Septiembre 2009 Monografía Cebada - Financiera Rural

Miles de Toneladas
736.6
1,081.6
931.5
760.7
869.3
653.1
796.9
922.0
Septiembre 2009
Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Monografía Cebada
ASPECTOS GENERALES
Nombre Científico: Hordeum vulgare
Descripción: La cebada pertenece a la familia de las
gramíneas. Las hojas están integradas por las espiguillas, que
se encuentran unidas directamente al raquis, dispuestas de
forma que se recubren unas a otras; las glumas son alargadas y
agudas en su vértice y las glumillas están adheridas al grano.
Además, es una planta de hojas estrechas y color verde claro,
en el punto en que el limbo se separa del tallo, al terminar la
zona envainadora de la hoja, se desarrollan dos estípulas que
se entrecruzan por delante del tallo y una corta lígula dentada
aplicada contra éste. La planta suele tener un color verde más
claro que el del trigo y en los primeros estados de su desarrollo,
la planta de trigo suele ser más erguida. Las flores tienen tres
estambres y un pistilo de dos estigmas, es una planta
autógama.
Clima: Las exigencias en cuanto al clima son muy pocas, por lo
que su cultivo se encuentra muy extendido, aunque crece mejor
en los climas frescos y moderadamente secos. Requiere pocas
unidades de calor para alcanzar la madurez fisiológica, por ello
alcanza altas latitudes y altitudes, está adaptada a un amplio
rango de condiciones ambientales en las zonas templadas y
frías, alcanza de 70 a 110 cm de altura. Además el uso de la
producción depende de la calidad maltera, ya que generalmente
la cebada tiene dicho uso.
Usos: En México el cultivo de la cebada se orienta básicamente
a la elaboración de malta para la producción de cerveza. La
malta se usa también para la fabricación de productos
alcohólicos destilados como el whisky, jarabes, en sustitutos de
café y algunos alimentos a base de cereales. Algunos de los
derivados de la malta son subproductos de la cerveza como:
alimento para animales, productos químicos y productos
solubles agregables a alimentos balanceados para ganado y
aves de corral.
Siembra y Cosecha. La cebada cervecera se suele sembrar en
líneas, pues su maduración resulta más homogénea; la siembra
a chorrillo con sembradora es el método más recomendable,
pues hay un mayor ahorro de semilla, las poblaciones de
plantas son más uniformes y hay una menor incidencia sectorial
de enfermedades. La cosecha se realiza en forma combinada,
cuando la humedad del grano es de 13.5%, cuando el grano
está maduro y seco, no es recomendable cosechar con más de
16.5% de humedad del grano.
CONTEXTO NACIONAL
Producción: En 2008 la producción fue de 796.9 miles de
toneladas, lo que representó un aumento del 22.0% respecto al
año anterior y una disminución de 8.3% con respecto a 2006.
En el período comprendido entre 2002 y 2008, la producción de
cebada ha mostrado una tendencia inestable y la Tasa Media
Anual de Crecimiento (TMAC) fue de 1.3%. Para 2009 se
programaron sembrar 352.0 mil hectáreas de cebada, por lo
que se estima obtener una producción de 922.0 mil toneladas.
1,200.0
1,000.0
Producción de cebada en México 2000-2008
(miles de toneladas)
800.0
600.0
400.0
200.0
0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* 2009**
*Información preliminar.
**Programada
Fuente: Elaboración propia con información del SIAP.
Principales Estados Productores
En México, la producción de cebada se encuentra concentrada
en cuatro estados: Guanajuato (30.8%), Hidalgo (30.4%),
Tlaxcala 11.3% y el Estado de México (7.9%).
Principales estados productores en México 2008
Tlaxcala
11.3%
Edo de Mex
7.9%
Otros
19.6%
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.
Hidalgo
30.4%
Guanajuato
30.8%
Guanajuato produjo 313.73 miles de toneladas en promedio
entre el año 2002 y 2008; sin embargo, para este último año la
producción total fue de 242.59 miles de toneladas, lo que
equivale a un aumento del 10.9% respecto a la producción
presentada en 2007, su TMAC en el período 2002–2008 es de
(-)4.5%.
