2008INVESTOR RELATIONS
2008INVESTOR RELATIONS
2008INVESTOR RELATIONS
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
2008 INVESTOR <strong>RELATIONS</strong><br />
All About Fingerprints
2008 INVESTOR <strong>RELATIONS</strong><br />
All About Fingerprints<br />
CONTENTS<br />
Chapter 1_Corporate Overview | Chapter 2_Market Analysis | Chapter 3_Corporate Strengths<br />
Chapter 4_Business Strategy | Appendix<br />
∙(주)슈프리마는 새로운 정보 및 미래 사건 등으로 인해 향후 전망을 수정 혹은 변경 공지할 의무가 없습니다.<br />
∙본 자료에서 제시되는 향후 전망은 미래 사안과 재무성과에 대한 (주)슈프리마의 현재 의견을 반영하는 것으로, 특정 위험이나 불확실성으로 야기될 수 있는 예상치 못한 사건으로 인해 달라질 수 있습니다.<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 02
World No.1<br />
Fingerprint<br />
Solution Provider<br />
CHAPTER 1_Corporate Overview<br />
1. Corporate Identity | 2. 경영 실적 | 3. 사업 실적 | 4. 핵심 성장 요인<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 03
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
1. Corporate Identity<br />
“ 세계 최고의 지문인식 기술을 기반으로 한 다양한 응용 제품 및 솔루션 제공 ”<br />
지문인식 모듈<br />
다양한 응용분야<br />
출입보안 도어락/금고 모바일커머스 ATM/POS<br />
지문인식 시스템<br />
출입보안 및 근태관리 분야<br />
슈프리마<br />
지문인식기술<br />
출입보안<br />
근태관리<br />
전자여권 및 지문감식 솔루션<br />
공공분야<br />
공공분야<br />
전자여권 출입국관리 전자주민증 지문감식<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 04
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
2. 경영 실적<br />
“ 2008년 1/4분기 매출액 전년 동기대비 242% 상승 ”<br />
● 분기별 매출액(1/4분기) 연평균 성장률 188%로 고성장 지속<br />
● 매출상승에 따른 영업이익 증가폭 확대<br />
분기별 매출 및 영업이익률 추이<br />
매출액(단위 : 억원)<br />
영업이익률(단위 : %)<br />
30.7<br />
18.3 20.2 51.1<br />
22<br />
13.1<br />
17.9<br />
14.4 12.4<br />
6.4<br />
38.4<br />
111.7<br />
37.3<br />
34.8<br />
35.9<br />
29.1<br />
39.8<br />
26.5 30.0<br />
15.5<br />
250.2<br />
47.3 47.8 48.7 51.6 48<br />
75.6<br />
56.8 64.8<br />
53.1<br />
1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2Q 3Q 4Q Total 1Q 2QE 3QE 4QE TotalE<br />
2006 2007 2008<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 05
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
3. 사업 실적<br />
거래처 확대<br />
- 세계100여개국500여거래처확보<br />
수출 증가 - 연평균수출증가율(CAGR) 93.7% 급성장(03년 ~ 07년)<br />
시장 점유 확대<br />
- 국내 지문인식 솔루션 시장 점유율 56.9%<br />
- 무인경비 시스템 국내 1위 업체인 삼성 에스원에 독점 공급<br />
- 국내 1위 ~ 3위 도어록 제조업체에 독점 공급<br />
국제 인증 획득<br />
- 세계 지문인식 경연대회(FVC) 3, 4회 연속 1등<br />
- 미국국립기술표준원(NIST) 지문정보 호환성 테스트 통과<br />
- 전자여권판독기 세계 최초 ARINC 인증 획득<br />
공공사업<br />
구축확대<br />
- 전자여권판독기 인천 국제 공항 및 공항 카운터에 공급 수주(6월 납품)<br />
- 대한민국 경찰청에 AFIS 구축 사업(자회사 : 바이오비젼)<br />
- 일본 경시청에 지문라이브스캐너 공급(자회사 : 바이오비젼)<br />
- 브라질 School Project, 쿠웨이트 법무부, 스리랑카 증권거래소, 멕시코 은행 출입보안 시스템 구축<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 06
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
4. 핵심 성장 요인<br />
“ 시장확대, 핵심기술 확보, 매출 구조 다각화로 폭발적 성장에 따른<br />
Long-term premium 보유”<br />
성장<br />
구조<br />
성장<br />
기반<br />
다양한<br />
원천기술<br />
보유<br />
응용<br />
제품군<br />
다각화<br />
전세계로<br />
매출처<br />
다변화<br />
세계1위<br />
지문인식<br />
알고리즘<br />
보유<br />
기존<br />
거래처의<br />
구매량<br />
확대<br />
박사급<br />
위주<br />
연구인력<br />
응용분야<br />
확대<br />
기존시장<br />
대체<br />
성장<br />
환경<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 07
