Neuheiten und Highlights 2022.1

Highlights CURSOR-CRM 

VERSION 

2022.1 

Erleben Sie Software, die begeistert!

Inhaltsverzeichnis 

1. Onboarding ..................................................................................................... 1 

2. Optimierte Tab-Historie .................................................................................. 3 

3. Optimierte Aktionsbox .................................................................................... 4 

4. Öffnen von Unterbereichslisten in eigenem Tab .............................................. 5 

5. Optimierungen in der Memo-Ansicht .............................................................. 6 

6. Standardboards .............................................................................................. 7 

7. Updates für bereits bestehende Kacheln ......................................................... 8 

8. Sicherheitsabfrage beim Öffnen ausführbarer Dateien .................................... 9 

9. Maskenregeln für die App ............................................................................. 11 

10. Erweiterung der Umkreissuche für die App ................................................... 13

1. Onboarding 

Einfach und schnell die Anwendung erklären 

Mit der Version 22.1 wird das neue Onboarding-Tool im Standard freigeschaltet. Unaufdringliche 

Dialoge und -Popups weisen Benutzer auf neue Features hin und führen durch die Anwendung. 

Administratoren und Produktmanager können die Feature-Nutzung messen, analysieren und daraus 

Folgemaßnahmen ableiten. Mithilfe einer interaktiven Produkt-Tour können neue Nutzer ans System 

und die Funktionen herangeführt werden, wodurch die Akzeptanz des Systems erhöht wird. Durch 

eine kurze, assistenzgestützte Einführung in gewisse Features wird der Nutzen verdeutlicht. 

Gleichzeitig findet eine "Schulung" statt. Bei neuen Features können zukünftig eigene Walkthroughs 

(visuelle Einführungen) erstellt werden. 

Nach dem initialen Laden erscheint der Onboarding-Assistent mit einem Button und einer kleinen 

Begrüßung bereits beim ersten Anmelden nach dem Update auf. Danach ist der Onboarding- 

Assistent ausgeblendet, bis er über den zugehörigen Button aufgerufen wird. Eine Deaktivierung des 

Onboarding-Assistenten und die dazugehörige Ausblendung des Onboarding-Buttons ist über eine 

Benutzereinstellung eigenständig möglich. 

Abbildung: Onboarding-Touren für Angebots-Prozesse 

Nutzen 

Der erste Kontakt mit der Anwendung, die intuitive Art, die Bedienung zu erlernen und Abläufe zu 

erklären steigern im erheblichen Maße die Akzeptanz des Systems. Die Notwendigkeit den Support 

zu kontaktieren und eigenständig das Anwenderhandbuch zu studieren wird erheblich verringert. Die 

Anwendbarkeit, Interaktion und Bedienung wird auch für nicht-technisch versierte CRM-Anwender 

ermöglicht und ihre Produktivität gesteigert. Feature-Walkthroughs ermöglichen eine auf die 

Bedürfnisse der Anwender zugeschnittene Einführung in neue Features. Die Transparenz des CRMs 

und die Anwenderzufriedenheit wird somit gesteigert. Onboarding-Maßnahmen ersetzen zwar keine 

Handbücher oder Tooltips, indem sie jede Aktion jedes Features einzeln erklären, sondern 

veranschaulichen durch "Storytelling" die wichtigsten diversen User Stories. 

Highlights CURSOR-CRM Version 2022.1 | Autor: Dariusz Marek |Datum: 01.06.2022 | 1

Beschreibung 

Bevor das Onboarding-Feature im CRM produktiv für die Kunden ausgerollt wird, wird effektiv mit 

den Kunden geklärt, ob das Feature explizit gewünscht ist, da einige Systemvoraussetzungen erfüllt 

werden müssen. Zusätzlich muss der Kunde akzeptieren, dass bei der Verwendung vom Feature (z. B. 

von Userlane) Daten übertragen werden. 

Standardmäßig stehen Touren zur Verfügung, die allgemeine Funktionen erklären. Mit einem Klick 

auf den Assistenten wird die Liste angezeigt und kann in beliebiger Reihenfolge von den Nutzern 

abgearbeitet werden. Interaktive Führungen sind intuitiv bedienbar und können selbst von 

ungeschulten Anwendern schrittweise absolviert werden. Abgeschlossene Touren werden mit Check- 

Symbolen markiert. Nicht abgeschlossene Touren können später fortgesetzt oder nach dem Abbruch 

erneut angestoßen werden. 

