesem 

Eingabefeld. Die Maßeinheit für die Werte ist Millimeter. 

Die Änderungen beziehen sich nur auf das ausgewählte Textfeld. 


Die Abmessungen des Textfeldes werden automatisch neu berechnet. Dies kann notwendig 

sein, wenn z. B. die Schriftgröße verändert wurde. 

Klicken Sie auf die Menüzeile Maße neu berechnen, wenn Sie die Schrift vergrößert oder verkleinert 

haben. Das Textfeld wird dann automatisch an die veränderte Größe der Schrift angepasst. 

Farbe 

Dem Text und dem Hintergrund des Textfeldes können verschiedene Farben zugewiesen werden. 

Siehe hierzu den Abschnitt Farbe auf S. 44. 

Grau unterlegt 

Textfelder können einen grauen Hintergrund haben. Wählen Sie in diesem Fall Grau unterlegt. 

Ein Häkchen in der Menüzeile zeigt an, dass diese Einstellung aktiv ist. Am Bildschirm wird der 


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graue Hintergrund ebenfalls angezeigt. 

Soll der graue Hintergrund wieder aus dem Textfeld entfernt werden, klicken Sie erneut auf 

Grau unterlegt. Das Häkchen in der Menüzeile verschwindet und am Bildschirm wird das 

Textfeld ohne grauen Hintergrund dargestellt. 

Wenn dem Hintergrund eines Textfeldes eine Farbe und ein grauer Hintergrund zugewiesen 

wurden, ergänzen sich beide Einstellungen: Das Textfeld erhält einen grauen Hintergrund, der 

farbig eingerahmt ist. 

Rahmen 

Wenn Sie auf Rahmen klicken, wird um das Textfeld ein Rahmen gezogen. Wenn der Rahmen 

wieder entfernt werden soll, rufen Sie das Kontextmenü erneut auf und klicken Sie noch einmal 

auf Rahmen. 

Wenn der Rahmen um ein Textfeld eine andere Strichstärke haben soll, als der mit der Programmfunktion 

Rahmen gezogene, zeichnen Sie ein Rechteck um das entsprechende Textfeld, 

und weisen Sie dem Rechteck über die Menüzeile Bearbeiten im Kontextmenü eine größere 

Strichstärke zu. Lesen Sie hierzu auch den Abschnitt Kontextmenü Rechteck auf S. 48. 

Feld drehen 

Der Text eines Textfeldes kann auf der Arbeitsfläche des Formulardesigners gedreht werden. 

Mittelpunkt der Drehung ist dabei der linke Rand des ersten Wortes. Die Vorgehensweise zum 

Drehen von Textfeldern ist im Abschnitt Feld drehen auf S. 45 beschrieben. 

Schattiert 

Mit dieser Programmfunktion wird der Text des markierten Textfeldes schattiert. 

Zeichen-/Zeilenabstände 

Nach einem Klick auf Zeichen-/Zeilenabstände können die Zeilenabstände und die Laufweite 

der Schrift, auch Zeichenabstände genannt, festgelegt werden. Bei Zeilenabstand in mm kann 

der Abstand zwischen den Zeilen festgelegt werden, wenn im Textfeld mehrere Zeilen mit [¢] 

erzeugt wurden. Geben Sie den gewünschten Wert ein. Folgende Möglichkeiten stehen zur 

Auswahl: 

• Eingabe des Zeilenabstandes in Zehntelmillimeter. Im linken der beiden Eingabefelder in der 

Zeile Zeilenabstand in mm kann der Abstand der Zeilen in Zehntelmillimetern eingegeben 

werden. Tragen Sie hier den gewünschten Wert ein. Die Eingabe von 2 entspricht dabei 0,2 

mm. 

• Eingabe des Zeilenabstands in Zeilen in das Eingabefeld gleichen Namens, z. B. 2 für zweizeilig. 

Wenn der Abstand zwischen den Buchstaben verändert werden soll, tragen Sie den gewünschten 

Wert bei Laufweite Zeichen in mm ein. 

Je höher der Wert ist, der bei Laufweite Zeichen in mm eingeben wird, desto weiter stehen die 

Buchstaben eines Wortes auseinander. Wenn Sie in dieses Eingabefeld negative Werte eintragen, 

z. B. -1, rutschen die Buchstaben eines Wortes dichter zusammen. Der Standardwert ist 

0 (Null). 

Wenn der Abstand zwischen den einzelnen Worten verändert werden soll, tragen Sie den gewünschten 

Wert bei zus. Laufweite Leerzeichen in mm ein. 

Mit dieser Einstellung wird die Laufweite der Leerzeichen verändert. An Stelle von mehreren 

Leerzeichen zwischen den einzelnen Worten kann der Abstand präziser durch die Veränderung 

der Laufweite der Leerzeichen erreicht werden. 

Bearbeiten 

Nach einem Klick auf Bearbeiten wird der Cursor automatisch an das Ende des markierten 

Textfeldes platziert. Der Inhalt des Textfeldes kann nun bearbeitet werden. 

Den Text in einem Textfeld können Sie auch ändern, ohne das Kontextmenü aufzurufen: 

Markieren Sie das Textfeld, in dem Sie den Text verändern möchten, mit einem Mausklick - 

das Textfeld wird grün hervorgehoben. Drücken Sie [¢] oder [___Leertaste___] und der Cursor 


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Kopieren 

Eine Kopie des markierten Textfeldes wird erzeugt und in das Formular eingefügt. Klicken Sie 

auf Kopieren im Kontextmenü. Das Textfeld wird deckungsgleich auf das bereits vorhandene 

bewegt sich direkt an das Ende des Textes im Textfeld. Nehmen Sie die gewünschten Änderungen 

im Text des Textfeldes vor, platzieren Sie den Cursor ggf. mit [æ] bzw. [Æ] an eine 

andere Position im Textfeld. Mit [Esc]verlassen Sie das Textfeld. 

Das Textfeld kann jetzt ohne weitere Markierung sofort auf der Arbeitsfläche verschoben werden. 

platziert. Bewegen Sie den Mauszeiger auf das Textfeld, bis der Mauszeiger die Form annimmt, 

drücken Sie die linke Maustaste und halten Sie die Taste gedrückt, während Sie das 

eingefügte Textfeld an die neue Position ziehen. 

Löschen 

Ein aktuelles Textfeld kann gelöscht werden. Wählen Sie Löschen im Kontextmenü, um das 

ausgewählte Textfeld zu löschen. Sie können ein farbig hervorgehobenes Objekt auch mit 

[Entf] löschen. 

Kontextmenü bei senkrechten und waagerechten Linien 

Im Kontextmenü für senkrechte und waagerechte Linien können die Länge und die Strichstärke der 

Linien verändert werden. Weiterhin können Linien kopiert und gelöscht werden. 

Die Programmfunktion Druckbar und Feld zentrieren sind in den Abschnitten Druckbar auf S. 46 

und Feld zentrieren auf der S. 43 erläutert. Die Befehle Kopieren und Löschen sind unter Kontextmenü 

Textfeld, im Abschnitt Kopieren auf S. 48 bzw. Löschen auf S. 50 erläutert. 

Die Programmfunktion Farbe ist im Abschnitt Farbe auf S. 44 beschrieben. Statt des Textes wird in 

der Eingabemaske Farbeinstellungen die Farbe der Linien im Bereich Vordergrundfarbe eingestellt. 

Der Bereich Hintergrundfarbe ist für Linien ohne Bedeutung, da hier kein Hintergrund vorhanden 

ist, der eingefärbt werden könnte. 

Bearbeiten 

Nach einem Klick auf Bearbeiten wird die Eingabemaske Linien aufgerufen. Im Eingabefeld 

Strichdicke kann die Stärke der Linie - gemessen in Zehntelmillimetern - festgelegt werden. 

Tragen Sie den gewünschten Wert ein. Bei Länge ist die aktuelle Länge - gemessen in mm - 

eingetragen. Positionieren Sie den Cursor in das Eingabefeld Länge und tragen Sie in dieses 

Eingabefeld den gewünschten Wert ein. 

Die Länge einer Linie kann auch direkt auf der Arbeitsfläche mittels der Haltepunkte verändert 

werden. Die Vorgehensweise ist im Abschnitt Kontextmenü grafische Objekte beschrieben. 

Kontextmenü Rechteck 

Im Kontextmenü für das Rechteck können u. a. Programmfunktionen aufgerufen werden, mit denen 

die Abmessungen und die Strichstärke des ausgewählten Rechtecks verändert werden können. 

Die Programmfunktion Druckbar und Feld zentrieren sind in den Abschnitten Druckbar auf S.46 und 

Feld zentrieren auf der S. 43 erläutert. Die Befehle Kopieren und Löschen sind unter Kontextmenü 




Im Bereich Hintergrundfarbe kann die Farbe für den Innenraum eines Rechtecks festgelegt werden. 

Bearbeiten 

Nach einem Klick auf die Menüzeile Bearbeiten im Kontextmenü wird die Eingabemaske 

Rechteck aufgerufen. 

In der Auswahlliste Strichdicke kann die Stärke der Linien ausgewählt bzw. direkt eingetragen 

werden, z. B. 2,5. Die Maßeinheit ist Zehntelmillimeter. 

Im Bereich Maße können bei Breite und Höhe die Höhe und die Breite des ausgewählten 

Rechtecks verändert werden. Tragen Sie bei Breite und Höhe die gewünschten Werte ein. Die 

Maßeinheit ist Millimeter. 


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Höhe und Breite eines Rechtecks kann auch direkt auf der Arbeitsfläche mittels der Haltepunkte 

verändert werden. Die Vorgehensweise ist im Abschnitt Kontextmenü grafische Objekte 

auf S. 45 beschrieben. 

Kontextmenü Tabelle 

Im Kontextmenü der Tabelle können u.a. die Abmessungen, die Strichstärken und die Zellenhöhe 

der ausgewählten Tabelle verändert werden. 

Die Programmfunktion Druckbar und Feld zentrieren sind in den Abschnitten Druckbar auf S. 46 

und Feld zentrieren auf S. 43 erläutert. Die Befehle Kopieren und Löschen sind unter Kontextmenü 




Im Bereich Hintergrundfarbe kann der Innenraum der Tabelle mit einer Farbe gefüllt werden. 

Bearbeiten 

Nach einem Klick auf Bearbeiten im Kontextmenü wird die Eingabemaske Tabellen-Vorlage 

aufgerufen. Im Bereich Eigenschaften kann in der Auswahlliste Strichdicke die Stärke der Linie 

um die Tabelle verändert werden. Wählen Sie den gewünschten Wert aus oder tragen Sie den 

Wert in die Auswahlliste ein. Gemessen wird in Zehntelmillimetern. 

Im Bereich Maße können die Abmessungen der ausgewählten Tabelle verändert werden. Tragen 

Sie bei Breite und Höhe die gewünschten Werte ein. 

Breite und Höhe einer Tabelle können auch direkt auf der Arbeitsfläche mittels der Haltepunkte 

verändert werden. Die Vorgehensweise ist im Abschnitt Kontextmenü grafische Objekte 


Im Bereich Tabelle kann die Zellenhöhe der Tabelle verändert werden. Unterschieden wird 

• zwischen der Höhe der ersten Zelle, Eingabefeld Höhe 1. Zelle, 

• und der Höhe der übrigen Zellen, Eingabefeld Zellenhöhe allgemein. 

Tragen Sie in das Eingabefeld Zellenhöhe allgemein den gewünschten Wert ein. Die erste Zelle 

einer Tabelle wird meistens größer sein als die übrigen. Der Programmvorschlag im Eingabefeld 

Höhe 1. Zelle berücksichtigt diese Konvention. Überschreiben Sie ggf. den Programmvorschlag. 

Bei Strichstärke Zelltrennlinien wird die Stärke der horizontalen Linien bestimmt, mit denen 

die einzelnen Zellen im Innenraum der Tabelle voneinander abgegrenzt werden. Wählen Sie 

den Wert in der Auswahlliste Strichstärke Zelltrennlinien aus oder tragen Sie den Wert ein. 

Kontextmenü Grafik 

Das Kontextmenü, das zu einer Grafik aufgerufen werden kann, stellt Funktionen zur Größenänderung 

und Löschen von Grafiken zur Verfügung. Grafiken können weiterhin zentriert und als nicht 

druckbar definiert werden. 

Eingefügte Grafiken können im Formulardesigner nicht bearbeitet werden. 

Druckbar 

Die Grafik ist am Bildschirm sichtbar, wird aber nicht gedruckt. Siehe hierzu auch den Abschnitt 

Druckbar auf S. 46. 

Feld zentrieren 

Die Grafik wird auf der Zeile, auf der sie steht, in die Mitte der Arbeitsfläche gerückt. Siehe 

hierzu auch den Abschnitt Feld zentrieren auf S. 43. 

Grafik skalieren 

Grafiken, die in ein Formular eingebunden worden sind, können in ihrer Größe verändert werden. 

Das ursprüngliche Seitenverhältnis von Länge zu Breite bleibt dabei erhalten. 

Markieren Sie die Grafik, deren Größe Sie verändern möchten, mit einem Mausklick. Bewegen 

Sie den Mauszeiger auf die markierte - grün hervorgehobene - Grafik, bis der Mauszeiger sein 

Aussehen in ändert. Mit einem Klick auf die rechte Maustaste rufen Sie das Kontextmenü 

auf. Wählen Sie im Kontextmenü die Zeile Grafik skalieren. In der Eingabemaske, die nun aufgerufen 

wird, können Sie die Größe prozentual verändern. Wählen Sie die entsprechende Ein- 


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stellung, wenn Sie die Größe der Grafik auf 200, 100 oder 75% verändern möchten. Alternativ 

können Sie den gewünschten Wert in der Auswahlliste auswählen bzw. eintragen. 

Grafiken können im Formulardesigner maximal bis 500% vergrößert werden. 

Löschen 

Wählen Sie diese Zeile im Kontextmenü, wenn eine markierte Grafik gelöscht werden soll. 

Eine markierte Grafik kann auch mit [Entf] gelöscht werden. 

Kontextmenü bei gruppierten Objekten 

Wenn Objekte gruppiert worden sind, kann mit einem Klick auf die rechte Maustaste ein Kontextmenü 

aufgerufen werden. Voraussetzung ist, dass der Mauszeiger auf der grünen Markierung um 

die Gruppierung positioniert ist. 

Objekte können auf zwei Arten gruppiert werden: 

• Im Menü Bearbeiten können alle Objekte auf der Arbeitsfläche zu einem Objekt zusammengefasst 

werden. Siehe hierzu den Abschnitt Gruppieren. 

• Mit dem Mauszeiger können einzelne Objekte „eingefangen“ und zu einer Gruppe zusammengefasst 

werden, siehe hierzu den Abschnitt Mehrere Objekte in einem Arbeitsgang positionieren. 

Im Kontextmenü für gruppierte Objekte stehen Programmfunktionen zur Verfügung, die bereits aus 

den übrigen Kontextmenüs bekannt sind: 

• Druckbar: Wenn vor dieser Menüzeile ein Häkchen steht, werden die Objekte dieser Gruppe gedruckt. 

Entfernen Sie das Häkchen mit einem Mausklick, werden die Objekte am Bildschirm dargestellt, 

aber nicht gedruckt. 

• Maße neu berechnen: Nach Veränderungen der Schriftgröße kann es sinnvoll sein, die Größe der 

Felder neu berechnen zu lassen. 

• Kopieren: Alle markierten Objekte werden kopiert und deckungsgleich auf den vorhandenen eingefügt. 

Bewegen Sie den Mauszeiger auf die Gruppe, klicken Sie mit der linken Maustaste auf die 

grüne Markierung. Der Mauszeiger ändert seine Form in . Verschieben Sie nun die eingefügte 

Gruppe an eine andere Position auf der Arbeitsfläche. 

• Löschen: Mit einem Klick auf diese Zeile werden die gruppierten Objekte gelöscht. Sie können die 

Objekte auch mit [Entf] löschen, ohne das Kontextmenü aufzurufen. 

Schriftart 

Nach einem Klick auf Schriftart wird die Eingabemaske Schrift ändern (mehrere Objekte) aufgerufen. 

In der Eingabemaske Schrift ändern können Sie die Einstellungen für die Schrift für alle Text- und 

Datenfelder einer Gruppe beeinflussen. 

Wählen Sie nach dem Aufruf der Eingabemaske aus, welche Schrifteinstellungen geändert werden 

sollen. Zur Auswahl stehen: 

• Schriftart, 

• Schriftgröße und 

• Schriftstil. 

In Abhängigkeit von den gewählten Optionen werden weitere Optionsfelder eingeblendet. Das Optionsfeld 

Schriftgröße nur relativ ändern ist nur sichtbar, wenn die Einstellung Schriftgröße gewählt 

wurde. Der Vorschaubereich für die Schriftart ist erst sichtbar, wenn die Einstellung Schriftart gewählt 

wurde. Die Auswahlliste für die Auswahl der Schriftart steht erst dann zur Verfügung, wenn 

die Einstellung Schriftart gewählt wurde. Ob die Schrift fett, kursiv oder unterstrichen dargestellt 

werden soll, können Sie erst festlegen, wenn Sie die Einstellung Schriftstil gewählt haben. 

Nehmen Sie die gewünschten Einstellungen für die Schrift vor, indem Sie 

• in der Auswahlliste Schrift eine Schriftart auswählen; 

• die Größe der Schrift in der Auswahlliste Größe auswählen oder direkt eingeben. Zwischengrößen, 

z. B. 12,5, können nur eingegeben werden; 

• die Auszeichnungen für die Schrift festlegen. Zur Auswahl stehen die Einstellungen Fett, Kursiv und 

Unterstrichen. 

Die aktuellen Einstellungen werden im Vorschaubereich im unteren Teil der Eingabemaske angezeigt. 


Stand: 12/04

Eine besondere Möglichkeit, die Schriftgröße zu ändern, bietet die Einstellung Schriftgröße nur relativ 

ändern. Die Schriftgröße aller Daten- und Textfelder innerhalb des gruppierten Bereichs können 

damit um eine festzulegende Anzahl von Punkten vergrößert werden. Die Unterschiede in den 

Schriftgrößen, die zwischen einzelnen Text- bzw. Datenfeldern bestehen, bleiben dabei erhalten. 

Hilfslinien 

Hilfslinien sind senkrechte bzw. waagerechte Linien und dienen als Positionierungshilfe, um 

Platzhalter oder grafische Objekte an einer senkrechten oder waagerechten Linie genau auszurichten. 

Auf dem Bildschirm werden Hilfslinien als gestrichelte blaue Linien dargestellt. Im gedruckten 

Formular erscheinen sie nicht. 

Die Position von Hilfslinien kann nachträglich verändert werden. Die Vorgehensweise ist im Abschnitt 

Hilfslinien positionieren beschrieben. 

Senkrechte Hilfslinien ziehen 

Nach Klick auf den Button - mit dem blauen senkrechten Strich - kann eine senkrechte Hilfslinie 

gezogen werden. Der Mauszeiger nimmt die Form an, sobald er über die Arbeitsfläche bewegt 

wird. Positionieren Sie das Kreuz an der Stelle, an der die senkrechte Hilfslinie gezogen werden 

soll. In der Kopfzeile wird bei Cursor die genaue Position des Mauszeigers angezeigt. Für das Ziehen 

von senkrechten Hilfslinien ist nur der X-Wert von Bedeutung. Mit einem Mausklick erzeugen 

Sie die Hilfslinie. 

Waagerechte Hilfslinien ziehen 

Der Button - mit dem blauen waagerechten Strich - muss zum Zeichnen von waagerechten 

Hilfslinien angeklickt werden. Wenn Sie den Mauszeiger über die Arbeitsfläche bewegen, ändert 

sich die Form des Zeigers in ein Kreuz . Platzieren Sie den Mauszeiger an die Position, an der 

die waagerechte Hilfslinie eingefügt werden soll. Die genaue Position des Mauszeigers wird in der 

Kopfzeile bei Cursor angezeigt. Wenn waagerechte Hilfslinien gezogen werden, ist nur der Y-Wert 

wichtig. 

Hilfslinien positionieren 

Die Position von Hilfslinien kann nachträglich auf folgende Weise verändert werden: 

Bewegen Sie den Mauszeiger langsam auf die Hilfslinie, die Sie verschieben möchten. Wenn Sie 

eine Hilfslinie anfassen können, nimmt der Mauszeiger eine andere Form an. Folgende Möglichkeiten 

kommen in Betracht: 

• für waagerechte Hilfslinien und 

• für senkrechte Hilfslinien. 

Wenn der Mauszeiger das Aussehen gewechselt hat, drücken Sie die Maustaste, und halten Sie die 

Taste gedrückt, während Sie die Hilfslinie in die gewünschte Richtung bewegen. Die genaue Position 

können Sie in der Kopfzeile bei Cursor ablesen. Wenn sich die Hilfslinie an der gewünschten 

Position befindet, lassen Sie die Maustaste los. 

Wenn sich eine Hilfslinie nicht exakt positionieren lässt, weil z. B. die Anzeige bei Cursor zwischen 

24,8 mm und 25,2 mm springt, statt direkt auf 25,0 mm stehen zu bleiben, gehen Sie folgendermaßen 

vor: Vergrößern Sie die Ansicht, indem Sie die Maustaste kurz loslassen und mit einem 

Klick auf die rechte Maustaste den Zoom erhöhen. 

Wenn mehrere, dicht nebeneinander liegende Hilfslinien benötigt werden, können diese leicht 

folgendermaßen erzeugt werden: 

„Fassen“ Sie eine Hilfslinie mit dem Mauszeiger an. Rufen sie mit einem Klick auf die rechte Maustaste 

das Kontextmenü auf. Lassen Sie die Maustaste los und wählen Sie im Kontextmenü die Zeile 

Neu. Eine neue Hilfslinie wird eingefügt und kann sofort verschoben werden. Wenn die Hilfslinie auf 

der Arbeitsfläche abgelegt werden soll, klicken Sie auf die linke Maustaste. 

Hilfslinien löschen 

Überflüssige Hilfslinien können folgendermaßen gelöscht werden: 


Stand: 12/04

Bewegen Sie den Mauszeiger langsam auf die Hilfslinie zu, die gelöscht werden soll. Wenn der Cursor 

das Aussehen in (waagerechte Hilfslinie) bzw. (senkrechte Hilfslinie) ändert. Klicken Sie 

die rechte Maustaste. Ein Kontextmenü wird eingeblendet. Wählen Sie hier die Zeile Löschen. 

Alle Hilfslinien können ausgeblendet werden, indem Sie das Menü Ansicht öffnen und die Zeile 

Hilfslinien wählen. Wenn in der Zeile Hilfslinien kein Häkchen mehr zu sehen ist, werden auch keine 

Hilfslinien auf der Arbeitsfläche angezeigt. 

D43 E-Buch Standardtexte 

Dieses E-Buch enthält eine Zusammenfassung aller Textbausteine für Programmfunktionen außerhalb 

der Textverarbeitungen, die im Rahmen der Programminstallation und –pflege auf Ihren Rechner 

übertragen wurden. Bei der Erstellung der Textbausteine wurden selbstverständlich auch die 

gesetzlichen Gegebenheiten beachtet. Gleichwohl übernimmt RA-MICRO keinerlei Gewährleistung 

für die inhaltliche Richtigkeit der Textvorschläge. Es obliegt jedem Anwender selbst, vor einer Verwendung 

der Textbausteine diese auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Die Textbausteine 

entsprechen dem Programmstand Version 1.7/2004. 

D44 E-Buch Textformularbuch 

Dieses E-Buch enthält eine Zusammenfassung aller Textbausteine für die Textverarbeitung, die im 

Rahmen der Programminstallation und –pflege auf Ihren Rechner übertragen wurden. Bei der Erstellung 

der Textbausteine wurden selbstverständlich auch die gesetzlichen Gegebenheiten beachtet. 

RA-MICRO übernimmt allerdings keinerlei Gewährleistung für die inhaltliche Richtigkeit der 

Textvorschläge. Es obliegt jedem Anwender selbst, vor einer Verwendung der Textbausteine diese 

auf Vollständigkeit und Richtigkeit zu prüfen. Die Textbausteine werden im Rahmen der Programmerstinstallation 

auf Ihren Rechner übertragen. Da alle Textbausteine durch die Anwender selbst 

überarbeitet werden können, werden durch die RA-MICRO Software GmbH vorgenommene Aktualisierungen 

während einer Programmpflege nicht automatisch übertragen, um die von Ihnen vorgenommenen 

Änderungen nicht zu überschreiben. Sollten sich daher aus diesem Handbuch Abweichungen 

im Wortlaut der Textbausteine gegenüber dem gleichnamigen Textbaustein auf Ihrem 

Rechner ergeben, können Sie die aktualisierten Versionen über den Textbaustein-Import in D22 

Textbaustein-Editor vornehmen. 

D22 Textbaustein-Editor 

Mit der Programmfunktion D22 Textbaustein-Editor bearbeiten Sie die in den einzelnen Programmbereichen 

verwendeten Textbausteine und Auswahlmasken. Ferner ist es möglich, Briefköpfe zur 

Bearbeitung in die Kanzlei-Textverarbeitung bzw. den Briefkopfdesigner sowie Formulare in den 

Formulardesigner zu laden. 

Textbausteine können nur von Ihnen bearbeitet werden, wenn Sie über das Programmrecht 

Textbaustein-Editor verfügen, dass in D31 Benutzerverwaltung vergeben wird. 

Der Textbaustein-Editor gliedert sich im Wesentlichen in einen Textauswahlbereich auf der linken 

Seite mit Textauswahlbaum und einen Textbearbeitungsbereich auf der rechten Seite. Der Textauswahlbaum 

besteht wiederum aus fünf Haupteinträgen: 

• Programmtexte, 

• Grußformeln, 

• Briefköpfe bearbeiten, 

• Textbausteine, 

• Textbausteine importieren. 

Standardmäßig wird der Textbaustein-Editor mit geöffnetem Programmtextbereich aufgerufen. Die 

Symbole dieses Programmtextbereichs orientieren sich im Wesentlichen am RA-MICRO Programmbaum. 

Durch Mausklick auf das Pluszeichen vor dem jeweiligen Eintrag wird eine weitere Hierarchieebene 

geöffnet. Dieses ist so lange möglich, bis Sie auf die Ebene von Textbausteinen oder 

Textauswahlmasken angelangt sind. Durch einfachen Mausklick auf den gewünschten Textbaustein 


Stand: 12/04

wird dieser in den Bearbeitungsbereich eingelesen oder das Programm aufgerufen, mit dem der 

Textbaustein bearbeitet wird, z. B. Microsoft Word (bei Briefköpfen für die RA MICRO Datenschnittstelle 

zu Microsoft Word) oder die Kanzlei-Textverarbeitung (bei Briefköpfen für die Kanzlei- 

Textverarbeitung). Bei Formularen und Briefköpfen für den Direktdruck wird der Briefkopf- 

/Formulardesigner aufgerufen. Wenn der Textbaustein noch nicht vorhanden ist, werden Sie gefragt, 

ob er angelegt werden soll. 

Beispiel: 

Sie haben die Auswahlmaske Ortsvoschlag im Programmbereich Adressen unter Bearbeiten, 

Adresse bearbeiten gewählt. Da der Maskentext ortvor.txt, der dieser Auswahlmaske zugrunde 

liegt, nicht zum Lieferumfang von RA-MICRO gehört, werden Sie gefragt, ob Sie den Text anlegen 

wollen. Bei Bestätigung dieses Programmhinweises wird der Textbearbeitungsbereich geöffnet. Mit 

Rechtsklick auf den leeren Textbearbeitungsbereich und Linksklick auf die Zeile Neuer Eintrag des 

Kontextmenüs wird ein Fenster aufgerufen, in dessen Eingabefeld eine neue Auswahlzeile eingetragen 

werden kann. Nach Bestätigung der Eingabe, wird die neue Zeile in die Auswahlmaske aufgenommen. 

Zum Bearbeiten einer Zeile in der Auswahlmaske klicken Sie doppelt auf diese Zeile oder 

rufen Sie mit Rechtsklick das Kontextmenü auf und wählen Sie dort die Zeile Eintrag bearbeiten. 

Einige Textbausteine werden gleichzeitig in mehreren Programmbereichen benötigt und können 

daher auch an verschiedenen Stellen im Textauswahlbaum des Textbaustein-Editors aufgerufen 

werden. Hierbei handelt es sich jedoch immer um dieselbe Datei, d.h., der Textbaustein braucht 

nur an einer Stelle geändert zu werden. 

Bearbeitung von Textbausteinen 

Rufen Sie den gewünschten Textbaustein aus dem Textauswahlbaum auf der linken Seite durch 

Einfachklick zur Bearbeitung auf. Textbausteine sind durch das Symbol gekennzeichnet. 

Je nach Verwendungszweck des aufgerufenen Textbausteins stehen Ihnen verschiedene Möglichkeiten 

zur Formatierung oder zum Einfügen von Platzhaltern zur Verfügung. 

Textbausteine formatieren 

Je nach Verwendungszweck stehen Ihnen in einigen Textbausteinen verschiedene Formatierungsmöglichkeiten 

zur Verfügung. Sie haben nach Aufruf eines solchen Textbausteins über die Formatierungsleiste 

die Möglichkeit, verschiedene Schriftarten und -größen, Schriftschnitte (fett, kursiv 

usw.) zu verwenden sowie Ihren Text mit Tabulatoren auszurichten. 

Zum Teil können Sie mit Hilfe der Buttons Endungen, WDM und Programm Endungsplatzhalter, 

WDM-Platzhalter und/oder programmbereichsbezogene Platzhalter in Ihren Textbaustein einzufügen. 

Die Platzhalter werden durch Mausdoppelklick in Ihren Text eingefügt. 

Beachten Sie bitte, dass die zuvor beschriebenen Buttons nicht für jeden Textbaustein zur Verfügung 

stehen. 

Neuen Textbaustein erstellen 

Zu Programmbereichen wie z. B. Gebühren/Kosten gehörende Textbausteine können i.d.R. über 

diejenige Auswahlmaske erstellt werden, aus der der Textbaustein später ausgewählt wird. 

Rufen Sie hierzu die betreffende Auswahlmaske im Textbaustein-Editor mit einfachem Mausklick 

zur Bearbeitung auf. Auswahlmasken werden durch das Symbol im Textauswahlbaum dargestellt. 

Je nachdem, welche Formatierung und Dateiendung die Auswahlmaske aufweist, differiert die 

Vorgehensweise zur Erstellung eines neuen Eintrages. Erläuterungen dazu finden Sie im Abschnitt 

Bearbeitung von Auswahlmasken. 


Stand: 12/04

Bearbeitung von Auswahlmasken 

Masken werden in verschiedenen Programmbereichen zur Auswahl von Textbausteinen, Kürzeln 

usw. verwendet. Die unterschiedlichen Verwendungsmöglichkeiten der Masken bringen es mit sich, 

dass auch die Bearbeitungsmöglichkeiten von Masken unterschiedlich sind. 

Getrennte Bearbeitung des erklärenden Textes und des Kürzels am Beispiel der 

Auswahlmaske Korrespondenzkürzel (maskek1.txt) 

Bei dieser Maske kann sowohl der erklärende Teil als auch das Kürzel selbst getrennt bearbeitet 

werden. Zur Bearbeitung haben Sie die Möglichkeit, den jeweiligen Bereich - also erklärender Text 

oder Kürzel - doppelt anzuklicken oder die Programmfunktion Eintrag bearbeiten aus dem Kontextmenü 

mit Rechtsklick auf den Eintrag zu wählen. 

Neuer Eintrag 

Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf einen freien Bereich innerhalb der Auswahlmaske, 

um einen neuen Eintrag anzuhängen. Wählen Sie aus dem angezeigten Kontextmenü die Programmfunktion 

Neuer Eintrag und geben Sie bei Beschreibung in der Eingabemaske Neuer 

Eintrag eine Kurzbeschreibung zu Ihrem Textbaustein ein. Geben Sie danach unter Eintrag 

nach Trennzeichen das Kürzel ein. 

Der neue Textbaustein wird automatisch als neue Zeile an das Ende der Auswahlmaske eingefügt. 

Bearbeitung des gesamten Eintrages am Beispiel der Auswahlmaske Selektion (adrkenn.wtx) 

Bei dieser Maske können Sie nur den gesamten Eintrag ändern. Eine getrennte Bearbeitung von 

erklärendem Text und Kürzel ist hier nicht möglich. 

Zur Bearbeitung haben Sie die Möglichkeit, den Eintrag doppelt anzuklicken oder die Programmfunktion 

Eintrag bearbeiten aus dem Kontextmenü zu wählen. 

Neuer Eintrag 



Neuer Eintrag und geben Sie bei Eintrag in der Eingabemaske Neuer Eintrag 

eine Kurzbeschreibung zu Ihrem Textbaustein ein. 

Der neue Textbaustein wird automatisch als neue Zeile an das Ende der Auswahlmaske eingefügt. 

Bearbeitung des erklärenden Textes am Beispiel der Auswahlmaske Aktenbetreff (masbetr.txt) 

Bei dieser Maske können Sie den erklärenden Text über die Programmfunktion Eintrag bearbeiten 

aus dem Kontextmenü ändern. Die Änderung des im rechten Bereich angegebenen Dateinamens ist 

über Dateiname bearbeiten aus dem Kontextmenü möglich. 

Die mit dem Eintrag verknüpften Textbausteine rufen Sie durch einen Doppelklick auf den betreffenden 

Eintrag zur Bearbeitung auf. 

Neuer Eintrag 



Neuer Eintrag und geben Sie bei Beschreibung in der Eingabemaske Neuer 

Eintrag eine Kurzbeschreibung zu Ihrem Textbaustein ein. 

• Zur Erstellung eines neuen Textbausteins muss die Einstellung neuer Text in der Maske Neuer 

Eintrag mit einem Häkchen versehen werden. Das Eingabefeld Datei wird daraufhin eingeblendet. 

Geben Sie hier einen Namen für die neu zu erstellende Datei ein. 

• Um einen bereits vorhandenen Textbaustein aus einer Liste zu wählen, Klicken Sie hierzu auf 

den Button Textauswahl und wählen dann den gewünschten Text aus. 

Der neue Eintrag wird automatisch als neue Zeile an das Ende der Auswahlmaske eingefügt. 

Durch Doppelklick auf den Eintrag wird der Textbaustein im Editor geöffnet und kann eingesehen 

oder bearbeitet werden. Falls der Textbaustein noch nicht vorhanden ist, wird ein Programmhinweis 

aufgerufen, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Datei anlegen wollen. Bei 

Bestätigung mit Ja wird ein Editor aufgerufen, mit dem sich die Datei bearbeiten lässt. 


Stand: 12/04

Getrennte Bearbeitung der Beschreibung und des Dateinamens am Beispiel der 

Auswahlmaske Auswahl Kurzbriefe (textl.msk) 

Den erklärenden Teil des Eintrags können Sie über 

bzw. Dreifachklick auf den Eintrag 

bearbeiten. 

Über haben Sie die Möglichkeit aus der sich öffnenden Maske einen bestehenden Dateinamen 

auszuwählen bzw. einen neuen Dateinamen einzugeben. Geben Sie an dieser Stelle einen Dateinamen 

ein, der noch nicht existiert, werden Sie nach Klick auf 

darauf hingewiesen und 

gefragt, ob dieser Textbaustein angelegt werden soll. Bestätigen Sie mit Ja, wird ein leerer Textbaustein 

zur Bearbeitung geöffnet. 

Um die mit dem Eintrag verknüpften Textbausteine zur Bearbeitung aufzurufen, klicken Sie zunächst 

auf den entsprechenden Eintrag und dann auf . 

Neuer Eintrag 

Um einen neuen Eintrag in die Auswahlmaske einzufügen klicken Sie auf und wählen 

Sie aus dem sich öffnenden Menü den Eintrag Aktuelle Position bzw. Anhängen. 

Aktuelle Position fügt eine Leerzeile oberhalb des aktuell markierten Eintrags ein. 

Anhängen fügt den neuen Textbaustein automatisch als neue Zeile an das Ende der Auswahlmaske 

ein. 

In die erste Spalte der Leerzeile können Sie über 

oder dreifachem Klick eine 

Beschreibung eingeben. In die zweite Spalte können Sie über eine Datei auswählen oder 

eine neue Datei eingeben. Falls die Datei noch nicht vorhanden ist, wird ein Programmhinweis 

aufgerufen, in dem Sie gefragt werden, ob Sie die Datei anlegen wollen. Bei Bestätigung mit 

Ja wird ein Editor aufgerufen, mit dem sich die Datei bearbeiten lässt. 

Bearbeitung des Eintrags am Beispiel der Auswahlmaske Staatsangehörigkeit (adrstaat.msk) 

Bei Auswahlmasken im msk-Format, die keinen oder Button aufweisen, können Sie 

die ganze Zeile bzw. einzelne Spalten über 

bzw. dreifachem Klick auf den Eintrag ändern. 

Neuer Eintrag 

Um einen neuen Eintrag in die Auswahlmaske einzufügen klicken Sie auf und wählen 

Sie aus dem sich öffnenden Menü den Eintrag Aktuelle Position bzw. Anhängen. 

Aktuelle Position fügt eine Leerzeile oberhalb des aktuell markierten Eintrags ein. 

Anhängen fügt den neuen Textbaustein automatisch als neue Zeile an das Ende der Auswahlmaske 

eingefügt. 

In die Leerzeile können Sie über 

oder dreifachem Klick einen Text eingeben. 

Löschen von Einträgen 

Mit Hilfe der Programmfunktion Löschen im Kontextmenü entfernen Sie den markierten Eintrag aus 

den Masken die im txt-Format vorliegen. 

Msk-Masken können Sie über den Menüpunkt entfernen. 

Einträge sortieren 

Die Einträge einer Maske im txt-Format können Sie sortieren, indem Sie den betreffenden Eintrag, 

der an eine andere Position verschoben werden soll, anklicken und bei gedrückter Maustaste an die 

neue Position verschieben. 

Grußformeln 

Der Grußformelgenerator erleichtert das Erstellen und Bearbeiten von Grußformeln in der Kanzlei 

und wird im Textbaustein-Editor über den Eintrag Grußformeln aufgerufen. Sie können Grußformeln 

erzeugen oder vorhandene bearbeiten. 

Karteikarte Einzeln 

Wählen Sie zum Erzeugen einer neuen Grußformel aus der Auswahlliste Grußformel auswählen den 

Eintrag aus. Wählen Sie eine Grußfloskel, z. B. Mit freundlichen Grüßen. Stellen Sie mit 

Leerzeilen genügend Platz für die Unterschrift zur Verfügung und bestimmen Sie, ob der Benutzername 

über oder unter der Berufsbezeichnung erscheinen soll und ob er mit dem Vornamen ausgegeben 

werden soll. Bei Unterzeichner stehen die Sachbearbeiter aus D33 Sachbearbeiterverwaltung 

unter Dienstprogramme/Kanzlei, RA-MICRO Benutzer zur Verfügung. Als Berufs-/Amtsbezeichnung 


Stand: 12/04

können Sie z. B. Rechtsanwalt, Rechtsanwältin etc. auswählen bzw. eingeben, wenn die gewünschte 

Bezeichnung noch nicht zur Verfügung steht. Zusätze, wie Nach Diktat verreist, können 

ausgewählt oder eingegeben werden. Speichern Sie die neue Grußformel mit Hilfe des Buttons 

. Sie können nun eine kurze Bezeichnung zu Ihrer Grußformel eingeben oder die 

vorgeschlagene Bezeichnung bestätigen. Die Grußformel wird automatisch als texts[Nr.].rtf, 

texts[Nr.].txt und texts[Nr.].wbk gespeichert, wobei das Programm die nächste freie Nummer 

selbst ermittelt. Die neue Grußformel wird automatisch in die Maskenauswahl maskes0.txt, aus der 

die Grußformeln z. B. in die Kanzlei-Textverarbeitung geladen wird, eingetragen. 

Sollen vorhandene Grußformeln bearbeitet werden, muss die Grußformel in der Auswahlliste Grußformel 

auswählen angeklickt, bearbeitet und mit Hilfe des Buttons 

gespeichert werden. 

Karteikarte Automatisch 

Ein Arbeitsplatz, der über Verwalterrechte verfügt, hat darüber hinaus die Möglichkeit, pro Mitarbeiter 

sämtliche Grußformeln mit einem Mausklick automatisch zu erzeugen. 

Wählen Sie zum Erzeugen mehrerer Grußformeln die gewünschten Grußfloskeln aus der Auswahlliste 

Grußformeln aus. Geben Sie die Anzahl der Leerzeilen an und wählen Sie Unterzeichner und 

Berufs-/Amtsbezeichnung. Wählen Sie ggf. die Einstellungen Berufsbezeichnung über Benutzername 

und/oder mit Vornamen. Speichern Sie nun die Grußformeln mit 

. Sie können zu 

den soeben erstellten Grußformeln Bezeichnungen eingeben oder die vorgeschlagenen Bezeichnungen 

bestätigen. Die Grußformeln werden automatisch als texts[Nr.].rtf, texts[Nr.].txt und 

texts[Nr.].wbk gespeichert, wobei das Programm die nächsten freien Nummern selbst ermittelt. 

Die neuen Grußformeln werden automatisch in die Maskenauswahl maskes0.txt, die über die Auswahl 

der Grußformeln angezeigt wird, eingetragen. 

Karteikarte Bearbeiten 

Ein Arbeitsplatz, der über Verwalterrechte verfügt, kann die Auswahl der Grußfloskeln, Berufs- 

/Amtsbezeichnungen und Zusätze bearbeiten (einzelne Einträge löschen). 

Durch Auswahl eines Eintrags und Drücken von [Entf] löschen Sie den betreffenden Eintrag aus 

der Auswahl. Einen neuen Eintrag erstellen Sie durch Eingabe des Textes in das Eingabefeld der 

Auswahlliste und Bestätigung mit [¢]. 

Briefköpfe bearbeiten 

Briefköpfe werden zur Bearbeitung mit derjenigen Textverarbeitung aufgerufen, mit der sie erstellt 

worden sind. Nehmen Sie Ihre Änderungen vor und speichern Sie den Briefkopf entsprechend der 

Vorgehensweise zum Speichern in der verwendeten Textverarbeitung. 

Bearbeitung von Formularen und Briefköpfen für den Direktdruck 

Bei den mit dem Symbol gekennzeichneten Einträgen handelt es sich um Formulare oder Briefköpfe 

für den Direktdruck. 

Beim Aufruf eines solchen Eintrages wird der Briefkopf-/Formulardesigner gestartet und das Auswahlfenster 

Datei öffnen zur Auswahl des Formulars bzw. Briefkopfes aufgerufen. Zum Briefkopf- 

/Formulardesigner verweisen wir ab S. 26 dieses Handbuchs. 

Textbausteine 

Über den Eintrag Textbausteine wird im Textauswahlbaum die Auswahlmaske Textauswahl 

aufgerufen, in die standardmäßig die Textbausteine des RA-MICRO Textverzeichnisses eingelesen 

und anschließend bearbeitet werden können. Darüber hinaus haben Sie Zugriff auf sämtliche RA- 

MICRO Textbausteine, die in Ihrem System gespeichert sind. Folgende Bearbeitungsmöglichkeiten 

stehen Ihnen hier zur Verfügung: 

• Dateityp: Standardmäßig werden hier Dateien im rtf-Format vorgeschlagen. 

• : Über diesen Button wird ein Textvorschau für den zuvor in der Liste markierten Text 

• angezeigt. Eine Textvorschau ist auch durch Druck auf [F2] möglich. 


Stand: 12/04

• : Mit diesem Button wird die angezeigte Dateiliste auf dem Windows-Standarddrucker 

• gedruckt. 

• : Hiermit löschen Sie den zuvor markierten Textbaustein. 

• Sortieren nach: Ermöglicht die Sortierung der Dateien; standardmäßig werden die Dateien 

alphabetisch sortiert. Darüber hinaus sind Sortierungen nach dem Erstellungsdatum - Auswahl Zeit 

(neuste zuerst) bzw. Zeit (älteste zuerst) - und nach der Dateigröße - Auswahl Größe (kleinste zuerst) 

bzw. Größe (größte zuerst) - möglich. 

• : Über diesen Button wird eine Eingabemaske aufgerufen, mit der Sie das aktuelle 

Laufwerk und Verzeichnis wechseln können. 

• : Listet Textbausteine auf, die einen bestimmten Suchbegriff enthalten, der nach Mausklick 

auf den Button einzugeben ist. 

Der gewünschte Text wird z. B. nach Mausdoppelklick auf die entsprechende Zeile in der Maske 

Textauswahl in den Bearbeitungsbereich des Textbaustein-Editors eingelesen und kann dann bearbeitet 

werden. 

Je nach Art des Textbausteins stehen unterschiedliche Bearbeitungsfunktionen im Textbaustein- 

Editor zur Verfügung. Hierzu verweisen wir auf den entsprechenden Abschnitt Bearbeitung von 

Textbausteinen auf S. 53. Geänderte Textbausteine werden durch Mausklick auf den Button 

gespeichert und geschlossen. Durch Mausklick auf den Button 

wird der Textbaustein 

geschlossen, ohne dass Änderungen gespeichert werden. 

Textbausteine importieren 

Mit der Funktion Textbausteine importieren steht Ihnen eine komfortable Möglichkeit zur Verfügung, 

regelmäßig nach einer Programmpflege zu prüfen, ob Textbausteine in aktualisierter Form 

vorliegen. 

Soll ein neuer Textbaustein zukünftig in der Auswahlmaske des entsprechenden Programmmoduls 

(z.B. Gebühren/Kosten oder Zwangsvollstreckung) verwendet werden, wird durch das Speichern 

des neuen Textbausteins zugleich die Auswahlmaske des entsprechenden Programmmoduls aktualisiert, 

so dass die manuelle Einfügung neuer Textbausteine in die Auswahlmasken entbehrlich ist. 

Die Anpassung der Textauswahlmasken für die Textbausteine, die in der Gruppe Textbausteinverwaltung 

in der Programmfunktion Textbausteine importieren aufgeführt sind, erfolgt ausschließlich 

für die Kanzlei-Textverarbeitung. Sollen die neuen Textbausteine auch in der Textbausteinverwaltung 

der Datenschnittstelle Microsoft Word verwendet werden, müssen sie in der Datenschnittstelle 

Microsoft Word über die dortige Programmfunktion Textauswahl den bestehenden Auswahlmasken 

hinzugefügt werden. Nähere Erläuterungen dazu finden Sie im Handbuch MS Word 2000/XP/2003 

Schnittstelle. 

Übersicht 

Auf der linken Seite wird eine Übersicht aller RA-MICRO Programmbereiche, zu denen neue oder 

geänderte Textbausteine auf der CD vorhanden sind, eingeblendet. Die Programmtexte liegen sowohl 

in der WIR-Form als auch in der ICH-Form vor. Je nachdem, ob Sie als Einzelanwalt arbeiten 

oder nicht, können Sie die geeigneten Texte auswählen. 

Textauswahl 

In der Textauswahl werden alle Textbausteine, die zum Import aus dem Programmbereich, den Sie 

per Mausklick ausgewählt haben, zur Verfügung stehen, angezeigt. 

• Weist der auf der CD mitgelieferte Textbaustein ein jüngeres Erstelldatum auf, als der bereits 

vorhandene Textbaustein, erhält der Textbaustein den Vermerk aktualisierte Version vorhanden. 

• Hat der vorhandene Textbaustein ein jüngeres Erstellungsdatum als der auf der CD mitgelieferte 

trägt er den Vermerk durch Kanzlei überarbeitet. 

• Textbausteine, die vorher nicht existierten, werden mit dem Vermerk neu gekennzeichnet. Da bei 

neuen Textbausteinen in der Kanzlei noch kein solcher Textbaustein existiert, ist nur ein Vorschaufenster 

verfügbar, in dem der neue Text angezeigt wird. 

Vorschaufenster 

Sofern Sie per Mausklick einen Textbaustein auswählen, der nicht den Vermerk neu trägt, sind zwei 

Vorschaufenster verfügbar. In einem Fenster wird der in dem System bereits gespeicherte Text- 


Stand: 12/04

austein angezeigt, während in dem anderen Fenster der im Rahmen der Programmpflege aktualisierte 

Textbaustein eingelesen wird. 

Sie können also die beiden Versionen des Textbausteines bequem miteinander vergleichen und 

auch ausdrucken. Zu jedem Vorschaufenster steht Ihnen auch eine Formatierungsleiste zur Verfügung, 

mit der Sie Schriftart, -größe usw. ändern können. Sie können den Textbaustein auch direkt 

im jeweiligen Vorschaufenster überarbeiten. Schließlich haben Sie die Möglichkeit, über 

unter dem jeweiligen Vorschaufenster den entsprechenden Textbaustein zu speichern. Sofern Sie 

den geänderten Textbaustein speichern, wird der bisher verwendete Textbaustein überschrieben. 

D45 WDM-Textvariablen-Datenbank 

Die WDM-Textvariablen-Datenbank verfügt über folgende Leistungsmerkmale: 

• automatisierte Datenübernahme in die Textverarbeitung, 

• Flexibilität und Einfachheit der Bedienung, 

• zeitliche Effizienz bei der Dateneingabe: Datensätze brauchen nicht in einem Arbeitsgang vollständig 

eingegeben zu werden, sondern lassen sich bei Bedarf ergänzen. 

• Dateneffizienz: Daten müssen insgesamt nur ein einziges Mal zur Akte eingegeben werden und 

lassen sich dann beliebig oft in der Textverarbeitung verwenden. 

• die Möglichkeit von rechnenden Textbausteinen oder sogar rechnenden Daten-Erfassungsmasken: 

Mit dem WDM kann sich der Anwender eigene, an die Bedürfnisse der Kanzlei angepasste, rechnende 

Bildschirmmasken anlegen, insbesondere für die anwaltliche Beratung. 

• Aufgrund seiner Flexibilität sind zum WDM immer mehr fertige Anwendungen erhältlich; zum 

Lieferumfang gehören u.a. WDM-Textbausteine und Erfassungsformulare zum Familienrecht, Mietrecht, 

Verkehrsunfallrecht sowie die Veräußerungsanzeige usw. 

Exkurs: Begriffserklärung WDM-Textvariablen-Datenbank 

• WDM: 

Frei belegbare Textdatenbank. 

• Mit der WDM-Textvariablen-Datenbank können Sie von Ihnen festgelegte Daten aktenbezogen verwalten 

und automatisch in WDM-Textbausteinen übernehmen. 

• WDM-Masken: 

• WDM-Masken sind Eingabemasken und enthalten im Wesentlichen Eingabeaufforderungen mit den 

dazugehörenden WDM-Variablen. WDM-Masken sollten vor allem für die Eingabe der Daten zu einer 

Akte verwendet werden. Hierbei kommt es nicht so sehr auf die Gestaltung, sondern auf die 

Sammlung von Daten an. Ferner ist es ausschließlich in WDM-Masken möglich, Berechnungen 

durchführen zu lassen. Für einen ansprechenden Ausdruck Ihrer Daten ist die Verwendung von 

WDM-Formularen zu empfehlen. Mit der WDM-Programmfunktion Masken/Formulare bearbeiten, 

die über 

aufzurufen ist, können Sie neue WDM-Masken anlegen und bereits vorhandene 

ändern. 

