Monografía del Trigo Grano - Financiera Rural

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Abril 2011
Monografía del Trigo Grano
Aspectos Generales
El trigo (Triticum ssp), es una planta gramínea
anual con espigas de cuyos granos molidos se
saca la harina. Los granos de trigo común pueden
ser blandos o duros. La altura de la planta varía
entre 30 y 150 cm; el tallo es recto y cilíndrico; la
hoja es lanceolada, cada planta tiene de 4 a 6
hojas.
Clima: El mejor cultivo del trigo se consigue en
terreno cargado de marga y arcilla, aunque el
rendimiento es satisfactorio en terrenos más
ligeros. Prospera en climas sub-tropicales,
moderadamente templados y fríos.
Siembra: En la siembra al voleo se emplean de
150 a 180 kg/ha, y si se realiza en líneas esta
cantidad disminuye de 120 a 125 kg/ha, si el trigo
se destina a forraje verde se emplea mayor
cantidad de semilla.
Cosecha: La cosecha se realiza cuando los tallos
han perdido por completo su color verde y el grano
tiene suficiente consistencia. El corte del tallo se
lleva a cabo a unos 30 centímetros del suelo. Los
Trigos de invierno suelen cultivarse en las zonas
templadas.
Contexto Nacional
Sistema Producto Trigo
Los sectores involucrados en forma directa en el
Sistema-Producto Trigo son: productores de trigo,
industriales molineros, industriales panaderos,
pasteros y galleteros, así como los porcicultores.
Por su parte, los sectores involucrados en forma
indirecta son los comercializadores,
almacenadores, proveedores de insumos,
transportistas, gobiernos e investigadores.
El consumo del trigo requiere un proceso de
transformación que inicia regularmente con la
molienda para producir harina, que es la materia
prima para los fabricantes de productos finales
como el pan, pastas, pasteles, galletas, etc., por tal
motivo el trigo es altamente comercializable y el
autoconsumo no es significativo. La industria
harinera se convierte así en el eslabón estratégico
de la cadena de producción-consumo de trigo, es
donde se genera la mayor demanda.
Import. de
Trigo/
Harinas/
Prod. Final
Sistema Producto Trigo en México
Elaboración
de galletas
y pastas
alimenticias
Comercio al
por mayor
de prod.
alimenticios
Usos: El trigo es el cereal que más se utiliza en la
alimentación humana, su importancia reside
principalmente en su alto valor energético, además
de que contiene más proteínas que el maíz y el
arroz.
Molienda
de Trigo
Elaboración
de pan y
pasteles
Comercio al
por menor
de prod.
alimenticios
El trigo se puede dividir en tres grandes grupos:
trigos duros (hard) o panificables, trigos suaves
(soft) o galleteros y trigos cristalinos (durum) o
semoleros y pasteleros.
Fuente: SIAP
Producción
Primaria de
Trigo
Otros subproductos
de la
industria
Elaboración
de
alimentos
para
animales
Comercio al
por mayor
de prod.
alimenticios
Fuente: Plan Rector Sistema Producto Nacional Trigo, marzo 2005, SAGARPA.
Es importante notar que esta industria se
caracteriza por la concentración de los molinos en
entidades no productoras de trigo. Por ejemplo, en
el DF, Estado de México y Puebla se procesa
1

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alrededor de 36% del trigo, mientras que Sonora
que es el principal productor sólo se procesa 7%.
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ascendieron a 24,923, concentrándose el 71.7% en
los estados de Guanajuato, Sonora y Michoacán.
Existen dos tipos de harina: a) Tipo A o panificable
con tres grados de calidad (común o estándar, fina
y extrafina), y; b) Tipo B o sémolas (no
panificables), en donde se incluyen las harinas
para elaborar pastas y macarrones. El destino
principal de la harina es la elaboración de pan y en
menor medida la fabricación de pasteles, galletas y
pastas.
De acuerdo con el Plan Rector del Sistema
Producto Trigo, el sector primario de esta cadena,
que corresponde al sector productivo del cultivo del
trigo y su cosecha, alcanza una participación en el
valor total del sistema del 8%; por su parte, el
sector secundario encargado de la industrialización
del trigo alcanza el 91%, correspondiendo a la
molienda el 20%, a galletas y pastas el 19% y a la
panadería y pastelería 51%.
