8. Deutsche Distressed-Assets-Konferenz - Finance Magazin

P R O G R A M M
20. MÄRZ 2013 – JUMEIRAH, FRANKFURT AM MAIN
Das Branchentreffen für Käufer und Verkäufer von Distressed Assets
8. Deutsche Distressed-Assets-Konferenz
VERANSTALTER
www.finance-magazin.de/events

Begrüßung
Sehr geehrte Damen und Herren,
Markus Dentz,
Redakteur FINANCE
die deutsche Wirtschaft hat ein stabiles Jahr hinter
sich. Die meisten Unternehmen haben Gewinne geschrieben
und konnten sich zu sagenhaft günstigen
Konditionen an den (Kapital-)Märkten refinanzieren.
Dennoch zogen sich Krisenfälle und Insolvenzen
durch viele Branchen. Viele Probleme waren
hausgemacht oder beruhten auf einem ruinösen
Preiswettbewerb in einzelnen Branchen. So wird
2012 vermutlich als das Jahr in die Geschichte eingehen,
in dem die deutsche Solarindustrie in die
Krise kam. Wie kaum in einer anderen Branche
häuften sich gerade hier die Insolvenzen und
Schieflagen. Schwierige Refinanzierungsverhandlungen
und – zum Teil auch – NPL-Verkäufe waren
die Folge.
Mit abklingender Konjunktur dürfte sich dieser
Trend 2013 ausweiten: Die Hochverschuldeten
LBOs stellt sich die Frage nach der Refinanzierung.
Die Lage im Bereich der Schifffahrt hat sich nicht
gebessert, die Schiffskredite belasten die Bankbilanzen.
Krisenfälle, die vor Jahren bereits gelöst schienen,
kommen wieder aufs Tablett. Für wichtige Sektoren
der deutschen Wirtschaft wie Automotive
wird die Lage wieder herausfordernder. Daher gehen
von FINANCE befragte Work-out-Banker davon aus,
dass sich die Schieflagen häufen werden und es
auch verstärkt zum Verkauf von problematischen
Kredit-engagements kommt – der Verkauf von zumindest
einzelnen Krediten ist für die überwiegende
Zahl der Banken eine ernsthafte Option.
Neben dem Verkauf von Assets hat auch die rechtliche
Neuerung im Rahmen der Insolvenzrechtsreform
ESUG für Furore gesorgt. Besonders die Gesellschaften
aus dem Solarbereich haben das neue Instrumentarium,
insbesondere den „Schutzschirm“,
in Anspruch genommen. Nach einem Jahr ESUG
stellt sich deshalb die Frage nach einer Zwischenbilanz:
Was passt, wo tauchen in der Praxis Probleme
auf
Gerade bei den schwierigen Fällen werden Banken
zurückhaltender bei der Vergabe von Neukrediten.
Bei Ihnen bleibt das Thema Eigenkapital virulent
und aktuell. Nicht ohne Grund haben die größten
deutschen Institute mittlerweile Einheiten gebildet,
in denen das nichtstrategische Geschäft gebündelt
ist. So werden Performing und Non-performing Assets,
die nicht mehr zum Kerngeschäft zählen, abgebaut.
Da die Institute bei der Abwicklung im Gegensatz
zu früheren Tagen sehr vorsichtig vorgehen,
müssen Investoren im engen Kontakt mit den Häu
Man darf gespannt sein, wie sich die Themenbereiche
NPL und Distressed Assets in Deutschland anno
2013 weiterentwickeln werden. Ein gutes Forum
sollen Ihnen dafür die Vorträge, Podiumsdiskussionen
und informellen Gespräche bringen, die Sie auf
der 8. Deutschen Distressed-Assets-Konferenz erwarten.
