El mercado de la perfumerÃa, la peluquerÃa y la cosmética en ...
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1<br />
Oficina Económica y Comercial<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf<br />
<strong>El</strong> <strong>mercado</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> perfumería,<br />
<strong>la</strong> peluquería y<br />
<strong>la</strong> cosmética <strong>en</strong><br />
Alemania
<strong>El</strong> <strong>mercado</strong> <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> perfumería,<br />
<strong>la</strong> peluquería y<br />
<strong>la</strong> cosmética <strong>en</strong><br />
Alemania<br />
Este estudio ha sido realizado por Guillermo Ulrich (becario <strong>de</strong>l<br />
Gobierno Vasco) bajo <strong>la</strong> supervisión <strong>de</strong> <strong>la</strong> Oficina Económica y<br />
Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf<br />
Agosto 2010<br />
2
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
ÍNDICE<br />
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES 4<br />
I. INTRODUCCIÓN 6<br />
1. Definición y características <strong>de</strong>l sector y subsectores re<strong>la</strong>cionados 6<br />
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA 8<br />
1. Análisis cuantitativo 8<br />
1.1. Tamaño <strong>de</strong> <strong>la</strong> oferta 8<br />
1.2. Análisis <strong>de</strong> los compon<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> <strong>la</strong> oferta 10<br />
2. Análisis cualitativo 25<br />
2.1. Obstáculos comerciales 25<br />
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO 27<br />
1. Análisis cuantitativo 27<br />
1.1. Canales <strong>de</strong> distribución 27<br />
1.2. Esquema <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribución 30<br />
1.3. Principales distribuidores 31<br />
2. Análisis cualitativo 35<br />
2.1. Promoción y publicidad 35<br />
ESPECIALIZADAS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 45<br />
2.2. T<strong>en</strong><strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribución 48<br />
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA (AGRO+CONSUMO+SERVICIOS) 49<br />
1. T<strong>en</strong><strong>de</strong>ncias g<strong>en</strong>erales <strong>de</strong>l consumo 49<br />
2. Análisis <strong>de</strong>l comportami<strong>en</strong>to <strong>de</strong>l consumidor 50<br />
2.1. Prefer<strong>en</strong>cias, hábitos <strong>de</strong> consumo y compra. 50<br />
2.2. Prefer<strong>en</strong>cias, hábitos <strong>de</strong> consumo y compra <strong>en</strong> función <strong>de</strong>l sector. 54<br />
2.3. Conocimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> marcas <strong>en</strong> función <strong>de</strong>l sector. 59<br />
3. Percepción <strong>de</strong>l producto español 60<br />
V. ANEXO I 61<br />
1. Información <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> limpieza 61<br />
VI. ANEXO II 63<br />
1. Informes <strong>de</strong> ferias 63<br />
2. perfiles <strong>de</strong> empresas re<strong>la</strong>cionadas con el sector 63<br />
3. Listado <strong>de</strong> direcciones <strong>de</strong> interés 66<br />
4. Bibliografía 71<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 3
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
RESUMEN Y PRINCIPALES CONCLUSIONES<br />
<strong>El</strong> pres<strong>en</strong>te estudio pret<strong>en</strong><strong>de</strong> dar una visión completa y precisa <strong>de</strong> <strong>la</strong> situación actual <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong><br />
alemán <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmética, <strong>la</strong> peluquería, <strong>la</strong> perfumería y el aseo e higi<strong>en</strong>e personal. Debido<br />
a <strong>la</strong> gran variedad <strong>de</strong> productos incluidos <strong>en</strong> el sector objeto <strong>de</strong> estudio, se ha int<strong>en</strong>tado<br />
ofrecer un análisis lo más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do posible para los apartados más importantes.<br />
En el actual estudio, se incluye <strong>la</strong> partida <strong>de</strong> Aseo e Higi<strong>en</strong>e personal, aus<strong>en</strong>te <strong>en</strong> estudios<br />
anteriores ya que ha pasado a formar parte <strong>de</strong>l sector <strong>en</strong> cuestión reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te. Para <strong>la</strong><br />
e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estadísticas <strong>de</strong> dicha partida, tan sólo se han t<strong>en</strong>ido <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta <strong>la</strong>s subpartidas<br />
más importantes: 3306 - Preparaciones para <strong>la</strong> higi<strong>en</strong>e bucal o <strong>de</strong>ntal y 3307 - Preparaciones<br />
para el afeitado.<br />
En el año 2009, el sector <strong>en</strong> cuestión a nivel mundial obtuvo unos ingresos <strong>de</strong> 170.000 millones<br />
<strong>de</strong> euros. En Europa se facturaron cerca <strong>de</strong> 63.000 millones <strong>de</strong> euros, <strong>de</strong>stacando a<br />
Francia ya que por 40º año consecutivo aum<strong>en</strong>to sus v<strong>en</strong>tas llegando a alcanzar los 6.547<br />
millones <strong>de</strong> euros.<br />
En Alemania, el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería, cosmética, peluquería y aseo e higi<strong>en</strong>e personal obtuvo<br />
una facturación <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 12.800 millones <strong>de</strong> euros, un 1,7 % mayor que el año anterior.<br />
Gracias a esto, Alemania continúa si<strong>en</strong>do uno <strong>de</strong> los <strong>mercado</strong>s <strong>de</strong> refer<strong>en</strong>cia para este<br />
sector <strong>en</strong> cuanto a tamaño <strong>de</strong> <strong>mercado</strong>, ya que es el primer <strong>mercado</strong> europeo y el tercero<br />
mundial, por <strong>de</strong>trás <strong>de</strong> EEUU y Japón.<br />
España es uno <strong>de</strong> los principales proveedores <strong>de</strong> Alemania, <strong>en</strong> lo que se refiere al sector <strong>de</strong><br />
perfumería, cosmética, perfumería y aseo e higi<strong>en</strong>e personal. En total España exportó a Alemania<br />
productos por valor <strong>de</strong> más <strong>de</strong> 162 millones <strong>de</strong> euros <strong>en</strong> dicho sector, <strong>de</strong> los que un<br />
37% correspondieron a artículos <strong>de</strong> perfumería. Si no tuviéramos <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> partida <strong>de</strong><br />
Aseo e Higi<strong>en</strong>e personal como <strong>en</strong> años anteriores, dicha cuota se increm<strong>en</strong>taría hasta el<br />
50%. Este dato refleja <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong>l sector, ya que <strong>en</strong> 2004 era el subsector <strong>de</strong> cosmética<br />
el <strong>de</strong> mayor importancia acaparando <strong>la</strong> mitad <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exportaciones españo<strong>la</strong>s a Alemania <strong>en</strong><br />
el sector objeto <strong>de</strong> estudio.<br />
La cuota <strong>de</strong> nuestro país varía <strong>en</strong> función <strong>de</strong>l grupo <strong>de</strong> productos. De este modo, España es<br />
el tercer proveedor <strong>de</strong> perfumes y colonias con una cuota <strong>de</strong>l 6,56%. En preparaciones <strong>de</strong><br />
maquil<strong>la</strong>je y simi<strong>la</strong>res ocupa <strong>la</strong> décima p<strong>la</strong>za con una participación <strong>de</strong>l 3,26%. Respecto a <strong>la</strong>s<br />
preparaciones capi<strong>la</strong>res, España está <strong>en</strong> quinta posición, con una cuota <strong>de</strong>l 6,9%. En preparaciones<br />
para <strong>la</strong> higi<strong>en</strong>e bucal o <strong>de</strong>ntal se sitúa <strong>en</strong> <strong>de</strong>cimoséptima posición con un escaso<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 4
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
0,21% <strong>de</strong> cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong>. Y <strong>en</strong> preparaciones para el afeitado por su parte. España ocupa<br />
<strong>la</strong> quinta posición, con una cuota <strong>de</strong>l 8,76%.<br />
<strong>El</strong> principal requisito que se ha <strong>de</strong> t<strong>en</strong>er <strong>en</strong> cu<strong>en</strong>ta es <strong>la</strong> ley Kosmetikverordnung, una transposición<br />
<strong>de</strong> una directiva europea, que ha sido reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te modificada <strong>en</strong> 2005 y regu<strong>la</strong><br />
todo lo re<strong>la</strong>tivo a <strong>la</strong> comercialización <strong>de</strong> cosméticos así como compon<strong>en</strong>tes, etiquetado, folletos<br />
y otras sustancias.<br />
Las droguerías constituy<strong>en</strong> el principal canal <strong>de</strong> distribución, puesto que ti<strong>en</strong><strong>en</strong> una cuota <strong>de</strong>l<br />
40% <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong>. Los super<strong>mercado</strong>s son el segundo canal <strong>en</strong> importancia, con un 25%, seguidos<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s perfumerías, con un 11% y los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es, 8%. Aunque <strong>la</strong> v<strong>en</strong>ta por<br />
correo no constituye un canal tan masivo con los anteriorm<strong>en</strong>te m<strong>en</strong>cionados, <strong>en</strong> Alemania<br />
<strong>de</strong>sempeña un papel más relevante que <strong>en</strong> España. <strong>El</strong> canal profesional es especialm<strong>en</strong>te<br />
importante <strong>en</strong> peluquería y pedicura/manicura.<br />
En cuanto a los instrum<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> promoción, <strong>la</strong>s ferias ti<strong>en</strong><strong>en</strong> especial relevancia. Los certám<strong>en</strong>es<br />
más significativos son, para Alemania, <strong>la</strong> Beutyworld <strong>de</strong> Frankfurt (que a partir <strong>de</strong>l<br />
próximo año v<strong>en</strong>drá a l<strong>la</strong>marse Hair&Beauty) y <strong>la</strong> Beauty International <strong>de</strong> Düsseldorf, aunque<br />
no son los principales certám<strong>en</strong>es <strong>en</strong> <strong>la</strong> esfera internacional. En el sector <strong>de</strong> cosmética, peluquería<br />
y perfumería, <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s multinacionales realizan fuertes inversiones <strong>en</strong> publicidad,<br />
sobre todo <strong>en</strong> radio, revistas <strong>de</strong> público y televisión.<br />
Respecto a <strong>la</strong>s publicaciones especializadas, <strong>de</strong>stacan <strong>la</strong>s revistas g<strong>en</strong>erales como Söfw<br />
Journal, Kosmetik International, Parfümerie Aktuel y Estetica, Friseur Direkt.<br />
<strong>El</strong> consumidor <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong> cosmética, perfumería y peluquería es sobre todo mujer<br />
<strong>de</strong> Alemania Occi<strong>de</strong>ntal. La r<strong>en</strong>ta <strong>de</strong> los hogares es importante a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> adquirir ciertos<br />
productos <strong>de</strong> cosmética o perfumes <strong>de</strong> marca <strong>de</strong> diseñador, pero para otros productos <strong>de</strong> uso<br />
diario el empleo es más uniforme in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te <strong>de</strong> los ingresos. La marca ti<strong>en</strong>e relevancia<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los productos, aunque se suel<strong>en</strong> preferir marcas <strong>de</strong> precio medio y<br />
conocidas por los consumidores alemanes, puesto que se fabrican <strong>en</strong> empresas alemanas<br />
como H<strong>en</strong>kel o Beierdorf.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 5
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
I. INTRODUCCIÓN<br />
1. DEFINICIÓN Y CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR Y SUBSECTORES<br />
RELACIONADOS<br />
<strong>El</strong> pres<strong>en</strong>te estudio <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> trata el <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería y <strong>la</strong> cosmética <strong>en</strong> Alemania.<br />
Los productos estudiados están incluidos <strong>en</strong> el sector ICEX 30209 Perfumería, cosmética<br />
y peluquería. Asimismo, <strong>la</strong>s partidas arance<strong>la</strong>rias TARIC a <strong>la</strong>s que se refiere el pres<strong>en</strong>te estudio<br />
son <strong>la</strong>s sigui<strong>en</strong>tes:<br />
Tab<strong>la</strong> 1. Subsectores <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería y cosmética.<br />
ICEX TARIC<br />
30209 Perfumería y cosmética<br />
3020901 Perfumería<br />
33030010 Perfumes<br />
33030090 Aguas <strong>de</strong> tocador<br />
3020902 Cosmética<br />
33041000 Preparaciones para el maquil<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los <strong>la</strong>bios<br />
33042000 Preparaciones para el maquil<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los ojos<br />
33043000 Preparaciones para manicuras o pedicuros<br />
33049100 Polvos para maquil<strong>la</strong>je, incluidos los compactos<br />
Preparaciones <strong>de</strong> belleza, <strong>de</strong> maquil<strong>la</strong>je y para el cuidado, excepto los<br />
33049900<br />
medicam<strong>en</strong>tos, incluidas <strong>la</strong>s preparaciones antiso<strong>la</strong>res bronceadoras<br />
(excepto para el maquil<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los <strong>la</strong>bios, los ojos, para manicuras o<br />
pedicuras y polvos, incluso compactos)<br />
3020903 Cuidado <strong>de</strong>l cabello<br />
33051000 Champúes<br />
33052000 Preparaciones capi<strong>la</strong>res para <strong>la</strong> ondu<strong>la</strong>ción o <strong>de</strong>srizado perman<strong>en</strong>tes<br />
33053000 Lacas para el cabello<br />
33059010 Lociones capi<strong>la</strong>res<br />
33059090 Las <strong>de</strong>más<br />
6704 Pelucas, barbas, cejas, pestañas, mechones y artículos análogos<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 6
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
3020904 Aseo e higi<strong>en</strong>e personal<br />
33061000 D<strong>en</strong>tífricos<br />
33062000 Hilo <strong>de</strong>ntal<br />
33069000 Preparaciones para <strong>la</strong> higi<strong>en</strong>e bucal o <strong>de</strong>ntal<br />
33071000 Preparaciones para afeitar o para antés o <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l afeitado<br />
33072000 Desodorantes corporales y antiaspirantes<br />
33073000<br />
Sales perfumadas y <strong>de</strong>más preparaciones <strong>de</strong> perfumería, tocador o<br />
cosmética<br />
3401100 Jabón, productos y preparaciones orgánicos t<strong>en</strong>soactivos<br />
40141000<br />
Preservativos, <strong>de</strong> caucho vulcanizado sin <strong>en</strong>durecer, incluso con partes<br />
4818<br />
<strong>de</strong> caucho <strong>en</strong>durecido<br />
Papel higiénico, pañuelos, toallitas, toal<strong>la</strong>s <strong>de</strong> papel, pañales, compresas<br />
y tampones<br />
560110 Compresas y tampones higiénicos<br />
73249 Artículos <strong>de</strong> higi<strong>en</strong>e y tocador<br />
74182000 Artículos <strong>de</strong> higi<strong>en</strong>e y tocador, y sus partes <strong>de</strong> cobre<br />
76152000 Artículos <strong>de</strong> higi<strong>en</strong>e y tocador, y sus partes <strong>de</strong> aluminio<br />
8212 Navajas, hojas y máquinas <strong>de</strong> afeitar<br />
8214 Herrami<strong>en</strong>tas para manicura o pedicura<br />
96032<br />
Cepillos <strong>de</strong> di<strong>en</strong>tes, brochas <strong>de</strong> afeitar, cepillos para el cabello, para<br />
pestañas y uñas<br />
96033090 Pinceles para <strong>la</strong> aplicación <strong>de</strong> cosméticos<br />
9605<br />
Surtidos <strong>de</strong> viaje para el aseo personal, <strong>la</strong> costura o limpieza <strong>de</strong>l calzado<br />
o <strong>de</strong> pr<strong>en</strong>das<br />
9615 Peines, peinetas, pasadores, horquil<strong>la</strong>s y rizadores<br />
9616 Pulverizadores <strong>de</strong> tocador, monturas<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 7
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
II. ANÁLISIS DE LA OFERTA<br />
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO<br />
1.1. Tamaño <strong>de</strong> <strong>la</strong> oferta<br />
En los últimos años el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería y <strong>la</strong> cosmética <strong>en</strong> Alemania no ha experim<strong>en</strong>tado<br />
un gran crecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong>bido al bajo consumo y a <strong>la</strong> crisis económica. Según <strong>la</strong> Asociación<br />
<strong>de</strong> Artículos <strong>de</strong> Aseo e Higi<strong>en</strong>e (Industrieverband für Körperpflege- und Waschmittel e.V.<br />
– IKW) el <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> cosméticos consiguió una facturación <strong>de</strong> 9339,5 millones <strong>de</strong> euros (a<br />
precios <strong>de</strong>l consumidor) <strong>en</strong> 2009, lo que supuso un aum<strong>en</strong>to <strong>en</strong> <strong>la</strong>s v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> 3,4% con respecto<br />
al año anterior. A pesar <strong>de</strong> ello, Alemania continúa <strong>en</strong> el tercer puesto tras Estados<br />
Unidos y Japón por tamaño <strong>de</strong> <strong>mercado</strong>. Tras Alemania, los países con mayor <strong>mercado</strong> <strong>de</strong><br />
cosmética <strong>en</strong> Europa son Francia, Gran Bretaña, Italia, España y Rusia.<br />
Tab<strong>la</strong> 2. <strong>El</strong> <strong>mercado</strong> alemán <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería y <strong>la</strong> cosmética 2007-2009 (mill. Euros).<br />
Año 2007 2008 2009<br />
Producción 12328 12610 12829<br />
Importaciones 4717,1 4563,4 4356,6<br />
Exportaciones 8008,85 8133,99 7846,1<br />
Volum<strong>en</strong> 9036,25 9039,41 9339,5<br />
* Se incluye <strong>la</strong> nueva partida ICEX 3020904, Aseo e Higi<strong>en</strong>e Personal, no pres<strong>en</strong>te <strong>en</strong> estudios anteriores.<br />
<strong>El</strong> sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería y <strong>la</strong> cosmética <strong>en</strong> este país es un <strong>mercado</strong> abierto a <strong>la</strong> <strong>en</strong>trada<br />
<strong>de</strong> productos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> otros países, pero con c<strong>la</strong>ro dominio <strong>de</strong> <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia <strong>de</strong><br />
productos alemanes <strong>en</strong> el <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmética. <strong>El</strong> volum<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exportaciones es superior<br />
al 46% <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción, con lo que se observa un bu<strong>en</strong> posicionami<strong>en</strong>to <strong>de</strong> los artículos<br />
<strong>de</strong> orig<strong>en</strong> alemán <strong>en</strong> el exterior.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 8
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
En <strong>la</strong> tab<strong>la</strong> sigui<strong>en</strong>te figura el <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> cosméticos dividido <strong>en</strong> grupos <strong>de</strong> productos. La<br />
mayoría <strong>de</strong> los grupos <strong>de</strong> productos han sufrido un estancami<strong>en</strong>to <strong>en</strong> los últimos cuatro años,<br />
aunque los grupos más importantes continúan si<strong>en</strong>do los correspondi<strong>en</strong>tes al cuidado corporal<br />
y capi<strong>la</strong>r.<br />
Tab<strong>la</strong> 3. Mercado alemán <strong>de</strong>l cuidado corporal<br />
Mercado alemán <strong>de</strong>l cuidado corporal (precio consumidor final) <strong>en</strong> mill. euros<br />
Categoría <strong>de</strong> productos 2007 2008 2009 09/08 (%)<br />
Cuidado capi<strong>la</strong>r 2.978 3.049 3.048 0<br />
Cuidado corporal 2.889 2.926 2.973 1,6<br />
Cosmética <strong>de</strong>corativa 1.247 1.334 1.438 7,8<br />
Higi<strong>en</strong>e bucal y <strong>de</strong>ntal 1.309 1.319 1.329 0,8<br />
Perfumes y fragancias fem<strong>en</strong>inas 965 974 985 1,1<br />
Cosmética masculina 884 881 885 0,5<br />
Productos <strong>de</strong> baño y ducha 817 840 849 1,1<br />
Desodorantes 645 681 689 1,2<br />
Jabones 211 214 220 2,9<br />
Otros* 384 393 412 4,9<br />
Total <strong>mercado</strong> 12.328 12.610 12.829 1,7<br />
Fu<strong>en</strong>te: Datos estadísticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> IKW 2010<br />
*Cuidado infantil, pedicura, higi<strong>en</strong>e íntima, polvos, artículos <strong>de</strong> <strong>de</strong>pi<strong>la</strong>ción, etc.<br />
Facturación 2009 por productos<br />
Desodorantes<br />
Jabones<br />
5,37% 1,71%<br />
Otros*<br />
3,21%<br />
Productos <strong>de</strong> baño y<br />
ducha<br />
6,62%<br />
Cuidado capi<strong>la</strong>r<br />
23,76%<br />
Cosmética masculina<br />
6,90%<br />
Cuidado corporal<br />
23,18%<br />
Perfumes y fragancias<br />
fem<strong>en</strong>inas<br />
7,68%<br />
Higi<strong>en</strong>e bucal y <strong>de</strong>ntal<br />
10,36%<br />
Cosmética <strong>de</strong>corativa<br />
11,21%<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 9
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
1.2. Análisis <strong>de</strong> los compon<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> <strong>la</strong> oferta<br />
A continuación se muestra un análisis <strong>de</strong> <strong>la</strong> producción y el comercio exterior <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería,<br />
peluquería y cosmética a través <strong>de</strong> <strong>la</strong>s tab<strong>la</strong>s estadísticas que recog<strong>en</strong> tanto <strong>la</strong> composición<br />
por productos como <strong>la</strong> c<strong>la</strong>sificación por países proveedores <strong>de</strong> Alemania o receptores <strong>de</strong><br />
sus exportaciones.<br />
1.2.1. Importaciones alemanas<br />
En 2009 Alemania importó productos <strong>de</strong> cosmética, perfumería y peluquería por valor <strong>de</strong><br />
4.356 millones <strong>de</strong> euros. En re<strong>la</strong>ción con 2008, esta cifra supone un <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>so <strong>de</strong> más <strong>de</strong>l<br />
4%, datos relevantes tras varios años <strong>de</strong> continuos increm<strong>en</strong>tos.<br />
Importaciones <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería y <strong>la</strong> cosmética <strong>en</strong> Alemania (mill. Euros)<br />
Sector Icex 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Var 09/08<br />
3020901 -- Perfumería 686,67 752,85 842,54 915,49 953,2 923,86 21,21 -3,08<br />
3020902 -- Cosmética 940,81 1019,5 1057 1134,9 1180,5 1081,4 24,82 -8,40<br />
3020903 -- Cuidado <strong>de</strong>l cabello 326,65 348,92 333,66 340,92 345,59 346,01 7,94 0,12<br />
3020904 -- Aseo e higi<strong>en</strong>e personal 2044,5 2061,3 2144,9 2325,8 2084,1 2005,3 46,03 -3,78<br />
Total 3998,6 4182,5 4378,1 4717,1 4563,4 4356,6 100 -4,53<br />
Importaciones alemanas por partidas y por países (fu<strong>en</strong>te: Eurostat 2010)<br />
Las importaciones alemanas para <strong>la</strong> partida 3303 <strong>en</strong> 2009 han sido <strong>de</strong> 923 millones <strong>de</strong> euros.<br />
Con respecto al año anterior, <strong>la</strong>s v<strong>en</strong>tas para los productos compr<strong>en</strong>didos <strong>en</strong> esta partida se<br />
han disminuido <strong>en</strong> algo más <strong>de</strong> un 3%. La mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s adquisiciones alemanas se han<br />
hecho a los países europeos. Francia es el principal orig<strong>en</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong>s importaciones, aunque <strong>de</strong>staca<br />
el increm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong>s v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> Estados Unidos, Italia, Países Bajos y Suiza. Las importaciones<br />
