Guía Completa Venezuela - Ipex

Guía Práctica de Distribución Agroalimentaria en
Mercados Exteriores: Terceros Países
VENEZUELA
I. RECOMENDACIONES DE ACCESO AL MERCADO
• El mercado de la alimentación está orientado a la juventud, ya que dos tercios de la población
se sitúan por debajo de los 30 años.
• Sistema de licencias (salvo para 45 productos). Todos los productos deben estar inscritos en el
Registro Sanitario de Alimentos que lleva el Ministerio de Salud y Desarrollo Social MSDS
www.msds.gob.ve (este requisito es exigido para todos los alimentos y bebidas para consumo
humano, sean nacionales o importados). Para su importación deben venir acompañados de un
“Certificado sanitario o fitosanitario del país de origen”.
• El arancel no es fijo y se rige por el “sistema andino de franjas de precios del arancel de
Aduanas”. Según este sistema se establece un Derecho Ad Valorem Variable DAV, que
depende del precio vigente para la fecha de la llegada de la mercancía, de acuerdo con lo
establecido en las Tablas de Derechos Ad valorem Variables.
• Medidas para arancelarias: Las exportaciones españolas de carne de cerdo y derivados están
sujetas a un régimen discrecional restrictivo, para proteger la industria local, basada en
argumentos sanitarios infundados. Política de restricción en el otorgamiento de los permisos
sanitarios del MAT, por la cual se pretende frenar la importación a modo de regulación de
mercado. Política que es inducida por los criadores de cerdo e industriales de la carne que
presionan al MAT argumentando que no están preparados para competir con la exportación
española.
• Desde febrero del año 1983 en Venezuela existe un sistema de control de cambios que
administra el organismo estatal CADIVI. Las perspectivas a corto plazo indican que se agudizará
el recorte en la entrega de divisas al tipo de cambio oficial, Cadivi solo entregará divisas para
alimentos esenciales, medicinas y áreas estratégicas, por lo que el resto de la economía tendrá
que acudir al mercado paralelo.En este sentido, siempre es necesario que antes de cualquier
operación comercial con un proveedor local se establezca claramente la forma de pago, para
asegurarse la recepción del monto total de la operación en la divisa acordada.
• Venezuela es un país que ha crecido en gran parte gracias a la inmigración. Por ello, el
venezolano suele ser muy receptivo y abierto con los extranjeros y, a la hora de empezar una
negociación, éste difícilmente le dirá que no. La valoración del tiempo es, sin embargo, muy
distinta e inmediatamente se percatará de que los negocios tienen un ritmo más lento que en
España. Como las empresas están gerencialmente muy jerarquizadas, las decisiones requieren
tiempo para instrumentarse y cualquier trámite bancario o con la Administración resulta
complicado. Al principio, por lo tanto, deberá tener paciencia. Existe, sin embargo, una regla
de oro. Pasado un tiempo prudencial, si no ve auténtico interés en su contraparte, es que no
está realmente interesada en el negocio que le propone.
• El vino en Venezuela es un concepto relativamente nuevo, ya que la mayoría de los
venezolanos no beben vino y prefieren cerveza, ron o whisky. Sin embargo, existe un gran
potencial ya que está apareciendo más publicidad, clubes de cata y artículos sobre distintas
variedades de uva y guías que enseñan qué vino debe acompañar a diferentes comidas, etc.
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II. CANALES DE DISTRIBUCIÓN
• Una de las características de la distribución en Venezuela es la participación del Estado en la
misma compitiendo con el sector privado. Esta participación se incrementa notablemente a
partir de 2003, con la creación de Mercal para el abastecimiento de productos
agroalimentarios a la población.
• En general, la red de distribución y comercialización en Venezuela es muy diversa. Está
constituida por importadores directos, representantes, agentes de ventas, distribuidores,
detallistas, así como por empresas subsidiarias de exportadores extranjeros y últimamente, el
Estado.
• En el sector detallista se ha de destacar el alto porcentaje que puede llegar a representar la
“economía informal”, con un 53%.
Hipermercados y Supermercados
• Existen 116.082 puntos de venta en Venezuela vendiendo alimentos; número que incluye
supermercados, “Abastos” y almacenes de propiedad gubernamental. La mayoría de los
supermercados venezolanos cuentan con puntos de venta modernos que ofrecen rápida y
buena calidad de servicio.
• La mayoría de los supermercados en Venezuela son propiedad de descendientes de
inmigrantes portugueses que llegaron a Venezuela en los años 50.
• Los principales supermercados e hipermercados en Venezuela pertenecen a la Asociación
Nacional de Supermercados (ANSA). Y por otro lado, el Gobierno de Venezuela está
aumentando los fondos destinados a programas sociales de alimentación y los alimentos
vendidos en los establecimientos de MERCAL (propiedad del Gobierno), se convierten en
competencia para los supermercados.
