Investorenpräsentation RLB (Stand September 2013)
Investorenpräsentation RLB (Stand September 2013)
Investorenpräsentation RLB (Stand September 2013)
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RAIFFEISENLANDESBANK<br />
NIEDERÖSTERREICH-WIEN AG<br />
<strong>Investorenpräsentation</strong> <strong>September</strong> <strong>2013</strong>
Agenda<br />
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<br />
<br />
Raiffeisen in Österreich<br />
Raiffeisenbankengruppe Österreich<br />
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien<br />
Eigentümerstruktur <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Bankbeteiligungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Finanzdaten und Kennzahlen<br />
Funding und Deckungsstock <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Kontakt<br />
2
Raiffeisen in Österreich<br />
<br />
<br />
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<br />
Gründung<br />
Die Raiffeisen Organisation wurde von Friedrich Wilhelm Raiffeisen<br />
(1818-1888) gegründet, einem der wichtigsten Sozialreformer im<br />
19. Jahrhundert.<br />
Idee<br />
Die ursprüngliche Idee war „Hilfe zur Selbsthilfe“ für die ländliche<br />
Bevölkerung. Die Genossenschaften waren nicht auf Gewinn sondern<br />
auf Förderung ihrer Mitglieder ausgerichtet.<br />
Geschichte<br />
Nur zehn Jahre nach der Gründung der ersten Raiffeisenkasse in<br />
Österreich (1886) gab es schon 600 Banken, die im Raiffeisensystem<br />
organisiert waren. Die lokalen Genossenschaften gründeten die<br />
Raiffeisen Regionalbanken wie die <strong>RLB</strong> Niederösterreich-Wien (1898)<br />
auf der regionalen Ebene und die Raiffeisen Zentralbank 1927 auf<br />
Bundesebene.<br />
Grundprinzipien<br />
Die Zusammenarbeit in der Raiffeisengruppe basiert auf den<br />
Grundprinzipien Solidarität, Subsidiarität und Regionalität.<br />
3
Raiffeisen in Österreich<br />
<br />
Wesentlicher Wirtschaftsfaktor<br />
Mit 1.600 selbständigen Genossenschaften (Raiffeisenbanken, Lagerhäuser, Molkereien,<br />
sonstige Genossenschaften) und rund 57.000 Mitarbeitern im Inland ist die<br />
Raiffeisengruppe Österreichs größter privater Arbeitgeber.<br />
<br />
Wertvolle Marke<br />
Mit einem vom European Brand Institute erhobenen Markenwert von ca. € 3 Milliarden<br />
ist Raiffeisen unter den wertvollsten Marken Österreichs. Gleichzeitig ist die Marke<br />
Raiffeisen damit die klare Nummer 1 unter den österreichischen Finanzdienstleistern.<br />
Raiffeisen in Österreich 2012<br />
Kunden<br />
~ 4 Mio.<br />
Mitglieder<br />
~ 2,1 Mio.<br />
Mitarbeiter ~ 57.000<br />
selbständige Genossenschaften ~ 1.600<br />
Quelle: Raiffeisenverband Österreich<br />
4
Agenda<br />
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Raiffeisen in Österreich<br />
Raiffeisenbankengruppe Österreich<br />
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien<br />
Eigentümerstruktur <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Bankbeteiligungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Finanzdaten und Kennzahlen<br />
Funding und Deckungsstock <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Kontakt<br />
5
Raiffeisenbankengruppe Österreich<br />
Konsolidierte Gesamtvolumina 2012 2011 Marktanteile Kundeneinlagen<br />
Gesamteinlagen Nichtbanken 88.291 86.158<br />
Spareinlagen 50.678 50.884<br />
21%<br />
Sichteinlagen 29.082 25.426<br />
18%<br />
30%<br />
Termineinlagen 8.530 9.848<br />
30%<br />
Inländische Emissionen 30.442 32.069<br />
Raiffeisen<br />
Sparkassen<br />
Direktkredite an Nichtbanken 84.339 82.169<br />
Sonstige Banken Aktienbanken<br />
in € Mio.<br />
Quelle: OeNB<br />
in %<br />
Quelle: OeNB<br />
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<br />
