Globale Herausforderungen in der Automobilindustrie
Globale Herausforderungen in der Automobilindustrie
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<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
<strong>Globale</strong> <strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong><br />
<strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Dr. Garnet Kasperk<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 1
1<br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Drei wesentliche Trends <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobilwirtscha8<br />
Neue Märkte und WeFbewerber<br />
3<br />
Source(s): www.7-‐forum.com; www.streetscooter.eu<br />
n� Wachstumspotenziale<br />
<strong>in</strong> aufstrebenden<br />
Län<strong>der</strong>n<br />
n� WeNbewerber aus<br />
Asien<br />
Neue Wertschöpfungsstrukturen<br />
2<br />
Regula@ve und Kundenanfor<strong>der</strong>ungen<br />
n� Elektromobilisierung<br />
und Kundenbedürfnisse<br />
verän<strong>der</strong>n Strukturen<br />
n� Neue Akteure und<br />
GeschäJsmodelle<br />
n� Neue<br />
Mobilitätsbedürfnisse<br />
n� Alterna@ve<br />
Antriebstechnologien<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 2
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Neue Märkte und WeNbewerber<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 3
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Weltbevölkerungswachstum fast ausschließlich <strong>in</strong><br />
Schwellenlän<strong>der</strong>n<br />
8 MAL HÖHERES BEVÖLKERUNGSWACHSTUM ALS IN DEN INDUSTRIELÄNDERN<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 4
Weltbevölkerung wächst<br />
Mrd.<br />
9<br />
8<br />
7<br />
6<br />
5<br />
4<br />
3<br />
2<br />
1<br />
0<br />
1950 60 70 80 90 2000 10 20 30 40 2050<br />
Entwickelte Län<strong>der</strong> Weniger gut entwickelte Län<strong>der</strong><br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Dynamischer Wandel <strong>in</strong> <strong>der</strong> (automobilen) Welt<br />
§� Bis 2030 3 Mrd. mehr<br />
MiNelstandskonsumenten, v.a. <strong>in</strong><br />
Emerg<strong>in</strong>g Markets<br />
§� Immenser Nachholbedarf bei<br />
<strong>in</strong>dividueller Mobilität:<br />
– Etwa 13% <strong>der</strong> Weltbevölkerung<br />
besitzen 56% aller KraJfahrzeuge<br />
– Jährlicher Pkw-‐Absatz steigt bis 2020<br />
auf 100 Mio. Stück (2011: 65 Mio.)<br />
Quelle: UN<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 5
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Klassische Märkte bleiben wichtig – Wachstum <strong>in</strong> BRIC Län<strong>der</strong>n<br />
In Mio. Stück<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 6
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
<strong>Globale</strong>r PKW-‐Verkauf: baldiger Führungswechsel<br />
§� Langfris@ges Wachstum nur <strong>in</strong> den Emerg<strong>in</strong>g Markets<br />
Quelle: HIS Data Insights<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 7
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Pkw-‐Absatz – <strong>Globale</strong> Strukturverschiebung<br />
Mercosur,<br />
6%<br />
Russland,<br />
5%<br />
Indien, 3%<br />
Ch<strong>in</strong>a,<br />
10%<br />
Rest <strong>der</strong><br />
Welt, 20%<br />
2008<br />
Triade;<br />
57%;<br />
34 Mio.<br />
Mercosur,<br />
7%<br />
Russland,<br />
4%<br />
Indien, 4%<br />
Rest <strong>der</strong><br />
Welt, 19%<br />
2011<br />
Ch<strong>in</strong>a,<br />
19%<br />
Triade;<br />
48%;<br />
32 Mio.<br />
Mercosur,<br />
7%<br />
Russland,<br />
5%<br />
Indien, 7%<br />
2020*<br />
Rest <strong>der</strong><br />
Welt, 18%<br />
Triade;<br />
39%;<br />
38 Mio.<br />
* Prognose Quelle: Polk, VDA<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 8<br />
Ch<strong>in</strong>a,<br />
24%
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Der Automobilmarkt ist oligopolistisch – Top 20 OEMs s<strong>in</strong>d für<br />
94% des Produktionsvolumens verantwortlich<br />
PKW Produk@on [Mio. Stück]<br />
50<br />
+127%<br />
69<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 9<br />
114<br />
1996 2010 2025<br />
Ford + GM +Chrysler<br />
Japan<br />
Renault-‐Nissan + PSA<br />
Daimler + BMW +VW<br />
