IMS Marktbericht - IMS Health

IMS Marktbericht
Entwicklung des
deutschen Pharmamarktes
im März 2012
- Kommentierte Grafiken -

Pharma-Gesamtmarkt
• Der Umsatz mit Arzneimitteln steigt im
März 2012 sowohl im Klinik- als auch
im Apotheken- und GKV-Markt. Im
ambulanten Sektor liegt der Zuwachs
im unteren, im stationären Sektor im
mittleren einstelligen Bereich.
Im Vergleich mit den beiden Vormonaten
fällt das Wachstum im März schwächer
aus, wobei aktuell ein Arbeitstag weniger
zum Tragen kommt.
• Der gesamte Pharmamarkt (Klinik- und
Offizinapotheken) wächst im März 2012
um knapp 3%, der Absatz stagniert bei
einer “schwarzen Null”. Der März ist damit
der schwächste Monat im ersten Quartal
2012.
• Der stationäre Sektor legt im ersten
Quartal 2012 um knapp 5% auf 1,1 Mrd.
Euro zu. Der Umsatz mit Arzneimitteln im
Rahmen ambulanter Klinikbehandlungen
wächst deutlich stärker als der des
stationären Sektors im Durchschnitt.
Auch hier ist u.a. die Krebstherapie von
Bedeutung, da die modernen Therapeutika
eine deutlich stärkere ambulante Versorgung
ermöglichen.
Zusammenfassung © 2012, IMS HEALTH 2

Apotheken-Gesamtmarkt
• Der Umsatz des Apothekenmarktes
unter Berücksichtigung der für das GKV-
Segment anfälligen Herstellerzwangsrabatte
(zum Abgabepreis des pharmazeutischen
Unternehmers, inkl. Impfstoffe
und Testdiagnostika) legt im März 2012
um knapp 3% zu.
• Der Absatz nach Packungen stagniert im
März. Hintergrundanalysen zeigen, dass
mehr Großpackungen (N3) und weniger
kleine Packungen verordnet werden.
• Das stärkste Umsatzwachstum innerhalb
der führenden zehn Arzneimittelgruppen
ist für Immunsuppressiva (+26%) und
Anti-TNF-Präparate (+13%) festzustellen.
Beide Gruppen gehören auch im
Klinikmarkt zu den wachstumsstärksten
Kategorien.
• Rezeptpflichtige Präparate legen im
Apothekenmarkt im März um rund 3%
nach Umsatz und knapp 2% nach Menge
zu.
• Rezeptfreie Präparate stagnieren im
März nach Umsatz und gehen nach Absatz
leicht zurück.
• Die Entwicklung im Versandhandel verlief
im März 2012 im Vergleich zum Vorjahr
deutlich schwächer als in den ersten beiden
Monaten des Jahres. Umsatz und Absatz
stagnieren in diesem Segment.
• Im ersten Quartal 2012 legt der
Apothekenmarkt nach Umsatz um rund 4%
zu, bei einem Arbeitstag mehr als im
Vorjahr. Einzelne Arzneisegmente
entwickeln sich unterschiedlich: Generika
und patentgeschützte Präparate legen zu,
während Altoriginale verlieren.
Im OTC-Segment bleibt der Versandhandel
im einstelligen Bereich auf Wachstumskurs.
Zusammenfassung © 2012, IMS HEALTH 3

GKV-Markt
• Die GKV-Ausgaben für Arzneien ein-
schließlich Impfstoffen und Testdiagnostika
(Basis: AVP abzgl. Zwangsrabatten von
Herstellern und Apotheken, ohne Einsparungen
aus Rabattverträgen) erhöhen
sich im März 2012 um knapp 3% auf
2,6 Mrd. Euro. Die Menge steigt mit knapp
2% nur wenig.
• Im aktuellen Monat gehen die Ausgaben
für Impfstoffe gegenüber Vorjahr um rund
4% zurück. Einfach-Vakzine sind vom
Rückgang stärker betroffen (-5%) als
Mehrfach-Impfstoffe (-3%).
• Die Zwangsabschläge der Hersteller und
Apotheken erreichen im ersten Quartal
2012 bereits die Milliardengrenze. Auf die
pharmazeutische Industrie entfallen insgesamt
730 Mio. Euro Nachlässe gegenüber
der GKV und den Privatassekuranzen, die
Apotheken waren mit knapp 320 Mio. Euro
beteiligt.
Zusammenfassung © 2012, IMS HEALTH 4

Total Pharmaceutical Market
• In March 2012 there is an increase in
drug sales in all three market sectors
Hospital, Retail and SHI, with low
one-digit growth in the retail sector and
medium one-digit growth in the hospital
sector.
Compared to the two previous months,
there is slower growth in March, with one
working day less to be taken into account.
• In March 2012 the Total Pharmaceutical
Market (hospital and retail
pharmacies) grows by just under 3% in
terms of value, unit growth only achieves
a “black zero”. With this, March is the
weakest month in the first quarter 2012.
• In the first quarter 2012 the hospital
sector grows by just under 5% to 1.1 bn.
Euro. Drug sales in ambulatory care grow
distinctly stronger than in the inpatient
sector on average. Cancer therapy, for
instance, plays an important role in this
development as modern therapeutics make
outpatient care much easier.
Zusammenfassung © 2012, IMS HEALTH 5