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<br />
Größte österreichische Bankengruppe<br />
Repräsentiert über ein Viertel des österreichischen Bankwesens<br />
Flächendeckendes Bankstellennetz mit 494 selbständigen<br />
Raiffeisenbanken und ca. 1.700 Bankstellen<br />
Ca. 1,7 Millionen Mitglieder; ca. 32.000 Mitarbeiter im Inland<br />
Raiffeisen Sicherungseinrichtungen zusätzlich zur gesetzlichen<br />
Einlagensicherung<br />
*) 2012 ging der Recommender-Award an die<br />
Raiffeisen Bankengruppe Österreich und stellt<br />
die exzellente Kundenorientierung unter Beweis.<br />
6
Struktur Raiffeisenbankengruppe<br />
1,7 Millionen Mitglieder<br />
494 eigenständige Raiffeisenbanken<br />
8 Landesbanken<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank Österreich<br />
Raiffeisen<br />
Bank International<br />
7
Raiffeisen Sicherungseinrichtungen<br />
<br />
<br />
<br />
Österreichische Raiffeisen-Einlagensicherung<br />
– Gesetzliche Einlagensicherung gem. Bankwesengesetz (BWG)<br />
(Obergrenze € 100.000,-)<br />
Solidaritätsgemeinschaften der Raiffeisenbankengruppe<br />
– Freiwillige Bestandssicherung der Mitgliedsbanken<br />
– Solidaritätsvereine auf Bundeslandebene<br />
– Hilfestellung für in wirtschaftliche Schwierigkeiten geratene<br />
Mitglieder<br />
Raiffeisen Kundengarantiegemeinschaft<br />
– Vertragliche Regelung<br />
– Zweistufig organisiert<br />
– Wirtschaftliche Reserven der Mitglieds-Raiffeisenbanken<br />
werden herangezogen (nach Maßgabe der wirtschaftlichen<br />
Tragfähigkeit).<br />
– Ca. 95 % aller Einlagen bei der Raiffeisen Bankengruppe sind<br />
von der Kundengarantiegemeinschaft Österreich erfasst, das<br />
gilt für Kundeneinlagen, Wertpapiere und Schuldscheine.<br />
8
Agenda<br />
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Raiffeisen in Österreich<br />
Raiffeisenbankengruppe Österreich<br />
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien<br />
Eigentümerstruktur <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Bankbeteiligungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Finanzdaten und Kennzahlen<br />
Funding und Deckungsstock <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Kontakt<br />
9
Raiffeisenlandesbank NÖ-Wien<br />
<br />
Fokus und Markt<br />
– Die <strong>RLB</strong> NÖ-Wien zählt zu den größten Banken in Österreich.<br />
– Sie ist das Spitzeninstitut der Raiffeisenbankengruppe NÖ-Wien.<br />
– Mit einer Beteiligung von 34,7 % ist die <strong>RLB</strong> NÖ-Wien größter Eigentümer der Raiffeisen<br />
Zentralbank Österreich AG.<br />
– Als Universalbank fokussiert sich die <strong>RLB</strong> NÖ-Wien auf das Retailgeschäft, das<br />
mittelständische Firmenkundengeschäft und den Kommunalsektor.<br />
<br />
Leitbild<br />
– Die <strong>RLB</strong> NÖ-Wien ist die führende Regionalbank der Centrope Region und als<br />
Haupteigentümer des RZB Konzerns der wesentliche Mitgestalter der<br />
Raiffeisenbankengruppe Österreich.<br />
– Mit einer hohen Qualität der Beratungsleistung und einer starken genossenschaftlichen<br />
Identität begeistert die <strong>RLB</strong> NÖ-Wien Kunden, Partner und Eigentümer. In ihrem Handeln<br />
sind nachhaltiges Wirtschaften und die verbindliche Orientierung an humanen Werten<br />
die bestimmenden Elemente.<br />
10
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien Überblick 2012 / HJ <strong>2013</strong><br />
<br />
<br />
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien - Bilanz HJ <strong>2013</strong> 2012 Entwicklung Eigenmittel<br />
Forderungen an Kunden 10.812 10.465<br />
Verbindlichkeiten gg Kunden 8.042 8.090<br />
17%<br />
Spareinlagen 2.333 2.448<br />
15%<br />
