Sachwert Magazin 2-19
ENDE. Diese Analyse von Marc Friedrich und Matthias Weik zeigt die bevorstehende Rezession ROBERTO MAIER: Von 0 auf 100 - Der Immobilien-König aus Oberösterreich SACHWERT TRENDS: Diese Werte lassen Ihr Portfolio glänzen
ENDE. Diese Analyse von Marc Friedrich und Matthias Weik zeigt die bevorstehende Rezession
ROBERTO MAIER: Von 0 auf 100 - Der Immobilien-König aus Oberösterreich
SACHWERT TRENDS: Diese Werte lassen Ihr Portfolio glänzen
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Investment<br />
Anleihe mit Festzins, plus<br />
Aussicht auf Kursgewinne<br />
Sicherheit durch Immobilien – Wohnungsmarkt als<br />
stabile Ertragsquelle<br />
Bei den meisten Anlegern herrscht Ratlosigkeit<br />
und Frust. Die Inflation zehrt an der<br />
Substanz. Mit Zinsen gibt es wohl noch<br />
über eine längere Zeit nichts mehr zu verdienen.<br />
Solange die USA und Europa mit<br />
einer Staatsverschuldung zu kämpfen haben,<br />
ist auch nicht mit höheren Zinsen zu<br />
rechnen. Mit Aktien wollen sich die meisten<br />
Deutschen weiterhin nicht anfreunden,<br />
wie eine im Januar 20<strong>19</strong> veröffentlichte<br />
Studie von Börse Stuttgart und DAI zeigte.<br />
Die Kursverluste im letzten Jahr dürften gerade<br />
Neuanleger verunsichert haben. Das<br />
von Aktien- und Rentenmärkten unabhängige<br />
German Real Estate ETP war eines von<br />
wenigen Geldanlagen, das in 2018 eine<br />
positive Rendite bescherte. Die <strong>Sachwert</strong><br />
Capital Management GmbH, ein Family<br />
Office und private Vermögensverwaltung,<br />
fokussiert sich auf die Generierung stabiler<br />
Einnahmen, indem sie in deutsche Wohnimmobilien<br />
investiert. Von der bewährten<br />
Strategie können auch Privatanleger profitieren.<br />
Das German Real Estate ETP ist eine<br />
deutsche Immobilien-Anleihe, deren Zinszahlungen<br />
und Wertentwicklung einen<br />
jährlichen positiven Ertrag von mindestens<br />
3 Prozent gewährleisten.<br />
Wohnimmobilienmarkt ist stabiler als<br />
der Finanzmarkt<br />
Der Wert des aktuellen Immobilien-Portfolios<br />
betrug zum Jahresende 2018 über<br />
70 Millionen Euro. Investiert wird in<br />
marktgängige Objekte in Lage mit stabilen<br />
demographischen und wirtschaftlichen<br />
Bedingungen. Bis zu 60% des Portfolios<br />
bestehen aus „Zinshäusern“, die<br />
länger als zwei Jahre im Bestand bleiben<br />
sollen. Den anderen Teil bilden Handelsobjekte,<br />
die innerhalb von zwei Jahren<br />
verkauft werden sollen. Durch Mieteinnahmen;<br />
Verkaufserlöse sowie Ausgabe<br />
neuer Anteile fließen dem Management<br />
fortlaufend liquide Mittel zu. Die Objekte<br />
liegen derzeit hauptsächlich in Mittel- und<br />
Süddeutschland. „Wohnen ist ein Grundbedürfnis<br />
wie Nahrung und Bekleidung.<br />
Deshalb bietet der Wohnimmobilienmarkt<br />
eine höhere Stabilität als Finanzmärkte“,<br />
so Matthias Schmidt von der <strong>Sachwert</strong><br />
Capital Management GmbH.<br />
106,00%<br />
105,00%<br />
104,00%<br />
103,00%<br />
102,00%<br />
101,00%<br />
100,00%<br />
99,00%<br />
German Real Estate ETP (WKN/ISIN: A<strong>19</strong> XLE / DE000A<strong>19</strong>XLE6)<br />
Börse München | 08:00 Uhr bis 17:30 Uhr | www.gre-etp.de | info@gre-etp.de<br />
Kurs- und Wertzuwachs: + 5,14% (= Rendite: + 6,87% p.a.)<br />
Anlagebetrag 100%<br />
Nachhaltige und wiederkehrende<br />
Renditen<br />
Das Management generiert monatliche<br />
Mieteinnahmen und laufende Veräußerungserlöse.<br />
Der Mehrwert wird erwirtschaftet<br />
durch günstigen Einkauf, Bildung<br />
von Sondereigentum, professionelles<br />
Management sowie Aufwertungs-, Revitalierungs-<br />
und Sanierungsmaßnahmen.<br />
Die Wertsteigerung der Anleihe ergibt<br />
sich somit aufgrund tatsächlicher Einnahmen.<br />
Ein großer Vorteil gegenüber offenen<br />
Immobilienfonds. Positiv für Anleger<br />
ist auch, dass ihnen eine jährliche Zinszahlung<br />
von mind. 3 Prozent sicher ist.<br />
Da diese aus Mieteinnahmen refinanziert<br />
wird, ist die Höhe nachhaltig und plausibel.<br />
Zu der Mindestverzinsung kommen<br />
erfolgsabhängige Erträge hinzu, die den<br />
Kurswert sukzessive erhöhen. Aus diesen<br />
beiden Komponenten ergibt sich die angestrebte<br />
Jahresrendite von 5-7%.<br />
Anlegerschutz und Sicherheit<br />
Die Verwaltung der Anlegergelder<br />
funktioniert ähnlich wie bei einem<br />
Fonds. Die Emittentin dient rein als Investment-Zweckgesellschaft.<br />
Das Management<br />
darf nur gemäß definierter<br />
Anlagekriterien objektbezogen in Wohnimmobilien<br />
investieren. Abgesichert sind<br />
die Investitionen durch Immobilien und<br />
Mieteinnahmen. Bei Kündigung der Anleihe<br />
erhält der Anleger sein eingesetztes<br />
Kapital zuzüglich Zinsen zurück. Dies verpflichtet<br />
die Emittentin zu höchster Disziplin,<br />
da diese gegenüber den Anlegern<br />
eine feste Rückzahlungsverpflichtung hat!<br />
Das German Real Estate ETP kann börsentäglich<br />
gekauft und verkauft werden.<br />
An der Börse München werden verbindliche<br />
Handelskurse gestellt, die am fairen<br />
Wert gekoppelt sind. Die Mindestanlage<br />
beträgt 1.000 Euro.<br />
Zinszuwachs: + 2,34%<br />
Kurszuwachs: + 2,80%<br />
20. Apr. 5. Mai. 20. Mai. 4. Jun. <strong>19</strong>. Jun. 4. Jul. <strong>19</strong>. Jul. 3. Aug. 18. Aug. 2. Sep. 17. Sep. 2. Okt. 17. Okt. 1. Nov. 16. Nov. 1. Dez. 16. Dez. 31. Dez. 15. Jan. 30. Jan.<br />
Hinweise: Zins- und Kurszuwachs vom 20.04.2018 bis 31.01.20<strong>19</strong>; ohne Transaktionskosten, Depotführungspreis und<br />
Steuern; Referenz für Kurszuwachs: Geldkurs an der Börse München (www.boerse-muenchen.de)<br />
Bild/Chart: <strong>Sachwert</strong> Capital Management GmbH<br />
30<br />
SACHWERT MAGAZIN 2/20<strong>19</strong>
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