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Presseinformation
Alexander Braun
Kommunikation
Sachsen Bank
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20. August 2012
Schuldscheindarlehen als Finanzierungsweg
für den sächsischen Mittelstand
Sachsen Bank eröffnet KOMSA eine
neue Form der Mittelstandsfinanzierung
Als einer der bedeutenden Mittelstandsfinanzierer in Mitteldeutschland
hat die Sachsen Bank für einen ihrer Kunden
erstmalig ein Schuldscheindarlehen als kapitalmarktorientierte
Finanzierungsform mit regional geprägtem Investorenkreis
initiiert. Unter der Führung der Landesbank Baden-
Württemberg (LBBW) wurde für die KOMSA Kommunikation
Sachsen AG – einem der führenden europäischen
Dienstleister der Informations- und Kommunikationstechnologiebranche
aus dem sächsischen Hartmannsdorf – ein
Schuldscheindarlehen über 40 Millionen Euro arrangiert und
platziert.
Die Platzierung stieß auf hohes Interesse und erfolgte bei
knapp 20 Investoren. Neben der Sachsen Bank zählen dazu
verschiedene sächsische Sparkassen sowie Landesbanken.
Die Transaktion war deutlich überzeichnet. Deshalb konnte
das Emissionsvolumen noch aufgestockt werden.
„Mit der Vermittlung eines Schuldscheindarlehens eröffnen
wir unseren Unternehmenskunden eine weitere, attraktive
Finanzierungsoption. Als regionale Kundenbank der LBBW-

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20. August 2012
Gruppe konnten wir hierbei auf die Produktpalette und das
Prozess-Know-how der LBBW zurückgreifen und diese
Finanzierung, wie vom Kunden gewünscht, umsetzen“, sagte
Frank Heinicke, Leiter des Unternehmenskundengeschäfts
der Sachsen Bank in Chemnitz. Schuldscheindarlehen
kommen als Finanzierungsalternative ab einem Kreditvolumen
von rund 10 Millionen Euro für stabile Unternehmen
mit sehr guter Bonität in Frage.
Für die KOMSA AG ist die überzeichnete Platzierung ein
Erfolg und unterstreicht nach Ansicht von Toni Zezulka,
Finance Manager der KOMSA AG und Mitglied der
Konzernleitung, die hervorragende Wirtschaftlichkeit des
Unternehmens: „In unserem schnelllebigen Geschäft mit
hohen Volumen muss eine Finanzierung auch wirtschaftlich
sein. Mit der neuen Form des Schuldscheindarlehens
konnten wir uns in einem attraktiven Umfeld langfristig die
finanziellen Mittel beschaffen, die wir für unser weiteres
Wachstum benötigen.“