Weisses Blatt (Deutsch) - Stiftung zur Palme

1. FINANZBERICHT
Geschäftsjahr 2011
Die «palme» wird nach unternehmerischen Grundsätzen geführt. Nebst bestmöglicher
Lebensqualität für die Bewohner/-innen und Mitarbeiter/-innen steht auch der effiziente
Umgang mit den zur Verfügung stehenden finanziellen Mittel im Vordergrund. Die Budgetierung
beruhte somit auf dem Ziel, zumindest ein ausgeglichenes Resultat (vor Spendeneinnahmen)
zu erreichen. Insgesamt waren Betriebsaufwendungen von
CHF 15‘199‘395 sowie Betriebserträge von CHF 15‘202‘526 (wovon CHF 6‘952‘717 als
maximale Betriebsbeiträge des Kantons) vorgesehen.
Einmalmehr dürfen wir Ihnen berichten, dass das Budget dank vollem Einsatz der Führungscrew
sowie Fachpersonen und trotz grosser personeller Herausforderungen eingehalten,
ja sogar übertroffen wurde. Mit Sachaufwendungen von CHF 15‘127‘733 sowie
Betriebseinnahmen von CHF 15‘320‘106 resultierte ein erfreulicher Betriebserfolg von
CHF 192‘373. Dank sehr erfreulichen Spendenerträgen von CH 447‘511 (VJ 120‘912)
sowie den übrigen erfolgsrelevanten Positionen ergibt sich ein positives Ergebnis von
CHF 146‘264. Dieses Ergebnis hängt aber davon ab, ob der Kanton die voraussichtlichen
maximalen Betriebsbeiträge von CHF 6‘976‘028 auch ausrichtet oder die gute unternehmerische
Leistung der «palme» durch eine Kürzung der Betriebsbeiträge vermindert
wird.
Der Spendeneingang hat sich mit CHF 447‘511 (VJ CHF 120‘912) sehr erfreulich entwickelt.
Ausschlaggebend hierfür waren die zweckgebundenen Spendenzahlungen und -
zusagen durch die Mehrheit der Gemeinden in unserem Einzugsgebiet des Zürcher
Oberlandes für die Sanierung der Liegenschaft Hochstrasse 31-33, Pfäffikon, welche
Gesamtkosten von über CHF 1‘000‘000 mit sich bringt.
Während die Belegungssituation im Wohnheim anfangs Jahr mit 89 Plätzen unterdurchschnittlich
war, hat sich die Situation im Jahresverlauf normalisiert. Per Ende Jahr betrug
die Belegung wieder 93 Plätze. Die Auslastung der Wohnplätze ist mit durchschnittlich 91
Bewohner/-innen gegenüber dem Vorjahr etwa gleich geblieben. Der anvisierte Budgetwert
von 94 belegten Plätzen konnte aus verschiedenen Gründen nicht erreicht werden.
Die 152 geschützten Arbeitsplätze waren zu 95.3 % oder mit 145 Plätzen belegt, was als
gute Auslastung interpretiert werden darf. Dazu kommen 29 Ausbildungsplätze. Total beschäftigen
wir damit 174 Personen. Die Anzahl der Lernenden hat sich bei ca. 30 eingependelt.
12 Lernende schlossen im 2011 ihre Ausbildung ab, davon wurden 7 weiter in
der «palme» beschäftigt, weil kein adäquater Arbeitsplatz in der freien Wirtschaft gefunden
werden konnte. 2 Lernende konnten in der freien Wirtschaft integriert werden.
Die Chancen für die Integration der Lernenden in die freie Arbeitswelt haben sich mit der
restriktiveren Bewilligungspraxis des Bundesamtes für Sozialversicherungen (BSV) für
das 2. Ausbildungsjahr weiter erschwert. Die Zusammenarbeit mit der Privatwirtschaft im
Rahmen unseres neuen Jobcoaching-Angebotes konnte intensiviert werden und hat bereits
einige konkrete Einsatzmöglichkeiten ergeben. Hier hoffen wir noch mehr auf das
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