World No.1<br />
Fingerprint<br />
Solution Provider<br />
CHAPTER 2 _Market Analysis<br />
1. 전방시장 Trend 변화 | 2. 지문인식 기술중심의 시장 성장 | 3. 슈프리마 포지셔닝 - 재무구조<br />
4. 슈프리마 포지셔닝 - 제품군<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 08
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
1. 전방시장 Trend 변화<br />
“ 보안인식의 강화로 기존 방식을 대체하는 새로운 인증 기술 요구 ”<br />
인증 기술 변화<br />
보안성<br />
저비용<br />
고효율<br />
Who you are<br />
바이오인식<br />
(얼굴, 홍채, 지문)<br />
새로운 패러다임<br />
What you have<br />
열쇠, 카드,<br />
도장, 신분증<br />
What you know<br />
비밀번호<br />
사번<br />
정확성<br />
편리성<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 09
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
2. 지문인식 기술중심의 시장 성장<br />
“ 바이오인식 기술 중 지문인식 기술이 독보적인 시장 형성”<br />
● 지문인식 기술의 가격 경쟁력 및 기술력이 타 기술 대비 월등한 비교우위 차지<br />
● 지문인식의 기술개선, 부품 발달 및 수요 증가에 따라 시장 확대 전망<br />
바이오인식 시장 전망<br />
2007년 바이오인식 시장 분석<br />
(단위 : 억원)<br />
1.5<br />
1.3<br />
(단위 : %)<br />
바이오인식 국내시장<br />
바이오인식 세계시장<br />
47,000<br />
5.9<br />
38,000<br />
국내<br />
31,000<br />
지문인식<br />
얼굴인식<br />
91.4<br />
홍채인식<br />
정맥인식<br />
782<br />
21,000<br />
1,034<br />
1,453<br />
1,759<br />
음성인식<br />
장문인식<br />
다중인식<br />
기타<br />
3.2<br />
2<br />
5.1<br />
2.9<br />
4.7<br />
12.9<br />
9.3<br />
세계<br />
58.9<br />
2006 2007 2008 2009<br />
출처 : IBG Biomertrics Market and Industry Report 2007-2012 , KBA 바이오인식 산업동향 조사 보고서, 2008<br />
참고 : 바이오인식 세계시장은 1$=1,000원으로 환산<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 10
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
3. 슈프리마의 포지셔닝 - 재무구조<br />
“ 높은 기술진입 장벽으로 인하여 두드러지는 양극화 현상<br />
우수한 기술력을 바탕으로 선진 시장과 유사구조 유지 ”<br />
매출액 비교분석(2007)<br />
● 지문인식 수요확대로 선진시장은 높은 매출 달성<br />
● 제품의 높은 가격은 보안시장의 핵심인 기술력 반증,<br />
높은 매출총이익 유지<br />
매출총이익률<br />
순이익 비교분석(2007)<br />
● 회사의 경영 능력에 따른 수익 양극화 현상<br />
● 미국 주식시장에서는 지문인식의 향후 성장성을 고려,<br />
높은 Value 적용<br />
PER<br />
EPS<br />
47%<br />
61%<br />
31%<br />
53%<br />
32%<br />
36%<br />
-390원<br />
31.7배<br />
300원<br />
55.2배<br />
230원<br />
1,306원<br />
-582원 -251원<br />
523<br />
1,058<br />
3,895<br />
(단위 : 억원)<br />
286<br />
177<br />
(단위 : 억원)<br />
112<br />
56 103<br />
Authentec Cogent L-1 슈프리마 니트젠 유니온<br />
커뮤니티<br />
자료 : 각 사 재무자료<br />
참고 : 1$=1,000원으로 환산 적용<br />
Authentec Cogent L-1 슈프리마 니트젠 유니온<br />
-29 커뮤니티<br />
-31<br />
-109<br />
자료 : 각 사 재무자료<br />
참고 : 1$=1,000원으로 환산 적용<br />
EPS, PER : 2007년 연간 순이익, 2008.01.18-04.18 평균종가 기준<br />
40<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 11
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
4. 슈프리마의 포지셔닝 - 제품군<br />
“ 핵심기술을 이용한 제품 다각화 성공, 응용분야 확대를 통한 Total 보안 솔루션 제공 ”<br />
제품영역<br />
시스템<br />
슈프리마<br />
Sagem, Cogent<br />
디바이스<br />
L-1<br />
모듈<br />
Bioscrypt<br />
Crossmatch<br />
센서<br />
Authentec<br />
니트젠<br />
유니온<br />
Commercial<br />
(출입보안, 근태관리, 전자상거래, 모바일커머스)<br />
Public<br />
(지문감식, 주민 ID, 출입국관리)<br />
사업영역<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 12
World No.1<br />
Fingerprint<br />
Solution Provider<br />
CHAPTER 3 _Corporate Strengths<br />
1. 고급인력 중심의 전문기업 | 2. 핵심기술의 세계 인증 | 3. 경쟁사 대비 우수한 제품 개발<br />