En 2009, la producción y cosecha de trigo alcanzó
un valor de 15.5 millones de pesos, el valor de la
elaboración de harina de trigo en la industria
manufacturera alcanzó cerca de 23.3 millones de
pesos, mientras que el valor de la elaboración de
productos de panadería y tortillas alcanzó 60.1
millones de pesos (dividida 71% en la elaboración
de panificación industrial y 29% en la elaboración
de galletas y pastas para sopa).
El personal ocupado en la elaboración de
alimentos derivados del trigo representó el 17.4%
del personal ocupado en la Industria Alimentaria.
En la molienda de trigo participaron cerca de 7 mil
personas en 2009 y en la elaboración de productos
de panadería y tortillas cerca de 45 mil (el 56.4%
en la panificación industrial y el 43.6% en la
elaboración de galletas y pastas para sopa).
De acuerdo con el Censo Agropecuario 2007
(INEGI), 28,652 unidades de producción
participaron en la cosecha de trigo en el ciclo
Primavera-Verano de ese año, concentrándose un
42.6% de las mismas en los estados de Tlaxcala,
Oaxaca y México. En el ciclo Otoño-Invierno las
unidades censadas dedicadas a esta actividad
Identificación de Problemas
Existe un conjunto amplio de problemas que
enfrenta el sistema y que han sido detectados por
parte del Comité Nacional Sistema Producto Trigo,
entre ellas se encuentran: Los altos costos de
producción (insumos, energéticos, transporte,
logística) que lleva a bajos márgenes de ganancia
para los productores, siniestralidad, pérdida de
calidad del producto, baja producción, falta de
organización e integración del sector, tecnología
obsoleta, deficiente preparación de los recursos
humanos, desconocimiento del mercado,
competencia desleal, excesivo intermediarismo,
pérdida de competitividad respecto a los mercados
internacionales, equivocado enfoque de mercado
de las variedades producidas, falta de crédito
oportuno, etc.
Ante estas problemáticas, las diversas instancias
institucionales se encuentran trabajando de
manera conjunta. Es claro que deben fortalecerse
los eslabones de la cadena productiva del trigo,
desarrollar infraestructura y perfeccionar los
mecanismos de financiamiento y cobertura de
riesgos.
Producción
En México el trigo ocupa el segundo lugar en la
producción de cereales, con alrededor del 14% de
la producción nacional. En 2009 el valor generado
por la producción de este grano representó el 2.5%
del PIB primario y el 0.1% del PIB Total
Producción de Trigo en México
Superficie Producción
Rendimiento Precio Valor
(Miles de Ha)
(Ton/Ha) medio prod.
Año Sembr. Cosech.
(Miles Riego Temp. rural (Millones
R+T
de Ton) (R) (T) ($/Ton) $)
2000 730.5 707.8 3,493.2 5.5 1.9 4.9 1,467.5 5,126.1
2001 695.9 687.2 3,275.5 5.6 1.9 4.8 1,224.9 4,012.2
2002 657.9 634.6 3,236.2 5.8 1.7 5.1 1,214.5 3,930.4
2003 623.3 604.7 2,715.8 5.1 2.0 4.5 1,418.0 3,850.9
2004 535.1 518.3 2,321.2 5.4 1.8 4.5 1,659.3 3,851.7
2005 654.2 634.5 3,015.2 5.5 1.9 4.8 1,623.5 4,895.0
2006 666.9 646.2 3,378.1 6.0 2.4 5.2 1,676.6 5,663.7
2007 705.7 691.7 3,515.4 6.0 2.0 5.1 2,073.2 7,288.0
2008 845.1 828.7 4,213.5 5.9 2.1 5.1 3,679.9 15,505.4
2009 866.0 828.4 4,116.2 5.6 1.8 5.0 2,892.3 11,905.1
2010/e 705.5 681.0 3,673.1 N/D N/D 5.4 3,146.9 11,559.0
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA y Banco de México.
e/ Cifras estimadas de acuerdo con los avances de siembras y cosechas a febrero 2011
y con Índice Nacional de Precios al Productor de Trigo para el año 2009 y 2010.
