Nachhaltig - KD-Bank
Nachhaltig - KD-Bank
Nachhaltig - KD-Bank
Sie wollen auch ein ePaper? Erhöhen Sie die Reichweite Ihrer Titel.
YUMPU macht aus Druck-PDFs automatisch weboptimierte ePaper, die Google liebt.
ÖKOWORLD ASSET MANAGEMENT<br />
„NACHHALTIG" AUS DER KRISE<br />
Referent:<br />
Alexander Funk, CIIA, CEFA<br />
Fondsmanager<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | JANUAR 2012
ÖKOVISION CLASSIC 2012 – 20,07%<br />
KRISE, WELCHE KRISE?<br />
Feri Eurorating Awards 2013: ÖKOWORLD<br />
gehört zum zweiten Mal in Folge auch im Jahr<br />
2013 nach quantitativer und qualitativer Analyse<br />
von FERI zu den 5 besten <strong>Nachhaltig</strong>keitsmanagern<br />
Deutschlands, Österreichs und<br />
der Schweiz.<br />
2012 – Börse Online zeichnet nachhaltige Fonds aus:<br />
Das Anlegermagazin ‚Börse Online‘ (Ausg. 38/2012, EVT 13. Sept.) hat in<br />
Kooperation mit dem Kölner Analysehaus Good Growth Institut nachhaltige<br />
Fonds untersucht und in vier Kategorien das jeweils beste Produkt prämiert.<br />
Unter den Aktienfonds belegt der ÖKOWORLD ÖKOVISION CLASSIC mit<br />
127,9 von insgesamt 200 möglichen Punkten den 1. Platz.<br />
Upgrade von 2 Sterne<br />
auf 3 Sterne im<br />
September 2011<br />
Seite: 2<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
UNSER PROFIL<br />
DIE ÖKOWORLD LUX S.A.<br />
• <strong>Bank</strong>en- und Konzernunabhängigkeit<br />
• Frei von Interessenskonflikten<br />
• Zugriff auf über 30-jährige Expertise<br />
• Gründung am 26. Oktober 1995<br />
Seite: 3<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
UNSERE BESONDERHEITEN –<br />
DER STRENGE KRITERIENANSATZ<br />
PRODUKT<br />
Positivkriterien<br />
ONE & ONLY<br />
ÖKOWORLD<br />
PROZESS<br />
Engagementansatz<br />
Negativkriterien<br />
Integration<br />
Best-in-Class<br />
Seite: 4<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
UNSERE BESONDERHEITEN –<br />
DER ANLAGEAUSSCHUSS<br />
FÜR DIE ÖKOWORLD ÖKOVISION-FONDS UND<br />
ÖKOWORLD ÖKOTREND BONDS<br />
SEBASTIAN BÜTTNER<br />
Dipl. Ing.<br />
Experte für technischen<br />
Umweltschutz,<br />
Ökobilanzen und<br />
nachhaltige Wasserwirtschaft<br />
DR. HANS-JOACHIM<br />
DÖRING<br />
Beauftragter für Umwelt<br />
und Entwicklung der<br />
Evangelischen Kirche<br />
DR. CHRISTINE JASCH<br />
Univ. Doz. Mag.<br />
Gründerin und Leiterin des<br />
Instituts für ökologische<br />
Wirtschaftsforschung<br />
(IÖW), Steuerberaterin<br />
und Umweltgutachterin<br />
UWE KLEINERT<br />
Geograf, M.A.<br />
Mitarbeiter der Werkstatt<br />
Ökonomie e. V.<br />
ANDREAS KRAEMER<br />
Dipl.-Ing.<br />
(Co-Vorsitzender)<br />
Umweltingenieur und<br />
Direktor des Ecologic<br />
Instituts<br />
DR. MARTIN KUNZ<br />
(Co-Vorsitzender)<br />
Erfinder Fairtrade,<br />
Ethical Sourcing Manager<br />
der Marken ETHLETIC<br />
und Green-Tips<br />
VOLKMAR LÜBKE<br />
Experte für Verbraucherschutzund<br />
soziale und<br />
ethische Verantwortung von<br />
Wirtschaftsteilnehmern<br />
Seite: 5<br />
DR. FRANK MUSIOL<br />
Leiter „Systemanalyse“<br />
des Zentrums für<br />
Sonnenenergie- und<br />
Wasserstoff-Forschung<br />
Baden-Württemberg (ZSW),<br />
Experte für Erneuerbare<br />
Energien beim NABU<br />
DR. BEATRIX TAPPESER<br />
Biologin<br />
Leitung Fachbereich<br />
„Bewertung gentechnisch<br />
veränderter Organismen/<br />