4. 포트폴리오 다각화 | 5. 매출처 다변화 | 6. 재구매 비율 증대<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 13
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
1. 고급인력 중심의 전문기업<br />
“ 전문 연구인력을 주축으로 설립된 지문인식기술 전문기업 ”<br />
회사명<br />
설립일<br />
자본금<br />
임직원수<br />
자회사<br />
ㄜ슈프리마<br />
2000년 5월 4일<br />
주소<br />
홈페이지<br />
성남시 분당구 정자동 파크뷰오피스타워 16F<br />
www.suprema.co.kr<br />
12.2억원(2008년 05월 기준)<br />
주요 사업<br />
지문인식 솔루션<br />
37명(2008년 05월 기준)<br />
지문인식 시스템<br />
바이오비젼 (국내 경찰청 AFIS 구축, 라이브스캐너, 여권판독기 제조) 지분 51% 인수<br />
경영진<br />
연구진<br />
대표이사<br />
이재원<br />
경영총괄<br />
서울대학교 전기공학부 박사<br />
스탠포드대학 연구원<br />
ㄜ삼성전자<br />
수석연구원<br />
이성직<br />
소프트웨어 개발<br />
서울대학교 전기공학부 박사수료<br />
대우전자<br />
이사<br />
문영수<br />
영업마케팅<br />
서울대학교 전기공학부 박사<br />
스탠포드대학 연구원<br />
한국전자통신연구원(ETRI)<br />
수석연구원<br />
신동목<br />
하드웨어 개발<br />
고려대학교 전기공학 석사<br />
ㄜ삼성전자<br />
이사<br />
송봉섭<br />
연구소장<br />
서울대학교 전기공학부 박사<br />
대우전자<br />
책임연구원<br />
강진원<br />
펌웨어 개발<br />
서울대학교 전기공학부 석사<br />
휴맥스<br />
이사<br />
구자성<br />
생산품질개발<br />
서울대학교 전기공학부 박사<br />
Effinet Inc.<br />
선임연구원<br />
권동진<br />
알고리즘 개발<br />
서울대학교 전기공학부 박사수료<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 14
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
2. 핵심기술의 세계 인증<br />
“ 세계 지문인식 알고리즘 대회 2회 연속 우승 ”<br />
● 직원수 60% 이상의 연구진, 석박사 출신 고급인력이 기술개발<br />
● 당사 제품 핵심인 원천기술의 세계 인증<br />
FVC<br />
Fingerprint Verification Competition<br />
지문인식 알고리즘 세계 대회로, 2년마다 개최<br />
제3회 FVC 2004<br />
제4회 FVC 2006<br />
순위 수상자 EER<br />
순위 수상자 메달 수<br />
1<br />
Suprema<br />
3.51%<br />
1<br />
Suprema<br />
2<br />
P708<br />
3.69%<br />
2<br />
P009<br />
3<br />
P108<br />
3.96%<br />
3<br />
P008<br />
4<br />
P101<br />
4.29%<br />
4<br />
P058<br />
5<br />
P103<br />
4.33%<br />
5<br />
P065<br />
총 43개 업체 참가<br />
총 53개 업체 참가<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 15
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
3. 경쟁사 대비 우수한 제품 개발<br />
“ 지문인식 기술의 양대 축, 정확성과 신속성에서 우수한 능력 보유 ”<br />
지문인식 제품 포지셔닝<br />
정확성<br />
FRR(%)<br />
0.8<br />
4.2<br />
4.3<br />
FRR(False Rejection Rate)<br />
인증 테스트의 반복 수행 통하여<br />
본인 거부하는 실패 회수의 비율로<br />
성능 측정<br />
지문이 건조하고 품질이 나쁜 경우<br />
확연한 차이가 나타남<br />
Cogent<br />
Sagem<br />
슈프리마<br />
7.9<br />
BioScrypt<br />
13.9<br />
16.3<br />
유니온커뮤니티<br />
니트젠<br />
1:1 인증 : 본인 여부 확인<br />
1:N 인증 : 다수의 사용자로부터 사용자 검색<br />
→사용자가 늘어날수록 인증속도 더 느려짐<br />
4.7 2.4 2.2 1.5 1 0.64<br />
신속성<br />
1:1000 평균인증시간(초)<br />
자료 : Bioscrypt - 최대 1:200까지 지원, 예측자료/ Sagem - 공식 사양 적용<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 16
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
4. 포트폴리오 다각화<br />
“ 제품 포트폴리오 다각화를 통한 매출 안정화 기반, 신규시장 진입 확대 ”<br />
● 슈프리마 자체브랜드의 지문인식 모듈 및 시스템의 매출 확대<br />
● 기존 커머셜 시장에서 전자여권, 지문감식 등과 같은 공공 시장으로 확대<br />
매출액 및 제품별 비중<br />
지문인식 모듈 지문인식 시스템 전자여권 및 지문감식 솔루션<br />
14.0%<br />
20.6%<br />
36.1%<br />
51.2억원<br />
79.4%<br />
51.6%<br />
112.1억원<br />
48.4%<br />
250.2억원<br />
49.9%<br />
2006 2007 2008E<br />
(주 : 기타 상품을 제외한 제품 매출 기준)<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 17
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
5. 매출처 다변화<br />
“ 100개 국, 500여 거래처 통한 매출처 다변화로 안정성 확보 ”<br />