Die Nutzung ist nur im Web Client möglich. 


2. Optimierte Tab-Historie 

Schließen eines Tabs öffnet den davor betrachteten Tab 

Im täglichen Einsatz werden von den Anwendern gleichzeitig mehrere Tabs geöffnet und 

geschlossen. Das System merkt sich nun die Reihenfolge, in welcher die Tabs geöffnet und selektiert 

wurden. Für den Fall, dass im Web Client mehrere Tabs geöffnet wurden, kehrt man beim Schließen 

eines Tabs auf den davor zuletzt selektierten Tab zurück. 

Das entspricht der elementaren Erwartungshaltung während der Datenbetrachtung. 

Abbildung: Ein Tab nach der Schließung eines weiteren Tabs 

Nutzen 

Die Bedienung ist Intuitiv und die Navigation verhält sich im Sinne der Erwartungshaltung der 

Nutzer. Das erhöht die Akzeptanz des Systems und steigert die Produktivität. 

Beschreibung 

Befindet man sich auf dem Infoboard-Cockpit und öffnet von dort aus einen beliebigen Datensatz 

über eine Infoboard-Kachel, so wird eine neue Ebene immer am Ende der Ebenen eingefügt. Der 

Sonderfall für BPM-Aktionen wurde so geändert, dass diese sich nun hinter der aktiven Ebene und 

nicht mehr davor öffnen. Nach dem Schließen einer Ebene springt man auf die zuvor geöffnete 

Ebene, was der Erwartungshaltung entspricht. 


3. Optimierte Aktionsbox 

Vereinfachtes Auf- und Zuklappen 

Die Aktionsbox ist aktiver Bestandteil der Oberfläche. Der Inhalt einer Aktionsbox - Aktionsschalter - 

variiert auf der Maske abhängig vom Datentyp (Entität) oder Prozess. Um die Informationen in der 

Detailansicht optimal darstellen zu können, muss die Aktionsbox manchmal geschlossen und für die 

Fortsetzung wieder geöffnet werden. 

Die Aktionsbox ist nun deutlich einfacher zu bedienen. 

Abbildung: Bedienungsschalter der Aktionsbox 

Nutzen 

Die Usability der Oberfläche wurde optimiert. Das Auf- und Zumachen der Box kann jetzt noch 

einfacher gesteuert werden. 

Beschreibung 

Ist die Aktionsbox geschlossen und befindet man sich mit der Maus in der Nähe der Aktionen, wird 

der Button zum Öffnen des Bereichs hervorgehoben. So ist es einfach, diese zu öffnen und noch 

einfacher zu verstehen, dass es zum gerade geöffneten Bereich Aktionen gibt. Denn nicht zu jedem 

Bereich der Anwendung gibt es diese Aktionen. Der Bereich, der vom Anwender bewegt werden 

kann, wird nun hervorgehoben, sobald man sich in der Aktionsbox befindet. So kann die Position 

dieser einfacher angepasst werden. 


4. Öffnen von Unterbereichslisten in eigenem Tab 

Vereinfachte Bedienung 

Bearbeitung von umfangreichen Unterbereichslisten gehört zu Aufgaben von Power-Usern. Es ist 

dabei wichtig, zwischen Ansichten schnell wechseln zu können, um z.B. selektierte Untermengen zu 

editieren oder einzelne Datensätze in der Detailansicht anzupassen. Die Liste kann ohne 

Abhängigkeit vom Elterndatensatz bearbeitet werden. Auch wenn die Zuordnung zum 

Elterndatensatz im originalen Tab entfernt wird, so kann die separate Liste weiterhin genutzt 

werden. 

Abbildung: Geöffneter Datensatz in der Detailansicht aus dem Unterbereich 

Nutzen 

Die Navigation durch verknüpfte Datenmengen kann noch effektiver und sicherer gehandhabt 

werden. 

Beschreibung 

Diese Funktion eignet sich insbesondere für Power-User, die häufig große 

Unterbereichsdatenmengen bearbeiten. Durch das Öffnen der Liste in einem neuen Tab kann diese 

Liste ohne Abhängigkeit vom Elterndatensatz bearbeitet werden. Das bedeutet zum Beispiel, dass 

man die Zuordnung zum Elterndatensatz im Unterbereich des originalen Tabs entfernen kann und 

diese Datensätze weiterhin in der separaten Liste vorhanden bleiben. So können diese stabil und 

sicher bearbeitet werden. 


