AM-Report 2013 - Bell Management Consultants
AM-Report 2013 - Bell Management Consultants
AM-Report 2013 - Bell Management Consultants
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Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong> <strong>2013</strong><br />
Der Markt deutscher Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
Eine Transparenz-Initiative von <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
Auszug aus dem<br />
234-Seiten-<strong>Report</strong><br />
Köln, Juni <strong>2013</strong>
Herausgeber & Copyright<br />
Herausgeber & Copyright<br />
<strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
Eichenstraße 3a<br />
50858 Köln<br />
Telefon: 0221 69 04 80 93<br />
FAX: 0322 24 180 711<br />
Internet: www.bell-consultants.com<br />
Autoren<br />
Dr. Markus G. <strong>Bell</strong><br />
Geschäftsführer<br />
Peter Brieger<br />
Senior Analyst<br />
1<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
Vorwort zum 4. Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
Sehr geehrte Leserinnen und Leser,<br />
seit mittlerweile drei Jahren liegt unser Hauptaugenmerk darauf, einen soliden Überblick über die relevanten Player im Asset<br />
<strong>Management</strong> Markt zu geben und potenzielle Auftraggeber mit Kern-Eckdaten dieser Anbieter zu versorgen. Wir stellen fest,<br />
dass die akribische Arbeit bis dato nicht vergebens war, gleichwohl eine 100%-ige Transparenz, gerade im Vergleich zu anderen<br />
Bereichen der Immobilien-Branche, noch nicht vorherrscht.<br />
Nachdem wir im letzten Jahr mit der Aktualisierung der Zahlen für 2011 (verkürzter <strong>Report</strong>) auf Wunsch vieler Teilnehmer die<br />
Lücke zwischen jahresbezogenen Angaben und Erscheinungsjahr des <strong>Report</strong>s schließen konnten, haben wir dieses Jahr wie<br />
gewohnt die Befragung in vollem Umfang durchgeführt.<br />
Der im letzten Jahr um 50% gesteigerte Rücklauf konnte auch in diesem Jahr wieder erreicht werden. Sechs „<strong>AM</strong>R-Neulinge“<br />
begrüßen wir in der diesjährigen Ausgabe unter allen Teilnehmern. Vier Teilnehmer mussten aufgrund von Geschäftsmodell-<br />
Änderungen absagen.<br />
Den fundamentalen Unterschied zwischen captiven Asset Managern (ist exklusiv inhouse tätig) und non-captiven Asset Managern<br />
(muss Mandate akquirieren) haben wir in der Historie des <strong>AM</strong>R mit viel Aufwand herausgestellt. Das hier aufgeführte<br />
Marktvolumen gilt es weiterhin zu beleuchten, um den Markt der Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Leistungen in Deutschland<br />
noch transparenter zu machen.<br />
Eine Kundenbewertung der <strong>AM</strong>-Leistungen wird der nächste Schritt sein, um das gewünschte Transparenz-Niveau weiter zu<br />
heben. Mit dem Property <strong>Management</strong> <strong>Report</strong> ist es unserem Haus gelungen im Property <strong>Management</strong> Markt dieses Ziel zu<br />
erreichen. Für den Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen ist es unser Anspruch, diesem Ziel in der/ den kommende(n)<br />
Erhebung(en) näher zu kommen.<br />
Ihr BMC Team<br />
3<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Fokus: Non-captive Asset Manager als Dienstleister für Dritte<br />
• Captive:<br />
gebunden; Dienstleistung inhouse<br />
oder für Muttergesellschaft<br />
Asset<br />
<strong>Management</strong><br />
Captiv<br />
Noncaptiv<br />
Property<br />
<strong>Management</strong><br />
Facility<br />
<strong>Management</strong><br />
• Non-captive:<br />
ungebunden; Dienstleistung wird<br />
für Dritte erbracht<br />
• Viele Unternehmen sind bisher das Resultat von<br />
Outsourcing-Aktivitäten, Joint Venture-Gedanken<br />
oder Gründung durch einen ausländischen Investor<br />
• Hoher Margendruck insbesondere durch<br />
opportunistische Investoren und zunehmenden<br />
Wettbewerb<br />
• Schnittstelle zwischen <strong>AM</strong> und PM kann sogar<br />
innerhalb des Unternehmens aufgrund<br />
unterschiedlicher Kundenwünsche differieren<br />
• Asset Manager passen sich den Kundenportfolien<br />
an vs. Portfolio wird von Asset Managern selbst<br />
ausgesucht<br />
4<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Weitreichender Nutzen des <strong>AM</strong>-<strong>Report</strong>s für jeden Markt-Teilnehmer<br />
<strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong> bietet im Zuge der Veröffentlichung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s einen<br />