● 기존 Reference를 기반으로 신규 거래 업체 증가<br />
● 수출비중 60% 이상으로 매출처 다변화 확보<br />
매출처 현황<br />
거래처 추이<br />
유럽<br />
30%<br />
아프리카/<br />
중동<br />
18%<br />
Belgium<br />
Denmark<br />
France<br />
Germany<br />
Greece<br />
Hungary<br />
Netherlands<br />
Portugal<br />
Poland<br />
Spain<br />
Turkey<br />
Angola<br />
Morocco<br />
Nigeria<br />
RSA<br />
Jordan<br />
Kuwait<br />
Lebanon<br />
Iran<br />
Israel<br />
Syria<br />
Qatar<br />
UAE<br />
아시아<br />
27%<br />
China<br />
India<br />
Japan<br />
Hongkong<br />
Indonesia<br />
Philippines<br />
Pakistan Singapore<br />
Srilanka Thailand<br />
상위 5개사<br />
기타 거래처<br />
아메리카<br />
25%<br />
2007년 고객사 매출비중<br />
61.1%<br />
Canada<br />
USA<br />
Bolivia<br />
Brazil<br />
Mexico<br />
Peru<br />
Venezuela<br />
38.9%<br />
543 社<br />
456 社<br />
286 社<br />
2005 2006 2007<br />
수출액 추이<br />
(단위 : 1,000$)<br />
14,916<br />
7,476<br />
4,200<br />
2,142<br />
2005 2006 2007 2008E<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 18
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
6. 재구매비율 증대<br />
“ 기존 거래처 대상의 매출 증가 ”<br />
● 각국의 주요 업체를 고객사로 확보<br />
● 보수적인 보안업계에서 높은 재구매비율 유지<br />
재구매비율<br />
주요 고객사<br />
2007년 543개사 분석<br />
서울통신기술<br />
아이레보<br />
웅진<br />
기존거래처<br />
신규거래처<br />
2008반복거래처<br />
단발성<br />
AUTEC<br />
(독일)<br />
PCS<br />
(독일)<br />
CUSTOM MICRO<br />
(영국)<br />
EFFEFF<br />
(프랑스)<br />
KRONOTECH<br />
(이탈리아)<br />
VIDEX<br />
(이탈리아)<br />
86.4%<br />
주요 고객사<br />
14.6%<br />
6.3% 2008<br />
8.3% 반복 거래<br />
주요 고객사<br />
FERMAX<br />
(스페인)<br />
HITACHI<br />
(일본)<br />
HONGDA<br />
(중국)<br />
MASTER TECH<br />
(말레이시아)<br />
에스원<br />
BODET<br />
(프랑스)<br />
SPECSA<br />
(스페인)<br />
SYRIS<br />
(대만)<br />
ZICOM<br />
(인도)<br />
REYANEH<br />
(이란)<br />
아모레퍼시픽<br />
Qqest<br />
(미국)<br />
HENRYSYSTEM<br />
(브라질)<br />
SYNEL<br />
(이스라엘)<br />
INTISAR<br />
(인도네시아)<br />
SIMENS<br />
(독일)<br />
신한카드<br />
TDSI<br />
(영국)<br />
SOYAL<br />
(대만)<br />
ELID<br />
(말레이시아)<br />
GIGA TMS<br />
(대만)<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 19
World No.1<br />
Fingerprint<br />
Solution Provider<br />
CHAPTER 4 _Business Strategy<br />
1. 지문인식 모듈 추진전략 | 2. 지문인식 시스템 추진전략 | 3. 전자여권 솔루션 추진전략<br />
4. 지문감식 솔루션 추진전략 | 5. 매출 및 손익 추정 | 6. 공모에 관한 사항<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 20
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
1. 지문인식 모듈 추진전략<br />
“ 지문인식 모듈, 기존 출입보안 위주에서 다양한 본인인증 용도로 적용시장 확대 ”<br />
● 지문인식 모듈의 소형화, 저전력화로 적용제품 및 응용분야 확대<br />
● 전자상거래 및 모바일 결제에서의 본인확인수단으로 적용시장 급성장 전망<br />
지문인식 모듈 시장전망<br />
추진전략<br />
출입보안/근태관리 시장<br />
기기/시스템 접근보안 시장<br />
445<br />
636<br />
579<br />
763<br />
694<br />
877<br />
833<br />
987<br />
979<br />
1,086<br />
1,126<br />
1,167<br />
(단위 : M$)<br />
● 저전력, 소형화로 지문인식 모듈 응용분야 확대<br />
→ 보관함, 서류함, 가구 등<br />
● 휴대폰, 노트북 등 디바이스 인증 솔루션 공급 확대<br />
→각종인증인프라구축<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
(자료 : IBG, Biometrics Market and Industry Report 2007 ~ 2012)<br />
● 전자상거래, 온라인뱅킹 인증방식<br />
→ 비밀번호, OTP, 보안카드 등 대체 적용 확대<br />
● 출입보안 수요 지속 : 열쇠, 비밀번호, 카드의 대체기술로 지위 확대<br />
● 디바이스 인증용 수요 증가 : 노트북, USB메모리 등<br />