Wie in den vergangenen Jahren können Sie
sich hier in einem ausgewählten Kreis von Fachleuten
austauschen. Nutzen Sie die Möglichkeit!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch, viele anregende
Gespräche und neue Kontakte
Markus Dentz
Redakteur FINANCE
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Programmübersicht
Registrierung ab 9.00 Uhr
9.45-10.30 Uhr
Begrüßung und Eröffnungsrede
Der Fall Phoenix Solar: Refinanzierung in höchster Not
Dr. Bernd Köhler, CFO, Phoenix Solar AG
10.30-11.00 Uhr
Der deutsche Markt für Distressed Assets:
Good buy oder Goodbye
Dr. Thomas C. Sittel, Director und Head of Distressed M&A,
goetzpartners
11.00-11.30 Uhr
Kaffeepause
11.30-12.15 Uhr
Expertenrunde I
Schwer (v)errechnet
Die schwierige Bewertung von Distressed Assets
Jens Alsleben, Managing Director,
H.I.G. European Capital Partners GmbH
Sven Guckelberger, Leiter Kreditrisikomanagement,
Erste Abwicklungsanstalt (EAA)
Oliver Kehren, Executive Director,
Morgan Stanley & Co. International plc
Claus Radünz, Director Global Restructuring,
Landesbank Baden-Württemberg
12.15-12.45 Uhr
Distressed M&A: Optionen durch das neue Insolvenzrecht
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin, CMS Hasche Sigle
14.00-14.30 Uhr
Distressed Real Estate: Kommen jetzt die Notverkäufe
Jochen Wentzler, Partner, Deloitte
14.30-15.00 Uhr
Gestaltungsalternativen zur doppelnützigen Treuhand –
Trends aus Sicht der Kreditgeber
Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Managing Partner Germany,
Weil, Gotshal & Manges LLP
15.00-15.30 Uhr
Kaffeepause
15.30-16.00 Uhr
Sanierung nach ESUG: Der Fall centrotherm
Jan von Schuckmann, CEO, centrotherm photovoltaics AG
Dr. Laurenz Wieneke, LL.M., Corporate Partner, Noerr LLP
16.00-16.45 Uhr
Expertenrunde II
Schutzschirm & Co. – Erfahrungen nach einem Jahr ESUG
Rainer M. Bähr, Partner,
HERMANN Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer Steuerberater
Carsten Bovenschen, CFO, SOLARWATT AG
Bernd Depping, Rechtsanwalt, Geschäftsführer, dnp DEPPING
Christoph D. Kauter, Managing Partner, Trigon Equity Partners GmbH
Ab 16.45 Uhr
Get-Together
Mit freundlicher Unterstützung von
12.45-14.00 Uhr
Businesslunch
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20. MÄRZ
Eröffnungsrede
9.45-10.30 Uhr
Der Fall Phoenix Solar: Refinanzierung in höchster Not
Phoenix Solar, der Projektentwickler für Solarparks aus Sulzemoos, hat schwere Zeiten hinter sich: Nach einem drastischen Ergebniseinbruch
2011 kam CFO Dr. Bernd Köhler an Bord und musste viele Brände löschen. Schließlich gelang in einer komplexen Gemengelage die Rettungsfinanzierung
– ein Erfahrungsbericht über die mannigfaltigen Herausforderungen.
REFERENT
Dr. Bernd Köhler, CFO, Phoenix Solar AG
Dr. Bernd Köhler ist seit Dezember 2011 CFO der Phoenix
Solar AG in Sulzemoos. Seine Aufgaben umfassen neben den
klassischen Finanzthemen Personal und IT sowie Einkauf und
Logistik. Zuvor stand er fünf Jahre in Diensten von TA Triumph-
Adler und etablierte dort nach erfolgreicher Restrukturierung
u.a. eine neue Konzernfinanzierung. Phoenix Solar AG ist Fachgroßhändler
von Solarmodulen und Zubehör sowie international
tätiger Projektierer für Solarstrom-Komplettanlagen.
20. MÄRZ
Vortrag
10.30-11.00 Uhr
Der deutsche Markt für Distressed Asset: Good buy oder Goodbye
Ob Eigen- oder Fremdkapital – angeschlagene Unternehmen gibt es immer. In Deutschland haben selbst in der konjunkturell guten Lage
hausgemachte Probleme und Managementfehler zu Schieflagen geführt. Welche Möglichkeiten gibt es beim Kauf von Unternehmensanteilen
oder Krediten in diesem Umfeld
REFERENT
Dr. Thomas C. Sittel, Director und Head of Distressed M&A,
goetzpartners
Dr. Thomas C. Sittel ist Director im Münchener Büro von
goetzpartners und verantwortet den Geschäftsbereich Distressed
M&A. Er verfügt über umfangreiche Expertise und langjährige
Erfahrung bei der Strukturierung und Umsetzung von
M&A-Transaktionen. Zuvor war er Partner bei der M&A-Boutique
„perspektiv Corporate Finance“. goetzpartners ist eine unabhängige
europäische M&A- und Unternehmensberatung.
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20. MÄRZ
Expertenrunde I
11.30-12.15 Uhr
Schwer (v)errechnet Die schwierige Bewertung von Distressed Assets
Seit der Finanzkrise waren die Preise für Distressed Assets so volatil wie nie. Hat sich die Preislücke zwischen Angebot und Nachfrage inzwischen
geschlossen Welcher Druck liegt derzeit auf den Banken Experten sprechen über die Marktlage.
SPRECHER
Jens Alsleben, Managing Director,
H.I.G. European Capital Partners GmbH
Jens Alsleben ist seit 2008 Managing Director der H.I.G. European
Capital Partners GmbH in Hamburg. Zuvor war er Geschäftsführer
des deutschen Büros von Strategic Value Partners,
einem der größten Distressed Hedgefonds weltweit. Mit
über 8,5 Milliarden Euro Kapital under Management ist H.I.G.
European Capital Partners eine der weltweit führenden Beteiligungsgesellschaften
für mittelständische Unternehmen.
Sven Guckelberger, Leiter Kreditrisikomanagement,
Erste Abwicklungsanstalt (EAA)
Sven Guckelberger ist Leiter Kreditrisikomanagement bei der
Ersten Abwicklungsanstalt (EAA) in Düsseldorf. Er ist seit über
15 Jahren in den Bereichen Restrukturierung, Work-out und
Sanierung mittelständisch geprägter Unternehmen tätig. Die
EAA ist eine organisatorisch und wirtschaftlich selbständige,
teilrechtsfähigen Anstalt des öffentlichen Rechts innerhalb
der Bundesanstalt für Finanzmarktstabilisierung.