• WDM-Formulare: 

Formulare, die auf der RA-MICRO Vorlagendatenbank beruhen. 

• WDM-Formulare enthalten im Wesentlichen Eingabeaufforderungen mit den dazugehörenden WDM- 

Variablen. Mit der WDM-Programmfunktion Bearbeiten, Masken/Formulare bearbeiten [AltGr][F11] 

können Sie neue WDM-Formulare anlegen und bereits vorhandene ändern. Verschiedene WDM- 

Formulare sind bereits im Lieferumfang von RA-MICRO enthalten. Über die WDM-Formulare können 

Sie den Umfang der Daten, die standardmäßig über den RA-MICRO Programmbereich Akten erfasst 

werden, stark erweitern. Darüber hinaus bieten WDM-Formulare die Möglichkeit, dass die am Bildschirm 

sichtbaren Formulare - blanko oder mit Daten gefüllt - gedruckt werden können. 

• WDM-Variablen: 

Variablen, die zur automatischen Übernahme von WDM-Daten in der Textverarbeitung verwendet 

werden. Der Name der WDM-Variablen wird in spitze Klammern in die WDM-Maske und den Textbaustein 

eingesetzt, z.B. so: . 

• WDM-Daten: 

Daten, die mit der WDM-Programmfunktion 

oder bei der Aktenanlage in die WDM- 

Maske eingegeben wurden. 

• WDM-Textbausteine: 

Textbausteine, die WDM-Variablen enthalten. Sie ermöglichen die automatische Übernahme von 

WDM-Daten, die zur Akte erfasst wurden. Beim Laden des Textbausteins in der Textverarbeitung 

werden die WDM-Variablen nach Eingabe von Aktennummer und ggf. Maskenkurzname durch die 

WDM-Daten ersetzt. Dadurch kann bei Routineschreibarbeiten viel Zeit eingespart werden. 


Stand: 12/04

• Aktenbezogene Datenverwaltung: 

• Sie ist ein Hauptmerkmal der WDM-Textvariablen-Datenbank. 

• Gemäß den Arbeitsabläufen in Kanzleien werden Daten immer aktenbezogen gespeichert. Das 

heißt, dass vor Eingabe der WDM-Daten stets eine Aktennummer einzugeben ist, unter der diese 

Daten auch wieder abgerufen werden können. 

• Rechnende WDM-Masken: 

WDM-Masken, die einfache mathematische Formeln enthalten, so dass gleich bei der Dateneingabe 

Berechnungen vorgenommen werden können. 

• Rechnende WDM-Textbausteine: 

WDM-Textbausteine, die einfache mathematische Formeln enthalten. Damit sind komplette Berechnungen 

auf der Basis vorhandener WDM-Daten in der Textverarbeitung möglich. 

Daten eingeben [AltGr][F10] 

Mit der WDM-Programmfunktion 

können WDM-Daten zur Akte eingegeben, gedruckt 

und WDM-Kalkulationen durchgeführt werden. Notwendige Änderungen und Ergänzungen lassen 

sich schnell vornehmen, z.B. während eines Telefongesprächs mit einem Mandanten. 

Rufen Sie D45 WDM-Textvariablen-Datenbank auf und geben Sie eine Aktennummer ein. Öffnen 

Sie den Variablenpool, der das betreffende WDM-Formular oder die betreffende WDM-Maske enthält, 

und rufen Sie das WDM-Formular oder die WDM-Maske mit Doppelklick auf. Geben Sie neue 

WDM-Daten ein oder verändern Sie bereits gespeicherte Daten. 

Wenn Sie den Mauszeiger auf ein WDM-Dateneingabefeld in einer WDM-Maske bewegen, wird die 

Bezeichnung der WDM-Variablen in einem Tooltip angezeigt. 

Bei der Eingabe von Daten in ein WDM-Formular werden Variablenkurzname und 

Variablenbeschreibung des gewählten Eingabefeldes in der Statusleiste angezeigt. 

Nach Speicherung der Eingaben stehen die WDM-Daten, z.B. in Textbausteinen, zur Verfügung. Sie 

ersetzen die entsprechenden WDM-Variablen beim Aufruf von WDM-Textbausteinen in der Textverarbeitung. 

Die WDM-Daten können mit Hilfe des Buttons 

gedruckt werden. 

WDM-Kalkulationen 

Haben Sie nach Aufruf der WDM-Textvariablen-Datenbank [AltGr][F10] eine rechnende WDM- 

Maske ausgewählt, können Berechnungen wie in einem Tabellenkalkulationsprogramm für unterschiedliche 

Werte durchgespielt werden. So kann z.B. mit der Alkoholberechnungs-Maske herausgefunden 

werden, mit welchen Werten ein kritisches Ergebnis erzielt wird. Zur Alkoholberechnungs-Maske. 

Mit Hilfe des Buttons oder durch Druck auf [F10] wird das Ergebnis der Berechnung 

am Bildschirm angezeigt. Mit dem Button bzw. [F10] kann in die Dateneingabe zurückgewechselt 

werden und die Berechnung mit neuen Daten wiederholt werden. Nach Bestätigung aller 

Angaben, z.B. mit Klick auf oder der Tastenkombination [Alt][¢], werden die Berechnungen 

zur Akte gespeichert. 

Problemlösungen bei der WDM-Kalkulation 

Problem 

Ursache/Lösung 

WDM-Kalkulationen innerhalb selbst erstellter Eventuell ist in den Rechenvariablen der 

Eingabemasken erfolgen fehlerhaft oder unvollständighanden. 

Z.B. erscheint bei einer Berechnung 

betreffenden WDM-Maske zu wenig Platz vor- 

an Stelle von (e9) der Betrag 0.00, obwohl 

diese Rechenvariable einen höheren Betrag 

enthalten müsste. Wird statt (e9) eine 

Schreibweise mit genügend zusätzlichen Leerzeichen 

- ein Leerzeichen pro Ziffer - gewählt, 

z.B. (e9 ), dann wird die Rechenvariable vollständig 

dargestellt! 

Bei rechnenden WDM-Masken können keine If- 

Abfragen mit dem Nullwert vorgenommen 


Stand: 12/04

werden, z.B. !if! !e9e9!. 

Daten suchen 

Mit der WDM-Programmfunktion können zur Akte erfasste WDM-Daten gesucht werden. 

Geben Sie den Begriff ein, nach dem Sie in den WDM-Daten suchen möchten. Hierbei muss es sich 

um einen Begriff handeln, der beim Anlegen der Akte oder später mit Hilfe der WDM-Programmfunktion 

eingegeben wurde. Auch nach Teilzeichenketten in gespeicherten WDM-Daten 

kann gesucht werden. War die Suche erfolgreich, werden die Akte(n) angezeigt. Wird der 

Suchbegriff in mehreren Akten gefunden, werden die Akten in einer Auswahlliste angezeigt. Zwischen 

den WDM-Daten zu den verschiedenen Akten kann durch einfache Auswahl einer anderen 

Akte in der Auswahlliste gewechselt werden. 

Mit Hilfe des Buttons 

werden vier zusätzliche Eingabefelder für Suchbegriffe eingeblendet. 

Die Verknüpfung mehrerer Suchbegriffe erfolgt über „UND“ bzw. „ODER“. UND-Verknüpfungen 

haben Vorrang vor ODER-Verknüpfungen. 

Bei Bedarf kann die Suche für bestimmte Variablenpools, Variablen und/oder Aktenbereiche eingegrenzt 

werden. 

• Eingrenzung nach Variablenpools: Wählen Sie aus der Listbox In Variablenpool den gewünschten 

Variablenpool aus. 

• Eingrenzung nach Variablen: Wählen Sie aus der Listbox In Variable die gewünschte Variable aus. 

Zuvor muss die Auswahl eines Variablenpools erfolgen. 

• Eingrenzung nach Aktenbereichen: Wählen Sie die Option zur Wahl eines Aktenbereichs und geben 

Sie anschließend den Aktennummernbereich ein. 

Als weitere Suchmöglichkeit nach Akten, die bestimmte WDM-Daten enthalten, steht Ihnen die 

Programmfunktion Aktensuche [AltGr][X] zur Verfügung. Hier werden jedoch nicht die WDM-Daten 

angezeigt, sondern eine Liste mit den gefundenen Akten. 

Bearbeiten 

Masken/Formulare bearbeiten 

Mit der WDM-Programmfunktion Masken/Formulare bearbeiten [AltGr][F11] können Sie eigene 

WDM-Formulare anlegen und bereits vorhandene ändern. 

Im Folgenden wird ausschließlich das Anlegen, Ändern und Umbenennen von WDM-Formularen erläutert, 

da diese bezüglich ihrer Gestaltung - und somit auch der Eingabe und des Ausdrucks von 

Daten - komfortabler sind als WDM-Masken. 

Neues WDM-Formular anlegen 

Rufen Sie die WDM-Programmfunktion Masken/Formulare bearbeiten auf. 

Wählen Sie denjenigen Variablenpool, zu dem Sie ein neues WDM-Formular anlegen möchten. 

Klicken Sie dann auf den Button 

. Geben Sie einen Formularkurznamen und eine Beschreibung 

für das neue Formular an und bestätigen Sie Ihre Eingaben. 

Geben Sie mit Hilfe des Werkzeugs die Eingabeaufforderung ein. Danach wählen Sie die 

gewünschte WDM-Variablen aus der Liste der im derzeitigen Variablenpool zur Verfügung stehenden 

Variablen mittels Doppelklick aus und fügen sie an beliebiger Stelle auf dem Formular 

ein. Neue WDM-Variablen können Sie mit Hilfe des Buttons 

erstellen. Nach Aufruf 

dieser Programmfunktion ist die Angabe eines Variablenkurznamens, einer Variablenbeschreibung 

und die Auswahl der Variablenart notwendig. 

Die Eingabe der Daten mit Hilfe der Programmfunktion 

ist von der Größe des 

Eingabefeldes abhängig. Bei den meisten Variablenarten können Sie sowohl die Höhe als auch 

die Breite des Eingabefeldes ändern. Sinnvoll ist z.B. eine Änderung der Höhe bei mehrzeiligen 


Stand: 12/04

Variablen. Bei Ja/Nein-Variablen hingegen sollten Sie darauf achten, das Seitenverhältnis beizubehalten, 

da diese Art Variable als Rechteck dargestellt und ggf. mit einem Kreuz gefüllt 

wird. 

Bei der Bezeichnung der WDM-Variablen ist Folgendes zu beachten: 

• WDM-Variablen dürfen nicht mit den Sonderzeichen &, $, ^ beginnen, z.B. so: . Andernfalls 

kann es zu Problemen beim Ersatz von WDM-Variablen in der Textverarbeitung kommen. 

• WDM-Variablen dürfen nicht mit einer Zahl beginnen, z.B. so: . 

Mit Hilfe der Werkzeuge 

können Sie Ihr Formular individuell 

gestalten. Die Bildschirmanzeige entspricht hierbei dem ausgedruckten Formular. 

WDM-Formular ändern 

Rufen Sie die WDM-Programmfunktion Masken/Formulare bearbeiten [AltGr][F11] auf. 

Öffnen Sie mit Hilfe eines Doppelklicks den Variablenpool, der das zu ändernde WDM-Formular 

enthält. 

Rufen Sie das zu ändernde WDM-Formular auf. Verfahren Sie zur Änderung Ihres WDM-Formulares 

so, wie es im Abschnitt Neues WDM-Formular anlegen beschrieben ist. 

Mitgelieferte WDM-Formulare sind schreibgeschützt und können nicht verändert werden. Es ist 

jedoch möglich, eine Kopie des betreffenden WDM-Formulars zu erstellen, welche Sie uneingeschränkt 

bearbeiten können. 

Mit neuen WDM-Variablen werden neue Eingabefelder zum Erfassen von Daten angelegt. Neue 

WDM-Variablen können ohne jede Gefahr von Datenverlusten in bereits vorhandene WDM- 

Formulare eingefügt werden. 

Nach Bestätigung der Änderungen wird das bearbeitete WDM-Formular unter dem alten Namen 

gespeichert. 

Um ein WDM-Formular zu löschen, wählen Sie - wie oben beschrieben - das WDM-Formular 

aus, und klicken Sie auf den Button 

. Das aktuelle WDM-Formular wird nach Bestätigung 

einer Sicherheitsabfrage gelöscht. 

WDM-Formular umbenennen 

Unter dem Umbenennen von WDM-Formularen wird hier die Veränderung des Formularkurznamens 

und/oder der Formularbeschreibung verstanden. 

Das Umbenennen einer Maske sollte nur einmalig vor der erstmaligen Verwendung der Maske 

erfolgen. Mit dem Umbenennen des Kurznamens einer Maske droht nämlich Datenverlust hinsichtlich 

bereits erfasster Daten. 

Rufen Sie die Programmfunktion Masken/Formulare bearbeiten auf. 

Öffnen Sie mit Hilfe eines Doppelklicks den Variablenpool, der das betreffende WDM-Formular 

enthält. 

Wählen Sie in der Auswahlliste das WDM-Formular aus, das umbenannt werden soll. Wählen 

Sie anschließend über Rechtsklick aus dem Kontextmenü die Programmfunktion Formular umbenennen 

und ändern Sie den Formularkurznamen und/oder die Formularbeschreibung. 

WDM-Daten, die bereits mit dem alten WDM-Formular erfasst wurden, stehen auch weiterhin 

zur Verfügung, da sich lediglich der Formularkurzname und/oder die Formularbeschreibung, 

nicht jedoch die Zugehörigkeit zum Variablenpool ändert. 

Rechnende WDM-Masken erstellen 

Rechnende WDM-Masken haben den Vorteil, dass sie bereits während der Dateneingabe die 

Möglichkeit bieten, das Ergebnis der Berechnung zu betrachten. Die Rechenfunktionen umfassen 

die vier Grundrechenarten und sind auf zwei Nachkommastellen genau. 

Die Regeln zur Erstellung von rechnenden WDM-Masken werden nachfolgend erläutert. Um 

sich mit den folgenden Rechenanweisungen vertraut zu machen, dürfte es hilfreich sein, diese 

Funktionen zuerst ein wenig auszuprobieren. 

Ein Beispiel wäre eine WDM-Maske, die aus der Höhe einer Geldanlage und ihren jährlichen 

Rückflüssen den Zins errechnet. Hierzu können Sie mit der WDM-Programmfunktion Masken/Formulare 

bearbeiten eine WDM-Maske anlegen, die aus der Höhe einer Geldanlage und 


Stand: 12/04

ihren jährlichen Rückflüssen den Zins errechnet. 

Beispiel: 

Zinsenberechnung aus jährlichen Rückflüssen: 

Anlagebetrag: ( =e1) 

Rückfluss pro Jahr ( =e2) 

!e2*100=e2! !e2/e1=e3! 

jährlicher Zins: (e3) 

• Eine rechnende WDM-Maske muss in der ersten Zeile stets mit der Zeichenfolge beginnen. 

• Die Zuweisung einer WDM-Variablen zu einer Rechenvariablen erfolgt in der Form: 

Anlagebetrag: ( =e1) 

Der Inhalt der WDM-Variable wird mit dieser Anweisung der Variablen e1 zugewiesen. 

Für die nächsten WDM-Variable ist eine andere Variable, z.B. e2, zu verwenden. Als 

Rechenvariablen zulässig sind e1, e2, ..., e9 und e11, e12, ... , e19. Runde und spitze Klammern 

dürfen auf keinen Fall vertauscht werden! Die Rechenvariablen e20 - e30 sind vorbelegt 

und erfüllen Sonderfunktionen: 

Variable Wirkung Beispiel Berechnungsergebnis 

e20 

Rechtsanwaltsgebühr nach RVG- (10000,00=e20) 595,00 

bzw. BRAGO-Tabelle 

e21 Die Anzahl der Auftraggeber !2=e21! 

773,50 

wird als Wert für die Variable (10000,00=e20) 

e21 abgefragt, und zwar so: 

!??=e21!. Die Rechtsanwaltsgebühr 

nach RVG- bzw. BRAGO- 

Tabelle - e20 - wird anschließend 

für die eingegebene Anzahl 

Auftraggeber berechnet. 

e24 Umrechnung von DM in EURO (9=e1) DM 9 DM = 4,60 EUR 

= (e1/e24) EUR 

e25 Gebühren nach KostO-Tabelle (10000,00=e25) 80,00 

e26 Gebühren nach Gerichts-kostentabelle 

(100000,00=e26) 235,00 

e28 Hebegebühren RA (10000,00=e28) 75,00 

e29 Hebegebühren Notar (10000,00=e29) 75,00 

e30 Rundung des Variablenwertes 

auf die vorletzte Nachkommastelle 

!12,035=e1! 

(e1=e30) 

12,04 

• Mit den Variablen können Berechnungen in der Form von Anweisungen erfolgen. 

Beispiel: 

Addition: 

Subtraktion: 

Multiplikation: 

Division: 

!e1+10=e1! 

!e1-10=e1! 

!e1*10=e1! 

!e1/10=e1! 

Die Anweisung !e1+10=e1! bedeutet, dass der Wert der Variablen e1 um 10 erhöht wird. 

Die Rechenanweisungen befinden sich in vorstehenden Beispielzeilen jeweils innerhalb von 

Ausrufezeichen. Hierdurch wird das Rechenergebnis nicht am Bildschirm angezeigt. 

Nach Abarbeitung von in Ausrufezeichen stehenden Rechenanweisungen können unerwünschte 

Leerzeilen entstehen. Um diese Leerzeilen nach der Berechnung automatisch zu löschen, 

ist ihnen ein Punkt voranzustellen. 

Beispiel: 

.!e8+e9=e8! !e1*20=e1! !e2*5=e2! !e3*8=e3! 

Diese Rechenzeile würde nach der Berechnung gelöscht werden. 


Stand: 12/04

Das Rechenergebnis von Anweisungen in runden Klammern ist im Gegensatz zu dem Ergebnis 

von Anweisungen in Ausrufezeichen nach der Berechnung am Bildschirm zu sehen. 

Beispiel: 

(e3*100) 

• Unter Umständen werden Zahlen am Bildschirm nicht vollständig angezeigt. In diesem Fall 

sollten Sie hinter dem Variablennamen zusätzliche Leerzeichen einfügen. Statt z.B. (e3) 

schreibt man also (e3 ), damit am Bildschirm die vollständige Zahl sichtbar wird. 

• Variablen können verknüpft werden. Beispielsweise wird bei der Anweisung !e2/e1=e3! die 

Variable e2 durch e1 geteilt und einer dritten Variablen e3 zugewiesen. Hierdurch erhält die 

Variable e3 das Ergebnis der Berechnung. 

• Zahlen werden in rechnenden WDM-Masken automatisch auf zwei Nachkommastellen gerundet. 

• Für kompliziertere Berechnungen steht eine If-Anweisung zur Verfügung. 

• Folgt hinter einer If-Anweisung ein unwahrer mathematischer Ausdruck, so wird die nachfolgende 

Programmanweisung ignoriert. Ist der mathematische Ausdruck hingegen wahr, dann 

werden die darauf folgenden Anweisungen ausgeführt. 

Beispiel: 

!if! !e2>e5! !e6=e5! 

Wenn e2 größer als e5 ist, dann nimmt e5 den Wert von e6 an. 

Anstelle von Anweisungen können auch Textausgaben veranlasst werden. If-Anweisung, Bedingung 

und die nachfolgenden Rechenanweisungen müssen in jeweils zwei Ausrufezeichen 

eingefasst werden. 

Beispiel: 

!if! !e2>0,5! Der Promillespiegel ist größer als 0,5. 

Wenn e2 größer als 0,5 ist, dann wird nach der Berechnung der nachfolgende Text am Bildschirm 

angezeigt. 

• Pro Anweisung kann jeweils nur ein Rechenschritt erfolgen. 

Wenn beispielsweise die Variablen e1, e2 und e3 addiert werden sollen und e4 die Summe 

enthalten soll, darf die Anweisung nicht lauten: 

!e1+e2+e3=e4! 

Diese Anweisung enthält zu viele Rechenschritte, nämlich zwei Additionen, und wird nicht 

ausgeführt. Zur Ausführung der Addition ist die Anweisung in mehrere einzelne Anweisungen 

zu teilen, z.B. so: 

!e1+e2=e4! !e3+e4=e4! 

e4 erhält im ersten Schritt den Wert von e1 und e2. Im zweiten Schritt wird zu e4 (enthält 

den Wert von e1+e2) zusätzlich der Wert von e3 addiert. 

Importieren 

Die Programmfunktion Formulare importieren unterstützt Sie bei der Auswahl und Übernahme von 

Masken und Formularen, die Ihnen über eine Vorlagendatenbank zur Verfügung gestellt wurden. 

Die Übernahme von Masken und/oder Formularen aus einer Vorlagendatenbank erfolgt über „Drag 

& Drop“, d.h. Sie wählen z.B. im linken Bereich - der Vorlagendatenbank - das gewünschte Formular 

aus und ziehen es bei gedrückter Maustaste in den Bereich Ihrer Arbeitsdatenbank, in dem das 

Formular später zur Verfügung stehen soll. 

Die Arbeitsdatenbank enthält diejenigen Masken und Formulare, die Ihnen bereits zur Datenerfassung 

in der WDM-Textvariablen-Datenbank Daten zur Verfügung stehen. 

Die Vorlagendatenbank hingegen enthält Masken und Formulare, die Ihnen von anderen Anwendern, 

Ihrem RA-MICRO Vor-Ort-Partner oder der RA-MICRO Software GmbH zur Verfügung gestellt 

werden. 


Stand: 12/04

Andere Vorlagendatenbank importieren 

Eine Vorlagendatenbank, die Ihnen z.B. von einem Kollegen zur Verfügung gestellt wurde, 

muss mit Hilfe der Programmfunktion Andere Vorlagendatenbank importieren über 

erst auf Ihren Server übertragen werden, bevor Sie die dort vorhandenen WDM-Formulare 

importieren können. 

Exportieren 

Formulare exportieren 

Formulare exportieren gibt Ihnen die Möglichkeit, anderen Anwendern ausgewählte Formulare 

und/oder Masken über eine Vorlagendatenbank zur Verfügung zu stellen. 

Die Übernahme von Masken und/oder Formularen aus Ihrer Arbeitsdatenbank in eine Vorlagendatenbank 

erfolgt über „Drag & Drop“, d.h. Sie wählen z.B. im linken Bereich - der 

Arbeitsdatenbank - das gewünschte Formular aus und ziehen es bei gedrückter Maustaste in 

die Vorlagendatenbank. 

Die Arbeitsdatenbank enthält diejenigen Masken und Formulare, die Ihnen derzeit zur 

Datenerfassung in der WDM-Textvariablen-Datenbank Daten zur Verfügung stehen. 

Die Vorlagendatenbank hingegen enthält Masken und Formulare, die Sie z.B. einem Kollegen 

zur Verfügung stellen möchten. 

Extras 

Druckereinstellungen 

In den Einstellungen legen Sie sowohl Drucker als auch Schacht fest, aus dem WDM-Daten oder 

WDM-Formulare aus den Programmfunktionen 

bzw. Masken/Formulare bearbeiten 

unter 

gedruckt werden sollen. 

Der unter Windows als Standarddrucker definierte Drucker wird in der Auswahlliste blau 

hervorgehoben. 

Datenbankstatus anzeigen 

Mit dieser Programmfunktion haben Sie die Möglichkeit, sich den Datenbankstatus zur Information 

anzeigen zu lassen. 

Mitgelieferte WDM-Formulare 

Mitgelieferte WDM-Masken, insbesondere zum Verkehrsunfallrecht, sollten nur dann verändert werden, 

wenn Sie hierfür ausreichend geschult sind, da sich andernfalls z.B. Datenverluste ergeben 

können. Folgende WDM-Masken stehen zur Zeit zur Verfügung: 

Berechnungsmasken 

Die Berechnungsmasken ALK - Alkoholberechnung, BREMS – Bremswegberechnung, UNT - Unterhaltsberechnung, 

SCHAD - Schadensberechnung I, VERK - Schadensberechnung II, RATE1 - Ratenberechnung, 

RATE2 - Ratensparbetrag, RATE3 - Festbetragsverzinsung und FB99 - Fahrtenbuch, 

die über die mitgelieferte Vorlagendatenbank zur Verfügung stehen, können im Rahmen der WDM- 

Kalkulation eingesetzt werden, siehe den Abschnitt WDM-Kalkulationen. 

ALK - Alkoholberechnung 

Die WDM-Maske ALK - Alkoholberechnung dient der Berechnung des Blutalkoholwertes. Die 

Berechnungsergebnisse gelten für Männer. Bei Frauen sind die Werte um ca. 15% nach oben 

zu korrigieren. 

BREMS - Bremswegberechnung 

Die WDM-Maske BREMS – Bremswegberechnung, dient der Berechnung des Bremsweges sowohl 

mit als auch ohne Beachtung der menschlichen Reaktionszeit. 

UNT - Unterhaltsberechnung 

Die WDM-Maske UNT - Unterhaltsberechnung dient der Berechnung von Unterhaltsansprüchen 


Stand: 12/04

aus der Differenz der verfügbaren Nettoeinkommen im Familienrecht. Die Berechnung basiert 

auf der 3/7-Methode und gestattet die Eingabe eines Mindestselbstbehalts für den Ehemann. 

SCHAD - Schadensberechnung I 

Bei der WDM-Maske SCHAD - Schadensberechnung I wird als Besonderheit dieser Berechnung 

der Nutzungsausfall lt. Sannen-Danner-Tabelle [AltGr][F12] automatisch zur Ermittlung des 

Nutzungsausfalls eingelesen. Ist dies nicht erwünscht, ist der Eintrag in der zweiten Zeile 

(&^Z) der WDM-Maske SCHAD - Schadensberechnung I nach Aufruf der WDM-Programmfunktion 

Masken/Formulare bearbeiten und Auswahl der Eingabemaske SCHAD - SchadensberechnungI 

zu entfernen. 

VERK - Schadensberechnung II 

Wie vor, jedoch handelt es sich um eine umfangreichere Berechnung. Sie arbeitet sowohl mit 

130%-Regel, als auch ohne 130%-Regel und stellt beide Rechenergebnisse einander gegenüber. 

RATE1 - Ratenberechnung 

RATE2 – Ratensparberechnung, 

RATE3 - Festbetragsverzinsung 

Die WDM-Masken RATE1 - Ratenberechnung, RATE2 - Ratensparberechnung und RATE3 - 

Festbetragsverzinsung enthalten besondere Rechenanweisungen: 

• ![Zinssatz]%[Laufzeit]=[Umrechnungsfaktor]! (Barwertmethode, rate1) Vgl. WDM- 

Maske mskrate1.txt, dort lautet der entsprechende Eintrag: !e5%e6=e7! 

Ist die Laufzeit (in Monaten) und der Zinssatz (in Prozent) bekannt, kann aus dem Barwert 

(z.B. Kreditbetrag) die monatliche Rate bzw. Kreditrate ermittelt werden. Es ist jedoch genauso 

möglich, aus der monatlichen Rate (z.B. monatlich eingehende Forderungen) den Barwert 

(d.h. Gegenwartswert der Forderungen) zu ermitteln. 

Allgemein gilt: Barwert = Rate * Umrechnungsfaktor oder Rate = Barwert/Umrechnungsfaktor. 

Es ist zu beachten, dass der Umrechnungsfaktor aus Genauigkeitsgründen 

mit dem Faktor 100 multipliziert ist, dies ist an späterer Stelle auszugleichen. 

• ![Zinssatz]°[Laufzeit]=[Umrechnungsfaktor]! (Restwertmethode, rate2) Vgl. WDM- 

Maske mskrate2.txt, der entsprechende Eintrag lautet dort: !e5&e6=e7! 

Bei der Restwertmethode wird im Gegensatz zur Barwertmethode auf den Restwert ausgerichtet. 

Ist die Laufzeit (in Monaten) und der Zinssatz (in Prozent) bekannt, kann aus der monatlichen 

Rate (z.B. Sparbetrag) der Endwert (z.B. Sparziel) bzw. der so genannte Restwert 

errechnet werden. Es ist jedoch genauso möglich, aus dem Sparziel die dazu notwendige monatliche 

Rate zu errechnen. 

Allgemein gilt: Restwert = Rate * Umrechnungsfaktor bzw. Rate = Restwert/Umrechnungsfaktor. 

Auch hier wird der Umrechnungsfaktor aus Genauigkeitsgründen 

mit dem Faktor 100 multipliziert. 

• ![Zinssatz]^[Laufzeit]=[Zinsfaktor]! (Ermittlung des Zinsfaktors, rate3). Vgl. WDM-Maske 

mskrate3.txt, der entsprechende Eintrag lautet dort: !e5^e6=e7! 

Allgemein gilt: Zinsfaktor * Laufzeit * Ausgangswert = Endwert. Es kann auf einfachste Weise 

aus Zinssatz und monatlicher Laufzeit der Endwert (z.B. Wertpapierguthaben) ermittelt werden. 

Bei einem Zins von 10%, 12 Monaten Laufzeit und einem Ausgangsguthaben von 1000 

DM ergibt sich z.B. ein Endwert von 1100 DM. 

Daten-Erfassungsmasken und -formulare 

Die WDM-Masken 02 - Familienrecht, 03 – Mietrecht und die WDM-Formulare HUK - HUK-Fragebogen, 

VAZ – Veräußerungsanzeige dienen der aktenbezogenen WDM-Datenerfassung. 

02 - Familienrecht 

Die WDM-Maske 02 - Familienrecht dient der Erfassung von Daten zum Familienrecht. 

03 - Mietrecht 

Mit der WDM-Maske 03 - Mietrecht können Daten zum Mietrecht erfasst werden. 

HUK - HUK-Fragebogen 

Das WDM-Formular HUK - HUK-Fragebogen dient der Erfassung von Verkehrsunfalldaten. Die 

Daten können in der Textverarbeitung in den WDM-Textbaustein 04.txt eingelesen werden. 


Stand: 12/04

VAZ - Veräußerungsanzeige 

Das WDM-Formular VAZ - Veräußerungsanzeige dient der Erfassung von Daten zur Veräußerungsanzeige. 

Wählen Sie dazu das Veräußerungsanzeigenformular des entsprechenden Bundeslandes. 

Haben Sie das entsprechende Formular schon vorrätig und wollen lediglich die 

Daten mittels eines Nadeldruckers auf das bestehende Formular drucken, wählen Sie das 

Formular des entsprechenden Bundeslandes mit dem Nachsatz (Nadeldrucker). 

Aus den Daten, die in die WDM-Textvariablen-Datenbank eingegeben wurden, kann auch über 

das Notariat eine Veräußerungsanzeige erstellt werden. 

Des Weiteren werden folgende WDM-Formulare zur aktenbezogenen WDM-Datenerfassung von RA- 

MICRO mitgeliefert: 

• Zusatzformulare: 

EWV_EURO – Erklärung über die pers. U. wirtsch. Verhältnisse 

BERH – Antrag auf Gewährung von Beratungshilfe 

HS1A – Hinterlegung Berlin 

HS1 – Hinterlegung Geld 

HS2 – Hinterlegung Geld/Kostbarkeiten 

• Notariat: 

GKV1 - Grundstückskaufvertrag 

SCHENKUN - Schenkungssteuer 

GMBH1 – GmbH-Gründung 

TEST_EHE – Testament Eheleute 

WKV1 - Wohnungskaufvertrag 

ERBSCH - Erbschaftsangelegenheiten 

GKVTEIL - Teilflächenkaufvertrag 

UEBERGAB – Grundbesitz-Übertragungen 

EHE - Ehevertrag 

SCHEID - Ehescheidungsfolgenvereinbarung 

ERBFRM – Formulare für Testamente und Erbverträge 

TEST - Testamente 

GMBH3 – Abtretungen und sonstiges 

GMBH2 - Gesellschafterversammlungen 

GMBH – GmbH Stammdaten/Gründung 

Grundsch - Grundschuldbestellungen 

GKV2 - Grundstückskaufvertrag 

NACHLASS - Nachlasssachen 

• Verbraucherinsolvenz: 

VINSO – Antrag Eröffnung Schuldenbereinigungsverfahren 

FORDANM - Forderungsanmeldung 

STUNDUNG – Antrag auf Verfahrenskostenstundung 

EDV-ANLAGE 

D11 Datenbank-Wartung 

Die Programmfunktion D11 Datenbankwartung ermöglicht Ihnen das Einsehen, Umformatieren, 

Komprimieren, Reparieren und Exportieren Ihrer Datenbanken. Dies bezieht sich nicht nur auf 

RA-MICRO Datenbanken sondern auch auf Ihre sonstigen Access-Datenbanken. 

Aufgrund der technischen Komplexität der Datenbankwartungsfunktionen empfehlen wir Ihnen, 

diese in der Regel nur zusammen mit Ihrem RA-MICRO Partner bzw. dem RA-MICRO Support zu 

nutzen! 

Bei Aufruf der Programmfunktion erhalten Sie daher zunächst einen entsprechenden Hinweis. Wenn 

Sie diesen mit OK bestätigen, wird daraufhin die Startmaske Datenbank-Wartung (Jet Database 

Engine Version 3.6) aufgerufen. Klicken Sie nun auf den Datenbank-Button oben links in der Maske 

und wählen Sie aus dem Menü die Wartungsoption aus, die Sie durchführen möchten. 


Stand: 12/04

Öffnen 

Klicken Sie auf Öffnen, wenn Sie den Inhalt einer bestimmten Datenbank einsehen und/oder exportieren 

möchten. 

Auswahl der Datenbank 

Im nächsten Untermenü treffen Sie dann zunächst die Vorauswahl, ob es sich bei der gewünschten 

Datenbank um eine von RA-MICRO handelt oder aber um eine sonstige Access Datenbank. 

Wenn Sie die Vorauswahl RA-MICRO Datenbank getroffen haben, wird ein weiteres Untermenü aufgerufen, 

in dem die elf wichtigsten RA-MICRO Datenbanken aufgelistet sind. Wählen Sie hieraus die 

gewünschte Datenbank aus. Sollte die gewünschte Datenbank nicht aufgeführt sein, wählen Sie 

Sonstige. Über die dadurch aufgerufene Windows-Maske Öffnen können Sie dann die gewünschte 

Datenbank (Dateityp: *.mdb) auswählen. 

Wenn Sie die Vorauswahl Sonstige Access Datenbank getroffen haben, wird die Windows-Maske 

Öffnen aufgerufen, über die Sie die gewünschte Access Datenbank auswählen können. 

Informationen zur Datenbank 

Nach Öffnen der ausgewählten Datenbank werden Ihnen in der Maske Tabellen in ’[Speicherpfad 

Datenbank]’ , z.B. Tabellen in ’k:\ra\adr\banken.mdb’ die wesentlichen Informationen zu dieser 

Datenbank angezeigt: die Namen der Tabellen, die in der Datenbank enthalten sind, die Anzahl der 

Datensätze, die in diesen Tabellen enthalten sind, sowie die Zeitpunkte Ihrer Erstellung und letzten 

Änderung. Zudem wird Ihnen Speicherort der Datenbank angezeigt. 

Tabelleninhalt 

Doppelklicken Sie nun auf eine der aufgelisteten Tabellen, deren Inhalt und Struktur Sie einsehen 

möchten. 

Die (alphabetische oder numerische) Sortierreihenfolge des angezeigten Tabelleninhaltes können 

Sie durch einfachen Mausklick auf die jeweilige Spaltenbezeichnungen um- und durch weiteren 

Mausklick auch wieder zurückdrehen. 

Suchen 

Wenn Sie den Inhalt der Tabelle nach bestimmten Eintrag durchsuchen wollen, klicken Sie auf 

. Hierdurch wird die Maske Suchen nach aufgerufen, in der Sie Kriterien eingeben 

können, nach denen bestimmte Datenfelder der Tabelle durchsucht werden sollen. Nach Start 

der Suche durch Mausklick auf OK wird Ihnen das Suchergebnis dann in der Maske Tabelleninhalt 

angezeigt. 

Export 

Über Export haben Sie die Möglichkeit Tabellen in ein anderes Datei-Format zu exportieren 

und zwar wahlweise entweder in eine CSV-Datei oder in eine HTML-Datei. 

Der Export von Datenbank-Tabellen in eine CSV-Datei ist häufig dann erforderlich, wenn Sie 

die betreffenden Tabellen zwischen unterschiedlichen Computerprogrammen austauschen 

wollen, bspw. um diese mit Microsoft Excel weiter zu bearbeiten (das CSV-Dateiformat ist ein 

so genanntes Austauschformat). Der Export in eine HTML-Datei ist immer dann erforderlich, 

wenn Sie die betreffenden Datenbank-Tabellen Internet-tauglich machen wollen, bzw. diese 

mittels eines Browsers wie dem Internet Explorer betrachten möchten. 

Wählen Sie hierzu über Optionen zunächst das Dateiformat aus, in welches Sie die betreffenden 

Tabellen exportieren möchten (durch Setzen eines Häkchens per Mausklick). Klicken Sie 

anschließend auf . Daraufhin werden Sie zunächst wieder gefragt werden, ob sämtliche 

Tabellen der Datenbank exportiert werden sollen (antworten Sie in diesem Fall mit Ja) 

oder aber nur die ausgewählte Tabelle (antworten Sie in diesem Fall mit Nein). Nach Beantwortung 

dieser Frage (unabhängig davon wie) legen Sie schließlich in der aufgerufenen Maske 

Dateiname für Export in CSV-Datei Dateinamen und Speicherort der ins CSV-Format zu exportierenden 

Tabelle(n) fest. 


Stand: 12/04

Wenn Sie die Exportdatei direkt nach ihrer Erstellung als E-Mail versenden möchten, aktivieren 

Sie unter Optionen die Einstellung Exportdatei als E-Mail versenden. Nach Export der 

betreffenden Datei wird dann automatisch Ihr E-Mail-Programm geöffnet und eine E-Mail mit 

der Exportdatei als Anlage vorgefertigt. Als Adressat vorgeschlagen wird Ihnen dabei der 

RA-MICRO Support. 

Format wandeln 

Klicken Sie auf Format wandeln, wenn Sie das Format eine Access-Datenbank (Datei mit der Endung 

*mdb) umwandeln möchten. Eine Formatumwandlung kann erforderlich sein, um diese Datenbank 

für Anwendungen kompatibel zu machen, die nur Datenbanken einer bestimmten Formatversion 

erkennen können. 

Im nächsten Untermenü wählen Sie dann aus, von welchem Format in welches Format eine Datenbank 

gewandelt werden soll. Es stehen Ihnen drei Möglichkeiten zur Verfügung: 

• von MS Access 2 (Ausgangsformat) nach MS Access 7 (Zielformat) 



Da es bei der Formatumwandlung von MS Access 2000 nach MS Access 7 zu Datenverlusten und 

Fehlinterpretationen kommen kann, sollten eine solche möglichst nur zusammen mit dem Programm-Support 

durchgeführt werden! 

Nach Auswahl der Wandlungsformate wählen sie über das aufgerufene Fenster Öffnen die Datenbank 

aus, deren Format sie wandeln möchten. Achten Sie darauf, dass es sich um eine Datenbank 

mit der Endung *.mdb handelt und dass deren Ausgangsformat mit dem der festgelegten Wandlungsvariante 

übereinstimmt. Mit dem Öffnen der ausgewählten Datenbank wird die Formatumwandlung 

dann automatisch gestartet und Sie nach deren Vollendung abschließend darüber informiert. 

Komprimieren 

Über Komprimieren können Sie die Speicherkapazität und damit die Leistungsfähigkeit Ihrer Datenbanken 

erhöhen. Das hat folgenden Hintergrund: bei jedem Löschen von Daten, werden diese 

nicht „spurlos“ entfernt, sondern es bleiben an deren Stelle buchstäblich „leere“ Einträge zurück, 

die ebensoviel Speicherplatz benötigen, wie die „gefüllten“ Einträge gespeicherter Daten. 

Bevor Sie eine Datenbank komprimieren können, muss diese allerdings geöffnet sein. Gehen Sie 

daher zunächst so vor, wie oben unter Öffnen beschrieben und klicken dann auf Komprimieren. Die 

„Datenbankverdichtung“ wird daraufhin gestartet und Sie nach deren Vollendung abschließend 

darüber informiert. 

Reparieren 

Klicken Sie auf Reparieren, wenn Sie eine Datenbank, die bspw. durch einen Systemausfall fehlerhaft 

geworden ist, reparieren möchten. Wählen sie dazu, wie oben unter Öffnen beschrieben, zunächst 

die zu reparierende Datenbank aus. Mit dem Öffnen der ausgewählten Datenbank wird die 

Reparatur dann automatisch vorgenommen und Sie nach deren Vollendung abschließend darüber 

informiert. 

MSDE-/SQL-Server-Wartung 

Klicken Sie auf MSDE/SQL-Server-Wartung, wenn Sie Informationen über Ihren MSDE/SQL-Server 

und/oder Ihre Datenbanken einsehen möchten, bzw. wenn Sie Ihre Datenbanken warten, sichern 

oder löschen wollen. 

Bei einem SQL-Server handelt es sich um ein komplettes Datenbank- und Auswertungssystem. 

SQL ist die Abkürzung für „Structured Query Language“ und bezeichnet die Abfragesprache auf der 


Stand: 12/04

das Datenbanksystem beruht. Diese Sprache hat sich als Quasi-Standard für relationelle Datenbanken 

durchgesetzt hat und ermöglicht dadurch eine weitgehende Unabhängigkeit von der benutzten 

Software. 

Server, Datenbanken, Tabellen, Benutzer und Prozeduren 

Über Server, Datenbanken, Tabellen, Benutzer und Prozeduren erhalten sie detaillierte Informationen 

zum betreffenden Bereich Ihres SQL-Servers. Diese Informationen, deren Bedeutung Sie nicht 

im jeden Einzelfall wissen müssen, können Sie ggfs. dem RA-MICRO Support weiterleiten. 

Wartungspläne 

Über Wartungspläne rufen Sie die Maske Wartungsplanverwaltung auf. Dort können Sie neue 

Wartungspläne erstellen (Hinzufügen), alte entfernen (Entfernen) und sich die Eigenschaften des 

aktuellen Wartungsplanes anzeigen lassen (Eigenschaften). Zudem besteht die Möglichkeit, Datenbanken 

in (den) Standardmodus (zu) versetzen, was sie jederzeit bedenkenlos machen können. 

Die Wartung Ihrer Datenbanken sollte regelmäßig automatisch erfolgen - am besten täglich! - und 

zwar zu einer Zeit, zu der der entsprechende Server in Betrieb ist. Ihre Datenbanken werden dann 

jeweils zu diesem Zeitpunkt optimiert und gesichert. 

Bei den Wartungsplan-Einstellungen handelt es sich um Wartungsprozesse, deren Durchführung in 

der Regel sinnvoll ist. Nehmen Sie diesbezügliche Änderungen daher bitte nur bei eigener Sachkunde 

oder nach Rücksprache mit dem RA-MICRO Support vor! 

Datenbank sichern 

Über Datenbank sichern können Sie eine „unechte“ Datenbanksicherung vornehmen: es handelt 

sich dabei jedoch nicht um eine echte Datensicherung, sondern es werden im Backup-Verzeichnis 

lediglich entsprechende *bak-Dateien erzeugt, die Sie in eine echte Datensicherung einbeziehen 

können. (Bei einer echten Sicherung in die Datenbank wäre der erforderliche konsistente Zustand 

dieser nicht mehr gewährleistet werden.) 

Datenbank löschen und Datenbank rücksichern 

Die Löschung einer Datenbank, ebenso wie deren Rücksicherung führen Sie bitte nur zusammen 

mit dem RA-MICRO Support durch. Dieser teilt Ihnen dann auch die für diese Wartungsoptionen 

erforderlichen Chiffre-Nummern mit. 

Schließen 

Hierüber schließen Sie eine geöffnete Datenbank. 

Ende 

Hiermit beenden Sie die Programmfunktion D11 Datenbank-Wartung. 

D41 Datensicherung automatisch 

Mit Datensicherung automatisch können Sie ausschließlich solche Dateien sichern, die über die 

RA-MICRO CD nicht wieder hergestellt werden können. 

Wählen Sie dazu das Sicherungsziel aus und legen Sie (durch Setzen oder Entfernen eines entsprechenden 

Häkchens per Mausklick) fest, ob die Sicherung in bestimmten Intervallen automatisch 

erfolgen soll, ob verschlüsselt oder nicht und wie sich Ihr Rechner nach erfolgter Datensicherung 

verhalten soll. 

Wenn Sie automatisch sichern gewählt haben, klicken Sie anschließend auf 

um die 

automatische Datensicherung zu aktivieren. Diese wird dann zu der von Ihnen festgelegten Zeit 

automatisch durchgeführt. 


Stand: 12/04

Wenn Sie die Einstellung automatisch sichern (durch Entfernen des Häkchens per Mausklick) allerdings 

deaktiviert haben, klicken Sie auf 

. Die Datensicherung wird daraufhin sofort 

durchgeführt. 

Achtung: Es handelt es sich hierbei lediglich um eine Zusatz-Datensicherung. Eine Datensicherung 

der gesamten Festplatte auf ein externes Medium bleibt daher nach wie vor erforderlich. 

D42 Datensicherung von Festplatte zu Festplatte 

Mit Datensicherung von Festplatte zu Festplatte können Sie Ihre Daten auf einer (externen) Festplatte 

sichern. Die Protokolle der bislang vorgenommenen Datensicherungen werden Ihnen nach 

Aufruf dieser Programmfunktion in der gleichnamigen Maske angezeigt. 

Einstellungen 

Wählen Sie über Einstellungen zunächst diejenige Festplatte aus, auf welche Ihre Daten gespeichert 

werden sollen (Ziellaufwerk). Das Laufwerk, auf dem Sich Ihr jetziger RA-MICRO Datenbestand 

befindet wird Ihnen oberhalb des Ziellaufwerkes angezeigt. 

Als Sicherungsziel können standardmäßig alle Festplatten auf Ihrem Computer gewählt werden. 

Optional ist aber auch die Auswahl von Wechseldatenträgern, wie z.B. Memorysticks, möglich. 

Beenden Sie nach Auswahl des Ziellaufwerkes nun RA-MICRO an allen Arbeitsplätzen Ihres Netzwerkes 

mit Ausnahme des Arbeitsplatzes, von dem aus die Datensicherung erfolgen soll. 

Vollständige Sicherung 

Wählen Sie vollständige Sicherung, wenn Sie Ihre den gesamten Datenbestand Ihres RA-MICRO 

Verzeichnisses auf das gewählte Ziellaufwerk kopieren möchten. 

Bei erstmaligem Aufruf von D41 Datensicherung von Festplatte zu Festplatte wird diese automatisch 

vollständig durchgeführt. 

Nur geänderte Dateien 

Wählen Sie Nur geänderte Dateien, wenn Sie lediglich die seit der letzten Sicherung geänderten 

und hinzugefügten Daten sichern möchten. 

In Hinblick auf die Kapazität der Zielfestplatte ermöglicht dies eine sehr effiziente Datensicherung. 

D25 Festplatten-Belegung 

Dieses Dienstprogramm stellt die Festplattenverzeichnisse von RA-MICRO und den jeweiligen Speicherbedarf 

auf der Festplatte dar. Wir empfehlen, diese Darstellung regelmäßig, z. B. vierteljährlich, 

auszudrucken und zu archivieren, um festzustellen, wie sich die Speicherplatzbelegung entwickelt. 

Die Festplatten-Belegung ermöglicht einen schnellen Überblick darüber, wo besonders viel 

Speicherplatz verbraucht wird und möglicherweise Datenlöschungen angezeigt sind. Halten Sie die 

Unterlagen bereit, wenn Sie Hilfe durch den RA-MICRO - Support benötigen. 

Besondere Beachtung verdienen die Verzeichnisse für Texte, wie [Serverlaufwerk]/ra/text, z.B . 

j:/ra/text, und Druckdateien, wie [Serverlaufwerk]/ra/D[Benutzernr.], z. B. j:/ra/D44. 

Wir empfehlen dringend, bei der Aktenablage die RA-MICRO - Druckdateien zu löschen, die RA- 

MICRO Druckdateien sind nur für die temporäre Speicherung von Tageskorrespondenz und keinesfalls 

für die laufende Archivierung von Dokumenten konzipiert und geeignet, hierfür ist nur die E- 

Akte gedacht, die die Texte komprimiert speichert. 

Ferner empfehlen wir grundsätzlich, die laufende Druckdateinummer nicht über die Zahl 1.000 hinaus 

laufen zu lassen, sondern die lfd. Druckdateinummer dann wieder auf 1 zurückzustellen. 

Je nach Ausstattung des RA-MICRO - Systems kann die Überprüfung der Festplatte bis zu einer 

halben Stunde dauern. Während dieser Zeit können Sie Ihre Arbeit am PC wie gewohnt fortsetzen. 


Stand: 12/04

Das Ergebnis der Festplatten-Belegung wird nach Abschluss der Untersuchung automatisch am 

Bildschirm angezeigt. Um in der Ansicht der Festplatten-Belegung von der zunächst angezeigten 

Verzeichnis- auf die Dateiebene zu gelangen, klicken Sie auf das Symbol . Mit Klick auf 

gelangen Sie zurück auf die Verzeichnisebene. 

Folgende Programmfunktionen stehen in der Anzeige der Festplatten-Belegung zur Verfügung: 

• Schreiben in Datei: Mit dieser Programmfunktion werden die Ergebnisse der Festplatte-Belegung in 

die Datei datsicht.txt im Verzeichnis [Serverlaufwerk]/ra/text, z. B. j:/ra/text gespeichert. Falls die 

Datei datsicht.txt bereits existiert, werden Sie gefragt, ob Sie die Datei datsicht.txt um die gerade 

ermittelten Daten ergänzen möchten oder ob Sie die Datei datsicht.txt überschreiben wollen. Klicken 

Sie dazu entweder auf den Button Anhängen oder Überschreiben. Wählen Sie Anhängen, 

wenn Sie ermitteln wollen, wie sich die Festplatten-Belegung zwischen der letzten und der aktuellen 

Untersuchung entwickelt hat. Die Datei datsicht.txt kann jederzeit im Dokumentfenster Ihrer 

Textverarbeitung mit *datsicht am linken Dokument-Fensterrand aufgerufen und eingesehen werden. 

Überschreiben Sie die vorhandene Datei datsicht.txt, falls Sie Speicherplatz sparen wollen. Ein 

direkter Vergleich wird so allerdings unmöglich. 

• Verzeichnis drucken: Falls Sie die Daten zur Festplatten-Belegung drucken möchten, wählen Sie 

diese Programmfunktion. 

• Laufwerksinfo: zeigt Ihnen die wichtigsten Informationen, wie das Installationslaufwerk und die 

Belegung Ihres RA-MICRO - Systems in einem Hinweisfenster an. 