españo<strong>la</strong>s han ido aum<strong>en</strong>tando progresivam<strong>en</strong>te <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2002 hasta llegar <strong>en</strong> 2008 a<br />
los 77 millones <strong>de</strong> euros, lo que sitúa a nuestro país <strong>en</strong> el cuarto puesto <strong>de</strong> los mayores proveedores<br />
<strong>de</strong> Alemania <strong>de</strong> perfumes y colonias con una cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> <strong>de</strong>l 6,5%. En el año<br />
2009, los datos facilitados muestran un importante <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>so <strong>en</strong> <strong>la</strong>s compras alemanas proce<strong>de</strong>ntes<br />
<strong>de</strong>l Estado Alemán, si<strong>en</strong>do un 225 inferior a <strong>la</strong>s <strong>de</strong> 2008.<br />
En <strong>la</strong> sigui<strong>en</strong>te tab<strong>la</strong> se muestra <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s importaciones alemanas <strong>en</strong> <strong>la</strong> partida<br />
3303 <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2004.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 10
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Importaciones alemanas - 3303 Perfumes y aguas <strong>de</strong> tocador (<strong>en</strong> mill. Euros)<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08<br />
1 FR--Francia 358,65 377,35 403,27 475,31 505,56 494,81 -2,13<br />
2 GB--Reino Unido 162,3 204,96 208,11 182,54 187,79 166,79 -11,18<br />
3 ES--España 25,82 30,43 42,81 58,83 77,86 60,59 -22,18<br />
4 US--Estados Unidos 16,79 27,87 26,62 30,84 36,86 51,02 38,42<br />
5 IT--Italia 40,65 32,38 76,65 69,55 36,5 45,52 24,71<br />
6 CH--Suiza 18,8 22,06 23,47 29,21 33,23 37,19 11,92<br />
7 NL--Países Bajos 24,4 26,75 29,15 29,1 30,56 36,51 19,47<br />
8 BE--Bélgica 9,16 4,67 5,43 13,79 22,64 8,58 -62,10<br />
9 AT--Austria 10,92 14,55 15,99 8,4 5,71 6,93 21,37<br />
10 PL--Polonia 9,98 6,18 4,64 9,73 5,88 6,59 12,07<br />
Resto <strong>de</strong> países 9,21 5,66 6,39 8,19 10,61 9,33 -12,06<br />
Total 686,68 752,86 842,53 915,49 953,2 923,86 -3,08<br />
NL--Países Bajos<br />
3,95%<br />
Importaciones alemanas 3303 <strong>en</strong> 2009 por países<br />
BE--Bélgica<br />
0,93%<br />
AT--Austria<br />
0,75%<br />
PL--Polonia<br />
0,71%<br />
CH--Suiza<br />
4,03%<br />
Resto <strong>de</strong> países<br />
1,01%<br />
IT--Italia<br />
4,93%<br />
FR--Francia<br />
53,56%<br />
-Estados Unidos<br />
5,52%<br />
ES--España<br />
6,56%<br />
GB--Reino Unido<br />
18,05%<br />
Destaca <strong>la</strong> importancia <strong>de</strong> los productos proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Francia y Reino Unido que supon<strong>en</strong><br />
el 70% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s importaciones <strong>de</strong>l sector, así como el crecimi<strong>en</strong>to progresivo <strong>de</strong> <strong>la</strong>s compras al<br />
Estado Español hasta el año 2008, lo que hizo situar a éste <strong>en</strong> <strong>la</strong> tercera posición <strong>de</strong>l Ranking<br />
<strong>en</strong> <strong>de</strong>trim<strong>en</strong>to <strong>de</strong> Italia.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 11
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
En lo refer<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> partida 3304, <strong>la</strong>s importaciones totales asc<strong>en</strong>dieron a 1.081 millones <strong>de</strong><br />
euros, lo que conviert<strong>en</strong> a esta partida <strong>en</strong> <strong>la</strong> más importante <strong>en</strong> cuanto a valor <strong>de</strong> importaciones.<br />
A pesar <strong>de</strong> <strong>la</strong> caída sufrida <strong>en</strong> 2008 al igual que <strong>en</strong> resto <strong>de</strong> subsectores, <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong><br />
estos productos ha sido asc<strong>en</strong><strong>de</strong>nte <strong>en</strong> los últimos años, tras el retroceso sufrido <strong>en</strong>tre 2003 y<br />
2004. Por países, Francia sigue estando a <strong>la</strong> cabeza <strong>de</strong> <strong>la</strong>s importaciones realizadas por<br />
Alemania con una cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> <strong>en</strong> torno al 40%. De igual manera, <strong>de</strong>staca el crecimi<strong>en</strong>to<br />
<strong>de</strong> países como Austria y Polonia, únicos países junto con España que han t<strong>en</strong>ido una variación<br />
positiva <strong>en</strong> el año 2009 respecto al año prece<strong>de</strong>nte.<br />
Importaciones alemanas - 3304 Preparaciones <strong>de</strong> belleza, maquil<strong>la</strong>je y cuidado<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> piel, preparaciones para manicuras y pedicuras (<strong>en</strong> mill. Euros)<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08<br />
1 FR--Francia 352,88 399,85 406,98 459,94 468,44 426,2 -9,02<br />
2 CH--Suiza 124,07 127,31 150,24 141,14 165,12 119,35 -27,72<br />
3 US--Estados Unidos 67,28 74,02 83,55 85,39 88,51 77,89 -12,00<br />
4 AT--Austria 22,25 25,16 24,56 35,25 40,61 60,24 48,34<br />
5 IT--Italia 72,35 73,97 76,3 70,12 60,96 60,08 -1,44<br />
6 PL--Polonia 34,8 41,27 24,21 41,91 46,36 58,04 25,19<br />
7 JP--Japón 51,75 41,08 50,75 55,71 63,97 50,87 -20,48<br />
8 GB--Reino Unido 69,41 69,22 68,4 59,59 56,2 44,85 -20,20<br />
9 NL--Países Bajos 33,58 34,07 36,94 45,47 46,06 38,88 -15,59<br />
10 ES--España 28,68 36,48 32,89 30,09 31,06 35,22 13,39<br />
Resto <strong>de</strong> países 83,76 97,04 102,19 110,33 113,23 109,78 -3,05<br />
Total 940,81 1019,47 1057,01 1134,94 1180,52 1081,4 -8,40<br />
Importaciones alemanas 3304 <strong>en</strong> 2009 por países<br />
NL--Países Bajos<br />
3,60%<br />
ES--España<br />
3,26%<br />
Resto <strong>de</strong> países<br />
10,15%<br />
GB--Reino Unido<br />
4,15%<br />
FR--Francia<br />
39,41%<br />
JP--Japón<br />
4,70%<br />
PL--Polonia<br />
5,37%<br />
IT--Italia<br />
5,56%<br />
AT--Austria<br />
5,57%<br />
US--Estados Unidos<br />
7,20%<br />
CH--Suiza<br />
11,04%<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 12
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Al tratarse <strong>de</strong> <strong>la</strong> partida más importante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estudiadas <strong>en</strong> el pres<strong>en</strong>te informe, a<br />
continuación figura una tab<strong>la</strong> con un mayor <strong>de</strong>sglose:<br />
Descripción (mill. euros) 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
3304-Preparaciones <strong>de</strong> belleza, maquil<strong>la</strong>je y manicura 940,81 1019,47 1057,01 1134,94 1180,52 1081,4<br />
330499-Las <strong>de</strong>más 672,87 734,68 776,03 833,2 847,39 746,25<br />
330420 - Preparaciones para el maquil<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los ojos 94,56 101,1 105,11 117,92 132,64 135,13<br />
330410 - Preparaciones para el maquil<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los <strong>la</strong>bios 80,19 85,25 79,57 84,49 88,47 81<br />
330430 - Preparaciones para manicuras o pedicuros 42,19 43,64 46,76 46,65 54,94 65,38<br />
330491 - Polvos, icluidos los compactos 50,99 54,8 49,54 52,67 57,07 53,63<br />
Respecto a <strong>la</strong> partida 3305, es <strong>la</strong> que m<strong>en</strong>os importaciones g<strong>en</strong>era, ya que <strong>en</strong> 2004 el valor<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s mismas no llegó a los 300 millones <strong>de</strong> euros. La evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s adquisiciones <strong>de</strong><br />
productos capi<strong>la</strong>res <strong>en</strong> Alemania ha sido positiva hasta 2004, año <strong>en</strong> que <strong>la</strong>s importaciones<br />
<strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dieron casi un 4%. Francia es el país que más v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> estos productos realiza a<br />
Alemania. Reino Unido, Bélgica e Italia sigu<strong>en</strong> estando <strong>en</strong>tre los principales proveedores,<br />
aunque han perdido cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2002 a favor <strong>de</strong> países como España y Austria.<br />
Las importaciones proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> España, han ido increm<strong>en</strong>tándose progresivam<strong>en</strong>te y <strong>en</strong><br />
2004 se superaron los 16 millones <strong>de</strong> euros, un 17% más que <strong>en</strong> 2003. De esta forma, <strong>la</strong><br />
cuota españo<strong>la</strong> <strong>en</strong> Alemania es <strong>de</strong> algo más <strong>de</strong>l 3%.<br />
Importaciones alemanas - 3305 Preparaciones capi<strong>la</strong>res (<strong>en</strong> mill. euros)<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08<br />
1 FR--Francia 112,83 133,02 122,1 117,92 123,99 118,75 -4,23<br />
2 US--Estados Unidos 13,46 15,34 22,24 26,17 30,12 32,7 8,57<br />
3 GB--Reino Unido 40,81 47,46 39,22 39,46 28,17 28,12 -0,18<br />
4 BE--Bélgica 28,61 31,41 24,02 22,68 26,71 26,9 0,71<br />
5 ES--España 16,63 16,47 17 18,84 19,73 21,77 10,34<br />
6 CH--Suiza 9,1 9,99 11,25 13,82 13,49 17,09 26,69<br />
7 NL--Países Bajos 15,57 14,44 10,4 10,64 9,47 16,62 75,50<br />
8 IT--Italia 21,77 10,94 9,57 13,82 22,68 16,29 -28,17<br />
9 SI--Eslov<strong>en</strong>ia 4,47 7,72 6,93 5,62 3,99 6,35 59,15<br />
10 AT--Austria 14,79 11,1 13,31 16,89 12,12 6,26 -48,35<br />
Resto <strong>de</strong> países 31,79 32,48 36,08 32,73 30,13 24,27 -19,45<br />
Total 309,83 330,37 312,12 318,59 320,6 315,12 -1,71<br />
* <strong>El</strong> sector ICEX 3020903 – Cuidado <strong>de</strong>l cabello incluye también <strong>la</strong> partida TARIC 6704 – Pelucas, barbas, pestañas,<br />
cejas, mechones y artículos análogos, <strong>la</strong> cual no <strong>en</strong>tra <strong>en</strong> <strong>la</strong> correspondi<strong>en</strong>te tab<strong>la</strong> arriba analizada.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 13
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Importaciones alemanas 3305 <strong>en</strong> 2009 por países<br />
IT--Italia<br />
5,17%<br />
SI--Eslov<strong>en</strong>ia<br />
2,02%<br />
AT--Austria<br />
1,99%<br />
Resto <strong>de</strong> países<br />
7,70%<br />
NL--Países Bajos<br />
5,27%<br />
CH--Suiza<br />
5,42%<br />
FR--Francia<br />
37,68%<br />
ES--España<br />
6,91%<br />
BE--Bélgica<br />
8,54%<br />
GB--Reino Unido<br />
8,92%<br />
US--Estados<br />
Unidos<br />
10,38%<br />
Por parte <strong>de</strong>l Sector <strong>de</strong> Aseo e higi<strong>en</strong>e personal, hemos procedido a analizar tan sólo <strong>la</strong>s dos<br />
partidas Taric más importantes que son <strong>la</strong> 3306 – Preparaciones para <strong>la</strong> higi<strong>en</strong>e bucal y <strong>de</strong>ntal<br />
y <strong>la</strong> 3307 – Preparaciones para el afeitado.<br />
En lo que a <strong>la</strong> partida 3306 se refiere, <strong>la</strong>s compras alemanas <strong>en</strong> 2009 volvieron a <strong>de</strong>sc<strong>en</strong><strong>de</strong>r<br />
al igual que <strong>en</strong> 2008, pero <strong>en</strong> esta ocasión un 7,3%, alcanzando así 142 millones <strong>de</strong> euros. <strong>El</strong><br />
Reino Unido sigue ocupando <strong>la</strong> primera posición <strong>de</strong>l ranking, <strong>de</strong>stacando el fuerte crecimi<strong>en</strong>to<br />
<strong>de</strong> Italia y <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> países como México y Eslovaquia <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l mismo.<br />
Importaciones alemanas - 3306 Preparaciones para <strong>la</strong> higi<strong>en</strong>e bucal o <strong>de</strong>ntal<br />
(millones <strong>de</strong> euros)<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08<br />
1 GB--Reino Unido 78,19 69,55 77,88 84,94 47,84 36,77 -23,14<br />
2 PL--Polonia 0,11 0,1 0,3 4,83 20,77 20,84 0,34<br />
3 CH--Suiza 16,58 17,53 18,78 22,91 19,18 20,28 5,74<br />
4 IT--Italia 9,77 9,02 10,19 5,79 5,44 16,82 209,19<br />
5 IE--Ir<strong>la</strong>nda 20,9 21,49 20,28 15,83 8,73 10,31 18,10<br />
6 US--Estados Unidos 10,02 16,89 10,7 8,71 12,02 7,1 -40,93<br />
7 MX--México 0,009 2,68 0,98 0,65 0,7 5,26 651,43<br />
8 FR--Francia 1,67 2,29 2,53 5,73 4,75 4,46 -6,11<br />
9 SK--Eslovaquia 0,002 0,2 2,67 4,45 66,67<br />
10 NL--Países Bajos 2,47 6,72 8,04 8,65 11,12 3,8 -65,83<br />
17 ES--España 6,45 7,86 8,95 4,27 1,64 0,3 -81,71<br />
Resto <strong>de</strong> países 7,07 6,44 10,62 19,81 18,6 11,88 -36,13<br />
Total 153,239 160,57 169,252 182,32 153,46 142,27 -7,29<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 14
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
La partida 3307 por su parte, pres<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> 2009 <strong>la</strong>s cifras más bajas <strong>de</strong> los últimos cinco años<br />
<strong>en</strong> lo que a importaciones alemanas se refiere. En el año 2007 alcanzó su cifra más alta, con<br />
524 millones <strong>de</strong> euros, para ir disminuy<strong>en</strong>do <strong>en</strong> los dos próximos años hasta los 441 millones<br />
<strong>de</strong>l año 2009. En esta partida, también Reino Unido y Francia <strong>en</strong>cabezan <strong>la</strong> lista, <strong>en</strong> <strong>la</strong> cual<br />
<strong>la</strong>s importaciones proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> España se sitúan <strong>en</strong> el puesto cinco <strong>de</strong>l ranking.<br />
Importaciones alemanas 3307 - Preparaciones para el afeitado (mill. Euros)<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08<br />
1 GB--Reino Unido 99,96 117,87 114,61 100,75 85,29 86,6 1,54<br />
2 FR--Francia 83,22 94,44 104,53 135,73 104,17 82,57 -20,74<br />
3 IT--Italia 46,87 58,8 76,04 77,63 68,15 53,16 -22,00<br />
4 NL--Países Bajos 34,5 38,29 38,07 44,7 47,12 48,83 3,63<br />
5 ES--España 31,33 39,61 28,92 35,19 35,4 38,68 9,27<br />
6 CH--Suiza 22,74 27,73 27,73 35,86 37,34 34,28 -8,19<br />
7 BE--Bélgica 6,07 8,94 10,88 20,78 22,14 17,72 -19,96<br />
8 CN--China 7,99 7,76 9,14 9,78 14,44 15,59 7,96<br />
9 PL--Polonia 6,91 7,31 7,69 12,38 13,74 14,99 9,10<br />
10 PT--Portugal 6,23 6,79 6,03 8,69 7,51 7,42 -1,20<br />
Resto <strong>de</strong> países 59,13 52,86 47,08 42,67 33,58 41,58 23,82<br />
Total 404,95 460,4 470,72 524,16 468,88 441,42 -5,86<br />
Analizando <strong>la</strong>s importaciones <strong>de</strong>l sector ICEX <strong>de</strong> Aseo e higi<strong>en</strong>e personal, <strong>la</strong>s cifras sitúan <strong>la</strong>s<br />
importaciones alemanas mundiales <strong>en</strong> 2005 millones <strong>de</strong> euros, lo cual le hace ser <strong>la</strong> partida<br />
más importante <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería, <strong>la</strong> cosmética y <strong>la</strong> peluquería alemana tras <strong>la</strong><br />
r<strong>en</strong>ovación <strong>de</strong> <strong>la</strong>s partidas que compon<strong>en</strong> <strong>la</strong> misma. La cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> está más repartida<br />
que otros sectores, <strong>en</strong>contrándose Polonia <strong>en</strong> primera posición, seguida <strong>de</strong> Italia y Francia.<br />
España con un 2% ocupa <strong>la</strong> duodécima posición <strong>de</strong>l ranking.<br />
Cuota <strong>de</strong> importaciones alemanas - Aseo e higi<strong>en</strong>e personal<br />
US--Estados Unidos<br />
3%<br />
AT--Austria<br />
3%<br />
ES--España<br />
2%<br />
NL--Países Bajos<br />
4%<br />
Resto <strong>de</strong> países<br />
18%<br />
PL--Polonia<br />
14%<br />
IT--Italia<br />
13%<br />
FR--Francia<br />
11%<br />
CN--China<br />
6% CH--Suiza<br />
8%<br />
GB--Reino Unido<br />
9%<br />
BE--Bélgica<br />
9%<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 15
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
1.2.2. Exportaciones alemanas<br />
En 2009 Alemania exportó productos <strong>de</strong> cosmética, peluquería y cosmética por valor <strong>de</strong><br />
7.846 millones <strong>de</strong> euros. En re<strong>la</strong>ción con 2008, esta cifra supone una disminución <strong>de</strong>l 3,54%,<br />
<strong>de</strong>bido principalm<strong>en</strong>te a <strong>la</strong> caída <strong>de</strong>l consumo mundial <strong>en</strong> todos los países afectados por <strong>la</strong><br />
crisis.<br />
Exportaciones <strong>de</strong>l Mercado <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería y <strong>la</strong> cosmética <strong>en</strong> Alemania (mill. Euros)<br />
Sectores ICEX 2004 2005 2006 2007 2008 2009 % Var 09/08<br />
3020901 -- Perfumería 913,53 894,53 1011 1182,3 1312,9 1138,3 14,51 -13,30<br />
3020902 -- Cosmética 1354 1474,9 1723,3 1952,6 2000,2 1827,4 23,29 -8,64<br />
3020903 -- Cuidado <strong>de</strong>l cabello 669,02 752,06 851,04 931,23 902,46 1020,5 13,01 13,08<br />
3020904 -- Aseo e higi<strong>en</strong>e personal 3617,3 3786,6 3903,3 3942,7 3918,5 3860 49,2 -1,49<br />
Total 6553,85 6908,03 7488,61 8008,85 8133,99 7846,1 100 -3,54<br />
Exportaciones alemanas por partidas y países (fu<strong>en</strong>te Eurostat 2010)<br />
Las exportaciones alemanas <strong>de</strong> <strong>la</strong> partida 3303 alcanzaron un valor <strong>de</strong> 1.138 millones <strong>de</strong> euros<br />
<strong>en</strong> 2009, una cifra inferior a <strong>la</strong> <strong>de</strong>l año anterior. La mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s v<strong>en</strong>tas alemanas<br />
se dirig<strong>en</strong> sobre todo al <strong>mercado</strong> europeo, Reino Unido, Rusia, España y Austria sobre todo,<br />
aunque Estados Unidos es uno <strong>de</strong> los <strong>mercado</strong>s más importantes. Las exportaciones a España<br />
han ido aum<strong>en</strong>tando progresivam<strong>en</strong>te <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2003, llegando <strong>en</strong> 2009 a su cifra más alta.<br />
<strong>El</strong>lo sitúa a España <strong>en</strong> el cuarto puesto <strong>de</strong> los países que más adquier<strong>en</strong> perfumes y colonias<br />
<strong>de</strong> Alemania, con una cuota <strong>de</strong>l 4,94%.<br />
Exportaciones alemanas - 3303 Perfumes y aguas <strong>de</strong> tocador (<strong>en</strong> mill. euros)<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08<br />
1 GB--Reino Unido 66,29 49,54 40,69 55,4 85,47 100,67 17,78<br />
2 US--Estados Unidos 82,77 83,41 108,06 92,45 116,22 89,09 -23,34<br />
3 RU--Rusia 61,03 68,88 91,55 120,56 125,95 70,72 -43,85<br />
4 ES--España 35,93 39,13 37,93 52,3 51,48 56,22 9,21<br />
5 AT--Austria 48,74 39,18 45,77 50,01 54,37 54,24 -0,24<br />
6 TR--Turquía 18,41 29,7 39,61 53,17 56,71 48,53 -14,42<br />
7 FR--Francia 41,45 47,53 36,37 46,68 58,82 47,69 -18,92<br />
8 NL--Países Bajos 57,74 31,3 33,35 40,6 45,86 37,52 -18,19<br />
9 CH--Suiza 40,96 40,77 37,55 32,9 39,73 37,49 -5,64<br />
10 IT--Italia 28,61 28,52 32,38 42,08 48,38 37,44 -22,61<br />
Resto <strong>de</strong> países 431,6 436,56 507,73 596,17 629,85 558,66 -11,30<br />
Total 913,53 894,52 1010,99 1182,32 1312,84 1138,27 -13,30<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 16
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Exportaciones 3303 <strong>en</strong> 2009 por países<br />
GB--Reino Unido<br />
8,84%<br />
US--Estados Unidos<br />
7,83%<br />
RU--Rusia<br />
6,21%<br />
Resto <strong>de</strong> países<br />
49,08%<br />
ES--España<br />
4,94%<br />
AT--Austria<br />
4,77%<br />
TR--Turquía<br />
4,26%<br />
IT--Italia<br />
3,29%<br />
CH--Suiza<br />
3,29%<br />
FR--Francia<br />
4,19%<br />
NL--Países Bajos<br />
3,30%<br />
En lo que respecta a <strong>la</strong> partida 3304, Alemania exportó por un valor total <strong>de</strong> 2000 millones <strong>de</strong><br />
euros <strong>en</strong> 2008, un 2% más que <strong>en</strong> 2007. En el año 2009, <strong>la</strong>s previsiones sitúan el valor <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
exportaciones un 8% m<strong>en</strong>or que <strong>en</strong> 2008. Esta partida es <strong>la</strong> que repres<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong><br />
exportaciones <strong>de</strong>l sector. Los países receptores <strong>de</strong> productos alemanes son sobre todo Francia,<br />
reino Unido y Austria. Sin embargo, el país <strong>en</strong> el que más ha aum<strong>en</strong>tado sus v<strong>en</strong>tas <strong>en</strong><br />
los últimos años ha sido Rusia, pasando <strong>de</strong> los 43 millones <strong>de</strong> euros <strong>en</strong> 2004 a los 134 millones<br />
<strong>en</strong> 2008. España está situada <strong>en</strong> el puesto octavo y recibe mercancía por valor <strong>de</strong> casi<br />
95 millones <strong>de</strong> euros, un 17,68% m<strong>en</strong>os que el año anterior, con una cuota <strong>de</strong>l 5%.<br />
Exportaciones alemanas - 3304 Preparaciones <strong>de</strong> belleza, <strong>de</strong> maquil<strong>la</strong>je y para el cuidado<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> piel, preparaciones para manicuras y pedicuras (<strong>en</strong> mill. euros)<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08<br />
1 FR--Francia 126,27 151,53 183,94 203,52 198,03 182,62 -7,78<br />
2 AT--Austria 91,88 106,3 125,42 135,84 135,85 142,7 5,04<br />
3 GB--Reino Unido 160,66 132,42 149,57 165,51 156,73 140,83 -10,14<br />
4 NL--Países Bajos 69,91 87,92 98,21 108,87 114,14 108,07 -5,32<br />
5 RU--Rusia 43,09 65,82 97,28 133,84 134,47 107,83 -19,81<br />
6 PL--Polonia 96,29 93,06 94,61 117,6 124,17 104,96 -15,47<br />
7 IT--Italia 79,21 101,51 117,39 133,65 127,03 102,48 -19,33<br />
8 ES--España 77,93 93,74 108,14 114,03 116,24 95,69 -17,68<br />
9 CH--Suiza 57,04 63,06 70,78 76,5 87,87 82,94 -5,61<br />
10 US--Estados Unidos 105,04 89,85 88,19 93,52 89,23 77,39 -13,27<br />
Resto <strong>de</strong> países 446,66 489,66 589,77 669,71 716,45 681,86 -4,83<br />
Total 1353,98 1474,87 1723,3 1952,59 2000,21 1827,37 -8,64<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 17
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Exportaciones 3304 <strong>en</strong> 2009 por países<br />
FR--Francia<br />
9,99% AT--Austria<br />
7,81%<br />
Resto <strong>de</strong> países<br />
37,31%<br />
GB--Reino Unido<br />
7,71%<br />
US--Estados<br />
Unidos<br />
4,24% CH--Suiza<br />
4,54%<br />
ES--España<br />
5,24%<br />
NL--Países Bajos<br />
5,91%<br />
RU--Rusia<br />
5,90%<br />
PL--Polonia<br />
5,74%<br />
IT--Italia<br />
5,61%<br />
Al tratarse <strong>de</strong> <strong>la</strong> partida más importante <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> <strong>la</strong>s estudiadas <strong>en</strong> el pres<strong>en</strong>te informe, a<br />
continuación figura una tab<strong>la</strong> con un mayor <strong>de</strong>sglose:<br />
Descripción (<strong>en</strong> mill. euros) 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
3304 Preparaciones <strong>de</strong> belleza, maquil<strong>la</strong>je y manicura 1353,98 1474,87 1723,31 1952,59 2000,21 1827,37<br />
330499 Las <strong>de</strong>más 906,98 1028,17 1229,58 1379,01 1437,94 1279,89<br />
330420 Preparaciones para el maquil<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los ojos 148,47 153,45 184,01 215,86 231,45 218<br />
330410 Preparaciones para el maquil<strong>la</strong>je <strong>de</strong> los <strong>la</strong>bios 164,83 163,3 171,36 193,66 178,99 167,18<br />
330430 Preparaciones para manicuras o pedicuros 80,33 81,81 88,47 98,35 90,23 103,9<br />
330491 Polvos para maquil<strong>la</strong>jes, incluidos los compactos 53,37 48,16 49,9 65,71 61,61 58,4<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 18
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Para <strong>la</strong> partida 3305, <strong>la</strong>s exportaciones alemanes <strong>en</strong> 2004 fueron <strong>de</strong> 645 millones <strong>de</strong> euros,<br />
un 7% m<strong>en</strong>os que <strong>en</strong> 2003. Hay que <strong>de</strong>stacar que <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral <strong>en</strong> 2004 han disminuido <strong>la</strong>s exportaciones<br />
alemanas a todos los países, excepto España y Suiza. A pesar <strong>de</strong>l <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>so <strong>en</strong><br />
<strong>la</strong>s v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> estos productos, Rusia y Austria sigu<strong>en</strong> si<strong>en</strong>do los principales países receptores.<br />
