Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement

Studie
Energie- und
Ressourceneffizienz im
Immobilienmanagement
München, im November 2011

INHALT
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement
A Management Summary – Kernergebnisse der Studie zur Energie- und
Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement
3
B Entstehung eines neuen immobilienwirtschaftlichen Leitmarkts Energieund
Ressourceneffizienz
6
C Wachsender Bedarf der Bestandshalter nach Leistungen zur Steigerung
der Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Immobilienportfolios
13
D Ansätze der Immobilienbranche zur Erfüllung des Kundenbedarfs und
Darstellung aktueller Entwicklungstrends
22
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© Roland Berger Strategy Consultants GmbH
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
2

A. Management Summary – Kernergebnisse der Studie zur
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement

Online-Befragung von ca. 200 Unternehmen auf Seiten der
Immobilienbestandshalter und -dienstleister in Deutschland
Studiendesign
Die vorliegende Studie will ausloten, welcher Bedarf zur
Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz von
Immobilien heute und in Zukunft besteht und wie die
Immobilienbranche auf diesen Bedarf reagiert
Die Erhebung basiert auf einer im Sommer 2011 durchgeführten
Online-Befragung, an der sich ca. 200
Unternehmen beteiligt haben. Der Teilnehmerkreis setzte
sich sowohl aus Immobilienbestandshaltern (z.B. Immobilienfonds/-gesellschaften
und Corporates) als auch aus
Immobiliendienstleistern (z.B. Facility Manager und TGA-
Dienstleister) zusammen
Dabei wurden sowohl auf Seiten der Immobiliendienstleister
(Anbieter) als auch auf Seiten der Immobilienbestandshalter
(Nachfrager) verschiedene Aspekte zur Steigerung der
Energie- und Ressourceneffizienz von Immobilien untersucht,
die in den folgenden Kapiteln beschrieben werden
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
Mit der vorliegenden Studie soll der
Markt für Energie- und Ressourceneffizienz
bei Immobilien quantifiziert
und mögliche Handlungsoptionen
sollen für die Immobilienbranche
aufgezeigt werden
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
4

A MANAGEMENT SUMMARY
Marktquantifizierung und -entwicklung, Bedeutung aus Nachfragersicht
und Handlungsoptionen für Anbieter als wesentliche Ergebnisse
Kernergebnisse der Studie
Der Markt für Energie- und Ressourceneffizienz umfasste in Deutschland 2010 bereits ca. 40 Mrd.
EUR – bis 2020 wächst der Markt mit 6,5% p.a. Der Leitmarkt umfasst dabei Produkte und
Leistungen zur Effizienzsteigerung durch energetische Sanierung und hocheffizienten Neubau
Investitionen in die Energie- und Ressourceneffizienz bieten ein ungeheures Potenzial zur Kosteneinsparung
und zur Begrenzung des CO 2-Ausstoßes. Im Vergleich zu 2010 könnten jährlich bis zu 17 Mrd.
EUR und 46 Mio. t CO 2 eingespart werden
Die Immobilienbestandshalter planen eine durchschnittliche Senkung des Medienverbrauchs ihrer
Immobilien um 10% bis 2015. Zur Erreichung dieser Ziele sind sie zu zusätzlichen Investitionen zur
Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz bereit
Die Bestandshalter nehmen eine Lücke zwischen Dienstleisterkompetenz und eigenen Bedarfen zur
Effizienzsteigerung der Immobilien wahr – Chancen zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle aufgrund
veränderter Marktanforderungen – parallel Steigerung der operativen Exzellenz notwendig
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
5

B. Entstehung eines neuen immobilienwirtschaftlichen Leitmarkts
Energie- und Ressourceneffizienz

B LEITMARKT ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Entstehung eines neuen Leitmarkts für Energie- und Ressourceneffizienz
in Deutschland – Derzeitiges Volumen ca. 39,5 Mrd. EUR
Kernergebnisse – Leitmarkt Energie- und Ressourceneffizienz
In Deutschland hat sich in den vergangenen Jahren ein neuer immobilienwirtschaftlicher Leitmarkt
für Energie- und Ressourceneffizienz entwickelt – dieser umfasst alle Leistungen zur
Effizienzsteigerung von Gebäuden durch energetische Sanierung und hocheffizienten Neubau
Im Jahr 2010 betrug das Marktvolumen des Leitmarkts bereits ca. 39,5 Mrd. EUR – bis 2020 wird dieser
Leitmarkt auf ca. 76,4 Mrd. EUR anwachsen
Aufgrund des überdurchschnittlichen Wachstums von ca. 7% pro Jahr bis 2020 wird der Leitmarkt
Energie- und Ressourceneffizienz im Bereich der Bau- und Immobiliendienstleistungen weiter an
Bedeutung gewinnen
Volkswirtschaftlich trägt der Leitmarkt durch die Senkung des Energieverbrauchs zur Verbesserung der
Kostenstrukturen in Unternehmen und gleichzeitig zur Reduktion des CO 2-Ausstoßes bei – er leistet
dadurch einen wesentlichen Beitrag zur Erreichung der nationalen Klimaschutzziele bis zum Jahr 2020
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
7