Total Retail Market
• In March 2012 sales of the total retail
pharmaceutical market including
compulsory manufacturers‘ discounts
in the SHI segment (sales level: exmanufacturer)
increase by just under 3%
(including vaccines and test diagnostics).
• Unit sales stagnate in March. Back-
ground analyses show that more large
packs (N3) and fewer small packs (N1)
have been prescribed.
• Of the leading ten therapeutic groups
Immunosuppressants (+26%) and TNF-
Alpha-Inhibitors (+13%) grow strongest.
In the hospital market, as well, the two
groups belong to the fastest growing
categories.
• Prescription-bound drugs grow by
about 3% in terms of value and just
under 2% in terms of units in March.
• In March 2012 prescription-free products
stagnate in terms of value and show a
slight decrease in terms of units.
• As compared to last March the mail order
market performs markedly worse in March
2012 than in the first two months of the
year. There are stagnating sales both in
terms of value and units.
• In the first quarter 2012 the total retail
pharmacy market grows by about 4% with
one working day more than in the previous
year‘s period. Individual drug segments
develop differently: Generics and patentprotected
drugs grow whereas drugs with
no patent protection decrease. With onedigit
growth rates mail order business stays
on growth course in the OTC segment.
Zusammenfassung © 2012, IMS HEALTH 6

Statutory Health Insurance Market (SHI)
• In March 2012 drug expenditure
(including vaccines and test diagnostics)
in the SHI-market increases by just
under 3% to 2.6 billion Euro (price basis:
ex-pharmacy less compulsory manufacturers‘
and pharmacies‘ discounts,
not taken into account savings from
drug rebate agreements). Unit growth
is low with just under 2%.
• In March 2012 expenditure for vaccines
decreases by 4% as compared to the
previous-year period. Monovalent vaccines
are more affected (-5%) than polyvalent
vaccines (-3%).
• In the first quarter 2012 compulsory
manufacturers‘ and pharmacies‘ discounts
are already reaching the one billion Euro
mark. The pharmaceutical industries‘ total
share in this is 730 million Euro of discounts
to SHI and private insurers. Pharmacies‘
discounts total about 320 million Euro.
Zusammenfassung © 2012, IMS HEALTH 7

Der Pharma-Gesamtmarkt (Apotheke + Klinik) legt im März 2012 nach
Umsatz im unteren einstelligen Bereich zu und stagniert nach Verbrauch
Veränderungsrate in %
15
10
5
0
-5
-10
März-
11
Umsatz (EUR)
Apr.-
11
Mai-
11
Absatz (ZE)
Juni-
11
Juli-
11
Aug.-
11
Sept.-
11
Okt.-
11
Nov.-
11
Dez.-
11
Jan.-
12
Kumuliert Januar-März 2012: Umsatz 8,1 Mrd. Euro (+3,7%)
7,8 Mrd. ZE
2,8 Mrd. EUR
Febr.-
12
März-
12
Im März steigt der Umsatz des Pharma-Gesamtmarkt es um 2,5%. Der Absatz/Verbrauch auf Basis von Zähleinheiten
(ZE = einzelne Kapseln, Tabletten usw.) stagniert nahezu (+0,9%). Damit fällt die aktuelle Entwicklung im Vergleich mit
dem Vorjahr etwas schwächer als im Januar und Februar.
Zu berücksichtigen ist, dass der März 2012 einen Arbeitstag weniger beinhaltete als der Vorjahresmonat, das erste Quartal
2012 hingegen einen Arbeitstag mehr.
Quelle: IMS Dataview ® Arzneimittelverbrauch (AMV) Datenbank: Klinikdaten aus GPI ® Krankenhaus-Index (DKM ® ),
Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen, Absatz in Zähleinheiten; IMS PharmaScope ® National, Umsatz in Euro zum
Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) ohne Berücksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen
aus Rabattverträgen, Absatz in Zähleinheiten, Berücksichtigung von Zubereitungen ab Jahr 2010, Apothekenumsatz inkl.
Impfstoffe
Pharma-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 8

Die Umsatzentwicklung im Klinikmarkt liegt im März 2012 im mittleren
einstelligen Bereich – Apothekenmarkt entwickelt sich deutlich schwächer
-1,3
Apr.-
11
-1,5
12,6
Mai-
11
9,0
-4,4
Juni-
11
-5,7
-1,3
Juli-
11
-0,8
4,1
Aug.-
11
4,5
Apotheke Klinik
Umsatz (ApU*) in +/-%
0,4
Sept.-
11
-0,6
0,2
Okt.-
11
-0,4
3,3
Nov.-
11
2,0
1,6
Dez.-
11
0,2
4,0
Jan.-
12
1,3
4,6
Febr.-
12
2,5
2,3
März-
12
1,2
-1,1 -1,1
Quelle: IMS Dataview ® Arzneimittelverbrauch (AMV) Datenbank: Klinikdaten aus GPI ® Krankenhaus-Index (DKM ® ),
Umsatz in Euro zu bewerteten Klinikpreisen, Absatz in Zähleinheiten; IMS PharmaScope ® National, Umsatz in Euro zum
Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers* (ApU) ohne Berücksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen
aus Rabattverträgen, Absatz in ** Zähleinheiten, Berücksichtigung von Zubereitungen ab Jahr 2010, Apothekenumsatz
inkl. Impfstoffe
-3,1
Apr.-
11
-1,8
9,6
Mai-
11
7,1
Umsatz (Eur bewertet) in +/-%
0,3
Juni-
11
-2,4
Juli-
11
5,7
2,1
Aug.- Sept.-
11 11
Okt.-
11
Nov.-
11
0,1
Dez.-
11
4,5
Jan.-
12
-0,6
-2,5 -3,2 -3,0
-5,3
Absatz (ZE**) in +/-% Absatz (ZE) in +/-%
Pharma-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH
9
-1,9
-6,1
0,3
5,3
Febr.-
12
1,9
4,1
März-
12
-1,7

