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special kaffeezubereitung Kleingeräte Der Markt der Kaffeezubereiter Die Kaffeetasse bleibt mehr als halbvoll Mittelfristig bleibt der Espresso-Markt ein Wachstumsmarkt. Kaffee, das Volksgetränk Nummer eins in guten wie in schlechten Zeiten, hält souverän seinen Spitzenplatz in der Getränketabelle vor Mineralwasser und Bier. Kaffee-Genuss hat längst Lifestyle-Status erworben, und um das braune Getränk ist ein beachtlicher Markt entstanden, vom importierten Rohprodukt über Röstereien bis hin zur Geräte- und Zubehör-Industrie und zu Coffee-Shop-Ketten in der Gastronomie. Hier geht es nun um die unverzichtbaren elektrischen Geräte zur Kaffeebereitung: von der in fast jedem Haushalt vorhandenen Filterkaffeemaschine über Padmaschinen und Kapselsysteme bis zum Kaffee-/Espresso-Vollautomaten in Luxusausführung. Sie haben dem Kleingeräte-Markt Wachstum beschert, auch im Krisenjahr 2009 mit einem überdurchschnittlichen Zuwachs. Die Übersicht rückt allerdings die Gewichte ein wenig zurecht: auch ohne das inzwischen zur umsatzstärksten Gruppe avancierte Kaffee-Segment haben sich Kleingeräte als Wachstums-Markt im weitgehend stagnierenden Konsumgüterbereich gezeigt. Der Umsatzanteil der elektrischen Kaffeebereiter an Kleingeräten insgesamt hat sich von 22,1 Prozent in 2005 auf 22,8 Prozent bis 2009 nur leicht erhöht. Immerhin ist der Zuwachs 2009 mit 6 Prozent zum Vorjahr doppelt so hoch ausgefallen wie im restlichen Kleingeräte-Markt. Unterschiedliche Entwicklungen Zu Kaffeemaschinen ohne Espresso-Zubereitung zählen in erster Linie die herkömmlichen Filterkaffeemaschinen sowie – mit 40 Marktwentwicklung Kaffee-/Espressomaschinen 2005 – 2009 1 Produktgruppen 2005 2006 2007 2008 2009 2 ± 2008 ± 2005 Kaffeemaschinen ohne Espresso 258 255 266 270 285 + 5,6 + 10,5 Kaffee-/Espressomaschinen 355 385 416 466 495 + 6,2 + 39,4 Kaffee gesamt 613 640 682 736 780 + 6,0 + 27,2 Index % 100,0 104,4 111,3 120,1 127,2 – – Kleingeräte ohne Kaffee 2.167 2.350 2.458 2.559 2.635 + 3,0 + 21,6 Index % 100,0 108,4 113,4 118,1 121,6 – – Kleingeräte gesamt 2.780 2.990 3.140 3.295 3.415 + 3,6 + 22,8 Index % 100,0 107,6 112,9 118,5 122,8 – – 1 Quellen: ZVEI/GfK –zu Endverbraucherpreisen in Mio. Euro; 2 vorläufig zunehmendem Anteil – auch Kaffee-Padmaschinen, die in ihrer leistungsstarken Ausführung allerdings auch Espresso zubereiten können. Über mindestens eine Filterkaffeemaschine verfügen 95 Prozent aller Haushalte, und dieser hohe Sättigungsgrad hat sich seit 2000 nicht verändert. In der Mehrzahl der Haushalte wird Kaffee nach alter Väter Sitte in der Filtermaschine zubereitet. Ihr Bestand ist auf 38 Mio. Geräte gewachsen, und der Ersatzbedarf trägt weitestgehend die Nachfrage. Filtermaschinen haben sich längst zu modernen, technisch bis ins Detail durchdachten Hausgeräten entwickelt, die inzwischen mit 30 Prozent und mehr an Energieeinsparung auch im ökologischen Trend liegen. So verwundert es nicht, dass sie innerhalb des Kaffee-/Espresso-Segments zwar tendenziell weniger, aber immer noch weitaus am meisten verkauft werden. Gestützt auf ein kaum