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4 ALGERIEN FREITAG, 6. JULI Pharma- und Biotechnologiefirmen locken internationale Investoren Ausländische und private Investoren tragen maßgeblich zum Wachstum des algerischen Pharmamarkts bei Mag sein, dass Algerien vor allem für seine Erdölindustrie bekannt ist. Doch seit sich das Land für ausländische Investoren öffnet und um multinationale Konzerne wirbt, ist Algeriens Pharmasektor rasant gewachsen. „Der Wert des Marktes hat sich in nur einem Jahrzehnt versechsfacht“, berichtet Boumediène Derkaoui, Chef von Saidal, dem führenden Pharmahersteller in Algerien. „Diese Zahl vermittelt einen Eindruck des enormen Wachstumspotenzials.“ In ganz Afrika habe Algerien die zweitgrößte Pharmaindustrie, berichtet Derkaoui. Das Marktvolumen liegt bei 2,5 Mrd. Dollar und könnte laut Schätzungen bis 2015 8 Mrd. Dollar erreichen. Zurückzuführen ist dieses plötzliche Wachstum vor allem auf die stufenweise Liberalisierung, die Anfang der 90er- Jahre angestoßen wurde und den Markt für Firmen aus der Privatwirtschaft und aus dem Ausland geöffnet hat. Saidal war beispielsweise ein staatliches Unternehmen, an dem sich Ende der 90er- Jahre erstmals auch private Investoren beteiligen durften. Heute ist Saidal zu 20 Prozent in den Händen von Einzel- und Unternehmensinvestoren. Der Pharmahersteller unterhält Partnerschaften mit Sanofi-Aventis aus Frankreich und mit Pfizer aus den USA. Darüber hinaus verfolgt die algerische Regierung die Strategie, den Anteil der im Land produzierten Medikamente zu erhöhen. „Es wird geschätzt, dass 32 bis 35 Prozent des nationalen Marktes auf algerische Produkte entfallen“, sagt Derkaoui. „Die Behörden haben sich zum Ziel gesetzt, bis 2014 oder 2015 den Anteil der nationalen Produktion auf mindestens 70 Prozent zu verdoppeln.“ Um dieses Ziel zu erreichen, erlaubt die Regierung seit 2005 auch internationalen Unternehmen, Produktionseinrichtungen in Algerien zu gründen. Als erste Unternehmen folgten Julphar aus Saudi- Arabien und KIPCO Asset Management Company (KAMCO) aus Kuweit diesem Ruf. Julphar will gemeinsam mit dem algerischen Gesundheitsministerium 28 Mio. Dollar investieren, um ein Werk zur Herstellung von Infusionslösungen zu errichten, während KAMCO 380 Mio. Dollar in die Produktion von Medikamenten zur Krebsbehandlung stecken will. Aber auch US-Unternehmen interessieren sich mittlerweile für Algeriens Pharmasektor. Dabei bemüht sich Algeriens Regierung intensiv um die Entwicklung des Pharma- und Gesundheitssektors mithilfe ausländischer Investoren. Im Juni 2011 richtete Algerien die erste amerikanisch-algerische Gesundheitskonferenz in Algier aus, die die Forschung und Entwicklung in der Algeriens Pharmasektor hat sich in den vergangenen zehn Jahren versechsfacht und ist heute der zweitgrößte Wirtschaftszweig des Landes pharmazeutischen Biotechnologie zum Thema hatte. Prominente Unternehmen wie Pfizer, Merck und AstraZeneca diskutierten über die Möglichkeiten der Biotechnologie für die Arzneimittelherstellung in Algerien, und auf der begleitenden Ausstellung wurden jüngste Entwicklungen aus Pharmazie und Medizintechnik präsentiert. Anlässlich der Konferenz vereinbarten die beiden Nationen, ihre Zusammenarbeit im Gesundheitssektor weiter zu vertiefen. Im September 2011 organisierte der amerikanisch-algerische Wirtschaftsrat (USABC) eine zweitägige Studienreise durch die US-Bundesstaaten Boston und Washington DC. Die 30-köpfige Delegation aus Algerien wurde von Gesundheitsminister Djamel Ould Abbes angeführt, besuchte Labore und Universitäten und führte Gespräche mit Vertretern von internationalen Pharmaunternehmen, öffentlichen