Gentechnikgesetz“ im<br />
Bundesamt für Naturschutz<br />
CLAUDIA VON FERSEN<br />
Dipl. Ökonomin<br />
Energie-Ökonomin in<br />
der KfW Entwicklungsbank<br />
PROF. DR.<br />
ANGELIKA ZAHRNT<br />
Diplom-Volkswirtin<br />
Expertin für <strong>Nachhaltig</strong>keit,<br />
Ehrenvorsitzende BUND<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
UNSERE BESONDERHEITEN –<br />
EIN ERFOLGREICHES TEAM<br />
Michael Duesberg<br />
Managing Director<br />
Alexander Mozer,<br />
Dipl.-Kfm., CEFA<br />
Managing Director<br />
& Portfolio Manager<br />
GESCHÄFTSLEITUNG<br />
(Luxemburg)<br />
Felix Schnella,<br />
Dipl.-Vw, CFA<br />
Senior Portfolio<br />
Manager<br />
Alexander Funk,<br />
CIIA, CEFA<br />
Senior Portfolio<br />
Manager<br />
Tobias Geyer,<br />
Dipl.-Betriebswirt<br />
Financial Analyst<br />
Nedim Kaplan<br />
Dipl.-Kfm.<br />
Financial Analyst<br />
PORTFOLIO MANAGEMENT | FINANZANALYSE<br />
(Luxemburg)<br />
Dr. Karl-Heinz<br />
Brendgen<br />
Head of<br />
Sustainability<br />
Research<br />
Lena Keul<br />
Dipl.-Vw<br />
Sustainability<br />
Analyst<br />
SUSTAINABILITY RESEARCH<br />
(Hilden)<br />
Sebastian Leins<br />
Dipl.-oec<br />
Sustainability<br />
Analyst<br />
Alfred Platow<br />
Präsident des<br />
Verwaltungsrates<br />
Sarah Schmidt<br />
Leiterin<br />
Fondsproduktion<br />
VORSTAND | VERWALTUNG<br />
(Hilden)<br />
Seite: 6<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
WARUM NACHHALTIGKEIT?<br />
7 Milliarden<br />
Seite: 7<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
7.000.000.000<br />
WASSER – DAS „BLAUE GOLD“<br />
„Neue Kunden“ in aufstrebenden Ökonomien – sprudelnde Gewinne<br />
225<br />
205<br />
185<br />
165<br />
145<br />
125<br />
105<br />
85<br />
65<br />
45<br />
MSCI Daily TR Gross World USD<br />
MANILA WATER COMPANY<br />
CIA SANEAMENTO BASICO DE-ADR<br />
SUEZ ENVIRONNEMENT CO<br />
Quelle: Bloomberg, Stand 31. Januar 2013<br />
Seite: 8<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
7.000.000.000<br />
KEHRSEITE DER INDUSTRIEMAHLZEITEN?<br />
„Profiteure“ von Burger & Co<br />
320<br />
270<br />
220<br />
170<br />
120<br />
70<br />
MSCI Daily TR Gross World USD<br />
FRESENIUS MEDICAL CARE AG &<br />
NOVO NORDISK A/S-B<br />
EUROFINS SCIENTIFIC<br />
Quelle: Bloomberg, Stand 31. Januar 2013<br />
Seite: 9<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
7.000.000.000<br />
GESUNDHEIT<br />
STOCK PICKING IM S-PANISCHEN AKTIENMARKT!<br />
205<br />
185<br />
165<br />
145<br />
125<br />
105<br />
85<br />
65<br />
IBEX 35 INDEX<br />
GRIFOLS SA<br />
Quelle: Bloomberg, Stand 31. Januar 2013<br />
Quelle: Bloomberg, Stand 31. Januar 2013<br />
Seite: 10<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
7.000.000.000<br />
ENERGIEEFFIZIENZ = SHAREHOLDER VALUE<br />
Energieeffizienz @ IT & Green Building<br />
Quelle: Bloomberg, Stand 31. Januar 2013<br />
Seite: 11<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
ERFOLGSFAKTOREN<br />
…DAS HAT SICH ABER ALLES SCHON SEHR GUT ENTWICKELT –<br />
KANN MAN NOCH EINSTEIGEN?<br />
Anwendung von psychologischen Erkenntnissen im Fondsmanagement<br />
BEISPIEL: SUNK COST FALLACY<br />
Investmententscheidungen werden häufig von Einstandskursen und der Zeit,<br />
die in die Analyse gesteckt wird, abhängig gemacht!<br />
UNSERE LÖSUNG…<br />
Seite: 12<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