individuellen Nutzen für jeden Marktteilnehmer:<br />
Allgemeiner<br />
Nutzen<br />
Transparenz über den Asset <strong>Management</strong> Markt hinsichtlich der aktiven<br />
Unternehmen und deren Profile<br />
Übersicht der sich entwickelnden Geschäftsmodelle, der allgemeinen<br />
Marktentwicklung sowie Marktpotenziale<br />
Nutzen für<br />
Immobilienhalter als<br />
Auftraggeber<br />
Überblick über die am Markt agierenden Anbieter, deren Leistungen und<br />
Gebührenstrukturen<br />
Erkenntnisse über die Dienstleistungskompetenz als unterstützende<br />
Informationsgrundlage<br />
Nutzen für<br />
Asset Manager<br />
als Auftragnehmer<br />
Identifizierung von individuellen Entwicklungsmöglichkeiten und<br />
Erarbeitung von Umsetzungsmaßnahmen<br />
Bessere Übersicht der Wettbewerber und damit verbundene Ansätze zur<br />
Entwicklung eines USP`s<br />
5<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Die wesentlichen Asset <strong>Management</strong> Dienstleister in Deutschland!<br />
Alle 27 Teilnehmer sind im<br />
Gesamt-<strong>Report</strong> ersichtlich.<br />
6<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
Basis des <strong>Report</strong>s – Klare Abgrenzung zwischen <strong>AM</strong>, PM und FM (1/ 3)<br />
Asset<br />
<strong>Management</strong><br />
Property<br />
<strong>Management</strong><br />
Facility<br />
<strong>Management</strong><br />
Die einzelne Immobilie als Finanzwert<br />
• Rendite/ Risiko-Steuerung und Renditeverantwortung<br />
• Operativer An- und Verkauf sowie Transaktionsmanagement entlang der<br />
Portfolio-Strategie<br />
• Laufende Bestandsbewertung in Form von Markt- und Standortanalysen<br />
• Gestaltung und Sicherstellung von Dokumentationen, des <strong>Report</strong>ings sowie<br />
des Prozessmanagements<br />
• Auswahl und Steuerung des Property Managers sowie ext. Dienstleister<br />
• Koordinierung/ Überwachung der Miet- und Objektbuchhaltung sowie<br />
Mahnwesen und Nebenkostenabrechnung<br />
• Risikomanagement auf Immobilien- und Prozessebene<br />
• Entwicklung und Steuerung der Vermietungsstrategie<br />
• Akquisition Neumieter und vertriebsorientiertes Mieterkontaktmanagement*<br />
• Optimierung und Wertsteigerung der einzelnen Immobilie (nach Portfolio<br />
Strategie)<br />
• Modernisierungs- und Revitalisierungsmaßnahmen mit größerem Volumen<br />
(Capex)<br />
* Dieser Punkt ist nicht eindeutig dem <strong>AM</strong> oder PM zuzuordnen.<br />
8<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Basis des <strong>Report</strong>s – Klare Abgrenzung zwischen <strong>AM</strong>, PM und FM (2/ 3)<br />
Asset<br />
<strong>Management</strong><br />
Property<br />
<strong>Management</strong><br />
Facility<br />
<strong>Management</strong><br />
Die einzelne Immobilie als Eigentum/ Besitz<br />
• Ergebnisverantwortung<br />
• Maßnahmenentwicklung und Überwachung auf Objektebene entlang der <strong>AM</strong>-<br />
Strategie<br />
• Laufende Dokumentation, Analyse & <strong>Report</strong>ing an Auftraggeber<br />
• Strategieentwicklung, Auswahl und Steuerung des Facility <strong>Management</strong>s<br />
• Operatives Vermietungsmanagement entlang der Vermietungsstrategie<br />
• Akquisition Neumieter und vertriebsorientiertes Mieterkontaktmanagement*<br />
• Umsetzung der Kosten- und Erlösvorgaben, Kostenmanagement und<br />
Kostenoptimierung<br />
• Unterstützung des <strong>AM</strong>‘s bei z.B. Budgetierung, Abwicklung Capex<br />
• Übergreifende technische Tätigkeitsbereiche (Koordinierung und Steuerung<br />
technischer Prozesse und Umsetzung entlang der Vorgaben,<br />
Gewährleistungsverfolgung)<br />
• Kaufm. Tätigkeitsbereiche wie Buchhaltung und Nebenkostenabrechnung<br />
• Ganzheitliche Mieterbetreuung nach Vereinbarung mit dem <strong>AM</strong><br />
* Dieser Punkt ist nicht eindeutig dem <strong>AM</strong> oder PM zuzuordnen.<br />
9<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Basis des <strong>Report</strong>s – Klare Abgrenzung zwischen <strong>AM</strong>, PM und FM (3/ 3)<br />
Asset<br />
<strong>Management</strong><br />
Property<br />
<strong>Management</strong><br />
Facility<br />
<strong>Management</strong><br />
Die einzelne Immobilie als Nutzobjekt<br />
• Koordination von Fremdfirmen/ -leistungen<br />
• Effizienter Einsatz von Ressourcen zur Verringerung der gebäudebedingten<br />
Kosten über den gesamten Lebenszyklus<br />
• Wartung und Instandhaltung der kompletten technischen Infrastruktur der<br />