Emissionen 6.304 5.929 13%<br />
Eigenmittel 2.162 2.116<br />
in € Mio.<br />
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien - Kennzahlen HJ <strong>2013</strong> 2012<br />
Kernkapitalquote Gesamtrisiko 10,8% 10,3%<br />
Eigenmittelquote 15,7% 14,9%<br />
Return on Equity 7,6% 0,7%<br />
Cost/Income Ratio 48,5% 64,5%<br />
Die <strong>RLB</strong> NÖ-Wien zählt mit einer Bilanzsumme von<br />
EUR 31,2 Mrd. (HJ <strong>2013</strong>) zu den größten Banken in<br />
Österreich.<br />
Der Konzernperiodenüberschuss im HJ <strong>2013</strong> betrug<br />
EUR 93,5 Mio.<br />
Die Kernkapitalquote liegt mit 10,8%<br />
(HJ <strong>2013</strong>) auf stabil hohem Niveau.<br />
11%<br />
9%<br />
7%<br />
Konzernüberschuss<br />
170,9<br />
in € Mio.<br />
2009 2010 2011 2012 HJ <strong>2013</strong><br />
Kernkapitalquote<br />
308,6<br />
110,8<br />
Eigenmittelquote<br />
22,5<br />
93,5<br />
2009 2010 2011 2012 HJ <strong>2013</strong><br />
11
Raiffeisen in Wien<br />
Raiffeisen betreut in Wien rund 265.000<br />
Kunden.<br />
<br />
Folgende Geschäftsbereiche werden<br />
abgedeckt:<br />
– Kommerzkunden<br />
– Handel- und Gewerbekunden<br />
– Private Banking<br />
– Privatkunden<br />
– Kommunalfinanzierung<br />
Kundenanteile in Wien<br />
33%<br />
12%<br />
14%<br />
Privatkunden Private Banking Handel- und<br />
Gewerbekunden<br />
Raiffeisen in Wien 2012 2011<br />
Kunden 265.000 256.000<br />
Geschäftsstellen 66 66<br />
Mitarbeiter 1.377 1.354<br />
12
Raiffeisenbanken in Niederösterreich<br />
Raiffeisenbanken in NÖ - Bilanz 2012 2011 Raiffeisenbanken in NÖ 2012 2011<br />
Forderungen an Kunden 10.236 9.472 Kunden 955.000 944.000<br />
Spareinlagen 11.331 11.410 Geschäftsstellen 544 545<br />
Eigenmittel 1.759 1.615 Mitarbeiter 3.653 3.684<br />
Bilanzsumme 19.827 19.519<br />
in € Mio.<br />
Die Eigentümer der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien sind 68<br />
genossenschaftlich organisierte, stark in der<br />
Region verankerte, eigenständige<br />
Raiffeisenbanken in Niederösterreich.<br />
<br />
<br />
Die Raiffeisenbanken in Niederösterreich sind die<br />
führende Bankengruppe in Niederösterreich mit<br />
einem Marktanteil von ca. 43 %.<br />
Schwerpunkt der Raiffeisenbanken in<br />
Niederösterreich liegt in der Betreuung von<br />
Privatkunden und dem Geschäft mit KMUs in der<br />
Region.<br />
13
Agenda<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Raiffeisen in Österreich<br />
Raiffeisenbankengruppe Österreich<br />
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien<br />
Eigentümerstruktur <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Bankbeteiligungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Finanzdaten und Kennzahlen<br />
Funding und Deckungsstock <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Kontakt<br />
14
Eigentümerstruktur <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
68 Raiffeisenbanken<br />
in Niederösterreich<br />
Andere<br />
(z.B. Lagerhäuser)<br />
79,6% 20,4%<br />
21,4%<br />
Raiffeisen-Holding<br />
Niederösterreich-Wien<br />
78,6%<br />
Raiffeisenlandesbank<br />
Niederösterreich-Wien<br />
15
Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Eine der größten Beteiligungsgesellschaften in<br />
Österreich<br />
Beteiligungen im In- und Ausland<br />
Das Beteiligungsportfolio umfasst sechs<br />
Kerngeschäftsfelder:<br />
– Allfinanz<br />
– Industrie<br />
– Erneuerbare Energie<br />
– Dienstleistungen<br />
– Medien<br />
– Immobilien<br />
Wichtigste Beteiligung: <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Weitere wesentliche Beteiligungen in den einzelnen<br />
Segmenten: Agrana, Südzucker, Leipnik<br />
Lundenburger Invest, DO&CO, Strabag, NÖM,<br />