Hidalgo como segundo estado productor de cebada, entre el
año 2002 y 2008 registró una producción promedio de 213.39
miles de toneladas por año. Al cierre de 2008, la producción
total fue de 242.09 miles de toneladas, 35.8% superior a la
producción registrada en 2007. En 2006, Hidalgo alcanzó una
producción récord de 262.94 miles de toneladas; sin embargo, a
partir de ese año, su producción presenta altas (2008) y bajas
(2007), lo cual se ve reflejado en la TMAC del período (2002-
2008) de 8.0%.

39.9%
35.6%
-4.7%
8.8%
-35.9%
-13.4%
-11.6%
51.6%
-9.5%
-39.6%
10.9%
35.8%
Miles de Hectáreas
346.4
282.3
373.5
364.5
332.2
325.8
332.7
306.1
322.7
315.4
300.3
286.4
329.2
305.5
Septiembre 2009
Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Monografía Cebada
60.0%
40.0%
20.0%
Crecimiento Porcentual en Guanajuato e Hidalgo
(2003-2008)
por encima del mínimo histórico de 1.9% registrado en 2004,
seguido por el 2.4% registrado en el año 2003.
Al cierre de 2007, destacan las siguientes entidades: Tlaxcala
por presentar la menor siniestralidad, debajo del 1%, e Hidalgo
por presentar una siniestralidad del 6.3%, cifra por arriba de la
nacional.
0.0%
-20.0%
Superficie Nacional 2002-2007
(miles de hectáreas)
-40.0%
400.0
-60.0%
2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Guanajuato
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.
Hidalgo
350.0
300.0
250.0
200.0
150.0
Los estados de Tlaxcala y Estado de México representan, el
19.2% de la producción nacional, con un volumen de 90,094 y
62,706 toneladas, respectivamente. Durante el período 2002-
2008, Tlaxcala presentó altibajos en su producción, ubicando la
TMAC en 7.5%, mientras el Estado de México presenta la
TMAC más alta nacional con 16.3%.
100.0
50.0
0.0
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008*
Sembrada
Cosechada
Volumen de produccion anual de cebada
(millones de toneladas)
2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008* TMAC
Nacional 0.7 1.1 0.9 0.8 0.9 0.7 0.8 1.3%
Guanajuato 0.3 0.5 0.4 0.3 0.2 0.2 0.2 -4.5%
Hidalgo 0.2 0.2 0.2 0.2 0.3 0.2 0.2 8.0%
Tlaxcala 0.1 0.2 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 7.5%
Edo de Mex 0.0 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 0.1 16.3%
*Información preliminar, TMAC, Tasa media annual de crecimiento.
Fuente: Elaboración propia con información del SIAP.
El 67.0% de la producción total corresponde a la modalidad de
temporal y el otro 33.0% corresponde a la modalidad de riego.
El promedio anual de producción en la modalidad de riego es de
218,050.8 toneladas y para la modalidad de temporal el
promedio es de 372,568.8 toneladas. El 94.1% de la producción
de Guanajuato se lleva a cabo mediante la modalidad de riego,
en tanto, Hidalgo produce 97.3% de su volumen total en
modalidad de temporal.
Derivado de lo anterior, se puede observar que la producción de
cebada no presenta una tendencia definida, misma que se
encuentra asociada directamente con el rendimiento variable y
la volatilidad que presenta el precio, lo que ha propiciado a los
productores a migrar a productos más rentables.
Superficie
En el año 2007, la superficie sembrada de cebada, a nivel
nacional, mostró un decremento del 13.3% respecto 2002, tan
sólo en el período 2004-2005, ésta disminuyó el -11.1%.
De esta manera, entre 2000 y 2007, la TMAC de la superficie
sembrada y cosechada de cebada, se ubicó en -1.1% y -0.2%
respectivamente.
La superficie siniestrada como proporción de la superficie
sembrada, al cierre de 2007, se ubica en 4.6% a nivel nacional,
*Información preliminar.
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.
