Branche kompakt - Maschinenbau und Anlagenbau - Russland, 2011

14.12.2011
Branche kompakt - Maschinenbau und Anlagenbau -
Russland, 2011
Verfasser: Gerit Schulze, Moskau (Dezember 2011)
Moskau (gtai) - Russlands Bedarf an Maschinen und Ausrüstungen bleibt groß. Die
Industrieproduktion wächst wieder kräftig. Besonders die Produzenten von Fahrzeugen,
Baustoffen und die Rohstoffverarbeitung fragen neue Maschinen nach. Außerdem fördert der
Staat die Modernisierung verschiedener Branchen wie Flugzeugbau und Werftenindustrie. Der
bevorstehende WTO-Beitritt Russlands wird den Wettbewerbsdruck erhöhen und damit die zuletzt
stark gestiegenen Maschinenimporte weiter beflügeln.
Marktentwicklung/-bedarf
Russlands Wirtschaftsleistung wächst dank der hohen Öl- und Gaspreise wieder schneller als in
den westlichen Industriestaaten. Für 2012 prognostiziert die Regierung einen Anstieg des
Bruttoinlandsprodukts (BIP) um mindestens 3,7%. In den kommenden Jahren sollte die Konjunktur
ähnlich stark zulegen, wenn die weltweite Nachfrage nach Rohstoffen stabil bleibt.
Dabei entwickeln sich die Bruttoanlageinvestitionen zu einem Wachstumspfeiler. Allein im
September und Oktober 2011 lagen sie real um fast 9% über dem Wert des Vorjahresmonats. Für
das Gesamtjahr rechnet die russische Regierung mit einem Plus von 6%. In den Folgejahren
sollen die Anlageinvestitionen noch stärker zunehmen: 2012 um 7,8%; 2013 um 7,1% und 2014
um 7,2%.
Der für Mitte 2012 geplante Beitritt Russlands zur Welthandelsorganisation dürfte nicht nur die
Spielregeln für Importeure von Maschinen und Anlagen vereinfachen und zu einer Senkung der
Einfuhrzölle führen. Experten erwarten dadurch auch eine höhere Attraktivität des Landes für
ausländische Investoren. Da die einheimischen Unternehmen zudem verstärkt der internationalen
Konkurrenz ausgesetzt werden, müssen sie in Qualität, Design und Produktivität investieren, um
wettbewerbsfähig zu bleiben. Nach einer Analyse des Wirtschaftsministeriums wird Russlands
Industrie im Zeitraum 2011 bis 2014 rund 20,8 Bill. Rubel (Rbl; rund 500 Mrd. Euro; Wechselkurs
am 30.11.11: 1 Euro = 41,55 Rbl) in ihr Grundkapital investieren.
Das sind gute Nachrichten für Maschinen- und Anlagenbauer. Sie profitieren schon heute von
einer überaus robusten Industrieproduktion. Der Ausstoß des verarbeitenden Gewerbes stieg von
Januar bis Oktober 2011 um 7% gegenüber der Vorjahresperiode. Besonders stark waren die
Zuwächse in der Fahrzeugindustrie, dem Maschinenbau, in der Gummi- und Kunststoffindustrie
sowie in der Leder- und Schuhfertigung.
Durch den Investitionsstau in den Jahren 2009 und 2010 ist der Modernisierungsbedarf der
russischen Industrie anhaltend hoch. Der Staat versucht mit milliardenschweren
Förderprogrammen bestimmte Kernbranchen wie Flugzeugindustrie und Schiffbau
wettbewerbsfähig zu machen.

