Financial Year ended 31 Dec 2012 Financial ... - Batelco Group
Financial Year ended 31 Dec 2012 Financial ... - Batelco Group
Financial Year ended 31 Dec 2012 Financial ... - Batelco Group
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
<strong>Financial</strong> Results<br />
Presentation<br />
<strong>Financial</strong> <strong>Year</strong> <strong>ended</strong><br />
<strong>31</strong> <strong>Dec</strong> <strong>2012</strong>
هؼلىهبث هتىلؼت –<br />
هالدظت هبهت<br />
َذتىٌ الؼرض التمذَوٍ التبلٍ ػلً هؼلىهبث هتىلؼت أػذتهب إدارة شروت البذرَي لالتصبالث<br />
الوبلُت للفتراث الوطتمبلُت همبرًتً بٌتبئج الفتراث الطببمت )المىائن(.<br />
)بتلىى(<br />
فُوب َتؼلك ببالتجبهبث<br />
المىائن:<br />
•رؾزٛٞ ؾٍٝ رؿج١شاد ٌشًٜٚ ِغزمج١ٍخ أٚ اساء )ثّب فٟ رٌه ؾٍٝ عج١ً اٌّضبي ال اٌؾصش، األؽٛاي اٌّب١ٌخ، ٚٔزبئظ اٌؿ١ٍّبد<br />
ٚاٌششوبد، ٚخطط ثزٍىٛ ٚأ٘ذافٙب(، ٟٚ٘ لبئّخ ؾٍٝ ا٢ساء اٌؾب١ٌخ ٌششوخ ثزٍىٛ ٚأفضً اٌزمذ٠شاد اٌّزؿٍمخ ثبٌّؿٍِٛبد<br />
اٌؾب١ٌخ، ٚؽبالد ؾذَ ا١ٌم١ٓ اٌغبئذح فٟ اٌغٛق ٚاٌج١ئخ اٌّزغ١شح ٌمٛا١ٔٓ اٌغٙبد اٌشلبث١خ ٚاإلششاف١خ ٚؾٛاًِ أخشٜ، ٟٚ٘<br />
ثطج١ؿزٙب خبسط ع١طشح ششوخ ثزٍىٛ.<br />
•لبئّخ ؾٍٝ اٌّؿٍِٛبد ٚاالفزشاضبد اٌّزبؽخ ٌزبس٠خٗ ٟٚ٘ ؾشضخ ٌّخبطش ِؿشٚفخ ٚغ١ش ِؿشٚفخ ٚؽبالد ؾذَ ٠م١ٓ ٠ّىٓ أْ<br />
رزغجت فٟ ٔزبئظ فؿ١ٍخ، أٚ أداء، أٚ أؽذاس رخزٍف اخزالفًب عٛ٘ش٠ًب ؾٓ رٍه اٌزٛلؿبد اٌٛاسدح أعبعًب فٟ ٘زٖ اٌمٛائُ؛<br />
•رشزًّ ؾٍٝ أ٘ذاف األداء اٌّزٛلؽ ٌجزٍىٛ.<br />
•ال ٠غت رفغ١ش٘ب ؾٍٝ أٔٙب إلشاس، أٚ رٕجؤ، أٚ رٛلؽ ألٞ أداء ِغزمجٍٟ ٌششوخ ثزٍىٛ ؽ١ش ٠ّىٓ أْ ٠خزٍف األداء اٌفؿٍٟ ٌٍششوخ<br />
اخزالفًب ربًِب ؾٓ رٍه األ٘ذاف، ٚثٕبءً ؾ١ٍٗ، ٠غت أْ رؿزّذ ؾٍٝ اعزفغبساره اٌخبصخ، ٚاٌزم١١ّبد، ٚاٌزؾ١ٍالد ف١ّب ٠زؿٍك ثٙزٖ<br />
اٌمٛائُ.<br />
"$<br />
دٌُوب ترد اإلشبرة إلً "دٌَبر بذرٌٍَ"، فئًهب تشُر إلً الذٌَبر البذرٌٍَ و"دوالر أهرَىٍ أو فئًهب تشُر إلً الذوالر<br />
األهرَىٍ إال إرا لن َتن اإلشبرة إلً غُر رله. ٠ّىٓ أْ رزفبٚد إٌغت اٌّئ٠ٛخ ثغجت رذ٠ٚش األسلبَ إٌٝ ألشة ؾذد صؾ١ؼ<br />
2
أبرز اًجبزاث الوجوىػت فٍ <strong>2012</strong><br />
BD 95m الٌمذ لذي البٌىن BD 60m صبفٍ الذخل BD 305m اإلَراداث أداء الوجوىػت<br />