Korea<br />
Ch<strong>in</strong>a<br />
Rest Europa<br />
Rest
TOP OEMs [2010 – Mio. Stück]<br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Toyota Group<br />
8,29<br />
Renault-‐Nissan Group<br />
7,17<br />
General Motors Group<br />
7,05<br />
Volkswagen Group<br />
7,03<br />
Hyundai Group<br />
6,14<br />
Ford Group<br />
4,97<br />
Honda Group<br />
3,61<br />
PSA Group<br />
3,48<br />
Suzuki Group<br />
2,47<br />
Fiat Group<br />
2,33<br />
Ch<strong>in</strong>ese Manufacturers<br />
2,16<br />
Daimler Group 1,52<br />
Chrysler Group 1,48<br />
BMW Group 1,43<br />
Mazda Motors 1,37<br />
SAIC Group 1,34<br />
Mitsubishi Motors 1,08<br />
Changan Automobile Group 1,07<br />
Tata Group 0,88<br />
Geely 0,80<br />
FAW 0,78<br />
Chery 0,69<br />
Dong Feng 0,35<br />
Rest<br />
4,11<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 10
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Druck kürzerer Produktlebenszyklen<br />
§� Größere Variantenvielfalt, höherer Amor@sa@onsdruck<br />
Entwicklung von Produktlebenszyklen & Varianten<br />
Quelle: PwC Autofacts (Q1/2012)<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 11
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Internationalisierung folgt Mao’s Ansatz<br />
‘Encircl<strong>in</strong>g the City from the Countryside‘<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 12
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Die Entwicklung westlicher OEMs muss Richtung<br />
Kle<strong>in</strong>wagen und Schwellenlän<strong>der</strong>n verlaufen<br />
Ch<strong>in</strong>esische<br />
OEMs<br />
Schwellenlän<strong>der</strong><br />
Entwicklungslän<strong>der</strong><br />
Kernmärkte<br />
Poten@almärkte<br />
Luxus<br />
SUV,<br />
Van<br />
Medium<br />
Europäische<br />
OEMs<br />
Kle<strong>in</strong>,<br />
Mikro<br />
§� Differenzierung<br />
Marke & Lifestyle<br />
§� Gesamqahrzeug-‐<br />
und Koopera@ons-‐<br />
kompetenz<br />
§� Service,<br />
Innova@onen,<br />
GeschäJsmodelle<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 13
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Zölle vor allem <strong>in</strong> Wachstumsregionen<br />
Übersicht <strong>der</strong> Zölle ausgehend von Deutschland [<strong>in</strong> %]<br />
Kernaussagen<br />
§� Zölle s<strong>in</strong>d heute Treiber für<br />
weitreichende strategische<br />
Entscheidungen <strong>in</strong>sbeson<strong>der</strong>e<br />
bei <strong>der</strong> Verlagerung und<br />
Ausrichtung <strong>der</strong><br />
Produk@onsnetzwerke.<br />
§� Aufgrund <strong>der</strong> großen<br />
wirtschaJlichen Bedeutung<br />
müssen zoll-‐ und<br />
umsatzsteuerrechtliche<br />
Op@mierungen zu den<br />
Kernaufgaben des<br />
Managements gehören<br />
Quelle: PwC Autofacts (Q1/2012)<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 14
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Auslandsproduktion und lokaler Absatz gehen Hand <strong>in</strong> Hand<br />
§� Auslandsfer@gung und lokales Absatzvolumen posi@v<br />
korreliert<br />
– bessere Kenntnisse des Marktes<br />
– größere Kundenakzeptanz<br />
– lokale Kostenvorteile können WeNbewerbsfähigkeit erhöhen<br />
§� An<strong>der</strong>e Faktoren bleiben für Standortentscheidung und<br />
Markterfolg wich@g<br />
– e<strong>in</strong>ige ausl. Produk@onsstandorte s<strong>in</strong>d (auch) Export-‐Hub für DriNmärkte<br />
– manche Märkte s<strong>in</strong>d „closed shops”<br />
Quellen: VDA, DB Research<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 15
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Pkw-‐Produktion – Trend im In-‐ und Ausland<br />
Inland (<strong>in</strong> 1.000 St.) Ausland (<strong>in</strong> 1.000 St.)<br />
Inlandspoduk@on, Jahreswert Inlandsproduk@on Trend Auslandsproduk@on, Jahreswert Auslandsproduk@on, Trend<br />
Quelle: VDA<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 16
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Bis 2015 weitere 9 Werke <strong>der</strong> deutschen OEMs<br />
Quelle: PwC Autofacts (Q1/2012)<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 17
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
> 65% <strong>der</strong> Fahrzeuge <strong>in</strong> 2018 werden im Ausland produziert<br />