B LEITMARKT ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Der Leitmarkt für Energie- und Ressourceneffizienz in Deutschland
hatte im Jahr 2010 ein Volumen von ca. 39,5 Mrd. EUR
Entwicklung Markt für Energie- und Ressourceneffizienz bis 2020 [Mrd. EUR]
39,5
5,2
16,2
18,1
2010
Immobilienbetrieb
41,0
5,6
16,3
19,1
2011p
47,1
6,7
18,9
21,5
2013p
Dämmung der Gebäudehülle
54,0
8,0
21,9
24,1
2015p
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
76,4
12,3
31,9
32,2
2020p
9%
7%
6%
Technische Gebäudeausrüstung
CAGR 10-20
> Wachstum des Marktes im
Wesentlichen getrieben durch
steigenden Bedarf der
Nachfrager nach effizienten
Immobilien aufgrund steigender
Rohstoff- und Energiepreise
> Im Bereich privater Nachfrager
zusätzliche Wirkungsentfaltung
staatlicher Förderprogramme
zur energetischen Sanierung
und zum hocheffizienten
Neubau
> Bis 2020 überdurchschnittliche
Wachstumsraten des Leitmarkts
von ca. 7% pro Jahr
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
8

B LEITMARKT ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Der Leitmarkt umfasst Produkte und Leistungen zur Effizienzsteigerung
durch energetische Sanierung und hocheffizienten Neubau
Marktsegmente im Leitmarkt Energie- und Ressourceneffizienz
3
Ressourceneffizienter
Immobilienbetrieb
1
Dämmung
der Gebäudehülle
Leitmarkt
Energie- und
Ressourceneffizienz
2
Einsatz effiz.
techn. Gebäudeausrüstung
Produkt- und Dienstleistungsbeispiele
für energetische Sanierung und hocheffizienten
Neubau 1)
1) Hocheffizienter Neubau entspricht allen Neubauprojekten, die eine höhere Effizienz als den EnEV-Standard aufweisen, z.B. Energiesparhaus KfW 70.
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
1
2
3
Gebäudehülle
> Dämmung von Dächern und Fassaden
> Wärmedämmverbundsystem
> Drei-Scheiben-Wärmeschutzverglasung
Technische Gebäudeausrüstung
> Brennwerttechnik
> Kraft-Wärme-Kopplung
> Intelligente Gebäudeautomation
Immobilienbetrieb
> Anpassung installierter Kapazitäten und des
Betriebes der TGA an tatsächlichen Bedarf
> Energieberatung und -management
> Anpassung des Nutzerverhaltens
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9