연간 수천만 대 적용<br />
● 온라인 인증 시장 확대<br />
→ 금융보안 강화로 보안카드, OTP 사용 등<br />
→ 3G 휴대폰의 USIM 카드 적용으로 모바일 결제 활성화<br />
● 통신사, 제조사, 금융기관 간 모바일 결제 서비스<br />
모델 구축<br />
→ 기존 단말기 기반에서 거래(Transaction)기반의<br />
수익모델로 전환<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 21
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
2. 지문인식 시스템 추진전략<br />
“ IP기반의 분산형 출입보안 시스템 통한 엔터프라이즈급 시장 진출 ”<br />
● 단순한 출입통제 기능 이상의 차세대 통합 보안 시스템<br />
● 카드, 키패드 등 기존 출입보안 방식을 대체하며 주력제품으로 성장<br />
출입보안 시장전망(북미)<br />
대응 솔루션<br />
(단위 : M$)<br />
기타<br />
바이오인식<br />
소프트웨어<br />
키패드<br />
12,150<br />
카드<br />
7,190<br />
3,075<br />
4,380<br />
1,045<br />
2,726<br />
270<br />
62<br />
3,400<br />
2,350<br />
1,024 1,590<br />
1999 2004 2009 2014<br />
(자료 : The Freedonia Group, 2005, 미국 보안시장에서 제품별 시장규모추이)<br />
● 보안수요 증가에 따른 출입보안 시장의 견고한 성장세<br />
● 바이오인식 기술의 활용 급증<br />
● IP 기반 네트워크화를 통한 효율화 및 기능 통합화<br />
지문인식<br />
단말기<br />
출입통제<br />
단말기<br />
IP네트워크<br />
근태관리<br />
단말기<br />
BioStar, IP기반의<br />
분산형 출입보안 시스템<br />
IP기반<br />
보안<br />
솔루션<br />
IP카메라/<br />
침입자경보<br />
BioStar<br />
시스템통합<br />
PC보안<br />
인사/급여<br />
솔루션<br />
통합보안<br />
솔루션<br />
● 뛰어난 지문인식 기술 경쟁력으로 차세대 통합보안<br />
시스템 시장 선도<br />
● 고부가가치 창출 : 단말기 시장 → 시스템 시장<br />
● 중소형 출입보안 시장 → 엔터프라이즈급 시장으로<br />
범위 확대<br />
엔터<br />
프라이즈<br />
보안<br />
솔루션<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 22
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
3. 전자여권 솔루션 추진전략<br />
“ 전세계 전자여권 본격 도입에 발맞춘 전자여권판독기 시장 공략 ”<br />
● 국제항공기구(ICAO) 권고에 따라 향후 3년간 세계 각국의 전자여권도입이 줄이을 것으로 전망<br />
● 광학 및 RF를 결합한 원스텝 방식의 소형 전자여권판독기 개발로 전세계 전자여권 판독기 시장 선점 전략<br />
여권판독기 시장전망<br />
추진전략<br />
MRP : 자동판독여권(Machine Readable Passport)<br />
10%<br />
eMRP 사용국<br />
MRP 사용국<br />
16% 20%<br />
2008년<br />
MRP 사용준비국<br />
MRP 미사용국<br />
59% 2010년<br />
41%<br />
국내 레퍼런스<br />
● 국내 출입국관리소 여권판독기 독점 공급<br />
● 국내 전자여권품질검사 솔루션 공급<br />
● 국내 항공사카운터용 소형 전자여권판독기 공급<br />
54%<br />
(자료 : MRTD Symposium 2007, ICAO)<br />
● 전세계 36개국 전자여권 도입<br />
(미국, EU, 일본, 싱가폴, 홍콩 등)<br />
● 미국 비자면제협정 체결로 2008년 8월부터 국내 전자여권<br />
발급<br />
● 국제공항 1개소당 500 ~ 1,000개 판독기 수요 창출<br />
→ 출입국심사, 항공사카운터, 탑승게이트<br />
공항면세점, 체크인키오스크, 무인심사게이트<br />
● 여권발급기관, 대사관, 카지노, 면세점, 환전소 외 공공수요<br />
해외시장 공략<br />
● 국제항공통신(ARINC)인증(2008.05 획득)<br />
→ 전세계 항공사시장의 50%를 점유하는 ARINC<br />
와 협력으로 항공통신 시장진출 교두보 확보<br />
● 출입국심사<br />
→ 신규 전자여권 도입국가 집중 공략<br />
● 무인심사 게이트 및 체크인 키오스크용 판독기 모듈<br />
공급 추진<br />
● 전자여권용 지문인식 솔루션 공급<br />
→ EU 2009년, 한국 2010년 전자여권 지문정보<br />
탑재 예정<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 23
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
4. 지문감식 솔루션 추진전략<br />
“ 지문 라이브스캐너로 시장 진입, 초고속 지문감식 솔루션 공급으로 영업 확대 ”<br />
● 라이브스캐너의 FBI인증, 지문감식 솔루션의 NIST 인증으로 국제적 공신력 확보<br />
● 기존 범죄수사 위주에서 운전면허, 전자투표, 입국관리 등으로 적용범위 확대<br />
지문감식 솔루션 시장전망<br />
추진전략<br />
라이브스캐너<br />
AFIS<br />
303<br />
708<br />
369<br />
860<br />
431<br />
1,005<br />
507<br />
1,182<br />
567<br />
1,324<br />
617<br />
(단위 : M$)<br />
1,440<br />
국내외 레퍼런스<br />
● 국내 경찰청 지문감식 시스템(AFIS) 구축<br />
(세계 최대 규모, 5억개 지문데이터 구축)<br />
● 국내 경찰청, 검찰청, 관세청 등 지문 라이브스캐너 공급<br />
● 일본 경시청에 지장문 라이브스캐너 공급<br />