§� Produk@onsvolum<strong>in</strong>a Deutscher OEMs (<strong>in</strong> Mio. E<strong>in</strong>heiten)<br />
Quelle: PwC Autofacts (Q1/2012)<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 18
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
2/3 <strong>der</strong> Zulieferer (KMU) plant Produktionsverlagerung<br />
Lohnkosten pro Land, 2011 [<strong>in</strong> % von Deutschland]<br />
-‐ Kundennähe zu OEMs<br />
-‐ Ger<strong>in</strong>gere<br />
Personalkosten<br />
-‐ höhere<br />
Personalflexibilität<br />
Quelle: PwC Autofacts (Q1/2012)<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 19
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Zusammenfassung „Neue Märkte und Wettbewerber“<br />
• WeNbewerbs-‐<br />
und<br />
Kostendruck<br />
steigt für OEM<br />
und Zulieferer<br />
• Variantenvielfalt<br />
• Kürzere<br />
Produktlebens-‐<br />
zyklen<br />
• Komplexeres<br />
Umfeld<br />
• Verlagerung von<br />
Produk@on und<br />
Entwicklung<br />
• Strategieklarheit<br />
• Modularisierung/<br />
Flexibilisierung <strong>der</strong><br />
Produk@on<br />
• verän<strong>der</strong>te<br />
Innova@ons-‐<br />
auffassung<br />
• Steigendes<br />
Inves@@onsvolumen<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 20
II Regula@ve und<br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Kundenanfor<strong>der</strong>ungen<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 21
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Hauptursachen zunehmen<strong>der</strong> Regulierungen und<br />
Nutzungsverhalten<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 22
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Gesetzlich gefor<strong>der</strong>te CO2 Reduktionen<br />
Fuhrpark CO2 Ziele [g/km]<br />
160<br />
Actual<br />
2006<br />
EU US Japan Ch<strong>in</strong>a<br />
-‐41%<br />
130<br />
Target<br />
2015<br />
95<br />
Target<br />
2020<br />
* New na@onal fuel-‐economy programm<br />
216<br />
Actual<br />
2006<br />
-‐27%<br />
157<br />
Target<br />
2016*<br />
?<br />
Target<br />
2020<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 23<br />
168<br />
Actual<br />
2006<br />
-‐16%<br />
187<br />
-‐29%<br />
141 132<br />
Target<br />
2015<br />
Actual<br />
2006<br />
Target<br />
2015
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Anstrengung deutscher Marken zur CO 2 -‐Reduktion<br />
g CO2 /km<br />
180<br />
175,2<br />
170<br />
160<br />
150<br />
140<br />
130<br />
120<br />
110<br />
100<br />
171,7<br />
166,6<br />
157,1<br />
152,3<br />
146,1<br />
EU-‐FloNenziel:<br />
Quelle: KBA, VBA<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 24<br />
130
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Diversikikation von Antriebskonzepten<br />
Benz<strong>in</strong><br />
Diesel<br />
Benz<strong>in</strong><br />
Diesel<br />
Alterna@ve<br />
Kra8stoffe<br />
Hybrid<br />
Benz<strong>in</strong><br />
HCCI<br />
Diesel<br />
Alterna@ve<br />
Kra8stoffe<br />
Neuentwicklungen<br />
Hybrid<br />
Elektro /<br />
Range Exten<strong>der</strong><br />
1997 2012<br />
Elektro /<br />
Range Exten<strong>der</strong><br />
Elektro /<br />
BaFerie<br />
Elektro /<br />
Brennstoffzelle<br />
Elektro (baFerie/<br />
Brennstoffzelle<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 25
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Entwicklung <strong>der</strong> Antriebslandschaft <strong>in</strong> 3 Szenarien<br />
(Antriebsarten an globalen PKW-‐Verkäufen <strong>in</strong> %)<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 26
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Verän<strong>der</strong>ungen <strong>in</strong> Mobilität und Kundenhaltung<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 27
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Umfrage belegt: Junge Deutsche bevorzugen immer öfter an<strong>der</strong>e<br />
Fortbewegungskonzepte<br />
Jugendstudie: FahrzeugaFrak@vität – Deutschland, 2010 [n=50]<br />
1<br />
Zus@mmung<br />
-‐1<br />
ANrak@vität<br />
Deutschland Vergangenheit Heute In 5 Jahren<br />
Auto Kaufen<br />
Auto fahren<br />
Mit Fahrrad fahren<br />
Car pool<br />
Öffntl. VerkehrsmiFel<br />
