Vital Papers - Your Retirement Records Organizer - APWU

TABLE OF CONTENTS
▲ PERSONAL INFORMATION (Annuitant & Spouse) . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
▲ PENSION(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
▲ DEFERRED COMPENSATION (401-K). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
▲ VETERAN’S BENEFIT(S). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
▲ SAVINGS ACCOUNT(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5
▲ CHECKING ACCOUNT(S) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6
▲ CREDIT UNION . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7
▲ SAVINGS CERTIFICATES/BONDS/CERTIFICATE OF DEPOSIT (CDs) . . . . . . 8
▲ STOCKS & MUTUAL FUNDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
▲ INDIVIDUAL RETIREMENT ACCOUNTS (IRAs) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10
▲ SAFETY DEPOSIT BOX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
▲ LIFE INSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12
▲ LIVING BENEFITS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14
▲ THRIFT SAVINGS PLAN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15
▲ HOMEOWNER’S INSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17
▲ HEALTH/DISABILITY INSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 18
▲ MISCELLANEOUS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 19
▲ AUTO INSURANCE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20
▲ DEEDS, TITLES & CREDIT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21
▲ MISCELLANEOUS PERSONAL DEBT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25
▲ FUNERAL/MEMORIAL ARRANGEMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
▲ WILLS/TRUSTS/PERSONAL EFFECTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 28
▲ LOCATION OF OTHER IMPORTANT DOCUMENTS . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29
▲ WHAT IS YOUR MEDICAL HISTORY? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
▲ SURVIVOR CLAIMS How to Avoid Undue Delays . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32
▲ LIFE HISTORY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36
▲ FAMILY AND FRIENDS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
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