TOP-Kennzahlen im Einkauf: Aktuelle Ergebnisse - BME
TOP-Kennzahlen im Einkauf: Aktuelle Ergebnisse - BME
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<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong>:<br />
<strong>Aktuelle</strong> <strong>Ergebnisse</strong><br />
• Effizienzkennzahlen <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
• Preisentwicklung von Rohstoffen<br />
1
Übersicht der aktuellen Benchmarks <strong>im</strong> Mai 2010:<br />
Bereiche Inhalte<br />
Anzahl der Teilnehmer<br />
• Logistik<br />
• C-Teile<br />
• Energiepreise<br />
• Stahlpreise<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
• Flottenmanagement<br />
• Travelmanagement<br />
• Effizienz <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
• Paket- und Expressdienste<br />
Frachten: See, Luft, Straße<br />
7 Warenkörbe: (Büromaterial,<br />
Werkzeuge, Elektromaterial etc.)<br />
Strompreise, Gaspreise<br />
Warmbreitband, Kaltband,<br />
Rostfreier Stahl<br />
Prozesse, Organisationen,<br />
Kosten<br />
Flugreisen,<br />
Hotelübernachtungen,<br />
Mietwagen<br />
Finanzen, Personal, <strong>Einkauf</strong>sfunktion,<br />
Instrumente des<br />
<strong>Einkauf</strong>s, weitere Indikatoren<br />
Briefe, Envelopes, Dokumente,<br />
Päckchen und Pakete für die<br />
Bereiche: D, Europa und Weltweit<br />
85 (ca. 120.000 Datensätze)<br />
100 (ca. 40.000 Datensätze)<br />
60<br />
40<br />
25<br />
10<br />
144<br />
30<br />
2
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Verteilung der Teilnehmer nach Unternehmensgröße<br />
3
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>TOP</strong> <strong>Kennzahlen</strong><br />
<strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
4
Ziele:<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
• quantitative und qualitative Bewertung<br />
der <strong>Einkauf</strong>sorganisation durch neutrale<br />
<strong>Kennzahlen</strong><br />
• anonymer Vergleich mit Unternehmen der<br />
gleichen Branchengruppe und Größe<br />
• schnelles Erkennen von<br />
Verbesserungspotentialen<br />
5
Übersicht des Benchmarks<br />
Effizienz <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong>:<br />
24 <strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong>:<br />
Anzahl der Teilnehmer:<br />
Berichtszeitraum:<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Personal<br />
Kosten<br />
Artikel- und Lieferantenmanagement<br />
150 Unternehmen<br />
5 Branchengruppen<br />
5 Umsatzklassen<br />
2009<br />
6
200 €<br />
150 €<br />
100 €<br />
50 €<br />
0 €<br />
122 €<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
Kosten des Bestellvorgangs<br />
Branchenvergleich Durchschnitt<br />
174 €<br />
Alle Teilnehmer Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
82 €<br />
124 €<br />
Energie, Versorgung, GöR Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
80 €<br />
86 €<br />
7
40 €<br />
30 €<br />
20 €<br />
10 €<br />
0 €<br />
18,16 €<br />
Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
Kosten des Bestellvorgangs<br />
Branchenvergleich <strong>TOP</strong> 5<br />
29,18 €<br />
27,95 €<br />
26,72 €<br />
35,97 €<br />
Energie, Versorgung, GöR Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
8
2,50<br />
2,00<br />
1,50<br />
1,00<br />
0,50<br />
0,00<br />
1,52<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
<strong>Einkauf</strong>skosten prozentual zum <strong>Einkauf</strong>svolumen<br />
Branchenvergleich Durchschnitt<br />
2,13<br />
Alle Teilnehmer Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
1,38<br />
1,11<br />
Energie, Versorgung, GöR Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
1,13<br />
1,19<br />
9
0,70<br />
0,60<br />
0,50<br />
0,40<br />
0,30<br />
0,20<br />
0,10<br />
0,00<br />
0,61<br />
Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
<strong>Einkauf</strong>skosten prozentual zum <strong>Einkauf</strong>svolumen<br />
Branchenvergleich <strong>TOP</strong> 5<br />
0,37<br />
0,26<br />
Energie, Versorgung, GöR Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
0,41<br />
0,48<br />
10
2.500 €<br />
2.000 €<br />
1.500 €<br />