2

1980
82
84
86
88
1990
92
94
96
98
2000
02
04
06
08
2010/e
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Mapa de Distribución en la Producción de Trigo
en México
Monografía del Trigo Grano
Entre el año 2004 y 2009 se registró un crecimiento
promedio anual de la superficie sembrada y
producción de trigo de 10.1% y 12.1%,
respectivamente. En el año 2009 la superficie
alcanzó 866 mil hectáreas y la producción 4.1
millones de toneladas con un valor cercano a los
12 millones de pesos. En relación a los avances
para el año 2010, se prevé que la producción
sufrirá una caída de 10.8%, para colocarse en 3.7
millones de toneladas, debido a una disminución
de la superficie sembrada de 18.5% respecto a la
registrada en 2009.
Fuente: SIAP-SAGARPA.
La superficie sembrada de trigo en México no tiene
una fuerte dependencia de los factores climáticos,
ya que un 80.5% cuenta con tecnificación de riego
y es sembrada en el ciclo Otoño-Invierno (O-I). En
este tipo de superficie se produce el 94.0% de la
producción de este cereal.
La mayor proporción de superficie sembrada en el
ciclo O-I se debe a los requerimientos de mayor
humedad y temperatura más templada,
condiciones que se dan preferentemente en los
estados del noroeste y norte del país en los últimos
meses del año.
Sup. Sembrada* de Riego y Temporal 2009
Año Riego Temporal Total
Primanera -
Verano
Otoño -
Invierno
Total
2.14 140.4 142.5
0.2% 16.2% 16.5%
697.1 26.4 723.5
80.5% 3.0% 83.5%
699.3 166.7 866.0
80.7% 19.3% 100.0%
Fuente: Elaboración propia con base en datos de SAGARPA.
1/ Miles de Ha.
Entre el año 1986 y 2004 se registró una
disminución en la superficie sembrada de trigo en
México de casi 60%, lo cual repercutió en un
menor volumen de producción, que disminuyó en
ese periodo en 51.3%. Sin embargo, desde el año
2005, se observa un incremento en los niveles de
producción impulsados por el alza a nivel mundial
en el precio de los principales granos.
Miles de Ha
1,250
1,000
750
500
250
0
Superficie Sembrada* y Producción de
Trigo en México
Sup. Cosechada (eje izq)
Producción (eje der)
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.
*Sup. Sembrada = Sup. Cosechada + Sup. Siniestrada
Millones de Ton
7
Sup. Siniestrada (eje izq)
En México, entre 2007 y 2009, el 52.0% de la
superficie sembrada de trigo se destino a la
variedad suave, generando el 46.2% de la
producción total de trigo; el 42.1% de la superficie
se destinó a trigo cristalino, que genero el 50.1%
de la producción y en el 5.9% de la superficie se
sembró trigo fuerte y medio fuerte, que generó
apenas el 3.7% de la producción nacional.
Principales Estados Productores
El principal estado productor de trigo es Sonora,
que en el año 2009 tuvo una producción de 1.8
millones de ton, que representó el 44% de la
producción nacional. Cabe resaltar que este estado
mantiene la totalidad de su producción en zonas de
riego, permitiéndole alcanzar una productividad de
5.7 ton/ha en ese año, la tercera mayor registrada
a nivel nacional después de Baja California y
Guanajuato, los cuales alcanzaron 6.6 y 6.2 ton/ha.
6
5
4
3
2
1
0
3

May-06
Jul-06
Oct-06
Ene-07
Abr-07
Jun-07
Sep-07
Dic-07
Mar-08
May-08
Ago-08
Nov-08
Feb-09
Abr-09
Jul-09
Oct-09
Ene-10
Mar-10
Jun-10
Sep-10
Dic-10
Mar-11
Abr-11
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Monografía del Trigo Grano
Principales Estados Productores de Trigo
en México en 2009
Mich
4.5%
Chih
6.4%
BC
14.4%
Resto
del país
14.5%
Gto
15.9%
Son
44.4%
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA.
Los estados de Guanajuato, Baja California,
Chihuahua y Michoacán son también importantes
productores de trigo en México y junto con Sonora
generan el 85.5% de este cereal en el país.
Precios
El precio de mercado del trigo a nivel nacional se
incrementó desde mediados de marzo de 2007
hasta mediados de marzo de 2008 en más de
100%, como consecuencia del aumento de precios
de los alimentos a nivel internacional, lo cual
representó una oportunidad para los productores.
haya incrementado a los productores en cerca de
8.8%, para colocarse en $3,146.9/ton.