Einrichtungen und Regulierungsbehörden. Der algerische Gesundheitsminister traf seine Amtskollegin Kathleen Sebelius. Damit kam es erstmals zu einer offiziellen Kontaktaufnahme zwischen den beiden Ministerien. Die BIO International Convention, die vom 18. bis 21. Juni 2012 in Boston stattfand, ist das aktuellste Beispiel für ein internationales Forum, auf dem Algerien seine Ambitionen im Bereich der Biotechnologie zeigte. Auf Einladung von James Greenwood, dem Leiter der Biotechnology Industry Organization (BIO), nahm Algerien als Ehrengast an der Konferenz teil und warb vor internationalem Publikum für Investitionen im eigenen Land. Anlässlich der Konferenz, an der sich Algerien zum ersten Mal beteiligte, rief das Gesundheitsministerium die Initiative Algerien 2020 – eine Investitions- und Entwicklungsprogramm für den Gesundheitssektor – ins Leben. Saidals Erfolg unterstreicht das Potenzial des örtlichen Pharmasektors Algeriens führender Pharmakonzern ist gleichzeitig einer der größten des Kontinents Etwa zehn Jahre ist es her, dass der Bürgerkrieg in Algerien ein Ende fand. Seitdem hat sich die algeri-sche Regierung sehr für den Gesundheitssektor eingesetzt. Mit einem ehrgeizigen Programm beweist die Regierung ihr Engagement: Neben vielen anderen Verbesserungen soll bis 2025 die Zahl der Kran-kenhausbetten, der Ärzte und der lokal produzierten Arzneimittel aufgestockt werden. Das Gesundheitsprogramm bietet ausländischen Investoren, die zumeist als Importeure oder im Rah-men von Kooperationen in Algerien tätig sind, eine Vielzahl an Möglichkeiten. Momentan empfängt die algerische Pharmaindustrie potenzielle Partner mit offenen Armen. Arzneimittel machen 0,008 Prozent der Exporte und 4,5 Prozent der Importe aus. Aufgrund der Import-substitutionspolitik dürfen Medikamente, die im Land hergestellt werden können, nicht importiert werden. Da der Schwerpunkt der einheimischen Wirtschaft auf Generika liegt, könnte der Exportanteil noch beträchtlich steigen. Algeriens Ausgaben für Medikamente steigen stetig: 2008 waren es 159 Mrd. Dinar (2,35 Mrd. Dollar), 2013 werden es voraussichtlich 209 Mrd. Dinar (2,94 Mrd. Dollar) sein. In Dinar bewertet entspricht dies einem durchschnittlichen jährlichen Wachstum von 5,62 Prozent. Und langfristige Prognosen weisen auch weiterhin auf ein starkes Wachstum hin. Demnach könnten die Ausgaben 2019 bereits bei 407,14 Mrd. Dinar (5,82 Mrd. Dollar) liegen. Saidal ging im April 1982 aus der Umstrukturierung der Pharmacie Centrale Algérienne (PCA) hervor. Der Börsengang folgte 1989. Konzernchef Boumediène Derkaoui erläuterte vor Kurzem die Hintergründe des raschen Wachstums im algerischen Gesundheitssektor, insbesondere in der Pharmaindustrie: „Algerien ist der zweitgrößte Markt Afrikas, was Absatz und Umsatz betrifft. Algeriens Markt liegt direkt hinter Südafrika, doch noch vor Ägypten, trotz der großen demografischen Unterschiede zwischen diesen Län-dern. Algeriens Marktvolumen beträgt über 2,5 Mrd. Dollar und unser Arzneimittelkonsum nimmt seit Jahren kontinuierlich zu. Mittlerweile sind wir nicht mehr weit davon entfernt, jährlich 80 Dollar pro Kopf auszugeben. 1999 belief sich das Marktvolumen auf 240 bis 250 Mio. Euro. Heute sind es mehr als 1,7 Mrd. Euro. Diese Erhöhung, ca. sechs Mal so viel Bedarf in etwa zehn Jahren, veranschaulicht das Wachstumspotenzial des Sektors.“ „Man kann kein Labor und keine Fabrik eines multinationalen oder nationalen Unternehmens mehr be-treten, ohne auf Manager zu treffen, die ihr Handwerk bei Saidal gelernt haben.