Oliver Kehren, Executive Director,
Morgan Stanley & Co. International plc
Oliver Kehren ist Executive Director in der Debt-Credit-Trading-Group
von Morgan Stanley in London. Zu seinen Aufgaben
zählen der Kauf und Handel mit Distressed Debt (Portfolio-
und Single-Name-Transaktionen). Zuvor war er Co-Head
der Special-Situation-Group des Bereichs Fixed Income
von Morgan Stanley in Europa. Oliver Kehren sitzt zudem im
erweiterten Vorstand der TMA Deutschland.
Claus Radünz, Director Global Restructuring,
Landesbank Baden Württemberg (LBBW)
Claus Radünz ist Director Global Restructuring bei der Landesbank
Baden-Württemberg. Seine derzeitigen Schwerpunkte liegen
in den Bereichen Restrukturierung Financial Institutions/Sovereigns
sowie dem Verkauf leistungsgestörter Forderungen des
Konzerns. Zuvor war er u.a. bei DC Advisory Partners im Bereich
Debt Advisory tätig. Kernaktivitäten der LBBW sind das Geschäft
mit Unternehmenskunden, Privatkunden und Sparkassen.
MODERATION
Markus Dentz, FINANCE
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20. MÄRZ
Vortrag
12.15-12.45 Uhr
Distressed M&A: Optionen durch das neue Insolvenzrecht
In der Vergangenheit haben Käufer häufig Assets erst dann übernommen, wenn es zu spät war: zum Beispiel im Rahmen einer übertragenden
Sanierung nach der Insolvenz. Was bedeutet die Reform des Insolvenzrechts für den Kauf von Unternehmensanteilen Welche Möglichkeiten
eröffnen sich
REFERENTIN
Dr. Alexandra Schluck-Amend, Partnerin, CMS Hasche Sigle
Dr. Alexandra Schluck-Amend ist als Partnerin im Bereich
Gesellschaftsrecht und Insolvenzrecht tätig und leitet die
Restrukturierungsgruppe bei CMS Hasche Sigle. Sie ist im Bereich
M&A, insbesondere bei Transaktionen im Krisenumfeld
tätig. Die Schwerpunkte ihrer Beratungspraxis liegen in der
Sanierungsberatung sowie in der Beratung von Konzernen
im Zusammenhang mit konzerninterner Finanzierung und
Umstrukturierung.
20. MÄRZ
Vortrag
14.00-14.30 Uhr
Distressed Real Estate: Kommen jetzt die Notverkäufe
Viele Immobilienfinanzierungen wurden noch in den Boomjahren vor der Finanzkrise abgeschlossen – oft mit minimalem Eigenkapital und
zu extrem günstigen Konditionen. Wie gehen Gesellschaften damit bei der Refinanzierung in einem herausfordernden Umfeld um
Welche innovativen Lösungswege tun sich auf
REFERENT
Jochen Wentzler, Partner, Deloitte
Jochen Wentzler ist Partner bei Deloitte, einer der weltweit
führenden Beratungs- und Prüfungsgesellschaften, und verantwortet
innerhalb des Bereichs Corporate Finance die Restructuring
Services in Deutschland. Für Unternehmen, Investoren,
Kreditgeber und Insolvenzverwalter hat er zahlreiche Projekte
im Rahmen von Sanierungen, Reorganisationen, Distressed-M&A-,
NPL-, sowie Distressed-Debt-Transaktionen, Bad-
Bank-Strukturen, Liquidationen und Insolvenzen durchgeführt.
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20. MÄRZ
Vortrag
14.30-15.00 Uhr
Gestaltungsalternativen zur doppelnützigen Treuhand –
Trends aus Sicht der Kreditgeber
Die doppelnützige Treuhand hat sich als Kriseninstrument bewährt. Dabei ist der Treuhänder gleichzeitig für die widerstreitenden Interessen
von Banken und Gesellschaftern tätig. Welche eigenkapitalersatzfesten Gestaltungsalternativen zur doppelnützigen Treuhand bei Restrukturierungen
des Fremdkapitals gibt es Welche Markttrends spielen aus Sicht der Darlehensgeber eine Rolle
REFERENT
Prof. Dr. Gerhard Schmidt, Managing Partner Germany,
Weil, Gotshal & Manges LLP
Prof. Dr. Gerhard Schmidt ist Managing Partner Germany
der Sozietät Weil, Gotshal & Manges, einer der international
führenden Wirtschaftskanzleien im Restrukturierungsbereich.
Er beriet unter anderem bei den Restrukturierungsfällen
Praktiker, Pfleiderer, Novem-Gruppe und Karmann.
20. MÄRZ
Vortrag
15.30-16.00 Uhr
Sanierung nach ESUG: Der Fall centrotherm
centrotherm, Maschinen- und Anlagenbauer für die Solarindustrie, galt lange als Musterknabe und schien von der Solarkrise nicht angreifbar.