B LEITMARKT ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Bis 2020 wächst Anteil des Leitmarkts am gesamten Volumen der
Bau- und Immobiliendienstleistungen in Deutschland konstant an
Markt für Bau- und Immobiliendienstleistungen bis 2020 [Mrd. EUR, %] 1)
232
83% 83% 81% 79%
17%
2010
235
17%
2011
Markt für Energie- und Ressourceneffizienz
246
19%
2013
253
21%
2015
274
72%
28%
2020
> Prognostiziertes Wachstum
des Gesamtmarkts für Bau-
und Immobiliendienstleistungen
auf 274 Mrd.
EUR bis 2020 im
Wesentlichen getrieben
durch das hohe Wachstum
des Leitmarkts Energie- und
Ressourceneffizienz
> Absoluter Zuwachs des
Gesamtmarkts von
ca. 42 Mrd. EUR bis 2020
zu über 80% auf das
Wachstum des Leitmarkts
Energie- und Ressourceneffizienz
(ca. 36 Mrd. EUR)
zurückzuführen
1) Markt für Bau- u. Immobiliendienstleistungen umfasst Umsätze des Bauhaupt- u. Baunebengewerbes (nur Hochbau), des Facility Managements (extern) und der Energiedienstleistungen
Quelle: Euroconstruct; Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
100%
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B LEITMARKT ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Der Leitmarkt trägt zur Senkung des CO 2-Ausstoßes bei – Geplante
Einsparung von 20% bis 2020 erfordert Sanierungsquote von 3% p.a.
Wärmeenergiebedarf in Deutschland in Gebäuden [TWh]
1.000
950
900
850
800
750
700
951
2010 2012 2014 2016 2018 2020
1% Sanierungsquote 2% Sanierungsquote
3% Sanierungsquote
Allen Szenarien liegt eine Neubauquote von 1% p.a. zugrunde
Quelle: BMU; Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
843
805
767
Einsparung
2010 vs. 2020
-11%
-15%
-19%
> Ziel der Bundesregierung ist
Reduktion des Wärmebedarfs
von Immobilien um 20%
gegenüber 2010 bis 2020
sowie die gleichzeitige
Verringerung der CO 2-
Emissionen von Gebäuden
> Immobilien derzeit für ca. 33%
des gesamten deutschen CO 2-
Ausstoßes verantwortlich
> Zur Erreichung dieser Ziele ist
eine Sanierungsquote von
~3% p.a. (bei Neubauquote
von 1% p.a.) notwendig
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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B LEITMARKT ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Die Reduktion des Wärmeenergiebedarfs bis 2020 verringert die
Kosten der Immobiliennutzer um bis zu 17 Mrd. EUR jährlich
Wärmeenergiebedarf und Einspareffekte in Deutschland bis 2020
Wärmeenergiebedarf
[p.a. in TWh]
951
2010
Einsparung [TWh]
-19%
184
767
2020p
Wärmeenergie-
einsparung
CO 2-
Einsparung
(~0.25 kg pro KWh)
Kosten-
einsparung
(~9 Cent pro KWh)
Wärmeenergiebedarf in Gebäuden (Szenario 3%-Sanierung)
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
∆ 2010 vs. 2020
184 TWh
46 Mio. t
17 Mrd. EUR
Entspricht dem Wärmeenergiebedarf
von ca.
10 Mio. Haushalten in
Deutschland p.a.
Entspricht in etwa dem
CO 2-Ausstoß von drei
deutschen Kohlekraftwerken
p.a.
Entspricht in etwa den
jährlichen Ausgaben für
Wärmeenergie in
Gebäuden in NRW
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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C. Wachsender Bedarf der Bestandshalter nach Leistungen zur
Steigerung der Effizienz und Nachhaltigkeit ihrer Immobilienportfolios

C WACHSENDER BEDARF NACH STEIGERUNG VON ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Bestandshalter haben Bedarf für Effizienzsteigerung ihrer Immobilien
– FM-Dienstleister erste Ansprechpartner zur Bedarfserfüllung
Kernergebnisse Immobilienbestandshalter
Die befragten Immobilienbestandshalter äußern einen klaren Bedarf nach Steigerung der
Energie- und Ressourceneffizienz ihrer Portfolios – über 50% haben konkrete Einsparziele
beim Medienverbrauch festgelegt – durchschnittliches Einsparziel 10%
Der Bedarf der Bestandshalter ist mit einer Zahlungsbereitschaft für die Erreichung der Ziele hinterlegt –
zusätzliche Aufstockung der Budgets möglich – kurze Amortisationszeiträume für Investitionen gefordert
Bislang führen die Bestandshalter Maßnahmen zur Effizienzsteigerung vorwiegend als Insellösungen
durch – eine integrierte Effizienzoptimierung von der Gebäudehülle über die technische
Gebäudeausrüstung und den Betrieb findet bisher nur selten statt
Zur Erreichung gesteckter Reduktionsziele muss zukünftig eine ganzheitliche Betrachtung der
Maßnahmen zur Effizienzsteigerung erfolgen – umfassende Unterstützung erwarten die
Immobilienbestandshalter dabei insbesondere von Facility-Management-Dienstleistern
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
14