Renergie, Kurier<br />
16
Raiffeisen Holding Niederösterreich-Wien<br />
Raiffeisen-Holding NÖ-Wien 2012 Raiffeisen-Holding NÖ-Wien - Gruppe 2012<br />
Bilanzsumme 33.981 Beteiligungsunternehmen ~ 700<br />
Finanzanlagen 7.019 <strong>Stand</strong>orte ~ 3.900<br />
Anteile an assoziierten Unternehmen 4.250 Umsatz ~ € 23 Mrd.<br />
Forderungen an Kreditinstitute 8.276 Mitarbeiter ~ 162.000<br />
Forderungen an Kunden 10.199 Summen wesentlicher Beteiligungsunternehmen<br />
Eigenkapital 3.421<br />
Eigenmittelquote 17%<br />
Zinsüberschuss 42<br />
Jahresüberschuss/-fehlbetrag nach Steuern –26<br />
in € Mio.; Quelle: Konzernabschluss 2012 - IFRS<br />
Highlights 2012<br />
– NEUBAU des Raiffeisenhaus 2.<br />
– STRABAG: Autobahn Pedemontana Lombarda.<br />
– LLI: Umsatzmilliarde erneut übersprungen.<br />
– AGRANA: Effizienzsteigerung durch Bioethanolwerk.<br />
– SÜDZUCKER: Kapitalerhöhung und gesteigerter<br />
Konzernumsatz.<br />
– NÖM: Marktführer in Österreich.<br />
17
Agenda<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Raiffeisen in Österreich<br />
Raiffeisenbankengruppe Österreich<br />
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien<br />
Eigentümerstruktur <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Bankbeteiligungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Finanzdaten und Kennzahlen<br />
Funding und Deckungsstock <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Kontakt<br />
18
Bankbeteiligungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Raiffeisenlandesbank<br />
Niederösterreich-Wien<br />
34.7 %<br />
Raiffeisen<br />
Zentralbank Österreich<br />
78.5 %<br />
Raiffeisen Bank<br />
International<br />
19
Raiffeisen Bank International<br />
<br />
RBI ist eine der führende Bankengruppen in Österreich<br />
und Zentral- und Osteuropa<br />
<br />
<br />
Fusion der Raiffeisen Zentralbank Österreich (RZB) und der<br />
Raiffeisen International (RI) zur Raiffeisen Bank<br />
International (RBI) im Oktober 2010:<br />
– Vereinigung der Stärken der RI als eine führende<br />
Bankengruppe in CEE mit jenen der RZB, die<br />
hervorragend im Firmenkundengeschäft Österreich<br />
positioniert ist<br />
– Optimierter Zugang zu Refinanzierung und Kapital<br />
– Optimierung der Risikosteuerung<br />
Die RBI ist eine voll konsolidierte Tochter der RZB:<br />
– Die RZB hält indirekt rund 78,5% der Aktien, der Rest<br />
befindet sich im Streubesitz.<br />
– Die RBI-Aktie notiert an der Wiener Börse.<br />
Ratings Long Term Short Term<br />
S&P A/neg A-1<br />
Moody's A2/neg P-1<br />
Fitch A/stab F1<br />
20
Raiffeisen Bank International<br />
RBI - Bilanz HJ <strong>2013</strong> RBI - Kennzahlen HJ <strong>2013</strong><br />
Bilanzsumme 130.306 Return on Equity nach Steuern 5,7%<br />
Forderungen an Kreditinstitute 21.460 Kernkapitalquote Gesamtrisiko 10,9%<br />
Forderungen an Kunden 81.942 Eigenmittelquote 15,1%<br />
Verbindlichkeiten geg. Kunden 66.575 NPL-Ratio gesamt 9,9%<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 12.035 Coverage-Ratio gesamt 89,0%<br />
Verbindlichkeiten geg. Kreditinstituten 27.495<br />
in € Mio.; Quelle: HJ-Finanzbericht 30.6.<strong>2013</strong> - IFRS<br />
RBI - Infos HJ <strong>2013</strong><br />
Märkte (inkl. Österreich) 18<br />
Kunden CEE<br />
~ 14,3 Mio.<br />
Geschäftsstellen 3.056<br />
Mitarbeiter 58.831<br />
RBI - Ergebnisverteilung HJ <strong>2013</strong><br />
345<br />
71<br />
154<br />
94 118<br />
74<br />
CE SEE RUS CIS Other Group<br />
Corporates<br />
Ergebnis vor Steuern; € Mio. 389 Corp. Center & Reconciliation<br />
Group Markets<br />
21
22<br />
Raiffeisen Bank International
Agenda<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Raiffeisen in Österreich<br />