Im ersten Quartal 2012 wachsen vier der zehn führenden Arzneigruppen
in der Klinik nach Umsatz zweistellig
Im ersten Quartal 2012 wachsen vier der zehn umsatzstärksten Arzneigruppen im Klinikmarkt zweistellig.
Die Summe der führenden zehn zeigt mit +8,1% ein deutlich stärkeres Wachstum als der gesamte Klinikbereich (+4,6%).
Der Marktanteil der „Top 10“ beträgt im ersten Quartal 47%. Immunsuppressiva, die z.B. bei Autoimmunerkrankungen
eingesetzt werden, sowie onkologische Therapeutika wie Anti-Tnf Präparate oder Antineoplasten legen deutlich zu. Hierbei
ist zu berücksichtigen, dass Krebsmedikamente auch in der ambulanten Klinikbehandlung eine immer größere Rolle spielen.
Quelle: IMS Dataview ® hospital, Umsatz in Mio. EUR bewertet
Klinik-Gesamtmarkt
Jan-Mrz
2011
Jan-Mrz
2012
L01X SONSTIGE ANTINEOPLASTIKA 184,6 207,7
B02D BLUTGERINNUNG 60,9 59,7
J02A ANTIMYKOTIKA, SYSTEMISCH 42,6 43,3
L04X SONST.IMMUNSUPPRESSIVA 24,9 31,5
J06C POLYVAL.IMMUNGLOBUL.,I.V 28,4 31,1
N01A ALLGEMEINE ANAESTHETIKA 31,5 27,9
L01B ANTIMETABOLITEN 23,4 27,6
B01B HEPARINE 26,9 27,0
L04B ANTI-TNF PRODUKTE 21,7 26,8
J01X SONST.ANTIBAKTER.PROD. 25,8 26,3
Veränderungsrate zum Vorjahr %
-11,6
-2,0
SUMME TOP 10 470,8 508,9
GESAMT 1.043,7 1.091,5 4,6
1,7
0,5
1,9
9,6
8,1
12,5
18,1
23,4
© 2012, IMS HEALTH
26,4
10

Umsatzzuwächse bei Arzneien finden im ersten Quartal 2012 im
ambulanten Klinikbereich statt
500
400
300
200
100
0
410
Normalstation
Veränderungsrate zum Vorjahr in %
292
Ambulanz
ausserhalb
Budget
159
Intensiv
Umsatz pro Stationsbereich in Mio. EUR
70
Ambulanz
innerhalb
Budget/Tagesklinik
Umsatz im Klinikmarkt Jan-Mrz 2012 gesamt: 1,1 Mrd. € (+4,6%)
Der Umsatz mit Arzneimitteln in der Klinik steigt in den ersten drei Monaten in 2012 insgesamt um 4,6%. Im Vergleich der
Stationsbereiche fällt auf, dass vor allem der ambulante Bereich zulegt, und zwar sowohl hinsichtlich des Verbrauchs im
Rahmen des gesamten Klinikbudgets als auch hinsichtlich des direkt mit der GKV abrechenbaren Verbrauchs (Ambulanz
„außerhalb Budget“). Auch hier ist u.a. die Krebstherapie jeweils von Bedeutung, da die modernen Therapeutika eine
deutlich stärkere ambulante Versorgung ermöglichen. Die anderen Bereiche stagnieren nahezu.
Quelle:IMS Dataview ® Hospital Focus, Basis: Umsatz in € zu bewerteten Klinikpreisen
Pharma-Gesamtmarkt
161
Rest
© 2012, IMS HEALTH
20
15
10
5
0
-5
-10
11

Im März 2012 wächst der Apothekenmarkt nach Umsatz wenig und
stagniert nach Absatz
Veränderungsrate in %
15
10
5
0
-5
-10
März-
11
Umsatz in EUR (ApU*)
Apr.-
11
Mai-
11
Juni-
11
Absatz in Packungen
Juli-
11
Aug.-
11
Sept.-
11
Okt.-
11
Nov.-
11
Dez.-
11
Kumuliert Jan-Mrz 2012: Umsatz 6,4 Mrd. Euro (+4,1%)
Absatz 381 Mio. Packgn. (-0,01%)
Febr.-
12
Die Umsatzentwicklung des Apothekenmarktes im März 2012 im Vergleich zum Vorjahr fällt mit +2,8% geringer aus als in
den beiden Vormonaten. Beim Absatz zeigt sich Stagnation (-0,1%). Dabei ist zu beachten, dass der März in diesem Jahr
einen Arbeitstag weniger beinhaltete als in 2011.
Hintergrundanalysen zeigen, dass diese Entwicklung im GKV-Segment als Teilbereich des Apothekenmarktes auf die
Verordnung größerer Packungen bei rezeptpflichtigen Arzneien zurückgeht.
Quelle: IMS PharmaScope ® Real, Basis: *Umsatz in € zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU)
abzüglich Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen; Absatz in Packungseinheiten.
Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert.
Jan.-
12
132 Mio Pack
2,2Mrd. €
März-
12
Apotheken-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 12

Verschreibungspflichte Präparate legen im März 2012 nach Umsatz wie
Absatz leicht zu
Veränderungsrate in %
15
10
5
0
-5
-10
-15
März-
11
Apr.-
11
Mai-
11
Juni-
11
Juli-
11
Aug.-
11
Sept.-
11
Okt.-
11
Nov.-
11
Dez.-
11
Kumuliert Jan-Mrz 2012: Umsatz 5,3 Mrd. Euro (+4,8%)
Absatz 179 Mio. Packgn. (+1,3%)
Jan.-
12
63 Mio Pck.
Umsatz in EUR (ApU*) Absatz in Packungen 1,9 Mrd. €
Febr.-
12
März-
12
Der Umsatz rezeptpflichtiger Präparate erhöht sich erhöht sich im März 2012 um 3,4%, der Absatz um 1,5%.
Die Umsatzentwicklung im Gesamtmarkt (s. vorausgehende Folie) wird stark durch rezeptpflichtige Präparate beeinflusst,
auf die ein deutlich höherer Marktanteil (84% im März 2012) entfällt. Der Absatz verteilt sich hingegen nahezu hälftig auf
rezeptpflichtige und rezeptfreie Präparate (53% Marktanteil).
Quelle: IMS PharmaScope ® Real, Basis: *Umsatz in € zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) abzüglich
Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen; Absatz in Packungseinheiten.
Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert.
Apotheken-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 13