C WACHSENDER BEDARF NACH STEIGERUNG VON ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Durch die Definition konkreter Einsparziele haben Bestandshalter
einen klaren Bedarf nach Effizienzsteigerung ihrer Immobilien
Reduktion des Medienverbrauchs – Planung
Planung zur Reduktion des Medienverbrauchs 1)
Keine Planung zur
Reduktion vorhanden
Opportunistische
Reduktion geplant
Ø 10%
1) z.B. Strom, Öl, Gas, Wasser
23%
22%
53%
Klares Reduktionsziel
definiert
Durchschnittlich geplantes Reduktionsziel bis 2015
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
> Bestandshalter mit vorliegenden Reduktionszielen
beim Medienverbrauch planen
durchschnittlich 10% Einsparungen bis 2015
> Befragte Bestandshalter, die eine opportunistische
Reduktion des Medienverbrauchs
planen, erwarten Vorschläge zu Einsparungen
vor allem durch beauftragte Immobiliendienstleister
> Dadurch können bis 2015 alleine durch die
Verbrauchsreduktion von Medien zur
Wärmeerzeugung ca. 90 TWh p.a.
Wärmeenergie und ca. 20 Mio. t CO 2 p.a.
eingespart werden
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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C WACHSENDER BEDARF NACH STEIGERUNG VON ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Bestandshalter von Büro- und Wohnimmobilien planen mit relativ
geringen Einsparzielen – Jedoch hohes additives Potenzial vermutet
Reduktion des Medienverbrauchs – Potenziale
Gesundheit und Soziales 20,7% 2,6% 23,3%
Industrie und Gewerbe 14,8% 6,2% 21,0%
Wohnen 3,8% 11,2% 15,0%
Büro 4,4% 6,4% 10,8%
Sonstige1) 12,9% 4,4% 17,3%
Additiv vermutetes Einsparpotenzial
1) Beispielsweise Einrichtungen der öffentlichen Hand
Ø 10% Ø 17%
Konkret geplante Einsparungen
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
> Das vermutete Gesamtpotenzial zur Reduktion
des Medienverbrauchs in Immobilien beträgt ca.
17% – mehr als die Hälfte (10%) bereits konkret
durch Zielvorgaben in den Planungen bis 2015
definiert
> Weiteres Einsparpotenzial
von 7% wird
bereits heute vermutet
> Diese heute geplanten
und vermuteten Einsparpotenziale
von 17%
liegen bereits nah an dem
vorgegeben Ziel der
Bundesregierung von
20% Reduktion des
Wärmeenergiebedarfs bei
Gebäuden bis 2020
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
16

C WACHSENDER BEDARF NACH STEIGERUNG VON ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Die Bestandshalter sind bereit, für die Erreichung der Einsparziele
ihre Investitionsbudgets für Effizienzmaßnahmen zu erhöhen
Mehrzahlungsbereitschaft und durchschnittliche Höhe der Budgeterweiterung
Mehrzahlungsbereitschaft zur Erreichung der Einsparziele
[p.a.; Nennungen in %]
Heute In 5 Jahren
34%
66%
Keine Mehrzahlungsbereitschaft vorhanden
45%
55%
Durchschnittliche Höhe der Budgeterweiterung für Investi-
tionen in Effizienzmaßnahmen [p.a. in % vom aktuellen Budget]
Ø 6%
Mehrzahlungsbereitschaft vorhanden
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
> 34% der Befragten sind zu Mehrzahlungen für
innovative Leistungsangebote zur Sicherung der
Erreichung der Reduktionsziele bereit – der
Anteil der Bestandshalter mit Mehrzahlungsbereitschaft
steigt bis 2015 auf 45%
> Diese Mehrzahlungsbereitschaft
führt auf
Seiten der Bestandshalter
zu einer
Budgeterhöhung für
Investitionen in
Effizienzmaßnahmen
> Durchschnittlich
werden die Budgets
bis 2015 um 6% pro
Jahr erhöht
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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C WACHSENDER BEDARF NACH STEIGERUNG VON ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Es existieren klare Anforderungen an Amortisationszeiträume für
Effizienzmaßnahmen – Nachweis durch Anbieter erforderlich
Anforderung an Amortisationszeiträume für Investitionen [Nennungen, %]
6-10 Jahre
37%
>10 Jahre
5% 5%
Immobilienbestandshalter erkennen zunehmend die
Bedeutung von Investitionen in Effizienzmaßnahmen –
über 40% akzeptieren Amortisationszeiträume der
Investitionen von über 6 Jahren
> Durch die zunehmende Bedeutung der Immobilie als
strategische Ressource im Unternehmen wird die
Bereitschaft für Investitionen mit langfristiger Perspektive
weiter steigen
> Voraussetzung für die Durchführung
der Investitionen sind transparente
Wirtschaftlichkeitsnachweise der
ausführenden Immobiliendienstleister
auf Grundlage von Referenzprojekten
> Durchschnittlich geforderter
Amortisationszeitraum bei Investitionen
in Effizienzmaßnahmen
beträgt ca. 5 Jahre
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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C WACHSENDER BEDARF NACH STEIGERUNG VON ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Bislang setzten die Bestandshalter bei der Hebung von Effizienzpotenzialen
zumeist auf Insellösungen – Keine ganzheitliche Betrachtung
Verteilung bisheriger Maßnahmen zur Effizienzsteigerung
Gebäude-
hülle
(26%)
TGA
(34%)
Betrieb
(39%)
100%
Gebäudehülle
gesamt
100%
TGA
gesamt
100%
Betrieb
gesamt
Bisherige Maßnahmen
Wichtigste Maßnahme je Marktsegment
61%
Fenster
28%
Beleuchtung
46%
Energie-
management
39%
20%
33%
0%
Dämmung Sonstige
Kälte/Lüftung
Gebäude-
leittechnik
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
18%
Wärme-
erzeugung
13%
Energie-
beratung
15%
Dez. Stromerzeugung
8%
Contracting
20%
Sonstiges
0%
Sonstiges
> Derzeit liegen Schwerpunkte
der Investitionen
vor allem im Bereich von
Fenstern (Gebäudehülle),
Beleuchtung (TGA) und
Energiemanagement
(Betrieb)
> Mangelnde ganzheitliche
Betrachtung erschwert die
Umsetzung der Realisierung
der Effizienzpotenziale
und erhöht die
Komplexität der Durchführung
auf Seiten der
Immobilienbestandshalter
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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C WACHSENDER BEDARF NACH STEIGERUNG VON ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Auch zukünftig stehen Insellösungen im Vordergrund – Eine integrierte
Optimierung ist derzeit nur unzureichend erkennbar
Zukünftige Maßnahmen zur Effizienzsteigerung 1)
Investitionen in technische
Gebäudeausrüstung
Optimierung des
Gebäudebetriebs
Veränderung des
Nutzerverhaltens
Verbesserung der
Gebäudehülle
Ersetzung durch
Neubau
1) Bedeutung von 1 = sehr wichtig bis 5 = unwichtig
2,0
2,9
3,0
3,2
3,8
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
> Befragte Unternehmen gewichten die einzelnen Maßnahmen
zur Steigerung der Energie- und Ressourceneffizienz der
Immobilien auch zukünftig unterschiedlich
> Diese Einschätzung deutet auch
zukünftig auf die vorwiegende
Durchführung von Einzelmaßnahmen
hin
> Hebung aller Effizienzpotenziale
der Immobilien nur möglich, wenn
integrierter Ansatz unter Abstimmung
verschiedener Maßnahmen
im Bereich Gebäudehülle, TGA
und Betrieb gewählt wird
> Zur Realisierung der Einsparungen
besteht umfassender Beratungsbedarf
auf Seiten der
Bestandshalter
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
20