Immobilie<br />
• Energie- und Flächenmanagement<br />
• Infrastruktureller Bereich, wie Reinigungs- und Sicherheitsdienstleistungen,<br />
Empfangsdienst, Catering etc.<br />
• Ansprechpartner für Mieter vor Ort<br />
• Kostenverantwortung<br />
• Dokumentation<br />
10<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Zusammenfassung (1/ 3): <strong>AM</strong>-Markt wird transparenter!<br />
Abgrenzungsschwierigkeiten<br />
behoben<br />
„Captive“ und „non-captive“ Asset Manager werden nicht mehr<br />
pauschal in einen Topf geworfen, wie noch vor wenigen Jahren.<br />
Der Markt der Asset Manager wird derweilen besser verstanden.<br />
Markt der Asset <strong>Management</strong><br />
Dienstleister wird transparenter!<br />
Potenzielle Auftraggeber (Corporates, Banken, internationale Investoren<br />
etc.) haben mit dem <strong>AM</strong>R jetzt gute Möglichkeiten, Informationen<br />
über Teilnehmer, Asset Klassen, AuM und Regionalität<br />
zu erhalten.<br />
Markt der „reinen“ <strong>AM</strong>-Dienstleister<br />
dürfte bei ca. 50 Anbietern liegen<br />
Größter <strong>AM</strong>-Dienstleister in<br />
Deutschland bleibt CORPUS SIREO<br />
Die Hypothese des <strong>AM</strong>-<strong>Report</strong>s, dass die Anzahl von Asset <strong>Management</strong><br />
Dienstleistern in Deutschland zwischen 40 und 60 Häuser<br />
liegt, behält bislang Gültigkeit.<br />
Alle Details sind im<br />
Gesamt-<strong>Report</strong> erhältlich.<br />
CORPUS SIREO bleibt weiterhin größter Asset <strong>Management</strong><br />
Dienstleister in Deutschland. Während die „Verfolger“ letztes Jahr<br />
den Abstand verringern konnten, ist er dieses Jahr wieder gewachsen.<br />
11<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
BMC: Einzigartiges Know how als Basis für unsere Beratungsleistung!<br />
Unser Kerngeschäft: <strong>Management</strong>- und M&A-Beratung für<br />
Banken, Immobilieninvestoren und -dienstleister!<br />
Unser Fundament: Exklusives Know how aus Benchmarking-<br />
Initiativen mit Branchenführern; Marktreports u. Kundenbefragung<br />
Unsere Referenzen: Kauf-/ Verkaufsmandate, Ausschreibungen<br />
und Reorganisationsprojekte auf Top-Ebene<br />
13<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
BMC: <strong>Management</strong>- und M&A-Beratung im Banken- und Immobiliensektor<br />
<strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
Financial Services GmbH<br />
<strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
Real Estate Services GmbH<br />
Kunden<br />
• Banken und Sparkassen<br />
• Kapitalanlagegesellschaften<br />
• Spezial- und Zentralinstitute<br />
Geschäftsfelder unserer Kunden<br />
• Finanzierung und Leasing<br />
• Kreditgeschäft<br />
• Asset Mgt. und WP-Abwicklung<br />
• Versicherung und Bausparen<br />
Kunden<br />
• Investoren/ Immobilienhalter<br />
• CREM, PREM<br />
• Immobiliendienstleister<br />
Geschäftsfelder unserer Kunden<br />
• Portfolio <strong>Management</strong><br />
• Asset <strong>Management</strong><br />
• Property <strong>Management</strong><br />
• Facility <strong>Management</strong><br />
Markt<br />
Marktfolge<br />
Steuerung/ Support<br />
14<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
BMC: Klarer Fokus auf drei Kompetenzfelder<br />
Unsere Kompetenzfelder<br />
<strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
1<br />
Reorganisation & Prozesse<br />
- Kosten- und Qualitätsprogramme<br />
- Reorganisationen und Prozessoptimierung<br />
- Vertriebs- und Wachstumsprogramme<br />
2<br />
Mergers & Acquisitions<br />
- Kauf und Verkauf von Unternehmen<br />
- Ausschreibungsmandate im <strong>AM</strong>/ PM/ FM<br />
- Integrationsprojekte<br />
3<br />
Benchmarking & Analyse<br />
- Benchmarking (z.B. B<strong>AM</strong>BI Co, B<strong>AM</strong>BI Re)<br />
- Marktanalysen (z.B. <strong>AM</strong>-, PM-, FM-, IT-Markt)<br />
- Mieter-/ Kundenbefragungen (z.B. TRiMo, CRiMo)<br />
15<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
BMC-Reorganisation & Prozesse: Überblick Produktplatte<br />
1<br />
Reorganisation & Prozesse<br />
Kosten und Qualität Reorganisation und Prozesse Vertrieb und Wachstum<br />
Programme zur Senkung der<br />
Kosten (Overhead, Sachkosten<br />
und Corporates)<br />
Programme zu Qualitätssteigerung<br />
(Fehlerquoten,<br />
Kundenzufriedenheit etc.)<br />
…<br />
Programme zur Reorganisation<br />
der Aufbauorganisation (Best<br />
Practice, Auslagerung etc.)<br />