ّٔٛ اٌجشٚدثبٔذ ّٔٛ اٌٙبرف اٌّزٕمً الوشتروىى<br />
>7.8m<br />
17% 52%<br />
الوىظفىى<br />
الفىز بجبئسة هجلص التؼبوى لتٌوُت الثروة البشرَت – أفعل إضتراتُجُت إدارة أداء<br />
اعزضّبس ِزٛاصً فٟ رط٠ٛش اٌم١ٍذح ٚاٌّٙبسح اٌّؾ١ٍخ<br />
إؼالق األلُبف<br />
البصرَت<br />
تجرَب شبىت الجُل<br />
الرابغ<br />
/التمٌُت/ االبتىبر<br />
NOC<br />
ظىابػ اإلدارة الذاخلُت )الذىووت )<br />
هطؤولُت الوجوىػت االجتوبػُت تصٌُفبث هتىاصلت لذرجت االضتثوبر<br />
االلتسام ببٌىد هصرف البذرَي الوروسٌ<br />
فُوب َتؼلك ببشتراؼبث ظىابػ الذىووت<br />
الذاخلُت<br />
S&P<br />
Fitch<br />
BD 1.6m<br />
Totals and Percentages may vary due to rounding<br />
3
1. ًتبئج الطٌت الوبلُت <strong>2012</strong><br />
4
–<br />
الطٌت الوبلُت الوٌتهُت فٍ <strong>31</strong> دَطوبر <strong>2012</strong><br />
أبرز االًجبزاث األضبضُت<br />
BD M<br />
12 months <strong>ended</strong><br />
<strong>Dec</strong> <strong>2012</strong><br />
12 months <strong>ended</strong><br />
<strong>Dec</strong> 2011<br />
Change<br />
FY <strong>2012</strong>/ FY 2011<br />
Operating Revenue 304.7 327.0 (7%)<br />
EBITDA<br />
- margin<br />
101.8<br />
33%<br />
126.0<br />
39%<br />
(19%)<br />
Depreciation & Amortization 36.4 38.0 4%<br />
Operating Profit 65.4 88.0 (26%)<br />
Net Profit<br />
- margin<br />
60.3<br />
20%<br />
80.0<br />
24%<br />
(25%)<br />
EPS (fils) 41.9 55.6 (25%)<br />
Free cash flows 40.7 91.4 (55%)<br />
Normalised free cash flows 1 70.0 91.4 (23%)<br />
Cash and bank balances 94.9 107.9 (12%)<br />
Debt 2 18.5 - (100%)<br />
%33<br />
فُوب تأثرث ًتبئج الؼبم <strong>2012</strong><br />
وبمً صبفٍ الربخ هرًب<br />
ببلعغىغ التٌبفطُت فٍ الطىق الوذلُت، إال أى الربخ التشغُلٍ وبى ضلُوًب بهبهش بلغ<br />
رُ اعزجؿبد ِصشٚفبد سأعّب١ٌخ رذفؽ ِشح ٚاؽذح فمط )رشخ١ص شجىخ اٌغ١ً اٌضبٌش ٚاعزؾٛار ؾٍٝ ِجٕٝ( الؽزغبة اٌزذفمبد إٌمذ٠خ اٌصبف١خ<br />
اٌّؿذٌخ<br />
رغ١ٙالد ائزّب١ٔخ ٌز٠ًّٛ إصذاس أعُٙ ؽمٛق ٍِى١خ ؾز٠ت ٚاٌز٠ًّٛ اٌؿبَ ٌششوخ أ١ِٕٗ<br />
2<br />