• Größtes Verzeichnis: zeigt das speicherintensivste RA-MICRO - Verzeichnis an. 

• Zusammenklappen: klappt ein Verzeichnis, das durch Mausklick auf das -Symbol geöffnet 

wurde, wieder zu. 

D17 Lizenzierung 

Über D17 Lizenzierung können Sie sich einerseits anzeigen lassen, welche Programmbereiche Sie 

lizenziert haben und andererseits diese Lizenz auch ändern. 

Lizenzinformationen 

Nach Aufruf der Programmfunktion D17 Lizenzierung werden Ihnen die wesentlichen Informationen 

zu dieser Lizenz angezeigt: Name des Lizenznehmers, lizenzierte Version, Lizenznummer, Anzahl 

der lizenzierten Arbeitsplätze und insbesondere die Programm-Module, die lizenziert wurden. 

Lizenz ändern 

Wenn Sie bestimmte Programm-Module nicht mehr, bzw. andere Programm-Module erstmalig benötigen, 

können Sie nach Mausklick auf 

Ihre RA-MICRO-Lizenz entsprechend ändern. 

Wählen Sie in der nächsten Maske dann zunächst den Lizenzvertragstyp aus, der Ihrer RA-MICRO 

Nutzung zugrunde liegt (Modullizenz(alt), Arbeitsplatzlizenz(neu), Lizenzvertrag 2001 oder Lizenzvertrag 

2004). Vergleichen Sie hierzu die Angaben auf Ihrem Lizenzblatt! Geben Sie die jeweils 

erforderlichen Angaben ein (Lizenznummer, Benutzernummer, Lizenzchiffre oder Modulchiffre, 

etc…) und nehmen Sie dann dort die gewünschten Anpassungen vor. 

D21 Technisches Supportmodul 

Das Technische Supportmodul enthält einer Vielzahl computertechnischer Informationen und dient 

der Erleichterung des technischen Supports. 

Das Technische Supportmodul sollte nur in Zusammenarbeit mit dem RA-MICRO Vor-Ort-Partner 

eingesetzt werden! 

D12.13 Überörtliche Sozietät 

Diese Programmfunktion ermöglicht Ihnen den Zugriff auf die jeweiligen Datenbestände entfernter 

Niederlassungen eines überörtlichen Kanzleinetzwerkes. 


Stand: 12/04

Vorraussetzungen 

• Zwingende erforderlich ist eine Verbindung - Standleitung oder Wählleitung über DSL, ISDN bzw. 

Modem - zwischen Ihrem lokalen Netzwerk und dem Netzwerk, auf dessen Datenbestand Sie 

zugreifen möchten (Zielnetzwerk). 

• Des Weiteren muss Ihnen auf dem RA-MICRO Datenpfad des Zielnetzwerkes ein Zugriffsrecht 

eingeräumt sein. 

• Wir empfehlen Ihnen, die Programmfunktion D12.13 Überörtliche Sozietät nur dann zu verwenden, 

wenn Ihr lokales Netzwerk und das Zielnetzwerk mit der gleichen RA-MICRO Version arbeiten. 

Achten Sie unbedingt auf die Sicherheit Ihrer Daten, um diese vor unbefugten Zugriff zu schützen! 

Wenden Sie sich hierzu bitte an Ihren RA-MICRO Vor-Ort-Partner. 

Einrichtung des überörtlichen Sozietäts-Netzwerkes 

Nach Aufruf von D12.13 Überörtliche Sozietät wird Ihnen in der gleichnamigen Maske als erster 

(und bei erstmaligem Aufruf auch einziger) Eintrag die Verbindung zum lokalen Datenbestand Ihrer 

Kanzlei angezeigt. Die blaue Hinterlegung signalisiert Ihnen dabei die Aktivität dieser Verbindung. 

Festlegung des Namens der überörtlichen Sozietät 

Klicken Sie auf und im dadurch aufgerufenen Menü auf Eigenschaften. Geben Sie dort 

unter Bezeichnung den Namen ein, den die überörtliche Sozietät tragen soll und bestätigen Sie diesen 

mit OK. 

Hinzufügung von Kanzleien 

Klicken Sie auf und im dadurch aufgerufenen Menü auf Kanzlei hinzufügen. In der dadurch 

aufgerufenen Maske Kanzlei hinzufügen bezeichnen Sie dann die betreffende Kanzlei und legen die 

Verbindungsmodalitäten fest, sowie deren Benutzernummer. 

Bezeichnung 

Geben Sie hier den Namen der Kanzlei ein, die Sie Ihrem Überörtliche(n) Sozietäts – Netzwerk 

hinzufügen möchten. 

Verbindung 

In diesem Bereich legen Sie die Verbindungsdetails zu dieser Kanzlei fest. 

Sofern noch keine Verbindung zu dem Kanzleinetzwerk, auf dessen Daten Sie Zugriff nehmen 

wollen, besteht, wählen Sie Aus RA-MICRO herstellen. 

Unter Laufwerk können Sie einen Laufwerksbuchstaben angeben, unter welchem das (logische) 

Netzlaufwerk eingerichtet wird, solange eine Verbindung zu den Daten dieser Kanzlei 

besteht. 

Bei NetBIOS-Pfad tragen Sie den Netzwerkpfad ein, also das genaue Verzeichnis des Zielkanzlei- 

Servers, auf dem sich der RA-MICRO Datenbestand, auf den Sie zugreifen möchten, 

befindet. 

Dieser Datenpfad muss für Sie im Netzwerk der Kanzlei, auf deren Datenbestand Sie zugreifen 

möchten (Ziel-Netzwerk) freigegeben sein! 

Unter Benutzer und Passwort geben Sie schließlich Benutzernamen und Passwort ein, unter 

denen Sie sich im Ziel-Netzwerk anmelden. 

Um unbefugten Zugriffe auf sensible Daten zu verhindern, muss im betreffenden Ziel-Netzwerk 

für Sie unter diesem Benutzernamen ein Benutzerkonto eingerichtet sein! 

Wenn Sie bereits mit dem Ziel-Netzwerk verbunden sind, wählen Sie hingegen Besteht bereits. 

Wählen Sie hierzu unter Laufwerk das eingerichtete logische Laufwerk aus (Netzlaufwerk, wel- 


Stand: 12/04

ches auf den Pfad der Daten der anderen Kanzlei verweist), das für den Verbindungsaufbau 

verwendet werden soll. 

RA-MICRO 

Legen Sie unter Benutzernummer fest, unter welcher Nummer Sie den Datenbestand des Ziel- 

Netzwerkes benutzen möchten. 

Erkundigen sich am besten vorher, ob die von Ihnen gewünschte Benutzernummer für das 

Ziel-Laufwerk noch frei ist. 

Aktivieren Sie die Einstellung Daten vom lokalen Netzwerk verwenden, wenn sie möchten, 

dass eher statische Daten, die nicht der laufenden Veränderung unterliegen, aus Ihrem lokalen 

Netzwerk verwendet werden. 

Die Aktivierung dieser Einstellung ist sehr zu empfehlen, da so der Umfang des erforderlichen 

Datentransfers spürbar reduziert und somit die Arbeitsgeschwindigkeit deutlich erhöht werden 

kann. 

Sie können Ihrem Netzwerk auf diese Weise bis zu 7 Kanzleien hinzufügen! 

Entfernen von Kanzleien 

Klicken Sie auf und im dadurch aufgerufenen Menü auf Kanzlei entfernen. In der dadurch 

aufgerufenen Maske Kanzlei entfernen wählen Sie dann die Kanzlei aus, die Sie aus Ihrem Netzwerk 

entfernen möchten und bestätigen Ihre Auswahl anschließend mit OK. Die betreffende Kanzlei 

wird daraufhin aus Ihrem Überörtliche(n) Sozietät(s)-Netzwerk entfernt und kann fortan nicht mehr 

auf Ihren lokalen Datenbestand zugreifen. 

Eine Entfernung der Standardverbindung zu Ihrem lokalen Netzwerk ist nicht möglich! 

Zugriff auf den Datenbestand einer anderen Kanzlei 

Nach Aufruf der Programmfunktion werden die Mitglieder Ihres Überörtliche(n) Sozietät(s)-Netzwerks 

angezeigt: zuoberst wird die Verbindung zum lokalen Datenbestand Ihrer eigenen Kanzlei 

aufgelistet; dahinter die Kanzleien, die Sie ihrem Sozietäts-Netzwerk hinzugefügt haben. 

Klicken Sie nun mit der rechten Maustaste auf einen der aufgelisteten Einträge und rufen Sie so ein 

Kontextmenü auf, über welches Sie eine Verbindung zu dem ausgewählten Ziel-Netzwerk herstellen, 

diese trennen oder deren Eigenschaften verändern können. 

Verbinden 

Hierüber stellen Sie eine Verbindung zu dem ausgewählten Ziel-Netzwerk her. Da ein paralleles Arbeiten 

in mehreren Datenbeständen nicht möglich ist, wird zugleich die Verbindung zu Ihrem lokalen 

Datenpfad getrennt. Nach erfolgreicher Anmeldung (Benutzernummer und Passwort!) wird das 

logische Datenlaufwerk (Netzlaufwerk) unter dem von Ihnen festgelegten Buchstaben errichtet und 

Sie erhalten hierüber Zugriff auf den Datenbestand der betreffenden Kanzlei. 

Trennen 

Hierüber trennen Sie die Verbindung zu der betreffenden Kanzlei. Das hierfür eingerichtete Netzlaufwerk 

wird aufgelöst und die Verbindung zu Ihrem lokalen Datenbestand wieder hergestellt. 

Eigenschaften 

Über Eigenschaften können Sie sich die Verbindungseinstellungen zu einer ausgewählten Kanzlei 

anzeigen lassen und diese ggfs. verändern. Die hierdurch aufgerufene Maske entspricht derjenigen, 

die Sie über Sozietät / Kanzlei hinzufügen aufrufen. Vergleichen Sie daher hierzu bitte die diesbezüglichen 

Erläuterungen auf S. 72. 

Die Kanzlei Ihres Netzwerkes, auf deren RA-MICRO Daten Sie gerade zugreifen, wird Ihnen durch 

blaue Hinterlegung des entsprechenden Listeneintrags angezeigt! 


Stand: 12/04

KANZLEIMITARBEITER 

Unter Kanzleimitarbeiter können Sie auf spezielle Programmfunktionen für Ihre Auszubildenden 

sowie die RA-MICRO Urlaubsplanung zugreifen. 

D51 Berichtsheft für Auszubildende 

Mit dem Berichtsheft für Auszubildende können Ausbildungsberichte nach einem standardisierten 

Verfahren für jeden Auszubildenden in der Kanzlei geführt werden. 

Geben Sie nach dem Aufruf der Programmfunktion Berichtsheft für Auszubildende zunächst Ihren 

Namen ein oder wählen Sie den gewünschten Namen aus der Auswahlliste aus. 

Wenn Sie den ausgewählten Auszubildenden und dessen Berichte löschen möchten, klicken Sie auf 

den Button . 

Beim Anlegen eines neuen Berichtsheftes wählen Sie zunächst den Ausbildungsberuf aus. Sie können 

wählen zwischen RA-Fachangestellte/r und Reno-Fachangestellte/r. Um den Zugriff auf die gespeicherten 

Daten zu schützen, geben Sie ein Passwort ein. Bis zu 21 Zeichen sind für das Passwort 

möglich. Das Passwort ist ein zweites Mal bei Bestätigung einzugeben, um Tippfehler auszuschließen. 

Das Berichtsheft wird aufgerufen, in dem der augenblickliche Stand des Berichtsheftes in einer 

Baumstruktur angezeigt wird. In dieser Eingabemaske können Sie durch Mausklick auf den Button 

das Passwort für das Berichtsheft ändern. Eine Eingabemaske wird aufgerufen, in der das neue 

Passwort einzugeben ist. In dieser Eingabemaske können Sie das markierte Berichtsheft durch 

Mausklick auf den Button löschen. Durch Mausklick auf den Button kann je nach Markierung 

ein einzelner Ausbildungsnachweis oder auch das komplette Berichtsheft gedruckt werden. 

Nach Mausklick auf den Button bei markiertem Eintrag neuer Ausbildungsnachweis ist der Zeitraum 

einzugeben, für den der Ausbildungsnachweis erstellt werden soll. Vorgeschlagen wird die 

laufende Woche. Zur Änderung des Datums bestehen mehrere Möglichkeiten: 

• Bewegen Sie den Mauszeiger auf den Teil des Datums, den Sie verändern möchten. Mit den 

Cursortasten [æ] bzw. [Æ] können Sie zwischen den veränderbaren Datumsbestandteilen wie der 

Anzeige des Wochentages, des Kalendertages, des Monats und des Jahres wechseln. Mit den Cursortasten 

[¼] bzw. [½] kann zwischen den Tagen, Monaten und Jahren einfach geblättert werden. 

• Durch Mausklick auf den Button wird eine grafische Kalenderauswahl geöffnet. Das Kalenderblatt 

des aktuellen Monats wird angezeigt, in dem das gewünschte Datum durch Mausklick auf das Kalenderblatt 

gewählt werden kann. Das aktuelle Datum wird im Kalenderblatt gesondert angezeigt. 

Aktueller Monat und Jahr werden über dem Kalenderblatt angezeigt. Durch Mausklick auf die Monatsbezeichnung 

wird eine Auswahlliste aufgerufen, aus der der gewünschte Monat aufgerufen 

werden kann. Monatsweise vorwärts bzw. zurück blättern können Sie durch Mausklick auf den 

Button bzw. . Durch Mausklick auf das angezeigte Jahr wird der Button eingeblendet. Hier 

kann durch Mausklick auf den nach oben bzw. auf den nach unten weisenden Pfeil zwischen den 

Jahren gewechselt werden. 

Erfassen Sie Ihren Ausbildungsbericht und bestätigen Sie die Erfassung durch Mausklick auf den 

Button . 

Beenden Sie die Programmfunktion durch Mausklick auf den Button . 

Erfasste Berichte können nachträglich geändert werden, indem Sie die Programmfunktion Berichtsheft 

für Auszubildende erneut aufrufen und in dem als Baumstruktur abgebildeten Berichtsheft auf 

den gewünschten Eintrag, z.B. Ausbildungsnachweis vom 15.06.2004 bis zum 22.06.2004 doppelt 

klicken. 


Stand: 12/04

D52/D53 Ausbildungshandbuch 

Zum Selbststudium steht insbesondere für Auszubildende das RA-MICRO Schülerhandbuch als E- 

Buch zur Verfügung. 

D50 Urlaubsplanung 

Die Urlaubsplanung ermöglicht es Ihnen, Urlaubszeiten und Abwesenheiten der Kanzleimitarbeiter 

zu verwalten. So haben Sie immer einen Überblick über fehlende Mitarbeiter und können eine Unterbesetzung 

Ihrer Kanzlei vermeiden. 

Mitarbeiter können automatisch aus Lohn/Gehalt übernommen werden. Eine zeitaufwendige Neueingabe 

von Mitarbeiterdaten ist daher nicht erforderlich, wenn diese bereits bei Lohn/Gehalt erfasst 

wurden. 

Einstellungen 

Wenn Sie die Urlaubsplanung zum ersten Mal aufrufen, werden Sie gefragt, ob Sie die Daten, die 

Sie bei Lohn/Gehalt eingegeben haben, auch in der Urlaubsplanung verwenden möchten. Sofern 

Sie diese Frage mit Ja beantworten, wird automatisch bei den Einstellungen in der Karteikarte 

Lohnprogramm die Einstellung Mitarbeiterdaten aus Lohnprogramm übernehmen gewählt. 

Auf der Karteikarte Lohnprogramm haben Sie außerdem die Möglichkeit, den Urlaub und die Ausfallzeiten 

an Lohn/Gehalt zu übergeben. 

Auf der Karteikarte Feiertage können Sie den 24.12. und den 31.12. jeweils als keinen, als ganzen 

oder als halben Urlaubstag festlegen. 

Eine Änderung der Kürzel, die in der Urlaubsplanung für die unterschiedlichen Abwesenheitsformen 

angezeigt werden, können Sie auf der Karteikarte Kennzeichen vornehmen. Für jede Art von Urlaub 

oder Fehlzeit steht Ihnen ein Zeichen zur Verfügung. 

Mitarbeiterdaten eingeben/ändern 

Haben Sie in den Einstellungen gewählt, dass die Mitarbeiterdaten aus Lohn/Gehalt in die Urlaubsplanung 

übernommen werden sollen, können Sie bei Mitarbeiterdaten eingeben/ändern keine 

neuen Mitarbeiter eingeben und die bestehenden auch nicht löschen. Die Neueingabe von Mitarbeiterdaten 

und deren Löschung ist dann nur unter Lohn/Gehalt über D64 Mitarbeiterdaten ändern, 

D62 Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis bzw. D63 Mitarbeiter Ende Arbeitsverhältnis möglich. 

Wenn Sie einen neuen Mitarbeiter ausschließlich in der Urlaubsplanung erfassen oder löschen 

möchten, wählen Sie bitte zuerst in den Einstellungen in der Karteikarte Lohnprogramm, dass Sie 

die Mitarbeiterdaten nicht aus Lohn/Gehalt übernehmen wollen. 

Über den Button Neu bei Mitarbeiterdaten eingeben/ändern können Sie neue Mitarbeiter in die Urlaubsplanung 

aufnehmen. Wählen Sie Bearbeiten, um die Daten des Mitarbeiters zu bearbeiten und 

Löschen, um sie wieder zu entfernen. 

Abteilungen eingeben/ändern 

Verfügt Ihre Kanzlei über mehre Bereiche bzw. Abteilungen, deren Urlaubsplanung Sie gesondert 

behandeln wollen, können Sie diese wie folgt in der Urlaubsplanung erfassen: 

In Abteilungen eingeben/ändern wählen Sie Neu, um eine neue Abteilung einzugeben. Klicken Sie 

auf Bearbeiten, um diese zu bearbeiten und auf Löschen, um sie wieder zu entfernen. Wollen Sie 

die Abteilungsübersicht drucken, wählen Sie Drucken. 


Stand: 12/04

Resturlaub aus dem Vorjahr übernehmen 

Durch Mausklick auf Resturlaub aus dem Vorjahr übernehmen können Sie nach einem Jahreswechsel 

Resturlaub der Mitarbeiter aus dem Vorjahr übernehmen. 

Urlaubsplanung 

Wollen Sie nun Urlaub oder Abwesenheit eines Mitarbeiters erfassen und verwalten, so gehen Sie in 

der Urlaubsplanung wie folgt vor: 

Durch Klick auf Urlaubsplanung gelangen Sie zunächst in die Auswertungsmaske Urlaubsplanung, 

aus der Sie die bisherigen Eintragungen von Urlaub und Fehlzeiten ersehen können. Wählen Sie 

Drucken, um die Urlaubsliste zu drucken. 

Mit einem Klick auf Eingeben/ändern gelangen Sie in die Eingabemaske Urlaubsplanung eingeben/ändern. 

Hier können Sie den Zeitraum des Urlaubs oder der Abwesenheit Ihres Mitarbeiters 

bestimmen. Einen bereits eingetragenen Urlaub können Sie durch Klick auf Bearbeiten ändern oder 

über Löschen wieder löschen. Änderungen werden erst wirksam, wenn Sie auf Speichern klicken. 

Den geplanten Urlaub Ihres Mitarbeiters können Sie durch Klick auf Planung in Ist-Urlaub ändern in 

genommenen umwandeln. Die Kennzeichen, die Sie in den Einstellungen vergeben haben, werden 

durch rechten Mausklick angezeigt. 

Die Eingabe von Urlaub oder Abwesenheit über den Jahreswechsel hinaus ist nicht möglich. Bei einem 

Jahreswechsel muss das folgende Kalenderjahr nach erneutem Aufruf der Urlaubsplanung 

ausgewählt werden. 

Statistik 

Möchten Sie sich einen Jahresüberblick über den Urlaub oder die gesamte Abwesenheit Ihrer Mitarbeiter 

verschaffen, haben Sie in der Statistik die Möglichkeit, eine Auswertung der Urlaubs- bzw. 

Ausfallzeiten der Mitarbeiter oder Abteilungen zu erhalten. 

Die Urlaubsauswertung erstellt eine Statistik, welche den gesamten Urlaub aller Mitarbeiter oder 

bestimmter Abteilungen innerhalb des Jahres anzeigt, das Sie bei Aufruf der Urlaubsplanung gewählt 

haben. Sonstige Ausfallzeiten, z.B. Krankheit oder Fortbildung, werden nicht berücksichtigt. 

In der Ausfallzeitenanalyse wird Ihnen eine Auswertung sämtlicher Abwesenheitszeiten aller Mitarbeiter 

oder bestimmter Abteilungen für den Jahrgang angezeigt, den Sie bei Aufruf der Urlaubsplanung 

ausgewählt haben. Dabei werden auch sonstige Abwesenheiten z.B. Krankheit oder Fortbildung 

berücksichtigt. 

Die Analyse Lohnfortzahlung und Krankheit erstellt eine Statistik für Krankheitszeiten mit und nach 

Lohnfortzahlung. 

Unter Selbstdefinierte Analyse können Sie die zu erstellende Statistik selber steuern. 

Chiffre eingeben/ändern 

Über Chiffre eingeben /ändern können Sie die Urlaubsplanung vor unberechtigtem Zugriff schützen. 

Geben Sie in das Eingabefeld eine Chiffre ein, die bis zu sechs Zeichen lang sein kann. Beenden Sie 

die Urlaubsplanung und rufen Sie diese erneut auf, damit die Einstellung wirksam werden kann. 

Sollte die Chiffre bei erneutem Aufruf nicht oder nicht richtig eingegeben werden, können innerhalb 

der Urlaubsplanung nur noch die Urlaubstermine und über Mitarbeiterdaten eingeben/ändern nur 

noch der geplante oder genommene Urlaub angezeigt werden. 


Stand: 12/04

LOHN/GEHALT 

Mit Lohn/Gehalt können Sie die Lohnbuchhaltung für Ihre Kanzlei erstellen. Es lassen sich die Gehälter 

von bis zu 199 Mitarbeitern berechnen. Automatisch errechnet das Programm aus einmal 

eingegebenen Grund- und Mitarbeiterdaten die Steuer-, Krankenkassen- und Sozialversicherungsbeiträge, 

führt die Lohnkonten und ein Lohnjournal. Ferner werden die vorgeschriebenen Meldungen 

über die abzuführenden Sozialversicherungsbeiträge an die Krankenkassen und die Meldungen 

an das Finanzamt für die Lohnsteuer ausgedruckt. 

Lohn/Gehalt berücksichtigt zahlreiche Sonderfälle wie Pauschalversteuerung, Bezüge unter der Geringverdienergrenze, 

Überstundenbezüge, vermögenswirksame Leistungen, betriebliche Lebensversicherung, 

freiwillige bzw. private Krankenversicherung, an ein Versorgungswerk abzuführende 

Rentenversicherung, die Umlagen, Zusatztabellen und vieles mehr. Mit Hilfe einer Urlaubsverwaltung 

erhalten Sie jederzeit eine Übersicht, wie viel und wann Mitarbeiter Urlaub nehmen und wie 

viel Resturlaub ihnen noch zusteht. 

Der Zugang zur Lohnbuchhaltung kann durch eine besondere Chiffre geschützt werden. Für eine 

normale Gehaltsberechnung ohne Änderungen sind nur wenige Tastendrücke nötig und die Formulare, 

Bescheinigungen bzw. Abrechnungen werden ausgedruckt. Eine besondere Programmfunktion 

ermöglicht es, Gehälter direkt am Bildschirm zu berechnen; daher kann die Lohnbuchhaltung auch 

in Unterhaltssachen genutzt werden, um z.B. die Auswirkungen verschiedener Steuerklassen auf 

das Nettoeinkommen des Unterhaltspflichtigen zu ermitteln. 

Über Schnittstellen zu Zahlungsverkehr und Dispodatei sowie zum eingesetzten Buchhaltungsmodul 

können Sie die Daten ohne erneute Eingabe sofort weiterverarbeiten. 

Die Arbeit mit dem Programm setzt Grundkenntnisse der Lohnbuchhaltung sowie des Lohnsteuerund 

Sozialversicherungsrechts voraus. 

Da sich die Gesetzgebung zur Lohnbuchhaltung laufend ändert, müssen laufend Programmänderungen 

vorgenommen werden. So kann es geschehen, dass die hier vorliegende Dokumentation 

mit dem tatsächlichen Programmstand nicht mehr übereinstimmt. 

Mit Lohn/Gehalt beginnen 

Bevor Sie Lohn/Gehalt das erste Mal aufrufen, sollten Sie bereits folgende Adressen erfasst haben: 

• des Arbeitgebers, falls noch nicht angelegt, 

• aller Mitarbeiter, 

• aller im Betrieb vertretenen Krankenkassen, 

• des zuständigen Finanzamtes, 

• aller Versicherungsgesellschaften, an die Lebensversicherungsbeiträge vom Arbeitgeber abgeführt 

werden sollen, und 

• aller Institute, an die vermögenswirksame Leistungen abgeführt werden sollen. 

Zu Beginn der Arbeit mit der Lohnbuchhaltung müssen die erforderlichen Grund- und Mitarbeiterdaten 

eingegeben werden. Die monatliche Berechnung ist dann - bis auf Sonderfälle - nur noch 

Routine. 

Unter Welches Datum soll als Berechnungsgrundlage verwendet werden? wird beim ersten Aufruf 

durch einen Benutzer an einem Tag einer Programmfunktion von Lohn/Gehalt aus dem Programmbaum 

des Personal Desktop das Datum erfragt, das für die Erfassungen und Berechnungen an diesem 

Tag gilt, sofern es nicht unter D85 Berechnungsdatum, siehe S. 89, geändert wird. 

Die Grund- und Mitarbeiterdaten müssen in folgender Reihenfolge erfasst werden: 

1. Allgemeine Grunddaten 

Die allgemeinen Grunddaten enthalten Adressnummern, Krankenkassen, Steuernummern und die 

Bezeichnung von Zuschüssen und Abzügen. Diese Daten können Sie mit der Programmfunktion 

D60 Allgemeine Grunddaten ändern, siehe S. 79, bearbeiten. 


Stand: 12/04

2. Monatliche Grunddaten 

Die monatlichen Grunddaten enthalten alle Prozentsätze, Bemessungsgrenzen u.ä. Da sich diese 

Werte innerhalb eines Jahres ändern können, werden diese Angaben für jeden Monat mit den Berechnungsergebnissen 

gespeichert; dadurch sind rückwirkende Berechnungen möglich. Diese Daten 

können Sie mit der Programmfunktion D65 Monatliche Grunddaten ändern, siehe S. 129, 

bearbeiten. 

3. Mitarbeiterdaten 

Mit den Programmfunktionen D62 Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis und D64 Mitarbeiterdaten 

ändern, siehe S. 106, werden alle mitarbeiterbezogenen Daten erfasst. 

Die meisten Daten sind mit einer Zeilennummer versehen, die Verweise erleichtert. 

Monatliche Arbeiten 

Die monatlichen Arbeitsschritte in Lohn/Gehalt sind im wesentlichen Routine und beschränken sich 

in der Regel auf folgende Schritte: 

1. Berechnung 

Berechnungsgrundlagen für D61 Gehalt berechnen, siehe S. 99, sind die Grunddaten und die Mitarbeiterdaten. 

Wenn Sie diese Daten verändern, müssen Sie für den entsprechenden Zeitraum immer 

das Gehalt neu berechnen. 

Bei Änderungen in einem Vormonat müssen Sie nacheinander alle auf diesen Vormonat folgenden 

Monate neu berechnen, damit die geänderten Werte in die kumulierten Werte einfließen. 

2. Ausdruck und Übermittlung 

Der Druck aller Abrechnungen und Listen geschieht über die Programmfunktion D70 Druck 

Abrechnung und Listen, siehe S. 91, wobei Sie noch verschiedene Druckoptionen angeben können. 

Druck (oder Anzeige) der Gehaltsbescheinigungen sind erforderlich, damit alle Daten für die 

Auswertungen zur Verfügung stehen. Die Übermittlung der Lohnsteueranmeldungen muss ab 2005 

über D78 Elektronische LSt-Anmeldung (Elster), siehe S. 98, erfolgen. 

Änderungen der Grunddaten und der Mitarbeiterdaten wirken sich auf die erstellten Auswertungen 

erst aus, wenn Sie die Programmfunktion D61 Gehalt berechnen aufrufen. 

Jahreswechsel 

Nach der letzten Abrechnung für das alte Jahr sollten Sie ein Jahreslohnjournal ausdrucken und zu 

Ihren Unterlagen nehmen. 

Mit den Pflegelieferungen werden jeweils notwendige Anpassungen nach Möglichkeit vorgenommen, 

soweit sie bundesweit gelten. 

Bevor Sie die ersten Gehälter für ein neues Jahr berechnen, prüfen Sie bitte, dass Ihnen die notwendige 

Lohnsteuerberechnung zur Verfügung steht; das können Sie daran erkennen, dass unter 

D83 Lohnsteuertabellen drucken das neue Jahr zur Auswahl steht. 

Überprüfen Sie bitte die Beitragsbemessungsgrenzen, die Beitragssätze für Renten-, Arbeitslosenund 

Pflegeversicherung sowie den Gleitzonen-Faktor; die in Ihrer Kanzlei vertretenen 

Krankenkassen stellen Ihnen in der Regel unaufgefordert entsprechende Informationen zur 

Verfügung. 

Bei den Beitragssätzen von Krankenkassen müssen Sie selbst die erforderlichen Anpassungen vornehmen, 

diese Beitragssätze werden von uns nicht gepflegt. 

Bei den Mitarbeitern erfassen Sie bitte Steuerklassen und Steuerfreibeträge anhand der Ihnen vorliegenden 

neuen Steuerkarten. 

Mit den Jahresmeldungen zur Sozialversicherung warten Sie wegen der März-Klausel so lange, bis 

für das erste Quartal keine weiteren Berechnungen, auch keine Nachberechnungen mehr zu erwarten 

sind; im Regelfall wird man diese Meldungen im Mai abgeben. 


Stand: 12/04

D60 Allgemeine Grunddaten ändern 

Die Grunddaten unterscheiden sich danach, ob mit Änderungen im Laufe eines Jahres zu rechnen 

ist, in allgemeine Grunddaten und monatliche Grunddaten. Die allgemeinen Grunddaten sollten Sie 

in jedem Fall zum Jahresanfang überprüfen und erforderlichenfalls anpassen. Mit der Programmfunktion 

H60 Allgemeine Grunddaten ändern können Sie in Lohn/Gehalt die kanzleibezogenen oder 

allgemeingültigen Daten erfassen, die im Regelfall das gesamte Jahr betreffen. Hier geben Sie also 

Daten ein, die für alle Mitarbeiter gleich sind. 

Die meisten allgemeinen Grunddaten sind mit einer Zeilennummer versehen, die Verweise erleichtert. 

Die Erfassungsmaske für die allgemeinen Grunddaten gliedert sich in die Karteikarten: 

• Allgemeines, 

• Steuern, 

• Krankenkassen, 

• Abzüge, 

• Zulagen und 

• Sachkonten. 

Änderungen der allgemeinen Grunddaten wirken sich bei der Programmfunktion D70 Druck 

Abrechnung und Listen, siehe S. 91, erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion D61 Gehalt 

berechnen, siehe S. 99, neu aufgerufen haben. 

Karteikarte Allgemeines 

1. Adresse Arbeitgeber 

Geben Sie hier Ihre Adressnummer ein; Vorschlag: 1 für Ihre Kanzleianschrift. 

2. Bundesland 

Wählen Sie Ihr Bundesland aus. Diese Angabe wird zur Wahl der richtigen Lohnsteueranmeldung 

benötigt; die vom Programm erstellten Lohnsteueranmeldungen können Sie dann direkt an Ihr Finanzamt 

senden. Da von 1995 bis 1999 für die Kranken- und Pflegeversicherung die Bemessungsgrenze 

WEST gilt, bei der Renten- und Arbeitslosenversicherung jedoch die Bemessungsgrenze 

OST, ist für Kanzleien in Berlin (Ost) die Auswahl Berlin (Ost) erforderlich. 

99. Betriebsnummer des AG 

Hier ist die Betriebsnummer des Arbeitgebers einzugeben, die vom zuständigen Arbeitsamt vergeben 

wurde. Diese Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt. 

10. lfd. Mitarbeiternummer 

Hier wird die höchste bisher vergebene Mitarbeiternummer angezeigt. Es besteht keine Eingabemöglichkeit. 

11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung wird überwiegend von AN getragen 

Wählen Sie diese Einstellung, wenn alle Mitarbeiter in Sachsen tätig sind; der Arbeitnehmer muss 

die Pflegeversicherung überwiegend oder in früheren Jahren allein zahlen und der Pflegeversicherungs-Schlüssel 

1 wird intern für den Ausdruck in 2 gewandelt. 

Soll dies nicht für alle Arbeitnehmer gelten (Arbeitnehmer in unterschiedlichen Bundesländern tätig), 

so dürfen Sie diese Einstellung nicht wählen und müssen bei jedem Mitarbeiter, der die Pflegeversicherung 

allein tragen soll, bei den Mitarbeiterdaten unter 50. Schlüssel Pflegeversicherung 

die 2 schlüsseln. 

Eine Zusammenfassung der diesbezüglichen Eingaben finden Sie in der Übersicht 

Pflegeversicherung, siehe S. 138. 


Stand: 12/04

93. mit Urlaubsnachweis 

Wenn Sie diese Einstellung wählen, 

• kann der laufende Resturlaub der Mitarbeiter auf den Gehaltsbescheinigungen ausgedruckt werden, 

• gibt es die Möglichkeit zum Ausdruck eines Urlaubsnachweises für die Mitarbeiter über die 

Programmfunktion D70 Druck Abrechnung und Listen und 

• können Sie die Verknüpfung mit der D50 Urlaubsplanung herstellen. 

Der Urlaubsanspruch ist bei D64 Mitarbeiterdaten ändern unter 95. Urlaubsanspruch einzutragen; 

die Eingabe von Bruchteilen ist möglich. 

94. Ausweis der Arbeitgeberanteile 

Wenn Sie diese Einstellung wählen, werden die vom Arbeitgeber getragenen Sozialversicherungsbeiträge 

sowie pauschale Lohn- und Kirchensteuer als Information mit auf der Gehaltsbescheinigung 

ausgedruckt. 

95. Zulagen bei der Grenze Geringverdiener berücksichtigen 

Wenn Sie diese Einstellung wählen, werden die sozialversicherungspflichtigen Zulagen bei der Prüfung 

der Geringverdienergrenze, bis zu welcher der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge 

alleine trägt, mit berücksichtigt. 

103. Fälligkeit der SV-Beiträge am 25. des lfd. Monats 

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Ihren Mitarbeitern das Arbeitsentgelt des laufenden Monats 

bis zum 15. auszahlen. 

102. Chiffre Lohnbuchhaltung 

Hier kann eine besondere Chiffre für Lohn/Gehalt vergeben werden; die Chiffre für Lohn/Gehalt 

kann nicht mehr für die einzelnen Monate, sondern nur noch für einzelne Jahre unterschiedlich 

festgelegt werden. 

9. Berechnungsvariante für Teilmonate auf Basis 

Wird ein Mitarbeiter nicht über den gesamten Monat beschäftigt oder sind Lohnfortzahlungszeiträume 

zu berechnen, dann berechnet die Lohnbuchhaltung den Gehaltsanteil automatisch. 

In diesem Bereich wird festgelegt, auf welcher Basis die Berechnung erfolgen soll: 

• Berechnung auf Basis von Kalendertagen, 

• Berechnung auf Basis von 30 Tagen, 

• Berechnung auf Basis von Arbeitstagen oder 

• Berechnung auf Basis von Arbeitsstunden. 

Die Anzahl der Kalendertage bzw. die Zahl der Arbeitstage eines Kalendermonats ermittelt das Programm 

automatisch. Die Arbeitsstunden eines Kalendermonats müssen Sie bei der Gehaltsberechnung 

eingeben. 

Wenn Sie die Variante mit Arbeitstagen wählen, müssen Sie bei der Eingabe von bestimmten Ausfallzeiten 

unter D61 Gehalt berechnen, Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung, siehe S. 101, 

zusätzlich noch die SV-Tage eingeben, weil diese aus Arbeitstagen nicht automatisch ermittelt werden 

können. Insofern ist bei dieser Variante unter Umständen der Erfassungsaufwand größer. 

Karteikarte Steuern 

3. Adresse Finanzamt 

Geben Sie hier die Adressnummer des für die Lohnsteueranmeldungen zuständigen Finanzamtes 

ein. Der Adresse wird auch die Bankverbindung zur Überweisung der Lohnsteuerbeträge entnommen. 

97. Finanzamtsnummer 

Hier geben Sie die vom Bundesministerium der Finanzen vergebene Finanzamtsnummer ein. Ab 

2005 wird sie zur Übermittlung der Lohnsteueranmeldungen benötigt, bis 2004 wird sie als 

freiwillige Angabe mit auf die Lohnsteuerbescheinigung gedruckt. 


Stand: 12/04

4. Steuernummer 

Geben sie hier Ihre Steuernummer für die Lohnsteuer an; sie wird zur Überweisung und zur 

Übermittlung der Lohnsteueranmeldung benötigt. Ab 2005 wird eine eingegebene Steuernummer 

automatisch in das 13stellige ELSTER-Format gewandelt. 

5. Pauschale Kirchensteuer für alle 

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird pauschale Kirchensteuer für alle pauschal zu versteuernden 

Mitarbeiter erhoben, auch für Konfessionslose. Es gilt der ermäßigte Prozentsatz bei D60 Allgemeine 

Grunddaten ändern unter 3. Kirchensteuer pauschal in %. 

Wenn Sie diese Einstellung nicht wählen, wird pauschale Kirchensteuer entsprechend der tatsächlichen 

Religionszugehörigkeit bei D64 Mitarbeitern ändern unter 6. Religion erhoben. Es gilt der 

normale Prozentsatz bei D60 Allgemeine Grunddaten ändern unter 2. Kirchensteuersatz in %. 

In jedem Fall wird die pauschale Kirchensteuer entsprechend der bei D60 Allgemeine Grunddaten 

ändern unter 4. Pauschale KiSt Anteil ev. in % und 5. Pauschale KiSt Anteil rk. in % vermerkten 

Prozentanteile aufgeteilt. 

6. Mindest-Kirchensteuer immer 

Wenn Sie diese Einstellung wählen, wird Mindestkirchensteuer auch dann abgeführt, wenn keine 

Lohnsteuer anfällt; diese Regelung gilt nur für das Bundesland Schleswig-Holstein. 

In allen anderen Bundesländern wird nur Mindestkirchensteuer erhoben, wenn auch Lohnsteuer 

anfällt; wählen Sie diese Einstellung in anderen Bundesländern deshalb nicht. 

8. Lohnsteueranmeldung 

Sie können hier den Zeitraum für die Lohnsteueranmeldungen wählen: 

• monatlich: Lohnsteueranmeldung erfolgt monatlich; 

• quartalsweise: Lohnsteueranmeldung wird nur alle drei Monate übermittelt oder (bis 2004) 

ausgedruckt oder 

• jährlich: jährliche Lohnsteueranmeldung im Monat 12. 

Für einen eventuellen Ausdruck können Sie wählen, ob der Druck mit Komma und 

Tausenderpunkten erfolgen soll. Diese Einstellung kann zu Problemen führen, wenn Ihr Finanzamt 

die Lohnsteueranmeldungen einscannt. 

98. Kirchensteuer der anderen Religion wird zugeordnet der 

Diese Angabe ist nur für Jahre vor 2005 von Bedeutung. Ab 2005 stehen bei jedem Mitarbeiter alle 

Religionsgemeinschaften zur Auswahl, die im Bundesland der Kanzlei Kirchensteuer erheben 

dürfen. 

Bei der Eingabe bei D64 Mitarbeitern ändern unter 6. Religion kann der Schlüssel 3 für andere Religion 

vergeben werden. 

Neben der evangelischen und der römisch-katholischen Religionszugehörigkeit gibt es in den Bundesländern 

unterschiedliche kirchensteuerberechtigte Religionen, zu denen Sie hier für den richtigen 

Ausweis auf der Lohnsteueranmeldung eine Zuordnung treffen können. In manchen Bundesländern 

gibt es auch keine weiteren kirchensteuerberechtigten Religionen, so dass dieses Feld nicht 

verfügbar ist. Sie können derzeit nur eine einzige andere kirchensteuerberechtigte Religion zuordnen. 

Karteikarte Krankenkassen 

Diese Karteikarte enthält eine Aufstellung, von der Sie eine Zeile mit einem Doppelklick zur Bearbeitung 

aufrufen können. Hier können Sie 25 Krankenkassen mit folgenden Angaben erfassen: 

Name 

Geben Sie hier den Namen der Krankenkasse, des Versorgungswerkes oder der Einzugsstelle für 

geringfügig Beschäftigte ein, bei der Mitarbeiter versichert sind. 


Stand: 12/04

Beitragskonto 

Geben Sie hier das Beitragskonto des Arbeitgebers bei der Krankenkasse, beim Versorgungswerk 

oder bei der Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte ein. 

Betriebsnummer 

Geben Sie hier die Betriebsnummer des Arbeitgebers bei der Krankenkasse, beim Versorgungswerk 

oder bei der Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte eingeben. 

Adresse 

Geben Sie hier die Adressnummer der für Ihre Kanzlei zuständigen Geschäftsstelle der Krankenkasse, 

des Versorgungswerkes oder der Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte ein. Siehe auch 

das einführende Kapital Mit Lohn/Gehalt beginnen, S. 77. 

Abweichende Adresse für SV-Beitragsnachweis 

Hier brauchen Sie eine Adressnummer nur zu erfassen, wenn Sie die SV-Beitragsnachweise bei einer 

anderen Stelle einreichen müssen als bei der für Ihre Kanzlei zuständigen Geschäftsstelle der 

Krankenkasse, des Versorgungswerkes oder der Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte. 

Krankenkasse ist Versorgungswerk 

Wenn ein Versorgungswerk vorliegt, wählen Sie bitte die Einstellung Krankenkasse ist Versorgungswerk. 

Sie können dann auch die Einstellung Sonderliste Versorgungswerk drucken wählen, 

die eine besondere Beitragsaufstellung für Versorgungswerke bereitstellt, in der auch die 

Mitgliedsnummern der versicherten Rechtsanwälte enthalten sind. In der Liste werden Versorgungswerke 

durch V (ohne Sonderliste) bzw. v (mit Sonderliste) in der letzten Spalte gekennzeichnet. 

Krankenkasse ist Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte 

Die Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte – derzeit die Bundesknappschaft – wird als Krankenkasse 

erfasst und durch diese Einstellung gekennzeichnet. Für die Bundesknappschaft sind in den 

monatlichen Grunddaten nur die Sätze für die Umlagen U1 und U2 zu erfassen, da sich ansonsten 

die Beitragssätze aus den besonderen Bestimmungen für geringfügig Beschäftigte ergeben. Es 

werden besondere Beitragsnachweise und Beitragsaufstellungen erstellt. In der Liste wird die Einzugsstelle 

durch ein G in der letzten Spalte gekennzeichnet; ein G darf nur in einer Zeile stehen. 

Achten Sie darauf, dass es keine doppelten Einträge in der Liste gibt. 

Karteikarte Abzüge der allgemeinen Grunddaten 

Alle Abzüge sind Nettoabzüge, sie mindern die steuerpflichtige und sozialversicherungspflichtige 

Vergütung nicht. 

66. Bezeichnung Abzug 1 

Der Abzug 1 wird berechnet mit 

• einem einheitlichen Prozentsatz für alle Mitarbeiter in % des Bruttogehaltes. 

Der Abzug 1 wird geschlüsselt: 

• die Bezeichnung in den allgemeinen Grunddaten auf der Karteikarte Abzüge in Zeile 66 unter 

Bezeichnung Abzug 1, 

• der Prozentsatz in den monatlichen Grunddaten auf der Karteikarte Abzüge in Zeile 59 unter Abzug 

1 (%-Satz) und 

• die Anwendung auf den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Abzüge in Zeile 

64. 

Der Abzug 1 hat, abgesehen von den speziellen Nutzungen, dieselben Eigenschaften wie 

• der Abzug 2 und 

• der Abzug 3. 

Der Abzug 1 ist zu nutzen 

• im Saarland für den Arbeitskammerbeitrag und 

• in Bremen für den Arbeiterkammerbeitrag. 


Stand: 12/04



• einem einheitlichen Prozentsatz für alle Mitarbeiter in 

• % des Bruttogehaltes. 







65. 




Der Abzug 2 ist zu nutzen in Bremen für den Angestelltenkammerbeitrag. 










65. 





Der Abzug 4 ist 

• als Betrag festgelegt, 

• einheitlich für alle Mitarbeiter vorgegeben und 

• individuell für jeden Mitarbeiter in der Höhe änderbar. 




• der für alle Mitarbeiter vorgegebene Betrag in den monatlichen Grunddaten auf der Karteikarte 

Abzüge in Zeile 62 unter Abzug 4 (Betrag) und 

• ein abweichender Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Abzüge 

in Zeile 66. 

Der Abzug 4 hat dieselben Eigenschaften wie der Abzug 5. 







• die Bezeichnung in den allgemeinen Grunddaten auf der Karteikarte Abzüge in der Zeile 69 unter 



Stand: 12/04


Abzüge in Zeile 63 unter Abzug 5 (Betrag) und 

• ein abweichender Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Abzüge 

in Zeile 67. 




• ein Betrag und 

• individuell für den Mitarbeiter festzulegen. 



Bezeichnung Abzug 6 und 

• der Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Abzüge in Zeile 68. 

• Der Abzug 6 hat dieselben Eigenschaften wie der Abzug 7. 







Bezeichnung Abzug 7 und 

• der Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Abzüge in Zeile 69. 


Karteikarte Zulagen der allgemeinen Grunddaten 

74. Bezeichnung Zulage 1 

Die Zulage 1 wird berechnet mit 


Die Zulage 1 ist eine Bruttozulage, 

• lohnsteuerpflichtig, 

• sozialversicherungspflichtig und 

• als laufender Arbeitslohn zu behandeln. 

Die Zulage 1 wird geschlüsselt: 

• die Bezeichnung in den allgemeinen Grunddaten auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 74 unter Bezeichnung 

Zulage 1, 

• der Prozentsatz in den monatlichen Grunddaten auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 65 unter Zulage 

1 (%-Satz und 

• die Anwendung auf den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Zulagen in 

Zeile 73. 

Die Zulage 1 hat dieselben Eigenschaften wie die Zulage 3. 





Die Zulage 2 ist eine Nettozulage, 

• lohnsteuerfrei und 

• sozialversicherungsfrei. 


Stand: 12/04



Zulage 2, 

• der Prozentsatz in den monatlichen Grunddaten auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 66 und 


Zeile 74. 











Zulage 3, 




Zeile 75. 



Die Zulage 4 ist 










Zulage 4, 


Zulagen in Zeile 68 unter Zulage 4 (Betrag) und 

• ein abweichender Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern in Zeile 76 auf der Karteikarte 

Zulagen. 











Zulage 5, 




Stand: 12/04

• ein abweichender Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Zulagen 

in Zeile 77. 


Die Zulage 6 berechnet sich 

• als Betrag je Kinderfreibetrag festgelegt, 








Zulage 6, 




in Zeile 78. 











Zulage 7 und 

• der Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 79. 












Zulage 8 und 

• der Betrag für den Mitarbeiter D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 80. 









Stand: 12/04


• als einmalige Zuwendung/sonstiger Bezug zu behandeln (bis 2003: soweit der Betrag 

150,00 €/300,00 DM übersteigt). 



Zulage 9 und 


Diese Zulage eignet sich für Prämien oder Tantiemen. 










Zulage 10 und 








• sozialversicherungsfrei und 


Prüfen Sie bitte, ob die Zulage wirklich lohnsteuerpflichtig, aber sozialversicherungsfrei ist. 



Zulage 11 und 


85. Bezeichnung Bezüge pauschal versteuert 

Die Bezüge pauschal versteuert sind 




• pauschalversteuert und 


Die Bezüge pauschal versteuert werden geschlüsselt: 


Bezüge pauschal versteuert und 








Stand: 12/04

• lohnsteuerfrei, 



Prüfen Sie bitte, ob die Zulage wirklich lohnsteuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig ist. 



Zulage 12 und 


Karteikarte Sachkonten 

Wenn Sie mit der Finanzbuchhaltung II arbeiten, tritt die Programmfunktion D80 Buchen in 

Finanzbuchhaltung II, siehe S. 89, an die Stelle dieser Karteikarte. Auf der Karteikarte Sachkonten 

können Sie die Sachkonten eingeben, auf die jeweils Gehälter, Sozialversicherungsbeiträge, Lohnund 

Kirchensteuer, vermögenswirksame Leistungen und Lebensversicherungen gebucht werden 

sollen. 

Die Übergabe der Buchungen an die Finanzbuchhaltung erfolgt in der Programmfunktion D70 Druck 

Abrechnung und Listen, siehe S. 91, wo auch das Finanzkonto bzw. Finanz-Zwischenkonto eingegeben 

werden kann. 

87. Sachkonto Gehälter 

Der RA-MICRO - Kontenrahmen sieht dafür 4120 Gehälter vor. 

88. Sachkonto gesetzliche soziale Aufwendungen 

Der RA-MICRO - Kontenrahmen sieht dafür 4130 Sozialversicherung vor. 

89. Sachkonto Lohnsteuer/Kirchensteuer 

Der RA-MICRO - Kontenrahmen sieht dafür 4121 Lohnsteuer vor; das Sachkonto 4120 Gehälter 

wäre ebenfalls möglich. 

90. Sachkonto Vermögenswirksame Leistungen 

Der RA-MICRO - Kontenrahmen sieht dafür 4170 Vermögensw. Leistungen vor. 

91. Sachkonto freiwillige soziale Aufwendungen 

Der RA-MICRO - Kontenrahmen sieht dafür 4140 Freiw.soz.Aufw. lstfr. vor. 

92. Sachkonto Fahrgeld (pauschalversteuert) 

Der RA-MICRO - Kontenrahmen sieht dafür 4175 Fahrkosten-Erstattung vor. Wenn Sie hier nichts 

oder dasselbe Konto wie im Eingabefeld 87. Sachkonto Gehälter schlüsseln, werden Fahrgelder und 

Gehälter in einem Betrag auf das im Eingabefeld 87. Sachkonto Gehälter angegebene Konto gebucht; 

eine separate Buchung der Fahrgelder erfolgt nur, wenn andere Sachkonten angegeben 

werden. 

93. Sachkonto Fahrgeld (steuerfrei) 

Dieses Sachkonto ist nur bis 2003 von Belang, da ab 2004 die Möglichkeit einer steuerfreien Erstattung 

von Fahrgeld entfällt. 

101. Überweisung über Dispodatei 

Alternativ zur Übernahme in den Zahlungsverkehr können unter Buchungsauswahl und 

Listenaufbau, siehe S. 93, Zahlungen in eine Dispodatei übernommen werden, wenn Sie mit der 

Finanzbuchhaltung arbeiten. Hierzu ist diese Einstellung zu wählen. 