Raiffeisenbankengruppe Österreich<br />
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien<br />
Eigentümerstruktur <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Bankbeteiligungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Finanzdaten und Kennzahlen<br />
Funding und Deckungsstock <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Kontakt<br />
23
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien Konzern Bilanz (IFRS)<br />
Aktiva HJ <strong>2013</strong> 2012<br />
Barreserve 133.253 679.031<br />
Forderungen an Kreditinstitute 9.851.037 10.042.074<br />
Forderungen an Kunden 10.811.509 10.465.262<br />
Risikovorsorge -328.744 -318.678<br />
Handelsaktiva 498.220 521.400<br />
Wertpapiere und Beteiligungen 5.838.349 6.287.562<br />
At equity bilanzierte Unternehmen 2.620.325 2.638.914<br />
Immaterielle Vermögenswerte 7.528 8.780<br />
Sachanlagen 7.490 8.243<br />
Sonstige Aktiva 1.747.340 1.977.729<br />
Konzernbilanzsumme Aktiva 31.186.308 32.310.317<br />
Passiva HJ <strong>2013</strong> 2012<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 11.326.101 12.643.370<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 8.042.494 8.089.621<br />
Verbriefte Verbindlichkeiten 6.304.012 5.928.916<br />
Handelspassiva 232.729 301.068<br />
Sonstige Passiva 1.976.804 2.060.363<br />
Rückstellungen 157.947 157.658<br />
Nachrangkapital 716.342 707.606<br />
Eigenkapital 2.429.879 2.421.715<br />
Anteile der Gesellschafter des Mutterunternehmens 2.429.823 2.421.659<br />
Anteile anderer Gesellschafter 56 56<br />
Konzernbilanzsumme Passiva 31.186.308 32.310.317<br />
in € Tsd.<br />
24
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien Konzern Erfolgsrechnung (IFRS)<br />
Erfolgsrechnung HJ <strong>2013</strong> HJ 2012<br />
Zinserträge 281.811 393.153<br />
Zinsaufwendungen -224.542 -307.669<br />
Zinsüberschuss 57.269 85.484<br />
Risikovorsorge -22.394 -23.181<br />
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 34.875 62.303<br />
Provisionserträge 49.544 49.265<br />
Provisionsaufwendungen -14.471 -13.599<br />
Provisionsüberschuss 35.073 35.666<br />
Handelsergebnis -262 2.593<br />
Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen 90.034 150.546<br />
Ergebnis aus Finanzinvestitionen 9.400 9.249<br />
Verwaltungsaufwendungen -97.063 -90.488<br />
Sonstiges betriebliches Ergebnis 18.005 -4.977<br />
Periodenüberschuss vor Steuern 90.061 164.892<br />
Steuern vom EInkommen und Ertrag 3.401 -242<br />
Periodenüberschuss nach Steuern 93.463 164.650<br />
in € Tsd.<br />
Zinsüberschuss<br />
Provisionsüberschuss<br />
151,0<br />
223,5 206,6<br />
160,8<br />
57,2<br />
54,4 65,7 67,6 71,9<br />
35,1<br />
in € Mio.<br />
2009 2010 2011 2012 HJ <strong>2013</strong><br />
in € Mio.<br />
2009 2010 2011 2012 HJ <strong>2013</strong><br />
25
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien Konzern Segmentberichterstattung (IFRS)<br />
2012<br />
Privat- und<br />
Gewerbekunden Kommerzkunden Finanzmärkte Beteiligungen Management<br />
Service<br />
Gesamt<br />
Zinsüberschuss 85.531 140.759 985 -67.287 847 160.835<br />
Risikovorsorge -6.147 -45.298 0 0 -5.000 -56.445<br />
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 79.384 95.461 985 -67.287 -4.153 104.390<br />
Provisionsüberschuss 34.286 27.860 93 0 9.612 71.851<br />
Handelsergebnis 3.207 1.686 -85 0 2.766 7.574<br />
Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen 0 0 0 93.599 0 93.599<br />
Ergebnis aus Finanzinvestitionen 0 -1.699 32.514 -62.783 0 -31.968<br />
Verwaltungsaufwendungen -94.962 -37.832 -16.312 -2.223 -39.615 -190.944<br />
Sonstiges betriebliches Ergebnis -1.767 -6.201 22.862 22 -52.580 -37.664<br />
