private placement solar energy | photovoltaik in oman - MEBS GmbH

|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ßen. Für die Liquiditätsbewirtschaftung wird die Solar Invest Bahrain
kurzfristige Anlagen in Zinsinstrumente Bonds, Bondfunds und Murabahas
tätigen.
8.4. Beratungsvertrag mit der Investmentberaterin
Die Fondsgesellschaft hat am 22. Dezember 2010 mit der Investmentberaterin
Terra Nex Financial Engineering AG den als Anhang 3
beigefügten Beratervertrag abgeschlossen. Im Rahmen dieses Vertrages
unterstützt die Investmentberaterin die Fondsgesellschaft bei
Investitionen im Nahen und Mittleren Osten, insbesondere in Oman
und im Bereich Photovoltaik und erneuerbare Energien und erbringt
insbesondere folgende Beratungsleistungen:
a. Strategische Sichtung und Bewertung des jeweiligen aktuellen
Marktumfeldes;
b. Vor-Selektion von Investitionsmöglichkeiten, insbesondere in
Photovoltaikparks, auf Basis vorzugebender Parameter seitens
der Auftraggeberin für die Auswahl von Investitionsbereichen
und Einzelinvestments;
c. Evaluierung der Investitions- und Beteiligungsmöglichkeiten
hinsichtlich Management, Leistungsbilanz, Anlagestrategie
und Investitionsprozess;
d. Due Diligence: Prüfung potentieller Investitionen und deren
Rahmenbedingungen vor Ort;
e. Investment Memo: Dokumentation („Investment Memo“)
potentieller Investitionsmöglichkeiten vor Ort;
f. Beratung und Vorbereitung bei der rechtlichen/vertraglichen,
technischen und politischen Durchführung der Investition;
g. Monitoring: Überwachung der Investitionen, das Reporting an
den Auftraggeber sowie gegebenenfalls die Begleitung der Investitionen
in Gremien;
h. Beratung bei der weiteren Finanzierung von Projekten, in denen
die Auftraggeberin investiert, durch Dritte; insbesondere
im Wege der Fremdfi nanzierung und der Finanzierung durch
zusätzliches Eigenkapital (Kapitalerhöhungen bei den Projektgesellschaften);
i. Des-Investition: Beratung und Begleitung bei der Veräußerung
von Beteiligungen; Börsengängen (IPO), Beendigung (Exit) von
Kapitalanlagen.
Zudem wird die Investmentberaterin die rechtliche Prüfung der Vertragsbeziehungen
im Zusammenhang mit den ausgewählten Investitionen
für die Auftraggeberin organisieren.
Die Investmentberaterin ist berechtigt, ihre nach dem Beratungsvertrag
übernommenen Aufgaben und Pfl ichten auch durch Dritte, insbesondere
die Terra Nex Fund Advisors W.L.L., Bahrain, und deren
Advisory Board ausführen zu lassen, ohne dass ihre Verantwortlichkeit
dadurch eingeschränkt wird.
Zur Deckung von Auslagen erhält die Auftragnehmerin pauschal
und ohne Aufwandsnachweis 25.000 € pro Kalenderquartal für die
Dauer des Beratungsvertrages, beginnend ab dem 1. Quartal 2011.
Mit dieser Aufwandspauschale sind sämtliche Sach-, Personal-,
Fremd- und Reisekosten der Beraterin abgegolten.
Zusätzlich und entsprechend der Regelungen im Gesellschaftsvertrag
der Fondsgesellschaft hat die Investmentberaterin unter
bestimmten Voraussetzungen einen Anspruch auf Zahlung einer
erfolgsabhängigen Vergütung (Performance Fee), durch die diese
an den ausschüttungsfähigen Gewinne der Auftraggeberin ab
einer bestimmten Höhe beteiligt wird. Diese Performance Fee beträgt
28% derjenigen ausschüttungsfähigen, kumulierten Gewinne,
welche verbleiben, nachdem die übrigen Gesellschafter im Rahmen
von jährlichen Ausschüttungen, Vorabentnahmen oder spätestens
im Rahmen der Schlussausschüttung einen Betrag erhalten oder
rechtsverbindlich zugesagt bekommen haben, der dem Zweifachen
(200%) der Gesamtsumme aller Kapitalanteile (nach Beitritt von
Treugebern/Direktkommanditisten) an der Gesellschaft entspricht
Diese Performance Fee ist weiter oben im Abschnitt 8.2.15. und in
§ 17 Ziffer 4 des Gesellschaftsvertrags genauer beschrieben.
Sämtliche Vergütungen aus dem Beratungsvertrag verstehen sich
brutto-brutto, d.h. sämtliche anfallenden Steuern, Abgaben und
Gebühren sind in der Vergütung enthalten, d.h. aus dieser abzuführen.
Im Falle der vorzeitigen ordentlichen Kündigung dieses Vertrages
bleibt die Aufwendungspauschale für das Jahr, zu dessen Ende die
Kündigung erfolgte, bestehen. Im Fall der außerordentlichen Kündigung
dieses Vertrages hat die Auftragnehmerin nur Anspruch auf
Zahlung der Aufwendungspauschale bis zu dem Kalenderquartal,
innerhalb dessen die Kündigung wirksam wird. Der ganze Anspruch
auf Zahlung der Performance Fee bleibt unabhängig von einer vorzeitigen
Kündigung des Beratungsvertrags umfassend bestehen.
Der Vertrag beginnt mit der Platzierung der Anteile an der Fondsgesellschaft
und ist fest auf die Dauer der Fondsgesellschaft bis zu
deren vollständiger Abwicklung geschlossen. Der Vertrag kann nur
aus wichtigem Grund gekündigt werden.
8.5. Leistungen der Anbieterin, Vergütung
Die Anbieterin best select Vertriebsgesellschaft mbH erbringt für die
Fondsgesellschaft die in diesem Prospekt (vgl. Abschnitt 5.1 und
Kapitel 7 Plan- und Prognoserechnungen) genannten und nachfolgend
noch einmal zusammengefassten Leistungen. Darüber hinaus
wird die best select Vertriebsgesellschaft mbH als Anbieterin und
Prospektverantwortliche keine weiteren nicht nur geringfügigen Leistungen
und Lieferungen erbringen.
- Die Anbieterin übernimmt die Vertriebskoordination und –betreuung
für die Fondsgesellschaft und erbringt insoweit insbesondere
die in Abschnitt 5.1 genannten Leistungen. Für diese
Leistungen erhält die Anbieterin eine einmalige Vergütung von
1,35% bezogen auf die bestehenden nominellen Kapitalanteile
(ohne Agio).
- Die Anbieterin übernimmt für die Fondsgesellschaft die Einwerbung,
Beschaffung und Vermittlung des Eigenkapitals. Für diese
Leistungen erhält die Anbieterin eine einmalige Vergütung in Höhe
von 3,0% bezogen auf das vermittelte Eigenkapital (ohne Agio).
- Die Anbieterin organisiert und führt für die Fondsgesellschaft
die Öffentlichkeitsarbeit und das Marketing durch. Für diese
Leistungen erhält die Anbieterin eine einmalige Vergütung von
100.000 €, die von ihr sofort in Rechnung gestellt werden
kann. Die Anbieterin wird diese Aufgabe ungeachtet der tatsächlichen
Aufwendungen wahrnehmen.
- Des Weiteren hat die Anbieterin folgende Aufgaben im Interesse
der Fondsgesellschaft übernommen, für die sie die Kosten
wie nachfolgend geschildert erstattet erhält:
64 | Middle East Best Select GmbH & Co. Zweite KG