“ Boumediène Derkaoui, Saidal-Chef Der Zuwachs sei nachhaltigen Maßnahmen der algerischen Regierung zu verdanken, insbesondere dem leichteren Zugang zu Arzneimitteln für die Bevölkerung. „Unser System ist eines der besten und fort-schrittlichsten der Welt; noch dazu, völlig kostenlos. Sämtliche Arzneimittel werden zu 100 Prozent er-stattet, unabhängig davon, ob der Patient sozialversichert ist oder nicht.“ Im Oktober 2010 unterzeichneten die algerische Regierung und eine Reihe von US-Unternehmen eine Absichtserklärung. Der Pharma- und Gesundheitssektor des Landes soll unter anderem durch Technolo-gietransfer, Forschung und Entwicklung sowie Direktinvestitionen stärker unterstützt werden. Saidal kündigte ein 1,4 Mio. Euro schweres Modernisierungsprogramm für acht Werke in Algier, Cher-chell und Medea an. Damit steigert das Unternehmen nicht nur die Produktionskapazität von 135 Millionen auf 298 Millionen Verkaufseinheiten, gleichzeitig sollen auch die Qualitätsstandards auf europäisches Niveau gebracht werden. Finanziert wird das Ganze über einen staatlichen Investitionskredit in Höhe von 180 Mio. Euro. Pfizer-Saidal Manufacturing, ein Joint Venture zwischen Saidal und der Algerien-Tochter des US-Pharmakonzerns Pfizer, kündigte gleichzeitig die Produktion eines noch nicht näher spezifizierten ent-zündungshemmenden Arzneimittels an. Der Entzündungshemmer ist eines der rund 20 Importerzeugnisse des Unternehmens, das auch etwa 18 eigene Produkte in seinem Werk in Algier herstellt. Und während Algeriens Pharmaindustrie jedes Jahr exponentiell wächst, ist Boumediène Derkaoui stolz auf Saidals Beitrag zur Verbesserung des Gesundheitssektors. „Besonders in den vergangenen zehn Jah-ren haben wir für den gesamten Sektor eine entscheidende Rolle gespielt. Und wir sind fast schon eine Art Ausbildungszentrum für die Branche geworden: Man kann kein Labor und keine Fabrik eines multi-nationalen oder nationalen Unternehmens mehr betreten, ohne auf Manager zu treffen, die ihr Hand-werk bei Saidal gelernt haben.“ Diese Beilage zur Financial Times Deutschland wurde von der Globus Vision hergestellt, die allein verantwortlich ist für die Inhalte der Beilage
FREITAG, 6. JULI ALGERIEN 5 Ausländische Autohersteller drängen ins Land Die Nachfrage nach Autos in Algerien wächst ungebrochen. Französische und deutsche Hersteller verhandeln deshalb über den Bau von Fabriken vor Ort. Seit kurzem ist Algerien der zweitgrößte Automarkt Afrikas: Nach 230 000 im Jahr 2010 stieg die Zahl der Autoverkäufer auf den Allzeit- Rekordwert von 320 000 im Jahr 2011. Nur in Südafrika wurden mehr Autos verkauft. Dies ist umso bemerkenswerter, da die algerische Regierung im vergangenen Jahr, um die Importe zu drosseln, Autokredite verboten hat. Autos, Elektronik und Lebensmittel sind die wichtigsten Importgüter des Landes Zunächst schien das Verbot zu wirken. 2009, im Jahr seiner Einführung, gingen die Autoimporte um mehr als 23 Prozent zurück. 2010 aber wurde der Markt mit ausländischen Fahrzeugen geflutet. Und die Entwicklung hält an. In den ersten drei Monaten des Jahres 2012 kamen nach Angaben des Zolls 102 720 Autos nach Algerien – ein Anstieg um 17 Prozent gegenüber dem ersten Quartal 2011. In einem aktuellen Bericht prognostiziert Business Monitor International dem algerischen Autosektor ein Umsatzwachstum von fünf Prozent pro Jahr, etwa gleichauf mit der wachsenden Inlandswirtschaft. Die Gesamtverkäufe an neuen Fahrzeugen sollen bis 2016 auf mehr als 375 000 Stück steigen. Wenn die lokale Produktion in Schwung kommt, könnten die Zahlen nach oben korrigiert werden müssen, schreiben die Marktforscher. Führend in Algerien ist derzeit die französische Marke Renault, gefolgt von Hyundai aus Südkorea und den ebenfalls