Consumo
De acuerdo con la Organización de la Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO, por sus siglas en inglés) de
2002 al 2007 México presentó una TMAC en el consumo de
cebada de 2.0%. En 2002 el consumo aparente presentó un
retroceso, en este año el volumen de consumo aparente era de
800 miles de toneladas y para 2007 se alcanzaba la cifra de 975
miles de toneladas.
Rendimientos
En el período 2002-2008, el rendimiento promedio de la cebada
en México fue de 2.6 ton/ha, con una TMAC del -0.6%. A pesar
de la caída registrada en los niveles de producción (ton/ha)
entre 2003 y 2004, el rendimiento obtenido no mostró el mismo
comportamiento. Sin embargo, al cierre de 2008, el rendimiento
a nivel nacional se ubica en 2.51 ton/ha cifra que resulta
ligeramente superior con respecto al año 2002.
De los principales estados productores, el que registra el mejor
rendimiento por hectárea es el estado de Guanajuato, con un
rendimiento de 4.5 ton/ha.
Precio Medio Rural
Desde 2003, el precio medio rural (PMR) ha mostrado un
comportamiento a la alza. Tan sólo entre 2007 y 2008 se
registró un incremento del 50.4%.
La TMAC nacional del PMR entre 2003 y 2008 presenta un
crecimiento del 12.0%. Por su parte, los principales estados
productores: Guanajuato y el Estado de México, registraron

miles detoneladas
Millones de toneladas
142.6
153.8
138.6
139.5
133.1
157.6
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incrementos en sus precios del 24.3% y 22.6%
respectivamente.
Precio Medio Rural 2002-2007
(pesos/tonelada)
En 2008, la producción de cebada aumentó 18.4% con respecto
al año anterior, al ubicarse los 157.6 millones de toneladas en
2008, como consecuencia, fundamentalmente, de condiciones
meteorológicas adversas en muchas regiones productoras de
cebada.
$3,500.0
$3,260.7
60.0%
Producción Mundial
(millones de toneladas)
$3,000.0
50.41%
50.0%
$2,500.0
$2,000.0
$1,500.0
$1,000.0
$500.0
$0.0
$2,167.9
$1,912.1
$1,790.3 $1,783.2
$1,651.8
13.38%
5.14%
8.38% 7.23%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
160.0
155.0
150.0
145.0
140.0
135.0
130.0
125.0
7.9%
-9.9%
0.6%
-4.6%
18.4%
20.0%
15.0%
10.0%
5.0%
0.0%
-5.0%
-10.0%
PMR Var %
120.0
-15.0%
Fuente: Elaboración propia con datos del SIAP.
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Comercio Exterior
De acuerdo con la FAO México es un importador neto de
cebada. Tan sólo en el periodo 2003-2008 se importaron 1, 789
mil toneladas. Cifras preliminares indican que en 2008, el
volumen de importaciones de cebada y sus derivados aumente
en 58.8%, respecto a 2007.
600
500
400
300
200
100
0
150.9
Importaciones de Cebada
(miles de toneladas)
30.9%
197.6
223.6
13.2%
Fuente: Elaboración propia con datos de SIAP.
44.9%
323.9
345.1
6.5%
548.0
58.8%
2003 2004 2005 2006 2007 2008
Importaciones Var %
70.0%
60.0%
50.0%
40.0%
30.0%
20.0%
10.0%
0.0%
Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO.
Superficie
Producción Var %
La superficie mundial cosechada de cebada durante el período
2002– 2007 tuvo un avance del 2.4%, pasó de 55.3 millones de
hectáreas en 2002 a 56.6 millones de hectáreas en 2007. En
promedio, la superficie cosechada mundial fue de 56.5 millones
de hectáreas. Rusia es el país que tiene la mayor superficie
cosechada con 9.2 millones de hectáreas, sin embargo, dicha
superficie tiene un decremento de 2.12% durante ese período.
En 2008, se estima que la superficie cosechada haya
aumentado en 2.4% ubicándose en 56.8 millones de hectáreas.