5. Optimierungen in der Memo-Ansicht 

Arbeit mit Memofeldern 

In Memofeldern mit der html-Formatierung können umfangreiche Beschreibungen festgehalten und 

über Schalter formatiert werden. In dem WYSIWYG-Editor gibt es nun weitere 

Formatierungsmöglichkeiten: "Einzug vergrößern/verkleinern". Außerdem haben wurde die 

Navigation optimiert: Ein Doppelklick auf ein Wort selektiert nun dieses, wie man es von anderen 

Editoren erwartet, anstatt den Editor im Vollbild zu öffnen. Zusätzlich wird der Button zum Schließen 

der Memo-Ansicht nun hervorgehoben, damit die Navigation verständlicher wird. 

Abbildung: Memofeld mit html-Formatierung 

Nutzen 

Effiziente Bedienung des Editors: die Navigation im Editor wurde durch die Vergrößerung des 

Schalters vereinfacht. 

Beschreibung 

Die Formatierung des Editors erlaubt jetzt die Steuerung der Einzüge. Der Doppelklick auf ein Wort 

öffnet gemäß der Erwartungshaltung den Editor im Vollbild-Modus, so wie das in anderen Editoren 

bekannt ist. 


6. Standardboards 

Wichtigste Informationen - ohne zu konfigurieren 

Mit der Version 22.1 werden im Standard drei Infoboard-Cockpits zur Verfügung gestellt, welche 

neue und alte Anwender verwenden können. Das Standardboard liefert die gängigsten Kacheln und 

eine Übersicht für relevante Suchen und deren Ergebnisse. Die Möglichkeit, eigene To-Dos in Form 

von Notizen und von Punkten innerhalb der Checkliste zu hinterlegen, ist in allen drei Boards 

gegeben. Es gibt 3 Varianten von Boards: Standardboard, Vertriebsboard, Supportboard. 

Abbildung: Vorkonfiguriertes Standard-Board 

Nutzen 

Im CRM-System stehen standardmäßig vorkonfigurierte Boards zur Verfügung, die für bestimmte 

Nutzer-Gruppen (Vertrieb, Support) ohne Konfigurationsaufwand sofort genutzt werden können. 

Administratoren und andere Systemverantwortliche sparen dabei Zeit für die Pflege und Anpassung 

des Systems. 

Beschreibung 

Das Supportboard ist eine veränderte Variante des Standardboards und fokussiert sich mehr auf 

Informationen, die für Support-Mitarbeiter von mehr Interesse sein könnten. Mittels der Kachel 

"Verpasste Anrufe" können Anrufe zurückverfolgt werden. Notizen und Checklisten haben mehr 

Platz, um mehr Informationen festhalten zu können. Das Vertriebsboard ist eine Variante des 

Standardboards, welches sich auf die Angebote und Aktivitäten in Form von bspw. Terminen stärker 

fokussiert. 


7. Updates für bereits bestehende Kacheln 

Infokachel Scores 

Die Infokachel "Scores" erlaubt es, vergleichbare Anzahlen von Suchergebnismengen in eigene 

Kanälen untereinander anzuzeigen, die i.d.R. einen konkreten Handlungsbedarf benötigen, z.B. 

"offene Vertragsangebote" oder "ungelesene E-Mails". 

Bei Klick auf einen Kanal wird die dahinterliegende Suche ausgeführt, die Anzahl der Suchtreffer wird 

auf der rechten Seite dargestellt. In der Version 22.1 wurde die Kachel sowohl an der Oberfläche 

verbessert als auch durch einfachere Konfiguration vereinfacht. 

Abbildung: Infokachel Scores 

Nutzen 

Einfachere Bedienung und Konfiguration der Kachel, wodurch der Anwender der Pflegeaufwand 

reduzieren kann. 