französischen Herstellern Peugeot und Citroen. Aber auch deutsche Autos sind zunehmend gefragt: 2011 erhöhten sich die Importe von Marken wie Volkswagen und Audi, und auch von Seat und Skoda um mehr als 87 Prozent. Renault konnte im vergangenen Jahr in Algerien gut 75 000 Fahrzeuge der Marken Renault und Dacia verkaufen. Der Hersteller ist in Algerien präsent, seit er dort 1922 ein Vertriebsunternehmen aufgebaut hat. 1959 startete Renault sogar die Produktion von Autos, die jedoch zehn Jahre später, nach ihrer Nationalisierung durch die Regierung, wieder eingestellt wurde. Seit 1997 gibt es die Vertriebs- und Marketingtochter Renault Algérie. Bis 2009 hatte sich VW und Renault planen Werkseröffnungen in Algerien Renault mit ihrer Hilfe etwa ein Viertel des inländischen Automarktes gesichert. Sowohl Renault als auch die Regierung sind sehr daran interessiert, eine Fabrik aufzubauen, in der die absatzstarken Modellreihen Logan und Sandero produziert werden. Doch die Verhandlungen dazu ziehen sich hin. Das französische Unternehmen will das Werk in Rouiba, in der Nähe der Hauptstadt Algier ansiedeln, doch die Regierung, die einen 51-prozentigen Anteil übernehmen würde, bevorzugt aus Gründen der regionalen Ausgewogenheit einen Standort in der Provinz Jijel. Wenn sie einmal steht, wird die Fabrik pro Jahr 75 000 Fahrzeuge liefern, in der zweiten Phase sollen es sogar 150 000 sein. Auch zwischen der algerischen Regierung und dem deutschen Hersteller Volkswagen gibt es Verhandlungen über den Bau einer Fabrik im Land. Der Anteil von Hyundai am algerischen Markt ist im vergangenen Jahr von 14,4 auf 18,6 Prozent gestiegen, was 52 185 Fahrzeugen entspricht. Peugeot verkaufte 28 199 Autos, Chevrolet 24 716 und Toyota Motors aus Japan 22 742. Erst vor Kurzem meldete Maruti Suzuki, der größte Autohersteller Indiens, dass seine Gesamtexporte nach Algerien die Schwelle von 50 000 überschritten hätten. Das Land ist damit der zweitwichtigste Auslandsmarkt für das Unternehmen. Milliarden-Investition bereitet den Weg für Nutzfahrzeugbauer SNVI Algeriens staatlicher Nutzfahrzeughersteller will seine Kapazität ausbauen und ein Netz lokaler Auftragsfertiger entstehen lassen „Der Markt ist vorhanden, die Nachfrage nach unseren Produkten ist groß, und sie wird weiter zunehmen.“ Hamoud Tazerouti, SNVI-Chef Nichts ist für ein Unternehmen so frustrierend, wie mit der Nachfrage nicht Schritt halten zu können. Genau in dieser Situation befindet sich Algeriens staatlicher Nutzfahrzeughersteller Entreprise Nationale des Véhicules Industriels (SNVI). Seine Auftragsbücher sind Auf drei Jahre hin gefüllt, doch das Unternehmen könnte noch viel mehr verkaufen, wenn es die nötigen Kapazitäten hätte. Dabei geht es nicht nur um entgangenes Geschäftspotenzial. Fahrzeuge von SNVI spielen eine tragende Rolle in der algerischen Wirtschaft. Und auch das Militär ist zu großen Teilen auf die Produkte des Unternehmens angewiesen. Mit 5000 Beschäftigten produziert es Lastwagen, Busse, Anhänger und Spezialfahrzeuge. Hinzu kommen Ersatzteile sowie Reparaturund Wartungsdienste. Um die Nachfrage bedienen zu können, muss das Unternehmen die Produktion ausweiten. Mit der Hilfe der algerischen Regierung hat es gute Chancen, dies tatsächlich zu schaffen. Ein wichtiges Hindernis war bis zuletzt die hohe Verschuldung von SNVI. Doch die Regierung hat die Schulden streichen lassen. Zudem investierte sie im Rahmen einer landesweiten Initiative zur Steigerung der Industrieproduktion, insbesondere im Bereich Maschinenbau, 12 Mrd. Dinar (121 Mio. Euro) in das Unternehmen. „Mit dieser Investition werden wir unsere Produktionskapazität erhöhen, unsere Infrastruktur verbessern, unsere Anlagen modernisieren und unseren Marktanteil steigern“, sagt SNVI-Chef Hamoud Tazerouti. Der Produktionsausbau soll schrittweise über mehrere Jahre erfolgen. „Der Markt ist vorhanden, die Nachfrage nach unseren Produkten ist groß, und sie wird weiter zunehmen.