٠ّىٓ أْ رزفبٚد اٌّغب١ِؽ ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ثغجت رذ٠ٚش األسلبَ إٌٝ ألشة ؾذد صؾ١ؼ<br />
1<br />
5
تىزع اإلَراداث ػلً المؽبع والوٌؽمت الجغرافُت<br />
إجوبلٍ اإلَراداث دطب الوٌؽمت الجغرافُت )بؼذ خفط<br />
هب بُي المؽبػبث( / هلُىى دٌَبر بذرٌٍَ<br />
<strong>2012</strong> 2011 Var<br />
* األرببح<br />
هلُىى دٌَبر بذرٌٍَ<br />
<strong>2012</strong> 2011 Var<br />
Bahrain<br />
(% of total)<br />
178.8<br />
59%<br />
202.9<br />
62%<br />
12%<br />
Bahrain (Note 1) 45.8 67.8<br />
32%<br />
Jordan 92.7<br />
30%<br />
88.9<br />
27%<br />
4%<br />
Jordan(Note 2) 9.8 13.6<br />
28%<br />
Other<br />
Countries<br />
33.2<br />
11%<br />
35.2<br />
11%<br />
6%<br />
Other<br />
Countries(Note 3)<br />
9.7 2.5<br />
300%<br />
Total<br />
304.7 327.0<br />
7%<br />
Total<br />
65.3 83.9<br />
22%<br />
ِالؽػخ 1:<br />
ِالؽػخ 2:<br />
ِالؽػخ 3:<br />
رؤصشد اٌشثؾ١خ ثبٌّٕبفغخ اٌشذ٠ذح فٟ عٛق اٌٙٛارف إٌمبٌخ، ٚاٌزىب١ٌف اٌّشرفؿخ إلؾبدح ا١ٌٙىٍخ، ٚاٌّصبس٠ف اٌزٟ رذفؽ ٌّشح ٚاؽذح.<br />
رؤصشد اٌشثؾ١خ ثبٌزىب١ٌف اٌّشرفؿخ ٌٍىٙشثبء ٚاٌزىب١ٌف اٌجب٘ػخ إلطالق شجىخ اٌغ١ً اٌضبٌش<br />
سثؾ١خ و١ٛ ٔذ ِشرفؿخ إضبفخ إٌٝ إؾبدح رص١ٕف ششوخ أط ر١ً إٌٝ ششوخ ِؾزفع ثٙب ٌٍج١ؽ فٟ اٌشثؽ اٌضبٟٔ 2011 ِٓ<br />
*<br />
٠ش١ش ِغّٛؼ اٌشثؼ إٌٝ اٌشثؼ لجً ؽصص اٌٍّى١خ غ١ش اٌّغ١طشح<br />
٠ّىٓ أْ رزفبٚد اٌّغب١ِؽ ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ثغجت رذ٠ٚش األسلبَ إٌٝ ألشة ؾذد صؾ١ؼ<br />
6
خصبئص إ٠شاداد إٌّزغبد<br />
اإلَراداث اإلجوبلُت دطب الوٌتج<br />
وٌطبت هئىَت هي اإلَراداث<br />
<strong>2012</strong> 2011<br />
•<br />
وبٔذ ِغبّ٘خ إ٠شاداد اٌٙٛارف إٌمبٌخ ألً ثغجت اٌزشاعؽ اٌؿبٌٟ فٟ إ٠شاداد اٌجؾش٠ٓ<br />
•عبءد ثؿض اإل٠شاداد أؾٍٝ ثغجت اٌّج١ؿبد األؾٍٝ ٌٍٙٛارف ٚاٌّؿذاد فٟ اٌجؾش٠ٓ<br />
7
Cumulative Cash Dividend<br />
(BD M)<br />
أسثبػ أعُٙ ِغزذاِخ ٚؾب١ٌخ<br />
إعّبٌٟ أسثبػ أعُٙ ثٍغ 1,184<br />
١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ ؾٍٝ ِذٜ اٌغٕٛاد اٌغجؽ اٌّبض١خ، أٞ ِب ٠ّضً ِؿذي رٛص٠ؿبد ثٍغ<br />
%72<br />
36.0<br />
450<br />
400<br />