España, con una cuota <strong>de</strong>l 4%, es el séptimo mayor cli<strong>en</strong>te <strong>de</strong> Alemania para los productos<br />
<strong>de</strong> cuidado <strong>de</strong>l cabello, ya que <strong>en</strong> 2004 <strong>la</strong>s exportaciones alemanas alcanzaron los 34<br />
millones <strong>de</strong> euros y sigu<strong>en</strong> una t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia al alza <strong>de</strong>s<strong>de</strong> el año 2000.<br />
Exportaciones alemanas - 3305 Preparaciones capi<strong>la</strong>res (<strong>en</strong> mill. euros)<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08<br />
1 AT--Austria 50,44 51,16 56,75 61,03 67,8 82,83 22,17<br />
2 GB--Reino Unido 41,53 60,09 73,6 76,19 59,78 81,88 36,97<br />
3 FR--Francia 45,52 50,65 49,77 56,18 58,14 80,8 38,97<br />
4 RU--Rusia 51,67 53,06 62,46 90,37 84,61 71,95 -14,96<br />
5 IT--Italia 27,98 39,94 49,47 53,46 53,56 61,96 15,68<br />
6 PL--Polonia 21,86 22,32 27,11 41,28 51,07 56,57 10,77<br />
7 NL--Países Bajos 39,66 38,57 60,34 56,1 53,93 55,58 3,06<br />
8 BE--Bélgica 37,77 41,67 44,74 42,48 37,62 50,89 35,27<br />
9 ES--España 34,79 48,76 37,7 41,9 36,1 44,84 24,21<br />
10 SE--Suecia 18,74 27,03 32,52 33,34 32,92 41,08 24,79<br />
Resto <strong>de</strong> países 285,66 305,18 340,78 359,99 348,52 371,44 6,58<br />
Total 655,62 738,43 835,24 912,32 884,05 999,82 13,10<br />
* <strong>El</strong> sector ICEX 3020903 – Cuidado <strong>de</strong>l cabello incluye también <strong>la</strong> partida TARIC 6704 – Pelucas, barbas, pestañas,<br />
cejas, mechones y artículos análogos, <strong>la</strong> cual no <strong>en</strong>tra <strong>en</strong> <strong>la</strong> correspondi<strong>en</strong>te tab<strong>la</strong> arriba analizada.<br />
Exportaciones alemanas 3305 <strong>en</strong> 2009 po países<br />
AT--Austria<br />
8,28%<br />
GB--Reino Unido<br />
8,19%<br />
Resto <strong>de</strong> países<br />
37,15%<br />
FR--Francia<br />
8,08%<br />
RU--Rusia<br />
7,20%<br />
SE--Suecia<br />
4,11%<br />
IT--Italia<br />
6,20%<br />
ES--España<br />
4,48%<br />
BE--Bélgica<br />
5,09%<br />
NL--Países Bajos<br />
5,56%<br />
PL--Polonia<br />
5,66%<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 19
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
La partida 3306 pres<strong>en</strong>ta un nivel <strong>de</strong> exportaciones alemanas a efectos <strong>de</strong> 2009 <strong>de</strong> 315 millones<br />
<strong>de</strong> euros, un 10% mayor que <strong>en</strong> 2008. La t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia <strong>de</strong> los últimos ha sido positiva,<br />
si<strong>en</strong>do <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los <strong>de</strong>stinos países europeos. Destaca el <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>so <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exportaciones<br />
a Rusia, primer país <strong>de</strong>stino hasta 2008, cuando se vio <strong>de</strong>sbancada por Italia, y ya <strong>en</strong><br />
2009 se ha visto relegada a <strong>la</strong> tercera posición a favor <strong>de</strong> Francia. Las exportaciones a España<br />
ocupan el octavo puesto <strong>de</strong>l ranking, con una t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia positiva <strong>en</strong> los últimos años.<br />
Exportaciones alemanas - 3306 Preparaciones para <strong>la</strong> higi<strong>en</strong>e bucal o <strong>de</strong>ntal<br />
(millones <strong>de</strong> euros)<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 09/08<br />
1 IT--Italia 24,01 27,14 28,85 32,3 38,45 37,2 -3,25<br />
2 FR--Francia 18,49 19,6 18,01 23,74 23,66 28,76 21,56<br />
3 RU--Rusia 28,09 28,25 33,42 35,14 34,57 27,52 -20,39<br />
4 PL--Polonia 19,95 17,94 19,9 25,49 18,56 25,3 36,31<br />
5 AT--Austria 22,04 20,38 20,7 23,62 21,33 22,84 7,08<br />
6 GB--Reino Unido 7,37 10,48 9,28 11,07 18,32 18,08 -1,31<br />
7 BE--Bélgica 3,69 6,42 7,67 14,47 9,55 13,63 42,72<br />
8 ES--España 4,91 5,4 7,29 8,13 13,24 13,31 0,53<br />
9 TR--Turquía 8,36 9,19 8,08 8,59 10,47 9,99 -4,58<br />
10 CH--Suiza 8,12 8,12 8,5 9,33 8,55 9,25 8,19<br />
Resto <strong>de</strong> países 67,18 73,55 80,45 91,11 88,26 109,15 23,67<br />
Total 212,21 226,47 242,15 282,99 284,96 315,03 10,55<br />
Las exportaciones alemanas para <strong>la</strong> partida 3307 llegaron <strong>en</strong> 2009 a los 649 millones <strong>de</strong> euros,<br />
un 17% m<strong>en</strong>or que <strong>en</strong> el año 2008 cuando alcanzaron su cifra más alta. <strong>El</strong> primer país<br />
<strong>de</strong>stino <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exportaciones correspondi<strong>en</strong>tes a esta partida es Austria, seguida <strong>de</strong> Reino<br />
Unido que <strong>en</strong> el año 2007 obtuvo un gran aum<strong>en</strong>to, pero que <strong>en</strong> el último año ha vuelto a <strong>la</strong>s<br />
cifras <strong>de</strong> años anteriores. España ocupa <strong>la</strong> séptima posición <strong>de</strong>l ranking que tras años <strong>de</strong><br />
continuos crecimi<strong>en</strong>tos ha <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dido un 26% <strong>en</strong> el año 2009.<br />
Exportaciones alemanas - 3307 Preparaciones para el afeitado<br />
País 2004 2005 2006 2007 2008 2009 Var 98/08<br />
1 AT--Austria 56,37 62,57 70,66 66,23 66,35 67,48 1,70<br />
2 GB--Reino Unido 44,14 43,44 66,2 103,8 95,77 65,77 -31,33<br />
3 PL--Polonia 17,21 18,5 24,13 46,43 65,57 56,4 -13,99<br />
4 NL--Países Bajos 61,68 61,52 55,4 51,87 54,12 43,5 -19,62<br />
5 FR--Francia 47,16 44,88 52,74 60,45 53,51 42,99 -19,66<br />
6 IT--Italia 35,17 34,29 36,88 45,54 39,32 37,97 -3,43<br />
7 ES--España 22,98 25,78 27,35 31,64 39,23 28,76 -26,69<br />
8 CH--Suiza 30,61 29,45 30,39 24,43 22,99 25,7 11,79<br />
9 BE--Bélgica 23,52 22,19 24,49 21,9 22,59 22,86 1,20<br />
10 AE--Emiratos Árabes U 12,58 10,53 13,28 19,66 21,69 22,06 1,71<br />
Resto <strong>de</strong> países 273,96 281,89 307,47 304,66 302,16 236,25 -21,81<br />
Total 625,38 635,04 708,99 776,61 783,3 649,74 -17,05<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 20
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Si observamos <strong>la</strong>s exportaciones alemanas mundiales <strong>de</strong>l sector ICEX <strong>de</strong> Aseo e higi<strong>en</strong>e<br />
personal, <strong>la</strong>s cifras se sitúan <strong>en</strong> 3860 millones <strong>de</strong> euros, lo cual, al igual que con <strong>la</strong>s importaciones,<br />
es <strong>la</strong> partida más importante <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería, <strong>la</strong> cosmética y <strong>la</strong> peluquería<br />
alemana. La cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> sigue estando más repartida que otros sectores, así<br />
<strong>en</strong>contramos a Francia como primer país <strong>de</strong>stino, seguida <strong>de</strong> Bélgica y Austria. España con<br />
un 3,15% ocupa <strong>la</strong> nov<strong>en</strong>a posición <strong>de</strong>l ranking. Los principales <strong>de</strong>stinos <strong>de</strong> <strong>la</strong> exportación<br />
alemana son países europeos próximos al territorio alemán.<br />
Cuota <strong>de</strong> exportaciones alemanas - Aseo e higi<strong>en</strong>e personal<br />
FR--Francia<br />
13,30%<br />
Resto <strong>de</strong> países<br />
32,67%<br />
BE--Bélgica<br />
8,89%<br />
RU--Rusia<br />
3,12%<br />
ES--España<br />
3,15%<br />
IT--Italia<br />
4,07% CH--Suiza<br />
5,98%<br />
NL--Países Bajos<br />
6,37%<br />
AT--Austria<br />
7,79%<br />
GB--Reino Unido<br />
7,40%<br />
PL--Polonia<br />
7,26%<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 21
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
1.2.3. Evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exportaciones españo<strong>la</strong>s (fu<strong>en</strong>te: ESTACOM)<br />
Las exportaciones españo<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong> cosmética, peluquería y perfumería <strong>en</strong> 2009 asc<strong>en</strong>dieron<br />
a más <strong>de</strong> 2001 millones <strong>de</strong> euros, un 6,8% m<strong>en</strong>os que <strong>en</strong> 2008, año el que se alcanzó<br />
<strong>la</strong> cifra más alta.<br />
EVOLUCIÓN EXPORTACIONES EPAÑOLAS<br />
(<strong>en</strong> millones euros, 2003-2009)<br />
2400<br />
2000<br />
1600<br />
1452,77<br />
1576,99<br />
1802 1865,21<br />
2011,17<br />
2138,43<br />
2001,41<br />
1200<br />
800<br />
400<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Por segm<strong>en</strong>tos, <strong>la</strong>s exportaciones totales <strong>de</strong> artículos <strong>de</strong> perfumería fueron <strong>la</strong>s que más se<br />
exportaron <strong>en</strong> 2009 (318 millones <strong>de</strong> euros), seguidos <strong>de</strong>l sector cosmética (260 millones) y<br />
peluquería (258 millones). Un <strong>de</strong>sglose más <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>do <strong>de</strong> estos datos figura <strong>en</strong> <strong>la</strong> sigui<strong>en</strong>te<br />
tab<strong>la</strong>:<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
30209 -- PERFUMERÍA Y COSMÉTICA 1452,77 1576,99 1802 1865,21 2011,17 2138,43 2001,41<br />
3020901 -- Perfumería 271,18 336,94 416,97 428,39 505,47 579,37 615,03<br />
3020902 -- Cosmética 246,89 274,23 309,79 342,93 370,11 383,93 344,44<br />
3020903 -- Cuidado <strong>de</strong>l cabello 238,25 254,7 285,39 327,78 326,46 390,81 338,89<br />
3020904 -- Aseo e higi<strong>en</strong>e personal 696,45 711,13 789,85 766,12 809,14 784,32 703,04<br />
Por países, <strong>la</strong>s exportaciones se conc<strong>en</strong>tran sobre todo <strong>en</strong> Europa. En 2009, Portugal fue el<br />
país que más productos españoles adquirió, ya que <strong>la</strong>s exportaciones a este país fueron <strong>de</strong><br />
300 millones <strong>de</strong> euros. En segundo lugar se sitúa Francia con 275 millones <strong>de</strong> euros, y Alemania<br />
es tercera con 167 millones. En este ranking, <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> Estados Unidos,<br />
único país no europeo <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los diez primeros.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 22
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Exportaciones españo<strong>la</strong>s - Sector ICEX 30209<br />
País 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 %<br />
1 PT -- Portugal 236,68 239,11 292,96 257,92 278,95 296,97 300,99 15,04<br />
2 FR -- Francia 229,39 234,81 262,22 261,88 278,53 293,19 275,36 13,76<br />
3 DE -- Alemania 111,84 109,31 147,91 161,1 176,68 171,76 167,54 8,37<br />
4 GB -- Reino Unido 145,74 161,73 147,24 156,96 167,51 163,54 155,26 7,76<br />
5 IT -- Italia 137,24 140,44 163,12 158,39 149,75 144,13 139,08 6,95<br />
6 US -- Estados Unidos 85,14 108,08 136,12 134,03 120,6 128,63 90,05 4,50<br />
7 AD -- Andorra 51,66 65,77 70,58 72,05 74,47 69,29 63,22 3,16<br />
8 RU -- Rusia 19,91 18,95 24,89 31,14 49,74 57,07 54,85 2,74<br />
9 NL -- Países Bajos 43,67 44,71 45,58 59,4 59,28 61,22 50,9 2,54<br />
Resto <strong>de</strong> países 391,5 454,08 511,36 572,35 655,64 752,65 704,14 35,18<br />
Total 1452,77 1576,99 1802 1865,21 2011,17 2138,43 2001,41 100<br />
EXPORTACIONES ESPAÑOLAS POR PAÍSES 2009<br />
Resto <strong>de</strong> países<br />
35,18%<br />
PT -- Portugal<br />
15,04%<br />
FR -- Francia<br />
13,76%<br />
NL -- Países Bajos<br />
2,54%<br />
RU -- Rusia<br />
2,74%<br />
AD -- Andorra<br />
3,16%<br />
US -- Estados Unidos<br />
4,50%<br />
IT -- Italia<br />
6,95%<br />
DE -- Alemania<br />
8,37%<br />
GB -- Reino Unido<br />
7,76%<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 23
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Evolución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exportaciones españo<strong>la</strong>s a Alemania<br />
Las exportaciones españo<strong>la</strong>s <strong>de</strong> perfumería, peluquería y cosmética a Alemania se han increm<strong>en</strong>tado<br />
<strong>en</strong> los últimos tres años hasta alcanzar los casi 62 millones <strong>de</strong> euros. Aunque <strong>en</strong><br />
2004 se ha exportado un 22% más que <strong>en</strong> 2003, el sector objeto <strong>de</strong> estudio aún no ha conseguido<br />
recuperar <strong>la</strong>s cifras <strong>de</strong> 2001, año <strong>en</strong> que experim<strong>en</strong>tó un increm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong>s exportaciones<br />
<strong>en</strong> un 50% con respecto al 2000, cuando se superaron los 72 millones <strong>de</strong> euros.<br />
EVOLUCIÓN DE LAS EXPORTACIONES ESPAÑOLAS A ALEMANIA 2003-2009 (<strong>en</strong> millones<br />
<strong>de</strong> euros)<br />
180<br />
160<br />
147,91<br />
161,1<br />
176,68 171,76 167,54<br />
140<br />
120<br />
111,84 109,31<br />
100<br />
80<br />
60<br />
40<br />
20<br />
0<br />
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
Por segm<strong>en</strong>tos, <strong>la</strong>s exportaciones <strong>de</strong> cosmética a Alemania son <strong>la</strong>s que supon<strong>en</strong> mayor valor,<br />
más <strong>de</strong> 32 millones <strong>de</strong> euros. La partida <strong>de</strong> artículos <strong>de</strong> perfumería es <strong>la</strong> que más ha disminuido<br />
<strong>en</strong> los últimos años, ya que <strong>en</strong> 2004 ha supuesto 12 millones <strong>de</strong> euros, un 21% m<strong>en</strong>os<br />
que <strong>en</strong> 2003. <strong>El</strong> segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> artículos para peluquería ha aum<strong>en</strong>tado sus v<strong>en</strong>tas <strong>en</strong><br />
Alemania <strong>de</strong> forma progresiva <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 1999. De esta manera, <strong>en</strong> 2004 se alcanzó <strong>la</strong> cifra <strong>de</strong><br />
16 millones <strong>de</strong> euros, un 5% más que el año anterior.<br />
EXPORTACIONES A ALEMANIA POR SEGMENTOS (millones <strong>de</strong> euros)<br />
Sector ICEX 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009<br />
3020901 -- Perfumería 15,31 11,67 41,16 46,47 69,6 72,56 76,31<br />
3020902 -- Cosmética 18,39 33,92 34,97 43,09 26,4 28,53 31,11<br />
3020903 -- Cuidado <strong>de</strong>l cabello 15,55 16,31 15,65 18,01 18,16 17,89 21,41<br />
3020904 -- Aseo e higi<strong>en</strong>e personal 62,59 47,41 56,14 53,53 62,51 52,78 38,72<br />
Total 111,84 109,31 147,91 161,1 176,68 171,76 167,54<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 24
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
2. ANÁLISIS CUALITATIVO<br />
2.1. Obstáculos comerciales<br />
<br />
Legis<strong>la</strong>ción Re<strong>la</strong>tiva a productos para el cuidado <strong>de</strong>l cuerpo y cosméticos<br />
<strong>El</strong> principal reg<strong>la</strong>m<strong>en</strong>to alemán que regu<strong>la</strong> el comercio <strong>de</strong> cosméticos "Kosmetikverordnung",<br />
es muy simi<strong>la</strong>r a <strong>la</strong> normativa españo<strong>la</strong>, pues ambas <strong>de</strong>rivan <strong>de</strong> una misma directiva<br />
comunitaria. Este reg<strong>la</strong>m<strong>en</strong>to, que ha sido reci<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te modificado <strong>en</strong> el año 2005,<br />
regu<strong>la</strong>, <strong>en</strong>tre otros, <strong>la</strong>s sustancias prohibidas o <strong>de</strong> uso restringido (compon<strong>en</strong>tes, colorantes,<br />
conservantes, filtros <strong>de</strong> rayos so<strong>la</strong>res), el etiquetado <strong>de</strong>l cosmético y sus compon<strong>en</strong>tes,<br />
folletos <strong>de</strong> acompañami<strong>en</strong>to, formas <strong>de</strong> fabricación. Disponible <strong>en</strong> el sigui<strong>en</strong>te <strong>en</strong><strong>la</strong>ce:<br />
http://eurlex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ%3AL%3A2009%3A342%3A0059%3A020<br />
9%3AES%3APDF<br />
Para comercializar productos cosméticos y <strong>de</strong> higi<strong>en</strong>e que cumpl<strong>en</strong> <strong>la</strong> normativa comunitaria<br />
no es necesaria ninguna solicitud previa. Si el producto está fabricado <strong>en</strong> España <strong>de</strong><br />
acuerdo con <strong>la</strong> normativa españo<strong>la</strong> no <strong>de</strong>be t<strong>en</strong>er ningún problema <strong>en</strong> el <strong>mercado</strong> alemán,<br />
siempre que el etiquetado se adapte a lo indicado <strong>en</strong> el reg<strong>la</strong>m<strong>en</strong>to antes m<strong>en</strong>cionado. Algunos<br />
compon<strong>en</strong>tes como conservantes, colorantes o filtros UV, sí pue<strong>de</strong>n requerir autorización<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> autoridad fe<strong>de</strong>ral:<br />
Bun<strong>de</strong>sinstitut für Risikobewertung<br />
(Instituto alemán para <strong>la</strong> protección <strong>de</strong> riesgos)<br />
Thie<strong>la</strong>lle 88-92, 14195 Berlin<br />
Tel: +49 1888 412 0<br />
Fax: +49 1888 412 4741<br />
www.bfr.bund.<strong>de</strong><br />
<strong>El</strong> control <strong>de</strong> conformidad <strong>de</strong> los productos es realizado por los servicios compet<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> cada<br />
uno <strong>de</strong> los Estados <strong>de</strong> Alemania. A continuación se <strong>de</strong>tal<strong>la</strong> <strong>la</strong> dirección <strong>de</strong> un <strong>la</strong>boratorio<br />
especializado <strong>de</strong> productos químico-farmacéuticos, que según <strong>la</strong> información <strong>de</strong> <strong>la</strong> cual disponemos,<br />
aparte <strong>de</strong> hacer una evaluación <strong>de</strong>l producto según <strong>la</strong> normativa aplicable, también<br />
se <strong>en</strong>carga <strong>de</strong> realizar <strong>la</strong> gestión ante <strong>la</strong> autoridad compet<strong>en</strong>te, si esta fuese necesaria.<br />
Addipharma GmbH<br />
Wandal<strong>en</strong>weg 24<br />
D-20097 Hamburg<br />
Tel: +49 40 23616700<br />
Fax: +49 40 230678<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 25
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Cabe citar <strong>la</strong> sigui<strong>en</strong>te legis<strong>la</strong>ción <strong>en</strong> refer<strong>en</strong>cia al sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> higi<strong>en</strong>e corporal, cosmética y<br />
perfumería:<br />
• Verodnung über kosmetische Mittel o Kosmetik-Verordnung (Decreto sobre productos<br />
cosméticos).<br />
• Verordnung über die Zu<strong>la</strong>ssung von Zusatzstoff<strong>en</strong> zu Leb<strong>en</strong>smittel zu technologisch<strong>en</strong><br />
Zweck<strong>en</strong> (Decreto sobre <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> aditivos <strong>en</strong> productos alim<strong>en</strong>tarios para fines<br />
tecnológicos).<br />
• Arom<strong>en</strong>verordnung (Decreto sobre aromas o perfumes).<br />
Información <strong>de</strong>tal<strong>la</strong>da está disponible para los asociados <strong>en</strong>:<br />
ASOCIACION NACIONAL DE PERFUMERIA Y COSMETICA (STANPA)<br />
Pº <strong>de</strong> <strong>la</strong> Castel<strong>la</strong>na 159 1ºA<br />
28046 MADRID<br />
91-5711640<br />
91-5716163<br />
www.stanpa.es<br />
stanpamadrid@stanpa.com<br />
Hay que hacer una especial m<strong>en</strong>ción a <strong>la</strong> prohibición <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> animales <strong>en</strong> pruebas<br />
o <strong>en</strong>sayos, puesto que <strong>en</strong> el año 2003 se modificó el cont<strong>en</strong>ido <strong>de</strong> <strong>la</strong> directiva europea re<strong>la</strong>tiva<br />
a cosméticos <strong>en</strong> lo que se refiere a esta parte, y a partir <strong>de</strong> 2009 no se podrán comercializar<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong> UE productos que hayan sido testados <strong>en</strong> animales. Sin embargo, <strong>en</strong> Alemania este<br />
punto no supone ningún problema dado que ya estaba prohibido para los cosméticos terminados<br />
<strong>en</strong> el reg<strong>la</strong>m<strong>en</strong>to <strong>de</strong> cosméticos; aunque para <strong>la</strong>s materias primas esta modificación es<br />
<strong>de</strong> difícil aplicación, ya que según <strong>la</strong> ley <strong>de</strong> productos químicos (Chemikali<strong>en</strong>gesetz) y el reg<strong>la</strong>m<strong>en</strong>to<br />
<strong>de</strong> materias peligrosas (Gefahrstoffverordnung) es obligatorio el control <strong>de</strong>l nivel<br />
toxicológico <strong>de</strong> <strong>la</strong>s materias primas por parte <strong>de</strong> los fabricantes.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 26
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
III. ANÁLISIS DEL COMERCIO<br />
1. ANÁLISIS CUANTITATIVO<br />
1.1. Canales <strong>de</strong> distribución<br />
Debido a su heterog<strong>en</strong>eidad, los productos <strong>de</strong> perfumería y cosmética se distribuy<strong>en</strong> a través<br />
<strong>de</strong> distintos canales. Según el subsegm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> que se trate, predomina uno u otro canal. En<br />
<strong>la</strong> perfumería, el canal prefer<strong>en</strong>te <strong>de</strong>spués <strong>de</strong>l especializado son los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es,<br />
mi<strong>en</strong>tras que <strong>en</strong> peluquería y cosmética el canal profesional ti<strong>en</strong>e el papel más relevante.<br />
<strong>El</strong> comercio especializado está compuesto por droguerías y perfumerías. Otros canales no<br />
especializados son los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es, <strong>la</strong> gran distribución <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tación y c<strong>en</strong>tros<br />
comerciales así como <strong>la</strong>s farmacias y los herbo<strong>la</strong>rios. Los salones <strong>de</strong> belleza y <strong>la</strong>s peluquerías,<br />
<strong>la</strong> v<strong>en</strong>ta por correo y <strong>la</strong> v<strong>en</strong>ta directa constituy<strong>en</strong> el l<strong>la</strong>mado canal funcional. A continuación<br />
se ofrece una breve <strong>de</strong>scripción <strong>de</strong> cada uno <strong>de</strong> los canales:<br />
‣ LAS ASOCIACIONES DE COMPRA: Las asociaciones <strong>de</strong> compra realizan pedidos c<strong>en</strong>tralizadam<strong>en</strong>te<br />
para sus asociados minoristas. Las v<strong>en</strong>tajas <strong>de</strong> pert<strong>en</strong>ecer a una <strong>de</strong> el<strong>la</strong>s<br />
incluy<strong>en</strong> <strong>la</strong> posibilidad <strong>de</strong> obt<strong>en</strong>er mejores opciones <strong>de</strong> compra a mejores precios, comercializar<br />
marcas propias <strong>de</strong> <strong>la</strong> asociación cuya fabricación ha sido <strong>en</strong>cargada a <strong>la</strong> industria<br />
<strong>de</strong>l país o <strong>de</strong>l extranjero, productos exclusivos, promociones <strong>de</strong> marketing especiales o<br />
formalizar el pago a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> asociación.<br />
Principalm<strong>en</strong>te trabajan con fabricantes alemanes y ag<strong>en</strong>tes, importadores o <strong>de</strong>legaciones<br />
<strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta <strong>de</strong> empresas extranjeras <strong>en</strong> Alemania, aunque también realizan compras directas<br />
<strong>en</strong> el extranjero. Dos ejemplos importantes <strong>de</strong> asociaciones <strong>de</strong> compra alemanas <strong>en</strong> el<br />
sector objeto <strong>de</strong> estudio son Esüdro y Drogea.<br />
‣ LAS DROGUERÍAS Y LAS CADENAS DE DROGUERÍA: Al comercio especializado <strong>de</strong><br />
droguería pert<strong>en</strong>ec<strong>en</strong> <strong>la</strong>s droguerías especializadas, que se subdivi<strong>de</strong>n a su vez <strong>en</strong> droguerías<br />
especiales (con el surtido como punto fuerte) y los c<strong>en</strong>tros <strong>de</strong> droguerías (con<br />
más puntos fuertes <strong>en</strong> el surtido). Asimismo, hay que distinguir <strong>en</strong>tre <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> droguerías,<br />