In anderen Sektoren wie dem Fahrzeugbau oder der Chemie- und Pharmaindustrie sind es vor
allem ausländische Investoren, die neue Produktionsstätten aufbauen. Allein in der Kfz-Industrie
sollen bis 2015 etwa 5 Mrd. Euro investiert werden. Die Neuwagenverkäufe waren 2011 nach
oben geschnellt (Januar bis Oktober: +40%). Auch die Polymerverarbeitung fragt verstärkt
Ausrüstung nach. Deutsche Lieferanten konnten ihre Exporte von Kunststoff- und
Gummimaschinen in den ersten neun Monaten 2011 um fast 90% steigern.
Freuen können sich ebenso Hersteller von Bau- und Baustoffmaschinen über die positive
Entwicklung der Bauwirtschaft. Nach zwei Krisenjahren in Folge zieht der Wohnungsbau, aber
auch der Bau von Gewerbeimmobilien wieder deutlich an. Für den Zeitraum Januar bis Oktober
2011 ermittelte die Statistikbehörde ein reales Plus der Bauleistungen von 5%, wobei die
Zuwachsraten seit dem Sommer deutlich darüber liegen. Die anstehenden Großbauten zur
Vorbereitung der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 bringen neue Dynamik.
Die wieder erstarkte Konjunktur beflügelt auch die Energiewirtschaft. Für die kommenden drei
Jahre rechnet das Wirtschaftsministerium mit einer Wachstum der Stromproduktion um jeweils
2,5%. Durch Ausbau und Modernisierung der Kraftwerkskapazitäten will Russland nicht nur den
Wirkungsgrad seiner Anlagen erhöhen, sondern auch zunehmend ins Exportgeschäft einsteigen.
Im Zeitraum 2011 bis 2014 werden rund 100 Mrd. Euro in die russische Energiewirtschaft
investiert und die Erzeugungskapazitäten um 29 GW ausgebaut.
Immer mehr ausländische Maschinenbauer versuchen, ihre Marktposition durch Kooperationen mit
einheimischen Herstellern zu stärken. Das gilt vor allem für den Bereich Kraftmaschinen, wo mit
Siemens, Alstom und demnächst Voith Hydro bereits erste westliche Produzenten vor Ort fertigen
lassen. Im Sommer 2011 hat Gildemeister angekündigt, in Uljanowsk eine Fabrik für
Werkzeugmaschinen aufzubauen.
Produktion/Branchenstruktur
Das russische Wirtschaftsministerium sieht die Aussichten für die verarbeitende Industrie sehr
optimistisch. Besonders dynamisch entwickelt sich der Maschinenbau. Hier rechnet die Regierung
für 2011 mit einem Plus von 14,2% und für die nächsten drei Jahre von bis zu 17%. Wichtigster
Grund sei die starke Ausrüstungsnachfrage der Öl- und Gaskonzerne, der Stromwirtschaft und der
Bauindustrie.
Nach Berechnungen des Verbands Deutscher Maschinen- und Anlagenbau (VDMA) gibt es in
Russland rund 26.000 Unternehmen, die sich im weiteren Sinne mit Maschinenbau beschäftigten.
Im Jahr 2010 wurden im Land laut Statistikbehörde Maschinen und Ausrüstungen im Wert von 939
Mrd. Rbl hergestellt. Das war ein reales Plus von 12% gegenüber dem Vorjahr. Im Jahresverlauf
2011 erhöhte sich vor allem die Produktion von spanenden Werkzeugmaschinen (Januar bis
September: +29%), von Umformmaschinen (+17%) und von Gasturbinen (+16%) noch einmal
deutlich. Dagegen gab es stärkere Rückgänge bei Pumpen und Kompressoren sowie bei
Holzbearbeitungsmaschinen.
Mit einem neuen Programm zur "Entwicklung des einheimischen Werkzeugmaschinenbaus und
der Werkzeugindustrie" will die Regierung im Zeitraum 2011 bis 2016 die Branche
wettbewerbsfähiger machen. Jährlich sollen 250 Mio. Euro in den Werkzeugmaschinenbau
investiert werden. Ziel ist ein Ausstoß von 75.000 Maschinen pro Jahr (aktuell: rund 12.000).
Bislang können russische Maschinen kaum mit Importprodukten konkurrieren. Einheimische
Maschinen sind selten weltmarktfähig, haben klare Produktivitätsnachteile gegenüber westlichen
Modellen, verbrauchen in der Regel mehr Ressourcen und sind reparaturanfälliger. Auch beim

After-Sales-Service hinken die russischen Anbieter der Auslandskonkurrenz hinterher. Ein großes
Problem stellt der Fachkräftemangel im Maschinenbau dar.
Ausgewählte Produktionszahlen des russischen Maschinenbaus (Veränderung in %)
Maschinenbezeichnung (Einheit) 2009 2010 Veränd. Jan.-Okt. 2011/Jan.-Okt. 2010
Gasturbinen (in 1.000 kW) 2.480 4.200 16
Dampfturbinen (in 1.000 kW) 2.078 1.931 1
Luft- und Gaskompressoren (in Stück) 61.600 132.000 -13
Turmdrehkrane (in Stück) 42 62 k.A.
Spanende Werkzeugmaschinen (in Stück) 1.774 2.002 29
Drehmaschinen (in Stück) 476 674 k.A.
Mähdrescher (in Stück) 6.806 4.302 37
Holzbearbeitungsmaschinen (in Stück) 1.700 3.300 -2
Umformmaschinen (in Stück) 1.094 1.928 17
Walzwerksausrüstung (in t) 6.777 2.519 -24
Quelle: Föderaler Statistikdienst
Außenhandel
Russlands Einfuhren von Maschinen und Anlagen legten 2010 und 2011 wieder deutlich zu,
nachdem sie im Krisenjahr 2009 stark eingebrochen waren. Inzwischen sind die alten
Rekordstände bei den Volumina wieder erreicht. Starke Zuwächse gab es 2010 bei Baustoff- und
Textilmaschinen, aber auch bei Pumpen und Kompressoren. Insgesamt sind die Einfuhren 2010
nach der SITC-Gruppierung 71 bis 74 laut dem Zolldienst um 24% auf 31,5 Mrd. US$ gestiegen.
Dagegen sind die Exporte russischer Maschinen und Anlagen 2010 nur leicht um 3% auf 5,6 Mrd.
US$ gewachsen. Wichtigste Position waren Kraftwerksausrüstungen, auf die über die Hälfte der
Ausfuhren entfielen.
Deutschland ist das Hauptlieferland Russlands bei Maschinen mit einem Anteil von 22,6% an den
Gesamteinfuhren (2010, Quelle: VDMA). Dahinter folgen die VR China, Italien und die USA. In den
ersten neun Monaten 2011 konnten deutsche Maschinenbauer ihre Exporte nach Russland laut
dem VDMA gegenüber der Vorjahresperiode um 37% auf 5,5 Mrd. Euro steigern.
Einfuhr ausgewählter Maschinen nach Russland (in Mio. US$)
HS-Code Warenbezeichnung 2009 2010
davon aus Deutschland
(2010)
8429-30, 8479.10, 8474
Bau- u. Baustoffmaschinen,
Bergbaumaschinen
2.728 3.332 711
8444-49, 8451-53 Textil- u. Ledermaschinen 206 270 57
8439-42, 8443.11-.19 Druck- u. Papiermaschinen 486 400 131
8422.30, 8422.40,
8437, 8438, 8479.20
Nahrungsmittel- u.
Verpackungsmaschinen
1.009 1.128 377
8465, 8479.30 Holzbearbeitungsmaschinen 398 386 117
8477 Kunststoff- u. Gummimaschinen 428 476 118