Programme zu Optimierung der<br />
Abläufe (Prozessaufnahme,<br />
Neu-Modulation etc.)<br />
…<br />
Vertriebssteigerungsprogramme<br />
(Vertriebsmannschaft, Anreizsysteme<br />
etc.)<br />
Strategische Ansätze zum<br />
internen Wachstum (neue<br />
Märkte, neue Produkte, …)<br />
…<br />
16<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
BMC-Mergers & Acquisitions: Überblick Produktplatte<br />
2<br />
Mergers & Acquisitions<br />
Ausschreibungen<br />
Begleitung von Ausschreibungen im Bereich Asset-<br />
Property- und Facility-<strong>Management</strong><br />
Erstellung Long- und Shortlist. Vorbereitung und Durchführung<br />
Beauty Contest. Vertragsgestaltung und Umsetzung<br />
Kauf- und Verkaufsmandate<br />
Übernahme von Kauf- und Verkaufsmandate im Bankenund<br />
Immobiliensektor<br />
Marktscreening, Long- und Shortlist, Unterzeichnung LOI,<br />
Durchführung Due Diligence, Vertragsgestaltung, …<br />
Integrationsprojekte<br />
Projektsteuerung und inhaltliche Begleitung von Unternehmens-Zusammenführungen<br />
Ist-Analyse, Schätzung Synergiepotenziale, Erstellung<br />
Zielkonzept, Umsetzung Integration, …<br />
17<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
BMC-Benchmarking & Analyse: Überblick Produktplatte<br />
3<br />
Benchmarking & Analyse<br />
Produkt<br />
2008 2009 2010 2011 2012<br />
B<strong>AM</strong>BI Büro<br />
(Benchmarking Kosten-/<br />
Effizienzkennzahlen)<br />
12 Teilnehmer<br />
15 Teilnehmer 20 Teilnehmer 22 Teilnehmer 22 Teilnehmer<br />
PM-<strong>Report</strong><br />
(Kunden-Zufriedenheit mit der<br />
Leistung der PM)<br />
35 Kunden-<br />
Feedbacks<br />
100 Kunden-<br />
Feedbacks<br />
100 Kunden-<br />
Feedbacks<br />
> 100 Kunden-<br />
Feedbacks<br />
B<strong>AM</strong>BI Wohnen<br />
(Benchmarking Kosten-/<br />
Effizienzkennzahlen)<br />
10 Teilnehmer 10 Teilnehmer 10 Teilnehmer<br />
TRiMo Büro<br />
(Befragung / Benchmarking d.<br />
Mieter-Zufriedenheit)<br />
<strong>AM</strong>-<strong>Report</strong><br />
(Transparenz über deutschen<br />
<strong>AM</strong>-Markt)<br />
CRiMo FM<br />
(Benchmarking der<br />
Kundenzufriedenheit)<br />
BMC hat über Jahre<br />
hinweg verschiedene<br />
Brancheninitiativen initiiert.<br />
Unsere Erkenntnisse<br />
beruhen auf internen und<br />
externen Befragungen.<br />
5 Teilnehmer<br />
17 Teilnehmer<br />
5 Teilnehmer<br />
27 Teilnehmer<br />
5 Teilnehmer<br />
6 Teilnehmer<br />
27 Teilnehmer<br />
5 Teilnehmer<br />
TRiMo Shopping<br />
(Befragung / Benchmarking d.<br />
Mieter-Zufriedenheit)<br />
6 Center<br />
18<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
BMC Kompetenz auf dem Gebiet „Benchmarking u. Zufriedenheitsanalyse“<br />
1 „<strong>AM</strong>-<strong>Report</strong>“<br />
2<br />
„PM-<strong>Report</strong>“<br />
3<br />
Transparenzinitiative<br />
Kundenzufriedenheit<br />
Teilnehmer: <strong>AM</strong><br />
Teilnehmer: PM<br />
„FM-<strong>Report</strong>“<br />
Kundenzufriedenheit<br />
Teilnehmer: FM<br />
Marktüberblick im <strong>AM</strong>-Dienstleister<br />
Segment, Markttrends<br />
Ziel: Markt-Intransparenz<br />
abbauen<br />
Befragung der Auftraggeber zur<br />
Zufriedenheit mit den PM<br />
Ziel: Markt-Intransparenz<br />
abbauen, Optimierungsansätze<br />
Befragung der Auftraggeber zur<br />
Zufriedenheit mit den FM<br />
Ziel: Kunden binden. Ansätze<br />
zur Optimierung finden<br />
4<br />
„B<strong>AM</strong>BI Commercial“<br />
5<br />
„B<strong>AM</strong>BI Residential“<br />
6<br />
„TRiMo“<br />
Organisations-Benchmarking Organisations-Benchmarking Mieterzufriedenheit & Benchmark<br />
Teilnehmer: <strong>AM</strong>/ PM<br />
Teilnehmer: <strong>AM</strong>/ PM<br />
Teilnehmer: <strong>AM</strong><br />
Organisationsbenchmarking<br />
Kosten/ Leistung/ Ressourcen<br />
Organisationsbenchmarking<br />
Kosten/ Leistung/ Ressourcen<br />
Befragung der Mieter zur<br />
Zufriedenheit mit <strong>AM</strong> und PM<br />
Ziel: Markt-Intransparenz<br />
abbauen, Optimierungsansätze<br />
Ziel: Markt-Intransparenz<br />
abbauen, Optimierungsansätze<br />
Ziel: Mieter binden. Ansätze zur<br />
Optimierung finden<br />
19<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
BMC: Gewinner des immobilienmanager.AWARD 2010<br />
Juroren & Sponsoren des Awards<br />
Kategorien (Auswahl)<br />
Finanzierung: ECE Projektmanagement<br />
<strong>Management</strong>: Colonia Real Estate<br />
Investment: Real I.S.<br />
Consulting: <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