Jahresüberschuss vor Steuern 20.148 79.275 40.057 -38.672 -83.970 16.838<br />
in € Tsd.<br />
2011<br />
Privat- und<br />
Gewerbekunden Kommerzkunden Finanzmärkte Beteiligungen Management<br />
Service<br />
Gesamt<br />
Zinsüberschuss 87.769 123.745 51.899 -56.169 -677 206.567<br />
Risikovorsorge -7.607 -49.412 0 0 0 -57.019<br />
Zinsüberschuss nach Risikovorsorge 80.162 74.333 51.899 -56.169 -677 149.548<br />
Provisionsüberschuss 32.822 24.234 408 0 10.121 67.585<br />
Handelsergebnis 3.871 2.358 -11.460 0 3.597 -1.634<br />
Ergebnis aus at equity bilanzierten Unternehmen 0 0 0 120.642 0 120.642<br />
Ergebnis aus Finanzinvestitionen 0 -8.013 -44.869 48.387 0 -4.495<br />
Verwaltungsaufwendungen -93.939 -37.767 -14.254 -1.946 -37.637 -185.543<br />
Sonstiges betriebliches Ergebnis 2.400 4.990 -39.794 -17 -4.962 -37.383<br />
Jahresüberschuss vor Steuern 25.316 60.135 -58.070 110.897 -29.558 108.720<br />
in € Tsd.<br />
26
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien Konzern Kennzahlen (IFRS)<br />
Bankaufsichtliche Kennzahlen HJ <strong>2013</strong> 2012<br />
Risikogewichtete Bemessungsgrundlage 12.844 13.383<br />
Gesamte Ei genmittel 2.162 2.116<br />
Eigenmittelerfordernis 1.100 1.138<br />
Überdeckungsquote 96,7% 85,9%<br />
Kernkapitalquote Gesamt 10,8% 10,3%<br />
Eigenmittelquote Gesamt 15,7% 14,9%<br />
in € Mio. oder anders angegeben<br />
Weitere Kennzahlen HJ <strong>2013</strong> HJ 2012<br />
Return on Equity vor Steuern 7,3% 13,5%<br />
Konzern - Return on Equity 7,6% 13,5%<br />
Konzern-Cost/Income-Ratio 48,5% 33,6%<br />
Return on Assets nach Steuern 0,6% 1,0%<br />
Risk/Earnings Ratio 39,1% 27,1%<br />
in € Mio. oder anders angegeben<br />
Zusätzliche Informationen HJ <strong>2013</strong> HJ 2012<br />
Mitarbeiter zum Stichtag 1.291 1.276<br />
Geschäftsstellen 66 66<br />
27
Raiffeisen-Bankengruppe NÖ-Wien (konsolidiert, ungeprüft)<br />
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien und niederösterreichische Raiffeisenbanken<br />
G+V 2012 2011<br />
Nettozinsertrag 496 548<br />
Betriebserträge 989 963<br />
Betriebsaufwendungen 658 562<br />
Betriebsergebnis 330 401<br />
Ergebnis der gewöhnlichen Geschäftstätigkeit 208 250<br />
Jahresüberschuss 161 192<br />
Bilanz 2012 2011<br />
Forderungen an Kreditinstitute 8.165 8.835<br />
Forderungen an Kunden 20.420 19.236<br />
Wertpapiere 8.666 8.546<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kreditinstituten 8.311 9.907<br />
Verbindlichkeiten gegenüber Kunden 24.117 22.962<br />
hievon Spareinlagen 13.779 13.976<br />
Verbriefte und nachrangige Verbindlichkeiten 5.263 3.496<br />
Bilanzsumme 41.616 40.532<br />
Bankaufsichtliche Kennzahlen 2012 2011<br />
Kernkapitalquote 10,1% 9,7%<br />
Eigenmittelquote 15,1% 14,4%<br />
Zusätzliche Informationen 2012 2011<br />
Money under Management (MUM) 36.505 34.495<br />
Mitarbeiter zum Stichtag 5.030 5.038<br />
Geschäftsstellen 610 611<br />
in € Mio. oder anders angegeben<br />
28
Agenda<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Raiffeisen in Österreich<br />
Raiffeisenbankengruppe Österreich<br />
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien<br />
Eigentümerstruktur <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Bankbeteiligungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Finanzdaten und Kennzahlen<br />
Funding und Deckungsstock <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Kontakt<br />
29
Emissionsprogramme<br />
<br />
EUR 5 Mrd. Angebotsprogramm<br />
– Inländische Emissionen<br />
– Österreichisches Recht<br />
<br />
EUR 5 Mrd. Debt Issuance Programme<br />
– Internationale Emissionen<br />
– Senior, subordinated, covered bonds<br />
– Deutsches Recht<br />
– Billigung CSSF, Passporting nach Deutschland<br />