Das änderte sich im Jahr 2012, als sich ein Liquiditätsengpass offenbarte. Das Unternehmen aus Blaubeuren schlüpfte danach unter den
sogenannten Schutzschirm. Welche Erfahrungen hat man damit gemacht
REFERENTEN
Jan von Schuckmann, CEO, centrotherm photovoltaics AG
Jan von Schuckmann ist CEO bei der centrotherm photovoltaics
AG. Hier ist er verantwortlich für die Restrukturierung
des Unternehmens und für die Umsetzung des im Juli 2012
eingeleiteten Schutzschirmverfahrens. Die centrotherm
photovoltaics AG ist ein weltweit führender Technologie- und
Equipmentanbieter der Photovoltaikbranche.
Dr. Laurenz Wieneke, LL.M., Corporate Partner, Noerr LLP
Dr. Laurenz Wieneke ist Corporate Partner und Leiter der
Practice Group Kapitalmarktrecht bei Noerr LLP in Frankfurt.
Er ist federführend bei Kapitalmarkttransaktionen tätig und
berät bei Börseneinführungen und Secondary Placements sowie
bei Strukturmaßnahmen börsennotierter Unternehmen.
Zudem verantwortete Dr. Wieneke zahlreiche nationale und
internationale M&A-Transaktionen. Best Lawyers zählte ihn
zu „Best Lawyers Germany 2011“ für Gesellschaftsrecht.
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20. MÄRZ
Expertenrunde II
16.00-16.45 Uhr
Schutzschirm & Co. – Erfahrungen nach einem Jahr ESUG
Vor fast genau einem Jahr ist die Reform des Insolvenzrechts, kurz ESUG, in Kraft getreten. Von Anfang an wurden neue Instrumente wie das
Schutzschirmverfahren eingesetzt. Wie ist die Zwischenbilanz Was funktioniert, was nicht Experten tauschen sich darüber aus.
SPRECHER
Rainer M. Bähr, Partner, HERMANN Rechtsanwälte
Wirtschaftsprüfer Steuerberater (RWS)
Rainer M. Bähr ist Gründungspartner bei HERMANN RWS und
auf die Bereiche Insolvenzverwaltung und Restrukturierung
spezialisiert. Er wurde seit 1987 in weit über 2.000 Verfahren
zum Konkurs-, Gesamtvollstreckungs- und Insolvenzverwalter
bzw. -gutachter sowie auch zum Sachwalter (ESUG) bestellt.
HERMANN RWS ist eine der führenden deutschen Sozietäten
für Insolvenzverwaltung, Insolvenzrecht und Sanierung.
Carsten Bovenschen, CFO, SOLARWATT AG
Carsten Bovenschen ist CFO der SOLARWATT AG. Zuvor war
er u.a. als Finanzvorstand der Roth & Rau AG sowie als Finance
Director der WEDECO AG tätig. SOLARWATT gehört zu
den führenden Solarmodulherstellern und ist ein Anbieter intelligenter
Energielösungen für den Privat- und Gewerbebereich.
Bernd Depping, Rechtsanwalt, Geschäftsführer,
dnp DEPPING
Bernd Depping ist seit 1995 Konkurs- und Insolvenzverwalter
und wurde in dieser Zeit in mehr als 1.000 Insolvenzverfahren
u.a. von den Insolvenzgerichten Bochum, Dortmund, Essen,
Hagen, Köln, Mönchengladbach und Wuppertal als Insolvenzverwalter
und Sachwalter bestellt. Er ist Experte für komplexe
nationale wie internationale Beteiligungsstrukturen sowie
Unternehmensfortführungen oder Insolvenzplangestaltung.
Christoph D. Kauter, Managing Partner,
Trigon Equity Partners GmbH
Christoph D. Kauter ist Gründungspartner und Geschäftsführer
bei Trigon Equity Partners. In den vergangenen 15 Jahren
hat er intensive Erfahrung in leitenden Positionen im Investmentbanking
und Private Equity gesammelt und eine Vielzahl
von Unternehmen erworben bzw. in ihrer Gründung begleitet.
Trigon Equity Partners ist eine Private-Equity-Gesellschaft
mit Fokus auf Unternehmen aus dem deutschen Mittelstand.
MODERATION
Dr. Sarah Nitsche, FINANCE
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Mitveranstalter
CMS Hasche Sigle
CMS Hasche Sigle ist eine der führenden wirtschaftsberatenden
Anwaltssozietäten. Mehr als 600 Anwälte beraten
Unternehmen und Konzerne verschiedenster
Branchen im In- und Ausland in allen Fragen des nationalen
und internationalen Wirtschaftsrechts.
Im Bereich Distressed Assets und Non-performing Loans
aber auch generell Distressed M&A hat sich CMS
Hasche Sigle als eine der führenden Kanzleien positioniert.