라이브스캐너<br />
● 1지, 10지, 장문용 라이브스캐너 개발 및 FBI인증 (2008.07 예정)<br />
● 해외판매 네트워크 구축 및 국내 전자주민증 사업추진<br />
● 출입국 지문입력, 공공부문 지문 ID 등 적용범위 확대<br />
2007 2008 2009 2010 2011 2012<br />
(자료 : IBG, Biometrics Market and Industry Report 2007-2012)<br />
● 전세계 AFIS 도입국 40개,<br />
현재 많은 국가에서 도입 추진<br />
● 중국, 인도 등은 지역별로 별도 AFIS 구축<br />
지문감식 솔루션<br />
● 초고속 매칭서버에 기반한 지문감식 솔루션 개발<br />
● 국내 경찰청 지문감식 시스템(AFIS) 개선사업 (2008.06 입찰 예정)<br />
● 미국국립기술표준원(NIST) 인증 획득 (2008.08 예정)<br />
● 개발도상국가 및 중소규모 AFIS 시장 공략<br />
● 글로벌 S/I 업체와 협력체제 구축 및 AFIS 사업 참가<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 24
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
5. 매출 및 손익 추정<br />
“ 연평균 96.3% 매출성장, 영업이익률 40% 이상 유지 전망 ”<br />
● 지문인식기술 도입 확대 및 공공부문 매출 증대 통한 매출 고성장<br />
● 원가절감 노력 및 구매력 상승 등으로 매출이익률 유지<br />
제품별 매출액 추이<br />
이익 추이<br />
전자여권 및 지문감식 솔루션<br />
지문인식 시스템<br />
지문인식 모듈<br />
(단위 : 억원)<br />
386.7<br />
영업이익<br />
당기순이익<br />
영업이익률<br />
(단위 : 억원)<br />
58.5<br />
48.0%<br />
46.6%<br />
35.9%<br />
51.1<br />
10.5<br />
40.6<br />
CAGR<br />
96.3%<br />
111.7<br />
57.7<br />
54.0<br />
250.2<br />
35.1<br />
124.8<br />
90.3<br />
196.9<br />
131.4<br />
22.4%<br />
11.2 13.0<br />
120.1<br />
104.0<br />
40.3 39.7<br />
180.1<br />
149.5<br />
2006 2007 2008E 2009E<br />
2006 2007 2008E 2009E<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 25
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
6. 공모에 관한 사항<br />
“ 총 발행주식수 3,042,000주, 유통가능주식수 1,580,685주 ”<br />
공모일정<br />
공모 후 주주현황<br />
공모 전 자본금<br />
공모 후 자본금<br />
액면가<br />
공모 후 주식수<br />
1,221백만원<br />
1,521백만원<br />
500원<br />
600,000주<br />
D<br />
E<br />
C<br />
B<br />
A<br />
A 최대주주 등 901,398주 30%<br />
B 주요주주 729,690주 23%<br />
C 소액주주 58,600주 2%<br />
D 기타주주 752,312주 25%<br />
E 공모주주 600,000주 20%<br />
합 계 3,042,000주 100%<br />
주당 공모 희망 밴드<br />
수요예측일<br />
청약예정일<br />
납입예정일<br />
상장예정일<br />
27,100 ~ 34,000원<br />
2008.06.24 ~ 25<br />
2008.07.02 ~ 03<br />
2008.07.07<br />
2008.07.11<br />
벤처 캐피탈 MIC2003-2스틱투자 13호,<br />
2004KIF-한미IT전문투자, 스틱일자리창출펀드<br />
보호예수<br />
최대주주 및 특수관계인 (1년) 901,398주 29.63%<br />
자발적 보호예수 (1년) 195,717주 6.43%<br />
우리사주조합 공모 (1년) 60,000주 1.97%<br />
벤처금융 (1개월) 304,200주 10.00%<br />
합계 1,461,315주 48.04%<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 26
World No.1<br />
Fingerprint<br />
Solution Provider<br />
APPENDIX<br />
1. 슈프리마가 걸어온 길 | 2. 제품 소개 | 3. 수익성 분석<br />
4. 활동성 및 안정성 분석 | 5. 재무비율 | 6. 요약재무제표<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 27
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
1. 슈프리마가 걸어온 길<br />
도약기<br />
2008<br />
2007<br />
07월 코스닥 상장 예정<br />
05월 전자여권판독기 세계최초‘ARINC’인증 획득<br />
03월 코스닥 예심 통과<br />
12월 바이오비젼 인수<br />
12월 BioStation, 유럽“Detetor Award”수상<br />
10월 벤처기업대상 국무총리상 표창<br />
05월 지문인식 제품 수출국 100개 국 돌파<br />
04월 제 4회 지문인식 알고리즘 경연대회 세계1위 수상 (2회연속)<br />
성장기<br />
2006<br />
2005<br />
12월 BioEntry, 유럽“Detetor Award”수상<br />
07월 산업자원부 세계일류상품 선정<br />
05월 BioStation 출시<br />
11월 수출의 날 산업자원부 수출진흥상 표창<br />
07월 지문인식 제품 수출국 70개국 돌파<br />
06월 BioEntry Series 출시<br />
04월 제3회 지문인식 알고리즘 경연대회 세계1위 수상<br />
설립기<br />
2004<br />
2003<br />
2002<br />