nutzen<br />
Quelle: Roland Berger<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 28
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
2025 wird das A/B Segment voraussichtlich die höchsten<br />
Wachstumsraten aufweisen<br />
PKW Verkaufs<strong>in</strong>dex nach Segmenten [ 2005-‐2025, 2005=100]<br />
250<br />
230<br />
210<br />
190<br />
170<br />
150<br />
130<br />
110<br />
90<br />
70<br />
50<br />
2005 2010 2015 2020 2025<br />
A/B Segment<br />
Total Marktet<br />
MPV/Van<br />
C/D Segment<br />
SUV/Pickup<br />
E/F/Sport<br />
Quelle: J.D. Power, Roland Berger<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 29
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Innovationsdruck im kompetitiven Kle<strong>in</strong>wagensegment<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 30
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Flexible Integration neuer Geräte und Dienste<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 31
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Gew<strong>in</strong>nzonen <strong>der</strong> Elektromobilität: Wo lässt sich mit<br />
Elektrofahrzeugen Geld verdienen?
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Ausgaben für F&E und Investitionen<br />
Quelle: con@nental AG<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 33
Lead<strong>in</strong>g player <strong>in</strong> mobility services<br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Service will be provided by jo<strong>in</strong>t approaches<br />
among diverse players<br />
OEMs<br />
Auto-‐rental companies<br />
Public transport companies<br />
New start-‐ups<br />
Energy provi<strong>der</strong>s<br />
TIME* companies<br />
*TIME = Telecommunica@ons, Informa@on Technology, Media & Enterta<strong>in</strong>ment<br />
Source: KPMG`s 2012 Global Auto Execu@ve Survey<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 34<br />
3.5%<br />
3%<br />
6.5%<br />
16.5%<br />
15.5%<br />
26%<br />
29%
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Zusammenfassung „Regulative und Kundenanfor<strong>der</strong>ungen“<br />
• Regula@ve E<strong>in</strong>griffe<br />
unkalkulierbarer<br />
• Low cost high tech<br />
• Schwer kalkulierbares<br />
Kundenverhalten <strong>in</strong><br />
Bezug auf Emobilität<br />
• Neues<br />
Mobilitätsverständnis<br />
• Parallele Entwicklung<br />
von<br />
Antriebstechnologien<br />
• Posi@onierung im<br />
Kle<strong>in</strong>wagensegment<br />
• Kluge Koopera@onen<br />
• Technologische<br />
Exper@se schützen<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 35
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
III. Neue Wertschöpfungsstrukturen<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 36
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Elektromobile Wertschöpfungskette<br />
Komponenten<br />
und Systeme<br />
Strom-‐<br />
erzeugung<br />
Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Energiewirtscha8<br />
Netze<br />
Elektrofahrzeug-‐<br />
produk@on<br />
Lade-‐<br />
sta@on<br />
Diverse Anbieter<br />
Mobilitäts-‐<br />
dienstleistung<br />
Elektromobilitäts-‐<br />
angebot<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 37
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Neuverteilung <strong>der</strong> Wertschöpfungsanteile<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 38
Wertschöpfungspotenziale<br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Ensall Modifika@on Addi@on<br />
Verbrennungsmotor Antriebsstrang Elektromotor<br />
Tanksystem Lenksystem Leistungselektronik<br />
E<strong>in</strong>spritzanlage Klimasystem Trak@onsbaNerie<br />
Kupplung Bremssystem Hochspannungsnetz<br />
Abgasanlage Radauzängung BaNeriemanagement<br />
Bremssystem<br />
Automobilhersteller Zulieferer Soundmodul<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 39
OEM<br />
Komponenten<br />
& Module<br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Positionierungsmöglichkeiten entlang <strong>der</strong> automobilen<br />
Wertschöpfungskette<br />
Lieferanten<br />
Versorger<br />
DriFe/<br />
Neue Akteure<br />
Roh-‐<br />
stoffe<br />
Klassisches Kerngeschä8<br />
Fahrzeugdesign<br />
& Montage<br />
Marke-‐<br />