que se caracteriza por el surtido amplio y el nivel <strong>de</strong> precios variado, y <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na<br />
<strong>de</strong> droguerías con concepto <strong>de</strong>scu<strong>en</strong>to, con un surtido m<strong>en</strong>or y un precio más bajo <strong>en</strong> todos<br />
sus artículos.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 27
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Las ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> droguerías han crecido <strong>en</strong> los últimos años mucho más que el resto <strong>de</strong> canales<br />
<strong>de</strong> distribución. Con una especialización <strong>en</strong> precio y surtido, así como <strong>la</strong> creci<strong>en</strong>te<br />
exist<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> marcas propias, es pre<strong>de</strong>cible que este tipo <strong>de</strong> canal siga increm<strong>en</strong>tando su<br />
cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> <strong>en</strong> los próximos años.<br />
‣ SUPERMERCADOS: <strong>El</strong> segundo canal más importante es el comercio <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tación,<br />
aunque gracias a los super<strong>mercado</strong>s <strong>de</strong>scu<strong>en</strong>to es <strong>de</strong> esperar que su cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong><br />
también se increm<strong>en</strong>te <strong>en</strong> <strong>de</strong>trim<strong>en</strong>to <strong>de</strong> los super<strong>mercado</strong>s tradicionales y <strong>la</strong>s gran<strong>de</strong>s<br />
superficies. En los super<strong>mercado</strong>s <strong>de</strong>scu<strong>en</strong>to no sólo se v<strong>en</strong><strong>de</strong>n champús, sales <strong>de</strong> baño<br />
y pastas <strong>de</strong> di<strong>en</strong>tes, sino que también se pue<strong>de</strong>n <strong>en</strong>contrar cremas con liposomas y otros<br />
productos <strong>de</strong> cosmética más sofisticados.<br />
‣ PERFUMERÍAS: En tercer lugar <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribución se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran <strong>la</strong>s perfumerías, que todavía<br />
manti<strong>en</strong><strong>en</strong> el 11% <strong>de</strong>l volum<strong>en</strong> <strong>de</strong> v<strong>en</strong>tas. En 2002 <strong>la</strong>s perfumerías experim<strong>en</strong>taron<br />
el primer año <strong>de</strong> pérdidas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace más <strong>de</strong> 50 años. Las v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s casi 3.000 perfumerías<br />
alemanas disminuyeron un 3,8%. Desc<strong>en</strong>dieron sobre todo <strong>la</strong>s v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> perfumes<br />
para mujer (-4,2%), los artículos <strong>de</strong> higi<strong>en</strong>e (-4,8%) y <strong>la</strong> cosmética <strong>de</strong>corativa (-<br />
5,1%).<br />
‣ HERBOLARIOS: Los herbo<strong>la</strong>rios son también un canal <strong>de</strong>stacable, ya que <strong>en</strong> Alemania<br />
hay 2.786 puntos <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta (2003). Actualm<strong>en</strong>te se sitúan sobre todo <strong>en</strong> lugares céntricos<br />
muy frecu<strong>en</strong>tados o <strong>en</strong> c<strong>en</strong>tros comerciales. Estos locales cu<strong>en</strong>tan <strong>en</strong>tre su surtido con<br />
los sigui<strong>en</strong>tes artículos: alim<strong>en</strong>tación y productos gourmet, productos dietéticos, artículos<br />
<strong>de</strong> perfumería y cosmética y medicam<strong>en</strong>tos. Suel<strong>en</strong> contar con productos cuya marca es<br />
m<strong>en</strong>os conocida.<br />
‣ FARMACIAS: En Alemania exist<strong>en</strong> aproximadam<strong>en</strong>te 21.300 farmacias. D<strong>en</strong>tro <strong>de</strong>l apartado<br />
<strong>de</strong> cosmética, <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong>s v<strong>en</strong>tas que realizan <strong>la</strong>s farmacias, son a través<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s cremas y otros artículos para el cuidado <strong>de</strong> <strong>la</strong> piel (69%), casi un cuarto <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
mismas son para artículos <strong>de</strong> higi<strong>en</strong>e bucal y <strong>de</strong>ntal, y un 8% correspon<strong>de</strong>n a artículos <strong>de</strong><br />
baño, <strong>de</strong>sodorantes y cuidado infantil. Para ciertos productos, como los <strong>de</strong> cuidado corporal,<br />
el asesorami<strong>en</strong>to <strong>de</strong>l farmacéutico ti<strong>en</strong>e una gran importancia a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> efectuarse<br />
<strong>la</strong> compra. Sin embargo, los productos más anunciados <strong>en</strong> televisión como los <strong>de</strong>sodorantes<br />
o los artículos para el cuidado infantil, no se adquier<strong>en</strong> tanto <strong>en</strong> <strong>la</strong>s farmacias. Para<br />
los fabricantes, contar con <strong>la</strong> distribución <strong>de</strong> <strong>la</strong>s farmacias es un medio <strong>de</strong> establecer una<br />
imag<strong>en</strong> <strong>en</strong> el consumidor y, por ello, cada vez hay más artículos <strong>de</strong> cosmética que se comercializan<br />
a través <strong>de</strong> este canal.<br />
‣ GRANDES ALMACENES Los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es cu<strong>en</strong>tan con un <strong>de</strong>partam<strong>en</strong>to <strong>de</strong> productos<br />
<strong>de</strong> perfumería, cosmética y peluquería, aunque <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> estos últimos es<br />
m<strong>en</strong>or. Los artículos que <strong>en</strong> ellos se comercializan son <strong>de</strong> <strong>la</strong>s principales marcas multinacionales<br />
y a un precio algo superior que <strong>en</strong> <strong>la</strong>s superficies especializadas <strong>de</strong> droguería y<br />
los hiper<strong>mercado</strong>s. Sin embargo, <strong>la</strong>s v<strong>en</strong>tas realizadas por estos grupos <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es<br />
incluy<strong>en</strong> no sólo los <strong>de</strong>partam<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es, sino también sus<br />
v<strong>en</strong>tas por catálogo e Internet, así como <strong>de</strong> algunas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ca<strong>de</strong>nas especializadas que<br />
pert<strong>en</strong>ec<strong>en</strong> al grupo.<br />
Los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral ti<strong>en</strong><strong>en</strong> sus compras c<strong>en</strong>tralizadas y con frecu<strong>en</strong>cia adquier<strong>en</strong><br />
sus artículos directam<strong>en</strong>te <strong>de</strong>l fabricante, aunque difícilm<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tab<strong>la</strong>rán contac-<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 28
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
to con fabricantes europeos sin un <strong>de</strong>legado para el <strong>mercado</strong> (repres<strong>en</strong>tante, ag<strong>en</strong>cia <strong>de</strong><br />
repres<strong>en</strong>tación o <strong>de</strong>legación <strong>de</strong> v<strong>en</strong>tas).<br />
En los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es como Karstadt y Kaufhof se incluy<strong>en</strong> productos <strong>de</strong> cosmética <strong>de</strong><br />
gran<strong>de</strong>s marcas. <strong>El</strong> personal <strong>de</strong> estos c<strong>en</strong>tros suele estar especializado y suel<strong>en</strong> ofrecer<br />
asesorami<strong>en</strong>to a los cli<strong>en</strong>tes. Los productos <strong>de</strong> higi<strong>en</strong>e y peluquería con m<strong>en</strong>or valor añadido<br />
se pres<strong>en</strong>tan <strong>en</strong> lineales para que el consumidor seleccione a su gusto.<br />
Es <strong>la</strong> forma prefer<strong>en</strong>te, junto a <strong>la</strong>s perfumerías, para realizar una distribución selectiva.<br />
A pesar <strong>de</strong>l nivel medio <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral, <strong>la</strong>s secciones <strong>de</strong> cosmética y<br />
peluquería son comparables <strong>en</strong> surtido y pres<strong>en</strong>tación a <strong>la</strong>s <strong>de</strong> los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es <strong>de</strong><br />
mayor prestigio <strong>en</strong> otros países, como Kaufhof Galería, Carsh Haus, KaDeWe y Galeries<br />
Lafayette.<br />
‣ VENTA POR CATÁLOGO: Se estima que <strong>la</strong> v<strong>en</strong>ta por correo continúe una evolución positiva<br />
<strong>de</strong>bido a que pres<strong>en</strong>ta muchas v<strong>en</strong>tajas para el consumidor, tales como: catálogos<br />
ori<strong>en</strong>tados a grupos <strong>de</strong> personas, oferta actual <strong>de</strong> productos, precios estables, bu<strong>en</strong> servicio<br />
al cli<strong>en</strong>te, medios <strong>de</strong> pago fáciles para el consumidor, rápida <strong>en</strong>trega <strong>de</strong> los productos.<br />
La importancia <strong>en</strong> Alemania <strong>de</strong> <strong>la</strong> v<strong>en</strong>ta por correo <strong>de</strong> artículos <strong>de</strong> perfumería y<br />
cosmética está <strong>en</strong> que o son muy s<strong>en</strong>sibles al precio o se trata <strong>de</strong> productos que necesitan<br />
asesorami<strong>en</strong>to profesional. Por otro <strong>la</strong>do, nunca se ha cuestionado <strong>la</strong> distribución por<br />
correo <strong>de</strong> los artículos <strong>de</strong> cosmética exclusiva. En principio <strong>la</strong>s empresas <strong>de</strong>dicadas a <strong>la</strong><br />
v<strong>en</strong>ta por correo ti<strong>en</strong><strong>en</strong> más posibilida<strong>de</strong>s <strong>en</strong> aquellos productos <strong>en</strong> que el comercio tradicional<br />
no está bi<strong>en</strong> c<strong>la</strong>sificado.<br />
‣ EL CANAL PROFESIONAL: D<strong>en</strong>tro <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> canal se incluy<strong>en</strong> los salones <strong>de</strong> belleza<br />
y <strong>la</strong>s peluquerías. A estos puntos <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta se acce<strong>de</strong> a través <strong>de</strong> distribuidores especializados<br />
<strong>en</strong> este canal:<br />
- PELUQUERÍAS: La antigua imag<strong>en</strong> <strong>de</strong> los salones <strong>de</strong> belleza como lugares <strong>en</strong> los que<br />
sólo se corta el pelo ya se ha perdido y ahora prestan servicios adicionales como aromaterapia,<br />
at<strong>en</strong>ción especializada para cada tipo <strong>de</strong> cabello, y masajes <strong>en</strong> <strong>la</strong> cabeza, <strong>la</strong><br />
cara y <strong>la</strong>s manos. Las peluquerías son sólo distribuidores <strong>de</strong> preparaciones capi<strong>la</strong>res,<br />
aunque se trata sobre todo <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> precio alto que no se pue<strong>de</strong>n adquirir <strong>en</strong><br />
otros establecimi<strong>en</strong>tos. No obstante, no hay que olvidar que el asesorami<strong>en</strong>to para <strong>la</strong><br />
adquisición <strong>de</strong> los mismos es bastante importante.<br />
- SALONES DE BELLEZA: Distribuy<strong>en</strong> sobre todo artículos para el cuidado capi<strong>la</strong>r,<br />
cosmética <strong>de</strong>corativa y perfumes.<br />
‣ LA VENTA DIRECTA: Para los productos objeto <strong>de</strong> estudio, <strong>la</strong> v<strong>en</strong>ta directa no es un canal<br />
<strong>en</strong> <strong>de</strong>suso sino que es una estrategia comercial bastante corri<strong>en</strong>te. <strong>El</strong>lo se <strong>de</strong>be a que<br />
<strong>la</strong> cosmética, perfumería y peluquería permit<strong>en</strong> el asesorami<strong>en</strong>to personalizado hacia el<br />
cli<strong>en</strong>te. Las v<strong>en</strong>tas se produc<strong>en</strong> sobre todo a través <strong>de</strong> visitas a los hogares, don<strong>de</strong> se<br />
reún<strong>en</strong> <strong>la</strong>s v<strong>en</strong><strong>de</strong>doras con varias cli<strong>en</strong>tas que se conoc<strong>en</strong> <strong>en</strong>tre sí, lo que hace que esta<br />
forma <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta se convierta <strong>en</strong> un <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tro amistoso. Asimismo, <strong>la</strong>s <strong>de</strong>mostraciones, <strong>la</strong><br />
propaganda boca a boca y <strong>la</strong>s recom<strong>en</strong>daciones provocan que el efecto <strong>de</strong> una reunión<br />
<strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta sea mayor.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 29
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
1.2. Esquema <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribución<br />
CANALES DE DISTRIBUCIÓN DE PERFUMERÍA Y COSMÉTICA<br />
2009 (<strong>en</strong> %)<br />
V<strong>en</strong>ta directa<br />
1,1%<br />
Envío por correo<br />
1,0% Droguerías<br />
6,0%<br />
Salones <strong>de</strong> belleza y<br />
peluquerías<br />
4,3%<br />
Super<strong>mercado</strong>s<br />
26,8%<br />
Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong><br />
droguerías<br />
35,7%<br />
Gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es<br />
7,6% Farmacias,<br />
herbo<strong>la</strong>rios<br />
6,6%<br />
Perfumerías<br />
10,9%<br />
Fu<strong>en</strong>te: Informe “Megamarkt Schönheit”. BBE Pronósticos 2009.<br />
Cuidado corporal<br />
Comercio especializado<br />
15%<br />
Resto<br />
7%<br />
Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> droguerías<br />
48%<br />
Discount<br />
12%<br />
Super<strong>mercado</strong>s<br />
6%<br />
Gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es<br />
12%<br />
Fu<strong>en</strong>te: IKW 2009<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 30
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
1.3. Principales distribuidores<br />
CADENAS DE DROGUERÍAS: Schlecker es el que domina el <strong>mercado</strong> <strong>de</strong> droguerías. Más<br />
<strong>de</strong> dos tercios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> droguería <strong>en</strong> Alemania pert<strong>en</strong>ec<strong>en</strong> a Schlecker. Droguerie<br />
Markt (conocido como DM) sigue <strong>en</strong> segundo lugar a pesar <strong>de</strong> haber cambiado su estrategia<br />
<strong>de</strong> v<strong>en</strong>tas y empezar a comercializar artículos <strong>de</strong> confección interior y medias. Rossmann,<br />
tercera ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> droguerías <strong>en</strong> Alemania, ha continuado su crecimi<strong>en</strong>to a través <strong>de</strong> <strong>la</strong> adquisición<br />
<strong>de</strong> kd Kaisers Drugstore GMBH (filial <strong>de</strong>l Grupo T<strong>en</strong>gelmann) <strong>en</strong> marzo <strong>de</strong> 2005. <strong>El</strong><br />
filialista Müller también ha experim<strong>en</strong>tado un increm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> sus v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong>s<strong>de</strong> 2004 gracias a<br />
<strong>la</strong> comercialización <strong>de</strong> otros artículos no re<strong>la</strong>cionados con el surtido tradicional <strong>de</strong> droguería.<br />
Facturación 2008 Facturación 2009 Variación<br />
Razón social<br />
(mill. euros) (mill. euros) 08/09<br />
Schlecker 5.115 5.000 -2,25%<br />
dm 3.361 3.700 10,09%<br />
Rossmann 2.902 3.171 9,27%<br />
Müller 2.018 2.139 6%<br />
Fu<strong>en</strong>te: Top - Firm<strong>en</strong> 2010. Tra<strong>de</strong>Dim<strong>en</strong>sions.<br />
DISTRIBUIDORES DE ALIMENTACIÓN: Los hiper<strong>mercado</strong>s y almac<strong>en</strong>es <strong>de</strong> autoservicio<br />
(Real, Intermarché), los super<strong>mercado</strong>s (Otto Mess, Kaiser’s), <strong>la</strong>s ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> <strong>de</strong>scu<strong>en</strong>to alim<strong>en</strong>tario<br />
(Aldi, Lidl, Plus).<br />
PERFUMERÍAS: <strong>El</strong> lí<strong>de</strong>r absoluto <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> es Hag<strong>en</strong>er Doug<strong>la</strong>s AG con un volum<strong>en</strong> <strong>de</strong><br />
v<strong>en</strong>tas <strong>en</strong> Alemania <strong>de</strong> 1,237 millones <strong>de</strong> euros <strong>en</strong> 2002 (+3,6% que <strong>en</strong> el año anterior) y una<br />
cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> <strong>de</strong>l 30%. En Alemania el grupo LVMH no pudo establecer su ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong><br />
ti<strong>en</strong>das Espora hace cuatro años. Sin embargo, se prevé <strong>la</strong> <strong>en</strong>trada inmin<strong>en</strong>te <strong>de</strong>l grupo<br />
ho<strong>la</strong>ndés A.S. Watson, que posee 6.500 ti<strong>en</strong>das <strong>en</strong> 31 países. Des<strong>de</strong> hace años ti<strong>en</strong>e conexiones<br />
con Alemania, gracias a <strong>la</strong> ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> droguerías Rossmann.<br />
Parfümerie Doug<strong>la</strong>s GmbH<br />
Kabeler Strasse 4, 58099 Hag<strong>en</strong><br />
Filiales <strong>en</strong> Alemania: 452<br />
Nº trabajadores <strong>en</strong> Alemania: cerca <strong>de</strong> 10.000.<br />
Número 1 <strong>en</strong> Europa, 1.200 perfumerías <strong>en</strong> 22 países, con 14.000 empleados.<br />
Aunque no llega a alcanzar el tamaño <strong>de</strong> Hag<strong>en</strong>er Doug<strong>la</strong>s AG, otra ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> perfumerías<br />
es Aurel, cuyos datos se incluy<strong>en</strong> a continuación:<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 31
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Parfümerie Aurel H. C. GmbH & Co KG<br />
Milchstr. 2<br />
30890 Barsinghaus<strong>en</strong><br />
Tel.: 05105/52170<br />
Fax: 05105/514592<br />
E-Mail: kontak@aurel-hc.<strong>de</strong><br />
www.aurel-hc.<strong>de</strong><br />
www.parfuemerie-hc.<strong>de</strong><br />
Filiales <strong>en</strong> Alemania: 35<br />
GRANDES ALMACENES: Cinco gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es (<strong>de</strong>s<strong>de</strong> mediados <strong>de</strong> los 90 conc<strong>en</strong>trados<br />
<strong>en</strong> dos únicos grupos) dominan <strong>la</strong>s v<strong>en</strong>tas <strong>en</strong> este tipo <strong>de</strong> establecimi<strong>en</strong>tos, acaparando<br />
el 85% <strong>de</strong> <strong>la</strong> facturación realizada por los gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es.<br />
GRUPOS VERTICALES/ FRANQUICIAS: Yves Rocher, MÄC, Body Shop.<br />
The Body Shop Germany GmbH<br />
Georg Glock Straße 18, D-40474 Düsseldorf<br />
Filiales <strong>en</strong> Alemania: más <strong>de</strong> 100 Deutsch<strong>la</strong>ndweit (2800 <strong>en</strong> todo el mundo)<br />
Nº trabajadores: 653<br />
Surtido: Body Shop Alemania comercializa productos <strong>de</strong> perfumería y cosmética <strong>de</strong> producción<br />
propia.<br />
Yves Rocher AG<br />
70567 Stuttgart<br />
Filiales <strong>en</strong> Alemania: 81 y v<strong>en</strong>ta por correo<br />
Surtido: Yves Rocher es el lí<strong>de</strong>r mundial <strong>de</strong> cosmética vegetal y <strong>en</strong> Europa el segundo más<br />
importante.<br />
VENTA POR CORREO: Las principales empresas <strong>de</strong>dicadas a <strong>la</strong> v<strong>en</strong>ta por correo <strong>en</strong> Alemania<br />
son: Ba<strong>de</strong>r, Baur, Klingel, Neckermann, Otto, Quelle y Schwab. Algunas empresas <strong>de</strong><br />
v<strong>en</strong>ta por catálogo especializadas <strong>en</strong> productos para el cuidado <strong>de</strong>l cuerpo son www.yvesrocher.<strong>de</strong>,<br />
www.avon.<strong>de</strong>, www.ascopharm.<strong>de</strong><br />
ASOCIACIONES DE COMPRA:<br />
Perfumería, cosmética y peluquería:<br />
ESÜDRO Einkaufsgesellschaft Deutscher Drogist<strong>en</strong> AG: Asociación que cu<strong>en</strong>ta con más<br />
<strong>de</strong> 15.000 artículos y 2.000 compradores. En su surtido se incluy<strong>en</strong> productos <strong>de</strong> cosmética,<br />
perfumería y peluquería, aunque también comercializan, <strong>en</strong>tre otros, productos <strong>de</strong> óptica,<br />
alim<strong>en</strong>tación animal, limpieza, parafarmacia y jardinería.<br />
Talhausstraße 4. 68766 Hock<strong>en</strong>heim<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 32
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Tel.: +49 (0) 6205/958-100 Fax: +49 (0) 6205/958-210<br />
www.esuedro.<strong>de</strong><br />
Beauty Alliance Deutsch<strong>la</strong>nd GmbH & Co KG: Es el primer grupo europeo ori<strong>en</strong>tado al<br />
sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería. En toda Europa cu<strong>en</strong>ta con 492 miembros y 1.358 ti<strong>en</strong>das. A<strong>de</strong>más<br />
<strong>de</strong> Alemania, opera <strong>en</strong> Austria, Francia, Italia y Suiza.<br />
Große-Kurfürst<strong>en</strong>-Str 75. 33615 Bielefeld. 33521 Bielefeld<br />
Tel.: +49 (0) 521 / 52077-0<br />
Fax: +49 (0) 521 / 52077- 77<br />
www.beauty-alliance.<strong>de</strong><br />
COSPAR Cosmetic & Parfümerie GmbH: Agrupación <strong>de</strong> perfumerías que cu<strong>en</strong>ta con 50<br />
miembros (82 locales) sobre todo <strong>de</strong>l oeste <strong>de</strong> Alemania. Entre los productos comercializados<br />
se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran artículos <strong>de</strong> perfumería, cosmética y peluquería.<br />
Haunhorstberg 69, 49078 Osnabrück<br />
Tel.: 05 41 / 44 060 95<br />
Fax: 05 41 / 44 23 13<br />
www.cospar.<strong>de</strong><br />
Wir für Sie Parfümerie GmbH: cu<strong>en</strong>ta con 340 perfumerías asociadas y, aunque dispon<strong>en</strong><br />
<strong>de</strong> artículos <strong>de</strong> cosmética, <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> su oferta <strong>de</strong> producto está re<strong>la</strong>cionada con <strong>la</strong><br />
perfumería.<br />
Auf <strong>de</strong>n Hahn<strong>en</strong>berg 45. 56218. Mülheim-Kärlich.<br />
Tel.: +49 (0) 2630/94320<br />
Fax: +49 (0) 2630943239<br />
www.ihre-parfuemerie.<strong>de</strong><br />
TopCos GmbH: asociación especializada <strong>en</strong> perfumería que cu<strong>en</strong>ta con más <strong>de</strong> 350 perfumerías<br />
afiliadas <strong>en</strong> toda Alemania.<br />
Talhausstraße 4. 68766 Hock<strong>en</strong>heim<br />
Tel.: +49 (0) 62 05 - 958 400<br />
Fax: +49 (0) 62 05 - 958 105<br />
www.topcos.<strong>de</strong><br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 33
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Farmacias:<br />
parmapharm: Agrupación <strong>de</strong> farmacias in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tes. En <strong>la</strong> actualidad ti<strong>en</strong>e más <strong>de</strong> 1.000<br />
asociados.<br />
Stap<strong>en</strong>horststr. 1. 33615 Bielefeld<br />
Telefon 05 21/5 20 77 80<br />
Telefax 05 21/5 20 77 88<br />
www.parmapharm.<strong>de</strong><br />
Herbo<strong>la</strong>rios:<br />
neuform - Vereinigung <strong>de</strong>utscher Reformhäuser e.G.: Asociación <strong>de</strong> herbo<strong>la</strong>rios alemana<br />
que cubre no sólo este país sino que también ti<strong>en</strong>e asociados proce<strong>de</strong>ntes <strong>de</strong> Austria. En total<br />
posee 836 socios y 2.980 locales (datos <strong>de</strong> 2007). Comercializan más <strong>de</strong> 6.000 artículos<br />
<strong>en</strong>tre los que se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran tanto productos <strong>de</strong> cosmética e higi<strong>en</strong>e como medicam<strong>en</strong>tos naturales<br />
y alim<strong>en</strong>tos.<br />
Ernst-Litfaß-Str. 16, 19246 Zarr<strong>en</strong>tin<br />
Tel.: 033851 / 51-0<br />
Fax. 033851 / 51 299<br />
www.neuform.<strong>de</strong><br />
VENTA EN AEROPUERTOS :<br />
Gebr. Heinemann: A partir <strong>de</strong> 1970, cuando recibió <strong>la</strong> concesión <strong>de</strong>l aeropuerto <strong>de</strong> Colonia,<br />