Unser Team berät Verkäufer und Investoren beim
Erwerb und Verkauf bzw. der Realisierung von Distressed-Assets-
und NPL-Portfolios. Wir sind in der Lage, den
gesamten Zyklus vom Ankauf und der Finanzierung
über die Restrukturierung, die steuerliche Gestaltung
und die Sanierungsberatung bis hin zur Verwertung der
Portfolios und einer möglichen Forderungsverbriefung
am Kapitalmarkt in gleichbleibend hoher Qualität zu
betreuen.
Um den Besonderheiten eines jeden Mandats gerecht
zu werden, arbeiten unsere Transaktionsanwälte aufgrund
unseres Full-Service-Ansatzes eng mit Spezialisten
aller relevanten Bereiche zusammen, die vom Gesellschafts-
und Steuerrecht über die Finanzierung und
das Insolvenzrecht bis hin zum Arbeits- und Immobilienrecht
reichen. Hierzu zählen auch unsere Insolvenzspezialisten.
Aufgrund eigener Insolvenzverwaltungen, wie zum Beispiel
der Begleitung der Lehman-Brothers-Insolvenz
und anderer Insolvenzfälle in Deutschland, sind sie mit
dem Thema Distressed M&A und Restrukturierung besonders
vertraut.
Unsere führende Marktstellung in Deutschland und
Europa wird unterstrichen durch regelmäßige Nr.1-
Platzierungen in M&A-Rankings der maßgeblichen
Brancheninformationsdienste sowie durch verschiedene
M&A- und Private-Equity-Auszeichnungen.
CMS Hasche Sigle
Rechtsanwälte und Steuerberater
Schöttlestraße 8
70597 Stuttgart
Ansprechpartnerin
Dr. Alexandra Schluck-Amend
Tel.: 07 11 / 97 64 - 2 78
alexandra.schluck-amend@cms-hs.com
www.cms-hs.com
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Mitveranstalter
Deloitte
Deloitte erbringt Dienstleistungen aus den Bereichen
Wirtschaftsprüfung, Steuerberatung, Consulting und
Corporate Finance für Unternehmen und Institutionen
aus allen Wirtschaftszweigen. Mit einem Netzwerk von
Mitgliedsgesellschaften in mehr als 150 Ländern verbindet
Deloitte erstklassige Leistungen mit umfassender
regionaler Marktkompetenz und verhilft so Kunden in
aller Welt zum Erfolg. „To be the Standard of Excellence“
– für rund 200.000 Mitarbeiter von Deloitte ist
dies gemeinsame Vision und individueller Anspruch zugleich.
Innerhalb des Bereichs Corporate Finance erbringt
Deloitte mit seinen Restructuring Services Dienstleistungen
im Umfeld der konzeptionellen, operativen und
finanziellen Sanierungsberatung. Daneben beraten wir
im Bereich Restructuring Unternehmen, Gesellschafter
und Insolvenzverwalter in insolvenznahen Themen wie
Insolvenzplänen, Prepackaged-Plänen, Beurteilung der
Insolvenztatbestände und Distressed-M&A-Transaktionen.
Im Rahmen der umsetzungsorientierten Beratung stehen
Liquiditätssicherungsprojekte, leistungswirtschaftliche
Ergebnisverbesserungen oder strukturelle Optimierungen
im Vordergrund unserer Beratung. Weitere
Schwerpunkte unserer Restrukturierungsberatung betreffen
spezifische Fragestellungen in den Branchen
„Automotive“, „Shipping“, „Health Care”, „Airlines”,
„Real Estate” oder „Financial Services”.
Deloitte & Touche GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft
Schwannstraße 6
40476 Düsseldorf
Ansprechpartner
Jochen Wentzler
Tel.: 02 11 / 87 72 - 23 81
jwentzler@deloitte.de
www.deloitte.com/de
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Mitveranstalter
dnp DEPPING
dnp DEPPING ist ein überregional tätiges, erfahrenes
Team von Juristen und Ökonomen, das sich auf die Beratung,
das Interimsmanagement und die gerichtlich
veranlasste Verwaltung von Unternehmen in Krisensituationen
spezialisiert hat. dnp DEPPING befasst sich
zudem speziell mit Finanzierungsproblemen und internationalen
Beziehungen in Krise und Insolvenz.
Insgesamt wurden die vier regelmäßig bestellten Insolvenzverwalter
der dnp DEPPING seit 1995 in ca. 1.300
Regelinsolvenz- und Konkursverfahren als Sequester,
Konkursverwalter sowie (vorläufiger) Insolvenzverwalter
und Sachwalter bestellt.
dnp DEPPING GmbH & Co. KG
Alfredstraße 108
45131 Essen
Ansprechpartner
Bernd Depping
Tel.: 02 01 / 87 90 - 40
info@dnp.de
www.dnp.de
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Mitveranstalter
goetzpartners
goetzpartners ist ein führendes unabhängiges europäisches
Beratungsunternehmen, das M&A-Beratung
(Mergers & Acquisitions) und Management Consulting
unter einem Dach kombiniert. Mit diesem einzigartigen
Angebot berät goetzpartners Unternehmen entlang ihrer
gesamten Wertschöpfungskette und schafft für sie
nachhaltige Werte.
in diesem Bereich verfügen über die erforderliche Kombination
aus langjähriger Transaktionserfahrung sowie
erprobter Restrukturierungs- und Insolvenz-Expertise.