Desde junio 2010 a marzo de 2011, se produjo una
nueva escalada en precios como consecuencia del
temor a que las reservas de este grano
disminuyeran. Estos temores se debieron a las
afectaciones climáticas y desastres naturales en el
mundo. Como la sequía extrema en Rusia, uno de
los principales exportadores mundiales, que en
vista de lo ocurrido decretó la prohibición de
exportaciones de trigo primero hasta el mes de
diciembre de 2010 y después hasta el 1ro de julio
de 2011. Asimismo Europa sufrió intensas lluvias
de verano en el sureste del continente, que
también afectaron las expectativas de oferta.
Precio Promedio Nacional del Trigo Duro y
Trigo Suave ($/Tonelada)
5,500
4,500
3,500
2,500
1,500
Trigo Duro Trigo Suave Trigo Cristalino
4,000
3,500
3,000
2,500
2,000
1,500
1,000
Precio Medio Rural de Trigo ($/Tonelada)
500
0
1,467.5
1,214.5
1,659.3
1,676.6
3,679.9
3,146.9
2,892.3
Fuente: Con base en datos de SIAP-SAGARPA y Banco de México.
El precio medio rural se incrementó en 77.5% entre
2007 y 2008, al pasar de $2,073.2 por tonelada el
primer año mencionado a $3,679.9 en 2008. Para
2009 el precio disminuyó solo en 21.4% para llegar
a $2,892.3, para 2010 se estima que el precio se
Fuente: Con base en datos de GCMA (Precio Libre a Bordo Bodega).
Desde su punto más bajo en junio de 2010 hasta
su punto más alto en marzo de 2011, los trigos
duro y suave incrementaron su precio de mercado
en México en cerca de 70%, al pasar el primero de
$2,907.4 a $4,959.8 por tonelada y el segundo de
$2,778.1 a $4,656.1 por tonelada.
A decir de algunos especialistas, el incremento en
el precio del grano fue desmedido en estos últimos
meses, debido a la especulación en torno a este
importante grano. Aún cuando el actual aumento
en el precio puede ser sólo coyuntural y regresen
los precios más bajos debido a los buenos
pronósticos sobre la producción mundial en los
próximos años, en el largo plazo la tendencia
seguirá siendo al alza. Esta tendencia reflejará
4

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99
2000
01
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03
04
2005
06
07
08
09
2010/p
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condiciones como: el incremento en el poder
adquisitivo de economías como China, India y
Brasil, así como el incremento de la población, la
cada vez mayor demanda de biocombustibles y el
impacto del cambio climático en las cosechas.
Todos estos factores fueron los que generaron la
crisis alimentaria en 2008 y seguirán presentes en
los próximos años.
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El aumento de importaciones y la disminución en
las exportaciones durante 2010, se explica por la
menor superficie sembrada en este año en nuestro
país, que repercutió en una menor producción
disponible para el abasto nacional.
Saldo de la Balanza Comercial de Trigo
Comercio
México es un importador neto de trigo, con un
saldo negativo alcanzado en 2010 de 759 millones
de dólares o 3.1 millones de toneladas del cereal.
Comercio Exterior y Seguridad Alimentaria del
Trigo (Miles de toneladas)
Producción
Import.
Comercio Exterior
Año Export.
Oferta
Consumo
nacional
/1
aparente /2
Consumo
per cápita
Indice de
Seg.
(kg) Aliment. /3
2000 3,493.2 2,794.4 548.1 6,287.6 5,739.6 58.3 51%
2001 3,275.5 3,385.8 513.0 6,661.3 6,148.3 61.7 45%
2002 3,236.2 3,139.8 439.6 6,376.0 5,936.3 58.8 47%
2003 2,715.8 3,499.9 565.1 6,215.7 5,650.6 55.4 38%
2004 2,321.2 3,585.5 343.0 5,906.7 5,563.7 54.0 36%
2005 3,015.2 3,717.6 394.6 6,732.8 6,338.2 61.0 41%
2006 3,378.1 3,446.6 536.4 6,824.8 6,288.4 60.0 45%
2007 3,515.4 3,252.6 569.2 6,768.0 6,198.8 58.6 48%
2008 4,213.5 3,217.0 1,397.6 7,430.6 6,032.9 56.6 47%
2009 4,116.2 2,776.9 1,136.3 6,893.1 5,756.8 53.5 52%
2010/p 3,742.0 3,495.5 437.0 7,237.5 6,800.5 60.4 49%
Fuente: Con base en datos de SAGARPA, INEGI, Secretaría de Economía y Banco de México. Las
exportaciones e importaciones se obtuvieron de la partida 10.01 Trigo y morcajo.