ERFOLGSFAKTOREN<br />
QUARANTÄNE-BOX<br />
AKTIEN, DIE IN DEFINIERTEN ZEITRÄUMEN GEGENÜBER DEM FONDS<br />
UNDERPERFORMEN, GELANGEN IN DIE QUARANTÄNE-BOX<br />
Überprüfung der<br />
fundamentalen Analyse<br />
Fundamentaler Case nicht mehr<br />
intakt:<br />
sofortiger Verkauf!<br />
Fundamentaler Case intakt:<br />
Kurzfristiger Verkauf bei weiterer<br />
Underperformance gegenüber<br />
dem Fonds<br />
Seite: 13<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
ERFOLGSFAKTOREN<br />
TRENNUNG VON SRI RESEARCH UND FINANZANALYSE!<br />
KEINE INTERESSENSKONFLIKTE<br />
KURZE ENTSCHEIDUNGSWEGE!<br />
HANDELN WÄHREND ANDERE NOCH REDEN<br />
KEIN BENCHMARKING!<br />
INVESTITIONEN NUR IN AKTIEN<br />
VON DENEN WIR EINE POSITIVE ENTWICKLUNG ERWARTEN<br />
Seite: 14<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
WERTENTWICKLUNG<br />
ÖKOVISION CLASSIC VS. UNIVERSUM<br />
122,00<br />
117,00<br />
112,00<br />
Differenz 15%<br />
107,00<br />
102,00<br />
97,00<br />
92,00<br />
Ökoworld Ökovision Classic<br />
Universum<br />
Seite: 15<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
WERTENTWICKLUNG<br />
ÖKOVISION CLASSIC VS. VERGLEICHSFONDS<br />
Attraktives Rendite- / Risikoprofil im 1-Jahreszeitraum<br />
Fonds der Vergleichsgruppe <strong>Nachhaltig</strong>keit:<br />
Pioneer Global Ecology, Sarasin Ökosar, Swisscanto Green<br />
Invest, Nordea Climate & Environment, KCD-Union <strong>Nachhaltig</strong><br />
Fonds der Vergleichsgruppe globale Aktienfonds:<br />
Blackrock Global Equity, DJE Dividende & Substanz, DWS<br />
Vermögensbildungsfonds I, UniGlobal, Carmignac<br />
Investissement<br />
Quelle: Bloomberg, Stand 31. Januar 2013<br />
Seite: 16<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
DISCLAIMER<br />
Diese Publikation wird Ihnen ausschließlich zu Informationszwecken zur Verfügung gestellt und stellt weder<br />
a) ein Angebot noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf der in diesem Dokument genannten Investmentfonds dar oder<br />
b) einen Investmentempfehlung.<br />
Vor Durchführung einer Transaktion sollte die aktuelle Version des Verkaufsprospekts gelesen werden.<br />
Diesen können Sie kostenfrei bei der ÖKOWORLD LUX. S.A. erhalten. Darüber hinaus sollten Sie sich vor Durchführung einer Transaktion<br />
über rechtliche Bedingungen und steuerliche Konsequenzen der Transaktion informieren, um über Angemessenheit und Konsequenzen des<br />
Fondsinvestments urteilen zu können.<br />
Die in diesem Dokument enthaltenen Meinungen können geändert werden, ohne dass ÖKOWORLD LUX. S.A. darauf hinweisen muss.<br />
Investoren sind selbst dafür verantwortlich sicherzustellen, dass sie die jeweils aktuellste Version dieses Dokuments lesen.<br />
Angaben über bisherige Anlageergebnisse sind keine Garantie für gegenwärtige oder zukünftige Wertentwicklungen. Bei der Berechnung<br />
der Wertentwicklung werden Vermittlerprovisionen und Kosten, die durch die Ausgabe und Rücknahme von Fondsanteilen entstehen,<br />
nicht berücksichtigt.<br />
Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an das Team der ÖKOWORLD LUX S.A. Repräsentanz GmbH:<br />
Telefon: +49 / (0) 21 03 / 28 41-0 oder per E-mail: info@oekoworld.de<br />
Herausgeber dieses Dokuments ist: ÖKOWORLD LUX S. A.<br />
Seite: 17<br />
ÖKOWORLD LUX S.A. | FEBRUAR 2013
Change language