esta empresa dispone <strong>de</strong> 230 locales Duty Free y Travel-Value <strong>en</strong> 47 aeropuertos internacionales.<br />
Entre los productos ofrecidos hay sobre todo una amplia oferta <strong>de</strong> perfumes y cosmética.<br />
Koreastraße 3. 20457 Hamburg<br />
Tel.: +49 (40) 30 10 20<br />
Fax: +49 (40) 30 10 21 09<br />
www.gebr-heinemann.<strong>de</strong><br />
VENTA DIRECTA: La empresa Avon es <strong>la</strong> más <strong>de</strong>stacable para los sectores objeto <strong>de</strong> estudio.<br />
En Alemania cu<strong>en</strong>ta contaba con 1.500 trabajadores <strong>en</strong> 2002 y <strong>la</strong>s últimas cifras <strong>de</strong> 2009<br />
los sitúan <strong>en</strong> torno a los 700 empleados, <strong>de</strong>jándose notar también dicha disminución <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
facturación. <strong>El</strong> surtido compr<strong>en</strong><strong>de</strong> 1.000 artículos <strong>de</strong> cosmética <strong>de</strong>corativa, colonias, bisutería<br />
y regalos.<br />
Avon Cosmetics GMBH<br />
Am Hart 2<br />
85375 Neufahrn-Freising<br />
Tel.: +49 (0) 8165/72-0<br />
www.avon.<strong>de</strong><br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 34
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
2. ANÁLISIS CUALITATIVO<br />
2.1. Promoción y publicidad<br />
Los instrum<strong>en</strong>tos más frecu<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> promoción <strong>en</strong> Alemania son <strong>la</strong>s ferias sectoriales y <strong>la</strong><br />
publicidad. Por lo que se refiere a <strong>la</strong>s primeras, éstas son una excel<strong>en</strong>te p<strong>la</strong>taforma <strong>de</strong> imag<strong>en</strong>,<br />
contactos e información. En el sector consi<strong>de</strong>rado no exist<strong>en</strong> ferias especializadas monográficas<br />
<strong>de</strong> nivel internacional <strong>en</strong> Alemania, sin embargo, existe para cada subsector una<br />
feria <strong>de</strong> alcance regional.<br />
2.1.1. Ferias<br />
Los productos <strong>de</strong> perfumería, peluquería y cosmética forman parte <strong>de</strong>l surtido <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ferias<br />
más importantes y <strong>de</strong> reconocimi<strong>en</strong>to internacional: Beauty <strong>de</strong> Düsseldorf, Beauty World <strong>de</strong><br />
Frankfurt (ambas <strong>de</strong> cosmética) y Biofach <strong>de</strong> Nürnberg (<strong>de</strong> productos biológicos y naturales).<br />
La Beauty World <strong>de</strong> Frankfurt pasará a l<strong>la</strong>marse Hair & Beauty <strong>en</strong> el año 2011, con un día<br />
m<strong>en</strong>os <strong>de</strong> duración.<br />
En el ámbito <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ferias regionales, sólo se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran algunas re<strong>la</strong>cionadas con <strong>la</strong> belleza<br />
y <strong>la</strong> peluquería <strong>en</strong> que estos productos se pres<strong>en</strong>tan <strong>de</strong> forma muy marginal.<br />
Ferias Internacionales <strong>de</strong> Cuidado Corporal, Perfumería y Cosmética<br />
BEAUTYworld – Feria internacional <strong>de</strong> Frankfurt<br />
(parale<strong>la</strong> a Christmasworld, Paperworld)<br />
lugar<br />
Frankfurt/Main<br />
año <strong>de</strong> fundación 1949<br />
frecu<strong>en</strong>cia (años) anual<br />
fechas 30.01.2010 – 02.02.2010<br />
organizador Messe Frankfurt GmbH<br />
Ludwig-Erhard-An<strong>la</strong>ge 1. 60327 Frankfurt/Main<br />
Tel: ++49-69-7575-0. Fax: ++49-69-7575-6433<br />
http://www.messefrankfurt.com<br />
e-mail: info@messefrankfurt.com<br />
equipo <strong>de</strong>l proyecto<br />
Base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong><br />
expositores<br />
sector principal<br />
segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
oferta<br />
Tel: ++49-69-7575-0. Fax: ++49-69-7575-5770<br />
e-mail: info@messefrankfurt.com ·<br />
http://www.beautyworld.messefrankfurt.com<br />
no disponible <strong>en</strong> Internet<br />
Cuidado corporal (también para niños), cosmética<br />
cosmética, manicura, accesorios, salud, artículos para peluquería, suministros<br />
<strong>de</strong> droguería, artículos <strong>de</strong> regalo, materias primas, procedimi<strong>en</strong>tos<br />
<strong>de</strong> fabricación, prestación <strong>de</strong> servicios<br />
Horario / acceso todos los días 09.00-18.00 horas, el último día 09.00-17.00 horas, únicam<strong>en</strong>te<br />
para visitantes profesionales<br />
precios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
<strong>en</strong>tradas<br />
precio <strong>de</strong> alquiler<br />
<strong>de</strong>l stand<br />
<strong>en</strong>trada para un día EUR 26,00, abono EUR 63,00 (<strong>en</strong> taquil<strong>la</strong>)<br />
<strong>en</strong>trada para un día EUR 20,00, abono EUR 42,00 (v<strong>en</strong>ta anticipada)<br />
A partir <strong>de</strong> EUR 165,00/m 2<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 35
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
BEAUTY INTERNATIONAL - Feria Internacional <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
Cosmética Profesional<br />
Lugar<br />
Düsseldorf<br />
año <strong>de</strong> fundación 1995<br />
Frecu<strong>en</strong>cia (años) anual<br />
Fechas 26.03.2010 - 28.03.2010<br />
Organizador<br />
Messe Düsseldorf GmbH<br />
Messep<strong>la</strong>tz. 40474 Düsseldorf<br />
Tel: ++49-211-4560-01. Fax: ++49-211-4560-668<br />
http://www.messe-duesseldorf.<strong>de</strong><br />
e-mail: info@messe-duesseldorf.<strong>de</strong><br />
Equipo <strong>de</strong>l proyecto Tel: ++49-211-4560-01. Fax: ++49-211-4560-668<br />
e-mail: info@messe-duesseldorf.<strong>de</strong> ·<br />
http://www.beauty.<strong>de</strong><br />
Base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l expositor<br />
disponible <strong>en</strong> Internet / acceso por <strong>la</strong> página web <strong>de</strong> <strong>la</strong> feria<br />
Sector principal Cuidado corporal (también para niños), cosmética<br />
Segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> oferta cosmética, artículos para <strong>la</strong> higi<strong>en</strong>e <strong>de</strong>l cuerpo, perfumería, pedicura,<br />
so<strong>la</strong>rios, <strong>de</strong>coraciones, insta<strong>la</strong>ciones para ti<strong>en</strong>das, vestuario <strong>la</strong>boral,<br />
accesorios, prestación <strong>de</strong> servicios<br />
Horario / acceso todos los días 09.00-18.00 horas<br />
precios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>tradas <strong>en</strong>trada para un día EUR 30,00, <strong>en</strong>trada para 2 días EUR 45,00<br />
Precio <strong>de</strong> alquiler <strong>de</strong>l cubierta (stand adosado) EUR 128,00/m2<br />
stand<br />
Ferias regionales <strong>de</strong> cuidado corporal, cosmética y peluquería<br />
COSMETIC BUSINESS – Internacional Tra<strong>de</strong> Fair Munich<br />
Lugar<br />
M,O,C, Veranstaltungsc<strong>en</strong>ter<br />
Lili<strong>en</strong>tha<strong>la</strong>llee 40, D-80939 Münch<strong>en</strong><br />
frecu<strong>en</strong>cia (años) Anual<br />
Fechas 17-18.06.2010<br />
organizador Cosmetic Business<br />
Maximilian-Wetzger-Strasse 5, D-80636 Münch<strong>en</strong><br />
Tel: ++49-89 3540 4740. Fax: ++49-89-3540 4750<br />
http://www.cosmetic-business.com<br />
email: info@cosmetic-business.com<br />
equipo <strong>de</strong>l proyecto Tel: ++49-231-1204-521/-525. Fax: ++49-231-1204-678<br />
email: info@cosmetic-business.com<br />
http://www.cosmetic-business.com<br />
Base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l disponible <strong>en</strong> Internet / acceso por <strong>la</strong> página web <strong>de</strong> <strong>la</strong> feria<br />
expositor<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 36
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Sector principal<br />
segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
oferta<br />
Horario / acceso<br />
Cosmética<br />
Discoveries Beautylive<br />
lugar<br />
frecu<strong>en</strong>cia (años)<br />
fechas<br />
organizador<br />
Base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l<br />
expositor<br />
Sector principal<br />
segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
oferta<br />
Horario / acceso<br />
precio <strong>de</strong> alquiler<br />
<strong>de</strong>l stand<br />
Hamburgo y Munich<br />
anual<br />
01.03.2010 Hamburgo y 31.05.2010 Munich<br />
P<strong>en</strong>tacom<br />
Ag<strong>en</strong>ter für Public Re<strong>la</strong>tions und Marketing mbH<br />
Bismarckstr. 2a, 47799 Krefeld<br />
www.p<strong>en</strong>tacom.<strong>de</strong><br />
Email: p<strong>en</strong>tacom@p<strong>en</strong>tacom.<strong>de</strong><br />
Tel.: +49 2151 55 93 0 Fax: +49 2151 5593 26<br />
Ev<strong>en</strong>to <strong>de</strong> pres<strong>en</strong>tación <strong>de</strong> marcas exclusivas.<br />
Hair & Style Managem<strong>en</strong>t - Tra<strong>de</strong> fair for hairdressing equipm<strong>en</strong>t,<br />
cosmetics fashion and managem<strong>en</strong>t with championships (Feria <strong>de</strong><br />
material <strong>de</strong> peluquería, t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> moda y gestión <strong>en</strong> cosmética; incluye<br />
campeonatos)<br />
lugar<br />
Lan<strong>de</strong>smesse Stuttgart GmbH<br />
Messepiazza 1, 70629 Stuttgart<br />
frecu<strong>en</strong>cia (años) anual<br />
fechas 28.11.2010 - 29.11.2010<br />
organizador Messe Stuttgart International<br />
Am Koch<strong>en</strong>hof 16. 70192 Stuttgart<br />
Tel: ++49-711-2589-550. Fax: ++49-711-2589-440<br />
http://www.messe-stuttgart.<strong>de</strong><br />
e-mail: info@messe-stuttgart.<strong>de</strong><br />
equipo <strong>de</strong>l proyecto Tel: ++49-711-18560-2686. Fax: ++49-711-18560-2497<br />
e-mail: helga.braun@messe-stuttgart.<strong>de</strong><br />
http://www.messe-stuttgart.<strong>de</strong>/hair<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 37
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l<br />
expositor<br />
sector principal<br />
segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> oferta<br />
Horario / acceso<br />
no disponible <strong>en</strong> Internet<br />
Cuidado corporal (también para niños), cosmética<br />
artículos para peluquería, artículos para <strong>la</strong> higi<strong>en</strong>e <strong>de</strong>l cuerpo, cosmética,<br />
accesorios <strong>de</strong> moda<br />
todos los días 09.00-18.00 horas, el último día 09.00-17.00 horas, únicam<strong>en</strong>te<br />
para visitantes profesionales<br />
Haare - Bavarian Hairdressing Championship Hair, Beauty<br />
and more<br />
(Peluquería bávara, campeonato <strong>de</strong> peluquería, belleza y más)<br />
lugar<br />
Nuremberg<br />
año <strong>de</strong> fundación 1990<br />
frecu<strong>en</strong>cia (años) anual<br />
fechas 10.10.2010 - 11.10.2010<br />
organizador NürnbergMesse GmbH<br />
Messez<strong>en</strong>trum. 90471 Nürnberg<br />
tel: ++49-911-8606-0. Fax: ++49-911-8606-8228<br />
http://www.nuernbergmesse.<strong>de</strong><br />
e-mail: info@nuernbergmesse.<strong>de</strong><br />
equipo <strong>de</strong>l proyecto Tel: ++49-911-8606-8311. Fax: ++49-911-8606-8371<br />
www.haare-bayern.<strong>de</strong><br />
e-mail: h.<strong>la</strong>ng@nuernbergmesse.<strong>de</strong><br />
Base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l no disponible <strong>en</strong> Internet<br />
expositor<br />
sector principal Cuidado corporal (también para niños), cosmética<br />
segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
oferta<br />
artículos para peluquería, insta<strong>la</strong>ciones para ti<strong>en</strong>das, sistemas <strong>de</strong> caja,<br />
<strong>de</strong>coraciones, saunas, so<strong>la</strong>rios, vestuario <strong>la</strong>boral, confección, bisutería<br />
<strong>de</strong> fantasía, cosmética, medios <strong>de</strong> at<strong>en</strong>ción médica, capacitación y perfeccionami<strong>en</strong>to<br />
profesionales<br />
Feria Internacional <strong>de</strong> Productos Biológicos<br />
(incluye higi<strong>en</strong>e <strong>de</strong>l cuerpo, cosmética y <strong>de</strong>terg<strong>en</strong>tes)<br />
BioFach - Feria Mundial <strong>de</strong> Productos Biológicos<br />
lugar<br />
Nuremberg<br />
año <strong>de</strong> fundación 1990<br />
frecu<strong>en</strong>cia (años) Anual<br />
fechas 17 – 20.02.2010<br />
organizador NürnbergMesse GmbH<br />
Messez<strong>en</strong>trum. 90471 Nürnberg<br />
Tel: ++49-911-8606-0. Fax: ++49-911-8606-8228<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 38
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
http://www.nuernbergmesse.<strong>de</strong><br />
e-mail: info@nuernbergmesse.<strong>de</strong><br />
equipo <strong>de</strong>l proyecto Tel: ++49-911-8606-8653. Fax: ++49-911-8606-8645<br />
e-mail: info@biofach.<strong>de</strong><br />
http://www.biofach.<strong>de</strong><br />
Base <strong>de</strong> datos <strong>de</strong>l disponible <strong>en</strong> Internet / acceso por <strong>la</strong> 'Home Page' <strong>de</strong> <strong>la</strong> feria<br />
expositor<br />
sector principal Ferias no monográficas <strong>de</strong> bi<strong>en</strong>es <strong>de</strong> consumo, Sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> alim<strong>en</strong>tación<br />
(productos alim<strong>en</strong>ticios y estimu<strong>la</strong>ntes) y otros<br />
segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
oferta<br />
Horario / acceso<br />
precios <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>tradas<br />
estimu<strong>la</strong>ntes <strong>de</strong> cultivación biológica contro<strong>la</strong>da, comida y bebida <strong>de</strong><br />
cultivación biológica contro<strong>la</strong>da, cuero, cosmética, artículos para <strong>la</strong><br />
higi<strong>en</strong>e <strong>de</strong>l cuerpo, <strong>de</strong>terg<strong>en</strong>tes, juguetes, artículos <strong>de</strong> regalo, papel,<br />
muebles, tejidos<br />
todos los días 09.00-18.00 horas, Sa. 09.00-17.00 horas, BioNoche: Vi.<br />
18:00-21:00 horas.<br />
<strong>en</strong>trada para un día EUR 30,00, abono EUR 48,00<br />
2.1.2.- Publicidad<br />
<strong>El</strong> sector <strong>de</strong> perfumería y cosmética se <strong>en</strong>cuadra <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> los productos <strong>de</strong> gran consumo<br />
<strong>en</strong> los que <strong>la</strong>s marcas multinacionales realizan fuertes inversiones <strong>en</strong> medios <strong>de</strong> comunicación<br />
para difer<strong>en</strong>ciar sus productos directam<strong>en</strong>te <strong>en</strong>tre los consumidores finales. En este sector<br />
dominan <strong>en</strong> el panorama alemán publicitario, <strong>la</strong>s revistas g<strong>en</strong>eralistas y <strong>la</strong> televisión como<br />
medios preferidos.<br />
Aunque <strong>la</strong> evolución <strong>de</strong> los gastos <strong>de</strong> publicidad difiere <strong>en</strong>tre los difer<strong>en</strong>tes subsegm<strong>en</strong>tos,<br />
<strong>de</strong>staca el importante gasto <strong>en</strong> publicidad <strong>en</strong> este sector, que se complem<strong>en</strong>ta con otras formas<br />
<strong>de</strong> promoción como muestras, regalos, concursos y otras activida<strong>de</strong>s promocionales.<br />
Dado que el sector objeto <strong>de</strong> estudio se divi<strong>de</strong> a su vez <strong>en</strong> difer<strong>en</strong>tes subsectores, se expon<strong>en</strong><br />
a continuación <strong>la</strong>s inversiones <strong>en</strong> publicidad <strong>de</strong> algunos <strong>de</strong> ellos y así realizar un análisis<br />
más porm<strong>en</strong>orizado.<br />
GASTOS EN PUBLICIDAD POR SEGMENTOS (2008)<br />
Cosmética <strong>de</strong>corativa 95.185<br />
Perfumes 191.857<br />
Cosmética masculina (1er trimestre) 200.914<br />
Cuidado para el cabello (1er trimestre) 390.376<br />
En g<strong>en</strong>eral, <strong>la</strong> cosmética, <strong>la</strong> peluquería y <strong>la</strong> perfumería están muy ori<strong>en</strong>tados a <strong>la</strong> marca y<br />
están dominados por <strong>la</strong>s multinacionales, que inviert<strong>en</strong> gran<strong>de</strong>s presupuestos <strong>en</strong> publicidad.<br />
Sin embargo, se observan difer<strong>en</strong>cias <strong>en</strong>tre los subsectores: <strong>la</strong> perfumería y, <strong>en</strong> gran parte, <strong>la</strong><br />
cosmética, conc<strong>en</strong>tran toda su promoción <strong>en</strong> <strong>la</strong> publicidad, mi<strong>en</strong>tras que <strong>en</strong> <strong>la</strong> peluquería ésta<br />
se combina con otros instrum<strong>en</strong>tos promocionales. En perfumería y cosmética <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 39
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
<strong>de</strong> marcas <strong>de</strong> lic<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> diseñadores <strong>de</strong> moda <strong>de</strong>termina <strong>en</strong> gran medida <strong>la</strong>s formas promocionales.<br />
COSMÉTICA DECORATIVA<br />
Las cifras <strong>de</strong> publicidad para el subsector <strong>de</strong> cosmética <strong>de</strong>corativa han aum<strong>en</strong>tado <strong>en</strong> 2008<br />
un 10% y han superado los 95 millones <strong>de</strong> euros. La mayor parte <strong>de</strong>l presupuesto <strong>en</strong> publicidad<br />
<strong>la</strong> compr<strong>en</strong><strong>de</strong> los segm<strong>en</strong>tos <strong>de</strong>: artículos para <strong>la</strong>bios y uñas, maquil<strong>la</strong>je para los ojos y<br />
para <strong>la</strong> cara.<br />
Esto es así ya que a los productos <strong>la</strong>biales y <strong>de</strong> manicura les correspon<strong>de</strong>n un 30% <strong>de</strong> <strong>la</strong> facturación<br />
<strong>de</strong>l subsector. Por su parte <strong>la</strong> facturación <strong>de</strong>l maquil<strong>la</strong>je facial repres<strong>en</strong>ta casi un<br />
35% <strong>de</strong>l total. Las cifras para el maquil<strong>la</strong>je <strong>de</strong> ojos son <strong>la</strong>s más altas, ya que <strong>en</strong> 2008 alcanzaron<br />
un 37% <strong>de</strong> <strong>la</strong> facturación total <strong>de</strong> Cosmética Decorativa.<br />
En el segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong>biales y manicura así como <strong>en</strong> el maquil<strong>la</strong>je <strong>de</strong> ojos, <strong>la</strong> televisión y <strong>la</strong>s<br />
revistas g<strong>en</strong>erales son <strong>la</strong>s que <strong>de</strong>sempeñan un papel más importante. Los presupuestos para<br />
maquil<strong>la</strong>je facial incluy<strong>en</strong> un 60% <strong>de</strong> anuncios <strong>en</strong> televisión y un 40% <strong>de</strong> anuncios <strong>en</strong> revistas.<br />
Los paquetes <strong>de</strong> cosmética <strong>de</strong>corativa se anuncian casi <strong>en</strong> un 90% <strong>en</strong> <strong>la</strong>s revistas <strong>de</strong>stinadas<br />
al público <strong>en</strong> g<strong>en</strong>eral.<br />
GASTOS EN PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE COSMÉTICA DECORATIVA (2006- 2009)<br />
Total (<strong>en</strong> miles <strong>de</strong> euros)<br />
Participación <strong>en</strong> %<br />
Revistas g<strong>en</strong>erales<br />
Revistas especializadas<br />
Diarios<br />
Televisión<br />
Internet<br />
Carteles<br />
* Primer semestre <strong>de</strong> 2009<br />
2006 2007 2008<br />
93.906<br />
32<br />
0<br />
1<br />
66<br />
-<br />
1<br />
86.378<br />
32<br />
0<br />
1<br />
66<br />
1<br />
-<br />
95.185<br />
29<br />
0<br />
1<br />
68<br />
2<br />
1<br />
1er semestre<br />
2009*<br />
49.288<br />
30<br />
0<br />
0<br />
67<br />
1<br />
1<br />
Fu<strong>en</strong>te: Branch<strong>en</strong>bild. Dekorative Kosmetik. Grüner + Jahr, 2009.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 40
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
PERFUMES<br />
Las inversiones <strong>de</strong> publicidad para perfumes y colonias experim<strong>en</strong>taron un <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>so <strong>de</strong>l<br />
4,7% viéndose disminuida <strong>la</strong> inversión <strong>en</strong> 2008 hasta los 191,86 millones <strong>de</strong> euros. Este <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>so<br />
vi<strong>en</strong>e provocado por <strong>la</strong> fuerte inversión realizada <strong>en</strong> 2007, que fue un 22% superior a<br />
<strong>la</strong> <strong>de</strong> 2006, alcanzando los 201,34 millones <strong>de</strong> euros. Con una participación <strong>de</strong>l 39% los perfumes<br />
para mujer es el segm<strong>en</strong>to que más gastos ocasiona. A pesar <strong>de</strong> ello, <strong>la</strong>s inversiones<br />
publicitarias para colonias y perfumes fem<strong>en</strong>inos han <strong>de</strong>sc<strong>en</strong>dido un 7,45% <strong>en</strong> 2008. <strong>El</strong> rango<br />
<strong>de</strong> productos <strong>de</strong> perfumes y colonias se ha reducido <strong>en</strong> un 31% y se coloca <strong>en</strong> casi 16 millones<br />
<strong>de</strong> euros.<br />
<strong>El</strong> medio más utilizado para realizar <strong>la</strong> publicidad son <strong>la</strong>s revistas g<strong>en</strong>erales y <strong>la</strong> televisión.<br />
GASTOS EN PUBLICIDAD PERFUMES Y COLONIAS* (2006- 1er semestre 2009)<br />
Total perfumes y colonias<br />
(<strong>en</strong> miles <strong>de</strong> euros)<br />
Cuota <strong>en</strong> %<br />
Revistas g<strong>en</strong>erales<br />
Revistas especializadas<br />
Diarios<br />
Televisión<br />
Radio<br />
Carteles<br />
Internet<br />
Segm<strong>en</strong>tos (miles <strong>de</strong> euros)<br />
2006 2007 2008<br />
164.861<br />
36<br />
0<br />
4<br />
58<br />
0<br />
1<br />
-<br />
201.336<br />
33<br />
0<br />
3<br />
61<br />
0<br />
1<br />
2<br />
191.857<br />
30<br />
0<br />
2<br />
63<br />
0<br />
1<br />
3<br />
1er semestre<br />
<strong>de</strong> 2009<br />
61.469<br />
31<br />
0<br />
3<br />
61<br />
0<br />
1<br />
3<br />
Productos para mujeres<br />
Productos para hombres<br />
Productos unisex<br />
Rango <strong>de</strong> productos<br />
Perfumerías<br />
62.351<br />
26.388<br />
2.742<br />
27.540<br />
45.839<br />
81.439<br />
47.888<br />
4.679<br />
23.159<br />
44.172<br />
75.382<br />
46.599<br />
3.817<br />
15.833<br />
50.226<br />
24.864<br />
12.408<br />
1.980<br />
7.740<br />
14.477<br />
Fu<strong>en</strong>te: Branch<strong>en</strong>bild. Parfüm. Grüner + Jahr, 2009.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 41
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
COSMÉTICA MASCULINA<br />
Las inversiones <strong>en</strong> publicidad para productos <strong>de</strong> cosmética masculina <strong>en</strong> los medios clásicos<br />
aum<strong>en</strong>taron <strong>en</strong> 2008 un 4,42%, hasta los 200 millones <strong>de</strong> euros, sigui<strong>en</strong>do así con el progresivo<br />
aum<strong>en</strong>to <strong>de</strong> los últimos años. La mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicidad para este tipo <strong>de</strong> productos<br />
se realiza <strong>en</strong> televisión (75%) si<strong>en</strong>do <strong>la</strong>s colonias y perfumes, los champúes, <strong>la</strong>s cremas para<br />
<strong>la</strong> cara y <strong>la</strong>s maquinil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> afeitado <strong>la</strong>s que más inversión recib<strong>en</strong>.<br />
GASTOS EN PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE COSMÉTICA MASCULINA<br />
(2006-2008)<br />
Total<br />
(<strong>en</strong> miles <strong>de</strong> euros)<br />
Cuota <strong>en</strong> %<br />
Revistas g<strong>en</strong>erales<br />
Revistas especializadas<br />
Diarios<br />
Televisión<br />
Radio<br />
Carteles<br />
Internet<br />
Segm<strong>en</strong>tos (miles <strong>de</strong> euros)<br />
2006 2007 2008<br />
186.047 192.404 200.914<br />
17<br />
0<br />
4<br />
76<br />
0<br />
2<br />
-<br />
18<br />
0<br />
3<br />
75<br />
0<br />
0<br />
3<br />
18<br />
0<br />
2<br />
75<br />
0<br />
1<br />
3<br />
Cremas para el cuerpo y <strong>la</strong> cara <strong>de</strong> serie<br />