@ng<br />
Ver-‐<br />
trieb<br />
Infra-‐<br />
struktu<br />
r<br />
Poten@al zur ver@kalen Ausweitung <strong>der</strong><br />
Wertschöpfungsak@vitäten<br />
Energie-‐<br />
versorger<br />
(Mobilitäts-‐)<br />
Dienstleistung<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 40
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Verschiebungspotenziale des E-‐Fahrzeugs<br />
restliche Fzg.<br />
Verschiebung Elektrik-‐/Elektronikanteile an<br />
Wertschöpfung im KfZ<br />
E/E-‐Anteil<br />
60<br />
25<br />
Zulieferer<br />
OEM<br />
Verschiebung Wertschöpfung<br />
OEMZulieferer<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 41<br />
65<br />
77
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Kooperationsbeispiele <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 42
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Innovative Netzwerkstrukturen <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
AGL<br />
Automotive<br />
Energy Supply<br />
Corporation<br />
DONG Energy<br />
A123 Systems<br />
General<br />
Electric<br />
Renault-Nissan Alliance<br />
Wolfensohn & Co.<br />
Better Place<br />
Hawaiian<br />
Electric<br />
Company<br />
Lazard<br />
HSBC<br />
Morgan<br />
Stanley<br />
Israel Corp.<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 43
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Kooperationsnetzwerke als Wettbewerbsvorteil – wer<br />
dom<strong>in</strong>iert den Kundenzugang?<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 44
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Zusammenfassung „Neue Wertschöpfungsstrukturen“<br />
• Langfris@g Verlust von<br />
„klassischen“<br />
Wertschöpfungsanteilen<br />
für OEM<br />
• Posi@onierungspotenzial<br />
für größere und<br />
spezialisierte Zulieferer<br />
• Innova@ve<br />
GeschäJsmodelle/<br />
Kundenzugang<br />
• Innova@ve Allianzen/<br />
<strong>in</strong>nova@ve<br />
Innova@onsansätze<br />
• Neue<br />
Koopera@onsformen<br />
• Präziser E<strong>in</strong>bezug von<br />
Kundenpräferenzen/<br />
Kundensegmen@erung<br />
• Interne<br />
Kompetenzprofile<br />
entwickeln<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 45
Erfolgsfaktoren<br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
1) Regionale Organisa@on bei flexiblen<br />
Produk@onsstrukturen<br />
2) Neue Geschä8smodelle und Koopera@onen<br />
3) Erweitertes Innova@onsverständnis<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 46
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Aktuell multipolare Welt: Vier Wirtschafts-‐ und<br />
Sozialstrukturen dom<strong>in</strong>ant<br />
Amerikanisches<br />
Modell<br />
Europäisches<br />
Modell<br />
Arab-‐<br />
Muslimisches<br />
Modell<br />
S<strong>in</strong>o-‐Asia@sches<br />
Modell<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 47
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Glokale Entwicklungszentren – Dezentralisierte regionale<br />
Entwicklung mit globaler Koord<strong>in</strong>ation<br />
Entwicklungszentren <strong>in</strong> <strong>der</strong> ZukunJ<br />
Style/Fahrzeug<br />
Interieur<br />
Motor<br />
E/E<br />
Region A Region B Region C<br />
Regionale<br />
Entwicklung<br />
Global geführt<br />
Regionale<br />
Entwicklung<br />
Global geführt<br />
Regionale<br />
Entwicklung<br />
Global geführt<br />
Quelle: Roland Berger<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 48
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Neue Fahrzeugplattformen werden entwickelt und mit lokalen<br />
Adaptionen weltweit vertrieben<br />
USA<br />
Mexiko<br />
Frankreich<br />
Spanien<br />
Brasilien<br />
Argen@nien<br />
Deutschland<br />
Slowakei<br />
Indien<br />
Südafrika<br />
Russland<br />
Ch<strong>in</strong>a<br />
Thailand<br />
Indonesien<br />
Quelle: Global Insight, Roland Berger<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 49
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Automobilsektor wird glo/cal -‐ global handeln, lokal adaptieren<br />
Weltweite Präsenz Weltweite Integra@on<br />
� Mul@regionale Standorte<br />
� Sequen@elle Produktstarts<br />
� Zentralisierung <strong>der</strong> Entwicklung<br />
� Zerstreutes Produk@onsnetzwerk<br />