8413, 8414 Pumpen, Kompressoren 2.123 3.042 507
8425-28 Fördertechnik 1.652 1.854 447
8456-63
Werkzeugmaschinen zur
Metallbearbeitung
1.073 1.119 276
Quelle: UN Comtrade
Geschäftspraxis
Russland verlangt bei der Einfuhr ein "GOST-R"-Zertifikat, das die Konformität der Waren mit
russischen Normen bestätigt. Ausführendes Organ ist die Föderale Agentur für technische
Regulierung und Metrologie (Rostechregulirowanie). In Deutschland werden von der russischen
Seite anerkannte Zertifikate von DIN GOST TÜV Berlin-Brandenburg, TÜV Rheinland, SGS
Germany GmbH und Bureau Veritas erteilt.
Seit 2010 ist in Russland das neue technische Reglement "Über die Sicherheit von Maschinen und
Ausrüstungen" in Kraft. Es legt Mindestanforderungen für die Sicherheit in der
Projektierungsphase, den Bau, die Installation, den Betrieb, den Transport und die Entsorgung von
Maschinen und Ausrüstungen fest. Dabei wurden entsprechende Regelungen der Europäischen
Union berücksichtigt. Zertifizierungs- und Testlabors, die die Einhaltung der neuen Normen
kontrollieren, werden ebenfalls von der Behörde Rostechregulirowanie zertifiziert.
Für die Zollabfertigung und Erhebung der Einfuhrabgaben ist der Föderale Zolldienst (
http://www.customs.ru) zuständig. Zu beachten ist, dass Russland, Belarus und Kasachstan
zum 1.1.10 eine Zollunion gebildet haben. Der gemeinsame Zollkodex ist zum 1.7.10 in Kraft
getreten. Tipps zur Einfuhr hält das "Merkblatt über gewerbliche Wareneinfuhren - Russische
Föderation" bereit, das unter http://www.gtai.de zum Preis von 5 Euro abrufbar ist.
Kontaktadressen
Bezeichnung Internetadresse Anmerkungen
AHK Russland
Ministerium für Industrie und Handel
http://russland.ahk.de
http://
www.minpromtorg.gov.ru
Anlaufstelle für deutsche
Unternehmen
zuständig für Entwicklung des
Maschinenbaus
Föderale Agentur für technische
Regulierung und Metrologie
(Rosstandard)
http://www.gost.ru
setzt technische Standards für den
Maschinenbau fest
Union der Maschinenbauunternehmen
Russlands (Sojusmasch)
http://www.soyuzmash.ru
staatlich initiierter Branchenverband
Russischer Verband der Hersteller von
Werkzeugmaschinen
(Stankoinstrument)
http://
www.stankoinstrument.ru
vereinigt über 100 traditionsreiche
russische Hersteller und Händler
Expert Oborudowanije
Westnik Maschinostroenija
(Informationsblatt des Maschinenbaus)
http://www.obo.ru
http://www.mashin.ru
Fachzeitschrift, die neue Maschinen
und Ausrüstungen vorstellt
Fachzeitschrift zu aktuellen
Entwicklungen im Maschinenbau

Mashportal
http://www.mashportal.ru
führendes Informationsportal zum
russischen Maschinenbau
Interplastica/Upakovka
CTT
http://www.interplastica.de
http://www.cttmoscow.com
führende Messe für Kunststoff- und
Verpackungsmaschinen (24.1. bis
27.1.12), Moskau
internationale Messe für Bautechnik
(29.5. bis 2.6.12), Moskau
MIOGE
http://www.mioge.com
Fachmesse für Ausrüstungen der
Öl- und Gasindustrie (Juni 2013),
Moskau
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