Der Umsatz mit rezeptfreien Präparaten stagniert im März 2012 bei einer
„roten Null“
Veränderungsrate in %
15
10
5
0
-5
-10
März-
11
Umsatz in EUR (ApU*)
Apr.-
11
Mai-
11
Juni-
11
Absatz in Packungen
Juli-
11
Aug.-
11
Sept.-
11
Okt.-
11
Nov.-
11
Dez.-
11
Kumuliert Jan-Mrz 2012: Umsatz 1,1 Mrd. Euro (+0,6%)
Absatz 202 Mio. Packgn. (-1,2%)
Jan.-
12
Febr.-
12
Im März 2012 stagniert der Markt der rezeptfreien Präparate mit -0,3%, während der Absatz um 1,6% zurückgeht.
Dabei ist zu beachten, dass der März in diesem Jahr einen Arbeitstag weniger beinhaltete als in 2011.
69 Mio Pck.
359 Mio €
März-
12
Quelle: IMS PharmaScope ® Real, Basis: *Umsatz in € zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU) abzüglich
Hersteller-Zwangsrabatten im GKV-Markt, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen; Absatz in Packungseinheiten.
Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert.
Apotheken-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 14

Erstes Quartal 2012: Wachstumsstärkste Arzneigruppen in der Apotheke
entsprechen den Kategorien mit den größten Zuwächsen im Klinikmarkt
Im ersten Quartal 2012 legen die Arzneigruppen „Sonstige Immunsuppressiva“ und „Sonstige Antineoplastika“ im
Apothekenmarkt deutlich zu. Diese Kategorien liegen auch im Kliniksegment nach Umsatzzuwachs vorn. Gründe:
Immunsuppressiva werden auch nach der stationären Behandlung noch benötigt und die ambulante Krebstherapie etabliert
sich immer mehr.
Quelle: IMS PharmaScope ® National, Umsatz in € zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU)
Apotheken-Gesamtmarkt
Jan-Mrz
2011
Jan-Mrz
2012
L01X SONSTIGE ANTINEOPLASTIKA 349,1 375,1
L04B ANTI-TNF PRODUKTE 252,1 284,9
A10C HUMANINSULIN UND ANALOGA 215,3 227,5
N05A ANTIPSYCHOTIKA 210,5 191,5
N02A BETAEUBUNGSMITTEL 174,9 187,4
L04X SONST.IMMUNSUPPRESSIVA 142,0 179,0
L03B INTERFERONE 170,8 177,5
J05C VIRUSTATIKA GEGEN HIV 153,4 172,6
T02D DIABETES-TESTS 165,7 164,7
C09D ANGIOTENS.II-ANTAGO.KOMB 163,3 161,2
Veränderungsrate zum Vorjahr %
-9,0
-0,6
-1,2
SUMME TOP 10 1.997,0 2.121,3
GESAMT 6.763,3 7.005,1 3,6
3,9
7,4
5,7
7,2
6,2
13,0
12,5
© 2012, IMS HEALTH
26,0
15

Die nach Absatz führenden Arzneigruppen in der Apotheke verzeichnen im
ersten Quartal 2012 Rückgänge – stärkere Erkältungssaison im Vorjahr
Unter den nach Absatz führenden zehn Arzneigruppen im Apothekenmarkt geht über die Hälfte im ersten Quartal 2012
zurück. Hierzu zählen überwiegend Schmerzmittel und saisonal indizierte Erkältungsmittel, da in diesem Jahr die
Erkältungssaison schwächer ausfiel (Anmerkung: topische Rhinologika werden hingegen z.T. ganzjährig verwendet, z.B.
zur Behandlung der Rhinitis Sicca). Medikamente zur Behandlung chronischer Erkrankungen mit hoher Prävalenz wie z.B.
Herz-Kreislauf-Erkrankungen (Beta-Blocker +4,9%) verzeichnen hingegen Zuwächse.
Quelle: IMS PharmaScope ® National
Apotheken-Gesamtmarkt
Jan-Mrz
2011
Jan-Mrz
2012
N02B SONSTIGE ANALGETIKA 36,8 34,6
R01A RHINOLOGIKA, TOPISCH 21,3 22,4
R05C EXPECTORANT.O.ANTIINFEKT 18,7 18,0
M01A NICHTSTEROID.ANTIRHEUMAT 10,1 10,0
C07A BETA-BLOCKER REIN 9,4 9,9
A02B ULCUSTHERAPEUTIKA 8,8 9,4
V03X SONST.THERAPEUT.PRAEP. 8,4 8,2
R02A HALSSCHMERZMITTEL 8,2 8,1
M02A TOP.ANTIRHEUM+ANALGETIKA 8,3 8,0
T02D DIABETES-TESTS 7,2 7,3
Veränderungsrate zum Vorjahr %
-6,2
-3,9
-1,2
-1,5
-0,6
-3,5
-1,0
SUMME TOP 10 137,2 135,9
GESAMT 381,0 380,9 0,0
1,3
5,1
4,9
7,1
© 2012, IMS HEALTH
16