Kommunikation: GSW Immobilien<br />
Projektentwicklung: DIC Asset<br />
Kopf des Jahres: Dr. Kutscher, Union Investment RE<br />
…<br />
20<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
BMC: Das Real Estate Team<br />
Thomas Wenzel<br />
Projektleiter<br />
Vertrieb und Kunden<br />
Kontakt:<br />
Thomas.Wenzel@bell-consultants.com<br />
+49 163 759 976 3<br />
Markus Franz<br />
Projektleiter<br />
Prozesse und Qualität/ Benchmarks<br />
Kontakt:<br />
Markus.Franz@bell-consultants.com<br />
+49 171 332 809 0<br />
Dr. Ralf Metzenthin<br />
Senior Consultant<br />
Reorganisation/Prozesse, Benchmarks<br />
Kontakt:<br />
Ralf.Metzenthin@bell-consultants.com<br />
+49 171 332 809 9<br />
Philipp Seidel<br />
Junior Consultant<br />
Marketresearch & Analyse<br />
Kontakt:<br />
Philipp.Seidel@bell-consultants.com<br />
+49 178 312 040 2<br />
Peter Brieger<br />
Senior Analyst<br />
Marketresearch & Analyse<br />
Kontakt:<br />
Peter.Brieger@bell-consultants.com<br />
+49 157 839 285 68<br />
Heino Ophey<br />
Projektleiter<br />
Marketing und Sales<br />
Kontakt:<br />
Heino.Ophey@bell-consultants.com<br />
+49 177 474 8163<br />
21<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
Die größten Asset <strong>Management</strong> Dienstleister (nach AuM)<br />
Weitere Ranglisten nach unterschiedlichsten<br />
Kriterien sind im<br />
Gesamt-<strong>Report</strong> erhältlich.<br />
Platz<br />
Unternehmen<br />
AuM in Mio. €<br />
2011 2012<br />
1 CORPUS SIREO Investment & Asset <strong>Management</strong> GmbH 15.400 16.200<br />
2 IC Asset <strong>Management</strong> GmbH 10.000 8.900<br />
3 Bilfinger Real Estate Asset <strong>Management</strong> GmbH 6.800 6.900<br />
4 PATRIZIA Immobilien AG 5.689 6.900<br />
5 HIH Hamburgische Immobilien Handlung GmbH 4.000 4.100<br />
6 POLARES Real Estate Asset <strong>Management</strong> GmbH 1.463 4.000<br />
7 ACREST Property Group GmbH k.A. 3.500<br />
8 CR Investment <strong>Management</strong> GmbH 3.500 3.500<br />
9 ESTAma GmbH 3.400 3.100<br />
10 HAHN Fonds und Asset <strong>Management</strong> GmbH 2.250 2.300<br />
11 DIWG asset management GmbH 1.988 1.750<br />
12 F&C Reit Asset <strong>Management</strong> GmbH & Co.KG k.A. 1.400<br />
13 VÖLKEL COMPANY Asset <strong>Management</strong> GmbH & Co. KG 1.200 1.350<br />
14 CBRE Global Investors Germany GmbH k.A. 962<br />
Alle Details sind im<br />
15 BGP Asset <strong>Management</strong> GmbH k.A. 950<br />
16 P<strong>AM</strong>ERA Asset <strong>Management</strong> GmbH<br />
Gesamt-<strong>Report</strong> erhältlich.<br />
670 940<br />
17 Garigal Asset <strong>Management</strong> GmbH 800 900<br />
18 Art-Invest Real Estate <strong>Management</strong> GmbH & Co KG 170 840<br />
19 GRR Real Estate <strong>Management</strong> GmbH 930 800<br />
20 arsago Real Estate <strong>Management</strong> GmbH 1.100 700<br />
21 WVB Centuria GmbH k.A. 700<br />
22 Feondor Asset <strong>Management</strong> GmbH k.A. 500<br />
23 Sirius Facilities GmbH k.A. 474<br />
24 Dupuis GmbH & Co. Asset-<strong>Management</strong> KG 470 420<br />
25 Investa Asset <strong>Management</strong> GmbH k.A. 400<br />
26 Targareal Consulting GmbH 200 200<br />
27 Roxem Assets GmbH k.A. 100<br />
23<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Die Top 3 der Asset-Klassen nach AuM im Überblick<br />
Platz Büro Wohnen<br />
Shopping-Center/<br />
FMZ<br />
Sonstiger Handel<br />
(ohne SC/ FMZ)<br />
Logistik<br />
Hotel<br />
1 CORPUS<br />
PATRIZIA IC <strong>AM</strong> IC <strong>AM</strong><br />
CORPUS<br />
POLARES<br />
6,32 Mrd. € 3,11 Mrd. € 2,58 Mrd. € 1,91 Mrd. € 972 Mio. € 520 Mio. €<br />
(6,31 Mrd. €) (2,18 Mrd. €) (2,85 Mrd. €)<br />
(1,92 Mrd. €)<br />
(1,08 Mrd. €) (44 Mio. €)<br />
2<br />
IC <strong>AM</strong><br />
CORPUS ACREST * HAHN CR Invest. Bilfinger<br />
3,83 Mrd. €<br />
2,43 Mrd. € 2,28 Mrd. € 1,86 Mrd. € 420 Mio. €<br />
414 Mio. €<br />
3<br />
(3,52 Mrd. €) (1,39 Mrd. €)<br />
HIH<br />
BGP<br />
k.A.<br />
(1,82 Mrd. €)<br />
Alle Details sind im<br />
* Bilfinger<br />
ESTAma<br />
Gesamt-<strong>Report</strong> erhältlich.<br />
(315 Mio. €) (408 Mio. €)<br />
POLARES PATRIZIA<br />
3,81 Mrd. € 855 Mio. € 2,14 Mrd. € 1,24 Mrd. € 400 Mio. € 207 Mio. €<br />
(3,72 Mrd. €) k.A. (2,45 Mrd. €) (731 Mio. €)<br />
(102 Mio. €) (169 Mio. €)<br />
Gesamt AuM<br />
26,75 Mrd. € 10,17 Mrd. € 11,85 Mrd. € 11,09 Mrd. € 3,85 Mrd. € 1,62 Mrd. €<br />