Cremas para <strong>la</strong> cara<br />
Cremas para <strong>la</strong> cara <strong>de</strong> serie<br />
Cremas para el cuerpo <strong>de</strong> serie<br />
Maquinil<strong>la</strong>s eléctricas<br />
Cuchil<strong>la</strong>s <strong>de</strong> afeitar<br />
Maquinil<strong>la</strong>s y accesorios<br />
Crema <strong>de</strong> afeitado<br />
Desodorantes<br />
Champúes<br />
Perfumes y colonias<br />
1.217<br />
22.456<br />
742<br />
6.732<br />
38.952<br />
29.898<br />
4.817<br />
9.956<br />
19.782<br />
22.925<br />
26.388<br />
Fu<strong>en</strong>te: Branch<strong>en</strong>bild. Herr<strong>en</strong>kosmetik. Grüner + Jahr, 2009.<br />
412<br />
16.332<br />
787<br />
1.734<br />
41.386<br />
27.619<br />
5.655<br />
5.458<br />
17.196<br />
27.612<br />
47.888<br />
4.684<br />
19.852<br />
714<br />
10.679<br />
34.719<br />
21.967<br />
5.285<br />
2.096<br />
17.367<br />
33.847<br />
46.599<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 42
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
CUIDADO DEL CABELLO<br />
Los presupuestos <strong>de</strong> publicidad para los artículos <strong>de</strong> cuidado capi<strong>la</strong>r <strong>en</strong> los medios tradicionales<br />
fueron <strong>en</strong> 2008 un 5% superiores al año anterior y alcanzan así los 390 millones <strong>de</strong> euros<br />
(198 millones <strong>en</strong> el primer semestre <strong>de</strong> 2009). <strong>El</strong> segm<strong>en</strong>to que incluye un rango <strong>de</strong> productos<br />
para el cabello es el que más presupuesto ha gastado, alcanzando <strong>en</strong> 2008 los 129<br />
millones <strong>de</strong> euros, seguido <strong>de</strong> los champúes que llegaron a los 89 millones <strong>de</strong> euros. Destacan<br />
los increm<strong>en</strong>tos <strong>en</strong> el último año <strong>de</strong> los tintes (26%) y los tratami<strong>en</strong>tos capi<strong>la</strong>res (20%),<br />
así como <strong>la</strong> reinversión <strong>de</strong> años anteriores <strong>en</strong> espumas y <strong>la</strong> <strong>de</strong>sinversión publicitaria <strong>en</strong> mascaril<strong>la</strong>s<br />
y reforzadores.<br />
Los medios <strong>en</strong> los que se realiza <strong>la</strong> mayor parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> publicidad son <strong>la</strong> televisión, que acapara<br />
un 80% <strong>de</strong>l total, y <strong>la</strong>s revistas g<strong>en</strong>erales, que recib<strong>en</strong> un quinto <strong>de</strong> los presupuestos publicitarios.<br />
GASTOS EN PUBLICIDAD ARTÍCULOS DE CUIDADO DEL CABELLO<br />
(2006- 1er semestre 2009)<br />
2006 2007 2008<br />
1er semestre<br />
2009<br />
Total (<strong>en</strong> miles euros) 410.800 371.376 390.376 198.340<br />
Participación <strong>en</strong> %<br />
Revistas g<strong>en</strong>erales<br />
Revistas especializadas<br />
Diarios<br />
Radio<br />
Televisión<br />
Carteles<br />
Internet<br />
15<br />
1<br />
0<br />
0<br />
84<br />
0<br />
-<br />
14<br />
0<br />
1<br />
0<br />
82<br />
1<br />
2<br />
16<br />
0<br />
0<br />
0<br />
81<br />
1<br />
1<br />
15<br />
1<br />
0<br />
0<br />
81<br />
1<br />
3<br />
Segm<strong>en</strong>tos<br />
Rango <strong>de</strong> productos<br />
Champúes<br />
Coloraciones y tintes<br />
Tratami<strong>en</strong>tos capi<strong>la</strong>res<br />
Bálsamos, <strong>la</strong>vados curativos<br />
Sprays<br />
Espumas<br />
Mascaril<strong>la</strong>s<br />
Reforzadores<br />
118.578<br />
95.942<br />
76.899<br />
22.925<br />
17.657<br />
17.190<br />
12.646<br />
21.354<br />
20.812<br />
120.523<br />
80.534<br />
55.639<br />
27.612<br />
19.383<br />
16.221<br />
1.896<br />
23.777<br />
19.577<br />
129.769<br />
89.905<br />
70.643<br />
33.391<br />
20.739<br />
14.818<br />
13.903<br />
7.245<br />
5.873<br />
88.259<br />
26.410<br />
34.129<br />
11.186<br />
5.342<br />
5.812<br />
10.516<br />
5.462<br />
2.538<br />
Fu<strong>en</strong>te: Branch<strong>en</strong>bild. Haarpflege. Grüner + Jahr, 2009.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 43
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
La mayor parte <strong>de</strong> los gastos <strong>en</strong> publicidad se realizan <strong>en</strong> revistas o televisión, según el producto<br />
<strong>de</strong>l que se trate. Dado que el <strong>mercado</strong> está dominado por fuertes multinacionales y <strong>la</strong><br />
marca es muy importante, <strong>la</strong>s inversiones <strong>en</strong> publicidad realizadas son muy significativas. Por<br />
lo tanto, para empresas más pequeñas y con m<strong>en</strong>or presupuesto <strong>en</strong> publicidad, <strong>la</strong> asist<strong>en</strong>cia<br />
a ferias constituye una alternativa promocional más asequible para ir creando una imag<strong>en</strong> <strong>en</strong><br />
el <strong>mercado</strong>.<br />
2.1.3. Publicaciones especializadas<br />
GENERALES<br />
DWZ Drogerie War<strong>en</strong> Zeitung<br />
DrogerieWar<strong>en</strong>Zeitung<br />
WINTHERBURG Medi<strong>en</strong>ag<strong>en</strong>tur<br />
Inhaber: Alexan<strong>de</strong>r Schwaab<br />
Bergsonstraße 29a, D-81245 Münch<strong>en</strong><br />
Tel: +49 (0)89 12768801<br />
Email: info@drogeriewar<strong>en</strong>zeitung.<strong>de</strong><br />
Web: www.drogeriewar<strong>en</strong>zeitung.<strong>de</strong><br />
Características: DWZ es una revista especializada in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te para los <strong>en</strong>cargados<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s compras y v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong> droguerías, perfumerías, gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es e industrias.<br />
DWZ es el medio <strong>de</strong> información oficial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Asociación Alemana <strong>de</strong> Droguerías.<br />
<strong>El</strong> grupo Wintherburg Medi<strong>en</strong>ag<strong>en</strong>tur compró <strong>la</strong> revista DDZ y <strong>la</strong> unió bajo el título<br />
DWZ, ya que ambas compartían los mismos objetivos. Los 62 años <strong>de</strong> experi<strong>en</strong>cia <strong>de</strong><br />
DDZ se fusionaron <strong>en</strong> 2007 con <strong>la</strong> mo<strong>de</strong>rna DWZ.<br />
SöFW JOURNAL<br />
86150 Ausburg, Beethov<strong>en</strong>str.16<br />
Tel.: +49 (0) 821 3 25 83 0<br />
Fax.: +49 (0) 821 3 25 83 23<br />
Email: vci@sofw.com<br />
Web: www.sofw.com<br />
Características: Diario profesional <strong>de</strong> cosmética, productos para el cuidado <strong>de</strong>l cuerpo,<br />
productos para el hogar, <strong>de</strong>terg<strong>en</strong>tes y perfumería.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 44
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
ESPECIALIZADAS EN PERFUMERÍA Y COSMÉTICA<br />
KOSMETIK INTERNATIONAL<br />
76571 Gagg<strong>en</strong>au, Medi<strong>en</strong>p<strong>la</strong>tz 1<br />
Tel.: +49 (0) 7225 9 16 0<br />
Fax.: +49 (0) 7225 9 16 109<br />
E-Mail: ki@ki-ver<strong>la</strong>g.<strong>de</strong><br />
Internet: http://www.ki-online.<strong>de</strong><br />
Características: Revista profesional <strong>de</strong> cosmética para <strong>la</strong> rama <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmética aplicada,<br />
<strong>la</strong> investigación <strong>en</strong> cosmética y el <strong>de</strong>sarrollo <strong>de</strong> productos.<br />
PARFÜMERIE AKTUELL<br />
78464 Konstanz, Neuhauser Str. 21<br />
Tel.: +49 (0) 7531 81 22 0<br />
Fax.: +49 (0) 7531 81 22 99<br />
Email: info@terra-ver<strong>la</strong>g.<strong>de</strong><br />
Web: www.terra-ver<strong>la</strong>g.<strong>de</strong><br />
Editorial: Terra-Ver<strong>la</strong>g GmbH<br />
Características: Revista in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te para el comercio especializado <strong>en</strong> perfumería<br />
(cosmética, perfumes y productos para el cuidado <strong>de</strong>l cuerpo).<br />
PARFÜMERIE JOURNAL<br />
76571 Gagg<strong>en</strong>au, Eis<strong>en</strong>werkstr. 11<br />
Tel.: +49 (0) 7225 9 16 0<br />
Fax.: +49 (0) 7225 9 16 109<br />
Editorial: Kosmetik International Ver<strong>la</strong>g GmbH<br />
Características: Revista profesional <strong>de</strong> los distribuidores especializados <strong>en</strong> cosmética.<br />
Es el órgano oficial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Asociación Fe<strong>de</strong>ral Alemana <strong>de</strong> Perfumería (<strong>la</strong> Bun<strong>de</strong>sverband<br />
Parfümeri<strong>en</strong> e.V.)<br />
PROFI KOSMETIK<br />
78464 Konstanz, Neuhauser Str. 21<br />
Tel.: +49 (0) 7531 81 22 0<br />
Fax.: +49 (0) 7531 81 22 99<br />
Email: info@terra-ver<strong>la</strong>g.<strong>de</strong><br />
Web: www.terra-ver<strong>la</strong>g.<strong>de</strong><br />
Editorial: Terra-Ver<strong>la</strong>g GmbH<br />
Características: Medio profesional para esteticistas activos.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 45
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
ESPECIALIZADAS EN PELUQUERIA<br />
FRISEUR DIREKT (antes Friseur Aktuell)<br />
Friseur- und Kosmetikverband NRW<br />
44141 Dortmund, Deggingstr. 16<br />
Tel.: +49 (0) 231 52 76 15<br />
Fax.: +49 (0) 231 57 51 75<br />
E-Mail: info@friseure-nrw.<strong>de</strong><br />
Editorial: Ver<strong>la</strong>gsanstalt Handwerk GmbH<br />
E-Mail: wwg@ver<strong>la</strong>gsanstalt-handwerk.<strong>de</strong><br />
Internet: www.ver<strong>la</strong>gsanstalt-handwerk.<strong>de</strong><br />
Características: Es <strong>la</strong> revista <strong>de</strong> información <strong>de</strong> <strong>la</strong> asociación <strong>de</strong> peluqueros <strong>de</strong> Nord<br />
Rhein Westfal<strong>en</strong>,se publica cuatro veces al año y se <strong>en</strong>vía so<strong>la</strong>m<strong>en</strong>te a sus miembros<br />
<strong>en</strong> una edición <strong>de</strong> unos 7.000 ejemp<strong>la</strong>res. Conti<strong>en</strong>e secciones <strong>de</strong>dicadas a: <strong>la</strong> asociación,<br />
el gremio <strong>de</strong> peluqueros, el estado <strong>de</strong>l sector y <strong>la</strong> ger<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> locales o negocios.<br />
TOP HAIR INTERNATIONAL<br />
76571 Gagg<strong>en</strong>au, Eis<strong>en</strong>werkstr. 11<br />
Tel.: +49 (0) 7225 916 – 300<br />
Fax: +49 (0) 7225 916 – 303<br />
Web: www.tophair.<strong>de</strong><br />
Email: info@tophair.<strong>de</strong><br />
Editorial: TOP HAIR INTERNATIONAL GmbH<br />
Características: Revista profesional para peluquerías y salones <strong>de</strong> belleza.<br />
ESPECIALIZADAS EN MANICURA<br />
HAND 6 NAILS<br />
76571 Gagg<strong>en</strong>au, Eis<strong>en</strong>werkstr. 11<br />
Tel.: +49 (0) 7225 9 16 0<br />
Fax.: +49 (0) 7225 9 16 109<br />
Editorial: Kosmetik International Ver<strong>la</strong>g GmbH<br />
Características: Revista especializada para profesionales <strong>de</strong> <strong>la</strong> manicura.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 46
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
ESPECIALIZADAS EN PRODUCTOS DE CONSUMO Y GRAN DISTRIBUCIÓN<br />
LEBENSMITTEL REPORT<br />
80333 Münch<strong>en</strong>, August<strong>en</strong>str. 33<br />
Tel.: +49 (0) 89 54 26 29 0<br />
Fax.: +49 (0) 89 54 26 29 28<br />
E-Mail: info@leb<strong>en</strong>smittelreport.<strong>de</strong><br />
Internet: http://www.leb<strong>en</strong>smittelreport.<strong>de</strong><br />
Editorial: Leb<strong>en</strong>smittelreport Ver<strong>la</strong>gsges. mbH<br />
Edición: 66.598 / 65.761<br />
Periodicidad: 11 al año<br />
Precio: 7.290 / 11.190 euros<br />
Características: Es <strong>la</strong> revista profesional <strong>de</strong> mayor tirada <strong>de</strong>stinada a ejecutivos y personas<br />
con po<strong>de</strong>r <strong>de</strong> <strong>de</strong>cisión <strong>de</strong> los <strong>de</strong>partam<strong>en</strong>tos <strong>de</strong> distribución, v<strong>en</strong>tas, logística,<br />
compras y gestión <strong>de</strong>l comercio y <strong>la</strong> industria.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 47
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
2.2. T<strong>en</strong><strong>de</strong>ncias <strong>de</strong> <strong>la</strong> distribución<br />
En los próximos años se espera que tanto super<strong>mercado</strong>s e hiper<strong>mercado</strong>s como ca<strong>de</strong>nas<br />
<strong>de</strong> droguerías, ti<strong>en</strong>das <strong>de</strong>scu<strong>en</strong>to especializadas y <strong>la</strong> v<strong>en</strong>ta por catálogo sigan con una t<strong>en</strong><strong>de</strong>ncia<br />
al alza <strong>en</strong> cuanto a <strong>la</strong> v<strong>en</strong>ta <strong>de</strong> productos <strong>de</strong> perfumería y cosmética. Las farmacias<br />
mant<strong>en</strong>drán su actual cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong> mi<strong>en</strong>tras el resto <strong>de</strong> canales disminuirán su volum<strong>en</strong><br />
<strong>de</strong> v<strong>en</strong>tas.<br />
LUGAR DE COMPRA<br />
TENDENCIA<br />
Super<strong>mercado</strong>, hiper<strong>mercado</strong> +<br />
Super<strong>mercado</strong>s <strong>de</strong> <strong>de</strong>scu<strong>en</strong>to -<br />
Comercio <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tación -<br />
Ca<strong>de</strong>na <strong>de</strong> droguerías +<br />
Droguería -<br />
Perfumería -<br />
Ti<strong>en</strong>da <strong>de</strong>scu<strong>en</strong>to especial para perfumería y cosmética +<br />
Gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es sin asesorami<strong>en</strong>to (lineales) -<br />
Gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es con asesorami<strong>en</strong>to (shop in shop<br />
propio <strong>de</strong> <strong>la</strong> marca)<br />
-<br />
Farmacia =<br />
Peluquería -<br />
Herbo<strong>la</strong>rio -<br />
Ti<strong>en</strong>das <strong>de</strong> cosmética natural y ecológicas -<br />
Asesora que va a casa -<br />
Por correo, catálogo +<br />
Internet -<br />
Salón <strong>de</strong> belleza -<br />
Aeropuerto/ Avión -<br />
Otros -<br />
Fu<strong>en</strong>te: Informe “Megamarkt Schönheit”. BBE 2004.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 48
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
IV. ANÁLISIS DE LA DEMANDA<br />
(AGRO+CONSUMO+SERVICIOS)<br />
1. TENDENCIAS GENERALES DEL CONSUMO<br />
- La emancipación <strong>de</strong> <strong>la</strong> mujer ha provocado que <strong>la</strong>s alemanas t<strong>en</strong>gan otros estándares <strong>de</strong><br />
belleza. De esta forma, se buscan siempre nuevos productos que les permitan ir a <strong>la</strong> moda y,<br />
a <strong>la</strong> vez, seguir cuidando el cuerpo.<br />
- En Alemania Occi<strong>de</strong>ntal se suel<strong>en</strong> emplear más productos <strong>de</strong> cosmética, perfumería y peluquería<br />
que <strong>en</strong> Alemania Ori<strong>en</strong>tal. Esto pue<strong>de</strong> ser reflejo <strong>de</strong> <strong>la</strong> difer<strong>en</strong>te situación económica<br />
<strong>de</strong> ambas zonas.<br />
- Cabe <strong>de</strong>stacar, que a medida que aum<strong>en</strong>ta <strong>la</strong> r<strong>en</strong>ta <strong>de</strong> los hogares el empleo <strong>de</strong> productos<br />
<strong>de</strong> perfumería o cosmética <strong>de</strong>corativa es mayor. Sin embargo, <strong>en</strong> cuanto a artículos <strong>de</strong> perfumería,<br />
afeitado o <strong>de</strong> cuidado corporal suele ser muy parecido <strong>en</strong> todos los hogares. Esto se<br />
<strong>de</strong>be a que el primer grupo <strong>de</strong> productos suele consi<strong>de</strong>rarse como un bi<strong>en</strong> <strong>de</strong> lujo, mi<strong>en</strong>tras<br />
que los segundos son productos que cubr<strong>en</strong> necesida<strong>de</strong>s comunes <strong>de</strong> toda <strong>la</strong> pob<strong>la</strong>ción.<br />
- En g<strong>en</strong>eral, <strong>la</strong> manicura y <strong>la</strong> pedicura son bastante importantes <strong>en</strong> Alemania, ya que <strong>en</strong><br />
muchos c<strong>en</strong>tros <strong>de</strong> belleza se ofrece este servicio por un precio re<strong>la</strong>tivam<strong>en</strong>te asequible. Por<br />
el contrario, <strong>la</strong> peluquería no ti<strong>en</strong>e <strong>la</strong> misma importancia que <strong>en</strong> España, puesto que g<strong>en</strong>eralm<strong>en</strong>te<br />
<strong>en</strong> Alemania no se acu<strong>de</strong> con tanta asiduidad a <strong>la</strong> peluquería. A ello contribuye el alto<br />
precio <strong>de</strong> los cortes <strong>de</strong> pelo y <strong>la</strong> necesidad <strong>de</strong> concertar cita precia <strong>en</strong> <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> <strong>la</strong>s peluquerías.<br />
- Asimismo, <strong>la</strong> <strong>de</strong>pi<strong>la</strong>ción no es muy significativa <strong>en</strong> Alemania. Ap<strong>en</strong>as hay oferta disponible<br />
<strong>en</strong> los lineales <strong>de</strong> los puntos <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta y suele ser sobre todo <strong>en</strong> forma <strong>de</strong> cuchil<strong>la</strong>s o cremas<br />
<strong>de</strong>pi<strong>la</strong>torias. Esto significa que para <strong>la</strong>s alemanas <strong>la</strong> <strong>de</strong>pi<strong>la</strong>ción no es un punto importante <strong>en</strong><br />
lo que respecta al cuidado <strong>de</strong>l cuerpo y <strong>la</strong> belleza, puesto que los cánones estéticos <strong>en</strong> el<br />
país difier<strong>en</strong> <strong>en</strong> ese s<strong>en</strong>tido <strong>de</strong> los españoles.<br />
- En Alemania exist<strong>en</strong> numerosos c<strong>en</strong>tros estéticos y <strong>de</strong> spa así como so<strong>la</strong>riums y gimnasios.<br />
<strong>El</strong>lo se <strong>de</strong>be a que los horarios no son muy prolongados por lo g<strong>en</strong>eral y hay más tiempo libre<br />
disponible durante <strong>la</strong> semana. A<strong>de</strong>más, para los alemanes el ejercicio y el <strong>de</strong>porte son imprescindibles.<br />
La exist<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> so<strong>la</strong>riums se justifica por <strong>la</strong> escasez <strong>de</strong> horas <strong>de</strong> sol y <strong>la</strong> necesidad<br />
estética <strong>de</strong> t<strong>en</strong>er una piel bronceada durante todo el año.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 49
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
2. ANÁLISIS DEL COMPORTAMIENTO DEL CONSUMIDOR<br />
2.1. Prefer<strong>en</strong>cias, hábitos <strong>de</strong> consumo y compra.<br />
Las prefer<strong>en</strong>cias y hábitos <strong>de</strong> consumo varían <strong>en</strong> función <strong>de</strong>l sexo y <strong>la</strong> edad, pero los productos<br />
que ocupan <strong>la</strong>s primeras posiciones son los mismos in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te quién sea el<br />
consumidor. Así <strong>en</strong>contramos <strong>en</strong> <strong>la</strong>s primeras posiciones <strong>la</strong> pasta <strong>de</strong> di<strong>en</strong>tes, los jabones y<br />
los <strong>de</strong>sodorantes.<br />
A continuación se muestra un estudio realizado a mujeres <strong>de</strong> <strong>en</strong>tre 14 y 70 años, <strong>en</strong> el cual<br />
se aprecia <strong>la</strong> pres<strong>en</strong>cia <strong>en</strong> los primeros puestos <strong>la</strong>s cremas, perfumes, estilizadotes y el rimel.<br />
FRECUENCIA DE UTILIZACIÓN DE ARTÍCULOS (2009, <strong>en</strong> %)<br />
27,82 millones <strong>de</strong> mujeres <strong>en</strong>tre 14 y 70 años<br />
Varias<br />
veces a <strong>la</strong><br />
semana<br />
Una vez a<br />
<strong>la</strong> semana<br />
Una a dos<br />
veces al<br />
mes<br />
Diariam<strong>en</strong>te<br />
Raram<strong>en</strong>te<br />
Nunca<br />
Rimel 30 17 7 8 15 23<br />
Lápiz <strong>de</strong> ojos 21 14 6 7 17 34<br />
Eyeliner líquido 5 5 4 4 19 63<br />
Sombra <strong>de</strong> ojos 17 14 8 10 21 31<br />
Lápiz para <strong>la</strong>s cejas 11 9 6 6 17 50<br />
Maquil<strong>la</strong>je 18 15 9 9 20 29<br />
Colorete 11 12 8 9 21 40<br />
Polvos para <strong>la</strong> cara 11 9 7 7 20 45<br />
Base <strong>de</strong> maquil<strong>la</strong>je 5 6 5 6 17 62<br />
Lápiz <strong>de</strong> <strong>la</strong>bios 24 20 11 9 18 18<br />
Brillo <strong>de</strong> <strong>la</strong>bios 11 14 9 8 17 42<br />
Brillo <strong>de</strong> <strong>la</strong>bios resaltante 1 2 3 3 9 83<br />
Contorno <strong>de</strong> <strong>la</strong>bios 6 5 4 4 12 68<br />
Lápiz corrector 5 6 6 6 15 62<br />
Crema <strong>de</strong> día 64 13 5 3 6 10<br />
Crema <strong>de</strong> noche 40 13 5 3 8 31<br />
Cuidado para el cuello y el<br />
escote<br />
10 8 6 5 11 60<br />
Cuidado <strong>de</strong> los ojos 10 10 7 5 11 56<br />
Tónico facial 18 11 6 6 11 49<br />
Desmaquil<strong>la</strong>dor/ Limpiador 28 14 8 6 9 34<br />
Mascaril<strong>la</strong> 1 2 11 19 25 42<br />
Peeling facial 1 3 10 12 24 51<br />
Productos para el baño 3 21 31 15 14 15<br />
Productos para <strong>la</strong> ducha 46 37 6 2 5 3<br />
Jabones 76 9 3 2 4 7<br />
Higi<strong>en</strong>e íntima 24 13 7 4 7 45<br />
Depi<strong>la</strong>ción eléctrica 1 2 7 8 10 72<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 50
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Varias<br />
veces a <strong>la</strong><br />
semana<br />
Una vez a<br />
<strong>la</strong> semana<br />
Una a dos<br />
veces al<br />
mes<br />
Diariam<strong>en</strong>te<br />
Raram<strong>en</strong>te<br />
Nunca<br />
Cuchil<strong>la</strong> para <strong>de</strong>pi<strong>la</strong>ción 3 10 14 11 10 53<br />
Espuma <strong>de</strong> afeitar 2 7 10 8 8 65<br />
Medios <strong>de</strong> <strong>de</strong>pi<strong>la</strong>ción 0 1 3 6 14 74<br />
Lociones y cremas corporales<br />
20 36 15 8 8 14<br />
Peeling corporal 0 2 7 11 20 59<br />
Anticelulítico 1 3 3 4 9 80<br />
Autobronceadores para <strong>la</strong><br />
cara<br />
0 1 1 2 9 86<br />
Autobronceadores para el<br />
cuerpo<br />
0 1 1 2 10 87<br />
Crema so<strong>la</strong>r 2 4 5 11 62 17<br />
Desodorantes 75 14 3 1 5 2<br />
Perfumes 34 26 16 8 12 3<br />
Esmalte <strong>de</strong> uñas 3 8 21 17 23 28<br />
Manicura 2 7 15 14 19 43<br />
Crema <strong>de</strong> manos 35 26 12 5 10 12<br />
Pedicura 6 15 20 13 18 28<br />
Vitaminas para <strong>la</strong> piel, el<br />
pelo y <strong>la</strong>s uñas<br />
3 4 5 6 15 67<br />
Champúes 28 58 12 1 1 1<br />
Acondicionador <strong>de</strong>l cabello 9 31 20 12 11 16<br />
Tratami<strong>en</strong>to capi<strong>la</strong>r 1 4 12 23 33 26<br />
Tinte perman<strong>en</strong>te 0 1 1 11 31 56<br />
Baño <strong>de</strong> color int<strong>en</strong>sivo 0 0 1 6 22 71<br />
Baño <strong>de</strong> color 0 0 1 4 14 81<br />
Decolorante 0 0 1 4 14 82<br />
Mechas 0 1 1 5 27 66<br />
Estilizadores (gel, spray) 31 24 9 5 9 22<br />
Pasta <strong>de</strong> di<strong>en</strong>tes 96 2 0 0 1 1<br />
Seda <strong>de</strong>ntal 17 14 10 6 11 41<br />
Enjuague bucal 29 17 9 4 10 31<br />
Fu<strong>en</strong>te: Kommunikations Analyse 2010 (KA 2010)<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 51
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
A continuación se pres<strong>en</strong>ta una tab<strong>la</strong> con <strong>la</strong>s prefer<strong>en</strong>cias a <strong>la</strong> hora <strong>de</strong> elegir el sitio don<strong>de</strong><br />
comprar los productos <strong>de</strong>l sector <strong>en</strong> función <strong>de</strong> los difer<strong>en</strong>tes subsectores tratados.<br />
PREFERENCIAS DE LUGARES DE COMPRA (2009, <strong>en</strong> %)<br />
27,82 millones <strong>de</strong> mujeres <strong>en</strong>tre 14 y 70 años<br />
Cosmética<br />
<strong>de</strong>corativa<br />
Cuidado<br />
facial<br />
Cuidado<br />
corporal<br />
Cuidado<br />
capi<strong>la</strong>r<br />
Perfumes<br />
Protección<br />
so<strong>la</strong>r<br />
Cuidado<br />
<strong>de</strong>ntal<br />
Super<strong>mercado</strong> 19 21 41 41 7 21 47<br />
Discount 8 13 25 22 4 17 28<br />
Ti<strong>en</strong>das <strong>de</strong> alim<strong>en</strong>tación 1 2 6 3 1 2 5<br />