C WACHSENDER BEDARF NACH STEIGERUNG VON ENERGIE- UND RESSOURCENEFFIZIENZ
Facility Manager sind aus Sicht der Bestandshalter kompetentester
Ansprechpartner bei der Steigerung der Effizienz von Immobilien
Ansprechpartner zur Steigerung der Immobilieneffizienz [Nennungen in %]
Facility Manager 25%
Eigene Mitarbeiter 22%
Architekten/Ingenieure 16%
Technische
Gebäudeausrüster
Energieberater 10%
Energieversorger 6%
Asset/Property Manager 3%
Gebäudeleittechnik-
Ausrüster
Bauunternehmen 0%
3%
15%
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
> Klare Erwartungshaltung der
befragten Bestandshalter ist ein
umfassendes Leistungsangebot
des Ansprechpartners zur
Effizienzsteigerung ihrer
Immobilien – von der Beratung
über die Planung bis zur
Umsetzungssteuerung von
Maßnahmen
> Zudem erwarten die Bestandshalter von ihrem Ansprechpartner
die Befähigung zur Arbeit an Gewerke- und Prozessschnittstellen
innerhalb der Immobilie
> Die hohe Bedeutung eigener Mitarbeiter als Ansprechpartner
für die Effizienzsteigerung der Immobilien zeigt jedoch, dass
derzeit die Bedarfe der Bestandshalter durch die
Kompetenzen externer Dienstleister noch nicht vollständig
erfüllt werden
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
21

