Präsentation Handelsberatung, Sebastian Deppe

Wissen schafft Zukunft.Online-Handelversus stationärerHandelDimension Online-Shopping - Zukunftsszenarienfür den Paderborner EinzelhandelPaderborn, den 19. November 2013vonSebastian DeppeMitglied der GeschäftsleitungBBE-Handelsberatungwww.bbe.de© by BBE Handelsberatung GmbH

FirmenverbundFokus HandelBranchenberatung• Positionierung – Strategie• Markt- und Standortanalysen• Controlling – Sanierung• Erfahrungsaustausch – VorträgeStandortberatung• Auswirkungsanalysen• Einzelhandels- und Zentrenkonzepte• Marktpotenzialanalysen• Due Diligence – PortfolioprüfungResearch & Tools• Markt:Monitore• Kunden- und Verbraucherforschung• Qualitätsoffensive• KK- u. Zentralitätskennziffern• Mystery Shopping• Strategie-Navigator – ChefplanFokus Multichannel• E-Commerce Strategieberatung• Multichannel-Prozesse• Konzeption undUmsetzungsbegleitung• Performance Optimierung• Coaching und SchulungFokus ImmobilieProjektentwicklung / Vermarktung• Funktions- und Nutzungskonzepte• Branchenmixkonzepte• Mietertragsprognosen• Rentabilitätsberechnungen• Begleitung Genehmigungsverfahren• Revitalisierung• Handelsimmobilien-Check• Vermietung – Verkauf• ObjektmarketingPropertymanagement• Centermanagement• Kaufmännisches Objektmanagement• Supervision technischesObjektmanagementwww.bbe.de2

Leistungen der BBEFokus HandelBranchenberatung Standortberatung Research & Tools• Positionierung/Strategie• Expansion/Filialgründung/Existenzgründung• Controlling/Ertrags- Optimierung• Marketing/Unternehmenskommunikation• Organisation/Personal/Logistik• Turn-Around/Sanierung• Unternehmensnachfolge/-bewertung• Markt- und Standortanalysen• Erfahrungsaustausch• Vorträge/Seminare• Markt- und Standortanalysen• (Wettbewerb, Machbarkeit)• Auswirkungsanalysen• Einzelhandels- und Zentrenkonzepte• Kommunale Strategieberatung• Frequenzmessungen• Marktforschung• Potenzialanalysen• Nutzungs- und• Revitalisierungskonzepte• Due Diligence• GIS-Tool• MB-Research-Kennziffern• Strategie Navigator• Kundenzufriedenheitsanalyse• Chefplan Online und Offline• TÜV-Siegel• Marktpotential-/Wettbewerbsanalysen• Imageanalysen• CATI Befragungen/• Experteninterviews• Frequenzprofile• Mystery Shopping• PEP• Variable Vergütung• Branchenstudien Markt:Monitorwww.bbe.de3

Regionale Präsenz der BBE und IPHwww.bbe.de4

Eine neue Welt…www.bbe.de

Die Handelssituation in ZahlenUmsatz- und Flächenentwicklung im deutschenEinzelhandel 1995-201230%28,5%20%24,1%10%13,8%0%-4,0%-10%-11,5%-20%Umsatz (nom.) Umsatz (real) Fläche Flächenleistung€/m²Quelle: Statistisches Bundesamt; HDE; eigene Bearbeitung BBE Handelsberatung.PersonalleistungTsd. €/Beschäftigterwww.bbe.de6

Entwicklung interaktiver HandelQuelle: BVH 2013www.bbe.de7

Marktanteilsentwicklung E-Commerce5%9%20-30%Vor 2005 2012 2020*Quellen: bvh 2013 und Mittelwert verschiedener Schätzungen (u.a. elaboratum, Prof. Heinemann, Verbände)www.bbe.de8

Die Branchenunterschiede sind groß25%Bücher/Medien25%Spielwaren20%CE20%Modewww.bbe.de2005 201220159

Die unter 30-jährigen sind künftig primär online zu erreichenDurchschnittliche tägliche Nutzungsdauer der Medien 2012nach Altersgruppen in Min. /Tag297138226207200146 1509914-29 J.30-49 J.ab 50 J.72421034182913302315449TV Radio Online Zeitung Tonträger Buch ZeitschriftQuelle: ard-zdf-onlinestudie.de, abgerufen am 21.01.2013www.bbe.de

Die Markenhersteller werden auf diese Entwicklung reagieren"Wir können nicht 25 Prozent des Marktesignorieren. Wir müssen überall dort präsentsein, wo der Konsument die Spielwarensucht."Ein Sprecher von Playmobil im Mai 2013http://www.welt.de/wirtschaft/article116070325/Online-Spielzeughaendler-setzten-auf-Flagshipstores.htmlwww.bbe.de

Das Internet spielt auch für den stationärenEinkauf eine immer größere RolleAb wann würde sich der Mehraufwand einer Angebotssuche im Internet für Sie nichtmehr lohnen?(Angaben in %, n=647*)Lohnt sich immer43>50€bis 50€45bis 25€bis 10€bis 5€141318Weiß nicht2Die schlechte Nachricht: Die Online-Suche nach alternativen Händlernlohnt sich aus Verbrauchersicht (fast) immerwww.bbe.de *Quelle: KPMG 2011

Die „Bewaffnung“des modernen Konsumenten +24 h Access:SmartphoneEinkaufenMusik, VideoWas früher getrennt war, ist heute integriertwww.bbe.deOrganisierenKommunizieren