Wenn Sie mit der Finanzbuchhaltung II arbeiten, ist nur eine Übernahme in eine Zahlungsdatei 

möglich. 


Stand: 12/04

D85 Berechnungsdatum 

Beim ersten Aufruf durch einen Benutzer an einem Tag von Programmfunktionen von Lohn/Gehalt 

aus dem Programmbaum des Personal Desktop wird das für Erfassungen und Berechnungen dieses 

Benutzers maßgebliche Datum abgefragt (erheblich sind nur Monat und Jahr); dieses Datum wird 

dann für weitere Erfassungen und Berechnungen gespeichert, die Sie an diesem Tag durchführen. 

Wenn Sie an diesem Tag noch Berechnungen durchführen wollen, für die ein anderes Datum maßgeblich 

sein soll, können Sie das neue Datum an dieser Stelle eingeben; es wird dann für weitere 

Erfassungen und Berechnungen gespeichert, die Sie an diesem Tag durchführen. 

D80 Buchen in Finanzbuchhaltung II 

Diese Programmfunktion steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie mit der Finanzbuchhaltung II 

arbeiten; dafür können auf der Karteikarte Sachkonten der allgemeinen Grunddaten keine Eintragungen 

vorgenommen werden. 

Sie müssen zunächst den Monat wählen, für den Sie die Personalkosten buchen wollen. Wenn Sie 

Monate aufrufen, bei denen Sie noch nicht für alle Mitarbeiter die Programmfunktion Gehalt berechnen 

aufgerufen haben, wird Ihnen, wenn Sie auf den Button Buchungsbetrag ermitteln gehen, 

jeweils der nächste Mitarbeiter angezeigt, für den die Berechnung noch nicht vorgenommen wurde, 

und die Programmfunktion wird verlassen. 

Mit dem Button Buchungsbetrag ermitteln übernehmen Sie die zu buchenden Werte in die Spalte 

Buchungsbetrag. 

Den Buchungsbereichen werden Personalkosten zugeordnet, siehe Buchungsbereiche der Personalkosten. 

Unter Sachkonten können Sie die von Ihnen gewünschten Sachkonten eingeben; die eingegebenen 

Sachkonten werden gespeichert, wenn Sie die Buchung in die Finanzbuchhaltung II übernehmen, 

können dann aber jederzeit wieder geändert werden, wobei Änderungen wiederum nur bei der 

Übernahme der Buchung in die Finanzbuchhaltung II gespeichert werden. Wir empfehlen Ihnen 

dafür Standardkonten. 

Mit dem Button Buchungsbeleg drucken können Sie sich einen Beleg für die zu übergebenden Buchungen 

ausdrucken lassen. 

Mit dem Button Buchung in Finanzbuchhaltung II übernehmen kann man die Buchungen in die Finanzbuchhaltung 

II übernehmen. Danach müsste man sie dort stornieren, bevor man eine erneute 

Buchung für denselben Zeitraum durchführt. 

Buchungsbereiche der Personalkosten für die Finanzbuchhaltung II 

Für die Übergabe aus Lohn/Gehalt in die Finanzbuchhaltung II werden den vorgegebenen Buchungsbereichen 

folgende Personalkosten zugeordnet: 

Gehälter 

Lohn/Gehalt 

+ Sonderzahlung 

+ Zulagen 

– Nettoabzüge 

+ Verpflegungszuschuss (pauschal) 

+ Verpflegungszuschuss (steuerfrei) 

+ Zuschuss für doppelte Haushaltsführung 

+ pauschal versteuerte Vergütungen 

+ Überstunden 

+ Lohnfortzahlung 

+ Mutterschaftsgeld 

+ Versorgungsbezüge 


Stand: 12/04

+ Zuschuss Zeile 16 Steuerkarte 

Gesetzliche soziale Aufwendungen 

Arbeitgeberanteil Krankenversicherung 

+ Arbeitgeberanteil Rentenversicherung 

+ Arbeitgeberanteil Arbeitslosenversicherung 

+ Arbeitgeberanteil Pflegeversicherung 

+ Umlage 1 

+ Umlage 2 

+ Arbeitgeberzuschuss zur Krankenversicherung 

+ Arbeitgeberzuschuss zur Pflegeversicherung 

Lohnsteuer/Kirchensteuer 

Pauschale Lohnsteuer 

+ pauschale Kirchensteuer 

+ Solidaritätszuschlag für pauschale Lohnsteuer 

Vermögenswirksame Leistungen 

Arbeitgeberanteil vermögenswirksame Leistungen 

Freiwillige soziale Leistungen 

Lebensversicherung, falls nicht Gehaltsumwandlung 

Fahrgeld pauschal versteuert 

Fahrgeld pauschal versteuert 

Fahrgeld steuerfrei 

Fahrgeld steuerfrei (bis 2003) 

Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 

Lohn– und Gehaltsverrechnung 

– Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer 

– Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen 

Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer 

Summe Lohnsteuer/Kirchensteuer 

+ Lohnsteuer Arbeitnehmer 

+ Kirchensteuer Arbeitnehmer 

+ Solidaritätszuschlag Arbeitnehmer 

Verbindlichkeiten aus sozialen Leistungen 

Summe Gesetzliche Soziale Aufwendungen 

+ Summe Freiwillige Soziale Leistungen 

+ Arbeitnehmeranteil Krankenversicherung 

+ Arbeitnehmeranteil Rentenversicherung 

+ Arbeitnehmeranteil Arbeitslosenversicherung 

+ Arbeitnehmeranteil Pflegeversicherung 

Lohn- und Gehaltsverrechnung 

Summe Gehälter 

+ Summe Gesetzliche soziale Aufwendungen 

+ Summe Lohnsteuer/Kirchensteuer 

+ vermögenswirksame Leistungen 

+ freiwillige soziale Leistungen 

+ Fahrgeld pauschal versteuert 

+ Fahrgeld steuerfrei 

Selbst definierte Nettoabzüge müssen Sie anschließend manuell verbuchen, da eine automatische 

Zuordnung hier nicht möglich ist. 


Stand: 12/04

Standardkonten für die Übergabe an die Finanzbuchhaltung II 

Für die Übernahme aus Lohn/Gehalt in die Finanzbuchhaltung II sind die Standardkonten in 

Lohn/Gehalt festzulegen. 

Wir schlagen dafür folgende Konten vor: 

Kontenrahmen 03 

1740 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 

1741 Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer 

1742 Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit 

1755 Lohn- und Gehaltsverrechnung 

4120 Gehälter 

4130 Gesetzliche soziale Aufwendungen 

4120 Lohnsteuer/Kirchensteuer 

4170 Vermögenswirksame Leistungen 

4140 Freiwillige soziale Leistungen 

4175 Fahrgeld pauschal versteuert 

4175 Fahrgeld steuerfrei 

Kontenrahmen 04 

3720 Verbindlichkeiten aus Lohn und Gehalt 

3730 Verbindlichkeiten aus Lohnsteuer 

3740 Verbindlichkeiten aus sozialer Sicherheit 

3790 Lohn- und Gehaltsverrechnung 

6020 Gehälter 

6110 Gesetzliche soziale Aufwendungen 

6020 Lohnsteuer/Kirchensteuer 

6080 Vermögenswirksame Leistungen 

6130 Freiwillige soziale Leistungen 

6090 Fahrgeld pauschal versteuert 

6090 Fahrgeld steuerfrei 

D70 Druck Abrechnung und Listen 

Diese Programmfunktion dient dem Druck der nicht elektronisch zu übermittelnden Bescheinigungen, 

Formulare und Daten der Lohnbuchhaltung; teilweise ist auch eine Anzeige möglich. Bevor Sie 

Auswertungen für einen Monat ausdrucken lassen, müssen Sie erst mit der Programmfunktion 

Gehalt berechnen die Berechnung für den Monat durchführen lassen. Auswertungen sollten in der 

Regel doppelt gedruckt werden, ein Exemplar für den Empfänger und ein Exemplar für die 

Lohnakte, was aber nicht in demselben Durchgang erfolgen muss. 

Änderungen der Grunddaten und der Mitarbeiterdaten wirken sich bei Ausdrucken erst aus, wenn 

vorher die Programmfunktion D61 Gehalt berechnen aufgerufen wurde. 

Ausgabe auf Drucker 

Nach Auswahl der Einstellung Ausgabe auf Drucker sind folgende Ausdrucke möglich und Sie können 

jeweils auf dem unter 2. Drucker gewählten Drucker die gewünschte Anzahl abrufen: 

• Gehaltsbescheinigung, 

• SV-Beitragsnachweis, 

• SV-Beitragsaufstellung, 

• Lohnsteueranmeldung, 

• Nachweis der Lohnsteuer-Beträge, 

• Lohnkonto, 

• Lohnjournal, 

• Steuerkarte (nur bis 2004), 

• Mitarbeiterliste und 

• Urlaubsnachweis. 


Stand: 12/04

Nach Bestätigung der Maske Druckauswahl erscheint die weitere Maske Buchungsauswahl und 

Listenaufbau, in der je nach den gewählten Ausdrucken noch weitere Eingaben möglich sind. 

Beachten Sie unsere Empfehlungen Zur Dokumentation der Lohnbuchhaltung. 

Ausgabe auf Bildschirm 

Bei folgenden Auswertungen ist auch eine Anzeige möglich: 

• Gehaltsbescheinigung, 

• SV-Beitragsaufstellung, 

• Nachweis der Lohnsteuer-Beträge, 

• Lohnkonto, 

• Lohnjournal, 

• Mitarbeiterliste und 

• Urlaubsnachweis. 

Bei anderen Auswertungen müssen Sie sich erforderlichenfalls mit einem Probedruck behelfen. 

Wählen Sie mit der Einstellung Ausgabe auf Bildschirm und geben Sie bei den gewünschten Auswertungen 

eine 1 ein. 

Abrechnungen und Listen 

3. Anzahl Exemplare Gehaltsbescheinigung 

Hier können Sie eingeben, in wie vielen Ausfertigungen Sie die Gehaltsbescheinigungen ausgedruckt 

haben wollen. Jede Gehaltsbescheinigung sollte doppelt gedruckt werden, ein Exemplar für 

den Arbeitnehmer und ein Exemplar für die Lohnakte, was aber nicht in demselben Durchgang erfolgen 

muss. Wenn mit der Programmfunktion Lohnsteuerjahresausgleich ein Lohnsteuerjahresausgleich 

durchgeführt wurde, enthalten die Gehaltsbescheinigungen einen entsprechenden Vermerk. 

4. Anzahl Exemplare SV-Beitragsnachweis 

Hier können Sie eingeben, in wie vielen Ausfertigungen Sie den Sozialversicherungs-Beitragsnachweis 

ausgedruckt haben wollen. Diese Nachweise können Sie den Krankenkassen zukommen lassen, 

Formulare sind nicht zwingend. 

Auch 2005 wird zunächst nur ein Ausdruck der SV-Beitragsnachweise möglich sein. Die 

elektronische Übermittlung der Beitragsnachweise wird spätestens dann zur Verfügung stehen, 

wenn sie vorgeschrieben ist. Eine frühere Verfügbarkeit können wir nicht zusagen. 

5. Anzahl Exemplare SV-Beitragsaufstellung 

Hier können Sie eingeben, in wie vielen Ausfertigungen Sie die Sozialversicherungs-Beitragsaufstellung 

ausgedruckt haben wollen. Diese Aufstellung ist nicht erforderlich, erleichtert aber die 

Übersicht über die Beträge, die dem SV-Beitragsnachweis zugrunde liegen. 

6. Anzahl Exemplare Lohnsteueranmeldung 

Hier können Sie eingeben, in wie vielen Ausfertigungen Sie die Lohnsteueranmeldung ausgedruckt 

haben wollen. Den Ausdruck können Sie beim Finanzamt einreichen, ohne dass Sie die Daten noch 

auf ein Formular der Finanzverwaltung übertragen müssen. 

Ab 2005 steht der Ausdruck einer Lohnsteueranmeldung nur noch übergangsweise zur Verfügung. 

Grundsätzlich ist ab 2005 die elektronische Übermittlung vorgeschrieben. 

7. Anzahl Exemplare Nachweis der LSt-Beträge 

Hier können Sie eingeben, in wie vielen Ausfertigungen Sie den Nachweis der Lohnsteuer-Beträge 

ausgedruckt haben wollen. Diese Aufstellung ist nicht erforderlich, erleichtert aber die Übersicht 

über die Beträge, die der Lohnsteueranmeldung zugrunde liegen; sie enthält eine Übersicht der abgeführten 

Beträge für den Monat, gegliedert nach Lohnsteuer, pauschaler Lohnsteuer nach § 40a 

Einkommensteuergesetz sowie nach §§ 40, 40b EStG, Kirchensteuer und pauschaler Kirchensteuer. 


Stand: 12/04

8. Anzahl Exemplare Lohnkonto 

Hier können Sie eingeben, in wie vielen Ausfertigungen Sie das Lohnkonto ausgedruckt haben wollen. 

Das Lohnkonto ist eine Übersicht aller wichtigen Gehaltsdaten für jeden einzelnen Mitarbeiter 

mit Jahressummen. 

Das Lohnkonto ist die zentrale mitarbeiterbezogene Auswertung der Lohnbuchhaltung. 

9. Anzahl Exemplare Lohnjournal 

Hier können Sie eingeben, in wie vielen Ausfertigungen Sie das Lohnjournal ausgedruckt haben 

wollen. Das Lohnjournal ist eine Übersicht der zu zahlenden Beträge für den Arbeitgeber und gegliedert 

nach Auszahlungsbeträgen, Steuer, vermögenswirksamen Leistungen - VWL -, Sozialversicherungsanteilen 

Arbeitgeber und Arbeitnehmer, Mitarbeitersummen und Gesamtbeträgen. 

Das Lohnjournal ist die zentrale monatliche Auswertung der Lohnbuchhaltung. 

10. Anzahl Exemplare Steuerkarte 

Hier können Sie bis 2004 eingeben, wie viele Ausdrucke Sie zum Austrittsdatum oder zum 

Jahresende für die Lohnsteuerkarten wünschen; jeder Ausdruck im Format DIN A 4 enthält 2 

Ausdrucke im Format DIN A 5. 

Bereits zum 31.12.2004 ist die elektronische Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigungen 

vorgeschrieben. Ab 2005 ist ein Ausdruck nicht mehr möglich. 

12. Anzahl Exemplare Mitarbeiterliste 

Hier können Sie eingeben, in wie vielen Ausfertigungen Sie eine Mitarbeiterliste ausgedruckt haben 

möchten; die Mitarbeiterliste enthält Mitarbeiternummer, Beginn und Ende des Arbeitsverhältnisses 

sowie Adressnummer. Mitarbeiterlisten sind bei kleineren Kanzleien nur zum Jahresende sinnvoll. 

13. Anzahl Exemplare Urlaubsnachweis 

Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn Sie in den allgemeinen Grunddaten die Einstellung 

93. mit Urlaubsnachweis gewählt haben; hier können Sie eingeben, in wie vielen Ausfertigungen 

Sie einen Urlaubsnachweis ausgedruckt haben möchten. 

Buchungsauswahl und Listenaufbau 

1. Für Monat 

Die Auswahl eines Monats ist nicht möglich, wenn Sie sich nur eine Mitarbeiterliste ausdrucken lassen, 

da diese nicht monatsbezogen ist. 

Hier können Sie innerhalb des Jahres, das sich aus dem beim Aufruf von Lohn/Gehalt eingegebenen 

Datum ergibt, den zu berechnenden Monat auswählen. Die aufgelaufenen Zahlen werden dem 

Vormonat entnommen; Sie dürfen deshalb keine Lücken in den Berechnungen lassen. 

2. Von Mitarbeiter 

Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn Sie mitarbeiterbezogene Auswertungen - Gehaltsbescheinigungen 

und Lohnkonten - ausdrucken. Geben Sie die erste Mitarbeiternummer der 

Mitarbeiter ein, für die Sie die Auswertung erhalten wollen. 

3. Bis Mitarbeiter 

Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn Sie mitarbeiterbezogene Auswertungen - Gehaltsbescheinigungen 

und Lohnkonten - ausdrucken. Geben Sie die letzte Mitarbeiternummer der 

Mitarbeiter ein, für die Sie die Auswertung erhalten wollen oder wählen Sie dieselbe Mitarbeiternummer 

wie unter von Mitarbeiter ein, wenn Sie nur für einen Mitarbeiter die Auswertung erhalten 

wollen. Es ist also möglich, die Unterlagen sowohl für einen einzelnen Mitarbeiter wie für einen 

Bereich in einem Mal auszudrucken, wobei in Vormonaten ausgeschiedene Mitarbeiter automatisch 

nicht berücksichtigt werden. 

4. Speicherung in Zahlungsdatei/4. Speicherung in Dispodatei 

Wenn Sie diese Einstellung wählen, werden die Zahlungen, die sich aus den gewählten Auswertungen 

ergeben, in die unter 6. Nr. der Zahlungsdatei gewählte Zahlungsdatei des Zahlungsverkehrs 


Stand: 12/04

übernommen; es handelt sich um die Nettobeträge, die vermögenswirksamen Leistungen, die Lebensversicherung, 

die Sozialversicherungsbeiträge und die Lohn- und Kirchensteuer. 

Wenn Sie alle sich aus Lohn/Gehalt ergebenden Zahlungen übernehmen wollen, müssen Sie alle 

Gehaltsbescheinigungen, die Lohnsteueranmeldung und den SV-Beitragsnachweis abrufen; andererseits 

können Sie durch eine entsprechende Auswahl nur einen Teil der Zahlungen in eine Zahlungsdatei 

übernehmen. 

Das Programm prüft, ob die Daten bereits übernommen wurden. Wenn die Daten erneut übernommen 

werden, erfolgt eine Warnung. Der Anwender entscheidet bei jedem Mitarbeiter bzw. bei 

jeder Krankenkasse und dem Finanzamt, ob die Übernahme in den Zahlungsverkehr noch einmal 

erfolgen soll. 

Wenn Sie auf der Karteikarte Sachkonten der allgemeinen Grunddaten die Einstellung 

101. Überweisung über Dispodatei gesetzt haben, können Sie hier in eine Dispodatei speichern. 

5. Disketten-Clearing-Verfahren 

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Einstellung 4. Speicherung in Zahlungsdatei 

gewählt haben. Wenn Sie diese Einstellung wählen, werden die Zahlungen als DCV-Buchungen 

in den Zahlungsverkehr übernommen, sonst als Überweisungen. 

6. Nr. der Zahlungsdatei/6. Nr. der Dispodatei 

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Einstellung 4. Speicherung in Zahlungsdatei 

gewählt haben. Sie können hier, wenn Sie mit mehreren Zahlungsdateien arbeiten, die Zahlungsdatei 

wählen, in der die Zahlungen übernommen werden sollen; wenn Sie nichts eingeben, 

werden die Zahlungen in die aktive Zahlungsdatei des Zahlungsverkehrs übernommen. 


101. Überweisung über Dispodatei gesetzt haben, können Sie hier eine Dispodatei auswählen. 

7. Buchen in Buchhaltung 

Wenn Sie bei aktivierter Finanzbuchhaltung diese Einstellung wählen, werden die Buchungen, die 

sich aus den gewählten Auswertungen ergeben, in das Journal der Finanzbuchhaltung übernommen. 

Wenn Sie bei eingeschalteter Finanzbuchhaltung II diese Einstellung wählen, erhalten Sie 

eine Meldung, weil dafür die gesonderte Programmfunktion D80 Buchen in Finanzbuchhaltung II, 

siehe S. 89, vorgesehen ist. 

Wenn Sie alle sich aus Lohn/Gehalt ergebenden Buchungen übernehmen wollen, müssen Sie alle 

Gehaltsbescheinigungen, die Lohnsteueranmeldung und den SV-Beitragsnachweis abrufen. Andererseits 

können Sie durch eine entsprechende Auswahl nur einen Teil der Buchungen in das Journal 

übernehmen. 

Das Programm prüft, ob die Daten bereits gebucht wurden. Wenn die Daten erneut gebucht werden, 

erfolgt eine Warnung. Der Anwender entscheidet bei jedem Mitarbeiter bzw. bei jeder Krankenkasse 

und dem Finanzamt, ob die Übernahme in die Finanzbuchhaltung noch einmal erfolgen 

soll. 


101. Überweisung über Dispodatei gesetzt haben, sind diese und die folgende Einstellung nicht 

verfügbar, um eine doppelte Buchung zu verhindern. 

8. Finanzkonto für Buchungen 

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie die Einstellung 7. Buchen in Buchhaltung gewählt 

haben. Hier können Sie das Finanzkonto für die Buchungen eingeben; es wird geprüft, ob Sie 

ein gültiges Finanzkonto - Kontonummer zwischen 1000 und 1099 - eingegeben haben. Da die 

Zahlungen bei der Übernahme der Buchungen in der Regel noch nicht erfolgt sind, werden Sie hier 

dann ein Finanz-Zwischenkonto für die Buchungen eingeben, von dem Sie es bei erfolgter Zahlung 

auf das tatsächliche Finanzkonto umbuchen können. 

9. Gehaltsbescheinigung mit Jahressummen 

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie in der Druckauswahl den Druck oder die Anzeige 

von Gehaltsbescheinigungen gewählt haben. Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie Gehalts- 


Stand: 12/04

escheinigungen wünschen, die neben den Summen des berechneten Monats auch die aufgelaufenen 

Zahlen des laufenden Jahres enthalten. 

10. Linker Rand 

Hier werden abweichende linke Ränder für bestimmte Ausdrucke im Hochformat festgelegt. 

11. Linker Rand (Querdruck) 

Hier können Sie abweichende linke Ränder für bestimmte Ausdrucke im Querformat festlegen. 

12. Schacht für Geh.-Besch. und SV-Anmeldung 

Hier können Sie einen Schacht Ihres Druckers für den Druck der Gehaltsbescheinigungen und der 

SV-Anmeldung wählen. 

13. Schacht für alle anderen Listen 

Hier können Sie einen Schacht Ihres Druckers für alle anderen Auswertungen als die Gehaltsbescheinigungen 

und die SV-Anmeldung wählen. 

14. Zusätzliche Leerzeilen oben (Querdruck) 

Hier können Sie bei Druck im Querformat für bestimmte Auswertungen zusätzliche Leerzeilen oben 

eingeben. 

15. Zusätzliche Leerzeilen oben 

Hier können Sie bei Druck im Hochformat für bestimmte Auswertungen zusätzliche Leerzeilen oben 

eingeben. 

16. Schriftart 

Hier können Sie für bestimmte Auswertungen die Schriftart festlegen. Mit Windows-Betriebssystemen 

werden die Schriftarten Arial und Times New Roman mitgeliefert, die beide geeignet sind. 

17. Schriftgröße 

Hier können Sie für bestimmte Auswertungen die Schriftgröße festlegen. Die Standard-Schriftgröße 

ist 10 Punkt; um Platzprobleme zu vermeiden, sollte die Schriftgröße keinesfalls größer als 12 

Punkt gewählt werden; mit der Schriftgröße 8 Punkt gehen Sie sicher, auch umfangreichere Listen 

wie das Lohnkonto auf einem DIN-A4-Blatt unterzubringen. 

18. Zusatztext für Gehaltsbescheinigungen 

Für die gewählten Mitarbeiter können Sie die Gehaltsbescheinigungen mit einem zusätzlichen Hinweis 

versehen lassen. 

19. Für Krankenkasse 

Wenn Sie den SV-Beitragsnachweis oder die SV-Beitragsaufstellung ausdrucken lassen, können Sie 

hier wählen, ob sie für alle Krankenkassen oder für eine bestimmte Krankenkasse ausgedruckt 

werden sollen. 

Zur Dokumentation der Lohnbuchhaltung 

In der Kanzlei sollen in Lohn/Gehalt monatlich folgende Listen gedruckt und archiviert werden: 

• die Gehaltsbescheinigungen für alle Mitarbeiter, 

• der Sozialversicherungs-Beitragsnachweis und die Beitragsaufstellung für alle Krankenkassen, 

• die Lohnsteueranmeldung und die Nachweis der Lohnsteuerbeträge und 

• das Lohnjournal, 

für ausgeschiedene Mitarbeiter zusätzlich im Monat des Ausscheidens 

• das Lohnkonto und 

• die Lohnsteuerkarte bzw. das Protokoll der Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung und 

im Monat Dezember für alle Mitarbeiter 

• das Lohnkonto und 

• die Lohnsteuerkarte bzw. das Protokoll der Übermittlung der Lohnsteuerbescheinigung. 


Stand: 12/04

D67 Elektronische Lohnsteuerbescheinigung 

Für alle Mitarbeiter, deren Vergütung zum 31.12.2004 maschinell berechnet wurde, also für alle 

zum 31.12.2004 in Lohn/Gehalt erfassten Mitarbeiter muss die Lohnsteuerbescheinigung für 2004 

elektronisch bis zum 28.02.2005 übermittelt werden. Entsprechendes gilt für die Folgejahre. 

Für alle in Lohn/Gehalt erfassten Mitarbeiter, die ab 01.01.2005 ausscheiden, muss ebenfalls eine 

Lohnsteuerbescheinigung elektronisch übermittelt werden. Das soll zeitnah geschehen. 

Hier finden Sie eine Beschreibung des Ablaufs mit Hinweisen zur Umstellung vom bisherigen 

Ausdruck der Lohnsteuerkarten. Eine Ersteinrichtung ist nur einmalig erforderlich. 

Mit der RA-MICRO Sicherheitsinspektion, die Ihr RA-MICRO Vor-Ort-Partner kostenpflichtig 

durchführt, ist die sichere Nutzung des Internets für jede Kanzlei möglich. 

Wenn der Zugang ins Internet über einen Proxyserver erfolgt, sind unter 

D15.10 Grundeinstellungen, Allgemein die Einstellungen auf der Karteikarte Proxyserver zu setzen. 

Zur Adressnummer des Arbeitgebers, die in den Allgemeinen Grunddaten geschlüsselt ist, muss in 

den Adressdaten Name, Straße, Postleitzahl und Ort erfasst sein. In den Allgemeinen Grunddaten 

muss die Steuernummer der Kanzlei geschlüsselt sein; wenn sie nicht 13stellig im Elster-Format 

eingegeben wird, kann sie automatisch gewandelt werden, wenn die Finanzamtsnummer erfasst 

ist. 

Zur Adressnummer jedes ausgewählten Mitarbeiters, die in den Mitarbeiterdaten geschlüsselt ist, 

muss in den Adressdaten Nachname, Vorname, Straße, Postleitzahl und Ort erfasst sein. 

Außerdem muss entweder unter den Mitarbeiterdaten die Sozialversicherungsnummer geschlüsselt 

sein oder in den Adressdaten das Geburtsdatum. Der AGS (Amtliche Gemeindeschlüssel) laut 

Steuerkarte muss unter den Mitarbeiterdaten erfasst sein; liegt keine Steuerkarte vor bzw. bei 

ausländischen Wohnsitz ist 00000000 einzugeben. 

Jeder Arbeitsschritt in der Maske kann an einem anderem Arbeitsplatz im Netz aufgerufen werden. 

Daten werden jedoch teilweise lokal auf der Festplatte des Rechners gespeichert, von dem aus der 

Arbeitsschritt aufgerufen wurde, und sind nicht in jedem Fall verschlüsselt. Hier muss die Kanzlei 

eigene Schutzmaßnahmen ergreifen bzw. durch ihren Systembetreuer durchführen lassen. 

Prüfen der Daten 

Es wird die 13stellige Steuernummer der Kanzlei im Elster-Format geprüft, die erforderlichenfalls 

automatisch gewandelt wird. 

Nachname und Vorname des Mitarbeiters sowie entweder seine Sozialversicherungsnummer oder 

sein Geburtsdatum werden für die Bildung der eTIN (electronic Taxpayer Identification Number) 

benötigt. Die eTin wird bei der ersten Übermittlung im Kalenderjahr gebildet und gespeichert und 

bleibt auch bei Namensänderung innerhalb des Kalenderjahres gleich, da nur so 

Korrekturmeldungen möglich sind. Bei der Neuanlage der Daten im Folgejahr wird die eTIN 

gelöscht, so dass Namensänderungen dann wirksam werden. 

Eventuell muss bei der Meldung für 2004 die Religionszugehörigkeit einzelner Mitarbeiter genauer 

bestimmt werden (z.B. lt für lutherisch statt ev für evangelisch). Ab 2005 kann die 

Religionszugehörigkeit schon in den Mitarbeiterdaten genauer angegeben werden. 

Die Postleitzahl unter den Adressdaten des Mitarbeiters wird für die Ermittlung des Bundeslandes 

verwendet. 

Die Vollständigkeit der benötigten Daten für den Arbeitgeber und die ausgewählten Mitarbeiter wird 

geprüft, bei bestimmten Daten erfolgen weitere Prüfungen. Alle festgestellten Fehler werden im 

Gehaltsverzeichnis des Datenpools unter lstprot.txt gespeichert. Dieses Protokoll wird nach 

Abschluss der Prüfung angezeigt. Nur wenn keine Fehler festgestellt wurden, können die Daten 

gesendet werden. 


Stand: 12/04

Senden der Daten 

Für diesen Vorgang ist eine Internet-Verbindung erforderlich, die das Programm selber aufbaut. 

Der Port 80 muss frei sein. 

Beim ersten Aufruf werden Schlüssel gebildet, mit denen die Übermittlung verschlüsselt wird. Das 

Erstellen der Schlüssel erfolgt nur, wenn keine vorhanden sind. 

Dieser Vorgang kann mehrere Minuten dauern, brechen Sie ihn bitte nicht ab! 

Es werden dann die Daten erstellt und an die Clearingstelle der Finanzverwaltung gesandt. Das 

Senden erfolgt an das Bundesland, dass ausgehend von der Postleitzahl des aktuellen Wohnortes 

und des dazu gehörigen AGS ermittelt wird; kann das Bundesland anhand dieser nicht ermittelt 

werden, wird es abgefragt. Das Versenden erfolgt immer an alle Bundesländer in einer Sendung 

(nur intern getrennt). 


Nach einiger Zeit (bis zu mehreren Minuten) wird eine Eingangsbestätigung empfangen, erst dann 

darf die Funktion beendet werden. 

Die gesendeten Daten werden am lokalen Rechner, von dem aus der Versand erfolgte, 

unverschlüsselt gespeichert. 

Protokoll abfordern 

Da die gesendeten Daten in der nächsten Nacht verarbeitet werden, ist die Abholung des Protokolls 

erst am nächsten Tag (bis fünf Tage nach dem Sendetag) möglich. 


Das Protokoll enthält Informationen über die Prüfung der gesendeten Daten. Die Prüfung der Daten 

erfolgt bundeslandbezogen. Sobald bei nur einem Mitarbeiter in einem Bundesland Fehler 

festgestellt wurden, dann werden auch alle anderen fehlerfreien Mitarbeiter dieses Bundeslandes 

von der weiteren Verarbeitung ausgeschlossen. 

Folgende Meldungen sind möglich: 

• Datenlieferung ok: die Daten aller Bundesländer sind fehlerfrei. 

• Es sind Fehler aufgetreten - die Nutzdatenblöcke konnten nur teilweise verarbeitet werden: 

einzelne Bundesländer sind fehlerfrei, einzelne Bundesländer sind fehlerhaft. 

• Datenlieferung konnte gar nicht verarbeitet werden - alle Nutzdatenblöcke fehlerhaft: die Daten 

aller Bundesländer sind fehlerhaft. 

Für die Mitarbeiter fehlerfreier Bundesländer ist dann der Ausdruck der Bescheinigungen möglich. 

Für die in der Meldung genannten Mitarbeiter erfolgte keine Verarbeitung, somit ist auch kein 

Druck der Bescheinigung möglich. Die Meldung wird im Gehaltsverzeichnis des Datenpools unter 

fehlprot.dat gespeichert. 

Das empfangene Protokoll enthält Informationen, bei welchen Mitarbeitern Fehler festgestellt 

wurden, und eine Beschreibung der aufgetretenen Fehler. Dieses Protokoll wird am Arbeitsplatz, an 

dem das Protokoll abgerufen wurde, unter ra\winexe\elster\proto\[ggf. Pool-Kürzel\]elsterda1.dat 

gespeichert. 

Bescheinigung drucken 

Es wird eine Bescheinigung über die gesendeten Daten nach amtlich vorgeschriebenem Muster im 

Format A4 gedruckt; Angaben, für die das amtliche Formular nicht ausreicht, werden in einer 

Anlage ausgedruckt. Der Druck erfolgt sortiert nach Bundesländern und Mitarbeiternummer. 

Ein zweites Exemplar für die Unterlagen der Lohnbuchhaltung ist nach unserer Kenntnis nicht 

vorgeschrieben, aber sinnvoll. 


Stand: 12/04

Nach dem Aufruf des Drucks erfolgt eine Abfrage, ob der Druck einwandfrei erfolgt ist. Bejahen Sie 

diese Abfrage erst nach Prüfung der Abfrage, da danach ein weiterer Ausdruck nicht mehr möglich 

ist. Verneinen Sie die Abfrage, wenn ein weiterer Ausdruck erfolgen muss. 

Die Bescheinigung ist dem jeweiligen Mitarbeiter zu übergeben, aber nicht mit der Lohnsteuerkarte 

zu verbinden. 

Beim Wechsel des Arbeitgebers im Jahr erhält der neue Arbeitgeber wie bisher die 

Lohnsteuerkarte, aber anders als bisher keine Informationen über Vorverdienste mehr, da ihm die 

Bescheinigung nicht auszuhändigen ist. Alle Berechnungen für Sonderzahlungen erfolgen dann über 

die Hochrechnung des aktuellen Gehaltes für den Vorzeitraum, wie bisher schon bei nicht 

bekanntem Vorverdienst. Eine solche Berechnung wird mit dem Kennzeichen S im Lohnkonto und 

auf der Bescheinigung gekennzeichnet. Ein betroffener Mitarbeiter ist zur Abgabe einer 

Einkommensteuererklärung verpflichtet. 

Problembewältigung 

Die erneute Erzeugung von Schlüsseln ist nur sinnvoll, wenn Fehlermeldungen darauf hindeuten, 

dass es mit den bereits vorhandenen Schlüsseln Probleme gibt. Vor dem Aufruf des Sendens kann 

über den Button Neue Schlüssel generieren im Textmenü ein neues Schlüsselpaar erzeugt werden. 

Nach dem Senden ist dies nicht mehr möglich, da der Schlüssel für das Anfordern und 

Entschlüsseln des Protokoll benötigt wird. 

D78 Elektronische LSt-Anmeldung (Elster) 

Ab 2005 ist die elektronische Übermittlung der Lohnsteueranmeldungen vorgeschrieben. Für eine 

Übergangszeit wird wegen Schonfristen und Härtefallregelungen noch ein Ausdruck möglich sein. 

Wenn der Aufruf nicht möglich ist, überprüfen Sie bitte, ob Sie über die notwendigen Programmrechte 

verfügen. 

Voraussetzung für die Nutzung elektronischer Steuererklärungen (Elster) ist, 

• dass Sie über einen Internet-Anschluss verfügen und 

• dass Sie eine Teilnahmeerklärung beim Finanzamt abgegeben haben. 

Die Erklärung müssen Sie handschriftlich unterzeichnen und auf Papier abgeben, da sich 

zuverlässige digitale Signaturen noch nicht durchgesetzt haben. 

Eine elektronische Steuererklärung geben Sie ab, indem Sie die Daten an die Finanzverwaltung 

übermitteln; die Übermittlung erfolgt automatisch verschlüsselt. 

Beim Aufruf dieser Programmfunktion werden nacheinander angezeigt 

• die Maske Elektronische Lohnsteueranmeldung: Voraussetzungen und 

• die Maske Elektronische Lohnsteueranmeldung: Übermittlung. 

In der Maske Elektronische Lohnsteueranmeldung: Voraussetzungen wird ein Hinweistext über die 

Voraussetzungen an der elektronischen Lohnsteueranmeldung angezeigt. 

Sie können sich 

• mit dem Button Hinweistext drucken den angezeigten Hinweistext ausdrucken lassen und 

• mit dem Button Teilnahmeerklärung drucken eine entsprechende Erklärung ausdrucken lassen. 

In der Maske Elektronische Lohnsteueranmeldung: Übermittlung müssen Sie zunächst den Zeitraum 

angeben, wenn Sie nicht den laufenden Zeitraum übernehmen wollen. Sie müssen Ihr 

Bundesland aus einer Liste auswählen und können erst dann Ihr Finanzamt aus einer Liste 

auswählen. Anschließend ist die Eingabe Ihrer Steuernummer erforderlich; das Programm wandelt 

mit Routinen der bayerischen Finanzverwaltung eine Steuernummer im traditionellen Format einem 

Bescheid a automatisch in eine 13stellige Steuernummer im ELSTER-Format. Die Steuernummer im 

traditionellen Format entnehmen Sie bitte einem Bescheid oder Schreiben des Finanzamtes, aber 

nicht ihren eigenen Anmeldungen. 

Die 13-stellige Steuernummer im Elster-Format setzt sich zusammen aus 


Stand: 12/04

• 4-stelliger Finanzamtsnummer, 

• 4-stelliger Bezirksnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert), 

• 4-stelliger Unterscheidungsnummer (erforderlichenfalls mit führenden Nullen auf 4 Stellen erweitert) 

und 

• 1-stelliger Prüfziffer. 

Folgende Einstellungen stehen zu Ihrer Verfügung: 

• Nur Druckvorschau anzeigen für einen Probelauf ohne Übermittlung, 

• Berichtigte Anmeldung, 

• Verrechnung des Erstattungsantrages erwünscht und 

• Einzugsermächtigung für diesen Zeitraum ausnahmsweise widerrufen. 

Erst wenn Sie bestätigen, dass Sie die Teilnahmeerklärung beim Finanzamt abgegeben haben, wird 

der grüne Haken freigeschaltet, mit dem Sie die Übermittlung veranlassen können. Bei der 

Übermittlung muss bereits eine Internetverbindung aufgebaut sein. 

D71 Erweitertes Journal 

Mit dieser Programmfunktion können Sie sich die Daten zu den Lohnkosten in einem Überblick anzeigen 

lassen. 

Beim Aufruf dieser Programmfunktion müssen Sie zunächst den Zeitraum auswählen, indem Sie in 

den Listenfeldern von Monat und bis Monat jeweils einen Monat auswählen. Voreinstellung in beiden 

Listenfeldern ist der Monat, der dem Datum entnommen wird, das Sie unter Welches Datum 

soll als Berechnungsgrundlage verwendet werden? eingegeben haben, siehe auch auf S. 77. Wird 

ein Zeitraum über mehrere Monate gewählt, finden Sie in den Auswertungen die Werte für die einzelnen 

Monate und Summen für den gewählten Zeitraum. 

Der Übersichtlichkeit wegen und um einen Ausdruck im Format DIN A 4 quer zu ermöglichen, 

wurde die Ausgabe in Bereiche geteilt. Sie müssen einen der folgenden Bereiche auswählen: 

• Allgemeine Angaben, 

• Steuerangaben, 

• SV-Angaben, 

• Ausfallzeiten/Überstunden und 

• Geringfügig Beschäftigte. 

Voreingestellt sind Allgemeine Angaben. 

Nach Bestätigung erscheinen die gewählten Angaben. 

D61 Gehalt berechnen 

Diese Programmfunktion dient zur Berechnung der Gehälter von Mitarbeitern für einen angegebenen 

Monat des Jahres, aus dem Sie ein Datum bei der Abfrage Welches Datum soll als 

Berechnungsgrundlage verwendet werden? eingegeben haben, s. S. 77. 

Die Berechnung kann zu fehlerhaften Ergebnissen führen, wenn die Gehälter für die Vormonate 

noch nicht vollständig und der Reihenfolge nach berechnet wurden oder wenn für Mitarbeiter, die 

im Laufe des Jahres eingetreten sind, nicht der Vorverdienst eingegeben wurde. 

Vor einer Berechnung der Gehälter müssen die allgemeinen Grunddaten und die monatlichen 

Grunddaten sowie die Mitarbeiterdaten eingegeben sowie die Vormonate berechnet worden sein. 

Im Dezember ist möglicherweise zusätzlich die Programmfunktion D82 Lohnsteuerjahresausgleich 

aufzurufen, die erst nach der Berechnung der Gehälter aufgerufen werden kann. 

Die Eingabe von Sonderzahlungen wie Weihnachtsgeld, Urlaubsgeld oder von Ausfallzeiten - Mutterschaft, 

Krankheit - erfolgt in dieser Programmfunktion, soweit solche Daten nicht aus der Programmfunktion 

D50 Urlaubsplanung übernommen werden. 

Geben Sie zur Berechnung nachfolgende Daten ein. 


Stand: 12/04

Angaben zur Gehaltsberechnung 

1. Für Monat 

Wählen Sie den Monat, für den Sie das Gehalt berechnen wollen. Es ist das Jahr maßgeblich, dass 

Sie unter Welches Datum soll als Berechnungsgrundlage verwendet werden? (siehe S. 77) oder 

D85 Berechnungsdatum gewählt haben. 

2. Von Mitarbeiter 

Geben Sie die erste Mitarbeiternummer der Mitarbeiter ein, für die Sie das Gehalt berechnen wollen. 

3. Bis Mitarbeiter 

Geben Sie die letzte Mitarbeiternummer der Mitarbeiter ein, für die Sie das Gehalt berechnen wollen. 

Für die Berechnung nur eines Mitarbeitergehalts wählen Sie dieselbe Mitarbeiternummer wie 

zuvor in dem Eingabefeld 2. von Mitarbeiter. 

4. Mit Sonderzahlung 

Wählen Sie diese Einstellung, wenn zu berechnende Mitarbeiter eine Sonderzahlung wie Urlaubsoder 

Weihnachtsgeld erhalten sollen. 

5. Bezeichnung Sonderzahlung 

Nur wenn Sie die Einstellung mit Sonderzahlung gewählt haben, können Sie in dieser Zeile die Bezeichnung 

der Sonderzahlung eingeben. 

9. Sonderzahlung als Jubiläumszuwendung versteuern (Fünftel-Regelung) 

Nur wenn Sie die Einstellung mit Sonderzahlung gewählt haben, erfolgt diese zusätzliche Abfrage. 

Wird sie bejaht, erfolgt anschließend eine zusätzliche Sicherheitsabfrage, ob nach der Fünftel-Regelung 

besteuert werden soll. Eine Sonderzahlung kann nur gesamt nach der Fünftel-Regelung 

oder gesamt als normale Sonderzahlung versteuert werden, eine Aufteilung ist nicht möglich. Es ist 

auch pro Mitarbeiter und Monat nur eine Sonderzahlung möglich. 

Fünftel-Regelung bedeutet, dass der Betrag der Sonderzahlung durch 5 geteilt wird, anschließend 

erfolgt für diesen gefünftelten Betrag die Ermittlung der Lohnsteuer wie bei normalen Sonderzahlungen; 

die ermittelte Lohnsteuer wird anschließend wieder mit 5 multipliziert. Mit der Fünftel-Regelung 

soll für einmalige Zahlungen, die Leistungen des Mitarbeiters während mehrerer Jahre abgelten, 

die Wirkung der Steuerprogression gemindert werden. Anwendung findet diese Regelung 

daher bei Jubiläumszuwendungen sowie bei Gehaltsnachzahlungen für mehrere Kalenderjahre. 

In der Gehaltsbescheinigung und im Lohnkonto wird diese Sonderzahlung mit den entsprechenden 

Bezeichnungen dokumentiert. In der Steuerkarte erfolgt der Ausweis der Lohnsteuer, Kirchensteuer 

und des Solidaritätszuschlages separat in den Zeilen 10 bis 13. 

Bei der Berechnung späterer Bezüge fließen solche Zuwendungen nur mit einem Fünftel in den voraussichtlichen 

Jahresarbeitslohn ein. 

6. Mit Ausfallzeitenberechnung 

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie für Mitarbeiter Ausfallzeiten wie Lohnfortzahlung, Krankengeld, 

Mutterschaft oder unbezahlten Urlaub berechnen möchten. 

7. Anzahl der Soll Arbeitsstunden des Monats 

Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn in den allgemeinen Grunddaten im Bereich 

9. Berechnungsvariante für Teilmonate auf Basis mit dem Radio-Button die Berechnungsvariante 

der konkreten Arbeitsstunden des Monats gewählt wurde. Geben Sie die Soll-Arbeitsstunden für die 

zu berechnenden Mitarbeiter ein. 

8. Mit Überstundenberechnung 

Wählen Sie diese Einstellung, wenn Sie für Mitarbeiter Überstunden abrechnen müssen. 


Stand: 12/04

Unter bestimmten Voraussetzungen müssen Sie in der folgenden Maske Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung 

weitere Eingaben tätigen. 

Die durchgeführten Berechnungen sind im Abschnitt Wie berechnet Lohn/Gehalt? auf S. 102 

dokumentiert. 

Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung 

2. Anzahl der Ist-Arbeitsstunden des Mitarbeiters 

Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn in den allgemeinen Grunddaten, Karteikarte Allgemeines, 

im Bereich 9. die Einstellung Berechnungsvariante für Teilmonate auf Basis der konkreten 

Arbeitsstunden des Monats gewählt wurde. Geben Sie die geleisteten Arbeitsstunden des Mitarbeiters 

ein. 

3. Anzahl der Stunden 

Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn der Mitarbeiter kein Bruttogehalt bezieht, sondern 

ausschließlich auf Stundenbasis abgerechnet wird. Sie müssen hier die Anzahl der geleisteten 

Arbeitsstunden eingeben. 

4. Tage Lohnfortzahlung 

Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn Sie bei D61 Gehalt berechnen 6. mit Ausfallzeitenberechnung 

gewählt haben. Geben Sie zu jedem Mitarbeiter die Kalendertage ein, an denen er 

im zu berechnenden Monat Lohnfortzahlung vom Arbeitgeber bezogen hat. 

5. Tage Krankengeldzahlung 



im zu berechnenden Monat Krankengeld von der Krankenkasse bezogen hat. 

6. Tage Mutterschaft 



im zu berechnenden Monat Mutterschaftsgeld von der Krankenkasse bezogen hat. 

7. Höhe des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld 

Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn Sie unter 6. Tage Mutterschaft eine Eingabe getätigt 

haben. Geben Sie hier den Arbeitgeberzuschuss zum Mutterschaftsgeld der Krankenkasse 

ein. 

8. Anzahl SV-Tage für SV-Berechnung 

Dieses Eingabefeld steht nur zur Verfügung, wenn Sie unter 5. Tage Krankengeldzahlung oder 

6. Tage Mutterschaft eine Eingabe getätigt haben und unter den allgemeinen Grunddaten die Berechnung 

für Teilmonate auf Basis der konkreten Arbeitstage des Monats. Geben Sie hier die Sozialversicherungstage 

ein, von denen bei der Gehaltsberechnung ausgegangen werden soll. 

10. Tage unbezahlter Urlaub 

Geben Sie hier die Anzahl der Tage ein, an denen der Mitarbeiter unbezahlten Urlaub erhalten hat. 

11. Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV/PV 

Diese Einstellung steht nur zur Verfügung, wenn Sie Ausfallzeiten eingegeben haben. Für Zeiten 

ohne Gehaltszahlung - Ausfallzeiten - besteht seitens des Arbeitnehmers kein Anspruch auf den Arbeitgeberzuschuss 

zur Krankenversicherung und zur Pflegeversicherung, wenn er freiwillig oder 

privat versichert ist. Wenn Sie die Einstellung wählen, wird der Arbeitgeberzuschuss anteilig zu den 

eingegebenen Ausfallzeiten gekürzt, sonst wird der Zuschuss wie immer gezahlt, der nicht gekürzte 

Anteil ist jedoch lohnsteuerund sozialversicherungspflichtig. 

12. Anzahl Urlaubstage dieses Monats 

Wenn Sie in den allgemeinen Grunddaten die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt haben, 

müssen Sie für jeden berechneten Mitarbeiter hier die in diesem Monat genommenen Urlaubstage 

eingeben. 


Stand: 12/04

13. Überstunden mit 0% Zuschlag 

Dieses Eingabefeld wird hier nur eingeblendet, wenn Sie bei D61 Gehalt berechnen 8. mit Überstundenberechnung 

gewählt und für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern unter 

13. Stundenlohn einen Wert eingegeben haben. Tragen Sie die geleisteten Überstunden ohne Zuschlag 

hier ein. 




13. Stundenlohn einen Wert eingegeben haben. Tragen Sie die geleisteten Überstunden mit 25% 

Zuschlag hier ein. 




13. Stundenlohn einen Wert eingegeben haben. Tragen Sie die geleisteten Überstunden mit 50% 

Zuschlag hier ein. 

16. Überstunden mit 0% Zuschlag LSt-/SV-frei 



13. Stundenlohn einen Wert eingegeben haben. Tragen Sie geleistete Überstunden, die lohnsteuerund 

sozialversicherungspflichtig bezahlt werden können, hier ein. 

17. Betrag Sonderzahlung 

Dieses Eingabefeld wird hier nur eingeblendet, wenn Sie bei D61 Gehalt berechnen 4. mit Sonderzahlung 

gewählt haben, und mit der Bezeichnung der Sonderzahlung, wie sie dabei unter 

5. Bezeichnung der Sonderzahlung eingegeben wurde. Geben Sie hier den Betrag der Sonderzahlung 

im gewählten Monat für den betreffenden Mitarbeiter ein. 

18. Kürzung Lohnfortzahlung auf 80% 

Für Zeiträume, in denen die Kürzung der Lohnfortzahlung zulässig war, können Sie hier auf Wunsch 

für den Mitarbeiter diese Kürzung veranlassen. 

Wie berechnet Lohn/Gehalt? 

Berechnung des Gehaltes 

Summe von Gehalt, VwL, Zulagen und Abzügen aus den Mitarbeiterdaten 

+ Zulagen 1-3 * (Summe von Gehalt, VwL, Lohnfortzahlung, Sonderzahlung und Überstunden) / 

100 

+ Lohnfortzahlung, Sonderzahlung und Überstunden 

= Bruttogehalt 

Teilberechnung bei Beginn und Ende der Zahlung 

Beginnt oder endet ein Arbeitsverhältnis nicht zum ersten oder letzten Tag eines Monats, muss 

eine Teilberechnung durchgeführt werden. Die Berechnung der Lohnsteuer erfolgt in diesem Fall 

nach der Tageslohnsteuertabelle. Die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge berücksichtigt 

die Sozialversicherungstage sowie die Beitragsbemessungsgrenzen je Kalendertag. 

Teilberechnung bei Ausfallzeiten 

Die Berechnung der Lohnsteuer erfolgt in diesem Fall nach der Monatslohnsteuertabelle. Der Betrag 

Lohnfortzahlung wird bei der Lohnsteuer- und Sozialversicherungsberechnung berücksichtigt. Die 

Berechnung der Sozialversicherung erfolgt nach den tatsächlichen Sozialversicherungstagen. Die 

Zahl dieser Tage entspricht der Anzahl der Kalendertage, für die Sozialversicherungsbeiträge gezahlt 

werden müssen, maximal 30 Tage. Tage unbezahlter Freistellung mindern nicht die Beitragsbemessungsgrenze 

des Monats sowie die Anzahl der Sozialversicherungstage. 