Im März 2012 stagniert der Umsatz des Versandhandels bei einer „roten
Null“
Veränderungsrate in %
20
15
10
5
0
-5
-10
März-
11
Versandhandel Gesamt
Apr.-
11
Mai-
11
Juni-
11
Juli-
11
Versandhandel OTC
Aug.- Sept.-
11 11
Okt.-
11
Nov.-
11
Versandhandel Rx
Kum. Jan-Mrz 2012: VH gesamt 179,9 Mio. Euro (+3,0%)
VH OTC 131,1 Mio. Euro (+5,8%)
VH Rx 48,8 Mio. Euro (- 3,7%)
Hinweis:
Aus Konsistenzgründen mit
den übrigen Analysen zum
Apothekenmarkt basieren
auch die hier vorgestellten
Umsatzanalysen zum Ver-
sandhandel auf dem Ab-
gabepreis des pharma-
zeutischen Unternehmers
(Listenpreise).
In Veröffentlichungen
verwendete Marktzahlen
beruhen hingegen i.d.R.
auf effektiven Verkaufs-
preisen.
Der Umsatz des gesamten Versandhandels (VH) stagniert (-0,3%) im aktuellen Monat. Diese Entwicklung ist mit bedingt
durch den Rückgang bei rezeptpflichtigen Produkten, deren Umsatz um 5,7% sinkt. Den Rückgang können im aktuellen
Monat auch die rezeptfreien Präparate, auf die ein Marktanteil von 72% entfällt, nicht kompensieren, da sie aktuell kaum
zulegen (+1,7%).
Quelle: IMS PharmaScope ® Versandhandel, Basis: Umsatz in EUR zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers,
ohne Berücksichtigung von Zwangsrabatten und Einsparungen aus Rabattverträgen.
Febr.-
12
Apotheken-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 17
Dez.-
11
Jan.-
12
43 Mio €
60Mio €
17 Mio €
März-
12

Versandhandel stagniert nach Absatz: Rückgang bei verschreibungspflichtigen
Arzneien, schwaches Wachstum rezeptfreier Produkte
Veränderungsrate in %
20
15
10
5
0
-5
-10
-15
März-
11
Versandhandel Gesamt
Apr.-
11
Mai-
11
Juni-
11
Juli-
11
Versandhandel OTC
Aug.-
11
Sept.-
11
Okt.-
11
Kum. Jan-Mrz 2012: VH gesamt 21,5 Mio. Packungen (+5,1%)
VH OTC 20,2 Mio. Packungen (+6,8%)
VH Rx 1,3 Mio. Packungen (-8,9%)
Nach zwei starken Wachstumsmonaten zu Beginn des Jahres stagniert der Versandhandel im März 2012 (-0,4%)
gegenüber dem Vorjahresmonat. Der schon länger zu beobachtende Rückgang verschreibungspflichtiger Präparate setzt
sich auch aktuell fort (-10,8%) und lässt sich durch das OTC-Segment (OTC: „Over-the-Counter“, rezeptfreie Präparate),
das fast stagniert (+0,4%), nicht kompensieren.
Quelle: IMS PharmaScope ® Versandhandel, Basis: Absatz in Packungseinheiten.
Versandhandel Rx
Nov.-
11
Dez.-
11
Jan.-
12
6,4 Mio UN
6,9 Mio. UN
Febr.-
12
0,5 Mio
März-
12
Apotheken-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 18

OTC-Markt: Versandhandel und private Rezepte legen im ersten
Quartal 2012 zu und stabilisieren damit Entwicklung des Segmentes
1.760,9
178,4
205,2
147,0
1,2%
1.230,3 1.228,4 1.232,3
Jan - Mrz 10
VH
1.782,3
194,4
209,9
149,6
Jan - Mrz 11
PKV
GKV
0,8%
Umsatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. € (zu Apothekenverkaufspreisen)
Januar - März 2012 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke + VH
Quelle: IMS PharmaTrend ® monatlich, IMS OTC ® Report, IMS ® GesundheitsMittelStudie (GMS)
Apotheken-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 19
SM
1.797,2
206,2
211,3
147,3
Jan - Mrz 12
+6%
+1%
-1%
0%

Nach Menge legt im OTC-Geschäft nur der Vertriebskanal
Versandhandel zu
218,9
18,7
19,0
16,4
164,8 162,3 159,7
Jan - Mrz 10
0,5%
VH
219,8
20,5
19,8
17,2
Jan - Mrz 11
PKV
GKV
-1,2%
Absatzentwicklung Rezeptfreie Arzneimittel und Gesundheitsmittel in Mio. Packungen
Januar - März 2012 vs. Vorjahr, BRD-Gesamt, Apotheke + VH
Quelle: IMS PharmaTrend ® monatlich, IMS OTC ® Report, IMS ® GesundheitsMittelStudie (GMS)
Apotheken-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 20
SM
217,3
22,1
19,5
16,1
Jan - Mrz 12
+8%
-2%
-7%
-2%

Der Umsatz des Apotheken-Gesamtmarktes wächst im ersten Quartal
2012 (Basis: Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers abzgl.
Zwangsrabatten)
+4,1% +4,8% +0,6% +4,1% +7,8% +14,2% -15,7% +3,8% +0,6%
6.386
Gesamt
zu ApU
real
5.336
Rezept-
pflichtig
1.050
Rezept-
frei
6.386
Gesamt zu
ApU real
1.386
Generika
2.792
Originale
+ Zweit-
anbieter,
geschützt
1.103
Altoriginale+
Zweitanbieter,
nicht mehr u.
nie geschützt
3.895
Altoriginale
+geschützte
Präparate
(inkl. Zweit-
anbieter
1.105
Restgruppe*
* Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika als umsatzstärkste Kategorien, des Weiteren auch Therapeutika, die körpereigene Stoffe
substituieren oder ergänzen
Der Umsatz des gesamten Apothekenmarktes steigt im ersten Quartal 2012 um 4,1%, bei einem Arbeitstag mehr als im
Vorjahr. Bei einzelnen Arzneisegmenten gibt es deutliche Unterschiede. Patentgeschützte Präparate legen überproportional
zu (rund +14%), was u.a. mit der sukzessiven Etablierung neuer Therapien zu tun hat wie exemplarische Analysen nahe
legen (hier nicht ausgewiesen).
Quelle: IMS PharmaScope ® Real, Basis: Umsatz in Mio. € zum Abgabepreis des pharmazeutischen Unternehmers (ApU)
abzüglich Hersteller-Zwangsrabatten und Zusatzabschlag aufgrund des Preismoratoriums, ohne Einsparungen aus
Rabattverträgen. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum Versandhandel integriert.
Apotheken-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 21