350<br />
300<br />
250<br />
72.0<br />
72.0<br />
64.8<br />
249.6<br />
57.6<br />
<strong>31</strong>4.4<br />
372<br />
408<br />
200<br />
48.0<br />
177.6<br />
150<br />
100<br />
50<br />
57.6<br />
105.6<br />
0<br />
2006 2007 2008 2009 2010 2011 <strong>2012</strong><br />
)<strong>2012</strong>ٚ<br />
١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ 38.4ٚ<br />
أسثبػ أعُٙ ٔمذ٠خ ثم١ّخ 408<br />
١ٍِْٛ د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ ِغب٠ٚخ ٌٍم١ّخ االع١ّخ ٌزغضئخ أعُٙ )ٌٍغٕز١ٓ اٌّب١ٌز١ٓ 2007<br />
.<br />
95.5<br />
رخضؽ رٛص٠ؿبد أسثبػ األعُٙ ٌّٛافمخ اٌّغب١ّ٘ٓ ٚلذ رمذَ ِغٍظ اإلداسح ثّمزشػ إٌٝ اٌغّؿ١خ اٌؿ١ِّٛخ إلعشاء رٛص٠ؽ ٔمذٞ ثم١ّخ ١ٍِْٛ 36 د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ )أٞ ِب ٠غبٚٞ *<br />
١ٍِْٛ دٚالس أِش٠ىٟ(، أٞ ِب ٠ّضً رٛص٠ؿبد ثٕغجخ %60 ألسثبػ اٌؿبَ <strong>2012</strong> ثم١ّخ رجٍغ 25 فٍغًب ٌٍغُٙ اٌٛاؽذ، رُ عذاد ِٕٙب ِب ِغّٛؾٗ 15 فٍغًب ٌٍغُٙ اٌٛاؽذ خالي<br />
اٌشثؽ اٌضبٌش ِٓ اٌؿبَ <strong>2012</strong>. ٚثبإلضبفخ ٌزٌه، رُ اٌزمذَ ثبلزشاػ رغضئخ ٌألعُٙ ثّؿذي عُٙ ِغضأ ٚاؽذ ٌىً 10 أعُٙ ؽزٝ ٠مَٛ اٌّغبّْ٘ٛ ثبؾزّبدٖ.<br />
٠ّىٓ أْ رزفبٚد اٌّغب١ِؽ ٚإٌغت اٌّئ٠ٛخ ثغجت رذ٠ٚش األسلبَ إٌٝ ألشة ؾذد صؾ١ؼ<br />
8
2. الوراجؼت التشغُلُت<br />
9
هلخص هشتروٍ الوجوىػت<br />
ِشزشوٛ اٌٙٛارف إٌمبٌخ<br />
الشروبث التببؼت<br />
(5) 739 702 681 3 ثزٍىٛ اٌجؾش٠ٓ<br />
2,382 2,377 - 2,306 3<br />
3,084 3,058 1 3,045 1<br />
الشروبث السهُلت<br />
4,112 3,778 9 3,094 33<br />
- - - 3,549 (100)<br />
4,112 3,778 9 6,643 (38)<br />
7,196 6,836 5 9,688 (26)<br />
450 381 18 297 52<br />
162 162 - 171 (5)<br />
إعّبالً، صاد ِشزشوٛ اٌّغّٛؾخ ؾٓ 7.8<br />
١ٍِْٛ ِشزشن.<br />
ٚأؾٍٝ ِٓ اٌغٕخ اٌّبض١خ ثٕغجخ %18 )ثبعزضٕبء ِشزشوٟ ششوخ عٟ رً(<br />
ٟٚ٘ أؾٍٝ ِمبسٔخ ثٕفظ اٌفزشح ِٓ اٌشثؽ فٟ اٌغٕخ اٌّبض١خ<br />
1<br />
2<br />
ثٕبءً ؾٍٝ رؿش٠فبد اٌّشزشو١ٓ اٌزٟ رزجؿٙب وً ِٓ اٌششوبد اٌؿبٍِخ فٟ دٌٚٙب<br />
فٟ اٌجؾش٠ٓ ٚاألسدْ، ٠شزًّ ِشزشوٛ اٌٙٛارف إٌمبٌخ ؾٍٝ ِشزشوٟ اٌصٛد، ٚاٌج١بٔبد، ٚاٌخذِبد اٌزّبص١ٍخ<br />
10