D. Ansätze der Immobilienbranche zur Erfüllung des Kundenbedarfs
und Darstellung aktueller Entwicklungstrends

D ANSÄTZE ZU BEDARFSERFÜLLUNG UND ABLEITUNG AKTUELLER ENTWICKLUNGSTRENDS
Herausforderung für Dienstleister ist Schließung der wahrgenommenen
Lücke zwischen eigener Kompetenz und Bedarfen der Kunden
Kernergebnisse
Bestandshalter bemängeln bei der Nachfrage nach Leistungen zur Steigerung der Effizienz ihrer
Immobilien insbesondere die Breite des Angebotsspektrums und die fehlende Innovationskraft und
Eigeninitiative der Immobiliendienstleister – Wahrnehmung einer Lücke zwischen eigenen Bedarfen
und dem vorhandenen Angebot
Die Immobiliendienstleister sind bestrebt, die wahrgenommene Lücken zu schließen, und verstärken zur
Feststellung der Bedarfe die Kooperation mit ihren Kunden – die sich ändernden Marktanforderungen
bieten ihnen dabei Chancen zur Entwicklung neuer Geschäftsmodelle durch Ausweitung der Produkt-/
Marktkombinationen, die Besetzung neuer Wertkettenstufen und die Entwicklung neuer Erlösmodelle
Die Verfügbarkeit von Fachkräften ist für Dienstleister wesentlicher Erfolgsfaktor zur Entwicklung und Implementierung
neuer Geschäftsmodelle und der nachhaltigen Sicherung von profitablem Wachstum – um Bedarf
an Fachkräften im eigenen Unternehmen zu erfüllen, sind neue Formen der Personalbeschaffung (z.B. Nutzung
Social Media) und der Mitarbeiterbindung (z.B. über Incentivierung und Weiterbildungsangebote) notwendig
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
23

D ANSÄTZE ZUR BEDARFSERFÜLLUNG UND ABLEITUNG AKTUELLER ENTWICKLUNGSTRENDS
Bestandshalter bemängeln insbesondere die geringe Breite des
Angebotsspektrums und die fehlende Eigeninitiative der Dienstleister
Wahrgenommene Kompetenzmängel der Dienstleister [Nennungen in %] 1)
Geringe Breite des
Angebotsspektrums
Fehlende Innovation/
Eigeninitiative für
Effizienzmaßnahmen
Keine Führung von
Kosten-Nutzen-Nachweisen
Keine Bereitschaft
zur Risikoübernahme
Kein Angebot branchen-
spezifischer Lösungen
Sonstiges
1) Aus Sicht der Immobilienbestandshalter
7%
6%
6%
12%
25%
44%
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
> Der Bedarf nach einem breiteren Angebotsspektrum äußert
sich vor allem in der Nachfrage der Bestandshalter nach
Leistungsangeboten zur ganzheitlichen
Betreuung in Form von
Beratung, Planung und
Durchführung von Maß-
nahmen zur Effizienzsteige-
rung durch ihre Dienstleister
> Zur Hebung aller Einsparpotenziale
der Immobilien
erwarten die Bestandshalter
eine erhöhte Eigeninitiative
der Dienstleister in Form von
bspw. konkreten Maßnahmenvorschlägen
zur
Steigerung der Immobilieneffizienz
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
24

D
Dienstleister nennen mangelnde Zahlungsbereitschaft der Bestandshalter
und Fachkräftemangel als größte Herausforderungen
Umsetzungshürden zur Schließung der Kompetenzlücken [Nennungen in %] 1)
Mangelnde Zahlungsbereitschaft
für innovative
Leistungsangebote
Fachkräftemangel
Geringe Outsourcing-
Bereitschaft
Sonstige
ANSÄTZE ZUR BEDARFSERFÜLLUNG UND ABLEITUNG AKTUELLER ENTWICKLUNGSTRENDS
Keine Erfahrung in
internationalen Märkten
Zunehmender
internationaler Wettbewerb
1) Aus Sicht der Immobiliendienstleister
6%
4%
9%
20%
32%
30%
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
> Die von den Bestandshaltern
geäußerte Mehrzahlungsbereitschaft
für Leistungsangebote
zur Steigerung der
Effizienz der Immobilien ist
aus Sicht der Dienstleister
derzeit nicht ausreichend
> Fachkräftemangel hat Bau-
und Immobilienbranche in
allen Segmenten erreicht –
Befragte aus allen Bereichen
der Immobiliendienstleister
sehen im Fachkräftemangel
zukünftig eine wesentliche
Herausforderung
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
25