Überstundenberechnung 

Betrag = (Stundenlohn * Anzahl Stunden) + (Prozent * Anzahl Stunden) 


Stand: 12/04

Prozent kann 0, 25 oder 50 sein. Die Zahlung ist lohnsteuerund sozialversicherungspflichtig. Bei 

0% Zuschlag gibt es außerdem die Möglichkeit zur lohnsteuerund sozialversicherungsfreien Zahlung. 

Lohnsteuerberechnung 

Zusatztabelle 

Bei der Lohnsteuerberechnung wird für die Kalenderjahre, in denen dies in Frage kam, die zusätzliche 

Lohnsteuermilderung entsprechend § 61 EStG angewendet. Ob diese zusätzliche 

Lohnsteuermilderung bei einem Mitarbeiter stattfindet, ist selbst zu entscheiden und kann am 

Kürzel Z erkannt werden. Wenn auch nur einmal im Jahr die Zusatztabelle bei dem Mitarbeiter 

angewendet wurde, ist dieser veranlagungspflichtig. 

Sonderzahlungen 

Bei Sonderzahlungen (bis 2003: über 150,00 €/300,00 DM) erfolgt die Lohnsteuerberechnung 

auf Basis der Jahreslohnsteuertabelle. 

Berechnungsschema: Steuerpflichtiges Einkommen 

Summe des lohnsteuerpflichtigen Einkommens bis einschließlich Abrechnungsmonat 

+ Summe Gehalt für Restliche Monate 

- Steuerfreibetrag jährlich 

= Steuerpflichtiges Einkommen 

+ Sonderzahlung 

= Steuerpflichtiges Einkommen einschließlich Sonderzahlungen 

Lohnsteuer 

Lohnsteuer auf steuerpflichtiges Einkommen einschließlich Sonderzahlungen 

Lohnsteuer auf steuerpflichtiges Einkommen 

= Lohnsteuer auf Sonderzahlung 

Die Märzklausel in der Sozialversicherungsberechnung 

Die Märzklausel wird angewendet: wenn bei Sonderzahlungen in den Monaten Januar bis März die 

Bemessungsgrenzen der Krankenversicherung bzw. Rentenversicherung nicht für die Beitragsberechnung 

ausreichen, wird der Rest dieser Zahlung dem Vorjahr zugeordnet. Dabei werden eventuell 

freie Bemessungsgrenzen des Vorjahres einschließlich der Beitragssätze des Vorjahres zur Berechnung 

herangezogen. Die Anwendung der Märzklausel wird in den Gehaltsbescheinigungen dokumentiert. 

D81 Jahresgehalt am Bildschirm berechnen 

Mit dieser Programmfunktion lassen sich - unabhängig von den gespeicherten Mitarbeiterdaten - 

Lohnberechnungen für ein ganzes Jahr direkt und schnell am Bildschirm durchführen. Beitragssätze, 

z.B. für die Rentenversicherung oder für die gewählte Krankenkasse, müssen als monatliche 

Grunddaten vorher eingegeben sein, damit die Berechnung zum zutreffenden Ergebnis führen 

kann. 

1. Bestimmte Grunddaten wie z.B. Beitragssätze der Krankenkassen können sich im Laufe des Jahres 

ändern und werden in den monatlichen Grunddaten erfasst. Das Programm kann aber nur mit jeweils 

einem Beitragssatz rechnen, daher müssen Sie angeben, von welchen monatlichen Grunddaten 

bei der Berechnung ausgegangen werden soll. Bestätigen Sie in der Maske Welches Datum soll 

als Berechnungsgrundlage verwendet werden? das beim Aufruf von Lohn/Gehalt gewählte Datum 

oder geben Sie ein Datum aus dem Monat ein, von dessen Grunddaten Sie ausgehen wollen; siehe 

auch das Unterkapitel Mit Lohn/Gehalt beginnen. 

2. Geben Sie die entsprechenden Daten in die Eingabezeilen ein; für diese Angaben gelten die 

Erläuterungen zu den entsprechenden Mitarbeiterdaten. 

3. Nach Bestätigung der Eingabe wird Ihnen die Berechnung angezeigt, die Sie dann auch in die Zwischenablage, 

auch als Clipboard bezeichnet, und von dort in andere Programme übernehmen können. 

Berechnungen für einen Monat können Sie mit der Programmfunktion Monatsgehalt am Bildschirm 

berechnen durchführen, siehe das gleichnamige Unterkapitel. 


Stand: 12/04

Bei Änderungen von Beitragssätzen innerhalb des Jahres ist mit dieser Programmfunktion keine 

genaue Berechnung möglich; häufig sind jedoch auch angenäherte Werten für eine Berechnung 

ausreichend. 

D72 Jahresjournal 

Mit dieser Programmfunktion können Sie sich die wichtigsten Daten zu den Lohnkosten in einem 

Überblick anzeigen lassen. Das Jahresjournal wird erst durch Druck oder Anzeige der 

Gehaltsbescheinigungen unter D70 Druck Abrechnung und Listen, siehe S. 91, mit Daten gefüllt. 

Sie müssen zunächst angeben, bis zu welchem Monat Sie das Jahresjournal angezeigt haben 

möchten; Voreingestellt ist der Monat, der dem Datum entnommen wird, das Sie unter Welches 

Datum soll als Berechnungsgrundlage verwendet werden? eingegeben haben. 

Monatsweise werden zu den Mitarbeitern die Summen angezeigt in den Spalten 

• Auszahlung für die an die Mitarbeiter ausgezahlten Beträge, 

• LSt/KiSt/SolZ für die Lohnsteuer und die Zuschlagsteuern dazu, 

• VwL/LV für den abgeführten Betrag an vermögenswirksamen Leistungen und Beiträgen zur 

Direktversicherung, 

• SV-MA für den Sozialversicherungsanteil (Rentenversicherung, Krankenversicherung, Arbeitslosenversicherung, 

Pflegeversicherung) des Mitarbeiters, 

• SV-AG für den Sozialversicherungsanteil des Arbeitgebers, 

• Summe und 

• Bruttolohn. 

Für jeden Monat werden die Summen für alle Mitarbeiter gezogen. Am Schluss folgen die Gesamtsummen 

für die Mitarbeiter einzeln und gesamt. 

D82 Lohnsteuerjahresausgleich 

Mit dieser Programmfunktion können Sie einen betriebsinternen Lohnsteuerjahresausgleich durchführen. 

Wenn Sie mehr als 10 Arbeitnehmer beschäftigen, müssen Sie dies tun, bei weniger Arbeitnehmern 

können Sie dies freiwillig tun. 

Vor dem Aufruf dieser Programmfunktion muss eine Berechnung der Monatsgehälter für Dezember 

erfolgen. Diese Berechnung ist vorläufig, die endgültige Berechnung liegt erst nach der Durchführung 

des Lohnsteuerjahresausgleiches vor. Erst dann sind die Auswertungen abzurufen. 

Für die gesamte Vergütung für das Jahr werden Lohnsteuer und gegebenenfalls Zuschlagsteuern - 

Kirchensteuer, Solidaritätszuschlag - errechnet. Von diesen Summen werden die monatlich errechneten 

Summen in Abzug gebracht; aus dem Lohnsteuerjahresausgleich ergibt sich in der Regel 

eine Steuerminderung. 

1. Einträge von Monat, von Mitarbeiter, bis Mitarbeiter in der Eingabemaske. Bestätigen Sie die 

Vorgaben oder Ihre Eintragungen. Wenn Mitarbeiter keinen Lohnsteuerjahresausgleich durch den 

Arbeitgeber wünschen, können diese von der Berechnung ausgenommen werden. 

2. Am Bildschirm werden die Berechnungsergebnisse pro Mitarbeiter dargestellt. Bestätigen Sie die 

Angaben. 

3. Eine Sicherheitsabfrage erfolgt, ob der Lohnsteuerjahresausgleich wie dargestellt durchgeführt 

werden soll. Ein Mausklick auf Ja speichert die Berechnungsergebnisse, bei Mausklick auf Nein wird 

die Programmfunktion abgebrochen und die Berechnung bleibt folgenlos. 

Anhand der gespeicherten Kanzleidaten wird automatisch geprüft, ob ein Lohnsteuerjahresausgleich 

zulässig ist. Kein Lohnsteuerjahresausgleich wird z.B. durchgeführt, 

• wenn innerhalb eines Jahres zu oder von Lohnsteuerklasse 3 oder 4 gewechselt wurde, 

• wenn während eines Teils des Jahres die Steuerklassen 0 für pauschal versteuert oder 5 oder 6 für 

den betreffenden Mitarbeiter galten, 

• wenn für den Mitarbeiter Steuerfreibeträge auf der Lohnsteuerkarte eingetragen sind 

(automatische Prüfung ab 2005, für 2004 bitte solche Mitarbeiter manuell ausschließen), 

• wenn unter 57. Unterbrechungen (U) eine Eingabe erfolgte oder 


Stand: 12/04

• wenn Zuschuss zum Mutterschaftsgeld gezahlt wurde. 

Die Minderungsbeträge, evtl. auch Mehrungsbeträge der Steuern, werden in die endgültigen Abrechnungen 

des Monats Dezember übernommen und fließen auch in die Lohnsteueranmeldung für 

den Monat Dezember ein. 

D83 Lohnsteuertabellen drucken 

Ab dem Kalenderjahr 2004 wird von dem nach Tabellenstufen gestalteten zum stufenlosen Einkommensteuertarif 

nach der Tarifformel übergegangen. Gleichzeitig wird zur Berechnung der 

Lohnsteuer grundsätzlich das maschinelle Verfahren vorgeschrieben. Vom Bundesfinanzministerium 

werden keine amtlichen Lohnsteuertabellen mehr veröffentlicht. Deshalb wird auch in Lohn/Gehalt 

für Kalenderjahre ab 2004 keine Lohnsteuertabelle mehr ausgedruckt. Verschiedene Verlage bieten 

jedoch weiterhin Lohnsteuertabellen an. 

Wenn Sie künftig eine mittels Programm erstellte Gehaltsabrechnung überprüfen möchten, können 

Lohnsteuertabellen nur noch eine ungefähre Orientierung über die korrekte Berechnung der 

Lohnsteuer geben. Da ab 2004 in Lohnsteuertabellen die Lohnsteuer nicht mehr wie bisher vom 

Mittelwert, sondern anhand der Obergrenzen der Tabellenstufen von 36 € berechnet werden muss, 

wird der auf der Gehaltsbescheinigung ausgewiesene Lohnsteuerbetrag in der Regel niedriger sein, 

als in der gedruckten Tabelle. Dies ist kein Fehler im Programm, sondern die Konsequenz aus der 

Umstellung auf das genauere maschinelle Verfahren. 

Mit der vorliegenden Programmfunktion können Sie sich Lohnsteuertabellen für die Kalenderjahre 

ab 1994 bis 2003 drucken lassen. Die Programmfunktion greift nicht auf die monatlichen Grunddaten 

zurück, Sie müssen deshalb den Kirchensteuersatz eingeben. Sie können die Ausgabe auf 

bestimmte Bereiche beschränken. 

D73 Meldungen zur Sozialversicherung drucken 

Mit dieser Programmfunktion können Sie die meisten ab 01.01.1999 gültigen Meldungen zur Sozialversicherung 

entweder drucken oder sich Vorlagen dafür erstellen lassen; auch der Ausdruck 

eines Blanko-Formulars ist möglich. 

Fragen Sie bitte vor der Erstellung einer SV-Meldung bei der betreffenden Krankenkasse nach, ob 

diese Meldungen bei der Krankenkasse maschinell gelesen oder manuell erfasst werden. Bei manueller 

Erfassung können Sie die vom Programm erstellte Meldung bei der Krankenkasse einreichen, 

bei maschineller Lesung kann der hier erstellte Vordruck gemäß einer Anfrage beim Verband der 

Ersatzkassen lediglich als Vorlage für die Erstellung der Meldung benutzt werden. 

Achten Sie darauf, dass Sie Meldungen in der richtigen Reihenfolge erstellen und notwendige Änderungen 

bei den Mitarbeiterdaten vor der Erstellung der jeweiligen Meldung vornehmen. Nach 

Aufruf der Programmfunktion wird zunächst eine Maske aufgerufen, auf der Sie den Grund der Meldung, 

die Mitarbeiternummer und bei Jahresmeldungen auch den Mitarbeiterbereich angeben können. 

In der folgenden mitarbeiterbezogenen Maske können Sie die wichtigsten Angaben überprüfen. Sie 

können Aufteilung und Gliederung des Namens sowie Anfang und Ende des Meldezeitraums berichtigen 

und ankreuzen, ob sich die Anschrift seit der letzten Meldung geändert hat. Ab 2005 stehen 

bei einer Anmeldung auch Felder zur Verfügung, in denen Sie die Eigenschaft als Ehegatte oder 

Lebenspartner des Betriebsinhabers oder als geschäftsführender Gesellschafter der GmbH 

schlüsseln können. 

Für die Meldungen zur Sozialversicherung werden insbesondere folgende allgemeine Grunddaten 

benötigt: 99. Betriebsnummer des Arbeitgebers. 

Für die Meldungen zur Sozialversicherung werden für die Arbeitnehmer, für die Sie Meldungen abgeben 

müssen, folgende Mitarbeiterdaten benötigt: 

• 43. Krankenkasse oder 

• 45. SV-Beiträge an Krankenkasse, 


Stand: 12/04

• 98. Angaben zur Tätigkeit, 

• 99. Staatsangehörigkeit, 

• 100. Mehrfachbeschäftigter und 

• 101. Personengruppe. 

Bei Sozialversicherungspflicht werden auch folgende Mitarbeiterdaten benötigt: 

• 47. Schlüssel Krankenversicherung, 

• 48. Schlüssel Rentenversicherung, 

• 49. Schlüssel Arbeitslosenversicherung und 

• 50. Schlüssel Pflegeversicherung. 

Außer für die Anmeldung werden auch folgende Mitarbeiterdaten benötigt: 

42. Versicherungsnummer. 

D62 Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis/D64 Mitarbeiterdaten ändern 

Mit der Programmfunktion D64 Mitarbeiterdaten ändern können Sie die mitarbeiterbezogenen 

Angaben für bereits angelegte Mitarbeiter ändern; Sie müssen zunächst den Mitarbeiter auswählen. 

Mit der Programmfunktion D62 Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis können Sie die 

mitarbeiterbezogenen Angaben für einen neu eingetretenen Mitarbeiter erfassen; es wird automatisch 

eine neue Mitarbeiternummer vergeben. Mitarbeiternummern ausgeschiedener Mitarbeiter 

werden erst im übernächsten Jahr nach dem Ausscheiden neu vergeben; ist ein Mitarbeiter zum 

31.12.2003 ausgeschieden, wird seine Mitarbeiternummer erst im Jahr 2005 neu vergeben. 

Ansonsten sind die Erfassungsmasken für beide Programmfunktionen gleich. Die Mitarbeiterdaten 

werden außer den fett markierten Eingaben monatsbezogen gespeichert, so dass sie bei späteren 

Nachberechnungen noch unverändert vorliegen. 

Die einzelnen Mitarbeiterdaten sind mit einer Zeilennummer versehen, die Verweise erleichtert. 

Die Erfassungsmaske für die Mitarbeiterdaten gliedert sich in die Karteikarten: 

• Allgemein, 

• LSt/KiSt, 

• Gehalt/Zuschläge, 

• Lebensversicherung, 

• VwL, 

• SV, 

• Abzüge, 

• Zulagen und 

• Geringfügig Beschäftigte. 

Änderungen an den Mitarbeiterdaten wirken sich bei der Programmfunktion D70 Druck Abrechnung 

und Listen, siehe S. 91, erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion D61 Gehalt berechnen, siehe 

S. 99, neu aufgerufen haben. 

Karteikarte Allgemein 

1. Adresse 

Geben Sie die Adressnummer des Mitarbeiters ein. Diese Angaben werden zur Übernahme des Namens 

und der Bankverbindung benötigt; siehe auch das einführende Kapital Mit Lohn/Gehalt beginnen, 

S. 77. 

55. Abrechnungsbeginn/Eintritt 

Im Regelfall geben Sie hier das Eintrittsdatum des Mitarbeiters ein; das Datum ist nur für das Eintrittsjahr 

von Bedeutung. Wenn sich bei einem Mitarbeiter die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse 

mitten im Monat grundlegend ändern, insbesondere ein Auszubildender als Angestellter 

übernommen wird, schlüsseln Sie unter der alten Mitarbeiternummer unter 

56. Abrechnungsende/Austritt das Ende der Abrechnung als Auszubildender und unter der neuen 

Mitarbeiternummer den Beginn der Abrechnung als Angestellter. 


Stand: 12/04

Bis 2004 muss, wenn der Mitarbeiter nicht spätestens zum 01.01. des Jahres mit seiner Tätigkeit 

angestellt wurde, der Vorverdienst im laufenden Jahr zur Steuerberechnung bei Sonderzahlungen 

(bis 2003: von mehr als 150,00 €/300,00 DM) bekannt sein. Speichern Sie den Vorverdienst unter 

90. Vorverdienst; wenn Sie dies unterlassen, wird er beim nächsten Aufruf von Gehalt berechnen 

mit einer entsprechenden Sonderzahlung abgefragt und dann unter 90. Vorverdienst gespeichert, 

an welcher Stelle er dann nur noch geändert werden kann. Wenn Sie im Laufe eines Kalenderjahres 

mit Lohn/Gehalt beginnen, gilt der 01. dieses Monats als Eintrittsdatum; siehe auch das 

einführende Kapitel Mit Lohn/Gehalt beginnen, S. 77. 

56. Abrechnungsende/Austritt 

Falls das Austrittsdatum bereits bekannt ist, kann es hier eingetragen werden; durch den Eintrag 

wird verhindert, dass für den Mitarbeiter nach Austritt noch Gehalt berechnet wird. Wenn sich bei 

einem Mitarbeiter die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse mitten im Jahr grundlegend ändern, 

insbesondere ein Auszubildender als Angestellter übernommen wird, schlüsseln Sie hier das 

Ende der Abrechnung als Auszubildender und unter 55. Abrechnungsbeginn/Eintritt den Beginn der 

Abrechnung als Angestellter. 

57. Unterbrechungen (U) 

Tragen Sie hier die Gesamtanzahl der Arbeitsunterbrechungen, die länger als fünf Tage andauerten, 

für das laufende Jahr ein; diese Angabe wird auf der Lohnsteuerkarte als Anzahl U übernommen. 

Nach dem Druck der Steuerkarte den Eintrag in dieser Zeile unbedingt wieder auf Null setzen! 

90. Vorverdienst 

Ab 2005 steht dieses Eingabefeld nicht mehr zur Verfügung, weil der Vorverdienst immer aus dem 

aktuellen Gehalt hochgerechnet wird. 

Dieses Eingabefeld wird bis 2004 im Einstellungsjahr bei Mitarbeitern angezeigt, deren Anstellung 

nicht spätestens zum 01.01. des laufenden Jahres erfolgte. Der Vorverdienst wird zur Steuerberechnung 

bei Sonderzahlungen (bis 2003: von mehr als 150,00 €/300,00 DM) und für die 

Programmfunktion D82 Lohnsteuerjahresausgleich, siehe S. 104, benötigt; liegt ein Vorverdienst 

nicht vor, ist 0,01 € einzutragen. Wird hier trotz Einstellung im Laufe des Kalenderjahres und trotz 

Vorverdienst nichts eingetragen und soll eine Sonderzahlung geleistet werden, wird bei der 

Gehaltsberechnung nach dem Vorverdienst gefragt; liegt ein Vorverdienst nicht vor, ist 0,01 € 

einzugeben. Der dann eingegebene Betrag wird hier gespeichert und ist auch nur hier korrigierbar. 

95. Urlaubsanspruch 

Geben Sie hier den Jahresurlaub des Mitarbeiters ein. Eine Eingabe ist nur möglich, wenn Sie in 

D60 Allgemeine Grunddaten ändern die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt haben und 

den Urlaub nicht aus der Urlaubsplanung übernehmen. 

Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und 

vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub 

des Vorjahres automatisch ermittelt wird. 

96. Resturlaub aus Vorjahr 

Geben Sie hier den Resturlaub des Vorjahres des Mitarbeiters ein, wenn Sie in D60 Allgemeine 

Grunddaten die Einstellung 93. mit Urlaubsnachweis gewählt haben und den Urlaub nicht aus der 

Urlaubsplanung übernehmen. 

Im Monat Januar dürfen Änderungen des Urlaubsanspruches erst nach der Gehaltsberechnung und 

vor dem Druck der Listen durchgeführt werden, da in der Gehaltsberechnung Januar der Resturlaub 

des Vorjahres automatisch ermittelt wird. 

97. Wöchentliche Arbeitszeit 

Hier ist die wöchentliche Arbeitszeit einzugeben; die Angabe wird nur für den Druck der Gehaltsbescheinigung 

und des Lohnkontos benötigt. 

120. Entgelt aus anderen Arbeitsverhältnissen 

Ist der neue Mitarbeiter zusätzlich zur Beschäftigung bei Ihnen noch bei einem oder mehreren anderen 

Arbeitgebern beschäftigt und das dort erzielte Entgelt überschreitet die Bemessungsgrundla- 


Stand: 12/04

gen der Sozialversicherung, so tragen Sie hier das zusätzliche monatliche Bruttoentgelt (SV-Brutto) 

der anderen Arbeitsverhältnisse ein. 

Die Bemessungsgrundlagen werden im Verhältnis der Entgelte auf die Arbeitsverhältnisse verteilt. 

Das Gehalt des Mitarbeiters berechnet RA-MICRO dabei nur mit dem auf Sie entfallenden Anteil des 

Bruttoentgeltes. 

Eine Eingabe ist hier nur möglich, wenn Sie für den Mitarbeiter auf der rechten Seite unter 

100. Mehrfachbeschäftigter die Mehrfachbeschäftigung bestätigt haben. 

124. Kostenstelle 

Wählen Sie hier bei Bedarf den Sachbearbeiter aus, dem Sie das Gehalt des Mitarbeiters zuordnen 

wollen. Eine Auswahl ist über den Listenknopf möglich. 

Im Lohnjournal ist die Kostenstelle für jeden Mitarbeiter ersichtlich, sobald die Gehaltsberechnung 

erfolgt ist. 

Sofern Sie das Buchhaltungsmodul Finanzbuchhaltung II einsetzten, werden über die Programmfunktion 

D80 Buchen in Finanzbuchhaltung II die Kosten getrennt nach Sachbearbeitern an die Finanzbuchhaltung 

übergeben. 

98. Angaben zur Tätigkeit 

Hier sind die Angaben zur Tätigkeit gemäß dem amtlichen Schlüsselverzeichnis der Bundesanstalt 

für Arbeit einzugeben. Der Tätigkeitsschlüssel bleibt vorerst fünfstellig. Die Eingabe wird für den 

Ausdruck auf der Gehaltsbescheinigung sowie für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt. 

99. Schlüssel der Staatsangehörigkeit 

Hier ist die Staatsangehörigkeit mit dem vom Statistischen Bundesamt festgelegten Schlüssel einzugeben 

oder aus der Liste zu wählen; die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung 

benötigt. 

100. Mehrfachbeschäftigter 

Diese Einstellung ist zu wählen, wenn der Arbeitnehmer Mehrfachbeschäftigter ist. Die Eingabe wird 

für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt. 

101. Personengruppe 

Hier sind die Angaben zur Personengruppe mit dem zulässigen Personengruppenschlüssel aus der 

Liste auszuwählen. Die Eingabe wird für die Meldungen zur Sozialversicherung benötigt. Die 

Schlüssel wurden zum 01.01.1999 neu eingeführt. 

Karteikarte LSt/KiSt 

3. Steuerklasse 0-6 

Tragen Sie hier die Steuerklasse gemäß Lohnsteuerkarte ein; bei Pauschalversteuerung ist Steuerklasse 

0 einzugeben. Für Geringverdiener siehe auch 106. Alle Voraussetzungen für Steuerfreiheit 

erfüllt auf der Karteikarte Allgemein. 

Besondere Lohnsteuertabelle anwenden 

Die besondere Lohnsteuertabelle gilt für Beamte, Mitarbeiter, die Versorgungsbezüge oder Altersrenten 

erhalten, oder Mitarbeiter mit besonderen Versorgungszusagen. 

Die Anwendung der besonderen Lohnsteuertabelle führt zu einer höheren Steuer, weil eine niedrigere 

Vorsorgepauschale berücksichtigt wird. 

In Ausdrucken steht dann ein B hinter der Steuerklasse, es wird beim Wechsel zwischen der allgemeinen 

und der besonderen Lohnsteuertabelle im Jahr kein Lohnsteuerjahresausgleich durchgeführt 

und bei der Korrektur der Monatswerte wird bei Eingabe der Steuerklasse 1 die besondere 

Tabelle als Steuerklasse + 10 ausgewiesen, also die Steuerklasse 1 nach der besonderen Tabelle 

als Steuerklasse 11. 


Stand: 12/04

gültig ab 

Dieses Feld steht ab 2005 nur zur Verfügung, wenn für den Mitarbeiter ein Eintrittsdatum nach 

dem 01.01. des gewählten Jahres geschlüsselt ist, und muss dann ausgefüllt werden. Im Regelfall 

gelten die Eintragungen auf der Lohnsteuerkarte ab dem 01.01. des gewählten Jahres, und dann 

ist unter gültig ab der 01.01. einzutragen. Sollte es zwischen dem 01.01. und dem Eintrittsdatum 

noch eine Änderung der Lohnsteuerkarte gegeben haben, ist das Datum einzutragen, ab dem die 

Änderung gilt. 

4. Kinderfreibeträge laut Steuerkarte 

Geben Sie hier die Kinderfreibeträge gemäß der Lohnsteuerkarte ein. Die Kinderfreibeträge werden 

ab 1996 nur bei der Berechnung der Kirchensteuer und des Solidaritätszuschlages berücksichtigt. 

gültig ab 







5. Kindergeld 

Geben Sie hier für Zeiträume, in denen die Zahlung des Kindergeldes durch den Arbeitgeber vorgesehen 

war, das Kindergeld gemäß der Bescheinigung des Arbeitsamtes ein. 

6. Religion 

Durch Mausklick auf den Listbutton können Sie in den beiden Listboxen für die Konfession des Mitarbeiters 

und des Ehepartners eine Auswahl treffen. 

Ab 2005 können Sie für Mitarbeiter und Ehepartner unter den Religionsgemeinschaften auswählen, 

die im Bundesland der Kanzlei Kirchensteuer erheben können. Die Religionszugehörigkeit des 

Ehepartners ist in der Regel nur dann auf der Lohnsteuerkarte eingetragen, wenn sie für die 

Besteuerung des Mitarbeiters von Bedeutung ist; in allen anderen Fällen können Sie für den 

Ehepartner 0 konfessionslos stehen lassen. 

Bis 2004 können Sie folgende Auswahl treffen: 

1. Liste (Mitarbeiter) 2. Liste (Ehepartner) 

0 konfessionslos 0 konfessionslos/Mitarbeiter nicht verheiratet 

1 evangelisch 1 evangelisch 

2 katholisch 2 katholisch 

3 andere Religion 3 andere Religion 

Als andere Religion können Sie bis 2004 die Zugehörigkeit zu der Religionsgemeinschaft festlegen, 

die Sie bei den allgemeinen Grunddaten auf der Karteikarte Allgemeines unter „98. Kirchensteuer 

der anderen Religion wird zugeordnet der ...“ eingegeben haben. 

Als andere Religion können Sie bis 2004 eine einzige kirchensteuerberechtigte Religion schlüsseln. 

7. Freibetrag laut Steuerkarte monatlich 

Geben Sie hier den monatlichen Steuerfreibetrag gemäß Lohnsteuerkarte ein, falls ein solcher dort 

verzeichnet ist. Mit einem negativen Betrag können Sie an dieser Stelle einen Steuerhinzurechnungsbetrag 

erfassen. 

8. Freibetrag laut Steuerkarte jährlich 

Geben Sie hier den jährlichen Steuerfreibetrag gemäß Lohnsteuerkarte ein, falls ein solcher dort 

verzeichnet ist. Mit einem negativen Betrag können Sie an dieser Stelle einen Steuerhinzurechnungsbetrag 

erfassen. 

gültig ab 




Stand: 12/04





9. Abweichender Prozentsatz Pauschalversteuerung 

Dieses Eingabefeld steht Ihnen nur zur Verfügung, wenn Sie unter 3. Steuerklasse eine 0 eingegeben 

haben. Geben Sie hier einen Prozentsatz ein, falls für diesen Mitarbeiter ein anderer als der 

übliche Pauschalversteuerungssatz gelten soll. 

10. Altersentlastungsbetrag 

Diese Einstellung müssen Sie wählen, wenn der Mitarbeiter Anspruch auf einen Altersentlastungsbetrag 

zur Lohnsteuer hat. Dieser gilt derzeit für alle Mitarbeiter, die im Vorjahr das 64. Lebensjahr 

vollendet haben. 

86. Betrag geldwerter Vorteil 

Geben Sie hier den Betrag für einen Sachbezug ein, der nur bei der Berechnung von Lohn- und Kirchensteuer 

sowie Sozialversicherungsbeiträgen berücksichtigt, jedoch nicht ausgezahlt wird. Beispiel: 

Die Nutzung eines Firmenwagens wird in einem Betrag umgerechnet und eingetragen. 

87. Betrag geldwerter Vorteil pauschal versteuert 

Geben Sie hier den Betrag für einen Sachbezug ein, der pauschal versteuert wird und sozialversicherungsfrei 

ist, jedoch nicht ausgezahlt wird. 

121. Gemeinde lt. Steuerkarte 

Die hier anzugebende Gemeinde ist auf der Lohnsteuerkarte des Mitarbeiters ausgewiesen. Auf der 

Bescheinigung für die Lohnsteuerkarte wird die hier angegebene Gemeinde mit ausgedruckt. 

122. Finanzamt lt. Steuerkarte 

Geben Sie hier die Bezeichnung des Finanzamts ein, wie sie auf der Lohnsteuerkarte des Mitarbeiters 

angegeben ist. Diese Angabe wird auf der Bescheinigung für die Lohnsteuerkarte mit ausgedruckt. 

123. Finanzamts-Nr. lt. Steuerkarte 

Die Nummer des Finanzamts finden Sie auf der Lohnsteuerkarte des Mitarbeiters. Beachten Sie, 

dass nicht die Nummer Ihres Betriebsfinanzamtes gemeint ist. 

Karteikarte Gehalt/Zuschläge 

12. Gehalt 

Geben Sie hier das monatliche Bruttogehalt ein, d.h. ohne Zuschüsse; auch bei Mitarbeitern, die 

nur pauschal zu versteuernde Bezüge erhalten, muss hier der Bruttobetrag eingegeben werden. 

Bei der Berechnung für Teilmonate wird nur ein Teil des hier eingegebenen Betrages berücksichtigt, 

siehe Wie berechnet Lohn/Gehalt?, S. 102. 

Wenn Lohn/Gehalt die Vergütung für Überstunden berechnen soll, müssen Sie auch unter 

13. Stundenlohn den auf eine Arbeitsstunde entfallenden Betrag eingeben. 

Falls ausschließlich auf Stundenbasis abgerechnet wird, erfolgt hier kein Eintrag. 

13. Stundenlohn 

Geben Sie hier einen Stundenlohn oder den auf eine Arbeitsstunde entfallenden Betrag ein, falls 

der Mitarbeiter nach geleisteten Arbeitsstunden bezahlt wird oder falls bezahlte Überstunden anfallen. 

Nur, wenn Sie hier einen Stundenlohn eintragen, können Sie Überstunden berechnen lassen. 

15. Versorgungsbezüge 

Geben Sie hier den monatlichen Betrag ein, falls ein Mitarbeiter Versorgungsbezüge erhält. 


Stand: 12/04

16. Fahrgeld (pauschal versteuert) 

Geben Sie hier einen pauschal zu versteuernden Fahrgeldzuschuss ein. 

17. Verpflegungszuschuss (pauschal versteuert) 

Geben Sie hier einen pauschal zu versteuernden Verpflegungszuschuss ein, z.B. Essensgeld. Die 

Versteuerung erfolgt mit 25%. Steuerfreier Verpflegungszuschuss ist unter 

27. Verpflegungszuschuss (steuerfrei) einzugeben. 

18. Bezüge pauschal versteuert 








• die Bezeichnung in den allgemeinen Grunddaten in Zeile 85 unter der Bezeichnung Bezüge pauschal 

versteuert und 

• der Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern in Zeile 18. 

25. Steuerfreie Sachbezüge (Job-Ticket) – ab 2005 

Ab 2005 müssen Sie hier, wenn die Voraussetzungen vorliegen, steuerfreie Sachbezüge für Job- 

Tickets erfassen. Deren Steuerfreiheit ist an enge Voraussetzungen geknüpft: die Monatskarten 

müssen von der Kanzlei eingekauft und an die Mitarbeiter ausgegeben werden und es dürfen 

bestimmte Höchstbeträge nicht überschritten werden, für die unter Umständen noch andere 

Sachbezüge zu berücksichtigen sind. Sachbezüge sind nie zahlungswirksam. Die Beträge werden 

wie vorgeschrieben in die Lohnsteuerbescheinigung unter 17. Steuerfreie Arbeitgeberleistungen für 

Fahrten zwischen Wohnung und Arbeitsstätte ausgewiesen. 

25. Fahrgeld (steuerfrei) – bis 2004 

Geben Sie hier bis 2003 den Betrag der steuerfreien Erstattung von Fahrgeld durch den 

Arbeitgeber ein. 

Ab 2004 ist die Vorschrift § 3 Nr. 34 EStG ersatzlos gestrichen worden, Fahrgeld kann nicht mehr 

steuerfrei erstattet werden. Das Programm verweigert ab 2004 die Speicherung von Eingaben ungleich 

Null in dieses Eingabefeld. Sind aus 2003 Eingaben in das Feld 25. Fahrgeld (steuerfrei) 

übernommen worden, wird für 2004 eine Berechnung verweigert, bis die Eintragung gelöscht ist; 

das Fahrgeld kann ersatzlos entfallen, pauschal versteuert werden - dann Eintrag unter 

16. Fahrgeld (pauschal versteuert) – oder als steuer- und sozialversicherungspflichtige Zulage bzw. 

als Gehaltserhöhung erfasst werden. 

26. Doppelte Haushaltsführung (steuerfrei) 

Geben Sie hier den Betrag der steuerfreien Leistungen bei doppelter Haushaltsführung ein. 

27. Verpflegungszuschuss (steuerfrei) 

Geben Sie hier einen steuerfreien Verpflegungszuschuss des Arbeitgebers ein. 

28. Zuschüsse gemäß Zi. 15 LSt-Karte 

Geben Sie hier Zuschüsse gemäß Ziffer 15 bzw. bis 2002 Ziffer 16 der Lohnsteuerkarte ein, z.B. 

Schlechtwettergeld oder Kurzarbeitergeld, jedoch kein Mutterschaftsgeld. 

125. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers an eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds 

Sofern der Arbeitergeber Zahlungen gem. § 2 Abs. 2 Nr. 5 ArEV an eine Pensionskasse oder einen 

Pensionsfonds leistet, ist ab dem Kalenderjahr 2003 der für den einzelnen Arbeitnehmer gezahlte 

Betrag hier einzutragen. Die Zahlungen werden gemäß § 3 Nr. 63 EStG als steuer- und sozialversicherungsfrei 

behandelt. 

Eine Prüfung, ob die eingegebenen Beträge die in den entsprechenden Gesetzen genannten Grenzen 

überschreiten, wird vom Programm nicht durchgeführt. 


Stand: 12/04

133. Beiträge zu Ziffer 125 aus Gehaltsumwandlung 

Werden die Zahlungen aus 125. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers an eine Pensionskasse oder 

einen Pensionsfonds (Ziffer 19 LStKarte) in Form einer Gehaltsumwandlung geleistet, wählen Sie 

bitte diese Option; der unter 125. erfasste Betrag wird dann vom Gehalt in Abzug gebracht. 

Übernehmen Arbeitnehmer und Arbeitgeber jeweils einen Teil der Beiträge an eine Krankenkasse 

oder einen Pensionsfonds, sind bei der Eingabe der Daten einige Besonderheiten zu beachten. Anhand 

des folgenden Beispiels werden die notwendigen Eingaben erläutert. 

Der Gesamtbeitrag an die Pensionskasse oder den Pensionsfonds beträgt 75 € monatlich. Der Arbeitgeber 

übernimmt davon 55,00 €, der Arbeitnehmer 20,00 €. 

Definieren Sie als erstes auf der Karteikarte Zulagen der allgemeinen Grunddaten, siehe S. 84, in 

Zeile 80 oder 81 eine entsprechende Zulage beispielsweise mit der Bezeichnung AG-Anteil Pensionskasse. 

Diese Zulage ist zunächst sozialversicherungs- und steuerpflichtig, wird aber durch die 

folgende Gehaltsumwandlung sozialversicherungs- und steuerfrei. 

Geben Sie anschließend bei D64 Mitarbeitern ändern, Karteikarte Zulagen, siehe S. 121, unter AG- 

Anteil Pensionskasse den Betrag von 55,00 € ein, der vom Arbeitgeber zusätzlich zum laufenden 

Gehalt zum Beitrag zur Pensionskasse oder zum Pensionsfonds zugesteuert wird. 

Zuletzt tragen Sie hier auf der vorliegenden Karteikarte unter 125. Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers 

an eine Pensionskasse oder einen Pensionsfonds (Ziffer 19 LStKarte) den Gesamtbetrag ein, 

der an die Pensionskasse oder den Pensionsfonds abgeführt wird. Setzen Sie dann unbedingt die 

vorliegende Einstellung 133. Beiträge zur Ziffer 125 aus Gehaltsumwandlung. 

Der vom Arbeitgeber zusätzlich zum Gehalt gezahlte Anteil sowie der Anteil des Beitrages, für den 

der Arbeitnehmer auf einen Teil seines Gehaltes verzichtet, bleiben in der Gehaltsabrechnung dann 

steuer- und sozialversicherungsfrei. Auf der Lohnsteuerkarte wird der insgesamt an die Pensionskasse 

oder den Pensionsfonds gezahlte Beitrag ausgewiesen. 

135. Adresse 

Die Adressnummer der Pensionskasse bzw. des Pensionsfonds wird für den Fall benötigt, dass Sie 

sich unter D70 Druck Abrechnung und Listen, siehe S. 91, automatisch Zahlungsaufträge erstellen 

lassen. 

136. Vertragsnummer 

Diese Angabe wird für den Fall benötigt, dass Sie sich unter D70 Druck Abrechnung und Listen, 

siehe S. 91, automatisch Zahlungsaufträge erstellen lassen. 

Karteikarte Lebensversicherung ab 2005 

Dieselben Angaben finden Sie 

• für den ersten Vertrag unter den Zeilen 20 bis 24 und 

• für den zweiten Vertrag unter den Zeilen 110 bis 114. 

Lebensversicherung 

Falls durch den Arbeitgeber für den Mitarbeiter eine Lebensversicherung abgeschlossen wurde, geben 

Sie hier den in den geänderten Monaten abzuführenden Beitrag ein. 

davon pauschalversteuert 

Geben Sie hier den Beitrag ein, der pauschalversteuert werden soll. Wird hier nichts 

eingegeben, wird der Beitrag als steuer- und sozialversicherungsfrei behandelt. 

Zum Zeitpunkt der Handbucherstellung war unser Informationsstand, dass die Steuer- und 

Sozialversicherungsfreiheit ab 2005 die Regel ist. Wenden Sie sich an Steuerberater oder 

Finanzamt, sofern Sie zu einer endgültigen Klärung nicht selber über hinreichende 

Informationen verfügen. 

Unter somit steuerfrei wird informationshalber der steuerfreie Beitrag angezeigt. 


Stand: 12/04

Vertragsnummer Lebensversicherung 

Geben Sie hier die Vertragsnummer der Lebensversicherung ein; diese Eingabe wird für die 

Überweisungsformulare benötigt. 

Adressnummer Lebensversicherung 

Geben Sie hier die Adressnummer der Lebensversicherung ein. Siehe auch das einführende Kapitel 

Mit Lohn/Gehalt beginnen. Diese Eingabe ist notwendig, um die zur Lebensversicherung 

gespeicherten Angaben für Überweisungen nutzen zu können. 

Lebensversicherung als Gehaltsumwandlung 

Diese Einstellung ist zu setzen, 

• wenn der abzuführende Betrag steuer- und sozialversicherungsfrei ist und vom Arbeitnehmer 

getragen wird oder 

• wenn der abzuführende Betrag pauschalversteuert wird und beim Arbeitnehmer vom laufenden 

Gehalt einbehalten wird. 

Bei der Berechnung des steuerpflichtigen Gehaltes wird der Betrag der Lebensversicherung 

abgezogen. Bei Pauschalversteuerung wird der Beitrag als sozialversicherungspflichtig behandelt. 

Diese Einstellung ist nicht zu setzen, 

• wenn der abzuführende Betrag vom Arbeitgeber als zusätzliche Leistung getragen wird oder 

• wenn der abzuführende Betrag pauschalversteuert wird und beim Arbeitnehmer von 

Sonderzahlungen (wie Urlaubs- und Weihnachtsgeld) einbehalten wird. 

Beim Einbehalt pauschalversteuerter Beträge von Sonderzahlungen ist als Sonderzahlung der 

Betrag einzugeben, der um den Beitrag der Lebensversicherung reduziert wurde, und der Beitrag 

wird als sozialversicherungsfrei behandelt. 

Zahlung nur im Monat 

Falls die Beitragszahlung zur Lebensversicherung nicht monatlich, sondern jährlich oder von 

Sonderzahlungen erfolgt, sind hier die Zahlungsmonate (ein oder zwei) einzugeben; kein Eintrag 

oder der Eintrag 0 bedeutet, dass der Betrag monatlich gezahlt wird. 

Karteikarte Lebensversicherung bis 2004 


• für den ersten Vertrag unter den Zeilen 20 bis 24 und 

• für den zweiten Vertrag unter den Zeilen 110 bis 114. 

Lebensversicherung (pauschal versteuert) 

Falls durch den Arbeitgeber für den Mitarbeiter eine Lebensversicherung abgeschlossen wurde, geben 

Sie hier den pauschal zu versteuernden Betrag ein. 

In Abhängigkeit von Lebensversicherung als Gehaltsumwandlung ist einzugeben: 


(pauschal versteuert, jedoch sozialversicherungspflichtig) 

In diesem Fall ist bei Gehalt der Betrag einzutragen, der ohne Gehaltsumwandlung (Gehaltsverzicht) 

zu zahlen wäre. 

Bei der Berechnung des steuerpflichtigen Gehaltes wird der Betrag der Lebensversicherung 

abgezogen. 

Lebensversicherung als zusätzliche Leistung des Arbeitgebers 

(pauschal versteuert und sozialversicherungsfrei) 

In diesem Fall wird die Lebensversicherung zusätzlich zum Gehalt gezahlt. 

Lebensversicherung als Teil der Sonderzahlung (Weihnachtsgeld) 

(pauschal versteuert und sozialversicherungsfrei) 

In diesem Fall ist als Sonderzahlung der Betrag einzugeben, der um den Betrag der Lebensversicherung 

reduziert wurde. 


Stand: 12/04

Unter 24. Zahlung nur im Monat können ein oder zwei Monate der Zahlung eingegeben werden. 

Falls die pauschale Lohn- und Kirchensteuer sowie der Solidaritätszuschlag vom Arbeitnehmer 

getragen werden soll, dann ist in den allgemeinen Grunddaten auf der Karteikarte Zulagen im 

Eingabefeld 59. Bezeichnung Abzug/Zulage 1 bzw. 61. Bezeichnung Abzug/Zulage 2 die Bezeichnung 

für den Abzug festzulegen und bei D64 Mitarbeitern ändern auf der Karteikarte Abzüge 

im Eingabefeld 60. Abzug(-)/Zulage 1 bzw. 62. Abzug(-)/Zulage 2 die Summe von 

Lohnsteuer, Kirchensteuer und Solidaritätszuschlag einzugeben. 

Vertragsnummer Lebensversicherung 

Geben Sie hier die Vertragsnummer der Lebensversicherung ein; diese Eingabe wird für die 

Überweisungsformulare benötigt. 

Adressnummer Lebensversicherung 

Geben Sie hier die Adressnummer der Lebensversicherung ein. Siehe auch das einführende 

Kapitel Mit Lohn/Gehalt beginnen. Diese Eingabe ist notwendig, um die zur Lebensversicherung 

gespeicherten Angaben für Überweisungen nutzen zu können. 


Geben Sie hier an, dass es sich um eine Lebensversicherung als Gehaltsumwandlung handelt, 

wird der Betrag als sozialversicherungspflichtig, sonst wird er als nicht sozialversicherungspflichtig 

behandelt. Der unter 20. Lebensversicherung (pauschal versteuert) eingegebene Betrag 

wird in jedem Fall pauschal versteuert; siehe auch die Erläuterungen unter 

20. Lebensversicherung (pauschal versteuert). 

Zahlung nur im Monat 

Falls die Beitragszahlung zur Lebensversicherung nicht monatlich, sondern jährlich erfolgt, ist 

hier der Zahlungsmonat einzugeben; kein Eintrag oder der Eintrag 0 bedeutet, dass der Betrag 

monatlich gezahlt wird. 

Karteikarte VWL 


• für den ersten Vertrag unter den Zeilen 30 bis 33, 

• für den zweiten Vertrag unter den Zeilen 36 bis 39 und 

• für den dritten Vertrag unter den Zeilen 115 bis 118. 

Vermögensbildung Mitarbeiter 

Geben Sie hier den vom Mitarbeiter zu tragenden Anteil für den Vertrag über vermögenswirksame 

Leistungen ein. 

Vermögensbildung Arbeitgeber 

Geben Sie hier den vom Arbeitgeber übernommenen Anteil für den Vertrag über vermögenswirksame 

Leistungen ein. 

Vertragsnummer 

Geben Sie hier die Nummer des Vertrages über vermögenswirksame Leistungen des betreffenden 

Mitarbeiters ein. 

Adressnummer des Instituts 

Geben Sie hier die Adressnummer des Instituts an, bei dem die vermögenswirksame Leistungen 

des betreffenden Mitarbeiters angelegt werden; die Adressnummer wird für die Überweisung benötigt. 

Karteikarte SV 

Wenn sich die sozialversicherungsrechtlichen Verhältnisse eines Mitarbeiters mitten im Monat 

grundlegend ändern, ist auf der Karteikarte Allgemeines unter 56. Abrechnungsende/Austritt ein 


Stand: 12/04

Ende der bisherigen Abrechnung und unter 55. Abrechnungsbeginn/Eintritt ein Beginn der neuen 

Abrechnung zu schlüsseln. 

42. Versicherungsnummer 

Geben Sie hier die Sozialversicherungsnummer ein; sie ist vom Sozialversicherungsausweis zu 

übernehmen. Das Programm weist Eingaben zurück, die nicht dem vorgegebenen Format entsprechen. 

43. Krankenkasse 

Aus den unter D60 Allgemeine Grunddaten ändern, Karteikarte Krankenkassen eingegebenen 

Krankenkassen wird am Bildschirm eine Übersicht erstellt. An dieser Stelle muss dem Mitarbeiter 

eine Krankenkasse zugeordnet werden, sofern er versicherungspflichtig ist oder bei einer 

Krankenkasse freiwillig versichert ist und die Beiträge vom Arbeitgeber überwiesen werden sollen. 

In diesem Fall wird automatisch davon ausgegangen, dass der Arbeitgeber den halben Beitrag 

erstattet. Renten- und Sozialversicherungsbeiträge werden an die hier gewählte Krankenkasse 

überwiesen. 

Ist der Arbeitnehmer dagegen bei einer privaten Krankenkasse freiwillig versichert oder sollen die 

Beiträge über den Mitarbeiter privat abgewickelt werden, ist eine 0 einzugeben. Für diesen Fall 

müssen Einträge unter 45. SV-Beiträge an Krankenkasse vorgenommen werden. 

44. Versorgungswerk 

Aus den unter D60 Allgemeine Grunddaten ändern, Karteikarte Krankenkassen eingegebenen 

Versorgungswerken wird am Bildschirm eine Übersicht erstellt. Ist der Mitarbeiter in einem 

Versorgungswerk für Rechtsanwälte rentenversichert, ist ihm an dieser Stelle ein Versorgungswerk 

zuzuordnen. Ist der Mitarbeiter nicht über ein Versorgungswerk rentenversichert, ist der Eintrag 0. 

Der voreingestellte Beitragssatz für das Versorgungswerk entspricht dem Beitragssatz zur gesetzlichen 

Rentenversicherung. In der Zeile 48. Schlüssel Rentenversicherung tragen Sie deshalb in der 

Regel den Schlüssel 1 - voller Beitrag bzw. bis 2004 2 – als Angestellter beitragspflichtig ein. 

Wird jedoch vom Versorgungswerk ein abweichender Beitragssatz erhoben, so ist dieser unter 

Punkt 92. Versorgungswerk MA-Beitrag und 93. Versorgungswerk AG-Beitrag einzugeben. 

45. SV-Beiträge an Krankenkasse 

Wenn der Mitarbeiter nicht krankenversicherungspflichtig ist und der Mitarbeiter die privaten Krankenversicherungsbeiträge 

selbst überweist, muss hier die Nummer derjenigen Krankenkasse eingetragen 

werden, an die Rentenversicherungs- und Arbeitslosenbeiträge zu überweisen sind. Entsprechend 

ist eine Eingabe in diesem Feld nicht möglich, wenn Sie bereits unter 43. Krankenkasse 

eine Krankenkasse gewählt haben. 

46. AG-Zuschuss zur Krankenversicherung 

Wenn der Mitarbeiter nicht krankenversicherungspflichtig ist, müssen Sie hier den Arbeitgeberzuschuss 

zur Krankenversicherung eingeben. 

47. Schlüssel Krankenversicherung 

Tragen Sie hier den zutreffenden Krankenversicherungsschlüssel für den Mitarbeiter ein: 

• 0 nicht krankenversicherungspflichtig 

• 1 normaler Beitragssatz 

• 2 erhöhter Beitragssatz 

• 3 ermäßigter Beitragssatz 

Siehe für Geringverdiener auch 103. 10% Krankenversicherung auf der Karteikarte Allgemein. 

48. Schlüssel Rentenversicherung 

Tragen Sie hier den zutreffenden Rentenversicherungsschlüssel für den entsprechenden Mitarbeiter 

ein. 

Ab 2005 stehen zur Auswahl: 

• 0 nicht beitragspflichtig, 

• 1 beitragspflichtig, 

• 3 nur Beitrag Arbeitgeber, 


Stand: 12/04

• 5 Auszahlung des Arbeitgeberanteils, nur bei Versorgungswerk. 