Veränderung der Platzierung zum Vorjahr * Erstmalige Teilnahme<br />
24<br />
Werte in Klammern sind Vorjahreswert<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Marktverteilung nach Asset-Klassen<br />
Aggregierte Verteilung aller AuM auf die Asset-Klassen<br />
Sonstiger Handel<br />
Shopping-Center/<br />
Fachmarktzentrum<br />
16%<br />
15%<br />
14%<br />
Wohnen<br />
13%<br />
Sonstige (u.a. Hotel, Parkhaus,<br />
Senioren-/ Pflegeheim<br />
37%<br />
5%<br />
Büro<br />
Logistik<br />
25<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Top-Wettbewerber am Markt: CORPUS SIREO<br />
0% 20% 40% 60%<br />
Essentials<br />
CORPUS SIREO<br />
Bilfinger Real Estate <strong>AM</strong><br />
CR Investment<br />
ESTAma<br />
Die Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
in Deutschland wurden nach ihren<br />
größten Konkurrenten gefragt.<br />
Drei Unternehmen kristallisieren sich deutlich<br />
als Hauptkonkurrenten heraus:<br />
1. CORPUS SIREO Asset <strong>Management</strong><br />
2. Bilfinger Real Estate Asset Mgmt. GmbH<br />
3. CR Investment <strong>Management</strong> GmbH<br />
Zum erweiterten Kreis gehören: ACREST<br />
Property Group GmbH, HIH Hamburgische<br />
Immobilien Handlung GmbH, PATRIZIA<br />
Immobilien AG, POLARES Real Estate Asset<br />
<strong>Management</strong> GmbH.<br />
26<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
Der Markt der <strong>AM</strong>-Leistungen wird wachsen! – Einschätzung der Anbieter<br />
Wird der Markt für <strong>AM</strong>-Leistungen aus Sicht der Auftragnehmer<br />
wachsen, stagnieren oder sinken?<br />
2011* <strong>2013</strong>*<br />
stagnieren<br />
stagnieren<br />
7%<br />
12%<br />
wachsen<br />
93%<br />
wachsen<br />
88%<br />
Der Optimismus in der Branche über einen wachsenden Markt der <strong>AM</strong>-Leistungen ist zwar im<br />
Vergleich zu 2011 leicht gefallen, aber dennoch wird ein Wachstum prognostiziert.<br />
* Erhebung 2012 basierte lediglich auf Unternehmenszahlen.<br />
28<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Wahrnehmungslücke: Wer behält Recht – Auftraggeber oder Auftragnehmer?<br />
Wird der Markt für <strong>AM</strong>-Leistungen wachsen, stagnieren oder sinken?<br />
Auftraggeber*<br />
Auftragnehmer<br />
12%<br />
6% 4% sinken<br />
45%<br />
45%<br />
88%<br />
* Quelle: Befragung von 40 Auftraggebern von <strong>AM</strong>-Leistungen<br />
29<br />
wachsen<br />
stagnieren<br />
k. Angabe<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
NRI, NOI und Cash-flow sind Kernkennzahlen bei Portfolioüberwachung!<br />
Welches sind die für Asset Manager wesentlichen Portfolio-Kennzahlen zur<br />
Überwachung der Gesamtportfolioentwicklung?<br />
Kennzahlen<br />
Nennungen<br />
1 Net Rental Income (NRI)/ Net Operating Income (NOI)/ Cash-flow 85%<br />
2 IRR 70%<br />
3 Leerstandsentwicklung 63%<br />
4 Durchschnittlich gewichtete Mietvertragslaufzeit (WALT) 48%<br />
Alle Details sind im<br />
Gesamt-<strong>Report</strong> erhältlich.<br />
5 Bewirtschaftungskosten 37%<br />
6 Wertentwicklung der Immobilie 33%<br />
7 Mietpreisentwicklung 30%<br />
8 Vermietungsquote 11%<br />
Mehrfachnennungen waren möglich<br />
31<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
Die Bandbreite bei den Gebührenstrukturen ist enorm!<br />
Marktspanne<br />
Leistung<br />
Unterer<br />
Wert<br />
Oberer<br />
Wert<br />
Marktdurchschnitt<br />
Honorargrundlage<br />
Mögliche Varianten<br />
Setup Gebühren 0 € 100.000 € 31.670 €<br />
Pauschale nach Aufwand/<br />
Größe<br />
Monatsvergütung, Jahresvergütung,<br />
Portfoliowert<br />
<strong>AM</strong> Basisleistung 1% 5% 2,9% Jahresnettoistmiete<br />
NRI, Verkehrswert,<br />
Jahresnetto-sollmiete<br />
Baudurchführung/ Refurbishment 4% 10% 6,3% Bau-/ Auftragsvolumen Baukosten<br />
Vermietungshonorar Neumieter mit Makler 0,4 4 1,6 Monatsmiete<br />
Gesamtmiete abzgl. Incentives,<br />
Jahresnettokaltmiete<br />
Vermietungshonorar Neumieter ohne Makler 0,5 5 2,3 Monatsmiete<br />
Alle Details sind im<br />
Gesamt-<strong>Report</strong> erhältlich.<br />
Verlängerung Bestandsmieter 0,4 3 1,6 Monatsmiete<br />
Begleitung An-/ Verkauf mit Makler 0,2% 4% 1,1% Kaufpreis/ Verkaufspreis<br />
Begleitung An-/ Verkauf ohne Makler 0,5% 5% 1,8% Kaufpreis/ Verkaufspreis<br />
Gesamtmiete abzgl. Incentives,<br />
Jahresnettokaltmiete<br />
Gesamtmiete abzgl. Incentives,<br />
Jahresnettokaltmiete<br />
Consulting 100 € 300 € 183 € Stundensatz<br />
Incentive Fee 10% 30% 18% KPI-Abhängig<br />