D
ANSÄTZE ZUR BEDARFSERFÜLLUNG UND ABLEITUNG AKTUELLER ENTWICKLUNGSTRENDS
Immobiliendienstleister beklagen insbesondere derzeitigen Mangel
an Ingenieuren mit Berufserfahrung
Überblick Bereiche des Fachkräftemangels [Nennungen in %]
Ingenieure mit
Berufserfahrung (Uni/FH)
Facharbeiter, technisch
Meister/Techniker
Ingenieure ohne
Berufserfahrung (Uni/FH)
Kaufleute (Uni/FH)
Facharbeiter, kaufmännisch
Helfer ohne Berufsausbildung
4%
1%
9%
9%
17%
15%
47%
> Ein Mangel an Fachkräften wird bei den befragten
Dienstleistern vor allem im Bereich der technischen
Berufsbilder empfunden
> Zukünftig ist dabei für die Dienstleister mit einer weiteren
Verknappung des Angebots an Ingenieuren zu rechnen –
sowohl die Zahl der Absolventen als auch die Zahl
arbeitslos gemeldeter Ingenieure ist in Deutschland seit
dem Jahr 2000 stark rückläufig (ca. -4% p.a. bzw. -9% p.a.)
> Fachkräftemangel wird
sich weiter verstärken: ca.
80% der befragten
Dienstleister planen in den
kommenden zwei Jahren
eine weitere Aufstockung
der Mitarbeiterzahlen um
mehr als 10%
Quelle: Bundesagentur für Arbeit; VDI ; Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011 Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
26