1.000 €<br />
500 €<br />
0 €<br />
1.160 €<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
Weiterbildungskosten je Mitarbeiter <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
Branchenvergleich Durchschnitt<br />
920 €<br />
Alle Teilnehmer Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
1.990 €<br />
940 €<br />
1.210 €<br />
1.230 €<br />
Energie, Versorgung Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
11
3.000 €<br />
2.500 €<br />
2.000 €<br />
1.500 €<br />
1.000 €<br />
500 €<br />
0 €<br />
1.806 €<br />
Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
Weiterbildungskosten je Mitarbeiter <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
Branchenvergleich <strong>TOP</strong> 5<br />
2.820 €<br />
1.584 €<br />
2.289 €<br />
1.764 €<br />
Energie, Versorgung, GöR Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
12
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
48%<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
<strong>Einkauf</strong>svolumen durch langfristige Verträge abgesichert<br />
Branchenvergleich Durchschnitt<br />
46%<br />
Alle Teilnehmer Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
38%<br />
45%<br />
Energie, Versorgung Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
47%<br />
64%<br />
13
100%<br />
90%<br />
80%<br />
70%<br />
60%<br />
50%<br />
40%<br />
30%<br />
20%<br />
10%<br />
0%<br />
81%<br />
Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
<strong>Einkauf</strong>svolumen durch langfristige Verträge abgesichert<br />
Branchenvergleich <strong>TOP</strong> 5<br />
75%<br />
87%<br />
Energie, Versorgung, GöR Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
83%<br />
98%<br />
14
5000<br />
4500<br />
4000<br />
3500<br />
3000<br />
2500<br />
2000<br />
1500<br />
1000<br />
500<br />
0<br />
2.370 €<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
<strong>Einkauf</strong>skosten je Lieferant in €<br />
Branchenvergleich Durchschnitt<br />
2.140 €<br />
Alle Teilnehmer Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
780 €<br />
4.490 €<br />
1.860 €<br />
2.190 €<br />
Energie, Versorgung Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
15
600<br />
500<br />
400<br />
300<br />
200<br />
100<br />
0<br />
364<br />
Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
<strong>Einkauf</strong>skosten je Lieferant in €<br />
Branchenvergleich <strong>TOP</strong> 5<br />
239<br />
340<br />
Energie, Versorgung Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
330<br />
521<br />
16
105<br />
100<br />
95<br />
90<br />
85<br />
80<br />
93<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
94<br />
Alle Teilnehmer Metall-, Elektro-<br />
und Kunststoffindustrie,<br />
Maschinenbau<br />
<strong>BME</strong>-<strong>TOP</strong>-<strong>Kennzahlen</strong> <strong>im</strong> <strong>Einkauf</strong><br />
Vollkosten je Einkäufer in T€<br />
Branchenvergleich Durchschnitt<br />
88<br />
88<br />
Energie, Versorgung Dienstleister Chemie, Bio, Pharma KFZ-Industrie und<br />
Systemzulieferer<br />
102<br />
88<br />
17
Best in Class<br />
Branche<br />
Umsatz<br />
Betriebsgröße<br />
<strong>Einkauf</strong>skosten zum EKV<br />
Kosten des Bestellvorgangs<br />
Liefertermintreue zu allen<br />
Lieferungen<br />
Anzahl aller Abrufe aus<br />
Rahmenverträgen<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Durch <strong>Einkauf</strong> verhandeltes EKV<br />
EKV durch langfristige Verträge<br />
Durchschnittswert je Bestellung<br />
Mio. €<br />
MA<br />
%<br />
€<br />
%<br />
%<br />
%<br />
€<br />
%<br />
Anlagenbau<br />
297<br />
630<br />
0,35<br />
23<br />
82,4<br />
91<br />
92<br />
2.716<br />
91<br />
Chemie<br />
985<br />
2700<br />
0,52<br />
51<br />
95<br />
45<br />
96<br />
2.195<br />
80<br />
Versorger<br />
> 10.000<br />
> 20.000<br />
0,94<br />
44<br />
97<br />
48<br />
k. A.<br />
804<br />
87<br />
Øaller<br />
Unternehmen<br />
1,52<br />
122<br />
86<br />
48<br />
80<br />
12.750<br />
47<br />
18
Benchmark:<br />
Effizienz <strong>im</strong><br />
<strong>Einkauf</strong><br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Eff-Eff-Matrix: Vergleich von 10 Unternehmen<br />