Beschreibung 

Liste der Verbesserungen: 

■ Konfiguration fokussiert sich innerhalb der Kachel 

■ Mehr integrierte Prozesse zur Verbesserung der UX 

■ Verbessertes User Interface 

■ Hoher Individualisierungsgrad dank Drag-and-Drop, mehr Farbauswahl 

■ Vereinfachte Userführung bei der Erstellung neuer Kanäle 

■ Das Finden der passenden Suche wird durch eine Vorschlagsliste ergänzt und verbessert 


8. Sicherheitsabfrage beim Öffnen ausführbarer Dateien 

Erweiterte Sicherheit 

In CRM generierte Dokumente (wie z.B. Einzelbrief, Serienbrief) werden immer ohne eine Warnung 

geöffnet, da diese als vertrauenswürdig eingestuft werden. Durch den Anwender oder Schnittstelle 

importierte Dokumente werden allerdings vor dem Öffnen (Lesen oder Bearbeiten) immer auf deren 

Vertrauenswürdigkeit geprüft. 

Hierzu gibt es gibt drei Anwendungseinstellungen: 

■ WARN_FILEEXT 

■ WARN_MIMETYPE 

■ WARN_MIMETYPE_EXCLUDE 

Mit Hilfe dieser Anwendungsvariablen kann die Prüfung der Vertrauenswürdigkeit beim Öffnen von 

Dokumenten auf die eigenen Anforderungen angepasst werden. 

Abbildung: Konfiguration der Anwendungsvariablen 

Nutzen 

Die Sicherheit des CRM-Systems wird erhöht und kann flexibel angepasst werden. 

Beschreibung 

■ Anwendungsvariable: MIMETypeList - Eigenschaft: WARN_MIMETYPE 

Auflistung aller MIME-Types bei dem der Anwender eine neue Warnung vor dem Öffnen des 

Dokuments (egal ob Lese- oder Schreibmodus) erhält. 

In der Auslieferungsversion gehören hierzu z.B. exe, bat oder makrobehaftete Officedateien, wie z.B. 

doc, docm, xls, xlsm, xlsb, ppt usw. Office-Dateien ohne Makros sind hier nicht enthalten (wie z.B. 

xlsx, docx, pptx) - folglich erscheint dort keine Warnmeldung. In der Auslieferungsversion gehört 

hierzu eine Liste von MIME-Types. Details finden Sie im Handbuch für Administratoren 


■ Anwendungsvariable: MIMETypeList - Eigenschaft: WARN_MIMETYPE_EXCLUDE 

Auflistung aller MIME-Types. bei dem der Anwender keine Warnung vor dem Öffnen des Dokuments 

erhält, obwohl diese über einen regulären Ausdruck in der obigen Warnliste enthalten sind. 

Beispielsweise sind in der Warnliste alle makrobehafteten Office-Dokumente über den regulären 

Ausdruck application/vnd\..macroenabled. enthalten. 

Möchte man beispielsweise hiervon alle Powerpoint-Dokumente ausschließen, so können hier 

entweder alle Powerpoint MIME-Types einzeln aufgenommen oder einfach als regulärer Ausdruck 

abgebildet werden. 

In der Auslieferungsversion ist dieser Eintrag leer. 

■ Anwendungsvariable: MIMETypeList - Eigenschaft: WARN_FILEEXT 

Auflistung aller Dateiendungen, deren MIME-Type vertrauenswürdig ist (wie z.B. text/plain bei ps1- 

Dateien), die aber dennoch beim Öffnen zur Ausführung einer Anwendung führen würden. 

Liste der Dateiendungen finden Sie im Handbuch für Administratoren 

Besonderheit Windows Client: Ist die Systemeinstellung "Windowsspez. Zugriff zum Öffnen von 

Dokumenten" nicht aktiviert, so werden textbasierte Dokumente immer im Texteditor geöffnet und 

nicht ausgeführt. In diesem Fall erscheint keine Warnmeldung, obwohl hier beispielsweise eine ps1- 

Datei geöffnet wird. 


9. Maskenregeln für die App 

Feldvalidierung 

Mit Maskenregeln können für die App feldwertabhängige Anzeigen bestimmt werden. Dies bedeutet, 

dass je nach Feldinhalt auf einer Maske gewisse Felder oder Gruppen aus- oder eingeblendet werden 

können. Des Weiteren ist es möglich, dass einzelne Felder als schreibgeschützt oder als Pflichtfeld 

gekennzeichnet werden können. Hierfür wurde ein Maskenregel-Editor geschaffen, in dem man 

skriptseitig in einem json-Format Regeln für eine Maske hinterlegen kann. Außerdem ist es nun ab 

der Version 22.1 möglich, Validierungen auf Feldern durchzuführen. Validierungen sorgen dafür, dass 

bei der Eingabe von Daten fehlerhafte Werte erfasst werden. 