“ Im laufenden Jahr will SNVI 3642 Fahrzeuge produzieren, was einem Umsatz von 27 Mrd. Dinar entspricht. Durch Partnerschaften mit anderen Herstellern soll die Kapazität letztlich auf 15 000 bis 20 000 Fahrzeuge pro Jahr gesteigert werden. Am Markt werden derzeit fünf verschiedene Fahrzeugtypen verlangt, mit einem Gewicht zwischen 6,6 und 26 Tonnen. „Um die Nachfrage im Land vollständig abzudecken, brauchen wir diese Bandbreite“, sagt Tazerouti. Er ist nicht glücklich darüber, dass Algerien Fahrzeuge importieren muss, die auch im Land selbst hergestellt werden könnten. „Derzeit importieren wir etwa 60 Prozent aller Teile für Lastwagen aus dem Ausland. Unser Ziel ist es, stattdessen unsere Teile bei Auftragsfertigern im eigenen Land zu beziehen. Wir wollen Produktion vor Ort statt Importe.“ Seit zehn Jahren arbeitet SNVI am Aufbau eines Netzwerkes von Auftragsfertigern. „Ziel ist es, um SNVI herum eine gewisse Anzahl von kleinen bis mittleren Branchen und kleinen bis mittleren Unternehmen zu etablieren, die Wohlstand, Arbeitsplätze und Wissenszuwachs bringen sollen“, erklärt Tazerouti. Bis SNVI tatsächlich alle Teile aus dem Inland beziehen kann, ist noch viel zu tun, räumt er ein: „Um uns herum entsteht eine industrielle Basis, aber sie reicht noch nicht aus. Wir brauchen noch viel mehr Auftragsfertiger. Vor allem müssen sie ihre Standards noch erhöhen, damit sie das bei SNVI und seinen möglichen Partnern benötigte Qualitätsniveau erreichen.“ Auch Personalfragen spielen für Tazerouti eine Rolle: „Moderne Werkzeuge kann man einfach kaufen, aber man braucht auch jemanden, der sie bedient. Unsere lokalen Auftragnehmer haben den Fehler gemacht, nicht genug in Humanressourcen zu investieren.“ Derzeit unterhält SNVI zwei Partnerschaften mit ausländischen Unternehmen: ein Joint Venture für den Bau von Getrieben mit dem deutschen Automobilzulieferer ZF in der SNVI-Fabrik Rouiba, im Osten Algeriens, und eine Partnerschaft mit dem französischen Karosseriehersteller Behn Titan Kaiser (BTK), angesiedelt im Industriegebiet von Ain-Bouchekif, 300 Kilometer südwestlich von Algier. Weitere Projekte sind laut Tazerouti in Vorbereitung – eines für Spezialfahrzeuge und ein Joint Venture mit einem großen Fahrzeughersteller. SNVI verspreche sich davon Einblicke in neue Methoden für Management, Qualitätskontrolle und Personalentwicklung, so Tazerouti. „Wir kennen uns gut mit Indus- triefahrzeugen aus, immerhin produzieren wir sie schon seit 30 Jahren. Es mag neue Produkte geben, aber man kann sagen, dass wir insgesamt die Technologie gut im Griff haben. Defizite haben wir bei neuen Ansätzen für Management, Personalverwaltung und die Planung von Investitionsprojekten. Um zu wissen, wie man ein Investitionsprojekt vorantreibt, muss man eine gewisse Leistungsstufe erreicht haben und halten können“, sagt Tazerouti. Letztlich will Algerien mit Partnerschaften die heimische Produktion fördern, Know-how hinzugewinnen, neue Stellen schaffen und die Importquote senken. „Die Vorgabe ist 30 bis 40 Prozent lokale Integration über fünf Jahre“, sagt Tazerouti. „Ohne lokale Integration gibt, kann man nicht von Partnerschaft sprechen.“ Diese Beilage zur Financial Times Deutschland wurde von der Globus Vision hergestellt, die allein verantwortlich ist für die Inhalte der Beilage
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