Der Absatz des Apotheken-Gesamtmarktes stagniert im ersten Quartal
2012 bei einer „roten Null“
-0,0% +1,3% -1,2% -0,0% +1,4% +6,6% -4,9% -2,6% -0,2%
381
Gesamt
179
Rezept-
pflichtig
202
Rezept-
frei
381
Gesamt
187
Generika
Originale
+ Zweit-
anbieter,
geschützt
Altoriginale+
Zweitanbieter,
nicht mehr u.
nie geschützt
Altoriginale
+geschützte
Präparate
(inkl. Zweit-
anbieter
Restgruppe*
* Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika als umsatzstärkste Kategorien, des Weiteren auch Therapeutika, die körpereigene Stoffe
substituieren oder ergänzen
Der Absatz des gesamten Apothekenmarktes stagniert im ersten Quartal 2012 (-0,0%). Vom Gesamtmarkt-Trend
abweichend steigt der Absatz patentgeschützter Arzneien im mittleren einstelligen Bereich und von Generika.
Exemplarische Hintergrundanalysen deuten auf einen Einfluss der Packungsgrößenänderungsverordnung bei patentfreien
Arzneien hin. Bei patentgeschützten Arzneien etablieren sich sukzessive auch neuere Therapien.
Quelle: IMS PharmaScope ® Real, Basis: Absatz in Mio. Packungseinheiten. Seit Juli 2009 sind Marktinformationen zum
Versandhandel integriert.
Apotheken-Gesamtmarkt © 2012, IMS HEALTH 22
21
73
93
100

Geringer Anstieg der GKV-Ausgaben im März 2012
(Basis: Apothekenverkaufspreis abzgl. Zwangsrabatten)
Veränderungsrate in %
15
10
5
0
-5
-10
-15
März-
11
Apr.-
11
Mai-
11
Juni-
11
Juli-
11
Aug.-
11
Sept.-
11
Okt.-
11
Nov.-
11
Kum. Jan-Mrz 2012: Umsatz 7,5 Mrd. Euro (+3,9%)
Absatz 175 Mio. Packgn. (+0,8%)
Dez.-
11
Jan.-
12
61 Mio Pack.
Umsatz in EUR zu AVP abzgl. Zwangsrabatten Absatz in Packungen 2,6 Mrd. Euro
Febr.-
12
Die GKV-Ausgaben für Arzneimittel (inkl. Impfstoffe und Testdiagnostika) steigen im März um 2,6% auf 2,6 Mrd. Euro
(Apothekenverkaufspreis, AVP, abzüglich der von Herstellern und Apotheken geleisteten Zwangsrabatte, ohne Berücksichtigung
der Einsparungen aus Rabattverträgen). Nach Absatz verzeichnet der Markt einen geringen Zuwachs (1,5%).
Hintergrundanalysen zeigen bei verschreibungspflichtigen Medikamenten einen Zuwachs der N3-Packungen und einen
Rückgang der kleineren Schachteln. Die Zunahme der großen Packungen (N3) zeigt sich bei Präparaten unter Rabattvertrag
(Einfluss der Packungsgrößenänderungsverordnung) und bei patentgeschützten Arzneien (Etablierung neuer
Therapien).
März-
12
Quelle: IMS PharmaScope ® Polo, Basis: Umsatz in Euro zum Apothekenverkaufspreis (AVP) abzüglich der von Herstellern
und Apotheken zu leistenden Zwangsrabatte, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen, Absatz in Packungseinheiten; Impfstoffe
eingeschlossen.
GKV-Markt © 2012, IMS HEALTH 23

Im März 2012 sind die Ausgaben für Impfstoffe weiter rückläufig
Veränderungsrate Umsatz in %
30
20
10
0
-10
-20
-30
Mrz 11 Apr 11 Mai 11 Jun 11 Jul 11 Aug 11 Sep 11 Okt 11 Nov 11 Dez 11 Jan 12 Feb 12 Mrz 12
J07 IMPFSTOFFE
J07A EINFACH - IMPFSTOFFE
J07B MEHRFACH - IMPFSTOFFE
Kumuliert Jan-Mrz 2012: Impfstoffe gesamt 170,6 Mio. Euro (-1,8%)
Im März 2012 gehen die Ausgaben im Impfstoff-Markt weiter zurück (-3,8%). Einfach-Impfstoffe sind dabei stärker
betroffen (–4,5%) als Mehrfach-Vakzine (-2,7%). Die allgemein schwächere Entwicklung im März zeigt sich auch bei
weiteren Vakzinen. Auf das erste Quartal bezogen, ergibt sich teilweise ein anderes Bild: danach legen etwa die sog.
„sonstigen Einfach-Impfstoffe“ zu.
26 Mio €
62 Mio €
36 Mio €
Quelle: IMS PharmaScope ® Polo, Basis: Umsatz in € zum Apothekenverkaufspreis (AVP) abzüglich der von Herstellern und
Apotheken zu leistenden Zwangsrabatte, ohne Berücksichtigung von Einsparungen aus Rabattverträgen.
GKV-Markt © 2012, IMS HEALTH 24