überschaubares Angebot von etwa 250 verschiedenen Modellen wurden 2009 rund 3,3 Mio. Geräte verkauft. Der Umsatz erreichte ca. 165 Mio. Euro, der Durchschnitts - preis konnte leicht auf etwas über 50 Euro gesteigert werden. Die Nachfrage tendierte in den letzten Jahren wieder mehr zur Qualität und zum anspruchsvollen, designbetonten Markengerät. Noch mehr zum Wachstum in der Untergruppe der Kaffeebereiter ohne Espresso haben Padmaschinen beigetragen. Sie sind nach wie vor im Trend. Auf die wachsenden Ansprüche der Konsumenten nach einfacher Zubereitung von Kaffee und seinen Spezialitäten haben sich die Hersteller längst eingestellt. Portionsgeräte wurden entwickelt, Foto: Jura Kaffee-Genuss hat längst Lifestyle-Status erworben, und um das braune Getränk ist ein beachtlicher Markt entstanden die für jeden Geschmack und Bedarf das passende Getränk bieten, und alles kann mit nur einer Maschine zubereitet werden. Von Brühleistung und Dampfdruck hängt es ab, ob Padmaschinen auch Espresso zubereiten können. Führende Kaffee-Hersteller wie Jacobs, Tchibo, Melitta, Dallmeyer u.a. bieten verschiedene Sorten als Pads in einheitlichen Größen an, wodurch schneller Kaffeegenuss mit fast allen handelsüblichen Geräten ermöglicht wird. Padmaschinen konnten bis 2008 um rund 18 Prozent auf ca. 105 Mio. Euro zulegen, wozu Philips als Marktführer mit seinem Pad- System „Senseo“ wesentlich beigetragen hat. Die gestiegene Nachfrage nach Padmaschinen hat die Produktgruppe der Geräte ohne Espressobereitung positiv beeinflusst (s. Tabelle S. 41). Ausblick: Im Vergleich zur umsatzstärkeren Gruppe der Kaffee-/Espresso-Voll au to - maten werden sich Kaffeebereiter ohne Espresso mittelfristig schwächer entwickeln. Padmaschinen, die sich nicht nur in Kleinhaushalten, sondern auch als Zweitgeräte weiterhin großer Beliebtheit erfreuen, sorgen jedoch für begrenztes Wachstum. Kaffee-Vollautomaten liegen nach wie vor im Trend Wie kaum eine andere Produktgruppe im Kleingeräte-Markt hat sich der „Espresso- rfe-Elektrohändler | 4·2010
special kaffeezubereitung Kleingeräte Markt“ mit Vollautomaten und Kapsel-Systemen entwickelt. 2005 355 Mio. € + 9,2 Prozent 2006 385 Mio. € + 8,5 Prozent 2007 416 Mio. € + 8,1 Prozent 2008 466 Mio. € + 12,0 Prozent 2009 1 495 Mio. € + 6,2 Prozent 1 (vorläufig) Aufgelaufen war seit 2005 ein Wertzuwachs von über 39 Prozent auf fast eine halbe Milliarde zu verzeichnen, und nach Herstellerangaben konnten in 2009 über eine Million Geräte verkauft werden. Umsatzträger und Markttreiber der letzten Jahre waren zweifellos Kaffee-Espresso- Vollautomaten – kleine technische Wunderwerke für den Kaffeegenuss. Alle Arbeitsgänge wie Kaffee mahlen, Sieb befüllen und der Brühvorgang werden in einem Ablauf erledigt. Intelligente Brühverfahren und Programmierung ermöglichen optimale Brühkomponenten wie Druck, Temperatur und Zeit – unabhängig vom gewünschten Produkt, ob Espresso, Cappuccino oder Latte Macchiato. Hochwertige Vollautomaten haben ein Vorbrühsystem. Per Knopfdruck – „One Touch“ – kann zwischen gewünschten Kaffeearten gewählt und mittels einer Aufschäumhilfe dem Cappuccino