• MERCAL o "Mercado de Alimentos C.A.", fue creada en Abril del 2003, y vende los productos
de alimentación, incluso a precios mucho más bajos que los productos de precios controlados
vendidos en los supermercados. El programa está dirigido a productos básicos entre los que se
incluye: leche en polvo, harina precocinada, alubias negras, arroz, aceite vegetal, sardinas,
pasta, azúcar, mortadela, margarina, huevos, mayonesa y salsas. La distribución de alimentos
de MERCAL se ha extendido hasta llegar a aproximadamente 14.000 puntos de venta, la
mayoría pequeños establecimientos y 37 supermercados.
• Las compras se realizan directamente a través de una entidad gubernamental que se
denomina CASA o “Corporación de Abastecimiento y Servicios Agrícolas”, la cual se creó
originariamente en Agosto de 1989. CASA está encargada de comprar productos de
alimentación tanto domésticos como de importación y productos agrícolas. Para llevar
adelante sus funciones, CASA cuenta con empresas filiales que operan el transporte, los silos,
los frigoríficos, y plantas de frutas que son propiedad de CASA. En lo que respecta al transporte,
CASA cuenta con su filial LOGICASA, que cuenta con 142 camiones para transporte refrigerado,
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con una capacidad de 26 toneladas cada uno. También CASA cuenta con una capacidad de frío
de 14.600 toneladas, a lo cual se suma la compra, en el primer semestre del año 2008, de la
empresa CEALCO, que era una de las mayores de su especie en el país. Con ello CASA pasa a
ser la empresa dominante en lo que respecta la capacidad de almacenaje en frío en Venezuela.
Principales minoristas en Venezuela
Nombre Tipo Nº puntos de venta
Makro (holandés) Hipermercado 27
Farmatodo Drugstore 124
Central Madeirense Supermercado 44
Cada (Casino‐frances) Supermercado 49
Unicasa Supermercado 28
• Recientemente, artículos de prensa han informado que hay escasez de alimentos en algunos
supermercados a las afueras de Caracas. En varias tiendas seleccionadas de varias cadenas de
supermercados de la vecina ciudad de Maracay (alrededor de una hora de Caracas) se
investigaron y estaban bien abastecidos. Sin embargo, en una tienda visitada en Caracas no
tenía nada de azúcar. Representantes del sector explicaron que están recibiendo pequeñas
cantidades de azúcar dos o tres veces durante la semana, pero después de tres horas que se
vacían las estanterías. Otros productos que faltaban en otra tienda eran leche y aceite vegetal.
Sector Horeca
El canal Horeca se provee de alimentos frescos en los supermercados y de los no‐perecederos en
los hipermercados, siempre que les es posible. Los congelados directamente del fabricante y los
licores de importación a través de distribuidores/importadores especializados.
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III. FERIAS AGROALIMENTARIAS
• Las Ferias y Exposiciones Internacionales que se celebran en Venezuela no son un buen
instrumento de promoción comercial y de conocimiento del mercado; sin embargo, para gran
número de sectores existen y funcionan correctamente una serie de Asociaciones y de
Cámaras (de fabricantes, importadores y exportadores) y, en términos generales, la
información de carácter sectorial que puede obtenerse es similar y, en algunos casos,
comparativamente mejor que en otros países.
• En Caracas se realiza anualmente el Salón Internacional de la Gastronomía, con una muy
fuerte presencia de la oferta del sector vinos, licores y productos gourmet. El Salón está
dirigido a profesionales, empresarios, periodistas, expertos y aficionados a la gastronomía,
abierto al público previo pago. Para mayor información, visitar el sitio Web:
www.sigcaracas.com
• Trade & Investment Convention. El 11% de las compañías locales representadas son del sector
de la alimentación y bebidas.
Ámbito: Caribe e Internacional
Fecha: mayo
Frecuencia: Anual
Lugar de celebración: Centre of Excellence, Macoya Road, Tunapuna, Port of Spain, Trinidad
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IV. ENLACES DE INTERÉS
Cadenas de supermercados:
• ANSA: www.ansa.org.ve
• MERCAL: www.mercal.gov.ve
• CASA: www.corporacioncasa.gob.ve
Oficina Comercial Española:
AVDA Francisco de Miranda Edf. Parque Cristal,
Torre Este Piso 10 Ofc. 10‐10, Caracas –
Venezuela
Tel: (58‐212) 285.29.13
Fax: (58‐212) 284.99.64
caracas@mcx.es
Cámara Venezolano Española de Comercio e Industria:
Av. Francisco de Miranda, Edificio Parque Cristal, Torre Este, Piso 9, Ofc. TOP 9‐9
Los Palos Grandes, Caracas 1060, Venezuela
Tel: (58‐212) 285.52.31 / 52.75
Fax: (58‐212) 284.55.63
www.cavespa.com
info@cavespa.com
Organizaciones implicadas en el proceso aduanero de importación:
• Servicio Autónomo de Sanidad Agropecuaria‐SASA: www.sasa.gob.ve
• Comisión de Administración de Divisas‐CADIVI: www.cadivi.gob.ve
• Requisitos y procedimientos para registros sanitarios, registros de marcas…
www.carrascosa.com
• Dirección de Higiene de los Alimentos:
• www.gobiernoenlinea.gob.ve/docMgr/sharedfiles/reglamentogeneralalimentos.pdf
• Servicio Autónomo Nacional de Normalización, Calidad, Metrología y Reglamentos Técnicos‐
• SENCAMER: www.sencamer.gob.ve/sencamer/action/normas‐find
• Normativa de importación de productos animales y vegetales:
www.gobiernoenlinea.gob.ve/docMgr/sharedfiles/Leysobredefensassanitariasvegetalyanimal.