- Effizienz, niedrige Prozesskosten und<br />
- Effektivität, gute Wirkung, also gute Preise<br />
<strong>TOP</strong><br />
FLOP<br />
Sehr effizient,<br />
aber schlechte<br />
Preise<br />
Nicht effizient,<br />
und schlechte<br />
Preise<br />
Sehr effizient,<br />
und gute Preise<br />
Nicht effizient,<br />
aber gute Preise<br />
FLOP Preisbenchmark:<br />
Indirekte-Materialien: Büromaterial<br />
<strong>TOP</strong><br />
19
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Preisspiegel Rohstoffe 2010<br />
• Allgemeine Wirtschaftsituation<br />
• Preisentwicklung<br />
• Analysen<br />
• Prognosen<br />
20
Quellen für Analysen und Prognosen<br />
• Rohstoffeinkäufer<br />
• Händler<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
• Unabhängige Rohstoffspezialisten und Broker<br />
• <strong>BME</strong>-Preisbenchmarks<br />
• <strong>BME</strong> <strong>Einkauf</strong>s Manager Index<br />
21
24 Commodities<br />
• Industriemetalle<br />
• Edelmetalle<br />
• Energie und Frachten<br />
• Kunststoffe<br />
• Währungen<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
22
Argumente für Preiserhöhungen<br />
• Leichte konjunkturelle Erholung der Wirtschaft<br />
• Preiserhöhungen Vorprodukte (Erz, Kohle,<br />
Stahlschrott)<br />
• Steigende Nachfrage in China/USA<br />
• Margenerhöhung notwendig für Neuinvestitionen<br />
• etc.<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
23
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
ECRI Frühindikator<br />
Quelle: Economic Cycle Research Institute (ECRI), London / New York<br />
Inhalt: sieben Schlüsselindikatoren (z.B. Geldmenge, Preisindex,<br />
Arbeitslosenquote etc.)<br />
24
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
<strong>BME</strong>-<strong>Einkauf</strong>smanager Index<br />
Quelle: Markit/<strong>BME</strong>-<strong>Einkauf</strong>smanager Index (EMI), Befragung von ca. 500<br />
<strong>Einkauf</strong>sexperten<br />
Inhalt: Auftragseingang, Beschaffung, Lieferzeiten und Lagerbestände<br />
25
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Prognose Aluminium, $/t<br />
26
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Prognose Warmbreitband, $/t<br />
900<br />
850<br />
800<br />
750<br />
700<br />
650<br />
600<br />
550<br />
500<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
IV. Q.<br />
2005<br />
I. Q.<br />
2006<br />
II. Q.<br />
2006<br />
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services: Stahlpreise<br />
Kontraktpreise Deutschland/Mitteleuropa in €/t Warmband Güte D11<br />
III. Q.<br />
2006<br />
IV. Q.<br />
2006<br />
I. Q.<br />
2007<br />
II. Q.<br />
2007<br />
III. Q.<br />
2007<br />
IV. Q.<br />
2007<br />
I. Q.<br />
2008<br />
II. Q.<br />
2008<br />
III. Q.<br />
2008<br />
IV. Q.<br />
2008<br />
V. Q.<br />
2009<br />
Niedrigpreis Durchschnittspreis Hochpreis<br />
II. Q<br />
2009<br />
III. Q.<br />
2009<br />
IV. Q.<br />
2009<br />
I. Q.<br />
2010<br />
II. Q. 2.<br />
2010 Halbjahr<br />
27
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Prognose Kupfer, $/t<br />
28
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Prognose Nickel, $/t<br />
29
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Prognose Gold, $/oz<br />
30
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Prognose Erdölpreise, $/bl<br />
31
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Prognose Strompreise<br />
EEX: baseload Lieferjahr 2011, €/MWh<br />
32
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Prognose Gaspreise, €/MWh<br />
33
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Prognose Kohle, $/t<br />
34
<strong>BME</strong>-Benchmark-Services<br />
� Erfolg messen � Mehrwert schaffen � Kosten opt<strong>im</strong>ieren<br />
Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit !<br />
Weitere Infos:<br />
Volkmar Klein,<br />
Bereichsleiter Benchmark Services<br />
<strong>BME</strong> e.V., Frankfurt/M.<br />
Tel. 069/3 08 38-301, Fax 069/3 08 38-199<br />
E-Mail: volkmar.klein@bme.de<br />
35
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