Presseaussendung - bpv Hügel Rechtsanwälte
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10.03.2011, <strong>Presseaussendung</strong><br />
<strong>bpv</strong> Hügel berät IMMOFINANZ bei erfolgreicher<br />
Refinanzierung von Wandelschuldverschreibungen<br />
Die Kapitalmarkttransaktion hatte ein Volumen von über EUR 1 Mrd. und umfasste:<br />
• Aktienrückkaufsprogramm im Ausmaß von rund EUR 150 Mio.<br />
• Emission einer innovativ strukturierten Wandelschuldverschreibung im Gesamtnominale<br />
von EUR 515 Mio. unter Verwendung eigener Aktien.<br />
• Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen im Volumen von EUR 465 Mio. (Fixed Price<br />
Tender).<br />
Mit dem gleichzeitigen Settlement der Emission der neuen IMMOFINANZ-Wandelschuldverschreibung<br />
und des Rückkaufs von Wandelschuldverschreibungen wurde diese Woche die Transaktion erfolgreich<br />
abgeschlossen.<br />
Das Kapitalmarktrechtsteam von <strong>bpv</strong> Hügel Rechtsanwälte (Bernhard Umfahrer, Gerald Schachner<br />
und Stephanie Bonner) unter der Leitung von Hanns F. Hügel (Senior Partner) und Projektleitung<br />
durch Christoph Nauer (Partner) hat die Emission und den Rückkauf aktien- sowie<br />
kapitalmarktrechtlich strukturiert und abgewickelt. Der Rückkauf von Wandelschuldverschreibungen,<br />
die Neuemission und auch das Aktienrückkaufsprogramm wurden teilweise parallel durchgeführt.<br />
Für die neue Wandelschuldverschreibung entwickelte das Kapitalmarktrechtsteam von <strong>bpv</strong> Hügel eine<br />
innovative Emissionsstruktur gestützt auf eigene Aktien zur Unterlegung von Wandlungsrechten.<br />
„Für die komplexe Transaktion wurde das Know-How von <strong>bpv</strong> Hügel im Gesellschaftsrecht mit der<br />
kapitalmarktrechtlichen Expertise erfolgreich kombiniert“ freut sich Senior Partner Hanns F. Hügel.<br />
Als Joint Lead Manager sowie Dealer Manager waren Credit Suisse, Deutsche Bank und UniCredit<br />
Bank Austria beteiligt sowie Semper Constantia Privatbank AG als Co-Manager. Die Bankenseite<br />
wurde von Linklaters und Weber Maxl & Partner Rechtsanwälte beraten.<br />
Nach der IMMOFINANZ/IMMOEAST-Fusion im letzten Jahr stellt diese Kapitalmarkttransaktion ein<br />
weiteres Mandat von <strong>bpv</strong> Hügel für die IMMOFINANZ Group mit einem Dealvolumen von über einer<br />
Milliarde Euro dar.<br />
Brussels – Bucharest – Budapest – Prague – Vienna<br />
www.<strong>bpv</strong>legal.com
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Kontakt:<br />
Hanns F. Hügel, Partner<br />
Tel. +43 (0) 2236 89 33 77 - 0<br />
E-Mail: hanns.f.huegel@<strong>bpv</strong>-huegel.com
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