Droguerías 69 68 69 70 48 61 62<br />
Perfumerías 18 13 7 3 57 3 1<br />
Boutiques 2 1 1 1 2 0 0<br />
Gran almacén (lineales) 10 8 8 7 6 4 5<br />
Gran almacén con mostradores<br />
propios<br />
6 5 2 2 5 1 1<br />
Farmacias 2 11 4 2 0 9 3<br />
Peluquerías 2 1 1 8 0 0 0<br />
Ti<strong>en</strong>das <strong>de</strong> productos<br />
dietéticos y naturales<br />
1 2 2 1 0 1 1<br />
Ti<strong>en</strong>das <strong>de</strong> cosmética natural<br />
productos biológicos<br />
2 3 2 2 1 1 1<br />
V<strong>en</strong>ta a domicilio 3 3 1 1 2 1 0<br />
V<strong>en</strong>ta a distancia / por<br />
catálogo<br />
3 3 2 2 3 1 1<br />
Internet 2 2 1 1 2 1 0<br />
Estudios <strong>de</strong> cosmética 5 5 1 1 1 1 0<br />
Aeropuertos y aviones 1 1 1 0 3 0 0<br />
Otros 2 2 2 1 2 2 2<br />
Fu<strong>en</strong>te: Kommunikations Analyse 2010 (KA 2010)<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 52
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Los datos estadísticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>en</strong>cuesta realizada a <strong>la</strong>s mujeres <strong>en</strong>tre 14 y 70 años, muestra<br />
que por lo g<strong>en</strong>eral no siempre se <strong>de</strong>jan influir por el precio <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong> un rango <strong>de</strong> marcas, y<br />
son pocas <strong>la</strong>s que compran siempre <strong>la</strong> misma marca in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te <strong>de</strong>l precio que t<strong>en</strong>gan.<br />
En función <strong>de</strong>l producto se <strong>de</strong>cantan por <strong>la</strong> marca, el precio o bi<strong>en</strong> por <strong>la</strong>s ganas o el<br />
simple capricho <strong>de</strong> comprar dicha marca.<br />
COMPORTAMIENTO EN LA RELACIÓN PRECIO-MARCA (2009, <strong>en</strong> %)<br />
27,82 millones <strong>de</strong> mujeres <strong>en</strong>tre 14 y 70 años<br />
Compro<br />
siempre <strong>la</strong><br />
misma marca<br />
T<strong>en</strong>go una<br />
selección<br />
<strong>de</strong>terminada<br />
<strong>de</strong> marcas y<br />
elijo <strong>en</strong> función<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
ganas y por<br />
capricho<br />
T<strong>en</strong>go una<br />
selección<br />
<strong>de</strong>terminada<br />
<strong>de</strong> marcas y<br />
me <strong>de</strong>canto<br />
<strong>en</strong> función<br />
<strong>de</strong>l precio<br />
más bajo<br />
Siempre cojo<br />
<strong>la</strong>s más barata,<br />
sin preocuparme<br />
por<br />
<strong>la</strong> marca<br />
Nunca compro<br />
Cosmética <strong>de</strong>corativa 14 40 28 10 9<br />
Cuidado facial 29 34 26 8 4<br />
Cuidado corporal 13 37 35 14 0<br />
Cuidado capi<strong>la</strong>r 21 37 32 9 0<br />
Perfumes 16 48 24 5 7<br />
Protección so<strong>la</strong>r 17 23 32 20 9<br />
D<strong>en</strong>tífricos 23 31 29 16 1<br />
Fu<strong>en</strong>te: Kommunikations Analyse 2010 (KA 2010)<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 53
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
2.2. Prefer<strong>en</strong>cias, hábitos <strong>de</strong> consumo y compra <strong>en</strong> función <strong>de</strong>l sector.<br />
Los productos <strong>de</strong> cosmética <strong>de</strong>corativa más utilizados por <strong>la</strong>s mujeres son <strong>la</strong>s barras <strong>de</strong> <strong>la</strong>bios,<br />
seguidas <strong>de</strong>l maquil<strong>la</strong>je. En cuanto a grupos <strong>de</strong> edad, <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> este tipo <strong>de</strong> productos<br />
se realiza sobre todo <strong>en</strong>tre los 14 y los 50 años, cuando <strong>la</strong> conci<strong>en</strong>cia por <strong>la</strong> belleza es<br />
más acusada, aunque <strong>en</strong> los últimos años se ha visto un increm<strong>en</strong>to <strong>en</strong> el consumo por parte<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong>s mujeres cuya edad está compr<strong>en</strong>dida <strong>en</strong>tre los 50-60 años. Por esta razón, <strong>la</strong>s mujeres<br />
jóv<strong>en</strong>es sin hijos y sin pareja son <strong>la</strong>s que más ti<strong>en</strong><strong>de</strong>n a usar estos artículos.<br />
CONSUMIDORAS DE COSMÉTICA DECORATIVA para mujeres<br />
Han utilizado <strong>en</strong> los últimos 7 días (%)<br />
Mujeres<br />
Barra <strong>de</strong> Maquil<strong>la</strong>je Maquil<strong>la</strong>je<br />
(<strong>en</strong> millones)<br />
Pintauñas<br />
<strong>la</strong>bios <strong>de</strong> ojos facial<br />
+ 14 años 33,37 45 40 38 26<br />
Grupos <strong>de</strong> edad<br />
14-19<br />
20-29<br />
30-39<br />
40-49<br />
50-59<br />
60-69<br />
+70<br />
2,43<br />
4,15<br />
4,55<br />
6,17<br />
5,07<br />
4,88<br />
6,12<br />
39<br />
48<br />
51<br />
51<br />
54<br />
48<br />
29<br />
66<br />
63<br />
48<br />
47<br />
42<br />
28<br />
9<br />
63<br />
59<br />
48<br />
43<br />
40<br />
26<br />
11<br />
47<br />
38<br />
31<br />
27<br />
27<br />
19<br />
12<br />
Fases<br />
Jov<strong>en</strong> in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>te<br />
Jov<strong>en</strong> sin hijos<br />
Familia jov<strong>en</strong><br />
Familia con niños<br />
Hogares adultos 40-64<br />
Solteras 40-64<br />
+ 65 años<br />
Ingresos hogar<br />
- 1.000 euros<br />
1.000-1.500<br />
1.500-2.000<br />
2.000-2.500<br />
2.500-3.500<br />
+ 3.500<br />
5,81<br />
2,20<br />
2,42<br />
2,68<br />
8,12<br />
3,23<br />
8,92<br />
3,04<br />
6,03<br />
5,95<br />
4,90<br />
7,04<br />
6,41<br />
44<br />
51<br />
47<br />
54<br />
53<br />
49<br />
33<br />
34<br />
35<br />
42<br />
46<br />
51<br />
58<br />
62<br />
55<br />
50<br />
47<br />
44<br />
42<br />
14<br />
31<br />
29<br />
33<br />
37<br />
47<br />
57<br />
59<br />
56<br />
46<br />
46<br />
39<br />
38<br />
15<br />
29<br />
26<br />
32<br />
38<br />
45<br />
52<br />
Fu<strong>en</strong>te: Branch<strong>en</strong>bild. Dekorative Kosmetik. Grüner + Jahr, 2009.<br />
41<br />
36<br />
28<br />
29<br />
27<br />
25<br />
14<br />
21<br />
18<br />
22<br />
27<br />
31<br />
36<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 54
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
<strong>El</strong> uso <strong>de</strong> colonias está más ext<strong>en</strong>dido <strong>en</strong>tre <strong>la</strong>s mujeres que <strong>en</strong>tre los hombres. <strong>El</strong><strong>la</strong>s suel<strong>en</strong><br />
utilizar más estos productos <strong>en</strong>tre los 20 y los 60 años mi<strong>en</strong>tras que ellos utilizan colonias <strong>en</strong>tre<br />
los 20 y los 50.<br />
CONSUMIDORES DE PERFUMES (2009, <strong>en</strong> %)<br />
Mujeres <strong>en</strong><br />
millones<br />
Utilización <strong>de</strong><br />
perfumes y<br />
colonias<br />
(<strong>en</strong> %)<br />
Hombres <strong>en</strong><br />
millones<br />
Utilización <strong>de</strong><br />
perfumes y<br />
colonias<br />
(<strong>en</strong> %)<br />
Mujeres +14 33,37 65,5 31,48 38,9<br />
Grupos <strong>de</strong> edad<br />
14-19<br />
20-29<br />
30-39<br />
40-49<br />
50-59<br />
60-69<br />
+70<br />
2,43<br />
4,15<br />
4,55<br />
6,17<br />
5,07<br />
4,88<br />
6,12<br />
64.2<br />
73,9<br />
68,9<br />
68,8<br />
68,9<br />
61,8<br />
54,6<br />
2,63<br />
4,35<br />
4,68<br />
6,24<br />
4,98<br />
4,45<br />
4,15<br />
37<br />
48,4<br />
45,5<br />
44,5<br />
38,7<br />
30,8<br />
22,8<br />
Ingresos netos<br />
- 1.000 euros<br />
1.000-1.500<br />
1.500-2.000<br />
2.000-2.500<br />
2.500-3.500<br />
+ 3.500<br />
3,04<br />
6,03<br />
5,95<br />
4,90<br />
7,04<br />
6,41<br />
55,4<br />
56,7<br />
62,5<br />
65<br />
70,5<br />
76,2<br />
2,16<br />
4,25<br />
5,56<br />
5,11<br />
7,94<br />
6,45<br />
35,7<br />
33<br />
32,6<br />
37<br />
41,6<br />
47,2<br />
Fu<strong>en</strong>te: Branch<strong>en</strong>bild. Parfüm. Grüner + Jahr, 2009.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 55
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Como <strong>en</strong> los últimos años ha ido sucedi<strong>en</strong>do, se espera que <strong>la</strong> cosmética masculina siga<br />
<strong>de</strong>sarrollándose <strong>en</strong> los próximos años, ya que los hombres se consi<strong>de</strong>ran <strong>de</strong>s<strong>de</strong> hace unos<br />
años grupo objetivo para los productos <strong>de</strong> higi<strong>en</strong>e y cosmética.<br />
Entre los productos <strong>de</strong> afeitado, el más empleado es el aftershave, seguido <strong>de</strong> cerca por <strong>la</strong><br />
espuma <strong>de</strong> afeitar, que se utilizan sobre todo <strong>en</strong>tre los 20 y los 60 años. Los mayores <strong>de</strong> 60<br />
años utilizan <strong>la</strong> tradicional crema <strong>de</strong> afeitar. La loción para antes <strong>de</strong>l afeitado constituye <strong>en</strong> <strong>la</strong><br />
actualidad un producto muy minoritario <strong>en</strong> todas <strong>la</strong>s eda<strong>de</strong>s.<br />
Hombres<br />
(<strong>en</strong> millones)<br />
Espuma<br />
<strong>de</strong><br />
Afeitar<br />
(bote)<br />
COSMÉTICA MASCULINA (2009, <strong>en</strong> %)<br />
Crema<br />
<strong>de</strong> afeitar<br />
Han utilizado <strong>en</strong> los últimos 7 días (%)<br />
Loción<br />
Aftershave antes Loción<br />
<strong>de</strong> afeitado<br />
capi<strong>la</strong>r<br />
Crema<br />
facial<br />
Eau <strong>de</strong><br />
Toilette<br />
hombre<br />
+ 14 años 31,47 48,8 12,9 60,1 4 7,6 13,3 36,5<br />
Grupos <strong>de</strong><br />
edad<br />
14-19<br />
20-29<br />
30-39<br />
40-49<br />
50-59<br />
60-69<br />
+70<br />
Ingresos<br />
hogar<br />
- 1.000 euros<br />
1.000-1.500<br />
1.500-2.000<br />
2.000-2.500<br />
2.500-3.500<br />
+ 3.500<br />
2,65<br />
4,35<br />
4,90<br />
6,22<br />
4,88<br />
4,52<br />
3,96<br />
2,68<br />
4,51<br />
5,77<br />
4,94<br />
7,67<br />
5,89<br />
34,1<br />
60,2<br />
57,2<br />
52,2<br />
49,3<br />
41,7<br />
37,7<br />
52,4<br />
49,3<br />
48,5<br />
47,5<br />
48,6<br />
48,4<br />
6,9<br />
9,1<br />
10,3<br />
11,2<br />
13,5<br />
17,9<br />
20,4<br />
13,1<br />
15,0<br />
14,4<br />
12,6<br />
12,2<br />
11<br />
33,9<br />
59,5<br />
64,4<br />
62,9<br />
61,9<br />
64,5<br />
61,2<br />
53,2<br />
57,5<br />
59,4<br />
60,5<br />
62,6<br />
62,2<br />
3,2<br />
5,<br />
2,7<br />
3,6<br />
4,1<br />
4,3<br />
5,1<br />
3<br />
4,3<br />
4,2<br />
3,7<br />
4<br />
4,1<br />
1,6<br />
3,1<br />
4,1<br />
6,6<br />
8,5<br />
13,2<br />
15<br />
5,6<br />
6,7<br />
7,4<br />
7,9<br />
8,3<br />
8,2<br />
Fu<strong>en</strong>te: Branch<strong>en</strong>bild. Herr<strong>en</strong>kosmetik. Grüner + Jahr, 2009.<br />
15,9<br />
16,7<br />
13,8<br />
14<br />
11,5<br />
12,4<br />
8,9<br />
10<br />
10,7<br />
12,6<br />
12,4<br />
13,3<br />
18<br />
35,4<br />
50,6<br />
44<br />
42,1<br />
33,5<br />
25,9<br />
19,6<br />
35,4<br />
29,3<br />
29,9<br />
33,9<br />
40,5<br />
46,1<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 56
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
D<strong>en</strong>tro <strong>de</strong> los artículos para el cuidado capi<strong>la</strong>r, el champú es el artículo más utilizado por los<br />
consumidores, sea cual sea su edad. Los tratami<strong>en</strong>tos, coloraciones y <strong>la</strong>cas son m<strong>en</strong>os utilizados<br />
aunque, según <strong>la</strong> edad <strong>la</strong> frecu<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> uso varía. Así, <strong>la</strong>s coloraciones se emplean<br />
prácticam<strong>en</strong>te <strong>en</strong> todas <strong>la</strong>s eda<strong>de</strong>s mi<strong>en</strong>tras que los tratami<strong>en</strong>tos y <strong>la</strong>cas son más empleados<br />
por <strong>la</strong>s consumidoras más jóv<strong>en</strong>es.<br />
CONSUMIDORES DE ARTÍCULOS PARA EL CUIDADO CAPILAR (2009, <strong>en</strong> %)<br />
Total<br />
(<strong>en</strong> millones)<br />
Champú<br />
Han utilizado <strong>en</strong> los últimos 7 días<br />
Mascaril<strong>la</strong> y<br />
acondicionador<br />
Gel<br />
Baño <strong>de</strong> color<br />
+ 14 años 64,85 90,9 26,5 17,7 8,6<br />
Hombres 31,48 87,9 4,9 21,4 1<br />
Mujeres 33,37 93,7 46,9 14,2 15,8<br />
Grupos <strong>de</strong> edad<br />
14-19<br />
20-29<br />
30-39<br />
40-49<br />
50-59<br />
60-69<br />
+70<br />
5,05<br />
8,50<br />
9,23<br />
12,42<br />
10,04<br />
9,33<br />
10,27<br />
94,7<br />
93,7<br />
93<br />
92,1<br />
92,2<br />
89,2<br />
83,4<br />
34,5<br />
31,7<br />
30,4<br />
28,8<br />
25,3<br />
22,3<br />
17,1<br />
39,0<br />
36,3<br />
25,9<br />
17,3<br />
10,9<br />
5,5<br />
2,4<br />
7,8<br />
7,4<br />
9,1<br />
9,3<br />
10,9<br />
9,3<br />
6<br />
Ingresos hogar<br />
- 1.000 euros<br />
1.000-1.500<br />
1.500-2.000<br />
2.000-2.500<br />
2.500-3.500<br />
+ 3.500<br />
5,20<br />
10,28<br />
11,52<br />
10,01<br />
14,98<br />
12,86<br />
89,6<br />
88,8<br />
90,2<br />
89,8<br />
92,3<br />
92,7<br />
24,2<br />
23,3<br />
23,9<br />
25,1<br />
27,8<br />
32<br />
18,3<br />
13,3<br />
15,4<br />
16,2<br />
19,6<br />
21,8<br />
8,3<br />
7,5<br />
8,2<br />
8,8<br />
9<br />
9,4<br />
Fu<strong>en</strong>te: Branch<strong>en</strong>bild. Haarpflege. Grüner + Jahr, 2009.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 57
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
En cuanto a los estilizadotes, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l sector fem<strong>en</strong>ino, el producto más utilizado vi<strong>en</strong>e a<br />
ser el spray, seguido <strong>de</strong> cerca por <strong>la</strong> espuma y <strong>en</strong> m<strong>en</strong>or medida se da el uso <strong>de</strong> <strong>la</strong> <strong>la</strong>ca. En<br />
g<strong>en</strong>eral estos productos los utilizan <strong>la</strong>s consumidoras más jóv<strong>en</strong>es y cuanto mayor es <strong>la</strong> edad<br />
m<strong>en</strong>os se utilizan<br />
CONSUMIDORAS DE PRODUCTOS DE ESTILADO CAPILAR (2009, <strong>en</strong> %)<br />
Mujeres<br />
Han utilizado <strong>en</strong> los últimos 7 días<br />
(<strong>en</strong> millones) Sprays Espuma fijadora Lacas<br />
+ 14 años 33,37 46,1 39,3 7,6<br />
Grupos <strong>de</strong> edad<br />
14-19<br />
20-29<br />
30-39<br />
40-49<br />
50-59<br />
60-69<br />
+70<br />
2,43<br />
4,15<br />
4,55<br />
6,17<br />
5,07<br />
4,88<br />
6,12<br />
48,7<br />
46,8<br />
41,9<br />
44,2<br />
44,9<br />
50,7<br />
46,8<br />
38,9<br />
37,2<br />
41,1<br />
42,7<br />
42,1<br />
43<br />
30,9<br />
16<br />
8,6<br />
9,1<br />
8,3<br />
7,3<br />
5,2<br />
4<br />
Ingresos hogar<br />
- 1.000 euros<br />
1.000-1.500<br />
1.500-2.000<br />
2.000-2.500<br />
2.500-3.500<br />
+ 3.500<br />
3,04<br />
6,03<br />
5,95<br />
4,9<br />
7,04<br />
6,41<br />
42,7<br />
44,1<br />
46,7<br />
47,4<br />
47,8<br />
46<br />
31,9<br />
34,5<br />
36,1<br />
41,3<br />
43,3<br />
44,4<br />
5,3<br />
6,9<br />
7,1<br />
7,1<br />
8,4<br />
9,5<br />
Fu<strong>en</strong>te: Branch<strong>en</strong>bild. Haarpflege. Grüner + Jahr, 2009.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 58
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
2.3. Conocimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> marcas <strong>en</strong> función <strong>de</strong>l sector.<br />
En el <strong>mercado</strong> alemán <strong>de</strong> <strong>la</strong> perfumería y <strong>la</strong> cosmética <strong>la</strong>s marcas más conocidas son <strong>la</strong>s<br />
gran<strong>de</strong>s marcas <strong>de</strong> alta perfumería y cosmética y <strong>la</strong>s marcas <strong>de</strong> <strong>mercado</strong>s <strong>de</strong> gran volum<strong>en</strong>,<br />
<strong>la</strong>s cuales han influ<strong>en</strong>ciado notablem<strong>en</strong>te <strong>en</strong> el consumidor final a través <strong>de</strong> gran<strong>de</strong>s inversiones<br />
<strong>en</strong> publicidad. Por lo tanto, el grado <strong>de</strong> conocimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> marcas como L’Oreal,<br />
Schwarzkopf, Nivea o Rexona es bastante alto.<br />
Sin embargo, algunas marcas que no pert<strong>en</strong>ec<strong>en</strong> a estos grupos o que son específicas <strong>de</strong><br />
canales m<strong>en</strong>os marquistas, resultan también conocidas (v<strong>en</strong>ta a domicilio, v<strong>en</strong>ta <strong>en</strong> farmacias,<br />
el canal profesional, el comercio <strong>de</strong> productos naturales…)<br />
D<strong>en</strong>tro <strong>de</strong>l estudio realizado a un grupo <strong>de</strong> mujeres <strong>de</strong> <strong>en</strong>tre 14 y 70 años, se observa que<br />
<strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l canal <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta a domicilio, el 74% <strong>de</strong> <strong>la</strong>s consumidoras reconoc<strong>en</strong> <strong>la</strong> marca Avon<br />
<strong>en</strong> el sector <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmética <strong>de</strong>corativa, si<strong>en</strong>do un 68% para productos <strong>de</strong>l cuidado facial.<br />
En cuanto al canal profesional, por lo g<strong>en</strong>eral, in<strong>de</strong>p<strong>en</strong>di<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>te <strong>de</strong>l sector <strong>de</strong>l que se trate,<br />
<strong>la</strong>s consumidoras reconoc<strong>en</strong> marcas como Babor (20%), Dr. Scheller (23%), Maria Gal<strong>la</strong>rd<br />
(9%), Tigi (6%), Redk<strong>en</strong> (15%), Kerastese (14%) o Goldwell (56%), <strong>en</strong>tre otras.<br />
Respecto al canal <strong>de</strong> <strong>la</strong>s ti<strong>en</strong>das <strong>de</strong> cosmética natural, po<strong>de</strong>mos m<strong>en</strong>cionar como marcas reconocidas<br />
a Lavera (10-13%) o Weleda (40-50%) <strong>en</strong> varios <strong>de</strong> los subsectores <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmética.<br />
Entre <strong>la</strong>s <strong>en</strong>cuestadas se m<strong>en</strong>cionan, <strong>de</strong>ntro <strong>de</strong>l canal farmacias, marcas como Vichy, Neutrog<strong>en</strong>a<br />
o Eucerin, <strong>la</strong>s tres con un reconocimi<strong>en</strong>to <strong>en</strong> torno al 40% <strong>en</strong> el sector <strong>de</strong>l cuidado<br />
capi<strong>la</strong>r, y <strong>en</strong> productos <strong>de</strong> cosmética <strong>de</strong>corativa o cuidado facial dicho porc<strong>en</strong>taje es aún mayor.<br />
Por lo g<strong>en</strong>eral, <strong>en</strong> <strong>la</strong> mayoría <strong>de</strong> los sectores, <strong>la</strong>s marcas alemanas son altam<strong>en</strong>te reconocidas<br />
por <strong>la</strong>s consumidoras. Esto es así, ya que <strong>en</strong> sectores como <strong>la</strong> cosmética <strong>de</strong>corativa,<br />
aparec<strong>en</strong> como marcas importantes Art<strong>de</strong>co (31%) o Dr. Hauschka (26%), o bi<strong>en</strong> <strong>la</strong> marca internacional<br />
alemana Nivea (84%). En perfumes y fragancias, <strong>de</strong>staca <strong>la</strong> marca alemana 4711<br />
Echt Kölnisch Wasser con un (80%) y marcas alemanas <strong>de</strong>l sector moda que distribuy<strong>en</strong> su<br />
propia fragancia (Boss, Esprit, Gerry Weber, Jil San<strong>de</strong>r, Joop! o s.Oliver woman).<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 59
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
3. PERCEPCIÓN DEL PRODUCTO ESPAÑOL<br />
Aunque <strong>la</strong> importancia cuantitativa <strong>de</strong> <strong>la</strong>s importaciones españo<strong>la</strong>s <strong>en</strong> este <strong>mercado</strong> es difer<strong>en</strong>te<br />
según el subsector <strong>de</strong> que se trate, el volum<strong>en</strong> <strong>de</strong> importación total y <strong>la</strong> cuota <strong>de</strong> <strong>mercado</strong><br />
<strong>de</strong> productos españoles es <strong>de</strong>masiado bajo para que el producto español sea perceptible<br />
para el consumidor medio, e incluso para el comercio.<br />
En este sector, por otro <strong>la</strong>do, dominan c<strong>la</strong>ram<strong>en</strong>te <strong>la</strong>s marcas <strong>de</strong> <strong>la</strong>s multinacionales que<br />
también están pres<strong>en</strong>tes <strong>en</strong> el <strong>mercado</strong> español y que realizan fuertes inversiones <strong>en</strong> publicidad.<br />
(Parte <strong>de</strong> <strong>la</strong> exportación españo<strong>la</strong> <strong>de</strong> estos productos se comercializa bajo estas marcas<br />
por tratarse <strong>de</strong> producción <strong>en</strong> p<strong>la</strong>ntas españo<strong>la</strong>s <strong>de</strong> <strong>la</strong>s multinacionales). No existe un grupo<br />
<strong>de</strong> marcas españo<strong>la</strong>s reconocidas <strong>en</strong> Alemania y se <strong>de</strong>tecta poco establecimi<strong>en</strong>to <strong>de</strong> empresas<br />
españo<strong>la</strong>s <strong>de</strong>l sector.<br />
Sin embargo, <strong>en</strong> el segm<strong>en</strong>to <strong>de</strong> perfumería se da <strong>la</strong> excepción <strong>de</strong> Antonio Puig/ Gal. Esta<br />
gran empresa españo<strong>la</strong>, con bu<strong>en</strong> establecimi<strong>en</strong>to y con marcas reconocidas como Nina Ricci<br />
(Love in Paris, L’Air du Temps, Nina), Paco Rabanne (XS, B<strong>la</strong>ck XS, Ca<strong>la</strong>ndre, Ultraviolet,<br />
Ténéré), Carolina Herrera (212, 212 M<strong>en</strong>, Flore, Herrera for M<strong>en</strong>), Prada o Dr. Payot, favorece<br />
<strong>la</strong> ev<strong>en</strong>tual <strong>en</strong>trada <strong>de</strong> otros fabricantes españoles <strong>de</strong> m<strong>en</strong>or tamaño <strong>en</strong> el <strong>mercado</strong><br />
alemán.<br />
En un estudio reci<strong>en</strong>te sobre el reconocimi<strong>en</strong>to que ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un grupo <strong>de</strong> mujeres comprandidas<br />
<strong>en</strong>tre los 14 y los 70 años, <strong>de</strong>muestra que <strong>la</strong> marca Nina Ricci es conocida por el 27% <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong>s consumidoras <strong>de</strong> perfumes y fragancias, L’Air du Temps por un 12%, mi<strong>en</strong>tras que Prada<br />
<strong>la</strong> conoc<strong>en</strong> el 37%.<br />
Hay que seña<strong>la</strong>r que <strong>en</strong> ningún caso se percibe una ma<strong>la</strong> imag<strong>en</strong> <strong>de</strong>l producto español, sino<br />
una aus<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> imag<strong>en</strong> o <strong>de</strong>sconocimi<strong>en</strong>to g<strong>en</strong>eralizado <strong>de</strong> marcas y fabricantes españoles.<br />
Por otro <strong>la</strong>do, el hecho <strong>de</strong> que no exista percepción negativa <strong>de</strong> <strong>la</strong> oferta españo<strong>la</strong> pue<strong>de</strong> ser<br />
un inicio para que <strong>la</strong>s empresas que están exportando sus productos a Alemania, a través <strong>de</strong><br />
marcas propias o marcas b<strong>la</strong>ncas, se adapt<strong>en</strong> al <strong>mercado</strong> y satisfagan <strong>la</strong>s expectativas <strong>de</strong> <strong>la</strong><br />
distribución y consumidores alemanes.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 60
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
V. ANEXO I<br />
1. INFORMACIÓN DEL SECTOR DE LA LIMPIEZA<br />
Tab<strong>la</strong> 4. Mercado alemán <strong>de</strong>l Aseo e Higi<strong>en</strong>e personal<br />
Mercado alemán <strong>de</strong>l Aseo e Higi<strong>en</strong>e Personal (precio consumidor final) <strong>en</strong> mill. euros<br />
Categoría <strong>de</strong> productos 2007 2008 2009 09/08 (%)<br />
Deterg<strong>en</strong>te Universal 1.025 990 1.040 5,1<br />
Deterg<strong>en</strong>te Especial 193 187 190 1,6<br />
Otros productos <strong>de</strong> limpieza 597 594 607 2,2<br />
Lavavajil<strong>la</strong>s 572 600 615 2,5<br />
Productos <strong>de</strong> limpieza para <strong>la</strong> casa 692 692 712 2,8<br />
Productos <strong>de</strong> limpieza para el mueble 132 131 123 -6,1<br />
Productos <strong>de</strong> limpieza para el cuero 68 68 68 0<br />
Productos <strong>de</strong> limpieza para el coche 212 230 250 8,7<br />
Productos especiales <strong>de</strong> limpieza 385 392 422 7,6<br />