Das Volumen der Herstellerzwangsrabatte liegt im März 2012 nur gering
unter dem Vorjahresmonat
Rabatt in Mio. EUR
250
200
150
100
50
0
Jan Feb Mrz Apr Mai Juni Juli Aug Sep Okt Nov Dez
2010
2011
2012
Im aktuellen Monat belaufen sich die Hersteller-Zwangsabschläge mit 216 Mio. Euro in etwa auf Vorjahresniveau. Infolge
der Erhöhung der Zwangsrabatte von 6 auf 16% für rezeptpflichtige Arzneimittel ohne Festbetrag ab August 2010 fielen die
Nachlässe in 2011 zunächst deutlich höher aus als im Vorjahr. Seit August 2011 besteht ein Sockeleffekt, d.h. das
Ausgangsniveau für Entwicklungsvergleiche beruht nunmehr auf der gleichen Zwangsrabatthöhe. Diese gilt auch weiter-
hin für 2012.
Quelle: IMS PharmaScope ® Polo; inklusive Rabatte für Zubereitungen; inkl. Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge des
Preismoratoriums
GKV-Markt © 2012, IMS HEALTH 25

Die Apothekennachlässe an die Krankenkassen bewegen sich im März 2012
in vergleichbarem Rahmen wie im Vorjahr
Rabatt in Mio. EUR
150
125
100
75
50
25
0
Jan
Feb
Mrz
Apr
Mai
Der Apothekenrabatt für rezeptpflichtige Arzneimittel betrug in den Jahren 2009 und 2010 EUR 1,75. Für 2011 wurde
dieser Rabatt auf EUR 2,05 erhöht und gilt auch in diesem Jahr.
Im März 2012 blieb das von den Apotheken geleistete Rabattvolumen im Vergleich mit dem Vorjahr nahezu unverändert
(112 Mio. Euro ggü. 110 Mio. Euro).
Juni
Quelle: IMS PharmaScope ® Polo; inklusive Rabatte für Zubereitungen
GKV-Markt © 2012, IMS HEALTH 26
Juli
Aug
2010 2011 2012
Sep
Okt
Nov
Dez

Die Zwangsabschläge der Hersteller und Apotheken erreichen im ersten
Quartal 2012 bereits die Milliardengrenze
Euro in Mio.
-1,1%
626 +1,5%
Jan-Mrz 2011
Hersteller
619*
Jan-Mrz 2012
113
Jan-Mrz 2011
-1,8%
111*
Jan-Mrz 2012
Hersteller PKV
Jan-Mrz 2011
Apotheken
Jan-Mrz 2012
Im ersten Quartal betragen die Zwangsabschläge von Herstellern und Apotheken bereits 937 Mio. Euro. Diese Summe ist
vergleichbar mit dem Vorjahreszeitraum. Da die Hersteller auch den privaten Krankenversicherern Rabatte zu gewähren
haben, kommen noch weitere Zwangsabschläge hinzu, so dass im ersten Quartal des Jahres bereits 730 Mio. Euro als
Nachlässe der Herstellergegenüber den Assekuranzen anfielen.
Quelle: IMS PharmaScope ® Polo; inklusive Rabatte für Zubereitungen; inklusive Berücksichtigung Zusatzabschläge infolge
des Preismoratoriums
GKV-Markt © 2012, IMS HEALTH 27
313
318

Der GKV-Markt wächst im ersten Quartal 2012 im mittleren einstelligen
Bereich (Basis: Apothekenverkaufspreis abzgl. Zwangsrabatten)
+3,6% +4,1% +8,4% +12,7% -18,6% +2,3% +1,1%
8.285
Gesamt (ohne
Impfst.) zu AVP
7.374
Gesamt (ohne
Impfst.) zu
AVP real
2.321
Generika
3.188
Originale
+ Zweit-
anbieter,
geschützt
* Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika als umsatzstärkste Kategorien,
des Weiteren auch Therapeutika, die körpereigene Stoffe substituieren oder ergänzen
1.137
Altoriginale+
Zweitanbieter,
nicht mehr u.
nie geschützt
4.325
Altoriginale
+geschützte
Präparate
(incl. Zweit-
anbieter
Restgruppe*
Der GKV-Markt legt im ersten Quartal 2012 nach Umsatz bzw. Ausgaben um 4,1% zu (Apothekenverkaufspreise, abzüglich
Zwangsrabatten von Herstellern und Apotheken), bei einem Arbeitstag mehr als im Vorjahr. Die Segmente der Generika
und der geschützten Präparate verzeichnen nennenswerte Zuwächse (+8,4%/+12,7%). Allerdings ist gerade bei Generika,
die in hohem Maß rabattiert sind, zu berücksichtigen, dass die hier auf Basis von Listenpreisen ausgewiesenen Umsätze de
facto infolge der Nachlässe niedriger ausfallen dürften.
Quelle: IMS PharmaScope ® Polo, Umsatz in Mio. € zu Apothekenverkaufspreisen abzgl. Zwangsrabatten von Herstellern
und Apotheken, Zwangsrabatt inkl. Zusatzabschlag aufgrund des Preismoratoriums, ohne Einsparungen aus Rabattverträgen;
Zubereitungen gehen ab Jahr 2010 in die Analysen ein.
GKV-Markt © 2012, IMS HEALTH 28
728