El consumo de cebada para uso industrial (principalmente
cerveza) podría incrementarse por octavo año consecutivo, para
situarse en 28.1 millones de toneladas, frente a 27.5 millones
del ciclo actual, igualmente podría incrementarse en un 5 % el
consumo de cebada para la obtención de bioetanol, que se
eleva a 1.6 millones de toneladas. Por el contrario, el consumo
de cebada para la alimentación humana, podría bajar
ligeramente debido a los cambios en la dieta alimentaría de
algunos países en vías de desarrollo, que por su mejor nivel de
renta permite incluir en su alimentación otros productos como
carnes y leche principalmente.
CONTEXTO INTERNACIONAL
Producción
La cebada se cultiva principalmente en siete países: Rusia,
Canadá, Alemania, Francia, Ucrania, Australia y Reino Unido.
Estos países, en 2007, representaron el 47.6% de la
producción mundial, en el caso de México este participó con el
0.5% de la producción mundial.

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Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Monografía Cebada
Principales Países Productores de cebada a Nivel
Internacional 2007-2008
Resto del
Mundo
52.4%
Rusia
11.7%
Canadá
8.3%
Alemania
7.8%
Francia
Australia Ucrania 7.1%
4.4% 4.5%
Reino Unido
3.8%
tendencia continúe. El precio del físico presenta un alza
constante entre septiembre de 2006 hasta julio de 2008, esto es
que el precio en septiembre de 2006 era de $132 dlls/lbs, al
finalizar esta alza el precio se colocó en $255 dlls/lbs, lo que
representa un alza de 93.2%, en un término de un año diez
meses.
Precios Físicos de cebada
2004-2009
Cts Dlls/Lbs.
Fuente: Elaboración propia con datos de la FAO.
Consumo
Se estima que en 2008, el consumo mundial de cebada se
ubique en 140.4 millones de toneladas, frente a 146.6 millones
de toneladas registradas en 2007. Esta disminución en el
consumo de 6.2 millones de toneladas, puede deberse
principalmente al bajo consumo de cebada para ganado, el cual
se estimaba en 96.0 millones de toneladas, 6.4 millones de
toneladas menos que los 102.4 millones de toneladas
registrados el año anterior, como consecuencia de los precios
altos de la cebada, que han hecho que su consumo se haya
sustituido por el de otros cereales u oleaginosas, como lo son
las harinas de soya de alto contenido proteico. El consumo de
cebada para consumo humano y producción industrial,
permanece estable con una tendencia al alza para el 2009,
principalmente para la producción de bioetanol.
El consumo de cebada para uso ganadero representa las dos
terceras partes del consumo total, estimado en 96 millones de
toneladas en 2008 con perspectivas crecientes para 2009 de
llegar hasta las 100.4 millones de toneladas, esta diferencia de
4.4 millones de toneladas, corresponde al aumento global del
consumo de cebada mundial, manteniéndose prácticamente
estables el consumo humano e industrial.
Años
Fuente: Barchart.com
Desde su cotización más alta observada en julio de 2008 y al
mes de abril de 2009, el precio del físico registra una cotización
de $163 cts dlls/lbs, lo que representaría que el precio ha
retrocedido en 36%, en el término de nueve meses, lo cual
refleja la fuerte volatilidad de los precios de los commodities en
los últimos años. Se espera que el precio se estabilice en un
rango de entre $150 cts dlls/lbs y $170 cts dlls/lbs. Cabe
destacar que desde que inicio la volatilidad de precios en
septiembre de 2006, hasta la fecha el precio físico de este
commodity se ha incrementado 23.5%.
En la Unión Europea, principal consumidor de cebada para uso
ganadero, se ha incrementado su consumo en un 5%, llegando
a totalizar 41.0 millones de toneladas. También podría
incrementarse el consumo en la Comunidad de Estados
Independientes (CEI), así como en Australia, una vez
recuperados los valores normales de producción, tras la sequía
del ciclo anterior.
Contrato de Futuros y Físicos
El principal mercado para negociar futuros de cebada se
encuentra localizado en Canadá (Winnipeg Commodity
Exchange). Como se muestra en la gráfica, los precios en los
contratos de cebada en Canadá han registrado una tendencia a
la baja desde junio 2008, fecha en que registró su cotización
más alta de 249.20 dlls/lbs, lo que representa que desde
entonces registra una pérdida de (-)44.6% y se espera que esta