die richtige Sahnehaube verpasst werden. Es gibt Maschinen mit höhenverstellbarem Cappuccino-Auslauf, mit Tassenerkennung, mit Abspeicherungsmöglichkeiten für mehrere Personen und verschiedene Kaffeesorten u.s.w. Das Geräteangebot ist so groß und vielfältig, dass die Konsumenten problemlos für sie passende Ausführungen und Preislagen auswählen können. Vom gesamten „Espresso-Umsatz“ mit einem voraussichtlichen Volumen von 495 Mio. Euro in 2009 entfallen inzwischen schätzungsweise 80 Prozent resp. 370 Mio. Euro auf Vollautomaten, der Rest auf Portions- und Siebträgergeräte. Bei einem Durchschnittspreis von knapp 600 Euro sind über 600 000 Geräte abgesetzt worden, wobei die hochpreisigen Geräte über 500 Euro inzwischen gut zwei Drittel Marktanteil erreichen, mit den Marktführern Jura, De’Longhi und Saeco. Die Haushaltsausstattung hat 2008 rund 10 Prozent erreicht. Nach Einschätzung der Industrie bietet sich noch ein beachtliches 42 Marktwentwicklung Kaffeemaschinen ohne Espresso 2006 – 2009 1 Produktgruppen 2006 2007 2008 2009 ± 2006 Filterkaffeemaschinen 163 168 162 165 + 1,2 Padmaschinen 92 98 108 120 + 30,4 Kaffeemaschinen ohne Espresso 255 266 270 285 + 11,8 1 Quelle: ZVEI/GfK – BBE RETAIL EXPERTS; 2 vorläufig Der Zubehörmarkt erreicht schätzungsweise einen Umsatz bis 50 Prozent des Gerätemarktvolumens. Nachfrage-Potenzial für technisch immer weiter verbesserte Produkte. Kapselsysteme, die schon in den siebziger Jahren entwickelt wurden, erzielten im Kaffeegeräte-Markt die höchsten Zuwachsraten, wovon nicht nur der Marktführer Nespresso profitierte. Im Gegensatz zu Pad-Systemen erfordern Kapsel-Systeme für jede Kaffeesorte eigene Maschinen. Deshalb hat Nespresso gemeinsam mit Herstellern und Designern Maschinen für das System entwickelt und den Markt bereichert. Andere Hersteller mit eigenen Kapselsystemen und Geräten wie Krups, Bosch, Severin und Tchibo u.a.m. haben das Angebot erweitert. Die Nachfrage nach Kapselgeräten stieg unaufhaltsam: 2006 32 Mio. € 2007 52 Mio. € + 62 Prozent 2008 70 Mio. € + 35 Prozent 2009 1 95 Mio. € + 36 Prozent 1 (vorläufig) Den Markt der Espresso-Maschinen vervollständigen Siebträger-Maschinen, die den Konsumenten überwiegend aus Café- Bars und Restaurants bekannt sind und nur langsam auch für den Einsatz im Privathaushalt auf Interesse stoßen, obwohl sie preislich im unteren/mittleren Feld der Vollautomaten liegen und ausgezeichneten Kaffeegenuss bieten. Zu den sonstigen Geräten der Kaffeebereitung zählen auch Espressokannen. Per Knopfdruck bereiten diese kompakten Kleingeräte in kurzer Zeit die gewünschte Kaffeequalität – Espresso oder Cappuccino. Beachtlicher Zubehör-Markt Wenn man unter dem Oberbegriff „Alles für die Kaffeebereitung“ das vielfältige Zubehör, das zum Kaffeegenuss gehört, noch berücksichtigt und Kaffee-Pads sowie Kapseln hinzurechnet, wird ein respektabler Zusatzmarkt rund um das Geräteangebot erkennbar. Stark zum Wachstum in der Untergruppe der Kaffeebereiter ohne Espresso haben 2009 Padmaschinen beigetragen Foto: Saeco rfe-Elektrohändler | 4·2010 Foto: Philips
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