Unsere Kunden sind insbesondere Insolvenzverwalter,
Unternehmen, Finanzinvestoren sowie Banken und
sonstige institutionelle Gläubiger.
Die Gruppe ist mit Büros in München, Düsseldorf,
Frankfurt am Main, London, Madrid, Moskau, Paris,
Prag, Shanghai und Zürich sowie internationalen Kooperationen
vertreten.
goetzpartners ist in einer Vielzahl von Branchen zu Hause.
Dazu kommt eine ausgeprägte Methodenkompetenz
in den beiden Disziplinen Management Consulting
und Corporate Finance. Das versetzt uns in die Lage,
unternehmerische Fragestellungen ganzheitlich zu
beantworten – entlang der gesamten Wertschöpfungskette.
goetzpartners’ Management Consultants berät schwerpunktmäßig
in den Bereichen Strategie, Operational
Excellence und Business Transformation.
Fokus von goetzpartners Corporate Finance ist die Beratung
bei Unternehmenskäufen, -verkäufen und Fusionen.
Ein wichtiger Grundpfeiler unseres Erfolgs ist
die Unabhängigkeit: Wir stehen für Neutralität und können
Interessenkonflikte ausschließen. Dabei beraten wir
entweder Käufer oder Verkäufer bei Verkäufen, Übernahmen
oder Fusionen. Im Distressed-M&A-Umfeld
sind wir einer der führenden Berater für Transaktionen
in Insolvenz- und Sondersituationen. Unsere Experten
goetzpartners Corporate Finance GmbH
Prinzregentenstraße 56
80538 München
Ansprechpartnerin
Manuela Nikui
Tel.: 0 89 / 29 07 25 - 1 17
nikui@goetzpartners.com
www.goetzpartners.com
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Mitveranstalter
Noerr LLP
Noerr ist eine führende europäische Wirtschaftskanzlei
mit 470 Professionals in Deutschland, Europa und den
USA. Unser Kerngeschäft ist exzellente, partnergeführte
und interdisziplinäre Rechts- und Steuerberatung, die
wissenschaftlich fundiert, innovativ und ergebnisorientiert
ist. Mit den Gesellschaften der Noerr-Gruppe entwickeln
wir zudem nachhaltige Lösungen für Finanzierung
und Management. Auf unseren Rat vertrauen börsennotierte
Konzerne und mittelständische Familienunternehmen
ebenso wie Finanzinstitute und -investoren.
Über ausgezeichnetes fachliches Know-how hinaus
verfügen unsere Experten über große Erfahrung in den
von ihnen betreuten Branchen. Eigene Büros in elf
Rechtsordnungen und ein Netzwerk eng mit uns befreundeter
Kanzleien garantieren auch international
Rechtsberatung auf höchstem Niveau. In Mittel- und
Osteuropa gehören wir mit mehr als 130 Professionals
zu den führenden Kanzleien. Wir sind exklusives deutsches
Mitglied von Lex Mundi, der weltweit führenden
Vereinigung unabhängiger Wirtschaftskanzleien.
Restrukturierung, Refinanzierung und Distressed M&A
sind Beratungsschwerpunkte von Noerr. Mit Unterstützung
von Noerr konnten seit Januar 2009 mehr als 30
größere internationale und deutsche Unternehmen über
den Verkauf des gesamten Geschäfts oder einzelner Geschäftsfelder,
durch Refinanzierung oder Restrukturierung
vor der Zerschlagung gerettet werden. Bei sieben
der zehn größten Insolvenzen Deutschlands im letzten
Jahrzehnt war Noerr maßgeblich beratend tätig.
zur „European Law Firm of the Year“ sowie zur „Law
Firm of the Year: Germany“. Bei den Chambers Europe
Awards 2012 wurde Noerr als „German Client Service
Law Firm of the Year“ gewürdigt. Der Branchenverlag
JUVE zeichnet Noerr u.a. als „Kanzlei des Jahres für Bankund
Finanzrecht“ sowie „Kanzlei des Jahres für Restrukturierung/Sanierung“
aus.
Noerr LLP
Börsenstraße 1
60313 Frankfurt am Main
Charlottenstraße 57
10117 Berlin
Ansprechpartner
Dr. Thomas Hoffmann
Tel.: 0 69 / 9 71 47 71 - 61
Tel.: 0 30 / 2 09 42 - 0 59
thomas.hoffmann@noerr.com
Dr. Martin Kleinschmitt
Tel.: 0 30 / 2 09 42 - 2 00
martin.kleinschmitt@noerr.com
www.noerr.com
2012 wurde Noerr mehrfach für seine herausragende
Mandatsarbeit, Professionalität und den exzellenten
Mandantenservice gewürdigt. „The Lawyer“ kürte Noerr
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Mitveranstalter
Weil, Gotshal & Manges LLP
Weil, Gotshal & Manges LLP ist eine der international
führenden Wirtschaftskanzleien. 1931 in New York gegründet,
beraten mittlerweile über 1.200 Anwälte an
21 Standorten weltweit Mandanten aus nahezu allen
Branchen.