التوُس ػلً هذي الؼبم <strong>2012</strong>-<br />
جىائس الوجوىػت وشهبداتهب التمذَرَت<br />
عبئضح CommsMEA<br />
اٌزغبس٠خ<br />
ألفضً اٌخذِبد<br />
عبئضح اٌز٘ج١خ ٌٍز١ّض فٟ ِغبي ِغؤ١ٌٚخ اٌششوبد<br />
االعزّبؾ١خ<br />
-عبئضح دٚي ِغٍظ اٌزؿبْٚ اٌخ١ٍغٟ ألفضً<br />
اعزشار١غ١خ فٟ إداسح األداء<br />
-عبئضح اٌز١ّض فٟ ِغبي اٌزذس٠ت<br />
-عٛائض فٟ ؽفً عٛائض وش٠غزبي ٌّٕطمخ اٌششق<br />
األٚعط ٚشّبي أفش٠م١ب<br />
-عٛائض ١ٌٕىظ اٌذٌٟٚ ٌإلؾالْ فٟ دثٟ<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•
االضتثوبراث فٍ التٌوُت البشرَت –<br />
رصُذًب األوبر<br />
ِٓ<br />
أوضش 1,100 ِٓ<br />
ؾضٛ فٟ اٌّٛغف١ٓ رُ رذس٠جُٙ فٟ اٌجؾش٠ٓ ؾٍٝ ِذٜ <strong>2012</strong>، أٞ ِب ٠ّضً %80<br />
اٌّٛغف١ٓ ثّؿذي 40 عبؾخ رذس٠ت ٌىً ِٛغف<br />
58,630<br />
عبؾبد اٌزذس٠ت –<br />
إعّبٌٟ االعزضّبس – 560<br />
أٌف د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ<br />
ؾذد اٌفؿب١ٌبد – 324<br />
ِمشساد اٌزؿٍُ اإلٌىزشٟٚٔ<br />
552 –
التسام لىٌ بروح االًتوبء للوجتوغ<br />
تن تىظُف هبلغ ولُوته 1,6 هلُىى دٌَبر بذرٌٍَ لذػن الوببدراث الصذُت، واالجتوبػُت، والرَبظُت،<br />
والتؼلُوُت بوب َؼىد ببلٌفغ ػلً الوجتوغ البذرٌٍَ<br />
•
هببدراث الؼبم 2013<br />
والذىووت<br />
.3<br />
14
The <strong>Batelco</strong> <strong>Group</strong><br />
Bridge Strategy: Pillars of Scale, Strength, Scope & Innovation<br />
Scale & Strength<br />
New geographies<br />
Scope & Innovation<br />
Mobile Services<br />
Organic growth<br />
New business development<br />
Community<br />
Leadership<br />
Broadband Services<br />
Datacom and Data Centre<br />
Services<br />
Fixed Services<br />
Biz solutions<br />
& e-Services<br />
Cost Leadership<br />
Deliver innovation and value to up to 30 million customers by 2015 across multiple markets through competitive<br />
communications solutions, innovative business models, operational efficiency and people excellence.<br />
15
(M&I)<br />
الوببدراث األضبضُت لؼبم 2013<br />
1.االعزؾٛار ؾٍٝ ششوخ أَ آٔذ آٞ<br />
•اٌزشو١ض ؾٍٝ اعزىّبي صفمخ االعزؾٛار ؾٍٝ ششوخ<br />