Objektbezogen, Tagessatz,<br />
Individuell<br />
IRR über Target, Zielvereinbarung,<br />
Individuell<br />
Auf die Frage, welche prozentuale Fee von der Jahresnettosollmiete nach Abzug von FM- und PM-Dienstleistungen, auf das<br />
externe Asset <strong>Management</strong> aus Sicht der Asset Manager noch entfallen kann, lag die durchschnittliche Angabe bei 2,93%.<br />
Der niedrigste Wert wurde mit 1% und der Höchste mit 6% angegeben.<br />
33<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
Entscheidungsstrukturen sind das größte Problem mit den Auftraggebern!<br />
Was sind die größten Probleme, deren Ursachen und mögliche Lösungsansätze in der<br />
Zusammenarbeit mit den Auftraggebern der Asset Manager?<br />
Probleme mit den Auftraggebern Anteil Ursachen Mögliche Lösungen<br />
1 Entscheidungsstrukturen 37%<br />
2 Datenqualität/ <strong>Report</strong>ing 30%<br />
Vielschichtige Hierarchien bei Mandanten,<br />
Komplexität, Vertrag<br />
Ungeklärte Anforderungsprofile zwischen<br />
Auftraggeber und Auftragnehmer, nicht<br />
vorhandene Datenqualität<br />
Kompetenzerweiterung, Verabschiedung<br />
Entscheidungsmatrix, Rahmenvollmachten<br />
<strong>AM</strong> bestimmt bestes lokales IT-System und<br />
bildet Schnittstelle zu Auftraggeber,<br />
optimierte Software, Prozessoptimierung,<br />
ständige Kontrolle und Prozessoptimierung<br />
bei Dienstleistern<br />
Alle Details sind im<br />
Gesamt-<strong>Report</strong> erhältlich.<br />
3 Know-how 26%<br />
4 Finanzierung 22%<br />
Keine operativen Erfahrungen, unzureichende<br />
Prüfung von Märkten, zu weit weg von<br />
den Immobilien<br />
Notwendigkeit der Investitionen wird nicht<br />
gesehen oder falsch eingeschätzt, Finanz-/<br />
Kreditkrise, Finanzierungsstruktur<br />
Wissenstransfer und Vertrauen aufbauen,<br />
engere Kooperation zw. Auftraggeber und<br />
<strong>AM</strong>, nähere Einbindung eines Managers<br />
Häufigere vor-Ort Besichtigungen, engere<br />
Abstimmung mit <strong>AM</strong>, Verständniserweiterung<br />
bei Banken, kreative und neue<br />
Refinanzierungsansätze<br />
5 Erwartungshaltung 19%<br />
Keine Marktkenntnisse, Anleger erwartet<br />
große Sicherheit bei gleichzeitig hoher<br />
Rendite<br />
Intensive Kommunikation, scharfe Anforderung<br />
an Investment<br />
Mehrfachnennungen waren möglich<br />
35<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
Übersicht Leistungsbild im Asset <strong>Management</strong><br />
Alle detaillierten Leistungsbild-Kriterien<br />
sind im Gesamt-<strong>Report</strong> erhältlich.<br />
Übersicht Leistungskatalog<br />
1<br />
Objektanalyse/ Objektstrategie<br />
91%<br />
9%<br />
2<br />
Vermietungs- und Mietermanagement<br />
79%<br />
14%<br />
6%<br />
1%<br />
3<br />
Transaktionen<br />
29%<br />
27%<br />
33%<br />
11%<br />
4<br />
Regieleistung bei komplexen Baumaßnahmen<br />
17%<br />
51%<br />
28%<br />
4%<br />
5<br />
Steuerung/ Controlling<br />
29%<br />
53%<br />
18%<br />
6<br />
Zentraler Einkauf/ Dienstl.-Steuerung<br />
78%<br />
9%<br />
10%<br />
3%<br />
7<br />
Objektplanung, -steuerung und <strong>Report</strong>ing<br />
75%<br />
13%<br />
11%<br />
1%<br />
8<br />
Operative Bestandsmieterbetreuung<br />
69%<br />
3%<br />
23%<br />
5%<br />
9<br />
<strong>Report</strong>ing u. Einbindg. in externe Systeme<br />
82%<br />
13%<br />
5%<br />
10<br />
Vermietungs-Service<br />
58%<br />
7%<br />
31%<br />
4%<br />
11<br />
Objekt- und Mietbuchhaltung<br />
49%<br />
7%<br />
35%<br />
9%<br />
12<br />
Unterstützung Asset <strong>Management</strong><br />
61%<br />
13%<br />
25%<br />
1%<br />
13<br />
Liegenschaftsmanagement<br />
53%<br />
5%<br />
34%<br />
8%<br />
Basisleistung Individual-/ Sonderleistung über Partnerunternehmen nicht erbracht<br />
37<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Inhaltsverzeichnis<br />
1 – Motivation zur Erstellung des Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong>s<br />
2 – Zusammenfassung der wichtigsten Ergebnisse<br />
3 – Kurzvorstellung <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong><br />
4 – Anbieter von Asset <strong>Management</strong> Dienstleistungen<br />
5 – Trends im Markt der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
6 – Performance Kennzahlen<br />
7 – Gebührenstruktur der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister<br />
8 – Schnittstellen zu Dienstleistern der REM-Wertschöpfungskette<br />