� Lokale/Regionale Erwerbszentren<br />
� Mul@regionale Integra@on<br />
� Simultane Modelstarts<br />
� Entwicklungsnetzwerk global<br />
<strong>in</strong>tegriert<br />
� Standardisierte Produk@onsprozesse<br />
bei flexibleren Netzwerk<br />
� <strong>Globale</strong> Erwerbszentren<br />
Quelle: Roland Berger<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 50
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Neue Geschäftsmodelle und Allianzen<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 51
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Der Fokus bei <strong>der</strong> Produkt-‐ und Prozessentwicklung des<br />
StreetScooters liegt <strong>in</strong> <strong>der</strong> Identikikation von Kosten<strong>in</strong>novationen<br />
Aufregendes Design<br />
Emo@onales und<br />
professionelles<br />
Fahrzeugdesign<br />
Voller Service<br />
Netzwerk von<br />
Stromanbietern und<br />
WerkstäNen<br />
* exkl. MwSt und BaNerie-‐Leas<strong>in</strong>g-‐Kosten<br />
Wirtscha8lich<br />
Grundpreis<br />
€ 5.000,-‐ *<br />
Leistung 30 kW,<br />
v max 120 km/h,<br />
Reichweite 45-‐130 km<br />
Verbrauch < 12 kWh/100 km<br />
Reichweitengaran@<br />
e<br />
<strong>in</strong>nova@ves<br />
Thermomanagement-‐<br />
system<br />
Kunden<strong>in</strong>dividuell<br />
Mobilität –<br />
Individualisierungs-‐<br />
spezifika@onen<br />
Sicherheit Zuverlässigkeit<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 52
Glaubenssätze<br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
1) Gleichberech@gte Partner erhöhen die<br />
Wahrsche<strong>in</strong>lichkeit von Kosten<strong>in</strong>nova@onen<br />
2) Konsequente Vermeidung von Over-‐Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g<br />
schär8 den Blick <strong>in</strong> <strong>der</strong> Entwicklung<br />
3) E<strong>in</strong>e modulare Produktarchitektur macht die<br />
Deriva@sierung flexibel, effizient und kostengüns@g<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 53
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Kostenreduktion <strong>in</strong> <strong>der</strong> Entwicklung bedeutet Nutzenoptimierung<br />
Unsere Formel für den Erfolg: Return on Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g<br />
Disrup@ver Netzwerkansatz<br />
Wenig restrik@ve<br />
Produktspezifika@onen<br />
ermöglichen e<strong>in</strong>e op@male<br />
Know-‐how-‐ und<br />
Innova@onsausschöpfung <strong>der</strong><br />
beteiligten Partner<br />
Return on<br />
Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g<br />
„Value Eng<strong>in</strong>eer<strong>in</strong>g“<br />
Abteilungen und<br />
Servicebereiche können Sie<br />
über e<strong>in</strong> Schaubild besser<br />
visualisieren<br />
Sideload<strong>in</strong>g im<br />
Entwicklungsprozess<br />
Stellen Sie für Ihre Kunden Ihre<br />
Kernkompetenzen dar<br />
20.09.12 Dr. Garnet Kasperk – Center for Interna@onal Automobile Management 54
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
StreetScooter Gesellschafter & Partner<br />
Produc@on.net AC GmbH<br />
Sharehol<strong>der</strong><br />
Stakehol<strong>der</strong>/Partner<br />
Research<br />
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<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
Die Entwicklung des StreetScooter wird von e<strong>in</strong>em starken<br />
Netzwerk getragen<br />
Universitäten<br />
RWTH<br />
STAWAG<br />
FH<br />
Stadtwerke<br />
Netzwerk von 40<br />
Stadtwerken<br />
Leas<strong>in</strong>g<br />
ATHLON<br />
CAR Lease<br />
Kommunika@on<br />
Infrastruktur<br />
regio it und<br />
PSI<br />
Entwicklungs-‐<br />
umgebung<br />
WerkstäFennetz<br />
Hess-‐Group<br />
PTC<br />
Nedcar<br />
WiNenste<strong>in</strong><br />
BHTC<br />
Dräxlmaier<br />
Heggemann<br />
Eibach<br />
Industriepartner<br />
OMT<br />
Verkehrskonzept<br />
Stadt/<br />
Städteregion<br />
Task Force<br />
LBBZ<br />
Kirchhoff<br />
MAG<br />
ZenTec<br />
… ca. 80 Industriepartner<br />
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Na Und?<br />
<strong>Herausfor<strong>der</strong>ungen</strong> <strong>in</strong> <strong>der</strong> Automobil<strong>in</strong>dustrie<br />
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