•اٌؾصٛي ؾٍٝ ر٠ًّٛ ٠ض٠ذ ؾٓ ١ٍِْٛ 650 دٚالس أِش٠ىٟ )عٕذاد( ثّٕٛرط رغؿ١ش ِؤاد. رُ إثشاَ ارفبل١خ رغ١ٙالد ر٠ًّٛ<br />
ِشؽٍٟ ٟٚ٘ رغ١ٙالد ِزٛافشح ٌٍّغّٛؾخ<br />
•اٌزؤوذ ِٓ رؾم١ك رىبًِ فٟ اٌٛلذ إٌّبعت ٠ّزبص ثغٌٙٛزٗ ٚإ٠غبد رؤص١شاد ضّٓ اٌّغّٛؾخ وىً<br />
اٌجؾش٠ٓ ثزٍىٛ<br />
•اٌزشو١ض ؾٍٝ االؽزفبظ ثبٌؿّالء رٚٞ اٌم١ّخ اٌؿب١ٌخ ر١ّٕخ ؾّالء اٌج١بٔبد<br />
•ثشٔبِظ ل١بدح اٌزىب١ٌف )ٚفٛساد ثم١ّخ ١ٍِْٛ 20 د٠ٕبس ثؾش٠ٕٟ ٌّب ثؿذ 2014(<br />
CWC Monaco & Islands<br />
–<br />
–<br />
–<br />
.2<br />
3.األسدْ أ١ِٕٗ<br />
•ثؿذ إطالق شجىخ اٌغ١ً اٌضبٌش ٌٍٙبرف إٌمبي، االؽزفبظ ثبٌؿّالء ٚاالعزؾٛار<br />
•رؿض٠ض ِجبدساد خفض اٌّصشٚفبد اٌزشغ١ٍ١خ فٟ األسدْ ٌّغبثٙخ رؤص١شاد اصد٠بد رىب١ٌف اٌىٙشثبء ٚأؽٛاي اٌغٛق األوضش<br />
صشاِخ<br />
–<br />
–<br />
اٌغؿٛد٠خ ؾز٠ت<br />
•ِٛاصٍخ دؾُ رؾٛي اٌششوخ إٌٝ ششوخ رزخصص فٟ رمذ٠ُ اٌزغبسح اإلٌىزش١ٔٚخ ث١ٓ إٌّشآد<br />
ا١ٌّٓ عجب فْٛ<br />
•دؾُ اٌششوخ ٌزؾم١ك ّٔٛ فٟ اٌشثؾ١خ ٚاٌفٛص ثؾصص أوجش ِٓ اٌغٛق<br />
.4<br />
.5<br />
16<br />
6. صفمبد أذِبط ٚاعزؾٛار<br />
•اٌغؿٟ ٌزؾمك ِض٠ذ ِٓ إٌّٛ ؾجش رٍّه ِشغٍٟ ارصبالد ِشِٛل١ٓ
الذىووت للؼبم 2013<br />
الذىووت للؼبم 2013 الومُبش<br />
%) decline( Mid Single digit اإلَراداث<br />
(%) decline Teen digit الذخل التشغُلٍ<br />
(%) decline Double digit صبفٍ الربخ<br />
رغبٚٞ %14<br />
الوصروفبث الرأضوبلُت إلً ًطبت<br />
اإلَراداث<br />
أوضش ١ٍِْٛ 80 ِٓ دٚالس أِش٠ىٟ التذفمبث الٌمذَت الصبفُت<br />
اٌزٛص٠ؿبد ِزٛافمخ ِؽ االرغب٘بد اٌغبثمخ<br />
ًخعغ أرببح األضهن لوىافمت الجوؼُت<br />
الؼوىهُت<br />
ِٓ اٌّزٛلؽ أْ رجمٝ اإل٠شاداد، ٚاألسثبػ اٌزشغ١ٍ١خ، ٚاألسثبػ خبضؿخ ٌضغٛطبد رٕبفغ١خ فٟ األعٛاق األعبع١خ اٌزشغ١ٍ١خ<br />
17
للوسَذ هي الوؼلىهبث<br />
<strong>Batelco</strong><br />
Investor<br />
Relations<br />
Principal Analyst, Investor<br />
Relations Telephone +973 17884557<br />
Fax +093 17611898<br />
e-mail<br />
Investor@batelcogroup.com<br />
<strong>Batelco</strong> Media Relation<br />
Telephone +973 17884557<br />
<strong>Group</strong> General<br />
Manager Fax +973 17611898<br />
Media Relations e-mail Ahmed.Aljanahi@batelcogroup.com