und Österreich<br />
<br />
<strong>Stand</strong>-Alone-Dokumentation<br />
– Schuldscheine<br />
– Namensschuldverschreibungen<br />
– Österreichisches oder deutsches Recht<br />
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Rating<br />
Long-term Issuer Rating<br />
A2<br />
Bank Financial Strength Rating D+<br />
Subordinated Debt<br />
Baa3<br />
Outlook:<br />
negative<br />
letzte Rating Action 19.7.<strong>2013</strong><br />
Diese und weiterführende Dokumente finden Sie auf der IR-Seite www.raiffeisenbank.at/Investoren/Angebotsdokumente<br />
30
Funding<br />
Refinanzierungsstruktur<br />
Entwicklung Emissionsvolumen ohne Sektor PPs<br />
30,79%<br />
27,88%<br />
13,29%<br />
Sector Funding<br />
Retail & Corporate<br />
Deposits<br />
Unsecured funding<br />
944<br />
732<br />
1.183<br />
956<br />
872 861<br />
2.165<br />
25,66%<br />
2.79%<br />
Secured funding<br />
Subordinated<br />
liabilities<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
per 31.12.2012 in € Mio., per 31.12.2012<br />
Abreifungsprofil Eigenemissionen<br />
Statusverteilung Eigenemissionen<br />
1380<br />
1429<br />
806<br />
907<br />
702<br />
555<br />
172<br />
314<br />
190<br />
61<br />
678<br />
1.218<br />
4.620<br />
Covered<br />
Senior<br />
Subordinated<br />
<strong>2013</strong> 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 >=2022<br />
in € Mio., per 31.12.2012 in € Mio., per 31.12.2012<br />
31
Hypothekarischer Deckungsstock<br />
Key Facts der Deckungswerte<br />
Rating:<br />
Aaa von Moody's<br />
Volumen Nominale: € 1.486.786.081<br />
Origination:<br />
Anzahl Kredite:<br />
100% Österreich<br />
8.120<br />
Anzahl Kunden: 5.908<br />
Anzahl Immobilien: 7.444<br />
Seasoning:<br />
4,5 Jahre<br />
durchschn. Restlaufzeit:<br />
15 Jahre<br />
per 30.08.<strong>2013</strong><br />
Zusammensetzung nach Nutzungsart<br />
Überdeckung<br />
1487<br />
Deckungsstock<br />
per 30.08.<strong>2013</strong>, in € Mio.<br />
Struktur<br />
622<br />
Emissionen<br />
Ursprung<br />
Landesbank:<br />
73,0%<br />
RBen:<br />
27,0%<br />
502,37 Mio.<br />
Kommerziell<br />
259,81<br />
Mio.<br />
Wohnwirtschaftlich<br />
Verzinsung<br />
Variabel:<br />
91,7%<br />
Fix:<br />
8,3%<br />
621,46 Mio.<br />
Gen. Wohnbau<br />
Währung<br />
EUR:<br />
88,5%<br />
CHF:<br />
11,5%<br />
per 30.08.13 per 30.08.13<br />
32
Deckungsstock Modell in der RBG NÖ-Wien<br />
teilnehmende<br />
Raiffeisenbanken<br />
Prämie<br />
Raiffeisenlandesbank<br />
Niederösterreich-Wien<br />
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Hypothekarkredite*<br />
Hypothekarkredite*<br />
Deckungsstock<br />
besichert<br />
emittiert<br />
Covered Bond<br />
* Kredit bleibt auf Bilanz der RB bzw. <strong>RLB</strong><br />
33
Covered Bonds in Österreich<br />
Covered Bonds<br />
österreichischer Banken<br />
Fundierte<br />
Schuldverschreibungen<br />
Pfandbriefe<br />
Gesetz für Fundierte<br />
Bankschuldverschreibungen<br />
Hypothekenbankgesetz<br />
Pfandbriefgesetz<br />
34
Deckungsstock Kernregion<br />
– 3,7 Mio. Einwohner in der Kernregion repräsentieren 42% der<br />
österreichischen Gesamtbevölkerung.<br />
– In der internationalen Mercer-Studie betreffend Lebensqualität hat<br />
Wien zum vierten Mal in Folge den ersten Rang belegt. Eine Studie<br />
der UNO sah Wien 2012 als wohlhabendste Stadt der Welt.<br />
– Wien ist mit einem Kaufkraftindex von 180 (EU-25: 100) die<br />
fünftreichste Region Europas.<br />
– Die Region ist Drehscheibe und Ausgangspunkt für<br />
zahlreiche Unternehmen mit ihren Ostaktivitäten.<br />
35
Agenda<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
<br />
Raiffeisen in Österreich<br />
Raiffeisenbankengruppe Österreich<br />
Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG<br />
Eigentümerstruktur <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Bankbeteiligungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Finanzdaten und Kennzahlen<br />
Funding und Deckungsstock <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
Kontakt<br />
36
<strong>RLB</strong> NÖ-Wien Informationen<br />
<br />
www.raiffeisenbank.at/treasury<br />
<br />
<strong>RLB</strong>N auf Bloomberg<br />
37
Ansprechpartner<br />
Friedrich-Willhelm-Raiffeisen-Platz 1<br />
1020 Wien, Österreich<br />
www.raiffeisenbank.at<br />
Tim Geißler<br />
Hauptabteilungsleiter Treasury<br />
Tel: +43 (0)5 1700 92477<br />
Email: tim.geissler@raiffeisenbank.at<br />
Michael Handl<br />
Treasury Liquiditätssteuerung<br />
Tel: +43 (0)5 1700 95591<br />
Email: michael.handl@raiffeisenbank.at<br />
Detlef Völlger<br />
Treasury Consulting und Sales<br />
Tel: +43 (0)5 1700 95440<br />
Email: detlef.voellger@raiffeisenbank.at<br />
Andrea Pelzmann<br />
Transaktionsmanagement<br />
Tel: +43 (0)5 1700 95419<br />
Email: andrea.pelzmann@raiffeisenbank.at<br />
Regina Eder<br />
Transaktionsmanagement<br />
Tel: +43 (0)5 1700 93960<br />
Email: regina.eder@raiffeisenbank.at<br />
38
Disclaimer<br />
Haftungsausschluss:<br />
Diese Präsentation ist eine Marketingmitteilung der Raiffeisenlandesbank Niederösterreich-Wien AG („<strong>RLB</strong> NÖ-Wien“). Sie dient<br />
ausschließlich der unverbindlichen Information und ist nicht als Angebot, Aufforderung zur Angebotsstellung oder Empfehlung<br />
für den An- oder Verkauf von Finanzinstrumenten der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien zu verstehen. Diese Präsentation stellt auch keine<br />
Vermögens-, Rechts- oder Steuerberatung dar.<br />
Die in dieser Präsentation enthaltenen Einschätzungen sind Einschätzungen der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien und können jederzeit ohne<br />
vorherige Ankündigung geändert werden. Die Ausarbeitung ist für erfahrene und professionelle Investoren bestimmt.<br />
Diese Präsentation wurde am 2.9.<strong>2013</strong> auf Grundlage der zu diesem Zeitpunkt den Erstellern bekannten Informationen erstellt.<br />
Die Informationen stammen zum Teil aus fremden Quellen, die die <strong>RLB</strong> NÖ-Wien für zuverlässig ansieht, für die die <strong>RLB</strong> NÖ-<br />
Wien aber keine Verantwortung übernehmen kann. Auch können die dieser Präsentation zugrunde gelegten Informationen<br />
nachträglichen Änderungen unterworfen sein oder sich nachträglich als unrichtig herausstellen. Die <strong>RLB</strong> NÖ-Wien übernimmt<br />
daher keine Haftung für die Richtigkeit, Vollständigkeit oder Aktualität dieser Präsentation. Trotz sorgfältiger Erstellung dieser<br />
Präsentation können auch Druckfehler nicht ausgeschlossen werden. Diese Unterlage wurde ausschließlich für den internen<br />
Gebrauch der Adressaten dieser Präsentation erstellt und darf weder reproduziert noch Dritten weitergegeben oder offengelegt<br />
werden.<br />
Prospekte:<br />
Vollständige und umfassende Angaben über die <strong>RLB</strong> NÖ-Wien sowie über deren Angebotsprogramme sind dem österreichischen<br />
Basisprospekt vom 23.5.<strong>2013</strong> bzw. dem Debt Issuance Programme Prospectus vom 15.5.<strong>2013</strong> (einschließlich Nachträge) zu<br />
entnehmen. Diese Dokumente liegen bei der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien, Friedrich-Wilhelm-Raiffeisen-Platz 1, 1020 Wien, auf und können<br />
dort zu den üblichen Geschäftszeiten bezogen werden sowie auf der Homepage der <strong>RLB</strong> NÖ-Wien<br />
(www.raiffeisenbank.at/Investoren/Angebotsdokumente) eingesehen werden.<br />
39