Die Kanzlei hat eine weltweit führende Position im Restrukturierungsbereich
– gegenwärtig berät sie AMR
Corporation, die Muttergesellschaft von American Airlines,
im Chapter-11-Verfahren sowie die Joint Special
Administrators von MF Global UK Ltd., der englischen
Tochter des insolventen US-Finanzdienstleisters MF Global,
im Rahmen der erstmaligen Anwendung des Special
Administration Regime.
Die Büros in Frankfurt am Main und München sind
selbst erstklassig im deutschen Markt in den Bereichen
Restrukturierung/Distressed Assets positioniert und verfügen
über langjährige Erfahrung in der Beratung von
richtungsweisenden Fällen. Die Schwerpunkte der
deutschen Restrukturierungspraxis liegen in den folgenden
Marktsegmenten:
· Grenzüberschreitende Restrukturierungsmandate
mit Ursprung in Deutschland (Aleris, HSH Nordbank)
· Grenzüberschreitende Restrukturierungsmandate
mit Ursprung in den USA (Lehman, GM)
· Erwerb/Restrukturierung von Finanzinstituten
(Düsseldorfer Hypothekenbank, AHBR)
· Kauf vom Treuhänder mit „gelieferter“ Bankfinanzierung
(Novem-Gruppe)
· Debt Restructuring/Fresh Money (Praktiker)
· Debt-for-Equity-Swap (Pfleiderer)
· Distressed-M&A-Transaktionen (Karmann Dachsysteme)
· Beratung von Sponsoren, Portfoliogesellschaften sowie
Senior- und Mezzanine-Darlehensgebern bei
Distressed Corporate Situations (Cinterion Wireless)
· Beratung von Bietern beim Kauf aus der Insolvenz
(manroland, Honsel)
Um dem Mandanten eine umfassende Restrukturierungsberatung
zu bieten, werden nach Bedarf auch
Kollegen aus den Bereichen Gesellschafts-, Steuer-, Immobilien-
und Arbeitsrecht, Finance sowie Dispute Resolution
hinzugezogen. Die Kombination aus internationaler
Präsenz zur Abdeckung verschiedener Jurisdiktionen
sowie standort- und praxisübergreifendem juristischem
Know-how ermöglicht die Ausarbeitung innovativer
und unternehmerischer Lösungen für komplexe
und international ausgerichtete Restrukturierungsfälle.
Weil, Gotshal & Manges LLP
Taunusanlage 1 (Skyper)
60329 Frankfurt am Main
Ansprechpartner
Prof. Dr. Gerhard Schmidt
Tel.: 0 69 / 2 16 59 - 7 01
gerhard.schmidt@weil.com
www.weil.com
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Gastgeber Get-Together
HERMANN
HERMANN RWS ist eine unabhängige, bundesweit aufgestellte
Wirtschaftskanzlei mit zahlreichen Standorten
in Deutschland und weltweiten Kooperationspartnern.
Die Kanzlei berät in Deutschland und darüber hinaus
Unternehmer und Unternehmen sowie Finanzinstitute
in allen Fragen des Wirtschaftsrechts (einschließlich Gesellschaftsrecht,
Handelsrecht, Wettbsewerb- und Zivilrecht)
sowie in den Bereichen des Insolvenz-, Steuer-,
Arbeits-, Immobilien- und Baurechts. Besonderes Augenmerk
gilt der zielgerichteten Dienstleistung und
exakten Beratung in allen Bereichen des Wirtschaftslebens.
Die Wurzeln der Kanzlei liegen insbesondere in
den Bereichen der Insolvenzverwaltung und Unternehmenssanierung,
wo HERMANN RWS seit langem zu den
führenden deutschen Sozietäten gehört. Mehrere Kollegen
der Sozietät sind teils seit vielen Jahren als Insolvenzverwalter
mit der Abwicklung von Insolvenzverfahren
verschiedener Branchen (etwa in den Bereichen
Automotive, Aviation, Bau und Immobilien, erneuerbare
Energien, Finance, Freiberufler, Retail, Telekommunikation
sowie Unterhaltung/Gastronomie) und daher
mit allen Begleiterscheinungen einer Insolvenz vertraut.
Deshalb bietet die Sozietät allen an einer Insolvenz Beteiligten,
einschließlich Investoren sowie anderweitig
von Unternehmenskrisen betroffenen Mandanten kompetente
Unterstützung. Gerade die Insolvenzverwaltung
setzt ein tiefschürfendes unternehmerisches Verständnis
und zugleich auch die Fähigkeit zur juristischen
und pragmatischen Lösung sämtlicher Sachverhalte
voraus, die beim Erwerb, dem Betrieb oder dem Verkauf
eines nationalen oder aber auch internationalen Unternehmens
entstehen. Diese weitreichenden Expertisen
und vertieften Branchenkenntnisse haben dazu geführt,
dass HERMANN RWS neben der Insolvenzverwaltung
auch als ständiger juristischer Berater nationale und
internationale Unternehmen begleitet. Dabei gehören
neben dem klassischen Mittelstand auch namhafte
Unternehmen aus der Industrie und dem Dienstleistungssektor
zu den Mandanten der Kanzlei.
