die Omnium Beratungswelt für Banken, Versicherungen und Finanzinstitute

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Innovative Kundenberatung mit Erlebnisgarantie Mobile Endgeräte haben das Bankgeschäft und deren Touch-Point zum Kunden enorm verändert. Die wachsenden „On-Demand“-Angebote wirken sich unmittelbar auf die Erwartungen der Kunden aus, die vor allem noch mehr und noch schnelleren Service von „Das mobile Internet wird zum ihrem Finanzinstitut fordern. Innovativ und individuell – so sollen Banken ihren Kunden der Silver Surfer (50+) nutzen Massenmedium. Über 70% begegnen. Die Beratungen sollten zum Erlebnis werden. Interaktionen zwischen Kun- das Internet.“ de-Maschine-Berater ermöglichen dem Kunden das Mitgestalten seiner Lösung und tragen zur Erlebniserfahrung bei. Omnium macht den entscheidenden Schritt in die Bankund Versicherungsberatung von morgen. Einfachheit vor Komplexem Omnium reduziert Komplexes auf ein verständliches Niveau. Visualisiert Analysen und Lösungen transparent und nachvollziehbar ohne auf die notwendige Beratungsschärfe zu verzichten. Die einzelnen Beratungstiefen können je nach Kundensegmentierung und Beraterlevel frei konfiguriert werden. Ein Novum bei Finanzberatungslösungen. Komplette Wertschöpfungskette – Individuelle Gestaltung des Beratungsgespräches Das Beratungsgespräch kann individuell mit einzelnen Prozessschritten wie Firmenpräsentation, Ziele und Wünsche, Beratungsthema, Produktepräsentation und Produktevergleich/- „Den Kunden in den Mittelpunk vorschlag vorbereitet werden. Die ganze Beratungswertschöpfungskette wird von Omnium auch individuell beraten.“ stellen. Persönlich beraten heisst digital unterstützt. Omnikanal ohne Medienbruch Omnium verbindet Kundenportale (Selbstberatung) mit der Face2Face-Beratung (Beratungsgespräch) und der Expertenberatung. Dies ohne Medienbruch und mit konsolidiertem Kundenprofil. So können Selbstberatungsdaten problemlos dem Berater für das Bera- „Der Kunde wählt den Kanal – wann, wie und wie lange er will.“ tungsgespräch zur Verfügung gestellt werden. Und der Berater kann seine Beratungsauswertungen auf dem digitalen Weg im Bereich des Kundenportals dem Kunden zur Verfügung stellen. Einheitliche Grafiken erhöhen den Wiedererkennungswert über die einzelnen Kanäle. Themen- oder 360° Life-Event-Beratung Je nach Beratungsfokus können einzelne Themen wie Vorsorge, Anlagen, Wohnen, Nachlass, Steuern usw. direkt aufgerufen werden. Zwischen den einzelnen Beratungsthemen werden die relevanten Daten abgeglichen bzw. übergeben. Zudem erkennt Omnium Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Beratungsthe- Risiken und Potenzial aufdecken“ „Ganzheitlich beraten bedeutet men. So kann beispielsweise die Tragbarkeit einer Liegenschaft auch unter dem Aspekt eines Risikoereignisses wie Erwerbsunfähigkeit, Tod oder auch im Alter dargestellt werden. Ein Optimum an Cross- und Up-Sellling-Potenzial ist garantiert. Mit der 360° Life-Event-Beratung können einzelne Life-Events wie Hauskauf, Heirat oder Pensionierung geplant und optimiert werden. Die Auswirkungen auf Budget und Vermögen wird unter Berücksichtigung sämtlicher Life-Events verständlich dargestellt. Omnium Kundenportale – kostengünstige und effiziente Option Die Selbstberatungsrechner und der spezifischen Themencontent können auf verschiedene Arten in ein Firmenportal eingebunden werden. Alternativ stellt Omnium komplette Beratungs- „Das Omnium-Kundenportal hilft und Informationsportale zu Verfügung. Diese Kunden besser zu verstehen.“ können einzelne oder mehrere Beratungsthemen beinhalten. Integration und Customizing Das Customer Profile (CP) ist bei einer Integration das zentrale Element. Die Daten werden aus den Core Banking- und Insurance-Systemen ins CP geladen und für Ominium entsprechend bereitgestellt. Die Integrationstiefe ist dabei dem „Integration schafft Effizienz, Kunden überlassen. Die Daten respektive Services können nebst dem Core-System natürlich Qualität und Vertrauen.“ aus weiteren Systemen stammen e.g. Offert
Rechner, Vertrags- und Dokumentensysteme, LDAP Anbindungen. Je nach Systemarchitektur, das zentrale Element bleibt das CP. Die Schnittstellen von Omnium garantieren einen sicheren und qualitativen Datenaustausch. Dieser kann bei Bedarf bidirektional implementiert werden. Selbstverständlich lässt sich das Frontend dem CI/CD des Instituts anpassen. Nebst dem gängigen Customizing von User Interface und Auswertungen (Farbe, Schrift, Logo etc.) kann Omnium praktisch frei konfiguriert werden, sei dies in der Funktionstiefe des „Omnium 100% integriert und 100% individualisiert…“ Kanals oder aber entlang fachlicher Richtlinien (Marktdaten, Zinsen etc.). Omnium stellt einen Medien- und Ratgeber-Container zur Verfü- gung. Firmenpräsentationen und Produktdo- „Nehmen Sie sich das, was kumentationen wie auch Videos etc. für die Sie benötigen.“ simple Erklärung eines Themas können so dem Berater bequem mitgegeben werden. Kostengünstig und zielgerichtet – Module im Baukastensystem Omnium Beratungsmodule und Kanalausprägungen können frei zusammengestellt werden. So können die Kanäle je nach Ausrichtung und Zielkundschaft effizient unterstützt werden. Beispielsweise kann ein Institut das Thema Wohnen über alle Kanäle abhandeln und die Vorsorge als Leadgenerierung für Beratungsgespräche erstmals auf dem Kundenportal positionieren. Das Omnikanal- und Multidevice-Konzept: Die Beratungstiefe kann bei jedem Beratungsmodul individuell konfiguriert werden. Jedes Beratungsmodul kann je nach Kanalnutzung, Beraterwissen und Institut- Standards für verschiedene Ausprägungen konfiguriert werden. Selbstberatung Omnikanal - Beratung ohne Medienbruch Face2Face Beratung Expertenberatung Beratungsort zu Hause / unterwegs (auf Kundenportal) im Sitzungszimmer / beim Kunden am Beraterarbeitsplatz Device Welche Tätigkeit in welchem „Kanal“ Informieren Gespräch vorbereiten Beraten und analysieren Nachbearbeiten und vertiefen Lösung und Offering präsentieren/abschliessen
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Seite 5 und 6: User Experience Mit Omnium wird das
Seite 7 und 8: Geprüfte und bewährte Komponenten
Seite 9: E User Experience Mit Omnium wird d

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