1/ Producción + Importaciones, 2/ Producción + Importaciones - Exportaciones
3/ Índice de Seguridad Alimentaria = (1 - (Importaciones/Consumo aparente)) x 100
Las importaciones crecieron en promedio entre el
año 2000 y 2005 en un 5.9% anual y
posteriormente decrecieron a un ritmo de 7.0%
anual de 2005 a 2009, sin embargo, de acuerdo
con cifras preliminares, para 2010 las
importaciones presentaron un fuerte incremento,
de casi 26% respecto al año anterior, colocándose
en 3.5 millones de toneladas, con un valor de 847
millones de dólares.
Por su parte, entre 2000 y 2005, las exportaciones
disminuyeron a un ritmo de 6.4% anual, mientras
que en el periodo de 2005 a 2009 aumentaron
30.3% anual. No obstante el crecimiento mostrado,
para el cierre preliminar de 2010, se muestra un
desplome de las exportaciones de 61.5% respecto
al año anterior, alcanzando 437 mil toneladas, con
un valor de 88 millones de dólares.
0.0
-0.5
-1.0
-1.5
-2.0
-2.5
-3.0
-3.5
Saldo en cantidad (millones de ton, eje izq)
Saldo en valor (millones de dólares, eje der)
0
-100
-200
-300
-400
-500
-600
-700
-800
Fuente: Con base en datos de INEGI, Secretaría de Economía y Banco de
México. El saldo se obtuvo de la resta de las exportaciones y las importaciones
de la partida 10.01 Trigo y Morcajo.
México exporta prácticamente la totalidad del
volumen de trigo de acuerdo con la fracción
10.01.10.01 Trigo durum (Triticum durum, Amber
durum o trigo cristalino), mientras que las
importaciones corresponden en cerca de un 85% a
la fracción 10.01.90.01 y 10.01.90.02,
correspondientes a Trigo común (Triticum aestivum
o "trigo duro").
En 2010, México exportó trigo a un total de 23
países, aunque el grueso del volumen fue
exportado prácticamente a solo 9 de ellos: el
49.7% se destinó a Italia, el 15.9% a Perú, el
12.4% a Túnez, el 8.2% a Guatemala, el 6.3% a
Argelia, el 3.6% a Turquía, el 1.5% a Canadá, el
1.3% a Cuba y el 1.2% a EEUU.
Un total de 16 países importaron trigo a México
durante 2010, aunque solo son 3 los que
concentraron prácticamente la totalidad del
volumen: el 99.2% provino de los países socios del
TLCAN (74.6% de las importaciones provino de
EEUU y el 24.6% de Canadá) y el 0.8% de Francia.
Analizando los precios asociados a las
importaciones y exportaciones de trigo en México,
encontramos que muestran un incremento
5

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sustancial en el año 2008 debido a la crisis
alimentaria mundial.
450
400
350
300
250
200
150
100
Precio Asociado a las Importaciones y
Exportaciones de Trigo
Exportaciones
Importaciones
200.5
154.2
Fuente: Con base en datos de INEGI, Secretaría de Economía y Banco de
México. El precio se obtuvo de dividir el valor de las exportaciones/importaciones
sobre la cantidad de las mismas, de la partida 10.01 Trigo y Morcajo.
Índice de Seguridad Alimentaria
El Índice de Seguridad Alimentaria es aquella parte
del consumo aparente que se conforma de la
producción nacional, sin incluir las importaciones.
De acuerdo con la FAO, para considerar que un
país tiene soberanía alimentaria, el índice no debe
ser menor a 75%, es decir, tres cuartas partes del
consumo deben provenir de la producción nacional.
Este índice fue de 52% en 2009, sin embargo, se
observa un deterioro para 2010, al ubicarse en
49%.
Monografía del Trigo Grano
421.8
387.6
262.1
243.2
242.4
201.6
Producción
La producción mundial estimada de trigo, de
acuerdo con el USDA, ascendió a 683.8 millones
de toneladas en el ciclo 2009/10, ligeramente
mayor a la registrada en 2008/09, cuando se
registró un incremento anual histórico de 11.5% y
alcanzó las 682.2 millones de toneladas. Sin
embargo, para el ciclo 2010/11 se espera una
disminución en la producción de 5.4%, para
ubicarse en 647.2 millones de toneladas.
