Fragebogen Backoffice-Services - Softfair
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<strong>Fragebogen</strong> <strong>Backoffice</strong>-<strong>Services</strong><br />
Angaben zum Unternehmen<br />
Name der Firma<br />
Name, Vorname Ansprechpartner<br />
Straße, PLZ, Ort<br />
Telefon<br />
Fax<br />
E-Mail<br />
Internet<br />
Fragen zu Ihrem Unternehmen<br />
Wie viele Mitarbeiter hat Ihr Unternehmen<br />
insgesamt?<br />
Wie viele Verträge werden bei Ihnen<br />
verwaltet?<br />
Wie viele Vertriebspartner hat Ihr<br />
Unternehmen?<br />
Wie hoch ist der Anteil der Sachverträge in<br />
Prozent?<br />
Wie viele Kunden werden bei Ihnen<br />
verwaltet?<br />
Wie hoch ist der Anteil vom Neugeschäft<br />
im Vergleich zum Bestandskundengeschäft<br />
in Prozent?<br />
1. Erfassen von Kunden- und Vertragsdaten / Dokumentenarchivierung<br />
a) Anzahl Anträge pro Monat (ca.)<br />
b) Kann der Import von GDV-Daten genutzt werden (GDV-<br />
Datenaustausch)?<br />
c) Wie hoch ist der Anteil der Daten, die über den GDV-<br />
Datenaustausch aktualisiert werden?<br />
d) Wie liegen die bisherigen Daten vor?<br />
(derzeitiges Bestandsführungssystem)<br />
Ja<br />
Nein<br />
2. Sachbearbeitung gewünscht Ja Nein<br />
a) Postbearbeitung<br />
Anzahl Posteingänge (Briefpost, E-Mails, Fax) pro Tag (ca.)<br />
b) Telefonie (Vermittler, Gesellschaften)<br />
Anzahl Telefonate pro Tag (ca.)
<strong>Fragebogen</strong> <strong>Backoffice</strong>-<strong>Services</strong><br />
3. Kundenkommunikation gewünscht Ja Nein<br />
Anzahl der Kundenkontakte pro Tag (ca.)<br />
4. Provisionsabrechnungen gewünscht Ja Nein<br />
Wie viele Hierarchiestufen gibt es in der Vermittlerstruktur?<br />
Die Verteilung erfolgt nur zwischen Firma und Abschlussvermittler<br />
Max. vier Stufen (Abschlussvermittler, Firma plus zwei weitere<br />
Beteiligte)<br />
Max. sechs Stufen (Abschlussvermittler, Firma plus vier weitere<br />
Beteiligte)<br />
Max. acht Stufen (Abschlussvermittler, Firma plus sechs weitere<br />
Beteiligte)<br />
Mehr als acht Stufen<br />
Gibt es Querbeteiligte bei den Vermittlerstrukturen oder<br />
sogenannte Tippgeber, die berücksichtigt werden müssen?<br />
J<br />
J<br />
J<br />
J<br />
J<br />
J<br />
Nach welchem Abrechnungssystem werden die Provisionen abgerechnet?<br />
Prozentualer Anteil von der Provision<br />
(100 %, Verteilung 80 % an Vermittler u. 20 % an die Firma)<br />
Abhängig von der Geschäftsart nach MB, Promille oder Prozent<br />
Abhängig von der Geschäftsart und mit Besonderheiten je Sparte<br />
u. Produkt<br />
Nach dem Einheitensystem<br />
Eine Mischung aus mehreren Systemen<br />
J<br />
J<br />
J<br />
J<br />
J<br />
Welcher Anteil der Provisionsbuchungen kann elektronisch<br />
übertragen werden (in %)?<br />
5. Erstellung von Finanzanalysen gewünscht Ja Nein<br />
6. Terminierung gewünscht Ja Nein<br />
7. Bestandsaktionen gewünscht Ja Nein<br />
Datum<br />
Unterschrift / Stempel
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