Bis 2004 stehen zur Auswahl: 


• 1 als Arbeiter beitragspflichtig K, 

• 2 als Angestellter beitragspflichtig L, 

• 3 als Arbeiter nur Beitrag Arbeitgeber 1/2 K, 

• 4 als Angestellter nur Beitrag Arbeitgeber 1/2 L oder 

• 5 Auszahlung des Arbeitgeberanteils, nur bei Versorgungswerk. 

Siehe für Geringverdiener auch 104. 12% Rentenversicherung Arbeiter, 105. 12% Rentenversicherung 

Angestellte und 107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit auf der Karteikarte Allgemein. 

Bei einem Anwalt, der dem Versorgungswerk angehört und bei dem Beiträge mit dem normalen 

Beitragssatz der Rentenversicherung anfallen, schlüsseln sie hier 2 oder (bei Auszahlung des Arbeitgeberanteils) 

5. Aufgrund der Schlüsselung unter 44. Versorgungswerk wird für solche Mitarbeiter 

in SV-Meldungen unter Schlüssel Rentenversicherung dennoch eine 0 gemeldet und Rentenversicherungsbeiträge 

werden an das Versorgungswerk abgeführt bzw. der Anteil an den Versicherten 

ausgezahlt. 

49. Schlüssel AL-Versicherung 

Tragen Sie hier den zutreffenden Arbeitslosenversicherungsschlüssel für den entsprechenden Mitarbeiter 

ein: 


• 1 beitragspflichtig oder 

• 2 nur Beitrag Arbeitgeber. 

41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung 

Geben Sie hier für freiwillig bzw. privat pflegeversicherte Arbeitnehmer den Arbeitgeber-Zuschuss 

zur Pflegeversicherung ein. 

Es ist der normale Zuschuss (derzeit 0,85 %) einzugeben, es wird ab 2005 dann intern der Anteil 

des Mitarbeiters um 0,25% erhöht, wenn dieser den Beitragszuschlag für Kinderlose tragen muss. 

Ist für Arbeitnehmer, die freiwillig in einer gesetzlichen Krankenkasse pflegeversichert sind, unter 

43. Krankenkasse die Nummer einer Krankenkasse eingetragen, so erfolgt die Abführung des Zuschusses 

und des Beitragsanteils des Arbeitnehmers an diese Krankenkasse. Dies kann durch den 

Pflegeversicherungs-Schlüssel 4 unter 50. Schlüssel Pflegeversicherung verhindert werden. 

50. Schlüssel Pflegeversicherung 

Tragen Sie hier den zutreffenden Pflegeversicherungsschlüssel für den entsprechenden Mitarbeiter 

ein: 

• 0-nicht pflegeversicherungspflichtig oder freiwillig in gesetzlicher Krankenkasse pflegeversichert; 

• 1-pflegeversicherungspflichtig; 

• 2-pflegeversicherungspflichtig, jedoch Zahlung des Beitrages von 1,35% durch den Arbeitnehmer, 

da kein Feiertag wegfällt. Dies kann auch durch Eingabe j in D60 Allgemeine Grunddaten ändern 

unter 11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung wird überwiegend von AN getragen 

erreicht werden (Bundesland Sachsen); 

• 3-freiwillig gesetzlich versichert (nur BL Sachen). Da kein Feiertag wegfällt, ist der Zuschuss des 

Arbeitgebers teilweise durch den Arbeitnehmer zu tragen oder 

Unter 41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung ist der Arbeitgeber-Zuschuss einzutragen, dieser 

wird jedoch intern auf den Arbeitnehmer verlagert (Bundesland Sachsen). 

• 4-freiwillig gesetzlich versichert (nur BL Sachen), in Pflegeversicherung jedoch privat versichert. Es 

erfolgt keine Abführung der Pflegeversicherung an die Krankenkasse unter 43. Krankenkasse. 

Eine Zusammenfassung der diesbezüglichen Eingaben finden Sie in der Übersicht 

Pflegeversicherung, siehe S. 138. 


Stand: 12/04

137. Erhöhter Prozentsatz Pflegeversicherung für Kinderlose 

Diese Einstellung steht ab 2005 zur Verfügung, weil 2005 die entsprechende gesetzliche Regelung 

in Kraft getreten ist: mit dem Gesetz zur Berücksichtigung der Kindererziehung im Beitragsrecht 

der sozialen Pflegeversicherung (Kinder-Berücksichtigungsgesetz – KiBG) wird der Beitragssatz in 

der sozialen Pflegeversicherung für kinderlose Mitglieder, die das 23. Lebensjahr vollendet haben, 

vom 01.01.2005 an um 0,25 Beitragssatzpunkte erhöht (Beitragszuschlag für Kinderlose). 

Den Beitragszuschlag trägt das Mitglied; eine Beteiligung des Arbeitgebers ist hierbei nicht 

vorgesehen, auch nicht bei Auszubildenden mit einem Gehalt unter der Geringverdiener-Grenze. 

Der Beitragszuschlag ist nicht zu erheben, wenn die Elterneigenschaft des Mitglieds gegenüber dem 

Arbeitgeber nachgewiesen wird oder dem Arbeitgeber bereits aus anderem Anlass bekannt ist. 

Mitarbeiter, die vor dem 01.01.1940 geboren sind, sind generell von der Beitragszuschlagspflicht 

ausgenommen. 

Das Kinder-Berücksichtigungsgesetz schreibt keine konkrete Form des Nachweises über die 

Elterneigenschaft vor. Wenn Sie nachweisbar wissen, dass ein Mitarbeiter ein Kind hat, ist der 

Beitragszuschlag nicht anzusetzen. Nur in Zweifelsfällen kann es notwendig werden, bei der 

Krankenkasse nachzufragen. 

Bei der Erstellung der Gehaltsdatenbank für 2005 wird diese Einstellung bei allen Mitarbeitern 

gesetzt, bei denen im Dezember 2004 kein Kinderfreibetrag eingetragen war, unabhängig von den 

Altersgrenzen. Bitte überprüfen Sie die Einstellung und korrigieren Sie sie erforderlichenfalls. 

51. Umlage 1 Krankheit 

Sie können hier schlüsseln, ob für den betreffenden Mitarbeiter die Umlage 1 an die unter 

108. Umlagen an Krankenkasse bestimmte Krankenkasse abgeführt werden muss. 

Nach unserer Kenntnis besteht die Unterscheidung zwischen Arbeitern und Angestellten hinsichtlich 

der Umlage 1 weiter. 

52. Umlage 2 Mutterschaft 

Sie können hier schlüsseln, ob für den betreffenden Mitarbeiter die Umlage 2 an die unter 

108. Umlagen an Krankenkasse bestimmte Krankenkasse abgeführt werden muss. 

108. Umlagen an Krankenkasse 

Die Krankenkasse, an welche die Umlagen 1 und 2 abzuführen sind, kann hier jedem Mitarbeiter 

einzeln zugeordnet werden und zu jeder Krankenkasse können in den monatlichen Grunddaten auf 

der Karteikarte KV-Beitragssätze die Beitragssätze für die Umlagen 1 und 2 erfasst werden. Damit 

ist es möglich, an jede Krankenkasse Umlagen abzuführen. 

53. Höhe Lohnfortzahlung 

Hier ist in der Regel keine Eingabe notwendig, weil normalerweise während der Lohnfortzahlung 

das normale Gehalt weiter gezahlt wird, wie es auf der Karteikarte Gehalt/Zuschläge unter 

12. Gehalt als Bruttogehalt eingegeben ist. Unter den Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung, siehe 

S. 101, müssen dann lediglich die 4. Tage Lohnfortzahlung erfasst werden; dann ermittelt das Programm 

die Höhe der Lohnfortzahlung im Krankheitsfall automatisch. 

In zwei Fällen ist es sinnvoll, hier eine Eingabe zu machen. 

Im ersten Fall handelt es sich um einen Mitarbeiter, der stundenweise bezahlt wird; dann ist hier 

der selbst berechnete Betrag der Lohnfortzahlung einzugeben. 

Der zweite Fall betrifft einen Mitarbeiter, bei dem aufgrund von Provisionen u. ä. die regelmäßige 

Vergütung höher ist als ihre fest erfassten Bestandteile; dann ist hier der selbst berechnete Betrag 

der Lohnfortzahlung einzugeben und die fest erfassten Bestandteile der Vergütung sind um den 

zeitlichen Anteil für die Tage mit Lohnfortzahlung zu kürzen. 

54. Höhe Zuschuss zum Mutterschaftsgeld 

Sie können die Höhe des Arbeitgeberzuschusses zum Mutterschaftsgeld an dieser Stelle oder bei 

Aufruf der Programmfunktion Gehalt berechnen bei den Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung 

unter 7. Höhe des Zuschusses zum Mutterschaftsgeld eingeben. Wird an beiden Stellen ein Betrag 

eingegeben, so werden die beiden Beträge bei der Berechnung summiert. Zur Berechnung des Zu- 


Stand: 12/04

schusses ist das durchschnittliche Nettoentgelt pro Kalendertag zu ermitteln: Nettogehalt der letzten 

drei Kalendermonate durch 90; der so ermittelte Betrag vermindert um den Krankenkassenzuschuss 

von 13,00 € ist pro Kalendertag der Mutterschaft zu zahlen. Der Krankenkassenzuschuss 

wird direkt an den Arbeitnehmer gezahlt und taucht in der Gehaltsberechnung nicht auf. 

92. MA-Beitrag Versorgungswerk 

Eine Eingabe ist nur möglich, wenn unter 44. Versorgungswerk die Nummer des Versorgungswerkes 

eingetragen wurde, damit die Rentenversicherungsbeiträge des betreffenden Mitarbeiters an 

ein Versorgungswerk überwiesen werden. 

Voraussetzung dazu ist wiederum, dass in den allgemeinen Grunddaten auf der Karteikarte Krankenkassen 

ein Versorgungswerk eingegeben wurde. 

Eine Eingabe ist hier nur dann erforderlich, wenn ein Beitrag überwiesen werden soll, der nicht 

nach dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird. Hier ist dann der Anteil 

des Mitarbeiters, in der Zeile 93 der Anteil des Arbeitgebers einzugeben. 

Wird der Beitrag zum Versorgungswerk nach dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 

berechnet, ist hier nichts einzugeben! 

93. AG-Beitrag Versorgungswerk 



ein Versorgungswerk überwiesen werden. 

Voraussetzung dazu ist wiederum, dass in den allgemeinen Grunddaten auf der Karteikarte Krankenkassen 

ein Versorgungswerk eingegeben wurde. 

Eine Eingabe ist hier nur dann erforderlich, wenn ein Beitrag überwiesen werden soll, der nicht 

nach dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung berechnet wird. Hier ist dann der Anteil 

des Arbeitgebers, in Zeile 92 der Anteil des Mitarbeiters einzugeben. 

Wird der Beitrag zum Versorgungswerk nach dem Beitragssatz zur gesetzlichen Rentenversicherung 

berechnet, ist in diesem Bereich nichts einzugeben! 

109. Mitgliedsnummer Versorgungswerk 



ein Versorgungswerk überwiesen werden. Voraussetzung dazu ist wiederum, dass in D60 Allgemeine 

Grunddaten ändern auf der Karteikarte Krankenkassen das Versorgungswerk angelegt 

wurde. 

Hier können Sie die Mitgliedsnummer beim Versorgungswerk eingeben. Wenn Sie zum 

Versorgungswerk die Sonderliste Versorgungswerk geschlüsselt haben, können Sie sich eine 

Beitragsaufstellung ausdrucken lassen, welche die Mitgliedsnummern der versicherten 

Rechtsanwälte enthält. 

Karteikarte Abzüge der Mitarbeiterdaten 

Zusammenstellungen finden Sie in den Übersichten Abzüge, siehe S. 137. 



59. Bezeichnung Abzug/Zulage 1 

Hier können Sie für eine erste mitarbeiterbezogenen Zulage oder einen ersten mitarbeiterbezogenen 

Abzug eine Bezeichnung vergeben. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter 

diese Zulage oder den Abzug bekommt. Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt. 


Stand: 12/04

60. Abzug/Zulage 1 

Hier können Sie den Betrag der unter 59. Bezeichnung Abzug/Zulage 1 bezeichneten Zulage oder 

des Abzuges eingeben; Abzügen ist ein Minus voranzustellen. 

Abzug: Wirkung als Nettoabzug, z.B. Gehaltspfändung 

Zulage: Nettozulage, z.B. Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschuss 

61. Bezeichnung Abzug/Zulage 2 

Hier können Sie für eine zweite mitarbeiterbezogene Zulage oder einen zweiten mitarbeiterbezogenen 

Abzug eine Bezeichnung vergeben. Sinnvoll ist das nur, wenn ausschließlich dieser Mitarbeiter 

diese Zulage oder den Abzug bekommt. Die Zulage und der Abzug beziehen sich auf das Nettogehalt. 

62. Abzug/Zulage 2 

Hier können Sie den Betrag der unter 61. Bezeichnung Abzug/Zulage 2 bezeichneten Zulage oder 

des Abzuges eingeben; Abzügen ist ein Minus voranzustellen. 

Abzug: Wirkung als Nettoabzug, z.B. Gehaltspfändung 

Zulage: Nettozulage, z.B. Sonntags-, Feiertags- oder Nachtzuschuss 

64. Abzug 1 

Der Abzug 1 wird berechnet mit einem einheitlichen Prozentsatz für alle Mitarbeiter in % des Bruttogehaltes. 







64. 







65. Abzug 2 





• die Bezeichnung in den allgemeinen Grunddaten unter Bezeichnung Abzug 2, 

• der Prozentsatz in den monatlichen Grunddaten in Zeile 60 auf der Karteikarte Abzüge unter Abzug 


• die Anwendung auf den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern in Zeile 65 auf der Karteikarte 

Abzüge. 





66. Abzug 3 






Stand: 12/04

• die Bezeichnung in D60 Allgemeine Grunddaten ändern unter Bezeichnung Abzug 3, 

• der Prozentsatz in D60 Allgemeine Grunddaten ändern in Zeile 61 auf der Karteikarte Abzüge unter 

Abzug 3 (%-Satz) und 

• die Anwendung auf den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern in Zeile 65 auf der Karteikarte 

Abzüge. 




67. Abzug 4 






• die Bezeichnung in D60 Allgemeine Grunddaten ändern unter Bezeichnung Abzug 4, 

• der für alle Mitarbeiter vorgegebene Betrag in D60 Allgemeine Grunddaten ändern in Zeile 62 auf 

der Karteikarte Abzüge unter Abzug 4 (Betrag) und 


Abzüge. 


68. Abzug 5 







• der für alle Mitarbeiter vorgegebene Betrag in den monatlichen Grunddaten in Zeile 63 auf der 

Karteikarte Abzüge unter Abzug 5 (Betrag) und 


Abzüge. 


69. Abzug 6 





• die Bezeichnung in D60 Allgemeine Grunddaten ändern unter Bezeichnung Abzug 6 und 

• der Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern in Zeile 68 auf der Karteikarte Abzüge. 


70. Abzug 7 





• die Bezeichnung in den allgemeinen Grunddaten unter Bezeichnung Abzug 7 und 

• der Betrag für den Mitarbeiter bei D64 Mitarbeitern ändern in Zeile 69 auf der Karteikarte Abzüge. 



Stand: 12/04

Karteikarte Zulagen der Mitarbeiterdaten 

Siehe hierzu die Übersichten Zulagen, siehe S. 139, und Abzüge und Zulagen, siehe S. 137. 

73. Zulage 1 









• die Bezeichnung in D60 Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 74 

unter Bezeichnung Zulage 1, 

• der Prozentsatz in D60 Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 65 unter 

Zulage 1 (%-Satz) und 


Zeile 73. 


74. Zulage 2 










• der Prozentsatz in D60 Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 66 und 


Zeile 74. 

75. Zulage 3 











• der Prozentsatz in D60 Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Zulagen unter Zulage 3 

(%-Satz) in Zeile 67 und 


Zeile 75. 



Stand: 12/04

76. Zulage 4 











Zulage 4, 




in Zeile 76. 

77. Zulage 5 











• der für alle Mitarbeiter vorgegebene Betrag in D60 Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte 


• ein abweichender Betrag für den Mitarbeiter in D64 Mitarbeiterdaten ändern auf der Karteikarte 

Zulagen in Zeile 77. 

78. Zulage 6 









• die Bezeichnung hier in D60 Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 79 


• der für alle Mitarbeiter vorgegebene Betrag in D60 Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte 


• ein abweichender Betrag für den Mitarbeiter in D64 Mitarbeiterdaten ändern auf der Karteikarte 

Zulagen in Zeile 78. 

79. Zulage 7 







Stand: 12/04





unter Bezeichnung Zulage 7 und 

• der Betrag für den Mitarbeiter in D64 Mitarbeiterdaten ändern auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 

79. 


80. Zulage 8 












80. 


81. Zulage 9 







• als einmalige Zuwendung/sonstiger Bezug zu behandeln (bis 2003: soweit der Betrag 

150,00 €/300,00 DM übersteigt). 





81. 

Diese Zulage eignet sich für Prämien oder Tantiemen. 

82. Zulage 10 











82. 


Stand: 12/04

84. Zulage 11 






• sozialversicherungsfrei und 


Prüfen Sie bitte, ob die Zulage wirklich lohnsteuerpflichtig, aber sozialversicherungsfrei ist. 


• die Bezeichnung in D60 Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Zulagen unter Bezeichnung 

Zulage 11 und 

• der Betrag für den Mitarbeiter in D64 Mitarbeiterdaten ändern in Zeile 84 auf der Karteikarte Zulagen. 

85. Bezüge pauschal versteuert 









unter Bezeichnung Bezüge pauschal versteuert und 

• der Betrag für den Mitarbeiter in D64 Mitarbeiterdaten ändern in Zeile 18. 

86. Zulage 12 





• lohnsteuerfrei, 



Prüfen Sie bitte, ob die Zulage wirklich lohnsteuerfrei, aber sozialversicherungspflichtig ist. 


• die Bezeichnung in D60 Allgemeine Grunddaten ändern auf der Karteikarte Zulagen unter Bezeichnung 

Zulage 12 und 

• der Betrag für den Mitarbeiter in D64 Mitarbeiterdaten ändern in Zeile 86 auf der Karteikarte Zulagen. 

Karteikarte Geringfügig Beschäftige 

Die Karteikarte enthält: 

• eine Angabe für Auszubildende, die von den Änderungen zum 01.04.2003 grundsätzlich unberührt 

bleibt (102.), 

• bis zum 31.03.2003 geltende Angaben für geringfügig Beschäftigte (103.-106.), 

• ab dem 01.04.2003 geltende Angaben für geringfügig Beschäftigte und für Beschäftigte in der 

Gleitzone (126.-132.) und 

• eine Angabe, die bis zum 31.03.2003 und ab dem 01.04.2003 eine teilweise abweichende Bedeutung 

hat (107.). 


Stand: 12/04

102. Auszubildender 

Da seit 1999 nur noch bei Auszubildenden mit einem Gehalt bis zur Geringverdienergrenze die Sozialversicherungsbeiträge 

durch den Arbeitgeber allein zu tragen sind, müssen Sie bei diesem 

Personenkreis diese Abfrage bejahen. Bei Auszubildenden müssen auf der Karteikarte Allgemein 

unter 101. Personengruppe der Schlüssel 102 Auszubildende gewählt und auf der Karteikarte SV 

die Sozialversicherungsschlüssel 47. Schlüssel Krankenversicherung, 48. Schlüssel Rentenversicherung, 

49. Schlüssel Arbeitslosenversicherung und 50. Schlüssel Pflegeversicherung ausgefüllt 

werden. 

Eingaben unter den übrigen Angaben auf der Karteikarte Geringfügig Beschäftigte sind bei Auszubildenden 

nicht möglich, insbesondere gelten die Vorschriften über die Gleitzone nicht für Auszubildende. 

Die Geringverdienergrenze ist auf der Karteikarte SV der Monatlichen Grunddaten einzutragen. Sie 

gilt seit 1999 nur für die Auszubildenden, die Grenze für geringfügig Beschäftigte ist im Programm 

selbst geschlüsselt. 

Ab 2005 ist ein eventueller Beitragszuschlag zur Pflegeversicherung für Kinderlose von der 

Verlagerung auf den Arbeitgeber ausgenommen. Häufig werden aber Auszubildende unter der 

Altersgrenze von 23 Jahren für diesen Zuschlag liegen. 

103. 10% Krankenversicherung 

Diese Einstellung ist nur für Zeiträume zwischen dem 01.04.1999 und dem 31.03.2003 verfügbar. 

Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Arbeitgeber für den geringfügig Beschäftigten 10% des 

Entgeltes an die Krankenversicherung leistet Mitarbeiter, deren Summe der Arbeitsentgelte aus 

allen bestehenden Beschäftigungsverhältnissen 325,00 €/630,00 DM überschreitet, sind 

sozialversicherungspflichtig. In diesem Fall ist hier keine Eingabe vorzunehmen, sondern es sind 

auf der Karteikarte SV die SV-Schlüssel 47. Schlüssel Krankenversicherung, 48. Schlüssel 

Rentenversicherung, 49. Schlüssel Arbeitslosenversicherung und 50. Schlüssel Pflegeversicherung 

einzugeben. 

Unter 43. Krankenkasse oder unter 45. SV-Beiträge an Krankenkasse muss die Krankenkasse des 

Arbeitnehmers geschlüsselt sein. In der Gehaltsbescheinigung, im SV-Beitragsnachweis, in der SV- 

Beitragsaufstellung und im Lohnkonto wird bei diesem Personenkreis der Schlüssel 6 für die Krankenversicherung 

ausgewiesen. Es wird nur dann von einer Lohnsteuerberechnung abgesehen, 

wenn Sie 106. Alle Voraussetzungen für Lohnsteuerfreiheit erfüllt bestätigt haben. 

104. 12% Rentenversicherung Arbeiter 


Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Arbeitgeber für einen geringfügig Beschäftigten 12% des 

Entgeltes an die Rentenversicherung für Arbeiter leistet; Sie können nicht diese Einstellung und die 

Einstellung 105. 12% Rentenversicherung Angestellte gleichzeitig wählen. 



Beitragsaufstellung und im Lohnkonto wird bei diesem Personenkreis der Schlüssel 5 für die Rentenversicherung 

ausgewiesen, es sei denn, es ist auch der 107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit 

geschlüsselt. 

Es wird nur dann von einer Lohnsteuerberechnung abgesehen, wenn Sie 106. Alle Voraussetzungen 

für Lohnsteuerfreiheit erfüllt bestätigt haben. 

Mitarbeiter, deren Summe der Arbeitsentgelte aus allen bestehenden Beschäftigungsverhältnissen 

325,00 €/630,00 DM überschreitet, sind sozialversicherungspflichtig. In diesem Fall ist hier keine 

Eingabe vorzunehmen, sondern es sind die SV-Schlüssel 47. Schlüssel Krankenversicherung, 

48. Schlüssel Rentenversicherung, 49. Schlüssel Arbeitslosenversicherung und 50. Schlüssel Pflegeversicherung 

einzugeben. 


Stand: 12/04

105. 12% Rentenversicherung Angestellte 



Entgeltes an die Rentenversicherung für Angestellte leistet; Sie können nicht diese Einstellung und 

die Einstellung 104. 12% Rentenversicherung Arbeiter gleichzeitig wählen. 



Beitragsaufstellung und im Lohnkonto wird bei diesem Personenkreis der Schlüssel 6 für die Rentenversicherung 

ausgewiesen, es sei denn, es ist auch der 107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit 

geschlüsselt. Es wird nur dann von einer Lohnsteuerberechnung abgesehen, wenn Sie 

106. Alle Voraussetzungen für Lohnsteuerfreiheit erfüllt bestätigt haben. 

Mitarbeiter, deren Summe der Arbeitsentgelte aus allen bestehenden Beschäftigungsverhältnissen 

325,00 €/630,00 DM überschreitet, sind sozialversicherungspflichtig. In diesem Fall ist hier keine 

Eingabe vorzunehmen, sondern es sind auf der Karteikarte SV die SV-Schlüssel 47. Schlüssel Krankenversicherung, 

48. Schlüssel Rentenversicherung, 49. Schlüssel Arbeitslosenversicherung und 

50. Schlüssel Pflegeversicherung einzugeben. 

106. Alle Voraussetzungen für Steuerfreiheit erfüllt 

Diese Einstellung ist nur für Zeiträume zwischen dem 01.04.1999 und dem 31.03.2003 zulässig. 

Bestätigen Sie durch die Wahl dieser Einstellung, dass alle Voraussetzungen für die steuerfreie 

Auszahlung des Arbeitslohns für den Geringverdiener erfüllt sind. In Zweifelsfällen wenden Sie sich 

bitte an Ihr zuständiges Finanzamt. Für Mitarbeiter, bei denen Sie hier alle Voraussetzungen für die 

Steuerfreiheit bestätigen, wird für Abrechnungszeiträume ab 01.04.1999 und bis zum 31.03.2003 

eine besondere Steuerbescheinigung gedruckt, die den steuerfreien Arbeitslohn bescheinigt. Der 

Ausdruck erfolgt wie bei den Steuerkarten über die Anzahl der Exemplare Steuerkarte, es wird 

dann anhand der gespeicherten Berechnungsergebnisse entschieden, welche Bescheinigung gedruckt 

werden muss. 

Wenn Sie diese Einstellung nicht wählen, wird Lohnsteuer nach der unter 3. Steuerklasse erfassten 

Steuerklasse berechnet oder bei fehlender Steuerklasse pauschal berechnet. 

126. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung (bis 2004: Arbeiter) (12%) 

Wählen Sie diese Einstellung, wenn der Arbeitgeber für einen geringfügig beschäftigten Mitarbeiter 

(ab 2005) bzw. Arbeiter (bis 2004) 12% des Entgeltes für die Rentenversicherung an die 

Bundesknappschaft abführt; Sie können bis 2004 nicht diese Einstellung und die Einstellung 

127. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung Angestellte (12%) gleichzeitig wählen. 

Diese Einstellung ist nur für Zeiträume ab dem 01.04.2003 zulässig. 

In der Gehaltsbescheinigung, im SV-Beitragsnachweis, in der SV-Beitragsaufstellung und im Lohnkonto 

wird bei diesem Personenkreis der Schlüssel 5 für die Rentenversicherung ausgewiesen, es 

sei denn, es ist auch die 107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit oder RV-Gleitzonenberechnung 


127. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung Angestellte (12%) 


Wählen Sie in diesen Zeiträumen diese Einstellung, wenn der Arbeitgeber für einen geringfügig 

beschäftigten Angestellten 12% des Entgeltes für die Rentenversicherung an die 

Bundesknappschaft abführt; Sie können nicht diese Einstellung und die Einstellung 126. Zahlung 

AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung Arbeiter (12%) gleichzeitig wählen. 

In der Gehaltsbescheinigung, im SV-Beitragsnachweis, in der SV-Beitragsaufstellung und im Lohnkonto 

wird bei diesem Personenkreis der Schlüssel 6 für die Rentenversicherung ausgewiesen, es 

sei denn, es ist auch die 107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit oder RV-Gleitzonenberechnung 



Stand: 12/04

128. Zahlung AG-Pauschbetrag für Krankenversicherung (11%) 


Entgeltes für Krankenversicherung an die Bundesknappschaft abführt. Diese Einstellung ist nur für 

Zeiträume ab dem 01.04.2003 zulässig. 

129. Zahlung AG-Pauschbetrag für Lohnsteuer (2%) 


Entgeltes für Lohnsteuer an die Bundesknappschaft abführt. Diese Einstellung ist nur für Zeiträume 

ab dem 01.04.2003 zulässig und entsprechend den gesetzlichen Bestimmungen nur verfügbar, 

wenn für den Arbeitnehmer entweder die 126. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung 

Arbeiter (12%) oder die 127. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung Angestellte (12%) 

geschlüsselt ist. 

Die AG-Pauschbeträge für Lohnsteuer werden im Beitragsnachweis für die Bundesknappschaft 

ausgewiesen, sie finden diese Beträge weder in der Lohnsteueranmeldung noch im Nachweis der 

LSt-Beträge. Im erweiterten Journal finden Sie diese Beträge unter Geringfügig Beschäftigte, aber 

nicht unter Steuerangaben. 

Erfassen Sie weder die 129. noch eine Steuerklasse, wird eine pauschale Lohnsteuer von 20% berechnet. 

131. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone 

Innerhalb der so genannten Gleitzone gemäß § 20 Abs. 2 Sozialgesetzbuch (SGB) IV von 400,01 € 

bis 800,00 € wird der Beitrag des Arbeitnehmers zur gesetzlichen Sozialversicherung nach besonderen 

Vorschriften berechnet, um die Belastung der Arbeitnehmer mit Sozialversicherungsbeiträgen 

abzumildern. 

Der Gesamtbeitrag (Arbeitgeber- und Arbeitnehmeranteil) zu den einzelnen Zweigen der Sozialversicherung 

wird von der geminderten Bemessungsgrundlage berechnet, die auf der Gehaltsabrechnung 

als Berechnungsbasis aufgeführt wird. Der Arbeitgeberanteil wird mit dem jeweils halben 

Beitragssatz von dem tatsächlich gezahlten Gehalt (der ungeminderten Bemessungsgrundlage) 

berechnet, der Arbeitnehmeranteil ergibt sich als Differenz zum Gesamtbeitrag. Den Arbeitnehmeranteil 

kann man daher nicht unmittelbar mit dem halben Beitragssatz berechnen. 

Für die Berechnung der Rente wird die geminderte Bemessungsgrundlage herangezogen. Daher 

kann der Arbeitnehmer (nur) hinsichtlich der Rentenversicherungsbeiträge auf die Gleitzonenberechnung 

verzichten; dann ist zusätzlich die 107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit oder RV- 

Gleitzonenberechnung zu schlüsseln. 

Einmalzahlungen sind bei der Berechnung des regelmäßigen beitragspflichtigen Entgeltes unter 

Umständen mit einzubeziehen. Dies kann zur Folge haben, dass trotz eines monatlichen Bruttoentgeltes 

unter 800,00 € die Berechnung für die Gleitzone nicht anzuwenden ist. Für nähere Einzelheiten 

hierzu wenden Sie sich bitte an Ihren Steuerberater oder die Bundesknappschaft. 

Die besonderen Berechnungsvorschriften für die Gleitzone gelten nicht für Auszubildende! 

SV-Beiträge innerhalb der Gleitzone sind an den Sozialversicherungsträger zu melden und abzuführen, 

an den sie auch zu melden und abzuführen wären, wenn das Gehalt oberhalb der Gleitzone 

läge. 

Bitte überprüfen Sie, wenn Sie Mitarbeiter in der Gleitzone haben, zum Jahreswechsel auf der 

Karteikarte SV-Angaben der monatlichen Grunddaten den 72. Faktor für SV-Berechnung in Gleitzone, 

der jährlich neu festgelegt wird. 

132. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone nur für Arbeitslosenversicherung 

Liegt nur hinsichtlich der Arbeitslosenversicherung das beitragspflichtige Entgelt in der Gleitzone, 

setzen Sie hier einen Haken. Für die anderen Zweige der Sozialversicherung sind dann Beschäftigungsverhältnisses 

des Arbeitnehmers zusammenzurechnen, die nicht sämtlich auch arbeitslosenversicherungspflichtig 

sind. 

Schlüsseln Sie diese Einstellung bitte nur nach Rücksprache mit den Sozialversicherungsträgern. 


Stand: 12/04

Die Beiträge zur Renten-, Kranken- und Pflegeversicherung werden dann anhand des auf der Karteikarte 

SV eingetragenen Beitragsgruppenschlüssels nach den allgemein gültigen Grundsätzen 

berechnet und abgeführt. 

107. Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit oder auf RV-Gleitzonenberechnung 

Wenn für die Zeit ab dem 01.04.2003 die 131. SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone geschlüsselt 

ist, geben Sie hier einen Verzicht auf die Gleitzonenberechnung für die Rentenversicherung ein; die 

Gleitzonenberechnung gilt dann nur für die anderen Zweige der Sozialversicherung und die Rentenansprüche 

werden nicht geschmälert. 

Wenn 

• für die Zeit zwischen dem 01.04.1999 und dem 31.03.2003 die 104. 12% Rentenversicherung 

Arbeiter oder die 105. 12% Rentenversicherung Angestellte oder 

• für die Zeit ab dem 01.04.2003 die 126. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung Arbeiter 

(12%) oder die 127. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung Angestellte (12%) 

geschlüsselt ist, 

geben Sie einen Verzicht eines geringfügig beschäftigten Mitarbeiters auf die Versicherungsfreiheit 

in der Rentenversicherung hier ein; es wird dann der Eigenanteil des Mitarbeiters von 7,5% des 

Gehaltes einbehalten und abgeführt und die Mindestbemessungsgrundlage von 

155,00 €/300,00 DM automatisch berücksichtigt und der Eigenanteil des Mitarbeiters entsprechend 

erhöht, wenn die Vergütung unter der Mindestbemessungsgrundlage liegt. 

Berechnung bei einem Gehalt von z.B. 100,00 €, bei dem der Mitarbeiter für den Differenzbetrag zu 

155,00 € - im Beispiel sind das 55,00 €, 155,00 € abzüglich 100,00 € - beide Anteile (19,5%, 12% 

zuzüglich 7,5%) übernehmen muss: 

oder 

AG-Anteil 12,0 % von 

12,00 € 

100, 

00 € 

AN-Anteil 7,5 % von 

7,50 € 

100, 

00 € 

19,5 % von 

10,73 € 

55,0 

0 € 

RV gesamt 30,23 € 

RV gesamt 19,5 % von 

30,23 € 

155, 

00 € 

- AG-Anteil 12,0 % von 

12,00 € 

100, 

00 € 

= AN-Anteil 18,23 € 

Bei Sonderzahlungen wird die Mindestbemessungsgrundlage von 155,00 €/300,00 DM ebenfalls berücksichtigt. 

Aus technischen Gründen kann es dabei zum Ausweis negativer Beiträge kommen, die 

Gesamtsumme der Rentenversicherungsbeiträge wird jedoch richtig berechnet. 

Beim Verzicht auf RV-Freiheit sind die Beiträge an den Sozialversicherungsträger zu melden und 

abzuführen, an den sie zu melden und abzuführen wären, wenn es sich nicht um einen geringfügig 

Beschäftigten handeln würde; das kann auch ein Versorgungswerk sein. 

Der Ausweis in der Gehaltsbescheinigung, im Lohnkonto, dem Beitragsnachweis, der Beitragsaufstellung 

und der Meldung zur SV erfolgt mit dem intern gebildeten RV-Schlüssel 1 bzw. 2, je nachdem 

ob 104. 12% Rentenversicherung Arbeiter/126. Zahlung AG-Pauschbetrag für Rentenversicherung 

Arbeiter (12%) oder 105. 12% Rentenversicherung Angestellte/127. Zahlung AG-Pauschbetrag 

für Rentenversicherung Angestellte (12%) geschlüsselt ist. 


Stand: 12/04

D63 Mitarbeiter Ende Arbeitsverhältnis 

Diese Programmfunktion dient in Lohn/Gehalt alleine dazu, für einen gewählten Mitarbeiter das 

Austrittsdatum anzugeben. 

Das Austrittsdatum können Sie auch mit der Programmfunktion D64 Mitarbeiterdaten ändern erfassen, 

dort können Sie auch weitere wegen des Austritts erforderliche Angaben erfassen. 

Der Aufruf dieser Programmfunktion ist nur in Fällen sinnvoll, wenn ein Austritt nicht mit 

Urlaubsabgeltungen u.ä. verbunden ist. 

D65 Monatliche Grunddaten ändern 

Mit dieser Programmfunktion können Sie in Lohn/Gehalt diejenigen kanzleibezogenen oder allgemeingültigen 

Daten erfassen, bei denen im Laufe des Jahres mit Änderungen zu rechnen ist. 

Die monatlichen Grunddaten sollten jeden Monat überprüft werden; in jedem Fall sind sie zum 

Jahresanfang zu prüfen und dann, wenn Sie von den in Ihrem Betrieb vertretenen Krankenkassen 

über Änderungen informiert werden. 

Nach Aufruf der Programmfunktion erscheint die Abfrage Änderung ab Monat?, wo Sie den Monat 

auswählen können, von dem an die folgenden Eingaben gelten sollen. Standardmäßig wird der aktuelle 

Monat vorgeschlagen. Die Änderungen werden erst ab dem eingegebenen Monat wirksam, 

die Werte der Vormonate werden nicht geändert. 

Nach Wahl des Anfangsmonats erscheint die Abfrage Änderung bis Monat?, wo Sie den Monat auswählen 

können, bis zu dem die folgenden Eingaben gelten sollen. Standardmäßig wird der Dezember 

vorgeschlagen; bei Übernahme gelten die Änderungen für das restliche Jahr. 

Die hier erfassten Angaben werden zum jeweiligen Monat gespeichert, so dass auch nachträgliche 

und rückwirkende Berechnungen möglich sind. 

Die einzelnen monatlichen Grunddaten sind mit einer Zeilennummer versehen, die Verweise 

erleichtert. 

Die Erfassungsmaske für die monatlichen Grunddaten gliedert sich in die Karteikarten: 

• Lohnsteuer/Kirchensteuer, 


• KV-Beitragssätze, 

• Abzüge und 

• Zulagen. 

Änderungen der monatlichen Grunddaten wirken sich bei der Programmfunktion D70 Druck 

Abrechnung und Listen, siehe S. 91, erst aus, nachdem Sie die Programmfunktion D61 Gehalt 

berechnen, siehe S. 99, erneut aufgerufen haben. 

Karteikarte Lohnsteuer/Kirchensteuer 

1. Grenze Pauschalversteuerung 

Geben Sie hier den Monatsbetrag ein, bis zu dem eine Pauschalversteuerung höchstens möglich ist. 

Wird dieser Betrag überschritten, macht Sie das Programm während der Gehaltsberechnung darauf 

aufmerksam; vorgeschlagen wird dann die Möglichkeit, nach Steuerklasse 6 zu versteuern. 

2. Kirchensteuersatz 

Geben Sie hier den für Sie geltenden Prozentsatz der Kirchensteuer ein. 

3. Kirchensteuer pauschal 

Geben Sie hier den Kirchensteuersatz bei pauschaler Versteuerung ein. Dieser im Vergleich zur Kirchensteuersatz 

niedrigere Satz gilt nur, wenn von allen pauschal zu versteuernden Mitarbeitern 


Stand: 12/04

Kirchensteuer erhoben wird. Sollen dagegen konfessionslose Mitarbeiter von der Kirchensteuer 

ausgenommen werden, gilt für eine Besteuerung nach §§ 40/40b EStG der normale Kirchensteuersatz 

unter 2. Kirchensteuersatz. 

4. Pauschale Kirchensteuer Anteil EV 

Von pauschal erhobener Lohnsteuer berechnete Kirchensteuer ist anteilig unter der evangelischen 

und römisch-katholischen Kirche aufzuteilen; diese Anteile sind je Bundesland verschieden. Der 

Anteil ist für die evangelische Kirche in Prozent anzugeben, der Anteil für die römisch-katholische 

Kirche entspricht dem Rest, wird errechnet und nur angezeigt. 

5. Pauschale Kirchensteuer Anteil RK 

Von pauschal erhobener Lohnsteuer berechnete Kirchensteuer ist anteilig unter der evangelischen 

und römisch-katholischen Kirche aufzuteilen; diese Anteile sind je Bundesland verschieden. Der 

Anteil ist für die evangelische Kirche in Prozent anzugeben, der Anteil für die römisch-katholische 

Kirche entspricht dem Rest, wird errechnet und nur angezeigt. 

6. Mindestkirchensteuer (monatlich) 

In einigen Bundesländern ist der Abzug einer Mindestkirchensteuer vorgesehen; selbst dann, wenn 

das Monatseinkommen nur einige Pfennige Kirchensteuer ergäbe, muss dieser Mindestkirchensteuerbetrag 

abgeführt werden. Falls eine monatliche Mindestkirchensteuer zu zahlen ist, bitte hier den 

Betrag eingeben. 

72. Chiffre Lohnbuchhaltung 

Hier kann eine besondere Chiffre für die Lohnbuchhaltung vergeben werden. 

Für jeden Monat kann eine andere Chiffre vergeben werden; die hier eingegebene Chiffre muss bei 

der Abfrage in umgekehrter Reihenfolge wie bei der Eingabe eingegeben werden. 

Chiffren sind bei RA-MICRO benutzerunabhängige Passwörter oder Zugangscodes. Für jeden Benutzer 

gibt es dieselben Chiffren und jeder, der die Chiffre kennt, hat Zugang zu dem damit geschützten 

Programmbereich. 

Karteikarte SV-Angaben 

Für Jahre, in denen die Umlagen noch in der Regel an eine einzige Krankenkasse und nur in 

Ausnahmefällen an zwei Krankenkassen abgeführt wurden, stehen auf dieser Karteikarte noch 

entsprechende Einstellungen zur Verfügung. 

10. Jahresbeitragsbemessungsgrenze RV 

Die aufs Jahr bezogene Beitragsbemessungsgrenze der Rentenversicherung bitte hier eintragen. 

11. Beitragssatz Rentenversicherung 

Geben Sie hier den kompletten Beitragssatz der Rentenversicherung ein. Die Aufteilung des Satzes 

auf Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmeranteil erfolgt intern. 

12. Beitragssatz Arbeitslosenversicherung 

Bitte geben Sie den kompletten Beitragssatz der Arbeitslosenversicherung ein; die Aufteilung auf 

Arbeitgeberanteil und Arbeitnehmeranteil erfolgt intern. 

13. Grenze Geringverdiener 

Die Geringverdienergrenze ist der Einkommensbetrag, bis zu dem der Arbeitgeber die Sozialversicherungsbeiträge 

allein zu tragen hat; ab 01.04.1999 gilt diese Regelung nur noch für Auszubildende, 

es ist dann für die betroffenen Mitarbeiter in den Mitarbeiterdaten als 102. Auszubildender 

zu schlüsseln. Sie können die Geringverdienergrenze hier eingeben. 

Für bestimmte Abrechnungszeiträume ist die Grenze fest eingestellt und Eingaben an dieser Stelle 

wirken sich nicht aus. 


Stand: 12/04

14. Beitragssatz Pflegeversicherung 

Geben Sie hier den kompletten Beitragssatz der Pflegeversicherung ein; die Aufteilung auf Arbeitgeberanteil 

und Arbeitnehmeranteil erfolgt intern. 

Die besondere Aufteilung der Pflegeversicherung in Sachsen erfolgt intern, wenn 

• unter 2. Bundesland Sachsen gewählt ist, 

• in den monatlichen Grunddaten die 11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung wird 

überwiegend von AN getragen gewählt ist und 

• in den Mitarbeiterdaten in der Auswahlliste 50. Beitrag allein durch Arbeitnehmer eine 2 geschlüsselt 

ist. 

71. Jahresbeitragsbemessungsgrenze KV 

Die aufs Jahr bezogene Beitragsbemessungsgrenze der Krankenversicherung bitte hier ab 2003 

eintragen (bis 2002 wird sie aus der Jahresbeitragsbemessungsgrenze RV berechnet). 

Die Beitragsbemessungsgrenze für die Krankenversicherung ist auch maßgeblich für die Umlagen 1 

und 2. 

72. Faktor für SV-Berechnung in Gleitzone 

Der Faktor für die Berechnung der Sozialversicherungsbeiträge in der Gleitzone wird jedes Jahr 

amtlich neu festgelegt. Bitte aktualisieren Sie ihn zum Jahreswechsel, wenn Sie Mitarbeiter in der 

Gleitzone beschäftigen. 

Karteikarte KV-Beitragssätze 

Hier werden die Beitragssätze zu den Krankenversicherungen eingegeben, deren Bezeichnung in 

den allgemeinen Grunddaten auf der Karteikarte Krankenkassen eingegeben wurde. Hier können 

Sie 100 Krankenkassen mit folgenden Angaben erfassen: 

• Allgemeiner Beitragssatz, 

• Erhöhter Beitragssatz, 

• Ermäßigter Beitragssatz, 

• Beitragssatz Umlage 1 Krankheit, 

• Beitragssatz Umlage 2 Mutterschaft und 

• Erstattungssatz Umlage 1 Krankheit. 

Für Versorgungswerke keinen Beitragssatz eingeben! Für die Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte 

nur die Umlagensätze eintragen. 

Mittels Doppelklick auf die zu bearbeitende Zeile können die Beitragssätze eingegeben bzw. geändert 

werden. 

Bitte die Beitragssätze für beide Anteile zusammen eingeben; die Aufteilung auf Arbeitgeberanteil 

und Arbeitnehmeranteil erfolgt intern. 

Die erhöhten und ermäßigten Beitragssätze sind nur erforderlich, wenn sie für die Abrechnung von 

Mitarbeitern benötigt werden. 

Karteikarte Abzüge der monatlichen Grunddaten 



59. Abzug 1 (%-Satz) 





• die Bezeichnung in den allgemeinen Grunddaten unter der Bezeichnung Abzug 1, 


Stand: 12/04



• die Anwendung auf den Mitarbeiter in den Mitarbeiterdaten in Zeile 64 auf der Karteikarte Abzüge. 
































62. Abzug 4 (Betrag) 









• ein abweichender Betrag für den Mitarbeiter in den Mitarbeiterdaten in Zeile 66 auf der Karteikarte 

Abzüge. 


63. Abzug 5 (Betrag) 




Stand: 12/04








Abzüge. 


Karteikarte Zulagen der monatlichen Grunddaten 

65. Zulage 1 (%-Satz) 










Zulage 1, 



• die Anwendung auf den Mitarbeiter in den Mitarbeiterdaten auf der Karteikarte Zulagen in Zeile 73. 










• die Bezeichnung in den allgemeinen Grunddaten unter der Bezeichnung Zulage 2, 

• der Prozentsatz in den monatlichen Grunddaten in Zeile 66 auf der Karteikarte Zulagen unter Zulage 


• die Anwendung auf den Mitarbeiter in den Mitarbeiterdaten in Zeile 74 auf der Karteikarte Zulagen. 










• die Bezeichnung in den allgemeinen Grunddaten unter Bezeichnung Zulage 3, 


Stand: 12/04

• der Prozentsatz in den monatlichen Grunddaten in Zeile 67 auf der Karteikarte Zulagen unter Zulage 


• die Anwendung auf den Mitarbeiter in den Mitarbeiterdaten in Zeile 75 auf der Karteikarte Zulagen. 

Die Zulage 3 hat dieselben Eigenschaften wie 

• die Zulage 1. 

68. Zulage 4 (Betrag) 












Karteikarte Zulagen unter Zulage 4 (Betrag) und 


Zulagen. 














Zulagen. 














Zulagen. 


Stand: 12/04

D84 Monatsgehalt am Bildschirm berechnen 

Mit dieser Programmfunktion lassen sich - unabhängig von gespeicherten Mitarbeiterdaten - Lohnberechnungen 

für einen Monat direkt und schnell am Bildschirm durchführen. Beitragssätze z.B. für 

die Rentenversicherung oder für die gewählte Krankenkasse müssen in den Grunddaten vorher 

eingegeben sein, damit die Berechnung zum zutreffenden Ergebnis führen kann. 

1. Bestimmte Grunddaten wie z.B. Beitragssätze der Krankenkassen können sich im Laufe des Jahres 

ändern und werden in den monatlichen Grunddaten erfasst, daher müssen Sie angeben, für welchen 

Monat die Berechnung durchgeführt werden soll. Bestätigen Sie in der Maske Welches Datum 

soll als Berechnungsgrundlage verwendet werden? das beim Aufruf von Lohn/Gehalt gewählte Datum 

oder geben Sie ein Datum aus dem Monat ein, für den Sie die Berechnung durchführen wollen; 

siehe auch das Unterkapitel Mit Lohn/Gehalt beginnen. 

2. Geben Sie die entsprechenden Daten in die Eingabezeilen ein; für diese Angaben gelten die 

Erläuterungen zu den entsprechenden Mitarbeiterdaten. 

3. Nach Bestätigung Ihrer Eingaben wird Ihnen die Berechnung angezeigt, die Sie dann auch in die 

Zwischenablage, auch als Clipboard bezeichnet, und von dort in andere Programme übernehmen 

können. 

Berechnungen für ein ganzes Jahr können Sie mit der Programmfunktion D81 Jahresgehalt am 

Bildschirm berechnen, siehe S. 103, durchführen. 

Bei Sonderzahlungen oder in anderen Sonderfällen ist mit dieser Programmfunktion keine zutreffende 

Berechnung möglich. 

D74 Überblick Berechnungsergebnisse MA 

Mit dieser Programmfunktion können Sie sich für einen Mitarbeiter die Berechnungsergebnisse der 

verschiedenen Monate des gewählten Jahres in einer Übersicht anzeigen lassen. Den Mitarbeiter 

können Sie in der Eingabemaske Auswahl Mitarbeiter wählen; das Jahr wird dem Datum entnommen, 

das Sie unter Welches Datum soll als Berechnungsgrundlage verwendet werden? eingegeben 

haben. 

D76 Überblick Mitarbeiterdaten 

Mit dieser Programmfunktion können Sie sich für einen Mitarbeiter die erfassten Mitarbeiterdaten 

der verschiedenen Monate des gewählten Jahres in einer Übersicht anzeigen lassen. Den Mitarbeiter 

können Sie in der Eingabemaske Auswahl Mitarbeiter wählen; das Jahr wird dem Datum entnommen, 

das Sie unter Welches Datum soll als Berechnungsgrundlage verwendet werden? eingegeben 

haben. 

D75 Überblick monatliche Grunddaten 

In dieser Programmfunktion werden die monatlichen Grunddaten der verschiedenen Monate des 

gewählten Jahres in einer Übersicht angeboten. Das Jahr wird dem Datum entnommen, das Sie 

unter Welches Datum soll als Berechnungsgrundlage verwendet werden? eingegeben haben. 

Sie finden die Angaben in anderer Reihenfolge auf den Karteikarten für die monatlichen Grunddaten: 

• Lohnsteuer/Kirchensteuer, 


• KV-Beitragssätze, 

• Abzüge und 

• Zulagen. 

Angaben, die im Laufe des Jahres geändert wurden, werden in blauer Schrift angezeigt. 


Stand: 12/04

Sie können sich den Überblick mit auch ausdrucken lassen; trotz Querdruck geht jedoch nicht alles 

auf ein Blatt, sondern es wird auf jeweils 2 Blatt nebeneinander gedruckt. 

D77 Werte für die Berufsgenossenschaft 

Die Liste Werte für die Berufsgenossenschaft soll die Erstellung des Entgeltnachweises erleichtern; 

sie wird immer für das Vorjahr erstellt. Beim Aufruf der Programmfunktion werden zwei Angaben 

abgefragt: 

• die wöchentliche Soll-Arbeitszeit der Kanzlei in Stunden. Hier geben Sie ein, wie viel 

Wochenstunden ein Vollbeschäftigter im Vorjahr normalerweise arbeiten sollte. 