D
ANSÄTZE ZUR BEDARFSERFÜLLUNG UND ABLEITUNG AKTUELLER ENTWICKLUNGSTRENDS
Engere Kooperation mit Nachfragern bei Entwicklung neuer
Leistungsangebote soll zukünftig Zahlungsbereitschaft weiter erhöhen
Methoden zur Entwicklung neuer Leistungsangebote [Nennungen in %]
Erhöhung der
Kooperation mit Kunden
Stärkere interne
Mitarbeitervernetzung
Kooperationen
entlang der
Wertschöpfungskette
Kooperation mit
Universitäten u. For-
schungseinrichtungen
Erhöhung eigener
Mitarbeiterkapazitäten
in F&E
9%
19%
17%
25%
30%
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
> Bei der zukünftigen Entwicklung
neuer Leistungsangebote plant
knapp ein Drittel der Befragten,
stärkere Kooperationen mit Kunden
einzugehen – Ziel ist eine
erhöhte Orientierung der Entwicklung
von Produkten am
Bedarf der Kunden – dadurch
soll die Zahlungsbereitschaft der
Bestandshalter weiter erhöht
werden
> Ein Viertel der befragten Dienstleister will in Zukunft vor
allem das im Unternehmen bereits vorhandene Know-how
zur Entwicklung neuer Leistungsangebote intensiver nutzen
– hierfür planen sie eine stärkere Vernetzung der eigenen
Mitarbeiter
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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D ANSÄTZE ZUR BEDARFSERFÜLLUNG UND ABLEITUNG AKTUELLER ENTWICKLUNGSTRENDS
Veränderung der Marktanforderungen ermöglicht Entwicklung neuer
Geschäftsmodelle – Steigerung der operativen Exzellenz notwendig
Handlungsfelder auf Seiten der Immobiliendienstleister
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
AUSWEITUNG 1 BESETZUNG 2 ERARBEITUNG 3
PRODUKT-/
NEUER STUFEN NEUER
MARKT-
IN DER
ERLÖSMODELLE
KOMBINATIONEN WERTKETTE
Steigerung der operativen Exzellenz
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
> Neue Produkt-/Marktkombinationen
in Verbindung mit
Besetzung neuer Wertkettenstufen
oder neuen
Erlösmodellen ermöglichen
neue Geschäftsmodelle auf
Seiten der Immobiliendienstleister
> Zur nachhaltigen Sicherung
eines profitablen Wachstums
ist die Steigerung der
operativen Exzellenz der
Dienstleister notwendig
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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D ANSÄTZE ZUR BEDARFSERFÜLLUNG UND ABLEITUNG AKTUELLER ENTWICKLUNGSTRENDS
Drei verschiedene Bausteine ermöglichen Ansätze und Optionen zur
Entwicklung neuer Geschäftsmodelle
Bausteine für neue Geschäftsmodelle
AUSWEITUNG PRODUKT-/
MARKTKOMBINATIONEN
> Echtzeit-Kontrolle und -Steuerung
des Energie- und Ressourcenverbrauchs
in Gebäuden (z.B.
Energie- und Wärmemanagement
mittels Fernsteuerung über internetfähige
Gebäudeleittechnik;
Fernwartungsleistungen mittels Smart
Control)
> Neue Produkte und Dienstleistungen
im Bereich Mikro-BHKW, z.B.
Herstellung, Installation und Betrieb von
Kraft-Wärme-Kopplungsanlagen auf
Einzelobjektebene – inkl. End-of-Life-
Service
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
1 BESETZUNG NEUER
2 ERARBEITUNG NEUER 3
STUFEN IN DER WERTKETTE ERLÖSMODELLE
> Zusammenschaltung mehrerer
Wertkettenstufen zur energetischen
Sanierung – Angebot von Planungs-
und Beratungsleistungen, Übernahme
von Bauleitungsfunktionen und
Abdeckung von Gewährleistungen –
Serviceleistung aus einer Hand
> Besetzung einer neuen Wertkettenstufe
"intelligente, gebäudeübergreifende
Steuerung" – Nutzung von
"Smart Home"- und "Smart Grid"-
Lösungen zur Optimierung von
Energieerzeugung, -speicherung und
-verwendung im Immobilienbereich
> Erzielung von Erlösen über
Partizipation an Einsparungen im
Rahmen von Einspar-Contractingleistungen,
z.B. im Bereich der
Wärme- oder Kälteerzeugung
> Erhebung einer "Success Fee" für
Serviceleistungen zur Garantie von
Anlagenverfügbarkeiten (z.B. im
Heizungsbereich) – Einbezug von
Bonus-Malus-Systemen bei Über-/
Unterschreitung festgelegter
Ausfallzeiten (Outputorientierung)
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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D ANSÄTZE ZUR BEDARFSERFÜLLUNG UND ABLEITUNG AKTUELLER ENTWICKLUNGSTRENDS
Zur Steigerung der operativen Exzellenz ist die Durchführung von
Maßnahmen in vier verschiedenen Bereichen notwendig
Bereiche und ausgewählte Beispiele zur Steigerung der operativen Exzellenz
MITARBEITER-
FÜHRUNG UND
-STEUERUNG
KUNDEN- UND
PROJEKTPORTFOLIO
MARKETING
ADMINISTRATIVE
OVERHEAD-
FUNKTIONEN
> Implementierung variabler Gehaltsbestandteile (Incentivierungsmodelle) zur Steigerung der
Mitarbeitermotivation
> Ausweitung des Aufgabengebiets operativer Führungskräfte in Richtung Akquisition und Vertrieb
> Systematische Erfassung von Neu- und Bestandskunden und Segmentierung in Abhängigkeit vom
Potenzial – Nutzung der Segmentierung für Vertriebssteuerung und -organisation
> Bereinigung des Kundenportfolios hinsichtlich Nichtpotenzialkunden
> Ausbildung eines klaren Alleinstellungsmerkmals als kompetenter Ansprechpartner und
Dienstleister für das Thema "Energie- und Ressourceneffizienz"
> Aktive Kommunikation des Alleinstellungsmerkmals durch Nutzung verschiedener Medien, z.B.
Pressemitteilungen, Homepage, Social-Media-Plattformen und Messeauftritte
> Weitere Professionalisierung wichtiger Supportprozesse, z.B.:
� Einkauf: Implementierung eines systematischen Warengruppenmanagements
� Finanzwesen: Automatisierung im Kreditoren- und Debitorenmanagement
� Controlling: Implementierung zielgerichteter Reportinginstrumente und -berichte
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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D
Verfügbarkeit von Fachkräften ist Erfolgsfaktor zur Sicherung eines
profitablen Wachstums durch Umsetzung neuer Geschäftsmodelle
Reaktionen der Dienstleister auf den Fachkräftemangel [Nennungen in %]
Bindungsprogramme für
Azubis und Praktikanten
Verstärkter Rückgriff
auf Berufsanfänger
Reduktion Eigenleistungstiefe
Flexibilisierung der
Arbeitszeiten
Interne Effizienzsteigerungen
Ausbau der
Vergütungspakete
Sonstiges
ANSÄTZE ZUR BEDARFSERFÜLLUNG UND ABLEITUNG AKTUELLER ENTWICKLUNGSTRENDS
Interne Weiterbildung 23%
Anhebung der Gehälter
Quelle: Roland Berger Studie Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement 2011
3%
5%
8%
7%
11%
10%
17%
15%
> Schwerpunktmäßig sind die Ansätze der Dienstleister zur
Überwindung des Fachkräftemangels auf die Mitarbeiterentwicklung
und -bindung gerichtet, z.B. über Mentorenprogramme,
die Aufstellung individueller Karrierepläne und
erweiterte Weiterbildungsmaßnahmen
> Nur ein geringer Anteil der Immobiliendienstleister plant
dagegen den Ausbau von Vergütungspaketen oder die
Anhebung von Gehältern
> Dienstleister nutzen
verstärkt neue Recruiting-
Kanäle, wie zum Beispiel
Social-Media-Plattformen,
um neue Mitarbeiter zu
gewinnen
Energie- und Ressourceneffizienz im Immobilienmanagement_FINAL.pptx
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