Showrooming als FolgeAuf Augenhöhe mit gleichenVoraussetzungen kommunizierenoderKunden als Beratungsdiebebrandmarkenwww.bbe.deBildquelle: www.adexchanger.com/comic-strip/adexchanger-showrooming/

..aber „Kopf in den Sand“ ist wohl keine Lösung„Nur mal gucken kostet 5 Dollar!“http://www.sueddeutsche.de/geld/einkaufsphaenomen-showrooming-nur-mal-gucken-kostet-fuenf-dollar-1.1633568www.bbe.de

Verhaltensweisen beim Einkauf habensich bereits mehr verändert, als wir glauben*Quelle: http://www.tnsglobal.com/2013/mobile-lifewww.bbe.de

Die gute Nachricht: Produkt-Verfügbarkeitund Vertrauen sind weiterhin extrem wichtigWarum haben Sie das Produkt im Laden und nicht online gekauft?(Angaben in %, n=239*)Ich wollte das Produkt direkt mitnehmen63Ich fühlte mich sicherer (Garantie, Umtausch)31Ich fand den Service gut.Preis egalGute Onlinebewertung für den LadenSonstiges22876*Quelle: KPMG 2011www.bbe.de

Entscheidende Frage:Warum soll der Kundeausgerechnet bei Ihnen kaufen?www.bbe.de18

Wissen schafft Werte –Wissen schafft Zukunft.6 technologischeHerausforderungenAusgewählte Beispielewww.bbe.de© by BBE Handelsberatung GmbH - IPH Handelsimmobilien GmbH

1. Herausforderung : Digital sichtbar werdenRegionalesOnline-MarketingWebsiteSuchmaschinenSocialMediaWuelleMobile-MarketingCouponingLocation BasedServices (LBS)www.bbe.deQuelle: elaboratum GmbHQuelle: elaboratum GmbH, München

OnlineStationär2. Herausforderung : Kanalwechsel „leben“Beispiele möglicher KanalwechselPre-SalesInteresse &KaufverlangenKaufAfter-SalesFilialverfügbarkeit,Gutschein fürstationären Shop,AdresseGutschein fürOnline-Shopwww.bbe.deQuelle: elaboratum GmbH

3. Herausforderung: Digitalisierungder Verkaufsflächenin Mallsin Shopswww.bbe.de

Bsp. „Augmented Reality“Augmented Realityim GeschäftAugmented RealitymobileAugmented RealityKatalog/PrintBeispiele von metaio, Münchenwww.bbe.de

4. Herausforderung: Prozessoptimierung mitTechnologie, z.B. „NFC- near field comunication“SofortigeIdentifikation desKundenüber NFC-Tags ...... wie immer?www.bbe.de24

Auch für Kleinbetriebsformen bieten sich Ansätzewww.bbe.de

5. Herausforderung: „hybride Beratung “www.bbe.de

6. Herausforderung: „Social-Network“Magic mirroerC&A Brasilien:Modebügel mitFacebook "Like"-ZählernMagic Mirror mitvielen Funktionenwww.bbe.de

10 Konsequenzen1. Ausleseprozess bei schlechten Konzepten und Standorten wird beschleunigt.2. Handelsunternehmen werden Technologieunternehmen. Geschäftsmodelle undMarketing werden neu justiert.3. Wettbewerbsvorteil von Großbetriebsformen (Investitionsbedarf) aber auch von klarprofilierten kleineren Händler (Beweglichkeit).4. Nachfrage nach FOC-Outlets steigt als Folge des steigenden Direktvertriebsanteils..5. 1a-Lagen der Großstädte und Shopping-Center in Top-Lagen gewinnen weiter an Wert,gefolgt von Ober- und Mittelzentren mit hoher Strahlkraft.6. Verlierer sind Innenstädte der Klein- und Mittelzentren mit geringer Zentralität, vieleNebenlagen und Solitärlagen.7. Für Shopping-Center wird Erlebnisqualität im Sinne des Schaffens eines Third Placedas wesentliche Profilierungsmerkmal.8. Mittelfristig geringe Änderungen im LEH, außer Zuwachs an Convenience- und Online-Konzepten in den Innenstädten der Ballungsräume.9. Fachmärkte und Discounter haben Zenit erreicht. Non-Food-Fachmärkte sind dannwettbewerbsfähig, wenn Größe, Erlebnis oder Nähe als Wettbewerbsvorteil spürbar wirdoder sie Teil einer Multichannel-Strategie werden.10. Flächenleistung des physischen Ladens sinkt => Druck auf Mieten steigt mitAusnahme in Toplagen, Umsatzmiete unkalkulierbar.www.bbe.de2828

Vielen DankSebastian DeppeDipl. KaufmannMitglied der GeschäftsleitungBBE Handelsberatung GmbHBrienner Straße 45 ∙ 80333 MünchenTel +49 89 55118-148Fax +49 89 55118-450-148E-Mail deppe@bbe.deWeb www.bbe.deMünchen ∙ Hamburg ∙ Köln ∙ Leipzig ∙ Erfurtwww.bbe.de29

MARKT:MONITOR StudienreiheKnow-how aus erster Hand: Die Markt- und Handelsdaten von Marketmedia24zeichnen ein differenziertes Branchenbild und geben Marktinformationen für diestrategische Ausrichtung Ihres Unternehmens.Papier, Bürobedarf und Schreibwaren2013Studienumfang:40 Seiten13 ÜbersichtenDrogeriewaren 2013 Outdoor 2013Studienumfang:40 Seiten13 ÜbersichtenStudienumfang:41 Seiten15 ÜbersichtenDie MARKT:MONITOR-Studien sind zum Preis von je 650,00 Euro zzgl. MwSt. zu beziehen.www.bbe.de30