Producción y Comercio Mundial de Trigo
(Millones de toneladas)
Ciclo
Área
Cosechada
(mill. de ha.)
Inventario
Final
Rendimiento
(ton/ha)
Consumo
Importaciones
Producción
Exportaciones
2000-01 218.0 2.7 583.1 101.5 99.9 584.1 207.8
2001-02 215.4 2.7 583.6 105.9 106.2 587.1 204.5
2002-03 215.0 2.6 568.6 105.7 103.4 602.1 168.8
2003-04 210.0 2.6 554.8 108.7 100.3 580.9 134.3
2004-05 217.2 2.9 626.7 111.8 109.8 605.6 153.4
2005-06 219.7 2.8 619.1 117.0 111.6 616.7 150.5
2006-07 213.0 2.8 596.3 111.8 114.0 618.3 130.6
2007-08 218.2 2.8 612.1 117.3 113.8 613.3 125.9
2008-09 224.7 3.0 682.2 143.7 136.9 634.8 166.7
2009-10 /p 227.1 3.0 683.8 135.8 133.5 650.2 197.9
2010-11 /e 222.5 2.9 647.2 124.2 122.7 660.8 182.8
Fuente: Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA).
/p Cifras preliminares, /e Cifras estimadas al mes de abril 2011.
Principales Países Productores
Para el ciclo 2010/11 la Unión Europea ocupa el
primer lugar en producción de trigo (136.1 millones
de ton.) seguido por China (114.5), India (80.8),
Estados Unidos (60.1) y Rusia (41.5), juntos
producen el 67.0% de la producción mundial.
Contexto Internacional
Principales Productores de Trigo
en el Mundo (Ciclo 2009/10)
Superficie Cosechada
De acuerdo con las proyecciones realizadas por el
Departamento de Agricultura de los Estados
Unidos (USDA), para el ciclo 2010/11 la superficie
mundial cosechada de trigo será de 222.5 millones
de hectáreas, 2.0% menor al ciclo anterior. Lo
anterior debido a la sequía en Rusia y a lluvias
intensas en otros países europeos, que afectaron
la extensión de cosecha, así como el rendimiento,
que pasó de 3.0 a 2.9 ton/ha.
Resto
del
mundo
33.1%
Rusia
6.4%
EEUU
9.3%
Unión
Europea
21.0%
India
12.5%
China
17.7%
Fuente: Con base en datos del USDA.
6

00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10 p
10/11 e
00/01
01/02
02/03
03/04
04/05
05/06
06/07
07/08
08/09
09/10
p
10/11
e
Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Abril 2011
Para el ciclo 2010/11 Rusia, debido a la intensa
sequía, disminuyó su producción, en cerca de
32.8%, al disminuir 20.3 millones de toneladas
respecto al ciclo 2009/10.
Consumo
El consumo mundial de este grano se incrementó
en el ciclo 2009/10 un 2.4% respecto al ciclo
previo, al alcanzar 650.2 millones de toneladas.
Para el ciclo 2010/11 se espera que el consumo
sufra un aumento de menor proporción, 1.6%, que
ubicará al consumo mundial en 660.8.
Producción, Consumo, Inventario
Final y Rendimientos de Trigo en el Mundo
(Millones de toneladas)
700
600
500
400
300
200
100
Producción (mill ton, eje izq)
Inventario Final (Mill ton, eje izq)
Fuente: Con base en datos del USDA.
Principales Países Consumidores
La Unión Europea es el principal consumidor
(122.0 millones de ton.) de este cereal, seguido por
China (109.5), India (82.5), Rusia (45.8) y Estados
Unidos (32.1), en conjunto participan con el 59.3%
del consumo de trigo a nivel mundial.
Inventario Final
El inventario final mundial tuvo un incremento anual
de 18.8% en el ciclo 2009/10, al llegar a 197.9
millones de toneladas. Sin embargo, se estima que
en el ciclo 2010/11 el inventario final disminuya
7.6%, para llegar a 182.8 millones, en vista de que
se estima una superficie cosechada y rendimientos
menores, manteniéndose el consumo a la alza.
Ante este panorama los precios internacionales en
el corto plazo continuarán en aumento.