2000<br />
10월 SFM3000/3500 Series 모듈 출시<br />
06월 산업자원부 인증 우수신기술(KT)마크 획득<br />
04월 주민등록증 인증사업 지문인식 알고리즘 공급자 선정<br />
01월 SFM1000/2000 Series 모듈 출시<br />
08월 제2회 지문인식 알고리즘 경연대회 아시아권 1위 수상<br />
05월 (주)슈프리마 설립 및 벤처기업 지정<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 28
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
2. 제품 소개<br />
제품군 모델 기능<br />
제품군 모델 기능<br />
지문<br />
인식<br />
모듈<br />
SFM 3000<br />
SFM 3500<br />
SFR 300 / SFU 300<br />
Match on Card<br />
지문저장 및 인증 기능을 독립적으로<br />
수행하는 임베디드 핵심 모듈<br />
도어록, 금고, 보관함, 가구 등<br />
다양한 응용 시스템에<br />
핵심부품으로 활용<br />
출입보안 응용시스템을 위한<br />
다양한 인터페이스 지원<br />
PC에서 지문스캐너 및 SDK솔루션<br />
지문정보의 취득, 저장 및<br />
고속 검색 기능 제공<br />
스마트카드에서 지문정보의<br />
저장 및 인증수행<br />
지문정보 유출방지를 통한 강력한<br />
개인 지문정보 보호인증 솔루션<br />
지문<br />
인식<br />
시스템<br />
BioStation/BioLite<br />
BioEntryPlus/Door<br />
CDR0240/280/i9<br />
BioStar<br />
출입보안 및 근태관리용<br />
지문인식 단말기<br />
지문인식 기능을 통한 출입<br />
제어 및 인사/급여 솔루션 제공<br />
무인경비 시스템, 학원출결,<br />
고객관리 시스템 등에 활용<br />
RF카드, 스마트카드 복합<br />
지원을 통한 보안성 강화<br />
TCP/IP, USB, WiFi 등<br />
다양한 인터페이스 기능 지원<br />
IP 네트워크 기반 분산형<br />
출입보안 솔루션<br />
지문인식 기능과 출입보안 기능의<br />
통합을 통한 효율성, 경제성 제고<br />
주요<br />
실적<br />
전세계 90개국 200,000 unit 공급<br />
아이레보(게이트맨), 서울통신기술, 웅진 도어록용 모듈 공급<br />
일본 히다치 지문 보관함용 모듈 공급<br />
독일 지멘스 지문보안 단말기용 모듈 공급<br />
이스라엘 최대 보안업체 Synel사 지문인식 솔루션 공급<br />
멕시코 PC 기반 근태관리 시스템용 지문인식 솔루션 공급<br />
남아공 학교출결관리 시스템용 지문인식 솔루션 공급<br />
주요<br />
실적<br />
전세계 75개국 2,500 site 설치<br />
삼성 에스원 지문인식기 공급<br />
아모레퍼시픽 전국 근태관리 시스템 구축<br />
전국 관공서 초과근무 시스템용 지문인식기 공급<br />
브라질 교육청 스쿨 프로젝트 지문인식기 납품<br />
터키 버거킹 근태관리용 지문인식기 공급<br />
파키스탄 공항 출입보안 시스템 공급<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 29
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
2. 제품 소개<br />
제품군 모델 기능 주요실적<br />
전자<br />
여권<br />
솔루션<br />
RealPass Series<br />
ICAO 규격에 따른 전자여권 및<br />
일반여권 동시 판독 장치<br />
여권에 기록된 개인의 신상정보<br />
및 바이오정보를 자동 식별<br />
출입국 시스템, 전자여권 시스템<br />
탑승수속 시스템 등 활용<br />
항공사 카운터용 전자여권판독기 납품<br />
외교부 전자여권 품질검사 시스템 구축<br />
공항공사 자동출입국검사 시스템 구축<br />
지문<br />
감식<br />
솔루션<br />
RealScan Series<br />
지문감식 시스템을 위한 고성능<br />
지문입력장치(1지/10지/장문 인식<br />
기능 제공)<br />
AFIS 시스템, 출입국 시스템,<br />
전자여권, 전자주민증 등에 활용<br />
AFIS 솔루션 : FBI, 경찰청 등<br />
에 구축, 활용되는 대용량 지문에<br />
대한 자동검색 솔루션<br />
전국 출입국관리소 여권판독기 납품<br />
일본 경시청 지문 라이브스캐너 납품<br />
경찰청 지문감식 시스템 구축<br />
전국 경찰서 지문 라이브스캐너 납품<br />
AFIS<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 30
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
3. 수익성 분석<br />
매출 - 고정비 분석<br />
● 초저비용 구조로 매출 성장에 따른 고정비 분산<br />
효과 극대화, 이익률 큰 폭 성장<br />
1인당 순이익 비교분석<br />
● 국내 대기업, 코스닥 우량기업 못지 않은 수익성<br />
발휘<br />
영업이익률<br />
매출액 대비 변동비 비율<br />
매출액 대비 고정비 비율<br />
(단위 : 억원)<br />
22.3%<br />
35.9%<br />
47.3%<br />
대기업<br />
우량기업<br />
2.50<br />
46.0%<br />
46.5%<br />
42.4%<br />
1.37<br />
0.88 0.88<br />
1.22<br />
31.7%<br />
17.6%<br />
10.3%<br />
2006 2007 2008.1Q<br />
슈프리마 삼성전자 LG DIS. NHN Google<br />
자료 : 2007년 12월 기준 각 사 재무제표<br />
참조 : 임원을 제외한 직원수 기준<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 31
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