pdf
• SERVICIO NACIONAL INTEGRADO DE ADMINISTRACIONA ADUANERA Y TRIBUTARIA, SENIAT:
www.seniat.gov.ve
Otros:
• Ministerio de Alimentación‐MINAL: www.minal.gob.ve
• Corporación de Abastecimiento Servicios Agrícolas‐CASA www.corporacioncasa.gob.ve
• Ministerio de Agricultura y Tierras‐MAT www.mat.gob.ve
• Instituto Nacional de Nutrición‐INN: http://www.inn.gob.ve
• Instituto Nacional de Higiene "Rafael Rangel”: http://www.inhrr.gob.ve
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• Cámara de Comercio: www.cideiber.com/ccvenezuela.html
• Banco Central: www.bcv.org.ve
• Cámara Venezolana de la Industria de Alimentos: www.cavidea.org.ve
• Información turística: www.venezuelatuya.com
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V. RANKING DE LOS PRINCIPALES SECTORES EXPORTADOS POR CASTILLA –
LA MANCHA A VENEZUELA EN EL AÑO 2009. (MILES €)
Orden Sector Importe N Orden Sector Importe
1 Tecnología industrial 1.130 10 Ocio 36
2 Panadería y otros 961 11 Hábitat 25
3 Tecnología de la información
y de las telecomunicaciones
482 12 Vinos 21
4 Lácteos 341 13 Industria química (productos
químicos)
19
5 Materias primas,
semimanufacturas y
productos intermedios
177 14 Industrias culturales 18
6 Industria auxiliar mecánica y
de la construcción
151 15 Pescados y marisco 13
7 Productos cárnicos 106 16 Grasas y aceites 3
8 Moda 70 17 Bebidas sin alcohol 2
9 Productos hortofrutícolas 42
Fuente: Agencia Estatal de Administración Tributaria (AEAT) e ICEX
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VI. PRODUCTOS AGROALIMENTARIOS IMPORTADOS POR VENEZUELA EN
2008
Código
Descripción del
producto
Valor
2008,
miles de
USD
Crecimiento
anual en valor
entre 2004‐
2008, %
Indicadores comerciales
Crecimiento
anual del
mundo en valor
entre 2004‐
2008, %
Participación en
las
importaciones
mundiales, %
Posición en las
importaciones
mundiales
01 Animales vivos 439.528 35 12 2,67 9
02
03
04
05
06
07
08
09
Carne y despojos
comestibles
Pescados y
crustáceos,
moluscos y otros
invertebrados
acuáticos
Leche y productos
lácteos; huevos de
ave; miel natural
Los demás
productos de
origen animal no
comprendidos en
otros capítulos
Plantas vivas y
productos de la
floricultura
Legumbres y
hortalizas, plantas,
raíces y tubérculos
alimenticios
Frutos comestibles;
cortezas de agrios
o de melones
Café, té, yerba
mate y especias
1.216.005 97 14 1,3 19
180.038 75 8 0,22 41
1.000.473 62 15 1,46 16
133.183 178 10 1,87 16
1.610 33 10 0,01 108
129.078 18 12 0,25 51
240.737 62 13 0,3 45
15.536 29 20 0,05 96
10 Cereales 1.128.192 37 25 0,98 29
11
12
Productos de la
molinera; malta;
almidón y fécula;
gluten de trigo
Semillas y frutos
oleaginosos;
229.536 25 19 1,41 24
74.709 34 21 0,1 68
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18
19
20
21
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semillas y frutos
diversos
Gomas, resinas y
demás jugos y
extractos vegetales
Materias
trenzables, demás
produc.de origen
vegetal, no
expresados en
otros
Grasas y aceites
animales o
vegetales; Grasas
alimenticias; ceras
Preparaciones de
carne de pescado o
de crustáceos, de
moluscos…
Azucares y
artículos de
confitería
Cacao y sus
preparaciones
Preparaciones base
de Cereales,
harina, almidón,
fécula o leche;
pastelería
Prep.de legumbres,
hortalizas, frutos o
de otras partes de
plantas
Preparaciones
alimenticias
diversas
Fuente: Trademap
Bebidas, líquidos
alcohólicos y
vinagre
Residuos,
desperdicios de las
industrias
alimentarias;
alimentos para
animales
24.371 9 10 0,48 40
2.470 37 9 0,29 42
639.987 20 25 0,72 34
188.241 50 15 0,52 28
225.004 19 11 0,66 44
62.575 20 13 0,18 57
332.764 68 14 0,72 33
207.913 37 15 0,43 38
272.044 28 13 0,57 44
206.684 ‐4 13 0,23 52
605.034 24 16 1,03 26
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