Total <strong>mercado</strong> 3.875 3.884 4.026 3,7<br />
Fu<strong>en</strong>te: Datos estadísticos <strong>de</strong> <strong>la</strong> IKW 2010<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 61
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Facturación 2009 por productos<br />
Productos <strong>de</strong> limpieza<br />
para el coche<br />
6,21%<br />
Productos especiales<br />
<strong>de</strong> limpieza<br />
10,48%<br />
Deterg<strong>en</strong>te Universal<br />
25,83%<br />
roductos <strong>de</strong> limpieza<br />
para el cuero<br />
1,69%<br />
Deterg<strong>en</strong>te Especial<br />
4,72%<br />
uctos <strong>de</strong> limpieza<br />
ara el mueble<br />
3,05%<br />
Productos <strong>de</strong> limpieza<br />
para <strong>la</strong> casa<br />
17,68%<br />
Lavavajil<strong>la</strong>s<br />
15,27%<br />
Otros productos <strong>de</strong><br />
limpieza<br />
15,07%<br />
Aseo e Higi<strong>en</strong>e Personal<br />
Discount<br />
32,53%<br />
Comercio<br />
especializado<br />
1,30%<br />
Resto<br />
2,80%<br />
Ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong><br />
droguerías<br />
24,92%<br />
Superm ercados<br />
14,41%<br />
Gran<strong>de</strong>s<br />
alm ac<strong>en</strong>es<br />
24,02%<br />
Fu<strong>en</strong>te: IKW 2009<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 62
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
VI. ANEXO II<br />
1. INFORMES DE FERIAS<br />
<strong>El</strong> <strong>de</strong>partam<strong>en</strong>to <strong>de</strong> Moda y Ocio <strong>de</strong> <strong>la</strong> Oficina Comercial <strong>de</strong> Düsseldorf cu<strong>en</strong>ta con los sigui<strong>en</strong>tes<br />
informes <strong>de</strong> ferias re<strong>la</strong>tivos al sector objeto <strong>de</strong> estudio, los cuales son:<br />
BEAUTY INTERNATIONAL y TOP HAIR INTERNATIONAL<br />
BEAUTYworld<br />
BioFach<br />
2. PERFILES DE EMPRESAS RELACIONADAS CON EL SECTOR<br />
BEAUTY BRANDS VERTRIEBS GMBH<br />
Rheinstr. 221/2<br />
OG 76532, Ba<strong>de</strong>n-Ba<strong>de</strong>n<br />
Tel.: 0049 (0) 7221/37327-0<br />
Fax: 0049 (0) 7221/37327-45<br />
Email: info@beauty-brands-international.com ; office@beauty-brands-international.com<br />
Web: www.beauty-brands-international.com<br />
Ger<strong>en</strong>cia: HERR UDO HEUSER, HERR ROBERTO FABBRI<br />
Jefe <strong>de</strong> compras perfumería y cosmética:<br />
Tipo <strong>de</strong> comercio: Negocio empresarial <strong>de</strong> perfumería y cosmética.<br />
<strong>El</strong> surtido se completa con perfumería, cosmética y consmética <strong>de</strong>ntal. Trabajan con marcas<br />
conocidas como Revlon, Marbert o Piz Buin, así como diversas marcas <strong>de</strong> cosmética.<br />
Ti<strong>en</strong><strong>en</strong> un acuerdo <strong>de</strong> exclusividad con el grupo italiano Guaber-Gruppe para <strong>la</strong> distribución<br />
<strong>en</strong> Alemania y Austria <strong>de</strong> marcas para el cuidado como Transvital, Bions<strong>en</strong> y B<strong>la</strong>nx así como<br />
<strong>la</strong> marca <strong>de</strong> perfumes Canali.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 63
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
La empresa fue fundada <strong>en</strong> 2008 por Udo Heuser y Siegmund Rudigier, pero <strong>en</strong> julio <strong>de</strong> 2010<br />
Siegmund Rudigier v<strong>en</strong>dió sus participaciones. En <strong>la</strong> actualidad cu<strong>en</strong>ta con unos 70 trabajadores.<br />
Marcas que distribuy<strong>en</strong>: Canali, Bions<strong>en</strong>, B<strong>la</strong>nX Med, Bogner, Revlon, Les Fleurs <strong>de</strong> Bach,<br />
Marbert, Marc O’Polo, Pevonia Botanica, Piz Buin, Str<strong>en</strong>esse, Transvital.<br />
DISTRICT TWO Cosmetics Distribution GmbH<br />
Ba<strong>la</strong>nstraße 73, Haus 10,<br />
81541 Münch<strong>en</strong><br />
Tel.: +49 [0]89 360 378 - 0<br />
Fax: +49 [0]89 360 378 - 15<br />
Email: info@district-two.com<br />
Web: www.district-two.com<br />
Ger<strong>en</strong>te: Vasileios Ioannidis<br />
Contacto: Herr Johani<strong>de</strong>s (GF); Andrea Schuller (Sekret.)<br />
Tipo <strong>de</strong> comercio: Negocio empresarial <strong>de</strong> perfumería y cosmética.<br />
<strong>El</strong> surtido se caracteriza por <strong>la</strong> variedad <strong>de</strong> productos pero con marcas exclusivas: ropa, accesorios,<br />
zapatos, perfumes, esmaltes, pinta uñas, geles <strong>de</strong> ducha, cremas hidratantes…<br />
Distribución selectiva <strong>de</strong> marcas exclusivas.<br />
La empresa cu<strong>en</strong>ta con 10 trabajadores y factura <strong>en</strong>torno a los 950.000 euros.<br />
Marcas que distribuy<strong>en</strong>: Korres Natural Products, KOH Cosmetic, Kinas & Que<strong>en</strong>s, Juliette<br />
has a Gun, Bikinelle Basics y Costume National.<br />
ITF Parfums & Kosmetik Vertrieb GmbH<br />
Englmannstr. 2<br />
81673 Münch<strong>en</strong><br />
Tel.: +49 [0]89 4366240<br />
Fax: +49<br />
Email:<br />
Web:<br />
Ger<strong>en</strong>te:<br />
Contacto:<br />
Pert<strong>en</strong>ece a <strong>la</strong> asociación VKE<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 64
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Esswein Parfümerie-Großhan<strong>de</strong>l GMBH<br />
Gerlinger Str. 26,<br />
71229 Leonberg<br />
Tel.: +49 [0] 7152 43679<br />
Fax: +49 [0] 07152 72864<br />
Email:<br />
Web:<br />
Ger<strong>en</strong>te:<br />
Contacto:<br />
Friseurbedarf und Parfümerie-Großhan<strong>de</strong>l Inhaber U.R. Pohl<br />
Hauptstr. 17<br />
37083 Götting<strong>en</strong><br />
Tel.: +49 [0] 0551 792222<br />
Fax: +49 [0]<br />
Email:<br />
Web:<br />
Ger<strong>en</strong>te:<br />
Contacto:<br />
Tipo <strong>de</strong> comercio: Negocio empresarial <strong>de</strong> perfumería y cosmética.<br />
Fundada <strong>en</strong> 1961, contaba <strong>en</strong> 1998 con 8 trabajadores, facturando alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 750.000 euros.<br />
Marcas que distribuy<strong>en</strong>:<br />
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EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
GERLE & SCHWAB PARFÜMERIE-GROßHANDEL FRISEURBEDARF<br />
Alter Postweg 97A<br />
86159 Augsburg<br />
Tel.: +49 [0] 821576077<br />
Fax: +49 [0]<br />
Email:<br />
Web:<br />
Ger<strong>en</strong>te: Emil y Ralf Schwab<br />
Contacto:<br />
Tipo <strong>de</strong> comercio: Negocio empresarial <strong>de</strong> perfumería y cosmética.<br />
Fundada <strong>en</strong> el año 2000<br />
Marcas que distribuy<strong>en</strong>:<br />
3. LISTADO DE DIRECCIONES DE INTERÉS<br />
Bun<strong>de</strong>sverband Parfümeri<strong>en</strong> e.V.<br />
Fachverband <strong>de</strong>s Einzelhan<strong>de</strong>ls mit Parfümeri<strong>en</strong>, Kosmetik und Körperpflegemitteln im<br />
Hauptverband <strong>de</strong>s Deutsch<strong>en</strong> Einzelhan<strong>de</strong>ls. Mit Bun<strong>de</strong>sfachschule Parfümeri<strong>en</strong>. (Asociación<br />
fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> Perfumerías. Asociación <strong>de</strong>l comercio especializado <strong>en</strong> Perfumería,<br />
cosmética y productos para el cuidado <strong>de</strong>l cuerpo, incluida <strong>en</strong> <strong>la</strong> principal asociación alemana<br />
<strong>de</strong>l comercio minorista. Posee un c<strong>en</strong>tro <strong>de</strong> formación especializado <strong>en</strong> perfumería)<br />
Kaiserstr. 42a , 40479 Düsseldorf<br />
Tel: +49 (0) 211 301818-83, Fax: +49 (0) 211 301818-99<br />
Email: info@ParfuemerieVerband.<strong>de</strong><br />
Web: http://www.parfuemerieverband.<strong>de</strong><br />
<strong>El</strong> Bun<strong>de</strong>sverband Parfümeri<strong>en</strong> es <strong>la</strong> máxima asociación político económica <strong>de</strong>l comercio minorista<br />
alemán <strong>de</strong> perfumería. Sus miembros son <strong>la</strong>s perfumerías especializadas incluidas <strong>la</strong>s<br />
ca<strong>de</strong>nas <strong>de</strong> perfumerías, así como los <strong>de</strong>partam<strong>en</strong>tos especializados <strong>en</strong> perfumería <strong>de</strong> los<br />
gran<strong>de</strong>s almac<strong>en</strong>es. Sus miembros repres<strong>en</strong>tan el 80% <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> total <strong>de</strong> perfumería.<br />
First in beauty Parfümeri<strong>en</strong> e.V. (fib) (Los primeros <strong>en</strong> perfumería <strong>de</strong> belleza)<br />
Kaiserstr. 42a , 40479 Düsseldorf<br />
Tel: +49 (0) 211 301818-83, Fax: +49 (0) 211 301818-99<br />
Email: info@first-in-beauty.<strong>de</strong><br />
Web: www.first-in-beauty.<strong>de</strong><br />
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EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
First in beauty pert<strong>en</strong>ece al grupo <strong>de</strong> <strong>la</strong> Bun<strong>de</strong>sverband Parfümeri<strong>en</strong> y consiste <strong>en</strong> una comunidad<br />
(<strong>de</strong> calidad) <strong>de</strong> perfumerías y marcas <strong>de</strong> cosmética o perfume especialm<strong>en</strong>te exclusivas<br />
y <strong>de</strong> lujo. La fib posee una etiqueta <strong>de</strong> calidad, que se conce<strong>de</strong> a <strong>la</strong>s perfumerías y marcas<br />
que cumpl<strong>en</strong> una serie <strong>de</strong> requisitos establecidos para <strong>la</strong> obt<strong>en</strong>ción <strong>de</strong> <strong>la</strong> misma. La fib<br />
ti<strong>en</strong>e 52 miembros, <strong>de</strong> los cuales 22 son perfumerías y 21 son suministradores <strong>de</strong> marcas y 4<br />
För<strong>de</strong>rmitglie<strong>de</strong>r.<br />
Verband Cosmetic Professional e. V (antes Verband <strong>de</strong>r Kosmetikpräparate und Geräte-<br />
Firm<strong>en</strong> e.V.) Asociación <strong>de</strong> empresas <strong>de</strong> cosmética profesional<br />
Ruppurrer Str. 1, 76137 Karlsruhe,<br />
Tel. +49 (0) 5130-792934<br />
Fax. +49 (0) 5130-1755<br />
Email: sekretariat@vkpg.<strong>de</strong>, info@vkpg.<strong>de</strong><br />
Web: http://www.cosmetic-professional.<strong>de</strong><br />
<strong>El</strong> VCP fue fundada <strong>en</strong> 1985 bajo el nombre <strong>de</strong> VKPG y cu<strong>en</strong>ta ya con 41 asociados. Es una<br />
asociación industrial <strong>de</strong> empresas prov<strong>en</strong>i<strong>en</strong>tes <strong>de</strong> <strong>la</strong> rama <strong>de</strong> <strong>la</strong> cosmética profesional y<br />
abarca los sigui<strong>en</strong>tes tipos <strong>de</strong> productos: cosmética curativa, maquil<strong>la</strong>jes, aparatos y tumbonas<br />
<strong>de</strong> tratami<strong>en</strong>to cosmético, productos para <strong>la</strong>s uñas a<strong>de</strong>más <strong>de</strong> maquil<strong>la</strong>je perman<strong>en</strong>te.<br />
IHTK Internationaler Herstellerverband geg<strong>en</strong> Tierversuche in <strong>de</strong>r Kosmetik e.V. (Asociación<br />
internacional <strong>de</strong> fabricantes <strong>en</strong> contra <strong>de</strong> <strong>la</strong> utilización <strong>de</strong> animales <strong>en</strong> pruebas <strong>de</strong><br />
cosmética)<br />
Feldkircher Str. 4, 71522 Backnang<br />
Tel. +49 (0) 71 91/98 04 72, Fax +49 (0) 71 91/97 05 15<br />
Email: info@ihtk.<strong>de</strong><br />
Web: http://www.ihtk.<strong>de</strong><br />
La IHTK, <strong>en</strong> unión con <strong>la</strong> Deutsch<strong>en</strong> Tierschutzbund, lucha para que se prohiban los experim<strong>en</strong>tos<br />
con animales <strong>en</strong> <strong>la</strong> cosmética. A<strong>de</strong>más existe una etiqueta con el logotipo <strong>de</strong> <strong>la</strong> asociación<br />
que pue<strong>de</strong>n llevar <strong>la</strong>s empresas o marcas <strong>de</strong> cosmética que cumpl<strong>en</strong> <strong>la</strong> normativa <strong>de</strong><br />
<strong>la</strong> Deutsch<strong>en</strong> Tierschutzbund.<br />
VKE Verband <strong>de</strong>r Vertriebsfirm<strong>en</strong> Kosmetischer Erzeugnisse e. V. (Asociación <strong>de</strong> distribuidores<br />
<strong>de</strong> productos cosméticos)<br />
Unter <strong>de</strong>n Lin<strong>de</strong>n 42, 10117 Berlin<br />
Tel. +49 (0)30/206168-0, Fax. +49 (0)30/206168-720<br />
Email: info@kosmetikverband.<strong>de</strong><br />
Web: www.kosmetikverband.<strong>de</strong><br />
Esta asociación fue fundada con el objetivo <strong>de</strong> <strong>de</strong>f<strong>en</strong><strong>de</strong>r y repres<strong>en</strong>tar los intereses <strong>de</strong> importadores<br />
(productores o comerciantes) alemanes <strong>de</strong> perfumería, cosmética y jabones, los cuales<br />
importan o produc<strong>en</strong> bajo lic<strong>en</strong>cia. Sus miembros, hoy <strong>en</strong> día, son más <strong>de</strong> 50 filiales alemanas<br />
<strong>de</strong> empresas extranjeras, así como más <strong>de</strong> 200 ofer<strong>en</strong>tes alemanes, <strong>en</strong>tre los cuales<br />
se incluy<strong>en</strong> marcas conocidas mundialm<strong>en</strong>te. La VKE repres<strong>en</strong>ta sobre todo a los ofer<strong>en</strong>tes<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 67
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
<strong>de</strong> precio medio, alto o muy alto que manti<strong>en</strong><strong>en</strong> una pret<strong>en</strong>sión <strong>de</strong> calidad constante y ofrec<strong>en</strong><br />
un alto nivel <strong>de</strong> asesorami<strong>en</strong>to.<br />
Fragrance Foundation Deutsch<strong>la</strong>nd e.V. (Asociación Alemana <strong>de</strong> Fragancias)<br />
Unter <strong>de</strong>n Lin<strong>de</strong>n 42, 10117 Berlin<br />
Tel. +49 (0)30/206168-0, Fax. +49 (0)30/206168-770<br />
Email: duftstars@frangancefoundation.<strong>de</strong><br />
Web: www.fragrancefoundation.<strong>de</strong><br />
Esta asociación se fundó <strong>en</strong> 1996 sigui<strong>en</strong>do el ejemplo <strong>de</strong> una asociación simi<strong>la</strong>r <strong>de</strong> Estados<br />
Unidos. Una <strong>de</strong> sus principales <strong>la</strong>bores es <strong>la</strong> promoción <strong>de</strong> los perfumes como bi<strong>en</strong> económico<br />
y cultural.<br />
IKW Industrieverband<br />
Körperpflege- und Waschmittel e.V. (Asociación industrial <strong>de</strong> productos para el cuidado <strong>de</strong>l<br />
cuerpo y <strong>de</strong>terg<strong>en</strong>tes)<br />
Mainzer Landstraße 55, 60329 Frankfurt am Main.<br />
Tel. +49 (0) 69/25 56 13 23, Fax +49 (0) 69/23 76 31<br />
Email: info@ikw.org<br />
Web: http://www.ikw.org<br />
Los miembros <strong>de</strong> esta asociación son productores y v<strong>en</strong><strong>de</strong>dores <strong>de</strong> productos para el cuidado<br />
<strong>de</strong>l cuerpo, <strong>de</strong>terg<strong>en</strong>tes, productos <strong>de</strong> limpieza así como productos higiénicos <strong>de</strong> papel. <strong>El</strong><br />
IKW ti<strong>en</strong>e actualm<strong>en</strong>te alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong> 393 miembros, <strong>de</strong> los cuales 296 son fabricantes <strong>de</strong> productos<br />
para el cuidado <strong>de</strong>l cuerpo y 117 <strong>de</strong> <strong>de</strong>terg<strong>en</strong>tes y/o productos <strong>de</strong> limpieza. Alre<strong>de</strong>dor<br />
<strong>de</strong> 20 empresas fabrican ambos tipos <strong>de</strong> productos conjuntam<strong>en</strong>te. Más <strong>de</strong>l 95% <strong>de</strong> los<br />
miembros <strong>de</strong> esta asociación son pequeñas y medianas empresas. Las empresas <strong>de</strong>l IKW<br />
ocupan aproximadam<strong>en</strong>te a 42.000 trabajadores y repres<strong>en</strong>tan más <strong>de</strong>l 95% <strong>de</strong> <strong>la</strong> cifra <strong>de</strong><br />
v<strong>en</strong>tas <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> alemán total.<br />
<strong>El</strong> IKW actúa como organismo compet<strong>en</strong>te <strong>de</strong> contacto para sus miembros, Gobierno, Autorida<strong>de</strong>s,<br />
consumidores, instituciones y asociaciones, así como ante los medios <strong>de</strong> comunicación.<br />
<strong>El</strong> IKW trabaja a nivel europeo <strong>en</strong> estrecha re<strong>la</strong>ción con <strong>la</strong>s asociaciones y gremios europeos.<br />
BDIH Bun<strong>de</strong>sverband Deutscher Industrie- und Han<strong>de</strong>lsunternehm<strong>en</strong> für Arzneimittel,<br />
Reformwar<strong>en</strong> und Körperpflegemittel e.V. (Asociación fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> industriales y comerciantes<br />
alemanes <strong>de</strong> productos medicinales; dietéticos y naturales y para el cuidado <strong>de</strong>l cuerpo)<br />
L 11, 20-22, 68161 Mannheim<br />
Tel. +49 (0) 621 30980860, Fax +49 (0) 621 1229172<br />
Email: bdih@bdih.<strong>de</strong><br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 68
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Web: http://www.bdih.<strong>de</strong><br />
<strong>El</strong> BDIH repres<strong>en</strong>ta los intereses <strong>de</strong> los productores y v<strong>en</strong><strong>de</strong>dores <strong>de</strong> cosmética y cosmética<br />
natural, complem<strong>en</strong>tos alim<strong>en</strong>ticios, artículos dietéticos, medicinas <strong>de</strong> v<strong>en</strong>ta sin receta, y medicam<strong>en</strong>tos.<br />
Actualm<strong>en</strong>te más <strong>de</strong> 500 empresas forman parte <strong>de</strong> dicha asociación.<br />
En un primer p<strong>la</strong>no se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra el apoyo a <strong>la</strong>s pequeñas y medianas empresas. La tarea<br />
principal <strong>de</strong>l BDIH es el fom<strong>en</strong>to <strong>de</strong> <strong>la</strong> compet<strong>en</strong>cia <strong>en</strong>tre sus miembros a través <strong>de</strong> información<br />
sobre casos ais<strong>la</strong>dos y asist<strong>en</strong>cia jurídica; <strong>la</strong> exist<strong>en</strong>cia <strong>de</strong> grupos <strong>de</strong> trabajo para <strong>la</strong> solución<br />
<strong>de</strong> problemas y <strong>la</strong> mejor compr<strong>en</strong>sión <strong>de</strong>l sector; y el trabajo <strong>en</strong> conjunto con <strong>la</strong>s Autorida<strong>de</strong>s,<br />
pr<strong>en</strong>sa y organizaciones nacionales y/o internacionales.<br />
VDD Verband Deutscher Drogist<strong>en</strong> e.V. (Han<strong>de</strong>lsverband <strong>de</strong>r Fachgeschäfte für Drogerie-,<br />
Parfümerie-, Foto- und Reformwar<strong>en</strong>) (Asociación <strong>de</strong>l comercio minorista especializado<br />
<strong>de</strong> droguerías, perfumerías, ti<strong>en</strong>das <strong>de</strong> fotografía y <strong>de</strong> productos dietéticos y ecológicos)<br />
An Lyskirch<strong>en</strong> 14, 50676 Köln<br />
Tel. +49 (0) 221 27166-80, Fax +49 (0) 221 166-88<br />
Email: drogist<strong>en</strong>verband@t-online.<strong>de</strong><br />
Web: http://www.drogist<strong>en</strong>verband.<strong>de</strong><br />
<strong>El</strong> VDD es una asociación con capacidad jurídica propia, que como asociación fe<strong>de</strong>ral profesional<br />
<strong>de</strong>fi<strong>en</strong><strong>de</strong> los intereses i<strong>de</strong>ales, técnicos, profesionales, económicos y sociales <strong>de</strong> sus<br />
miembros a un nivel nacional y/o internacional, directa o indirectam<strong>en</strong>te.<br />
Entre <strong>la</strong>s funciones <strong>de</strong>l VDD y sus asociaciones regionales se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tra <strong>la</strong> ayuda <strong>en</strong> preguntas<br />
rutinarias <strong>de</strong>l día a día así como <strong>la</strong> e<strong>la</strong>boración <strong>de</strong> conceptos y medios <strong>de</strong> ayuda para fortalecer<br />
al comercio especializado <strong>en</strong> droguería o perfumería <strong>de</strong> tamaño mediano. A través <strong>de</strong><br />
su cooperación con el HDE (principal asociación <strong>de</strong> los comerciantes minoristas alemanes)<br />
está asegurada una at<strong>en</strong>ción compet<strong>en</strong>te <strong>de</strong> sus miembros. Entre sus principales asociados<br />
<strong>de</strong>stacan Esüdro, Schlecker, DM, Neuform o Ihr P<strong>la</strong>tz.<br />
ABDA Bun<strong>de</strong>svereinigung Deutscher Apothekerverbän<strong>de</strong> (Asociación fe<strong>de</strong>ral <strong>de</strong> <strong>la</strong>s<br />
asociaciones <strong>de</strong> farmacéuticos alemanes)<br />
Jägerstraße 49/50<br />
10117 Berlin<br />
Tel. +49 30 / 400 04-0, Fax +49 30 / 400 04-598<br />
Email : pressestelle@abda.aponet.<strong>de</strong><br />
Web: http://www.abda.<strong>de</strong><br />
La ABDA es <strong>la</strong> organización más importante <strong>de</strong> los aproximadam<strong>en</strong>te 53.000 farmacéuticos<br />
alemanes. <strong>El</strong> objetivo <strong>de</strong> <strong>la</strong> asociación es <strong>la</strong> salvaguardia y fom<strong>en</strong>to <strong>de</strong> los intereses comunes<br />
<strong>de</strong> <strong>la</strong> profesión.<br />
Las organizaciones miembro <strong>de</strong> <strong>la</strong> ABDA son 17 Colegios <strong>de</strong> farmacéuticos y 17 asociaciones<br />
<strong>de</strong> farmacéuticos, <strong>la</strong>s cuales están unidas mediante <strong>la</strong> asociación alemana <strong>de</strong> farmacéuticos.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 69
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
Deutscher Apothekerverband e. V. (DAV) (Asociación Alemana <strong>de</strong> Farmacéuticos)<br />
Jägerstraße 49/50<br />
10117 Berlin<br />
Tel. +49 30 / 40004-132, Fax +49 30 / 40004-133<br />
Esta asociación es <strong>la</strong> fusión a nivel nacional <strong>de</strong> <strong>la</strong>s 17 asociaciones regionales <strong>de</strong> farmacéuticos,<br />
<strong>en</strong> <strong>la</strong>s cuales se <strong>en</strong>cu<strong>en</strong>tran organizados alre<strong>de</strong>dor <strong>de</strong>l 90% <strong>de</strong> los farmacéuticos. La<br />
DAV es una <strong>de</strong> <strong>la</strong>s <strong>en</strong>tida<strong>de</strong>s responsables o repres<strong>en</strong>tativas <strong>de</strong> <strong>la</strong> ABDA. La DAV actúa como<br />
repres<strong>en</strong>tante <strong>de</strong> los intereses económicos <strong>de</strong>l negocio farmacéutico y es por ejemplo <strong>la</strong><br />
parte contratante respecto con <strong>la</strong> asociación principal <strong>de</strong> los seguros <strong>de</strong> <strong>en</strong>fermedad a nivel<br />
nacional.<br />
Oficina Económica y Comercial <strong>de</strong> <strong>la</strong> Embajada <strong>de</strong> España <strong>en</strong> Düsseldorf 70
EL MERCADO DE LA PERFUMERÍA, LA PELUQUERÍA Y LA COSMÉTICA EN<br />
ALEMANIA<br />
4. BIBLIOGRAFÍA<br />
Estadísticas:<br />
Facturación <strong>de</strong>l sector: Datos <strong>de</strong> <strong>la</strong> IKW. 2010.<br />
Re<strong>la</strong>ción comercial Alemania –Resto <strong>de</strong>l mundo: EUROSTAT<br />
Re<strong>la</strong>ción comercial España – Alemania: ESTACOM<br />
Producción: Statistisches Jahrbuch 2009. Statistisches Bun<strong>de</strong>samt<br />
Ferias: AUMA. www.auma.<strong>de</strong><br />
Publicaciones especializadas: Ver<strong>la</strong>g Dieter Zimpel: Zimpel 4. Fachzeitschrift<strong>en</strong>. Wiesba<strong>de</strong>n,<br />
2005.<br />
Datos <strong>de</strong>l <strong>mercado</strong> alemán <strong>de</strong> perfumería y cosmética:<br />
BBE: Informe “Megamarkt Schönheit. Körperpflege, Kosmetik, Naturkosmetik,<br />
Sz<strong>en</strong>ari<strong>en</strong> bis 2015”. Colonia, 2004.<br />
Grüner + Jahr:<br />
- Branch<strong>en</strong>bild. Dekorative Kosmetik. 2009.<br />
- Branch<strong>en</strong>bild. Parfüm. 2009.<br />
- Branch<strong>en</strong>bild. Herr<strong>en</strong>kosmetik. 2009.<br />
- Branch<strong>en</strong>bild. Haarpflege. 2009.<br />
Kommunikations Analyse 2010 (KA 2010)<br />
Oficina Comercial <strong>de</strong> Düsseldorf:<br />
Otros:<br />
- Cooperaciones <strong>de</strong> compra: www.zgv.<strong>de</strong><br />
- Obstáculos comerciales: www.bfr.bund.<strong>de</strong> y www.stanpa.es<br />
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