• den Durchschnittsatz für Zahl der geleisteten Arbeitsstunden. Diesen Wert, der für ein ganzes Jahr 

gilt, entnehmen Sie der Anleitung Ihrer Berufsgenossenschaft für das betreffende Jahr. 

Bei allen Arbeitnehmern muss im betreffenden Jahr die wöchentliche Soll-Arbeitszeit eingetragen 

sein; sie wird benötigt, um bei nicht ganzjähriger oder nicht ganztägiger Tätigkeit den entsprechenden 

Anteil korrekt ermitteln zu können. Als Vollbeschäftigter gilt, wessen Soll-Arbeitszeit der 

Soll-Arbeitszeit der Kanzlei entspricht. 

Für einen ganzjährig vollbeschäftigten Mitarbeiter ergibt sich für jeden Monat der Beschäftigung 

1/12 des eingegebenen Durchschnittssatzes (bei einem Durchschnittssatz von 1.560 Stunden - nur 

als Beispiel! - ergeben sich für jeden Monat der Beschäftigung 130 Stunden). 

Ist die wöchentliche Sollarbeitszeit des Mitarbeiters geringer als die der Kanzlei, wird dem Mitarbeiter 

nur ein bestimmter Teil von 1/12 des eingegebenen Durchschnittssatzes im Monat angerechnet 

(im Verhältnis Soll-Arbeitszeit des Mitarbeiters zu Soll-Arbeitszeit der Kanzlei). 

Zeiten von Urlaub, Krankheit, Mutterschaft oder unbezahlter Urlaub werden von den angerechneten 

Monatsarbeitsstunden nicht abgezogen, da der Durchschnittssatz diese Ausfallzeiten bereits 

berücksichtigt. 

Bei stundenweise beschäftigten Mitarbeitern, die das ganze Jahr über beschäftigt sind, wird die 

monatliche Arbeitstundenanzahl errechnet, indem die geleisteten Arbeitsstunden ins Verhältnis zur 

wöchentlichen Arbeitszeit gesetzt werden (geleistete Arbeitsstunden / Arbeitstage des Monats * 5) 

und daraus das Verhältnis zu 1/12 des eingegebenen Durchschnittssatzes gebildet wird. 

Bei stundenweise beschäftigten Mitarbeitern, die nur für einen Teil des Jahres beschäftigt sind, 

werden die sich aus der wöchentlichen Arbeitszeit errechneten Stunden nochmals anteilig berechnet, 

ausgehend von den Ist- und Soll-Arbeitszeiten. 

Beispiel: 

Angenommen, die wöchentliche Soll-Arbeitszeit der Kanzlei beträgt 40 Stunden, der 

Durchschnittssatz 1.560 Stunden, die wöchentliche Soll-Arbeitszeit des vollbeschäftigten 

Mitarbeiters 30 Stunden, so ergibt sich für einen Mitarbeiter, dessen Arbeitszeit auf der Basis der 

Kalendertage des Monats berechnet wird, und dessen Beschäftigung am 10. Januar beginnt, 

folgende Berechnung: 

anteilige Berechnung für 22 Tage im Januar 

(30Wh/40Wh)*130Mh=97,5 gerundet 98 Monatsstunden; 

(22Arbeitstage/31Kalendertage)*98Mh=69,54 gerundet 70 Monatsstunden 

Berechnung für Februar mit 28 Tagen 

(30Wh/40Wh)*130Mh=97,5 gerundet 98 Monatsstunden 

(28/28)*98=98 Monatsstunden 

Handelt es sich im obigen Beispielfall um einen stundenweise beschäftigten Mitarbeiter mit 30 geleisteten 

Arbeitsstunden im Monat, so ergibt sich folgende Berechnung: 

Berechnung für einen Januar mit 23 Arbeitstagen 

((30Ah/ 23Tage*5) / 40Wh)*130Mh = 21,19 gerundet 21 Monatsstunden 

(22Arbeitstage/31Kalendertage)*21Monatsstunden=14,9 gerundet 15 Stunden 


Stand: 12/04

Berechnung für einen Februar mit 20 Arbeitstagen 

((30 / 20 * 5) / 40)*130 = 24,37 gerundet 24 Stunden 

(28/28)*24=24 Stunden 

Die bei der Ermittlung der Werte angewandten Rechenvorschriften wurden anhand der Erläuterungen 

zum Ausfüllen des Entgeltnachweises der Verwaltungs-Berufsgenossenschaft erarbeitet. Die 

angezeigten Werte sollen eine Hilfestellung geben, die Sie nicht von der Prüfung der Werte vor der 

Übernahme entbindet. 

Übersichten 

Abzüge 

Die folgende Übersicht enthält nur die allgemein als Abzug bezeichneten Minderungen der Vergütung. 

Andere Beträge, die vom Grundlohn/Grundgehalt abgezogen werden, finden Sie unter spezielleren 

Bezeichnungen, z.B. als geldwerter Vorteil. Alle Abzüge sind Nettoabzüge, sie mindern die 

steuerpflichtige und sozialversicherungspflichtige Vergütung nicht. 

Vorgegebener Prozentsatz des Bruttogehalts 

Abzug 1, Abzug 2, Abzug 3 

Für alle Mitarbeiter vorgegebener Betrag 

Abzug 4, Abzug 5 

Für den Mitarbeiter festzulegender Betrag 

Abzug 6 und Abzug 7 

Für den Mitarbeiter festzulegender Abzug 

Bezeichnung und Betrag, maximal 2 Zulagen und Abzüge möglich. 

Abzüge und Zulagen 

Abzug (A) oder 

Zulage (Z), Nr. 

Zeile der allgemeinen 

Grunddaten 

Zeile der monatlichen 

Grunddaten 

Zeile der 

Mitarbeiterdaten 

Nettozulage (%) Z 2 75 66 74 

Nettozulage (Betrag) Z 5 78 69 77 

Z 10 83 82 

59, 60, 61, 

62 

Nettozulage Kind Z 6 79 70 78 

(Betrag) 

Nettozulage pauschalv. 

Zul. PV 85 18 

Bruttozulage (%) Z 1, Z 3 74, 76 65, 67 73, 75 

Bruttozulage (Betrag) 

Z 4 77 68 76 

Z 7, Z 8 80, 81 79, 80 

Z 9 82 81 

Zulage ohne SV Z 11 84 84 

Zulage ohne LSt Z 12 86 85 

Nettoabzug (%) A 1, A 2, A 3 65, 66, 67 59, 60, 61 64, 65, 66 

Nettoabzug (Betrag) A 4, A 5 68, 69 62, 63 67, 68 

A 6, A 7, A 8 70, 71, 72 69, 70, 71 

59, 60 61, 62 


Stand: 12/04

Pflegeversicherung 

Sachverhalt 

Der Arbeitnehmer ist geringfügig beschäftigt 

und nicht pflegeversicherungspflichtig: 

Der Arbeitnehmer ist pflegeversicherungspflichtig, 

jedoch unter der 

Grenze Geringverdiener. Arbeitgeber 

trägt gesamte Sozialversicherungsbeiträge; 

ab 01.04.1999 nur noch bei 

Auszubildenden: 

Der Arbeitnehmer ist pflegeversicherungspflichtig 

jedoch unter Grenze 

Geringverdiener. Für einzelne Arbeitnehmer 

ist kein Feiertag abgeschafft, 

diese Arbeitnehmer zahlen 1,35 %: 

Der Arbeitnehmer ist pflegeversicherungspflichtig, 

jedoch unter Grenze 

Geringverdiener. Für alle Arbeitnehmer 

ist kein Feiertag abgeschafft, alle 

Arbeitnehmer zahlen 1,35 % 

Der Arbeitnehmer ist pflegeversicherungspflichtig: 

Der Arbeitnehmer ist pflegeversicherungspflichtig. 

Für einzelne Arbeitnehmer 

ist kein Feiertag abgeschafft; 

einzelne Arbeitnehmer zahlen 1,35 

%: 

Der Arbeitnehmer ist pflegeversicherungspflichtig. 

Für alle Arbeitnehmer 

ist kein Feiertag abgeschafft; alle Arbeitnehmer 

zahlen 1,35 %: 

Der Arbeitnehmer ist freiwillig in gesetzlicher 

Pflegeversicherung und 

gleichzeitig freiwillig in gesetzlicher 

Krankenversicherung: 

Der Arbeitnehmer ist freiwillig in gesetzlicher 

Pflegeversicherung und 

gleichzeitig freiwillig in gesetzlicher 

Krankenversicherung. Kein Feiertag 

ist abgeschafft, der Arbeitnehmer 

trägt Pflegeversicherung teilweise allein: 

Der Arbeitnehmer ist privat pflegeversichert 

und gleichzeitig freiwillig in 

gesetzlicher Krankenversicherung: 

Erforderliche Eingaben 

In D64 Mitarbeiterdaten ändern unter 

50. Schlüssel Pflegeversicherung Eingabe 0 

In D64 Mitarbeiterdaten ändern unter 50. 

Schlüssel Pflegeversicherung Eingabe 1 

In D60 Allgemeine Grunddaten ändern unter 

11. Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, Pflegeversicherung 

wird überwiegend von AN getragen 

Eingabe j 




Eingabe j 








Eingabe j 

In d D64 Mitarbeiterdaten ändern unter 50. 

Schlüssel Pflegeversicherung Eingabe 0 und 

unter 41. AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung 

Betrag des Zuschusses und unter 

43. Krankenkasse Nr. der Krankenkasse 




Betrag des Zuschusses 





43. Krankenkasse Nr. der Krankenkasse 

Der Arbeitnehmer ist privat pflegeversichert 

und gleichzeitig freiwillig in 

gesetzlicher Krankenversicherung. 

Kein Feiertag ist abgeschafft, der Ar- 

In den Mitarbeiterdaten unter 50. Schlüssel 

Pflegeversicherung Eingabe 0 und unter 41. 

AG- Zuschuss zur Pflegeversicherung keine 

Eingabe 


Stand: 12/04

eitnehmer trägt Pflegeversicherung 

teilweise allein: 

Der Arbeitnehmer ist privat krankenund 

pflegeversichert: 

Der Arbeitnehmer ist privat krankenund 

pflegeversichert, jedoch kein Feiertag 

abgeschafft, der Arbeitnehmer 

trägt Pflegeversicherung teilweise allein: 


Schlüssel: Pflegeversicherung Eingabe 0 und 

unter 41. AGZuschuss zur Pflegeversicherung 


43. Krankenkasse keine Eingabe 



unter 41. AG- Zuschuss zur Pflegeversicherung 


43. Krankenkasse keine Eingabe 

Zulagen 

Die folgende Übersicht enthält nur die allgemein als Zulage bezeichneten Bestandteile der Vergütung 

und die Bezüge pauschal versteuert. Andere Bestandteile der Vergütung, die zum Grundlohn/Grundgehalt 

hinzukommen, finden Sie unter spezielleren Bezeichnungen, z.B. als Arbeitgeberanteil 

an den vermögenswirksamen Leistungen. 

Lohnsteuerpflichtig, sozialversicherungspflichtig als laufender Arbeitslohn 

als für alle Mitarbeiter vorgegebener Betrag: Zulage 4, 

als für den Mitarbeiter festzulegender Betrag: Zulage 7, Zulage 8, 

in % des Bruttogehalts: Zulage 1, Zulage 3, 

Lohnsteuerpflichtig, sozialversicherungspflichtig als Einmalzahlung 

als für den Mitarbeiter festzulegender Betrag: Zulage 9, 

Lohnsteuerpflichtig, sozialversicherungsfrei 


Pauschalversteuert, sozialversicherungsfrei 

als für den Mitarbeiter festzulegender Betrag: Bezüge pauschal versteuert, 

Lohnsteuerfrei, sozialversicherungspflichtig 


Lohnsteuerfrei, sozialversicherungsfrei 

als für alle Mitarbeiter vorgegebener Betrag: Zulage 5, 

als für alle Mitarbeiter vorgegebener Betrag je Kinderfreibetrag: Zulage 6, 


als mitarbeiterspezifische Zulagen (maximal 2 Zulagen und Abzüge möglich): Bezeichnung und 

Betrag, und in % des Bruttogehalts: Zulage 2. 

MANDANTEN 

In der Programmgruppe Mandanten des Programmbereichs D Dienstprogramme/Kanzlei finden Sie 

Programmfunktionen zur mandantenbezogenen Auswertung von Aktendaten und Suche von Akten. 

Insbesondere dient Ihnen die Programmfunktion C90 Mandanten-Info auch zur Auswertung von 

Zahlungseingängen und –ausgängen bezüglich des Mandanten. Mit der Programmfunktion C24 

Mandantensaldenliste erhalten Sie einen Überblick über die aktuellen Stände der Auslagen- und 

Gebührenforderungen sowie der Fremdgeldverbindlichkeiten der Aktenkonten. 


Stand: 12/04

D90 Mandanten-Info [ª][AltGr][M] 

Mit der Programmfunktion D90 Mandanten-Info können Sie verschiedene Informationen aus anderen 

Programmbereichen betreffend den Mandanten auswerten und sich in übersichtlicher Form anzeigen 

lassen. Ihnen stehen Informationen zum Mandantenkonto, zur Offene-Posten-Liste, zur 

Aktenstatistik, zu Terminen bezüglich des Mandaten, zu Forderungskonten und eine Aktenübersicht 

zur Verfügung. Darüber hinaus können Sie über A34 E-Akte den gesamten Schriftverkehr mit dem 

Mandanten auf Knopfdruck einsehen. 

Um D90 Mandanten-Info zu nutzen, müssen Sie zunächst die Mandanten-Adressnummer eingeben. 

Alle zur Verfügung stehenden Funktionen sind ausschließlich für Mandanten mit dem 

Adresskennzeichen 1 M nutzbar. Ist Ihnen die Adressnummer nicht bekannt, können Sie auch 

anhand des Nachnamens nach der Adressnummer suchen. Kann der Name mehreren Mandanten 

zugeordnet werden, wird Ihnen eine Auswahlliste mit weiteren Differenzierungskriterien, wie dem 

Adresskennzeichen und der Adresse angezeigt, aus der Sie den gesuchten Namen auswählen 

können. Kann die von Ihnen eingegebene Adressnummer nicht einer Adresse mit dem 

Adresskennzeichen 1 M zugeordnet werden, werden Sie vom Programm darauf hingewiesen. 

Erfassen Sie die Adressdaten des Mandanten bei der Aktenanlage, wird dem Mandanten automatisch 

als Adresskennzeichen 1 ein M zugewiesen. 

Mit haben Sie die Möglichkeit, die angezeigten Tabellen zu speichern, zu drucken oder mit 

Senden an in die Kanzlei-Textverarbeitung oder Microsoft Word einzufügen oder als E-Mail zu senden. 

Das jeweilige Programm wird sofort aufgerufen und die Informationen werden automatisch 

eingelesen. Unter Seite einrichten können Sie das Format des Drucks festlegen. Unter 

können Sie wählen, ob die Auswertung für alle Akten erfolgen soll oder nur für laufende Akten, so 

dass bereits abgelegte Akten nicht berücksichtigt werden. 

Mandantenkonto 

Mit Klick auf Mandantenkonto erhalten Sie eine Auswertung der Aktenkonten des Mandanten. Es 

wird eine Auswertung der Forderungen und Zahlungen bezüglich aller Akten des Mandanten und 

eine aktenbezogene Auswertung vorgenommen. So erhalten Sie schnell einen Überblick über die 

gesamten Forderungen und Zahlungen des Mandanten und wie sich diese auf die einzelnen Akten 

verteilen. Negative Beträge stellen Forderungen des Rechtsanwalts gegenüber dem Mandanten dar, 

positive Beträge ein Guthaben des Mandanten. 

Aktenkonten spiegeln die Forderungen zwischen Anwalt und Mandant in den Bereichen Auslagen, 

Gebühren und Fremdgeld wieder. Es werden aktenbezogene Zahlungseingänge und -ausgänge erfasst. 

Berücksichtigt werden alle Buchungen auf Aktenkonten aus den Programmbereichen G Gebühren/Kosten, 

Z Zwangsvollstreckung und mit den Programmfunktionen C10 Aktko buchen und 

F12 Buchen. 

Mit Klick auf die Aktennummer können Sie die Programmfunktion A21 Akteninfo aufrufen, um sich 

detaillierte Informationen zur Akte anzeigen zu lassen. 

Weitere Einzelheiten bezüglich des Programmbereichs C Aktenkonto entnehmen Sie bitte dem 

Handbuch Aktenkonto. 

Offene-Posten-Liste 

Mit Klick auf Offene-Posten-Liste werden Ihnen aktenbezogen alle offenen Rechnungen des Mandanten, 

die in den Programmbereichen C Aktenkonto, F Finanzbuchhaltung; G Gebühren/Kosten, Q 

Zahlungsverkehr, Z Zwangsvollstreckung erfasst wurden, sortiert nach der Rechnungsnummer, angezeigt. 

Des Weiteren wird das Datum der Rechnungserstellung, die Aktennummer, die Adressnummer des 

Rechnungsempfängers, das Datum der letzten Mahnung, der offene Betrag, die Mahnstufe (MS) 


Stand: 12/04

und der Rechnungsbetrag aufgelistet. In der blau unterlegten Zeile am Ende der Tabelle ist die Gesamtsumme 

der offenen Beträge und des Rechnungsbetrages verzeichnet. 

Die Rechnungsnummer setzt sich aus den beiden Endziffern des aktuellen Jahrgangs und einer 

fünfstelligen Zahl zusammen, z.B. 0400320 für die laufende Rechnungsnummer 320 des Jahres 

2004. Die laufende Rechnungsnummer können Sie der Karteikarte Sonstiges in D15.25 Grundeinstellungen 

Offene Posten entnehmen. Die Grundeinstellungen zu den Programmbereichen rufen Sie 

mit einem Rechtsklick auf den jeweiligen Programmbereich auf, z.B. auf O Offene Posten. 

Mit Klick auf die Aktennummer können Sie die Programmfunktion A21 Akteninfo aufrufen, um detaillierte 

Informationen zur Akte einzusehen und ggf. Aktendaten zu ändern. 

E-Akte 

Klicken Sie auf E-Akte, wird die Programmfunktion A34 E-Akte aufgerufen. In der E-Akte können 

Sie Dokumente, die Sie in der Textverarbeitung erstellt haben, oder solche, die eingescannt wurden, 

sowie E-Mails aktenbezogen archivieren. 

Die Adressnummer wird automatisch im Feld Mandant eingelesen, so dass Sie diese nur noch mit 

[¢] bestätigen müssen. Sie können diese aber durch Überschreiben auch ändern. 

Konnte die Mandanten-Adressnummer mehreren Akten zugeordnet werden, finden Sie für jede 

Akte einen gesonderten Ordner, sofern Schriftstücke zu der Akte in der E-Akte gespeichert sind. 

Doppelklicken Sie auf einen Ordner, um sich die zu der Akte gespeicherten Schriftstücke anzeigen 

zu lassen. Jedes Dokument ist mit dem Symbol des Programms gekennzeichnet, mit dem es erstellt 

wurde. Durch Doppelklick auf ein Dokument wird es geladen. 

Mit der Auswahlbox der E-Akte können Sie in die Dokumentenverwaltung wechseln und somit die 

erstellten Druckdateien zur Akte einsehen. Briefdateien können Sie benutzerbezogen in der Briefdateiverwaltung 

einsehen. 

Weitere Informationen zur E-Akte entnehmen Sie bitte dem Handbuch Akten oder der Programmhilfe. 

Aktenstatistik 

Mit Klick auf Aktenstatistik werden alle Akten, in denen der Mandant verzeichnet ist, aufgelistet. 

Die Darstellung erfolgt in tabellarischer Form, sortiert nach Referaten. Ihnen wird die Referatsnummer 

und die Referatsbezeichnung sowie die Anzahl der Akten, die dem Referat zugeordnet 

wurden, angezeigt. Weiterhin wird der durchschnittliche Gegenstandswert der Akten je Referat 

angezeigt. In der blau unterlegten Zeile finden Sie die Gesamtsumme der durchschnittlichen 

Gegenstandswerte aller Akten und die Anzahl der Akten, die diese Summe ergibt. 

Termine 

Hier finden Sie alle Gerichts- und Besprechungstermine sowie Fristen betreffend den Mandanten, 

die Sie im Programmbereich T Termine/Fristen oder bei der Aktenanlage erfasst haben. Beachten 

Sie, dass Wiedervorlagen bezüglich der Mandantenakte nicht angezeigt werden. 

Termine zur Akte werden geordnet nach Datum angezeigt. Zu den Terminen wird Ihnen die Dauer, 

die Aktennummer, die Aktenkurzbezeichnung und ein Textfeld mit zusätzlichen Angaben zum Termin 

aufgelistet. 

Fristen werden aktenbezogen mit Ablaufdatum, Fristbeginn und einer Bemerkung bzw. dem Grund 

der Fristsetzung und dem Aktenzeichen aufgelistet. 

Besprechungstermine werden schwarz, Gerichtstermine blau dargestellt. Laufende Fristen werden 

rot, bereits erledigte oder gelöschte Fristen schwarz dargestellt. 


Stand: 12/04

Forderungskonten/Saldenliste 

Klicken Sie hier, um sich alle Forderungskonten, die zu dem Mandanten bestehen, anzeigen zu lassen. 

Im Forderungskonto werden die titulierten Hauptforderungen, Zinsen und festgesetzten Kosten 

geführt. Ein Forderungskonto legen Sie mit der Programmfunktion Z15 Foko anlegen/Stammdaten 

an. 

Nachdem Sie auf Forderungskonten/Saldenliste geklickt haben, wird zunächst ein Fenster aufgerufen, 

in dem Sie das Datum der Saldierung festlegen und Unterakten in die Auswertung einbeziehen 

können. Die Adressnummer wird automatisch in die Maske eingelesen. Bestätigen Sie mit , 

um die Auswertung zu beginnen. 

Es werden nun die Forderungskonten und eine statistische Auswertung der Forderungskonten angezeigt. 

In der Statistik erhalten Sie einen Überblick über die Forderungsart, anfängliche Beträge, 

gezahlte Beträge und offene Beträge. Ihnen wird auch die Gesamtsumme der offenen Beträge und 

der sich daraus ergebende Durchschnittswert pro Konto angezeigt. Weiterhin finden Sie die Buchungsvorgänge 

und den Anteil der RA-Kosten an den Forderungen aufgeschlüsselt. 

Aktenübersicht 

Mit der Aktenübersicht verschaffen Sie sich einen Überblick über alle Akten, zu denen der Mandant 

gespeichert ist. Die Aktenübersicht ermöglicht es Ihnen, schnell die wichtigsten Daten der Akten 

einzusehen, wie die Aktennummer, die Aktenbezeichnung, den Sachbearbeiter, das Referat und 

den Gegenstandswert. Für weitere Informationen zur Akte klicken Sie auf die Aktennummer. Es 

wird die Programmfunktion A21 Akteninfo aufgerufen. 

A29 Mandantensuche [AltGr][M] 

Mit der Programmfunktion A29 Mandantensuche können Sie Akten nach den Mandantennamen 

durchsuchen, die in der Aktenkurzbezeichnung angegeben sind. Angezeigt werden die Aktennummern, 

nebst dem Sachbearbeiterkürzel, dem Referat, dem Aktenkennzeichen, der Aktenkurzbezeichnung, 

ggf. der Ablagenummer und der Aktenbezeichnung. Weitere Einzelheiten der Programmfunktion 

A29 Mandantensuche entnehmen Sie bitte dem Handbuch Akten bzw. der Programmhilfe. 

C24 Mandatssaldenliste 

Die Mandatssaldenliste stellt eine Übersicht über die Salden der Aktenkonten dar. Mit dieser Liste 

können Sie sich einen schnellen Überblick hinsichtlich der Auslagen- und Gebührenforderungen sowie 

der Fremdgelder verschaffen. Zu weiteren Einzelheiten der Programmfunktion C24 Mandatssaldenliste 

lesen Sie bitte das Handbuch Aktenkonto. 

ZAHLEN 

Unter Zahlen haben Sie alle Parameter des betriebswirtschaftlichen Kanzleierfolges durch die Programmfunktionen 

F19 BWA oder F22 E/Ü-Rechnung stets im Blick. Buchhaltungsdaten lassen sich 

zusätzlich auch in Diagrammen grafisch darstellen. Mahnstufen können statistisch ausgewertet 

werden. 

A26 Aktenstatistik 

Die Fälle, welche die Kanzlei bearbeitet, schlagen sich in Akten nieder. Die Aktenstatistik ermöglicht 

einen raschen Überblick über die quantitative Belastung der Kanzlei insgesamt sowie einzelner Anwälte. 


Stand: 12/04

Mit A26 Aktenstatistik können Sie das Aktenregister nach verschiedenen Selektionsmerkmalen statistisch 

auswerten. Dabei haben Sie die Wahl zwischen den Karteikarten Standard und Erweiterte 

Aktenstatistik. 

Unter Standard können Sie die Statistik auf einen bestimmten Aktennummernbereich und/oder ein 

zu bestimmendes Anlagedatum beschränken. Weiterhin können Sie eine Eingrenzung nach Sachbearbeiter, 

Referat, Auftraggeber, Akten-, Adresskennzeichen, Anwalts-, Notar-, Verbraucherinsolvenz-, 

laufenden, abgelegten oder allen Akten vornehmen. In der Auswertungsmaske können Sie 

mit Karteireitern zwischen den einzelnen Teilen der Auswertung wechseln. 

Die Erweiterte Aktenstatistik ermöglicht es Ihnen, Akten kanzlei- und sachbearbeiterbezogen auszuwerten. 

Dazu geben Sie den Jahrgang ein, bis zu dem die Statistik erstellt werden soll. Ihnen 

wird dann automatisch als Auswertungszeitraum der Zeitraum vom Jahrgang der ersten angelegten 

Akte bis zu dem von Ihnen eingegebenen Jahr angezeigt. Wählen Sie die Karteikarte Standard, 

wenn Sie eine jahrgangsbezogene Auswertung wünschen. Nach Klick auf OK wird die Auswertung 

der Erweiterten Aktenstatistik erstellt. 

In der Auswertung wird Ihnen eine sachbearbeiterbezogene Auswertung und eine Kanzleiauswertung 

angeboten. Standardmäßig wird ein Namensverzeichnis aller gefundenen Aktensachbearbeiter 

angezeigt. Nach Mausklick auf den Eintrag mit dem gewünschten Sachbearbeiter wird eine sachbearbeiterbezogene 

Übersicht mit allen laufenden und abgelegten Akten angezeigt. Die Akten werden 

nach den Referaten für das laufende Jahr und die Vorjahre aufgeschlüsselt und aufsummiert. In der 

Kanzleiauswertung werden alle Akten, laufende und abgelegte, nach Referaten angezeigt und aufsummiert. 

Um die Anzeige einzugrenzen, können bestimmte Sachbearbeiter, z.B. nicht mehr in der 

Kanzlei tätige Mitarbeiter, das komplette Namensverzeichnis oder auch die Kanzleiauswertung für 

die aktuelle Auswertung aus der Übersicht entfernt werden. Eine Aktualisierung der Auswahl ist 

über den Button Auswahl anzeigen möglich. 

Die Einzelheiten der Auswertung werden im Handbuch A Akten beschrieben. 

F19 BWA 

Eine BWA bildet unter anderem die Grundlage für das Controlling und die strategische Planung innerhalb 

der Kanzlei oder für externe Vergleiche und ist damit ein unentbehrliches Werkzeug in der 

Hand des Rechtsanwalts bzw. der Sozien. Mit betriebswirtschaftlichen Auswertungen werden die 

Zahlen der Buchhaltung unter Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte analysiert. 

Der besondere Vorteil gegenüber anderen Auswertungsmöglichkeiten von RA-MICRO liegt in den 

vergleichenden Teilen der BWA. Hier werden die Zahlen aktueller Zeiträume denen früherer gegenüber 

gestellt bzw. wird die Verteilung von Aufwendungen und Erträgen über ein Geschäftsjahr 

transparent gemacht. 

Je nach Analyseziel werden für die Auswertungen verschiedene Schemata zugrunde gelegt. Von 

RA-MICRO werden zurzeit zwei Schemata angeboten: 

• Die Standard-BWA ist auf die Aufsplittung des reinen wirtschaftlichen Erfolges in seine einzelnen 

Komponenten ausgerichtet. Sie besteht aus folgenden Teilauswertungen: Kurzfristige Erfolgsrechnung, 

Vergleichs-BWA, Entwicklungsübersicht und dem Drei-Jahres-Vergleich. 

• Die Einnahmen-Ausgaben-BWA stellt eine Geldflussrechnung dar, die Ein- und Auszahlungen unabhängig 

von Ihrer wirtschaftlichen Zuordnung berücksichtigt. Ergänzend zur Ermittlung des monetären 

Erfolges wird eine Berechnung des Liquiditätsbeitrages ausgegeben. 

In allen Auswertungen werden die Posten mit den Nettowerten dargestellt. Soweit es erforderlich 

ist, werden Umsatz- und Vorsteuer als gesonderte Posten ausgewiesen. 

In der Darstellung folgen die Auswertungen gängigen Standards, was den Vergleich von Auswertungen, 

die mit unterschiedlichen EDV-Systemen erstellt wurden, ermöglicht. 

Beide von RA-MICRO im Augenblick angebotenen Schemata werden von der jeweiligen Kontenzuordnung 

gesteuert. 


Stand: 12/04

Die Einzelheiten von Einrichtung und Auswertungen werden im Handbuch F Finanzbuchhaltung beschrieben. 

F21 Buchhaltungsgrafik 

Grafiken können Entwicklungen auf einen Blick zeigen, wo sich die zugrunde liegenden Zahlen erst 

nach eingehenden Betrachtungen erschließen. Sie sind damit in der Hand des Anwalts ein Instrument 

zur schnellen Kontrolle. Die vorliegenden Grafiken zeigen zentrale Zahlen aus der Finanzbuchhaltung 

an. 

In dieser Programmfunktion stehen Ihnen ein Balkendiagramm und eine Erweiterte Buchhaltungsgrafik 

zur Verfügung. Bei der Erweiterten Buchhaltungsgrafik können Sie sich auch die zugrunde 

liegenden Zahlen anzeigen lassen, so dass sie auch eine zusätzliche Auswertungsmöglichkeit für 

das Zahlenmaterial darstellt. 

Die Einzelheiten der Auswertungen werden im Handbuch F Finanzbuchhaltung beschrieben. 

F22 E/Ü-Rechnung 

Diese Programmfunktion ist die zentrale steuerliche Auswertung der Finanzbuchhaltung. Sie dient 

zur Erstellung der monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen und der jährlichen Einnahmen- 

Überschuss-Rechnung. 

Die monatlichen Umsatzsteuer-Voranmeldungen können beliebig oft wiederholt werden. Wurden 

Nachträge gebucht, die Mehrwertsteuer oder Vorsteuer enthalten, muss gegebenenfalls eine berichtigte 

Umsatzsteuer-Voranmeldung abgegeben werden. 

Für die jährliche Einnahmen-Überschuss-Rechnung muss ab 2004 auch die Programmfunktion 

F57 Formular EÜR genutzt werden. Die Funktion F22 EÜ-Rechnung bleibt unentbehrlich, weil sie 

weitergehende Auswertungen bietet und einen Vergleich mit Jahren vor 2004 erlaubt. 

Nach dem Ausdruck wird das erste Buchungsdatum auf den Tag gesetzt, der dem unter Bis Datum 

eingegebenen Datum folgt. 

• Unter Optionen können Sie einzelne Teile der Einnahmen-Überschuss-Rechnung wählen oder 

abwählen. In jedem Fall, auch wenn Sie hier kein Häkchen setzen, werden ihnen die ersten vier 

Teile der EÜ-Rechnung sowie die Übersicht über Einnahmen und Ausgaben und der dreiteilige 

Kontennachweis (Erlöskonten, Aufwandskonten, Sonstige Sachkonten) angezeigt. 

Eine Abstimmung der Sachkonten wird automatisch durchgeführt, wenn der Vermögensstatus gewählt 

ist. 

Bei aktivierter Sozietätsabrechnung treten an die Stelle der Einnahmen nach Sachbearbeitern die 

Einnahmen nach Sozien. 

Neben der Karteikarte Selektion, die beim Aufruf der Programmfunktion aktiv ist, können Sie die 

beiden Karteikarten Konten USt-Zahlungen an Finanzamt und Konten USt-Erstattungen vom Finanzamt 

aufrufen. 

Auf der Karteikarte Konten USt-Zahlungen an Finanzamt können Sie Konten angeben, auf die Sie 

Umsatzsteuerzahlungen buchen. Es sind nur Sachkonten der Kontenklasse 4 zulässig. Bei Erstellung 

einer Umsatzsteuer-Voranmeldung für den Dezember können Sie hier auch den Betrag einer 

Sondervorauszahlung eingeben, der dann eingerechnet wird; eine Sondervorauszahlung ist unter 

Umständen zu leisten, wenn Sie eine Dauerfristverlängerung beantragen und dann die Voranmeldungen 

einen Monat später abgeben dürfen. 

Auf der Karteikarte Konten USt-Erstattungen vom Finanzamt können Sie Konten angeben, auf die 

Sie Steuererstattungen des Finanzamtes buchen. Es sind nur Sachkonten der Kontenklasse 8 zulässig. 


Stand: 12/04

In der Auswertung können Sie mit den Zahlen des Zahlenblocks Ihrer Tastatur zwischen den einzelnen 

Teilen wechseln. Möchten Sie nur die USt-Voranmeldung ausdrucken, können Sie den Druck 

mit [Alt][F12] aus der Auswertung aufrufen. 

Die Einzelheiten der Auswertungen sowie der einschlägigen Grundeinstellungen werden im Handbuch 

F Finanzbuchhaltung sowie in der Programmhilfe beschrieben. 

Z16 Foko Saldenliste 

Mit dieser Programmfunktion können Sie Forderungskonten saldieren und sich anhand der Saldenliste 

eine Übersicht über die laufenden Zwangsvollstreckungssachen verschaffen. 

Wenn Sie unter Optionen Mit statistischer Auswertung anklicken, ist die Saldenliste auch für statistische 

Auswertungen gut geeignet, sei es für die Zwangsvollstreckung insgesamt, sei es auch nur 

für einen Auftraggeber. Die Statistik kann also internen Zwecken genau so dienen wie dem externen 

Nachweis der eigenen Tätigkeit gegenüber dem Auftraggeber. 

Die Einzelheiten der Auswertung werden im Handbuch Z Zwangsvollstreckung beschrieben. 

O30 Mahnstufen-Statistik 

Die O30 Mahnstufen-Statistik zeigt dem Anwalt auf einen Blick, welche Summen zu den einzelnen 

Mahnstufen aufgelaufen sind. Liegt ein früherer Ausdruck vor, kann man auch die Entwicklung feststellen. 

Die Auswertung solcher Außenstände kann wertvolle Hinweise darauf geben, bei welchen 

Arten von Mandaten man auf eine angemessene Vorschusszahlung nicht verzichten kann. 

Die Auswertung kann auf einen Anwalt eingeschränkt werden; jeder Anwalt kann somit die Summe 

der Außenstände sehen, die auf seine Akten entfallen. Die Auswertung kann auch auf ein Referat 

beschränkt werden; aufgrund des Vergleichs der Referate sind strategische Überlegungen hinsichtlich 

der Entwicklung bestimmter Tätigkeitsschwerpunkte möglich. 

Durch Mausklick auf die Tabelle oder mit der Leertaste wird die Statistik als Grafik angezeigt. Zwischen 

Grafik und Tabelle kann ebenfalls per Mausklick oder mit der Leertaste gewechselt werden. 

Die Einzelheiten der Auswertung sowie der einschlägigen Grundeinstellungen werden im Handbuch 

O Offene Posten beschrieben. 

G74 Zeithonorar-Auswertung 

Diese Auswertung entfällt, wenn Sie das Zeithonorar II nicht lizenziert haben. 

Die Zeithonorar-Auswertung ermöglicht eine umfassende statistische Auswertung aller Daten der 

drei übrigen Programmfunktionen des Zeithonorars II. 

Die Rubriken Timesheet, Timesheet tageweise und Timesheet monatsweise werten in den einzelnen 

Statistiken die Eintragungen der Stundensatzverwaltung und des Timesheets aus: 

• Im Timesheet erfolgt eine gesamte Auswertung der Vorgänge, die im Timesheet erfasst wurden. 

• In Timesheet tageweise erfolgt die Auswertung bezogen auf den Tag. Das bedeutet, dass in der 

tabellarischen Darstellung jeder einzelne Tag, zu dem Vorgänge im Timesheet erfasst wurden, in 

einer Zeile wiedergegeben werden. Jeweils ein Tag bildet einen Teilabschnitt. Für jeden Tag wird 

das gesamte Tagesergebnis angezeigt. 

• In Timesheet monatsweise erfolgt die Auswertung monatsweise. Jeweils ein Monat ist hier ein 

Teilabschnitt des gesamten selbst zu bestimmenden Auswertungszeitraumes. 

In der tage- und monatsweisen Auswertung sind derzeit neun verschiedene Auswertungen möglich. 

Die ausführlichste Statistik erhalten Sie über den Button Gesamt. Aufgelistet wird 

• wie viele Vorgänge (Anzahl) zu welchen Akten von welchen SB (Sacharbeitern) wann innerhalb des 

gewählten Auswertungszeitraumes im Timesheet erfasst wurden, 


Stand: 12/04

• welche Dauer jeder Vorgang beansprucht hat und was hiervon Billable (abrechenbar) ist, 

• wie viel Zeit Non Billable (nicht abrechenbar) ist 

• und welche Zeit im Einzelfall abgerechnet werden kann (Chargeable). 

Ferner enthalten diese Statistiken Angaben zu den im Auswertungszeitraum erfassten Vorgangsarten 

sowie zu den Referaten. Sie können diese Auswertungen auf verschiedene Kriterien begrenzen. 

Mit der Statistik Grafik: Effizienz in der Rubrik Timesheet tageweise können Sie sich einen Vergleich 

der erfassten abrechenbaren (Billable) und nicht abrechenbaren (Non Billable) Zeit in Form 

eines Tortendiagramms anzeigen lassen. Der Auswertungszeitraum kann hier mit einzelnen Tagen, 

aber auch mit mehreren Monaten gewählt werden. 

In der Rubrik Timesheet monatsweise wird die Grafik: Effizienz als Flächendiagramm dargestellt. 

Als Auswertungszeitraum kann eine Zeiteinheit, die kleiner als ein Monat ist, nicht bestimmt werden. 

Unter der Rubrik Abrechnung bieten die Statistiken Abrechnung Akte, Einnahmeverteilung per Akte 

und Einnahmeverteilung per SB eine tabellarische Auswertung der Abrechnung einzelner Akten. 

Beispiel: Jedem Sachbearbeiter wird pro Rechnung ein Anteil zugeordnet, wobei Reisekosten, Fotokopien 

nicht dem einzelnen Sachbearbeiter zugeordnet werden, sondern unter Sonstiges zusammengefasst 

sind. 

Angezeigt werden hier alle zu der gewählten Akte erfassten Vorgänge und es findet eine Gegenüberstellung 

der Zahlungseingänge/Rechnungsausgänge statt. Die Tabellen enthalten die gleichen 

Angaben wie die Statistiken Timesheet tageweise nach Akte bzw. Timesheet monatsweise nach 

Akte, ordnet die Vorgänge jedoch zusätzlich danach, ob sie gebucht, nicht gebucht oder storniert 

wurden. 

In der Rubrik Personal wertet ein unter Grafik:Beste SB erscheinendes Säulendiagramm die zehn 

besten Sachbearbeiter hinsichtlich ihrer Einnahmen pro Arbeitsminute aus. Die Auswertung bezieht 

sich auf die Stundensätze, die bei den Sachbearbeitern für die einzelnen im Timesheet erfassten 

Vorgänge in Ansatz gebracht wurden, sowie auf die abrechenbaren erfassten Zeiten (Billable). 

Die Einzelheiten der Auswertung werden im Handbuch G Gebühren/Kosten beschrieben. 


Stand: 12/04

INDEX 

Sonderzeichen und Zahlen 

$19...................................................... 14 

*.bmp .................................................. 41 

*.msk................................................... 55 

*.rtf ..................................................... 27 

*.txt .................................................... 54 

*.wmf .................................................. 41 

*.wtx ................................................... 54 

[ª][AltGr][M]....................................... 140 

[ª][AltGr][N]......................................... 26 

[ª][AltGr][O]...........................................9 

[Alt][F4]............................................... 31 

[AltGr][1] ............................................. 22 

[AltGr][6] ............................................. 13 

[AltGr][A] ........................................12, 38 

[AltGr][B] ...............................................8 

[AltGr][D] ...............................................9 

[AltGr][F] ........................................15, 17 

[AltGr][F5] ............................................ 17 

[AltGr][F9] ............................................ 21 

[AltGr][I] .................................. 11, 21, 22 

[AltGr][K] ............................................. 25 

[AltGr][L] ........................................11, 17 

[AltGr][M] ........................................... 142 

[AltGr][S] ........................................15, 17 

[AltGR][T] ............................................. 22 

10% Krankenversicherung .................... 125 

12% Rentenversicherung Angestellte ...... 126 

12% Rentenversicherung Arbeiter .......... 125 

2005, Änderungen in 

78, 80, 81, 92, 93, 96, 98, 104, 105, 107, 

109, 111, 112, 115, 116, 117, 125, 126 

Abfrage der zu druckenden Seiten ............ 35 

Ablagenummer ...................................... 23 

Ablagenummer Notariat .......................... 23 

Abrechnungsbeginn/Eintritt ................... 106 

Abrechnungsende/Austritt ..................... 107 

Abteilungen eingeben/ändern .................. 75 

Abweichender Prozentsatz 

Pauschalversteuerung........................ 110 

Abzug 1 

Anwendung auf den Mitarbeiter........... 119 

Bezeichnung....................................... 82 

Prozentsatz ...................................... 131 

Abzug 2 


Bezeichnung....................................... 83 

Prozentsatz ...................................... 132 

Abzug 3 


Bezeichnung....................................... 83 

Prozentsatz ...................................... 132 

Abzug 4 

Abweichender Betrag 

A 

für den Mitarbeiter..........................120 

Bezeichnung ...................................... 83 

Für alle Mitarbeiter 

vorgegebener Betrag ......................132 

Abzug 5 


für den Mitarbeiter..........................120 

Bezeichnung ...................................... 83 

Für alle Mitarbeiter 

vorgegebener Betrag ......................132 

Abzug 6 

Betrag für den Mitarbeiter...................120 

Bezeichnung ...................................... 84 

Abzug 7 


Bezeichnung ...................................... 84 

Abzug/Zulage 1....................................119 

Abzug/Zulage 2....................................119 

Abzüge ......................................... 82, 131 

Übersicht..........................................137 

Abzüge und Zulagen 

Übersicht...................................137, 138 

Adressdatenfelder.................................. 38 

Adresse...............................................106 

Adresse Arbeitgeber............................... 79 

Adresse Finanzamt ................................ 80 

Adressen .............................................. 27 

Chiffre E/Ü-Rechnung.......................... 17 

Adressfenster............................... 3, 12, 38 

Adressnummer...................................... 23 

zurücksetzen ..................................... 23 

AG-Beitrag Versorgungswerk..................118 

AG-Zuschuss zur Krankenversicherung ....115 

AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung .......116 

Akten.........................................17, 27, 28 

Aktenschilder ................................ 27, 28 

Aktenschilder erstellen ........................ 28 

Akteninfo....................................11, 21, 22 

Aktenkennzeichen an 

Aktennummer anhängen ..................... 10 

Aktenkonto .................................... 11, 142 

Aktenkonto-Fenster ............................... 11 

Aktennummer ....................................... 24 

Aktennummer + Korrb. bei Erfassung 

Postauslagen ..................................... 21 

Aktensachbearbeiter gedreht................... 14 

Aktensachbearbeiter zweistellig ................. 8 

Aktenstandort ....................................... 22 

Aktenstatistik................................141, 142 

Chiffre E/Ü-Rechnung.......................... 17 

Erweiterte Aktenstatistik.....................143 

Standard ..........................................143 

Aktenübersicht .....................................142 

Aktenvorblatt ........................................ 27 

Bearbeiten......................................... 28 

Diktatzeichen ....................................... 3 

Erstellen............................................ 27 

Aktenzeichen verschlüsseln ....................... 9 

aktort.txt.............................................. 22 


Stand: 12/04

aktstand.txt .......................................... 21 

Alkoholberechnung................................. 64 

Alle Felder druckbar ............................... 36 

Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, 

Pflegeversicherung wird 

überwiegend von AN getragen .............. 79 

Alle Voraussetzungen für 

Steuerfreiheit erfüllt .......................... 126 

Allgemeine Grunddaten 

Karteikarte Abzüge.............................. 82 

Karteikarte Allgemeines ....................... 79 

Karteikarte Krankenkassen................... 81 

Karteikarte Sachkonten........................ 88 

Karteikarte Steuern............................. 80 

Karteikarte Zulagen............................. 84 

Allgemeine Grunddaten ändern ................ 79 

Allgemeine Programmchiffre .................... 14 

Alternatives Fenster Akteninformation 

verwenden ......................................... 22 

Alternatives Fenster 

Aktenstandort verwenden .................... 22 

Altersentlastungsbetrag ........................ 110 

Ändern eines Ausbildungsberichtes ........... 74 

Änderungen der Grunddaten 

Auswirkungen..................................... 78 

Änderungen der Mitarbeiterdaten 

Auswirkungen..................................... 78 

Anfrage beim Einwohnermeldeamt ........... 27 

Anfrage beim Gewerbeamt ...................... 27 

Angaben zur Tätigkeit........................... 108 

Anlegen eines Ausbildungsberichtes.......... 74 

Anschr.-Prfg. ......................................... 27 

Anschriftenprüfung............................26, 27 

Anschriftenprüfung bei der Post .... 26, 27, 38 

Ansicht ................................................. 32 

Anzahl der Ist-Arbeitsstunden 

des Mitarbeiters ................................ 101 

Anzahl der Soll-Arbeitsstunden 

des Monats ...................................... 100 

Anzahl der Stunden .............................. 101 

Anzahl Exemplare Gehaltsbescheinigung ... 92 

Anzahl Exemplare Lohnjournal ................. 93 

Anzahl Exemplare Lohnkonto ................... 93 

Anzahl Exemplare Mitarbeiterliste............. 93 

Anzahl Exemplare Nachweis 

der LSt-Beträge .................................. 92 

Anzahl Exemplare Steuerkarte ................. 93 

Anzahl Exemplare SV-Beitragsaufstellung .. 92 

Anzahl Exemplare SV-Beitragsnachweis..... 92 

Anzahl Exemplare 

SV-Lohnsteueranmeldung .................... 92 

Anzahl Exemplare Urlaubsnachweis .......... 93 

Anzahl SV-Tage für SV-Berechnung ........ 101 

Anzahl Tage unbezahlter Urlaub ............. 101 

Anzahl Urlaubstage dieses Monats .......... 101 

Arbeitgeberzuschuss 

Krankenversicherung......................... 101 

Pflegeversicherung ............................ 101 

Arbeitnehmer .................... Siehe Mitarbeiter 

Arbeitsdatenbank ................................... 63 

Arbeitsstunden 

Ist .................................................. 101 

Soll ................................................. 100 

Aufruf des Berichtsheftes ........................ 74 

Ausbildungsbericht ................................ 74 

Ändern.............................................. 74 

Anlegen ............................................ 74 

Löschen ............................................ 74 

Ausbildungsberuf................................... 74 

Ausbildungshandbuch............................. 75 

Ausbildungsnachweis 

Erstellen............................................ 74 

Ausfallzeiten ......................................... 99 

Austritt ...............................................107 

Auswahlmaske 

*.msk ............................................... 55 

*.txt ................................................. 54 

*.wtx................................................ 54 

Einträge sortieren............................... 55 

Löschen von Einträgen ........................ 55 

Neuer Eintrag................................ 54, 55 

Auswahlmasken .................................... 53 

Bearbeiten......................................... 54 

Ausweis der Arbeitgeberanteile................ 80 

Auswertung 

Foderungskonten/Saldenliste ..............142 

Offene-Posten-Liste ...........................140 

Termine zur Akte...............................141 

Auswertung von Aktendaten...................139 

Auszubildender.....................................125 

Balkendiagramm ..................................144 

Bearbeiten von Auswahlmasken............... 54 

Bearbeitung von Textbausteinen .............. 53 

Bearbeitungsmodus Formular .................. 35 

Begrenzungen....................................... 44 

Begrenzungen aufheben ......................... 36 

Begrüßungstext..................................... 25 

Beitragssatz Arbeitslosenversicherung .....130 

Beitragssatz Pflegeversicherung..............131 

Beitragssatz Rentenversicherung ............130 

Belegnummer FiBu ................................ 24 

Belegnummernvergabe 

Finanzbuchhaltung I............................ 24 

Finanzbuchhaltung II .......................... 24 

Benutzernummer..................................... 2 

Benutzerstatistik ................................1, 11 

Einstellungen ....................................... 1 

erstellen.............................................. 1 

Benutzerstatistik führen ......................... 11 

Benutzerübersicht 

Anmeldestatus ..................................... 6 

Benutzerinformation ............................. 7 


E-Nachricht ......................................... 6 

Kalender ............................................. 6 

Benutzerverwaltung ................................. 2 

Außenprüferrechte................................ 4 

bearbeiten........................................... 4 

Benutzer ändern................................... 3 

Benutzer einrichten............................... 2 

Benutzereinstellung kopieren ................. 5 

Benutzerrechte vergeben....................... 4 

Benutznummer .................................... 2 

Datenpool............................................ 5 


Stand: 12/04 

B

Hauptpool ............................................5 

Online Club Kennung .............................3 

Passwort..............................................3 

ra-online Kennung.................................3 

Synchronisation der 

Benutzereinstellungen ........................5 

Verwalterrechte ....................................3 

Berechnung 

Anzahl der Ist-Arbeitsstunden des 

Mitarbeiters................................... 101 

Anzahl der Soll-Arbeitsstunden 

des Monats ................................... 100 

Anzahl der Stunden ........................... 101 

Anzahl SV-Tage für SV-Berechnung ..... 101 

Anzahl Tage unbezahlter Urlaub .......... 101 

Anzahl Urlaubstage dieses Monats ....... 101 

Ausfallzeiten..................................... 102 

Betrag Sonderzahlung ....................... 102 

Bezeichnung Sonderzahlung ............... 100 

Bis Mitarbeiter .................................. 100 

Bruttogehalt..................................... 102 

Dezember .......................................... 99 

Für Monat ........................................ 100 

Höhe des Zuschusses zum 

Mutterschaftsgeld .......................... 101 

Januar............................................. 107 

Kürzung Arbeitgeberzuschuss 

zur KV/PV ..................................... 101 

Kürzung Lohnfortzahlung auf 80%....... 102 

Lohnsteuer....................................... 103 

Märzklausel...................................... 103 

Mit Ausfallzeitenberechnung ............... 100 

Mit Sonderzahlung ............................ 100 

Mit Überstundenberechnung ............... 100 

Sonderzahlung als Jubiläumszuwendung 

versteuern (Fünftel-Regelung) ......... 100 

Sonderzahlungen .............................. 103 

Sozialversicherung ............................ 103 

Tage Krankengeldzahlung .................. 101 

Tage Lohnfortzahlung ........................ 101 

Tage Mutterschaft ............................. 101 

Teilzeiträume .............................. 80, 102 

Überstunden .................................... 102 

Überstunden mit 0% Zuschlag ............ 102 

Überstunden mit 0% Zuschlag 

LSt-/SV-frei .................................. 102 

Überstunden mit 25% Zuschlag .......... 102 

Überstunden mit 50% Zuschlag .......... 102 

Von Mitarbeiter................................. 100 

Berechnungsmasken .............................. 64 

Berechnungsvarianten 

für Teilmonate auf Basis....................... 80 

Berichtsheft für Auszubildende ................. 74 

Aufruf................................................ 74 

Drucken............................................. 74 

Löschen............................................. 74 

Passwort ändern ................................. 74 

Berlin (Ost) ........................................... 79 

Berufsgenossenschaft ........................... 136 

Besondere Lohnsteuertabelle anwenden .. 108 

Betrag .................................................. 38 

Betrag geldwerter Vorteil ...................... 110 

Betrag geldwerter Vorteil 

pauschal versteuert ...........................110 

Betrag Sonderzahlung ...........................102 

Betreffnummer...................................... 25 

Betriebsnummer des AG ......................... 79 

Bezeichnung Abzug/Zulage 1 .................118 

Bezeichnung Abzug/Zulage 2 .................119 

Bezeichnung Sonderzahlung...................100 

Bezüge pauschal versteuert ...................111 


Bezeichnung ...................................... 87 

Bis Mitarbeiter................................ 93, 100 

bk[Nr.].rtf .............................................. 9 

Blutalkohol ............................................. 9 

Bremswegberechnung ............................ 64 

Briefadteiverwaltung .............................141 

Briefkopf .............................................. 19 

Einstellungen festlegen........................ 19 

Standardeinstellungen wiederherstellen . 19 

Briefkopf bearbeiten............................... 26 

Briefkopf für Folgeseiten ......................... 19 

Briefkopf/Formulardesigner ..................... 26 

Briefkopfdesigner .................................. 26 

Briefkopf bearbeiten............................ 26 

Neuen Briefkopf erstellen..................... 26 

RTF .................................................. 27 

Briefköpfe bearbeiten ............................. 56 

Briefkopfnummer................................... 19 

Buchen in Buchhaltung........................... 94 

Buchen in Finanzbuchhaltung II ............... 89 

Buchhaltungsgrafik ...............................144 

Balkendiagramm ...............................144 

Erweiterte Buchhaltungsgrafik .............144 

Buchungen in die Finanzbuchhaltung ........ 94 

Buchungsbereiche der Personalkosten 

für die Finanzbuchhaltung II ................ 89 

Bundesland........................................... 79 

BWA ...................................................143 

Einnahmen-Ausgaben-BWA.................143 

Standard-BWA ..................................143 

Chiffre ................................................. 14 

Chiffre Buchhaltung ............................... 15 

Chiffre Buchhaltung 

für Aktenkonto-Fenster........................ 17 


für Aktko Kostenblatt .......................... 17 

Chiffre Buchhaltung für 

Finanzkonten/Sachkonten.................... 17 

Chiffre Buchhaltung für OP-Liste .............. 17 

Chiffre Buchhaltung für Zahlungsverkehr .. 17 

Chiffre E/Ü-Rechnung............................. 16 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Adress-Listen .... 17 