Monografía del Trigo Grano
3.1
3.0
2.9
2.8
2.7
2.6
Consumo (mill ton, eje izq)
Rendimiento (Ton/Ha, eje der)
Exportaciones Mundiales
Las exportaciones mundiales de trigo para el ciclo
2009/10 ascendieron a 135.8 millones de toneladas
de acuerdo con las cifras preliminares del USDA,
que reflejan un decremento del 5.5% respecto al
ciclo anterior. Y se prevé que para el ciclo 2010/11
disminuyan a 124.1 millones de toneladas, es decir
se reduciría en un 8.6%.
Exportaciones y Producción Mundial de Trigo
(Millones de toneladas)
680
650
620
590
560
530
500
Producción (eje izq)
Fuente: Con base en datos del USDA.
Exportaciones (eje der)
Las exportaciones siguen la tendencia mostrada
por la producción, disminuyendo en vista de una
estimación menor para la cosecha de trigo y el
rendimiento. Refleja asimismo la suspensión de las
exportaciones rusas de trigo, entre otros granos,
hasta mediados del año 2011.
Principales Exportadores de Trigo
en el Ciclo 2009/10 y 2010/11 e
Resto del
mundo
27.5%
Australia
10.9%
2009/10
Rusia
13.7%
EEUU
17.7%
Unión
Europea
16.3%
Canadá
14.0%
Argentina
6.8%
2010/11
Resto del
mundo
22.1%
Australia
11.7%
Canadá
13.7%
Fuente: Con base en datos del USDA.
150
140
130
120
110
100
90
80
EEUU
27.9%
Unión
Europea
17.7%
7

Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Abril 2011
Principales Exportadores
El principal país exportador en 2009/10 fue
Estados Unidos con el 17.7% de las exportaciones
mundiales (24 millones de toneladas), en segundo
lugar se encontró la Unión Europea con el 16.3%
(22.1 millones), en seguida se encontró Canadá
con el 14.0% (19 millones), Rusia con el 13.7%
(18.6 millones) y Australia con 10.9% (14.8
millones). Estos países exportaron en conjunto el
72.5% de la producción de trigo a nivel mundial.
Para el ciclo 2010/11 esta configuración cambió, en
vista de la prohibición rusa, incrementándose las
exportaciones por parte de Estados Unidos en
44.7% y de Argentina en un 66.7%, con
disminuciones por parte de Rusia en un 78.4%, de
Canadá en un 10.6%, de Australia en un 2.0% y de
la Unión Europea en un 0.5%.
Principales Importadores
Las importaciones se concentran en un 56.5% en
África y Asia, el 13.9% en Oriente Medio y el 13.7%
en América Latina y Caribe. El mayor volumen de
importaciones durante el ciclo 2010/11 es de
Egipto con 10.0 millones de toneladas (8.2% del
total mundial). En orden de importancia le siguen
Brasil (6.5 millones de toneladas, 5.3%), Indonesia
(5.6 millones, 4.6%), Argelia (5.3 millones, 4.3%),
Japón (5.2 millones, 4.2%) y la Unión Europea (4.5
millones, 3.7%). Estos países en conjunto
representaron el 30.2% de la importaciones
mundiales.
Principales Importadores de Trigo
en el Ciclo 2010/11
Resto del
mundo
69.8%
Egipto
8.2% Brasil
5.3% Indonesia
4.6%
Monografía del Trigo Grano
Argelia
4.3%
Japón
3.7%
UE
4.2%
Precios del futuro de trigo
Los precios del trigo sufrieron un vertiginoso
ascenso a raíz de la crisis alimentaria de 2008, que
elevó las cotizaciones de futuros a cerca de
US$491.3 la tonelada en febrero de ese año. La
crisis alimentaria fue originada por los altos precios
del petróleo, malas cosechas, una fuerte caída en
las reservas mundiales de alimentos, entre otros.
Después de la crisis, los precios descendieron
durante 2009 y la primera mitad de 2010,
alcanzando en el mes de junio de 2010 los
US$157.3/ton, lo cual muestra una disminución de
68.0% en los precios, respecto al máximo
alcanzado en 2008.
Precio Futuro del Trigo (Dólares por tonelada)
475
425
375
325
275
225
491.3 2008 2009 2010 2011
299.6
332.2
175
157.3
125
Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr Jul Oct Ene Abr
Fuente: Chicago Mercantil Exchange.
En la segunda mitad de 2010 los precios volvieron
a incrementarse, hasta llegar a US$299.6/ton en
agosto de 2010, lo cual representó un incremento
de 90.5% respecto al mes de junio de ese año,
reflejo de los problemas climáticos que afectaron
las cosechas en Rusia y otros países europeos.