Referenzverfahren:
• Deutsche Woolworth
• Egana Goldpfeil Europe
• Philipp Holzmann AG
• Sunfilm AG
• Dura-Gruppe
• Georg von Opel
• SOLARWATT AG
• Wilhelm Karmann
HERMANN Rechtsanwälte Wirtschaftsprüfer
Steuerberater
Bleichstraße 2-4
60313 Frankfurt am Main
Ansprechpartner
Daniel F. Fritz
Tel.: 0 69 / 91 30 92 - 69
fritz@hermann-law.com
www.hermann-law.com
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Veranstaltungsdaten
Anmeldemöglichkeit
Exklusivitätsvorbehalt
Die Deutsche Distressed-Assets-Konferenz ist eine geschlossene
Veranstaltung für Käufer und Verkäufer von Distressed Assets,
Insolvenzverwalter und Turnaround-Manager. Wirtschaftsberater,
Wirtschaftsanwälte sowie Unternehmensberater sind –
soweit sie nicht zum Sponsoren- und Partnerkreis gehören –
von der Teilnahme ausgeschlossen.
Ehrengäste nutzen mit dem persönlichen Registrierungscode
ihres Gastgebers bitte das Onlineformular unter
www.ehrengast.dak.finance-events.de
Käufer und Verkäufer von Distressed Assets, Insolvenzverwalter
und Turnaround-Manager registrieren sich bequem online
unter
www.finance-magazin.de/events
Veranstaltungsort
Jumeirah Frankfurt
Thurn-und-Taxis-Platz 2
60313 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69 / 29 72 37 - 0
www.jumeirah.com/frankfurt
Zimmerreservierungen
Allen Teilnehmern der Deutschen Distressed-Assets-Konferenz
stehen im Jumeirah Frankfurt vergünstigte Übernachtungsmöglichkeiten
zur Verfügung. Zimmer aus diesem Kontingent können
Sie direkt im Jumeirah unter dem Stichwort „FINANCE“
und der Rufnummer 0 69 / 29 72 37 - 0 oder per E-Mail an
jfreservations@jumeirah.com buchen.
Bei Fragen stehen wir Ihnen gern zur Verfügung:
Franziska Pölert, FINANCIAL GATES GmbH,
Bismarckstraße 24, 61169 Friedberg, Tel.: 0 60 31 / 73 86 - 22,
E-Mail: franziska.poelert@finance-magazin.de
Teilnahmegebühr
Teilnahmegebühr:
750,– Euro*
Ermäßigt:
450,– Euro*
Vertreter von Sparkassen, Genossenschafts- oder Geschäftsbanken
(ausgenommen Investmentbanken)
*Alle Preise verstehen sich pro Person und zzgl. MwSt.
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Veranstaltungsdaten
Anreise
Exklusiver Fahrdienst
mit freundlicher Unterstützung von Mercedes-Benz
Ein Shuttleservice steht für Sie am Veranstaltungstag
zwischen Flughafen bzw. Hauptbahnhof
Frankfurt am Main und der Veranstaltungslocation
Jumeirah Frankfurt kostenfrei bereit
(nach Verfügbarkeit). Nähere Informationen erhalten Sie in Ihrer
Anmeldebestätigung via E-Mail.
Mit dem Auto
Nehmen Sie die A5 Richtung Frankfurt. Am Westkreuz fahren
Sie auf die A661 und folgen der Beschilderung Richtung Stadtmitte.
Am Kreisel fahren Sie auf die Friedrich-Ebert-Anlage weiter
in Richtung Stadtmitte. Biegen Sie am Platz der Republik auf
die Mainzer Landstraße links ab. An der zweiten Ampel fahren
Sie rechts in die Junghofstraße, dann links in die Hochstraße
bis zum Eschenheimer Turm. Biegen Sie rechts ab auf die Große
Eschenheimer Straße. Das Jumeirah Frankfurt befindet sich auf
der linken Seite.
Vom Flughafen Frankfurt
Nutzen Sie unseren exklusiven Shuttleservice (s.o.). Alternativ
nehmen Sie die S8 oder S9 Richtung Hanau oder Offenbach
(Haltestelle Hauptbahnhof). Weiter s.u.
Vom Hauptbahnhof Frankfurt
Nutzen Sie unseren exklusiven Shuttleservice (s.o.). Alternativ
können Sie jede beliebige S-Bahn in Richtung „Frankfurt City“
nutzen. Steigen Sie an der Haltestelle „Hauptwache“ aus und
nehmen Sie den Ausgang „Große Eschenheimer Straße“. Der
Eingang zum Hotel befindet sich direkt rechts hinter „Galeria
Kaufhof“.
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MITVERANSTALTER
GASTGEBER GET-TOGETHER
SHUTTLESERVICE
MEDIENPARTNER
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