Der GKV-Markt stagniert nach Absatz im ersten Quartal 2012 bei einer
„schwarzen Null“
+0,7% +2,6% +6,4% -8,4% -3,3%
174
Gesamt (ohne
Impfst.)
Der Absatz des gesamten GKV-Marktes (ohne Impfstoffe) stagniert im ersten Quartal 2012 bei einer „schwarzen Null“.
Hintergrundanalysen zeigen, dass Verordnungen von N3-Packungen zunehmen, während kleinere Packungsgrößen
rückläufig sind. Dies gilt zum einen für Präparate unter Rabattvertrag. Zum anderen spielt ein Wechsel auf größere
Packungen auch bei patentgeschützten Präparaten eine Rolle, indem intrastrukturelle Effekte bei neueren Therapien zu
berücksichtigen sind, denn je mehr sich diese etablieren, umso werden für chronische Erkrankungen auch größere
Packungen verordnet.
Quelle: IMS PharmaScope ® Polo, Absatz in Mio. Packungen
GKV-Markt
115
Generika
Originale + Zweit-
anbieter, geschützt
Altoriginale+
Zweitanbieter,
nicht mehr u.
nie geschützt
* Restgruppe beinhaltet u.a.: Impfstoffe und Testdiagnostika als umsatzstärkste Kategorien,
des Weiteren auch Therapeutika, die körpereigene Stoffe substituieren oder ergänzen
16
26
41
Altoriginale
+geschützte
Präparate
(incl. Zweit-
anbieter
-1,3%
18
Restgruppe*
© 2012, IMS HEALTH
29

Datenquellen
GPI ® Krankenhaus-Index (DKM ® ):
Arzneimittel-Verbrauchsstudie der GPI Krankenhausforschung.
Über die jeweils versorgende
Klinikapotheke werden monatlich Verbrauchsdaten
auf Basis von Fachabteilungen und
Stationen erhoben. Ermittelt wird das Absatz-
und bewertet das Umsatzvolumen des kompletten
Klinikmarktes sowie dessen Entwicklung
vs. Vorjahreszeitraum. Die Datenbasis bilden
rund 480 Panelkrankenhäuser. Die Hochrechnung
erfolgt nach 4 Bettengrößenklassen, 15 Fachrichtungen
und 7 Regionen.
IMS OTC ® Report,
IMS ® GesundheitsMittelStudie (GMS):
Verkäufe von rezeptfreien Arzneimitteln und
Nichtarzneimitteln/ Diätetischen Lebensmitteln
in öffentlichen Apotheken, Drogerie- und Verbrauchermärkten
sowie Discountern in der
Bundesrepublik Deutschland, zu effektiven
Verkaufspreisen. Die Paneldaten der Apotheken
werden durch eine gewichtete Hochrechnung
nach Apothekengrößenklassen und –gebieten
auf die Grundgesamtheit projiziert. Die Daten
Datenquellen
der Drogeriemärkte und Discounter werden
entsprechend den Geschäften, die Daten der
Verbrauchermärkte entsprechend den Ge-
schäften und Verkaufsflächenklassen regional
hochgerechnet.
IMS PharmaScope ® :
Die Daten umfassen die Arzneimittelabgaben
der Apotheken für den GKV-Markt, Privatrezepte
und Barverkäufe auf Basis der Abgaben der
öffentlichen Apotheken. Datenbasis für den GKV-
Markt sind über 99% der von den Apothekenrechenzentren
getätigten GKV-Abrechnungen.
Der Anteil der Privatrezepte und Abgaben ohne
Rezept werden auf Basis einer Stichprobe von
mehr als 4.000 Apotheken erhoben.
Marktinformationen zum Versandhandel
umfassen die Einkäufe der deutschen
Verbraucher beim Versandhandel.
Dazu bildet ein Versandhandelspanel die
Grundlage, die um eine Projektion ergänzt wird.
© 2012, IMS HEALTH
30

Impressum
Herausgeber:
IMS HEALTH GmbH & Co. OHG, Registergericht
Frankfurt am Main HR A 29291, Persönlich haftende
Gesellschafter sind: IMS HEALTH Beteiligungsgesellschaft mbH,
Frankfurt am Main, Registergericht Frankfurt am Main, HR B 46001
Geschäftsführer: Dr. Frank Wartenberg (Vorsitzender), Jens Thumann
Redaktion:
Dr. Gisela Maag
Kontakt:
IMS Pressestelle,
Dr. Gisela Maag, Tel. 069 6604 4888
E-Mail: GMaag@de.imshealth.com
Copyright:
IMS Marktbericht ist ein regelmäßig erscheinender Newsletter.
Alle Angaben und Informationen in diesem IMS-Newsletter wurden sorgfältig zusammengestellt und geprüft.
Für die Richtigkeit, Aktualität und Vollständigkeit der Informationen wird keine Haftung übernommen.
Alle Angaben und Inhalte sind ohne Gewähr. Irrtum und Änderungen vorbehalten.
31

Über IMS:
IMS HEALTH ist seit über 55 Jahren der weltweit führende
Anbieter von Informationen und Dienstleistungen für die
Pharma- und Gesundheitsindustrie.
In mehr als 100 Niederlassungen weltweit verknüpft IMS
relevante Healthcare Informationen mit großem Analyse-
Know-how und umfangreicher Consulting Expertise. Dieses
einzigartige Angebot gewährt Entscheidungsträgern im
Pharma- und Gesundheitsmarkt präzise die Unterstützung,
die entscheidende Voraussetzung für den Erfolg ist.
IMS steht für vertrauenswürdige und qualifizierte Daten-
erhebung und Analyse. Alle Marktpartner werden neutral
über das Marktgeschehen informiert. Datenschutz und
Anonymität der Datenquellen sind für IMS oberstes Gebot.
IMS | Intelligence. Applied.
IMS HEALTH GmbH & Co. OHG
Darmstädter Landstraße 108
60598 Frankfurt am Main
Tel.: 0 69 6604-0
Fax: 0 69 6604-5000
E-Mail: info@de.imshealth.com
www.imshealth.de