9 – Leistungsbild der Asset <strong>Management</strong> Dienstleister im Detail<br />
10 – Steckbriefe
ACREST Property Group GmbH (1/ 5)<br />
Allgemeine Eckdaten Zahlen und Fakten 2012<br />
Kontakt<br />
Eckdaten - Angaben für das <strong>AM</strong>-Geschäft<br />
Unternehmen ACREST Property Group GmbH<br />
Muttergesellschaft 0<br />
Straße/ Nr. Tauentzienstraße 11<br />
PLZ 10789 Ort Berlin<br />
Telefon 030 889 27 890<br />
E-Mail<br />
info@acrest.de<br />
Geschäftsführung/ Vorstand<br />
Stefan Zimmermann<br />
(Geschäftsführender Partner)<br />
Matthias Schmitz<br />
(Geschäftsführender Partner)<br />
Neuvermietungs-Fläche in m² k.A. 0<br />
Realisiertes Verkaufs-/ Exit-Volumen Alle in 5-seitigen<br />
€ k.A. 0<br />
Transaktionsvolumen<br />
in € k.A. 0<br />
Anteil AuM im Konzernumfeld<br />
Anteil Umsatz <strong>AM</strong> am Gesamtumsatz<br />
0 0 Büro 5 0<br />
AuM 3.500.000.000 € akt. Marktwert x letzte Bewertung 0<br />
Mitarbeiter (Köpfe)<br />
Anzahl 110 0<br />
Gesamt verwaltete Fläche<br />
in m² 2.700.000 0<br />
Vermietbare Fläche<br />
in m² 2.100.000 0<br />
Anteil AuM außerh. Konz. (Drittmarkt) in %<br />
Steckbriefe zu<br />
in % k.A.<br />
27 Unternehmen<br />
k.A.<br />
sind % imk.A.<br />
Gesamt-<strong>Report</strong><br />
Wohnen erhältlich.<br />
0 0 AuM-Anteil je Asset-Klasse in %<br />
0<br />
0<br />
0<br />
1 0<br />
0 0 Handel (ohne Shopping-Center/ Fachmarktzentrum) 29 0<br />
Anzahl Standorte des Unternehmens Shopping-Center/ Fachmarktzentrum 65 0<br />
Alte Bundesländer<br />
Neue Bundesländer<br />
3<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Logistik<br />
Senioren-/ Pflegeheim<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Hotel<br />
Parkhaus<br />
0<br />
0<br />
0<br />
0<br />
Ausland 0 0 Sonstige 0<br />
0 0<br />
39<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Disclaimer<br />
(1) Die Vervielfältigung zum weiteren Verkauf ist strengstens untersagt. Gleichfalls das Weiterversenden durch<br />
E-Mail oder andere elektronische Medien außerhalb des Kundenunternehmens.<br />
(2) Durch den Kauf dieses elektronischen Studienreports willigt der Käufer in die allgemeinen Geschäftsbedingungen<br />
ein. Diese Bekanntgabe ist nach deutschem und internationalem Veröffentlichungsrecht und -<br />
abkommen geschützt. Wenn es im Verkaufsvertrag nicht anders geregelt ist, ist das Produkt urheberrechtlich<br />
durch die <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong> geschützt.<br />
(3) Dieses Dokument darf ohne Einwilligung des Autors und Herausgebers außerhalb des Kundenunternehmens<br />
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(4) Alle Informationen dieses Dokuments entsprechen der Aktualität des Veröffentlichungsdatums. Alle<br />
Berichte, Auskünfte und Informationen dieses Dokuments entstammen aus Quellen, die aus Sicht von <strong>Bell</strong><br />
<strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong> verlässlich erscheinen.<br />
(5) Die Richtigkeit dieser Quellen wird vom Herausgeber jedoch nicht garantiert. Enthaltene Meinungen<br />
reflektieren eine angemessene Beurteilung zum Zeitpunkt der Veröffentlichung.<br />
40<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Schlusswort & Ausblick<br />
Wir hoffen, Ihnen mit diesem Bericht einen vertiefenden Einblick in den Markt für Asset <strong>Management</strong><br />
Dienstleistungen in Deutschland gegeben und Sie als Interessent für die nächste Version 2014 gewonnen zu<br />
haben.<br />
Unser Anspruch ist es, die Qualität und Aussagekraft des Berichtes permanent zu verbessern. Zum Beispiel<br />
durch:<br />
(1) Erweiterung der Datenbank um neue/ weitere Asset Manager<br />
(2) Weitere Vervollständigung bisher fehlender Unternehmensangaben<br />
Falls Sie Anregungen für Verbesserungen haben oder Ihre Unternehmensangaben mit einbringen wollen,<br />
können Sie uns jederzeit ansprechen. Gern sind wir auch an unabhängigen Meinungen oder Gedanken<br />
interessiert.<br />
41<br />
Real Estate Asset <strong>Management</strong> <strong>Report</strong><br />
© <strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong>
Kontakt<br />
<strong>Bell</strong> <strong>Management</strong> <strong>Consultants</strong> Group Geschäftsführer Dr. Markus G. <strong>Bell</strong><br />
Eichenstraße 3a D - 50858 Köln Phone: +49 221 / 69 04 80 93<br />
Fax: +49 322 24 180 711 E-Mail: markus.bell@bell-consultants.com<br />
Web: www.bell-consultants.com
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