Para el mes de febrero de 2011 los precios
volvieron a incrementarse en cerca de 10.9%, al
llegar a US$332.2/ton, que es el punto más alto
alcanzado desde 2008, sin embargo, el incremento
se encuentra aún muy por debajo de las
cotizaciones en la crisis alimentaria. Para el 15 de
abril de 2011 el precio se encontró en
US$286.6/ton, lo que representa una disminución
de 13.7%.
286.6
Fuente: Con base en datos del USDA.
La tendencia de los futuros de trigo es alcista en el
corto plazo. En la segunda semana de abril de
8

Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
May
Jul
Sep
Nov
Ene
Mar
Dirección General Adjunta de Planeación Estratégica y Análisis Sectorial
Dirección Ejecutiva de Análisis Sectorial Abril 2011
Monografía del Trigo Grano
2011, por primera vez en 15 años los precios del
maíz subieron por encima de los del trigo, por lo
que se espera que el maíz sea sustituido por trigo
en el uso forrajero, lo que impulsará la demanda de
este cereal. No obstante, los factores bajistas han
repercutido en la volatilidad del grano, entre ellos
se encuentran los pronósticos de lluvia en las
planicies estadounidenses, después de la sequía
que afectara tanto la superficie cosechada como
los rendimientos. Otro factor que ha afectado
también al mercado es la preocupación por la
economía global y la demanda, particularmente por
parte de China, que ha presentado crecimientos
importantes en su inflación, por lo que ha tomado
medidas restrictivas, afectando su demanda de
materias primas mundiales a la baja.
De acuerdo con las proyecciones del mes de
marzo de 2011 de la Organización de las Naciones
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO
por sus siglas en inglés), la producción mundial de
trigo en 2011 será de 676 millones de toneladas,
un 3.4% mayor que en 2010, aunque inferior a las
cosechas de 2008 y 2009. Lo anterior debido a que
en muchos países la superficie sembrada se ha
incrementado, o se espera que lo haga en los
próximos meses, como respuesta a los precios
favorablemente altos. Asimismo se prevé una
recuperación de los rendimientos en las zonas
afectadas por la sequía en 2010, en particular en
Rusia. Lo anterior repercute como un factor bajista
en los precios en el mediano plazo.
Precios físicos de trigo
El precio físico del trigo sigue el comportamiento de
los precios futuros. En el mes de febrero de 2008
en alcanzó el precio máximo debido a la crisis
alimentaria. En el caso del trigo rojo fuerte de
invierno No.1, el precio se encontró al cierre de
febrero en US$415.2/ton y el trigo rojo fuerte de
primavera No.1 en US$705.4/ton.
Después de mayo de 2010, el precio se incrementó
en 106.3% para el trigo rojo fuerte de invierno
hacia el cierre de enero de 2011 y en 95.7% para
el de primavera al cierre de marzo de 2011,
producto de las sequías que asolaron a distintas
regiones del mundo, principalmente a Rusia, lo
cual disminuyó la oferta disponible.
Para el 18 de abril de 2011 el precio del trigo rojo
fuerte de invierno No. 1 se encontró en
US$300.8/ton y el del trigo rojo fuerte de primavera
No.1 en US$441.5/ton, lo cual corresponde a
disminuciones de 3.7% y 6.4%, respecto al cierre
señalado en el párrafo anterior. Estas
disminuciones se deben al clima favorable para la
cosecha en las planicies estadounidenses.
450
400
350
300
250
200
150
100
Precio Físico del Trigo
(Dólares por tonelada)
2008 2009 2010 2011
Trigo rojo fuerte de invierno No. 1 (eje izq)
Trigo rojo fuerte de primavera No. 1 (eje der)
750
650
550
450
350
250
150
Fuente: SNIIM para Trigo Rojo Fuerte de Invierno No.1, F.O.B. Camión, Kansas
City y Trigo Rojo Fuerte de Primavera No.1, F.O.B. Tren, Minneapolis. (precio al
cierre de mes).
Posteriormente se presenta una disminución entre
el año 2009 y hasta mediados de 2010. El
porcentaje de variación para el trigo rojo fuerte de
invierno y primavera desde el cierre de febrero de
2008 hasta el cierre del mes de mayo del 2010
alcanzó -63.5% y -61.4%, respectivamente.
9