4. 활동성 및 안정성 분석<br />
활동성 지표(회)<br />
● 높은 품질 우위로 초기 거래업체와 납품 전<br />
선수금 결제방식 조건<br />
안정성 지표(%)<br />
● 높은 이익과 낮은 고정비로 외부차입 없는<br />
재무구조 유지<br />
매출채권회전율<br />
재고자산회전율<br />
유동비율 부채비율 차입금의존도<br />
875.72<br />
16.25<br />
5.55<br />
11.58<br />
6.23<br />
● 매출채권회수기간<br />
평균 30일<br />
● 재고자산 회전기간<br />
평균 58일<br />
● 안정적인 연구개발<br />
확대<br />
377.51<br />
12.36<br />
19.25<br />
1.80<br />
0.46<br />
2006 2007<br />
2006 2007<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 32
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
5. 재무비율<br />
성장성 지표(%)<br />
수익성 지표(%)<br />
항 목 2006 2007<br />
매출액 증가율<br />
총자산 증가율<br />
영업이익 증가율<br />
당기순이익 증가율<br />
36.91<br />
121.52<br />
35.82<br />
49.35<br />
117.87<br />
62.87<br />
248.91<br />
205.23<br />
항 목 2006 2007<br />
매출액 영업이익률<br />
매출액 순이익률<br />
총자산 이익률<br />
자기자본 순이익률<br />
22.41<br />
25.29<br />
15.61<br />
25.32<br />
35.88<br />
35.43<br />
35.42<br />
42.26<br />
활동성 지표(회)<br />
안정성 지표(%)<br />
항 목 2006 2007 항 목 2006 2007<br />
총자산 회전률<br />
0.85<br />
1.02<br />
유동비율<br />
875.72<br />
377.51<br />
재고자산 회전률<br />
5.55<br />
6.23<br />
부채비율<br />
12.36<br />
19.25<br />
매출채권 회전률<br />
16.25<br />
11.58<br />
차입금의존도<br />
1.80<br />
0.46<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 33
Chapter 01<br />
Corporate Overview<br />
Chapter 02<br />
Market Analysis<br />
Chapter 03<br />
Corporate Strengths<br />
Chapter 04<br />
Business Strategy<br />
Appendix<br />
6. 요약재무제표<br />
대차대조표<br />
손익계산서<br />
(단위 : 백만원)<br />
(단위 : 백만원)<br />
구분 2006 2007 2008 1Q 구분 2006 2007 2008 1Q<br />
유동자산<br />
당좌자산<br />
6,540<br />
5,302<br />
7,590<br />
5,230<br />
10,029<br />
7,232<br />
매출액<br />
5,149<br />
11,218<br />
5,315<br />
재고자산<br />
비유동자산<br />
투자자산<br />
1,238<br />
1,798<br />
-<br />
2,360<br />
5,990<br />
3,574<br />
2,797<br />
6,023<br />
3,447<br />
매출총이익<br />
매출원가<br />
2,371<br />
2,778<br />
5,218<br />
6,000<br />
2,254<br />
3,061<br />
유형자산<br />
무형자산<br />
1,232<br />
261<br />
1,290<br />
649<br />
1,288<br />
797<br />
판관비<br />
1,625<br />
1,975<br />
545<br />
기타비유동자산<br />
자산총계<br />
유동부채<br />
305<br />
8,338<br />
747<br />
477<br />
13,580<br />
2,011<br />
491<br />
16,052<br />
2,496<br />
영업이익<br />
영업외수익<br />
1,154<br />
128<br />
4,025<br />
538<br />
2,516<br />
98<br />
비유동부채<br />
부채총계<br />
170<br />
917<br />
181<br />
2,192<br />
182<br />
2,678<br />
영업외비용<br />
64<br />
50<br />
109<br />
자본금<br />
자본잉여금<br />
407<br />
4,535<br />
1,221<br />
3,717<br />
1,221<br />
3,717<br />
법인세차감전<br />
계속사업이익<br />
1,217<br />
4,513<br />
2,505<br />
이익잉여금<br />
2,479<br />
6,450<br />
8,436<br />
법인세비용<br />
-85<br />
539<br />
495<br />
자본조정<br />
자본총계<br />
-<br />
7,421<br />
-<br />
11,388<br />
-<br />
13,374<br />
당기순이익<br />
1,302<br />
3,974<br />
2,009<br />
SUPREMA - Investor Relations 2008 34
Published by Seoul IR Consulting<br />
T : 02_783_7388 Ⅰ F : 02_783_7389 Ⅰ www.seoulir.co.kr<br />
2008 INVESTOR <strong>RELATIONS</strong><br />
All About Fingerprints<br />
성남시 분당구 정자동 파크뷰오피스타워 16F | Tel : 031∙783∙4505 l FAX : 031∙783∙4506<br />
www.suprema.co.kr
Change language