Abbildung: Konfiguration der Maskenregeln im App-Editor und die Auswirkung im validierten Feld 

Nutzen 

Feldervalidierung trägt dazu bei, dass die Datenqualität verbessert wird und Fehlangaben verhindert 

werden. Wird eine Eingabe im definierten Rahmen erwartet, so kann der Anwender auf abweichende 

Daten aufmerksam gemacht und muss die zu erfassenden Daten korrigieren. 


Beschreibung 

Bestehende Eigenschaften von Feldern können über das Skript verändert werden: 

■ Sichtbarkeit (Ist das Feld/Gruppe/Komponente auf der Maske oder nicht) 

■ Schreibschutz (Ist das Feld schreibgeschützt oder beschreibbar) 

■ Pflichtfeld (Ist das Feld ein Pflichtfeld oder nicht) 

Zusätzlich wurde die Feldvalidierung implementiert. Es kann nun auf den Inhalt eines Feldes eine 

Validierung durchgeführt werden: 

■ Ist ein Zahlenwert größer oder kleiner als Zahl X 

■ Liegt ein Zahlenwert zwischen den Inhalten des Feldes x und Feldes y 

■ Somit kann auf feste Zahlenwerte oder auch Feldinhalte geprüft werden 

■ 

Voraussetzung ist hier aber, dass die Felder den gleichen Typ haben 

■ Liegt ein Datumswert vor oder nach einem festgelegten Datum 

■ Liegt ein Datumswert vor oder nach einem ausgelesenen Wert aus einem anderen Datumsfeld 

■ Steht ein beliebiger Wert in einem Textfeld 


10. Erweiterung der Umkreissuche für die App 

Verbesserte Anzeige für Anschlussobjekte 

Um Datensätze in der Umkreissuche anzeigen zu können, war es bis jetzt erforderlich, dass diese 

Bereiche eine Adressrelation über den Unterbereich hatten. Der hier zugordnete Adressdatensatz 

wurde in der Umkreissuche angezeigt (Mit Verlinkung auf den Hauptdatensatz). 

Am Beispiel des Geschäftspartners wird der im Unterbereich hinterlegte Adressdatensatz in der 

Umkreissuche angezeigt. Der angezeigte Pin ist dann der Geschäftspartner, der dann auch über einen 

Link geöffnet werden kann. Nun wurde die Umkreissuche so erweitert, dass nicht nur über den 

Unterbereich verknüpfte Daten aufgerufen werden können, 

Abbildung: Geschäftspartner und Anschlussobjekte in der Umkreissuche 

Nutzen 

Umkreissuchen sind nun flexibler konfigurierbar: nicht nur über den Unterbereich verknüpfte Daten, 

sondern auch delegierte Adressfelder können aufgerufen werden. Als Ergebnis stehen auch 

Anschlussobjekte zur Verfügung. 

Beschreibung 

Erweiterung der Umkreissuche wurde so implementiert, dass hier nicht nur über den Unterbereich 

verknüpfte Daten, sondern auch folgende aufgerufen werden können: 

1. Delegierte Adressfelder auf einem Bereich - z.B. bei den (Anschluss-) Objekten die 

Adressfelder 

2. Nachschlagefeld auf Adressen 

Es ist jetzt auch möglich, für die App "Umkreissuchen" zu hinterlegen (Systemeinstellungen -> App- 

Einstellungen -> Name der Umkreissuche [kommaseparierte Liste an Plainkeys]), die keine 

Unterbereichsrelation zu Adressen haben (z.B. für Anschlussobjekte). 


Impressum 

Stand: Ver. 2022.1 | 01.06.2022 

Autor: Dariusz Marek 

Wir sind ständig bestrebt, im Interesse unserer Kunden unsere Lösungen und Dokumentationen zu 

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Verbesserungsvorschläge gern an. Wenden Sie sich einfach per E-Mail an: support@cursor.de. 

Der Inhalt dieser Dokumentation einschließlich aller Abbildungen, Tabellen und Zeichnungen ist 

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