Chiffre E/Ü-Rechnung 

für Aktenregister-Listen....................... 17 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Druck 

Buchhaltungslisten.............................. 18 

Chiffre eingeben/ändern ......................... 76 

Chiffre Lohnbuchhaltung.................. 80, 130 

D11 Datenbankwartung.......................... 66 


Stand: 12/04 

C 

D

Datei löschen ........................................ 31 

Dateityp ............................................... 56 

Daten eingeben ..................................... 59 

Daten suchen ........................................ 60 

Datenbankstatus.................................... 64 

Daten-Erfassungsformulare ..................... 65 

Daten-Erfassungsmasken ........................ 65 

Datenfelder im Formular 

Abmessungen verändern...................... 44 

An Raster ausrichten ........................... 33 

Bearbeiten ......................................... 43 

Grau unterlegen.................................. 45 

Mit einem Rahmen versehen................. 45 

Platzieren .......................................... 42 

Zentrieren.......................................... 43 

Datenpool ...............................................5 

Datenschnittstelle Outlook aktivieren ........ 13 

Datensicherung automatisch.................... 69 

Datensicherung 

von Festplatte zu Festplatte.................. 70 

datsicht.txt ........................................... 71 

Dezember 

Gehaltsberechnung für......................... 99 

DictaNet 2000 Recorder starten ............... 25 

Disketten-Clearing-Verfahren................... 94 

Doppelte Haushaltsführung (steuerfrei) ... 111 

Druck ................................................... 91 

Anzahl Exemplare Gehaltsbescheinigung 92 

Anzahl Exemplare Lohnjournal .............. 93 

Anzahl Exemplare Lohnkonto ................ 93 

Anzahl Exemplare Mitarbeiterliste.......... 93 

Anzahl Exemplare Nachweis 

der LSt-Beträge ............................... 92 

Anzahl Exemplare Steuerkarte .............. 93 

Anzahl Exemplar 

SV-Beitragsaufstellung ..................... 92 

Anzahl Exemplare SV-Beitragsnachweis . 92 

Anzahl Exemplare 

SV-Lohnsteueranmeldung ................. 92 

Anzahl Exemplare Urlaubsnachweis ....... 93 

Bis Mitarbeiter .................................... 93 

Buchen in Buchhaltung ........................ 94 

Disketten-Clearing-Verfahren................ 94 

Finanzkonto für Buchungen .................. 94 

Für Krankenkasse ............................... 95 

Für Monat .......................................... 93 

Gehaltsbescheinigung 

mit Jahressummen........................... 94 

Linker Rand........................................ 95 

Linker Rand Querdruck ........................ 95 

Nr. der Dispodatei............................... 94 

Nr. der Zahlungsdatei .......................... 94 

Schacht für alle anderen Listen ............. 95 

Schacht für Geh.-Besch. 

und SV-Anmeldung .......................... 95 

Schriftart ........................................... 95 

Schriftgröße ....................................... 95 

Speicherung in Dispodatei .................... 93 

Speicherung in Zahlungsdatei ............... 93 

Von Mitarbeiter................................... 93 

Zusätzliche Leerzeilen oben .................. 95 

Zusätzliche Leerzeilen oben (Querdruck) 95 

Zusatztext für Gehaltsbescheinigungen .. 95 

Druckbereiche für Formulare einstellen ..... 35 

Druckdateien ........................................ 10 

Druckdateien je Arbeitsplatz speichern ..... 24 

Druckdateinummer ................................ 24 

Drucken des Berichtsheftes ..................... 74 

Druckereinstellungen ...................18, 19, 64 

Briefkopf für Folgeseiten...................... 19 

E-Akte .............................................. 20 

Einstellungen zum Briefkopf ................. 19 

Signet............................................... 20 

Standard-Fußzeile drucken................... 19 

Standard-Kopfzeile drucken ................. 19 

zentrale Drucksteuerung...................... 20 

zurücksetzen ..................................... 19 

Druckerinfo........................................... 35 

Druckermakro in Formular einfügen ......... 41 

E/Ü-Rechnung......................................144 

E-Akte ............................6, 10, 13, 20, 141 

Briefdateiverwaltung ..........................141 

Diktatzeichen ....................................... 3 

Dokumentenverwaltung......................141 

Druckdateien ....................................141 

E-Mail speichern ................................. 13 

E-Akte benutzen auf Laufwerk ................... 9 

E-Buch 

Standardtexte .................................... 52 

Textformularbuch ............................... 52 

Einen Zinstag zusätzlich berechnen .......... 13 

Einfügen der Zwischenablage .................. 32 

Eingabe von Telefonkosten 

als Netto-Betrag................................. 21 

Einnahmen-Ausgaben-BWA....................143 

Einstellungen ........................................ 75 

Einträge sortieren .................................. 55 

Eintritt ................................................106 

Einwohnermeldeamt ......................... 27, 38 

Einzugsstelle für geringfügig Beschäftigte.. 82 

Elektronische Lohnsteueranmeldung......... 98 

Elektronische Lohnsteuerbescheinigung .... 96 

Elektronische Lohnsteuererklärung........... 14 

Elster................................................... 98 

EMA-Anfrage.................................... 27, 38 

EMA-Gebühr ......................................... 38 

E-Nachricht............................................. 6 


Entgelt aus anderen Arbeitsverhältnissen .107 

Erhöhter Prozentsatz 

Pflegeversicherung für Kinderlose ........117 

Erste Aktennummer ................................. 8 

Erstellen 

Aktenschilder ..................................... 28 

Etiketten ........................................... 28 

Formulare ......................................... 28 

Erstellen eines Ausbildungsberichtes ........ 74 

Erweiterte Aktenstatistik........................143 

Erweiterte Buchhaltungsgrafik ................144 

Erweiterte Suche ................................... 60 

Erweitertes Journal ................................ 99 

ESC ................................................ 27, 41 

Etiketten .............................................. 28 

Erstellen............................................ 28 


Stand: 12/04 

E

Etiketten-Format...............................27, 36 

Etikettenvorlagen erstellen ...................... 37 

Euro-Beträge mit Eur statt € darstellen ..... 14 

Export von Formularen ........................... 30 

Exportieren ........................................... 64 

Fahrgeld (pauschal versteuert) .............. 111 

Fahrgeld (steuerfrei) ............................ 111 

Fälligkeit der SV-Beiträge am 25. des lfd. 

Monats .............................................. 80 

Familienrecht ........................................ 65 

Fax ...................................................... 27 

Fax-Sequenz im 

Formulardesigner eingeben .................. 41 

Februar immer 

mit 30 Tagen berechnen .................12, 13 

Feld drehen........................................... 45 

Feld zentrieren ...................................... 43 

Felder in sichtbaren Bereich..................... 36 

Festbetragsverzinsung ............................ 65 

Festlegung eines Formulars ..................... 28 

Festplatten-Belegung.............................. 70 

Finanzamt............80, Siehe auch Lohnsteuer 

Finanzamt lt. Steuerkarte...................... 110 

Finanzamts-Nr. lt. Steuerkarte ............... 110 

Finanzamtsnummer................................ 80 

Finanzbuchhaltung 

Buchungen aus Lohn/Gehalt ................. 94 

Sachkonten für die Übernahme aus 

Lohn/Gehalt .................................... 88 

Finanzbuchhaltung I ..........................10, 11 

Belegnummernvergabe ........................ 24 

Rechnungsnummer ............................. 24 

Finanzbuchhaltung II ................... 11, 89, 91 

Finanzbuchhaltung II aktivieren ............... 10 

Finanzkonto für Buchungen ..................... 94 

Foko Saldenliste................................... 145 

Formatleiste .......................................... 39 

Formular 

Aktuelle Cursorposition ablesen............. 37 

Alles markieren................................... 31 

An Raster ausrichten ........................... 33 

Bearbeiten .............................. 28, 31, 56 

Drucken............................................. 31 

Erstellen ............................................ 28 

Erstelltes Formular überschreiben.......... 29 

Exportieren ........................................ 37 

Farbig gestalten.................................. 44 

Festlegung ......................................... 28 

Fixieren ............................................. 34 

Importieren........................................ 37 

Laden...........................................28, 37 

Löschen............................................. 31 

Seitenränder ...................................... 33 

Speichern ............................... 28, 29, 37 

Testdruck .......................................... 37 

Überarbeiten ...................................... 29 

Formulardesigner ................................... 27 

Abmessungen eines Datenfeldes ändern. 44 

Abmessungen von Textfeldern ändern.... 46 


Alles markieren................................... 31 

F 

Ansicht ............................................. 32 

Arbeitsfläche...................................... 28 

Bearbeiten......................................... 31 

Bearbeitungsmodus Formular ............... 35 

Beenden............................................ 31 

Benutzerabhängige 

Datenfelder einrichten...................... 34 

Bereich Grafik .................................... 39 

Betrag .............................................. 38 

Datei laden und bearbeiten .................. 28 

Datei löschen ..................................... 31 

Dateiablage im Datenpool .................... 29 

Datenfelder ....................................... 38 

Bewegen ........................................ 39 

Grau unterlegen .............................. 45 

Platzieren ....................................... 42 

Drucken von Formularen ..................... 31 

Druckermakro in Formular einfügen ...... 41 

ESC .................................................. 41 

Etiketten ........................................... 28 

Etiketten-Format ........................... 27, 36 

Etikettenvorlagen erstellen .................. 37 

Export von Formularen ........................ 30 

Farbeinstellungen ............................... 44 

Fixieren von Formularelementen ........... 34 

Formatleiste ...................................... 39 

Formular erstellen .............................. 27 

Formulare als Fax versenden................ 41 

Grafik ............................................... 49 

Einfügen ........................................ 41 

Skalieren........................................ 49 

Grafische Objekte ............................... 43 

Gruppieren von allen Objekten ............. 32 

Gruppieren von einzelnen Objekten....... 42 

Gruppierung aufheben......................... 32 

Haltepunkte....................................... 46 

Heftlöcher .................................... 27, 42 

Hilfslinien ................................32, 41, 51 

Hilfsmittel.......................................... 36 

Importieren von Formularen ................ 30 

Knickhilfe ..................................... 27, 42 

Kontextmenü ..................... 43, 45, 49, 50 

Kopfzeile im Eingangsmenü............. 27, 37 

Lineal ............................................... 32 

Linien ............................................... 48 

Ziehen ........................................... 40 

löschen von Elementen eines Formulars. 31 

Maße ................................................ 44 

Nicht eingerichtet ............................... 39 

Objekte zentrieren.............................. 43 

Position d. aktuellen Objekts ablesen..... 38 

Rahmen um Textfelder ziehen .............. 47 

RA-MICRO Drucker-Support ................. 35 

Raster einrichten ................................ 33 

Rechtecke ......................................... 48 

Zeichnen ........................................ 40 

Schriftgröße nur relativ ändern............. 51 

Schriftvoreinstellung für Text- und 

Datenfelder .................................... 33 

Seite anhängen .................................. 30 

Seite neu ausgeben ............................ 33 

Sonstiges .......................................... 34 

Speichern von Formularen ................... 29 


Stand: 12/04

Tabelle .........................................41, 49 

Textfelder ............................... 39, 46, 48 

Titelzeile............................................ 27 

Übersicht über die installierten Schriften 34 

Zoom ................................................ 33 

Zoom verändern ................................. 33 

Formulare 

Exportieren ........................................ 64 

Importieren........................................ 63 

Freibetrag laut Steuerkarte jährlich ........ 109 

Freibetrag laut Steuerkarte monatlich ..... 109 

Für Krankenkasse .................................. 95 

Für Monat ...................................... 93, 100 

G 

Gebühren/Kosten ............................... 9, 11 

Gehalt ................................................ 110 

Gehalt berechnen................................... 99 

Gehaltsbescheinigung ............................. 92 

Gehaltsbescheinigung mit Jahressummen.. 94 

Geldwerter Vorteil ................................ 110 

Gemeinde lt. Steuerkarte ...................... 110 

Gerichtsadresse mit Postfach ................... 12 

Geringfügig Beschäftigte .................. 82, 124 

GewA-Anfrage ....................................... 27 

Gewerbeamt ....................................27, 38 

Grafik 

In Formular einfügen ........................... 41 

In Formular skalieren .......................... 49 

In Formularen .................................... 49 

Grafische Objekte im Formular................. 45 

Haltepunkte ....................................... 46 

Positionieren ...................................... 42 

Grafisches Objekt 

Bearbeiten ......................................... 43 

Grau unterlegt..................................45, 46 

Grenze Geringverdiener ........................ 130 

Grenze Pauschalversteuerung ................ 129 

Grunddaten 

Adresse Arbeitgeber ............................ 79 

Adresse Finanzamt .............................. 80 

Alle Mitarbeiter in Sachsen tätig, 

Pflegeversicherung wird überwiegend 

von AN getragen.............................. 79 

Ausweis der Arbeitgeberanteile ............. 80 

Beitragssatz Arbeitslosenversicherung.. 130 

Beitragssatz Pflegeversicherung .......... 131 

Beitragssatz Rentenversicherung......... 130 

Berechnungsvarianten 

für Teilmonate auf Basis ................... 80 

Betriebsnummer des AG ...................... 79 

Bundesland ........................................ 79 

Chiffre Lohnbuchhaltung ............... 80, 130 

Fälligkeit der SV-Beiträge 

am 25. des lfd. Monats ..................... 80 

Finanzamtsnummer............................. 80 

Grenze Geringverdiener ..................... 130 

Grenze Pauschalversteuerung ............. 129 

Jahresbeitragsbemessungsgrenze 

RV.............................. 130, 131 

Kirchensteuer der anderen Religion wird 

zugeordnet der ................................ 81 

Kirchensteuer pauschal ...................... 129 

Kirchensteuersatz ..............................129 

Krankenkassen..................................131 

lfd. Mitarbeiternummer........................ 79 

Lohnsteueranmeldung ......................... 81 

Mindestkirchensteuer .........................130 

Mindest-Kirchensteuer immer............... 81 

mit Urlaubsnachweis ........................... 80 

monatliche .......................................129 

Pauschale Kirchensteuer Anteil EV........130 

Pauschale Kirchensteuer Anteil RK .......130 

Pauschale Kirchensteuer für alle ........... 81 

Sachkonto Fahrgeld 

(pauschalversteuert)........................ 88 

Sachkonto Fahrgeld (steuerfrei)............ 88 

Sachkonto freiwillige 

soziale Aufwendungen...................... 88 

Sachkonto Gehälter ............................ 88 

Sachkonto gesetzliche 

soziale Aufwendungen...................... 88 

Sachkonto Lohnsteuer/Kirchensteuer..... 88 

Sachkonto Vermögenswirksame 

Leistungen...................................... 88 

Steuernummer................................... 81 

Überweisung über Dispodatei ............... 88 

Zulagen bei der Grenze 

Geringverdiener berücksichtigen........ 80 

Grundeinstellungen Offene Posten...........141 

Gruppieren 

Alle Objekte....................................... 32 

Einzelne Objekte ................................ 42 

Gruppierung 

Aufheben .......................................... 32 

Grußformel 

Automatisch erzeugen......................... 56 

Bearbeiten......................................... 56 

Erstellen............................................ 55 

Grußformeleditor ................................... 55 

Grußformeln ......................................... 55 

gültig ab .............................................109 

Haltepunkte .......................................... 40 

Bei grafischen Objekten....................... 46 

Hauptpool............................................... 5 

Heftlöcher in Formularen ........................ 27 

Hilfslinien ...................................32, 41, 51 

Löschen ............................................ 51 

Objekte ausrichten ............................. 43 

Positionieren ...................................... 51 

Senkrechte Hilfslinien.......................... 51 

Waagerechte Hilfslinien ....................... 51 

Hilfsmittel............................................. 36 

Hinzurechnungsbeträge .........................109 

Höhe des Zuschusses zum 

Mutterschaftsgeld ..............................101 

Höhe Lohnfortzahlung ...........................117 

Höhe Zuschuss zum Mutterschaftsgeld ....117 

HUK-Fragebogen ................................... 65 

Importieren .......................................... 63 

Importieren von Formularen.................... 30 


Stand: 12/04 

H 

I

Info-Desk ............................................. 21 

Info-Desk nach Programmaufruf beenden.. 22 

Infonummer in Akteninfo nicht 

anzeigen............................................ 21 

Jahresbeitragsbemessungsgrenze RV130, 131 

Jahresgehalt am Bildschirm berechnen.... 103 

Jahresjournal ...................................... 104 

Jahreswechsel ....................................... 78 

Januar 

Gehaltsberechnung für....................... 107 

Juris-Web ...............................................3 

Kalender............................................... 25 

Kanzleikalender ..................................... 25 

Kanzleimitarbeiter 

Urlaubsplanung................................... 75 

Kanzlei-Textverarbeitung .................... 9, 12 

Karteikarte 

Automatisch ....................................... 56 

Bearbeiten ......................................... 56 

Einzeln .............................................. 55 

Kinderfreibeträge laut Steuerkarte.......... 109 

Kindergeld .......................................... 109 

Kirchensteuer der anderen Religion wird 

zugeordnet der ................................... 81 

Kirchensteuer pauschal ......................... 129 

Kirchensteuersatz ................................ 129 

Knickhilfe in Formularen.....................27, 42 

Kontextmenü 

Datenfeld........................................... 43 

Grafik................................................ 49 

Grafische Objekte ............................... 45 

Gruppierte Objekte.............................. 50 

Rechteck ........................................... 48 

Senkrechte Linien ............................... 48 

Tabelle .............................................. 49 

Textfeld ............................................. 46 

Waagerechte Linien ............................. 48 

Kontextmenü im Formulardesigner 43, 49, 50 

Kopieren in Formularen 

Textfelder .......................................... 48 

Kopieren in Zwischenablage..................... 32 

Kostenstelle ........................................ 108 

Kostentabelle ..........................................9 

KostO-Berechnung ...................................9 

Krankengeld........................................ 101 

Krankenkasse...................................... 115 

Krankenkassen .......................... Siehe auch 

Krankenversicherung 

Kürzung Arbeitgeberzuschuss zur KV/PV . 101 

Kürzung Lohnfortzahlung auf 80%.......... 102 

J 

K 

L 

Laufende Nummern................................ 23 

Ablagenummer ................................... 23 

Ablagenummer Notariat ....................... 23 

Aktennummer .................................... 24 

Belegnummer Fibu .............................. 24 

Druckdateien ..................................... 24 


Lebensversicherung .......................112, 113 

Letzte Aktennummer vorschlagen ............ 11 

lfd. Mitarbeiternummer........................... 79 

Lineal .................................................. 32 

Linien in Formularen .............................. 48 

Linien ziehen......................................... 40 

Linker Rand .......................................... 95 

Linker Rand Querdruck ........................... 95 

Lohn ............................... Siehe auch Gehalt 

Lohn/Gehalt 

Allgemeines ....................................... 77 

Berechnungen des Programms ............102 

Chiffre .............................................130 

Ersteinrichtung................................... 77 

Jahreswechsel.................................... 78 

Monatliche Arbeiten ............................ 78 

Lohnfortzahlung ...................................101 

Lohnsteuer 

Berechnungen...................................103 

Jahresausgleich.................................104 

Steuerklassen ...................................104 

Steuernummer................................... 81 

Tabellen ...........................................105 

Lohnsteueranmeldung ............................ 81 

Elektronische ..................................... 98 

Lohnsteuerbescheinigung 

elektronische ..................................... 96 

Lohnsteuerjahresausgleich .....................104 

Lohnsteuertabellen ...............................105 

Lokale Grundeinstellungen ........................ 8 

Löschen eines Auszubildenden................. 74 

Löschen in Formularen 

Textfelder.......................................... 48 

Löschen von Einträgen ........................... 55 


Stand: 12/04 

M 

MA-Beitrag Versorgungswerk .................118 

Mahnstufen-Statistik .............................145 

Mandanten-Info....................................140 

Adressnummer..................................140 

Aktenstatistik....................................141 

E-Akte .............................................141 

Forderungskonten/Saldenliste .............142 

Offene-Posten-Liste ...........................140 

Termine ...........................................141 

Mandantenkonto...................................140 

Akteninfo .........................................140 

Forderungen .....................................140 

Zahlungen ........................................140 

Mandantensuche ..................................142 

Mandatssaldenliste ...............................142 

Masken/Formulare bearbeiten ................. 60 

Maße ................................................... 44 

Neu berechnen................................... 31 

Maße neu berechnen.............................. 44 

Mehrfachbeschäftigter ...........................108 

Mehrwertsteuersatz in % .......................... 8 

Meldungen zur Sozialversicherung 

drucken ...........................................105 

Menü 

Sonstiges im Formulardesigner............. 34

Menüleiste Formulardesigner ................... 27 

Microsoft Outlook XP .............................. 13 

Microsoft Word ...................................... 12 

Grundeinstellungen ...............................9 

Mietrecht .............................................. 65 

Mindestkirchensteuer............................ 130 

Mindest-Kirchensteuer immer .................. 81 

Mit Ausfallzeitenberechnung .................. 100 

Mit Lohn/Gehalt beginnen ....................... 77 

Mit Sonderzahlung ............................... 100 

Mit Überstundenberechnung .................. 100 

mit Urlaubsnachweis............................... 80 

Mitarbeiter 

Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis .... 106 

Mitarbeiter Beginn Arbeitsverhältnis........ 106 

Mitarbeiter Ende Arbeitsverhältnis .......... 129 

Mitarbeiterdaten 

10% Krankenversicherung ................. 125 

12% Rentenversicherung Angestellte ... 126 

12% Rentenversicherung Arbeiter ....... 125 

Abrechnungsbeginn/Eintritt ................ 106 

Abrechnungsende/Austritt .................. 107 

Abweichender Prozentsatz 

Pauschalversteuerung..................... 110 

Abzug/Zulage 1 ................................ 119 

Abzug/Zulage 2 ................................ 119 

Adresse ........................................... 106 

AG-Beitrag Versorgungswerk .............. 118 

AG-Zuschuss zur Krankenversicherung. 115 

AG-Zuschuss zur Pflegeversicherung.... 116 

Alle Voraussetzungen für 

Steuerfreiheit erfüllt ....................... 126 

Altersentlastungsbetrag ..................... 110 

Angaben zur Tätigkeit........................ 108 

Auszubildender ................................. 125 

Beiträge zu Ziffer 125 aus 

Gehaltsumwandlung ....................... 112 

Besondere Lohnsteuertabelle 

anwenden..................................... 108 

Betrag geldwerter Vorteil ................... 110 

Betrag geldwerter Vorteil 

pauschal versteuert........................ 110 

Bezeichnung Abzug/Zulage 1 .............. 118 

Bezeichnung Abzug/Zulage 2 .............. 119 

Bezüge pauschal versteuert................ 111 

Doppelte Haushaltsführung (steuerfrei) 111 

Entgelt aus anderen 

Arbeitsverhältnissen ....................... 107 

Fahrgeld (pauschal versteuert) ........... 111 

Fahrgeld (steuerfrei) ......................... 111 

Finanzamt lt. Steuerkarte................... 110 

Finanzamts-Nr. lt. Steuerkarte............ 110 

Freibetrag laut Steuerkarte jährlich ..... 109 

Freibetrag laut Steuerkarte monatlich .. 109 

Gehalt ............................................. 110 

Gemeinde lt. Steuerkarte ................... 110 

gültig ab .......................................... 109 

Höhe Lohnfortzahlung........................ 117 

Höhe Zuschuss zum Mutterschaftsgeld . 117 

Karteikarte Abzüge............................ 118 

Karteikarte Allgemein ........................ 106 

Karteikarte Gehalt/Zuschläge.............. 110 

Karteikarte Geringfügig Beschäftigte.... 124 

Karteikarte Lebensversicherung....112, 113 

Karteikarte LSt/KiSt ...........................108 

Karteikarte SV ..................................114 

Karteikarte VWL ................................114 

Karteikarte Zulagen ...........................121 

Kinderfreibeträge laut Steuerkarte .......109 

Kindergeld........................................109 

Kostenstelle......................................108 

Krankenkasse ...................................115 

Lebensversicherung ....................112, 113 

MA-Beitrag Versorgungswerk ..............118 

Mehrfachbeschäftigter ........................108 

Mitgliedsnummer Versorgungswerk ......118 

Personengruppe ................................108 

Religion............................................109 

Resturlaub aus Vorjahr.......................107 

Schlüssel AL-Versicherung ..................116 

Schlüssel der Staatsangehörigkeit........108 

Schlüssel Krankenversicherung............115 

Schlüssel Pflegeversicherung...............116 

Schlüssel Rentenversicherung .............115 

Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers 

an eine Pensionskasse oder einen 

Pensionsfonds (Ziffer 19 LStKarte) ....111 

Steuerklasse 0-6 ...............................108 

Steuerklassen ...................................104 

Stundenlohn .....................................110 

SV-Beiträge an Krankenkasse..............115 

SV-Berechnung innerhalb 

der Gleitzone .................................127 


der Gleitzone nur für 

Arbeitslosenversicherung .................127 

Überblick..........................................135 

Umlage 1 Krankheit ...........................117 

Umlage 2 Mutterschaft .......................117 

Umlagen an Krankenkasse ..................117 

Unterbrechungen........................104, 107 

Urlaubsanspruch ...............................107 

Vermögenswirksame Leistungen ..........114 

Verpflegungszuschuss 

(pauschal versteuert)......................111 

Verpflegungszuschuss (steuerfrei)........111 

Versicherungsnummer .......................115 

Versorgungsbezüge ...........................110 

Versorgungswerk...............................115 

Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit 

oder auf RV-Gleitzonenberechnung ...128 

Vorverdienst .....................................107 

Wöchentliche Arbeitszeit.....................107 

Zahlung AG-Pauschbetrag für 

Krankenversicherung (11%) ............127 

Zahlung AG-Pauschbetrag 

für Lohnsteuer (2%) .......................127 


Rentenversicherung (12%) ..............126 


Rentenversicherung 

Angestellte (12%) ..........................126 


Rentenversicherung Arbeiter (12%) ..126 

Zuschüsse gemäß Zi. 16 LSt-Karte.......111 

Mitarbeiterdaten ändern ........................106 


Stand: 12/04

Mitarbeiterdaten eingeben/ändern ............ 75 

Mitgelieferte WDM-Formulare..............61, 64 

Mitgliedsnummer Versorgungswerk ........ 118 

Monatliche Arbeiten................................ 78 

Monatliche Grunddaten 

Karteikarte Abzüge............................ 131 

Karteikarte Lohnsteuer/Kirchensteuer .. 129 

Karteikarte SV-Angaben.............. 130, 131 

Karteikarte Zulagen........................... 133 

Karteikarten KV-Beitragssätze ............ 131 

Überblick ......................................... 135 

Monatliche Grunddaten ändern .............. 129 

Monatsgehalt am Bildschirm berechnen... 135 

Musterbriefkopf ..................................... 26 

Mutterschaft........................................ 101 

Neue Variable erstellen ........................... 60 

Neuen Textbaustein erstellen................... 53 

Neuer Ausbildungsnachweis..................... 74 

Neuer Briefkopf ..................................... 26 

Neuer Eintrag 

*.msk................................................ 55 

*.txt ................................................. 54 

*.wtx ................................................ 54 

Nicht eingerichtet................................... 39 

Nichtintegrierte Buchungen lokal erlauben . 13 

Nr. der Dispodatei .................................. 94 

Nr. der Zahlungsdatei ............................. 94 

Nummern, laufende................................ 23 

Nutzerstatistik .........................................1 

N 

O 

Offene Posten..........................................9 

Chiffre Buchhaltung............................. 17 

Offene-Posten-Liste.............................. 140 

Grundeinstellungen ........................... 141 

Rechnungsnummer ........................... 141 

Online Club Kennung ................................3 

Passwort des Berichtsheftes ändern .......... 74 

Pauschale Kirchensteuer Anteil EV .......... 130 

Pauschale Kirchensteuer Anteil RK .......... 130 

Pauschale Kirchensteuer für alle............... 81 

Pauschalversteuerung 

Kirchensteuer ................................... 129 

Pensionskasse ..................................... 111 

Personengruppe................................... 108 

Pflegeversicherung 

Erhöhter Prozentsatz für Kinderlose ..... 117 

Platzhalter 

$19................................................... 14 

Postauslagen ......................................... 21 

Probleme bei der WDM-Kalkulation ........... 59 

Programmchiffre 

Dienstprogramme/Kanzlei .................... 16 

Programmende 

Terminübersicht anzeigen .................... 26 

Programmstart 

DictaNet 2000 Recorder starten ............ 25 

P 

individuellen Kalender anzeigen ............ 25 

Kanzleikalender aufrufen ..................... 25 


Proxyserver verwenden .......................... 14 


Stand: 12/04 

Q 

Querdruck 


Etiketten ........................................... 37 

Rahmen ............................................... 45 

RA-MICRO Grundeinstellungen .................. 8 

allgemeine........................................... 8 

Druckereinstellungen .......................... 18 

lokale ................................................. 8 

spezielle.............................................. 8 

Steuernummer..................................... 8 

zentrale .............................................. 8 

RA-MICRO Grundeinstellungen, Allgemein 

1 Zinstag zusätzlich berechnen............. 13 

Aktenkennzeichen an Aktennummer 

anhängen ....................................... 10 

Aktensachbearbeiter gedreht................ 14 

Aktensachbearbeiter zweistellig .............. 8 

Aktenzeichen in Schriftsätzen 

verschlüsseln .................................... 9 

Benutzerstatistik führen ...................1, 11 

bevorzugte Textverarbeitung 

Microsoft Word.................................. 9 

Datenschnittstelle Outlook aktivieren..... 13 

Druckdateien je Arbeitsplatz speichern .. 10 

E-Akte benutzen auf Laufwerk ................ 9 

Erste Aktennummer .............................. 8 

Februar immer mit 30 Tagen berechnen 13 

Finanzbuchhaltung II aktivieren............ 10 

Gerichtsadresse mit Postfach................ 12 

Karteikarte Karteikarte Proxyserver....... 14 

Karteikarte Teil 1.................................. 8 

Karteikarte Teil 2................................ 10 

Karteikarte Teil 3................................ 13 

Letzte Aktennummer vorschlagen ......... 11 

Mehrwertsteuersatz in % ....................... 8 

Nichtintegrierte Buchungen 

lokal erlauben ................................. 13 

Sachbearbeiterkürzel mit Ziffern und 

Umlauten ....................................... 13 

Scannernachricht aktivieren ................. 10 

Sozietätsabrechnung aktivieren ............ 11 

Telefon-Assistent aktivieren ................. 12 

Umrechnungsfaktor Euro ....................... 9 

Umsatzsteuer statt Mehrwertsteuer....... 11 

Vorhandene Postfachadresse verwenden 12 

Zinsberechnung nach der 

Bankenmethode .............................. 12 

RA-MICRO Grundeinstellungen, Chiffre 


für Aktenkonto-Fenster .................... 17 

Chiffre Buchhaltung für Aktko 

Kostenblatt..................................... 17 

RA-MICRO Grundeinstellungen, Chiffren.... 14 

Allgemeine Programmchiffre ................ 14 

R

Allgemeine Programmchiffre vor 

Dienstprogrammen .......................... 16 

Chiffre Buchhaltung............................. 15 

Chiffre Buchhaltung für 

Finanzkonten/Sachkonten ................. 17 

Chiffre Buchhaltung für OP-Liste ........... 17 

Chiffre Buchhaltung für Zahlungsverkehr 17 

Chiffre E/Ü-Rechnung .......................... 16 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Adress-Listen.. 17 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Aktenregister- 

Listen............................................. 17 

Chiffre E/Ü-Rechnung für Druck 

Buchhaltungslisten ........................... 18 

RA-MICRO Grundeinstellungen, 

Druckereinstellungen 

allgemein........................................... 18 

Briefkopf............................................ 19 

E-AKte .............................................. 20 

erweitert............................................ 19 

Signet ............................................... 20 

zentrale Druckersteuerung ................... 20 

RA-MICRO Grundeinstellungen, Info-Desk 

Aktennummer + Korrb. bei Erfassung 

Postauslagen................................... 21 

Alternatives Fenster Akteninformation 

verwenden...................................... 22 

Alternatives Fenster Aktenstandort 

verwenden...................................... 22 

Eingabe von Telefonkosten 

als Netto-Betrag .............................. 21 

Info-Desk nach Programmaufruf 

beenden ......................................... 22 

Infonummer in Akteninfo 

nicht anzeigen............... 21 

Nicht aktenbezogene 

Postauslagen erfassen ...................... 21 

Postauslagen-Schnelleingabe mit 

Bemerkungseingabe ......................... 22 

Zusatzeingabefeld 

eingeschaltet ................. 21 

Zusatzfunktion bei Telefonnummern 

verwenden...................................... 22 

RA-MICRO Grundeinstellungen, Laufende 

Nummern .......................................... 23 

Ablagenummer ................................... 23 

Ablagenummer Notariat ....................... 23 

Adressnummer ................................... 23 

Aktennummer .................................... 24 

Belegnummer Fibu .............................. 24 

Druckdateien...................................... 24 


Speichernummer Aktenbetreff .............. 25 

RA-MICRO Grundeinstellungen, Personal 

Desktop............................................. 25 

Benutzernummer abfragen ................... 25 

DictaNet 2000 Recorder starten ............ 25 

Individueller Begrüßungstext ................ 25 


Timesheet starten ............................... 26 

Übersicht von Terminen anzeigen .......... 25 

ra-online Kennung....................................3 

Raster einrichten.................................... 33 

Rechnende WDM-Masken ...................59, 61 

Rechnende WDM-Textbausteine............... 59 

Rechnungsnummer ......................... 24, 141 

Rechtecke in Formularen ................... 40, 48 

Religion...............................................109 

Resturlaub aus dem Vorjahr übernehmen.. 76 

Resturlaub aus Vorjahr..........................107 

RTF ..................................................... 27 

Rückgängig........................................... 32 

RVG-Berechnung ..................................... 9 

RVG-Berechnungsfenster .......................... 8 

Sachbearbeiterkürzel mit 

Ziffern und Umlauten .......................... 13 

Sachbearbeiterverwaltung ........................ 7 

Sachberabeiter hinzufügen/ändern.......... 7 

Sachkonto Fahrgeld (pauschalversteuert).. 88 

Sachkonto Fahrgeld (steuerfrei)............... 88 

Sachkonto freiwillige soziale 

Aufwendungen ................................... 88 

Sachkonto Gehälter ............................... 88 

Sachkonto gesetzliche 

soziale Aufwendungen......................... 88 

Sachkonto Lohnsteuer/Kirchensteuer........ 88 

Sachkonto Vermögenswirksame 

Leistungen......................................... 88 

Sanden-Danner-Tabelle .......................... 65 

Schacht für alle anderen Listen................ 95 

Schacht für Geh.-Besch. 

und SV-Anmeldung............................. 95 

Schadensberechnung ............................. 65 

Schattiert ............................................. 47 

Scheck................................................. 38 

Scheckformular ..................................... 27 

Schlüssel AL-Versicherung .....................116 

Schlüssel der Staatsangehörigkeit...........108 

Schlüssel Krankenversicherung...............115 

Schlüssel Pflegeversicherung..................116 

Schlüssel Rentenversicherung ................115 

Schriftart.............................................. 95 

Gruppierte Objekte ............................. 50 

Im Formulardesigner........................... 33 

Schriftgröße.......................................... 95 

Schriftgröße nur relativ ändern ................ 51 

Schülerhandbuch................................... 75 

Seitenränder, nicht bedruckbar................ 33 

Senkrechte Hilfslinien............................. 51 

Sicherung einlesen................................. 36 

Signet.................................................. 20 

Sonderzahlung als Jubiläumszuwendung 

versteuern (Fünftel-Regelung).............100 

Sonderzahlungen................................... 99 

Sozialversicherung 

Märzklausel ......................................103 

Meldungen........................................105 

Tage................................................101 

Sozialversicherungs-Tage ......................101 

soziedef.txt........................................... 11 

Sozietätsabrechnung aktivieren ............... 11 

Speichernummer Aktenbetreff ................. 25 

Speicherung in Dispodatei....................... 93 

Speicherung in Zahlungsdatei.................. 93 

Staatsangehörigkeit ..............................108 


Stand: 12/04 

S

Standard ............................................ 143 

Standard-BWA..................................... 143 

Standardkonten 

für die Übergabe an die 

Finanzbuchhaltung II........................ 91 

Standardtext 

aktort.txt ........................................... 22 

aktstand.txt ....................................... 21 

textinfo.txt......................................... 21 

Standardtexte ....................................... 52 

Statistik................................................ 76 

Steuerfreie Beiträge des Arbeitgebers 

an eine Pensionskasse oder einen 

Pensionsfonds (Ziffer 19 LStKarte) ...... 111 

Steuerklasse 0-6.................................. 108 

Steuerklassen...................................... 104 

Steuernummer .................................. 8, 81 

Strichstärke in Rahmen ändern ................ 45 

Stundenlohn........................................ 110 

Suche 

Erweitert ........................................... 60 

Mandantenakte................................. 142 

Suche in Dateien.................................... 57 

SV-Beiträge an Krankenkasse ................ 115 

SV-Berechnung innerhalb der Gleitzone... 127 


der Gleitzone nur für 

Arbeitslosenversicherung ................... 127 

Symbolleiste ......................................... 27 

Synchronisation der Benutzereinstellungen ..5 

Tabellen in Formularen ......................41, 49 

Tage Krankengeldzahlung ..................... 101 

Tage Lohnfortzahlung ........................... 101 

Tage Mutterschaft ................................ 101 

Technisches Supportmodul ...................... 71 

Telefon-Assistent aktivieren..................... 12 

Telefonnummernsuche............................ 22 

Termine/Fristen .......................................9 

Terminübersicht anzeigen ..................25, 26 

Testdruck.............................................. 31 

Text bearbeiten ..................................... 55 

Textauswahl.......................................... 56 

Textbaustein 

Bearbeiten ......................................... 53 

Erstellen ............................................ 53 

Textbausteine........................................ 56 

Textbaustein-Editor ................................ 52 

Aktenstandort..................................... 22 

Auswahlmasken.................................. 54 

Bearbeitung von Textbausteinen ........... 53 

Briefköpfe bearbeiten .......................... 56 

Dateityp ............................................ 56 

Formulare bearbeiten .......................... 56 

Grußformel ........................................ 55 

Automatisch erzeugen ...................... 56 

Bearbeiten ...................................... 56 

Erstellen ......................................... 55 

Korrespondenzkürzel ........................... 21 

Löschen von Einträgen......................... 55 

Neuen Textbaustein erstellen................ 53 

Suche in Dateien................................. 57 

T 

Textauswahl ...................................... 56 

Textbausteine .................................... 56 

Verzeichnis/Laufswerkswechsel ............ 57 

Vorschau........................................... 56 

Textbaustein-Import .............................. 52 

Textfelder in Formularen 

Grau unterlegen ................................. 46 

Inhalt verändern ................................ 46 

Kopieren ........................................... 48 

Löschen ............................................ 48 

Mit Rahmen versehen.......................... 47 

Textformularbuch .................................. 52 

textinfo.txt ........................................... 21 

texttk[Nr.].rtf.......................................... 9 

Texttk[Nr.].rtf ....................................... 27 

Timesheet ...........................................145 

Timesheet monatsweise ........................145 

Timesheet starten.................................. 26 

Timesheet tageweise.............................145 

Überblick Berechnungsergebnisse MA ......135 

Überblick Mitarbeiterdaten .....................135 

Überblick monatliche Grunddaten............135 

Übersicht 

Abzüge ............................................137 

Abzüge und Zulagen ...................137, 138 

Zulagen ...........................................139 

Überstunden ........................................100 

Überstunden mit 0% Zuschlag................102 

Überstunden mit 0% Zuschlag 

LSt-/SV-frei ......................................102 

Überstunden mit 25% Zuschlag ..............102 

Überstunden mit 50% Zuschlag ..............102 

Überweisung......................................... 38 

Überweisung über Dispodatei .................. 88 

Überweisungsformular............................ 27 

Umlage 1 Krankheit ..............................117 

Umlage 2 Mutterschaft ..........................117 

Umlagen an Krankenkasse .....................117 

Umrechnungsfaktor Euro .......................... 9 

Umsatzsteuer statt Mehrwertsteuer.......... 11 

Undo-Funktion nutzen ............................ 35 

Unterbrechungen...........................104, 107 

Unterhaltsberechnung ............................ 64 

Urlaub 

Tage................................................101 

Unbezahlt.........................................101 

Urlaubsanspruch...................................107 

Urlaubsplanung ..................................... 75 

Abteilungen eingeben/ändern............... 75 

Chiffre eingeben/ändern ...................... 76 

Einstellungen ..................................... 75 

Mitarbeiterdaten eingeben/ändern ........ 75 

Resturlaub aus dem Vorjahr 

übernehmen ................................... 76 

Statistik ............................................ 76 

Urlaubsplanung .................................. 76 

Variablenpool................................... 59, 60 

Veräußerungsanzeige ............................. 66 


Stand: 12/04 

U 

V

Verbraucherinsolvenz ........................12, 13 

Vermögenswirksame Leistungen ............ 114 

Verpflegungszuschuss 

(pauschal versteuert) ........................ 111 

Verpflegungszuschuss (steuerfrei) .......... 111 

Verschlüsseln von Aktenzeichen .................9 

Versorgungsbezüge .............................. 110 

Versorgungswerk .....................82, 115, 131 

Verwalterrechte .......................................8 

Verzeichnis/Laufwerkswechsel ................. 57 

Verzicht auf RV-Versicherungsfreiheit 

oder auf RV-Gleitzonenberechnung...... 128 

Vielecke zeichnen................................... 40 

VL...................... Siehe Vermögenswirksame 

Leistungen 

Von Mitarbeiter............................... 93, 100 

Vorhandene Postfachadresse verwenden ... 12 

Vorlagendatenbank ................................ 63 

Importieren........................................ 64 

Vorschau .............................................. 56 

Vorschlag der Liste speichern................... 35 

Vorverdienst........................................ 107 

VwL ... Siehe Vermögenswirksame Leistungen 

W 

Waagerechte Hilfslinien........................... 51 

WDM 

Alkoholberechnung.............................. 64 

Arbeitsdatenbank................................ 63 

Bearbeiten ......................................... 60 

Berechnungen .................................... 59 

Berechnungsmasken ........................... 64 

Bremswegberechnung ......................... 64 

Daten eingeben .................................. 59 

Daten suchen ..................................... 60 

Datenbankstatus................................. 64 

Daten-Erfassungsformulare .................. 65 

Daten-Erfassungsmasken..................... 65 

Druckereinstellungen........................... 64 

Erweiterte Suche ................................ 60 

Exportieren ........................................ 64 

Extras ............................................... 64 

Familienrecht ..................................... 65 

Festbetragsverzinsung ......................... 65 

Formulare exportieren ......................... 64 

Formulare importieren ......................... 63 

HUK-Fragebogen................................. 65 

Importieren........................................ 63 

Kalkulationen ..................................... 59 

Leistungsmerkmale ............................. 58 

Masken/Formulare bearbeiten............... 60 

Mietrecht ........................................... 65 

Mitgelieferte Formulare ...................61, 64 

Neue Variable erstellen ........................ 60 

Neues Formular erstellen ..................... 60 

Sanden-Danner-Tabelle ....................... 65 

Schadensberechnung........................... 65 

Unterhaltsberechnung ......................... 64 

Variablenpool ................................59, 60 

Veräußerungsanzeige .......................... 66 

Vorlagendatenbank ............................. 63 

WDM-Daten .......................................... 58 

WDM-Formular 

Ändern.............................................. 61 

Erstellen............................................ 60 

Umbenennen ..................................... 61 

WDM-Formulare .................................... 58 

WDM-Masken........................................ 58 

WDM-Textbausteine............................... 58 

WDM-Textvariablen-Datenbank ............... 58 

WDM-Variable ....................................... 58 

Welches Datum soll 

als Berechnungsgrundlage verwendet 

werden? ............................................ 77 

Werkzeugleiste...................................... 39 

Werte für die Berufsgenossenschaft ........136 

Wöchentliche Arbeitszeit........................107 

Zahlen ................................................142 

Aktenstatistik....................................142 

Buchhaltungsgrafik ............................144 

BWA ................................................143 

E/Ü-Rechnung...................................144 

Foko Saldenliste ................................145 

Mahnstufen-Statistik ..........................145 

Zeithonorar-Auswertung.....................145 


Krankenversicherung (11%) ...............127 

Zahlung AG-Pauschbetrag 

für Lohnsteuer (2%) ..........................127 


Rentenversicherung (12%) .................126 


Rentenversicherung Angestellte (12%) .126 


Rentenversicherung Arbeiter (12%) .....126 

Zahlungsverkehr ..............27, 38, 77, 93, 94 

Zeichenabstände ................................... 47 

Zeilenabstände...................................... 47 

Zeithonorar-Auswertung ........................145 

Timesheet ........................................145 

Timesheet monatsweise .....................145 

Timesheet tageweise..........................145 

Zentrale Grundeinstellungen ..................... 8 

Zinsberechnung 

nach der Bankenmethode .................... 12 

Zoom 

Im Formulardesigner........................... 33 

Seitenbreite....................................... 37 

Seitenhöhe ........................................ 37 

Zulage 1 

Anwendung für den Mitarbeiter............121 

Bezeichnung ...................................... 84 

Prozentsatz.......................................133 

Zulage 10 


Bezeichnung ...................................... 87 

Zulage 11 


Bezeichnung ...................................... 87 

Zulage 12 


Bezeichnung ...................................... 87 

Zulage 2 

Anwendung für den Mitarbeiter............121 


Stand: 12/04 

Z

Bezeichnung....................................... 84 

Prozentsatz ...................................... 133 

Zulage 3 

Anwendung für den Mitarbeiter ........... 121 

Bezeichnung....................................... 85 

Prozentsatz ...................................... 133 

Zulage 4 


für den Mitarbeiter ......................... 122 

Betrag............................................. 134 

Bezeichnung....................................... 85 

Zulage 5 



Betrag............................................. 134 

Bezeichnung....................................... 85 

Zulage 6 



Betrag............................................. 134 

Bezeichnung....................................... 86 

Zulage 7 

Betrag für den Mitarbeiter .................. 122 

Bezeichnung....................................... 86 

Zulage 8 

Betrag für den Mitarbeiter .................. 123 

Bezeichnung ...................................... 86 

Zulage 9 


Bezeichnung ...................................... 86 

Zulagen .......................................121, 133 

Übersicht..........................................139 

Zulagen bei der Grenze Geringverdiener 

berücksichtigen .................................. 80 

Zur Dokumentation der Lohnbuchhaltung.. 95 

Zusatzangaben zur Gehaltsberechnung....101 

Zusatzblätter ........................................ 27 

Für Akten erstellen ............................. 27 

Zusatzeingabefeld 

eingeschaltet ..................................... 21 

Zusatzfunktion 

ei Telefonnummern verwenden............. 22 

Zusatzfunktionen im Formulardesigner ..... 41 

Zusätzliche Leerzeilen oben .................... 95 

Zusätzliche Leerzeilen oben (Querdruck)... 95 

Zusatztext für Gehaltsbescheinigungen..... 95 

Zuschüsse gemäß Zi. 16 LSt-Karte..........111 

Zwangsvollstreckung................ 9, 11, 12, 13 

Zweistelliges Aktensachbearbeiterkürzel ..... 8 

Zwischenablage 

Einfügen............................................ 32 

Kopieren in ........................................ 32 


Stand: 12/04


Stand: 12/04

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